声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 恒 达 新 材 主 办 券 商 : 中 泰 证 券 浙 江 恒 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 住 所 : 浙 江 省 龙 游 县 湖 镇 镇 工 业 园 区 大 明 路 8 号 ) 主 办 券 商 ( 住 所 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 ) 二 零 一 六 年 四 月 1/ 13

2 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 的 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 2/ 13

3 目 录 释 义... 4 一 公 司 基 本 信 息... 5 二 发 行 计 划... 5 三 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析... 9 四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项... 9 五 中 介 机 构 信 息 六 有 关 声 明 / 13

4 释 义 释 义 项 目 释 义 恒 达 新 材 公 司 指 浙 江 恒 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 股 东 大 会 指 浙 江 恒 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 浙 江 恒 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 发 行 方 案 指 股 份 发 行 方 案 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 主 办 券 商 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 元 指 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 指 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 指 中 汇 会 计 师 事 务 所 指 人 民 币 元 4/ 13

5 一 公 司 基 本 信 息 ( 一 ) 公 司 名 称 : 浙 江 恒 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 证 券 简 称 : 恒 达 新 材 ( 三 ) 证 券 代 码 : ( 四 ) 注 册 地 址 : 浙 江 省 龙 游 县 湖 镇 镇 工 业 园 区 大 明 路 8 号 ( 五 ) 办 公 地 址 : 浙 江 省 龙 游 县 湖 镇 镇 工 业 园 区 大 明 路 8 号 ( 六 ) 联 系 电 话 : ( 七 ) 法 定 代 表 人 : 潘 昌 ( 八 ) 信 息 披 露 负 责 人 : 程 新 美 二 发 行 计 划 ( 一 ) 发 行 目 的 公 司 拟 通 过 此 次 发 行 股 票 募 集 资 金 补 充 公 司 营 运 资 金, 支 持 公 司 主 营 业 务 发 展, 提 高 公 司 整 体 经 营 能 力, 扩 大 公 司 新 的 利 润 来 源, 推 动 公 司 快 速 发 展 ( 二 ) 发 行 对 象 及 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 1 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 本 次 股 票 发 行 在 册 股 东 均 自 愿 放 弃 股 份 优 先 认 购 权, 并 出 具 放 弃 优 先 认 购 的 承 诺 书 5/ 13

6 2 发 行 对 象 范 围 本 次 股 票 发 行 对 象 的 范 围 包 括 : (1) 与 公 司 签 署 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 做 市 商 ; (2) 其 他 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 法 人 投 资 者 及 其 他 经 济 组 织 ; 其 中, 自 然 人 投 资 者 指 : A 投 资 者 本 人 名 下 前 一 交 易 日 日 终 证 券 类 资 产 市 值 5,000, 元 人 民 币 以 上 证 券 类 资 产 包 括 客 户 交 易 结 算 资 金 在 沪 深 交 易 所 和 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 股 票 基 金 债 券 券 商 集 合 理 财 产 品 等, 信 用 证 券 账 户 资 产 除 外 B 具 有 两 年 以 上 证 券 投 资 经 验, 或 具 有 会 计 金 融 投 资 财 经 等 相 关 专 业 背 景 或 培 训 经 历 投 资 经 验 的 起 算 时 间 点 为 投 资 者 本 人 名 下 账 户 在 全 国 股 份 转 让 系 统 上 海 证 券 交 易 所 或 深 圳 证 券 交 易 所 发 生 首 笔 股 票 交 易 之 日 法 人 投 资 者 指 : A 注 册 资 本 5,000, 元 人 民 币 以 上 的 法 人 机 构 B 实 缴 出 资 总 额 5,000, 元 人 民 币 以 上 的 合 伙 企 业 其 他 经 济 组 织 指 : 6/ 13

