证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 奥 拓 电 子 深 圳 市 奥 拓 电 子 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观

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1 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 (1 月 23 日 ) 公 告 日 期 证 券 机 构 家 数 备 注 奥 拓 电 子 ( SZ) 1 公 司 获 得 世 界 杯 项 目 利 于 公 司 LED 显 示 市 场 的 开 拓 北 新 建 材 ( SZ) 1 石 膏 板 在 家 庭 装 修 中 主 要 应 用 于 吊 顶 系 统 北 新 建 材 ( SZ) 2 目 前 规 划 至 2015 年 将 石 膏 板 产 能 提 升 至 20 亿 平 米 贝 因 美 ( SZ) 25 QFII 调 研 步 步 高 ( SZ) 28 公 司 基 本 情 况 介 绍 和 发 展 战 略 迪 森 股 份 ( SZ) 8 热 能 运 营 服 务 商 东 方 雨 虹 ( SZ) 8 主 导 产 品 的 产 能 瓶 颈 已 经 显 现 海 格 通 信 ( SZ) 2 公 司 各 情 况 介 绍 海 源 机 械 ( SZ) 1 房 地 产 政 策 对 公 司 HF 系 列 产 品 有 何 影 响 3D 打 印 汉 钟 精 机 ( SZ) 9 制 冷 压 缩 机 空 气 压 缩 机 干 式 真 空 泵 产 品 好 想 你 ( SZ) 4 战 略 转 型 整 体 是 生 产 主 导 型 向 市 场 主 导 型 转 变 江 苏 国 泰 ( SZ) 2 目 前 已 形 成 外 贸 和 化 工 新 材 料 两 大 主 业 锂 电 池 江 苏 神 通 ( SZ) 4 公 司 募 投 项 目 建 设 情 况 未 来 发 展 规 划 核 电 金 达 威 ( SZ) 2 辅 酶 Q10 产 品 的 产 能 生 产 和 销 售 情 况 利 亚 德 ( SZ) 10 LED 业 务 板 块 介 绍 蒙 发 利 ( SZ) 6 按 摩 器 具 行 业 向 健 康 保 健 产 业 延 伸 三 聚 环 保 ( SZ) 21 三 聚 公 司 未 来 发 展 业 务 进 行 系 统 介 绍 世 纪 瑞 尔 ( SZ) 13 积 极 拓 展 安 防 电 力 等 领 域 的 其 他 业 务 天 顺 风 能 ( SZ) 3 风 电 行 业 现 状 及 风 电 行 业 未 来 发 展 情 况 天 音 控 股 ( SZ) 2 四 季 度 公 司 业 绩 好 转 与 苹 果 产 品 有 一 定 关 系, 吴 通 通 讯 ( SZ) 8 国 都 互 联 是 国 内 领 先 的 企 业 移 动 信 息 化 服 务 提 供 商 雪 人 股 份 ( SZ) 1 历 史 经 营 情 况, 目 前 业 务 发 展 状 况 等 基 本 情 况 亚 夏 汽 车 ( SZ) 1 新 增 4S 店 2013 年 驾 校 业 务 情 况 二 手 车 公 司 业 务 友 阿 股 份 ( SZ) 13 国 货 陈 列 馆 公 司 的 020 的 特 色 金 融 业 务 的 情 况 粤 水 电 ( SZ) 1 大 力 发 展 水 力 风 力 光 伏 等 清 洁 能 源 发 电 浙 江 永 强 ( SZ) 1 户 外 休 闲 家 具 行 业 做 到 绝 对 的 龙 头 中 颖 电 子 ( SZ) 39 锂 电 池 芯 片 小 家 电 芯 片 珠 江 啤 酒 ( SZ) 2 打 造 中 国 纯 生 第 一 品 牌

2 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 奥 拓 电 子 深 圳 市 奥 拓 电 子 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 国 泰 君 安 : 董 瑞 斌 及 人 员 姓 名 时 间 2014 年 1 月 21 日 9:30 地 点 上 市 公 司 接 待 公 司 总 部 会 议 室 董 事 会 秘 书 杨 四 化 证 券 事 务 代 表 孔 德 建 人 员 姓 名 一 回 答 问 题 纪 要 : 1 看 到 公 司 获 得 世 界 杯 项 目 后 续 还 会 有 大 的 订 单 吗? 回 答 : 时 隔 四 年, 继 2010 年 的 南 非 世 界 杯 后, 公 司 又 取 得 2014 年 巴 西 世 界 杯 项 目 该 项 目 的 取 得, 证 明 了 公 司 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 的 技 术 水 平 和 核 心 竞 争 力, 进 一 步 巩 固 公 司 在 同 类 产 品 的 领 先 优 势 和 市 场 地 位, 提 升 公 司 品 牌 知 名 度, 有 利 于 公 司 LED 显 示 市 场 的 开 拓 公 司 将 通 过 各 种 方 式, 加 强 营 销 力 度, 积 极 开 拓 LED 应 用 和 金 融 电 子 市 场 2 近 期 公 司 发 布 了 2013 年 业 绩 修 正, 原 因 有 哪 些? 回 答 : 正 如 同 我 们 在 公 告 中 所 讲,2013 年 业 绩 预 告 修 正 的 主 要 原 因 : 公 司 部 分 出 口 产 品 由 于 客 户 正 式 下 达 订 单 时 间 以 及 确 定 的 交 货 时 间 晚 于 之 前 预 估 的 计 划 时 间, 导 致 部 分 产

3 品 的 发 货 时 间 延 后 至 2014 年 第 1 季 度 金 融 电 子 产 品 业 务 相 关 制 造 体 系 由 深 圳 搬 迁 至 南 京, 导 致 库 存 不 足, 使 得 2013 年 第 4 季 度 相 关 产 品 发 货 和 确 认 收 入 延 后 国 内 LED 显 示 产 品 市 场 拓 展 未 达 预 期 目 标, 有 待 进 一 步 改 进 提 高 3 3D 显 示 屏 进 展 怎 么 样? 回 答 : 公 司 研 制 的 裸 眼 3D LED 显 示 屏 正 在 积 极 进 行 市 场 推 广 4 公 司 前 期 获 得 系 统 集 成 资 质 二 级 证 书, 对 公 司 有 什 么 帮 助? 回 答 : 公 司 之 前 已 获 得 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 三 级 资 质 证 书 近 期 取 得 的 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 二 级 资 质 证 书, 是 一 次 升 级, 证 明 公 司 从 事 计 算 机 信 息 系 统 集 成 业 务 的 综 合 能 力, 有 利 于 促 进 公 司 在 行 业 系 统 集 成 和 技 术 服 务 业 务 的 发 展 附 件 清 单 ( 如 无 有 ) 日 期 2014 年 1 月 21 日

4 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 北 新 建 材 北 新 集 团 建 材 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 分 析 师 会 议 媒 体 采 访 业 绩 说 明 会 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 长 江 证 券 范 超 2014 年 1 月 22 日 公 司 会 议 室 史 可 平 张 晓 余 裕 星 石 投 资 贾 华 为 员 姓 名 双 方 就 公 司 基 本 情 况 行 业 竞 争 形 势 近 期 发 展 战 略 等 方 面 进 行 了 沟 通 交 流, 主 要 问 题 如 下 : 公 司 石 膏 板 销 售 是 否 会 受 房 地 产 调 控 影 响?2013 年 前 三 季 度 石 膏 板 业 务 毛 利 率 提 升 的 原 因 是 什 么? 石 膏 板 在 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 家 庭 装 修 中 主 要 应 用 在 何 处? 答 : 石 膏 板 除 应 用 于 新 建 房 屋 的 装 修 外, 还 大 量 应 用 于 存 量 房 屋 的 二 次 装 修, 故 总 体 而 言 房 地 产 调 控 对 石 膏 板 销 售 没 有 带 来 很 大 影 响 2013 年 前 三 季 度 公 司 石 膏 板 毛 利 率 提 升 的 原 因 源 自 于 成 本 端 价 格 下 降 规 模 优 势 及 降 本 增 效 等 方 面 目 前 石 膏 板 在 家 庭 装 修 中 主 要 应 用 于 吊 顶 系 统 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 22 日 1

5 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 北 新 建 材 北 新 集 团 建 材 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 分 析 师 会 议 媒 体 采 访 业 绩 说 明 会 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 申 银 万 国 王 丝 语 项 雯 倩 长 信 基 金 朱 垚 中 海 基 金 封 晴 2014 年 1 月 23 日 公 司 会 议 室 史 可 平 张 晓 余 裕 瑞 银 证 券 刘 强 泽 熙 投 资 孟 斯 硕 睿 盟 投 资 刘 念 怀 员 姓 名 双 方 就 公 司 基 本 情 况 行 业 竞 争 形 势 近 期 发 展 战 略 等 方 面 进 行 了 沟 通 交 流, 主 要 问 题 如 下 : 公 司 石 膏 板 的 产 能 扩 张 计 划 如 何? 除 石 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 膏 板 产 品 外, 公 司 未 来 还 将 发 展 哪 些 业 务? 新 型 房 屋 相 较 于 传 统 房 屋 的 优 势 是 什 么 等? 答 : 石 膏 板 业 务 目 前 规 划 至 2015 年, 将 石 膏 板 产 能 提 升 至 20 亿 平 米 除 石 膏 板 业 务 外, 公 司 未 来 将 发 展 矿 棉 板 龙 骨 等 相 关 业 务 新 型 房 屋 相 较 于 传 统 房 屋, 具 有 施 工 工 期 短 环 保 水 平 高 ( 采 用 干 法 施 工 ) 安 全 性 高 空 间 利 用 率 高 和 使 用 寿 命 长 等 优 势 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 23 日 1

6 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 贝 因 美 浙 江 贝 因 美 科 工 贸 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 号 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 瑞 银 证 券 赵 琳 及 人 员 姓 名 Capital Int'l Research Allianz Global Investors Voon Siang Lee Sophia Zhang Goldman Sachs AM Prashant Khemka Highbridge Capital Mgmt Keywise Capital Neuberger Berman Winnington Capital Bank of S'pore BEA Union IM Tony Tseng Lisa Djeng Du Liu Joe Wong Hung Bin Toh Anthony Chan CSAM AM Gabor Marosi FIM AM Janne Ogasawara Highclere Int'l Investors Richard Gordon 1

7 Schroders Wenjun Han Mitsubishi UFJ (HK) Yasuaki Ogasawara Pictales Edmund Chow Rochdale IM Anindya Chatterjee Snow Lake Capital Yanting Wang Tairen Capital Gary Kong Tokio Marine AM Maggie Xu Yiheng Capital Kaiyuan Wang UBS Curtis Man UBS Vicki Kalb UBS WM J So UBS WM Y Y Ma 本 次 调 研 共 有 25 位 机 构 投 资 者 参 与 时 间 2014 年 1 月 17 日 11:00-12:00 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 杭 州 市 滨 江 区 南 环 路 3758 号 贝 因 美 大 厦 董 秘 : 鲍 晨 证 券 事 务 代 表 : 祝 迪 生 会 议 交 流 内 容 纪 要 : 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 1 未 来 行 业 增 长 空 间? 答 : 奶 粉 行 业 容 量 相 对 稳 定, 主 要 增 量 来 自 于 消 费 升 级 消 费 延 续 人 口 增 加 等 因 素 2 公 司 5 万 吨 募 投 项 目 和 自 建 奶 源 情 况? 2

8 答 : 公 司 将 名 称 从 浙 江 贝 因 美 科 工 贸 股 份 有 限 公 司 更 名 为 贝 因 美 婴 童 食 品 股 份 有 限 公 司, 未 来 主 要 布 局 在 婴 童 食 品 上, 力 争 成 为 婴 童 食 品 第 一 品 牌 公 司 目 前 在 安 达 的 5 万 吨 募 投 项 目 已 经 建 设 完 工, 处 于 设 备 调 试 及 试 生 产 阶 段, 预 计 未 来 5 年 将 逐 步 达 产 公 司 投 入 自 有 资 金 约 3 亿 元 在 黑 龙 江 安 达 市 建 设 万 头 牧 场 项 目, 投 产 后 可 为 黑 龙 江 贝 因 美 生 产 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 及 其 它 婴 童 食 品 提 供 优 质 奶 源 供 应 牧 场 预 计 2014 年 上 半 年 可 以 引 进 奶 牛 3 公 司 主 要 品 项 奶 粉 销 售 情 况? 答 : 爱 + 系 列 产 品 约 占 比 20%-25%, 冠 军 宝 贝 金 装 贝 因 美 等 系 列 产 品 占 比 约 70%-75% 4 公 司 在 爱 尔 兰 设 立 子 公 司 情 况? 答 : 公 司 在 爱 尔 兰 投 资 设 立 子 公 司, 旨 在 利 用 境 外 平 台, 为 公 司 技 术 引 进 与 交 流 国 际 研 发 合 作 等 提 供 便 利 并 利 用 爱 尔 兰 的 国 际 贸 易 优 势, 进 一 步 拓 展 海 外 业 务 5 公 司 儿 童 奶 业 务 的 开 展 情 况? 答 : 为 加 速 在 婴 童 食 品 领 域 的 战 略 布 局, 更 全 面 的 为 中 国 婴 童 提 供 更 好 更 多 的 健 康 营 养 食 品, 延 伸 公 司 产 业 链 及 品 牌 价 值, 公 司 以 自 有 资 金 设 立 儿 童 奶 公 司 专 业 从 事 儿 童 奶 业 务, 目 前 产 品 已 经 研 发 试 制, 预 计 2014 年 将 投 放 市 场 3

9 6 公 司 渠 道 运 行 情 况 如 何? 各 渠 道 占 比 情 况? 答 : 主 要 销 售 渠 道 是 经 销 商 渠 道 和 KA 渠 道, 经 销 商 渠 道 占 比 约 为 80%,KA 约 为 20% 婴 童 店 渠 道 电 商 渠 道 是 今 年 开 始 设 立 专 业 团 队 运 作, 基 数 较 小 药 店 渠 道 已 在 北 京 等 地 开 始 试 点, 在 国 大 老 百 姓 等 OTC 药 店 进 行 试 点 7 公 司 原 奶 成 本 压 力 大 么? 答 : 目 前 原 奶 成 本 占 比 不 到 50%, 现 通 过 调 整 产 品 结 构 进 行 内 部 消 化 8 行 业 市 场 费 用 投 入 预 计 情 况? 答 : 行 业 年 将 进 入 顶 端 投 入 阶 段, 市 场 竞 争 环 境 白 热 化 程 度 不 会 有 所 下 降 预 计 公 司 2014 年 费 用 投 入 比 例 下 降 可 能 性 小 接 待 过 程 中, 公 司 接 待 人 员 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 有 关 制 度 规 定, 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 和 附 件 清 单 ( 如 无 有 ) 日 期 2014 年 1 月 21 日 4

10 步 步 高 商 业 连 锁 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 摩 根 华 鑫 ( 钱 斌 ) 富 国 基 金 ( 刘 莉 莉 ) 麦 星 投 资 ( 万 百 千 ) 中 国 人 寿 ( 张 琳 ) 华 商 基 金 ( 常 宁 ) 华 夏 基 金 ( 刘 志 军 ) 太 平 洋 保 险 ( 向 涛 ) 长 金 投 资 ( 郑 幼 峰 ) 人 保 ( 杨 胜 ) 人 保 资 产 ( 栾 菲 曹 璐 ) 农 银 汇 理 ( 李 德 辉 ) 财 通 基 金 ( 李 姝 萱 ) 申 万 资 管 ( 韩 红 成 ) 海 通 证 券 ( 潘 鹤 李 宏 科 ) 安 信 证 券 ( 王 园 园 ) 民 生 通 惠 ( 罗 丹 ) 长 江 证 券 ( 童 兰 李 锦 ) 华 泰 证 券 ( 许 世 刚 ) 民 生 证 券 ( 田 慧 蓝 ) 国 泰 君 安 ( 尹 为 醇 ) 方 正 证 券 ( 李 蕤 宏 傅 安 里 ) 浙 商 证 券 ( 程 艳 华 ) 平 安 证 券 ( 徐 问 ) 民 族 证 券 ( 张 丽 华 ) 长 城 证 券 ( 陈 曙 睿 ) 广 发 证 券 ( 訾 健 ) 中 信 证 券 ( 周 羽 ) 中 国 国 际 金 融 ( 曹 安 ) 等 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 2014 年 1 月 21 日 -1 月 22 日 公 司 办 公 室 公 司 门 店 王 填 ( 董 事 长 ) 黎 骅 ( 董 事 会 秘 书 ) 杨 芳 ( 财 务 总 监 ) 师 茜 ( 证 券 事 务 代 表 ) 超 市 管 理 团 队 百 货 管 理 团 队 电 商 管 理 团 队 等 1 月 21 日 9:30-12:00 与 步 步 高 超 市 管 理 团 队 交 流 1 月 21 日 14:00-16:10 与 步 步 高 百 货 管 理 团 队 交 流 1 月 21 日 16:30-18:30 与 董 事 长 董 秘 财 务 总 监 交 流 1

11 1 月 21 日 21:00-22:00 参 观 步 步 高 生 活 广 场 东 方 红 店 1 月 22 日 9:30-10:30 参 观 步 步 高 物 流 中 心 1 月 22 日 11:30-13:00 与 步 步 高 电 商 管 理 团 队 交 流 公 司 基 本 情 况 介 绍 : 公 司 发 展 战 略 为 立 足 于 中 小 城 市, 以 密 集 式 开 店 多 业 态 跨 区 域 的 发 展 模 式, 致 力 于 成 长 为 中 国 领 先 的 多 业 态 零 售 商 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 按 物 业 位 置 计 算 共 154 家, 按 业 态 划 分 为 180 家 : 超 市 门 店 153 家 百 货 门 店 27 家 问 :2014 年 超 市 主 要 面 临 的 挑 战? 答 : 可 比 门 店 的 同 店 增 长 问 题 高 风 险 门 店 的 损 耗 问 题 租 金 上 涨 问 题 自 有 品 牌 的 构 建 问 题 运 输 效 率 的 问 题 等 问 :2014 年 百 货 的 新 开 门 店 计 划? 答 :2014 年 百 货 计 划 新 开 门 店 7 家 问 :2013 年 新 开 门 店 情 况? 答 : 公 司 2013 年 新 开 门 店 20 家, 其 中 超 市 业 态 门 店 20 家, 百 货 业 态 门 店 5 家 2013 年 公 司 新 进 入 重 庆 广 西 四 川 等 区 域 问 : 公 司 2013 年 百 货 的 经 营 情 况 以 及 开 店 情 况? 答 :2013 年 公 司 百 货 的 经 营 情 况 良 好, 保 持 着 较 快 的 增 长 态 势 开 出 步 步 高 广 场 衡 阳 店 步 步 高 生 活 广 场 王 家 湾 店 步 步 高 广 场 柳 州 店 吉 首 广 场 店 新 化 店 步 步 高 生 活 广 场 东 方 红 店 问 : 公 司 电 商 的 基 本 情 况? 答 :2013 年 12 月 26 日, 步 步 高 电 子 商 务 有 限 责 任 公 司 下 属 的 步 步 高 商 城 ( 正 式 上 线 第 一 批 上 线 的 包 括 粮 油 生 鲜 食 品 饮 料 进 口 食 品 母 婴 玩 具 个 人 护 理 厨 房 用 品 家 具 家 纺 家 用 电 器 手 机 数 码 等 9 大 类 商 品 目 前, 公 司 的 电 商 还 处 于 起 步 阶 段 接 待 过 程 中, 公 司 接 待 人 员 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 有 关 制 度 规 定, 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期

12 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 机 构 调 研 纪 要 交 流 时 间 公 司 参 会 人 员 会 议 主 题 机 构 投 资 者 参 会 情 况 2014 年 1 月 21 日 常 厚 春 陈 燕 芳 黄 博 公 司 业 务 及 日 常 经 营 情 况 瑞 银 证 券 徐 颖 真 郁 威 ; 宏 源 证 券 肖 喆 ; 上 投 摩 根 李 核 ; 国 联 安 基 金 陈 亮 ; 韩 国 投 资 信 托 运 用 株 式 会 社 薛 海 东 ; 宝 盈 基 金 朱 建 明 ; 景 顺 长 城 基 金 张 勇 ;KEYWISE CAPITAL 喻 春 琳 ; 等 等 1 问 : 除 珠 三 角 地 区 业 务, 公 司 目 前 是 否 有 向 其 他 地 区 拓 展 的 计 划? 答 : 公 司 业 务 目 前 主 要 在 珠 三 角 及 长 三 角 地 区 展 开 随 着 环 境 污 染 的 加 剧 及 天 然 气 价 格 的 日 益 攀 升, 生 物 质 能 的 成 本 优 势 及 环 保 优 势 逐 渐 显 现 2014 年, 公 司 将 加 大 华 东 地 区 京 津 冀 地 区 的 市 场 扩 张 力 度, 为 客 户 提 供 全 面 的 能 源 解 决 方 案 2 问 : 公 司 对 拓 展 新 项 目 的 要 求? 答 : 为 提 高 经 营 抗 风 险 能 力, 公 司 在 开 拓 市 场 时, 提 高 了 热 能 运 营 服 务 项 目 的 选 择 标 准, 坚 持 走 精 品 项 目 和 大 型 化 路 线, 选 择 资 金 实 力 强 信 用 程 度 高 发 展 前 景 好 蒸 汽 或 热 力 用 量 多 的 优 质 大 型 企 业 3 问 : 请 问 公 司 的 核 心 技 术 是 什 么? 答 : 公 司 作 为 热 能 运 营 服 务 商, 凭 借 较 强 的 系 统 集 成 能 力 和 运 营 经 验 为 客 户 提 供 长 期 稳 定 的 热 能 服 务 并 销 售 热 力 或 蒸 汽 从 行 业 层 面, 目 前 公 司 是 拥 有 行 业 内 国 家 相 关 专 利 最 多 的 企 业 之 一, 在 供 热 领 域 拥 有 扎 实 的 技 术 积 累 从 公 司 层 面, 公 司 具 有 多 项 技 术 及 技 术 集 成 能 力, 能 够 根 据 客 户 不 同 的 需 求 制 定 出 个 性 化 的 能 源 解 决 方 案, 为 长 期 稳 定 运 营 打 下 坚 实 的 基 础 4 问 : 公 司 在 拓 展 过 程 中, 当 地 的 燃 料 供 应 能 得 到 保 障 吗? 答 : 公 司 提 供 热 能 服 务 的 燃 料 主 要 为 生 物 质 成 型 燃 料 (BMF),BMF 原 料 主 要 为 木 屑 刨 花 等 林 业 三 剩 物 未 来, 公 司 将 加 大 向 传 统 能 源 价 格 高, 热 能 需 求 1

