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1 声 明 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 ( 浙 江 省 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 做 出 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 )

2 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 : 本 次 计 划 发 行 3,335 万 股 发 行 后 总 股 本 :13,335 万 股 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 : 元 预 计 发 行 日 期 : 年 月 日 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 1 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 股 东 何 俊 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 2 公 司 股 东 浙 大 创 投 谷 丰 投 资 李 世 伦 毛 全 林 朱 亮 张 俊 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 傅 林 坚 陶 莹 沈 伯 伟 牧 小 英 汪 莉 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 3 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 何 俊 毛 全 林 朱 亮 张 俊 傅 林 坚 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 其 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 数 量 不 超 过 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 其 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2012 年 1 月 8 日 1-1-2

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 一 股 东 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 1 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 股 东 何 俊 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 2 公 司 股 东 浙 大 创 投 谷 丰 投 资 李 世 伦 毛 全 林 朱 亮 张 俊 傅 林 坚 陶 莹 沈 伯 伟 牧 小 英 汪 莉 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 3 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 何 俊 毛 全 林 朱 亮 张 俊 傅 林 坚 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 其 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 数 量 不 超 过 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 其 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 二 滚 存 利 润 分 配 方 案 截 至 2011 年 9 月 30 日, 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 为 282,208, 元 根 据 公 司 于 2011 年 4 月 23 日 召 开 的 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 的 关 于 公 司 本 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 前 滚 存 利 润 的 分 配 政 策 的 议 案, 截 至 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润 由 公 开 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 三 发 行 人 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 一 ) 本 次 发 行 上 市 后 公 司 的 利 润 分 配 政 策 2011 年 11 月 22 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案, 并 将 该 议 案 提 请 股 东 大 会 审 议 1-1-4

5 2011 年 12 月 9 日, 公 司 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 本 次 发 行 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ), 有 关 股 利 分 配 的 主 要 规 定 如 下 : 1 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 并 兼 顾 公 司 持 续 经 营 能 力, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围 2 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 利 润 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 发 放 股 票 股 利 利 润 分 配 方 案 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 指 以 下 情 形 之 一 : (1) 公 司 未 来 12 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 5,000 万 元 ; (2) 公 司 未 来 12 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 3 公 司 董 事 会 结 合 具 体 经 营 状 况, 充 分 考 虑 公 司 的 盈 利 状 况 现 金 流 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求, 并 充 分 考 虑 和 听 取 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿, 制 定 年 度 或 中 期 分 红 方 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 4 关 于 利 润 分 配 政 策 的 议 案 需 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 独 立 董 事 外 部 监 事 ( 如 有 ) 应 当 对 该 议 案 发 表 独 立 意 见, 股 东 大 会 审 议 该 议 案 时, 公 司 应 当 安 排 通 过 网 络 投 票 系 统 等 方 式 为 公 众 投 资 者 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 5 公 司 可 以 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要 以 及 外 部 经 营 环 境, 并 结 合 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 意 见, 制 定 或 调 整 股 东 回 报 计 划 关 于 制 定 或 调 整 股 东 回 报 计 划 的 议 案 需 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 独 立 董 事 外 部 监 事 ( 如 有 ) 应 当 对 该 议 案 发 表 独 立 意 见, 股 东 大 会 审 议 该 议 案 时, 公 司 应 当 安 排 通 过 网 络 投 票 系 统 等 方 式 为 公 众 投 资 者 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 但 公 司 保 证 现 行 及 未 来 的 股 东 回 报 计 划 不 得 违 反 以 下 原 则 : 即 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 1-1-5

6 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 6 公 司 股 东 大 会 按 照 既 定 利 润 分 配 政 策 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 二 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 ( 二 ) 本 次 发 行 上 市 后 子 公 司 的 利 润 分 配 政 策 2011 年 11 月 22 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案, 并 将 该 议 案 提 请 股 东 大 会 审 议 2011 年 12 月 9 日, 公 司 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 本 次 发 行 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 五 十 五 条 中 明 确 规 定, 公 司 应 通 过 制 订 修 改 控 股 子 公 司 的 公 司 章 程, 控 股 子 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 50%, 并 确 保 公 司 有 能 力 实 施 当 年 的 现 金 分 红 方 案 在 公 司 股 东 大 会 作 出 派 发 现 金 股 利 决 议 后 1 个 月 内, 公 司 完 成 召 开 控 股 子 公 司 股 东 会 通 过 符 合 本 章 程 及 控 股 子 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 决 议 并 完 成 向 公 司 派 发 现 金 股 利 的 事 项 在 控 股 子 公 司 建 立 实 行 与 公 司 一 致 的 财 务 会 计 制 度, 确 保 公 司 利 润 分 配 政 策 的 有 效 实 施 ( 三 ) 股 东 分 红 回 报 规 划 为 了 进 一 步 细 化 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 股 利 分 配 条 款, 增 加 股 利 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 明 确 公 司 本 次 发 行 上 市 后 对 新 老 股 东 的 分 红 回 报, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 股 利 分 配 进 行 监 督, 公 司 于 2011 年 11 月 22 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ) 的 议 案, 并 将 该 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 2011 年 12 月 9 日 召 开 的 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ) 的 议 案, 具 体 内 容 如 下 : 1 股 东 回 报 制 定 时 考 虑 的 因 素 公 司 着 眼 于 长 远 和 可 持 续 发 展, 综 合 分 析 了 经 营 发 展 实 际 及 业 务 发 展 目 标 股 东 的 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 因 素 ; 充 分 考 虑 了 目 前 及 未 来 盈 利 规 模 现 金 流 状 况 发 展 所 处 阶 段 项 目 投 资 资 金 需 求 银 行 信 贷 及 债 权 融 资 环 境 等 情 况 ; 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 机 制, 保 证 股 利 分 配 政 1-1-6

7 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 原 则 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 将 充 分 考 虑 和 听 取 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿, 坚 持 以 现 金 分 红 为 基 本 的 分 配 原 则, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 发 放 股 票 股 利 利 润 分 配 方 案 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 3 股 东 分 红 回 报 规 划 相 关 决 策 机 制 和 编 制 周 期 公 司 至 少 每 三 年 重 新 审 阅 一 次 股 东 分 红 回 报 规 划, 根 据 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿 对 对 公 司 即 时 生 效 的 股 利 分 配 政 策 作 出 适 当 必 要 的 修 改, 确 定 该 期 间 的 股 东 回 报 计 划 但 公 司 保 证 调 整 后 的 股 东 回 报 计 划 不 得 违 反 以 下 原 则 : 即 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 公 司 董 事 会 结 合 具 体 经 营 状 况, 充 分 考 虑 公 司 的 盈 利 状 况 现 金 流 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求, 并 充 分 考 虑 和 听 取 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿, 制 定 年 度 或 中 期 分 红 方 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 股 东 分 红 回 报 计 划 年 是 公 司 实 现 跨 越 式 发 展 的 关 键 时 期, 公 司 将 在 保 障 自 身 快 速 成 长 的 同 时 为 股 东 提 供 足 额 投 资 回 报 年, 公 司 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 以 后, 每 年 向 股 东 现 金 分 配 股 利 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20% 在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 公 司 可 以 另 行 增 加 股 票 股 利 分 配 公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后, 由 公 司 董 事 会 提 出 分 红 议 案, 并 交 付 股 东 大 会 通 过 网 络 投 票 的 形 式 进 行 表 决 公 司 接 受 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 对 公 司 分 红 的 建 议 和 监 督 关 于 公 司 利 润 分 配 政 策 及 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 的 具 体 内 容, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 相 关 内 容 1-1-7

8 四 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 ( 一 ) 行 业 波 动 风 险 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商, 产 品 主 要 服 务 于 太 阳 能 光 伏 产 业, 部 分 产 品 应 用 于 半 导 体 集 成 电 路 产 业,2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 公 司 产 品 用 于 半 导 体 行 业 的 销 售 收 入 分 别 为 0 万 元 3, 万 元 2, 万 元 万 元, 占 各 年 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0% 19.39% 5.88% 1.53% 本 公 司 所 属 的 晶 体 硅 生 长 设 备 行 业 属 于 太 阳 能 光 伏 行 业 的 上 游 行 业, 其 波 动 幅 度 较 太 阳 能 光 伏 行 业 小, 波 动 期 间 也 较 太 阳 能 光 伏 行 业 滞 后 ; 同 时, 本 公 司 的 主 要 客 户 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 大 中 型 企 业, 抗 风 险 能 力 较 强, 因 此 本 公 司 受 太 阳 能 光 伏 行 业 波 动 的 影 响 较 小 2008 年 全 球 金 融 危 机 爆 发 之 前, 经 济 景 气 度 较 高, 太 阳 能 光 伏 产 业 作 为 新 兴 产 业 发 展 速 度 较 快 2008 年 下 半 年 至 2009 年 上 半 年 期 间, 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 速 度 减 缓,2009 年 太 阳 能 光 伏 企 业 普 遍 出 现 业 绩 下 滑 或 亏 损 的 现 象, 进 而 影 响 了 晶 体 硅 生 长 设 备 的 市 场 需 求 本 公 司 2009 年 度 实 现 营 业 收 入 18, 万 元, 较 2008 年 的 17, 万 元 仅 增 长 3.04%; 实 现 营 业 利 润 5, 万 元, 较 2008 年 的 6, 万 元 下 降 17.30% 2009 年 下 半 年 以 来, 全 球 经 济 景 气 度 回 升, 太 阳 能 光 伏 产 业 随 之 迅 速 复 苏, 太 阳 能 光 伏 电 池 的 市 场 需 求 重 新 呈 现 快 速 增 长 的 势 头, 从 而 拉 动 晶 体 硅 生 长 设 备 的 市 场 需 求 快 速 增 长 2009 年 下 半 年 以 来, 公 司 订 单 和 生 产 规 模 快 速 增 长,2010 年 实 现 营 业 收 入 37, 万 元 营 业 利 润 15, 万 元, 较 2009 年 分 别 增 长 了 % % 受 个 别 国 家 光 伏 发 电 补 贴 政 策 调 整 以 及 欧 洲 国 家 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 2011 年 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 出 现 再 次 波 动 由 于 行 业 传 导 滞 后 以 及 大 中 型 优 质 客 户 抗 风 险 能 力 较 强, 公 司 2011 年 1-9 月 经 营 业 绩 仍 保 持 快 速 增 长, 尚 未 受 到 2011 年 太 阳 能 光 伏 产 业 波 动 的 影 响, 实 现 营 业 收 入 营 业 利 润 分 别 为 59, 万 元 22, 万 元, 分 别 达 到 2010 年 度 营 业 收 入 营 业 利 润 的 % % 如 果 2011 年 以 来 的 本 轮 波 动 导 致 太 阳 能 光 伏 产 业 下 游 需 求 持 续 低 迷 或 增 长 速 度 大 幅 降 低, 本 公 司 的 经 营 业 绩 将 受 到 不 利 影 响 公 司 将 加 强 单 晶 硅 生 长 炉 在 1-1-8

9 半 导 体 行 业 的 销 售 加 快 推 出 蓝 宝 石 晶 体 炉 区 熔 硅 单 晶 炉 产 品 加 强 晶 体 硅 生 长 炉 技 术 改 造 升 级 业 务, 为 公 司 增 加 新 的 收 入 来 源 和 利 润 增 长 点, 从 而 降 低 太 阳 能 光 伏 产 业 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 的 影 响 ( 二 ) 产 业 政 策 及 贸 易 政 策 风 险 虽 然 太 阳 能 光 伏 发 电 产 业 的 相 关 技 术 取 得 了 长 足 的 进 步, 光 伏 发 电 成 本 不 断 下 降, 但 由 于 光 伏 发 电 现 阶 段 的 发 电 成 本 和 上 网 电 价 仍 高 于 常 规 能 源, 太 阳 能 光 伏 产 业 对 政 府 的 扶 持 政 策 仍 存 在 较 大 的 依 赖 自 20 世 纪 90 年 代 以 来, 德 国 美 国 日 本 西 班 牙 等 欧 美 发 达 国 家 政 府 陆 续 出 台 了 一 系 列 促 进 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 扶 持 政 策, 为 行 业 的 发 展 注 入 了 动 力 德 国 西 班 牙 等 传 统 光 伏 发 电 应 用 大 国 由 于 补 贴 政 策 制 定 实 施 较 早, 补 贴 比 例 较 高, 随 着 其 光 伏 发 电 市 场 和 投 资 环 境 的 逐 步 成 熟, 其 补 贴 比 例 将 有 所 下 调 但 调 整 后 的 补 贴 政 策 仍 能 使 投 资 商 获 得 一 个 长 期 较 为 稳 定 和 合 理 的 回 报 率, 以 促 进 并 保 障 行 业 的 理 性 发 展 与 此 同 时, 中 国 印 度 等 其 他 世 界 各 国 都 已 开 始 执 行 或 积 极 准 备 出 台 各 种 优 惠 鼓 励 政 策, 这 些 新 兴 光 伏 发 电 市 场 需 求 量 的 逐 步 释 放 将 为 全 球 光 伏 发 电 行 业 增 长 带 来 新 的 动 力 但 如 果 主 要 光 伏 发 电 市 场 的 政 府 扶 持 政 策 发 生 不 利 变 化, 或 者 对 我 国 太 阳 能 光 伏 产 品 实 施 关 税 或 非 关 税 壁 垒 等 贸 易 保 护 政 策, 国 内 太 阳 能 光 伏 产 业 将 受 到 较 大 影 响, 进 而 影 响 本 公 司 产 品 的 市 场 需 求 ( 三 ) 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 近 年 来, 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 迅 速, 大 型 太 阳 能 光 伏 企 业 普 遍 采 用 规 模 快 速 扩 张 的 策 略, 为 晶 体 硅 生 长 设 备 行 业 带 来 了 较 多 的 大 额 订 单 需 求 本 公 司 作 为 行 业 内 技 术 领 先 的 设 备 供 应 商, 目 标 客 户 主 要 定 位 于 太 阳 能 光 伏 产 业 的 大 型 知 名 企 业, 这 些 大 型 客 户 的 快 速 扩 张, 为 公 司 带 来 了 较 多 的 大 额 订 单 需 求 另 一 方 面, 公 司 设 立 时 间 较 短, 受 到 厂 区 建 设 和 产 能 扩 张 的 限 制,2010 年 以 来 产 能 难 以 满 足 订 单 快 速 增 长 的 需 求, 为 提 高 生 产 发 货 安 装 调 试 和 售 后 服 务 等 环 节 的 效 率, 公 司 采 取 了 优 先 满 足 大 客 户 大 订 单 需 求 的 销 售 策 略, 放 弃 了 部 分 中 小 客 户 中 小 订 单 此 外,2008 年 下 半 年 至 2009 年 期 间, 金 融 危 机 对 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 影 响 较 大, 客 户 资 金 偏 紧, 为 控 制 销 售 回 款 风 险, 也 促 使 本 公 司 采 取 了 向 抗 风 险 能 力 强 的 大 客 户 倾 斜 的 销 售 策 略 1-1-9

10 上 述 因 素 导 致 公 司 近 三 年 及 一 期 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 较 高, 分 别 为 97.97% 87.95% 65.77% 和 56.15% 同 时, 由 于 本 公 司 产 品 属 于 专 用 设 备, 其 需 求 直 接 受 到 下 游 客 户 扩 张 计 划 和 扩 张 节 奏 的 影 响, 单 一 客 户 在 开 始 新 一 轮 的 大 规 模 设 备 投 资 前, 一 般 需 要 一 定 时 间 消 化 前 一 轮 扩 张 的 产 能, 单 一 客 户 连 年 大 规 模 采 购 本 公 司 产 品 的 可 能 性 较 小, 从 而 使 得 公 司 报 告 期 内 各 期 的 前 五 名 客 户 存 在 较 大 的 变 化 若 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 速 度 减 缓, 下 游 光 伏 企 业 扩 张 速 度 减 慢, 可 能 导 致 公 司 产 品 大 额 订 单 减 少, 本 公 司 的 经 营 业 绩 可 能 会 受 到 一 定 的 影 响 请 投 资 者 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 中 风 险 因 素 章 节 全 文, 并 特 别 关 注 上 述 风 险

11 目 录 第 一 节 释 义 一 一 般 术 语 释 义 二 专 业 术 语 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介 二 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 四 本 次 发 行 情 况 五 募 集 资 金 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 信 息 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 四 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 五 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素 一 行 业 风 险 二 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 三 技 术 风 险 四 税 收 优 惠 政 策 风 险 五 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 六 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 控 制 风 险 七 管 理 风 险 八 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 九 股 市 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 二 发 行 人 独 立 运 营 情 况 三 公 司 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 的 组 织 结 构 及 管 理 架 构 五 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 的 情 况 六 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 七 发 行 人 的 股 本 情 况 八 员 工 及 社 会 保 障 情 况 九 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人

12 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 的 行 业 竞 争 地 位 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 五 发 行 人 技 术 和 研 发 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 交 易 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 基 本 情 况 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 的 协 议 和 做 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 公 司 最 近 两 年 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 变 化 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 规 范 运 作 情 况 二 报 告 期 内 发 行 人 违 法 违 规 行 为 情 况 三 报 告 期 内 发 行 人 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 四 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 五 发 行 人 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 及 报 告 期 内 对 外 投 资 担 保 情 况 六 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 财 务 报 表 二 注 册 会 计 师 审 计 意 见 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 及 变 化 情 况 四 主 要 会 计 政 策 五 会 计 估 计 变 更 六 发 行 人 主 要 税 种 税 率 享 受 的 主 要 税 收 优 惠 政 策 七 分 部 信 息 八 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表

13 九 主 要 财 务 指 标 十 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 十 一 历 次 资 产 评 估 情 况 十 二 历 次 验 资 情 况 十 三 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 期 后 事 项 十 四 财 务 状 况 分 析 十 五 盈 利 能 力 分 析 十 六 现 金 流 量 分 析 十 七 报 告 期 内 的 利 润 分 配 政 策 及 股 利 分 配 情 况 十 八 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 十 九 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 二 十 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 及 合 理 性 分 析 二 十 一 公 司 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 二 十 二 中 介 机 构 关 于 发 行 人 股 利 分 配 政 策 的 核 查 意 见 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 概 况 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 业 务 的 关 系 三 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 的 必 要 性 与 市 场 前 景 四 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 五 新 增 固 定 资 产 投 资 的 必 要 性 及 与 产 能 变 动 的 匹 配 关 系 六 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 发 展 战 略 与 发 展 目 标 二 具 体 发 展 计 划 及 措 施 三 募 集 资 金 运 用 对 实 现 上 述 业 务 目 标 的 作 用 四 发 展 规 划 所 依 据 的 假 设 条 件 与 面 临 的 主 要 困 难 五 业 务 发 展 规 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 二 对 外 担 保 情 况 三 重 大 诉 讼 及 仲 裁 事 项 第 十 四 节 有 关 声 明 第 十 五 节 附 件 一 本 招 股 说 明 书 所 包 含 的 附 件 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 三 备 查 文 件 查 阅 时 间 四 招 股 说 明 书 查 阅 网 址

14 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 简 称 和 术 语 具 有 如 下 含 义 : 一 一 般 术 语 释 义 晶 盛 机 电 发 行 人 本 公 司 公 司 指 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 晶 盛 有 限 有 限 公 司 指 本 公 司 前 身 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 慧 翔 电 液 指 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 晶 信 机 电 指 上 虞 晶 信 机 电 科 技 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 晶 鸿 机 械 指 上 虞 晶 鸿 机 械 制 造 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 金 轮 公 司 指 上 虞 金 轮 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司, 更 名 前 称 上 虞 市 金 轮 机 电 工 程 有 限 公 司 上 虞 市 金 轮 管 件 有 限 责 任 公 司, 发 行 人 控 股 股 东 浙 大 创 投 指 浙 江 大 学 创 业 投 资 有 限 公 司, 发 行 人 股 东 谷 丰 投 资 指 浙 江 谷 丰 投 资 管 理 有 限 公 司, 发 行 人 股 东 明 泽 公 司 指 Bright Charm Group Limited( 译 为 香 港 明 泽 国 际 有 限 公 司 ), 晶 盛 有 限 原 外 资 股 东, 于 2010 年 9 月 转 让 其 所 持 有 的 全 部 晶 盛 有 限 股 权 金 跃 公 司 指 Gold Forward Holdings Limited( 译 为 香 港 金 跃 集 团 有 限 公 司 ), 晶 盛 有 限 原 外 资 股 东, 于 2010 年 9 月 转 让 其 所 持 有 的 全 部 晶 盛 有 限 股 权 慧 翔 机 电 指 杭 州 慧 翔 机 电 控 制 工 程 有 限 公 司 宇 控 机 电 指 杭 州 宇 控 机 电 工 程 有 限 公 司 银 汉 管 件 指 上 虞 市 银 汉 管 件 有 限 公 司 飞 翔 机 电 指 上 虞 市 飞 翔 机 电 设 备 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 绍 兴 市 工 商 局 指 绍 兴 市 工 商 行 政 管 理 局

15 上 虞 市 工 商 局 指 上 虞 市 工 商 行 政 管 理 局 国 信 证 券 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 国 浩 律 师 事 务 所 发 行 人 律 师 天 健 会 计 师 事 务 所 申 报 会 计 师 指 指 指 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 浩 律 师 集 团 ( 杭 州 ) 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 资 产 评 估 机 构 指 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 章 程 报 告 期 指 2008 年 1 月 1 日 至 2011 年 9 月 30 日 报 告 期 各 期 近 三 年 及 一 期 指 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-9 月 报 告 期 各 期 末 指 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 及 2011 年 9 月 30 日 元 指 人 民 币 元 说 明 : 本 招 股 说 明 书 中 可 能 存 在 个 别 数 据 加 总 后 与 相 关 汇 总 数 据 存 在 尾 差, 系 数 据 计 算 时 四 舍 五 入 造 成 二 专 业 术 语 释 义 太 阳 能 指 太 阳 内 部 连 续 不 断 的 核 聚 变 反 应 过 程 产 生 的 能 量, 狭 义 上 仅 限 于 太 阳 辐 射 能 的 光 热 光 电 和 光 化 学 的 直 接 转 换 光 伏 效 应 指 物 体 由 于 吸 收 光 子 而 产 生 电 动 势 的 现 象, 是 当 物 体 受 光 照 时, 物 体 内 的 电 荷 分 布 状 态 发 生 变 化 而 产 生 电 动 势 和 电 流 的 一 种 效 应, 全 称 为 光 生 伏 打 效 应 冶 金 硅 指 由 硅 矿 石 提 炼 所 得 的 金 属 硅 材 料, 通 常 硅 纯 度 为 98.5%~99.5%, 比 太 阳 能 级 硅 低 2~3 数 量 级, 同 时 还 含 有 浓 度 不 等 的 Ti Al Pb 等 几 十 种 金 属 杂 质 多 晶 硅 原 料 指 单 质 硅 的 一 种 形 态, 是 生 产 单 晶 硅 棒 多 晶 硅 锭 的 直 接 原 料, 英 文 名 称 Poly Silicon 单 晶 硅 指 硅 (Si) 的 单 晶 体, 也 称 硅 单 晶, 是 以 高 纯 度 多 晶 硅 为

16 原 料, 在 单 晶 硅 生 长 炉 中 熔 化 后 生 长 而 成 的 具 有 基 本 完 整 点 阵 结 构 的 半 导 体 材 料, 可 用 于 制 造 半 导 体 器 件 太 阳 能 电 池 等 单 晶 硅 棒 指 多 晶 硅 原 料 熔 化 后, 用 直 拉 法 或 区 熔 法 从 熔 体 中 生 长 出 的 棒 状 单 晶 硅 多 晶 硅 锭 指 多 晶 硅 原 料 熔 化 后, 用 定 向 凝 固 法 生 长 出 的 锭 状 多 晶 硅 硅 片 指 由 单 晶 硅 棒 或 多 晶 硅 锭 切 割 成 的 形 状 规 则 的 薄 片, 主 要 用 于 制 造 半 导 体 器 件 和 太 阳 能 光 伏 电 池 直 拉 法 (CZ 法 ) 指 晶 体 生 长 的 一 种 方 法, 用 来 获 取 半 导 体 ( 如 硅 锗 砷 化 镓 ) 金 属 ( 钯 铂 银 金 ) 盐, 或 者 是 合 成 宝 石 的 单 晶 也 称 柴 氏 法, 由 波 兰 科 学 家 切 克 劳 斯 基 于 1916 年 研 究 金 属 的 结 晶 速 率 时 发 明 的 区 熔 法 (FZ 法 ) 指 垂 直 悬 浮 区 熔 法 将 一 段 棒 状 材 料 ( 如 半 导 体 材 料 金 属 等 ) 垂 直 固 定, 用 高 频 感 应 等 方 法 加 热 使 其 一 段 区 域 熔 化, 熔 体 靠 表 面 张 力 支 撑 悬 浮 竖 直 移 动 棒 状 材 料 或 加 热 器, 使 熔 区 移 动, 在 熔 区 移 动 过 的 区 域 材 料 冷 却 而 生 成 为 单 晶 体 通 过 区 熔 法, 可 以 获 取 高 纯 度 的 单 晶 硅 单 晶 区 熔 炉 指 一 种 高 纯 单 晶 硅 棒 生 长 设 备, 用 于 悬 浮 区 熔 提 纯 与 单 晶 生 长 单 晶 硅 生 长 炉 指 在 真 空 状 态 和 惰 性 气 体 保 护 下, 通 过 石 墨 电 阻 加 热 器 将 多 晶 硅 原 料 加 热 熔 化, 然 后 用 直 拉 法 生 长 单 晶 的 设 备, 简 称 单 晶 硅 生 长 炉 单 晶 生 长 炉 或 单 晶 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 指 在 真 空 状 态 和 惰 性 气 体 保 护 下, 通 过 石 墨 电 阻 加 热 器 将 多 晶 硅 原 料 加 热 熔 化, 然 后 在 受 严 格 控 制 的 温 度 场 中 用 定 向 凝 固 法 生 长 多 晶 硅 锭 的 设 备 晶 体 硅 生 长 设 备 指 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 硅 单 晶 区 熔 炉 等 热 场 指 用 于 提 供 热 传 导 及 绝 缘 的 所 有 部 件 的 总 称, 由 加 热 及 保 温 材 料 构 成, 对 炉 内 原 料 进 行 加 热 及 保 温 的 载 体, 是 晶 体 生 长 设 备 的 核 心 部 件 TDR 系 列 指 国 家 机 械 行 业 标 准 TDR 系 列 直 拉 法 单 晶 炉 (JB/T ) 规 定 的 单 晶 炉 系 列 的 名 称 CCD 指 Charge Coupled Device, 即 电 荷 藕 合 器 件, 是 一 种 图 像

17 传 感 器 它 由 高 感 光 度 的 半 导 体 材 料 制 成, 能 把 光 线 转 变 成 电 荷, 然 后 通 过 模 数 转 换 器 芯 片 将 电 信 号 转 换 成 数 字 信 号, 数 字 信 号 经 过 压 缩 处 理 后 储 存 在 存 储 器 上 形 成 所 采 集 的 图 像 PLC 指 Programmable Logic Controller, 即 可 编 程 逻 辑 控 制 器, 是 一 种 数 字 运 算 操 作 的 电 子 系 统, 是 微 机 技 术 与 传 统 的 继 电 接 触 控 制 技 术 相 结 合 的 产 物, 它 采 用 了 可 编 程 序 的 存 储 器, 在 其 内 部 存 储 执 行 逻 辑 运 算, 顺 序 控 制 定 时 计 算 和 算 术 运 算 等 操 作 的 指 令, 并 通 过 数 字 式 和 模 拟 式 的 输 入 输 出, 控 制 各 种 类 型 的 机 械 或 生 产 过 程 HMI 指 Human Machine Interface, 即 人 机 接 口, 也 称 人 机 界 面, 是 连 接 工 业 控 制 设 备, 利 用 显 示 屏 显 示, 通 过 输 入 单 元 ( 如 触 摸 屏 键 盘 鼠 标 等 ) 写 入 工 作 参 数 或 输 入 操 作 命 令 的 人 与 机 器 信 息 交 互 的 数 字 设 备, 由 硬 件 和 软 件 两 部 分 组 成 IGBT 指 Insulated Gate Bipolar Transistor, 即 绝 缘 栅 双 极 型 晶 体 管, 是 一 种 半 导 体 开 关 功 率 器 件, 广 泛 应 用 于 各 类 电 力 电 子 设 备 中 CUSP 磁 场 指 用 于 单 晶 硅 生 长 炉 晶 体 生 长 过 程 中 氧 含 量 控 制 的 一 种 装 置, 由 一 对 电 流 相 反 的 水 平 线 圈 及 导 磁 材 料 构 成, 其 磁 力 线 在 熔 体 液 面 上 为 横 向, 在 熔 体 内 部 为 纵 向, 又 称 勾 型 磁 场 UPS 指 Uninterruptible Power Supply, 即 不 间 断 电 源, 主 要 由 主 机 储 能 部 件 组 成, 是 能 提 供 持 续 稳 定 不 间 断 电 能 供 应 的 电 气 设 备 极 大 规 模 集 成 电 路 指 集 成 度 超 过 100 万 线 宽 小 于 1μm 的 集 成 电 路 器 件 国 家 科 技 重 大 专 项 指 一 项 国 家 科 技 工 程, 该 工 程 系 根 据 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 制 定, 旨 在 围 绕 国 家 科 技 发 展 目 标, 筛 选 出 若 干 重 大 战 略 产 品 关 键 共 性 技 术 或 重 大 工 程 作 为 重 大 专 项, 通 过 集 中 资 源 进 行 攻 关, 实 现 科 技 发 展 的 局 部 跃 升 带 动 生 产 力 的 跨 越 发 展, 并 填 补 国 家 战 略 空 白 EPIA 指 European Photovoltaic Industry Association, 即 欧 洲 光 伏 工 业 协 会

18 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International, 即 国 际 半 导 体 设 备 和 材 料 协 会 Solarbuzz 指 一 家 全 球 知 名 的 光 伏 产 业 咨 询 机 构 isuppli 指 一 家 全 球 知 名 的 半 导 体 产 业 咨 询 机 构 KW MW GW 指 千 瓦 兆 瓦 吉 瓦,1MW=1,000KW,1GW=1,000MW mm μm nm 指 毫 米 微 米 纳 米,1mm=1,000μm,1μm=1,000nm

19 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 设 立 情 况 本 公 司 系 由 成 立 于 2006 年 12 月 14 日 的 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 以 整 体 变 更 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2010 年 11 月 19 日, 晶 盛 有 限 通 过 股 东 会 决 议, 以 截 至 2010 年 10 月 31 日 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 的 净 资 产 138,281, 元 为 基 数, 按 1: 的 比 例 折 合 股 本 10,000 万 元, 余 额 38,281, 元 计 入 资 本 公 积, 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司 2010 年 12 月 14 日, 公 司 在 绍 兴 市 工 商 局 领 取 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 核 准 登 记 的 企 业 名 称 变 更 为 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 10,000 万 元 ( 二 ) 主 营 业 务 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商, 自 设 立 以 来 专 注 于 拥 有 自 主 品 牌 的 晶 体 硅 生 长 设 备 及 其 控 制 系 统 的 研 发 制 造 和 销 售 本 公 司 的 主 要 产 品 包 括 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 及 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 其 中, 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 主 要 用 于 生 产 太 阳 能 光 伏 电 池 所 需 的 单 晶 硅 棒 多 晶 硅 锭 ; 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 作 为 单 晶 硅 生 长 炉 的 核 心 部 件 之 一, 由 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 研 发 制 造, 包 括 半 自 动 准 全 自 动 全 自 动 三 类, 其 中, 单 独 对 外 销 售 的 主 要 为 半 自 动 控 制 系 统 和 准 全 自 动 控 制 系 统, 以 满 足 部 分 客 户 单 晶 硅 生 长 炉 升 级 需 要 此 外, 本 公 司 研 发 生 产 的 TDR80A-ZJS TDR80B-ZJS TDR120A-ZJS TDR100B-ZJS 等 型 号 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 可 以 用 于 生 产 均 匀 性 更 高 缺 陷 密 度 更 低 的 单 晶 硅 棒, 满 足 半 导 体 行 业 客 户 的 需 求, 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 公 司 产 品 用 于 半 导 体 行 业 的 销 售 收 入 分 别 为 0 万 元 3, 万 元 2, 万 元 万 元, 占 各 年 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0% 19.39% 5.88% 1.53%

20 本 公 司 及 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 于 2009 年 被 评 为 高 新 技 术 企 业, 慧 翔 电 液 于 2007 年 被 认 定 为 软 件 企 业 公 司 在 晶 体 硅 生 长 设 备 领 域 积 累 了 丰 富 的 应 用 经 验, 拥 有 多 项 核 心 技 术, 同 时 亦 承 担 了 多 项 国 家 省 部 级 重 大 科 研 项 目, 为 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 的 技 术 提 升 和 产 业 发 展 做 出 了 重 要 贡 献 ( 三 ) 核 心 竞 争 优 势 1 技 术 与 研 发 优 势 本 公 司 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 晶 体 硅 生 长 设 备 及 其 控 制 系 统 的 技 术 研 发, 积 累 了 丰 富 的 行 业 应 用 经 验, 通 过 持 续 的 技 术 与 产 品 创 新, 掌 握 了 多 项 具 备 独 创 性 的 核 心 工 艺 技 术, 积 累 了 雄 厚 的 技 术 研 发 实 力 本 公 司 和 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 均 于 2009 年 被 评 为 高 新 技 术 企 业, 慧 翔 电 液 于 2007 年 被 评 为 软 件 企 业 2010 年, 本 公 司 研 制 的 TDR*-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 系 列 产 品 被 科 技 部 等 四 部 委 评 为 国 家 重 点 新 产 品 本 公 司 研 发 生 产 的 TDR80A-ZJS TDR80B-ZJS TDR120A-ZJS TDR100B-ZJS 等 型 号 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品, 不 仅 可 以 用 于 太 阳 能 级 单 晶 硅 材 料 的 制 备, 还 可 满 足 在 均 匀 性 和 缺 陷 密 度 等 方 面 要 求 更 高 的 半 导 体 行 业 客 户 需 求, 突 破 了 国 内 高 端 晶 体 硅 材 料 生 长 设 备 特 别 是 大 尺 寸 晶 体 硅 材 料 生 长 设 备 长 期 被 国 外 大 型 企 业 垄 断 的 产 业 格 局, 实 现 了 进 口 替 代 凭 借 雄 厚 的 研 发 实 力, 本 公 司 承 担 了 多 项 国 家 省 部 级 重 大 科 研 课 题, 为 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 的 技 术 提 升 和 产 业 发 展 做 出 了 重 要 贡 献 2 创 新 能 力 优 势 本 公 司 自 成 立 以 来, 不 断 进 行 技 术 和 产 品 创 新, 丰 富 产 品 规 格 种 类, 推 动 先 进 晶 体 硅 生 长 技 术 和 设 备 的 本 土 化 发 展 进 程, 具 有 行 业 领 先 的 创 新 能 力 优 势 首 先, 针 对 晶 体 硅 生 长 过 程 涉 及 控 制 参 数 多 人 工 操 作 容 易 造 成 生 长 出 的 晶 体 材 料 质 量 和 成 品 率 不 稳 定 等 关 键 问 题, 公 司 研 发 团 队 自 创 始 之 初 就 把 实 现 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 工 艺 流 程 的 全 自 动 控 制 作 为 攻 坚 目 标, 通 过 深 入 研 究 晶 体 硅 生 长 过 程 的 工 艺 细 节, 反 复 进 行 试 验 研 究, 将 晶 体 硅 生 长 过 程 中 的 主 要 环 境 参 数 和 需 要 动 态 调 整 控 制 的 工 艺 流 程 进 行 模 型 化 分 析, 在 此 基 础 上 实 现 自 动 化 控 制, 于 2007 年 4 月 研 发 出 国 内 首 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品, 当 年 实 现 批 量 销 售 其 次, 针 对 公 司 产 品 主 要 服 务 于 太 阳 能 光 伏 产 业 的 特 点, 公 司 近 年 来 重 点 围 绕 下 游 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 材 料 行 业 的 两 大 核 心 需 求 提 高 太 阳 能 光 电 转 换 效

21 率 降 低 太 阳 能 发 电 产 业 链 成 本 进 行 创 新, 不 断 研 究 能 够 大 幅 提 升 晶 体 生 长 设 备 的 节 能 指 标 生 产 效 率 与 成 品 率 的 新 技 术 和 新 工 艺, 包 括 节 能 热 场 技 术 水 冷 夹 套 技 术 双 电 源 独 立 控 制 技 术 高 效 电 源 连 续 投 料 装 置 晶 体 炉 网 络 管 理 系 统 等 新 技 术, 这 些 技 术 和 产 品 创 新, 对 提 高 晶 体 硅 生 长 速 度 质 量, 降 低 能 耗 降 低 行 业 生 产 成 本 和 推 动 行 业 发 展 具 有 关 键 的 作 用, 同 时 也 充 分 体 现 了 公 司 的 创 新 能 力 优 势 3 产 品 与 服 务 优 势 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 商, 是 能 够 自 主 研 制 和 批 量 生 产 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 系 列 设 备 的 本 土 企 业, 与 市 场 上 其 他 非 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 相 比, 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 具 有 拉 晶 成 品 率 高 晶 体 质 量 好 拉 晶 效 率 高 节 能 等 突 出 优 点, 可 以 帮 助 客 户 有 效 降 低 单 晶 硅 的 生 产 成 本 与 其 他 本 土 单 晶 硅 生 长 设 备 供 应 商 相 比, 本 公 司 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 不 仅 可 以 满 足 太 阳 能 光 伏 产 业 客 户 需 求, 还 可 以 满 足 大 规 模 集 成 电 路 客 户 需 求, 是 国 内 最 主 要 的 集 成 电 路 单 晶 硅 材 料 制 备 设 备 供 应 商 本 公 司 生 产 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 采 用 顶 侧 分 开 独 立 加 热 的 双 电 源 结 构 采 用 可 编 程 逻 辑 控 制 器 (PLC) 与 人 机 交 互 界 面 (HMI) 结 合 的 控 制 结 构 远 程 监 控 与 现 场 控 制 结 合 的 网 络 生 产 管 理 系 统, 提 高 了 多 晶 硅 锭 的 生 产 效 率, 大 幅 地 降 低 了 生 产 能 耗 及 成 本 基 于 公 司 的 研 发 优 势 和 产 品 优 势, 以 及 丰 富 的 行 业 应 用 经 验, 本 公 司 为 客 户 提 供 定 制 化 的 个 性 服 务 和 优 质 的 售 后 应 用 技 术 服 务 一 方 面, 公 司 在 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 制 造 技 术 晶 体 生 长 工 艺 上 均 有 深 厚 积 累, 可 以 针 对 不 同 客 户 的 需 求 进 行 个 性 化 设 计 和 定 制, 最 大 程 度 地 满 足 不 同 客 户 的 差 异 化 需 求, 赢 得 更 多 的 市 场 机 会 另 一 方 面, 公 司 售 后 应 用 技 术 服 务 体 系 健 全, 专 业 化 程 度 高, 响 应 速 度 快, 除 了 同 行 业 普 遍 提 供 的 设 备 安 装 及 调 试 服 务 外, 公 司 还 为 用 户 提 供 技 术 培 训 热 场 和 工 艺 改 进 提 升 等 扩 展 服 务 凭 借 优 越 的 产 品 性 能 和 良 好 的 售 后 服 务, 公 司 于 2010 年 被 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 评 为 十 佳 供 应 商, 是 唯 一 一 家 获 此 殊 荣 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商 4 客 户 资 源 优 势 凭 借 在 技 术 研 发 产 品 性 能 服 务 质 量 方 面 的 综 合 优 势, 本 公 司 与 国 内 半 导 体 产 业 和 光 伏 产 业 的 主 要 大 型 企 业 建 立 了 良 好 稳 定 的 合 作 关 系 本 公 司 的 主 要

22 客 户 均 为 行 业 排 名 前 列 的 大 型 晶 体 硅 材 料 制 备 企 业, 抗 风 险 能 力 强, 经 营 业 绩 稳 定 因 此, 年 度 本 公 司 的 经 营 业 绩 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响 较 小, 稳 定 而 优 质 的 客 户 资 源 也 是 2010 年 以 来 本 公 司 经 营 业 绩 快 速 增 长 的 重 要 因 素, 这 些 优 质 客 户 资 源 也 将 为 本 公 司 未 来 经 营 业 绩 的 持 续 增 长 提 供 有 力 保 障 5 品 牌 优 势 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 制 造 商, 自 成 立 以 来 十 分 注 重 技 术 和 产 品 创 新, 致 力 于 为 客 户 提 供 技 术 领 先 的 系 列 化 产 品 自 向 市 场 推 出 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 以 来, 公 司 产 品 以 优 越 的 性 能 较 高 的 性 价 比 专 业 的 售 后 服 务 赢 得 了 国 内 半 导 体 行 业 和 光 伏 行 业 大 型 企 业 的 广 泛 青 睐, 在 业 内 树 立 了 良 好 的 品 牌 和 信 誉 2009 年, 本 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 研 究 成 果 获 得 浙 江 省 科 学 技 术 一 等 奖 2010 年, 本 公 司 研 制 的 TDR*-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 系 列 产 品 被 科 技 部 等 四 部 委 评 为 国 家 重 点 新 产 品 借 助 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 树 立 的 良 好 品 牌 形 象, 公 司 2010 年 初 向 市 场 推 出 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 迅 速 获 得 行 业 大 型 企 业 认 可, 订 单 和 销 售 额 快 速 增 长, 充 分 体 现 了 公 司 品 牌 在 行 业 内 的 影 响 力 同 时, 凭 借 公 司 的 研 发 实 力 和 行 业 品 牌 影 响 力, 公 司 分 别 于 2009 年 2011 年 获 得 两 项 国 家 科 技 重 大 专 项 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题, 研 制 开 发 国 际 先 进 的 大 型 晶 体 硅 生 长 设 备, 这 为 公 司 进 一 步 发 展 成 为 综 合 性 的 晶 体 生 长 设 备 领 先 企 业 提 升 晶 盛 品 牌 奠 定 了 良 好 的 基 础 二 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介 ( 一 ) 控 股 股 东 简 介 本 公 司 本 次 发 行 前 的 总 股 本 为 10,000 万 股, 其 中, 金 轮 公 司 持 有 本 公 司 % 的 股 权, 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 其 基 本 情 况 如 下 : 注 册 名 称 : 上 虞 金 轮 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 邱 敏 秀 注 册 资 本 : 人 民 币 300 万 元 实 收 资 本 : 人 民 币 300 万 元 成 立 日 期 :2000 年 3 月 30 日 公 司 住 所 : 上 虞 市 曹 娥 街 道 人 民 西 路 567 号 ( 七 号 楼 )

23 经 营 范 围 : 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 ( 二 ) 实 际 控 制 人 简 介 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 合 计 持 有 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 % 的 股 权, 且 邱 敏 秀 女 士 曹 建 伟 先 生 分 别 直 接 持 有 本 公 司 % % 的 股 权, 为 本 公 司 的 实 际 控 制 人 邱 敏 秀, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 ****, 现 任 本 公 司 董 事 长 ; 曹 建 伟, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 ****, 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 三 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 出 具 的 天 健 审 号 审 计 报 告, 本 公 司 近 三 年 及 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 871,640, ,742, ,725, ,593, 资 产 总 额 1,032,606, ,802, ,081, ,810, 流 动 负 债 610,036, ,572, ,524, ,031, 负 债 总 额 610,036, ,572, ,524, ,491, 所 有 者 权 益 合 计 422,569, ,229, ,557, ,319, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 422,569, ,229, ,557, ,319, 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 599,020, ,826, ,572, ,215, 营 业 利 润 228,050, ,815, ,774, ,864, 利 润 总 额 248,913, ,106, ,396, ,635, 净 利 润 212,339, ,672, ,237, ,871, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 212,339, ,672, ,237, ,871, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元

24 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 96,157, ,999, ,778, ,972, ,358, ,196, ,603, ,823, ,911, ,369, ,218, ,493, ,887, ,433, ,955, ,641, ,071, ,183, ,750, ,794, 项 目 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 64.50% 68.66% 46.11% 69.19% 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 元 ) 256,493, ,023, ,220, ,719, 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益, 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 ( 加 权 平 均 ) 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 ) % 67.48% 49.98% % 64.51% 73.60% 46.95% % 四 本 次 发 行 情 况 发 行 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 1.00 元

25 发 行 数 量 每 股 发 行 价 格 发 行 方 式 发 行 对 象 承 销 方 式 股 票 上 市 地 点 承 销 起 止 日 期 不 超 过 3,335 万 股 人 民 币 普 通 股 ( 最 终 以 中 国 证 监 会 核 定 的 发 行 规 模 为 准 ), 占 发 行 后 总 股 本 的 %( 假 设 发 行 3,335 万 股 ) 根 据 初 步 询 价 结 果, 由 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 确 定 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 所 有 符 合 法 律 规 定 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 开 户 登 记 的 中 华 人 民 共 和 国 境 内 自 然 人 和 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 主 承 销 商 余 额 包 销 深 圳 证 券 交 易 所 年 月 日 至 年 月 日 五 募 集 资 金 用 途 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 投 入 以 下 项 目 的 建 设 : 序 号 项 目 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 募 集 资 金 投 资 额 ( 万 元 ) 13,485 13,485 31,346 29, 项 目 备 案 情 况 虞 发 改 投 (2011)43 号 虞 发 改 投 (2011)41 号 虞 发 改 投 (2011)42 号 环 评 情 况 虞 环 审 (2011)93 号 虞 环 审 (2011)78 号 虞 环 审 (2011)79 号 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 的 详 细 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 之 相 关 内 容 公 司 将 严 格 按 照 有 关 规 定 合 理 使 用 募 集 资 金, 若 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 少 于 项 目 投 资 总 额, 公 司 将 自 筹 资 金 予 以 解 决 在 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 依 据 上 述 项 目 的 建 设 进 度 和 资 金 需 求, 先 行 以 自 筹 资 金 投 入 并 实 施 上 述 项 目, 待 募 集 资 金 到 位 后, 按 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 相 关 规 定 置 换 募 集 资 金 到 位 前 已 先 期 投 入 使 用 的 自 筹 资 金

26 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 信 息 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 成 立 日 期 : 整 体 变 更 日 期 : 公 司 住 所 : 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. 10,000 万 元 邱 敏 秀 2006 年 12 月 14 日 2010 年 12 月 14 日 浙 江 省 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 邮 政 编 码 : 联 系 部 门 : 联 系 人 : 董 事 会 办 公 室 陆 晓 雯 高 坚 强 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 : 互 联 网 网 址 : [email protected] 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 发 行 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 发 行 数 量 : 3,335 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 % 每 股 发 行 价 格 : 元 市 盈 率 : 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2010 年 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 4.23 元 ( 按 2011 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 )