7 集 合 信 托 计 划 证 券 投 资 基 金 银 行 理 财 产 品 证 券 公 司 资 产 管 理 计 划, 以 及 由 金 融 机 构 或 者 监 管 部 门 任 何 的 其 他 机 构 管 理 的 金 融 产 品 或 资 产 本 次 股 票 发 行 对 象 为 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 投 资 者, 合 计 不 超 过 35 名 ( 三 ) 发 行 价 格 及 定 价 依 据 本 次 股 票 发 行 价 格 拟 定 为 不 高 于 5.20 元 / 股 本 次 发 行 价 格 综 合 考 虑 宏 观 环 境 公 司 所 处 行 业 公 司 成 长 性 市 盈 率 每 股 净 资 产 每 股 收 益 等 多 种 因 素 确 定 本 次 发 行 的 最 终 价 格 ( 四 ) 发 行 股 份 数 量 及 预 计 募 集 资 金 总 额 本 次 发 行 股 票 的 种 类 为 人 民 币 普 通 股 本 次 拟 发 行 股 份 数 量 不 超 过 15,000,000 股 ( 含 15,000,000 股 ), 预 计 募 集 资 金 总 额 不 超 过 78,000, 元 ( 含 78,000, 元 ) ( 五 ) 董 事 会 决 议 日 至 股 份 认 购 股 权 登 记 日 期 间 发 生 除 权 除 息 事 项 情 况, 公 司 自 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 与 转 增 股 本 对 其 股 价 的 影 响 董 事 会 决 议 日 至 股 份 认 购 股 权 登 记 日 期 间 不 会 发 生 除 权 除 息 情 况, 不 会 对 发 行 数 量 和 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 公 司 自 挂 牌 以 来, 没 有 实 施 现 金 分 红, 没 有 实 施 转 增 股 本 的 情 况, 对 公 司 股 票 价 格 没 有 影 响 ( 六 ) 本 次 发 行 股 票 的 限 售 安 排 7/ 13

8 如 若 本 次 发 行 投 资 者 为 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 新 增 股 票 按 照 法 律 法 规 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 相 关 规 则 以 及 公 司 章 程 的 规 定 进 行 限 售 安 排 除 此 之 外, 参 与 本 次 发 行 的 其 他 投 资 者 无 限 售 安 排, 亦 无 自 愿 锁 定 承 诺 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 将 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金, 支 持 公 司 主 营 业 务 发 展, 提 高 公 司 整 体 经 营 能 力, 扩 大 公 司 新 的 利 润 来 源, 推 动 公 司 快 速 发 展 ( 八 ) 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 处 置 方 案 本 次 股 票 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 由 新 老 股 东 按 发 行 后 的 持 股 比 例 共 同 分 享 ( 九 ) 本 次 发 行 拟 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 事 项 1 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 2 关 于 签 署 附 生 效 条 件 的 < 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 3 关 于 因 公 司 发 行 股 票 而 修 改 公 司 章 程 的 议 案 议 案 4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 ( 十 ) 本 次 发 行 涉 及 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项 情 况 本 次 股 票 发 行 需 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 备 案 本 次 发 行 后 公 司 股 东 人 数 不 超 过 200 人, 符 合 管 理 办 法 第 四 8/ 13

9 十 五 条 关 于 豁 免 向 中 国 证 监 会 申 请 核 准 的 条 件 三 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 财 务 结 构 更 趋 稳 健, 整 体 经 营 能 力 将 得 到 提 升, 综 合 竞 争 能 力 将 进 一 步 增 强 ( 一 ) 本 次 发 行 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 没 有 发 生 变 化 ( 二 ) 本 次 发 行 有 利 于 增 强 公 司 整 体 盈 利 能 力, 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 有 积 极 的 影 响 ( 三 ) 本 次 发 行 不 存 在 其 他 特 有 风 险 四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 ( 一 ) 本 次 股 票 发 行 不 存 在 公 司 的 权 益 被 股 东 及 其 关 联 方 严 重 损 害 且 尚 未 消 除 的 情 形 ( 二 ) 本 次 股 票 发 行 不 存 在 公 司 及 其 附 属 公 司 违 规 对 外 提 供 担 保 且 尚 未 解 除 的 情 形 ( 三 ) 不 存 在 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 二 十 四 个 月 内 受 到 过 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 者 最 近 十 二 个 月 内 受 到 过 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 形 ( 四 ) 不 存 在 其 他 严 重 损 害 股 东 合 法 权 益 或 者 社 会 公 共 利 益 的 情 9/ 13