13 量 大 的 华 东 地 区 京 津 冀 地 区 市 场 拓 展 力 度, 这 些 地 区 原 料 资 源 丰 富,BMF 燃 料 加 工 行 业 市 场 较 大, 随 着 大 气 治 理 政 策 的 推 广, 生 物 质 原 料 作 为 清 洁 能 源 在 收 集 利 用 等 方 面 的 社 会 化 市 场 化 程 度 将 不 断 提 升, 为 公 司 的 热 能 服 务 项 目 拓 展 提 供 充 足 的 原 料 保 障 5 问 : 公 司 退 出 BMF 加 工 行 业, 主 要 对 外 采 购 燃 料 的 原 因? 答 : 公 司 提 供 热 能 服 务 的 燃 料 主 要 为 生 物 质 成 型 燃 料 (BMF),BMF 的 原 料 主 要 为 木 屑 刨 花 等 林 业 三 剩 物 随 着 生 物 质 燃 料 加 工 行 业 的 快 速 发 展,BMF 社 会 化 市 场 化 程 度 不 断 提 升, 鉴 于 BMF 生 产 加 工 环 节 呈 现 技 术 含 量 低 小 规 模 生 产 时 制 度 化 管 理 难 度 大 的 特 点, 公 司 上 市 后 逐 渐 从 BMF 加 工 领 域 循 序 退 出, 整 合 公 司 现 有 资 源, 将 公 司 主 要 精 力 用 于 下 游 市 场 的 开 拓 同 时, 通 过 原 料 结 构 调 整, 海 外 采 购 原 料 资 源 控 制 等 手 段 增 强 公 司 原 料 保 障 能 力, 经 测 算, 公 司 自 产 BMF 成 本 与 外 购 BMF 成 本 不 存 在 重 大 差 异, 公 司 从 BMF 加 工 行 业 退 出 不 会 削 弱 公 司 的 燃 料 保 障 能 力 6 问 : 影 响 公 司 毛 利 率 水 平 波 动 的 因 素? 答 : 主 要 因 素 有 :(1) 受 国 家 宏 观 经 济 普 遍 低 迷 的 影 响, 部 分 客 户 开 工 率 下 降, 用 能 不 足, 造 成 单 耗 的 上 升, 直 接 影 响 公 司 收 入 水 平 的 下 降 ;(2) 随 着 公 司 从 BMF 燃 料 加 工 行 业 的 退 出,BMF 燃 料 价 格 波 动 会 对 公 司 营 业 成 本 及 毛 利 率 水 平 带 来 影 响 7 问 : 公 司 与 客 户 的 结 算 方 式? 是 否 存 在 应 收 帐 款 风 险? 答 : 公 司 与 客 户 之 间 通 常 采 用 月 结 的 结 算 方 式, 月 底 确 认 当 月 的 销 售 收 入 对 于 部 分 经 济 效 益 不 高 的 客 户, 公 司 给 予 短 期 的 赊 销, 但 应 收 账 款 的 账 龄 较 短 随 着 公 司 精 品 项 目 和 大 型 化 路 线 的 实 施, 客 户 质 量 将 进 一 步 提 高, 发 生 应 收 账 款 无 法 收 回 的 风 险 较 小 8 问 : 公 司 拓 展 项 目 的 一 般 流 程? 答 : 一 般 情 况 下, 公 司 拓 展 新 客 户, 需 要 与 目 标 客 户 进 行 充 分 的 沟 通, 谈 判 周 期 较 长 商 谈 内 容 涉 及 技 术 方 案 制 定 现 场 勘 察 能 效 选 择 定 价 与 议 价 签 订 协 议 等 多 个 环 节 2

14 9 问 : 长 三 角 地 区 与 珠 三 角 地 区 的 原 料 价 格 有 差 异 吗? 答 : 长 三 角 地 区 与 珠 三 角 地 区 均 拥 有 丰 富 的 生 物 质 原 料, 聚 集 较 多 的 木 材 加 工 厂 及 家 具 加 工 厂, 在 生 物 质 原 料 的 收 集 和 利 用 方 面, 社 会 化 市 场 化 程 度 较 高, 生 物 质 原 料 价 格 相 差 不 大 3

15 北 京 东 方 雨 虹 防 水 技 术 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 王 丝 语 项 雯 倩 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 长 信 基 金 管 理 有 限 公 司 王 睿 智 朱 垚 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 毛 祖 宏 浙 商 基 金 吴 昊 嘉 实 基 金 周 龙 SMC 中 国 基 金 绕 海 宁 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 刘 强 时 间 2014 年 1 月 22 日 上 午 09:30 地 点 公 司 六 楼 会 议 室 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 董 秘 - 张 洪 涛 证 券 部 - 程 歌 问 题 1: 公 司 现 产 能 利 用 情 况? 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 答 : 随 着 公 司 产 品 在 全 国 建 筑 防 水 市 场 的 辐 射 力 不 断 增 强, 公 司 主 导 产 品 的 产 能 瓶 颈 已 经 显 现, 公 司 借 此 次 非 公 开 募 集 资 金 投 资 项 目, 将 会 提 升 公 司 主 导 产 品 的 产 能, 满 足 公 司 补 充 产 品 缺 口 和 快 速 扩 张 的 需 要, 进 一 步

16 巩 固 公 司 在 国 内 建 筑 防 水 材 料 领 域 的 龙 头 地 位 问 题 2: 谈 一 下 公 司 2013 年 1-9 月 份 的 期 间 费 用 情 况? 答 : 从 公 司 已 披 露 的 2013 年 1-9 月 份 财 务 报 告 来 看, 销 售 收 入 环 比 有 所 上 升, 主 要 是 市 场 规 模 的 增 加, 销 售 人 员 薪 酬 产 品 运 输 差 旅 费 等 较 去 年 有 所 上 升 ; 管 理 费 用 环 比 上 升 主 要 是 因 为 公 司 股 权 激 励 费 用 摊 销 到 管 理 费 用 所 致 ; 财 务 费 用 有 所 下 降, 主 要 是 由 于 公 司 营 业 收 入 快 速 增 长 的 情 况 下, 收 入 增 长 速 度 超 过 了 带 息 债 务 规 模 增 加 带 来 的 利 息 支 出 增 加 总 体 而 言, 公 司 期 间 费 用 的 上 升 与 业 务 规 模 和 收 入 的 增 长 基 本 匹 配 问 题 3: 觉 得 自 己 在 这 个 行 业 里 最 大 的 优 势 是 什 么? 答 : 公 司 在 生 产 研 发 端 存 在 相 对 优 势, 生 产 线 严 格 实 行 标 准 化 科 学 化, 产 品 质 量 在 同 行 业 中 处 于 高 水 平, 并 且 经 过 不 断 的 投 资 建 设, 公 司 的 产 能 达 到 了 同 行 业 的 领 先 地 位 ; 渠 道 销 售 模 式 的 快 速 发 展 使 得 公 司 销 售 能 力 稳 步 提 升 ; 精 细 化 管 理 手 段 使 得 公 司 管 理 成 本 得 到 有 效 管 控 问 题 4: 公 司 如 何 应 对 原 材 料 价 格 波 动 对 于 公 司 采 购 成 本 的 影 响? 答 : 面 对 原 材 料 采 购 价 格 的 波 动, 公 司 采 购 系 统 会 随 时 分 析 和 判 断 其 价 格 走 势, 并 及 时 做 出 决 定, 对 相 应 的 原 材 料 进 行 库 存 量 的 控 制, 以 防 范 价 格 波 动 可 能 造 成 的 风 险 问 题 5: 公 司 股 权 激 励 的 未 来 计 划? 答 : 根 据 公 司 已 披 露 的 股 权 激 励 方 案, 公 司 计 划 2014 年 授 予 股 权 激 励 预 留 的 部 分 并 按 规 定 完 成 已 授 予 股 票 的 第 一 期 解 锁, 相 关 情 况 公 司 将 及 时 公 告 附 件 清 单 ( 如 有 ) 不 适 用

17 证 券 代 码 : 海 格 通 信 证 券 简 称 : 广 州 海 格 通 信 集 团 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 号 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 其 他 : 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 申 银 万 国 汇 腾 投 资 个 人 个 人 熊 红 梅 张 炜 兵 裘 锦 旸 钟 秋 燕 时 间 下 午 14:00-17:00 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 公 司 一 楼 会 议 室 证 券 部 经 理 朱 兆 龙 1 首 先 参 观 了 公 司 产 品 展 厅, 并 观 看 了 公 司 发 展 形 象 片 ; 2 简 要 介 绍 了 公 司 发 展 历 程 行 业 地 位 等 基 本 情 况 ; 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 3 问 : 公 司 主 营 业 务 无 线 通 讯 业 务 的 发 展 展 望? 答 : 随 着 我 国 经 济 持 续 稳 定 快 速 的 增 长, 经 济 实 力 和 综 合 国 力 的 显 著 提 升, 国 家 安 全 国 防 建 设 都 将 进 入 一 个 新 时 期 国 防 投 入 与 经 济 发 展 及 大 国 责 任 需 相 匹 配 另 外, 当 前 国 际 环 境 和 地 缘 政 治 日 益 复 杂, 我 国 周 边 地 区 还 存 在 诸 多 威 胁 国 家 安 全 等 不 良 因 素 的 影 响 为 了 维 护 国 家 主 权 安 全 和 发 展 利 益, 适 应 中 国 特 色 军 事 变 革 的 需 要, 近 几 年 我 国 的 国 防 费 预 算 保 持 较 快 的 增 长 速 度,

18 预 期 未 来 十 数 年 国 防 投 入 将 持 续 保 持 快 速 增 长 的 趋 势, 以 保 证 我 军 现 代 化 建 设 的 顺 利 实 施 军 用 无 线 电 台 作 为 公 司 的 传 统 主 营 业 务, 一 直 以 来 都 保 持 着 稳 定 的 增 长 态 势, 国 家 每 年 都 在 增 加 国 防 军 费, 因 此 该 业 务 我 们 还 是 很 有 信 心 4 公 司 近 期 北 斗 业 务 进 展 情 况? 答 : 公 司 已 布 局 完 成 天 线 - 芯 片 - 模 块 - 终 端 - 系 统 - 运 营 完 整 北 斗 产 业 链, 近 期 在 国 家 某 特 种 设 备 主 管 单 位 的 卫 星 导 航 定 位 用 户 设 备 研 制 5 个 项 目 评 标 中, 参 与 了 4 个 项 目, 并 全 部 中 标, 其 中 3 个 型 号 排 名 第 一,1 个 型 号 排 名 第 三 上 述 项 目 中 标 是 公 司 在 北 斗 二 号 终 端 产 品 研 制 方 面 的 重 要 突 破, 而 且 对 公 司 北 斗 产 品 未 来 该 市 场 领 域 拓 展 产 生 深 远 影 响, 并 起 到 积 极 推 动 作 用, 标 志 着 海 格 通 信 北 斗 导 航 终 端 设 备 在 技 术 上 处 于 行 业 领 先 地 位 5 公 司 近 期 卫 星 通 信 业 务 进 展 情 况? 答 : 近 期 公 司 与 国 防 机 构 客 户 签 订 了 订 货 合 同, 合 同 总 金 额 约 15,200 万 元 人 民 币, 主 要 是 卫 星 通 信 北 斗 终 端 通 信 系 统 等 项 目 产 品, 合 同 供 货 时 间 为 2013 年 2014 年 相 应 月 份, 相 应 体 现 在 今 年 和 明 年 的 收 入 中 上 述 合 同 签 订 是 公 司 卫 星 通 信 产 品 首 次 在 国 防 机 构 用 户 市 场 取 得 了 批 量 订 货, 卫 星 通 信 作 为 公 司 重 点 培 植 和 发 展 的 核 心 业 务 之 一, 已 取 得 了 实 质 性 的 市 场 突 破, 有 望 成 为 公 司 新 的 经 济 增 长 点 6 公 司 在 数 字 集 群 业 务 领 域 的 最 新 发 展 情 况? 答 : 数 字 集 群 业 务 上, 公 司 的 数 字 集 群 产 品 已 经 进 入 了 特 殊 机 构 用 户 的 订 货 名 单 中, 预 计 会 有 小 批 量 订 货, 目 前 公 司 已 经 突 破 了 专 用 数 字 集 群 技 术 体 制, 并 开 发 出 民 用 DMR PDT 等 标 准 产 品, 未 来 我 们 将 在 民 用 市 场 上 争 取 一 定 的 份 额

19 7 公 司 在 北 斗 民 用 方 面 的 拓 展 情 况? 答 : 公 司 在 北 斗 民 用 方 面 目 前 还 是 侧 重 于 重 要 行 业 应 用 领 域, 通 过 系 统 服 务 带 动 终 端 产 品 销 售, 公 司 已 有 比 较 成 熟 的 公 务 车 船 舶 等 示 范 项 目 应 用, 将 进 一 步 积 极 拓 展 智 能 交 通 海 洋 等 领 域 的 行 业 应 用 8 公 司 子 公 司 南 方 海 岸 的 业 务 情 况? 答 : 南 方 海 岸 是 侧 重 于 使 用 北 斗 技 术 实 现 在 船 舶 通 关 物 流 调 度 和 监 管 的 行 业 应 用 南 方 海 岸 公 司 主 要 产 品 和 服 务 包 括 : 来 往 港 澳 小 型 船 舶 快 速 通 关 服 务 ; 南 方 互 动 信 息 平 台 ( 原 中 国 互 动 报 关 服 务 平 台 ) 服 务 ; 物 流 调 度 服 务 ; 多 方 对 讲 精 确 定 位 服 务 ; 出 入 境 边 防 检 查 站 船 舶 边 检 服 务 ; 保 税 港 区 信 息 平 台 服 务 南 方 海 岸 业 务 已 覆 盖 广 东 广 西 福 建 海 南 四 省 十 一 大 海 关 关 区, 在 四 省 的 320 个 海 关 监 管 码 头 安 装 了 南 方 互 动 信 息 平 台 的 海 关 监 控 版 系 统 ; 为 广 东 省 公 安 边 防 总 队 开 发 了 往 来 港 澳 小 型 船 舶 监 管 系 统 ; 为 黄 埔 海 关 缉 私 局 建 设 了 缉 私 快 艇 指 挥 系 统 ; 2010 年 亚 运 期 间, 为 广 东 海 事 局 建 设 来 往 港 澳 船 舶 管 控 平 台 ; 至 2012 年 已 与 大 陆 境 内 770 多 家 企 业 境 外 100 多 家 企 业 签 订 了 各 类 口 岸 服 务 合 同 南 方 海 岸 积 极 参 与 国 家 北 斗 卫 星 定 位 导 航 系 统 在 民 用 事 业 上 的 应 用, 已 研 发 粤 港 自 由 行 游 艇 通 关 系 统, 进 一 步 深 度 开 发 电 子 导 航 三 维 电 子 地 ( 海 ) 图 等 先 进 功 能, 使 其 在 定 位 导 航 领 域 始 终 处 于 领 先 地 位, 使 得 公 司 在 应 邀 省 公 安 边 防 总 队 的 来 往 港 澳 小 型 船 舶 监 管 系 统 中, 成 功 设 计 了 缉 私 艇 终 端 设 备 ( 该 终 端 设 备 支 持 GPS/ 北 斗 双 模 定 位 集 群 语 音 对 讲 和 视 频 监 控 等 一 系 列 高 尖 端 功 能 ) 该 海 上 缉 私 指 挥 系 统 在 广 东 成 功 应 用 后, 将 逐 步 推 广 到 海 南 广 西 福 建 浙 江 四 省 区, 推 广 过 程 包 括 各 省 指 挥 中 心 建 设 和 终 端 设 备 安 装 9 公 司 成 功 进 入 模 拟 仿 真 领 域, 对 公 司 发 展 的 意 义?

20 答 : 公 司 在 2013 年 初 成 功 收 购 摩 诘 创 新 90% 股 权, 其 主 营 业 务 是 为 军 用 及 高 端 民 用 客 户 提 供 飞 行 模 拟 仿 真 系 统 的 相 关 产 品 与 服 务, 主 要 产 品 包 括 飞 行 模 拟 器 电 动 运 动 平 台 视 景 系 统 飞 行 员 程 序 训 练 系 统 战 术 模 拟 训 练 系 统 等 主 要 客 户 为 各 军 兵 种 研 究 院 所 等 模 拟 仿 真 在 中 国 是 一 项 非 常 崭 新 的 业 务 领 域, 行 业 内 竞 争 对 手 非 常 少, 进 入 门 槛 非 常 高, 有 相 当 高 的 技 术 壁 垒 而 我 们 认 为, 模 拟 仿 真 在 民 用 市 场 上 的 应 用 相 比 军 用 更 加 广 泛, 整 体 市 场 规 模 会 更 大 较 高 的 技 术 壁 垒, 良 好 的 市 场 竞 争 环 境 以 及 与 海 格 会 形 成 多 重 协 同, 是 我 们 收 购 摩 诘 创 新 的 主 要 原 因 海 格 通 信 通 过 收 购 摩 诘 创 新, 可 以 利 用 摩 诘 创 新 现 有 的 良 好 的 业 务 基 础 和 市 场 运 作 能 力, 结 合 公 司 在 通 信 导 航 等 领 域 的 技 术 实 力 和 客 户 资 源, 积 极 推 动 公 司 在 国 防 信 息 化 领 域 的 开 拓 力 度, 利 用 良 好 的 资 本 平 台, 进 入 模 拟 仿 真 业 务 领 域, 加 快 新 领 域 的 产 业 布 局, 进 入 通 用 航 空 高 铁 地 铁 兵 器 精 密 机 床 石 油 钻 井 地 震 研 究 和 娱 乐 设 备 等 众 多 行 业 和 多 个 市 场, 为 公 司 提 供 新 的 经 济 增 长 点, 增 强 企 业 竞 争 力 和 扩 大 市 场 规 模, 从 战 略 和 经 济 上 都 具 有 重 要 的 意 义 新 兴 业 务 领 域, 进 一 步 巩 固 和 提 升 了 公 司 主 营 市 场 业 务 竞 争 力 10 公 司 拟 收 购 的 怡 创 科 技 情 况? 公 司 收 购 怡 创 科 技 股 权 的 考 虑? 答 : 公 司 拟 使 用 8.4 亿 收 购 怡 创 科 技 60% 股 权, 怡 创 科 技 于 2000 年 成 立, 主 营 业 务 分 两 部 分 : 其 一 是 通 信 网 络 建 设, 约 占 30%; 其 二 是 通 信 网 络 维 护 和 通 信 网 络 规 划 与 优 化, 约 占 70% 怡 创 科 技 是 最 早 拥 有 通 信 信 息 网 络 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书 ( 甲 级 ) 的 民 营 企 业 之 一, 是 目 前 国 内 排 名 靠 前 的 网 络 建 设 维 护 和 优 化 的 企 业 收 购 的 重 要 意 义 在 于 : (1) 有 助 于 推 进 高 端 服 务 业 高 端 装 备 制 造 业 的 既 定 发 展 路 线 标 的 公 司 是 公 网 通 信 服 务 领 域 内 的 优 质 企 业, 通 过 将 标 的 公 司 的 业 务 与 公 司 现 有 的 信 息 服 务 业 务 实 现 资 源 整 合, 打 造 高 端 制 造 与 高 端 服 务 业 板 块, 符 合 海 格 通 信 的 既 定 战 略 标 的 公 司 在 相 关 服 务 领 域 经 营 十 余 年, 客 户 资 源 优 势 明 显, 集 中

21 在 华 南 东 南 中 南 等 经 济 发 达 地 区, 盈 利 能 力 较 强, 并 伴 随 国 内 4G 网 络 建 设 的 全 面 展 开, 发 展 势 头 良 好, 能 够 支 撑 其 成 为 未 来 海 格 通 信 高 端 服 务 板 块 的 重 要 构 成 (2) 是 公 司 从 专 网 进 入 公 网 拓 展 通 信 服 务 领 域 的 需 要 为 国 内 运 营 商 提 供 从 设 备 系 统 到 服 务 的 一 揽 子 解 决 方 案 目 前 中 国 移 动 4G 网 络 已 率 先 在 一 线 城 市 开 通 使 用, 随 着 4G 技 术 的 逐 渐 成 熟 和 应 用, 各 大 运 营 商 将 加 强 对 4G 网 络 的 建 设, 通 信 行 业 和 通 信 网 络 技 术 服 务 业 将 进 入 新 一 轮 的 增 长 期, 作 为 中 国 移 动 的 优 质 业 务 合 作 伙 伴, 标 的 公 司 未 来 的 持 续 增 长 可 预 期 (3) 本 次 收 购 是 公 司 成 为 第 三 世 界 运 营 商 战 略 合 作 伙 伴 的 需 要 此 次 双 方 合 作, 一 方 面 借 助 海 格 通 信 的 强 大 研 发 能 力 以 及 在 军 工 通 信 领 域 的 军 援 军 贸 业 务 和 海 外 市 场 资 源, 另 一 方 面 借 助 标 的 公 司 在 公 网 方 面 的 基 站 建 设 网 络 优 化 方 面 的 经 验, 使 海 格 通 信 和 标 的 公 司 有 机 会 为 第 三 世 界 移 动 公 网 提 供 运 营 服 务, 为 拓 展 第 三 世 界 国 家 的 运 营 商 市 场 奠 定 了 基 础 11 公 司 近 期 限 售 股 解 禁 减 持 情 况? 答 :2013 年 9 月 限 售 股 解 禁 后, 公 司 一 直 积 极 与 主 要 持 股 股 东 沟 通, 同 时 也 一 直 鼓 励 我 们 的 管 理 层 及 员 工 长 期 持 股 目 前 在 大 宗 交 易 市 场 出 售 公 司 股 份 的, 主 要 是 自 然 人 股 东 根 据 个 人 需 要 进 行 的 部 分 减 持 海 格 通 信 目 前 各 项 业 务 发 展 良 好, 经 营 计 划 稳 步 推 进, 公 司 治 理 机 制 较 为 改 善 公 司 的 管 理 层 和 大 股 东 对 公 司 的 长 期 发 展 充 满 信 心, 未 来, 也 会 尽 力 做 好 生 产 经 营, 实 现 公 司 业 绩 持 续 稳 定 增 长, 给 广 大 投 资 者 带 来 满 意 的 回 报 接 待 过 程 中, 公 司 接 待 人 员 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 有 关 制 度 规 定, 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 日 期 2014 年 01 月 23 日

22 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 海 源 机 械 福 建 海 源 自 动 化 机 械 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 现 场 参 观 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 1 月 22 日 刘 杰 地 点 公 司 接 待 人 员 姓 名 福 建 闽 侯 县 荆 溪 镇 铁 岭 北 路 2 号 海 源 机 械 会 议 室 公 司 证 券 事 务 代 表 许 龙 飞 女 士 投 资 机 构 代 表 与 公 司 代 表 在 公 司 会 议 室 进 行 交 流, 主 要 交 流 内 容 如 下 : 影 响? 1 目 前 国 家 现 行 的 房 地 产 政 策 对 公 司 HF 系 列 产 品 有 何 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 答 : 目 前 的 房 地 产 政 策 对 公 司 HF 系 列 产 品 的 销 售 无 直 接 的 影 响, 公 司 HF 系 列 产 品 销 售 主 要 是 受 国 家 墙 改 政 策 推 行 的 力 度 及 货 币 政 策 等 因 素 影 响 2 目 前 公 司 受 益 的 主 要 墙 改 政 策 是 什 么, 相 对 于 传 统 建 材 生 产 工 艺 公 司 的 HF 系 列 产 品 有 何 优 势