27 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 按 照 2011 年 9 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 加 上 本 次 发 行 筹 资 净 额 之 和 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 市 净 率 : 倍 ( 按 照 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 : 发 行 对 象 : 承 销 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 所 有 符 合 法 律 规 定 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 开 户 登 记 的 中 华 人 民 共 和 国 境 内 自 然 人 和 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 主 承 销 商 余 额 包 销 预 计 募 集 资 金 总 额 : 预 计 募 集 资 金 净 额 : 发 行 费 用 概 算 : 预 计 本 次 发 行 的 发 行 费 用 总 额 约 为 万 元, 其 中 : 保 荐 与 承 销 费 用 万 元 ; 审 计 及 验 资 费 用 万 元 ; 律 师 费 用 万 元 ; 资 产 评 估 费 用 万 元 ; 发 行 手 续 费 用 万 元 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 名 称 : 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 邱 敏 秀 浙 江 省 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陆 晓 雯 高 坚 强 ( 二 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 联 系 地 址 : 何 如 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 层 北 京 市 西 城 区 金 融 街 兴 盛 街 6 号 国 信 证 券 大 厦

28 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 经 办 人 : 张 邦 明 郭 晓 彬 杨 涛 张 邦 明 刘 开 林 刘 飒 博 刘 曦 叶 伟 郑 庆 义 ( 三 ) 发 行 人 律 师 名 称 : 国 浩 律 师 集 团 ( 杭 州 ) 事 务 所 机 构 负 责 人 : 吕 秉 虹 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 杨 公 堤 15 号 国 浩 律 师 楼 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 沈 田 丰 胡 小 明 吴 钢 ( 四 ) 发 行 人 审 计 及 验 资 机 构 名 称 : 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 机 构 负 责 人 : 吕 苏 阳 地 址 : 杭 州 市 西 溪 路 128 号 9 楼 电 话 : 传 真 : 签 字 注 册 会 计 师 : 胡 燕 华 潘 晶 晶 ( 五 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 机 构 负 责 人 : 俞 华 开 地 址 : 杭 州 市 教 工 路 18 号 世 贸 丽 晶 城 A 座 欧 美 中 心 C 区 11 楼 电 话 : 传 真 : 签 字 注 册 资 产 评 估 师 : 王 传 军 李 纪 中

29 ( 六 ) 股 票 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 名 称 : 深 圳 证 券 交 易 所 法 定 代 表 人 : 宋 丽 萍 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : ( 八 ) 收 款 银 行 收 款 银 行 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 深 港 支 行 户 名 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 四 发 行 人 与 有 关 中 介 机 构 的 股 权 关 系 和 其 他 权 益 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 五 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 刊 登 发 行 公 告 的 日 期 : 年 月 日 开 始 询 价 推 介 的 日 期 : 年 月 日 ~ 年 月 日 刊 登 定 价 公 告 的 日 期 : 年 月 日 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 年 月 日 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日

30 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 一 行 业 风 险 ( 一 ) 行 业 波 动 风 险 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商, 产 品 主 要 服 务 于 太 阳 能 光 伏 产 业, 部 分 产 品 应 用 于 半 导 体 集 成 电 路 产 业,2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 公 司 产 品 用 于 半 导 体 行 业 的 销 售 收 入 分 别 为 0 万 元 3, 万 元 2, 万 元 万 元, 占 各 年 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0% 19.39% 5.88% 1.53% 本 公 司 所 属 的 晶 体 硅 生 长 设 备 行 业 属 于 太 阳 能 光 伏 行 业 的 上 游 行 业, 其 波 动 幅 度 较 太 阳 能 光 伏 行 业 小, 波 动 期 间 也 较 太 阳 能 光 伏 行 业 滞 后 ; 同 时, 本 公 司 的 主 要 客 户 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 大 中 型 企 业, 抗 风 险 能 力 较 强, 因 此 本 公 司 受 太 阳 能 光 伏 行 业 波 动 的 影 响 较 小 2008 年 全 球 金 融 危 机 爆 发 之 前, 经 济 景 气 度 较 高, 太 阳 能 光 伏 产 业 作 为 新 兴 产 业 发 展 速 度 较 快 2008 年 下 半 年 至 2009 年 上 半 年 期 间, 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 速 度 减 缓,2009 年 太 阳 能 光 伏 企 业 普 遍 出 现 业 绩 下 滑 或 亏 损 的 现 象, 进 而 影 响 了 晶 体 硅 生 长 设 备 的 市 场 需 求 本 公 司 2009 年 度 实 现 营 业 收 入 18, 万 元, 较 2008 年 的 17, 万 元 仅 增 长 3.04%; 实 现 营 业 利 润 5, 万 元, 较 2008 年 的 6, 万 元 下 降 17.30% 2009 年 下 半 年 以 来, 全 球 经 济 景 气 度 回 升, 太 阳 能 光 伏 产 业 随 之 迅 速 复 苏, 太 阳 能 光 伏 电 池 的 市 场 需 求 重 新 呈 现 快 速 增 长 的 势 头, 从 而 拉 动 晶 体 硅 生 长 设 备 的 市 场 需 求 快 速 增 长 2009 年 下 半 年 以 来, 公 司 订 单 和 生 产 规 模 快 速 增 长,2010 年 实 现 营 业 收 入 37, 万 元 营 业 利 润 15, 万 元, 较 2009 年 分 别 增 长 了 % % 受 个 别 国 家 光 伏 发 电 补 贴 政 策 调 整 以 及 欧 洲 国 家 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 2011 年 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 出 现 再 次 波 动 由 于 行 业 传 导 滞 后 以 及 大 中 型 优 质 客

31 户 抗 风 险 能 力 较 强, 公 司 2011 年 1-9 月 经 营 业 绩 仍 保 持 快 速 增 长, 尚 未 受 到 2011 年 太 阳 能 光 伏 产 业 波 动 的 影 响, 实 现 营 业 收 入 营 业 利 润 分 别 为 59, 万 元 22, 万 元, 分 别 达 到 2010 年 度 营 业 收 入 营 业 利 润 的 % % 如 果 2011 年 以 来 的 本 轮 波 动 导 致 太 阳 能 光 伏 产 业 下 游 需 求 持 续 低 迷 或 增 长 速 度 大 幅 降 低, 本 公 司 的 经 营 业 绩 将 受 到 不 利 影 响 公 司 将 加 强 单 晶 硅 生 长 炉 在 半 导 体 行 业 的 销 售 加 快 推 出 蓝 宝 石 晶 体 炉 区 熔 硅 单 晶 炉 产 品 加 强 晶 体 硅 生 长 炉 技 术 改 造 升 级 业 务, 为 公 司 增 加 新 的 收 入 来 源 和 利 润 增 长 点, 从 而 降 低 太 阳 能 光 伏 产 业 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 带 来 的 影 响 ( 二 ) 产 业 政 策 及 贸 易 政 策 风 险 虽 然 太 阳 能 光 伏 发 电 产 业 的 相 关 技 术 取 得 了 长 足 的 进 步, 光 伏 发 电 成 本 不 断 下 降, 但 由 于 光 伏 发 电 现 阶 段 的 发 电 成 本 和 上 网 电 价 仍 高 于 常 规 能 源, 太 阳 能 光 伏 产 业 对 政 府 的 扶 持 政 策 仍 存 在 较 大 的 依 赖 自 20 世 纪 90 年 代 以 来, 德 国 美 国 日 本 西 班 牙 等 欧 美 发 达 国 家 政 府 陆 续 出 台 了 一 系 列 促 进 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 扶 持 政 策, 为 行 业 的 发 展 注 入 了 动 力 德 国 西 班 牙 等 传 统 光 伏 发 电 应 用 大 国 由 于 补 贴 政 策 制 定 实 施 较 早, 补 贴 比 例 较 高, 随 着 其 光 伏 发 电 市 场 和 投 资 环 境 的 逐 步 成 熟, 其 补 贴 比 例 将 有 所 下 调 但 调 整 后 的 补 贴 政 策 仍 能 使 投 资 商 获 得 一 个 长 期 较 为 稳 定 和 合 理 的 回 报 率, 以 促 进 并 保 障 行 业 的 理 性 发 展 与 此 同 时, 中 国 印 度 等 其 他 世 界 各 国 都 已 开 始 执 行 或 积 极 准 备 出 台 各 种 优 惠 鼓 励 政 策, 这 些 新 兴 光 伏 发 电 市 场 需 求 量 的 逐 步 释 放 将 为 全 球 光 伏 发 电 行 业 增 长 带 来 新 的 动 力 但 如 果 主 要 光 伏 发 电 市 场 的 政 府 扶 持 政 策 发 生 不 利 变 化, 或 者 对 我 国 太 阳 能 光 伏 产 品 实 施 关 税 或 非 关 税 壁 垒 等 贸 易 保 护 政 策, 国 内 太 阳 能 光 伏 产 业 将 受 到 较 大 影 响, 进 而 影 响 本 公 司 产 品 的 市 场 需 求 二 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 近 年 来, 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 迅 速, 大 型 太 阳 能 光 伏 企 业 普 遍 采 用 规 模 快 速 扩 张 的 策 略, 为 晶 体 硅 生 长 设 备 行 业 带 来 了 较 多 的 大 额 订 单 需 求 本 公 司 作 为 行 业 内 技 术 领 先 的 设 备 供 应 商, 目 标 客 户 主 要 定 位 于 太 阳 能 光 伏 产 业 的 大 型 知 名 企 业, 这 些 大 型 客 户 的 快 速 扩 张, 为 公 司 带 来 了 较 多 的 大 额 订 单 需 求 另 一 方 面, 公 司 设 立 时 间 较 短, 受 到 厂 区 建 设 和 产 能 扩 张 的 限 制,2010 年 以 来 产 能 难 以

32 满 足 订 单 快 速 增 长 的 需 求, 为 提 高 生 产 发 货 安 装 调 试 和 售 后 服 务 等 环 节 的 效 率, 公 司 采 取 了 优 先 满 足 大 客 户 大 订 单 需 求 的 销 售 策 略, 放 弃 了 部 分 中 小 客 户 中 小 订 单 此 外,2008 年 下 半 年 至 2009 年 期 间, 金 融 危 机 对 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 影 响 较 大, 客 户 资 金 偏 紧, 为 控 制 销 售 回 款 风 险, 也 促 使 本 公 司 采 取 了 向 抗 风 险 能 力 强 的 大 客 户 倾 斜 的 销 售 策 略 上 述 因 素 导 致 公 司 近 三 年 及 一 期 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 较 高, 分 别 为 97.97% 87.95% 65.77% 和 56.15% 同 时, 由 于 本 公 司 产 品 属 于 专 用 设 备, 其 需 求 直 接 受 到 下 游 客 户 扩 张 计 划 和 扩 张 节 奏 的 影 响, 单 一 客 户 在 开 始 新 一 轮 的 大 规 模 设 备 投 资 前, 一 般 需 要 一 定 时 间 消 化 前 一 轮 扩 张 的 产 能, 单 一 客 户 连 年 大 规 模 采 购 本 公 司 产 品 的 可 能 性 较 小, 从 而 使 得 公 司 报 告 期 内 各 期 的 前 五 名 客 户 存 在 较 大 的 变 化 报 告 期 内 公 司 的 客 户 集 中 度 虽 然 较 高, 但 前 五 名 客 户 合 计 的 销 售 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 呈 下 降 趋 势, 且 随 着 公 司 产 能 和 业 务 规 模 的 扩 大, 单 一 最 大 客 户 的 销 售 占 比 呈 明 显 下 降 趋 势, 公 司 不 存 在 依 赖 单 一 大 客 户 的 情 形 从 公 司 目 前 签 订 的 订 单 情 况 看, 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 浙 江 双 鸽 新 能 源 股 份 有 限 公 司 宜 昌 南 玻 硅 材 料 有 限 公 司 等 报 告 期 内 的 大 客 户 仍 不 断 对 公 司 产 品 提 出 大 量 的 订 单 需 求, 也 有 镇 江 环 太 硅 科 技 有 限 公 司 陕 西 合 木 实 业 有 限 公 司 西 安 华 晶 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 锋 威 光 伏 科 技 有 限 公 司 等 新 增 大 客 户, 公 司 的 目 标 客 户 群 保 持 稳 定 同 时, 随 着 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产, 公 司 产 能 将 大 幅 提 升, 从 而 满 足 更 多 客 户 的 需 求, 客 户 集 中 度 将 逐 步 趋 于 下 降 若 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 速 度 减 缓, 下 游 光 伏 企 业 扩 张 速 度 减 慢, 可 能 导 致 公 司 产 品 大 额 订 单 减 少, 本 公 司 的 经 营 业 绩 可 能 会 受 到 一 定 的 影 响 三 技 术 风 险 ( 一 ) 产 品 替 代 或 技 术 替 代 风 险 太 阳 能 光 伏 电 池 按 技 术 种 类 分 为 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 和 薄 膜 太 阳 能 电 池, 与 薄 膜 技 术 相 比, 晶 体 硅 技 术 的 光 电 转 换 效 率 高, 但 成 本 也 较 高 随 着 多 晶 硅 原 材 料 价 格 下 降 及 电 池 制 造 成 本 降 低, 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 相 比 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 高 成 本 劣 势 已 逐 渐 扭 转, 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 仍 将 凭 借 较 高 的 光 电 转 换 效 率 较 低 的 衰 减

33 率 而 继 续 成 为 太 阳 能 光 伏 发 电 的 主 流 产 品 目 前 太 阳 能 光 伏 电 池 产 品 中 晶 体 硅 电 池 所 占 的 比 例 在 85% 以 上 若 薄 膜 太 阳 能 电 池 技 术 得 到 显 著 改 进, 扭 转 其 转 换 效 率 低 自 然 衰 减 率 高 的 劣 势, 其 市 场 份 额 将 会 扩 大, 从 而 影 响 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 的 市 场 需 求, 进 而 会 影 响 本 公 司 的 晶 体 硅 生 长 设 备 的 市 场 需 求 此 外, 风 能 核 能 生 物 质 能 等 其 他 可 再 生 能 源 的 发 展 也 会 对 太 阳 能 光 伏 产 业 产 生 一 定 的 替 代 效 应, 从 而 影 响 本 公 司 产 品 的 市 场 需 求 ( 二 ) 核 心 技 术 人 员 流 失 和 核 心 技 术 扩 散 风 险 本 公 司 自 设 立 以 来 培 养 了 一 批 拥 有 丰 富 的 行 业 应 用 经 验 深 刻 掌 握 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 和 晶 体 生 长 工 艺 技 术 的 核 心 技 术 人 员, 这 些 核 心 技 术 人 员 是 公 司 进 行 持 续 技 术 和 产 品 创 新 的 基 础 公 司 主 要 核 心 技 术 人 员 均 持 有 本 公 司 控 股 股 东 的 股 权, 有 利 于 保 持 核 心 技 术 人 员 队 伍 的 稳 定 性 同 时, 为 不 断 吸 引 新 的 技 术 人 才 加 盟, 增 强 公 司 的 技 术 实 力, 公 司 制 定 了 有 竞 争 力 的 薪 酬 体 系 和 职 业 发 展 规 划, 并 与 主 要 技 术 人 员 签 订 了 保 密 协 议, 对 竞 业 禁 止 义 务 和 责 任 等 进 行 了 明 确 约 定, 尽 可 能 降 低 或 消 除 主 要 技 术 人 员 流 失 及 由 此 带 来 的 技 术 扩 散 风 险 但 如 果 出 现 核 心 技 术 人 员 流 失 的 情 形, 将 可 能 导 致 公 司 的 核 心 技 术 扩 散, 从 而 削 弱 公 司 的 竞 争 优 势, 并 可 能 影 响 公 司 的 经 营 发 展 四 税 收 优 惠 政 策 风 险 ( 一 ) 所 得 税 优 惠 政 策 风 险 根 据 上 虞 市 国 税 局 虞 国 税 外 号 外 商 投 资 企 业 和 外 国 企 业 所 得 税 两 免 三 减 半 税 收 优 惠 资 格 认 定 的 批 复, 本 公 司 享 受 外 商 投 资 企 业 两 免 三 减 半 的 企 业 所 得 税 优 惠 政 策,2008 年 度 为 免 税 的 第 二 年,2009 年 度 为 减 半 征 收 的 第 一 年, 税 率 为 12.5% 2010 年 7 月, 经 上 虞 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 虞 外 经 贸 资 号 文 批 复 同 意, 公 司 原 外 方 股 东 将 所 持 有 的 25% 股 权 转 让 给 邱 敏 秀 等 14 位 中 方 股 东, 公 司 由 中 外 合 资 企 业 变 更 为 内 资 企 业 根 据 原 外 商 投 资 企 业 和 外 国 企 业 所 得 税 法 第 八 条 之 规 定, 外 商 投 资 企 业 实 际 经 营 期 不 满 十 年 的, 应 当 补 缴 已 免 征 减 征 的 企 业 所 得 税 税 款 公 司 已 于 2010 年 10 月 20 日 补 缴 了 2007 年 度 至 2009 年 度 减 免 的 企 业 所 得 税 款 20,216, 元, 其 中 2008 年 度 和

34 年 度 系 按 照 25% 的 税 率 重 新 计 缴 2009 年 12 月 7 日, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 浙 江 省 财 政 厅 浙 江 省 国 家 税 务 局 和 浙 江 省 地 方 税 务 局 联 合 认 定 本 公 司 为 高 新 技 术 企 业, 本 公 司 享 受 15% 所 得 税 优 惠 税 率 的 期 限 为 年, 因 此, 公 司 2010 年 度 和 2011 年 1-9 月 减 按 15% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 2007 年 9 月 18 日, 浙 江 省 信 息 产 业 厅 认 定 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 为 软 件 企 业, 根 据 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 和 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2008]1 号 ), 经 杭 州 市 西 湖 区 国 税 局 杭 国 税 西 发 [2008]395 号 文 批 复, 同 意 慧 翔 电 液 享 受 新 办 软 件 企 业 两 免 三 减 半 的 所 得 税 优 惠 政 策,2006 年 2007 年 免 征 企 业 所 得 税, 年 为 减 半 征 收 期, 适 用 税 率 12.5% 同 时,2009 年 10 月 12 日, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 浙 江 省 财 政 厅 浙 江 省 国 家 税 务 局 和 浙 江 省 地 方 税 务 局 联 合 认 定 慧 翔 电 液 为 高 新 技 术 企 业, 享 受 15% 所 得 税 优 惠 税 率 期 限 为 年, 因 此, 慧 翔 电 液 2011 年 1-9 月 减 按 15% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 本 公 司 和 慧 翔 电 液 都 具 有 较 强 的 技 术 创 新 能 力 和 核 心 技 术 储 备, 拥 有 一 批 优 秀 的 研 发 人 才 队 伍, 具 备 持 续 符 合 国 家 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 规 定 的 高 新 技 术 企 业 认 定 标 准, 在 高 新 技 术 企 业 税 收 优 惠 政 策 未 发 生 较 大 变 化 的 情 况 下, 具 备 享 受 15% 优 惠 税 率 的 条 件, 该 税 收 优 惠 政 策 具 有 可 持 续 性 如 果 国 家 或 地 方 有 关 高 新 技 术 企 业 的 认 定 或 高 新 技 术 企 业 鼓 励 政 策 和 税 收 优 惠 的 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 其 他 原 因 导 致 本 公 司 或 / 和 慧 翔 电 液 不 再 符 合 高 新 技 术 企 业 的 认 定 条 件, 本 公 司 或 / 和 慧 翔 电 液 将 按 照 25% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 从 而 影 响 公 司 盈 利 ( 二 ) 增 值 税 优 惠 政 策 风 险 2007 年 9 月 18 日, 浙 江 省 信 息 产 业 厅 认 定 慧 翔 电 液 为 软 件 企 业 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 海 关 总 署 颁 布 的 财 税 [2000]25 号 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知, 公 司 享 受 软 件 产 品 增 值 税 即 征 即 退 税 收 优 惠 政 策, 即 对 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 的 法 定 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策, 所 退 税 款 用 于 研 究 开 发 软 件 产 品 和 扩 大 再 生 产, 不 作 为 企 业 所 得 税 应 税 收 入,

35 不 予 征 收 企 业 所 得 税 2011 年 1 月 28 日, 国 务 院 颁 布 的 国 发 号 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 规 定, 继 续 实 施 软 件 企 业 增 值 税 优 惠 政 策 2011 年 10 月 13 日, 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 颁 发 的 财 税 [2011]100 号 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 自 2011 年 1 月 1 日 起 执 行 ) 规 定 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策, 慧 翔 电 液 继 续 享 受 软 件 产 品 增 值 税 即 征 即 退 税 收 优 惠 政 策 报 告 期 内, 慧 翔 电 液 收 到 的 增 值 税 返 还 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 增 值 税 返 还 金 额 ( 元 ) 12,122, ,656, ,672, ,078, 占 慧 翔 电 液 净 利 润 的 比 例 6.40% 5.80% 23.57% 9.55% 占 合 并 报 表 净 利 润 的 比 例 5.71% 3.68% 7.76% 5.11% 若 国 家 改 变 对 软 件 企 业 的 增 值 税 优 惠 政 策, 将 可 能 给 慧 翔 电 液 及 本 公 司 的 盈 利 水 平 带 来 不 利 影 响 五 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 包 括 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 和 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 都 是 对 现 有 主 营 业 务 的 扩 展 和 升 级, 董 事 会 已 对 上 述 投 资 项 目 进 行 了 技 术 和 经 济 可 行 性 论 证, 并 聘 请 专 业 机 构 出 具 了 可 行 性 研 究 报 告, 认 为 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 有 利 于 提 升 公 司 产 品 技 术 优 势 和 市 场 竞 争 力, 提 高 公 司 产 品 市 场 占 有 率, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 但 在 项 目 建 设 过 程 中, 面 临 着 宏 观 经 济 变 化 下 游 行 业 需 求 变 化 技 术 替 代 无 法 如 期 达 产 等 风 险 因 素, 存 在 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 风 险 六 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 控 制 风 险 本 次 发 行 前, 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 持 有 公 司 % 的 股 权, 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 通 过 直 接 和 间 接 持 股 方 式 合 计 控 制 公 司 的 股 权 比 例 为 % 本 次 发 行 后, 控 股 股 东 金 轮 公 司 持 有 本 公 司 的 股 权 比 例, 以 及 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 实 际 控 制 本 公 司 的 股 权 比 例, 均 仍 将 超 过 55% 虽

36 然 本 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 关 联 交 易 回 避 表 决 制 度 独 立 董 事 制 度 等, 但 仍 然 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 利 用 其 持 股 比 例 优 势, 通 过 在 股 东 大 会 投 票 表 决 等 方 式 对 公 司 的 重 大 经 营 决 策 实 施 不 当 控 制 的 风 险 七 管 理 风 险 本 公 司 自 设 立 以 来 业 务 规 模 不 断 壮 大, 经 营 业 绩 快 速 提 升, 培 养 了 一 支 经 验 丰 富 的 管 理 和 技 术 人 才 队 伍, 公 司 治 理 结 构 不 断 得 到 完 善, 形 成 了 有 效 的 管 理 监 督 机 制 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后, 公 司 资 产 和 业 务 规 模 等 将 迅 速 扩 大, 管 理 技 术 和 生 产 人 员 也 将 相 应 增 加, 公 司 的 组 织 架 构 管 理 体 系 将 趋 于 复 杂 如 果 公 司 管 理 水 平 不 能 适 应 规 模 迅 速 扩 张 的 需 要, 组 织 模 式 和 管 理 体 系 未 能 及 时 进 行 调 整, 这 将 削 弱 公 司 的 市 场 竞 争 力, 存 在 规 模 迅 速 扩 张 导 致 的 管 理 风 险 八 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 近 三 年 及 一 期, 本 公 司 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 % 46.95% 73.60% 和 64.51% 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 规 模 将 大 幅 增 长, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 需 要 一 定 的 时 间, 在 项 目 建 成 投 产 后 才 能 达 到 预 期 的 收 益 水 平, 因 此 短 期 内 公 司 净 资 产 收 益 率 存 在 下 降 的 风 险 九 股 市 风 险 本 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 以 后, 股 票 价 格 变 化 除 了 受 公 司 业 绩 等 因 素 的 影 响 外, 还 会 受 宏 观 经 济 形 势 经 济 政 策 股 票 市 场 供 求 状 况 投 资 者 心 理 预 期 及 突 发 事 件 等 诸 多 因 素 的 影 响, 因 此, 投 资 者 投 资 本 公 司 的 股 票, 存 在 因 价 格 波 动 而 遭 受 损 失 的 风 险

37 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 方 式 本 公 司 是 由 成 立 于 2006 年 12 月 14 日 的 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 以 整 体 变 更 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2010 年 11 月 19 日, 晶 盛 有 限 股 东 会 通 过 决 议, 以 截 至 2010 年 10 月 31 日 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 的 净 资 产 138,281, 元 为 基 数, 按 1: 的 比 例 折 合 为 股 本 10,000 万 元, 余 额 38,281, 元 计 入 资 本 公 积, 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司 2010 年 12 月 14 日, 公 司 在 绍 兴 市 工 商 局 领 取 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 核 准 登 记 的 企 业 名 称 变 更 为 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 10,000 万 元 ( 二 ) 发 起 人 股 东 本 公 司 的 发 起 人 包 括 3 名 法 人 和 12 名 自 然 人, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 发 起 人 名 称 ( 姓 名 ) 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 金 轮 公 司 7, % 2 邱 敏 秀 % 3 曹 建 伟 % 4 李 世 伦 % 5 毛 全 林 % 6 浙 大 创 投 % 7 谷 丰 投 资 % 8 沈 伯 伟 % 9 牧 小 英 % 10 何 俊 % 11 汪 莉 % 12 朱 亮 % 13 张 俊 % 14 傅 林 坚 % 15 陶 莹 % 合 计 10, % 主 要 发 起 人 股 东 的 基 本 情 况, 请 参 见 本 节 之 六 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况

38 ( 三 ) 发 行 人 设 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 是 由 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 承 继 了 原 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 公 司 设 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 包 括 办 公 用 房 以 及 为 晶 体 硅 生 长 设 备 研 发 生 产 和 销 售 所 需 的 经 营 性 资 产 本 公 司 实 际 从 事 的 业 务 为 晶 体 硅 生 长 设 备 的 研 发 制 造 和 销 售, 在 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 前 后 无 重 大 变 化 公 司 具 体 的 业 务 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 的 相 关 内 容 ( 四 ) 发 行 人 整 体 变 更 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 的 主 要 发 起 人 为 金 轮 公 司 2008 年 8 月 以 前, 金 轮 公 司 拥 有 的 主 要 资 产 包 括 土 地 使 用 权 厂 房 和 生 产 设 备 等 资 产, 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 配 件 的 制 造 加 工 2008 年 9 月 以 来, 金 轮 公 司 不 再 从 事 实 际 生 产 经 营 业 务, 主 要 业 务 为 对 本 公 司 的 股 权 管 理 公 司 整 体 变 更 设 立 后, 金 轮 公 司 拥 有 的 主 要 资 产 为 其 持 有 的 本 公 司 股 权 土 地 使 用 权 和 厂 房 金 轮 公 司 于 2011 年 3 月 将 经 营 范 围 变 更 为 投 资 管 理 及 咨 询 服 务, 2011 年 10 月 已 将 其 拥 有 的 2 宗 国 有 土 地 使 用 权 和 10 处 房 产 转 让 予 飞 翔 机 电 并 将 办 公 地 址 和 注 册 地 址 变 更 到 租 赁 的 上 虞 市 曹 娥 街 道 人 民 西 路 567 号 ( 七 号 楼 ) 办 公 场 所 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 金 轮 公 司 拥 有 的 资 产 主 要 为 其 持 有 的 本 公 司 股 权 ( 五 ) 发 行 人 整 体 变 更 设 立 前 后 的 业 务 流 程 本 公 司 是 以 有 限 公 司 整 体 变 更 方 式 设 立, 改 制 前 后 公 司 的 业 务 流 程 未 发 生 重 大 变 化, 具 体 的 业 务 流 程 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 的 相 关 内 容 ( 六 ) 发 行 人 设 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 本 公 司 系 由 晶 盛 有 限 整 体 变 更 设 立, 主 要 发 起 人 金 轮 公 司 自 本 公 司 成 立 以 来 一 直 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 未 发 生 变 化 公 司 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 完 全 分 开, 不 存 在 依 赖 主 要 发

39 起 人 的 情 形 2008 年 至 2009 年, 本 公 司 与 金 轮 公 司 存 在 少 量 的 零 配 件 采 购 与 销 售, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 关 联 方 及 关 联 交 易 的 相 关 内 容 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 本 公 司 是 由 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 整 体 变 更 方 式 设 立, 承 继 了 其 全 部 资 产 负 债 本 公 司 由 晶 盛 有 限 整 体 变 更 设 立 后, 依 法 办 理 了 资 产 及 相 应 权 利 证 书 的 变 更 登 记 手 续 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 已 全 部 办 理 完 毕 ( 八 ) 发 起 人 股 东 在 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 时 的 纳 税 情 况 2010 年 12 月, 发 行 人 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时, 所 有 自 然 人 股 东 均 已 缴 纳 个 人 所 得 税 邱 敏 秀 曹 建 伟 作 为 公 司 实 际 控 制 人, 合 计 持 有 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 % 的 股 权, 且 邱 敏 秀 女 士 曹 建 伟 先 生 分 别 直 接 持 有 本 公 司 % % 的 股 权,2010 年 12 月 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时, 邱 敏 秀 曹 建 伟 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 金 额 及 实 际 缴 纳 金 额 如 下 表 : 姓 名 直 接 持 股 比 例 (%) 应 缴 个 人 所 得 税 ( 元 ) 实 缴 个 人 所 得 税 ( 元 ) 邱 敏 秀 , , 曹 建 伟 , , 二 发 行 人 独 立 运 营 情 况 本 公 司 自 成 立 以 来, 在 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 相 互 独 立, 拥 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 ( 一 ) 业 务 独 立 本 公 司 主 营 晶 体 硅 生 长 设 备 的 研 发 制 造 和 销 售, 主 要 产 品 为 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 和 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 本 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 采 购 生 产 和 销 售 系 统, 在 业 务 上 按 照 生 产 经 营 计 划 自 主 组 织 生 产 经 营, 独 立 开 展 业 务, 独 立 于 股 东 和 其 他 关 联 方, 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 生 产 经 营 的 情 况 ( 二 ) 资 产 完 整 本 公 司 是 由 晶 盛 有 限 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 生

40 产 设 备 配 套 设 施 及 房 屋 土 地 使 用 权 等 经 营 性 资 产 以 及 商 标 专 利 和 专 有 技 术 的 所 有 权 或 使 用 权 本 公 司 资 产 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方, 不 存 在 以 公 司 资 产 权 益 或 信 誉 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 提 供 担 保 的 情 况, 亦 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 ( 三 ) 人 员 独 立 本 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 人 力 资 源 管 理 体 系, 劳 动 人 事 及 薪 酬 社 保 管 理 完 全 独 立, 不 存 在 与 股 东 及 其 他 关 联 方 混 同 的 情 形 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 条 件 和 程 序 任 免 ; 公 司 总 经 理 副 总 经 理 技 术 总 监 总 工 程 师 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 发 行 人 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 也 未 在 与 本 公 司 业 务 相 同 相 似 或 存 在 其 他 利 益 冲 突 的 企 业 任 职 或 领 取 薪 酬 公 司 的 财 务 人 员 没 有 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 ( 四 ) 财 务 独 立 本 公 司 建 立 了 健 全 独 立 的 财 务 核 算 体 系, 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策, 具 有 规 范 的 财 务 会 计 制 度 和 对 子 公 司 的 财 务 管 理 制 度 本 公 司 设 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 并 配 备 专 职 财 务 人 员 本 公 司 拥 有 独 立 的 银 行 账 号, 不 存 在 与 控 股 股 东 或 任 何 其 他 单 位 共 用 银 行 账 户 的 情 况, 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 纳 税 义 务 ( 五 ) 机 构 独 立 本 公 司 依 法 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 组 织 机 构, 具 备 完 善 的 法 人 治 理 结 构 公 司 根 据 生 产 经 营 的 需 要 设 置 了 相 应 的 办 公 机 构 和 生 产 经 营 部 门, 各 职 能 部 门 分 工 协 作, 形 成 有 机 的 独 立 运 营 主 体, 不 受 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 干 预, 与 控 股 股 东 在 机 构 设 置 人 员 及 办 公 场 所 等 方 面 完 全 分 开, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 三 公 司 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 本 公 司 于 2008 年 收 购 慧 翔 电 液 的 100% 股 权, 除 此 之 外, 无 其 他 的 重 大 资 产

41 重 组 情 形 ( 一 ) 收 购 慧 翔 电 液 的 具 体 情 况 2008 年 7 月 17 日, 晶 盛 有 限 召 开 董 事 会, 在 关 联 董 事 回 避 表 决 的 情 况 下, 决 议 收 购 慧 翔 电 液 100% 股 权, 收 购 价 格 为 50 万 元 2008 年 7 月 17 日, 慧 翔 电 液 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 李 世 伦 先 生 顾 临 怡 先 生 曹 建 伟 先 生 分 别 向 晶 盛 有 限 转 让 其 所 持 有 的 慧 翔 电 液 35%(17.5 万 元 出 资 ) 35%(17.5 万 元 出 资 ) 30%(15 万 元 出 资 ) 的 股 权, 转 让 价 格 按 所 出 资 额 作 价 ; 同 日, 转 让 各 方 分 别 与 晶 盛 有 限 签 订 了 股 权 转 让 协 议 晶 盛 有 限 设 立 后 通 过 一 年 多 时 间 的 经 营, 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩, 为 完 善 晶 盛 有 限 的 业 务 体 系, 经 金 轮 公 司 与 慧 翔 电 液 协 商 一 致, 双 方 同 意 采 用 由 晶 盛 有 限 全 资 收 购 慧 翔 电 液, 同 时 慧 翔 电 液 股 东 受 让 取 得 金 轮 公 司 股 权 的 方 式, 实 现 资 产 和 业 务 整 合 在 此 基 础 上, 经 过 金 轮 公 司 慧 翔 电 液 的 股 东 协 商 一 致,2008 年 6 月, 慧 翔 电 液 股 东 李 世 伦 顾 临 怡 和 曹 建 伟 按 出 资 额 原 价 受 让 取 得 晶 盛 有 限 控 股 股 东 金 轮 公 司 的 部 分 股 权, 故 本 次 晶 盛 有 限 按 出 资 额 收 购 慧 翔 电 液 100% 股 权 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 李 世 伦 顾 临 怡 和 曹 建 伟 由 直 接 持 有 慧 翔 电 液 股 权 变 为 通 过 持 有 金 轮 公 司 的 股 权 而 间 接 持 有 晶 盛 有 限 和 慧 翔 电 液 的 股 权 2008 年 9 月 25 日, 浙 江 省 对 外 贸 易 经 济 合 作 厅 出 具 浙 外 经 贸 资 函 号 关 于 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 境 内 投 资 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司 的 批 复, 批 准 晶 盛 机 电 境 内 再 投 资 慧 翔 电 液 2008 年 9 月 28 日, 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记, 变 更 后 慧 翔 电 液 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 晶 盛 有 限 % 合 计 % ( 二 ) 收 购 慧 翔 电 液 对 本 公 司 的 影 响 本 次 收 购 对 公 司 的 实 际 控 制 人 业 务 和 经 营 业 绩 的 影 响 : 1 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 对 本 公 司 形 成 共 同 实 际 控 制 2006 年 初, 金 轮 公 司 拟 放 弃 盈 利 日 渐 微 薄 的 铜 管 加 工 业 务, 转 而 经 营 其 他 更 有 发 展 前 景 的 业 务, 为 此, 金 轮 公 司 主 要 股 东 毛 全 林 多 次 找 到 邱 敏 秀 等 人 协 商, 希 望 由 邱 敏 秀 女 士 牵 头, 以 金 轮 公 司 现 有 土 地 厂 房 为 基 础, 开 展 晶 体 硅 生 长 设

42 备 制 造 业 务 鉴 于 邱 敏 秀 缺 乏 自 有 资 金, 毛 全 林 表 示 愿 意 由 金 轮 公 司 投 资 主 要 资 金, 并 承 担 发 展 初 期 的 风 险, 待 业 务 进 入 正 常 轨 道 后, 按 团 队 成 员 贡 献 重 新 调 整 股 权 结 构, 股 权 转 让 价 格 以 原 始 出 资 额 作 价 同 时, 晶 盛 有 限 设 立 后 通 过 一 年 多 时 间 的 经 营, 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩, 为 完 善 晶 盛 有 限 的 业 务 体 系, 经 金 轮 公 司 与 慧 翔 电 液 协 商 一 致, 双 方 同 意 采 用 由 晶 盛 有 限 全 资 收 购 慧 翔 电 液, 同 时 慧 翔 电 液 股 东 受 让 取 得 金 轮 公 司 股 权 的 方 式, 实 现 资 产 和 业 务 整 合 在 此 基 础 上, 经 过 金 轮 公 司 慧 翔 电 液 股 东 协 商 一 致,2008 年 6 月, 毛 全 林 毛 庚 生 分 别 向 邱 敏 秀 等 管 理 团 队 和 慧 翔 电 液 股 东 按 出 资 额 转 让 金 轮 公 司 的 股 权, 完 成 金 轮 公 司 股 权 结 构 调 整 ; 另 一 方 面, 晶 盛 有 限 按 出 资 额 收 购 李 世 伦 顾 临 怡 和 曹 建 伟 持 有 的 慧 翔 电 液 100% 股 权 该 两 次 股 权 转 让 完 成 后, 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 成 为 本 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人, 具 体 情 况 如 下 : (1) 金 轮 公 司 股 东 向 邱 敏 秀 曹 建 伟 等 人 转 让 金 轮 公 司 部 分 股 权 2008 年 5 月 19 日, 金 轮 公 司 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 金 轮 公 司 股 东 进 行 如 下 股 权 转 让, 转 让 价 格 以 出 资 额 作 价 同 日, 转 让 各 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 转 让 方 受 让 方 转 让 出 资 额 ( 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 转 让 价 格 ( 元 ) 毛 庚 生 邱 敏 秀 50, % 50, 邱 敏 秀 99, % 99, 曹 建 伟 126, % 126, 李 世 伦 83, % 83, 毛 全 林 何 俊 28, % 28, 顾 临 怡 19, % 19, 朱 亮 17, % 17, 张 俊 14, % 14, 合 计 439, % 年 6 月 20 日, 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记, 变 更 后 金 轮 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 出 资 额 ( 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 邱 敏 秀 149, % 曹 建 伟 126, % 李 世 伦 83, % 毛 全 林 60, % 何 俊 28, % 顾 临 怡 19, %

43 朱 亮 17, % 张 俊 14, % 合 计 500, % (2) 晶 盛 有 限 收 购 曹 建 伟 等 三 人 持 有 的 慧 翔 电 液 100% 股 权 2008 年 7 月 17 日, 慧 翔 电 液 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 李 世 伦 先 生 顾 临 怡 先 生 曹 建 伟 先 生 分 别 向 晶 盛 有 限 转 让 其 所 持 有 的 慧 翔 电 液 35% 35% 30% 的 股 权, 转 让 价 格 按 出 资 额 作 价 ; 同 日, 转 让 各 方 分 别 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2008 年 9 月 28 日, 该 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记, 慧 翔 电 液 成 为 晶 盛 有 限 全 资 子 公 司 (3) 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 成 为 本 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 2008 年, 上 述 股 权 转 让 完 成, 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 合 计 持 有 金 轮 公 司 % 股 权 ; 同 时, 金 轮 公 司 持 有 本 公 司 66.67% 的 股 权, 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 成 为 本 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 2 有 利 于 本 公 司 形 成 完 整 的 业 务 体 系, 增 强 公 司 的 整 体 竞 争 力 慧 翔 电 液 自 主 研 发 生 产 的 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 是 本 公 司 主 要 产 品 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 关 键 部 件 收 购 慧 翔 电 液 有 利 于 本 公 司 形 成 完 整 的 晶 体 硅 生 长 炉 业 务 体 系, 进 一 步 完 善 公 司 的 供 产 销 业 务 体 系, 有 利 于 增 强 公 司 主 营 业 务 的 整 体 竞 争 力 3 有 利 于 提 高 公 司 产 品 毛 利 率 和 盈 利 水 平 本 公 司 收 购 慧 翔 电 液 后, 不 再 对 外 采 购 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统, 生 产 体 系 更 加 完 善, 公 司 综 合 毛 利 率 盈 利 水 平 得 以 进 一 步 提 高 (1) 收 购 慧 翔 电 液 对 合 并 报 表 综 合 毛 利 率 的 影 响 慧 翔 电 液 纳 入 本 公 司 合 并 范 围 后, 通 过 抵 消 母 公 司 与 慧 翔 电 液 的 交 易, 合 并 报 表 的 营 业 成 本 相 对 母 公 司 报 表 的 营 业 成 本 降 低, 从 而 使 得 合 并 报 表 的 综 合 毛 利 率 较 母 公 司 的 综 合 毛 利 率 有 所 提 高, 具 体 如 下 表 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 合 并 报 表 综 合 毛 利 率 (A) 51.22% 55.40% 58.31% 48.60% 母 公 司 综 合 毛 利 率 (B) 33.82% 35.36% 38.64% 33.36% 慧 翔 电 液 对 合 并 报 表 综 合 毛 利 率 % % % % 的 影 响 (C=A-B) (2) 收 购 慧 翔 电 液 对 合 并 报 表 盈 利 水 平 的 影 响

44 报 告 期 内 慧 翔 电 液 对 合 并 财 务 报 表 的 各 项 贡 献 情 况 慧 翔 电 液 对 公 司 合 并 财 务 报 表 的 收 入 和 利 润 指 标 的 贡 献, 主 要 通 过 以 下 两 个 方 面 产 生 作 用 : 首 先, 慧 翔 电 液 独 立 对 外 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 增 加 了 合 并 报 表 的 收 入 和 利 润 ; 其 次, 通 过 抵 消 母 公 司 与 慧 翔 电 液 的 交 易, 合 并 报 表 的 营 业 成 本 相 对 母 公 司 的 营 业 成 本 降 低 较 大, 增 加 了 合 并 财 务 报 表 的 利 润 报 告 期 内, 慧 翔 电 液 对 合 并 报 表 收 入 和 利 润 的 贡 献 如 下 表 : 单 位 : 万 元 期 间 项 目 合 并 口 径 慧 翔 电 液 贡 献 慧 翔 电 液 贡 献 占 比 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 59, , % 营 业 利 润 22, , % 利 润 总 额 24, , % 净 利 润 21, , % 营 业 收 入 37, , % 营 业 利 润 15, , % 利 润 总 额 16, , % 净 利 润 12, , % 营 业 收 入 18, , % 营 业 利 润 5, , % 利 润 总 额 6, , % 净 利 润 6, , % 营 业 收 入 17, % 营 业 利 润 6, , % 利 润 总 额 8, , % 净 利 润 7, , % 报 告 期 内 慧 翔 电 液 对 合 并 财 务 报 表 营 业 利 润 贡 献 上 升 的 原 因 报 告 期 各 期, 慧 翔 电 液 对 合 并 财 务 报 表 营 业 利 润 的 贡 献 率 分 别 为 33.68% 40.37% 47.76% 42.51% 2008 年 1-9 月, 慧 翔 电 液 未 纳 入 公 司 合 并 财 务 报 表, 导 致 其 当 年 营 业 利 润 贡 献 与 报 告 期 其 他 各 期 不 具 可 比 性, 若 假 设 慧 翔 电 液 2008 年 纳 入 合 并 财 务 报 表, 其 营 业 利 润 贡 献 率 为 39.24% 报 告 期 各 期, 慧 翔 电 液 对 晶 盛 机 电 的 内 部 销 售 价 格 及 毛 利 率 基 本 保 持 稳 定, 因 此 抵 消 内 部 交 易 对 慧 翔 电 液 的 营 业 利 润 贡 献 率 变 动 影 响 较 小 扣 除 2008 年 1-9 月 慧 翔 电 液 未 纳 入 合 并 报 表 的 影 响, 报 告 期 内 各 期, 慧 翔 电 液 营 业 利 润 贡 献 率 不 断 提 高 的 原 因 为 慧 翔 电 液 单 独 对 外 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系

45 统 的 销 售 规 模 毛 利 及 毛 利 占 比 不 断 提 高 报 告 期 内 慧 翔 电 液 单 独 对 外 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 大 幅 增 长, 具 体 如 下 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 销 售 数 量 ( 台 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 7, , , 销 售 毛 利 ( 万 元 ) 5, , , 注 : 晶 盛 机 电 自 2008 年 10 月 起 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围, 故 2008 年 度 合 并 报 表 中 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 收 入 仅 反 映 2008 年 月 对 外 销 售 收 入 报 告 期 内 慧 翔 电 液 单 独 对 外 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 收 入 大 幅 增 长 使 得 此 部 分 销 售 毛 利 占 合 并 报 表 的 毛 利 比 例 持 续 上 升, 具 体 如 下 表 : 项 目 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 单 晶 炉 毛 利 12, % 15, % 8, % 8, % 多 晶 炉 毛 利 12, % 1, % 单 晶 炉 控 制 系 统 毛 利 5, % 3, % 1, % % 其 他 业 务 毛 利 % % % % 毛 利 总 额 30, % 21, % 10, % 8, % 综 上 所 述,2008 年 1-9 月 慧 翔 电 液 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 是 导 致 慧 翔 电 液 当 年 营 业 利 润 贡 献 与 报 告 期 其 他 各 期 差 异 的 主 要 原 因 ; 抵 消 内 部 交 易 对 慧 翔 电 液 的 营 业 利 润 贡 献 率 报 告 期 各 期 变 动 影 响 较 小 ; 慧 翔 电 液 单 独 对 外 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 销 售 规 模 毛 利 及 毛 利 占 比 不 断 提 高 是 导 致 报 告 期 内 其 营 业 利 润 贡 献 率 不 断 提 高 的 主 要 原 因 2008 年 慧 翔 电 液 对 合 并 财 务 报 表 各 项 贡 献 分 析 2008 年 慧 翔 电 液 对 合 并 报 表 的 收 入 及 利 润 贡 献 与 报 告 期 其 他 各 期 相 比 明 显 偏 低, 主 要 原 因 为 2008 年 1-9 月 慧 翔 电 液 未 纳 入 合 并 财 务 报 表, 导 致 其 当 年 营 业 利 润 贡 献 与 报 告 期 其 他 各 期 不 具 可 比 性, 慧 翔 电 液 未 纳 入 合 并 报 表 对 其 当 年 贡 献 的 影 响 由 两 方 面 构 成 : A.2008 年 1-9 月 慧 翔 电 液 对 外 销 售 收 入 及 营 业 利 润 未 纳 入 合 并 报 表, 减 少 了 其 对 合 并 报 表 的 收 入 和 利 润 贡 献, 具 体 影 响 如 下 表 : 2008 年 1-9 月 慧 翔 电 液 对 外 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 数 量 ( 台 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 销 售 成 本 ( 万 元 ) 销 售 毛 利 ( 万 元 ) 127 2, ,

