1. 本周主要观点 虚拟现实作为下一代产业大方向, 开年第一周表现亮眼 : 开年第一天, 水晶光电涨停, 带动虚拟现实产业链大涨, 加上激光技术在各类新领域推广, 福晶科技 华工科技等激光产业上涨 新年第一个交易周, 水晶光电 (+20.70%), 利达光电 (+28.70%), 福晶科技 (+14

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1 Tabl e_title Tabl e_baseinfo 2016 年 02 月 22 日 电子元器件 虚拟现实与智能汽车开年表现亮眼 本周主要观点 : 虚拟现实作为下一代产业大方向, 开年第一周表现 亮眼 : 开年第一天, 水晶光电涨停, 带动虚拟现实产业链大涨, 加上 激光技术在各类新领域推广, 福晶科技 华工科技等激光产业上涨 新年第一个交易周, 水晶光电 (+20.70%), 利达光电 (+28.70%), 福 晶科技 (+14.40%), 华工科技 (+11.57%), 全志科技 (+15.92%), 歌 尔声学 (+4.33%) 虚拟现实为代表的大视频产业受到科技巨头重视 程度加强, 国际国内巨头都在加快布局虚拟现实, 在春节和过去一周 : Oculus 的 PC 套装开放预售, 苹果 ios 两年内支持虚拟现实, 同时谷 歌也将在 android 中嵌入 VR, 这些利好消息都让虚拟现实在过去之后 表现亮眼 而市场也开始意识到虚拟现实不仅仅是游戏和电影, 未来 会和更多领域行业有应用的拓展,VR 身后的视频革命从根本上提高 社会效率和提升消费者满足度 考虑到 Oculus 刚开始发售,HTC 和 Sony 的虚拟现实产品分别在 4 月份和下半年将正式发售, 并且智能手 机硬件技术和内容生态模式都在智能手机时代获得了积累, 因此在虚 拟现实时代会 2-3 年加速实现, 而且催化剂不断 智能汽车作为大时代大方向, 行业制高点 数据为王! 兴民钢圈 2 月份以来上涨 21.46% 证明大家对于智能汽车大时代 未来三到五年 大方向, 行业制高点 -- 数据为王逻辑的认可! 智能汽车是人工智能与 汽车制造业 新能源三大产业跨界的万亿级市场, 在前几期报告中我 们进行了详细的讨论 苹果 iphone 7 技术更新, 双摄像头和防水声学器件受益 : 下一代 iphone 7 的技术创新一直都是大家的关注点, 我们在产业链调研了解后, iphone 7 的电池续航能力将达到 2 天, 并且从期间开始具有完全的防 水性能, 高清防抖摄像头 ( 双摄像头版本也也将推出 ),1080p 屏幕和双 扬声器,home 键和背壳设计也会有变化 从产业链看, 双摄像头和 防水声学器件是确定受益量价增长弹性, 水晶光电和歌尔声学都是从 这个方面来看符合 iphone 7 的技术更新趋势的 电子行业业绩分化, 重点观察公司拐点 : 首选两大白马公司信维通信 与艾派克, 除此以外, 市值较小的江海股份和兴森科技 下周 MWC 大会召开, 继续推荐中科创达 上周市场回顾 : 电子板块上周涨 8.16%, 跑赢沪深 300 指数 个百分点, 年初以来累计上涨 %, 跑输沪深 300 指数 1.34 个百分点 上周子行业中半导体 元件 光学光电子 其他电子 电子制造涨跌幅分别为 6.69% 7.51% 9.42% 9.21% 7.14% 本周行业与公司事件提醒 : 关注公司股东大会股权登记 风险提示 : 系统性风险 1 行业动态分析 证券研究报告 投资评级领先大市 -A 维持评级 Tabl e_firststock 首选股票 目标价 评级 中科创达 买入 -A 兴森科技 买入 -A 信维通信 买入 -A 振华科技 买入 -A 水晶光电 买入 -A 歌尔声学 买入 -A 全志科技 买入 -A 中茵股份 买入 -A 先导智能 买入 -A 达华智能 买入 -A 欣旺达 买入 -A 华微电子 买入 -A 硕贝德 买入 -A 大华股份 买入 -A Tabl e_chart 行业表现 电子元器件 沪深 % 89% 71% 53% 35% 17% -1% -19% 资料来源 :Wind 资讯 % 1M 3M 12M 相对收益 绝对收益 相关报告 赵晓光 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhaoxg@essence.com.cn 郑震湘 分析师 SAC 执业证书编号 :S zhengzx@essence.com.cn 邵洁 分析师 SAC 执业证书编号 :S shaojie@essence.com.cn 安永平 分析师 SAC 执业证书编号 :S anyp@essence.com.cn 潘暕 报告联系人 panjian@essence.com.cn 关注三大产业方向