23 答 : 目 前 公 司 受 益 的 墙 改 政 策 主 要 是 国 家 发 展 改 革 委 办 公 厅 颁 布 的 关 于 开 展 十 二 五 城 市 城 区 限 制 使 用 粘 土 制 品 县 城 禁 止 使 用 实 心 粘 土 砖 工 作 的 通 知 相 对 于 传 统 的 建 材 生 产 工 艺 公 司 的 HF 系 列 产 品 具 有 保 护 耕 地 更 环 保 节 省 人 工 成 本 等 优 势 3 目 前 公 司 主 要 竞 争 对 手 有 哪 些, 公 司 如 何 看 待 竞 争 答 : 主 要 国 内 竞 争 对 手 有 科 达 机 电 恒 力 泰 洛 阳 中 冶 等, 国 外 竞 争 对 手 有 德 国 莱 斯 意 大 利 萨 克 米 等 公 司 欢 迎 这 类 有 实 力 的 竞 争 对 手 进 入 该 行 业, 我 们 可 以 通 过 产 品 的 竞 争 比 较 发 现 本 身 的 优 缺 点, 促 进 产 品 的 技 术 革 新, 同 时 这 对 此 类 产 品 的 推 广 也 会 有 所 帮 助, 能 够 较 快 做 大 细 分 行 业 在 整 个 行 业 的 市 场 份 额, 提 高 客 户 对 这 类 产 品 的 认 知 度 由 于 公 司 具 备 了 较 明 显 的 先 发 优 势, 我 们 认 为 短 期 内 细 分 行 业 的 竞 争 格 局 不 会 发 生 变 化, 我 们 也 在 市 场 推 广 工 艺 技 术 售 后 服 务 等 方 面 不 断 加 强 公 司 的 竞 争 优 势 4 公 司 建 立 3D 打 印 实 验 室 主 要 研 究 方 向 及 对 公 司 的 影 响 答 : 公 司 建 立 3D 打 印 实 验 室 主 要 是 开 展 复 合 材 料 陶 瓷 硅 酸 盐 等 材 料 3D 打 印 制 造 工 艺 技 术 研 究, 希 望 能 将 3D 技 术 应 用 于 传 统 产 品, 并 推 向 民 用 3D 打 印 技 术 成 熟 至 少 需 要 一 至 两 年 时 间, 研 发 能 否 取 得 预 期 成 果, 以 及 研 发 成 果 能 否 投 入 实 际 应 用 及 推 广, 则 要 考 虑 制 造 成 本 等 诸 多 因 素, 因 此 有 较 大 不 确 定 性 目 前 该 事 项 对 公 司 正 常 经 营 暂 不 会 产 生 影 响 5 公 司 目 前 在 推 行 的 复 合 材 料 建 筑 模 板 项 目 相 对 于 传 统 的 木 模 板 及 钢 模 板 有 何 优 势? 答 : 与 传 统 模 板 相 比, 复 合 材 料 建 筑 模 板 具 有 质 量 可 靠 省 工 节 材 高 效 便 捷 安 全 省 心 绿 色 环 保 等 优 势, 符 合 国 家

24 以 塑 代 木, 以 塑 代 钢 的 产 业 政 策 导 向, 比 以 前 使 用 木 材 降 低 了 三 分 之 一 的 成 本, 而 且 拆 卸 简 易, 能 重 复 使 用, 降 低 了 成 本, 缩 短 了 周 期 6 在 现 行 经 济 环 境 下 公 司 的 发 展 战 略 是 什 么? 答 : 公 司 将 围 绕 全 自 动 液 压 成 型 设 备 制 造 的 主 营 业 务, 坚 持 走 自 主 创 新 与 引 进 吸 收 相 结 合 的 道 路, 不 断 提 高 技 术 创 新 能 力, 通 过 产 品 开 发 市 场 拓 展 管 理 创 新 以 及 制 度 完 善, 全 面 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 能 力, 巩 固 全 自 动 液 压 成 型 设 备 行 业 的 国 内 龙 头 地 位, 并 积 极 开 拓 国 际 市 场, 打 造 公 司 的 国 际 知 名 度, 努 力 将 公 司 建 设 成 为 国 内 一 流 的 全 自 动 液 压 压 砖 机 研 发 生 产 企 业 同 时 公 司 将 积 极 推 广 公 司 复 合 材 料 建 筑 模 板, 希 望 能 早 日 实 现 经 济 效 益 回 报 广 大 投 资 者 7 公 司 大 股 东 自 2013 年 12 月 24 日 股 份 解 禁 了, 公 司 董 事 长 会 减 持 公 司 股 份 吗? 答 : 公 司 董 事 长 目 前 暂 无 减 持 股 份 的 计 划 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 22 日

25 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 汉 钟 精 机 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 分 析 师 会 议 媒 体 采 访 业 绩 说 明 会 新 闻 发 布 会 路 演 活 动 编 号 : 现 场 参 观 一 对 一 沟 通 其 他 参 与 单 位 名 称 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 国 海 富 兰 克 林 基 金 东 吴 基 金 宝 盈 基 金 鹏 华 基 金 未 来 资 产 投 资 中 山 证 券 投 资 建 信 基 金 银 河 基 金 华 泰 证 券 2014 年 01 月 21 日 公 司 董 事 长 财 务 长 兼 董 秘 董 秘 助 理 投 资 者 关 系 管 理 代 表 一 参 观 工 厂 二 简 单 介 绍 公 司 产 品 : 制 冷 压 缩 机 空 气 压 缩 机 干 式 真 空 泵 产 品 三 互 动 交 流 1 流 体 机 电 产 业 范 围 很 广, 往 后 发 展 的 方 向 就 是 创 新, 不 会 是 以 前 的 粗 放 型, 必 须 考 虑 到 节 能 更 高 质 量 效 率 的 产 品, 不 然 肯 定 会 被 市 场 淘 汰, 汉 钟 的 产 品 都 会 往 节 能 环 保 去 做, 我 们 的 方 向 是 先 做 强 再 做 大 公 司 还 有 几 个 产 品 技 术 储 备, 像 螺 杆 膨 胀 机 技 术 储 备 在 汉 钟 已 有 10 年 时 间, 每 个 产 品 都 一 直 在 持 续 优 化 中 汉 声 的 客 户 群 主 要 面 对 的 是 高 端 产 品,2014 年 基 本 可 以 实 现 扭 亏 2 冷 冻 冷 藏 产 品 在 未 来 5-10 年 都 会 保 持 在 相 对 高 速 的 水 平 成 长, 高 端 产 品 的 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 毛 利 水 平 相 对 比 较 高, 冷 冻 冷 藏 的 成 长 主 要 看 冷 链 物 流 的 发 展, 汉 钟 冷 冻 冷 藏 产 品 增 速 相 对 高 于 行 业 发 展 目 前 冷 冻 冷 藏 产 品 中 中 高 温 的 型 号 销 量 更 多 点, 低 温 的 相 对 少 一 些 -5 度 到 -35 度 这 个 区 间 市 场 需 求 量 最 大 冷 冻 冷 藏 产 品 更 小 型 化 已 经 在 研 发 中 冷 冻 冷 藏 的 客 户 相 对 小 型 企 业 较 多, 大 型 较 少 公 司 为 应 对 冷 冻 客 户 专 门 成 立 了 技 术 支 持 部 门, 专 门 配 合 客 户 设 计 开 发 国 外 : 约 克 前 川 等 几 家 大 型 冷 冻 企 业 汉 钟 优 势 是 技 术 行 销 电 商 市 场 目 前 和 我 们 的 产 品 相 关 性 不 大 电 商 的 趋 势 是 消 费 者 决 定 的, 生 活 水 准 提 高 会 有 促 进 作 用, 方 向 是 确 定 的 先 进 国 家 冷 冻 食 品 的 宅 配 比 例 很 高, 江 浙 沪 大 都 会 地 区 发 展 会 比 较 快, 但 是 现 在 面 临 的 问 题 是 租 金 太 高 冷 藏 车 目 前 每 年 差 不 多 1 万 台 左 右, 基 本 每 年 的 需 求 量 大 概 在 7-8 万 辆 车 3 永 磁 无 刷 变 频 空 压 机 组 :2013 年 第 二 季 度 开 始 销 售, 销 售 目 标 台 数 较 少, 对 2013 年 整 体 销 售 不 会 产 生 明 显 变 化, 公 司 目 标 明 后 年 的 增 速 会 更 快 些 阿

26 特 拉 斯 等 国 外 厂 家 的 永 磁 无 刷 变 频 机 组 的 市 场 定 价 较 高, 导 致 市 场 推 广 难 度 加 大 汉 钟 推 出 此 款 产 品 的 策 略 不 是 采 用 低 价 策 略, 而 是 倾 向 于 用 户 的 采 购 意 愿 点 为 出 发 点, 目 前 汉 钟 的 价 格 定 位 市 场 相 对 容 易 接 受, 正 常 运 行 的 话 投 资 回 收 期 约 1 年 左 右 4 螺 杆 膨 胀 机 目 前 已 经 有 3 个 实 绩 在 运 行,2014 年 会 再 有 8-10 个 项 目 实 绩 运 行 螺 杆 膨 胀 机 市 场 打 开 没 那 么 快, 汉 钟 会 在 钢 厂 瓷 砖 厂 地 热 和 水 泥 厂 等 各 种 不 同 行 业 收 集 数 据 2014 年 螺 杆 膨 胀 机 仍 属 于 推 广 期 具 体 订 单 合 作 深 度 以 实 际 情 况 而 定, 汉 钟 可 以 尽 量 配 合 客 户 情 况 年 制 冷 行 业 有 微 幅 成 长, 家 用 成 长 比 较 小, 中 央 空 调 市 场 大 概 8-10% 左 右 意 大 利 莱 富 康 被 雪 人 收 购 后, 相 对 受 益 比 较 大 的 是 其 竞 争 对 手 目 前 国 内 冷 冻 冷 藏 中 小 型 设 备 中 活 塞 机 在 冷 冻 还 是 占 了 绝 大 部 分 的 空 间, 在 冷 冻 冷 藏 螺 杆 压 缩 机 市 场 中 汉 钟 的 市 占 率 还 较 小, 市 占 率 高 的 是 比 泽 尔 6 兴 塔 新 厂 区 投 产 后 希 望 5 年 左 右 可 以 再 创 一 个 汉 钟, 主 要 产 品 是 相 对 大 型 的 设 备 以 及 以 后 新 产 品 7 和 日 立 合 资 的 无 油 螺 杆 空 压 机 目 前 盈 利 能 力 相 对 较 小, 主 要 还 是 竞 争 激 烈, 相 对 量 不 大 附 件 清 单 无 日 期

27 投 资 者 关 系 活 动 内 容 纪 要 时 间 :2014 年 1 月 17 日 9:00-14:30 地 点 : 好 想 你 大 会 议 室 生 产 厂 区 交 流 人 员 : 本 次 调 研 参 加 调 研 机 构 及 人 员 姓 名 : 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 孙 伟 ; 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 秦 聪 ; 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 张 炬 华 ; 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 叶 本 茂 ; 个 人 投 资 者 朱 自 松 公 司 人 员 : 董 事 会 秘 书 石 聚 领 生 产 市 场 副 总 张 艳 菊 财 务 总 监 张 宗 成 证 券 事 务 代 表 豆 妍 妍 主 要 交 流 内 容 : 1 请 介 绍 一 下 公 司 战 略 转 型 的 背 景? 目 前 的 进 展 情 况? 未 来 的 发 展 规 划? 答 :2011 年 以 前, 好 想 你 最 早 开 创 了 高 端 红 枣 和 即 食 红 枣 的 市 场, 发 展 前 期 市 场 基 本 没 有 竞 争 对 手, 市 场 需 求 旺 盛, 公 司 每 年 都 以 很 快 的 速 度 增 长 2010 年, 公 司 主 要 原 料 采 购 基 地 新 疆 地 区 遭 受 严 重 自 然 灾 害, 导 致 红 枣 产 量 降 低, 品 质 下 降, 消 费 者 认 可 度 下 降, 红 枣 采 购 价 格 大 幅 提 升, 产 品 售 价 也 相 应 有 所 提 高 受 此 影 响, 2011 年 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 增 幅 明 显 趋 缓 2012 年, 由 于 原 料 产 量 大 幅 度 增 加, 进 入 红 枣 行 业 的 竞 争 对 手 增 多, 公 司 依 靠 以 往 由 市 场 自 然 拉 动 而 形 成 高 增 长 的 因 素 发 生 变 化, 公 司 发 展 方 向 面 临 重 大 选 择 再 加 上 受 国 家 宏 观 政 策 的 影 响, 礼 品 类 市 场 需 求 减 弱, 面 对 复 杂 多 变 的 竞 争 格 局 和 市 场 环 境, 为 了 更 精 准 地 确 定 公 司 的 发 展 战 略, 使 各 项 资 源 发 挥 最 佳 效 用,2012 年 上 半 年, 公 司 与 国 际 知 名 战 略 定 位 咨 询 公 司 特 劳 特 公 司 建 立 了 合 作 关 系, 由 其 对 公 司 战 略 定 位 进 行 全 面 的 分 析 与 指 导 公 司 战 略 转 型 整 体 是 生 产 主 导 型 向 市 场 主 导 型 转 变, 从 产 品 方 面 来 说, 由 商 务 礼 品 向 休 闲 食 品 健 康 零 食 转 型, 从 销 售 渠 道 来 说, 由 单 纯 的 专 卖 店 渠 道 向 精 耕 细 作 专 卖 店 渠 道, 强 力 推 进 商 超 渠 道, 大 力 发 展 电 子 商 务 渠 道 转 型 目 前 战 略 转 型 已 经 实 施 1 年 多 了, 虽 然 取 得 了 一 定 的 成 绩, 但 我 们 还 需 要 继 续 努 力 战 略 转 型 具 体 的 进 展 情 况, 还 请 各 位 到 我 们 的 三 大 销 售 渠 道, 亲 自 体 验 转 型 的 效 果, 在 此 我 就 不 再 一 一 赘 述

28 公 司 未 来 的 发 展 规 划 还 是 聚 焦 在 红 枣 领 域, 继 续 打 造 样 板 市 场, 实 现 重 点 突 破 2 公 司 针 对 专 卖 店 提 升 计 划 而 提 出 的 精 耕 细 作 专 卖 店 的 9 项, 包 括 : 店 面 实 行 信 息 化 管 理 统 一 价 格 统 一 说 辞 科 学 陈 列 优 化 服 务 分 级 管 理 等 等, 目 前 已 经 有 多 少 家 专 卖 店, 完 成 或 实 施 了 这 个 门 店 提 升?2014 年 还 将 完 成 多 少 家 门 店 提 升? 答 : 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 已 完 成 升 级 门 店 190 多 家, 有 30 多 家 正 在 升 级, 还 有 几 十 家 正 在 排 队 等 待 升 级 2014 年 的 店 面 升 级 会 按 照 原 计 划 有 序 进 行, 2014 年 上 半 年 要 完 成 直 营 店 面 和 AAA 级 经 销 商 店 面 的 全 部 升 级 销 售 中 心 各 省 区 每 月 出 具 本 区 域 规 范 化 管 理 自 查 报 告, 包 括 对 所 有 直 营 店 和 加 盟 店 的 检 查 情 况 内 容 包 括 但 不 限 于,K3 系 统 的 安 装 及 规 范 使 用 情 况, 统 一 价 格 执 行 情 况, 店 面 管 理 情 况, 标 准 陈 列 执 行 情 况, 公 司 统 一 营 销 活 动 执 行 情 况 等 专 卖 店 规 范 化 管 理 的 情 况 3 公 司 商 超 把 上 海 北 京 郑 州 武 汉 四 个 城 市 重 点 运 作 目 前, 四 个 城 市 的 运 作 进 展 不 一, 请 分 别 介 绍 一 下 四 个 城 市 目 前 的 运 作 情 况, 遇 到 的 问 题 及 解 决 的 方 案? 答 : 公 司 的 销 售 策 略 是 : 精 耕 细 作 专 卖 店 渠 道, 强 力 推 进 商 超 渠 道, 大 力 发 展 电 子 商 务 渠 道 商 超 目 前 的 情 况 是 在 重 点 市 场 上 海 武 汉 郑 州, 商 超 KA 系 统 渠 道 覆 盖 率 已 达 到 90%, 目 前 公 司 商 超 系 统 整 体 发 展 较 快, 其 中 郑 州 属 于 成 熟 市 场, 上 海 作 为 样 板 中 的 样 板, 重 点 打 造, 效 果 显 著, 武 汉 作 为 中 部 地 区 最 大 的 城 市 和 人 口 密 集 地, 发 展 态 势 良 好, 潜 力 巨 大, 北 京 市 场 有 待 大 力 开 发 整 体 商 超 渠 道 的 发 展 还 是 很 给 力 的, 目 前 遇 到 的 问 题 也 是 相 似 的, 比 如 排 列 面 小, 货 品 摆 放 不 能 集 中, 形 象 地 堆 等 特 殊 陈 列 较 少, 这 些 问 题 公 司 需 要 积 极 的 和 商 超 进 行 谈 判 和 协 调, 目 前 正 通 过 打 造 年 货 大 街 专 柜 堆 头 特 殊 陈 列 等 方 式 进 行 提 升, 最 大 程 度 的 去 优 化 我 们 的 产 品 排 面 和 陈 列, 目 前 已 有 改 观, 效 果 还 比 较 明 显 4 公 司 的 文 化 做 的 很 好! 能 具 体 介 绍 一 下 好 想 你 文 化 的 主 要 构 成 部 分 吗? (1) 依 托 新 郑 红 枣 8,000 年 历 史 渊 源, 筹 建 了 全 国 乃 至 全 球 的 第 一 个 红 枣 博 览 中 心, 通 过 400 余 种 红 枣 标 本 红 枣 药 用 红 枣 营 养 红 枣 布 局

29 红 枣 历 史 等 十 余 个 板 块, 揭 示 了 红 枣 健 康 文 化 喜 庆 文 化 感 恩 文 化 三 农 文 化 低 碳 文 化 和 木 本 粮 的 内 涵 与 精 神 (2) 借 助 新 郑 18 万 亩 百 年 古 树 的 优 势 和 枣 乡 风 情, 公 司 连 续 举 办 了 十 届 红 枣 文 化 节, 典 雅 而 有 古 韵 的 打 枣 仪 式, 与 黄 帝 故 里 拜 祖 仪 式 形 成 呼 应, 成 为 河 南 城 乡 游 生 态 游 的 一 个 特 色 游, 尤 其 与 现 代 化 车 间 有 机 结 合, 被 国 家 旅 游 局 认 定 为 全 国 观 光 工 业 示 范 点 (3) 公 司 在 产 品 推 广 上 借 助 黄 帝 内 经 本 草 纲 目 中 关 于 红 枣 药 食 两 用 的 文 化, 创 立 了 枣 谱 好 想 你 之 路 好 想 你 文 化 内 刊 和 一 日 吃 三 枣, 红 颜 永 不 老 粥 里 加 红 枣, 赛 过 灵 芝 草 等 谚 语, 使 红 枣 文 化 融 入 好 想 你, 厚 重 了 好 想 你 品 牌 好 想 你 枣 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 1 月 17 日

30 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 江 苏 国 泰 江 苏 国 泰 国 际 集 团 国 贸 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 : 孙 惠 成 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 : 陈 小 鹭 时 间 2014 年 1 月 23 日 13:50-15:00 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 公 司 24 楼 会 议 室 郭 盛 虎 王 慧 徐 晓 燕 一 签 署 承 诺 书 二 调 研 主 要 内 容 1 请 介 绍 公 司 基 本 情 况 : 答 : 公 司 目 前 已 形 成 外 贸 和 化 工 新 材 料 两 大 主 业 母 公 司 外 贸 业 务 主 要 从 事 纺 织 服 装 机 电 轻 工 化 工 等 商 品 的 进 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 出 口 贸 易 控 股 子 公 司 -- 华 荣 化 工 主 要 从 事 锂 离 子 电 池 电 解 液 和 硅 烷 偶 联 剂 的 研 发 生 产 和 销 售 2 请 介 绍 锂 电 池 的 发 展 前 景 : 答 : 锂 电 池 应 用 领 域 正 在 由 手 机 笔 记 本 电 脑 等 便 携 式 电 器 向 电 动 工 具 电 动 汽 车 新 能 源 汽 车 等 动 力 电 池 领 域 和 储 能 电 池 领 域 进 军, 具 有 广 阔 的 发 展 空 间 3 请 介 绍 公 司 外 贸 业 务 的 基 本 情 况 : 答 : 公 司 外 贸 业 务 主 要 从 事 纺 织 服 装 的 出 口, 服 装 是 公 司 的 第 一 大 出 口 品 种 2013 年 1-9 月, 外 贸 形 势 复 杂 严 峻, 外 贸

31 经 营 挑 战 和 压 力 较 大, 要 素 成 本 上 升 和 人 民 币 持 续 升 值, 公 司 效 益 受 到 一 定 影 响 公 司 将 凭 借 具 有 较 强 实 力 和 竞 争 力, 适 时 调 整 经 营 策 略, 增 强 应 变 能 力, 继 续 优 化 商 品 市 场 和 客 户 结 构, 努 力 提 高 经 营 质 量 和 水 平 4 请 问 拟 终 止 实 施 300 吨 / 年 六 氟 磷 酸 锂 项 目 并 注 销 亚 源 公 司 对 公 司 的 影 响 : 由 于 张 家 港 市 政 府 决 定 对 张 家 港 东 沙 化 工 集 中 区 ( 东 区 ) 内 企 业 进 行 淘 汰 关 停 转 型, 亚 源 公 司 属 于 关 停 转 型 对 象, 张 家 港 市 政 府 不 另 行 安 置 土 地, 如 异 地 建 设, 项 目 审 批 建 设 期 较 长, 会 丧 失 市 场 机 遇, 难 以 实 现 预 期 的 投 资 回 报, 为 减 少 对 公 司 的 影 响, 保 护 投 资 者 的 利 益, 公 司 拟 终 止 实 施 300 吨 / 年 六 氟 磷 酸 锂 项 目 并 注 销 亚 源 公 司 终 止 实 施 300 吨 / 年 六 氟 磷 酸 锂 项 目 并 注 销 亚 源 公 司, 不 会 对 公 司 整 体 业 务 发 展 和 盈 利 水 平 产 生 重 大 影 响 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 23 日

32 江 苏 神 通 机 构 投 资 者 现 场 调 研 活 动 记 录 活 动 地 点 : 公 司 东 厂 区 三 楼 会 议 室 会 议 时 间 :2014 年 1 月 22 日 上 午 9:30-11:00 会 议 主 持 : 章 其 强 会 议 记 录 : 茅 丽 娟 出 席 人 数 :4 名 一 会 议 开 始 本 次 机 构 投 资 者 交 流 会 由 公 司 副 总 裁 兼 董 秘 章 其 强 先 生 主 持, 首 先 向 到 公 司 现 场 参 加 调 研 活 动 的 投 资 者 朋 友 们 表 示 欢 迎, 并 对 参 加 本 次 调 研 活 动 的 研 究 员 们 强 调 了 关 于 遵 守 承 诺 函 的 约 定 和 上 市 公 司 信 息 披 露 的 有 关 规 定 二 沟 通 交 流 现 场 调 研 会 议 采 取 问 答 的 形 式, 公 司 副 总 裁 兼 董 秘 章 其 强 先 生 就 机 构 投 资 者 关 注 的 问 题 给 予 现 场 解 答, 帮 助 投 资 者 更 全 面 地 了 解 公 司 的 经 营 情 况 问 : 从 公 司 披 露 的 2013 年 度 业 绩 快 报 公 告 来 看, 公 司 2013 年 度 实 现 净 利 润 较 2012 年 度 增 幅 为 4.74%, 低 于 营 业 收 入 的 增 速, 请 问 影 响 公 司 净 利 润 增 速 的 原 因 是 什 么? 答 : 主 要 是 销 售 费 用 及 研 发 费 用 的 增 加, 销 售 费 用 主 要 是 公 司 开 拓 新 产 品 市 场 及 销 售 规 模 的 扩 大 ; 公 司 的 研 发 费 用 投 入 较 大 主 要 是 在 满 足 第 三 代 核 电 安 全 技 术 要 求 的 核 级 蝶 阀 球 阀 以 及 煤 化 工 特 种 阀 门 LNG 低 温 阀 等 一 系 列 产 品 的 样 机 试 制 试 验 和 鉴 定 工 作 投 入 较 大 问 : 请 问 公 司 2013 年 取 得 的 核 电 阀 门 订 单 情 况?