46 B.2008 年 1-9 月 慧 翔 电 液 电 液 对 晶 盛 机 电 内 部 交 易 未 能 在 合 并 报 表 范 围 内 抵 消, 这 一 期 间 公 司 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 成 本 为 从 慧 翔 电 液 购 入 成 本, 而 报 告 期 其 他 期 间 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 成 本 为 慧 翔 电 液 的 生 产 成 本, 由 此 增 加 营 业 成 本 若 假 定 晶 盛 机 电 自 2008 年 1 月 1 日 即 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 报 表, 则 2008 年 慧 翔 电 液 贡 献 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 合 并 口 径 慧 翔 电 液 贡 献 慧 翔 电 液 贡 献 占 比 营 业 收 入 19, , % 营 业 利 润 7, , % 利 润 总 额 8, , % 净 利 润 7, , % 可 见, 若 假 定 晶 盛 机 电 自 2008 年 1 月 1 日 即 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 报 表, 则 慧 翔 电 液 2008 年 对 合 并 报 表 的 收 入 利 润 贡 献 与 其 他 各 期 差 别 不 大 2008 年 慧 翔 电 液 营 业 利 润 贡 献 和 利 润 总 额 贡 献 与 其 他 年 度 相 比 的 差 异 分 析 报 告 期 各 期, 慧 翔 电 液 营 业 利 润 贡 献 与 利 润 总 额 贡 献 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 营 业 利 润 贡 献 9, , , , 利 润 总 额 贡 献 10, , , , 差 异 1, , 年 营 业 利 润 和 利 润 总 额 相 差 较 大, 主 要 原 因 是 2008 年 10 月 公 司 非 同 一 控 制 下 合 并 慧 翔 电 液, 合 并 成 本 小 于 被 收 购 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 的 万 元, 计 入 了 当 期 合 并 报 表 的 营 业 外 收 入 其 他 各 年 营 业 利 润 贡 献 和 利 润 总 额 贡 献 的 差 异 主 要 都 是 由 当 年 的 软 件 企 业 增 值 税 退 税 构 成 综 上 所 述,2008 年 慧 翔 电 液 的 各 项 贡 献 是 合 理 的, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 4 有 利 于 消 除 关 联 交 易 本 公 司 于 2008 年 9 月 收 购 慧 翔 电 液 前, 本 公 司 的 五 名 董 事 中 的 两 名 董 事 曹 建 伟 李 世 伦 同 时 任 慧 翔 电 液 的 董 事, 慧 翔 电 液 为 本 公 司 的 关 联 方, 向 慧 翔 电 液 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 构 成 关 联 交 易 收 购 完 成 后, 本 公 司 与 慧 翔 电 液 的 关 联 交 易 得 以 消 除

47 2008 年 1-9 月, 本 公 司 与 慧 翔 电 液 发 生 的 关 联 交 易 具 体 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 关 联 方 及 关 联 交 易 之 相 关 内 容 四 发 行 人 的 组 织 结 构 及 管 理 架 构 ( 一 ) 发 行 人 股 权 关 系 图 ( 二 ) 发 行 人 组 织 结 构 图 1 组 织 结 构 图 2 主 要 职 能 部 门 及 工 作 职 责 本 公 司 的 最 高 权 力 机 构 是 股 东 大 会, 股 东 大 会 下 设 董 事 会, 董 事 会 向 股 东 大 会 负 责, 履 行 公 司 章 程 赋 予 的 职 权, 负 责 公 司 重 大 的 生 产 经 营 决 策 和 确 定 公 司 整 体 发 展 战 略 并 监 督 战 略 的 实 施 董 事 会 下 设 置 战 略 与 投 资 委 员 会 提 名 委 员

48 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 本 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 在 董 事 会 的 领 导 下, 由 总 经 理 负 责 公 司 日 常 经 营 与 管 理 各 部 门 的 主 要 职 能 如 下 : 部 门 名 称 生 产 部 销 售 部 物 流 部 研 发 部 技 术 部 技 术 应 用 部 品 管 部 财 务 部 办 公 室 人 力 资 源 部 内 部 审 计 部 主 要 职 能 负 责 组 织 产 品 生 产 流 程 综 合 平 衡 生 产 能 力 制 定 和 执 行 生 产 计 划 实 施 安 全 生 产 教 育 并 负 责 生 产 调 度 工 作 ; 负 责 生 产 过 程 中 各 项 管 理 制 度 和 标 准 操 作 规 程 的 实 施 ; 负 责 制 定 执 行 公 司 的 仓 库 管 理 制 度 ; 负 责 向 研 发 中 心 提 出 产 品 的 改 进 建 议 负 责 制 订 中 长 期 营 销 发 展 规 划 营 销 策 略 和 营 销 政 策, 并 负 责 贯 彻 落 实 ; 负 责 制 订 年 度 销 售 目 标, 组 织 完 成 销 售 计 划 ; 负 责 销 售 费 用 的 合 理 控 制 与 预 算 的 执 行 ; 负 责 市 场 调 研, 收 集 市 场 信 息, 分 析 市 场 动 向, 及 时 掌 握 竞 争 对 手 的 特 点 以 及 客 户 的 需 求, 制 定 对 策 提 高 市 场 份 额 ; 负 责 开 拓 和 维 护 新 老 客 户 负 责 公 司 生 产 原 辅 材 料 工 程 设 备 以 及 其 他 物 品 的 采 购 ; 负 责 物 料 的 出 入 库 工 作 ; 负 责 编 制 物 料 收 发 存 统 计 表 和 物 料 消 耗 的 明 细 表 工 作 ; 负 责 组 织 建 立 公 司 货 物 运 输 体 系, 规 划 公 司 的 货 物 调 配 与 调 度 负 责 新 产 品 的 研 制 与 开 发, 科 研 立 项 并 组 织 实 施 科 技 攻 关 ; 负 责 科 技 情 报 资 料 科 研 档 案 的 管 理 及 技 术 保 密 工 作 ; 负 责 新 产 品 新 技 术 的 中 试 工 作 ; 负 责 新 技 术 的 研 究 开 发 引 进 和 转 化 工 作 负 责 新 产 品 批 量 生 产 的 图 纸 绘 制, 规 范 工 艺 流 程 制 定 技 术 标 准 实 施 技 术 监 督 和 协 调 管 理 ; 负 责 对 现 有 产 品 工 艺 进 行 改 进 负 责 公 司 出 厂 设 备 的 安 装 调 试 修 理 保 障 及 后 续 维 护 等 工 作, 解 决 用 户 的 各 种 反 馈 问 题 负 责 对 用 户 产 品 的 安 装 调 试 及 对 客 户 的 技 术 培 训 ; 负 责 售 后 服 务, 维 修 维 护 和 技 术 支 持 ; 负 责 技 术 人 员 的 专 业 技 术 培 训 和 考 核 工 作 负 责 质 量 管 理 计 量 管 理 等 体 系 的 建 立 维 护 ; 负 责 公 司 质 量 事 故 和 客 户 投 诉 的 处 理, 负 责 质 量 反 馈 问 题 的 处 理, 推 动 各 部 门 采 取 改 进 预 防 措 施 ; 组 织 进 行 客 户 满 意 度 调 查 ; 负 责 组 织 内 部 流 程 审 计 负 责 公 司 日 常 会 计 核 算, 制 定 并 组 织 实 施 公 司 的 财 务 管 理 及 内 部 控 制 制 度 ; 组 织 编 制 公 司 年 度 预 算 方 案, 监 督 预 算 执 行 情 况, 防 范 财 务 风 险 ; 负 责 公 司 资 金 管 理 成 本 管 理 与 信 用 管 理 ; 进 行 财 务 分 析, 控 制 重 大 投 资 经 营 活 动 的 财 务 风 险, 为 公 司 整 体 战 略 的 实 施 提 供 财 务 方 面 支 持 负 责 公 司 各 项 规 章 制 度 的 制 定 贯 彻 执 行, 并 开 展 监 督 工 作 ; 负 责 公 司 印 章 管 理 文 件 收 发 文 秘 档 案 会 务 工 作 和 会 议 记 录 以 及 相 关 资 料 的 收 集 整 理 与 归 档 等 工 作 ; 负 责 来 访 接 待 和 公 司 重 大 活 动 的 组 织 安 排 以 及 与 宣 传 和 推 介 工 作 负 责 制 定 人 力 资 源 中 长 期 战 略 规 划, 建 立 人 力 资 源 信 息 平 台 ; 制 定 并 完 善 人 力 资 源 各 项 管 理 制 度 并 监 督 实 施 ; 建 立 并 完 善 公 司 组 织 结 构 职 位 体 系 ; 负 责 实 施 员 工 招 聘 调 配 培 训 发 展 绩 效 考 核 薪 酬 福 利 职 业 健 康 安 全 员 工 关 系 等 职 能 ; 负 责 公 司 人 工 成 本 的 预 算 与 总 体 控 制 ; 负 责 公 司 的 企 业 文 化 建 设 在 董 事 会 审 计 委 员 会 的 领 导 下 开 展 工 作, 负 责 编 制 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 审 计 业 务 操 作 规 范 ; 督 促 检 查 公 司 及 各 控 股 子 公 司 和 各 部 门 严 格 执 行 国 家 法 律 法 规 制 度 等 情 况 ; 负 责 编 制 年 度 审 计 计 划 与 阶 段 工 作 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 对 公 司 及 控 股 子 公 司 的 财 务 收 支 财 务 预 算 财 务 决 算 资 产 质 量 经 营 绩 效 及 其 他 有 关 的 经 济 活 动 进 行 审 计 监 督

49 董 事 会 办 公 室 在 董 事 会 秘 书 的 领 导 下 开 展 工 作, 负 责 三 会 日 常 运 行 会 议 筹 备 会 议 资 料 制 作 会 议 材 料 的 签 署 和 保 管 ; 组 织 公 司 信 息 披 露 工 作, 与 证 券 监 管 部 门 交 易 所 中 介 机 构 保 持 日 常 沟 通 和 联 系 ; 维 护 公 司 公 众 形 象, 接 待 股 东 媒 体 来 访 ; 收 集 整 理 有 关 证 券 法 律 法 规 及 政 策 信 息, 组 织 高 管 学 习 培 训, 其 他 与 证 券 相 关 的 工 作 五 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 拥 有 慧 翔 电 液 晶 信 机 电 晶 鸿 机 械 三 家 全 资 子 公 司, 无 其 他 控 股 或 参 股 公 司 ( 一 ) 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司 1 公 司 概 况 成 立 日 期 : 2006 年 7 月 3 日 法 定 代 表 人 : 邱 敏 秀 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 300 万 元 300 万 元 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 西 湖 区 西 湖 科 技 园 西 园 一 路 16 号 5 号 楼 4 楼 主 营 业 务 : 研 发 生 产 和 销 售 晶 体 生 长 设 备 控 制 系 统 2 历 史 沿 革 (1)2006 年 7 月, 慧 翔 电 液 设 立 2006 年 6 月 13 日, 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 朱 亮 共 同 签 署 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司 章 程, 分 别 出 资 17.5 万 元 17.5 万 元 10 万 元 5 万 元 设 立 慧 翔 电 液 2006 年 6 月 30 日, 浙 江 之 江 会 计 师 事 务 所 对 慧 翔 电 液 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 浙 之 验 字 (2006) 第 228 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2006 年 6 月 29 日 慧 翔 电 液 已 收 到 全 体 股 东 以 货 币 缴 纳 的 注 册 资 本 人 民 币 50 万 元, 其 中 李 世 伦 顾 临 怡 各 出 资 17.5 万 元, 分 别 占 注 册 资 本 的 35%; 曹 建 伟 出 资 10 万 元, 占 注 册 资 本 的 20%; 朱 亮 出 资 5 万 元, 占 注 册 资 本 的 10% 2006 年 7 月 3 日, 慧 翔 电 液 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 西 湖 分 局 办 理 完 成 工 商 登 记 注 册, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 李 世 伦, 公 司 住 所 为 西 湖 区 玉 古 路 149 号 310 室 营 业 范 围 为 服 务 : 机 电 设 备, 机 电 元 器 件, 液 压 设 备, 液 压 元 器 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询

50 成 果 转 让 ; 承 接 机 电 液 压 工 程 项 目 的 设 计 安 装 调 试 培 训 维 护 ( 设 计 资 质 凭 证 经 营 ); 批 发 零 售 : 机 电 液 压 设 备, 机 电 液 压 元 器 件 ; 其 他 无 需 报 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 慧 翔 电 液 设 立 时 实 际 从 事 的 主 要 业 务 为 晶 体 生 长 设 备 控 制 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 同 时 也 生 产 销 售 少 量 的 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 慧 翔 电 液 设 立 时 的 股 东 及 股 权 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 李 世 伦 % 顾 临 怡 % 曹 建 伟 % 朱 亮 % 合 计 % (2)2007 年 5 月, 经 营 范 围 变 更 2007 年 5 月 8 日, 慧 翔 电 液 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 经 营 范 围 变 更 2007 年 5 月 25 日, 慧 翔 电 液 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 西 湖 分 局 办 理 完 成 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 经 营 范 围 为 许 可 经 营 项 目 : 制 造 加 工 机 电 控 制 系 统, 自 动 化 控 制 系 统, 机 械 设 备, 机 电, 液 压 设 备 机 电 液 压 元 器 件 ( 有 效 期 至 2011 年 11 月 30 日 ); 一 般 经 营 项 目 : 服 务 : 自 动 化 系 统, 机 电 设 备, 机 电 元 器 件, 液 压 设 备, 液 压 元 器 件 中 的 技 术 开 发, 技 术 服 务, 技 术 咨 询, 软 件 开 发, 成 果 转 让, 承 接 自 动 化 系 统, 机 床, 液 压 机 电, 液 压 工 程 项 目 的 设 计 安 装 调 试 培 训 维 护 ; 生 产 加 工 : 批 发 零 售 : 机 电 控 制 系 统 设 备, 自 动 化 控 制 系 统, 普 通 机 械, 机 电 设 备 ( 除 专 控 ), 机 电 液 压 元 器 件 该 次 营 业 范 围 变 更 后, 慧 翔 电 液 实 际 从 事 的 主 要 业 务 仍 然 为 晶 体 生 长 设 备 控 制 系 统 研 发 生 产 和 销 售, 同 时 生 产 销 售 少 量 的 液 压 设 备 和 海 洋 设 备, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 (3)2007 年 11 月, 第 一 次 股 权 转 让 2007 年 10 月 8 日, 慧 翔 电 液 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 朱 亮 将 其 所 持 有 的 慧 翔 电 液 10% 股 权 (5 万 元 出 资 ) 按 出 资 金 额 作 价 转 让 予 曹 建 伟 先 生 ; 同 日, 转 让 双 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2007 年 11 月 2 日, 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 后 慧 翔 电 液 股 权 结 构 为 : 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 李 世 伦 %

51 顾 临 怡 % 曹 建 伟 % 合 计 % (4)2008 年 9 月, 第 二 次 股 权 转 让 2008 年 7 月 17 日, 慧 翔 电 液 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 李 世 伦 先 生 顾 临 怡 先 生 曹 建 伟 先 生 分 别 将 其 所 持 有 的 慧 翔 电 液 35%(17.5 万 元 出 资 ) 35%(17.5 万 元 出 资 ) 30%(15 万 元 出 资 ) 的 股 权 转 让 予 晶 盛 有 限, 转 让 价 格 按 所 出 资 金 额 作 价 ; 同 日, 转 让 各 方 分 别 与 晶 盛 有 限 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2008 年 9 月 25 日, 浙 江 省 对 外 贸 易 经 济 合 作 厅 出 具 浙 外 经 贸 资 函 号 关 于 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 境 内 投 资 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司 的 批 复, 批 准 晶 盛 有 限 境 内 再 投 资 慧 翔 电 液 2008 年 9 月 28 日, 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 后 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 本 次 变 更 后 慧 翔 电 液 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 晶 盛 有 限 % 合 计 % (5)2009 年 12 月, 注 册 资 本 增 至 300 万 元 2009 年 11 月 12 日, 晶 盛 有 限 作 出 股 东 决 定, 同 意 将 慧 翔 电 液 注 册 资 本 由 人 民 币 50 万 元 增 加 至 300 万 元, 新 增 注 册 资 本 全 部 由 晶 盛 有 限 认 缴 2009 年 11 月 20 日, 浙 江 宏 达 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 次 增 资 进 行 审 验 并 出 具 了 浙 宏 会 (2009) 验 字 107 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2009 年 11 月 19 日 慧 翔 电 液 已 经 收 到 晶 盛 有 限 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 250 万 元 2009 年 12 月 4 日, 本 次 增 资 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 西 湖 分 局 办 理 完 成 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 增 资 后 慧 翔 电 液 股 权 结 构 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 晶 盛 有 限 % 合 计 % 3 慧 翔 电 液 主 营 业 务 演 变 情 况 慧 翔 电 液 自 2006 年 7 月 设 立 至 2007 年 12 月 之 间, 主 要 业 务 为 研 发 生 产 和 销 售 晶 体 生 长 设 备 控 制 系 统, 同 时 生 产 和 销 售 少 量 的 液 压 设 备 和 海 洋 设 备

52 年 12 月, 为 推 动 与 本 公 司 的 合 并, 慧 翔 电 液 股 东 李 世 伦 顾 临 怡 和 曹 建 伟 约 定, 将 慧 翔 电 液 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 生 产 销 售 业 务 剥 离 给 宇 控 机 电 和 慧 翔 机 电, 专 业 从 事 晶 体 生 长 设 备 控 制 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售 自 2008 年 1 月 至 今, 慧 翔 电 液 一 直 专 业 从 事 晶 体 生 长 设 备 控 制 系 统 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 4 慧 翔 电 液 自 设 立 以 来 的 主 要 财 务 数 据 如 下 表 单 位 : 元 项 目 资 产 总 额 202,260, ,705, ,558, 负 债 总 额 44,372, ,235, ,321, 股 东 权 益 合 计 157,887, ,469, ,237, 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 营 业 收 入 306,330, ,043, ,916, 营 业 利 润 208,995, ,350, ,691, 利 润 总 额 221,254, ,397, ,049, 净 利 润 189,417, ,232, ,827, 接 上 表 项 目 资 产 总 额 68,235, ,895, ,630, 负 债 总 额 22,325, ,703, ,110, 股 东 权 益 合 计 45,910, ,192, , 项 目 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 营 业 收 入 83,304, ,536, , 营 业 利 润 43,654, ,855, , 利 润 总 额 47,816, ,855, , 净 利 润 42,717, ,922, , ( 注 : 上 述 数 据 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 二 ) 上 虞 晶 信 机 电 科 技 有 限 公 司 1 公 司 概 况 成 立 日 期 : 2010 年 4 月 2 日 法 定 代 表 人 : 邱 敏 秀 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 100 万 元 100 万 元

53 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 主 营 业 务 : 机 电 装 置 机 电 系 统 集 成 计 算 机 软 件 开 发 生 产 应 用 服 务 和 其 他 相 应 的 技 术 服 务 2 历 史 沿 革 2010 年 3 月 1 日, 晶 盛 有 限 股 东 会 决 议 出 资 100 万 元 设 立 全 资 子 公 司 上 虞 晶 信 机 电 科 技 有 限 公 司 ;2010 年 3 月 18 日, 上 虞 天 马 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 虞 天 马 验 (2010) 第 80 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2010 年 3 月 18 日 注 册 资 本 100 万 元 已 由 晶 盛 有 限 全 部 缴 付 到 位 ;2010 年 4 月 2 日, 晶 信 机 电 在 上 虞 市 工 商 局 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2010 年 12 月 31 日, 晶 信 机 电 总 资 产 998, 元, 净 资 产 997, 元 ;2010 年 度 净 利 润 -2, 元 截 至 2011 年 9 月 30 日, 晶 信 机 电 总 资 产 599, 元, 净 资 产 583, 元 ;2011 年 1-9 月 净 利 润 -414, 元 ( 上 述 数 据 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ) ( 三 ) 上 虞 晶 鸿 机 械 制 造 有 限 公 司 1 公 司 概 况 成 立 日 期 : 2010 年 10 月 11 日 法 定 代 表 人 : 邱 敏 秀 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 500 万 元 500 万 元 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 主 营 业 务 : 机 械 配 件 加 工 制 造, 机 电 一 体 化 设 备 的 制 造 销 售 2 历 史 沿 革 2010 年 9 月 28 日, 晶 盛 有 限 股 东 会 决 议 出 资 100 万 元 设 立 全 资 子 公 司 上 虞 晶 鸿 机 械 制 造 有 限 公 司 ;2010 年 10 月 8 日, 上 虞 天 马 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 虞 天 马 验 (2010) 第 318 号 验 资 报 告, 确 认 注 册 资 本 100 万 元 已 由 晶 盛 有 限 全 部 缴 付 到 位 ;2010 年 10 月 11 日, 晶 鸿 机 械 在 上 虞 市 工 商 局 领 取 了 注 册 号 为

54 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2011 年 2 月 23 日, 晶 盛 机 电 作 出 股 东 决 定, 将 晶 鸿 机 械 的 注 册 资 本 增 加 至 500 万 元 ;2011 年 2 月 24 日, 上 虞 天 马 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 虞 天 马 验 (2011) 第 38 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2011 年 2 月 23 日 新 增 注 册 资 本 400 万 元 已 由 晶 盛 机 电 缴 付 到 位 ;2011 年 3 月 2 日, 晶 鸿 机 械 在 上 虞 市 工 商 局 办 理 完 成 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 增 加 至 500 万 元 3 主 要 财 务 数 据 截 至 2010 年 12 月 31 日, 晶 鸿 机 械 总 资 产 993, 元, 净 资 产 994, 元 ;2010 年 度 净 利 润 -5, 元 截 至 2011 年 9 月 30 日, 晶 鸿 机 械 总 资 产 30,251, 元, 净 资 产 6,560, 元 ;2011 年 1-9 月 净 利 润 1,565, 元 ( 上 述 数 据 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ) 六 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 本 公 司 股 东 共 计 15 名, 其 中, 金 轮 公 司 持 有 本 公 司 7, 万 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 %, 是 本 公 司 唯 一 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 控 股 股 东 1 基 本 情 况 公 司 名 称 : 上 虞 金 轮 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 注 册 资 本 :300 万 元 实 收 资 本 :300 万 元 法 定 代 表 人 : 邱 敏 秀 成 立 日 期 :2000 年 3 月 30 日 住 所 : 上 虞 市 曹 娥 街 道 人 民 西 路 567 号 ( 七 号 楼 ) 经 营 范 围 : 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 2 股 权 结 构 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 金 轮 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 出 资 额 ( 元 ) 占 注 册 资 本 比 例 邱 敏 秀 762, % 曹 建 伟 762, %

55 李 世 伦 533, % 毛 全 林 400, % 何 俊 190, % 朱 亮 134, % 张 俊 111, % 傅 林 坚 72, % 陶 莹 33, % 合 计 3,000, % 3 主 要 业 务 及 主 要 财 务 数 据 (1) 业 务 情 况 1 金 轮 公 司 自 2000 年 设 立 至 2006 年 之 前, 主 要 从 事 铜 材 金 属 管 道 配 件 及 设 备 的 制 造 加 工 业 务 年 2 月, 金 轮 公 司 主 要 股 东 毛 全 林 为 推 动 与 邱 敏 秀 等 人 的 合 作, 金 轮 公 司 将 经 营 范 围 变 更 为 液 压 机 铜 材 制 品 半 导 体 材 料 设 备 半 导 体 材 料 的 制 造 加 工 ; 进 出 口 业 务 ; 机 电 设 备 工 程 安 装 2006 年 9 月 至 2006 年 12 月 本 公 司 设 立 前, 金 轮 公 司 作 为 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 项 目 的 参 与 方 之 一, 实 际 承 担 了 有 关 单 晶 硅 生 长 炉 研 发 过 程 中 的 机 械 部 件 的 工 艺 测 试 和 试 制 工 作 3 本 公 司 于 2006 年 12 月 设 立 后, 由 于 无 厂 房 和 设 备 等 生 产 设 施, 金 轮 公 司 为 本 公 司 提 供 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 配 件 的 制 造 加 工 等 业 务, 同 时 从 事 原 有 的 金 属 管 件 加 工 业 务 年 1 月, 根 据 毛 全 林 和 毛 汉 林 兄 弟 的 约 定, 金 轮 公 司 将 与 金 属 管 件 加 工 业 务 相 关 的 人 员 业 务 转 入 银 汉 管 件, 金 轮 公 司 不 再 从 事 金 属 管 件 加 工 业 务, 主 要 为 晶 盛 有 限 提 供 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 配 件 的 制 造 加 工 年 8 月, 为 了 提 高 发 行 人 的 整 体 业 务 能 力, 减 少 关 联 交 易, 金 轮 公 司 将 有 关 生 产 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 配 件 的 主 要 设 备 转 让 给 本 公 司 后, 未 再 实 际 经 营 任 何 实 业 年 3 月, 金 轮 公 司 经 营 范 围 变 更 为 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 (2) 主 要 财 务 数 据 金 轮 公 司 的 主 要 财 务 数 据 ( 母 公 司 口 径 ): 截 至 2010 年 12 月 31 日, 总 资 产 为 25,624, 元, 净 资 产 为 8,701, 元,2010 年 度 净 利 润 47,694, 元 截 至 2011 年 9 月 30 日, 总 资 产 15,264, 元, 净 资 产 4,594, 元 ; 2011 年 1-9 月 净 利 润 -357, 元 ( 上 述 数 据 业 经 上 虞 天 马 联 合 会 计 师 事 务 所

56 审 计 ) ( 二 ) 实 际 控 制 人 1 实 际 控 制 人 简 介 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 合 计 持 有 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 % 的 股 权, 且 邱 敏 秀 女 士 曹 建 伟 先 生 分 别 直 接 持 有 本 公 司 % % 的 股 权, 为 本 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 ****, 现 任 本 公 司 董 事 长 ; 曹 建 伟 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 ****, 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 的 简 历, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 相 关 内 容 2 实 际 控 制 人 认 定 依 据 根 据 公 司 法 首 次 公 开 发 行 股 票 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 及 中 国 证 监 会 颁 布 的 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 十 二 条 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 的 理 解 和 适 用 证 券 期 货 法 律 适 用 意 见 第 1 号 的 相 关 规 定, 结 合 以 下 依 据, 认 定 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 为 本 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 : (1) 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 在 股 权 关 系 上 对 公 司 形 成 共 同 控 制 自 2008 年 6 月 至 今, 邱 敏 秀 曹 建 伟 直 接 和 间 接 持 有 晶 盛 机 电 股 权 的 股 权 情 况 如 下 : 持 股 情 况 至 今 邱 敏 秀 持 有 金 轮 公 司 的 股 权 比 例 曹 建 伟 持 有 金 轮 公 司 的 股 权 比 例 % % % % % % % % 合 计 % % % % 金 轮 公 司 持 有 晶 盛 机 电 的 股 权 比 例 邱 敏 秀 持 有 晶 盛 机 电 的 股 权 比 例 曹 建 伟 持 有 晶 盛 机 电 的 股 权 比 例 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 合 计 控 制 晶 盛 机 电 的 股 权 比 例 % % % % % % % % % %

57 自 2008 年 6 月 至 今, 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 合 计 持 有 控 股 股 东 金 轮 公 司 股 权 比 例 均 超 过 50%, 通 过 控 股 金 轮 公 司, 两 人 实 际 控 制 晶 盛 机 电 的 股 权 比 例 均 超 过 50% 同 时, 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 两 人 对 金 轮 公 司 的 持 股 比 例 接 近, 一 直 分 别 为 金 轮 公 司 的 第 一 二 大 股 东, 两 人 中 的 任 何 一 人 凭 借 其 所 持 股 权 均 无 法 单 独 通 过 金 轮 公 司 对 本 公 司 股 东 大 会 决 议 董 事 会 选 举 和 重 大 经 营 决 策 实 施 决 定 性 影 响 自 2008 年 6 月 至 今, 因 股 权 转 让 导 致 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 控 制 本 公 司 股 权 的 比 例 有 小 幅 的 变 动, 但 两 人 合 并 控 制 本 公 司 的 股 权 比 例 基 本 保 持 稳 定, 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 两 人 一 直 分 别 为 金 轮 公 司 的 第 一 二 大 股 东, 实 际 支 配 公 司 股 份 表 决 权 比 例 最 高 的 人 未 发 生 变 化, 且 历 次 股 权 变 化 均 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 股 权 关 系 清 晰 明 确, 两 人 直 接 和 间 接 持 有 本 公 司 的 股 权 合 法 有 效, 不 存 在 重 大 不 确 定 性 (2) 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 在 经 营 管 理 上 对 公 司 形 成 共 同 控 制 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 作 为 公 司 的 主 要 创 始 人, 邱 敏 秀 自 公 司 2006 年 设 立 之 日 起 即 任 公 司 董 事 长, 曹 建 伟 自 公 司 2006 年 设 立 之 日 起 即 任 公 司 董 事 并 自 2008 年 8 月 起 任 公 司 总 经 理 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 一 直 密 切 合 作, 对 本 公 司 发 展 战 略 重 大 经 营 决 策 日 常 经 营 活 动 均 有 相 同 的 意 见, 在 本 公 司 历 次 董 事 会 股 东 会 ( 股 东 大 会 ) 上 均 有 相 同 的 表 决 意 见, 对 公 司 的 日 常 经 营 重 大 经 营 决 策 及 实 施 拥 有 决 定 性 的 影 响, 但 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 的 任 何 一 人 凭 借 其 个 人 力 量 均 无 法 单 独 对 董 事 会 决 策 公 司 重 大 经 营 事 项 产 生 决 定 性 影 响 因 此, 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 事 实 上 构 成 了 对 公 司 经 营 管 理 上 的 共 同 控 制 (3) 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 在 核 心 技 术 上 对 公 司 形 成 共 同 控 制 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 是 公 司 技 术 研 发 团 队 的 带 头 人, 掌 握 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 铸 锭 炉 及 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 产 品 的 核 心 技 术, 并 是 公 司 大 多 数 专 利 技 术 的 共 同 发 明 人 (4) 公 司 治 理 结 构 健 全 运 行 良 好 公 司 已 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 设 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 结 构, 制 订 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 规 范 治 理 制 度, 并 建 立 了 独 立 董 事 和 董 事 会 秘 书 工 作 制 度, 董 事 会 下 设 战 略 与 投 资 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会 晶 盛 机 电 的 公 司 治 理 结 构 健 全 运 行 良 好, 邱 敏 秀 曹 建 伟 共 同

58 拥 有 公 司 控 制 权 的 情 况 不 影 响 公 司 的 规 范 运 作 (5) 共 同 控 制 关 系 在 未 来 可 预 期 的 期 限 内 是 稳 定 有 效 存 在 的 2011 年 5 月 31 日, 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 签 署 了 一 致 行 动 协 议, 该 协 议 约 定 两 人 共 同 实 施 对 本 公 司 的 管 理 和 控 制, 在 重 大 决 策 之 前 须 达 成 一 致 意 见, 通 过 该 协 议 约 定, 邱 敏 秀 曹 建 伟 共 同 拥 有 公 司 的 实 际 控 制 权 在 未 来 可 预 期 的 期 限 内 是 稳 定 有 效 地 存 在 的 一 致 行 动 协 议 的 主 要 条 款 包 括 : 双 方 承 诺 并 同 意, 自 该 协 议 生 效 之 日 至 晶 盛 机 电 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 双 方 应 确 保 各 自 作 为 晶 盛 机 电 股 东 行 使 权 利, 及 金 轮 公 司 作 为 晶 盛 机 电 股 东 行 使 权 利 时 保 持 一 致, 即 在 晶 盛 机 电 股 东 大 会 审 议 议 案 行 使 表 决 权 时 保 持 一 致 ; 双 方 承 诺 并 同 意, 自 该 协 议 生 效 之 日 至 晶 盛 机 电 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 在 以 金 轮 公 司 名 义 行 使 对 晶 盛 机 电 的 任 何 股 东 权 利 时, 以 及 各 自 作 为 晶 盛 机 电 股 东 行 使 股 东 权 利 时, 双 方 须 协 商 一 致, 形 成 一 致 意 见 ; 双 方 承 诺 并 同 意, 自 该 协 议 生 效 之 日 至 晶 盛 机 电 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 及 双 方 均 担 任 晶 盛 机 电 董 事 期 间, 双 方 应 确 保 在 晶 盛 机 电 董 事 会 审 议 议 案 行 使 表 决 权 时 协 商 一 致, 形 成 一 致 意 见 ; 双 方 承 诺 并 同 意, 在 晶 盛 机 电 股 票 上 市 之 日 起, 应 当 遵 守 中 国 证 监 会 对 上 市 公 司 股 票 禁 售 期 的 规 定 以 及 各 自 作 出 的 关 于 股 票 锁 定 期 的 承 诺, 承 诺 在 禁 售 期 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 晶 盛 机 电 股 份, 也 不 由 晶 盛 机 电 回 购 此 部 分 股 份 在 中 国 证 监 会 规 定 的 禁 售 期 届 满 后, 双 方 将 严 格 遵 守 法 律 法 规 规 范 性 文 件 中 国 证 监 会 及 证 券 交 易 所 关 于 转 让 上 市 公 司 股 票 的 限 制 性 规 定 ; 双 方 承 诺 并 同 意, 晶 盛 机 电 股 份 上 市 之 日 起, 金 轮 公 司 应 按 本 协 议 第 四 条 的 约 定 履 行 股 票 禁 售 义 务 在 金 轮 公 司 所 持 晶 盛 机 电 股 票 禁 售 期 间, 任 何 一 方 不 会 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 金 轮 公 司 股 权, 也 不 由 金 轮 公 司 回 购 此 部 分 股 权 金 轮 公 司 股 票 禁 售 期 届 满 后 两 年 内, 未 经 对 方 书 面 同 意, 不 得 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 金 轮 公 司 股 权, 也 不 由 金 轮 公 司 回 购 此 部 分 股 权 (6) 股 份 锁 定 承 诺 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 于 2011 年 4 月 23 日 分 别 出 具 了 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 股 份 锁 定 的 承 诺 函 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 公 司 共 同 实 际 控 制 人 之

59 一 邱 敏 秀 之 关 联 自 然 人 股 东 何 俊 于 2011 年 4 月 23 日 出 具 了 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 股 份 锁 定 的 承 诺 函 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 综 上, 自 2008 年 6 月 至 今, 公 司 的 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更, 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 一 直 对 公 司 形 成 共 同 控 制, 且 在 未 来 可 预 期 的 期 限 内 是 稳 定 有 效 存 在 的 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 的 控 股 股 东 金 轮 公 司 除 持 有 本 公 司 的 股 权 外, 未 持 有 其 他 公 司 股 权, 也 未 有 控 制 其 他 企 业 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 除 持 有 金 轮 公 司 和 本 公 司 的 股 权 外, 未 持 有 其 他 公 司 股 权, 也 未 有 控 制 其 他 企 业 ( 四 ) 股 份 质 押 及 其 他 争 议 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 的 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 七 发 行 人 的 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后, 发 行 人 的 股 本 情 况 发 行 人 本 次 发 行 前 总 股 本 10,000 万 股, 按 照 本 次 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 3,335 万 股 计 算, 则 本 次 发 行 前 后, 本 公 司 的 股 本 变 化 情 况 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 发 行 前 发 行 后 股 数 ( 万 股 ) 比 例 股 数 ( 万 股 ) 比 例 1 金 轮 公 司 % % 2 邱 敏 秀 % % 3 曹 建 伟 % % 4 李 世 伦 % % 5 毛 全 林 % % 6 浙 大 创 投 % % 7 谷 丰 投 资 % % 8 沈 伯 伟 % % 9 牧 小 英 % % 10 何 俊 % % 11 汪 莉 % %

60 12 朱 亮 % % 13 张 俊 % % 14 傅 林 坚 % % 15 陶 莹 % % 16 本 次 拟 公 开 发 行 股 份 - - 3, % 合 计 10, % 13, % 本 公 司 股 东 中, 无 国 有 股 东 外 资 股 东 和 战 略 投 资 者 ( 二 ) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 本 次 发 行 前, 发 行 人 前 十 名 股 东 及 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 数 ( 万 股 ) 比 例 1 金 轮 公 司 7, % 2 邱 敏 秀 % 3 曹 建 伟 % 4 李 世 伦 % 5 毛 全 林 % 6 浙 大 创 投 % 7 谷 丰 投 资 % 8 沈 伯 伟 % 9 牧 小 英 % 10 何 俊 % 合 计 % ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 在 本 公 司 任 职 情 况 本 次 发 行 前, 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 本 公 司 任 职 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 数 ( 万 股 ) 比 例 在 公 司 任 职 情 况 1 邱 敏 秀 % 董 事 长 2 曹 建 伟 % 董 事 总 经 理 3 李 世 伦 % 董 事 4 毛 全 林 % 董 事 副 总 经 理 5 沈 伯 伟 % 慧 翔 电 液 副 总 经 理 6 牧 小 英 % - 7 何 俊 % 董 事 副 总 经 理 8 汪 莉 % - 9 朱 亮 % 副 总 经 理 10 张 俊 % 技 术 总 监 合 计 2, % - ( 四 ) 最 近 一 年 发 行 人 新 增 股 东 的 情 况 2010 年 7 月 22 日, 晶 盛 有 限 董 事 会 作 出 决 议, 同 意 明 泽 公 司 和 金 跃 公 司 将

61 其 所 持 有 的 晶 盛 有 限 25%(375,000 美 元 出 资 ) 的 股 权 全 部 转 让 予 境 内 2 名 法 人 和 12 名 自 然 人, 转 让 具 体 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 受 让 数 量 ( 万 股 ) 受 让 比 例 出 让 方 转 让 价 格 ( 元 ) 1 邱 敏 秀 % 5,728,080 2 曹 建 伟 % 5,032,080 明 泽 公 司 3 李 世 伦 % 3,198,120 4 毛 全 林 % 2,514,880 5 浙 大 创 投 % 5,160,000 6 谷 丰 投 资 % 5,160,000 金 跃 公 司 7 沈 伯 伟 % 2,320,000 8 牧 小 英 % 3,096,000 9 何 俊 % 明 泽 公 司 1,142, 汪 莉 % 金 跃 公 司 2,064, 朱 亮 % 807, 张 俊 % 667,000 明 泽 公 司 13 傅 林 坚 % 431, 陶 莹 % 198,360 合 计 2, % - 37,520,000 1 新 增 自 然 人 股 东 序 号 姓 名 国 籍 是 否 拥 有 永 久 境 外 居 留 权 身 份 证 号 码 本 公 司 任 职 情 况 1 邱 敏 秀 中 国 否 **** 董 事 长 2 曹 建 伟 中 国 否 **** 董 事 总 经 理 3 李 世 伦 中 国 否 **** 董 事 4 毛 全 林 中 国 否 **** 董 事 副 总 经 理 5 沈 伯 伟 中 国 否 **** 慧 翔 电 液 副 总 经 理 6 牧 小 英 中 国 否 **** - 7 何 俊 中 国 否 **** 董 事 副 总 经 理 8 汪 莉 中 国 否 **** - 9 朱 亮 中 国 否 **** 副 总 经 理 10 张 俊 中 国 否 **** 技 术 总 监 11 傅 林 坚 中 国 否 **** 总 工 程 师 12 陶 莹 中 国 拥 有 美 国 永 久 居 留 权 **** 技 术 顾 问 除 沈 伯 伟 牧 小 英 汪 莉 陶 莹 外, 上 述 新 增 自 然 人 股 东 均 为 本 公 司 的 董 事 或 高 级 管 理 人 员, 其 简 历 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人

62 员 与 其 他 核 心 人 员 之 相 关 内 容 新 增 自 然 人 股 东 沈 伯 伟 牧 小 英 汪 莉 陶 莹 最 近 五 年 的 工 作 简 历 如 下 : 沈 伯 伟 先 生 :1988 年 4 月 至 2004 年 12 月, 任 职 于 杭 州 之 江 饭 店,2005 年 1 月 退 休 ;2007 年 4 月 至 今, 任 职 于 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 并 担 任 总 经 理 助 理 副 总 经 理 牧 小 英 女 士 :1993 年 7 月 至 2007 年 3 月, 任 职 于 浙 江 大 学 对 外 技 术 贸 易 公 司 ;2007 年 3 月 至 今, 任 职 于 杭 州 杭 鑫 电 子 工 业 有 限 公 司 汪 莉 女 士 :2003 年 8 月 至 今, 任 职 于 杭 州 吴 山 花 鸟 城 财 务 部 陶 莹 先 生, 男,1963 年 出 生,1997 年 至 2006 年 任 职 于 美 国 MEMC Electronic Materials Inc, 历 任 该 公 司 晶 体 研 发 部 研 究 员 工 程 师, 主 要 从 事 极 大 规 模 集 成 电 路 用 的 电 子 级 单 晶 硅 晶 片 材 料 的 工 艺 研 发 以 及 从 研 发 到 生 产 过 渡 的 技 术 支 持 2006 年 5 月 至 2008 年 12 月 任 职 于 浙 江 昱 辉 阳 光 能 源 有 限 公 司, 任 首 席 技 术 官, 2009 年 7 月 至 今 担 任 本 公 司 技 术 顾 问 2 新 增 法 人 股 东 (1) 浙 大 创 投 浙 大 创 投 成 立 于 2001 年 1 月 3 日, 实 收 资 本 10,000 万 元, 法 定 代 表 人 为 程 家 安, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 古 翠 路 8 号 新 亚 科 技 大 楼 6 楼, 主 营 业 务 为 投 资 与 管 理 ( 限 自 有 资 金 ) 浙 大 创 投 的 股 东 为 上 海 乾 佑 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 励 诚 投 资 发 展 有 限 公 司 杭 州 得 银 企 业 咨 询 有 限 公 司 和 浙 江 大 学 科 技 园 创 业 投 资 有 限 公 司, 分 别 持 有 浙 大 创 投 47.75% 30.25% 20.00% 和 2.00% 的 股 权 自 然 人 张 军 持 有 上 海 乾 佑 投 资 管 理 有 限 公 司 100% 的 股 权, 为 浙 大 创 投 的 实 际 控 制 人 张 军 先 生,1968 年 10 月 出 生, 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 居 民 身 份 证 号 码 ****, 住 所 为 河 南 省 焦 作 市 解 放 区 新 华 北 街 4 号 院 (2) 谷 丰 投 资 谷 丰 投 资 成 立 于 2007 年 6 月 6 日, 实 收 资 本 2,000 万 元, 法 定 代 表 人 为 朱 如 钢, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 古 翠 路 8 号 610 室, 主 营 业 务 为 投 资 与 管 理 谷 丰 投 资 的 股 东 为 杭 州 韦 华 投 资 管 理 有 限 公 司 浙 江 创 瑞 投 资 咨 询 有 限 公 司 和 网 新 资 本 管 理 有 限 公 司, 分 别 持 有 谷 丰 投 资 70% 20% 和 10% 的 股 权

63 自 然 人 朱 如 钢 持 有 杭 州 韦 华 投 资 管 理 有 限 公 司 70% 的 股 权, 为 谷 丰 投 资 的 实 际 控 制 人 朱 如 钢 先 生,1966 年 2 月 出 生, 中 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 居 民 身 份 证 号 码 ****, 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 玉 古 路 115 号 ( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 1 本 公 司 自 然 人 股 东 邱 敏 秀 与 曹 建 伟 为 本 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 和 一 致 行 动 人, 存 在 关 联 关 系 邱 敏 秀 与 何 俊 系 母 子 关 系, 为 一 致 行 动 人 2 本 公 司 五 名 自 然 人 股 东 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 毛 全 林 何 俊 分 别 持 有 控 股 股 东 金 轮 公 司 % % % % % 的 股 权, 同 时 该 五 名 自 然 人 股 东 担 任 金 轮 公 司 的 董 事, 存 在 关 联 关 系 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 1 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 股 东 何 俊 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 2 公 司 股 东 浙 大 创 投 谷 丰 投 资 李 世 伦 毛 全 林 朱 亮 张 俊 傅 林 坚 陶 莹 沈 伯 伟 牧 小 英 汪 莉 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 在 本 次 发 行 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 3 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 何 俊 毛 全 林 朱 亮 张 俊 傅 林 坚 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 届 满 后, 在 其 担 任 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 发 行 人 股 份 数 量 不 超 过 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 其 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 持 有 的 发 行 人 股 份 八 员 工 及 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 员 工 人 数 及 构 成 本 公 司 及 其 子 公 司 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 9 月 30 日 在

64 册 员 工 总 数 分 别 为 245 人 290 人 429 人 和 558 人 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 及 三 家 子 公 司 所 有 员 工 的 专 业 结 构 受 教 育 程 度 及 年 龄 分 布 如 下 : 1 员 工 专 业 结 构 本 公 司 及 三 家 子 公 司 的 所 有 员 工 专 业 构 成 专 业 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 管 理 人 员 % 财 务 人 员 % 销 售 人 员 % 技 术 研 发 人 员 % 生 产 人 员 % 合 计 % 其 中, 晶 盛 机 电 的 员 工 专 业 构 成 如 下 : 专 业 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 管 理 人 员 % 财 务 人 员 % 销 售 人 员 % 技 术 研 发 人 员 % 生 产 人 员 % 合 计 % 慧 翔 电 液 的 员 工 专 业 构 成 如 下 : 专 业 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 管 理 人 员 % 财 务 人 员 % 销 售 人 员 % 技 术 研 发 人 员 % 生 产 人 员 % 合 计 % 2 员 工 受 教 育 程 度 构 成 本 公 司 及 三 家 子 公 司 的 所 有 员 工 受 教 育 程 度 构 成 文 化 程 度 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 博 士 % 硕 士 % 本 科 % 大 专 % 大 专 以 下 %

65 合 计 % 其 中, 晶 盛 机 电 的 员 工 受 教 育 程 度 构 成 如 下 : 文 化 程 度 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 博 士 % 硕 士 % 本 科 % 大 专 % 大 专 以 下 % 合 计 % 慧 翔 电 液 的 员 工 受 教 育 程 度 构 成 如 下 : 文 化 程 度 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 博 士 % 硕 士 % 本 科 % 大 专 % 大 专 以 下 % 合 计 % 3 员 工 年 龄 分 布 年 龄 分 布 人 数 占 员 工 总 数 的 比 例 50 岁 及 以 上 % 岁 ( 含 ) % 岁 ( 含 ) % 29 岁 及 以 下 % 合 计 % ( 二 ) 执 行 社 会 保 障 政 策 的 情 况 本 公 司 及 三 家 子 公 司 均 实 行 劳 动 合 同 制, 员 工 的 聘 任 和 解 聘 均 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 等 有 关 法 律 法 规 办 理 本 公 司 及 三 家 子 公 司 按 照 所 在 地 的 地 方 标 准 为 员 工 缴 纳 了 基 本 养 老 基 本 医 疗 失 业 工 伤 生 育 等 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金