2 1. 本周主要观点 虚拟现实作为下一代产业大方向, 开年第一周表现亮眼 : 开年第一天, 水晶光电涨停, 带动虚拟现实产业链大涨, 加上激光技术在各类新领域推广, 福晶科技 华工科技等激光产业上涨 新年第一个交易周, 水晶光电 (+20.70%), 利达光电 (+28.70%), 福晶科技 (+14.40%), 华工科技 (+11.57%), 全志科技 (+15.92%), 歌尔声学 (+4.33%) 虚拟现实为代表的大视频产业受到科技巨头重视程度加强, 国际国内巨头都在加快布局虚拟现实, 在春节和过去一周 :Oculus 的 PC 套装开放预售, 苹果 ios 两年内支持虚拟现实, 同时谷歌也将在 android 中嵌入 VR, 这些利好消息都让虚拟现实在过去之后表现亮眼 而市场也开始意识到虚拟现实不仅仅是游戏和电影, 未来会和更多领域行业有应用的拓展,VR 身后的 视频革命从根本上提高社会效率和提升消费者满足度 考虑到 Oculus 刚开始发售,HTC 和 Sony 的虚拟现实产品分别在 4 月份和下半年将正式发售, 并且智能手机硬件技术和内容生 态模式都在智能手机时代获得了积累, 因此在虚拟现实时代会 2-3 年加速实现, 而且催化剂不断 智能汽车作为大时代大方向, 行业制高点 数据为王! 兴民钢圈 2 月份以来上涨 21.46% 证明大家对于智能汽车大时代 未来三到五年大方向, 行业制高点 -- 数据为王逻辑 的认可! 智能汽车是人工智能与汽车制造业 新能源三大产业跨界的万亿级市场, 在前几期报告中我们进行了详细的讨论 美国认定 Google 无人驾驶汽车可以被视作司机, 又跨进一 大步, 而伦敦也对谷歌无人驾驶汽车到英国测试积极讨论! 而另一旗手特斯拉在春节期间的发布了 2015 年财报, 目前已有 10.7 万辆汽车行驶在全球的 42 个国家与地区, 营收大幅增长, 四季度核心业务现金流第一次实现正向 1.79 亿美元, 是重大积极改变! 特斯拉 16 年 1 月 13 日,7.1 版本远程升级, 加入了垂直泊车 遥控召唤等薪功能, 而 10 万辆汽车在路上的数据积累将使 tsl 的数据快速迭代超过其他车厂, 电动车的内部拓扑结构 ( 上期报告详细 阐述 ) 在基因上就遥遥领先, 看好特斯拉作为行业旗手继续推动智能驾驶行业的发展 从我们与国内电动车企的交流情况, 智能化是电动车的重要方向及差异点, 是重要战略发展方向, 将持续加大投入! 国家标准 相关重大产业驱动因素启动将加快 16 年产业拐点到来, 以电 动车带来的智能汽车大变革, 将类似于智能手机对手机行业变革, 对汽车行业带来翻天覆地的大变革, 智能汽车产业链进入产业拐点期, 而作为大的智能终端与智能手机 物联网的互 动, 也将带来巨大的商业机会! 数据为王 平台圈地, 兴民钢圈作为 前装硬件 + 软件平台 + 数据 + 服务模式 行业龙头, 将加快服务圈及智能驾驶圈的构建! 还将有一批企业业务转型及发展, 受益于智能汽车大产业链! 苹果 iphone 7 技术更新, 双摄像头和防水声学器件受益 : 下一代 iphone 7 的技术创新 一直都是大家的关注点, 我们在产业链调研了解后,iphone 7 的电池续航能力将达到 2 天, 并且从期间开始具有完全的防水性能, 高清防抖摄像头 ( 双摄像头版本也也将推出 ),1080p 屏幕和双扬声器,home 键和背壳设计也会有变化 从产业链看, 双摄像头和防水声学器件是确定受益量价增长弹性, 水晶光电和歌尔声学都是从这个方面来看符合 iphone 7 的技术更新趋势的 电子行业业绩分化, 重点观察公司拐点 :16 年电子行业公司业绩逐渐分化, 挑选业绩确 定性增长个股和长期行业方向公司更为重要 除了我们看好的虚拟现实和智能汽车产业链, 我们首选两大白马公司信维通信与艾派克, 前者在 16 年进入大客户业务拓展的加速器, 预 测一季度增长远超其他苹果产业链公司, 后者艾派克我们一直强调是 40 倍的 IC 设计公司, 打印国产化的龙头, 目前停牌 除此以外, 市值较小的江海股份和兴森科技在 2016 年都将迎来业绩拐点 江海股份传统铝电解电容客户结构调整已经在 15 年完成 ; 薄膜电容今年技 术业绩双受益 ; 超级电容今年行业应用落地, 甚至在大数据乃至军工方向都会有创新型应用, 2

3 增发低价 元 目前市值完全未体现薄膜电容盈利实力和超级电容的应用空间 而兴森科技 16 年拐点明显 宜兴项目从 15 年四季度开始企稳, 一季度目前运营正常, 而宜兴项 目去年一季度亏损在 1000 万元 ic 载版订单今年预计饱满, 也在一季度逐渐看到接近拐点 公司从业绩拐点, 半导体布局, 军工业务拓展三个方面来看 16 年将迎来拐点式增长 关注股票组合 下周 MWC 大会召开, 继续推荐中科创达 智能汽车组合 : 兴民钢圈 全志科技 先导智能 南洋科技 江海股份 华工科技 大唐电信 安防运营 : 大华股份 中安消 ( 停牌 ) 虚拟现实组合 : 歌尔声学 水晶光电 中茵股份 福晶科技和汉麻产业等 ; 芯片组合 : 中科创达 艾派克 全志科技 ; 准白马 : 信维通信 军工电子标的 : 振华科技 兴森科技 3

4 2. 上周市场回顾 电子板块上周涨 8.16%, 跑赢沪深 300 指数 个百分点, 年初以来累计上涨 %, 跑输沪深 300 指数 1.34 个百分点 上周子行业中半导体 元件 光学光电子 其他电子 电子制造涨跌幅分别为 6.69% 7.51% 9.42% 9.21% 7.14% 表 1: 上周板块涨跌幅 (%)( 截至 2016 年 2 月 21 日 ) 沪深 300 电子 半导体 元件 光学光电子 其他电子 电子制造 本周收益 本周超额收益 月度收益 月度超额收益 年初至今收益 年初至今超额收益 资料来源 :Wind 安信证券研究中心 表 2: 个股区间涨幅前十 (%)( 截至 2016 年 2 月 21 日 ) 区间内涨幅 (%) 价格 ( 元 ) 代码 名称 1 周内 2 周内 1 月内 3 月内 年初至今 年内最高价 年内最低价 最新收盘价 SH 大恒科技 SZ 弘高创意 SZ 万润科技 SZ 利达光电 SZ 艾派克 SZ 硕贝德 SZ 深桑达 A SZ 康强电子 SH 仪电电子 SZ 金龙机电 资料来源 :Wind 安信证券研究中心 表 3: 个股区间跌幅前十 (%)( 截至 2016 年 2 月 21 日 ) 区间内涨幅 (%) 价格 ( 元 ) 代码 名称 1 周内 2 周内 1 月内 3 月内 年初至今 年内最高价 年内最低价 最新收盘价 SZ 巴士在线 SZ 海康威视 SH *ST 海润 SH 士兰微 SZ 和晶科技 SZ 麦达数字 SH 长园集团 SZ 明家科技 SZ 雪莱特 SZ 惠伦晶体 资料来源 :Wind 安信证券研究中心 4