33 答 : 自 2012 年 底 国 家 明 确 放 开 核 电 新 建 项 目 审 批 后, 福 清 核 电 5 6 号 机 组, 海 阳 核 电 3 4 号 机 组, 徐 大 堡 核 电 1 2 号 机 组, 乐 丰 核 电 1 2 号 机 组 等 核 电 项 目 2013 年 以 来 陆 续 开 展 招 投 标 工 作, 公 司 积 极 参 与 相 关 项 目 的 招 投 标 工 作, 进 展 顺 利 问 : 请 问 公 司 如 何 看 待 核 电 行 业 的 发 展 前 景? 答 : 2013 年 12 月 中 旬 在 南 京 举 行 的 国 家 能 源 与 发 展 研 讨 会 上, 国 家 能 源 局 环 保 部 等 部 委 派 员 共 同 参 与, 提 出 未 来 能 源 发 展 的 整 体 思 路 减 煤, 提 气, 大 力 发 展 非 化 石 能 源, 其 中 大 力 发 展 非 化 石 能 源 方 面, 核 电 首 当 其 冲, 从 能 源 环 境 成 本 等 多 方 面 来 看, 中 国 离 不 开 核 电, 随 着 核 电 建 设 经 验 的 积 累 和 安 全 技 术 措 施 的 不 断 完 善, 中 国 核 电 还 将 保 持 持 续 稳 定 的 发 展 问 : 请 问 能 源 装 备 领 域 产 品 的 交 货 周 期? 答 : 能 源 装 备 领 域 产 品 的 交 货 周 期 与 冶 金 阀 门 差 不 多, 一 般 是 合 同 签 订 后 的 3-6 个 月 问 : 请 问 一 座 百 万 千 瓦 机 组 核 电 站 后 期 的 维 护 费 用 是 多 少? 答 : 从 公 司 以 往 参 与 的 招 投 标 及 行 业 统 计 数 据 来 看, 一 座 百 万 千 瓦 机 组 核 电 站 平 均 每 年 需 要 更 换 的 蝶 阀 球 阀 有 900 万 元 左 右 问 : 请 问 公 司 在 能 源 装 备 领 域 的 发 展 情 况? 答 : 在 能 源 装 备 领 域, 公 司 主 要 瞄 准 石 油 石 化 超 超 临 界 火 电 液 化 天 然 气 (LNG) 和 煤 化 工 方 面 的 高 端 阀 门 产 品 在 LNG 低 温 阀 门 业 务 方 面, 已 实 现 了 产 品 样 机 制 造 和 鉴 定, 下 一 步 工 作 主 要 是 产 品 设 计 的 系 列 化 和 市 场 化 推 广, 目 前 与 太 平 洋 重 工 南 通 中 集 等 国 内 主 要 用 户 开 展 合 作 在 火 电 阀 门 方 面, 公 司 参 加 了 国 家 能 源 局 组 织 的 超 ( 超 ) 临 界 火 电 阀 门 国 产 化 工 作, 并 完 成 了 首 批 国 产 化 阀 门 的 研 制, 公 司 在 火 电 阀 门 领 域 的 产 品 以 进 口 替 代 为 主 要 努 力 方 向

34 在 煤 化 工 阀 门 方 面 主 要 服 务 于 神 华 集 团 烟 台 万 华 中 天 合 创 等 项 目 问 : 公 司 实 施 的 液 化 天 然 气 (LNG) 用 超 低 温 阀 门 产 业 化 项 目 获 得 2013 年 工 业 转 型 升 级 强 基 工 程 中 央 补 助 资 金, 请 问 该 补 助 资 金 如 何 进 行 会 计 处 理? 答 : 公 司 将 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 项 目 建 设 后 按 相 关 资 产 的 使 用 年 限 计 入 当 期 损 益, 具 体 会 计 处 理 以 会 计 师 年 度 审 计 确 认 后 的 结 果 为 准 问 : 请 问 公 司 产 品 毛 利 率 有 何 变 化? 答 : 公 司 的 产 品 毛 利 率 水 平 保 持 基 本 稳 定 问 : 请 介 绍 一 下 地 坑 过 滤 器 的 用 途 竞 争 格 局 及 取 得 订 单 等 方 面 的 情 况 答 : 地 坑 过 滤 器 属 于 核 电 配 套 设 备, 是 核 电 站 专 设 安 全 系 统 安 全 注 射 系 统 和 安 全 壳 喷 淋 系 统 的 重 要 设 备, 地 坑 滤 网 位 于 安 注 泵 和 安 喷 泵 的 吸 入 口, 防 止 大 的 颗 粒 被 泵 吸 入 当 发 生 一 回 路 LOCA 事 故 后, 泄 露 的 冷 却 剂 以 及 安 注 系 统 和 安 喷 系 统 进 入 安 全 壳 的 硼 酸 溶 液 汇 集 到 安 全 壳 地 坑 处 当 换 料 水 箱 的 硼 酸 耗 尽 之 后, 安 注 泵 和 安 喷 泵 将 转 入 再 循 环 阶 段, 此 时, 地 坑 内 收 集 的 冷 却 剂 成 为 再 循 环 的 水 源 目 前 我 们 公 司 是 该 设 备 国 内 实 现 国 产 化 的 第 一 家 也 是 唯 一 的 生 产 厂 家, 并 已 取 得 订 单 陆 续 开 始 供 货 问 : 请 问 公 司 在 收 购 兼 并 再 融 资 等 方 面 的 计 划? 答 : 公 司 上 市 后 希 望 利 用 上 市 公 司 的 资 本 市 场 平 台, 通 过 收 购 兼 并 行 业 内 具 备 一 定 影 响 力 的 阀 门 企 业, 从 而 取 得 先 进 的 生 产 技 术 市 场 渠 道 专 业 人 才 等 各 类 资 源, 推 动 公 司 跨 越 式 发 展, 公 司 落 实 了 专 门 部 门 和 人 员 负 责 这 方 面 的 工 作, 也 接 触 了 解 过 一 些 公 司, 但 是 收 购 兼 并 需 要 选 择 合 适 的 时 机 和 标 的, 公 司 也 希 望 借 助 中 介 机 构 的 专 业 能 力 来 推 动 这 方 面 工 作 的 实 施 公 司 将 根 据 有 关 工 作 的 实 际 进 展 情 况, 按 照 信 息 披 露 有 关 规 定 及 时 做 好 信 息 披 露 工 作

35 三 现 场 参 观 根 据 投 资 者 的 要 求 及 公 司 预 先 安 排, 公 司 副 总 裁 兼 董 秘 章 其 强 先 生 陪 同 机 构 投 资 者 们 在 公 司 部 分 生 产 车 间 进 行 了 现 场 参 观 四 调 研 结 束 本 次 现 场 调 研 活 动 于 上 午 11:00 结 束 本 次 投 资 者 调 研 不 存 在 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 情 况 江 苏 神 通 阀 门 股 份 有 限 公 司 2014 年 1 月 22 日

36 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 金 达 威 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 阳 来 军 上 海 泽 熙 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 研 究 院 严 鹏 2014 年 01 月 22 日 下 午 公 司 会 议 室 洪 彦 丁 雪 萍 员 姓 名 一 调 研 方 式 : 座 谈 二 主 要 内 容 : 1 辅 酶 Q10 产 品 的 产 能 生 产 和 销 售 情 况 公 司 辅 酶 Q10 年 产 60 吨 / 年 的 扩 产 项 目 顺 利 进 行, 设 备 已 进 入 安 装 调 试 阶 段 近 年 来, 公 司 通 过 不 断 的 技 术 创 新 和 工 艺 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 改 进 不 断 提 高 辅 酶 Q10 的 产 量, 降 低 生 产 成 本 近 几 年 来, 随 着 辅 酶 Q10 产 品 应 用 领 域 的 不 断 拓 宽 以 及 在 各 个 领 域 尤 其 是 保 健 品 和 化 妆 品 领 域 应 用 的 增 长, 市 场 对 辅 酶 Q10 原 料 的 需 求 和 消 耗 快 速 增 长, 公 司 的 辅 酶 Q10 销 量 也 持 续 增 长 辅 酶 Q10 扩 产 项 目 投 产 后, 公 司 的 产 量 将 进 一 步 增 加, 市 场 占 有 率 有 望 进 一 步 提 升, 辅 酶 Q10 产 品 给 公 司 贡 献 的 利 润 将 继 续 保 持 增 长 2 辅 酶 Q10 诉 讼 事 项 的 进 展

37 公 司 辅 酶 Q10 的 337 调 查 案 已 结 案, 公 司 辅 酶 Q10 产 品 未 侵 权 2013 年 12 月 6 日, 地 方 法 院 案 主 审 法 官 发 布 命 令, 判 决 公 司 没 有 侵 犯 Kaneka 的 340 号 专 利, 公 司 赢 得 了 关 键 的 一 步, 地 方 法 院 还 会 就 Kaneka 公 司 340 号 专 利 的 有 效 性 及 公 司 对 Kaneka 公 司 提 起 的 反 诉 继 续 进 行 审 理 地 方 法 院 案 审 理 结 束 后, Kaneka 公 司 可 以 依 法 对 地 方 法 院 的 判 决 向 美 国 联 邦 巡 回 上 诉 法 院 提 起 上 诉 年 维 生 素 D3 对 公 司 利 润 贡 献 下 跌 的 原 因 2013 年 前 三 季 度 公 司 维 生 素 D3 产 品 未 产 生 利 润 贡 献 的 主 要 原 因 是 行 业 竞 争 加 剧 引 起 产 品 价 格 下 跌 及 原 材 料 价 格 上 涨 引 起 成 本 上 升 4 公 司 采 用 何 种 方 式 获 得 辅 酶 Q10 DHA ARA 的 生 产 技 术 公 司 自 成 立 起 就 十 分 重 视 技 术 研 发, 靠 自 主 研 发, 在 各 项 产 品 中 采 用 的 工 艺 技 术 以 及 规 模 化 生 产 的 装 备 技 术 上, 获 得 具 有 自 主 知 识 产 权 的 关 键 技 术 公 司 辅 酶 Q10 DHA ARA 采 用 生 物 发 酵 法 生 产 公 司 在 发 酵 法 的 菌 种 发 酵 提 取 等 全 过 程 生 产 工 艺 上 具 有 核 心 技 术, 拥 有 自 主 知 识 产 权, 已 申 请 了 相 关 专 利, 部 分 专 利 已 获 授 权 5 公 司 的 发 展 方 向 公 司 以 提 高 人 类 健 康 生 活 品 质 为 宗 旨, 致 力 于 营 养 强 化 剂 和 生 物 化 工 产 品 领 域 的 创 新 和 发 展 公 司 长 期 坚 持 相 关 技 术 相 关 产 品 相 关 领 域 的 多 元 化 的 发 展 战 略, 围 绕 核 心 业 务, 不 断 探 索 新 的 行 业 和 领 域, 持 续 寻 找 新 的 投 资 机 会 6 公 司 是 否 会 生 产 终 端 产 品 延 长 公 司 产 品 产 业 链 一 直 是 公 司 的 战 略 规 划, 公 司 会 寻 找 适 当 的 时 机 和 方 式 推 进, 就 目 前 而 言, 尚 未 有 具 体 的 信 息 可 以 交 流 7 是 否 有 推 出 股 权 激 励 的 计 划 公 司 目 前 尚 无 推 出 股 权 激 励 的 计 划

38 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 01 月 22 日

39 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 利 亚 德 利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 宏 源 证 券 银 河 投 资 三 峡 财 务 渤 海 证 券 新 华 基 金 中 信 证 券 华 融 证 券 华 夏 基 金 信 达 证 券 建 信 基 金 田 辉 赵 珉 熊 畅 张 博 巩 显 峰 张 帆 赵 征 章 辉 周 云 飞 林 峰 王 睿 智 单 丹 庞 立 永 许 杰 许 生 顾 中 义 时 间 2014 年 1 月 21 日 上 午 9:30-11:30 地 点 利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 会 议 室 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 董 事 长 董 事 会 秘 书 李 军 李 楠 楠 证 券 事 务 代 表 张 小 丽

40 ( 一 ) 参 观 公 司 展 厅 公 司 接 待 人 向 调 研 机 构 介 绍 公 司 发 展 历 程 荣 誉 资 质 主 要 产 品 管 理 团 队 企 业 文 化 等 公 司 基 本 情 况 ; 介 绍 公 司 并 购 情 况 ( 二 ) 介 绍 公 司 基 本 业 务 等 等 1 公 司 六 大 板 块 目 前 公 司 业 务 分 为 六 大 板 块, 分 别 为 LED 全 彩 显 示 业 务 LED 系 统 显 示 及 集 成 业 务 LED 小 间 距 电 视 业 务 LED 创 意 显 示 及 标 识 业 务 LED 照 明 业 务 LED 广 告 传 媒 业 务 (1)LED 全 彩 显 示 屏 主 要 用 途 或 应 用 领 域 为 市 政 广 场, 体 育 场 馆, 金 融 服 务 场 所, 商 业 场 所, 宾 馆, 写 字 楼, 公 共 服 务 场 所 等 室 外 播 放 图 片, 视 频 的 显 示 屏 ; (2)LED 系 统 显 示 及 集 成 业 务 主 要 用 途 或 应 用 领 域 为 铁 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 路, 公 路, 机 场, 地 铁 等 公 共 交 通 场 所 用 于 引 导, 提 示, 告 知 旅 客 信 息 的 联 网 显 示 系 统 ; (3)LED 小 间 距 电 视 分 为 定 制 电 视 和 标 准 电 视, 应 用 于 会 议 室 机 场 商 场 城 铁 写 字 楼 宾 馆 大 堂 政 府 和 企 业 等 公 共 场 所, 未 来 将 会 应 用 于 民 用 领 域, 如 家 庭 影 院 及 客 厅 ; (4)LED 创 意 显 示 是 指 用 LED 光 源 打 造 的 创 意 设 计, 如 奥 运 会 画 轴 及 梦 幻 五 环 等, 主 要 用 途 或 应 用 领 域 为 建 筑 物, 舞 台 演 出 等 提 供 创 意 亮 化, 视 觉 特 效 的 LED 创 意 显 示 解 决 方 案 ; (5)LED 照 明 业 务 主 要 用 途 或 应 用 领 域 为 商 用 场 所, 公 共 活 动 场 所, 楼 宇, 夹 具 等 室 内 照 明 ; 楼 体 外 观, 道 路, 庭 院, 公 园 等 室 外 照 明 ; (6)LED 广 告 传 媒 业 务 业 务 范 围 分 为 户 外 LED 广 告 建 设 和 发 布 以 及 LED 屏 BD 合 作 展 会 租 赁 2 LED 小 间 距 电 视 产 品 情 况 公 司 于 2006 年 开 始 研 发 小 间 距 产 品, 于 2010 年 走 出 了 实 验 室, 在 这 期 间 公 司 投 入 了 大 量 研 发 费 用, 截 止 目 前 公 司 已 经

41 承 接 了 数 百 个 小 间 距 产 品 项 目, 并 得 到 了 海 内 外 客 户 的 高 度 认 可 LED 小 间 距 电 视 产 品 主 要 应 用 于 室 内, 对 背 投 和 投 影 仪 等 可 替 代, 客 户 主 要 为 军 队 政 府 部 门 传 媒 行 业 工 商 企 业 等 2012 年 度 公 司 LED 小 间 距 电 视 实 现 了 2 亿 的 订 单 量, 确 认 收 入 为 1.5 个 亿, 公 司 预 计 2013 年 度 LED 小 间 距 电 视 产 品 的 销 售 量 能 达 到 3.3 亿 订 单 量 3 公 司 股 权 激 励 情 况 公 司 在 2012 年 3 月 15 日 上 市 前 公 司 有 50 余 人 拥 有 原 始 股,2013 年 1 月 18 日 公 司 通 过 股 权 激 励 的 方 式 授 予 了 83 人 股 票 期 权,2013 年 12 月 31 日 公 司 还 是 通 过 股 权 激 励 的 方 式 授 予 了 29 人 预 留 股 票 期 权, 通 过 上 述 一 系 列 的 股 权 激 励, 公 司 高 管 中 层 领 导 业 务 骨 干 及 优 秀 员 工 等 均 享 受 到 了 公 司 激 励 待 遇, 充 分 调 动 了 公 司 员 工 的 积 极 性, 有 效 地 将 股 东 利 益 公 司 利 益 和 经 营 者 个 人 利 益 结 合 在 一 起, 使 各 方 共 同 关 注 公 司 的 长 远 发 展 4 收 购 情 况 公 司 于 2013 年 11 月 收 购 了 北 京 互 联 亿 达 科 技 有 限 公 司, 互 联 亿 达 公 司 是 致 力 于 广 播 电 视 行 业 LED 显 示 屏 及 控 制 系 统 解 决 方 案 提 供 商 其 主 要 业 务 涉 及 广 播 电 视 台 演 播 室 显 示 及 控 制 系 统 多 媒 体 点 评 系 统 虚 拟 演 播 室 系 统 广 告 监 测 系 统 等 多 个 领 域 为 了 充 分 利 用 上 述 小 间 距 电 视 产 品 在 高 清 演 播 室 系 统 中 对 市 场 现 有 的 LCD 拼 墙 DLP 背 投 拼 墙 等 显 示 产 品 的 高 替 代 性, 迅 速 扩 大 公 司 在 广 电 领 域 的 市 场 销 售 份 额, 进 一 步 推 进 公 司 LED 大 尺 寸 小 间 距 电 视 产 品 向 专 业 化 行 业 化 方 向 的 纵 深 发 展 的 情 况 下, 公 司 决 定 收 购 互 联 亿 达 公 司 LED 照 明 业 务 是 公 司 六 大 业 务 板 块 之 一, 公 司 上 市 后 一 直 希 望 能 够 通 过 并 购 的 方 式 扩 展 此 项 业 务 根 据 长 达 1 年 多 的 调 研 实 地 考 察 等 工 作, 公 司 最 终 决 定 通 过 发 行 股 份 和 支 付 现 金

42 的 方 式 购 买 张 志 清 等 10 名 交 易 对 方 合 计 持 有 的 深 圳 市 金 达 照 明 股 份 有 限 公 司 100% 股 份, 并 募 集 配 套 资 金 收 购 后 公 司 可 以 和 金 达 照 明 公 司 在 销 售 网 络 工 程 维 修 等 方 面 达 到 资 源 共 享, 从 而 创 造 更 理 想 的 业 绩 5 海 外 市 场 销 售 情 况 经 过 公 司 战 略 规 划 和 海 外 布 局, 公 司 的 海 外 市 场 发 展 较 快, 收 入 额 增 速 幅 度 大, 目 前 公 司 继 续 再 推 广 海 外 市 场, 相 继 成 立 了 北 美 总 部 美 国 南 美 总 部 巴 西 亚 太 总 部 深 圳 欧 洲 总 部 斯 洛 伐 克 印 度 总 部 海 德 拉 巴 的 营 销 网 点, 希 望 能 够 近 一 步 打 开 海 外 市 场 接 待 过 程 中, 公 司 接 待 人 员 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 有 关 制 度 规 定, 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 并 按 要 求 签 署 了 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 21 日

43 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 蒙 发 利 厦 门 蒙 发 利 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 海 通 证 券 : 王 威 宋 伟 国 泰 基 金 : 杨 飞 时 间 2014 年 1 月 22 日 上 午 09:30 地 点 上 市 公 司 接 待 人 厦 门 前 埔 路 168 号 五 楼 李 巧 巧 郑 家 双 员 姓 名 1 关 于 奥 佳 华 品 牌 渠 道 建 设 情 况 公 司 国 内 奥 佳 华 的 发 展 形 势 可 喜, 经 过 近 年 品 牌 的 重 新 梳 理 与 定 位, 奥 佳 华 品 牌 已 经 逐 步 实 现 了 在 消 费 者 心 智 中 的 占 位 与 影 响 ; 从 渠 道 掌 控 方 面 看, 针 对 全 国 排 名 前 25 强 的 高 端 百 货 商 场, 前 期 规 划 性 开 拓, 到 目 前 进 驻 率 已 达 70% 奥 佳 华 在 中 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 国 地 区 的 运 营 增 长 令 人 欣 喜,2013 年 1~9 月 份 业 绩 同 比 去 年 同 期 增 长 逾 300% 公 司 已 于 2014 年 1 月 20 日 完 成 强 制 性 收 购 在 收 购 要 约 之 下 未 获 得 有 效 接 受 的 剩 余 要 约 股 份,OGAWA 已 经 从 马 来 西 亚 证 券 交 易 所 主 板 退 市 并 成 为 一 家 由 蒙 发 利 香 港 100% 持 股 的 公 司 OGAWA 境 外 去 年 财 年 (2012.7~2013.6) 的 营 业 收 入 4.57 亿 人 民 币,OGAWA( 中 国 ) 今 年 的 销 售 预 计 将 达 到 2.5 亿 人 民 币, 随 着 OGAWA 对 蒙 发 利 的 业 绩 在 2014 年 开 始 释 放, 自 有 品 牌