66 项 目 1 公 司 缴 纳 五 险 一 金 的 起 始 日 期 缴 纳 基 数 和 缴 费 比 例 缴 纳 日 期 公 司 个 人 缴 纳 部 分 缴 纳 部 分 上 虞 ( 含 晶 盛 机 电 晶 信 机 电 晶 鸿 机 械 ) 缴 费 缴 费 缴 费 缴 费 基 数 基 数 比 例 比 例 ( 元 ) ( 元 ) 缴 纳 日 期 公 司 缴 纳 部 分 缴 费 基 数 ( 元 ) 个 人 缴 纳 部 分 杭 州 ( 慧 翔 电 液 ) 缴 费 比 例 缴 费 基 数 ( 元 ) 缴 费 比 例 % % % % % % % % 基 本 % % % % 养 老 % % % % 保 险 % % 至 今 % % 基 本 医 疗 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 工 伤 保 险 住 房 公 积 金 至 今 % % % - 5 元 / 月 % - 5 元 / 月 % % %+4 元 / 月 2%+4 元 / 月 2%+4 元 / 月 2%+4 元 / 月 % - 5 元 / 月 % % - 5 元 / 月 至 今 % % - 5 元 / 月 至 今 % - 5 元 / 月 % % % % % % % % % % % % % % 至 今 % % 至 今 % % % % % % % % % 至 今 % 至 今 % % % % % % % % 至 今 % 至 今 % % % % % 至 今 % % % % % % % % 至 今 % % 2 公 司 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 情 况 (1) 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 及 子 公 司 缴 纳 社 保 情 况 公 司 名 称 员 工 人 数 缴 纳 社 会 保 险 人 数 退 休 返 聘 人 数 参 加 农 村 社 保 人 数 当 月 入 职 人 数 在 其 他 单 位 参 保 人 数 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 信 机 电

67 晶 鸿 机 械 合 计 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 及 子 公 司 员 工 总 数 为 558 人, 缴 纳 社 保 人 数 为 503 人,55 人 未 缴 纳 个 人 部 分 社 会 保 险 费, 其 中,34 人 已 达 到 法 定 退 休 年 龄 无 需 缴 纳 社 保,1 人 因 病 提 前 退 休 无 需 缴 纳 社 保 ;4 人 为 当 月 新 入 职 员 工, 尚 未 办 理 完 毕 劳 动 关 系 及 社 保 缴 纳 手 续 ;14 人 已 参 保 农 村 养 老 保 险 农 村 医 疗 保 险 无 法 重 复 参 加 企 业 职 工 社 会 保 险 ;2 人 在 其 他 单 位 缴 纳 社 会 保 险 (2) 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 及 子 公 司 缴 纳 住 房 公 积 金 情 况 公 司 名 称 在 册 人 数 缴 纳 住 房 公 积 金 人 数 退 休 返 聘 人 数 自 愿 放 弃 缴 纳 人 数 试 用 期 内 人 数 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 鸿 机 械 晶 信 机 电 合 计 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 及 子 公 司 员 工 总 数 为 558 人, 缴 纳 住 房 公 积 金 人 数 为 487 人, 未 在 本 公 司 及 其 子 公 司 缴 纳 住 房 公 积 金 人 数 为 71 人, 其 中, 34 人 已 达 到 法 定 退 休 年 龄 无 需 缴 纳 住 房 公 积 金 ;18 人 为 新 招 聘 的 员 工, 尚 处 于 试 用 期, 按 规 定 可 以 暂 不 缴 纳 住 房 公 积 金, 待 试 用 期 满 后 缴 纳 ;19 人 为 当 地 农 村 户 籍 员 工 拥 有 自 有 住 房, 自 愿 放 弃 缴 纳 住 房 公 积 金 (3) 最 近 三 年 末, 本 公 司 及 子 公 司 缴 纳 社 会 保 险 情 况 最 近 三 年, 公 司 以 所 有 员 工 的 工 资 总 额 为 基 数 按 规 定 比 例 缴 纳 社 会 保 险 费 由 于 部 分 员 工 已 到 退 休 年 龄 部 分 新 入 职 员 工 尚 未 办 理 完 毕 劳 动 关 系 及 社 保 登 记 手 续 部 分 员 工 社 保 关 系 未 转 入 或 部 分 员 工 已 参 保 农 村 养 老 保 险 农 村 医 疗 保 险 无 法 重 复 参 加 企 业 职 工 社 会 保 险 等 原 因, 存 在 部 分 员 工 未 缴 纳 个 人 部 分 社 会 保 险 费 的 情 形 具 体 缴 纳 情 况 如 下 : 截 止 日 期 公 司 名 称 公 司 员 工 人 数 缴 纳 社 会 保 险 人 数 达 到 退 休 年 龄 人 数 参 加 农 村 社 保 人 数 当 月 入 职 人 数 自 愿 放 弃 缴 纳 人 数 在 其 他 单 位 参 保 人 数 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 鸿 机 械 晶 信 机 电 小 计 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 小 计

68 截 止 日 期 公 司 名 称 公 司 员 工 人 数 缴 纳 社 会 保 险 人 数 达 到 退 休 年 龄 人 数 参 加 农 村 社 保 人 数 当 月 入 职 人 数 自 愿 放 弃 缴 纳 人 数 在 其 他 单 位 参 保 人 数 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 小 计 (4) 最 近 三 年 末, 本 公 司 及 子 公 司 缴 纳 住 房 公 积 金 情 况 报 告 期 内, 由 于 部 分 员 工 已 到 退 休 年 龄 部 分 农 村 户 口 员 工 拥 有 自 有 住 房 等 原 因, 部 分 员 工 未 缴 纳 住 房 公 积 金 为 方 便 非 本 地 籍 员 工 工 作 和 生 活, 公 司 为 其 提 供 宿 舍 居 住 截 止 日 期 公 司 名 称 公 司 员 工 人 数 缴 纳 住 房 公 积 金 人 数 达 到 退 休 年 龄 人 数 未 缴 纳 人 数 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 鸿 机 械 晶 信 机 电 小 计 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 小 计 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 小 计 报 告 期 内, 发 行 人 若 足 额 缴 纳, 需 要 补 缴 的 五 险 一 金 金 额 及 对 发 行 人 经 营 业 绩 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 及 子 公 司 以 所 有 员 工 的 工 资 总 额 为 基 数 按 规 定 比 例 足 额 缴 纳 社 会 保 险 费, 已 经 履 行 作 为 用 人 单 位 应 当 履 行 的 社 会 保 险 费 缴 纳 义 务, 因 此 不 存 在 需 由 公 司 及 子 公 司 补 缴 社 会 保 险 费 的 情 况 报 告 期 内, 由 于 部 分 参 加 农 村 养 老 和 医 疗 保 险 的 员 工 无 法 重 复 参 加 企 业 职 工 社 会 保 险, 以 及 部 分 员 工 明 确 提 出 自 愿 放 弃 缴 纳 社 会 保 险, 因 此 存 在 部 分 员 工 个 人 部 分 社 会 保 险 费 未 足 额 缴 纳 的 情 况, 该 部 分 员 工 实 际 无 法 享 受 社 会 保 险 待 遇 根 据 测 算, 若 员 工 个 人 足 额 补 缴 报 告 期 内 的 社 会 保 险 费, 补 缴 金 额 为 262, 元 报 告 期 内, 员 工 个 人 需 补 缴 的 金 额 如 下 : 截 止 日 期 2011 年 1-9 月 公 司 名 称 缴 纳 社 公 司 员 会 保 险 工 人 数 人 数 达 到 退 休 年 龄 人 数 参 加 农 当 月 入 村 社 保 职 人 数 人 数 自 愿 放 弃 缴 纳 人 数 在 其 他 单 位 参 保 人 数 需 补 缴 人 数 公 司 需 补 缴 金 额 ( 元 ) 个 人 需 补 缴 金 额 ( 元 ) 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液

69 截 止 日 期 公 司 名 称 缴 纳 社 公 司 员 会 保 险 工 人 数 人 数 达 到 退 休 年 龄 人 数 参 加 农 当 月 入 村 社 保 职 人 数 人 数 自 愿 放 弃 缴 纳 人 数 在 其 他 单 位 参 保 人 数 需 补 缴 人 数 公 司 需 补 缴 金 额 ( 元 ) 个 人 需 补 缴 金 额 ( 元 ) 晶 信 机 电 晶 鸿 机 械 , 小 计 , 年 2009 年 2008 年 晶 盛 机 电 , 慧 翔 电 液 晶 鸿 机 械 晶 信 机 电 小 计 , 晶 盛 机 电 , 慧 翔 电 液 小 计 , 晶 盛 机 电 , 慧 翔 电 液 小 计 , 报 告 期 内 员 工 若 足 额 缴 纳 尚 需 补 缴 的 金 额 合 计 262, 报 告 期 内, 由 于 农 村 户 口 员 工 拥 有 自 有 住 房 等 原 因, 存 在 部 分 员 工 未 缴 纳 住 房 公 积 金 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 及 子 公 司 若 为 全 部 员 工 足 额 缴 纳 住 房 公 积 金, 需 要 补 缴 的 金 额 合 计 为 930, 元 ; 员 工 若 足 额 缴 纳 住 房 公 积 金, 需 要 补 缴 的 金 额 合 计 为 930, 元 具 体 各 期 需 补 缴 的 情 况 如 下 : 截 止 日 期 2011 年 1-9 月 公 司 名 称 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 鸿 机 械 晶 信 机 电 公 司 员 工 人 数 缴 纳 住 房 公 积 金 人 数 达 到 退 休 年 龄 人 数 试 用 期 人 数 未 缴 纳 人 数 需 补 缴 人 数 公 司 需 补 缴 金 额 ( 元 ) 员 工 个 人 需 补 缴 金 额 ( 元 ) , , , , , , 年 小 计 , , 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 , , , , 晶 鸿

70 截 止 日 期 2009 年 2008 年 公 司 名 称 公 司 员 工 人 数 缴 纳 住 房 公 积 金 人 数 达 到 退 休 年 龄 人 数 试 用 期 人 数 未 缴 纳 人 数 需 补 缴 人 数 公 司 需 补 缴 金 额 ( 元 ) 员 工 个 人 需 补 缴 金 额 ( 元 ) 机 械 晶 信 机 电 小 计 , , 晶 盛 机 电 , , 慧 翔 电 液 , , 小 计 , , 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 , , , , 小 计 , , 报 告 期 内 若 足 额 缴 纳 尚 需 补 缴 的 金 额 合 计 930, , 公 司 及 子 公 司 若 报 告 期 内 为 员 工 足 额 缴 纳 住 房 公 积 金, 则 需 补 缴 930, 元, 占 公 司 2010 年 合 并 报 表 净 利 润 126,672, 元 的 0.73%, 不 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 构 成 重 大 影 响 ; 员 工 个 人 若 足 额 缴 纳 住 房 公 积 金, 则 需 补 缴 930, 元 根 据 上 虞 市 社 会 保 险 事 业 管 理 中 心 杭 州 市 西 湖 区 社 会 劳 动 保 险 委 员 会 办 公 室 绍 兴 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 上 虞 分 中 心 杭 州 住 房 公 积 金 管 理 中 心 2011 年 10 月 出 具 的 证 明, 本 公 司 及 子 公 司 无 需 补 缴 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金 4 不 存 在 纠 纷 潜 在 纠 纷 处 罚 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 以 所 有 员 工 的 工 资 总 额 为 基 数 按 规 定 比 例 足 额 缴 纳 了 社 会 保 险 费, 不 存 在 需 要 公 司 补 缴 社 会 保 险 费 的 情 形 由 于 部 分 农 村 户 口 员 工 自 愿 放 弃 缴 纳 并 出 具 了 自 愿 放 弃 缴 纳 承 诺, 不 存 在 任 何 异 议, 不 存 在 任 何 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 报 告 期 内, 由 于 部 分 农 村 户 口 员 工 拥 有 自 有 住 房 等 原 因 未 缴 纳 住 房 公 积 金 为 方 便 非 本 地 籍 员 工 工 作 和 生 活, 公 司 为 其 提 供 宿 舍 居 住, 该 等 员 工 出 具 了 自 愿 放 弃 缴 纳 承 诺, 不 存 在 任 何 异 议, 不 存 在 任 何 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 上 虞 市 社 会 保 险 事 业 管 理 中 心 杭 州 市 西 湖 区 社 会 劳 动 保 险 委 员 会 办 公 室 已 于 2011 年 10 月 出 具 证 明, 确 认 本 公 司 及 子 公 司 为 员 工 按 期 足 额 缴 纳 社 会 保 险 费, 未 发 现 任 何 违 反 劳 动 用 工 和 社 会 保 障 方 面 的 法 律 法 规 而 被 处 罚 的 情 形, 也 不 存 在 因 社 会 保 险 纠 纷 或 争 议 引 发 的 诉 讼 仲 裁 事 项 绍 兴 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 上 虞 分 中 心 杭 州 住 房 公 积 金 管 理 中 心 已 于 2011 年 10 月 出 具 证 明, 确 认 公 司 及

71 子 公 司 不 存 在 漏 缴 拖 欠 住 房 公 积 金 等 情 形, 也 不 存 在 因 住 房 公 积 金 纠 纷 或 争 议 引 发 的 仲 裁 诉 讼 事 项 同 时, 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 承 诺 : 若 由 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 ) 或 其 控 股 子 公 司 未 按 规 定 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 住 房 公 积 金 而 导 致 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 为 员 工 补 缴 社 会 保 险 住 房 公 积 金 及 其 滞 纳 金 或 被 相 关 政 府 机 关 处 以 罚 款 的, 上 虞 金 轮 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 邱 敏 秀 曹 建 伟 愿 意 全 额 补 偿 发 行 人 或 其 控 股 子 公 司 因 此 而 遭 受 的 一 切 损 失, 并 愿 意 对 发 行 人 及 其 控 股 子 公 司 因 此 遭 受 的 一 切 损 失 承 担 连 带 责 任 九 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 股 份 锁 定 承 诺 详 见 本 节 七 发 行 人 的 股 本 情 况 之 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 承 诺 为 避 免 同 业 竞 争, 本 公 司 的 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 作 出 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 同 业 竞 争 之 ( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 ( 三 ) 关 于 员 工 社 保 及 住 房 公 积 金 的 承 诺 本 公 司 的 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 承 诺, 如 发 行 人 及 其 子 公 司 被 要 求 补 缴 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金 及 其 滞 纳 金 或 被 相 关 政 府 机 关 处 以 罚 款, 将 由 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 予 以 无 条 件 全 额 承 担, 详 见 本 节 八 员 工 及 社 会 保 障 情 况 之 ( 二 ) 执 行 社 会 保 障 政 策 的 情 况

72 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 变 化 情 况 ( 一 ) 公 司 的 主 营 业 务 和 主 要 产 品 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商, 自 设 立 以 来 专 注 于 拥 有 自 主 品 牌 的 晶 体 硅 生 长 设 备 及 其 控 制 系 统 的 研 发 制 造 和 销 售 本 公 司 的 主 要 产 品 包 括 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 及 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 其 中, 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 主 要 用 于 生 产 太 阳 能 光 伏 电 池 所 需 的 单 晶 硅 棒 多 晶 硅 锭 ; 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 作 为 单 晶 硅 生 长 炉 的 核 心 部 件 之 一, 由 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 研 发 制 造, 包 括 半 自 动 准 全 自 动 全 自 动 三 类, 其 中, 单 独 对 外 销 售 的 主 要 为 半 自 动 控 制 系 统 和 准 全 自 动 控 制 系 统, 以 满 足 部 分 客 户 单 晶 硅 生 长 炉 升 级 需 要 此 外, 本 公 司 研 发 生 产 的 TDR70A-ZJS TDR80A-ZJS TDR80B-ZJS TDR120A-ZJS TDR100B-ZJS 等 型 号 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 可 以 用 于 生 产 均 匀 性 更 高 缺 陷 密 度 更 低 的 单 晶 硅 棒, 满 足 半 导 体 行 业 客 户 的 需 求,2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 公 司 产 品 用 于 半 导 体 行 业 的 销 售 收 入 分 别 为 0 万 元 3, 万 元 2, 万 元 万 元, 占 各 年 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 0% 19.39% 5.88% 1.53% TDR100A-ZJS 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 JSH480 多 晶 硅 铸 锭 炉 注 : 图 中 单 晶 硅 生 长 炉 与 多 晶 硅 铸 锭 炉 尺 寸 比 例 不 代 表 其 实 际 尺 寸 比 例 自 成 立 以 来, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 2009 年 之 前 公 司 主 要 从 事 单 晶

73 硅 生 长 炉 及 其 控 制 系 统 的 研 发 制 造 和 销 售,2010 年 公 司 研 制 成 功 拥 有 独 创 技 术 的 双 电 源 系 统 多 晶 硅 铸 锭 炉, 并 在 当 年 实 现 量 产 和 销 售 经 过 近 五 年 的 发 展, 公 司 研 发 能 力 持 续 增 强, 产 品 规 格 品 种 不 断 丰 富, 逐 渐 形 成 了 以 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 为 主 导 多 种 产 品 快 速 增 长 的 业 务 格 局 报 告 期 内, 本 公 司 主 要 产 品 在 主 营 业 务 收 入 中 的 构 成 情 况 如 下 表 : 项 目 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 22, % 26, % 15, % 15, % 多 晶 硅 铸 锭 炉 29, % 4, % 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 7, % 5, % 2, % % 合 计 59, % 36, % 18, % 16, % ( 二 ) 公 司 的 主 营 业 务 发 展 历 程 本 公 司 自 成 立 以 来, 不 断 进 行 技 术 和 产 品 创 新, 丰 富 产 品 规 格 种 类, 推 动 先 进 晶 体 硅 生 长 设 备 的 本 土 化 发 展 进 程 2007 年 4 月, 本 公 司 成 功 研 制 出 国 内 首 台 全 自 动 直 拉 式 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR80A-ZJS 型 ), 并 销 售 给 国 内 知 名 半 导 体 材 料 供 应 商 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司, 成 为 其 采 购 的 首 台 国 产 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 设 备, 突 破 了 高 端 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 长 期 被 国 外 大 型 企 业 垄 断 的 产 业 格 局 年 3 月, 本 公 司 成 功 研 制 出 国 内 规 格 最 大 的 全 自 动 直 拉 式 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR120A-ZJS 型 ) 2, 并 销 售 给 国 内 知 名 半 导 体 材 料 供 应 商 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司, 从 而 结 束 了 长 期 以 来 12 英 寸 大 规 格 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 依 赖 国 外 进 口 的 历 史 该 产 品 单 炉 最 大 投 料 量 达 260kg, 可 拉 制 12~16 英 寸 的 大 直 径 单 晶 硅 棒, 能 配 置 CUSP 磁 场 抑 制 硅 熔 体 对 流, 减 少 单 晶 硅 杂 质 含 量 根 据 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 出 具 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书, 该 产 品 采 用 了 创 新 的 功 率 控 制 直 径 法 等 先 进 技 术, 可 精 确 控 制 单 晶 生 长 的 V/G 值 (V: 晶 体 生 长 速 度,G: 固 液 界 面 纵 向 温 度 梯 度 ), 满 足 8~12 英 寸 大 规 模 集 成 电 路 晶 体 硅 制 备 的 要 求 1 周 旗 钢 ( 北 京 有 色 金 属 研 究 总 院 副 院 长 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 副 理 事 长 中 国 半 导 体 行 业 协 会 半 导 体 支 撑 分 会 理 事 长 ). 国 产 晶 体 硅 生 长 设 备 发 展 的 历 史 现 状 及 典 型 企 业 [J]. 电 子 信 息 材 料,2011 年, 第 2 期 2 同 1, 电 子 信 息 材 料 2011 年 第 2 期

74 2008 年 8 月, 公 司 成 功 研 发 出 重 掺 半 导 体 级 全 自 动 直 拉 式 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR80B-ZJS 型 ), 专 门 用 于 生 产 低 电 阻 率 的 重 掺 半 导 体 晶 体 硅 材 料, 并 供 应 给 全 球 十 大 半 导 体 硅 晶 圆 材 料 供 应 商 之 一 的 合 晶 科 技 股 份 有 限 公 司, 成 功 进 入 全 球 高 端 半 导 体 材 料 设 备 供 应 商 行 列, 显 著 提 高 了 公 司 在 半 导 体 材 料 制 备 设 备 领 域 的 品 牌 知 名 度 和 影 响 力 2009 年 9 月, 本 公 司 研 制 出 应 用 水 冷 夹 套 技 术 的 TDR95A-ZJS 型 单 晶 硅 生 长 炉, 该 产 品 可 显 著 提 高 单 晶 硅 生 长 速 度 降 低 能 耗 根 据 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 出 具 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书, 该 产 品 能 够 提 高 晶 体 生 长 速 度 30%, 缩 短 拉 晶 周 期 约 15%, 降 低 拉 晶 单 位 能 耗 20% 左 右 凭 借 该 产 品, 公 司 成 为 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 2010 年 度 唯 一 的 本 土 单 晶 硅 生 长 设 备 供 应 商, 并 在 与 国 外 同 类 企 业 的 评 比 中 脱 颖 而 出, 成 为 其 2010 年 度 十 佳 供 应 商 中 唯 一 的 单 晶 硅 生 长 设 备 供 应 商 2010 年 1 月, 公 司 成 功 研 制 出 配 置 双 电 源 独 立 控 制 系 统 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 (JSH480 型 ), 在 全 球 范 围 内 首 次 采 用 顶 部 加 热 与 四 周 加 热 的 双 电 源 独 立 控 制 技 术 3, 该 产 品 与 市 场 上 其 他 同 规 格 的 单 电 源 技 术 多 晶 硅 铸 锭 炉 相 比, 可 以 有 效 缩 短 铸 锭 周 期 节 省 能 耗 改 善 硅 锭 质 量 提 高 成 品 率 2010 年 6 月, 通 过 研 制 连 续 投 料 热 屏 提 升 外 部 离 线 装 料 等 新 技 术 装 置, 本 公 司 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR100A-ZJS 型 等 ) 实 现 单 炉 次 生 长 多 根 单 晶 硅 棒 的 功 能, 再 次 提 高 了 单 晶 硅 材 料 生 产 效 率 并 大 幅 降 低 了 生 产 成 本, 有 利 于 推 动 太 阳 能 光 伏 产 业 链 成 本 不 断 降 低 和 行 业 发 展 2011 年 1 月, 公 司 研 制 出 JSH600 型 多 晶 硅 铸 锭 炉, 单 炉 投 料 量 达 600~650kg, 通 过 优 化 热 场 及 加 热 工 艺, 显 著 缩 短 了 铸 锭 周 期, 与 单 炉 投 料 量 480kg 的 多 晶 铸 硅 锭 炉 产 品 相 比, 单 台 设 备 产 能 提 高 约 25% 年 6 月, 公 司 研 制 出 前 开 门 式 连 续 加 料 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR100B-ZJS 型 ), 专 门 用 于 生 产 低 电 阻 率 的 重 掺 半 导 体 晶 体 硅 材 料, 并 已 实 3 浙 江 省 科 技 信 息 研 究 院 ( 国 家 一 级 科 技 查 新 单 位 ) 接 受 本 公 司 委 托, 对 公 司 双 电 源 独 立 控 制 技 术 进 行 科 技 查 新, 并 于 2011 年 5 月 5 日 出 具 了 B 号 科 技 查 新 报 告, 该 报 告 的 结 论 认 为 : 经 比 较 分 析, 委 托 单 位 研 发 的 JSH 系 列 多 晶 硅 铸 锭 炉, 采 用 随 动 隔 热 环 技 术, 通 过 隔 热 环 配 备 双 电 源 系 统, 实 现 五 面 加 热 温 度 梯 度 可 控, 该 结 构 特 点 除 委 托 单 位 申 请 的 专 利 中 有 所 述 及 外, 在 所 检 其 他 国 内 外 文 献 中 未 见 述 及 4 周 旗 钢 ( 北 京 有 色 金 属 研 究 总 院 副 院 长, 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 副 理 事 长, 中 国 半 导 体 行 业 协 会 半 导 体 支 撑 分 会 理 事 长 ), 国 产 晶 体 硅 生 长 设 备 发 展 的 历 史 现 状 及 典 型 企 业 载 于 电 子 信 息 材 料 2011 年 第 2 期

75 现 销 售 2011 年 6 月, 公 司 研 制 出 JSH800 型 气 致 冷 多 晶 硅 铸 锭 炉, 单 炉 投 料 量 达 800kg, 在 全 国 范 围 内 首 次 研 制 出 热 交 换 台 底 部 气 致 冷 的 闭 式 冷 却 系 统, 可 精 确 控 制 晶 体 生 长 的 水 平 梯 度, 可 增 大 铸 造 多 晶 硅 晶 粒 尺 寸 减 少 晶 界 密 度 进 而 提 高 硅 电 池 光 电 转 换 效 率 5, 并 于 2011 年 10 月 25 日 通 过 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 的 鉴 定 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 主 管 部 门 主 要 法 律 法 规 及 政 策 1 本 公 司 的 行 业 属 性 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 上 市 公 司 分 类 与 代 码 (JRT/ ) 标 准, 本 公 司 属 于 专 用 设 备 制 造 业 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 标 准, 本 公 司 属 于 专 用 设 备 制 造 业 中 的 电 子 工 业 专 用 设 备 制 造 业 根 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 的 分 类 方 法, 本 公 司 属 于 电 子 工 业 专 业 设 备 制 造 业 中 的 半 导 体 器 件 和 集 成 电 路 专 用 设 备 制 造 业, 具 体 可 细 分 到 晶 体 硅 太 阳 能 设 备 制 造 业 的 晶 硅 材 料 生 长 加 工 设 备 制 造 业 目 前, 国 内 厂 商 生 产 的 晶 体 硅 生 长 设 备 主 要 服 务 于 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 产 业, 本 公 司 生 产 的 部 分 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 可 应 用 于 半 导 体 集 成 电 路 产 业 根 据 国 家 发 改 委 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ), 晶 体 生 长 设 备 属 于 鼓 励 类 十 四 机 械 之 23 各 类 晶 体 硅 和 薄 膜 太 阳 能 光 伏 电 池 生 产 设 备 及 二 十 八 信 息 产 业 之 25 光 伏 太 阳 能 设 备, 是 产 业 结 构 调 整 的 鼓 励 类 项 目 根 据 国 家 发 改 委 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2011 年 度 ), 晶 体 硅 生 长 设 备 属 于 66 太 阳 能 之 高 效 率 低 成 本 新 型 太 阳 能 光 伏 电 池 材 料, 太 阳 能 晶 硅 冶 炼 用 长 寿 命 石 墨 材 料, 太 阳 能 电 池 制 造 技 术 及 装 备, 为 国 家 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 2 行 业 监 管 体 制 和 行 业 主 管 部 门 5 浙 江 省 科 技 信 息 研 究 院 ( 国 家 一 级 科 技 查 新 单 位 ) 接 受 本 公 司 委 托, 对 公 司 气 致 冷 闭 式 冷 却 系 统 进 行 科 技 查 新, 并 于 2011 年 8 月 26 日 出 具 了 B 号 科 技 查 新 报 告, 该 报 告 的 结 论 认 为 : 经 比 较 分 析, 委 托 单 位 研 发 的 JSH800 气 致 冷 多 晶 硅 铸 锭 炉, 采 用 顶 册 分 开 独 立 控 制 加 热 装 置, 精 确 控 制 熔 体 的 纵 向 温 度 梯 度 ; 设 计 优 化 底 部 气 致 冷 闭 式 冷 却 系 统, 精 确 控 制 熔 体 的 水 平 梯 度, 上 述 结 构 特 点 除 委 托 单 位 申 请 的 专 利 中 有 述 及 外, 在 所 检 其 他 同 类 产 品 文 献 中 未 见 述 及

76 本 公 司 行 业 主 管 部 门 为 国 家 发 改 委 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 改 委 主 要 从 宏 观 上 组 织 拟 订 行 业 发 展 产 业 技 术 进 步 的 战 略 规 划 和 重 大 政 策 ; 组 织 推 动 技 术 创 新 和 产 学 研 联 合 ; 协 调 解 决 重 大 技 术 装 备 推 广 应 用 等 重 大 问 题 工 业 和 信 息 化 部 的 主 要 职 责 是 拟 订 并 组 织 实 施 工 业 行 业 规 划 产 业 政 策 和 标 准 ; 监 测 工 业 行 业 日 常 运 行 ; 推 动 重 大 技 术 装 备 发 展 和 自 主 创 新 同 时, 本 公 司 是 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 中 国 半 导 体 行 业 协 会 支 撑 业 分 会 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 等 专 业 协 会 的 会 员, 接 受 相 关 行 业 自 律 协 会 的 指 导 3 主 要 法 律 法 规 及 政 策 与 本 公 司 所 处 行 业 相 关 的 主 要 法 律 法 规 和 政 策 如 下 : (1) 太 阳 能 光 伏 产 业 2005 年 2 月, 全 国 人 大 常 委 会 通 过 可 再 生 能 源 法, 从 产 业 指 导 与 技 术 支 持 推 广 与 应 用 价 格 管 理 与 费 用 分 摊 经 济 激 励 与 监 督 措 施 法 律 责 任 等 方 面 对 可 再 生 能 源 的 发 展 进 行 了 指 导 鼓 励 和 约 束 2006 年 2 月, 国 务 院 发 布 国 家 中 长 期 科 学 与 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ), 太 阳 能 被 确 定 为 优 先 发 展 的 主 题 : 重 点 研 究 高 性 价 比 太 阳 能 光 伏 电 池 及 利 用 技 术 太 阳 能 热 发 电 技 术 太 阳 能 建 筑 一 体 化 技 术 生 物 能 和 地 热 能 等 开 发 技 术 利 用 2007 年 8 月, 国 家 发 改 委 发 布 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划, 将 太 阳 能 发 电 列 为 重 点 发 展 领 域 : 发 挥 太 阳 能 光 伏 发 电 适 宜 分 散 供 电 的 优 势, 在 偏 远 地 区 推 广 使 用 户 用 光 伏 发 电 系 统 或 建 设 小 型 光 伏 电 站, 解 决 无 电 人 口 的 供 电 问 题 在 城 市 的 建 筑 物 和 公 共 设 施 配 套 安 装 太 阳 能 光 伏 发 电 设 备, 扩 大 城 市 可 再 生 能 源 的 利 用 量, 并 为 太 阳 能 光 伏 发 电 提 供 必 要 的 市 场 规 模 为 促 进 我 国 太 阳 能 发 电 技 术 的 发 展, 做 好 太 阳 能 技 术 的 战 略 储 备, 建 设 若 干 个 太 阳 能 光 伏 发 电 示 范 电 站 和 太 阳 能 热 发 电 示 范 电 站 到 2010 年 太 阳 能 发 电 总 容 量 达 到 30 万 千 瓦, 到 2020 年 达 到 180 万 千 瓦 2007 年 12 月, 国 家 发 改 委 发 布 高 技 术 产 业 化 十 一 五 规 划, 在 重 大 专 项 新 能 源 专 项 中 明 确 指 出 : 着 力 发 展 太 阳 能 电 池 用 单 晶 硅 炉 多 晶 硅 铸 造 炉 等 制 造 技 术 和 装 备 2008 年 3 月, 国 家 发 改 委 发 布 可 再 生 能 源 发 展 十 一 五 规 划, 将 利 用 太 阳 能 的 指 导 方 针 确 定 为 通 过 营 造 稳 定 的 市 场, 积 极 发 展 太 阳 能 光 伏 发 电 ; 进

77 行 必 要 的 太 阳 能 热 发 电 技 术 研 发 和 试 点 示 范, 将 太 阳 能 发 展 目 标 确 定 为 到 2010 年, 太 阳 能 热 水 器 累 计 安 装 量 达 到 1.5 亿 平 方 米, 太 阳 能 发 电 装 机 容 量 达 到 30 万 千 瓦, 进 行 兆 瓦 级 并 网 太 阳 能 光 伏 发 电 示 范 工 程 和 万 千 瓦 级 太 阳 能 热 发 电 试 验 和 试 点 工 作, 带 动 相 关 产 业 配 套 生 产 体 系 的 发 展, 为 实 现 太 阳 能 发 电 技 术 的 规 模 化 应 用 奠 定 技 术 基 础 2009 年 3 月, 财 政 部 住 房 与 建 设 部 联 合 发 布 关 于 加 快 推 进 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 的 实 施 意 见 及 太 阳 能 光 电 建 筑 应 用 财 政 补 助 资 金 管 理 暂 行 办 法, 要 求 开 展 光 电 建 筑 应 用 示 范, 实 施 太 阳 能 屋 顶 计 划, 并 给 予 补 贴 ; 发 挥 财 政 资 金 政 策 杠 杆 的 引 导 作 用, 形 成 政 府 引 导 市 场 推 进 的 机 制 和 模 式, 加 快 光 电 商 业 化 发 展 2009 年 7 月, 财 政 部 科 技 部 国 家 能 源 局 联 合 发 布 关 于 实 施 金 太 阳 示 范 工 程 的 通 知, 决 定 综 合 采 取 财 政 补 助 科 技 支 持 和 市 场 拉 动 方 式, 加 快 国 内 光 伏 发 电 的 产 业 化 和 规 模 化 发 展 2009 年 12 月, 全 国 人 大 常 委 会 通 过 可 再 生 能 源 法 修 正 案, 指 出 对 国 家 列 入 可 再 生 能 源 产 业 发 展 指 导 目 录 的 项 目 给 予 税 收 优 惠, 太 阳 能 电 池 及 组 件 制 造 设 备 亦 列 入 目 录, 在 技 术 研 究 和 开 发 生 产 等 方 面 享 受 一 系 列 的 政 策 扶 持 和 税 收 优 惠 修 订 后 的 新 法 确 立 了 国 家 实 行 可 再 生 能 源 发 电 全 额 保 障 性 收 购 制 度, 建 立 了 电 网 企 业 收 购 可 再 生 能 源 电 量 费 用 补 偿 机 制, 设 立 了 国 家 可 再 生 能 源 发 展 基 金, 要 求 电 网 企 业 提 高 吸 纳 可 再 生 能 源 电 力 的 能 力 等 2010 年 10 月, 国 务 院 发 布 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定, 决 定 立 足 国 情, 努 力 实 现 以 新 能 源 产 业 为 代 表 的 重 点 领 域 快 速 健 康 发 展, 加 快 太 阳 能 热 利 用 技 术 推 广 应 用, 开 拓 多 元 化 的 太 阳 能 光 伏 光 热 发 电 市 场 2011 年 7 月, 国 家 发 改 委 发 布 国 家 发 展 改 革 委 关 于 完 善 太 阳 能 光 伏 发 电 上 网 电 价 政 策 的 通 知 ( 发 改 价 格 [2011]1594 号 ), 制 定 全 国 统 一 的 太 阳 能 光 伏 发 电 标 杆 上 网 电 价 其 中,2011 年 7 月 1 日 以 前 核 准 建 设 2011 年 12 月 31 日 建 成 投 产 国 家 发 改 委 尚 未 核 定 价 格 的 太 阳 能 光 伏 发 电 项 目, 上 网 电 价 统 一 核 定 为 每 千 瓦 时 1.15 元 ( 含 税, 下 同 );2011 年 7 月 1 日 及 以 后 核 准 的 太 阳 能 光 伏 发 电 项 目, 以 及 2011 年 7 月 1 日 之 前 核 准 但 截 至 2011 年 12 月 31 日 仍 未 建 成 投 产 的 太 阳 能 光 伏 发 电 项 目, 除 西 藏 仍 执 行 每 千 瓦 时 1.15 元 的 上 网 电 价 外, 其 余 省 ( 区 市 ) 上 网 电 价 均 按 每 千 瓦 时 1 元 执 行

78 2011 年 12 月, 国 家 能 源 局 公 布 了 我 国 可 再 生 能 源 发 展 的 十 二 五 规 划 目 标, 将 2015 年 的 太 阳 能 光 伏 装 机 目 标 定 为 15GW (2) 电 子 工 业 专 用 设 备 制 造 业 2006 年 2 月, 国 务 院 发 布 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ), 包 含 晶 体 硅 生 长 设 备 的 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 技 术 及 成 套 工 艺 被 确 定 为 16 个 重 大 专 项 之 一 2008 年 1 月, 原 信 息 产 业 部 发 布 集 成 电 路 产 业 十 一 五 专 项 规 划, 指 出 应 当 掌 握 6~8 英 寸 集 成 电 路 设 备 的 制 备 工 艺 技 术, 重 点 发 展 8~12 英 寸 集 成 电 路 生 产 设 备 2009 年 4 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 电 子 信 息 产 业 调 整 和 振 兴 规 划, 明 确 指 出 应 当 围 绕 国 内 整 机 配 套 调 整 元 器 件 产 品 结 构, 提 高 片 式 元 器 件 新 型 电 力 电 子 器 件 高 频 频 率 器 件 半 导 体 照 明 等 产 品 的 研 发 生 产 能 力, 初 步 形 成 完 整 配 套 相 互 支 撑 的 电 子 元 器 件 产 业 体 系 2009 年 9 月, 国 家 发 改 委 工 信 部 联 合 发 布 电 子 信 息 产 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向, 明 确 指 出 : 重 点 支 持 半 导 体 和 集 成 电 路 专 用 设 备 多 晶 硅 和 单 晶 硅 专 用 设 备 太 阳 能 电 池 专 用 设 备 等 研 发 和 产 业 化 2010 年 6 月, 工 信 部 发 布 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 (2010 年 版 本 ), 将 多 晶 硅 铸 锭 炉 ( 铸 锭 重 量 500kg) 太 阳 能 电 池 单 晶 炉 ( 可 比 能 耗 60kWh/kg) 纳 入 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 ( 二 ) 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 概 况 1 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 概 况 太 阳 能 光 伏 发 电 是 利 用 太 阳 电 池 材 料 的 光 伏 效 应, 将 太 阳 光 辐 射 能 直 接 转 换 为 电 能 的 发 电 形 式 太 阳 能 光 伏 发 电 的 技 术 路 线 主 要 包 括 晶 体 硅 太 阳 能 发 电 薄 膜 太 阳 能 发 电, 其 中, 晶 体 硅 太 阳 能 发 电 包 括 单 晶 硅 太 阳 能 发 电 多 晶 硅 太 阳 能 发 电 1954 年 是 太 阳 能 光 伏 发 电 的 元 年, 美 国 贝 尔 实 验 室 研 究 人 员 恰 宾 和 皮 尔 松 首

79 次 研 制 出 实 用 的 单 晶 硅 太 阳 电 池, 转 换 效 率 达 到 5.4%; 同 年, 韦 克 尔 首 次 发 现 砷 化 镓 具 有 光 伏 效 应, 并 在 玻 璃 上 沉 积 硫 化 镉 薄 膜 制 成 了 第 一 块 薄 膜 太 阳 能 电 池 20 世 纪 70 年 代 第 一 次 石 油 危 机 促 使 发 达 国 家 增 加 了 对 包 括 太 阳 能 在 内 的 可 再 生 能 源 的 政 策 支 持 和 资 金 投 入 美 国 于 1973 年 制 定 了 太 阳 能 发 电 计 划, 太 阳 能 研 究 经 费 大 幅 增 长, 成 立 了 太 阳 能 开 发 银 行, 促 使 太 阳 能 产 品 的 商 业 化, 并 于 1978 年 建 成 了 1,000kW 太 阳 能 地 面 光 伏 电 站 ;1974 年 日 本 政 府 公 布 了 阳 光 计 划, 在 太 阳 能 研 究 上 进 行 了 大 量 投 入, 主 要 的 研 究 项 目 包 括 太 阳 能 电 池 生 产 系 统 分 散 型 和 大 型 光 伏 发 电 系 统 太 阳 能 热 发 电 等 1992 年, 联 合 国 召 开 世 界 环 境 与 发 展 大 会, 会 议 通 过 了 里 约 热 内 卢 环 境 与 发 展 宣 言 21 世 纪 议 程 和 联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约 等 一 系 列 文 件, 把 环 境 与 发 展 纳 入 统 一 框 架, 确 立 了 可 持 续 发 展 的 模 式 1993 年 日 本 重 新 制 定 了 阳 光 计 划,1997 年 美 国 推 出 了 克 林 顿 总 统 百 万 太 阳 能 屋 顶 计 划 进 入 本 世 纪 以 来, 在 全 球 气 候 变 暖 生 态 环 境 恶 化 常 规 能 源 资 源 日 益 短 缺 的 形 势 下, 世 界 各 国 政 府 纷 纷 推 出 了 再 生 能 源 补 贴 政 策 德 国 于 2004 年 通 过 可 再 生 能 源 法 修 正 案, 加 大 了 对 太 阳 能 光 伏 发 电 的 补 贴 ; 西 班 牙 及 意 大 利 也 相 继 通 过 法 案, 对 购 买 太 阳 能 光 伏 发 电 进 行 补 贴 太 阳 能 作 为 清 洁 能 源 在 全 球 范 围 内 得 到 越 来 越 多 的 利 用 2004 年 以 来, 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 进 入 了 高 速 发 展 期, 太 阳 能 光 伏 年 装 机 容 量 快 速 增 长, 上 游 相 关 行 业 也 得 到 迅 速 发 展 2008 年 下 半 年 以 来, 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 太 阳 能 光 伏 需 求 增 速 出 现 下 滑 ; 自 2009 年 下 半 年 开 始, 经 济 景 气 度 回 升, 太 阳 能 光 伏 电 池 的 市 场 需 求 重 新 出 现 快 速 增 长 的 势 头 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 2011 年 5 月 发 布 的 Global Market Outlook for Photovoltaics until 2015, 全 球 光 伏 累 计 装 机 量 从 2000 年 的 1.5GW 增 至 2010 年 的 39.5GW, 年 均 增 长 率 高 达 40%

80 2000~2010 年 全 球 累 计 光 伏 装 机 容 量 (MW) 数 据 来 源 :EPIA 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 (EPIA)2008 年 的 预 测, 全 球 太 阳 能 光 伏 发 电 量 将 由 2007 年 的 kwh 增 加 到 2030 年 的 kwh, 其 对 全 球 用 电 总 需 求 的 贡 献 也 由 2007 年 的 0.07% 增 加 到 2030 年 的 13.79%, 按 此 推 算, 未 来 二 十 年, 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 的 年 复 合 增 长 率 将 达 到 25% 以 上 (2) 我 国 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 概 况 近 年 来, 我 国 太 阳 能 光 伏 产 业 在 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 拉 动 下 速 迅 发 展, 由 于 拥 有 明 显 的 生 产 成 本 优 势, 我 国 大 陆 已 经 成 为 全 球 最 大 的 太 阳 能 电 池 片 和 电 池 组 件 的 生 产 制 造 基 地, 但 由 于 我 国 太 阳 能 光 伏 终 端 应 用 尚 处 在 发 展 初 期, 光 伏 终 端 产 品 主 要 销 往 欧 美 等 经 济 发 达 国 家 根 据 中 国 可 再 生 能 源 协 会 统 计,2007 年 我 国 太 阳 能 电 池 产 量 达 到 1,088MW, 超 过 日 本 和 欧 洲, 成 为 世 界 第 一 大 太 阳 能 光 伏 电 池 生 产 国 2008 年 至 2010 年, 我 国 光 伏 电 池 产 量 分 别 达 到 2,600MW 4,100MW 和 8,700MW, 在 全 球 市 场 的 份 额 进 一 步 提 高 年 中 国 太 阳 能 光 伏 电 池 年 产 量 (MW) 数 据 来 源 : 中 国 可 再 生 能 源 协 会 2010 年 中 国 电 子 报 我 国 太 阳 能 应 用 的 发 展 较 晚, 能 源 产 业 对 传 统 石 化 能 源 的 依 赖 度 高 近 年 来,

81 我 国 开 始 加 快 能 源 结 构 的 优 化 调 整, 推 动 可 再 生 能 源 包 括 太 阳 能 光 伏 发 电 的 应 用 推 广 经 过 近 几 年 来 的 快 速 发 展, 我 国 太 阳 能 光 伏 装 机 速 度 已 远 超 过 国 家 规 划 目 标 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 (EPIA)2011 年 5 月 发 布 的 Global Market Outlook for Photovoltaics until 2015,2010 年 中 国 年 度 新 增 光 伏 装 机 量 520MW, 累 计 光 伏 装 机 量 893MW; 预 计 至 2015 年 中 国 累 计 光 伏 装 机 量 将 增 至 10.6GW, 国 家 新 能 源 计 划 将 2020 年 光 伏 装 机 容 量 提 高 到 50GW 年 中 国 光 伏 发 电 装 机 容 量 数 据 来 源 :EPIA, 年 数 据 系 稳 健 (moderate) 预 测 值 (3) 太 阳 能 光 伏 产 业 快 速 发 展 的 驱 动 因 素 化 石 类 能 源 日 渐 枯 竭, 促 使 人 类 寻 找 可 再 生 能 源 英 国 石 油 于 2011 年 6 月 8 日 发 布 的 BP 世 界 能 源 统 计 2011 显 示, 根 据 已 探 明 储 量 和 当 前 年 生 产 量 测 算,2010 年 全 球 石 油 资 源 还 可 供 人 类 使 用 约 46.2 年, 天 然 气 约 58.6 年, 煤 炭 约 118 年 寻 找 替 代 的 可 再 生 能 源 已 成 为 全 球 各 国 面 临 的 共 同 挑 战 太 阳 能 风 能 地 热 能 海 洋 能 和 生 物 能 等 都 是 目 前 被 广 泛 研 究 的 可 再 生 能 源 根 据 美 国 能 源 局 科 学 办 公 室 的 报 告, 到 2050 年 世 界 能 源 需 求 装 机 将 达 到 30~60TW, 而 世 界 潜 在 可 开 发 的 水 能 资 源 只 有 0.9TW, 风 能 实 际 可 开 发 的 资 源 2~4TW, 生 物 质 可 开 发 资 源 为 3TW, 世 界 能 源 存 在 巨 大 的 缺 口 太 阳 能 作 为 人 类 可 利 用 的 最 基 础 最 丰 富 最 重 要 的 可 再 生 能 源, 可 开 发 量 巨 大 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 的 数 据, 如 果 可 以 充 分 利 用, 平 均 来 说 地 球 上 1 平 方 米 土 地 每 年 接 受 的 太 阳 辐 射 可 发 电 1,700 度 太 阳 对 地 球 辐 射 能 量 与 地 球 其 他 能 源 储 量 或 可 利 用 量 的 比 较 如 下 图 :