5 3. 上周科技新闻 3.1. 智能手机 中国智能手机 2015 年第四季度出货量创历史新高 据国际数据公司 (IDC)2 月 15 日发 布的数据统计,2015 年第四季度, 中国的智能手机出货量达到 亿部, 同比增长 8% 一年一度的 双十一 和华为在第四季度尤为强劲的销量是推动该季度出货量增长的主要因素 2015 年全年中国智能手机市场出货量同比增长 3% 无论从平均销售价格还是出货量的 同比增幅来看, 华为都是最大的赢家 2015 年其重量级旗舰机型 Ascend Mate 7 在市场上十分畅销 随着华为旗舰机型的增多以及 200 至 500 美元 ( 约合人民币 1200 元至 3300 元 ) 价格区间手机出货量的增加, 华为已影响到三星中高端手机的出货量 华为在中国市场上的平均售价正在逐渐提升, 作为本土市场的强势品牌, 它将继续影响三星的出货量 而 OPPO 虽然平均销售价格较上年有所下降, 但仍然高于华为 2015 年 OPPO R7 表现尤为不俗 尽 管小米是 2015 年中国位居前列的智能手机厂商之一, 但它的平均销售价格 (ASP) 却是前五大厂商中最低的, 其主要增长动力是其低端机型 红米手机 ( 来源 : 中国网 ) 诺基亚要杀出 回马枪 2016 年手机或将回归 2014 年 4 月, 微软完成了对诺基亚手机业务的收购 在当时的交易条款中, 诺基亚同意在交易完成的 30 个月时间内不涉足移 动设备市场 这一条款将于 2016 年下半年到期 消息人士透露, 诺基亚大中华区总裁王建亚近期在员工大会上暗示, 诺基亚很可能会在今年内重返手机市场 对诺基亚来说, 重返手 机市场将带来多方面的帮助 首先, 诺基亚当前的核心业务在于电信设备市场, 而这一市场的增长潜力有限 其次, 诺基亚今年 1 月宣布完成了对阿尔卡特朗讯的收购 2015 年, 全球智能手机市场整体正趋于饱和 第四季度, 作为行业标杆的苹果 iphone 出货量甚至出现 了有史以来首次同比下降 与此同时, 小米和华为等中国智能手机厂商正带来激烈的竞争 那么, 诺基亚要如何在手机市场取得突破? 答案或许是创新和差异化 消息人士透露, 王建 亚谈到, 如果诺基亚推出手机, 那么将不会是一款人云亦云的设备 这款手机不会类似于 iphone 或华为 Mate, 而是会有独创的元素 将手机与虚拟现实进行整合或许将是途径之一 与此同时, 诺基亚也可能推出平板电脑和智能手表, 以打造产品的生态圈 ( 来源 :Techweb) 韩媒称前景堪忧国产手机侵占韩国市场 华为小米等中国智能手机正在迅速打入韩国 市场, 给韩国智能手机市场带来巨大威胁 中国智能手机在韩国会如何发展令人关注 韩国移动电信运营商 LG U+ 公司 12 月 16 日正式推出中国华为智能手机 Y6, 出厂价为 15.4 万韩元 ( 约合人民币 847 元 ) 据了解, 韩国用户每月缴纳 3 万韩元数据费就可以得到 13.4 万韩元 的补助和 2 万韩元的追加补贴, 实际上手机相当于免费赠送 中国智能手机价格低而且质量也在不断提高, 在韩国中低价市场中颇受欢迎 韩国未来创造科学部 21 日发布的调查结果 显示, 韩国 11 月 50 万韩元以下的智能手机销售比例中, 中国智能手机占 30% 有分析指出, 因为韩国消费者对本国中低价智能机存在一定忠诚度, 中国智能手机在韩国好景不会太长 ( 来源 :21CN 科技 ) 印度 4 美元手机遭疯抢网站崩溃暂停订购 2 月 19 消息, 印度手机制造商 Ringing Bells 在周四发售其 4 美元智能机 在开卖几个小时后, 庞大的用户需求迅速导致 Ringing Bells 网站崩溃 该手机名为 Freedom 251, 在上市前一天发布, 售价 251 印度卢比 ( 约合 3.66 美 元 ) Freedom 251 在周四早间上市, 但是在网站崩溃后停止接受订单 此前,Ringing Bells 公司被指责剽窃了另一家手机制造商的设计, 它生产的手机明显就是 iphone 的克隆 并还有不少媒体猜测其手机其实并没有生产 Techweb) ( 来源 : 5

6 3.2. PC 及平板电脑 定位很高端! 华为笔记本配臵再曝光 华为已准备好推出自主品牌笔记本, 产品定位商务人士, 其实, 根据华为手机发展经验, 华为想要站稳高端, 必然会牢牢把握住商务人士, 推出高端商务本势在必行 据相关消息, 华为申请了 MateBook 新商标, 包含计算机硬件等, 在另一方面, 华为还进军固态硬盘领域, 已经秘密研发 SSD 控制芯片, 可以这么说, 华为除了服务器 CPU, 其他设备芯片都能自己做 如此说来, 华为笔记本采用海思麒麟处理器以及自主主控 SSD 硬盘也不奇怪 ( 来源 :21CN 科技 ) Apple Pay 来了! 遇最大市场 苹果 Apple Pay 正式在国内上线, 一时间千万果粉涌入, 疯狂绑定银行卡尝鲜 从它的实际体验来看, 用户绑定信用卡 / 储蓄卡后, 能够优雅的消费, 而且体验过程比支付宝和微信更加顺畅 苹果 ipad Air 3 有望在下月 18 日正式开售, 据媒体爆料, 其将取消预约流程, 直接进行购买 尽管拥有如此高的人气和热度, 但是当前 Apple Pay 面临的最大问题, 就是如何挑战对于国人来说已经深入人心的微信支付和支付宝应用程序 ( 来源 : 中关村在线 ) 三家日系 PC 企业欲合并 从索尼中拆分出来的笔记本电脑品牌 VAIO 宣布, 其 PC 业 务将与另两家日本品牌东芝及富士通的 PC 业务整合, 形成一家大型的 PC 制造公司 VAIO 之前是索尼的笔记本电脑品牌,2014 年 2 月, 索尼宣布剥离 VAIO 业务退出 PC 市场, 该品牌由 JapanIndustrial PartnersInc 接手运营 对于这次的 3 家企业合并, JapanIndustrialPartners 公司表示, 这项合并协议将于 3 月底公布具体细节 该公司首席执行官 HidemiMoue 表示,VAIO 预计在合并后的公司中将拥有最多的股份 不过, 合并之后 新公司的名称及更多的细节尚未透露出来 外界认为, 这 3 家 PC 品牌的合并, 主要是为了联合做大, 以对抗目前日本市场最大的 PC 企业, 由联想和 NEC 合资成立的 NECLenovo 后者占据了日本 PC 市场近三成的份额 从目前的情况看, 如果 VAIO 东芝和富士通 3 家 合并, 其市场份额能达到三分之一左右, 将对联想 惠普和戴尔这三大 PC 传统巨头构成强有力的冲击 来源 :( 中国日报 ) 3.3. 电视及面板 2016 年平板显示设备支出将达 112 亿美元 IHS 研究指出, 今年平板显示 (FPD) 设备支 出将达到 2011 年以来的最高水平 推动这一增长的有两个原因 : 一是韩国急于扩张智能手机中的柔性有源矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 面板产能 ; 二是在当地政府各种优惠政策支持下, 中国面板厂商继续建造新工厂, 以生产多种技术和尺寸面板 IHS 预测,2016 年 FPD 设备支出将达 112 亿美元,2017 年将增至 116 亿美元, 几乎是 2012 年的四倍 ( 来源 :OFweek 显示网 ) IHS:2016 年柔性 OLED 需求将大幅攀升 IHS 称, 随着三星 Galaxy Edge 系列手机和苹果手表的大卖, 柔性 AMOLED 的需求正大幅度上升, 显示器制造商正积极扩大产能和柔性 OLED 技术的投资 2014 年, 柔性 OLED 仅占 AMOLED 面板总出货量的 2% IHS 统 计数据显示,2015 年共生产 5700 万片柔性 AMOLED 面板, 占 AMOLED 市场总量 20% 的份额 ( 总量为 2.85 亿片 ); 到 2020 年, 这一数字将高达 40% 当然, 刚性 AMOLED 面板 的生产量也会有所增加, 但是柔性 OLED 面板的增长率预计会比刚性面板高很多 ( 来源 :OFweek 显示网 ) 宸鸿科技 2015 年净亏损高达 6 亿多美元 据公司表示, 台湾触控面板大厂宸鸿科技 (TPK Holding)2015 年净亏损高达 亿新台币 ( 折合约 6.09 亿美元 ) 这一方面归因于固定 6

