2015年我国水处理市场投资情况盘点

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慰胥
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2015 年我国水处理市场投资情况盘点 2015 年我国水处理行业投资活跃, 各大业内龙头企业纷纷扩大市场布局, 企业水处理规模增长迅速, 据 BHI 统计,2015 年新增水处理规模最高的前三家企业分别为 : 北控水务首创股份桑德国际图表 1:2015 年企业新增水处理规模情况 ( 单位 : 万吨 / 日 ) 740 300 135 100 71 70

1 2015 年我国水处理市场投资情况盘点 2015 年我国水处理行业投资活跃, 各大业内龙头企业纷纷扩大市场布局, 企业水处理规模增长迅速, 据 BHI 统计,2015 年新增水处理规模最高的前三家企业分别为 : 北控水务首创股份桑德国际图表 1:2015 年企业新增水处理规模情况 ( 单位 : 万吨 / 日 ) 北控水务首创股份桑德国际碧水源中法水务中环水务来源 :BHI 中国拟在建项目网整理 1 北控水务 (1) 城镇水务是新增规模的主要来源北控水务集团主营业务主要为 : 城镇水务和水环境综合治理,2015 年两大主营业务签约及中标的项目数量分别为 58 个和 4 个, 投资额分别为 141 亿元和 16 亿元其中城镇水务业务新签约项目的日处理规模合计为 711 万吨, 占新增处理规模的 96%

图表 2: 北控水务 2015 年两大主营业务新增水处理规模占比水环境综合治理 4% 城镇水务 96% 来源 :BHI 中国拟在建项目网 (2) 签约 PPP 项目和股权收购是城镇水处理规模增长的两种主要方式从城镇水处理规模增长情况来看,2015 年对比 2014 年签约项目日处理规模新增加 200 万吨,

2 图表 2: 北控水务 2015 年两大主营业务新增水处理规模占比水环境综合治理 4% 城镇水务 96% 来源 :BHI 中国拟在建项目网 (2) 签约 PPP 项目和股权收购是城镇水处理规模增长的两种主要方式从城镇水处理规模增长情况来看,2015 年对比 2014 年签约项目日处理规模新增加 200 万吨, 增幅为 39% 城镇水处理规模的增长主要是通过参与投资建设 PPP 项目和股权收购已建成项目两种方式取得, 两种方式获取的新增水处理规模基本相当图表 3: 2015 年北控两种方式获得的水处理规模情况 ( 万吨 / 日 ) 股权投资项目, 336 PPP 签约项目, 来源 :BHI 中国拟在建项目网整理

3 图表 4:2015 年北控新增城镇水处理规模项目列表方式序号项目名称签约时间规模总投资 ( 万吨 / 日 ) ( 亿元 ) 1 河北省衡水市饶阳县净水厂 BOT 项目年 1 月 2 宜兴市污水处理项目 ( 扩建 ) 湖南省常德市汉寿县地表水厂 PPP 项目 2015 年 2 月云南省安宁工业园污水处理厂 BOT 项目 2015 年 4 月滨州惠民污水处理厂项目山东省曲阜市污水厂项目年 5 月 7 河南省洛阳市引水工程项目湖北赤壁市污水处理厂工程 BOT 项目南宫污水处理厂项目山东省聊城市冠县污水处理厂项目 2015 年 6 月东营人工湿地项目内蒙古包头市污水 PPP 项目宣威市污水处理厂委托经营项目 3-14 义县污水处理厂委托运营 2015 年 7 月齐齐哈尔克山污水处理厂委托运营项目参与巴中市乡镇场镇污水处理站及配套管 PPP 项网项目 2015 年 8 月目 17 湖南省当阳市污水厂 BOT 项目盘锦市生活污水厂项目冠县人工湿地项目湖北应城污水处理厂项目广东佛山三水污水项目河北省沧州市污水处理厂 BOT 项目年 9 月 23 盘锦市污水项目吴淞江污水处理项目 ( 扩建 ) 张浦污水处理项目 ( 扩建 ) 都匀市污水项目河南省安阳市汤阴县自来水 PPP 项目花桥污水处理项目 ( 扩建 ) 徐州污水处理项目 ( 扩建 ) 耒阳市新市镇污水处理 BOT 项目 2015 年 10 月珙县供水运营 PPP 合作项目太原污水处理厂项目 4 1