10 ( 五 ) 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议 的 内 容 摘 要 1 合 同 签 署 主 体 签 订 时 间 本 次 股 票 发 行 认 购 协 议 均 为 公 司 与 各 投 资 者 单 独 签 订, 其 中 甲 方 为 公 司, 乙 方 为 投 资 者 鉴 于 本 次 发 行 投 资 者 尚 未 确 定, 待 股 东 大 会 决 议 通 过 本 次 股 票 发 行 相 关 议 案 后 签 订 合 同 2 认 购 价 格 及 数 量 本 次 股 票 发 行 的 认 购 价 格 为 不 超 过 5.20 元 / 股 发 行 价 格 基 于 公 司 目 前 经 营 状 况 及 未 来 发 展 前 景 确 定 本 次 发 行 股 票 不 超 过 15,000,000 股 ( 含 15,000,000 股 ) 3 认 购 方 式 及 支 付 方 式 乙 方 以 现 金 方 式 认 购 乙 方 在 认 购 公 告 规 定 时 间 内 将 认 购 款 足 额 汇 入 甲 方 指 定 账 户 4 协 议 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间 本 协 议 经 甲 乙 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 并 加 盖 公 章 或 合 同 章 后 成 立, 并 在 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 获 得 甲 方 董 事 会 股 东 大 会 依 法 定 程 序 所 通 过 的 决 议 批 准 后 生 效 5 协 议 附 带 的 任 何 保 留 条 款 前 置 条 件 本 协 议 无 附 带 的 任 何 保 留 条 款 和 前 置 条 件 6 自 愿 限 售 安 排 10/ 13

11 如 若 本 次 发 行 投 资 者 为 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 新 增 股 票 按 照 法 律 法 规 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 相 关 规 则 以 及 公 司 章 程 的 规 定 进 行 限 售 安 排 除 此 之 外, 参 与 本 次 发 行 的 其 他 投 资 者 无 限 售 安 排, 亦 无 自 愿 锁 定 承 诺 7 估 值 调 整 条 款 无 8 违 约 责 任 条 款 本 协 议 生 效 后, 任 何 一 方 不 履 行 或 不 完 全 履 行 本 协 议 约 定 条 款 的, 即 构 成 违 约 违 约 方 应 赔 偿 守 约 方 因 其 违 约 行 为 而 遭 受 的 一 切 直 接 经 济 损 失 五 中 介 机 构 信 息 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 玮 项 目 负 责 人 : 邵 锋 杰 项 目 组 成 员 ( 经 办 人 ): 邵 锋 杰 住 所 : 山 东 省 济 南 市 市 中 区 经 七 路 86 号 联 系 电 话 : 传 真 : / 13

12 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 负 责 人 : 吴 明 德 经 办 律 师 : 欧 阳 军 肖 浩 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 501 号 上 海 中 心 大 厦 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 中 汇 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 余 强 经 办 注 册 会 计 师 : 林 鹏 飞 郭 文 令 住 所 : 杭 州 市 江 干 区 新 业 路 8 号 华 联 时 代 大 厦 A 幢 601 室 联 系 电 话 : 传 真 : / 13

13 六 有 关 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 ( 签 名 ) : 潘 昌 姜 文 龙 叶 素 芳 方 宏 赵 新 民 叶 民 陈 雪 洪 全 体 监 事 ( 签 名 ) : 周 青 王 月 华 何 小 红 全 体 高 级 管 理 人 员 ( 签 名 ) : 姜 文 龙 叶 素 芳 方 宏 赵 新 民 叶 民 陈 雪 洪 浙 江 恒 达 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 加 盖 公 章 ) 2016 年 4 月 29 日 13/ 13