7 资产和无形资产减值 ( 约 182 亿新台币 ), 另一方面来自其子公司 Cando 非经营性投资的亏损 ( 约 14 亿新台币 ) 宸鸿科技财报显示,2015 年第四季度, 公司总营业收入达 亿 新台币, 毛利率为 6.72%; 净营业利润达 3.5 亿新台币, 净利润达 亿新台币, 净 EPS ( 每股利润 ) 为 2.12 新台币 2015 年, 公司总营业收入达 亿新台币, 毛利率为 -5.41%, 净营业亏损达 亿新台币, 每股净亏损为 新台币 宸鸿科技公司总裁 Michael Chung 表示, 为了改善业务运营, 公司已调整客户群 宸鸿科技将放弃 20 多家客户, 大多数为中国客户 自 2015 年第四季度以来, 这些客户订单贡献的利润极少 目前, 宸鸿科技 主要专注于美国 欧洲及日本客户 此外,Michael Chung 称,2016 年, 公司将主要销售用于智能手机的 AMOLED 面板以及用于智能穿戴设备和二合一笔记本的触控面板 ( 来源 :OFweek 显示网 ) 创维 12 月 4K 智能电视国内销售按年增加 90% 近日, 创维数码 (00751.HK) 公布,12 月份电视机销售总量 万台, 按年增加 14% 其中,4K 智能电视机于内地的销售量 37.4 万台, 按年增加 90%, 销售占比由 18% 升至 30% 以上一系列数据表明, 向高端智能化转型, 是创维电视销量大涨的一个重要因素, 对此, 创维彩电事业本部总裁刘棠枝表示, 在中国内地彩电市场进入高端产品及内容服务的竞争阶段后, 创维已成功向销售智能化产品转型, 实现了企业盈利的持续增长 创维 4K OLED 有机电视的率先量产抢先占领了高端消费市场要地, 不仅有利其下一步的国际化推广, 还大大推动了新一代显示技术在中国市场的发展 同时在后液晶时代市场竞争中, 以 OLED 电视这一新品实现了对新一轮主流消费需求的升级换代, 使得中国企业在国际品牌彩电市场形象出现了新的突破 ( 来源 : 中金在线 ) 3.4. 可穿戴设备及体感设备 2016 年可穿戴设备市场营收预计将达 140 亿美元 英国市场研究机构 CCS Insight 最新研究报告显示,2020 年智能可穿戴设备将售出 4.11 亿件, 价值高达 340 亿美元 该公司 预计未来五年可穿戴设备市场将继续呈现强劲增长态势,2016 年销售量为 1.23 亿件, 营收高达 140 亿美元 CCS Insight 分析显示, 中国是世界上最大的市场,2015 年可穿戴设备购 买量占全球近 33% 在 自连接 领域, 小米以其价格实惠的智能手环占据主要地位, 而消费者对该项技术有着极大的渴望, 这推动了智能手表在该地区的销售再创纪录 苹果仍然是智能手表市场上最重要的企业, 尽管该公司并没有达到 CCS Insight 对苹果手表 2015 年 2000 万台销售量的初步预测 该研究公司估计,2015 年苹果手表仅售出 900 万台, 占全年 2200 万台智能手表销售量 41% 的份额 CCS Insight 还表示, 增强现实和虚拟现实设备将快速增 长, 预计到 2020 年 AR 和 VR 耳机将增长 15 倍至 9600 万台, 价值高达 145 亿美元 研究人员称, 增强现实在未来一年内将引起不小的轰动, 越来越多的企业将落实此项技术 ( 来源 :IT168 频道 ) MWC 见! 摩托罗拉 Verve 系列穿戴设备三件套来了 近日, 摩托罗拉移动宣布, 将推出全新 VerveLife 系列的多款可穿戴设备配件产品 其实, 新 VerveLife 系列的部分产品已经 在年初的 CES 上亮相了, 其中包括了类似与 GoPro 的随身摄像机 GPS 宠物追踪器以及一对 Moto Hint 无线耳机 这款名为 VerveCam 的随身摄像机可以拍摄 138 度广角 2.5k 视频, 并且支持连接 Wi-Fi 进行 YouTube 流媒体视频直播, 与此同时, 它还支持慢动作视频及延时 摄影功能, 拥有 IP67 的防水等级, 可以在水下 30 米进行拍摄 另外一款 VerveRetrieve 产品, 这是一款宠物追踪器, 可以让宠物在游泳时佩戴, 上面装有 GPS 装臵, 并支持蜂窝数 据连接, 你可以与宠物进行虚拟互动及活动警报 最后一款则是一堆 Moto Hint 无线耳机, 包括 VerveOnes 和 VerveOnes+ 增强版, 二者均拥有 12 小时的续航时间, 增强版还具备 IP57 防水功能 ( 来源 : 驱动之家 ) 7