4 方式序号项目名称签约时间规模总投资 ( 万吨 / 日 ) ( 亿元 ) 33 济南高新技术产业开发区污水处理厂项目赤壁市乡镇污水处理厂 BOT 项目临汾市污水处理厂 PPP 融资项目马来西亚登嘉楼区域供水工程项目永州市供水和污水 PPP 项目年 11 月 38 山东五莲县污水处理 PPP 项目南京城东污水处理厂项目揭阳市污水处理厂 PPP 项目南水北调东线工程临清续建配套工程新化县城自来水项目黎平县城污水处理项目叶城县污水处理项目 2015 年 12 月河北省保定市南水北调 TOT 项目遵义县污水 ppp 项目河间市污水处理厂项目二期河间污水处理厂项目一期 2 1 小计河南省南阳市自来水股权收购项目 2015 年 2 月北京中天润博水务科技有限公司股权收购项目 2015 年 4 月河南省南阳市股权合作项目年 6 月 4 广东鹤山股权收购项目股权 5 泸西自来水股权合作项目 2015 年 7 月 4 - 收购 6 辽宁省海城市污水股权收购项目 2015 年 9 月 8 1 项目 7 河南省南阳市股权收购项目年 10 月 8 四川省绵阳市股权收购项目彭州市自来水股权转让项目 2015 年 11 月金州水务股权收购项目 2015 年 12 月小计 336 总计 711 来源 :BHI 中国拟在建项目网整理 2 首创股份: 水处理首次布局西南地区 2015 年首创股份新签约投资水处理项目约 28 个, 新增处理规模超 300 万吨 / 日 2015 年首创集团首次与四川贵州等西南地区签约水处理项目, 合计规模

5 万吨 / 日, 约占当年企业新增处理规模的 34.4%, 此举改变了首创在西南地区水处理空白的局面图表年首创股份新增水处理项目地区项目投资额 ( 亿 ) 简介广东陆丰市甲子镇污首创股份以 BOT 方式投资, 该项目规模 9 万吨 / 日, 水处理厂特许经营合 0.32 项目经营期 30 年作项目广东揭阳市区污水处理厂扩建工程 1.44 特许经营 BOT 项目, 项目污水处理总规模 12 万吨 / 日, 其中一期 6 万吨 / 日, 二期扩建 6 万吨 / 日,, 华南项目特许经营期 25 年 ( 不含建设期 ) 广东揭阳市普宁乡镇污水项目广东茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目河北省北戴河供水项目设计规模 0.08 万吨 / 日, 投建模式为 PPP 2.95 项目规模为 24.3 万吨 / 日, 项目经营期为 30 年 6.7 采用 PPP 模式, 项目规模 25 万吨 / 日, 经营期 30 年河北冀州地表水净水厂一期 0.34 一期规模 5 万吨 / 日, 项目采用 BOT 模式, 特许经营期 30 年 ( 不含建设期 ) 华北河北沧州市渤海新区淡化项目山西运城市临猗县第二污水处理厂山西运城中心城区供水及污水项目 1.02 项目规模 5 万吨 / 日 0.35 项目规模 4 万吨 / 日, 特许经营期 20 年项目包括 : 供水项目规模共计 6 万吨 / 日, 其中 4 万吨 / 日和改扩建工程中政府方负责的部分工程采用 TOT 模式, 新增 2 万吨 / 日和改扩建工程中运城首创负责的部分工程采用 BOO 模式 ; 污水项目规模 14 万吨 / 日, 采用 TOT 模式 ; 中水项目规模 5 万吨 / 日, 采用委托运用模式内蒙古呼和浩特辛辛板污水厂章盖营污水厂公主府污水厂扩建及提标改造项目北京延庆县城西再生水厂公司以 BOT 方式投资, 项目包括改造原有二级生物处理系统, 扩建 11 万吨 / 日及相应深度处理系统, 出水水质一级 A 项目建设模式为 BOT, 项目规模一期 4 万吨 / 日, 远期 10 万吨 / 日, 本次投资为项目一期, 项目经营期 28 年 ( 含建设期 )