44 在 公 司 份 额 将 呈 现 大 幅 增 长, 改 变 公 司 的 经 营 结 构, 对 未 来 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 将 产 生 积 极 的 影 响 公 司 也 将 充 分 发 挥 在 资 金 技 术 产 品 运 营 团 队 方 面 的 优 势, 更 广 泛 地 布 局 全 球 市 场, 打 造 更 强 势 的 国 际 健 康 品 牌 公 司 希 望 借 此 契 机, 从 一 家 研 发 制 造 型 企 业 转 型 为 一 家 具 有 品 牌 渠 道 研 发 制 造 售 后 服 务 能 力 的 的 健 康 行 业 全 产 业 链 公 司 2 从 按 摩 器 具 行 业 向 健 康 保 健 产 业 延 伸 的 推 进 情 况 2013 年 公 司 健 康 环 境 类 产 品 出 口 增 长 迅 速,1~9 月 份 出 口 销 售 达 到 近 2 亿, 比 去 年 同 期 相 比 增 长 270% 2013 年 10 月 份 公 司 与 广 州 呼 吸 疾 病 研 究 所 签 署 产 学 研 战 略 合 作 协 议, 公 司 全 资 子 公 司 厦 门 蒙 发 利 健 康 科 技 有 限 公 司 与 广 州 呼 研 所 医 药 科 技 有 限 公 司 广 东 省 南 山 医 学 发 展 基 金 会 及 自 然 人 柳 桢 锋 签 署 了 关 于 设 立 广 州 蒙 发 利 空 气 净 化 科 技 有 限 公 司 的 框 架 协 议 目 前 相 关 产 品 研 究 开 发 及 运 作 模 式 等 均 在 论 证 与 分 析 中 年 第 4 季 度 上 市 公 司 行 业 分 类 结 果 已 在 证 监 会 网 站 上 公 布, 公 司 所 属 行 业 板 从 原 38 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 调 整 为 35 专 用 设 备 制 造 业 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 22 日

45 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 三 聚 环 保 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 姓 名 单 位 职 务 李 永 喜 上 海 博 鸿 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 员 朱 玮 琳 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 于 洋 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 于 庭 泽 阳 光 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 研 究 员 程 子 旭 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 孙 祺 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 梁 斌 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 廖 喆 太 平 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 员 代 鹏 举 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 李 大 刚 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 分 析 师 刘 佑 成 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 杨 锐 文 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 李 林 岭 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 胡 彧 建 信 基 金 管 理 公 司 研 究 员 文 尽 远 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 研 究 员 王 静 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 常 远 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 王 雁 杰 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 副 总 经 理 刘 格 菘 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 李 晨 辉 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 徐 志 国 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 时 间 2014 年 1 月 22 日 上 午 10:00

46 地 点 上 市 公 司 接 待 人 大 行 基 业 大 厦 15 层 会 议 室 三 聚 环 保 总 经 理 林 科 董 事 会 秘 书 曹 华 锋 员 姓 名 一 机 构 代 表 签 署 承 诺 书 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 交 流 的 主 要 内 容 : 三 聚 公 司 总 经 理 林 科 就 公 司 目 前 重 点 业 务 情 况 进 行 简 单 介 绍, 具 体 内 容 如 下 : 问 : 请 林 总 对 三 聚 公 司 未 来 发 展 业 务 进 行 系 统 介 绍? 答 : 三 聚 公 司 未 来 业 务 的 发 展, 从 定 义 上 来 讲 已 经 非 常 清 晰, 分 为 三 块 : 第 一 个 板 块 是 石 油 炼 化 领 域, 三 聚 公 司 是 从 服 务 于 石 油 化 工 开 始 做 起, 无 论 是 净 化 剂 或 是 催 化 剂, 都 是 一 个 围 绕 石 油 化 工 企 业 解 决 产 品 升 级 提 供 环 保 服 务 的 综 合 服 务 商 三 聚 在 该 领 域 的 定 位 是 在 净 化 剂 领 域 技 术 上 要 处 于 国 内 乃 至 国 际 的 领 先 地 位 公 司 在 石 油 炼 化 的 业 务 分 别 由 石 化 事 业 部 沈 阳 三 聚 凯 特 催 化 剂 有 限 公 司 以 及 大 庆 三 聚 能 源 净 化 有 限 公 司 共 同 实 施 石 化 事 业 部 发 展 的 重 点 是 在 石 油 炼 化 领 域 的 剂 种 销 售 和 技 术 服 务 ; 沈 阳 三 聚 凯 特 催 化 剂 有 限 公 司 任 务 是 通 过 工 艺 改 进, 不 断 降 低 产 品 生 产 成 本, 力 争 打 造 成 为 亚 洲 最 先 进 的 催 化 剂 净 化 剂 的 综 合 型 生 产 基 地 ; 大 庆 三 聚 能 源 净 化 有 限 公 司 是 我 们 一 个 精 细 化 工 产 品 生 产 及 研 发 基 地, 大 庆 项 目 的 快 速 建 成 对 三 聚 的 触 动 非 常 大, 具 有 一 定 开 拓 意 义 因 此, 三 聚 公 司 石 油 炼 化 板 块 未 来 三 年 定 位 非 常 明 确, 就 是 要 保 持 剂 种 销 售 的 稳 定 增 长, 同 时 保 持 较 高 的 毛 利 率 水 平 保 障 增 长 的 因 素 是 通 过 工 艺 改 进 降 低 生 产 成 本 提 高 利 润 率 以 及 重 点 推 广 高 附 加 值 的 有 自 己 特 色 的 产 品, 加 强 市 场 占 有 率 第 二 个 板 块 是 气 体 净 化 领 域, 由 气 体 净 化 事 业 部 苏 州 恒 升 公 司 国 际 事 业 部 等 组 成, 未 来 三 年 的 目 标 是 要 将 三 聚 公 司 打 造 成 世 界 顶 尖 的 脱 硫 集 装 箱 服 务 商 通 过 自 主 研 发 的 脱 硫 材 料, 大 规 模 推 广 脱 硫 服 务 第 三 个 板 块 是 煤 化 工 领 域, 分 为 两 部 分, 一 个 是 剂 种 的 销 售 及 服 务, 目 前 国 内 煤 化 工 领 域 相 对 好 做, 各 种 项 目 都 需 要 脱 硫 净 化 通 过 公 司 全 面 推 广 剂 种 服 务, 剂 种 服 务 占 比 要 达 到 70% 以 上, 服 务 模 式 毛 利 率 在 40% 至 60% 之 间, 因 此 未 来 三 年 的 任 务 是 由 剂 种 销 售 全 面 转 变 为 剂 种 的 综 合 服 务, 三 聚 在 这 方 面 也 具 有 独 特 优 势 二 是 工 程 化 服 务, 如 利 用 BT BOT 模 式 等, 利 用 三 聚 的 产 品 技 术 工 艺 为 客 户 提 供 整 体 解 决 方 案 问 : 三 聚 公 司 LNG 项 目 未 来 发 展 情 况? 答 : 三 聚 公 司 在 焦 炉 气 做 LNG 领 域 有 独 特 的 技 术 优 势,

47 通 过 利 用 公 司 在 净 化 工 段 置 换 气 领 域 丰 富 的 工 艺 技 术, 在 同 等 条 件 下, 可 以 增 加 LNG 产 量 公 司 已 为 国 内 13 套 LNG 项 目 提 供 净 化 工 段 的 工 艺 包, 公 司 在 业 务 拓 展 过 程 中 积 累 了 丰 富 的 经 验 随 着 国 内 焦 煤 焦 炭 以 及 钢 铁 企 业 正 处 在 向 下 游 进 行 产 业 延 伸 的 技 改 阶 段, 三 聚 公 司 伴 随 着 他 们 的 改 造, 会 紧 抓 发 展 机 遇 问 : 三 聚 公 司 对 合 作 伙 伴 的 选 择 有 什 么 要 求? 答 : 三 聚 公 司 通 过 认 真 的 调 研 及 分 析, 重 点 选 择 了 具 备 地 域 性 优 势 以 及 资 源 性 优 势 的 合 作 伙 伴 问 : 三 聚 公 司 BT BOT 投 资 项 目 的 资 金 来 源? 答 : 一 年 半 左 右 收 回 成 本 的 BT 项 目, 三 聚 自 己 进 行 投 资, 这 也 体 现 出 了 上 市 公 司 的 优 势 ;BOT 项 目 会 根 据 效 益 情 况 综 合 考 虑, 资 金 来 源 会 通 过 发 债 来 实 现 像 乌 海 这 种 清 洁 能 源 项 目, 会 得 到 金 融 租 赁 机 构 70% 以 上 资 金 的 支 持 问 : 三 聚 公 司 目 前 的 瓶 颈? 答 : 现 在 公 司 有 两 个 瓶 颈, 一 个 风 险 瓶 颈 是 资 金 及 人 才, 资 金 不 是 最 大 的 问 题, 人 才 是 公 司 紧 缺 的, 我 们 也 在 积 极 的 找 这 样 的 人 才 风 险 是 找 客 户, 一 定 要 找 到 好 的 客 户, 要 让 社 会 上 的 金 融 资 金 支 持 这 个 客 户, 要 确 保 客 户 有 一 定 的 保 障 性 离 资 源 越 远 的 地 方 焦 炭 企 业 会 存 在 一 定 问 题, 资 源 附 近 相 应 会 好 一 些 乌 海 项 目 就 是 在 资 源 附 近, 所 以 我 们 选 择 客 户 一 定 更 要 慎 重 问 :LNG 未 来 前 景 这 么 好, 竞 争 格 局 是 否 会 非 常 激 烈? 答 : 目 前 像 三 聚 公 司 的 做 法, 国 内 还 没 有 太 多 竞 争 对 手 国 企 成 本 相 对 高, 国 企 之 外 企 业 目 前 还 未 完 全 意 识 到 LNG 前 景 问 : 三 聚 LNG 销 售 终 端 会 不 会 利 用 率 低 下? 答 : 基 本 不 会 发 生 这 种 情 况, 销 售 终 端 选 择 在 需 求 量 大 的 地 方, 同 时 我 们 还 配 套 了 移 动 式 加 气 站, 确 保 有 效 增 加 利 润 问 :BT BOT 模 式 和 客 户 的 分 成 模 式? 答 : 看 客 户 出 资 情 况, 不 同 情 况 分 成 模 式 也 不 同,BT 项 目 多 数 为 一 次 性 收 费 问 : 国 内 目 前 脱 硝 很 热, 三 聚 公 司 会 不 会 做? 答 : 现 在 三 聚 主 要 支 持 中 小 化 肥 的 脱 硫 脱 硝, 目 前 还 没 准 备 做 大 型 的 脱 硝, 主 要 还 是 没 相 应 的 人 才

48 问 : 为 什 么 焦 炭 企 业 不 自 己 做 LNG, 要 找 三 聚 合 作? 答 : 三 聚 公 司 在 技 术 上 资 金 上 均 具 备 一 定 的 优 势 问 : 大 庆 三 聚 的 运 行 情 况 如 何, 苯 乙 烯 成 本 是 多 少? 答 : 由 于 大 庆 三 聚 现 在 还 没 有 进 入 到 正 式 开 工 投 产 阶 段, 所 以 苯 乙 烯 成 本 还 没 有 准 确 的 数 据 还 有 一 个 产 品 是 新 戊 二 醇, 国 内 大 部 分 企 业 生 产 新 戊 二 醇 用 碱 法, 三 聚 公 司 是 第 一 家 使 用 加 氢 技 术 的 国 内 企 业, 提 高 产 品 质 量 的 同 时, 利 用 稳 定 的 原 料 源, 有 效 的 降 低 了 生 产 成 本, 可 以 说, 这 是 一 个 可 以 看 的 到 得 增 长 问 : 林 总 目 前 主 抓 问 题? 答 : 我 目 前 主 抓 公 司 发 展 瓶 颈 问 题, 第 二 个 主 抓 法 律 风 险 防 控 问 : 脱 硫 装 置 包 括 服 务 要 进 入 北 美 市 场, 有 没 有 竞 争 对 手? 答 : 在 美 国 湿 法 脱 硫 占 主 流, 有 些 硫 含 量 不 高 的 工 况 下 使 用 干 法 是 合 适 的, 但 他 们 也 使 用 湿 法, 导 致 脱 硫 装 置 频 繁 更 换, 美 国 人 工 成 本 高 三 聚 公 司 的 集 装 箱 式 脱 硫 不 论 投 资 上 来 讲, 还 是 脱 硫 效 率 上 讲 相 对 竞 争 对 手 都 有 较 大 优 势 经 过 美 国 方 面 的 专 业 测 评, 包 括 竞 争 对 手, 认 为 公 司 脱 硫 产 品 是 脱 硫 效 率 最 高 的 美 国 90% 市 场 是 粗 脱 硫, 相 对 容 易 做, 比 拼 的 就 是 硫 容 问 : 美 国 为 什 么 生 产 不 了 类 似 的 高 硫 容 产 品? 答 : 三 聚 公 司 的 脱 硫 材 料 已 经 在 美 国 采 取 了 相 应 的 知 识 产 权 保 护 措 施 问 : 煤 化 工 部 分 的 BT 项 目 需 要 依 赖 于 前 期 较 大 的 投 入, 未 来 项 目 是 否 需 要 再 融 资? 答 : 我 认 为 目 前 不 需 要, 三 聚 公 司 强 调 的 快 速 投 资, 快 速 收 益 只 要 项 目 好, 效 益 有 保 障, 公 司 可 以 跟 相 关 金 融 机 构 合 作, 保 证 项 目 的 及 时 回 款 公 司 在 单 一 项 目 上 赚 钱 可 能 会 少 点, 但 是 现 金 流 好 了 问 : 三 聚 乌 海 LNG 项 目 是 谁 做 设 计, 用 谁 的 甲 烷 化 技 术? 答 : 设 计 由 众 联 盛 做, 国 外 的 甲 烷 化 技 术 相 对 成 熟 稳 定, 戴 维 托 普 索 都 在 考 虑 之 中 问 : 三 聚 乌 海 项 目 的 焦 炉 气 由 谁 供 应? 答 : 由 合 资 方 提 供 问 : 全 国 焦 炉 气 至 LNG 规 模 有 多 大? 答 : 全 国 焦 炭 厂 后 面 有 焦 炉 煤 气 的 都 可 以 做 LNG

49 问 : 贵 公 司 说 要 选 择 客 户, 满 足 贵 公 司 要 求 的 有 多 少? 答 : 目 前 重 点 在 内 蒙 古 及 黑 龙 江 问 : 请 说 说 公 司 浆 液 法 湿 法 脱 硫 情 况? 答 : 公 司 目 前 的 LNG 项 目 前 面 都 需 要 湿 法 脱 硫, 应 用 了 公 司 的 湿 法 脱 硫 装 置 而 在 煤 制 气 领 域 上 由 于 煤 的 价 格 降 低, 高 硫 煤 与 低 硫 煤 差 价 不 明 显, 需 求 相 应 拖 后 了, 在 该 领 域 公 司 技 术 处 于 战 略 储 备 阶 段 问 : 目 前 国 内 在 建 的 LNG 项 目, 是 否 说 技 术 上 已 经 没 问 题 了? 答 :LNG 项 目 主 要 分 为 净 化 甲 烷 化 深 冷 三 段 三 聚 公 司 在 前 期 参 与 LNG 项 目 建 设 过 程 中 积 累 了 丰 富 的 经 验, 目 前 三 聚 公 司 可 以 提 供 整 套 的 深 度 净 化 工 艺 包, 包 括 脱 硫 脱 碳 等 等 甲 烷 化 和 深 冷 也 比 较 成 熟, 技 术 上 没 有 问 题 问 : 现 在 已 开 车 的 四 套 到 六 套 LNG 项 目 净 化 段 都 是 有 三 聚 做 吗? 答 : 都 是 三 聚 做 的 问 : 请 谈 谈 氧 化 锌 的 回 收 利 用 情 况? 答 : 氧 化 锌 最 大 的 优 势 是 温 度 在 度 之 间 时 有 很 好 的 脱 硫 效 果, 但 是 相 比 铁 系 脱 硫 剂, 氧 化 锌 脱 硫 剂 价 格 较 贵, 如 果 氧 化 锌 循 环 使 用, 通 过 服 务, 降 低 成 本, 客 户 能 省 钱, 公 司 可 以 提 高 市 场 占 有 率, 获 得 更 好 的 效 益 问 : 做 一 套 焦 炉 煤 气 的 BT 项 目, 一 次 性 收 入 是 多 少? 答 : 目 前 在 策 划 的 BT 项 目 方 式, 要 在 当 年 收 回 成 本 通 过 三 聚 的 分 析 测 评, 一 定 要 保 证 投 入 项 目 的 盈 利 性 问 : 氧 化 锌 再 生 后, 与 原 来 的 氧 化 锌 有 什 么 差 别 吗? 答 : 没 有 差 别, 在 还 原 再 生 的 过 程 中 会 有 大 约 2% 的 损 耗 附 件 清 单 ( 如 有 ) 2014 年 1 月 22 日 调 研 活 动 附 件 之 投 资 者 接 待 记 会 议 纪 要 日 期 2014 年 1 月 22 日

50 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 世 纪 瑞 尔 北 京 世 纪 瑞 尔 技 术 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 编 号 : 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 国 联 证 券 曹 雪 冰 ; 长 信 基 金 沈 瑞 君 ; 长 盛 基 金 孙 珂 ; 中 银 资 管 张 涵 一 ; 东 北 证 券 吴 雁 ; 英 大 财 险 徐 晶 鑫 ; 中 信 建 投 刘 泽 晶 ; 齐 鲁 证 券 韩 甲 ; 源 乐 晟 熊 哲 ; 国 富 基 金 杜 飞 ; 沣 沅 资 本 王 聪 ; 泽 熙 投 资 孟 斯 硕 ; 海 通 证 券 安 永 平 时 间 2014 年 1 月 22 日 下 午 14:00 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 公 司 九 层 会 议 室 董 事 会 秘 书 : 朱 江 滨 证 券 投 资 部 : 腾 云 ( 一 ) 问 : 公 司 2013 年 第 四 季 度 利 润 环 比 增 长 较 多 的 原 因? 答 复 : 首 先, 由 于 行 业 的 结 算 特 征, 一 般 第 四 季 度 为 结 算 季, 工 程 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 年 末 结 算 的 较 多, 利 润 也 会 出 现 增 长 ; 另 外, 公 司 新 拓 展 的 安 防 等 业 务 在 第 四 季 度 也 对 公 司 的 收 入 利 润 产 生 了 贡 献 ( 二 ) 问 : 公 司 已 开 拓 的 安 防 新 业 务 是 否 是 城 市 安 防 或 其 他 什 么 领 域? 答 复 : 公 司 近 期 没 有 大 规 模 开 展 智 慧 城 市 业 务 的 计 划, 公 司 正 在 开 1

51 展 小 型 安 防 项 目 的 相 关 业 务 ; 公 司 已 拓 展 的 安 防 新 业 务 是 包 括 城 市 企 业 事 业 单 位 及 其 他 行 业 的 安 防 业 务 ( 三 ) 问 : 公 司 现 有 的 铁 路 产 品 毛 利 率 如 何? 答 复 : 公 司 的 铁 路 防 灾 安 全 监 控 系 统 毛 利 率 基 本 没 有 变 化, 铁 路 综 合 视 频 监 控 系 统 和 铁 路 综 合 监 控 系 统 ( 含 通 信 监 控 ) 都 有 所 下 降, 所 以 公 司 正 在 围 绕 主 营 业 务 积 极 拓 展 其 他 业 务 ( 四 ) 问 : 公 司 防 灾 系 统 都 会 应 用 在 哪 些 铁 路 上? 答 复 : 已 建 成 的 高 铁 ( 包 括 200 公 里 时 速 的 客 专 ), 尚 未 应 用 防 灾 系 统 的 均 会 安 装 已 建 成 的 普 通 铁 路, 安 装 防 灾 系 统 也 是 趋 势 ( 五 ) 问 : 公 司 未 来 的 发 展 规 划 是 什 么 样 的? 答 复 : 公 司 今 后 的 业 务 还 会 继 续 围 绕 与 原 有 技 术 相 关 的 各 项 业 务 进 行 开 展, 目 前 公 司 正 在 积 极 拓 展 安 防 电 力 等 领 域 的 其 他 业 务, 目 前 已 经 取 得 了 相 关 的 收 入, 正 在 扩 大 该 领 域 的 业 务 附 件 清 单 ( 如 无 有 ) 日 期 2014 年 1 月 22 日 2

52 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 天 顺 风 能 天 顺 风 能 ( 苏 州 ) 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 中 信 证 券 : 赵 丰 ; 泰 信 基 金 : 刘 杰 ; 华 富 基 金 : 翁 海 波 时 间 2014 年 1 月 22 日 下 午 14:30-16:00 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 太 仓 港 区 天 顺 新 能 源 董 事 会 秘 书 郑 康 生 ; 证 券 事 务 代 表 金 依 ; 法 务 助 理 李 婉 琪 双 方 就 风 电 行 业 现 状 及 风 电 行 业 未 来 发 展 情 况 进 行 了 交 流, 同 时 调 研 人 员 对 公 司 的 经 营 情 况 及 未 来 发 展 方 向 进 行 了 提 问 : 问 : 公 司 在 2014 年 的 重 点 业 务 是 什 么? 答 : 公 司 2014 年 将 在 保 持 主 营 业 务 稳 定 增 长 的 同 时, 加 大 供 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 应 链 平 台 建 设 力 度 与 清 洁 能 源 开 发 速 度 问 : 北 京 宣 力 的 优 势 是 什 么? 答 : 北 京 宣 力 在 清 洁 能 源 领 域 拥 有 较 强 的 项 目 前 期 开 发 能 力, 同 时 在 国 内 拥 有 多 个 清 洁 能 源 项 目 储 备 公 司 与 北 京 宣 力 合 作 可 以 做 到 资 源 优 势 互 补, 加 快 公 司 进 军 清 洁 能 源 领 域 的 速 度 问 : 哪 些 国 际 化 公 司 在 海 上 风 电 领 域 的 做 得 比 较 好, 与 公 司 有 合 作 吗? 1

53 答 :Siemens 在 全 球 海 上 风 电 处 于 领 先 地 位,Vestas GE 等 企 业 在 海 上 风 电 领 域 发 展 也 非 常 快, 他 们 都 是 公 司 的 客 户 同 时 公 司 与 Alstom Areva 等 公 司 一 直 保 持 密 切 联 系, 未 来 将 开 展 深 度 合 作 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 22 日 2

54 天 音 控 股 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 格 式 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 天 音 控 股 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 特 定 对 象 调 研 类 别 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 兴 业 证 券 : 许 炎 2014 年 1 月 21 日 华 夏 基 金 : 朱 晋 地 点 上 市 公 司 接 待 人 公 司 ( 北 京 总 部 ) 会 议 室 易 江 南 胡 秀 艳 刘 冰 员 姓 名 一 四 季 度 公 司 业 绩 好 转 的 原 因 通 信 产 品 销 售 结 构 改 善, 存 货 管 理 较 好 与 苹 果 产 品 有 一 定 关 系, 预 计 2014 年 一 季 度 仍 将 受 益. 二 移 动 互 联 网 业 务 欧 朋 基 本 达 到 年 度 预 期, 收 入 实 现 较 好, 广 告 用 户 粘 性 增 强, 用 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 户 发 展 一 般 浏 览 器 主 要 发 展 用 户, 用 户 体 验 第 一 位 预 装 较 以 前 少 ; 欧 朋 9.0 版 本 发 布 后 用 户 留 存 率 有 提 升 ; 手 机 销 售 有 增 量, 对 欧 朋 用 户 数 增 加 有 利 盈 利 能 力 有 提 高, 广 告 的 单 位 价 格 涨 幅 较 快 三, 虚 拟 运 营 商 目 前 为 产 品 研 发 阶 段, 希 望 能 尽 快 上 线 ; 公 司 自 建 基 础 系 统, 与 基 础 运 营 商 实 行 IT 系 统 对 接 ;2014 年 用 户 目 标 要 达 百 万 级, 公 司 希 望 成 为 虚 拟 运 营 商 的 领 跑 者 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 21 日

55 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 吴 通 通 讯 江 苏 吴 通 通 讯 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 特 定 对 象 调 研 编 号 : 分 析 师 会 议 投 资 者 关 系 活 动 类 别 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 参 与 单 位 名 称 以 及 人 员 姓 名 1 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 罗 聪 : 研 究 发 展 中 心 通 信 行 业 分 析 师 ); 2 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 周 炎 : 研 究 发 展 中 心 通 信 行 业 分 析 师 ); 3 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 ( 朱 悦 如 :TMT 行 业 分 析 师 ); 4 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 ( 桑 月 :TMT 行 业 助 理 分 析 师 ); 5 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 姜 军 : 行 业 研 究 经 理 ); 6 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 李 阳 : 投 资 研 究 部 基 金 经 理 ); 7 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 叶 翔 : 研 究 发 展 部 副 总 监 ); 8 上 海 银 湖 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 高 懿 : 研 究 部 经 理 ) 时 间 2014 年 1 月 22 日 下 午 14:00 地 点 江 苏 吴 通 通 讯 股 份 有 限 公 司 行 政 楼 二 楼 会 议 室 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 董 事 兼 总 经 理 胡 霞 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 姜 红 主 要 内 容 如 下 : 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 问 题 一 : 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 国 都 互 联 相 关 事 宜 1 国 都 互 联 的 基 本 情 况? 2 国 都 互 联 在 行 业 市 场 份 额 情 况? 3 国 都 互 联 在 移 动 互 联 网 业 务 的 布 局 如 何?