82 每 年 太 阳 对 地 球 大 陆 辐 射 的 能 量 每 年 水 电 能 每 年 潮 汐 能 已 探 明 可 用 地 热 每 年 生 物 质 能 源 每 年 风 能 已 探 明 可 用 煤 炭 已 探 明 可 用 天 然 气 已 探 明 可 用 石 油 已 探 明 可 用 核 能 人 类 全 球 每 年 消 耗 能 源 总 量 资 料 来 源 :EPIA 气 候 和 地 球 环 境 恶 化, 促 使 人 类 寻 找 清 洁 能 源 化 石 能 源 的 使 用 是 导 致 全 球 生 态 环 境 遭 到 破 坏 气 候 条 件 不 断 恶 化 的 重 要 原 因, 开 发 清 洁 低 碳 的 清 洁 资 源 已 经 成 为 世 界 各 国 的 共 识 联 合 国 141 个 成 员 国 签 订 的 京 都 议 定 书 于 2005 年 2 月 16 日 生 效, 首 次 以 国 际 法 规 的 形 式 来 限 定 温 室 气 体 的 排 放 太 阳 能 作 为 清 洁 能 源, 用 于 替 代 化 石 能 源, 可 以 有 效 降 低 碳 排 放 量, 减 少 温 室 气 体, 改 善 全 球 环 境 水 平 和 气 候 状 况 2009 年 12 月 哥 本 哈 根 国 际 气 候 大 会 后, 各 国 愈 加 重 视 环 境 保 护 和 清 洁 能 源 的 发 展, 并 不 断 推 出 相 关 扶 持 政 策 技 术 不 断 进 步, 推 动 了 太 阳 能 光 伏 发 电 商 业 应 用 的 快 速 发 展 太 阳 能 光 伏 发 电 技 术 的 不 断 进 步, 商 业 应 用 水 平 的 不 断 成 熟, 是 推 动 产 业 迅 速 发 展 的 另 一 个 原 因 随 着 生 产 技 术 的 进 步 和 工 艺 的 改 进, 多 晶 硅 原 料 生 产 的 耗 能 水 平 不 断 降 低, 生 产 成 本 不 断 下 降 晶 体 硅 的 切 片 薄 度 已 经 由 原 来 的 450~500μm 降 低 到 180~280μm, 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 单 位 功 率 用 硅 料 量 减 少 了 一 半 单 晶 硅 太 阳 能 电 池 的 最 高 实 验 室 转 化 率 接 近 25%, 商 业 利 用 的 转 化 率 最 高 接 近 20%; 多 晶 硅 太 阳 能 电 池 的 最 高 实 验 室 转 化 率 约 20%, 商 业 利 用 的 转 化 率 最 高 超 过 16% 技 术 进 步 带 来 的 多 晶 硅 原 料 价 格 下 降 单 位 发 电 功 率 用 硅 料 量 减 少 电 池 转 化 效 率 提 高, 共 同 推 动 了 太 阳 能 光 伏 发 电 商 业 应 用 的 快 速 发 展 (4) 太 阳 能 光 伏 产 业 的 主 要 特 点 终 端 需 求 主 要 为 欧 美 等 发 达 国 家, 且 集 中 度 较 高 太 阳 能 光 伏 产 业 的 终 端 需 求 主 要 集 中 在 欧 美 发 达 国 家, 以 2009 年 2010 年 为 例, 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 的 数 据, 全 球 新 增 太 阳 能 光 伏 发 电 装 机 容 量 前 五 个

83 国 家 分 别 为 德 国 意 大 利 捷 克 美 国 日 本, 合 计 新 增 装 机 容 量 占 到 全 球 新 增 装 机 容 量 的 80% 左 右 年 全 球 太 阳 能 光 伏 年 度 新 增 装 机 量 及 主 要 国 家 占 比 数 据 来 源 :EPIA 据 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 统 计, 由 于 欧 债 危 机 的 影 响,2011 年 欧 洲 市 场 的 太 阳 能 光 伏 新 增 装 机 容 量 较 2010 年 增 长 仅 3% 但 美 洲 和 亚 洲 市 场 缺 快 速 崛 起, 这 两 个 地 区 占 2011 年 全 球 新 增 安 装 量 增 长 的 85% 因 此, 欧 洲 市 场 新 增 装 机 容 量 份 额 在 全 球 所 占 份 额 将 从 2010 年 80% 骤 降 至 2011 年 的 68%;2011 年 全 球 新 增 装 机 容 量 意 大 利 第 一 德 国 下 降 到 第 二, 美 国 中 国 的 市 场 占 比 将 显 著 提 高 产 业 处 在 依 靠 政 策 扶 持 的 发 展 阶 段 目 前, 太 阳 光 伏 发 电 成 本 仍 然 较 高, 政 策 扶 持 和 财 政 补 贴 是 推 动 行 业 发 展 的 重 要 动 因 各 国 政 府 通 过 出 台 扶 持 政 策, 引 导 太 阳 能 光 伏 产 业 的 应 用 和 投 资, 维 持 产 业 内 企 业 取 得 合 理 的 盈 利, 逐 步 形 成 产 业 和 市 场 的 可 持 续 发 展 合 理 的 现 时 盈 利 水 平 及 对 产 业 发 展 前 景 的 良 好 预 期, 将 推 动 产 业 内 企 业 实 现 规 模 化 生 产 追 求 规 模 经 济 效 应, 增 加 研 发 投 入 取 得 技 术 进 步, 使 得 太 阳 能 光 伏 电 价 不 断 降 低, 最 终 使 太 阳 能 光 伏 发 电 市 场 成 为 可 与 传 统 能 源 发 电 竞 争 的 自 由 市 场 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 占 主 导 地 位 与 薄 膜 太 阳 能 电 池 比 较, 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 转 化 效 率 高, 性 能 稳 定, 各 个 产 业 环 节 已 经 相 对 成 熟, 在 太 阳 能 光 伏 电 池 占 主 导 地 位 2005 年 至 2009 年, 全 球 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 和 薄 膜 太 阳 能 电 池 的 装 机 容 量 比 较 情 况 如 下 表 :

84 类 别 晶 体 硅 电 池 装 机 单 位 :MW 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 装 机 比 例 装 机 比 例 装 机 比 例 装 机 比 例 装 机 比 例 1, % 2, % 3, % 5, % 9, % 薄 膜 电 池 % % % % % 合 计 1, % 2, % 3, % 6, % 10, % 数 据 来 源 :Solarbuzz 2005 年 至 2008 年, 薄 膜 太 阳 能 电 池 占 比 有 所 提 高, 主 要 原 因 是 当 时 多 晶 硅 原 料 价 格 增 长 较 快, 限 制 了 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 应 用 的 增 长 速 度 技 术 和 工 艺 不 断 进 步, 助 推 产 业 不 断 发 展 一 方 面, 太 阳 能 光 伏 产 业 技 术 发 展 迅 速, 生 产 工 艺 不 断 成 熟, 使 得 太 阳 能 光 伏 电 池 转 换 效 率 持 续 提 高, 预 计 未 来 商 业 利 用 的 转 化 率 将 达 到 20%~22%, 较 目 前 的 转 换 效 率 有 显 著 的 提 升 空 间 ; 另 一 方 面, 随 着 技 术 和 工 艺 的 进 步, 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 所 用 硅 片 的 厚 度 也 在 持 续 降 低, 晶 体 硅 片 的 厚 度 已 经 由 原 来 的 450~500μm 降 低 到 180~280μm, 预 计 未 来 会 继 续 降 低 从 总 体 趋 势 而 言, 技 术 进 步 及 工 艺 改 善 将 不 断 降 低 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 成 本, 推 动 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 产 业 向 纵 深 发 展 多 晶 硅 原 料 供 应 不 再 是 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 瓶 颈 2009 年 以 前, 传 统 七 大 多 晶 硅 原 料 厂 商 垄 断 了 全 球 的 多 晶 硅 原 料 的 生 产, 随 着 技 术 的 扩 散 和 新 厂 商 的 进 入, 垄 断 被 打 破, 多 晶 硅 原 料 的 产 能 迅 速 增 加 根 据 中 国 有 色 金 属 协 会 硅 业 分 会 统 计,2010 年 全 球 多 晶 硅 原 料 的 产 能 达 到 25 万 吨, 产 量 为 16.8 万 吨, 产 能 利 用 率 为 67%, 多 晶 硅 原 料 的 供 应 已 经 不 再 是 光 伏 太 阳 能 产 业 发 展 的 瓶 颈 2 太 阳 能 光 伏 设 备 制 造 行 业 发 展 概 况 太 阳 能 电 池 分 为 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 和 薄 膜 太 阳 能 电 池 两 类, 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 是 目 前 最 主 要 的 太 阳 能 电 池, 市 场 占 有 率 达 85% 以 上 ( 中 国 半 导 体 协 会, 4/2010) 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 产 业 由 高 纯 多 晶 硅 原 料 制 造 晶 体 硅 生 长 和 晶 硅 片 生 产 光 伏 电 池 制 造 光 伏 组 件 封 装 以 及 光 伏 发 电 系 统 建 设 等 多 个 产 业 环 节 组 成, 具 体 如 下 图 所 示 :

85 (1) 太 阳 能 光 伏 设 备 制 造 行 业 整 体 概 况 太 阳 能 光 伏 设 备 制 造 业 以 及 光 伏 发 电 应 用 系 统 技 术 产 业 等 光 伏 相 关 产 业 已 成 为 我 国 光 伏 产 业 的 重 要 组 成 部 分, 并 对 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 降 低 发 挥 了 重 要 作 用 太 阳 能 光 伏 设 备 制 造 业 包 含 硅 料 生 产 设 备 硅 片 生 产 设 备 电 池 和 组 件 生 产 设 备 专 用 材 料 ( 铝 浆 封 装 玻 璃 等 ) 生 产 设 备 光 伏 系 统 支 持 部 件 生 产 设 备 等 一 系 列 设 备 的 制 造 伴 随 着 光 伏 产 业 的 快 速 发 展, 光 伏 设 备 行 业 也 具 有 了 快 速 上 升 的 动 力 和 广 阔 的 发 展 空 间 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 产 业 及 其 设 备 支 撑 行 业 的 关 系 如 下 图 所 示 : 本 公 司 所 处 行 业 即 为 太 阳 能 光 伏 设 备 制 造 业 的 子 行 业, 本 公 司 产 品 即 处 在 产 业 链 的 硅 片 生 产 设 备 的 前 端 晶 体 硅 的 生 长 铸 锭 环 节 上, 是 产 业 链 中 的 重 要 一 环 (2) 我 国 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 发 展 概 况 我 国 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 在 发 展 初 期 主 要 用 于 半 导 体 领 域 1961 年, 在 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 林 兰 英 院 士 的 指 导 下, 我 国 研 制 成 功 第 一 台 单 晶 硅 生 长 炉, 能 手 动 拉 制 直 径 为 0.8 英 寸 的 单 晶 硅 棒 1996 年, 我 国 研 制 出 拉 晶 直 径 达 6 英 寸 的 半 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 ;1998 年, 我 国 研 制 出 拉 晶 直 径 达 8 英 寸 的 半 自 动 单 晶 硅 生 长 炉, 拉 制 的 单 晶 硅 棒 主 要 用 于 半 导 体 分 立 元 件 ( 如 二 极 管 三 极 管 )

86 2000 年 以 后, 我 国 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 产 业 进 入 快 速 发 展 阶 段, 应 用 于 太 阳 能 领 域 的 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 也 随 之 进 入 快 速 发 展 期, 并 逐 渐 实 现 产 业 化 根 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 统 计,2006 年 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 的 销 量 为 558 台, 销 售 金 额 45,940 万 元 ;2010 年 销 量 达 到 2,524 台, 销 售 金 额 达 到 206,420 万 元 ; 销 量 年 均 复 合 增 长 率 达 45.84% 2006~2010 年 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 销 售 情 况 数 据 来 源 : 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 2006~2010 年 国 产 晶 硅 材 料 制 备 设 备 销 售 业 绩 统 计 表, 销 售 额 中 含 增 值 税 目 前, 我 国 本 土 企 业 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 主 要 应 用 于 太 阳 能 光 伏 产 业, 只 有 本 公 司 等 个 别 企 业 能 够 制 造 在 硅 单 晶 均 匀 性 和 缺 陷 密 度 控 制 方 面 满 足 半 导 体 集 成 电 路 产 业 需 求 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 (3) 我 国 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场 发 展 概 况 目 前, 多 晶 硅 铸 锭 炉 主 要 用 于 制 备 太 阳 能 光 伏 电 池 用 的 硅 锭, 虽 然 多 晶 硅 铸 锭 炉 制 备 的 晶 体 硅 材 料 光 电 转 换 效 率 较 低, 但 与 单 晶 硅 生 长 炉 的 直 拉 单 晶 技 术 相 比, 多 晶 硅 铸 锭 炉 采 用 定 向 凝 固 技 术 生 产 硅 锭 的 方 法 在 生 产 成 本 能 耗 等 方 面 具 有 明 显 优 势 直 拉 单 晶 和 多 晶 铸 锭 的 优 劣 比 较 如 下 表 所 示 : 性 能 直 拉 单 晶 硅 棒 多 晶 硅 铸 锭 单 炉 产 量 (kg) 50~ ~800 生 长 速 率 (kg/h) >2.5 >12 能 耗 (kwh/kg) 50~60 8~15 转 换 效 率 (%) 16~20 15~17 制 造 成 本 高 低 对 多 晶 硅 材 料 的 要 求 一 般 较 低 我 国 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场 起 步 较 晚, 初 期 以 进 口 为 主, 应 用 亦 较 少 近 几 年 来, 随 着 我 国 太 阳 能 光 伏 产 业 的 快 速 发 展, 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 的 需 求 也 逐 渐 增 长, 特

87 别 是 自 2009 年 以 来, 国 内 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场 呈 现 快 速 增 长 的 势 头 根 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 统 计,2009 年 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 销 量 为 102 台, 销 售 金 额 25,500 万 元 ;2010 年 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 销 量 达 到 了 302 台, 销 售 金 额 达 到 了 75,500 万 元, 增 长 率 接 近 200% 目 前 我 国 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场 已 进 入 快 速 增 长 阶 段 本 公 司 已 经 能 够 生 产 最 大 投 料 量 为 800kg 的 多 晶 硅 铸 锭 炉, 并 实 现 了 批 量 生 产 和 销 售 随 着 多 晶 硅 铸 锭 炉 运 用 的 日 趋 广 泛 和 技 术 的 不 断 提 升, 该 设 备 在 国 内 市 场 上 具 有 广 阔 的 市 场 空 间 和 发 展 前 景 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 1 国 内 晶 体 硅 生 长 设 备 市 场 的 主 要 厂 商 及 竞 争 情 况 (1) 国 内 晶 体 硅 生 长 设 备 市 场 的 主 要 厂 商 设 备 类 型 国 内 主 要 厂 商 国 外 主 要 厂 商 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 晶 盛 机 电 京 运 通 天 龙 光 电 理 工 晶 科 汉 虹 精 机 等 晶 盛 机 电 京 运 通 精 功 科 技 等 (2) 单 晶 硅 生 长 炉 的 市 场 竞 争 情 况 Kayex( 美 国 ) PVA TePla( 德 国 ) 等 GT Solar( 美 国 ) ALD( 德 国 ) 等 近 年 来, 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 行 业 发 展 迅 速, 已 经 占 据 绝 大 部 分 的 国 内 市 场 份 额 首 先, 国 内 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 领 域 技 术 进 步 明 显, 逐 步 解 决 了 单 晶 硅 生 长 炉 的 关 键 技 术 难 题, 可 以 满 足 太 阳 能 光 伏 晶 体 硅 制 备 的 需 求 其 次, 国 产 设 备 相 比 进 口 设 备 拥 有 明 显 的 成 本 优 势, 行 业 平 均 价 格 只 有 进 口 设 备 的 1/3 6 ; 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 主 要 服 务 于 行 业 排 名 前 列 的 大 型 客 户, 产 品 销 售 价 格 虽 然 明 显 高 于 其 他 国 内 厂 商, 但 售 价 仍 然 只 有 国 外 同 类 设 备 的 2/3 左 右, 因 此, 使 用 国 产 设 备 可 以 大 大 降 低 国 内 硅 片 企 业 的 设 备 投 资 成 本 再 次, 国 内 企 业 还 拥 有 贴 近 市 场 反 应 迅 速 服 务 便 捷 的 明 显 优 势 凭 借 这 些 优 势, 国 产 光 伏 设 备 不 仅 占 据 了 国 内 绝 大 部 分 市 场, 还 实 现 了 批 量 出 口 亚 洲 市 场, 少 量 出 口 到 欧 美 市 场 (2) 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 市 场 竞 争 情 况 目 前, 我 国 多 晶 硅 铸 锭 炉 主 要 以 国 外 供 应 商 为 主, 但 国 内 厂 商 的 市 场 份 额 在 迅 速 扩 大 2007 年 以 前, 国 内 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场 一 直 被 GT Solar 等 国 外 厂 商 垄 6 太 阳 能 设 备 发 展 情 况 概 述, 中 国 光 学 光 电 子 行 业 网,

88 断 2008 年 以 来, 随 着 技 术 和 工 艺 的 不 断 完 善, 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 逐 渐 实 现 了 规 模 化 生 产, 并 以 较 高 性 价 比 优 势 开 始 替 代 国 外 产 品 目 前, 国 外 厂 商 在 国 内 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场 仍 占 主 要 份 额, 在 下 游 太 阳 能 光 伏 产 业 快 速 发 展 和 国 外 厂 商 市 场 占 有 率 较 高 的 背 景 下, 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 替 代 进 口 的 空 间 大 随 着 国 内 厂 商 的 生 产 工 艺 和 技 术 不 断 成 熟, 预 计 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 将 逐 步 占 据 国 内 市 场 的 主 要 份 额 2 进 入 本 行 业 的 壁 垒 (1) 技 术 壁 垒 晶 体 硅 生 长 设 备 的 研 制 涉 及 热 力 学 流 体 力 学 半 导 体 材 料 电 气 机 械 计 算 机 以 及 控 制 理 论 等 多 学 科, 是 一 项 系 统 性 工 程, 主 要 包 括 机 械 部 件 电 气 硬 件 控 制 软 件 热 场 结 构 和 晶 体 生 长 工 艺 的 设 计 开 发 尤 其 是 在 密 闭 低 压 高 温 的 炉 体 内 实 现 晶 体 硅 生 长 所 需 苛 刻 环 境 参 数 的 自 动 控 制, 需 要 对 晶 体 硅 生 长 条 件 及 工 艺 技 术 有 充 分 的 理 解, 并 拥 有 丰 富 的 行 业 应 用 经 验 和 工 艺 设 计 能 力 因 此, 本 行 业 存 在 较 高 的 技 术 壁 垒 (2) 人 才 壁 垒 晶 体 硅 生 长 设 备 技 术 含 量 高 结 构 复 杂, 研 发 和 制 造 需 要 大 批 具 有 多 学 科 背 景 的 复 合 型 专 业 技 术 人 才, 而 人 才 队 伍 的 培 养 不 仅 需 要 扎 实 的 理 论 基 础, 对 行 业 技 术 发 展 趋 势 有 准 确 的 把 握, 还 需 要 在 实 际 的 工 艺 环 境 下 长 期 积 累 应 用 经 验, 深 刻 理 解 工 艺 流 程 的 关 键 技 术 细 节, 才 能 研 制 出 符 合 下 游 客 户 应 用 需 求 的 产 品 同 时, 由 于 晶 体 硅 制 备 设 备 属 于 专 用 设 备, 在 销 售 给 客 户 后, 需 要 经 验 丰 富 的 工 程 师 队 伍 提 供 专 业 的 安 装 调 试 和 技 术 支 持 服 务, 协 助 客 户 维 持 设 备 的 正 常 使 用 而 这 些 人 才 的 培 养 需 要 较 长 的 时 间 周 期, 我 国 太 阳 能 光 伏 产 业 起 步 较 晚, 滞 后 的 人 才 培 养 导 致 本 行 业 人 才 缺 乏, 构 成 进 入 本 行 业 的 人 才 壁 垒 (3) 品 牌 及 服 务 壁 垒 晶 体 硅 生 长 设 备 是 下 游 晶 体 硅 材 料 企 业 的 关 键 生 产 设 备, 设 备 投 资 大, 占 其 总 投 资 的 比 重 高, 尤 其 是 设 备 的 技 术 性 能 将 直 接 影 响 到 晶 体 硅 材 料 制 备 的 质 量 及 生 产 成 本, 然 而 测 试 评 估 晶 体 硅 生 长 设 备 的 成 本 高 周 期 长, 因 此, 品 牌 和 服 务 是 下 游 企 业 选 择 供 应 商 考 虑 的 重 要 因 素 较 高 的 品 牌 知 名 度 需 要 较 长 时 间 的 沉 淀 和 积 累, 而 良 好 的 服 务 则 需 要 拥 有 一 支 经 验 丰 富 的 专 业 技 术 服 务 队 伍 先 进 的 服 务 理 念 和 持 续 稳 定 的 高 质 量 服 务 因 此, 本 行 业 存 在 较 高 的 品 牌 及 服 务 壁 垒

89 3 市 场 供 求 状 况 及 变 动 (1) 市 场 供 给 状 况 及 变 动 晶 体 硅 生 长 设 备 高 端 产 品 的 技 术 早 期 主 要 掌 握 在 欧 美 少 数 厂 商 手 中, 其 产 品 价 格 昂 贵, 且 供 给 比 较 有 限 近 年 来, 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 能 力 迅 速 提 高, 在 技 术 和 工 艺 水 平 产 品 种 类 供 给 数 量 等 方 面 都 能 够 与 国 际 供 应 商 媲 美 目 前, 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 在 太 阳 能 光 伏 产 业 的 供 给 不 仅 满 足 国 内 需 求, 也 实 现 了 部 分 设 备 的 批 量 出 口, 但 高 端 晶 体 硅 生 长 设 备 产 品 供 给 有 限, 特 别 是 仅 有 个 别 本 土 设 备 供 应 商 制 造 的 设 备 能 够 满 足 半 导 体 集 成 电 路 产 业 的 需 求 由 于 较 高 的 行 业 壁 垒 的 阻 碍, 本 行 业 厂 商 数 量 不 会 有 较 多 增 加, 下 游 需 求 的 增 长 主 要 靠 现 有 厂 商 的 供 给 增 长 来 满 足, 现 有 厂 商 的 产 能 是 影 响 产 品 供 给 的 主 要 因 素 现 有 厂 商 满 足 下 游 需 求 迅 速 增 长 的 产 能 扩 张 短 期 内 受 到 一 定 限 制, 随 着 资 金 的 不 断 投 入, 长 期 内 产 能 增 长 将 能 满 足 需 求 的 增 长, 使 得 供 求 趋 于 平 衡 (2) 市 场 需 求 状 况 及 变 动 本 公 司 产 品 主 要 应 用 于 太 阳 能 光 伏 产 业, 其 发 展 状 况 决 定 了 本 行 业 产 品 的 需 求 太 阳 能 光 伏 产 业 的 相 关 情 况, 请 参 见 本 节 之 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 之 ( 二 ) 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 状 况 此 外, 本 公 司 生 产 的 部 分 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 也 应 用 于 半 导 体 产 业 半 导 体 为 信 息 产 业 的 基 础, 半 导 体 材 料 总 量 的 95% 以 上 为 单 晶 硅 材 料, 近 年 来 半 导 体 硅 材 料 的 需 求 平 稳 增 长, 特 别 是 大 直 径 半 导 体 材 料 需 求 呈 较 快 增 长 趋 势, 为 行 业 技 术 领 先 的 设 备 制 造 厂 商 提 供 了 良 好 的 市 场 机 遇 4 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 太 阳 能 光 伏 产 业 属 于 新 兴 产 业, 市 场 需 求 旺 盛, 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 位 于 其 上 游 且 有 较 高 的 进 入 壁 垒, 行 业 竞 争 者 相 对 较 少, 因 此 行 业 利 润 率 较 高 2008 年 爆 发 的 全 球 金 融 危 机 减 缓 了 太 阳 能 光 伏 产 业 的 增 长 速 度, 进 而 影 响 了 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 的 盈 利 和 利 润 率 水 平 自 2009 年 下 半 年 以 来, 随 着 全 球 经 济 形 势 的 逐 步 好 转, 太 阳 能 光 伏 产 业 快 速 增 长, 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 也 恢 复 了 快 速 增 长, 高 性 能 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 不 应 求, 行 业 利 润 率 恢 复 到 较 高 的 水 平 随 着 技 术 的 扩 散 产 能 的 扩 大 及 市 场 竞 争 的 加 剧, 长 期 来 看, 本 行 业 的 利 润 率 将 缓 慢 下 降 并 趋 于 平 稳

90 ( 四 ) 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 太 阳 能 光 伏 产 业 快 速 发 展 带 来 的 晶 体 硅 生 长 设 备 需 求 潜 力 巨 大 在 传 统 能 源 逐 渐 枯 竭 生 态 环 境 不 断 破 坏 气 候 条 件 不 断 恶 化 的 大 背 景 下, 发 展 清 洁 的 可 再 生 能 源 已 经 成 为 国 际 社 会 的 共 识 作 为 全 球 太 阳 能 光 伏 发 电 装 机 容 量 第 一 大 国 的 德 国, 截 至 2010 年 底 其 太 阳 能 光 伏 发 电 量 仅 占 发 电 总 量 的 1.1%, 其 2020 年 的 发 展 目 标 比 例 是 10%, 增 长 空 间 巨 大 根 据 国 际 能 源 署 (IEA) 的 预 测,2020 年 全 球 光 伏 发 电 量 将 占 到 发 电 总 量 的 2%,2040 年 将 占 到 发 电 总 量 的 20%~28%; 根 据 欧 洲 联 合 研 究 中 心 (JRC) 的 预 测,2030 年 全 球 光 伏 发 电 量 占 到 发 电 总 量 的 10% 以 上,2040 年 占 发 电 总 量 的 40% 以 上 下 游 太 阳 能 光 伏 产 业 的 快 速 发 展, 对 晶 体 硅 生 长 设 备 带 来 巨 大 的 需 求 潜 力, 将 驱 动 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 快 速 成 长 (2) 各 国 政 府 的 政 策 扶 持 目 前, 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 仍 然 高 于 传 统 发 电 成 本, 因 此 各 国 能 源 政 策 的 鼓 励 和 财 政 补 贴 的 支 持 对 于 太 阳 能 光 伏 产 业 的 发 展 发 挥 着 重 要 作 用 自 20 世 纪 90 年 代 以 来, 各 国 政 府 特 别 是 欧 美 发 达 国 家 政 府 陆 续 出 台 了 一 系 列 的 促 进 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 扶 持 政 策, 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 发 展 注 入 了 动 力 可 以 预 计, 未 来 各 国 政 府 会 继 续 对 太 阳 能 光 伏 产 业 进 行 政 策 扶 持, 直 至 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 可 与 传 统 发 电 进 行 竞 争, 太 阳 能 光 伏 产 业 完 全 实 现 商 业 化 近 年 来, 各 国 对 太 阳 能 光 伏 的 扶 持 政 策 的 力 度 和 方 向 发 生 了 变 化, 一 方 面 是 世 界 范 围 的 金 融 危 机 对 各 国 财 政 实 力 有 所 削 弱, 另 一 方 面 是 各 国 政 府 希 望 通 过 政 策 的 倾 斜 恰 当 引 导 整 个 行 业 平 稳 协 调 发 展 以 下 是 太 阳 能 光 伏 产 业 大 国 对 产 业 扶 持 的 情 况 : 德 国 :2000 年 德 国 通 过 可 再 生 能 源 法, 取 消 了 对 可 再 生 能 源 发 电 的 上 限 限 制, 要 求 电 网 运 营 企 业 对 其 电 网 接 入 方 便 且 距 离 最 近 的 可 再 生 能 源 发 电 站 的 发 电 量 按 最 低 价 格 以 上 的 价 格 全 部 购 买 2004 年 德 国 推 行 购 电 补 偿 法, 要 求 太 阳 能 电 力 全 部 入 网, 对 不 同 形 式 的 太 阳 能 发 电 给 予 不 同 程 度 的 补 贴 2009 年 德 国 通 过 可 再 生 能 源 法 修 正 案, 将 2020 年 可 再 生 能 源 发 电 量 的 比 例 由 20% 提 高 到 30% 2010 年 德 国 通 过 了 可 再 生 能 源 法 光 伏 入 网 补 贴 修 正 案, 减 少 了 屋 顶 太 阳 能 光 伏 发 电 的 入 网 补 贴, 增 加 了 中 小 型 规 模 屋 顶 太 阳 能 光 伏 设 施 发 电 自 用 消 费 的 补 贴

91 美 国 :2005 年 美 国 制 定 联 邦 能 源 政 策 法 案, 规 定 了 对 太 阳 能 光 伏 系 统 的 投 入 可 以 用 来 抵 扣 税 收 的 措 施, 购 买 太 阳 能 光 伏 系 统 价 格 的 30% 可 以 抵 扣 税 收, 最 高 限 额 为 2,000 美 元 2006 年 美 国 通 过 总 统 太 阳 能 美 国 计 划, 政 府 对 光 伏 发 电 系 统 给 予 了 税 收 抵 扣 补 贴 低 息 贷 款 以 及 各 种 投 资 补 贴 2009 年 奥 巴 马 政 府 的 经 济 刺 激 计 划 提 出 : 未 来 10 年 内 向 清 洁 能 源 领 域 战 略 性 投 资 1,500 亿 美 元, 提 供 500 万 个 新 就 业 机 会 鼓 励 可 再 生 能 源 的 发 明 者 并 给 他 们 更 多 的 税 收 优 惠 政 策, 以 使 美 国 可 再 生 能 源 产 量 增 加 一 倍 并 提 高 公 共 建 筑 的 能 源 使 用 效 率 日 本 : 早 在 1974 年 日 本 就 制 定 了 阳 光 计 划, 在 太 阳 能 应 用 研 究 上 进 行 了 大 量 投 入 1993 年, 日 本 制 定 了 新 阳 光 计 划, 太 阳 能 应 用 受 到 进 一 步 重 视 1997 年, 日 本 推 出 了 七 万 太 阳 能 光 伏 屋 顶 计 划, 对 住 宅 屋 顶 的 太 阳 能 光 伏 发 电 装 置 进 行 补 贴 2003 年, 日 本 实 施 电 力 设 施 利 用 新 能 源 特 别 措 施 法, 强 制 电 力 公 司 按 电 力 销 售 的 份 额 比 例 购 买 新 能 源, 对 居 民 安 装 太 阳 能 发 电 装 置 进 行 补 贴, 太 阳 能 发 电 由 政 府 高 价 收 购 入 网 2008 年 日 本 经 济 产 业 省 文 部 科 学 省 国 土 交 通 省 以 及 环 境 省 联 合 发 布 的 太 阳 能 发 电 普 及 行 动 计 划 确 定 了 太 阳 能 发 电 的 中 远 期 目 标 : 争 取 到 2020 年 2030 年 太 阳 能 发 电 量 分 别 增 加 至 2005 年 的 10 倍 40 倍 2009 年 日 本 制 定 经 济 刺 激 计 划, 恢 复 了 对 太 阳 能 光 伏 发 电 的 所 有 补 贴 政 策, 并 对 太 阳 能 环 保 项 目 进 行 投 资 2011 年 8 月 26 日, 日 本 参 议 院 通 过 可 再 生 能 源 特 别 措 施 法 案, 规 定 电 力 公 司 有 义 务 购 买 个 人 和 企 业 利 用 太 阳 能 风 力 和 地 热 等 方 式 生 产 的 电, 以 鼓 励 并 普 及 可 再 生 能 源 发 电 ; 它 包 含 一 套 电 价 补 贴 机 制 (feed-in-tariff), 要 求 公 共 事 业 公 司 以 高 于 市 场 价 的 价 格 购 买 可 再 生 电 力, 并 允 许 将 成 本 转 嫁 给 消 费 者 中 国 : 我 国 作 为 全 球 能 源 消 费 大 国, 十 分 重 视 可 再 生 能 源 清 洁 能 源 的 发 展, 近 年 来 先 后 出 台 了 一 系 列 支 持 鼓 励 太 阳 能 发 展 的 政 策 我 国 对 太 阳 能 光 伏 产 业 的 支 持 鼓 励 政 策 参 见 本 节 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 之 ( 一 ) 行 业 主 管 部 门 主 要 法 律 法 规 及 政 策 之 3 主 要 法 律 法 规 及 政 策 之 (1) 太 阳 能 光 伏 产 业 (3) 成 本 优 势 推 动 全 球 太 阳 能 电 池 制 造 业 向 我 国 转 移 由 于 我 国 劳 动 力 成 本 较 低 技 术 进 步 较 快, 全 球 太 阳 能 电 池 产 品 的 制 造 逐 步 向 中 国 转 移 2005 年 我 国 太 阳 能 电 池 产 量 仅 占 全 球 8.13%,2010 年 这 一 比 例 已 达

92 42.44%7, 自 2007 年 起 连 续 四 年 太 阳 能 电 池 产 量 居 全 球 首 位 与 此 对 应, 中 国 已 成 为 全 球 最 大 的 单 晶 硅 棒 多 晶 硅 锭 以 及 硅 片 生 产 国, 在 太 阳 能 电 池 制 造 业 中 占 据 越 来 越 重 要 的 地 位 随 着 太 阳 能 光 伏 电 池 原 材 料 和 太 阳 能 光 伏 设 备 本 土 化 程 度 的 提 高, 中 国 在 全 球 太 阳 能 电 池 制 造 行 业 的 成 本 优 势 将 更 加 明 显, 这 将 为 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 带 来 广 阔 的 发 展 空 间 (4) 国 内 设 备 制 造 技 术 的 进 步 提 高 了 我 国 晶 体 硅 生 产 设 备 厂 商 的 竞 争 力 进 入 21 世 纪 以 来, 我 国 设 备 制 造 业 步 入 了 快 速 发 展 阶 段, 在 机 械 设 计 制 造 精 度 自 动 控 制 系 统 集 成 等 方 面 都 取 得 了 长 足 的 进 步 在 设 备 制 造 技 术 进 步 的 推 动 下, 通 过 自 主 创 新 引 进 国 外 技 术 吸 收 后 再 创 新 等 方 式, 我 国 晶 体 硅 生 产 设 备 制 造 厂 商 的 竞 争 力 不 断 增 强, 并 且 在 未 来 会 继 续 保 持 该 种 趋 势 (5) 原 材 料 价 格 下 降 和 技 术 进 步, 降 低 了 太 阳 能 光 伏 发 电 的 成 本, 为 行 业 持 续 发 展 创 造 了 条 件 2008 年 下 半 年 以 来, 随 着 多 晶 硅 原 料 产 能 的 扩 张 和 释 放, 其 价 格 快 速 下 降, 同 时 太 阳 能 光 伏 电 池 其 他 材 料 的 价 格 也 出 现 了 不 同 程 度 降 低, 这 使 得 太 阳 能 光 伏 电 池 发 电 成 本 迅 速 降 低 ; 另 一 方 面, 降 低 硅 片 厚 度 及 提 高 转 化 效 率 等 技 术 革 新, 也 降 低 了 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 成 本 的 降 低 增 强 了 太 阳 能 光 伏 发 电 的 价 格 竞 争 力, 提 高 了 行 业 的 可 持 续 发 展 能 力 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 的 数 据,2010 年 德 国 每 千 瓦 的 太 阳 能 光 伏 发 电 的 投 资 成 本 为 2,500~2,800 欧 元,2015 年 将 降 低 到 1,439 ~1,843 欧 元, 到 2020 年 将 降 低 到 914 ~1,297 欧 元 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 不 断 降 低 创 造 的 有 利 条 件, 将 驱 动 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 持 续 增 长 太 阳 能 光 伏 发 电 单 位 功 率 投 资 成 本 变 动 趋 势 单 位 : /KW 最 高 成 本 最 低 成 本 7 据 Solarbuzz 数 据,2010 年 全 球 太 阳 能 光 伏 电 池 产 量 为 20.5GW, 据 工 信 部 中 国 电 子 报 数 据,2010 年 中 国 太 阳 能 光 伏 电 池 产 量 为 8.7GW

93 2 不 利 因 素 (1) 我 国 太 阳 能 光 伏 产 业 的 终 端 需 求 过 度 依 赖 于 海 外 市 场 我 国 的 太 阳 能 光 伏 电 池 主 要 出 口 欧 美 市 场, 外 向 度 高 达 90% 以 上, 目 前 国 内 太 阳 能 光 伏 产 业 的 终 端 需 求 过 度 依 赖 于 海 外 市 场 若 海 外 主 要 国 家 太 阳 能 光 伏 产 业 需 求 及 扶 持 政 策 发 生 不 利 变 动, 将 传 导 至 国 内 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 随 着 我 国 太 阳 能 光 伏 发 电 应 用 水 平 的 不 断 提 高, 该 风 险 将 逐 渐 降 低 (2) 与 其 他 发 电 方 式 相 比, 短 期 内 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 竞 争 力 较 弱 与 其 他 发 电 方 式 相 比, 短 期 内 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 仍 然 较 高, 竞 争 力 较 弱, 以 我 国 为 例 : 目 前 太 阳 能 光 伏 发 电 的 平 均 成 本 为 1.2~2.0 元 /kwh, 远 高 于 普 通 火 电 平 均 不 到 0.40 元 /kwh, 也 高 于 核 能 风 力 等 的 发 电 成 本 但 从 长 期 来 看, 太 阳 能 光 伏 发 电 未 来 终 将 成 为 在 成 本 上 有 竞 争 力 的 发 电 形 式 : 一 方 面, 随 着 多 晶 硅 原 料 生 产 技 术 的 进 步 和 产 能 的 提 高, 其 价 格 将 呈 平 稳 或 下 降 趋 势, 从 而 降 低 太 阳 能 光 伏 发 电 的 成 本 ; 另 一 方 面, 随 着 光 电 转 化 效 率 的 提 高 单 位 功 率 耗 硅 量 的 减 少 系 统 安 装 成 本 的 下 降, 也 将 降 低 太 阳 能 光 伏 发 电 的 成 本 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 预 测, 太 阳 能 发 电 成 本 有 望 在 未 来 5~10 年 内 逐 步 接 近 常 规 电 力 的 上 网 电 价 (3) 其 他 能 源 的 替 代 威 胁 在 可 再 生 能 源 发 电 领 域, 太 阳 能 的 主 要 替 代 物 包 括 风 能 生 物 质 能 地 热 能 潮 汐 能 等 其 中 风 力 发 电 技 术 的 开 发 相 对 成 熟, 规 模 化 发 展 速 度 较 快, 对 太 阳 能 发 电 的 替 代 性 威 胁 较 大 2009 年, 全 球 风 能 发 电 新 增 装 机 容 量 为 37,500MW, 而 2009 年 太 阳 能 光 伏 发 电 的 新 增 装 机 容 量 仅 7,203MW 由 于 风 力 发 电 技 术 的 开 发 时 间 相 对 太 阳 能 光 伏 技 术 更 早, 在 各 国 的 支 持 鼓 励 下, 目 前 风 力 发 电 的 经 济 性 已 经 接 近 常 规 能 源, 预 计 在 今 后 相 当 长 的 时 间 内 将 会 保 持 较 快 发 展, 但 风 能 可 利 用 量 较 太 阳 能 小 得 多, 而 且 并 非 全 部 风 能 均 可 得 到 经 济 利 用, 只 有 全 年 平 均 风 速 达 到 一 定 数 值 以 上 才 具 备 开 发 的 经 济 性 核 能 发 电 也 被 认 为 是 解 决 未 来 化 石 能 源 枯 竭 的 一 个 有 效 途 径, 核 能 发 电 有 低 碳 高 效 率 的 优 点 核 能 发 电 的 最 大 风 险 在 于 核 泄 漏, 虽 然 发 生 核 泄 漏 的 几 率 很 低, 而 一 旦 发 生 将 带 来 巨 大 的 灾 难 1986 年 切 尔 诺 贝 利 核 电 站 泄 漏 事 件, 以 及 2011 年 日 本 福 岛 第 一 核 电 站 由 于 强 烈 地 震 引 起 的 核 泄 漏, 都 造 成 了 巨 大 的 人 员 财 产 损 失 和 严 重 的 周 边 环 境 污 染, 也 引 发 了 全 世 界 范 围 内 对 核 能 发 电 安 全 性 的 广 泛 质

94 疑 和 担 忧, 这 再 次 促 使 各 国 反 思 能 源 发 展 战 略, 并 提 高 了 对 清 洁 可 再 生 能 源 发 展 的 关 注 和 支 持 太 阳 能 是 一 种 清 洁 的 可 再 生 能 源, 可 利 用 量 十 分 丰 富, 而 且 适 用 地 域 广 泛, 安 装 方 便 灵 活, 这 决 定 了 太 阳 能 发 电 将 拥 有 更 为 广 阔 的 应 用 前 景 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 的 预 计, 在 持 续 的 政 策 支 持 和 技 术 革 新 之 下, 太 阳 能 有 望 在 本 世 纪 中 叶 超 过 风 能, 成 为 应 用 最 广 的 可 再 生 能 源 ( 五 ) 行 业 技 术 水 平 特 点 及 发 展 趋 势 1 高 效 节 能 成 为 发 展 方 向 太 阳 能 光 伏 产 业 为 各 国 政 府 重 点 扶 持 的 朝 阳 产 业, 制 约 全 球 太 阳 能 光 伏 发 电 大 规 模 推 广 的 主 要 因 素 是 发 电 成 本 较 高 目 前, 晶 体 硅 生 长 设 备 行 业 逐 步 向 提 高 晶 体 硅 材 料 生 产 效 率 降 低 其 生 产 成 本 的 方 向 发 展 主 要 通 过 增 加 单 炉 投 料 量 提 高 晶 体 生 长 速 度 等 方 式 来 提 高 生 产 效 率 降 低 能 耗 2 高 自 动 化 及 规 模 化 生 产 管 理 高 自 动 化 是 晶 体 硅 生 长 设 备 发 展 的 重 要 趋 势, 以 单 晶 硅 生 长 炉 为 例, 目 前 国 产 设 备 的 自 动 化 程 度 越 来 越 高, 特 别 是 本 公 司 的 单 晶 硅 生 长 炉 能 够 实 现 抽 真 空 - 检 漏 - 调 压 - 熔 料 - 稳 定 - 熔 接 - 引 晶 - 放 肩 - 转 肩 - 等 径 - 收 尾 - 停 炉 12 道 工 序 的 无 人 工 干 预 全 自 动 控 制, 达 到 同 类 设 备 的 国 际 先 进 水 平 高 自 动 化 降 低 了 对 人 工 的 依 赖 程 度 和 生 产 成 本, 提 高 了 生 产 效 率 和 晶 体 硅 材 料 的 品 质 在 晶 体 硅 生 长 炉 设 备 自 动 化 程 度 不 断 提 高 的 同 时, 为 提 高 规 模 化 晶 体 硅 生 长 过 程 的 集 成 化 高 效 管 理, 计 算 机 网 络 技 术 在 生 产 现 场 管 理 中 得 到 越 来 越 多 的 应 用 通 常, 大 型 晶 体 硅 材 料 企 业 都 拥 有 几 百 上 千 台 的 晶 体 硅 生 长 设 备, 通 过 信 息 终 端 实 现 对 车 间 多 台 设 备 的 集 中 统 一 控 制 和 管 理, 可 以 节 约 人 力 成 本, 扩 大 管 理 跨 度, 提 高 大 规 模 现 场 生 产 管 理 的 水 平 和 产 品 质 量 3 热 场 及 硅 晶 体 生 长 工 艺 不 断 升 级 硅 晶 体 生 长 是 硅 原 子 重 新 排 列 的 微 观 过 程, 要 求 宏 观 提 供 一 个 精 确 稳 定 的 热 交 换 环 境, 并 且 微 观 过 程 将 直 接 影 响 到 硅 晶 体 的 品 质, 因 此 热 场 环 境 及 硅 晶 体 生 长 工 艺 是 硅 晶 体 生 长 控 制 的 关 键 技 术 进 一 步 提 高 太 阳 能 电 池 光 电 转 换 效 率 和 不 断 降 低 单 位 光 伏 发 电 成 本 的 要 求, 使 得 硅 材 料 制 备 企 业 投 入 更 多 的 精 力 开 发 更 先 进 的 热 场 和 优 化 晶 体 生 长 工 艺 由 于 硅 晶 体 生 长 实 验 的 成 本 高 且 设 备 内 部 的 温 度 分 布 和 变 化 过 程 不 可 见, 计

95 算 机 模 拟 技 术 被 日 益 广 泛 应 用 于 晶 体 生 长 的 热 场 结 构 优 化 和 工 艺 改 进 中 通 过 这 一 技 术, 不 仅 更 好 地 实 现 了 对 不 同 热 场 结 构 和 保 温 材 料 性 能 的 对 比, 同 时 可 以 更 直 观 的 观 察 到 晶 体 生 长 过 程 中 的 温 度 分 布 熔 体 对 流 热 对 流 生 长 界 面 形 状 气 体 流 动 等 一 系 列 对 晶 体 质 量 产 生 直 接 影 响 的 物 理 过 程 这 加 深 了 技 术 人 员 对 晶 体 生 长 过 程 本 质 的 理 解, 可 以 有 针 对 性 的 调 整 热 场 以 提 高 晶 体 径 向 温 度 分 布 均 匀 性 和 轴 向 温 度 梯 度 改 善 生 长 界 面 形 状, 加 快 热 场 优 化 进 程 同 时, 更 优 性 能 保 温 材 料 的 应 用, 也 对 改 善 晶 体 质 量 和 降 低 能 耗 起 到 显 著 作 用 在 此 基 础 上, 进 行 实 际 长 晶 实 验 以 开 发 与 热 场 相 适 应 的 晶 体 生 长 工 艺, 实 现 改 善 晶 体 电 阻 率 氧 碳 均 匀 性 和 少 子 寿 命 等 晶 体 性 能 参 数 以 及 提 高 产 量 降 低 能 耗 等 目 标 设 备 制 造 企 业 在 这 一 过 程 中 亦 起 到 关 键 性 的 作 用 并 走 在 工 艺 研 发 的 前 沿, 包 括 开 发 水 冷 夹 套 技 术 磁 场 技 术 以 及 进 一 步 提 高 对 晶 体 和 坩 埚 运 动 的 精 确 控 制, 并 采 用 合 作 研 发 或 技 术 输 出 的 形 式, 推 广 新 设 备 配 套 的 工 艺 的 应 用, 推 动 高 端 太 阳 能 用 晶 体 硅 材 料 的 品 质 逐 步 提 升, 甚 至 向 半 导 体 行 业 的 要 求 靠 拢 4 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 应 用 逐 渐 增 多 多 晶 硅 铸 锭 炉 是 太 阳 能 光 伏 产 业 链 前 端 的 关 键 设 备 之 一 多 晶 硅 铸 锭 炉 技 术 含 量 高, 对 安 全 性 能 耗 成 品 率 要 求 高, 尤 其 对 稳 定 性 及 全 自 动 控 制 技 术 有 很 高 的 要 求 过 去, 我 国 多 晶 硅 铸 锭 炉 及 其 配 套 设 备 依 赖 进 口, 价 格 较 高, 因 此 应 用 受 限 近 年 来, 国 内 光 伏 设 备 企 业 加 强 了 对 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 技 术 开 发, 已 实 现 量 产, 相 关 配 套 设 备 生 产 能 力 也 逐 渐 加 强, 设 备 成 本 越 来 越 低 因 此, 越 来 越 多 的 晶 体 硅 材 料 企 业 采 用 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉, 市 场 空 间 较 大 5 多 晶 硅 铸 锭 技 术 向 大 容 量 大 晶 粒 方 向 发 展 目 前, 多 晶 硅 铸 锭 炉 正 朝 着 加 大 单 炉 装 料 量 和 增 大 铸 锭 晶 粒 尺 寸 的 趋 势 发 展 通 过 增 加 坩 埚 高 度 或 增 大 坩 埚 横 截 面 积 的 方 式, 增 加 单 炉 铸 锭 产 量, 降 低 单 位 生 产 成 本 通 过 在 坩 埚 底 部 预 埋 单 晶 硅 块 或 坩 埚 底 部 采 用 定 向 气 冷 却 技 术, 在 铸 锭 生 长 过 程 中 形 成 更 大 的 晶 粒, 从 而 提 高 硅 片 光 电 转 换 效 率 和 综 合 性 能 ( 六 ) 行 业 的 经 营 模 式 区 域 性 周 期 性 季 节 性 1 经 营 模 式 根 据 有 无 零 部 件 制 造 业 务, 行 业 内 主 要 制 造 商 可 以 分 为 两 种 经 营 模 式 : 一 种 是 纵 向 一 体 化 模 式, 即 光 伏 设 备 制 造 商 不 仅 开 发 制 造 销 售 整 机, 还 自 己 生 产 部 分 零 部 件 另 一 种 是 专 业 化 协 作 模 式, 即 光 伏 设 备 制 造 商 只 从 事 整 机 的 开 发