8 3.5. IC/ 芯片 备战 iphone7: 苹果芯片供应商均将量产 苹果将在今年秋季推出 iphone 7, 根据 Digitimes 报道, 苹果供应链主要合作伙伴均为此留下 2 季度和 3 季度产能, 以应 iphone 7 大批量生产 其中, 台积电准备在今年第 2 季度开始大批量生产 iphone 7 使用的 16nm FinFET 工艺 A10 处理器 另外, 为苹果手机提供功能芯片的 Cirrus Logic 公司和 Analog Devices 公司正在计划把主要产能提供给为苹果 iphone 7 Digitimes 声称,Cirrus Logic 公司和 Analog Devices 公司的芯片产品, 将让 iphone 7 机身比现在的 iphone 6S 更薄 其中, Analog Devices 公司将为 iphone 7 提供光学防抖和变焦组件, 而传闻中的双摄像头设计将提供给 iphone 7 Plus 独享 尽管机身更薄, 预计 iphone 7 系列产品将没有 iphone 6S 和 iphone 6 那种凸起摄像头设计, 而是采用全新平面镜头技术 Digitimes 也声称,iPhone 7 不会采用上两代 iphone 上突出的后壳天线 ( 来源 :iphone 频道 ) 中国企业 : 小米计划下半年使用自行设计的智能手机处理器芯片 中国最具价值的创业公司小米 (XTC.UL) 计划今年下半年, 将在其部分较低端手机上采用自行设计的智能手机处 理器芯片 这将标志着小米首次采用自行研发的芯片 分析师曾表示小米这样做可能会影响到全球芯片业, 给高通 (Qualcomm) (QCOM.O) 和联发科 (2454.TW) 等业界主力军带来压力, 上述两家公司均为中国智能手机生产企业的供应商 ( 来源 : 腾讯财经 ) 高通芯片正瞄准儿童和老年可穿戴设备市场 在智能手机芯片领域, 没有人会质疑高通 骁龙处理器的成功, 而面对兴起的可穿戴市场, 这家公司肯定也不会放过绝好的机会 近期, 高通已与三家鲜为人知的科技公司达成合作, 计划将其针对可穿戴设备的新型骁龙芯片带到更多智能手表产品上 高通在刚刚不久发布了其最新骁龙 2100 可穿戴芯片, 这款芯片为可 穿戴设备提供蓝牙 WiFi 和 LTE 网络一体化解决方案 相比此前版本, 骁龙 2100 可穿戴芯片在尺寸和耗电方面做了提升 : 体积缩小 30%, 节能 25% 这款芯片的应用范围也很广, 不仅包含了智能手表和可穿戴追踪设备, 还可以应用在虚拟现实眼镜等设备中 ( 来源 : 腾讯数码 ) 3.6. LED LED 行业海外并购大时代来临准备好了? 随着行业的发展, 大量资本不断涌入, 产品 利润低 同质化问题日益明显,LED 企业面临残酷的优胜劣汰的命运 为更好地应对市场竞争, 企业必须形成产业规模, 纵向打通产业链, 向规模要效益 LED 企业也不再满足于单独的某一特定领域, 开始选择纵深产业链, 生产 销售高附加值的产品 2015 年,LED 行业 整合并购频繁, 有数据显示, 全产业链并购整合案例已超过 40 余起, 并购总金额已超过 300 亿元 同时, 随着专利在 LED 产业中重要性的增强, 以及国际巨头们相继分拆 LED 业务, 中国 LED 企业抓住机遇, 通过资本手段开始布局国际市场 相应地,LED 产业并购也逐步呈现出向海外延伸的特点 海外并购通常是由大企业发起的互补性收购 在 2015 年海外并购案例中, 最受瞩目的当属金沙江创投集团收购荷兰皇家飞利浦公司旗下的 Lumileds 据公 告显示, 收购完成后, 飞利浦将转移 600 余项有关 LED 生产与汽车照明的专利至 Lumileds 此外, 金沙江还计划将 Lumileds 推至资本市场, 在国际市场进行 IPO, 打造行业龙头企业 ( 来源 : 新浪新闻 ) LED 企业大举进军新三板市场已然是资本混战的战场 据统计, 自新三板以来, 上板的企业数从 2013 年的 343 家, 增长到 2015 年 5074 家, 甚至有人猜测 2016 年挂牌企业数 量将突破 家 在新三板大势来袭下,LED 企业也是蜂拥而至, 据不完全统计, 发现目前 LED 企业新三板就已经近 70 家, 而已经申请还未批复的企业也越来越多 从这些企业 8

9 大举进军新三板来看,2016 年的资本并购战升级加剧, 上市企业子公司新三板成功, 企业的资金和募资会更大, 收购的标的也会越来越大, 未来 LED 企业将会呈现上市企业大者恒 大, 同时企业发展方向更为多元化和细分化 ( 来源 :OFweek 显示网 ) 3.7. 智慧城市 智慧城市物联网市场复合年增长率达 23.2% 市场调研机构 Markets and Markets 发布电信研究报告指出, 智慧城市和物联网设备需求正推动智慧城市项目物联网市场发展 该报告还指出, 目前全球有 200 多个智慧城市项目 智慧城市项目物联网市场规模 预计将从 2015 年的 亿美元成长至 2020 年的 亿美元, 年期间的复合年增长率 (CAGR) 为 23.2% 市场调研机构 Markets and Markets 发布电信研究报告指出, 智慧城市和物联网设备需求正推动智慧城市项目物联网市场发展 该报告还指出, 目前全球有 200 多个智慧城市项目 物联网技术进步 基于云的平台和服务纷纷打上物联网应用标记, 并促成智慧城市的大量投资 智能设备发展将为智慧城市物联网市场提供机会, 这些智能设 备包括如智能电表 家庭网关 智能家电和智能插头等 据悉, 政府政策的延迟 隐私和安全问题 公用事业和标准接口财务不足将成为主要瓶颈 随着越来越多智慧城市项目的启动 和美国政府增加补贴, 期间北美市场拥有最大市场份额, 主导智慧城市项目物联网市场发展 ( 来源 : 物联网 ) 软通动力携手 Factom 智慧城市再发力 2016 年 2 月, 软通动力的智慧城市解决方案与 Factom 公司的区块链技术进行融合达成合作意向 Factom 公司将提供商业和技术支持, 协助软通动力利用区块链技术进一步拓展公司业务战略, 同时,Factom 公司的 Apollo 产品将提供数据存储 审计和验证服务, 在中国数个地区推广使用 通过合作, 将有助于软通动力将区块链技术融入金融服务 智慧城市大数据服务及大数据交易市场的建设, 通过大数据 的合作有助于解决信息孤岛的制约, 促进智慧城市的发展 这一合作将成为未来同类型企业合作的参考案例, 为未来的智慧城市建设注入更多创新驱动力量 2015 年 4 月 7 日, 我国 住建部和科技部联合发布了 关于公布国家智慧城市 2014 年度试点名单的通知, 确定北京市门头沟区等 84 个城市 ( 区 县 镇 ) 为国家智慧城市 2014 年度新增试点, 河北省石家庄市正定县等 13 个城市 ( 区 县 ) 为扩大范围试点, 航天恒星科技有限公司等单位承建的 41 个项目为国家智慧城市 2014 年度专项试点 加上前两批公布的 193 个城市, 截至目前, 我国的智慧城市试点已接近 300 个 ( 来源 : 物联网 ) 3.8. 汽车电子 2015 年日本电动汽车锂离子动力电池产值高速增长 2015 年 1-12 月, 日本电池 ( 包 括原电池和二次电池 ) 总产量超过 43 亿只, 总产值逾 8075 亿日元 ( 约 463 亿元人民币 ), 产量和产值与上年同期相比均实现 101% 的增长幅度 根据日本经济产业省的统计,2015 年全年, 日本原电池的总产量超过 27 亿只, 同比增长 100%, 总产值超过 983 亿日元 ( 约 56.3 亿元人民币 ), 同比增长 104% 二次电池的总产量约为 16 亿只, 同比增长 105%, 总产值 7092 亿日元 ( 约 亿元人民币 ) 从原电池的材料类型和型号来看, 银氧化物电池总产 量约为 8.3 亿只, 同比增长 101%, 产值为 14.7 亿日元 ( 约 0.84 亿元人民币 ), 同比增长 103%; 碱性电池总产量为 9.95 亿只, 同比增长 97%, 产值为 46 亿日元 ( 约 2.64 亿元人民币 ), 同比增长 100%; 锂电池总产量为 8.9 亿只, 同比增长 101%, 产值 37.7 亿日元 ( 约 2.2 亿元 人民币 ), 同比增长 110% 9