56 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 4 垃 圾 短 信 治 理 对 国 都 互 联 的 影 响 如 何? 5 国 都 互 联 的 核 心 竞 争 力? 6 创 业 板 重 组 因 内 幕 交 易 审 核 趋 严 格, 公 司 这 次 重 组 做 了 哪 些 充 分 准 备 的 工 作? 回 复 : 1 国 都 互 联 的 基 本 情 况 (1) 基 本 情 况 国 都 互 联 成 立 于 2007 年 02 月 12 日, 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 法 定 代 表 人 : 谢 维 达, 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 互 联 网 信 息 服 务 业 务 ( 除 新 闻 出 版 教 育 医 疗 保 健 药 品 医 疗 器 械 和 BBS 以 外 的 内 容 ), 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 网 电 话 信 息 服 务 和 互 联 网 信 息 服 务 ) 一 般 经 营 项 目 : 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 培 训 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ( 未 得 到 行 政 许 可 的 项 目 除 外 ) ( 其 中 知 识 产 权 出 资 为 万 元 ) 国 都 互 联 目 前 拥 有 1 家 全 资 子 公 司 5 家 分 公 司 国 都 互 联 是 国 内 领 先 的 企 业 移 动 信 息 化 服 务 提 供 商, 主 营 业 务 为 向 行 业 集 团 和 大 型 企 业 客 户 提 供 移 动 信 息 化 系 统 解 决 方 案 及 运 营 服 务 公 司 基 于 行 业 集 团 和 大 型 企 业 客 户 移 动 信 息 化 及 移 动 应 用 的 个 性 化 需 求, 为 客 户 提 供 移 动 信 息 化 软 件 系 统 开 发 平 台 建 设 以 及 相 关 产 品 的 运 营 支 撑 和 保 障 服 务, 从 而 使 客 户 的 IT 系 统 通 过 移 动 通 信 网 实 现 灵 活 便 捷 的 产 品 应 用 和 客 户 服 务 国 都 互 联 支 持 电 信 运 营 商 全 业 务 线 产 品, 在 移 动 CRM 移 动 OA 移 动 物 联 网 LBS 移 动 支 付 移 动 客 户 端 等 多 个 领 域 均 有 解 决 方 案 和 成 功 案 例, 但 基 于 国 内 移 动 信 息 化 业 务 市 场 需 求 和 发 展 现 状, 国 都 业 务 目 前 主 营 业 务 以 短 彩 信 类 移 动 信 息 化 产 品 的 系 统 建 设 和 业 务 运 营 服 务 为 主 自 成 立 以 来, 国 都 互 联 一 直 专 注 于 企 业 移 动 信 息 化 服 务 领 域, 并 坚 持 直 接 服 务 集 团 和 大 型 企 业 客 户 的 发 展 战 略, 以 专 业 的 业 务 协 调 能 力 及 企 业 客 户 服 务 经 验, 完 成 了 重 要 行 业 和 重 要 客 户 的 市 场 布 局, 客 户 主 要 分 布 于 金 融 互 联 网 以 及 消 费 品 等 行 业 同 时, 作 为 中 国 移 动 的 集 团 业 务 集 成 商 以 及 中 国 联 通 和 中 国 电 信 的 长 期 合 作 伙 伴, 国 都 互 联 目 前 是 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 的 全 网 服 务 提 供 商 在 持 续 不 断 地 满 足 大 客 户 需 求 提 供 更 优 质 服 务 的 过 程 中, 国 都 互 联 积 累 了 行 业 内 领 先 的 开 发 技 术 系 统 平 台 以 及 众 多 在 各 行 业 占 据 领 先 地 位 的 企 业 客 户 资 源, 业 务 规 模 及 服 务 质 量 连 续 在 电 信 运 营 商 合 作 伙 伴 年 度 评 比 中 名 列 前 茅 (2) 主 要 财 务 状 况 1 最 近 两 年 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据

57 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 单 位 : 万 元 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流 动 资 产 12, , 非 流 动 资 产 资 产 总 计 12, , 流 动 负 债 7, , 非 流 动 负 债 - - 负 债 合 计 7, , 股 东 权 益 合 计 5, , 注 : 国 都 互 联 及 其 子 公 司 福 建 国 都 的 财 务 数 据 均 未 经 审 计, 下 同 2 最 近 两 年 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 41, , 营 业 成 本 31, , 营 业 利 润 5, , 利 润 总 额 5, , 净 利 润 4, , 最 近 两 年 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3, , , , 国 都 互 联 在 行 业 市 场 份 额 情 况? (1) 行 业 市 场 竞 争 情 况 和 市 场 份 额 国 都 互 联 业 务 包 括 短 彩 信 业 务 和 其 他 移 动 信 息 化 业 务 如 平 台 开 发 终 端 移 动 OA 手 机 客 户 端 等 基 于 国 内 移 动 信 息 化 业 务 市 场 需 求 和 发 展 现 状, 国 都 业 务 目 前 主 营 业 务 以 短 彩 信 类 移 动 信 息 化 产 品 的 系 统 建 设 和 业 务 运 营 服 务 为 主 1 短 彩 信 市 场 总 体 状 况 目 前 移 动 信 息 化 业 务 以 企 业 短 彩 信 业 务 为 主 根 据 工 信 部 公 布 的 2013 年 10 月 份 通 信 业 经 济 运 行 情 况,2013 年 1-10 月 全 国 短 信 移 动 短 信 业 务 量 亿 条, 同 比 增 长 2.6%, 点 对 点 短 信 量 亿 条, 同 比 下 降 12.6%, 企 业 短 信 业 务 量

58 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 亿 条, 同 比 增 长 22.8% 移 动 彩 信 业 务 量 亿 条, 同 比 增 长 31.8%, 点 对 点 彩 信 量 45.6 亿 条, 同 比 增 长 11.4%, 企 业 彩 信 业 务 量 亿 条, 同 比 增 长 33.4% A 短 信 业 务 情 况 单 位 : 亿 条 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 如 上 图 所 示, 近 年 来, 随 着 微 信 QQ 网 络 电 话 等 第 三 方 通 讯 工 具 的 不 断 发 展, 个 人 与 个 人 之 间 的 点 对 点 短 信 消 费 数 量 有 所 减 少, 但 企 业 短 信 依 然 保 持 较 高 的 增 长 B 彩 信 业 务 情 况 单 位 : 亿 条 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 如 上 图 所 示, 无 论 是 点 对 点 彩 信 还 是 企 业 彩 信, 彩 信 业 务 近 年 来 仍 保 持 增 长, 特 别 是 企 业 彩 信 业 务 增 长 较 快 (2) 标 的 资 产 在 细 分 行 业 所 产 市 场 份 额 2013 年 1-10 月, 国 都 互 联 短 信 业 务 量 约 100 亿 条, 占 企 业 短 信 市 场 份 额 约 2.5%, 彩 信 业 务 量 约 1 亿 条, 市 场 份 额 约 为 0.1%

59 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 数 据 来 源 : 国 都 互 联 统 计 2013 年 国 都 互 联 主 营 业 务 收 入 构 成 中, 来 自 于 北 京 移 动 北 京 联 通 和 北 京 电 信 渠 道 的 比 例 约 为 76:15:9 其 中 集 团 短 信 业 务 收 入 在 北 京 移 动 集 客 短 彩 信 渠 道 业 务 收 入 中 排 名 第 一 3 国 都 互 联 在 移 动 互 联 网 业 务 的 布 局 如 何? 国 都 互 联 支 持 电 信 运 营 商 全 业 务 线 产 品, 在 移 动 CRM 移 动 OA 移 动 物 联 网 LBS 移 动 支 付 移 动 客 户 端 等 多 个 领 域 均 有 解 决 方 案 和 成 功 案 例, 但 基 于 国 内 移 动 信 息 化 业 务 市 场 需 求 和 发 展 现 状, 国 都 互 联 业 务 目 前 主 营 业 务 以 短 彩 信 类 移 动 信 息 化 产 品 的 系 统 建 设 和 业 务 运 营 服 务 为 主 4 垃 圾 短 信 治 理 对 国 都 互 联 的 影 响 如 何? 移 动 信 息 服 务 行 业 的 主 管 部 门 和 电 信 运 营 商 不 断 加 强 行 业 相 关 的 法 规 建 设 市 场 监 管 和 业 务 管 理, 行 业 规 范 程 度 不 断 提 高 2012 年 12 月 28 日, 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 通 过 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 加 强 网 络 信 息 保 护 的 决 定 2013 年 4 月 7 日, 工 信 部 发 布 工 业 和 信 息 化 部 关 于 开 展 深 入 治 理 垃 圾 短 信 息 专 项 行 动 的 通 知 ( 工 信 部 电 管 函 [2013]160 号 ) 并 制 定 了 专 门 的 深 入 治 理 垃 圾 短 信 息 专 项 行 动 工 作 方 案, 对 垃 圾 信 息 的 整 治 力 度 进 一 步 加 大 但 是, 移 动 信 息 服 务 行 业 内 仍 然 存 在 着 部 分 违 规 电 信 增 值 企 业 和 个 人 利 用 垃 圾 短 信 扰 乱 行 业 秩 序 的 行 为 2013 年 第 四 季 度, 电 信 运 营 商 集 中 对 行 业 垃 圾 短 信 进 行 了 治 理, 为 移 动 信 息 服 务 行 业 长 期 规 范 化 发 展 扫 清 障 碍, 同 时 也 会 对 其 他 守 法 合 规 经 营 的 电 信 增 值 企 业 带 来 负 面 的 效 应, 国 都 互 联 主 营 业 务 在 短 期 内 也 受 到 了 一 定 的 影 响 虽 然 国 都 互 联 一 直 坚 持 直 接 服 务 集 团 和 大 型 企 业 客 户 的 发 展 战 略, 并 始 终 遵 守 行 业 主 管 部 门 和 电 信 运 营 商 关 于 市 场 规 范 的 各 项 规 定 但 是, 如 果 移 动 信 息 服 务 行 业 关 于 垃 圾 短 信 治 理 的 政 策 和 措 施 未 能 进 一 步 完 善 对 垃 圾 短 信 的 定 义 未 能 进 一 步 明 确, 国 都 互 联 正 常 经 营 业 务 短 期 内 仍 可 能 受 到 行 业 主 管 部 门 和 电 信 运 营 商 治 理 行 业 垃 圾 短 信 对 其 产 生 的 不 利 影 响 从 长 期 来 看, 随 着 违 规 经 营 者 的 退 出 和 行 业 规 范 的 日

60 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 趋 成 熟, 将 创 造 健 康 透 明 规 范 的 行 业 竞 争 环 境, 有 利 于 促 进 移 动 信 息 服 务 行 业 的 长 远 健 康 发 展, 有 利 于 国 都 互 联 主 营 业 务 持 续 经 营 从 垃 圾 短 信 治 理 以 来, 标 的 公 司 新 增 优 酷 大 众 点 评 乐 视 网 携 程 等 知 名 客 户, 反 映 了 行 业 规 范 和 垃 圾 短 信 治 理 对 标 的 公 司 业 务 开 展 的 有 利 影 响 5 国 都 互 联 的 核 心 竞 争 力? 国 都 互 联 凭 借 对 移 动 信 息 化 业 务 和 行 业 客 户 的 深 刻 理 解 以 及 多 年 的 服 务 经 验, 在 不 断 满 足 行 业 客 户 个 性 化 需 求 的 基 础 上, 经 过 多 年 坚 持 不 懈 的 努 力 积 累, 在 行 业 认 识 技 术 服 务 人 才 客 户 等 方 面 具 备 了 核 心 竞 争 优 势, 主 要 体 现 在 : (1) 行 业 认 识 与 经 验 优 势 作 为 国 内 最 早 的 移 动 信 息 化 服 务 提 供 商 之 一, 国 都 互 联 对 移 动 信 息 化 行 业 有 着 深 刻 的 理 解 和 认 识 : 国 都 互 联 始 终 坚 持 针 对 行 业 大 客 户 进 行 直 接 服 务 的 经 营 策 略, 在 深 入 了 解 客 户 行 业 属 性 的 基 础 上 提 供 个 性 化 定 制 服 务, 满 足 并 优 化 行 业 大 客 户 的 移 动 信 息 化 需 求 国 都 互 联 始 终 围 绕 银 行 金 融 互 联 网 消 费 品 等 移 动 信 息 化 应 用 需 求 广 泛 的 重 点 行 业 进 行 发 展 在 多 年 的 业 务 实 践 中, 国 都 互 联 积 累 了 大 量 稳 定 优 质 位 居 行 业 领 先 地 位 的 客 户 资 源 国 都 不 仅 积 累 了 丰 富 的 行 业 服 务 经 验, 形 成 了 针 对 不 同 行 业 的 完 整 解 决 方 案, 取 得 了 较 为 广 泛 的 市 场 品 牌 认 知 度, 并 且 在 移 动 信 息 化 业 务 资 源 行 业 专 业 性 方 面 具 有 突 出 的 比 较 优 势, 这 些 都 构 成 了 国 都 互 联 不 可 或 缺 的 核 心 竞 争 力 (2) 技 术 优 势 围 绕 行 业 大 客 户 的 高 质 量 个 性 化 服 务 需 求, 国 都 互 联 持 续 对 国 都 互 联 移 动 信 息 化 平 台 软 硬 件 系 统 进 行 技 术 研 发 和 投 入, 不 断 对 核 心 系 统 进 行 升 级 : 国 都 互 联 完 全 根 据 客 户 现 状 和 需 求 提 供 定 制 化 平 台, 在 应 对 行 业 和 客 户 需 求 变 化 方 面 具 有 灵 活 性 优 势 国 都 互 联 核 心 业 务 系 统 能 够 实 现 毫 秒 级 的 实 时 信 息 响 应 速 度 和 峰 值 2 万 条 / 秒 的 消 息 处 理 能 力, 日 均 短 信 处 理 能 力 达 到 8 亿 条, 技 术 指 标 处 于 行 业 领 先 水 平, 国 都 互 联 移 动 信 息 化 平 台 性 能 优 势 明 显 ; 国 都 互 联 为 客 户 提 供 基 于 客 户 业 务 系 统 和 安 全 需 求 的 统 一 移 动 信 息 化 平 台, 以 及 针 对 性 的 服 务 端 口 对 接 实 施, 从 各 个 角 度 满 足 行 业 大 客 户 高 可 靠 高 可 用 高 安 全 的 移 动 信 息 化 应 用 需 求, 具 备 平 台 级 的 系 统 化 优 势 (3) 运 营 和 服 务 优 势 1 服 务 内 容 优 势 : 国 都 互 联 不 仅 为 行 业 大 客 户 实 现 统 一 的 移 动 信 息 化 平 台, 还 从 通 道 服 务 到 业 务 应 用 业 务 运 营 运 维 监 控 客 服 支 撑 等 各 方 面, 为 客 户 提 供 统 一 的 移 动 信 息 化 平 台 业 务 整 合 方 案 以 及 专 属 服 务 团 队 ; 2 运 营 经 验 优 势 : 经 过 多 年 的 运 营 和 服 务 经 验 积 累, 国

61 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 都 互 联 的 运 营 服 务 团 队 可 以 充 分 理 解 和 满 足 客 户 对 移 动 信 息 化 业 务 的 各 类 需 求, 为 客 户 即 时 高 效 地 处 理 各 类 业 务 运 维, 实 现 高 效 不 间 断 的 移 动 信 息 化 应 用 服 务 ; 3 增 值 服 务 优 势 : 基 于 对 移 动 互 联 网 和 客 户 行 业 的 充 分 了 解, 凭 借 丰 富 的 客 户 服 务 经 验, 国 都 互 联 为 客 户 提 供 的 移 动 信 息 化 解 决 方 案, 不 仅 能 够 优 化 挖 掘 满 足 行 业 客 户 需 求, 还 结 合 运 营 商 信 息 产 品 主 流 社 会 化 应 用 及 其 他 移 动 互 联 网 应 用, 为 客 户 提 供 一 系 列 前 瞻 性 的 移 动 信 息 化 产 品 和 增 值 服 务 (4) 客 户 资 源 优 势 经 过 在 企 业 移 动 信 息 化 领 域 的 多 年 积 累, 国 都 互 联 在 业 务 发 展 过 程 中 积 累 了 一 批 以 金 融 行 业 互 联 网 消 费 品 等 行 业 大 型 集 团 客 户 为 主 的 优 质 客 户 群 体 目 前, 国 都 互 联 已 拥 有 包 括 百 度 新 浪 网 易 艺 龙 58 同 城 趣 拿 软 件 ( 去 哪 儿 ) 携 程 大 众 点 评 优 酷 乐 视 网 国 美 等 互 联 网 客 户 以 及 海 尔 中 铁 快 运 三 星 等 众 多 优 质 集 团 客 户 公 司 在 为 优 质 集 团 客 户 提 供 服 务 的 过 程 中 不 断 提 高 和 改 进 自 身 的 技 术 水 平 和 服 务 质 量, 同 时 还 根 据 客 户 的 需 求 提 供 个 性 化 的 定 制 服 务 基 于 移 动 信 息 服 务 的 特 点 国 都 互 联 领 先 的 行 业 地 位 较 强 的 技 术 能 力 和 良 好 的 服 务 质 量 和 口 碑, 国 都 互 联 老 客 户 的 客 户 粘 性 较 强 客 户 需 求 稳 定 增 长 未 来, 国 都 互 联 将 继 续 积 极 提 升 自 身 技 术 水 平 和 服 务 质 量, 深 度 挖 掘 老 客 户 在 移 动 信 息 化 领 域 的 需 求, 预 计 未 来 承 诺 年 度 内, 来 自 农 业 银 行 建 设 银 行 等 老 客 户 的 收 入 仍 将 呈 现 稳 定 增 长 的 态 势 (5) 人 才 与 团 队 优 势 1 核 心 团 队 稳 定 : 国 都 互 联 的 业 务 和 技 术 团 队 结 构 稳 定, 核 心 人 员 服 务 期 均 超 过 3 年 以 上 ; 2 人 才 自 主 培 养 : 国 都 互 联 的 业 务 和 技 术 核 心 人 才 均 为 自 身 培 养, 通 过 不 断 的 业 务 实 践, 国 都 互 联 的 核 心 人 员 在 行 业 公 司 战 略 目 标 业 务 服 务 体 系 等 方 面 形 成 了 比 较 扎 实 的 专 业 积 累 ; 3 团 队 执 行 力 强 : 国 都 互 联 的 核 心 团 队 执 行 力 出 色, 在 保 持 国 都 互 联 客 户 优 势 不 断 进 行 行 业 拓 展 中 取 得 了 突 出 的 成 果, 在 对 客 户 的 业 务 和 技 术 服 务 中 也 获 得 客 户 的 高 度 认 可 6 创 业 板 重 组 因 内 幕 交 易 审 核 趋 严 格, 公 司 这 次 重 组 做 了 哪 些 充 分 准 备 的 工 作? 公 司 严 格 按 照 中 国 证 监 会 深 交 所 等 关 于 上 市 公 司 并 购 重 组 的 相 关 规 定 展 开 了 并 购 重 组 的 准 备 工 作 :1 简 化 决 策 流 程, 控 制 内 幕 信 息 知 情 人 范 围, 及 时 进 行 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 和 自 查 工 作 ;2 采 取 保 密 措 施, 与 相 关 人 员 签 署 了 保 密 协 议 ;3 通 过 邮 件 提 醒 和 督 促 内 幕 信 息 知 情 人 不 得 将 重 组 信 息 透 露 或 泄 露 给 他 人, 不 得 利 用 重 组 信 息 买 卖 公 司 股 票 或 委 托 建 议 他 人 买 卖 公 司 股 票