96 浙江晶盛机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 制造和销售 配套零部件从外部采购 根据生产的光伏设备的范围 行业内主要制造商可以分为两种经营模式 一 种是只生产某一类加工设备 如单晶的生产加工设备 多晶的生产加工设备 该 类厂商具有某一方向上的特长 另一种是生产成套硅片的生产加工设备 该类厂 商具有较丰富的产品类型和较完备的产品结构 2 区域性 1 全球区域特征 美国 欧洲及日本的晶体硅材料提纯及制造设备代表了行业当今国际最高水 平 也占据了相关领域大部分市场 全球晶硅材料制备设备行业区域分布 2 国内区域特征 目前 我国晶体硅生长设备市场已初具规模 代表性企业逐渐形成以北京 西安和长三角地区为核心的产业集群

97 3 周 期 性 目 前 太 阳 能 光 伏 发 电 成 本 较 高, 太 阳 能 光 伏 产 业 受 宏 观 经 济 和 产 业 扶 持 政 策 影 响 较 大, 体 现 出 一 定 的 周 期 性 特 征 4 季 节 性 太 阳 能 电 池 安 装 具 有 一 定 的 季 节 性 特 征, 一 般 日 照 充 足 的 季 节 安 装 量 较 大 但 是 光 伏 设 备 从 采 购 安 装 到 生 产 有 一 定 周 期, 所 以 一 般 硅 片 企 业 都 会 提 前 做 好 生 产 准 备, 光 伏 设 备 行 业 季 节 性 不 明 显 ( 七 ) 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 1 与 上 游 行 业 关 联 性 本 公 司 所 处 行 业 的 上 游 主 要 有 石 墨 保 温 材 料 精 密 电 子 元 器 件 机 械 加 工 设 备 等 除 专 用 的 石 墨 保 温 材 料 外, 其 他 上 游 均 为 通 用 材 料 或 通 用 原 件 行 业, 总 体 规 模 大, 厂 商 众 多, 产 品 供 应 充 足, 且 市 场 竞 争 比 较 充 分, 单 个 厂 商 的 供 应 变 动 对 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 产 生 的 影 响 较 微 弱 同 时, 上 游 行 业 的 技 术 水 平 发 展 会 带 动 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 的 技 术 水 平 的 进 步, 加 快 产 品 的 更 新 换 代 2 与 下 游 行 业 的 关 联 性 本 公 司 所 处 行 业 的 下 游 为 太 阳 能 光 伏 产 业 和 半 导 体 集 成 电 路 产 业 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 业 为 其 提 供 晶 体 硅 材 料 制 备 设 备, 下 游 行 业 的 发 展 直 接 影 响 本 行 业 产 品 的 市 场 需 求 近 年 来, 太 阳 能 光 伏 产 业 快 速 发 展, 成 为 本 行 业 产 品 的 主 要 应 用 产 业, 未 来 发 展 前 景 广 阔 ; 半 导 体 集 成 电 路 产 业 作 为 本 行 业 产 品 的 另 一 个 主 要 应 用 领 域, 近 年 来 电 子 信 息 产 业 的 快 速 发 展 以 及 传 统 产 业 的 信 息 化 步 伐 加 快, 使 得 半 导 体 集 成 电 路 硅 材 料 芯 片 的 应 用 范 围 不 断 拓 展, 市 场 需 求 平 稳 增 长, 也 为 本 行 业 的 发 展 提 供 了 有 利 条 件 目 前, 我 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 晶 体 硅 材 料 生 产 国, 我 国 晶 体 硅 制 备 设 备 业 面 临 良 好 的 发 展 机 遇 关 于 太 阳 能 光 伏 产 业 的 具 体 情 况, 请 参 见 本 节 之 二 发 行 人 所 属 行 业 的 基 本 情 况 之 ( 二 ) 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 概 况 的 相 关 内 容 三 发 行 人 的 行 业 竞 争 地 位 ( 一 ) 行 业 竞 争 地 位 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 商, 是 能 够 自 主 研 制 和 批 量 生 产 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 系 列 设 备 的 本 土 企 业, 与 市 场 上 其 他 非 全 自 动 单 晶 硅 生 长

98 炉 产 品 相 比, 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 具 有 拉 晶 成 品 率 高 晶 体 质 量 好 拉 晶 效 率 高 节 能 等 突 出 优 点, 可 以 帮 助 客 户 有 效 降 低 单 晶 硅 的 生 产 成 本 与 其 他 本 土 单 晶 硅 生 长 设 备 供 应 商 相 比, 本 公 司 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 不 仅 可 以 满 足 太 阳 能 光 伏 产 业 客 户 需 求, 还 可 以 满 足 对 制 备 的 单 晶 硅 材 料 均 匀 性 缺 陷 密 度 要 求 更 高 的 大 规 模 集 成 电 路 行 业 客 户 需 求 本 公 司 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 主 要 满 足 太 阳 能 光 伏 行 业 排 名 前 列 的 大 型 企 业 和 国 内 知 名 半 导 体 硅 材 料 企 业 的 需 求, 产 品 销 售 均 价 显 著 高 于 国 内 同 行 业 企 业 同 时, 与 国 外 同 行 业 大 型 企 业 相 比, 本 公 司 拥 有 明 显 的 本 土 生 产 和 服 务 的 人 力 成 本 优 势, 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 售 价 仅 为 同 类 规 格 进 口 产 品 的 2/3 左 右, 性 价 比 优 势 明 显 本 公 司 生 产 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 采 用 顶 侧 分 开 独 立 加 热 的 双 电 源 结 构 采 用 可 编 程 逻 辑 控 制 器 (PLC) 与 人 机 交 互 界 面 (HMI) 结 合 的 控 制 结 构 远 程 监 控 与 现 场 控 制 结 合 的 网 络 生 产 管 理 系 统, 可 以 明 显 提 高 多 晶 硅 锭 的 生 产 效 率, 大 幅 降 低 生 产 能 耗 及 成 本 本 公 司 自 2010 年 1 月 向 市 场 推 出 首 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 以 来, 迅 速 获 得 下 游 大 型 太 阳 能 光 伏 企 业 的 认 可, 订 单 和 销 售 额 快 速 增 长, 显 示 出 良 好 的 产 品 性 能 和 市 场 竞 争 优 势 国 内 晶 体 硅 生 长 设 备 行 业 是 近 几 年 发 展 起 来 的 新 兴 行 业, 尚 无 完 善 准 确 的 统 计 数 据 公 布, 难 以 取 得 主 要 竞 争 对 手 和 本 公 司 历 年 来 的 市 场 占 有 率 的 准 确 数 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 自 2010 年 开 始 统 计 国 内 主 要 晶 体 硅 生 长 设 备 厂 商 的 销 售 情 况, 并 通 过 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 行 业 简 讯 公 开 发 布 自 2006 年 12 月 设 立 以 来, 本 公 司 在 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 领 域 的 市 场 地 位 不 断 提 高 根 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 统 计,2010 年 本 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 销 售 额 上 升 到 国 内 厂 商 第 三 位 销 售 数 量 位 居 第 六 位 2010 年 我 国 晶 体 硅 生 长 加 工 设 备 主 要 制 造 商 销 售 情 况 : 序 号 单 位 销 售 金 额 ( 万 元 ) 数 量 ( 台 ) 1 北 京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司 81, 江 苏 华 盛 天 龙 光 电 设 备 股 份 有 限 公 司 44, 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 33, 北 京 京 仪 世 纪 电 子 股 份 有 限 公 司 29, 宁 夏 日 晶 新 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 20, 上 海 日 进 机 床 有 限 公 司 15, 西 安 理 工 晶 体 科 技 有 限 公 司 14, 兰 州 瑞 德 设 备 制 造 有 限 公 司 7,

99 9 中 电 科 技 集 团 45 研 究 所 7, 七 星 华 创 电 子 股 份 有 限 公 司 6, 注 :1 数 据 来 源 : 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 行 业 简 讯,2011 年 第 四 期 ; 2 表 中 列 示 的 销 售 金 额 为 不 含 税 金 额, 仅 指 晶 体 硅 生 长 加 工 设 备 的 销 售 金 额, 并 非 所 有 产 品 的 销 售 金 额 ; 3 公 司 的 销 售 额 仅 指 母 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 实 现 的 收 入, 未 包 括 子 公 司 单 独 对 外 销 售 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 实 现 的 收 入 5, 万 元 ( 二 ) 主 要 竞 争 对 手 简 介 1 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 在 单 晶 硅 生 长 炉 市 场, 本 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 有 京 运 通 天 龙 光 电 京 仪 世 纪 七 星 电 子 理 工 晶 科 汉 虹 精 机 Kayex PVA TePla, 各 主 要 竞 争 对 手 的 简 要 情 况 如 下 : (1) 京 运 通 京 运 通, 即 北 京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司, 位 于 北 京 经 济 技 术 开 发 区, 主 要 产 品 包 括 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 区 熔 炉 多 晶 硅 还 原 炉 等 2011 年 9 月, 该 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 (2) 天 龙 光 电 天 龙 光 电, 即 江 苏 华 盛 天 龙 光 电 设 备 股 份 有 限 公 司, 位 于 江 苏 省 金 坛 市, 主 要 产 品 包 括 单 晶 硅 生 长 炉 单 晶 硅 切 断 机 和 单 晶 硅 切 方 滚 磨 机 等 光 伏 设 备 2009 年 12 月, 该 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 (3) 京 仪 世 纪 京 仪 世 纪, 即 北 京 京 仪 世 纪 电 子 股 份 有 限 公 司, 位 于 北 京 市 丰 台 区, 是 由 北 京 京 仪 集 团 有 限 责 任 公 司 投 资 设 立 的 控 股 子 公 司, 其 前 身 是 北 京 仪 表 机 床 厂, 主 要 产 品 包 括 晶 体 生 长 设 备 机 床 设 备 以 及 地 铁 隧 道 暖 通 与 消 声 自 动 化 设 备 (4) 七 星 电 子 七 星 电 子, 即 北 京 七 星 华 创 电 子 股 份 有 限 公 司, 位 于 北 京 市 中 关 村 高 科 技 产 业 开 发 区 电 子 城 科 技 园, 成 立 于 2001 年 9 月, 主 要 产 品 包 括 集 成 电 路 生 产 设 备 ( 含 单 晶 炉 ) 混 合 集 成 电 路 以 及 各 种 电 子 元 件 等 2010 年 3 月, 该 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 (5) 理 工 晶 科 理 工 晶 科, 即 西 安 理 工 晶 体 科 技 有 限 公 司, 位 于 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 区 西 安 理 工 大 学 科 技 园 内, 其 前 身 为 西 安 理 工 大 学 机 械 工 厂, 主 要 产 品 为 单 晶 硅 生 长

100 炉 及 其 它 晶 体 生 长 设 备, 是 我 国 最 早 的 单 晶 硅 生 长 炉 研 发 和 生 产 企 业 (6) 汉 虹 精 机 汉 虹 精 机, 即 上 海 汉 虹 精 密 机 械 有 限 公 司, 位 于 上 海 市 宝 山 工 业 园 区, 是 香 港 汉 虹 新 能 源 装 备 集 团 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 主 要 产 品 包 括 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 铸 锭 炉 石 墨 热 场 硅 片 分 选 机 开 方 机 等 (7)Kayex Kayex, 即 Kayex Crystal Growing Technology Co., Ltd, 总 部 位 于 美 国 纽 约 州, 是 一 家 半 导 体 级 和 太 阳 能 级 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 商 (8)PVA TePla PVA TePla, 即 PVA TePla AG, 总 部 位 于 德 国 Wettenberg, 是 一 家 国 际 化 的 设 备 和 系 统 供 应 商, 主 要 产 品 包 括 高 温 真 空 炉 设 备 晶 体 生 长 设 备 等 离 子 体 设 备 2 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 主 要 竞 争 对 手 在 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场, 本 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 有 GT Solar ALD 京 运 通 精 功 科 技 京 仪 世 纪 汉 虹 精 机, 各 主 要 竞 争 对 手 的 简 要 情 况 如 下 : (1)GT Solar 美 国 GT Solar 公 司 是 一 家 太 阳 能 光 伏 设 备 供 应 商, 主 要 产 品 包 括 高 纯 多 晶 硅 制 备 设 备 和 多 晶 硅 铸 锭 炉, 已 于 2008 年 7 月 在 美 国 纳 斯 达 克 上 市 (2)ALD 德 国 ALD 真 空 工 业 有 限 公 司 成 立 于 1994 年, 是 全 球 最 大 的 真 空 炉 及 热 处 理 设 备 生 产 商, 其 主 要 产 品 包 括 : 真 空 冶 金 真 空 烧 结 真 空 热 处 理 及 多 晶 硅 铸 锭 炉 (3) 京 运 通 参 见 本 节 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 中 的 相 关 内 容 (4) 精 功 科 技 精 功 科 技, 即 浙 江 精 功 科 技 股 份 有 限 公 司, 是 一 家 从 事 机 电 一 体 化 产 品 研 发 制 造 销 售 及 技 术 服 务 的 设 备 商, 主 要 产 品 包 括 太 阳 能 光 伏 专 用 设 备 建 筑 建 材 专 用 设 备 轻 纺 专 用 设 备 等, 已 于 2004 年 6 月 在 深 交 所 中 小 板 上 市 精 功 科 技 的 太 阳 能 光 伏 专 用 设 备 产 品 主 要 为 多 晶 硅 铸 锭 炉 (5) 京 仪 世 纪 参 见 本 节 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 中 的 相 关 内 容

101 (6) 汉 虹 精 机 参 见 本 节 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 中 的 相 关 内 容 ( 三 ) 主 要 竞 争 优 势 在 帮 助 客 户 降 低 晶 体 硅 生 产 成 本 为 客 户 创 造 价 值 的 同 时, 本 公 司 在 技 术 研 发 自 主 创 新 产 品 与 服 务 等 方 面 逐 渐 形 成 了 突 出 的 核 心 竞 争 优 势, 积 累 了 一 大 批 优 质 的 客 户 资 源, 树 立 了 良 好 的 市 场 口 碑 和 较 高 的 品 牌 知 名 度 1 技 术 与 研 发 优 势 本 公 司 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 晶 体 硅 生 长 设 备 及 其 控 制 系 统 的 技 术 研 发, 积 累 了 丰 富 的 行 业 应 用 经 验, 通 过 持 续 的 技 术 与 产 品 创 新, 掌 握 了 多 项 具 备 独 创 性 的 核 心 工 艺 技 术, 积 累 了 雄 厚 的 技 术 研 发 实 力 本 公 司 和 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 均 于 2009 年 被 评 为 高 新 技 术 企 业, 慧 翔 电 液 于 2007 年 被 评 为 软 件 企 业 2010 年, 本 公 司 研 制 的 TDR*-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 系 列 产 品 被 科 技 部 等 四 部 委 评 为 国 家 重 点 新 产 品 本 公 司 研 发 生 产 的 TDR80A-ZJS TDR80B-ZJS TDR120A-ZJS TDR100B-ZJS 等 型 号 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品, 不 仅 可 以 用 于 太 阳 能 级 单 晶 硅 材 料 的 制 备, 还 可 满 足 在 均 匀 性 和 缺 陷 密 度 等 方 面 要 求 更 高 的 半 导 体 行 业 客 户 需 求, 突 破 了 国 内 高 端 晶 体 硅 材 料 生 长 设 备 特 别 是 大 尺 寸 晶 体 硅 材 料 生 长 设 备 长 期 被 国 外 大 型 企 业 垄 断 的 产 业 格 局, 实 现 了 进 口 替 代 凭 借 雄 厚 的 研 发 实 力, 本 公 司 承 担 了 多 项 国 家 省 部 级 重 大 科 研 课 题, 为 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 的 技 术 提 升 和 产 业 发 展 做 出 了 重 要 贡 献 2 创 新 能 力 优 势 本 公 司 自 成 立 以 来, 不 断 进 行 技 术 和 产 品 创 新, 丰 富 产 品 规 格 种 类, 推 动 先 进 晶 体 硅 生 长 技 术 和 设 备 的 本 土 化 发 展 进 程, 具 有 行 业 领 先 的 创 新 能 力 优 势 首 先, 针 对 晶 体 硅 生 长 过 程 涉 及 控 制 参 数 多 人 工 操 作 容 易 造 成 生 长 出 的 晶 体 材 料 质 量 和 成 品 率 不 稳 定 等 关 键 问 题, 公 司 研 发 团 队 自 创 始 之 初 就 把 实 现 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 工 艺 流 程 的 全 自 动 控 制 作 为 攻 坚 目 标, 通 过 深 入 研 究 晶 体 硅 生 长 过 程 的 工 艺 细 节, 反 复 进 行 试 验 研 究, 将 晶 体 硅 生 长 过 程 中 的 主 要 环 境 参 数 和 需 要 动 态 调 整 控 制 的 工 艺 流 程 进 行 模 型 化 分 析, 在 此 基 础 上 实 现 自 动 化 控 制, 于 2007 年 4 月 研 发 出 国 内 首 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品, 当 年 实 现 批 量 销 售 其 次, 针 对 公 司 产 品 主 要 服 务 于 太 阳 能 光 伏 产 业 的 特 点, 公 司 近 年 来 重 点 围 绕 下 游 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 材 料 行 业 的 两 大 核 心 需 求 提 高 太 阳 能 光 电 转 换 效 率 降 低 太 阳 能 发 电 产 业 链 成 本 进 行 创 新, 不 断 研 究 能 够 大 幅 提 升 晶

102 体 生 长 设 备 的 节 能 指 标 生 产 效 率 与 成 品 率 的 新 技 术 和 新 工 艺, 包 括 节 能 热 场 技 术 水 冷 夹 套 技 术 双 电 源 独 立 控 制 技 术 高 效 电 源 连 续 投 料 装 置 晶 体 炉 网 络 管 理 系 统 等 新 技 术, 这 些 技 术 和 产 品 创 新, 对 提 高 晶 体 硅 生 长 速 度 质 量, 降 低 能 耗 降 低 行 业 生 产 成 本 和 推 动 行 业 发 展 具 有 关 键 的 作 用, 同 时 也 充 分 体 现 了 公 司 的 创 新 能 力 优 势 3 产 品 与 服 务 优 势 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 商, 是 能 够 自 主 研 制 和 批 量 生 产 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 系 列 设 备 的 本 土 企 业, 与 市 场 上 其 他 非 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 相 比, 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 具 有 拉 晶 成 品 率 高 晶 体 质 量 好 拉 晶 效 率 高 节 能 等 突 出 优 点, 可 以 帮 助 客 户 有 效 降 低 单 晶 硅 的 生 产 成 本 与 其 他 本 土 单 晶 硅 生 长 设 备 供 应 商 相 比, 本 公 司 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 不 仅 可 以 满 足 太 阳 能 光 伏 产 业 客 户 需 求, 还 可 以 满 足 大 规 模 集 成 电 路 客 户 需 求, 是 国 内 最 主 要 的 集 成 电 路 单 晶 硅 材 料 制 备 设 备 供 应 商 本 公 司 生 产 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 采 用 顶 侧 分 开 独 立 加 热 的 双 电 源 结 构 采 用 可 编 程 逻 辑 控 制 器 (PLC) 与 人 机 交 互 界 面 (HMI) 结 合 的 控 制 结 构 远 程 监 控 与 现 场 控 制 结 合 的 网 络 生 产 管 理 系 统, 提 高 了 多 晶 硅 锭 的 生 产 效 率, 大 幅 地 降 低 了 生 产 能 耗 及 成 本 基 于 公 司 的 研 发 优 势 和 产 品 优 势, 以 及 丰 富 的 行 业 应 用 经 验, 本 公 司 为 客 户 提 供 定 制 化 的 个 性 服 务 和 优 质 的 售 后 应 用 技 术 服 务 一 方 面, 公 司 在 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 制 造 技 术 晶 体 生 长 工 艺 上 均 有 深 厚 积 累, 可 以 针 对 不 同 客 户 的 需 求 进 行 个 性 化 设 计 和 定 制, 最 大 程 度 地 满 足 不 同 客 户 的 差 异 化 需 求, 赢 得 更 多 的 市 场 机 会 另 一 方 面, 公 司 售 后 应 用 技 术 服 务 体 系 健 全, 专 业 化 程 度 高, 响 应 速 度 快, 除 了 同 行 业 普 遍 提 供 的 设 备 安 装 及 调 试 服 务 外, 公 司 还 为 用 户 提 供 技 术 培 训 热 场 和 工 艺 改 进 提 升 等 扩 展 服 务 凭 借 优 越 的 产 品 性 能 和 良 好 的 售 后 服 务, 公 司 于 2010 年 被 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 评 为 十 佳 供 应 商, 是 唯 一 一 家 获 此 殊 荣 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商 4 客 户 资 源 优 势 凭 借 在 技 术 研 发 产 品 性 能 服 务 质 量 方 面 的 综 合 优 势, 本 公 司 与 国 内 半 导 体 产 业 和 光 伏 产 业 的 主 要 大 型 企 业 建 立 了 良 好 稳 定 的 合 作 关 系 本 公 司 的 主 要 客 户 均 为 行 业 排 名 前 列 的 大 型 晶 体 硅 材 料 制 备 企 业, 抗 风 险 能 力 强, 经 营 业 绩 稳 定 因 此, 年 度 本 公 司 的 经 营 业 绩 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响 较 小, 稳 定 而 优 质 的 客 户 资 源 也 是 2010 年 以 来 本 公 司 经 营 业 绩 快 速 增 长 的 重 要 因 素, 这 些 优

103 质 客 户 资 源 也 将 为 本 公 司 未 来 经 营 业 绩 的 持 续 增 长 提 供 有 力 保 障 5 品 牌 优 势 本 公 司 是 国 内 技 术 领 先 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 制 造 商, 自 成 立 以 来 十 分 注 重 技 术 和 产 品 创 新, 致 力 于 为 客 户 提 供 技 术 领 先 的 系 列 化 产 品 自 向 市 场 推 出 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 以 来, 公 司 产 品 以 优 越 的 性 能 较 高 的 性 价 比 专 业 的 售 后 服 务 赢 得 了 国 内 半 导 体 行 业 和 光 伏 行 业 大 型 企 业 的 广 泛 青 睐, 在 业 内 树 立 了 良 好 的 品 牌 和 信 誉 2009 年, 本 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 研 究 成 果 获 得 浙 江 省 科 学 技 术 一 等 奖 2010 年, 本 公 司 研 制 的 TDR*-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 系 列 产 品 被 科 技 部 等 四 部 委 评 为 国 家 重 点 新 产 品 借 助 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 树 立 的 良 好 品 牌 形 象, 公 司 2010 年 初 向 市 场 推 出 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 迅 速 获 得 行 业 大 型 企 业 认 可, 订 单 和 销 售 额 快 速 增 长, 充 分 体 现 了 公 司 品 牌 在 行 业 内 的 影 响 力 同 时, 凭 借 公 司 的 研 发 实 力 和 行 业 品 牌 影 响 力, 公 司 分 别 于 2009 年 2011 年 获 得 两 项 国 家 科 技 重 大 专 项 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题, 研 制 开 发 国 际 先 进 的 大 型 晶 体 硅 生 长 设 备, 这 为 公 司 进 一 步 发 展 成 为 综 合 性 的 晶 体 生 长 设 备 领 先 企 业 提 升 晶 盛 品 牌 奠 定 了 良 好 的 基 础 ( 四 ) 主 要 竞 争 劣 势 1 产 能 不 足 目 前, 受 公 司 厂 区 建 设 和 设 备 投 资 的 限 制, 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 难 以 满 足 快 速 增 长 的 市 场 需 求, 制 约 了 本 公 司 市 场 占 有 率 的 进 一 步 提 高 2 融 资 渠 道 单 一 目 前, 本 公 司 融 资 渠 道 有 限, 经 营 发 展 主 要 依 靠 自 有 资 金 积 累 和 银 行 贷 款 等, 制 约 了 公 司 快 速 发 展 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 将 主 要 用 于 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 扩 产 建 设, 扩 大 公 司 主 营 产 品 的 产 能, 并 改 善 公 司 的 研 发 环 境 和 条 件, 提 升 公 司 的 研 发 实 力 和 技 术 创 新 能 力, 进 而 强 化 公 司 核 心 竞 争 优 势, 促 进 公 司 业 绩 持 续 增 长 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 的 用 途 及 特 点 公 司 主 要 产 品 为 晶 体 硅 生 长 设 备, 具 体 包 括 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸

104 锭 炉 及 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 等, 产 品 的 主 要 用 途 及 特 点 如 下 : 1 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 (1) 产 品 用 途 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 系 采 用 直 拉 法 将 高 纯 多 晶 硅 原 料 拉 制 成 单 晶 硅 棒, 制 备 的 单 晶 硅 棒 直 径 为 3~16 英 寸, 经 过 切 片 加 工 等 多 道 后 续 工 序 后 应 用 于 太 阳 能 光 伏 产 业 或 半 导 体 集 成 电 路 产 业 本 公 司 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 制 备 的 单 晶 硅 棒 具 有 如 下 优 点 : 等 径 度 好 : 基 于 非 完 整 图 像 识 别 的 高 温 单 晶 硅 棒 直 径 精 确 测 量 与 闭 环 控 制 技 术, 单 晶 硅 棒 生 长 速 度 稳 定, 等 径 误 差 可 以 达 到 ±1mm/m 的 国 际 先 进 水 平 8 ; 生 长 速 度 快 : 采 用 了 水 冷 夹 套 技 术, 改 善 了 晶 体 生 长 轴 向 温 度 梯 度, 提 高 晶 体 生 长 速 度 20%; 均 匀 性 好 : 单 晶 硅 棒 在 转 速 高 达 25~30rpm 的 生 长 过 程 中 晃 动 小, 满 足 了 半 导 体 级 单 晶 硅 生 长 要 求, 晶 体 的 电 阻 率 氧 碳 含 量 的 径 向 均 匀 性 好 ; 缺 陷 密 度 低 : 采 用 了 水 冷 夹 套 液 面 位 置 闭 环 控 制 及 功 率 法 等 径 控 制 的 单 晶 硅 生 长 技 术, 满 足 了 极 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 棒 的 制 备 要 求, 同 时 有 效 控 制 单 晶 硅 体 内 的 微 缺 陷 形 成 有 效 控 制 氧 含 量 : 采 用 自 动 连 续 调 节 晶 体 和 坩 埚 旋 转 速 度 技 术 及 CUSP 磁 场 技 术, 抑 制 硅 熔 体 对 流, 减 缓 硅 熔 体 与 石 英 坩 埚 内 壁 的 反 应, 控 制 氧 元 素 进 入 熔 体, 满 足 硅 晶 体 生 长 的 氧 含 量 要 求 (2) 产 品 特 点 自 动 化 程 度 高 直 拉 法 单 晶 硅 的 制 备 包 括 抽 真 空 - 检 漏 - 调 压 - 熔 料 - 稳 定 - 熔 接 - 引 晶 - 放 肩 - 转 肩 - 等 径 - 收 尾 - 停 炉 等 工 艺 流 程 单 晶 硅 生 长 过 程 中 可 控 制 的 参 数 有 加 热 功 率 氩 气 流 向 及 流 量 炉 内 压 力 熔 液 面 位 置 熔 体 温 度 晶 体 直 径 晶 体 和 坩 埚 的 旋 转 与 升 降 速 度 等 制 备 过 程 的 各 个 工 艺 流 程 中 需 要 控 制 的 参 数 各 不 相 同, 非 全 自 动 控 制 系 统 不 能 实 现 各 个 参 数 的 计 算 机 自 动 控 制, 部 分 工 艺 流 程 需 要 人 工 干 预, 人 为 操 作 的 因 素 增 加 了 单 晶 硅 生 长 的 不 稳 定 性, 所 生 产 的 单 晶 硅 品 质 偏 差 大 成 品 率 不 稳 定, 生 产 效 率 低 成 本 高 本 公 司 研 制 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 实 现 了 整 个 生 长 过 程 的 全 自 动 控 制, 全 程 无 需 人 工 干 预, 保 证 了 单 晶 硅 生 长 过 程 的 一 致 性 同 时, 针 对 太 阳 能 级 硅 单 晶 的 8 根 据 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 出 具 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书,

105 生 长 特 点, 研 发 了 高 效 的 细 径 生 长 工 艺, 提 高 细 径 生 长 速 度, 迅 速 排 除 位 错, 以 缩 短 引 晶 时 间 并 对 放 肩 和 收 尾 工 艺 进 行 优 化, 减 少 并 控 制 了 肩 部 和 尾 部 的 单 晶 重 量, 以 增 加 等 径 部 分 长 度, 提 高 成 品 率, 缩 短 单 晶 硅 生 长 周 期 本 公 司 研 发 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 控 制 技 术 对 于 提 高 单 晶 硅 品 质 提 高 生 产 效 率 降 低 生 产 成 本 实 现 工 业 生 产 的 自 动 化 具 有 明 显 优 势 网 络 化 现 场 管 理 技 术 本 公 司 针 对 大 型 晶 体 硅 材 料 企 业 都 拥 有 几 百 上 千 台 的 晶 体 硅 生 长 设 备, 现 场 管 理 任 务 重 的 特 点, 研 制 了 提 高 规 模 化 晶 体 硅 生 长 过 程 的 集 成 化 高 效 网 络 管 理 系 统, 将 计 算 机 网 络 技 术 应 用 于 单 晶 硅 生 产 现 场 管 理 中 网 络 管 理 系 统 可 实 时 采 集 炉 内 近 百 个 生 产 数 据 60 多 项 提 示 报 警, 生 成 数 据 报 表 和 曲 线, 远 程 修 改 标 准 作 业 程 序 (SOP) 并 实 时 生 效, 构 造 了 良 好 的 集 成 化 生 产 管 理 环 境 通 过 对 多 台 单 晶 硅 生 产 设 备 的 集 中 统 一 控 制 和 管 理, 可 以 节 约 人 力 成 本, 扩 大 管 理 跨 度, 提 高 大 规 模 现 场 生 产 管 理 的 水 平 和 产 品 质 量 控 制 精 度 高 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 采 用 独 特 的 氩 气 分 流 环 结 构, 保 证 单 晶 硅 生 长 过 程 中 氩 气 气 流 的 均 匀 性 ; 针 对 不 同 的 单 晶 硅 生 长 工 艺, 配 置 了 三 个 不 同 量 程 的 压 力 传 感 器 进 行 分 段 分 区 测 量, 准 确 性 更 高 ; 配 置 了 智 能 碟 阀 系 统, 能 根 据 工 艺 要 求 自 动 调 整 炉 内 氩 气 压 力 ; 配 置 了 质 量 流 量 控 制 器, 实 现 氩 气 流 量 精 确 控 制 ; 先 进 的 控 制 算 法, 使 单 晶 硅 棒 等 径 误 差 达 到 ±1mm/m; 适 应 于 高 均 匀 性 的 半 导 体 级 单 晶 硅 生 长 需 求 机 械 性 能 稳 定 性 高 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 晶 体 提 升 系 统 经 过 严 格 的 静 平 衡 和 动 平 衡 测 试, 在 25~30rpm 的 高 转 速 下 晶 体 晃 动 小, 运 行 平 稳 ; 坩 埚 提 升 系 统 采 用 整 体 式 磁 流 体 和 低 背 隙 滚 珠 直 线 导 轨 结 构, 旋 转 平 稳, 升 降 低 速 无 爬 行 ; 炉 体 部 分 采 用 整 体 锻 造 法 兰 及 合 理 优 化 的 冷 却 水 路, 并 经 过 振 动 消 除 焊 接 应 力 缺 陷 检 查 探 伤 检 验 及 氦 质 谱 检 漏, 保 证 了 密 闭 型 好 冷 却 均 匀 稳 定 显 著 降 低 单 晶 硅 棒 的 生 产 成 本 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 可 实 现 单 晶 硅 制 备 过 程 的 全 自 动 控 制, 单 晶 等 径 度 及 成 品 率 高, 配 置 水 冷 夹 套 装 置 后 可 提 高 晶 体 生 长 速 度 20%, 配 置 连 续 投 料 装 置 后 可 实 现 单 炉 拉 制 多 根 晶 体 上 述 多 项 控 制 及 工 艺 技 术 均 能 显 著 降 低 单 晶 硅 棒 的 生 产 成 本

106 2 多 晶 硅 铸 锭 炉 (1) 产 品 用 途 采 用 定 向 凝 固 法 生 产 多 晶 硅 锭, 经 切 片 后 应 用 于 太 阳 能 光 伏 产 业 本 公 司 生 产 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 运 用 先 进 的 计 算 机 控 制 技 术, 能 自 动 实 现 抽 真 空 熔 化 长 晶 退 火 及 冷 却 多 道 工 艺 的 全 自 动 铸 锭 过 程 定 向 凝 固 性 能 稳 定, 高 效 节 能, 生 产 的 多 晶 硅 锭 质 量 高 规 格 大 (2) 产 品 特 点 顶 侧 分 开 独 立 加 热 的 双 电 源 结 构 有 效 地 控 制 多 晶 硅 铸 锭 炉 内 温 度 梯 度 是 提 高 多 晶 硅 锭 品 质 的 关 键, 本 公 司 生 产 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 采 用 顶 部 加 侧 面 的 五 面 加 热 方 式, 采 用 双 电 源 对 顶 部 和 侧 面 加 热 器 进 行 独 立 控 制, 提 高 了 热 场 系 统 内 温 度 梯 度 的 控 制 范 围 和 精 度, 提 高 了 多 晶 硅 铸 锭 的 质 量, 降 低 了 能 耗, 缩 短 了 铸 锭 周 期 用 于 多 晶 硅 铸 锭 炉 气 冷 装 置 可 精 确 控 制 晶 体 生 长 的 水 平 梯 度, 增 大 铸 造 多 晶 硅 晶 粒 尺 寸 减 少 晶 界 密 度 进 而 提 高 硅 电 池 光 电 转 换 效 率 若 用 于 类 单 晶 工 艺, 可 以 大 幅 提 高 铸 锭 的 单 晶 生 长 率 可 编 程 逻 辑 控 制 器 (PLC) 与 人 机 交 互 界 面 (HMI) 结 合 的 控 制 结 构 多 晶 硅 铸 锭 生 长 过 程 耗 时 长, 无 法 人 工 干 预, 因 此 要 求 控 制 系 统 能 实 现 生 长 全 过 程 的 全 自 动 控 制, 并 且 具 有 可 长 时 间 连 续 运 行 的 高 可 靠 性 本 公 司 生 产 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 采 用 可 编 程 逻 辑 控 制 器 (PLC) 作 为 核 心 控 制 单 元, 并 配 置 组 态 软 件 控 制 的 人 机 交 互 界 面, 以 高 可 靠 性 的 工 控 技 术 实 现 长 期 无 故 障 运 行 远 程 控 制 与 现 场 控 制 相 结 合 的 集 中 监 控 系 统 多 晶 硅 铸 锭 炉 生 长 过 程 无 法 进 行 人 工 直 观 观 测, 只 能 通 过 配 置 的 各 种 传 感 器 及 控 制 器 进 行 全 自 动 控 制, 人 工 依 赖 度 低 本 公 司 生 产 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 可 通 过 集 中 服 务 器 远 程 控 制 及 监 测, 实 现 车 间 生 产 无 人 化 管 理, 为 用 户 提 高 铸 锭 车 间 生 产 技 术 的 管 理 水 平 创 建 了 新 平 台 3 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 (1) 产 品 用 途 本 公 司 单 独 对 外 销 售 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 可 以 帮 助 客 户 实 现 单 晶 硅 高 效 生 长 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 以 控 制 柜 为 硬 件 载 体, 包 括 PLC 触 摸 屏 图 像 处 理 用 工 控 机 晶 体 运 动 控 制 板 坩 埚 运 动 控 制 板 等 电 气 控 制 板, 安 装 了 自 动 控 制

107 系 统 软 件 和 图 像 处 理 软 件 以 及 UPS 等 (2) 产 品 特 点 通 过 PLC 控 制 系 统 将 触 摸 屏 应 急 操 作 板 图 像 处 理 系 统 网 络 系 统 及 各 个 模 块 相 互 连 接 组 成 一 个 自 动 控 制 系 统 该 模 块 化 系 统 内 选 用 了 大 量 高 端 配 件, 经 过 多 次 的 优 化 升 级, 稳 定 性 高, 支 持 热 插 拔 和 带 电 维 修, 且 维 修 成 本 低 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 1 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 总 体 装 配 工 艺 流 程 零 部 件 准 备 基 座 安 装 炉 底 板 安 装 坩 埚 提 升 装 置 安 装 主 炉 室 安 装 主 真 空 管 路 安 装 立 柱 安 装 电 极 安 装 主 炉 室 提 升 架 连 接 主 炉 室 导 向 安 装 炉 盖 组 件 安 装 挂 接 板 安 装 晶 体 提 升 装 置 安 装 水 平 调 整 装 置 安 装 副 炉 室 提 升 架 连 接 副 炉 室 安 装 副 真 空 管 路 安 装 氩 气 系 统 安 装 副 炉 室 旋 转 装 置 安 装 冷 却 系 统 安 装 热 场 系 统 安 装 抽 真 空 检 漏 测 试 电 气 油 路 连 接 控 制 系 统 安 装 煅 烧 试 验 拉 晶 工 艺 模 拟 测 试 炉 体 拆 解 包 装 入 库

108 2 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 总 体 装 配 工 艺 流 程 零 部 件 准 备 平 台 组 装 三 角 支 架 组 装 放 置 下 炉 体 冷 却 水 路 安 装 安 装 下 炉 体 提 升 组 件 安 装 上 炉 体 组 件 上 炉 体 组 装 真 空 系 统 安 装 氩 气 系 统 安 装 隔 热 笼 提 升 组 件 安 装 电 极 安 装 通 水 试 验 及 水 流 量 检 测 电 气 路 连 接 控 制 系 统 安 装 电 源 功 率 柜 安 装 抽 真 空 试 验 隔 热 笼 安 装 加 热 器 安 装 保 温 系 统 安 装 包 装 入 库 炉 体 拆 解 长 晶 工 艺 模 拟 测 试 煅 烧 试 验 3 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 总 体 装 配 工 艺 流 程 图 控 控 制 柜 部 件 基 座 安 装 控 制 柜 电 缆 线 连 接 继 电 器 电 路 板 等 元 件 安 装 模 拟 测 试 系 统 进 行 调 试 ( 三 ) 主 要 业 务 模 式 1 采 购 模 式 公 司 主 要 采 用 以 产 定 购 的 采 购 模 式, 所 需 原 材 料 元 器 件 及 标 准 件 直 接 向 市 场 采 购, 炉 体 大 件 炉 体 平 台 等 部 分 零 部 件 向 合 格 供 应 商 外 协 定 制 加 工 公 司 在 采 购 方 面 实 行 合 格 供 应 商 管 理 制 度, 对 公 司 主 要 原 材 料 元 器 件 标 准 件 定 制 零 部 件 厂 商 进 行 资 格 审 查, 符 合 资 质 要 求 的 方 能 进 入 公 司 合 格 供 应 商 名 单 同 时, 公 司 对 合 格 供 应 商 建 立 管 理 档 案, 记 录 其 基 本 情 况 供 货 情 况 产 品 质 量 状 况 等 信 息, 以 便 对 供 应 商 状 况 进 行 持 续 跟 踪 和 管 理 2 生 产 模 式 公 司 生 产 的 产 品 属 于 专 用 设 备, 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 根 据 客 户 订 单 进 行 生 产 公 司 生 产 的 基 本 流 程 如 下 图 :

109 3 销 售 模 式 本 公 司 客 户 主 要 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 晶 体 硅 材 料 生 产 企 业, 公 司 采 用 直 销 方 式 进 行 销 售 在 销 售 组 织 管 理 方 面, 公 司 销 售 部 负 责 市 场 调 研 市 场 开 拓 和 产 品 销 售, 技 术 应 用 部 负 责 出 厂 设 备 的 安 装 调 试 售 后 服 务 和 技 术 支 持 等 由 于 本 公 司 的 产 品 属 于 专 用 设 备, 公 司 主 要 采 用 参 加 专 业 展 销 会 行 业 技 术 交 流 目 标 客 户 定 向 推 介 招 投 标 等 方 式 进 行 产 品 营 销 本 公 司 主 要 采 用 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 的 销 售 结 算 模 式, 具 体 情 况 如 下 图 : 预 收 款 在 销 售 合 同 签 订 后 一 定 时 间 内 ( 一 般 为 10~30 日 ) 收 取, 收 取 比 例 为 合 同 金 额 的 10%~30%; 预 验 收 款 在 发 货 前 后 收 取, 收 取 比 例 为 合 同 金 额 的 40%~70% 公 司 发 货 后 的 收 款 金 额 ( 即 预 收 款 + 预 验 收 款 金 额 ) 一 般 为 合 同 金 额 的 60%~85%; 验 收 款 在 公 司 销 售 的 产 品 验 收 后 收 取, 收 取 比 例 一 般 为 合 同 金 额 的 10%~25%; 质 保 金 一 般 为 合 同 金 额 的 5%~10%

110 ( 四 ) 主 要 产 品 的 产 销 情 况 1 主 要 产 品 生 产 能 力 及 产 销 量 情 况 产 品 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 产 能 ( 台 ) 产 量 ( 台 ) 销 量 ( 确 认 收 入 的 台 数 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 22, , , , 产 能 利 用 率 % % 89.39% % 产 销 率 36.84% 81.99% 95.76% 78.06% 产 能 ( 台 ) 产 量 ( 台 ) 销 量 ( 确 认 收 入 的 台 数 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 29, , 产 能 利 用 率 % % - - 产 销 率 79.62% 45.45% - - 产 能 ( 台 ) 产 量 ( 台 ) 对 晶 盛 机 电 销 量 ( 台 ) 独 立 对 外 销 量 ( 确 认 收 入 的 台 数 ) 独 立 对 外 销 售 收 入 ( 万 元 ) 7, , , 产 能 利 用 率 % % 86.38% % 产 销 率 % 78.98% % % 注 : 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 由 发 行 人 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 生 产, 发 行 人 于 2008 年 9 月 收 购 慧 翔 电 液 并 自 2008 年 10 月 起 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围, 故 表 中 2008 年 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 相 关 数 据 仅 包 括 慧 翔 电 液 月 的 数 据

111 (1) 报 告 期 内 发 行 人 机 器 设 备 生 产 人 员 与 产 能 的 匹 配 情 况 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 所 用 机 器 设 备 生 产 人 员 与 产 能 的 匹 配 专 用 设 备 2008 年 拥 有 的 设 备 生 产 人 员 情 况 2009 年 增 加 的 设 备 生 产 人 员 情 况 2010 年 增 加 的 设 备 生 产 人 员 情 况 2011 年 1-9 月 增 加 的 设 备 生 产 人 员 情 况 名 称 数 量 原 值 人 数 数 量 人 数 数 量 人 数 数 量 人 数 原 值 ( 元 ) 原 值 ( 元 ) 原 值 ( 元 ) ( 台 ) ( 元 ) ( 人 ) ( 台 ) ( 人 ) ( 台 ) ( 人 ) ( 台 ) ( 人 ) 车 床 , , , , 铣 床 8 217, , , , 数 控 车 床 5 634, , , ,047, 加 工 中 心 1 390, , , ,743, 钳 工 设 备 10 77, 摇 臂 钻 床 4 167, , , 镗 床 1 314, , , 线 切 割 机 床 3 47, 龙 门 铣 床 1 650, 数 控 钻 床 , , 其 他 辅 助 , , ,496, 设 备 3,226, 部 装 车 间 总 装 车 间 合 计 69 3,371, ,367, ,413, ,877, 产 能 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 单 晶 硅 生 长 炉 产 能 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 能 合 计 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 产 能 与 生 产 人 员 的 匹 配

112 生 产 工 序 2008 年 生 产 人 员 数 量 2009 年 增 加 生 产 人 员 数 量 2010 年 增 加 生 产 人 员 数 量 2011 年 1-9 月 增 加 生 产 人 员 数 量 电 缆 线 连 接 ( 配 线 ) 元 器 件 安 装 ( 装 配 ) 调 试 合 计 产 能 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 产 能 注 : 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 基 本 不 需 要 使 用 机 器 设 备 来 进 行 加 工 生 产