10 ( 来源 : 盖世汽车资讯 ) 智能汽车离全面商业化量产还很远 当前, 业界对智能网联汽车的定义为 : 搭载先进的 车载传感器 控制器 执行器等装臵, 并融合现代通信与网络技术, 具备复杂的环境感知 智能决策 协同控制和执行等功能的汽车 概括起来, 就是 车载 + 网联式 汽车, 未来将成为汽车产业的主导产品 从现阶段来看, 在智能汽车技术研发领域,ADAS( 高级驾驶辅 助系统 ) 绝对是热搜词, 这一系统包含了传感技术, 比如雷达技术 红外技术以及图像技术等多方面 但其中, 红外技术现阶段识别度只能达到 70%, 而其他技术的识别度和感应度还 没有达到在不同的应用场景都安全可靠的程度, 这些都成为目前产业内, 技术研发亟须攻关的难点 ( 来源 : 盖世汽车资讯 ) 10

11 4. 本周行业与公司事件提醒 表 4: 本周公司公告提示 日期公司事件详细 2016 年 2 月 22 日东方网力 股东大会互联网投票起始 股东大会会议登记起始 股东大 会会议登记截止 2016 年 2 月 22 日中科英华证券简称变更由中科英华变更为诺德股份 2016 年 2 月 22 日艾比森 2016 年 2 月 22 日联建光电 2016 年 2 月 22 日星星科技 2016 年 2 月 22 日士兰微 股东大会互联网投票起始 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 股东大会交易系统投票截止 股东大会互联网投票起始 股东大会互联网投票截止 股东大会召开 股东大会交易系统投票截止 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 审议 东方网力科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2. 审议 东方网力科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 3. 审议 东方网力科技股份有限公司 2015 年度务决算报告 4. 审议 东方网力科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配的预案 5. 审议 东方网力科技股份有限公司关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 6. 审议 关于公司 2015 年度报告及年报摘要的议案 7. 审议 关于广州分公司变更营业场所的议案 8. 审议 关于变更公司章程的议案 9. 审议 关于提请股东大会授权董事会批准 2016 年度单笔或累计金额不超过 10 亿元的融资额度的议案 10. 审议 关于变更公司董事的议案 11. 审议 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 12. 审议 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案 13. 审议 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案 14. 审议 关于公司 2016 年非公开发行股票方案论证分析报告的议案 15. 审议 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 16. 审议 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 17. 审议 关于制定公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案 18. 审议 关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要务指标的影响及填补措施的议案 19. 审议 董事, 高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 20. 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于发起设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 > ( 各子议案需逐项表决 ) 2. 关于 < 公司股权激励计划实施考核管理办法 > 的议案 3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案 2. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 3. 关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于修订 公司章程 的议案 2. 关于修订公司 股东大会议事规则 的议案 3. 关于修订公司 董事会议事规则 的议案 11

12 2016 年 2 月 22 日太极实业 2016 年 2 月 22 日中安消 2016 年 2 月 22 日新纶科技 股东大会召开 股东大会互联网投票起始 股东大会交易系统投票截止 股东大会互联网投票截止 股东大会会议登记起始 股东大会交易系统投票截止 股东大会互联网投票截止 股东大会召开 2016 年 2 月 22 日七星电子股东大会股权登记 2016 年 2 月 22 日弘高创意 股东大会召开 股东大会交易系统投票 4. 关于修订公司 重大经营决策管理规定 的议案 5. 关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设 8 英寸芯片生产线的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于员工持股计划拟认购情况的议案 2. 关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案 3. 关于修改公司经营范围的议案 4. 关于修改公司章程的议案 5. 关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于补选公司董事的议案 2. 关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案 3. 关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 4. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 7. 关于公司与认购对象签署附条件生效的 股份认购合同 的议案 8. 关于 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 非公开发行方式认购 ) 及其摘要的议案 9. 关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案 10. 关于签订员工持股计划资产管理合同的议案 11. 关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 13. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 14. 公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案 15. 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 16. 关于修订 公司董事会议事规则 的议案 17. 关于公司 2016 年度拟向银行申请综合授信额度的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律, 法规规定的议案 2. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3. 关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 4. 关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 5. 关于本次交易构成关联交易的议案 6. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议的议案 7. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的盈利预测补偿协议及补充协议的议案 8. 关于公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议的议案 9. 关于公司与北京芯动能投资基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议及补充协议的议案 10. 关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议的议案 11. 关于本次交易的评估机构独立性, 评估假设前提合理性, 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 12. 关于本次交易审计机构, 资产评估机构出具的相关报告的议案 13. 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案 14. 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 :

13 截止 股东大会互联网投票截止 2016 年 2 月 22 日和而泰股东大会股权登记 2016 年 2 月 22 日东旭光电 2016 年 2 月 22 日沃尔核材 2016 年 2 月 22 日德豪润达 2016 年 2 月 22 日奋达科技 股东大会召开 股东 大会互联网投票截止 股东大会交易系统投票截止 股东大会股权登记 股东大会会议登记截止 股东大会会议登记起始 股东大会互联网投票起始 股东大会会议登记起始 股东大会会议 审议内容主要有 : 1. 关于修改 < 江苏东光微电子股份有限公司章程 > 的议案 2. 关于修改 < 北京弘高创意建筑股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案 3. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事工作制度 > 的议案 4. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度 > 的议案 5. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司内部信息知情人制度 > 的议案 6. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度 > 的议案 7. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理办法 > 的议案 8. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法 > 的议案 9. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外投资管理办法 > 的议案 10. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关联交易管理办法 > 的议案 11. 关于修改 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司累计投票制度实施细则 > 的议案 12. 北京弘高创意建筑设计股份有限公司向大股东北京弘高慧目投资有限公司借款 3 亿元人民币 13. 关于 < 北京弘高创意建筑设计股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案 14. 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案 15. 董事, 高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案 16. 关于补选公司第五届董事会董事的议案 17. 关于修改公司章程的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度报告及其摘要 年度财务决算报告 5. 关于 2015 年度利润分配的议案 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 年度财务预算报告 8. 关于申请银行综合授信额度的议案 年度高级管理人员薪酬的议案 年度董事, 高级管理人员薪酬方案 11. 关于开展远期外汇交易的议案 12. 关于使用闲臵募集资金购买银行保本理财产品的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司本次非公开发行预案的议案 4. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 5. 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6. 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 7. 关于控股股东, 实际控制人, 公司董事, 高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 8. 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于申请 2016 年度综合授信额度的议案 2. 关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案 3. 关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 2. 董事, 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 :