62 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 问 题 二 : 吴 通 通 讯 运 营 情 况 1 公 司 2013 年 运 营 商 招 标 情 况 如 何? 对 业 绩 影 响? 2 宽 翼 通 信 的 2013 年 的 业 绩 对 赌 是 否 达 成, 并 表 是 从 几 月 开 始 的? 3 公 司 目 前 是 否 会 推 出 激 励 措 施? 4 公 司 对 宽 翼 通 信 的 管 理 模 式? 以 及 未 来 对 国 都 互 联 的 管 理 模 式? 回 复 : 1 公 司 2013 年 运 营 商 招 标 情 况 如 何? 对 业 绩 影 响? 公 司 馈 线 连 接 器 产 品 已 中 标 2013 年 的 中 国 移 动 集 采 名 单 但 是, 具 体 的 中 标 金 额 尚 需 以 实 际 获 得 的 订 单 为 准 其 对 公 司 全 年 业 绩 影 响 存 在 不 确 定 性 公 司 2013 年 度 的 具 体 数 据 将 在 公 司 2013 年 度 报 告 中 详 细 披 露 2 宽 翼 通 信 的 2013 年 的 业 绩 对 赌 是 否 达 成, 并 表 是 从 几 月 开 始 的? 宽 翼 通 信 于 2013 年 8 月 完 成 资 产 过 户, 当 月 起 便 纳 入 公 司 合 并 报 表 范 围, 其 2013 年 的 具 体 财 务 数 据 需 以 审 计 机 构 出 具 的 审 计 报 告 为 准 3 公 司 目 前 是 否 会 推 出 激 励 措 施? 公 司 目 前 没 有 推 出 股 权 激 励 等 激 励 措 施 的 计 划 4 公 司 对 宽 翼 通 信 的 管 理 模 式? 以 及 未 来 对 国 都 互 联 的 管 理 模 式? 公 司 坚 持 贯 彻 执 行 子 公 司 管 理 制 度, 同 时 建 立 健 全 宽 翼 通 信 的 制 度 通 过 管 理 体 制 的 整 合 人 力 资 源 的 整 合 研 发 体 系 的 整 合 销 售 体 系 的 整 合 财 务 管 理 体 系 的 整 合 管 理 信 息 平 台 的 构 建 等 多 重 措 施 发 挥 协 同 效 应 经 过 近 半 年 的 磨 合, 吴 通 通 讯 对 子 公 司 宽 翼 通 信 的 管 理 起 到 了 良 好 效 果 未 来, 如 果 收 购 国 都 互 联 能 够 顺 利 完 成, 公 司 也 将 会 采 取 以 上 的 一 些 措 施 进 行 管 理, 并 进 一 步 加 强 和 完 善 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 22 日

63 福 建 雪 人 股 份 有 限 公 司 福 建 雪 人 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 档 案 投 资 关 系 活 动 主 题 : 投 资 者 调 研 活 动 活 动 时 间 : 2014 年 01 月 21 日 参 与 人 员 : 招 商 证 券 管 孟 活 动 地 点 : 公 司 会 议 室 公 司 接 待 人 员 : 董 事 长 林 汝 捷 董 事 会 秘 书 周 伟 贤 副 总 经 理 华 耀 虹 一 公 司 董 事 长 林 汝 捷 简 单 介 绍 公 司 的 历 史 经 营 情 况, 目 前 业 务 发 展 状 况 等 基 本 情 况 二 就 公 司 经 营 情 况 以 现 场 提 问 的 方 式 进 行 交 流, 公 司 参 与 接 待 的 高 管 进 行 解 答 1 公 司 战 略 转 型 的 布 局? 答 : 公 司 除 了 自 身 制 冰 及 制 冰 成 套 系 统 的 继 续 保 持 发 展 外, 与 瑞 典 SRM 公 司 进 行 技 术 合 作, 运 用 超 募 部 分 资 金 建 设 压 缩 机 产 业 园 项 目 2013 年 下 半 年 公 司 收 购 莱 富 康 压 缩 机, 目 前 逐 步 形 成 以 压 缩 机 为 核 心 以 工 业 冷 冻 商 业 制 冷 和 冷 链 物 流 产 品 系 统 应 用 为 主 要 发 展 方 向 的 战 略 思 路 2 公 司 发 展 压 缩 机, 下 游 客 户 主 要 是 哪 些? 交 流 内 容 : 答 : 公 司 开 发 的 压 缩 机 主 要 为 以 下 几 种 : 和 SRM 合 作 研 制 的 开 启 式 螺 杆 压 缩 机 及 其 机 组, 主 要 是 运 用 于 工 业 冷 冻 领 域, 工 业 冷 冻 化 工 制 药 等 行 业 是 其 主 要 目 标 客 户 ; 购 买 的 莱 富 康 压 缩 机 品 牌, 主 要 的 产 品 是 半 封 闭 式 螺 杆 压 缩 机 和 半 封 闭 式 活 塞 式 压 缩 机, 半 封 闭 式 螺 杆 压 缩 机 主 要 运 用 于 商 业 制 冷 冷 藏 ; 半 封 闭 式 活 塞 压 缩 机 主 要 运 用 于 空 调 领 域 3 公 司 在 压 缩 机 领 域 的 竞 争 优 势 是 什 么? 答 : 首 先 公 司 在 制 冰 机 行 业 的 技 术 和 市 场 已 经 较 为 成 熟, 在 生 产 管 理 方 面 质 量 控 制 方 面 都 具 有 丰 富 的 经 验, 压 缩 机 作 为 制 冰 机 的 上 游, 和 公 司 主 业 存 在 一 定 的 关 联 性, 因 此 对 于 进 入 压 缩 机 领 域 在 技 术 上 管 理 上 和 市 场 上 都 具 有 发 展 基 础 其 次 公 司 与 SRM 合 作 研 究 开 发 螺 杆 压 缩 机, 已 完 成 样 机 的 研 制, 同 时 购 买 了 莱 富 康 压 缩 机 的

64 福 建 雪 人 股 份 有 限 公 司 专 利 和 技 术, 快 速 的 掌 握 了 螺 杆 压 缩 机 的 核 心 技 术, 并 且 莱 富 康 压 缩 机 的 产 品 型 号 丰 富, 因 此 在 技 术 储 备 上 具 有 优 势 第 三, 购 买 的 莱 富 康 压 缩 机 的 品 牌 知 名 度 高, 市 场 较 为 成 熟, 具 有 很 好 的 客 户 基 础, 有 助 于 公 司 快 速 进 入 压 缩 机 市 场, 因 此 在 市 场 拓 展 上 具 有 优 势 4 公 司 在 压 缩 机 生 产 的 技 术 优 势 体 现 在 哪 里? 答 : 公 司 生 产 的 压 缩 机 主 要 是 运 用 新 冷 媒 技 术, 产 品 稳 定 性 较 好, 噪 音 低, 效 能 更 高, 寿 命 更 长, 能 为 客 户 提 供 更 低 的 能 耗 成 本 同 时 带 来 更 高 的 效 率 5 公 司 为 什 么 会 选 择 与 SRM 进 行 合 作? 答 :SRM 是 全 球 压 缩 机 技 术 研 发 的 前 沿, 与 国 际 上 众 多 知 名 压 缩 机 品 牌 有 过 技 术 合 作 目 前, 公 司 与 SRM 在 压 缩 机 未 来 发 展 压 缩 机 的 生 产 及 经 营 理 念 上 有 一 致 的 想 法, 更 准 确 的 说 是 SRM 选 择 了 我 们, 因 此 这 成 为 公 司 与 SRM 加 强 技 术 合 作 的 契 机 未 公 开 重 大 信 息 泄 密 的 处 理 过 程 及 责 任 追 究 情 况 ( 如 有 ): 本 次 调 研 活 动, 公 司 不 存 在 透 露 任 何 未 公 开 重 大 信 息

65 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 亚 夏 汽 车 芜 湖 亚 夏 汽 车 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 人 员 姓 名 宏 源 证 券 蔡 麟 琳 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 2014 年 1 月 21 日 公 司 二 楼 董 秘 办 董 秘 : 李 林 证 券 部 : 何 畏 方 侃 堃 机 构 : 从 三 季 报 看 2013 年 存 货 增 长 明 显 快 于 收 入 增 长 是 什 么 原 因? 今 年 新 投 入 运 行 哪 些 新 店? 公 司 : 由 于 公 司 网 络 扩 张, 新 增 4S 店 库 存 备 货 增 加 所 致 ;2013 年 新 投 入 运 营 4S 店 10 家 左 右 ( 以 年 报 审 计 为 准 ), 其 中 包 括 并 购 的 宣 城 福 特 和 苏 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 州 博 凯 机 构 : 公 司 目 前 大 约 拥 有 20 万 个 保 有 客 户, 对 保 有 客 户 的 消 费 需 求 是 否 有 深 度 挖 掘 的 计 划, 如 大 数 据 开 发 等 等? 公 司 : 公 司 目 前 信 息 化 建 设 正 在 推 进 中, 基 于 信 息 化 平 台, 公 司 将 逐 步 建 立 一 个 完 善 的 客 户 数 据 中 心, 针 对 不 同 类 型 的 客 户 打 造 个 性 化 的 服 务, 从 而 形 成 公 司 的 核 心 竞 争 力 机 构 : 对 于 网 络 电 商 冲 击 的 看 法? 汽 车 之 家, 易 车 网 是 否 会 对 公 司 业 务 形 成 冲 击? 公 司 自 己 是 否 考 虑 结 合 网 络 进 行 汽 车 销 售?

66 公 司 : 受 到 政 策 和 运 输 等 多 方 面 的 制 约, 网 络 电 商 目 前 对 公 司 实 体 业 务 没 有 冲 击 但 网 络 电 商 作 为 一 个 新 兴 的 消 费 服 务 方 式 对 传 统 实 体 营 销 模 式 是 一 个 革 新, 公 司 未 来 也 会 考 虑 和 电 商 合 作, 增 加 与 客 户 沟 通 的 渠 道, 开 辟 新 的 利 润 增 长 点 机 构 : 公 司 今 年 的 新 车 销 售 业 务 情 况? 公 司 : 公 司 新 车 销 售 继 续 保 持 高 速 增 长 的 态 势, 截 止 11 月 底, 销 售 量 同 比 增 长 超 过 20% 机 构 :2013 年 驾 校 业 务 情 况? 预 计 2014 年 驾 校 发 展 情 况? 公 司 :2013 年 公 司 驾 培 业 务 继 续 保 持 增 长, 但 受 年 初 新 交 规 影 响, 培 训 人 次 略 有 下 滑, 增 速 低 于 预 期 公 司 未 来 还 将 加 大 汽 车 教 育 产 业 的 投 入, 目 前 公 司 拥 有 六 所 驾 校 (3 家 运 营 和 3 家 在 建 ), 预 计 六 安 驾 校 和 亳 州 驾 校 今 年 四 季 度 投 入 试 运 营 机 构 : 公 司 融 资 租 赁 业 务 进 展 情 况 如 何? 公 司 : 公 司 6 月 份 新 设 立 了 一 家 融 资 租 赁 公 司, 并 获 得 商 务 部 和 国 家 税 务 总 局 批 复 被 纳 入 第 11 批 内 资 融 资 租 赁 试 点 企 业, 预 计 明 年 将 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点 机 构 : 公 司 二 手 车 公 司 业 务 进 展 情 况 如 何? 公 司 : 目 前 公 司 拥 有 一 家 二 手 车 经 纪 公 司, 专 门 从 事 二 手 车 经 纪 业 务, 收 取 业 务 佣 金 ; 为 了 更 好 的 开 展 二 手 车 经 销 业 务, 公 司 也 专 门 成 立 了 二 手 车 销 售 服 务 公 司, 主 要 从 事 二 手 车 销 售 服 务 业 务 ; 同 时, 公 司 各 品 牌 4S 点 都 增 设 了 二 手 车 经 营 范 围, 专 门 用 于 从 事 本 品 牌 的 二 手 车 置 换 及 二 手 车 销 售 业 务 各 店 也 配 备 了 专 业 的 二 手 车 鉴 定 评 估 师, 为 客 户 提 供 二 手 车 价 值 评 估 与 鉴 定 工 作, 随 着 公 司 二 手 车 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 未 来 有 望 获 得 更 大 发 展, 为 上 市 公 司 不 断 增 添 利 润 贡 献 接 待 过 程 中, 公 司 接 待 人 员 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 有 关 制 度 规 定, 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 无 有 ) 日 期 2014 年 1 月 21 日

67 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 友 阿 股 份 湖 南 友 谊 阿 波 罗 商 业 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 特 定 对 象 调 研 广 发 证 券 : 智 健, 民 生 证 券 : 田 慧 蓝, 海 通 证 券 : 李 宏 科 潘 鹤, 平 安 证 券 : 徐 问, 浙 商 证 券 : 程 艳 华, 安 信 证 券 : 王 园 园, 民 族 证 券 : 张 丽 华, 兴 业 证 券 : 杨 杨, 丰 汇 投 资 : 杨 晓 杰, 方 正 证 券 : 黄 震 宇, 华 泰 证 券 : 许 世 刚, 信 达 澳 银 : 徐 聪, 农 银 汇 理 : 李 德 辉 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 公 司 大 会 议 室 董 事 会 秘 书 陈 学 文 证 券 事 务 代 表 杨 娟 员 姓 名 1 问 : 公 司 目 前 的 战 略 重 点? 答 : 公 司 上 市 后 的 前 几 年 主 要 是 立 足 挖 掘 门 店 的 内 生 增 长, 效 果 明 显, 连 续 四 年 实 现 较 高 增 长 目 前 管 理 层 的 战 略 重 点 是 在 外 延 式 的 增 长 公 司 在 2011 年 已 开 始 陆 续 布 局,2014 年 底 到 2015 年 初 几 个 大 的 投 资 项 目 将 陆 续 投 入 运 营 2 问 : 国 货 陈 列 馆 预 计 什 么 能 开 业? 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 答 :2014 年 下 半 年 主 营 黄 金 珠 宝, 兼 营 工 艺 品 字 画 等 3 问 : 几 个 投 资 项 目 的 进 度? 答 : 邵 阳 项 目 属 购 买 资 产, 按 目 前 的 建 设 进 度 可 按 原 计 划 交 房 ; 郴 州 项 目 受 地 质 条 件 的 影 响, 工 程 进 度 比 原 计 划 稍 有 推 迟, 但 公 司 会 加 快 后 续 的 建 设 进 度, 力 争 按 原 计 划 时 间 投 入 运 营 ; 天 津 项 目 的 住 宅 部 分 在 去 年 8 月 份 已 预 售, 商 业 部 分 正 在 进 行 桩 基 工 程 4 问 : 公 司 目 前 的 经 营 情 况? 答 : 受 三 公 消 费 等 因 素 的 影 响, 四 季 度 同 店 销 售 增 速 有 所 放 缓 5 问 : 石 家 庄 项 目 的 进 度? 答 : 协 议 已 签, 后 续 进 度 还 取 决 于 政 府 的 推 动 力 度 6 公 司 公 告 了 控 股 股 东 岳 阳 项 目, 为 什 么 不 是 公 司 自 己 做? 1

68 答 : 岳 阳 项 目 体 量 较 大, 项 目 较 复 杂, 资 金 需 要 量 较 大, 不 确 定 性 也 比 较 大 而 且, 若 控 股 股 东 取 得 了 土 地 使 用 权, 公 司 是 可 以 优 先 取 得 百 货 主 力 店 的 所 有 权 或 经 营 权 的, 不 需 在 先 期 投 入 太 多 7 公 司 的 020 的 特 色 答 : 一, 公 司 做 020 旨 在 搭 建 平 台, 线 上 为 线 下 导 流, 以 线 上 及 时 丰 富 的 商 品 信 息 展 示 营 销 推 广 智 能 及 个 性 化 的 服 务 吸 引 消 费 者 到 店 消 费 ; 以 线 下 极 致 的 消 费 体 验 增 强 顾 客 的 忠 诚 度, 成 为 公 司 的 铁 杆 粉 丝 二, 积 分 互 换 也 是 公 司 020 的 一 个 特 色, 即 会 员 积 分 游 戏 积 分 积 分 联 盟 单 的 积 分 互 换, 使 020 的 平 台 作 用 更 广, 培 育 更 多 潜 在 消 费 者 8 公 司 金 融 业 务 的 情 况? 民 营 银 行 的 进 度? 答 : 小 额 贷 款 公 司 平 稳 增 长, 担 保 公 司 的 增 速 较 快 公 司 将 以 小 额 贷 款 公 司 改 制 升 级 为 区 域 性 民 营 银 行 的 方 式 设 立 民 营 银 行, 申 请 资 料 已 上 报, 后 续 工 作 需 待 民 营 银 行 设 立 的 配 套 法 规 制 度 颁 布 后 进 一 步 开 展 接 待 过 程 中, 公 司 接 待 人 员 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 有 关 制 度 规 定, 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 并 按 要 求 签 署 了 公 平 信 息 披 露 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 日 期

69 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 格 式 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 粤 水 电 广 东 水 电 二 局 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 陆 玲 玲 李 杨 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 2014 年 1 月 22 日 上 午 10 时 至 12 时 证 券 部 办 公 室 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 证 券 部 部 长 证 券 事 务 代 表 林 广 喜, 证 券 部 职 员 王 晓 琼 本 公 司 与 调 研 人 员 签 署 承 诺 书 后 进 行 交 流 : 1. 公 司 的 发 展 模 式? 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 公 司 发 展 模 式 : 工 程 建 设 + 实 业 投 资 + 资 本 运 营, 在 做 好 水 利 水 电 地 铁 盾 构 等 工 程 施 工 主 营 业 务 同 时, 大 力 发 展 水 力 风 力 光 伏 等 清 洁 能 源 发 电 业 务, 加 强 资 本 运 营 2. 公 司 清 洁 能 源 发 电 业 务 发 展 情 况? 1

70 目 前 公 司 拥 有 发 电 的 水 电 站 3 个, 风 电 场 2 个, 太 阳 能 光 伏 发 电 厂 1 个, 总 装 机 36.2 万 KW 在 建 的 风 电 厂 1 个, 装 机 9.9 万 KW 从 经 营 情 况 来 看, 发 电 项 目 在 科 学 的 运 营 管 理 下, 取 得 了 较 好 的 经 济 效 益 公 司 将 做 好 对 已 有 资 源 的 开 发 建 设, 同 时 积 极 在 新 疆 等 地 区 寻 找 优 质 的 清 洁 能 源 资 源, 发 展 清 洁 能 源 发 电 业 务 3. 公 司 开 发 的 清 洁 能 源 发 电 项 目 是 否 都 能 够 并 网 发 电? 公 司 开 发 建 设 的 清 洁 能 源 发 电 项 目 均 履 行 相 关 的 审 批 程 序, 因 此, 建 成 的 电 站 ( 电 场 ) 均 能 并 网 发 电 4. 公 司 地 铁 盾 构 工 程 施 工 业 务 情 况 怎 样? 公 司 拥 有 13 台 盾 构 机, 具 有 较 为 先 进 的 地 铁 盾 构 施 工 技 术 和 丰 富 的 施 工 经 验, 地 铁 盾 构 工 程 施 工 业 务 分 布 在 广 东 江 西 江 苏 等 地, 目 前 国 家 大 力 发 展 城 际 城 市 轨 道 交 通 建 设, 本 公 司 将 在 做 好 在 建 项 目 的 基 础 上, 积 极 跟 踪 地 铁 盾 构 项 目, 争 取 更 多 的 订 单, 提 高 盾 构 机 利 用 效 率, 做 大 地 铁 盾 构 工 程 施 工 业 务 5. 公 司 承 接 地 铁 盾 构 工 程 施 工 业 务 的 竞 争 优 势 是 什 么? 公 司 地 铁 盾 构 施 工 技 术 先 进 经 验 丰 富, 工 程 质 2

71 量 优 良, 并 且 公 司 具 有 地 铁 盾 构 施 工 技 术 的 研 发 优 势, 获 得 一 种 新 型 的 盾 构 尾 密 封 装 置 的 使 用 方 法 一 种 非 岩 基 盾 构 掘 进 上 盖 框 架 建 筑 物 的 加 固 方 法 等 发 明 专 利, 能 够 很 好 的 解 决 施 工 中 的 技 术 难 题 6. 公 司 水 利 水 电 工 程 施 工 业 务 毛 利 率 下 降 和 财 务 费 用 上 升 的 原 因 分 别 是 什 么? 水 利 水 电 工 程 施 工 业 务 毛 利 率 下 降 的 主 要 原 因 是 行 业 竞 争 激 烈 和 人 工 费 用 上 涨 等 财 务 费 用 上 升 主 要 原 因 是 受 国 家 宏 观 经 济 调 整 影 响, 部 分 工 程 项 目 资 金 结 算 滞 后 导 致 流 动 资 金 贷 款 增 大 从 而 利 息 支 出 增 加 ; 投 资 规 模 扩 大, 增 加 银 行 贷 款, 利 息 支 出 增 加 附 件 清 单 ( 如 有 ) 日 期 2014 年 1 月 22 日 3