113 (2) 报 告 期 主 要 产 品 的 产 能 利 用 率 情 况 报 告 期 内, 除 2009 年 度 公 司 受 全 球 金 融 危 机 影 响 产 能 利 用 率 略 低 外,2008 年 度 2010 年 度 及 2011 年 1-9 月 主 要 产 品 的 产 能 利 用 率 均 超 过 100% 其 中,2011 年 1-9 月, 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 额 定 产 能 为 272 台, 实 际 产 量 为 475 台, 产 能 利 用 率 达 %; 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 能 为 115 台, 实 际 产 量 157 台, 产 能 利 用 率 达 %; 晶 体 硅 生 长 炉 控 制 系 统 产 能 540 台, 实 际 产 量 为 902 台, 产 能 利 用 率 达 % 主 要 原 因 在 于 : 自 2010 年 以 来 公 司 订 单 快 速 增 长, 产 品 供 不 应 求, 加 之 公 司 厂 区 空 间 有 限, 难 以 大 规 模 购 置 设 备 提 高 产 能, 为 满 足 客 户 订 单 需 求, 公 司 只 能 通 过 大 幅 增 加 人 员 投 入 和 工 作 时 间 ( 部 分 人 员 三 班 倒 24 小 时 连 续 生 产 ) 提 高 设 备 负 荷 扩 大 外 协 大 件 定 制 量 和 外 协 零 部 件 加 工 量 等 方 式, 使 得 公 司 能 够 利 用 有 限 的 产 能 实 现 了 大 幅 超 产 生 产, 有 效 满 足 了 客 户 订 单 需 求 (3) 报 告 期 主 要 产 品 的 产 销 率 情 况 产 销 率 是 指 当 期 确 认 收 入 的 销 售 数 量 与 当 期 产 量 之 比 报 告 期 内, 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 产 销 率 低 于 100%, 主 要 原 因 在 于 公 司 产 品 属 于 大 型 专 用 设 备 且 自 动 化 程 度 高 参 数 复 杂, 产 品 发 往 客 户 后, 尚 需 经 过 安 装 调 试 并 由 客 户 验 收 完 毕 才 能 确 认 收 入, 一 般 需 要 3-5 个 月, 因 此, 确 认 销 售 收 入 的 时 间 存 在 一 定 的 滞 后, 使 得 当 期 确 认 收 入 的 数 量 低 于 当 期 产 品 产 量, 产 销 率 低 于 100% 但 是, 公 司 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 所 有 产 品 在 生 产 前 已 签 订 销 售 合 同 并 已 收 到 客 户 的 预 付 款, 不 存 在 产 品 滞 销 的 情 形 2011 年 1-9 月 全 自 动 单 晶 生 长 炉 产 销 率 较 前 三 年 低, 主 要 原 因 在 于 : 其 一 2010 年 下 半 年 至 2011 年 上 半 年 公 司 的 全 自 动 单 晶 生 长 炉 订 单 大 幅 增 加, 为 满 足 快 速 增 长 的 订 单 需 求, 公 司 通 过 增 加 人 员 投 入 延 长 工 作 时 间 提 高 设 备 负 荷 增 加 外 协 定 制 等 方 式 使 2011 年 1-9 月 实 现 475 台 的 产 量 ( 达 到 2010 年 全 年 的 %) 在 2011 年 1-9 月 发 货 量 大 幅 增 加 的 情 况 下, 公 司 拥 有 经 验 的 安 装 调 试 和 技 术 培 训 服 务 人 员 难 以 满 足 为 客 户 及 时 安 装 调 试 验 收 的 需 要, 一 定 程 度 上 延 长 了 安 装 调 试 验 收 时 间, 使 得 部 分 发 出 商 品 未 完 成 验 收 未 确 认 收 入, 一 定 程 度 上 使 得 产 销 率 较 低 ; 其 二 部 分 大 客 户 ( 如 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 四 川 新 光 多 晶 硅 工 程 技 术 有 限 公 司 河 南 协 鑫 光 伏 科 技 有 限 公 司 ) 与 公 司 签 订 的 单 个 合 同 采 购 量 较 大, 该 等 客 户 往 往 要 求 公 司 分 批 发 货 并 在 全 部 发 货 完 成 后 统 一 安 装 调 试, 从

114 而 使 得 部 分 发 出 商 品 未 完 成 验 收 未 确 认 收 入, 一 定 程 度 上 使 得 产 销 率 较 低 ; 其 三 公 司 不 断 推 出 水 冷 夹 套 连 续 投 料 热 屏 提 升 外 部 离 线 装 料 以 及 底 部 气 致 冷 等 新 技 术 部 件 优 化 热 场 及 加 热 工 艺, 不 断 进 行 技 术 升 级, 产 品 性 能 参 数 配 套 件 的 技 术 升 级 等, 同 时 炉 型 有 变 大 的 趋 势, 导 致 每 炉 安 装 调 试 时 间 变 长, 从 而 使 得 部 分 发 出 商 品 未 完 成 验 收 未 确 认 收 入, 一 定 程 度 上 使 得 产 销 率 较 低 ; 其 四 受 厂 房 建 设 等 现 场 条 件 的 影 响, 部 分 客 户 推 迟 了 安 装 调 试 及 验 收 时 间, 从 而 使 得 部 分 发 出 商 品 未 完 成 验 收 未 确 认 收 入, 一 定 程 度 上 使 得 产 销 率 较 低 (4) 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 2010 年 销 量 比 2009 年 增 长 89.38% 的 原 因 A. 行 业 因 素 本 公 司 下 游 的 太 阳 能 光 伏 产 业 终 端 需 求 以 欧 美 国 家 政 府 政 策 扶 持 推 动 为 主 2008 年 下 半 年 爆 发 全 球 金 融 危 机, 欧 美 国 家 经 济 普 遍 下 滑, 政 府 对 光 伏 产 业 的 扶 持 力 度 减 弱, 因 此,2009 年 太 阳 能 光 伏 产 业 相 关 企 业 普 遍 出 现 经 营 效 益 下 降 的 现 象, 只 有 个 别 企 业 出 现 增 长 太 阳 能 光 伏 产 业 相 关 上 市 公 司 2009 年 收 入 增 长 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 简 称 证 券 代 码 主 要 产 品 2009 年 增 长 率 天 龙 光 电 单 晶 炉 单 晶 硅 锯 床 和 单 晶 硅 切 方 滚 磨 机 -6.93% 精 功 科 技 多 晶 炉 硅 片 % 京 运 通 单 晶 炉 多 晶 炉 硅 棒 硅 锭 硅 片 % 超 日 太 阳 电 池 组 件 3.81% 东 方 日 升 电 池 片 电 池 组 件 太 阳 能 灯 具 -5.59% 向 日 葵 电 池 片 电 池 组 件 -6.38% 注 : 七 星 电 子 未 在 公 开 文 件 中 披 露 其 单 晶 炉 的 收 入 数 据, 未 列 入 比 较 范 围 ; 精 功 科 技 仅 包 括 太 阳 能 光 伏 装 备 硅 片 两 部 分 的 收 入 在 金 融 危 机 的 影 响 下, 下 游 客 户 纷 纷 推 迟 产 能 扩 张 计 划, 导 致 公 司 2009 年 营 业 收 入 相 比 2008 年 增 长 3.04% 2010 年 以 来, 随 着 全 球 经 济 的 复 苏, 太 阳 能 光 伏 产 业 恢 复 增 长 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 的 数 据,2010 年 全 球 太 阳 能 光 伏 装 机 容 量 达 到 18.2GW, 较 2009 年 7.2GW 增 长 % 太 阳 能 光 伏 行 业 重 新 开 始 加 大 设 备 投 资, 对 晶 体 硅 设 备 的 需 求 增 加, 这 导 致 太 阳 能 光 伏 行 业 晶 体 硅 设 备 生 产 企 业 的 业 绩 普 遍 快 速 增 长, 同 行 业 公 司 包 括 京 运 通 天 龙 光 电 的 业 绩 均 出 现 了 快 速 增 长 行 业 内 可 比 企 业 的 销 售 收 入 增 长 情 况 如 下 : 销 售 量 ( 台 ) 增 长 率 销 售 收 入 ( 万 元 ) 增 长 率 公 司 名 称 2009 年 2010 年 (%) 2009 年 2010 年 (%) 京 运 通 , ,

115 天 龙 光 电 , , 本 公 司 , , 从 上 表 可 以 看 出, 从 2009 年 到 2010 年, 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 生 产 公 司 的 销 售 量 和 销 售 收 入 均 呈 现 快 速 增 长 本 公 司 单 晶 炉 销 售 量 从 113 台 增 加 到 214 台, 销 售 量 增 长 了 89.38%, 销 售 收 入 从 15, 万 元 增 加 到 26, 万 元, 较 上 年 增 长 73.32%, 这 与 同 行 业 企 业 的 销 售 收 入 变 动 趋 势 是 一 致 的 原 因 : B. 公 司 自 身 因 素 从 公 司 自 身 因 素 来 看,2010 年 销 售 收 入 较 2009 年 大 幅 增 长 主 要 有 以 下 几 个 方 面 的 a. 公 司 知 名 度 不 断 提 高 :2010 年 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 投 放 市 场 已 有 3 年 的 时 间, 市 场 开 拓 力 度 不 断 加 大, 品 牌 知 名 度 不 断 提 高, 使 得 公 司 的 客 户 数 量 不 断 增 多, 市 场 需 求 不 断 增 加 b. 公 司 购 置 生 产 设 备, 扩 大 了 产 能, 可 满 足 更 多 客 户 的 需 求 公 司 自 设 立 以 来, 产 品 一 直 处 于 供 不 应 求 的 在 此 基 础 上, 公 司 不 断 加 大 设 备 投 资, 增 加 生 产 人 员 数 量, 扩 建 产 能, 公 司 2010 年 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 产 能 达 到 257 台, 较 2009 年 的 132 台 增 加 了 125 台, 这 也 是 实 现 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 销 量 大 幅 增 长 的 重 要 原 因 (5) 报 告 期 内, 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 对 母 公 司 晶 盛 机 电 的 销 售 情 况 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 分 为 非 全 自 动 全 自 动 两 类, 其 中, 全 自 动 控 制 系 统 主 要 供 本 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 配 套 使 用, 慧 翔 电 液 对 外 单 独 销 售 的 主 要 为 非 全 自 动 控 制 系 统 2009 年 度, 慧 翔 机 电 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 对 母 公 司 晶 盛 机 电 的 销 量 减 少, 与 其 他 各 年 ( 期 ) 销 量 大 于 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 销 量 的 趋 势 不 同 的 原 因 1 报 告 期 内, 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 对 本 公 司 的 销 量, 以 及 本 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 产 销 量 的 情 况 如 下 : 单 位 : 台 产 品 销 售 情 况 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 采 购 数 量 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 量 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 销 量 控 制 系 统 期 末 存 货 量 控 制 系 统 期 末 暂 估 数 量 注 : 其 中 2009 年 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 有 4 台 是 不 配 控 制 系 统 的, 生 产 实 际 领 用 控 制 系 统 114 台 ;2011 年 9 月 30 日 控 制 系 统 期 末 存 货 量 与 当 时 单 晶 硅 生 长 炉 在 产 品 数 量 匹 配 年 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 对 本 公 司 销 量 骤 减 的 原 因 与 其 他 各 年 ( 期 ) 销 量

116 大 于 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 销 量 的 趋 势 不 同 的 原 因 及 合 理 性 A.2008 年, 公 司 下 游 客 户 因 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响 推 迟 交 货 期, 导 致 公 司 2008 年 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 库 存 较 多 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 是 单 晶 硅 生 长 炉 的 核 心 部 件, 为 了 保 证 生 产 的 顺 利 进 行, 公 司 通 常 会 保 持 一 定 的 库 存 水 平 2008 年 下 半 年 开 始, 受 到 全 球 金 融 危 机 的 不 利 影 响, 太 阳 能 光 伏 下 游 产 业 增 速 降 低, 部 分 客 户 推 迟 交 货, 导 致 公 司 2008 年 度 向 慧 翔 电 液 采 购 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 数 量 超 出 实 际 的 使 用 量 和 销 量, 库 存 较 多 ; 同 时, 由 于 生 产 任 务 相 对 较 少, 公 司 在 2008 年 底 提 前 完 成 了 2009 年 一 部 分 订 单 产 品 的 加 工 和 零 部 件 采 购, 并 作 为 库 存 于 次 年 即 2009 年 进 行 销 售, 这 也 导 致 2008 年 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 采 购 量 增 加 因 此,2008 年 公 司 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 170 台, 而 同 期 单 晶 硅 生 长 炉 的 产 量 和 销 量 分 别 为 155 台 和 121 台, 控 制 系 统 采 购 量 超 出 单 晶 硅 生 长 炉 产 量 15 台, 累 积 库 存 达 到 15 台 B.2009 年, 公 司 采 取 谨 慎 经 营 的 策 略, 降 低 了 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 库 存 水 平 2009 年, 金 融 危 机 的 不 利 影 响 尚 未 消 除, 公 司 采 取 了 谨 慎 的 经 营 策 略, 减 少 了 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 数 量, 降 低 了 库 存 水 平, 导 致 2009 年 慧 翔 电 液 对 母 公 司 销 售 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 数 量 较 少 随 着 2009 年 下 半 年, 市 场 需 求 的 增 加, 晶 盛 机 电 向 慧 翔 电 液 采 购 了 更 多 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统, 但 是 由 于 慧 翔 分 批 发 货, 按 月 统 一 开 票, 开 票 和 发 货 存 在 时 间 差, 因 此 年 末 有 库 存 16 台, 而 暂 估 有 32 台, 暂 估 中 已 经 有 16 台 用 于 生 产 单 晶 硅 生 长 炉 基 于 以 上 两 个 方 面 的 因 素, 导 致 2009 年 慧 翔 电 液 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 销 量 大 幅 下 降 C.2010 年 以 来, 太 阳 能 光 伏 行 业 恢 复 快 速 增 长 势 头, 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 库 存 下 降, 采 购 量 与 单 晶 硅 生 长 炉 产 量 销 量 恢 复 同 步 增 长 2010 年 以 来, 金 融 危 机 的 不 利 影 响 逐 渐 消 除, 太 阳 能 光 伏 行 业 恢 复 快 速 增 长 势 头 同 时, 随 着 公 司 产 品 销 量 的 增 加, 公 司 控 制 系 统 的 库 存 下 降 公 司 控 制 系 统 的 采 购 量 开 始 随 着 单 晶 硅 生 长 炉 新 增 产 量 和 销 量 而 同 步 增 加 综 上, 由 于 以 上 各 方 面 的 因 素, 导 致 2009 年 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 对 晶 盛 机 电 销 量 骤 减 的 原 因 与 其 他 各 年 ( 期 ) 销 量 大 于 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 销 量 的 趋 势 不 同 (6) 报 告 期 内, 慧 翔 电 液 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 对 公 司 的 销 售 量 与 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 的 产 销 量 的 配 比 情 况

117 配 情 况 慧 翔 电 液 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 对 公 司 的 销 售 及 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 产 销 量 的 匹 单 位 : 台 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 小 计 慧 翔 电 液 对 公 司 单 晶 炉 控 制 系 统 销 售 量 单 晶 硅 生 长 炉 产 量 差 异 报 告 期 内 晶 盛 机 电 单 晶 硅 生 长 炉 产 销 量 情 况 如 下 : 单 位 : 台 单 晶 炉 产 销 情 况 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 小 计 期 初 存 货 本 期 产 量 本 期 销 量 期 末 库 存 A. 报 告 期 内 总 体 配 比 分 析 报 告 期 内, 单 晶 炉 控 制 系 统 销 量 较 单 晶 炉 产 量 多 65 台, 截 至 2011 年 9 月 底, 晶 盛 机 电 单 晶 炉 控 制 系 统 库 存 为 69 台, 两 者 差 异 4 台, 原 因 系 2009 年 公 司 对 外 销 售 的 4 台 单 晶 硅 生 长 炉 未 配 备 控 制 系 统 因 此 报 告 期 内 单 晶 炉 控 制 系 统 的 销 量 与 单 晶 炉 的 产 量 总 体 是 配 比 的 B. 各 期 间 配 比 分 析 除 2009 年 度 外, 报 告 期 其 他 各 期 间 慧 翔 电 液 对 晶 盛 机 电 的 单 晶 炉 控 制 系 统 销 量 大 于 晶 盛 机 电 单 晶 硅 生 长 炉 的 产 量, 是 由 于 晶 盛 机 电 根 据 订 单 生 产 的 安 排 需 要 适 当 备 货 2009 年 度 控 制 系 统 的 销 量 较 单 晶 炉 的 产 量 少 35 台, 原 因 系 2009 年 末 一 批 单 晶 炉 控 制 系 统 已 发 货 至 晶 盛 机 电 并 暂 估 入 库, 但 由 于 时 间 性 差 异 慧 翔 电 液 尚 未 开 票 结 算, 慧 翔 电 液 未 确 认 销 售 ; 同 时, 由 于 2008 年 晶 盛 机 电 采 购 的 单 晶 炉 控 制 系 统 较 多,2009 年 期 初 尚 有 库 存 15 台 因 此,2009 年 度 相 比 报 告 期 其 他 期 间, 慧 翔 电 液 单 晶 炉 控 制 系 统 的 销 量 小 于 单 晶 硅 生 长 炉 的 产 量 由 此 可 见, 报 告 期 内 各 期 间 单 晶 炉 控 制 系 统 的 销 量 与 单 晶 炉 的 产 量 也 是 配 比 的 综 上 所 述, 报 告 期 内 单 晶 炉 控 制 系 统 对 晶 盛 机 电 的 销 量 与 晶 盛 机 电 单 晶 炉 的 产 销 量 是 配 比 的 2 产 品 销 售 收 入 的 地 区 分 布 和 行 业 分 布 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 国 内 外 构 成 如 下 表 :

118 金 额 单 位 : 万 元 地 区 名 称 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 国 内 销 售 58, % 36, % 15, % 16, % 国 外 销 售 % - - 2, % - - 合 计 59, % 36, % 18, % 16, % 报 告 期 内, 公 司 以 国 内 销 售 为 主, 主 要 客 户 分 布 在 内 蒙 古 河 北 四 川 宁 夏 新 疆, 主 要 包 括 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 东 方 电 气 集 团 峨 嵋 半 导 体 材 料 有 限 公 司 宁 夏 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 等 报 告 期 内, 太 阳 能 光 伏 行 业 正 值 快 速 发 展 时 期, 公 司 产 品 主 要 服 务 于 太 阳 能 光 伏 行 业, 部 分 产 品 应 用 于 半 导 体 集 成 电 路 产 业 公 司 产 品 应 于 太 阳 能 光 伏 行 业 和 半 导 体 行 业 比 例 如 下 : 应 用 领 域 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 太 阳 能 光 伏 行 业 58, % 36, % 14, % 17, % 半 导 体 行 业 % 1, % 3, % % 合 计 59, % 37, % 18, % 17, % 3 主 要 客 户 群 体 本 公 司 的 客 户 主 要 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 大 型 晶 体 硅 材 料 企 业 和 知 名 半 导 体 企 业, 如 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 常 州 天 合 光 能 有 限 公 司 宜 昌 南 玻 硅 材 料 有 限 公 司 东 方 电 气 集 团 峨 嵋 半 导 体 材 料 有 限 公 司 天 威 新 能 源 ( 成 都 ) 硅 片 有 限 公 司 四 川 新 光 多 晶 硅 工 程 技 术 有 限 公 司 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 等 大 型 太 阳 能 光 伏 材 料 企 业, 以 及 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 等 知 名 半 导 体 企 业 4 主 要 产 品 销 售 价 格 变 动 情 况 近 三 年 及 一 期, 公 司 主 要 产 品 销 售 均 价 ( 不 含 税 ) 变 动 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 / 台 主 要 产 品 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 注 : 上 述 销 售 均 价 = 当 期 确 认 收 入 金 额 / 确 认 收 入 的 价 格,2008 年 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 单 价 根 据 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 报 表 以 后 的 数 据 计 算

119 报 告 期 内, 公 司 主 导 产 品 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 销 售 均 价 略 有 波 动 :2009 年 度 较 2008 年 度 上 升 4.65%,2010 年 度 较 2009 年 度 下 降 8.48%,2011 年 1-9 月 与 2010 年 度 基 本 持 平 主 要 原 因 在 于 : 一 是 2009 年 下 半 年 全 球 经 济 逐 步 复 苏, 下 游 客 户 集 中 增 加 订 单, 平 均 单 价 在 2008 年 度 的 基 础 上, 有 一 定 幅 度 的 上 扬 ; 二 是 2010 年 以 来, 行 业 竞 争 有 所 加 剧, 行 业 主 要 设 备 供 应 商 纷 纷 下 调 产 品 售 价, 本 公 司 产 品 售 价 亦 有 小 幅 下 调 公 司 自 2010 年 5 月 向 市 场 推 出 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 以 来, 产 品 供 不 应 求,2011 年 1-9 月 销 售 均 价 呈 稳 中 有 升 趋 势 报 告 期 内, 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 对 外 销 售 均 价 不 断 提 高,2008 年 度 2009 年 度 公 司 主 要 对 外 销 售 半 自 动 控 制 系 统 产 品, 销 售 均 价 较 低 ;2010 年 度 公 司 对 外 销 售 的 准 全 自 动 控 制 系 统 产 品 的 比 重 上 升, 销 售 均 价 明 显 提 高 2011 年 1-9 月, 公 司 主 要 对 外 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 准 全 自 动 控 制 系 统, 销 售 均 价 进 一 步 提 高 5 公 司 向 前 5 名 客 户 销 售 的 情 况 年 份 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 2011 年 1-9 月 占 当 期 营 业 收 入 比 例 1 晶 科 能 源 有 限 公 司 96,369, % 2 银 川 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 62,792, % 3 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 61,087, % 4 东 方 电 气 集 团 峨 嵋 半 导 体 材 料 有 限 公 司 58,514, % 5 常 州 天 合 光 能 有 限 公 司 57,564, % 2010 年 2009 年 2008 年 前 五 名 客 户 合 计 336,327, % 1 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 96,890, % 2 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 52,489, % 3 西 安 隆 基 硅 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 含 银 川 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 ) 41,543, % 4 宜 昌 南 玻 硅 材 料 有 限 公 司 30,511, % 5 四 川 新 光 多 晶 硅 工 程 技 术 有 限 公 司 28,355, % 前 五 名 客 户 合 计 249,789, % 1 东 方 电 气 集 团 峨 嵋 半 导 体 材 料 有 限 公 司 98,939, % 2 Refine Solar Group Limited 24,150, % 3 宁 夏 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 16,589, % 4 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 10,606, % 5 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 9,401, % 前 五 名 客 户 合 计 159,687, % 1 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 112,991, % 2 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 25,089, % 3 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 22,587, % 4 衢 州 市 东 宇 电 子 有 限 公 司 7,256, %

120 5 宁 夏 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 4,700, % 前 五 名 客 户 合 计 172,625, % 注 : 年, 东 方 电 气 集 团 峨 嵋 半 导 体 材 料 有 限 公 司 从 公 司 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 共 73 台, 其 中 18 台 用 于 半 导 体 领 域, 销 售 收 入 24,307, 元,55 台 用 于 太 阳 能 光 伏 领 域, 销 售 收 入 74,632, 元 2 除 2009 年 西 安 隆 基 硅 材 料 股 份 有 限 公 司 与 银 川 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 因 控 股 关 系 合 并 披 露 外, 报 告 期 各 期 不 存 在 公 司 其 他 前 五 大 客 户 需 合 并 披 露 的 情 形 近 三 年 及 一 期, 公 司 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 97.97% 87.95% 65.77% 和 56.15%, 客 户 集 中 较 高, 但 总 体 呈 下 降 趋 势 这 与 近 年 来 太 阳 能 光 伏 产 业 的 快 速 发 展 及 公 司 经 营 情 况 密 切 相 关, 具 体 分 析 如 下 : (1) 近 年 来, 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 迅 速, 大 型 晶 体 硅 材 料 生 产 企 业 普 遍 采 用 规 模 快 速 扩 张 的 策 略, 为 晶 体 硅 生 长 设 备 行 业 带 来 了 较 多 的 大 额 订 单 需 求 本 公 司 作 为 行 业 技 术 领 先 的 设 备 供 应 商, 产 品 性 能 领 先, 售 价 亦 较 高, 目 标 客 户 主 要 定 位 于 太 阳 能 光 伏 产 业 的 大 型 知 名 企 业 和 知 名 半 导 体 企 业 这 些 大 型 客 户 的 快 速 扩 张, 为 公 司 带 来 了 较 多 的 大 额 订 单 需 求 如 : 公 司 2008 年 向 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 的 销 售 额 为 112,991, 元, 占 公 司 年 度 营 业 收 入 的 64.12%;2009 年 向 峨 嵋 半 导 体 材 料 厂 的 销 售 额 为 98,939, 元, 占 公 司 年 度 营 业 收 入 的 54.49%;2010 年 向 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 的 销 售 额 为 96,890, 元, 占 公 司 年 度 营 业 收 入 的 25.51% 报 告 期 内, 公 司 的 客 户 集 中 度 虽 然 较 高, 但 前 五 名 客 户 合 计 的 销 售 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 总 体 呈 下 降 趋 势, 且 随 着 公 司 产 能 和 业 务 规 模 的 扩 大, 单 一 最 大 客 户 的 销 售 占 比 呈 明 显 下 降 趋 势, 公 司 不 存 在 依 赖 单 一 大 客 户 的 情 形 (2) 公 司 设 立 时 间 较 短, 受 到 厂 区 建 设 和 产 能 扩 张 的 限 制,2010 年 以 来 产 能 难 以 满 足 订 单 快 速 增 长 的 需 求, 为 提 高 生 产 发 货 安 装 调 试 和 售 后 服 务 等 环 节 的 效 率, 公 司 采 取 了 优 先 满 足 大 客 户 大 订 单 需 求 的 销 售 策 略, 放 弃 了 部 分 中 小 客 户 中 小 订 单 此 外,2008 年 下 半 年 至 2009 年 期 间, 金 融 危 机 对 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 的 影 响 较 大, 客 户 资 金 偏 紧, 为 控 制 销 售 回 款 风 险, 也 促 使 本 公 司 采 取 了 向 抗 风 险 能 力 强 的 大 客 户 倾 斜 的 销 售 策 略 从 公 司 目 前 的 订 单 情 况 和 发 展 趋 势 看, 公 司 大 订 单 的 金 额 和 数 量 呈 进 一 步 增 加 的 趋 势, 短 期 内, 仍 将 存 在 大 订 单 占 比 较 高 的 情 形 随 着 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后, 公 司 产 能 将 大 幅 提 升, 从 而 满 足 更 多 客 户 的 需 求, 客 户 集 中 度 将 逐 步 趋 于 下 降 (3) 由 于 本 公 司 产 品 属 于 专 用 设 备, 其 需 求 直 接 受 到 下 游 客 户 扩 张 计 划 和 扩 张 节

121 奏 的 影 响, 单 一 客 户 在 开 始 新 一 轮 的 大 规 模 设 备 投 资 前, 一 般 需 要 一 定 时 间 消 化 前 一 轮 扩 张 的 产 能, 单 一 客 户 连 年 大 规 模 采 购 本 公 司 产 品 的 可 能 性 较 小, 从 而 使 得 公 司 报 告 期 内 各 期 的 前 五 名 客 户 存 在 较 大 的 变 化 从 公 司 目 前 签 订 的 订 单 情 况 看, 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 浙 江 双 鸽 新 能 源 股 份 有 限 公 司 宜 昌 南 玻 硅 材 料 有 限 公 司 等 报 告 期 内 的 大 客 户 仍 不 断 对 公 司 产 品 提 出 大 量 的 订 单 需 求, 也 有 镇 江 环 太 硅 科 技 有 限 公 司 陕 西 合 木 实 业 有 限 公 司 西 安 华 晶 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 锋 威 光 伏 科 技 有 限 公 司 等 新 增 大 客 户, 公 司 的 目 标 客 户 群 保 持 稳 定 (4) 随 着 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产, 公 司 产 能 将 大 幅 提 升, 从 而 满 足 更 多 客 户 的 需 求, 客 户 集 中 度 将 逐 步 趋 于 下 降 近 三 年 及 一 期, 公 司 的 前 五 名 客 户 中 无 公 司 的 关 联 方 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 主 要 关 联 方 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 未 在 前 五 名 客 户 中 占 有 权 益 ( 五 ) 主 要 原 材 料 及 能 源 供 应 情 况 1 本 公 司 主 要 原 材 料 及 能 源 的 需 求 公 司 主 要 产 品 的 零 部 件 分 为 自 制 零 部 件 外 购 零 部 件 两 类 自 制 零 部 件, 由 公 司 购 入 不 锈 钢 钢 材 铝 材 等 金 属 原 材 料 后 加 工 而 成 外 购 零 部 件 包 括 外 购 标 准 件 和 定 制 零 部 件, 标 准 件 主 要 为 电 子 元 器 件 电 路 板 以 及 设 备 电 源 真 空 泵 等 通 用 零 部 件, 定 制 零 部 件 是 协 作 方 按 照 公 司 提 供 的 技 术 资 料 和 规 格 要 求 安 排 生 产 的 零 部 件,2010 年 之 前 定 制 零 部 件 主 要 为 炉 体 大 件,2011 年 以 来 由 于 公 司 生 产 紧 张, 新 增 了 炉 体 平 台 件 的 订 制 对 于 自 制 零 部 件 使 用 的 不 锈 钢 钢 材 铝 材 等 金 属 原 材 料, 公 司 直 接 从 该 等 原 材 料 的 生 产 商 贸 易 商 采 购, 市 场 供 应 充 足, 不 存 在 供 给 不 足 的 情 况 外 购 标 准 零 部 件, 包 括 通 用 电 子 元 器 件 电 路 板 真 空 泵 设 备 电 源 等, 由 于 公 司 目 标 客 户 主 要 为 太 阳 能 光 伏 及 半 导 体 行 业 知 名 企 业, 对 产 品 性 能 要 求 较 高, 所 以 公 司 的 部 分 零 部 件 如 伺 服 电 机 压 力 计 测 温 仪 减 速 器 图 像 板 卡 系 统 等 通 过 进 口 贸 易 商 采 购 对 于 定 制 零 部 件, 公 司 选 择 信 誉 良 好 技 术 可 靠 的 厂 家 作 为 合 作 伙 伴, 以 保 证 该 等 零 部 件 的 质 量 和 供 货 及 时 本 公 司 生 产 及 研 发 耗 费 的 主 要 能 源 为 电 能

122 2 主 要 原 材 料 的 价 格 变 化 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 单 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 182, , , , 多 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 279, , 单 晶 炉 加 热 电 源 ( 元 / 台 ) 76, , , , 多 晶 炉 加 热 电 源 ( 元 / 台 ) 109, , 热 场 ( 元 / 套 ) 443, , 不 锈 钢 ( 元 /kg) 压 力 计 ( 元 / 个 ) 8, , , , 磁 流 体 ( 元 / 只 ) 4, , , , 单 晶 炉 真 空 泵 ( 元 / 台 ) 24,520 22, , , 多 晶 炉 真 空 泵 ( 元 / 台 ) 56, , 测 温 仪 ( 元 / 只 ) 9, , , , 螺 旋 升 降 机 ( 元 / 只 ) 9, , 质 量 流 量 计 ( 元 / 只 ) 8, , , , 伺 服 电 机 ( 元 / 只 ) 1, , , , 线 性 单 元 ( 元 / 只 ) 9, , , 减 速 机 ( 元 / 只 ) 上 述 原 材 料 中, 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 炉 体 大 件 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 炉 体 大 件 为 外 部 定 制 件, 其 中 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 炉 体 大 件 定 制 价 格 较 高 2011 年 1-9 月, 公 司 外 购 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 炉 体 大 件 数 量 增 加, 使 得 炉 体 大 件 的 采 购 均 价 有 所 下 降 其 他 原 材 料 价 格 基 本 保 持 稳 定, 且 占 公 司 产 品 成 本 的 比 例 较 低, 对 公 司 产 品 总 成 本 的 影 响 较 小 3 主 要 原 材 料 及 能 源 占 营 业 成 本 的 比 例 近 三 年 及 一 期, 公 司 原 材 料 成 本 占 营 业 成 本 的 比 例 分 别 为 90.45% 88.16% 89.25% 90.40%, 其 中, 主 要 原 材 料 的 构 成 及 占 营 业 成 本 的 比 例 如 下 表 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 单 晶 炉 炉 体 大 件 10.95% 20.68% 24.23% 24.80% 多 晶 炉 炉 体 大 件 11.94% 3.43% - - 单 晶 炉 加 热 电 源 4.56% 8.37% 9.09% 9.52% 多 晶 炉 加 热 电 源 4.69% 0.93% - - 热 场 18.99% 5.02% 不 锈 钢 2.45% 3.41% 4.44% 4.46% 压 力 计 2.49% 3.44% 3.71% 3.49% 磁 流 体 0.81% 2.40% 3.06% 2.73% 真 空 泵 3.88% 3.67% 2.83% 2.55% 测 温 仪 1.13% 1.34% 1.40% 1.34% 螺 旋 升 降 机 1.23% 0.33%

123 质 量 流 量 计 0.85% 1.03% 0.82% 0.79% 伺 服 电 机 0.94% 1.78% 2.01% 1.93% 线 性 单 元 1.24% 0.77% 0.04% - 减 速 机 0.81% 0.97% 0.67% 0.69% 炉 体 大 件 加 热 电 源 热 场 是 公 司 的 主 要 原 材 料, 占 营 业 成 本 的 比 例 较 高 其 中, 2008 年 度 2009 年 度, 炉 体 大 件 加 热 电 源 合 计 占 营 业 成 本 的 比 例 较 高 ;2010 年 以 来, 公 司 开 始 采 购 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 所 需 的 热 场, 热 场 价 格 较 高, 占 营 业 成 本 的 比 例 较 高 报 告 期 内 公 司 电 力 耗 用 量 较 小, 占 营 业 成 本 的 比 重 不 到 1%, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 用 电 金 额 ( 元 ) 985, , , , 占 营 业 成 本 比 例 0.34% 0.31% 0.43% 0.39% 4 公 司 向 前 5 名 供 应 商 的 采 购 情 况 年 份 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 占 当 期 采 购 总 额 比 例 1 上 海 晶 驰 碳 素 有 限 公 司 52,607, % 2 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 48,786, % 3 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 47,257, % 4 四 川 英 杰 电 气 股 份 有 限 公 司 29,647, % 5 杭 州 协 宏 自 动 化 技 术 有 限 公 司 27,353, % 前 五 名 供 应 商 合 计 205,652, % 1 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 30,539, % 2 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 20,325, % 3 杭 州 协 宏 自 动 化 技 术 有 限 公 司 20,071, % 4 上 海 晶 驰 电 子 材 料 有 限 公 司 16,752, % 5 上 海 奥 轩 自 动 化 科 技 有 限 公 司 12,533, % 前 五 名 供 应 商 合 计 100,222, % 1 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 10,194, % 2 四 川 英 杰 电 气 有 限 公 司 5,965, % 3 衢 州 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 5,923, % 4 杭 州 协 宏 自 动 化 技 术 有 限 公 司 5,675, % 5 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 5,548, % 前 五 名 供 应 商 合 计 33,307, % 1 衢 州 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 22,256, % 2 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 14,699, %

124 3 四 川 英 杰 电 气 有 限 公 司 11,193, % 4 杭 州 通 灵 自 动 化 股 份 有 限 公 司 5,958, % 5 嘉 祥 洪 润 电 碳 有 限 公 司 5,487, % 前 五 名 供 应 商 合 计 59,594, % 注 :2008 年 度 采 购 按 照 对 慧 翔 电 液 自 2008 年 1 月 1 日 起 纳 入 合 并 范 围 模 拟 计 算 报 告 期 内, 本 公 司 前 五 名 供 应 商 中 无 本 公 司 的 关 联 方 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 主 要 关 联 方 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 未 在 前 五 名 供 应 商 中 占 有 权 益 5 报 告 期 内 外 协 生 产 情 况 (1) 炉 体 大 件 炉 体 平 台 外 协 生 产 基 本 情 况 如 下 表 : 期 间 外 协 商 外 协 部 件 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 当 期 外 协 采 购 金 额 占 当 期 采 购 总 额 比 例 当 期 结 转 至 营 业 成 本 外 协 采 购 金 额 金 额 单 位 : 元 占 营 业 成 本 比 例 是 否 为 关 联 方 衢 州 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 22,256, % 12,175, % 否 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 14,442, % 6,860, % 否 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 4,802, % 3,427, % 否 小 计 41,501, % 22,463, % - 衢 州 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 5,923, % 7,263, % 否 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 10,105, % 6,674, % 否 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 5,548, % 4,401, % 否 小 计 21,577, % 18,339, % - 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 17,284, % 17,217, % 否 多 晶 炉 大 件 2,324, % 581, % 否 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 21,927, % 17,815, % 否 多 晶 炉 大 件 6,616, % 5,230, % 否 小 计 48,153, % 40,845, % - 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 单 晶 炉 大 件 45,792, % 18,282, % 多 晶 炉 大 件 1,692, % 1,395, % 单 晶 炉 大 件 36,290, % 13,712, % 多 晶 炉 大 件 9,179, % 8,654, % 杭 州 杭 氧 环 保 成 套 设 备 有 限 多 晶 炉 大 件 8,478, % 7,817, % 公 司 多 晶 炉 平 台 482, % 415, % 温 州 锅 炉 厂 有 限 责 任 公 司 多 晶 炉 大 件 6,316, % 6,142, % 否 浙 江 贝 斯 特 锅 炉 压 力 容 器 有 限 公 司 多 晶 炉 大 件 3,589, % 3,071, % 否 上 虞 市 诚 意 机 械 制 造 厂 多 晶 炉 平 台 2,665, % 1,923, % 否 杭 州 建 刚 机 械 制 造 有 限 公 司 多 晶 炉 平 台 998, % 909, % 否 小 计 115,485, % 62,326, % - 否 否 否

125 (2) 零 件 外 协 加 工 基 本 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 元 期 间 加 工 单 位 外 协 加 工 内 容 当 期 外 协 采 购 金 额 占 当 期 采 购 总 额 比 例 当 期 结 转 至 营 业 成 本 外 协 采 购 金 额 占 营 业 成 本 比 例 是 否 关 联 方 2008 年 2009 年 2010 年 上 虞 市 葆 润 机 械 化 工 有 限 公 司 上 虞 市 龙 腾 精 密 铸 造 厂 杭 州 金 盾 电 器 有 限 公 司 杭 州 中 意 控 制 设 备 有 限 公 司 调 质 退 火 发 黑 平 磨 处 理 轴 承 主 炉 室 板 安 装 座 等 铸 件 38, % 28, % 否 27, % 19, % 否 单 晶 炉 电 控 柜 外 壳 110, % 83, % 否 单 晶 炉 电 控 柜 外 壳 44, % 33, % 否 小 计 - 220, % 165, % - 上 虞 市 葆 润 机 械 化 工 有 限 公 司 上 虞 市 龙 腾 精 密 铸 造 厂 杭 州 金 盾 电 器 有 限 公 司 杭 州 中 意 控 制 设 备 有 限 公 司 调 质 退 火 发 黑 平 磨 处 理 轴 承 主 炉 室 板 安 装 座 等 铸 件 54, % 49, % 否 77, % 71, % 否 单 晶 炉 电 控 柜 外 壳 547, % 481, % 否 单 晶 炉 电 控 柜 外 壳 71, % 65, % 否 小 计 - 750, % 668, % - 上 虞 市 葆 润 机 械 化 工 有 限 公 司 上 虞 市 龙 腾 精 密 铸 造 厂 杭 州 金 盾 电 器 有 限 公 司 杭 州 中 意 控 制 设 备 有 限 公 司 调 质 退 火 发 黑 平 磨 处 理 轴 承 主 炉 室 板 安 装 座 等 铸 件 单 晶 炉 多 晶 炉 电 控 柜 外 壳 51, % 36, % 否 224, % 163, % 否 1,542, % 1,074, % 否 单 晶 炉 电 控 柜 外 壳 630, % 451, % 否 杭 州 华 电 自 控 设 备 有 限 公 司 多 晶 炉 电 控 柜 外 壳 95, % 67, % 否 小 计 - 2,544, % 1,794, % - 上 虞 市 葆 润 机 械 化 工 有 限 公 司 上 虞 市 龙 腾 精 密 铸 造 厂 调 质 退 火 发 黑 平 磨 处 理 轴 承 主 炉 室 板 安 装 座 等 铸 件 118, % 53, % 否 631, % 322, % 否 绍 兴 兴 烨 金 属 配 件 有 限 公 司 油 缸 安 装 座 主 炉 室 托 架 副 炉 室 托 架 等 铸 件 481, % 231, % 否 2011 年 1-9 月 玉 环 优 奥 机 械 有 限 公 司 杭 州 建 刚 机 械 制 造 有 限 公 司 杭 州 金 盾 电 器 有 限 公 司 支 撑 杆 封 盖 制 动 器 轴 导 向 轴 等 锻 件 1,087, % 511, % 否 喷 漆 加 工 1,368, % 617, % 否 单 晶 炉 多 晶 炉 电 控 柜 外 壳 1,876, % 863, % 否 杭 州 中 意 控 制 设 备 厂 单 晶 炉 电 控 柜 外 壳 514, % 241, % 否 杭 州 华 电 自 控 设 备 有 限 公 司 多 晶 炉 电 控 柜 外 壳 478, % 229, % 否 小 计 - 6,558, % 3,070, %

126 (3) 炉 体 大 件 炉 体 平 台 外 协 生 产 的 背 景 及 原 因 外 协 生 产 加 工 是 制 造 业 企 业 为 了 应 对 自 身 产 能 不 足, 而 采 取 的 核 心 产 品 自 己 生 产, 而 非 核 心 部 件 外 包 给 其 他 企 业 的 一 种 生 产 协 作 方 式, 这 种 方 式 的 优 点 在 于 可 以 使 公 司 专 注 于 核 心 产 品 的 研 发 和 生 产, 保 持 自 己 的 核 心 技 术 优 势, 从 而 提 高 企 业 的 经 营 效 率 公 司 所 需 的 炉 体 大 件 炉 体 平 台 等 零 件 采 用 外 协 方 式 生 产 的 主 要 原 因 在 于 : 公 司 自 身 晶 体 硅 生 长 设 备 产 能 已 经 饱 和, 炉 体 大 件 炉 体 平 台 等 零 部 件 自 身 产 能 不 足 如 果 公 司 自 己 进 行 炉 体 大 件 炉 体 平 台 等 零 件 的 生 产 则 需 要 新 增 固 定 资 产, 采 购 相 应 的 设 备, 增 加 公 司 的 产 能 负 荷 同 时, 炉 体 大 件 炉 体 平 台 等 不 属 于 公 司 产 品 的 核 心 部 件, 外 协 生 产 不 会 泄 露 公 司 的 技 术 机 密, 降 低 公 司 的 竞 争 力, 因 此, 为 了 满 足 公 司 产 品 需 求 增 长 较 快 的 需 要, 炉 体 大 件 炉 体 平 台 等 零 件 采 用 外 协 加 工 方 式 公 司 一 般 选 择 信 誉 良 好 技 术 可 靠 的 厂 商 作 为 外 协 生 产 合 作 伙 伴, 以 保 证 该 等 零 部 件 的 质 量 及 时 供 货 和 有 利 的 采 购 价 格 (4) 炉 体 大 件 炉 体 平 台 外 协 生 产 的 定 价 依 据 报 告 期 内, 公 司 外 协 采 购 的 平 均 单 价 如 下 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 单 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 182, , , , 多 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 279, , 多 晶 炉 平 台 ( 元 / 套 ) 25, 公 司 采 购 原 材 料 全 部 按 照 市 场 定 价 的 方 式 进 行, 交 易 价 格 公 允 报 告 期 内, 外 协 加 工 产 品 的 定 价 保 持 基 本 稳 定 (5) 炉 体 大 件 炉 体 平 台 主 要 外 协 厂 商 变 化 的 原 因 1 报 告 期 内, 本 公 司 主 要 从 衢 州 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 宇 石 英 ) 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 丰 医 疗 ) 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盛 诚 机 械 ) 定 制 炉 体 大 件, 其 中, 公 司 2008 年 2009 年 从 东 宇 石 英 采 购 炉 体 大 件 的 金 额 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 %, 自 2010 年 开 始 不 再 向 衢 州 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 采 购 炉 体 大 件, 主 要 原 因 在 于 : A. 东 宇 石 英 的 主 营 产 品 系 石 英 坩 埚, 炉 体 大 件 系 副 产 品 近 几 年 光 伏 产 业 迅 猛 发 展 对 石 英 坩 埚 的 需 求 快 速 增 长, 在 产 能 有 限 的 情 况 下, 东 宇 石 英 专 注 于 毛 利 率 较 高 的 石 英 坩 埚 的 生 产 制 造, 减 少 了 利 润 率 较 低 的 炉 体 大 件 的 生 产 销 售 B. 东 宇 石 英 地 处 衢 州 市, 与 其 他 供 应 商 相 比 距 离 较 远 ( 新 丰 医 疗 位 于 上 虞 市 浙

127 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 位 于 杭 州 市 ), 炉 体 大 件 的 运 输 费 用 较 高, 故 公 司 2009 年 逐 渐 减 少 向 东 宇 石 英 的 采 购 直 至 年 底 停 止 年 下 半 年 以 来, 公 司 新 增 订 单 较 多, 生 产 压 力 进 一 步 加 大, 为 此, 公 司 于 2011 年 1 月 开 始, 新 增 了 多 晶 炉 平 台 外 协 生 产, 并 通 过 严 格 筛 选 确 定 上 虞 市 诚 意 机 械 制 造 厂 杭 州 建 刚 机 械 制 造 有 限 公 司 和 杭 州 杭 氧 环 保 成 套 设 备 有 限 公 司 为 本 公 司 多 晶 炉 平 台 定 制 生 产 商 2011 年 1-9 月, 公 司 分 别 向 上 虞 市 诚 意 机 械 制 造 厂 杭 州 建 刚 机 械 制 造 有 限 公 司 和 杭 州 杭 氧 环 保 成 套 设 备 有 限 公 司 采 购 多 晶 炉 平 台 金 额 2,665, 元 998, 元 和 482, 元, 平 均 单 价 为 25, 元 / 台 同 时, 随 着 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 需 求 量 不 断 增 加, 为 了 保 证 材 料 的 及 时 供 应 和 产 品 的 质 量, 公 司 又 增 加 了 杭 州 杭 氧 环 保 成 套 设 备 有 限 公 司 和 浙 江 贝 斯 特 锅 炉 压 力 容 器 有 限 公 司 为 多 晶 炉 大 件 的 定 制 厂 商 报 告 期 内, 公 司 外 协 厂 商 的 变 化 主 要 是 本 公 司 基 于 正 常 商 业 经 营 需 要 而 作 出 的 调 整, 所 有 定 制 厂 商 均 与 本 公 司 无 关 联 关 系 (6) 东 宇 石 英 与 东 宇 电 子 之 间 的 关 系 衢 州 市 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 和 衢 州 市 东 宇 电 子 有 限 公 司 为 同 一 实 际 控 制 人 程 雄 刚 投 资 控 制 的 企 业, 两 家 公 司 为 独 立 的 企 业 法 人, 各 自 建 立 了 独 立 的 采 购 生 产 和 销 售 体 系 其 中, 衢 州 市 东 宇 石 英 制 品 有 限 公 司 主 营 业 务 为 石 英 坩 埚 铝 制 品 以 及 机 械 制 造 等, 衢 州 市 东 宇 电 子 有 限 公 司 主 营 业 务 为 半 导 体 材 料 单 晶 硅 棒 单 晶 硅 片 等 的 制 造 和 销 售 (7) 与 外 协 厂 商 的 关 联 关 系 报 告 期 内, 公 司 的 所 有 炉 体 大 件 炉 体 平 台 外 协 厂 商 零 件 外 协 加 工 厂 商 与 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 持 股 5% 以 上 股 东 之 间 均 不 存 在 关 联 关 系, 股 份 代 持 或 其 他 利 益 安 排 ( 六 ) 产 品 质 量 控 制 情 况 1 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 及 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 质 量 控 制 情 况 (1) 质 量 控 制 标 准 本 公 司 严 格 控 制 产 品 质 量, 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 符 合 国 家 机 械 行 业 标 准 TDR 系 列 直 拉 法 单 晶 炉 (JB/T ) 要 求 同 时, 公 司 还 制 定 了 TDR 型 全