6 地区项目投资额 ( 亿 ) 简介浙江省余姚农村生活首创股份与余姚市城市建设投资发展有限公司组污水治理项目建项目公司建设余姚市农村生活污水处理工程项 1.8 目, 首创持有 90% 股份, 设计规模约 8.6 万吨 / 日, 工艺暂定为 AO 接触氧化工艺江苏徐州市骆马湖第二地面水厂江苏邳州经开区工业水厂项目设计规模 40 万吨 / 日, 以 BOT 的方式投资该项目, 项目经营期 30 年本次投资为项目一期, 规模为 5 万吨 / 日 ; 特许经营期为 30 年 ( 含建设期 ) 华东安徽铜陵钟顺污水处理厂山东省济宁市微山县污水处理厂二期 0.3 规模 8 万吨 / 日 0.3 项目规模为 2 万吨 / 日, 项目为 BOT 项目山东莱芜钢城区污水厂及港城经开区污水厂 0.31 规模为 3 万吨 / 日, 分两期, 一期规模 1.5 万吨 / 日 ; 出水标准一级 B 钢城经济开发区污水厂项目采用 BOT 模式, 规模为 1.5 万吨 / 日, 出水执行一级 A 标准华中山东青岛理论河污水厂三期改扩建湖南省常德市桃源县陬市镇第二污水处理厂湖南岳阳市湘阴县第二污水处理厂湖南安仁污水处理 PPP 项目规模 8 万吨 / 日 0.59 采用 BOT 模式, 规模为 2 万吨 / 日, 项目经营期 30 年采用 BOT 模式, 规模为 6 万吨 / 日采用 PPP 模式, 规模为 0.5 万吨 / 日湖北黄冈市黄梅污水厂黄石阳新污水厂 0.32 黄冈市黄梅污水厂项目规模 6 万吨 / 日, 项目经营期 24 年黄石市阳新污水厂项目规模 5 万吨 / 日, 项目经营期 20 年西南四川邛崃市第三污水处理厂一期四川省宜宾市屏山县水务环保项目四川广元市主城区供排水项目 0.21 项目规模为 1.99 万吨 / 日, 特许经营期 25 年项目规模为万吨 / 日, 项目特许经营期年该项目总规模 64.2 万吨 / 日, 根据项目成熟度依次进行投资建设, 本次现行投资项目包括广元市 1.05 西湾水厂和第二污水处理厂一期项目等, 规模为 25.7 万吨 / 日