72 投 资 者 接 待 记 录 编 号 : 浙 江 永 强 集 团 股 份 有 限 公 司 投 资 者 接 待 记 录 时 间 2014 年 1 月 15 日 地 点 浙 江 永 强 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 名 称 调 研 人 员 姓 名 投 资 者 富 国 基 金 赵 悦 接 待 人 员 谢 建 平 施 服 斌 王 洪 阳 一 签 署 承 诺 书 会 谈 内 容 二 公 司 主 要 市 场 分 布 情 况 品 牌 情 况? 公 司 产 品 主 要 销 往 欧 美 市 场, 主 要 客 户 基 本 涵 盖 可 国 际 上 的 大 型 超 市 连 锁 企 业, 产 品 主 要 用 于 户 外 休 闲 场 所 公 司 基 本 以 ODM 模 式 进 行 销 售, 基 本 以 客 户 的 品 牌 进 行 销 售 三 国 内 市 场 开 发 如 何? 之 前 我 们 都 是 以 出 口 为 主, 没 有 重 视 国 内 市 场 2013 年 也 开 始 进 行 开 发 国 内 市 场, 取 消 了 原 来 上 海 卡 迪 公 司, 由 集 团 总 部 直 接 负 责 2013 年 内 销 差 不 多 3 千 万,2014 年 目 标 超 过 1 亿 元 内 销 市 场 也 会 进 行 ODM 贴 牌 业 务, 例 如 与 国 内 的 一 些 家 居 卖 场 国 内 家 具 品 牌 企 业 合 作, 同 时 会 利 用 自 主 品 牌 发 展 店 中 店 业 务 电 子 商 务 销 售 等 形 式 我 们 的 主 要 产 品 包 括 户 外 休 闲 家 具 遮 阳 伞 帐 篷, 家 具 主 要 是 金 属 架 构 的, 没 做 木 制 的 我 们 的 金 属 家 具 可 以 弥 补 一 些 国 内 室 内 家 具 中 端 市 场 的 空 白, 且 结 实 耐 用, 颜 色 亮 丽 同 时, 我 们 也 开 始 专 门 针 对 柜 内 市 场 进 行 产 品 的 研 发, 开 发 阳 台 家 具 客 厅 家 具 餐 厅 家 具 等 细 分 市 场, 国 内 市 场 容 量 较 大 随 着 国 内 经 济 的 发 展, 以 及 消 费 观 念 的 转 变, 国 内 市 场 的 空 间 还 是 比 较 大 的, 初 步 计 划 5 年 内 突 破 5 亿 四 国 内 市 场 的 重 点 是 B2B 还 是 B2C? 国 内 市 场 通 过 一 些 连 锁 家 具 卖 场 进 行 销 售, 我 们 会 根 据 这 些 卖 场 的 针 对 客 户 群 体 进 行 有 针 对 性 地 产 品 设 计, 以 符 合 其 销 售 定 位 对 于 一 些 商 业 客 户, 例 如 星 巴 克 连 锁 餐 饮 企 业 之 类, 我 们 很 多 是 全 球 统 一 供 货 的 在 国 内 市 场, 我 们 希 望 建 立 代 理 商 体 系, 由 我 们 的 代 理 商 进 行 区 域 性 服 务 五 2014 年 的 市 场 预 计 情 况 如 何, 有 什 么 特 点? 国 际 市 场 上, 户 外 休 闲 家 具 行 业 特 点 : 季 节 性 劳 动 密 集 资 金 密 集 特 别 是 一 些 小 企 业, 由 于 客 户 集 中, 交 货 期 短, 无 法 均 衡 安 排 生 产, 行 业 发 展 压 力 比 较 大 永 强 由 于 客 户 较 多, 遍 布 欧 美 及 南 半 球 市 场, 我 们 在 交 期 的 安 排 上 相 对 弹 性 较 大 同 时 我 们 拥 有 较 大 的 仓 储 服 务 能 力 以 及 良 好 的 现 金 流 支 撑 管 理 的 重 点 就 是 品 质 交 期, 尽 可 能 实 现 相 对 均 衡 生 产 六 公 司 产 能 扩 大 了, 为 什 么 还 有 那 么 多 外 协? 我 们 的 梦 想 一 直 没 有 变, 就 是 要 在 户 外 休 闲 家 具 行 业 做 到 绝 对 的 龙 头 并 且 由 于 行 业 特 点, 外 协 供 应 商 也 是 在 旺 季 的 一 个 补 充 而 我 们 将 努 力 成 为 户 外 休 闲 家 具 行 业 的 综

73 投 资 者 接 待 记 录 编 号 : 合 服 务 商, 不 仅 生 产, 更 多 的 是 行 业 的 整 合 另 外, 新 项 目 的 投 产, 而 其 产 能 并 未 完 全 释 放, 内 部 管 理 也 还 需 要 进 一 步 理 顺 提 高 七 公 司 在 全 球 的 市 场 占 有 率 如 何? 增 速 如 何? 由 于 缺 乏 权 威 的 统 计 数 据, 很 难 计 算 但 从 我 们 了 解 的 信 息 来 看, 我 们 已 经 做 到 了 全 球 最 大 的 供 应 商 作 为 一 个 传 统 的 制 造 业, 行 业 增 幅 不 会 太 快, 但 一 般 会 比 较 稳 定 我 们 计 划 每 年 保 持 10-15% 左 右 的 增 长 八 公 司 在 电 子 商 务 方 面 的 发 展 如 何? 公 司 目 前 已 经 在 淘 宝 京 东 等 网 络 平 台 上 进 行 了 尝 试, 基 本 以 自 主 品 牌 销 售, 目 前 有 尤 特 里 欧 凡 多 尼 帝 两 个 品 牌 前 几 天 刚 决 定 在 上 海 设 立 子 公 司, 这 个 子 公 司 将 综 合 电 子 商 务 全 球 采 购 等 业 务, 利 用 我 们 遍 布 全 球 的 客 户 体 系, 建 立 更 为 完 善 的 产 品 体 系, 初 期 会 以 户 外 休 闲 家 具 为 核 心 进 行 扩 展, 例 如 烤 炉 花 园 灯 具 等, 为 客 户 提 供 更 为 全 面 的 采 购 服 务 能 力 另 外, 我 们 在 与 客 户 的 供 应 服 务 上 也 会 进 行 延 伸, 提 供 其 部 分 超 订 单 的 库 存 服 务, 提 高 追 加 订 单 的 快 速 反 应 能 力, 逐 步 取 代 部 分 中 间 商 业 务, 成 长 为 户 外 休 闲 行 业 的 业 务 集 成 商 在 电 子 商 务 方 面, 将 整 合 花 园 用 品 的 统 一 供 应, 提 供 一 站 式 采 购 服 务 同 时 为 配 合 网 络 销 售, 考 虑 在 国 内 建 立 一 些 实 体 店, 为 客 户 提 供 更 好 的 购 物 体 验 电 子 商 务 发 展 方 面 也 会 分 布 走, 第 一 步 利 用 淘 宝 京 东 等 外 部 平 台, 第 二 步 自 建 综 合 电 商 平 台, 第 三 步 扩 展 全 球 电 商 平 台 九 限 售 股 马 上 解 禁 了, 大 股 东 是 如 何 考 虑 的? 现 在 还 没 有 考 虑 好 十 在 转 型 升 级 方 面, 有 什 么 想 法? 这 个 不 仅 是 在 产 品 设 计 方 面 会 做 出 调 整, 同 时 在 销 售 模 式 上 我 们 也 会 做 出 调 整 包 括 跟 其 他 新 兴 行 业 的 结 合 十 一 在 收 购 方 面 有 什 么 想 法? 公 司 也 在 考 虑 一 些 好 的 并 购 标 的, 本 行 业 内 首 先 会 考 虑 品 牌 和 渠 道, 其 次 才 会 考 虑 收 购 一 些 生 产 型 企 业 其 他 行 业 也 会 考 虑 例 如 : 环 保 新 能 源 等 十 二 今 年 的 分 红 方 案 是 如 何 计 划? 公 司 上 市 以 来 一 直 坚 持 每 年 进 行 现 金 分 红, 公 司 会 本 着 回 报 股 东 的 原 则 提 出 合 适 的 分 配 方 案 十 三 看 公 司 披 露 的 主 要 股 东 中 机 构 持 股 较 少? 根 据 披 露 规 则, 公 司 只 能 公 开 披 露 前 10 名 股 东 持 股, 由 于 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 等 原 始 股 东 持 股 较 量 较 为 集 中, 很 多 机 构 持 股 由 于 持 股 量 不 是 很 大, 很 难 排 进 前 十 十 四 公 司 利 润 构 成 中 很 大 一 部 分 是 财 务 性 收 入, 今 后 会 怎 么 样?

74 投 资 者 接 待 记 录 编 号 : 公 司 一 直 以 来 对 于 现 金 流 的 管 理 都 比 较 好, 不 论 是 收 款 还 是 付 款 公 司 在 销 售 时 的 一 个 原 则, 即 使 稍 微 降 价 也 要 确 保 尽 快 回 收 货 款 因 为 公 司 可 以 通 过 其 他 理 财 项 目 将 降 低 的 售 价 弥 补 回 来 特 别 是 公 司 的 销 售 季 节 性 特 别 强, 在 不 同 时 期 的 资 金 安 排 非 常 重 要 从 这 几 年 的 数 据 来 看, 毛 利 率 产 品 单 价 等 方 面 统 计 来 看, 公 司 的 议 价 能 力 还 是 比 较 强 的, 已 经 与 客 户 形 成 了 一 种 相 互 依 赖 的 关 系 十 五 参 观 公 司 样 品 间 记 录 王 洪 阳 批 准 王 洪 阳 整 理 日 期 批 准 日 期

75 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 颖 电 子 中 颖 电 子 股 份 有 限 公 司 投 资 者 来 访 登 记 表 编 号 : 投 资 者 来 访 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 一 对 一 沟 通 其 他 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 现 场 参 观 来 访 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 俞 忠 华 来 访 人 员 姓 名 中 海 基 金 公 司 刘 杰 文 国 投 瑞 银 胡 光 宇 海 通 证 券 叶 翔 德 邦 基 金 徐 继 强 博 道 投 资 王 田 山 西 证 券 崔 古 昕 新 华 基 金 李 振 光 大 证 券 杨 森 上 海 企 石 傅 臻 归 夏 刚 华 鑫 龚 劼 未 来 资 产 赵 一 路 兴 业 资 金 王 天 睿 上 海 圣 熙

76 王 爱 鲁 雯 海 通 资 管 华 鑫 资 管 濮 维 刚 陆 坚 钱 文 礼 何 斌 太 平 洋 保 险 长 盛 基 金 光 大 证 券 陈 建 新 姜 军 应 晓 明 江 宇 昆 韩 林 王 贵 重 程 扬 平 安 资 产 东 海 证 券 银 河 基 金 农 银 汇 理 光 大 证 券 天 风 证 券 王 少 永 范 轶 敏 韩 雯 静 景 然 章 孝 林 蒯 剑 周 三 深 胡 小 军 易 盛 王 晓 莹 陈 晟 西 部 证 券 爱 建 证 券 华 夏 基 金 爱 建 证 券 光 大 证 券 银 河 基 金 华 鑫 证 券 泓 湖 投 资 博 道 投 资 华 宝 兴 业

77 周 勇 计 爽 徐 鹏 侯 大 为 朱 颖 杜 沸 王 熠 诺 德 基 金 光 大 证 券 IDG 资 本 SMG 中 国 基 金 万 家 基 金 国 泰 基 金 泰 科 电 子 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 2014 年 1 月 22 日 公 司 会 议 室 宋 永 皓 潘 一 德 徐 洁 敏 人 员 1. 潘 一 德 : 首 先 感 谢 各 位 来 访, 我 先 介 绍 一 下 公 司 目 前 的 情 况 : 公 司 成 立 于 1994 年, 主 要 从 事 单 片 机 集 成 电 路 设 计 与 销 售, 过 去 几 年 推 出 的 产 品 有 小 家 电 控 制 芯 片, 键 盘 控 制 芯 片 PMOLED 显 屏 控 制 芯 片 内 嵌 8 位 闪 存 控 制 芯 片 智 能 电 表 控 制 芯 片 锂 电 池 控 制 芯 片 无 线 鼠 标 解 决 方 案 等 家 用 电 器 类 是 公 司 营 收 重 要 来 源 公 司 的 小 家 电 主 力 产 品 包 括 电 饭 煲 微 波 炉 豆 浆 机, 公 司 的 集 成 电 路 控 制 芯 片 已 逐 步 实 现 替 代 进 口 芯 片, 目 前 已 成 功 向 大 家 电 发 展, 如 空 调 洗 衣 机 投 资 者 来 访 主 要 内 容 介 绍 公 司 增 长 较 快 的 节 能 应 用 类 产 品 主 要 有 : 锂 电 池 管 理 芯 片 智 能 手 机 显 屏 控 制 芯 片 和 智 能 电 表 主 控 芯 片, 锂 电 池 管 理 芯 片 主 要 运 用 于 笔 记 本 电 脑 中 的 电 芯 包 电 动 车 电 动 工 具, 公 司 的 智 能 电 表 微 控 芯 片 应 用 在 农 网 南 网 和 外 销 电 表 公 司 芯 片 由 于 大 多 运 用 于 家 电 产 品, 芯 片 的 抗 干 扰 和 安 全 性 防 护 技 术 特 别 强, 由 于 公 司 芯 片 设 计 的 技 术 含 量 比 较 高, 所 以 专 利 申 请 数 和 授 权 数 也 很 多 公 司 总 部 在 上 海, 拥 有 自 建 的 研 发 大 楼, 在 西 安 设 有 子 公 司, 主 要 从 事 芯 片 的 研 发, 香 港 子 公 司 负 责 外 销 部 分, 深 圳 分 公 司 是 公 司 的 销 售 总 部 2. 来 宾 问 : 介 绍 一 下 公 司 商 业 模 式? 潘 一 德 宋 永 皓 : 公 司 主 要 是 以 经 销 商 为 主 的 销 售 模 式, 主 要 由 于

78 (1) 经 销 商 还 能 帮 助 公 司 收 取 应 收 账 款, 减 少 风 险, 使 得 公 司 能 够 将 更 多 的 人 力 资 金 投 入 到 产 品 的 研 发 中 去, 开 发 出 更 优 秀 的 产 品, 快 速 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 (2) 由 于 公 司 芯 片 具 有 通 用 性 比 较 强, 经 销 商 还 会 替 公 司 引 进 许 多 客 户, 为 公 司 开 拓 更 广 的 市 场, 加 速 公 司 芯 片 的 推 广 (3) 部 分 经 销 商 具 有 一 定 的 产 品 方 案 解 决 能 力, 会 配 合 客 户 的 需 求, 为 终 端 客 户 提 供 完 整 解 决 方 案 降 低 客 户 产 品 开 发 成 本 和 生 产 制 造 成 本, 支 持 终 端 客 户 加 快 研 发 进 程 优 化 产 品, 提 高 产 品 竞 争 力 公 司 在 研 发 芯 片 时, 会 为 VIP 客 户 提 供 一 些 软 件 代 码, 做 好 品 质 管 理 及 随 时 的 工 程 服 务, 这 样 就 能 促 使 客 户 在 短 时 间 内 快 速 开 发 出 新 产 品 我 们 会 贴 近 市 场 贴 近 客 户, 看 市 场 趋 势, 不 看 流 行 这 样 公 司 的 专 业 专 精 就 会 逐 步 体 现 出 来 了 不 同 产 品 线 会 有 不 同 的 管 理, 显 屏 驱 动 芯 片 有 部 分 是 直 销 3. 来 宾 问 : 公 司 是 否 会 做 智 能 家 居 产 品? 潘 一 德 宋 永 皓 : 这 方 面 的 技 术, 公 司 有 做 了 一 些 准 备, 现 已 具 有 PLC 电 力 载 波 技 术 手 机 扫 描 code 的 技 术, 等 IPV6 技 术 起 来 后, 家 电 就 可 望 能 实 现 一 部 分 智 能 化 的 控 制, 如 : 血 压 计 豆 浆 机 咖 啡 机 洗 衣 机 的 自 动 控 制 芯 片 就 会 用 到 公 司 的 产 品 ; 另 外 公 司 还 会 做 蓝 牙 芯 片 的 开 发, 该 芯 片 能 够 应 用 在 智 能 家 居 上 这 些 就 是 公 司 已 经 准 备 好 的 技 术 根 据 客 户 的 需 求, 随 时 做 好 进 一 步 开 发 4. 来 宾 问 : 目 前 公 司 产 品 主 要 采 用 什 么 工 艺? 宋 永 皓 潘 一 德 : 公 司 一 般 使 用 8 吋 厂 的 0.153um 和 0.11um 制 程, 除 非 单 一 产 品 销 售 量 达 到 特 别 大 量 时, 才 会 考 虑 用 12 吋 晶 圆 厂 5. 来 宾 问 : 公 司 如 何 做 好 通 用 性 产 品 的 开 发? 宋 永 皓 潘 一 德 : 公 司 最 大 的 精 神 就 是 贴 近 市 场 贴 近 客 户 对 于 不 太 熟 悉 的 应 用 领 域, 公 司 会 先 提 供 通 用 性 的 芯 片, 但 毛 利 比 较 低 ; 与 客 户 在 硬 体 和 软 体 部 分 互 动 后, 取 得 充 分 了 解, 且 产 品 有 了 一 定 的 量 后, 我 们 就 会 对 周 边 与 功 能 有 关 的 器 件 进 行 量 身 定 制, 整 合 在 一 个 控 制 芯 片 中, 开 发 出 新 的 芯 片 6. 来 宾 问 : 介 绍 一 下 2014 年 的 新 产 品 研 发 趋 势?

79 宋 永 皓 潘 一 德 : 家 电 领 域 的 微 控 事 业 部 将 从 小 家 电 进 入 大 家 电, 进 而 走 向 机 电 控 制 领 域 ; 电 脑 数 码 事 业 部 除 做 键 盘 鼠 标 外, 接 下 去 会 做 蓝 牙 的 研 发 ; 锂 电 池 会 从 2-3 级 的 笔 记 本 电 池, 扩 展 做 单 级 的 手 机 电 池 和 多 级 的 动 力 电 池 ; 显 屏 现 在 做 PMOLED 的 节 能 高 亮 度 的 产 品 和 TFT 显 屏,AMOLED 的 技 术 对 公 司 来 说 是 没 有 问 题 的, 未 来 只 要 等 AMOLED 玻 璃 厂 技 术 成 熟 了, 我 们 就 会 切 入 7. 来 宾 问 : 介 绍 一 下 公 司 的 可 穿 戴 产 品? 宋 永 皓 潘 一 德 : 公 司 的 芯 片 有 些 适 用 于 可 穿 戴 的 产 品, 如 : 医 疗 手 表 3D 眼 镜 手 环, 这 些 客 户 的 产 品 中 有 公 司 的 PMOLED 显 屏 驱 动 芯 片 或 微 控 制 芯 片, 公 司 会 把 握 市 场 的 商 机, 但 目 前 规 模 还 很 小, 对 公 司 的 营 收 影 响 不 大 8. 来 宾 问 : 公 司 如 何 进 入 TFT 领 域? 宋 永 皓 潘 一 德 : 由 于 公 司 从 2007 年 就 进 入 了 OLED 驱 动 这 个 领 域, 公 司 有 做 显 屏 的 驱 动 这 方 面 的 技 术, 公 司 切 入 手 机 显 屏 是 由 于 具 有 大 陆 独 有 的 高 速 传 输 技 术, 公 司 做 的 是 不 带 动 态 内 存 的 芯 片, 目 前 量 还 不 大, 期 待 以 后 会 给 公 司 很 好 的 回 报 9. 来 宾 问 : 三 星 退 出 小 家 电 市 场 后, 为 什 么 会 对 公 司 有 何 影 响? 宋 永 皓 潘 一 德 : 由 于 三 星 退 出 的 市 场 领 域 与 公 司 产 品 有 较 大 的 重 叠 性, 今 年 已 有 部 分 客 户 在 原 有 产 品 采 购 的 基 础 上, 提 出 了 新 的 需 求 ; 有 些 客 户 的 新 产 品 也 开 始 使 用 我 们 的 芯 片 进 行 设 计, 因 此 明 年 小 家 电 和 大 家 电 的 销 售 比 较 有 机 会 增 长, 效 应 会 逐 渐 体 现 出 来 小 家 电 的 市 场 基 本 上 在 中 国 大 陆, 公 司 在 小 家 电 占 的 份 额 很 高, 以 优 异 的 服 务 赢 得 客 户 的 信 任, 明 年 家 电 芯 片 公 司 寄 望 能 达 到 2 位 数 的 增 长 10. 来 宾 问 : 公 司 为 什 么 要 设 西 安 分 公 司? 宋 永 皓 潘 一 德 : 由 于 西 安 高 校 较 多, 员 工 的 幸 福 指 数 也 会 高, 公 司 需 要 的 研 发 人 才 也 较 多, 也 可 享 受 一 些 政 策 优 惠, 也 会 有 自 有 产 品 的 研 发 11. 来 宾 问 : 介 绍 一 下 公 司 的 锂 电 池 芯 片? 宋 永 皓 潘 一 德 : 公 司 从 2007 年 就 开 始 计 划 对 锂 电 池 研 发 投 入 了, 由 于 生 产 技 术 较 难, 进 入 门 槛 较 高, 国 内 做 的 厂 商 很 少, 公 司 现 与 晶 圆 厂 共 同 开 发 了 专 用 制 程 目 前 锂 电 池 芯 片 主 要 运 用 于 笔 记 本 电 脑 的 电 池 电 动 工 具 和 电 动 自 行 车, 分 为 计 量 芯 片 和 保 护 芯 片 主 要 客 户 为 南 方 模 组 厂 公 司 的 锂 电 池 管 理

80 芯 片 为 2-3 节 的 方 案, 电 动 工 具 已 有 一 些 大 厂 在 使 用 公 司 产 品 了 未 来 将 会 推 出 应 用 于 手 机 的 锂 电 池 计 量 芯 片 公 司 的 锂 电 池 芯 片 借 助 品 质 性 价 比 及 服 务 的 综 合 优 势, 芯 片 产 量 已 达 到 一 定 的 规 模, 增 长 势 头 很 大 12. 来 宾 问 : 公 司 的 电 表 研 发 情 况 如 何? 潘 一 德 : 目 前 芯 片 不 仅 在 农 网 推 广 还 应 用 于 南 网 和 外 销 电 表, 公 司 通 过 技 术 攻 关, 未 来 希 望 进 入 国 网 附 件 清 单 日 期 2014 年 1 月 22 日

81 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 珠 江 啤 酒 广 州 珠 江 啤 酒 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 其 他 ( 请 文 字 说 明 其 他 活 动 内 容 ) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时 间 地 点 上 市 公 司 接 待 人 广 州 广 证 恒 生 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 王 健 超 ; 鹏 年 基 金 管 理 公 司 张 戈 王 琦 2014 年 1 月 22 日 下 午 15:00~16:00 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 朱 维 彬 ; 证 券 事 务 代 表 王 建 灿 员 姓 名 1 行 业 现 状 及 发 展 趋 势 ; 中 国 啤 酒 行 业 已 经 历 了 从 起 步 发 展 快 速 增 长 等 阶 段, 目 前 已 渐 进 成 熟 期 品 牌 竞 争 和 区 域 竞 争 日 益 激 烈, 行 业 整 合 趋 势 明 显 随 着 消 费 水 平 提 高, 中 高 档 啤 酒 及 易 拉 罐 啤 酒 占 比 将 上 升 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 2 公 司 发 展 战 略 ; 公 司 通 过 创 新 独 特 的 品 牌 及 价 值 内 涵, 做 大 做 强 啤 酒 主 业, 全 面 提 升 珠 江 啤 酒 的 核 心 竞 争 力, 打 造 中 国 纯 生 第 一 品 牌, 成 为 国 内 中 高 档 啤 酒 的 领 头 军 啤 酒 辅 业 的 发 展 与 啤 酒 主 业 产 能 基 本 同 步, 第 三 产 业 的 发 展 与 啤 酒 主 业 深 度 融 合 相 互 促 进 按 照 南 固 北 上 西 进 东 拓 的 方 针, 在 巩 固 华 南 市 场 龙 头 地 位 的 基 础 上 向 相 关 市 场 适 度 扩 张, 兼 顾 规 模 扩 张 和 效 益 提 升 通 过 实 施 双 聚 焦 战 略 技 术 引 领 战 略 价 值 驱 动 战 略, 将

82 公 司 逐 步 培 育 成 为 具 有 国 际 竞 争 力 的 大 型 啤 酒 企 业 集 团 3 公 司 主 要 股 东 有 无 减 持 或 增 持 计 划? 目 前 未 接 到 主 要 股 东 的 相 关 计 划 4 广 州 市 国 企 改 革 有 何 进 展? 目 前 公 司 未 接 到 相 关 文 件 通 知 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2014 年 1 月 22 日