14 2016 年 2 月 22 日奥拓电子 2016 年 2 月 22 日鸿利光电 登记截止审议内容主要有 : 1. 关于增补第二届董事会董事候选人的议案 股东大会交易系统投票截止 股东大会召开 股东大会会议登记起始 股东大会股权登记 2016 年 2 月 22 日英唐智控股东大会股权登记 2016 年 2 月 22 日英飞拓 2016 年 2 月 22 日奥拓电子 2016 年 2 月 22 日中京电子 股东大会交易系统投票截止 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 股东大会互联网投票截止 股东大会会议登记截止 股东大会互联网投票起始 2016 年 2 月 22 日春兴精工复牌复牌 2016 年 2 月 23 日东方网力 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 股东大会交易系 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于 < 深圳市奥拓电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2. 关于 < 深圳市奥拓电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案 2. 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 2. 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 <2015 年年度报告全文 > 及其摘要的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于公司 <2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 7. 关于续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司审计机构的议案 8. 关于调整 2016 年度董事薪酬及监事津贴的议案 9. 关于修订公司 < 关联交易决策制度 > 的议案 10. 关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于修订公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于 < 深圳市奥拓电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2. 关于 < 深圳市奥拓电子股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于修订 < 非公开发行 A 股股票发行方案 > 的议案 3. 关于本次非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 4. 关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案 5. 关于公司与杨林签署 < 股份认购协议之补充协议 ( 二 )> 的议案 6. 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报相关防范措施 ( 二次修订稿 ) 的议案 7. 关于公司对外转让所持有广东乐源数字技术有限公司 20.45% 股权的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 14

15 2016 年 2 月 23 日 艾比森 2016 年 2 月 23 日 中京电子 2016 年 2 月 23 日 沃尔核材 2016 年 2 月 23 日 德豪润达 2016 年 2 月 23 日 星星科技 2016 年 2 月 23 日 奋达科技 统投票截止 股东大会交易系统投票截止 股东大会互联网投票截止 股 东大会召开 股东大会交易系统投票截止 股东大会互联网投票截止 股东大会召开 股东大会互联网投票起始 股东大会召开 股东大会交易系统投票 截止 股东大会互联网投票截止 股东大会会议登记截止 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 股东大会交易系统投票截止 股东大会互联网投 票起始 1. 审议 东方网力科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2. 审议 东方网力科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 3. 审议 东方网力科技股份有限公司 2015 年度务决算报告 4. 审议 东方网力科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配的预案 5. 审议 东方网力科技股份有限公司关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 6. 审议 关于公司 2015 年度报告及年报摘要的议案 7. 审议 关于广州分公司变更营业场所的议案 8. 审议 关于变更公司章程的议案 9. 审议 关于提请股东大会授权董事会批准 2016 年度单笔或累计金额不超过 10 亿元的融资额度的议案 10. 审议 关于变更公司董事的议案 11. 审议 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 12. 审议 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案 13. 审议 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案 14. 审议 关于公司 2016 年非公开发行股票方案论证分析报告的议案 15. 审议 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 16. 审议 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 17. 审议 关于制定公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案 18. 审议 关于 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要务指标的影响及填补措施的议案 19. 审议 董事, 高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 20. 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于发起设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于修订 < 非公开发行 A 股股票发行方案 > 的议案 3. 关于本次非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 4. 关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案 5. 关于公司与杨林签署 < 股份认购协议之补充协议 ( 二 )> 的议案 6. 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报相关防范措施 ( 二次修订稿 ) 的议案 7. 关于公司对外转让所持有广东乐源数字技术有限公司 20.45% 股权的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于申请 2016 年度综合授信额度的议案 2. 关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案 3. 关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 2. 董事, 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案 2. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 3. 关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 :

16 2016 年 2 月 23 日英唐智控业绩发布会 2016 年 2 月 24 日中安消 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 股东大会交易系统投票截止 股东大 会互联网投票起始 2016 年 2 月 24 日长园集团股东大会召开 2016 年 2 月 24 日七星电子 2016 年 2 月 24 日奋达科技 2016 年 2 月 24 日沃尔核材 股东大会会议登记截止 股东大会会议登记起始 股东大会交易系统投票截止 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 股东大会互联网投票截止 股东大会召开 股东大会交易系统投票截止 审议内容主要有 : 1. 关于增补第二届董事会董事候选人的议案 2015 年年报业绩发布会 : 网上路演时间 : :00-17:00( 北京时间 ); 地点 : 投资者关系互动平台 (irm.p5w.net) 明家科技 (300242) 限售股份上市流通 万股定向增发机构配售股份上市流通 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于补选公司董事的议案 2. 关于非公开发行股票收购资产构成重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案 3. 关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 7. 董事, 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 8. 关于公司与深圳市沃尔核材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案 9. 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 10. 提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案 11. 长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 12. 长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 13. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律, 法规规定的议案 2. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3. 关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 4. 关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 5. 关于本次交易构成关联交易的议案 6. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议的议案 7. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的盈利预测补偿协议及补充协议的议案 8. 关于公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议的议案 9. 关于公司与北京芯动能投资基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配 套资金之股份认购协议及补充协议的议案 10. 关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议的议案 11. 关于本次交易的评估机构独立性, 评估假设前提合理性, 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 12. 关于本次交易审计机构, 资产评估机构出具的相关报告的议案 13. 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案 14. 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于增补第二届董事会董事候选人的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于申请 2016 年度综合授信额度的议案 2. 关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案 16

17 3. 关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 2016 年 2 月 24 日长园集团 2016 年 2 月 24 日鸿利光电 2016 年 2 月 24 日阳光照明 2016 年 2 月 25 日阳光照明 股东大会交易系统投票截止 股东大会互联网投票起始 股东大会互联网投票截止 股东大会互联网投票起始 股东大会会议登记截止 股东大会互联网投票截止 股东大会交易系统投票截止股东大会互联网投票起始 股东大会召开 2016 年 2 月 25 日长电科技股东大会股权登记 2016 年 2 月 25 日和而泰 股东大会会议登记起始 股东大会互联网投票起始 股东大会会议登记截止 2016 年 2 月 25 日春兴精工年报预计披露 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 7. 董事, 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 8. 关于公司与深圳市沃尔核材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案 9. 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 10. 提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案 11. 长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 12. 长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 13. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案 2. 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司独立董事的议案 2. 公司未来三年 (2015 年 年 ) 股东分红回报规划 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司独立董事的议案 2. 公司未来三年 (2015 年 年 ) 股东分红回报规划 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 2. 江苏长电科技股份有限公司章程修正案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度报告及其摘要 年度财务决算报告 5. 关于 2015 年度利润分配的议案 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 年度财务预算报告 8. 关于申请银行综合授信额度的议案 年度高级管理人员薪酬的议案 年度董事, 高级管理人员薪酬方案 11. 关于开展远期外汇交易的议案 12. 关于使用闲臵募集资金购买银行保本理财产品的议案 年报预计于 披露公司预告 : 净利润约 万元 ~ 万元, 增长 70%~100% 2015 年 10 月 28 日公布的 2015 年第三季度报告, 预测 2015 年年度预增, 预测内容为 :2015 年 1-12 月 ; 预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ; 净利润变动区间 ( 万元 ):17, 至 20,842.78; 净利润变动幅度 :70.00% 至 %; 业绩 变动的原因说明 : 公司通讯产品订单较多, 销售收入稳步增长 ; 银行理财产品收益较多 17