7 地区项目投资额 ( 亿 ) 简介四川广元市剑阁县普项目规模 1.5 万吨 / 日, 采用 PPP 模式, 经营期 15 安镇污水处理厂二期 0.32 年四川安顺市中心城区污水综合治理 PPP 项目 0.56 项目包括 6 个城镇污水处理项目 2 个村镇污水处理项目和 2 个水环境综合治理项目,PPP 项目总规模为 18.8 万吨 / 日, 一期为 16.9 万吨 / 日贵州安顺市环保水务 1.2 PPP 项目来源 :BHI 中国拟在建项目网整理 3 桑德国际 : 持续发力村镇水务项目包括城市供水污水处理垃圾固废处理污泥处理环保工程等领域, 采用 BOT 模式, 水处理规模 3 万吨 / 日 2015 年, 桑德国际新增水处理项目约 50 个, 新增处理规模 135 万吨 / 日从公司 2015 年来的项目签约量看, 新签约项目中约 70% 的项目为村镇水处理项目桑德国际主席文一波曾表示, 新型城镇化背景下, 传统水务领域的城镇市场已趋于饱和, 桑德国际水处理市场布局将持续向中小城镇农村地区转移图表 6: 2015 年桑德国际新增水处理项目情况项目名称贵州习水县乡镇污水处理权覆盖工程二期 (PPP) 项目概况村镇水处理项目项目内容包括县城一期污水处理厂及其收集管网的改扩建工程, 县城二期污水处理厂和 9 个乡镇污水处理厂及其配套管网的新建工程, 处理总规模为吨 / 天, 出水标准为达到一级 A 标准, 其余的 7 个乡镇污水处理厂出水需达到一级 B 标准, 特许经营期 30 年, 项目投资额约 3 亿人民币福安市乡镇生活污水处理设施捆绑打包项目该项目位于福建省福安市, 包括穆阳片区 ( 包括穆阳穆云康厝三个乡镇 ) 潭头上白石下白石社口晓阳范坑松罗溪尾和溪潭与湾坞镇区 ( 老镇区部分 ) 的乡镇生活污水处理设施项目及其配套管网初步拟定捆绑打包项目的近期建设规模为 1.6 万吨 / 日 ;13 个乡镇生活污水处理设施建设项目厂区部分的近期投资估算约 6000 万人币, 排水管网工程的投资约 1.6 亿人币 ( 合计为 2.2 亿人币 ), 特许经营期为 30 年

8 项目名称安徽霍邱县姚李镇等 5 个乡镇水厂及厂外配套管网工程 (BOT) 项目概况霍邱县项目将由桑德国际採用 BOT 方式进行投资建设运营及移交, 设计规模为 2 万吨, 远期规划 5 万吨, 总投资金额约 1.7 亿元 ( 人民币, 下同 ), 特许经营期为 30 年污水处理采用桑德专利技术 SMART 滤布滤池, 设计出水水质标准为城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB ) 一级 A 四川达州市大竹县柏林镇等 7 个乡镇污水处理厂 BOT 项目设计污水处理规模为每日 11,500 吨, 项目投资约 9700 万人民币重庆丰都县 17 个乡镇污水处理厂项目丰都项目由桑德国际投资及建设位于重庆市丰都县 15 个乡镇污水处理厂,1 个乡镇污水处理厂及 1 个工业园区污水处理厂的改造丰都项目总投资约为 1.95 亿人币 ; 另外, 项目还包含共 28 个污水处理厂 ( 包含以上 17 个由桑德国际投资建设及改造的污水处理厂 ) 的委托运营, 特许经营期为 20 年, 总处理规模为每日 2.88 万吨, 出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准一级 B 标准广东化州市同庆镇污水处理厂项目项目由桑德国际投资建设运营及移交污水处理总规模为每日 4000 吨, 出水水质达到国家城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB ) 一级 B 标准及广东省地方标准水污染物排放限值 (DB44/ ) 第二时段一级标准中较严的标准, 项目特许运营期为 30 年, 总投资额为约人民币 1807 万元陕西西安周至县城第一污水处理厂改扩建项目据项目内容涵盖了日处理能力为吨的新建工程 ( 包含施工图设计土建工程施工及工艺调试 ); 及原日处理能力为 11,000 吨的提标改造工程工程完成后, 污水处理厂的污水处理总规模将达到每日吨西安周至项目合同总金额为约人民币 4400 万元江苏淮安涟水县乡镇污水处理厂委托运营项目项目主要处理涟水县共 13 个乡镇的生活污水污水处理总规模为每日 7400 吨, 出水水质达到国家城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB ) 一级 B 标准, 项目委托运营期为 5 年安徽太和县经济开发区 4 万吨供水 BOT 项目投资 0.89 亿元, 水处理规模约 4 万吨 / 日

9 项目名称安徽太和县经济开发区 2 万吨污水 TOT 项目项目概况太和县供水项目总投资额则约为万元, 特许经营期为 25 年而污水处理厂则达成收购意向协议, 项目将完成交割, 设计规模为 2 万立方米 / 日, 采用 CASS 工艺, 出水水质达到国家一级 A 标准广东省高州市乡镇污水处理厂级配套管网工程一期特许经营项目陕西省西安市第九污水处理厂三期工程 BOT 项目项目包括高州市 5 个中心乡镇污水处理厂及配套管网新建工程项目规模为吨 / 天, 出水水质要达到一级 A 标准, 特许经营 25 年, 投资额约 9700 万元城市水处理项目项目总处理规模为吨 / 天, 一期污水处理规模为吨 / 天, 出水达一级 A 标准, 特许经营 30 年, 总投资约 3.44 亿, 此西安三期项目为桑德国际在长安区的第三个污水处理 BOT 项目山西临汾城北新城第四污水处理厂 PPP 项目江西省玉山经济开发区工业污水处理厂托管运营项目收购长业环保七家环保项目规模为吨 / 天, 总投资约为人民币 1.35 亿, 特许经营期 20 年总规模为吨 / 天, 出水水质需达一级 B 标准, 托管运营期为 1 年投资 7.9 亿元, 水处理规模 51.8 万吨 / 日. 黑龙江肇东市开发区供水特许经营项目项目由桑德国际投资建设运营及移交, 是桑德国际在黑龙江省第一个中大型供水项目项目内容包括, 肇东开发区供水厂厂区工程引水管线及配水管线工程一期设计总规模为每日吨, 出水水质执行国家规定的生活饮用水卫生标准 (GB ) 项目特许运营期为 30 年, 总投资额为约 2.89 亿元人民币内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园浓盐水深度处理回用总承包及托管运营项目纳林河工业园区项目内容涵盖了土建施工设备采购设备管线安装调试及托管运营期两年, 总承包合同总金额为人民币 4380 万元污水处理及回用总规模为每日 7,000 吨, 出水水质达到并优于国家工业循环冷却水处理设计规范 (GB ) 中循环水及补充水水质标准广东汕头市潮阳区 3 座污水处理厂 PPP 项目平镇铜盂镇关埠镇 3 座污水处理厂 PPP 项目已于 2016 年 6 月下旬正式启动建设, 总投资约 8.77 多亿元,

10 项目名称项目概况广东惠州金山污水处理厂二期工程 BOT 项目金山二期项目由桑德国际投资建设运营及移交, 污水处理总规模为每日 10 万吨, 出水水质达到国家城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准及广东省地方标准水污染物排放限值第二时段一级标准中较严的标准, 项目特许运营期为 25 年, 总投资额为约 3.6 亿人币辽宁省台安经济开发区污水处理厂 BOT 项目项目由该公司投资建设运营及移交, 其每日污水处理 2.5 万吨, 出水水质达城镇污水处理排放一级 A 标准, 项目特许运营期为 30 年, 总投资约 1.1 亿人民币肥田矿井一二期工程生活水净化站井下水处理站及生活污水处理站工程 EPC 总承包项目合同总金额为约 2,319 万元人民币肥田矿井项目位于贵州省毕节市, 工程内容涵盖了设计采购施工试运行服务 ( 包括竣工验收 ) 等全过程的 EPC 总承包, 工程内容共分为 3 部份, 分别为生活污水处理站, 生活水净化站和井下水处理站, 其中生活污水处理站出水水质达到污水综合排放标准一级标准来源 :BHI 中国拟在建项目网整理

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公务员版 B 河北公务员版 B 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北公务员版 C 河北操作代码问卷编号问卷类型调查地 ( 省 / 直辖市 / 自治区 ) 访问员编号 2013202305 10101 公务员版 A 北京 101 2013202305 10102 公务员版 A 北京 101 2013202305 10103 公务员版 A 北京 101 2013202305 10104 公务员版 B 北京 101 2013202305 10105 公务员版 B 北京 101 2013202305