18 2016 年 2 月 25 日超华科技年报预计披露 2016 年 2 月 25 日七星电子 2016 年 2 月 25 日英唐智控 2016 年 2 月 25 日鸿利光电 股东大会互联网投票起始 股东大会会议登记起始 股东大会会议登记截止 股东大会互联网投票起始 股东大会会议登记截止 股东大会召开 股东大会交易系统投票截止股东大会互联网投票截止 2016 年 2 月 26 日长方照明股东大会股权登记 年报预计于 披露公司预告 : 净利润约 2692 万元 ~ 万元, 增长 %~290.00% 2015 年 10 月 26 日公布的 2015 年第三季度报告, 预测 2015 年年度预增, 预测内容为 :2015 年 1-12 月 ;2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ):2692 至 ;2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 :260.00% 至 %; 业绩变动的原因说明 :1 去年利润基数较低 ;2 本年度对外股权投资产生了一定投资收益 ;3 本年调整了客户结构, 加强了应收款管理, 有效降低了管理费用 销售费用 ;4 本年度非公开发行股票募集资金 5.93 亿元, 其中部分偿还银行贷款, 降低了财务费用 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律, 法规规定的议案 2. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3. 关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 4. 关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 5. 关于本次交易构成关联交易的议案 6. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议的议案 7. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的盈利预测补偿协议及补充协议的议案 8. 关于公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议的议案 9. 关于公司与北京芯动能投资基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议及补充协议的议案 10. 关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议的议案 11. 关于本次交易的评估机构独立性, 评估假设前提合理性, 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 12. 关于本次交易审计机构, 资产评估机构出具的相关报告的议案 13. 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案 14. 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 2. 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 <2015 年年度报告全文 > 及其摘要的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于公司 <2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 7. 关于续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司审计机构的议案 8. 关于调整 2016 年度董事薪酬及监事津贴的议案 9. 关于修订公司 < 关联交易决策制度 > 的议案 10. 关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案 2. 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2015 年年度报告及其摘要的议案 4. 关于 2015 年度利润分配预案的议案 5. 关于 2015 年度决算报告的议案 6. 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 7. 关于 2015 年度董事, 监事及高级管理人员薪酬的议案 8. 关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 18

19 9. 关于向银行申请授信额度的议案 2016 年 2 月 26 日铜峰电子年报预计披露 2016 年 2 月 26 日和而泰 2016 年 2 月 26 日英唐智控 2016 年 2 月 26 日七星电子 股东大会交易系统投票截止 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 股东大会互联网投票截止 股东大会交易系统投票截止 股东大会召开 股东大会互联网投票截止 年报预计于 披露公司预告 : 净利润约 1500 万元 2016 年 01 月 30 日公布的 2015 年年度业绩预盈公告, 预测 2015 年年度扭亏, 预测内容为 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 ; 业绩预告情况 : 经公司财务部门初步测算, 预计公司 2015 年年度经营业绩与上年同期相比, 将实现扭亏为盈, 实现归属于上市公司股东的净利润预计为 1500 万元左右 ; 业绩预盈的主要原因 : 本公司 2015 年度收到老厂区征收补偿款 万元, 该项补偿资金对公司 2015 年度利润影响额约为 1.22 亿元, 以上补偿收入使公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度报告及其摘要 年度财务决算报告 5. 关于 2015 年度利润分配的议案 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 年度财务预算报告 8. 关于申请银行综合授信额度的议案 年度高级管理人员薪酬的议案 年度董事, 高级管理人员薪酬方案 11. 关于开展远期外汇交易的议案 12. 关于使用闲臵募集资金购买银行保本理财产品的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 2. 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 <2015 年年度报告全文 > 及其摘要的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于公司 <2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 7. 关于续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司审计机构的议案 8. 关于调整 2016 年度董事薪酬及监事津贴的议案 9. 关于修订公司 < 关联交易决策制度 > 的议案 10. 关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律, 法规规定的议案 2. 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3. 关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 4. 关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 5. 关于本次交易构成关联交易的议案 6. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的发行股份购买资产协议及补充协议的议案 7. 关于公司与相关交易对方签订附生效条件的盈利预测补偿协议及补充协议的议案 8. 关于公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订附生效条件的发行股份购买资 产并募集配套资金之股份认购协议的议案 9. 关于公司与北京芯动能投资基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议及补充协议的议案 10. 关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金 ( 有限合伙 ) 签订附生效条件的发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议的议案 11. 关于本次交易的评估机构独立性, 评估假设前提合理性, 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 12. 关于本次交易审计机构, 资产评估机构出具的相关报告的议案 19

20 2016 年 2 月 26 日超华科技复牌复牌 2016 年 2 月 26 日英唐智控 股东大会交易系统投票截止 股东大会召开 2016 年 2 月 26 日光韵达股东大会股权登记 资料来源 :Wind 安信证券研究中心 13. 关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案 14. 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : , 互联网投票起始日 : , 互联网投票截止 : , 交易系统投票截止 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 2. 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 <2015 年年度报告全文 > 及其摘要的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于公司 <2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 7. 关于续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司审计机构的议案 8. 关于调整 2016 年度董事薪酬及监事津贴的议案 9. 关于修订公司 < 关联交易决策制度 > 的议案 10. 关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2015 年度报告及摘要的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计单位的议案 7. 关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案 8. 关于变更公司经营范围并相应修订公司 章程 的议案 20

21 行业评级体系 收益评级 : 领先大市 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10% 以上 ; 同步大市 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差 -10% 至 10%; 落后大市 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10% 以上 ; 风险评级 : A 正常风险, 未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动 ; B 较高风险, 未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动 ; 分析师声明 赵晓光 郑震湘 邵洁 安永平声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责 诚实守信 本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规 研究方法专业审慎 研究观点独立公正 分析结论具有合理依据, 特此声明 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可 本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投 资分析 预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务 发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值 市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值 投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布 免责声明 本报告仅供安信证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的客户使用 本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户 本报告基于已公开的资料或信息撰写, 但本公司不保证该等信息及资料的完整性 准确性 本报告所载的信息 资料 建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断, 本 报告中的证券或投资标的价格 价值及投资带来的收入可能会波动 在不同时期, 本公司可能撰写并发布与本报告所载资料 建议及推测不一致的报告 本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充 更新和修订有关信息及资料, 但 不保证及时公开发布 同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改 任何有关本报告的摘要或节选都不代表 本报告正式完整的观点, 一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准, 如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询 在法律许可的情况下, 本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务, 提请客户充分注意 客户不应将本报告为作出其投资决 策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 无论是否已经明示或暗示, 本报告不能作为道义的 责任的和法律的依据或者凭证 在任何情况下, 本 公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任 本报告版权仅为本公司所有, 未经事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表 转发或引用本报告的任何部分 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 安信证券股份有限公司研究中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权 21

22 Tab le_sales 销售联系人 上海联系人 侯海霞 许敏 孟硕丰 潘艳 朱贤 北京联系人 原晨 温鹏 田星汉 王秋实 张莹 李倩 周蓉 深圳联系人 胡珍 范洪群 孟昊琳 张青 邓欣 Tabl e_addr ess 安信证券研究中心深圳市 地址 : 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层邮编 : 上海市 地址 : 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16 层邮编 : 北京市 地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编 :