128 自 动 单 晶 炉 (Q/JSJ ) TDR 型 全 自 动 单 晶 炉 (Q/JSJ ) 企 业 标 准, 主 要 参 数 指 标 高 于 国 家 标 准 目 前, 我 国 尚 未 出 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 的 国 家 标 准, 公 司 制 定 了 JSH 型 多 晶 硅 铸 锭 炉 (Q/JSJ ) 企 业 标 准, 产 品 符 合 以 下 有 关 生 产 与 技 术 标 准 : 标 准 代 码 标 准 名 称 颁 布 单 位 部 门 GB/T 钢 制 压 力 容 器 GB/T 电 工 术 语 工 业 电 热 设 备 GB/T GB/T GB/T GB/T (2) 质 量 控 制 措 施 电 热 设 备 的 试 验 方 法 第 1 部 分 : 通 用 部 分 电 热 设 备 的 试 验 方 法 第 4 部 分 : 间 接 电 阻 炉 电 热 设 备 基 本 技 术 条 件 第 1 部 分 : 通 用 部 分 电 热 装 置 基 本 技 术 条 件 第 4 部 分 : 间 接 电 阻 炉 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 公 司 建 立 了 完 善 的 质 量 控 制 制 度 体 系 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 开 发 和 制 造 通 过 了 ISO9001:2008 国 际 品 质 管 理 系 统 标 准 认 定 针 对 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉, 公 司 制 定 了 产 品 质 量 控 制 书 以 及 一 系 列 与 质 量 控 制 相 关 的 制 度, 如 来 料 检 验 规 范 过 程 检 验 规 范 坩 埚 安 装 调 试 标 准 调 试 检 验 合 格 书 不 合 格 品 控 制 规 范 纠 正 / 预 防 措 施 控 制 程 序 采 购 质 量 控 制 程 序 等 上 述 质 量 控 制 制 度 由 研 发 部 会 同 技 术 部 品 管 部 按 公 司 总 体 要 求 编 制, 在 公 司 机 械 设 备 更 新 产 品 更 新 技 术 改 进 生 产 过 程 改 善 市 场 需 求 变 化 以 及 加 工 条 件 变 更 的 情 况 下 进 行 修 订 更 新 在 质 量 控 制 组 织 管 理 方 面, 公 司 设 立 了 以 分 管 技 术 的 副 总 经 理 牵 头 负 责, 以 车 间 检 验 员 外 购 外 协 定 制 检 验 员 部 件 及 整 机 检 验 员 技 术 服 务 工 程 师 等 组 成 的 质 量 管 理 机 构, 负 责 全 公 司 的 质 量 保 障 工 作 外 购 元 器 件 及 配 件 公 司 对 外 采 购 的 元 器 件 及 配 件 实 施 事 先 严 格 评 估 选 型, 并 经 试 验 后, 确 定 其 型 号 与 制 造 厂 家, 严 格 实 行 定 向 采 购 ; 对 于 定 制 零 部 件 加 工, 公 司 委 派 专 职 检 验 员 到 定 制 加 工 单 位 现 场 实 行 加 工 过 程 的 监 造 与 对 各 项 参 数 指 标 进 行 检 查 进 公 司 仓 库 之 前, 对 各 项 参 数 指 标 进 行 复 检, 合 格 的 定 制 零 部 件 才 允 许 入 库 零 件 加 工 公 司 严 格 按 照 工 艺 流 程, 对 每 道 工 艺 实 行 首 检 抽 检 全 检 入 库 的 质 检 流 程 对 部 装, 特 别 是 总 装 和 调 试 车 间, 则 将 整 个 装 配 过 程 分 成 多 个 工 步, 并 责 任 到 人 对 整 机 ( 部 件 ) 每 项 尺 寸 精 度 及 极 限 真 空 度 泄 漏 率 漏 水 检 测 等 各 项 指 标 参 数, 实 行 自 检 和 专 职 检 验 员 检 查 相 结 合, 并 随 机 抽 检, 对 整 机 实 施 高 温 煅 烧 等 全 方 位 的 检 查 对

129 整 个 过 程 中 的 每 项 参 数 的 检 测 结 果 及 相 关 责 任 人, 均 详 细 记 录 在 案 此 外, 公 司 还 建 立 了 一 套 行 之 有 效 的 质 量 奖 惩 制 度, 从 而 增 强 了 员 工 与 管 理 人 员 的 质 量 意 识 和 工 作 责 任 心, 保 证 了 公 司 产 品 的 质 量, 满 足 了 用 户 的 需 求 2 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 质 量 控 制 情 况 (1) 质 量 控 制 标 准 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 设 计 开 发 和 制 造 由 本 公 司 之 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 完 成, 通 过 了 ISO9001:2008 国 际 品 质 管 理 系 统 标 准 认 定 同 时, 该 公 司 制 定 了 单 晶 硅 电 气 控 制 柜 企 业 标 准, 规 定 了 HXSC 系 列 单 晶 炉 电 气 控 制 柜 的 各 项 要 求, 包 括 产 品 型 号 技 术 指 标 试 验 方 法 检 验 规 则 及 订 购 和 供 货 等 (2) 质 量 控 制 措 施 慧 翔 电 液 根 据 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 的 要 求, 从 资 源 管 理 产 品 研 发 和 生 产 检 测 和 监 控 等 方 面 制 定 了 严 格 的 质 量 控 制 程 序 执 行 过 程 和 操 作 规 范 等 多 项 制 度 在 资 源 管 理 方 面, 根 据 产 品 生 产 需 要, 确 定 所 必 需 的 资 源, 如 人 力 软 件 设 备 等 资 源, 以 保 证 质 量 体 系 得 以 建 立 健 全 在 产 品 研 发 和 生 产 方 面, 对 产 品 设 计 和 开 发 供 应 商 选 择 和 采 购 加 工 组 装 等 过 程 分 别 制 定 了 质 量 控 制 规 范, 同 时 制 定 了 改 进 程 序 生 产 运 作 及 产 品 测 量 控 制 程 序 供 应 商 控 制 程 序 采 购 及 进 货 控 制 程 序 仓 库 收 发 控 制 程 序 等 一 系 列 程 序 文 件, 以 全 面 控 制 产 品 研 发 和 生 产 的 过 程 和 质 量 在 产 品 检 测 和 监 控 方 面, 对 所 有 零 部 件 和 产 成 品 是 否 符 合 规 定 要 求 进 行 全 面 的 检 验 测 量, 并 予 以 控 制 校 准 和 维 护, 以 保 证 产 品 精 度 3 质 量 纠 纷 及 处 理 措 施 公 司 建 立 了 以 技 术 应 用 部 为 核 心, 品 管 部 和 技 术 部 密 切 配 合 的 售 后 服 务 网 络, 建 立 了 完 善 的 质 量 控 制 体 系 公 司 自 建 立 以 来 一 直 严 格 执 行 国 家 有 关 质 量 计 量 法 律 法 规, 产 品 符 合 国 家 有 关 产 品 质 量 标 准 和 用 户 的 要 求, 没 有 受 到 任 何 质 量 计 量 方 面 的 行 政 处 罚 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 从 未 因 产 品 质 量 问 题 发 生 过 法 律 纠 纷 上 虞 市 质 量 技 术 监 督 局 杭 州 市 质 量 技 术 监 督 局 西 湖 分 局 分 别 出 具 证 明, 确 认 本 公 司 及 其 三 家 全 资 子 公 司 在 报 告 期 内 未 出 现 重 大 产 品 质 量 责 任 纠 纷, 不 存 在 因 违 反 产 品 质 量 和 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 被 处 罚 的 情 形

130 ( 七 ) 环 境 保 护 及 安 全 生 产 1 环 境 保 护 本 公 司 的 生 产 经 营 不 存 在 重 污 染 的 情 形 公 司 的 生 产 对 环 境 的 影 响 主 要 表 现 为 金 属 焊 接 工 序 产 生 一 定 的 焊 割 烟 尘 金 属 加 工 工 序 产 生 一 定 的 机 械 噪 声 和 固 体 废 料, 公 司 对 上 述 环 境 影 响 因 素 均 采 取 了 有 效 的 防 治 措 施, 各 种 污 染 物 均 实 现 了 达 标 排 放 2011 年 10 月 8 日, 上 虞 市 环 境 保 护 局 出 具 证 明, 本 公 司 遵 守 有 关 环 保 法 律 法 规, 生 产 过 程 中 产 生 的 污 染 物 经 处 理 后 达 到 国 家 相 关 排 放 标 准, 自 2008 年 1 月 1 日 以 来 未 发 生 重 大 环 境 污 染 事 故 和 环 保 行 政 处 罚 2011 年 10 月 8 日, 杭 州 市 环 境 保 护 局 西 湖 环 保 分 局 出 具 证 明, 慧 翔 电 液 自 2008 年 1 月 1 日 以 来 无 环 境 污 染 事 故 和 环 境 纠 纷 事 件 的 发 生, 无 环 境 违 法 行 为 和 行 政 处 罚 2011 年 10 月 8 日, 上 虞 市 环 境 保 护 局 出 具 证 明, 晶 鸿 机 械 遵 守 有 关 环 保 法 律 法 规, 生 产 过 程 中 产 生 的 污 染 物 经 处 理 后 达 到 国 家 相 关 排 放 标 准, 自 2010 年 10 月 11 日 以 来 未 发 生 重 大 环 境 污 染 事 故 和 环 保 行 政 处 罚 2011 年 10 月 8 日, 上 虞 市 环 境 保 护 局 出 具 证 明, 晶 信 机 电 自 2010 年 4 月 设 立 至 今 无 具 体 建 设 项 目 和 生 产 经 营 行 为, 不 存 在 违 反 环 保 法 律 法 规 的 情 形 2 安 全 生 产 本 公 司 不 属 于 高 危 险 企 业 在 安 全 生 产 方 面, 按 照 国 家 以 及 有 关 部 委 颁 布 的 安 全 生 产 相 关 规 章 制 度 并 结 合 具 体 生 产 情 况, 公 司 制 定 了 健 全 的 安 全 管 理 制 度, 针 对 企 业 生 产 工 艺 特 点 和 使 用 物 料 特 性 建 立 了 相 应 的 事 故 急 救 预 案 和 救 援 体 系 上 虞 市 质 量 技 术 监 督 局 杭 州 市 质 量 技 术 监 督 局 西 湖 分 局 分 别 出 具 证 明, 确 认 本 公 司 及 其 三 家 全 资 子 公 司 在 报 告 期 内 未 发 生 安 全 事 故, 也 未 因 违 反 安 全 生 产 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 ( 八 ) 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 公 司 主 要 固 定 资 产 包 括 主 要 生 产 设 备 房 屋 建 筑 物 等, 主 要 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 商 标 专 利 软 件 著 作 权 等 1 主 要 生 产 设 备 情 况 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 及 全 资 子 公 司 拥 有 的 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 表 所 示 : 主 要 生 产 设 备 名 称 数 量 ( 台 ) 原 值 ( 万 元 ) 净 值 ( 万 元 ) 成 新 率 权 属 人 双 柱 立 车 (C5231E*20/16-1) % 晶 盛 机 电 立 式 加 工 中 心 (FVP-800A) % 晶 盛 机 电 立 式 加 工 中 心 (NMC0850B) % 晶 盛 机 电

131 配 电 设 施 % 晶 盛 机 电 数 控 车 床 (FTL5085) % 晶 盛 机 电 加 工 中 心 (FV-800A) % 晶 盛 机 电 柴 油 发 电 机 组 (400KW) % 晶 盛 机 电 立 式 加 工 中 心 (VMCO850B) % 晶 盛 机 电 起 重 机 (LDA5-14.5A3D) % 晶 盛 机 电 皖 仪 全 自 动 氦 质 谱 检 漏 系 统 (SFJ-231) % 晶 盛 机 电 起 重 机 (LDA3-14.5A3D) % 晶 盛 机 电 起 重 机 (LDA3-14.5A3D) % 晶 盛 机 电 2006 高 空 作 业 平 台 (GTWY6) % 晶 盛 机 电 铣 床 % 晶 盛 机 电 数 控 车 床 % 晶 盛 机 电 数 控 车 床 (CAK3655) % 晶 盛 机 电 剪 板 机 (QC12Y-16*2500) % 晶 盛 机 电 车 床 % 晶 盛 机 电 检 漏 仪 % 晶 盛 机 电 数 控 立 式 钻 床 (ZK5140/1) % 晶 盛 机 电 数 控 立 式 钻 床 (ZK5140/3) % 晶 盛 机 电 立 式 加 工 中 心 (VB-715A) % 晶 盛 机 电 数 控 车 床 (CAK5085di) % 晶 盛 机 电 数 控 车 床 (CAK6185nj) % 晶 盛 机 电 数 控 车 床 (CAK3655nj) % 晶 盛 机 电 车 床 (SC6266C) % 晶 盛 机 电 全 自 动 晶 体 生 长 炉 % 慧 翔 电 液 立 式 加 工 中 心 % 慧 翔 电 液 龙 门 铣 (X2020X4mm) % 晶 鸿 机 械 立 式 加 工 中 心 (VMP-40A) % 晶 鸿 机 械 镗 床 (TX68) % 晶 鸿 机 械 镗 床 (TPS111B) % 晶 鸿 机 械 铣 床 (B1-400K) % 晶 鸿 机 械 车 床 % 晶 鸿 机 械 立 式 升 降 铣 床 (X5042) % 晶 鸿 机 械 车 床 (CW6280) % 晶 鸿 机 械 立 式 升 降 铣 床 (X5042) % 晶 鸿 机 械 车 床 (CS6140/1500) % 晶 鸿 机 械 车 床 % 晶 鸿 机 械 车 床 % 晶 鸿 机 械 立 式 加 工 中 心 (VMP-40A) % 晶 鸿 机 械 立 式 加 工 中 心 (VFP-800A) % 晶 鸿 机 械 起 重 机 (LDA-17A3) % 晶 鸿 机 械 起 重 机 (LDA-17A3D) % 晶 鸿 机 械 镗 床 (TX6111C/2) % 晶 鸿 机 械 数 控 车 床 (CAK5085di) % 晶 鸿 机 械 数 控 车 床 (CAK6185nj) % 晶 鸿 机 械 数 控 车 床 (CAK3665nzi) % 晶 鸿 机 械 北 一 数 控 铣 床 XKA5032A/F % 晶 鸿 机 械 合 计 90 1, ,

132 2 房 屋 建 筑 物 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 拥 有 已 取 得 房 产 证 的 房 屋 建 筑 物 10 处, 具 体 情 况 见 下 表 : 序 号 房 产 证 号 房 屋 位 置 面 积 (m 2 ) 用 途 权 属 抵 押 情 况 上 虞 市 房 权 证 曹 娥 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 曹 娥 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 曹 娥 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 曹 娥 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 曹 娥 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 百 官 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 百 官 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 百 官 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 百 官 街 道 字 第 号 上 虞 市 房 权 证 百 官 街 道 字 第 号 上 虞 经 济 开 发 区 6, 工 业 晶 盛 机 电 上 虞 经 济 开 发 区 7, 工 业 晶 盛 机 电 上 虞 经 济 开 发 区 2, 工 业 晶 盛 机 电 上 虞 经 济 开 发 区 5, 工 业 晶 盛 机 电 上 虞 经 济 开 发 区 7, 工 业 晶 盛 机 电 抵 押 期 间 至 抵 押 期 间 至 抵 押 期 间 至 抵 押 期 间 至 抵 押 期 间 至 上 虞 经 济 开 发 区 7, 工 业 晶 盛 机 电 - 上 虞 经 济 开 发 区 6, 工 业 晶 盛 机 电 - 上 虞 经 济 开 发 区 2, 工 业 晶 盛 机 电 - 上 虞 经 济 开 发 区 工 业 晶 盛 机 电 - 上 虞 经 济 开 发 区 7, 工 业 晶 盛 机 电 - 注 : 有 关 房 屋 建 筑 物 抵 押 的 具 体 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 之 一 重 大 合 同 之 ( 三 ) 银 行 最 高 额 抵 押 合 同 之 有 关 内 容 3 租 赁 房 屋 情 况 2009 年 11 月 24 日, 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 与 杭 州 西 湖 科 技 经 济 开 发 有 限 公 司 签 订 租 赁 合 同, 租 赁 位 于 杭 州 市 西 湖 区 三 墩 西 园 一 路 16 号 钱 江 奔 腾 科 技 楼 5 号 楼 4 层, 建 筑 面 积 2,396m 2, 作 为 其 生 产 经 营 场 所, 租 赁 期 为 2009 年 12 月 10 日 至 2014 年 11 月 31 日, 前 两 年 租 金 为 345,024 元 / 年, 后 三 年 租 金 为 379,526 元 / 年 4 土 地 使 用 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 及 全 资 子 公 司 拥 有 2 宗 土 地 使 用 权, 具 体 情 况 见 下 表 : 产 权 证 号 上 虞 市 国 用 (2011) 第 号 上 虞 市 国 用 (2011) 第 号 坐 落 上 虞 经 济 开 发 区 杭 州 湾 上 虞 工 业 园 区 东 二 区 面 积 (m2) 使 用 权 终 止 日 期 用 途 使 用 权 人 抵 押 情 况 66, 工 业 用 地 晶 盛 机 电 抵 押 期 间 自 至 , 工 业 用 地 晶 盛 机 电 无

133 注 : 有 关 土 地 使 用 权 抵 押 的 具 体 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 之 一 重 大 合 同 之 ( 三 ) 银 行 最 高 额 抵 押 合 同 之 有 关 内 容 2008 年 10 月 15 日, 晶 盛 有 限 与 浙 江 新 汉 和 电 器 有 限 公 司 签 订 虞 土 资 转 合 字 (2008) 第 354 号 土 地 使 用 权 转 让 合 同, 晶 盛 有 限 向 浙 江 新 汉 和 电 器 有 限 公 司 购 买 上 述 位 于 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 以 南 博 文 路 以 东 面 积 为 66,005 平 方 米 的 国 有 土 地 使 用 权, 转 让 价 格 为 32,210, 元, 晶 盛 有 限 已 付 清 全 部 土 地 使 用 权 转 让 价 款 2011 年 5 月 5 日, 晶 盛 机 电 与 上 虞 市 公 共 资 源 交 易 中 心 签 署 国 有 土 地 使 用 权 成 交 确 认 书, 晶 盛 机 电 以 21,620,000 元 的 价 格 竞 得 杭 州 湾 上 虞 工 业 园 区 [2011]G2 号 地 块 80,000 平 方 米 国 有 土 地 使 用 权, 并 于 2011 年 5 月 6 日 支 付 全 部 成 交 价 款 21,620,000 元 2011 年 6 月 2 日, 本 公 司 与 上 虞 市 国 土 资 源 局 就 该 宗 国 有 土 地 使 用 权 签 订 虞 土 让 合 [2011]61 号 上 虞 市 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 并 于 2011 年 6 月 28 日 取 得 土 地 使 用 权 证 书 5 商 标 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 及 其 全 资 子 公 司 拥 有 的 注 册 商 标 情 况 如 下 : 序 号 注 册 商 标 注 册 号 所 有 权 人 类 别 有 效 期 晶 盛 机 电 第 7 类 2010 年 9 月 7 日 2020 年 9 月 6 日 晶 盛 机 电 第 9 类 2010 年 7 月 28 日 2020 年 7 月 27 日 晶 盛 机 电 第 11 类 2010 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 13 日 慧 翔 电 液 第 7 类 2010 年 1 月 7 日 2020 年 1 月 6 日 6 专 利 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 及 其 全 资 子 公 司 拥 有 的 经 国 家 知 识 产 权 局 授 权 的 专 利 共 9 项, 包 括 发 明 专 利 2 项 实 用 新 型 专 利 6 项 和 外 观 设 计 专 利 1 项, 具 体 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 别 专 利 号 专 利 权 人 申 请 日 期 取 得 方 式 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 装 置 直 线 导 轨 式 坩 埚 提 升 装 置 直 拉 单 晶 炉 双 CCD 测 量 光 学 系 统 直 拉 式 单 晶 炉 中 晶 体 与 熔 硅 液 面 熔 接 状 态 自 动 检 测 装 置 发 明 专 利 发 明 专 利 ZL ZL 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 原 始 取 得 原 始 取 得 实 用 新 型 ZL 慧 翔 电 液 原 始 取 得 实 用 新 型 ZL 直 拉 式 晶 体 生 长 炉 外 观 设 计 ZL 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 原 始 取 得 原 始 取 得 6 带 水 冷 夹 套 的 直 拉 式 硅 实 用 新 型 ZL 晶 盛 机 电 原 始 取 得

134 7 8 9 单 晶 生 长 炉 改 进 的 直 拉 单 晶 炉 加 热 器 结 构 用 于 多 晶 硅 垂 直 定 向 生 长 的 随 动 隔 热 环 热 场 结 构 顶 侧 分 开 控 制 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 加 热 装 置 实 用 新 型 ZL 晶 盛 机 电 原 始 取 得 实 用 新 型 实 用 新 型 ZL ZL 宁 波 晶 元 太 阳 能 有 限 公 司 晶 盛 机 电 晶 信 机 电 晶 盛 机 电 原 始 取 得 原 始 取 得 (1) 关 于 1-7 项 专 利 情 况 的 说 明 关 于 上 述 1-5 项 专 利 情 况 的 说 明 A 2006 年 9 月, 浙 江 大 学 向 浙 江 省 科 学 技 术 厅 申 报 2006 年 度 工 业 类 重 大 科 技 专 项 课 题 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目, 并 于 2007 年 3 月 27 日 与 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 计 划 编 号 为 2006C11146 号 的 浙 江 省 科 技 计 划 项 目 合 同 书, 约 定 :a) 由 浙 江 大 学 作 为 第 一 承 担 单 位, 金 轮 公 司 慧 翔 电 液 杭 州 电 子 科 技 大 学 作 为 合 作 单 位, 共 同 承 担 工 业 类 重 大 科 技 专 项 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目, 项 目 起 止 日 期 为 2006 年 1 月 至 2008 年 12 月 b) 项 目 的 主 要 研 究 内 容 为 : 研 制 大 直 径 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 关 键 技 术, 最 终 开 发 具 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 高 水 平 的 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件, 在 此 基 础 上 研 制 全 自 动 大 直 径 晶 体 生 长 炉 控 制 系 统, 以 及 投 料 为 60kg 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 c) 项 目 经 费 筹 集 : 项 目 资 金 预 算 500 万 元, 其 中 浙 江 省 科 学 技 术 厅 投 入 120 万 元, 自 筹 380 万 元 此 外, 合 同 约 定 : 浙 江 大 学 与 合 作 单 位 签 订 的 合 作 协 议 ( 包 括 各 方 承 担 的 任 务 经 费 分 配 研 究 成 果 的 归 属 等 ), 作 为 本 合 同 的 附 件, 视 作 本 合 同 的 组 成 部 分 B 2006 年 12 月 31 日, 浙 江 大 学 机 械 电 子 控 制 工 程 研 究 所 作 为 浙 江 大 学 具 体 负 责 该 课 题 的 研 究 单 位, 与 金 轮 公 司 晶 盛 有 限 慧 翔 电 液 杭 州 电 子 科 技 大 学 签 订 科 研 合 作 协 议 书, 该 协 议 作 为 浙 江 省 科 技 计 划 项 目 合 同 书 的 组 成 部 分, 约 定 :a) 浙 江 大 学 机 械 电 子 控 制 工 程 研 究 所 参 与 项 目 总 体 方 案 设 计 负 责 电 控 部 件 的 理 论 研 究, 金 轮 公 司 和 晶 盛 有 限 负 责 总 体 方 案 设 计 主 机 机 械 设 计 机 械 部 件 制 造 安 装 整 机 调 试 及 拉 晶 试 验 研 究, 慧 翔 电 液 负 责 电 控 系 统 的 设 计 制 造 配 合 整 机 调 试, 杭 州 电 子 科 技 大 学 参 与 电 控 系 统 的 部 分 试 验 ;b) 项 目 经 费 分 配 : 浙 江 省 科 技 厅 拨 款 120 万 元 中, 浙 江 大 学 获 得 拨 款 73 万 元, 转 拨 给 金 轮 公 司 25 万 元 慧 翔 电 液 20 万 元 杭 州 电 子 科 技 大 学 2 万 元 ;c) 科 研 成 果 由 相 关 方 共 享, 由 主 要 完 成 方 申 报 知 识 产 权, 相 关 方 有 无 偿 使 用 权 C 2008 年 12 月 25 日, 杭 州 英 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 杭 英 审 字 (2008) 第

135 1038 号 关 于 浙 江 大 学 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 执 行 商 定 程 序 的 专 项 审 计 报 告, 确 认 :a) 资 金 筹 集 情 况, 截 至 2008 年 12 月 18 日, 该 项 目 已 筹 集 资 金 万 元, 其 中 浙 江 省 科 学 技 术 厅 拨 款 120 万 元, 自 筹 资 金 万 元 ( 慧 翔 电 液 自 筹 万 元, 晶 盛 有 限 自 筹 万 元, 金 轮 公 司 自 筹 万 元 ), 自 筹 经 费 占 全 部 研 究 经 费 的 74.59% b) 资 金 使 用 情 况, 项 目 支 出 共 计 万 元, 其 中 浙 江 大 学 万 元, 慧 翔 电 液 万 元, 晶 盛 有 限 万 元, 金 轮 公 司 万 元 D 2009 年 3 月 6 日, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 以 浙 科 验 字 [2009]368 号 浙 江 省 科 技 计 划 项 目 验 收 证 书 对 该 项 目 进 行 了 验 收 确 认 E 本 公 司 和 慧 翔 电 液 作 为 项 目 的 主 要 完 成 方, 在 研 发 过 程 中 形 成 并 申 请 获 得 了 以 下 5 项 专 利 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 别 专 利 号 专 利 权 人 申 请 日 期 取 得 方 式 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 装 置 直 线 导 轨 式 坩 埚 提 升 装 置 直 拉 单 晶 炉 双 CCD 测 量 光 学 系 统 直 拉 式 单 晶 炉 中 晶 体 与 熔 硅 液 面 熔 接 状 态 自 动 检 测 装 置 发 明 专 利 发 明 专 利 ZL ZL 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 原 始 取 得 原 始 取 得 实 用 新 型 ZL 慧 翔 电 液 原 始 取 得 实 用 新 型 ZL 直 拉 式 晶 体 生 长 炉 外 观 设 计 ZL 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 原 始 取 得 原 始 取 得 根 据 上 述 科 研 合 作 协 议 书 的 约 定, 项 目 合 作 方 浙 江 大 学 金 轮 公 司 和 杭 州 电 子 科 技 大 学 享 有 上 述 5 项 专 利 的 无 偿 使 用 权 关 于 上 述 6-7 项 专 利 情 况 的 说 明 A 2009 年 2 月 28 日, 本 公 司 慧 翔 电 液 与 浙 江 大 学 签 订 关 于 项 目 申 报 单 位 与 技 术 合 作 单 位 之 间 的 技 术 合 作 协 议 书, 联 合 申 报 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 项 目 之 子 项 目 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 下 的 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A), 并 就 执 行 本 课 题 形 成 的 专 利 权 的 归 属 和 分 享 方 式 约 定 如 下 : 独 立 成 果 归 完 成 方 独 立 管 理 与 享 有 ; 集 成 成 果 归 相 关 方 共 同 享 有, 不 得 单 方 转 让, 相 关 方 均 有 权 无 偿 使 用 B 2010 年 3 月 11 日, 本 公 司 与 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书, 约 定 :a) 由 本 公 司 作 为 课 题 责 任 单 位,

136 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 项 目 ( 项 目 编 号 为 2009ZX02011, 责 任 单 位 为 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 ) 下 的 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A) 研 究 任 务, 参 与 课 题 单 位 包 括 浙 江 大 学 和 慧 翔 电 液, 课 题 起 止 年 限 为 2009 年 1 月 至 2011 年 12 月 b) 中 央 财 政 配 套 计 划 拨 款 科 研 经 费 1,321 万 元, 地 方 配 套 经 费 1,321 万 元, 公 司 自 筹 经 费 800 万 元, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 作 为 地 方 政 府 资 金 等 匹 配 条 件 落 实 方, 负 责 为 课 题 研 究 提 供 配 套 资 金 c) 该 课 题 应 于 2010 年 5 月 底 之 前 完 成 Beta 样 机 研 制 和 评 估,2011 年 底 完 成 商 业 机 型 的 验 收, 项 目 完 成 时 1 台 设 备 示 范 运 行, 课 题 共 分 为 9 项 任 务, 其 中, 本 公 司 和 慧 翔 电 液 负 责 完 成 机 械 本 体 设 计 及 制 造 等 7 项 任 务, 浙 江 大 学 负 责 完 成 磁 场 设 计 仿 真 及 研 制 和 液 压 机 械 手 及 气 动 辅 助 系 统 研 制 2 项 任 务 d) 本 公 司 提 供 研 发 技 术 与 条 件 保 障 e) 本 公 司 与 浙 江 大 学 慧 翔 电 液 签 订 关 于 项 目 申 报 单 位 与 技 术 合 作 单 位 之 间 的 技 术 合 作 协 议 书 作 为 本 合 同 的 附 件 C 本 公 司 在 该 课 题 执 行 过 程 中, 研 发 形 成 并 申 请 取 得 了 以 下 2 项 专 利 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 号 专 利 权 人 申 请 日 期 取 得 方 式 6 7 带 水 冷 夹 套 的 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 改 进 的 直 拉 单 晶 炉 加 热 器 结 构 实 用 新 型 ZL 晶 盛 机 电 原 始 取 得 实 用 新 型 ZL 晶 盛 机 电 原 始 取 得 根 据 关 于 项 目 申 报 单 位 与 技 术 合 作 单 位 之 间 的 技 术 合 作 协 议 书 的 约 定, 浙 江 大 学 享 有 对 该 2 项 专 利 的 无 偿 使 用 权 关 于 上 述 1-7 项 专 利 之 使 用 权 变 化 情 况 的 说 明 A 2011 年 1 月 14 日, 浙 江 大 学 与 浙 大 创 投 签 订 协 议, 约 定 : 浙 江 大 学 将 其 在 上 述 1-7 项 专 利 中 享 有 的 权 利 全 部 转 让 给 浙 大 创 投, 浙 大 创 投 支 付 对 价 人 民 币 70 万 元, 转 让 后, 浙 江 大 学 对 上 述 7 项 专 利 不 再 享 有 任 何 权 利 B 2011 年 2 月 28 日, 本 公 司 与 浙 大 创 投 签 订 协 议 书, 约 定 : 浙 大 创 投 作 为 本 公 司 的 股 东, 为 支 持 本 公 司 的 经 营 与 发 展, 避 免 与 本 公 司 之 间 潜 在 的 利 益 冲 突, 浙 大 创 投 承 诺 不 会 自 行 使 用 该 等 专 利, 不 会 将 与 该 等 专 利 有 关 的 任 何 权 利 全 部 或 部 分 转 让 给 任 何 第 三 方 本 公 司 向 浙 大 创 投 支 付 人 民 币 70 万 元 作 为 履 行 上 述 义 务 的 补 偿 C 2011 年 3 月 31 日, 金 轮 公 司 出 具 书 面 证 明, 确 认 对 上 述 第 1-5 项 专 利 的 申 请 专 利 权 归 属 不 存 在 异 议, 为 避 免 与 本 公 司 之 间 潜 在 的 同 业 竞 争, 金 轮 公 司 承 诺 将 不 会 实 施 该 等 专 利

137 D 2011 年 3 月 31 日, 杭 州 电 子 科 技 大 学 出 具 书 面 证 明, 确 认 对 上 述 第 1-5 项 专 利 的 申 请 专 利 权 归 属 无 异 议 或 争 议, 将 不 会 实 施 该 等 专 利 综 上, 本 公 司 及 控 股 子 公 司 拥 有 的 上 述 7 项 专 利 是 在 履 行 科 研 合 作 项 目 的 研 发 任 务 过 程 中, 主 要 利 用 自 身 拥 有 的 物 质 和 智 力 条 件 研 发 形 成 的, 包 括 浙 江 大 学 在 内 的 其 他 合 作 方 对 专 利 形 成 作 出 了 一 定 程 度 的 贡 献, 根 据 合 作 各 方 约 定 的 知 识 产 权 归 属 原 则, 本 公 司 及 控 股 子 公 司 申 请 并 取 得 了 专 利 权, 因 此 本 公 司 及 控 股 子 公 司 拥 有 的 相 应 专 利 权 权 属 明 晰, 未 侵 犯 合 作 方 的 利 益 根 据 相 关 科 研 合 作 协 议 的 约 定, 虽 然 浙 江 大 学 享 有 前 述 第 1-7 项 专 利 的 无 偿 使 用 权, 金 轮 公 司 和 杭 州 电 子 科 技 大 学 享 有 对 第 1-5 项 专 利 的 无 偿 使 用 权, 但 是, 浙 江 大 学 已 将 其 对 上 述 第 1-7 项 专 利 享 有 的 权 利 全 部 转 让 给 浙 大 创 投, 权 利 承 继 方 浙 大 创 投 已 承 诺 不 会 使 用 第 1-7 项 专 利 ; 金 轮 公 司 杭 州 电 子 科 技 大 学 已 承 诺 不 会 实 施 第 1-5 项 专 利 ; 因 此 发 行 人 及 控 股 子 公 司 拥 有 的 专 利 不 存 在 被 其 他 使 用 权 人 不 当 使 用 可 能 导 致 的 风 险 (2) 关 于 第 8 项 专 利 的 说 明 A 2010 年 2 月 9 日, 双 方 共 同 申 请 用 于 多 晶 硅 垂 直 定 向 生 长 的 随 动 隔 热 环 热 场 结 构 实 用 新 型 专 利, 并 于 2010 年 12 月 获 得 授 权 B 2011 年 5 月 3 日, 本 公 司 与 宁 波 晶 元 签 订 关 于 专 利 共 有 事 宜 的 协 议, 约 定 : a) 双 方 共 同 申 请 了 用 于 多 晶 硅 垂 直 定 向 生 长 的 随 动 隔 热 环 热 场 结 构 的 专 利, 其 中 实 用 新 型 专 利 已 获 得 授 权, 专 利 号 ( 以 下 简 称 共 有 专 利 权 ), 发 明 专 利 申 请 尚 在 审 查 中, 专 利 申 请 号 X( 以 下 简 称 共 有 专 利 申 请 权 );b) 双 方 平 等 地 共 同 享 有 专 利 权 与 专 利 申 请 权 ;c) 双 方 均 有 权 自 行 实 施 共 有 专 利 权, 所 获 收 益 归 各 自 所 有 ;d) 双 方 应 各 自 缴 纳 共 有 专 利 权 及 专 利 申 请 权 的 年 费, 一 方 不 缴 或 迟 延 缴 纳 年 费 导 致 的 后 果, 由 该 方 自 行 承 担 ;e) 未 经 对 方 事 先 书 面 同 意, 任 何 一 方 均 不 得 将 共 有 专 利 权 许 可 给 第 三 方 使 用 ( 但 双 方 各 自 合 并 报 表 范 围 的 控 股 子 公 司 不 受 该 条 限 制 ), 且 接 受 许 可 的 第 三 方 不 应 获 得 将 共 有 专 利 权 再 次 许 可 他 人 使 用 的 权 利, 即 使 接 受 许 可 方 为 本 协 议 一 方 的 控 股 子 公 司 ;f) 未 经 对 方 事 先 书 面 同 意, 任 何 一 方 均 不 得 将 共 有 专 利 权 中 享 有 的 全 部 或 部 分 权 利 转 让 给 第 三 方, 在 同 等 条 件 下, 对 方 拥 有 优 先 受 让 权 ; g) 本 协 议 一 方 在 共 有 专 利 技 术 基 础 上 自 行 研 发 改 进 所 形 成 的 成 果 及 其 知 识 产 权 归 该 方 独 自 享 有 因 此, 公 司 与 宁 波 晶 元 签 订 的 关 于 专 利 共 有 事 宜 的 协 议 是 双 方 的 真 实 意 思 表 示, 符 合 合 同 法 专 利 法 等 法 律 法 规 的 规 定 ; 通 过 上 述 协 议, 公 司 对 该 项 专 利 享 有

138 的 专 有 权 利 能 够 得 到 法 律 保 障 7 软 件 著 作 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 晶 信 机 电 共 获 得 5 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 作 品 名 称 证 书 号 首 次 发 表 时 间 登 记 日 期 取 得 方 式 1 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.06 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 2 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 3 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 4 慧 翔 铸 锭 多 晶 炉 控 制 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 5 晶 信 定 向 生 长 炉 控 制 系 统 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 8 软 件 产 品 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 晶 信 机 电 共 获 得 5 项 软 件 产 品 登 记 证 书, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 软 件 产 品 名 称 证 书 编 号 发 证 日 期 1 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.06 浙 DGY 年 7 月 27 日 2 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.0 浙 DGY 年 8 月 25 日 3 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V2.0 浙 DGY 年 8 月 25 日 4 慧 翔 铸 锭 多 晶 炉 控 制 系 统 软 件 V1.0 浙 DGY 年 12 月 2 日 5 晶 信 定 向 生 长 炉 控 制 系 统 软 件 V1.0 浙 DGY 年 8 月 24 日 9 允 许 他 人 使 用 自 有 资 产 和 被 允 许 使 用 他 人 资 产 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 没 有 允 许 他 人 使 用 自 有 资 产 或 被 允 许 使 用 他 人 资 产 的 情 况 10 特 许 经 营 权 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 不 存 在 特 许 经 营 权 五 发 行 人 技 术 和 研 发 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 核 心 技 术 的 来 源 和 形 成 情 况 本 公 司 和 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 为 高 新 技 术 企 业, 慧 翔 电 液 同 时 也 是 软 件 企 业 本 公 司 自 设 立 以 来 十 分 注 重 研 发 团 队 建 设 技 术 创 新 和 核 心 技 术 的 研 发 积 累 在 晶 体 硅 生 长

139 设 备 制 造 领 域, 公 司 通 过 合 作 研 发 独 立 研 发 等 方 式, 掌 握 了 与 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 相 关 的 多 项 核 心 技 术 目 前, 这 些 核 心 技 术 已 经 成 功 应 用 在 公 司 大 批 量 的 系 列 产 品 生 产 中, 相 关 产 品 获 得 了 国 内 半 导 体 行 业 太 阳 能 光 伏 行 业 大 型 企 业 客 户 的 广 泛 认 可, 部 分 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 1 公 司 主 要 产 品 的 核 心 技 术 及 其 来 源 和 形 成 情 况 (1) 公 司 首 台 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 核 心 技 术 的 来 源 和 形 成 情 况 2006 年 初, 杭 州 慧 翔 机 电 控 制 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 慧 翔 机 电 ) 承 接 了 万 向 硅 峰 电 子 股 份 有 限 公 司 一 台 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 的 改 造 业 务, 时 任 慧 翔 机 电 董 事 长 的 李 世 伦 组 织 曹 建 伟 朱 亮 张 俊 等 人 承 接 此 项 改 造 业 务 通 过 项 目 小 组 成 员 对 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 的 技 术 原 理 生 产 工 艺 进 行 全 面 研 究 和 改 造, 于 2006 年 6 月 开 发 出 首 台 半 自 动 控 制 系 统 由 于 慧 翔 机 电 的 主 营 业 务 为 开 发 海 洋 设 备 及 液 压 系 统, 经 过 慧 翔 机 电 全 体 股 东 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 以 及 参 与 此 项 改 造 业 务 的 主 要 开 发 成 员 朱 亮 协 商 一 致,4 位 自 然 人 于 2006 年 7 月 共 同 投 资 设 立 慧 翔 电 液, 专 门 发 展 晶 体 生 长 炉 控 制 系 统 业 务 慧 翔 电 液 设 立 后, 通 过 技 术 人 员 的 不 断 改 进 和 试 验, 于 2006 年 12 月 开 发 出 单 晶 硅 生 长 炉 自 动 控 制 系 统 软 件 并 申 请 注 册 了 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.06 软 件 著 作 权 该 控 制 系 统 及 软 件 的 研 发 成 功, 为 慧 翔 电 液 设 立 后 业 务 的 顺 利 开 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 2006 年 9 月, 本 公 司 尚 在 筹 备 设 立 期 间, 鉴 于 拟 发 展 的 单 晶 硅 生 长 炉 机 械 设 备 制 造 关 键 技 术 缺 乏, 邱 敏 秀 作 为 牵 头 人 和 项 目 负 责 人, 通 过 组 织 金 轮 机 电 慧 翔 电 液 浙 江 大 学 杭 州 电 子 科 技 大 学 四 家 单 位 ( 本 公 司 于 2006 年 12 月 设 立 后 作 为 参 与 单 位 正 式 参 与 到 项 目 中 ) 联 合 承 担 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 ( 编 号 为 2006C11146 号 )( 关 于 项 目 成 果 归 属 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 之 ( 八 ) 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 之 6 专 利 的 相 关 内 容 ), 取 得 了 多 项 与 单 晶 硅 生 长 炉 相 关 的 核 心 技 术, 具 体 情 况 如 下 : 在 承 担 上 述 研 发 项 目 的 过 程 中,2006 年 12 月, 本 公 司 慧 翔 电 液 通 过 自 主 探 索 创 新, 成 功 研 制 出 高 性 能 的 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 装 置 直 线 导 轨 式 坩 埚 提 升 装 置 两 项 核 心 技 术 及 装 置, 申 请 并 获 得 国 家 发 明 专 利, 这 使 得 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 制 造 的 核 心 机 械 技 术 趋 于 成 熟, 为 公 司 2007 年 4 月 首 台 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 的 诞 生 解 决 了 关 键 的 机 械 技 术 难 题 2007 年 2 月, 慧 翔 电 液 通 过 集 成 创 新 研 发 出 直 拉 单 晶 炉 双 CCD 测 量

140 光 学 系 统 技 术 及 装 置, 该 技 术 能 够 实 现 晶 体 硅 生 长 过 程 中 引 晶 放 肩 转 肩 等 径 等 关 键 工 艺 的 精 确 自 动 控 制 同 月, 本 公 司 和 慧 翔 电 液 通 过 自 主 创 新, 成 功 研 发 出 晶 体 与 熔 硅 液 面 熔 接 状 态 自 动 检 测 技 术 及 装 置, 从 而 实 现 了 晶 体 生 长 过 程 中 熔 接 收 尾 工 艺 的 精 确 自 动 控 制 在 此 技 术 的 基 础 上, 慧 翔 电 液 于 2007 年 2 月 开 发 成 功 单 晶 硅 生 长 炉 全 自 动 控 制 系 统 上 述 4 项 关 键 技 术 的 研 发 成 功, 为 2007 年 4 月 开 发 出 公 司 首 台 产 品 TDR80A-ZJS 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 发 挥 了 关 键 作 用 公 司 生 产 的 首 批 产 品 经 过 国 内 半 导 体 行 业 领 先 企 业 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 等 的 拉 晶 测 试 和 实 际 生 产 应 用 证 明, 使 用 上 述 4 项 核 心 技 术 制 造 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 生 长 出 的 单 晶 硅 材 料 能 够 满 足 半 导 体 集 成 电 路 行 业 的 需 求, 从 而 突 破 了 高 端 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 长 期 被 国 外 大 型 企 业 垄 断 的 产 业 格 局 在 承 担 上 述 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 项 目 的 过 程 中, 本 公 司 慧 翔 电 液 通 过 自 主 开 发 创 新, 申 请 并 获 得 5 项 专 利 授 权, 有 关 5 项 专 利 技 术 的 具 体 情 况, 请 参 见 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 ( 八 ) 6 专 利 之 有 关 内 容 (2) 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 后 续 核 心 技 术 的 开 发 和 形 成 情 况 本 公 司 在 通 过 共 同 承 担 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 课 题 取 得 的 核 心 技 术 成 果 的 基 础 上, 随 着 公 司 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 的 研 发 团 队 与 研 发 能 力 不 断 增 强, 在 行 业 内 的 技 术 影 响 力 不 断 提 升, 相 继 开 发 了 一 系 列 新 的 技 术 和 产 品 1 公 司 通 过 牵 头 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 子 课 题 研 发 取 得 的 核 心 技 术 情 况 2009 年 2 月, 本 公 司 在 前 期 技 术 实 力 积 累 的 基 础 上, 作 为 牵 头 单 位, 联 合 浙 江 大 学 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 共 同 申 请 并 获 得 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 项 目 之 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 课 题 该 课 题 的 总 目 标 是 : 研 制 满 足 300mm 直 拉 硅 单 晶 90-65nm 特 征 线 宽 的 高 性 能 要 求 的 新 型 全 自 动 硅 单 晶 生 长 炉 样 机 经 过 课 题 组 全 体 研 究 人 员 两 年 多 来 的 努 力,2011 年 5 月 完 成 β 实 验 机 型 研 制 并 通 过 国 家 专 家 组 的 评 估 与 验 收 ;γ 商 业 机 型 研 发 任 务 已 完 成, 正 在 进 行 评 估, 预 计 将 于 2012 年 2 月 验 收 在 本 课 题 的 研 制 中, 本 公 司 已 申 请 并 获 得 了 2 项 实 用 新 型 专 利, 分 别 为 带 水 冷 夹 套 的 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 和 改 进 的 直 拉 单 晶 炉 加 热 器 结 构 其 中, 本 公 司 通 过 承 担 该 课 题 开 发 的 水 冷 夹 套 装 置 可 以 提 高 晶 体 的 纵 向 温 度 梯 度 ; 而 开 发 设 计 的 优 化 温 度 梯 度 的 加 热 器 结 构, 可 以 提 高 熔 体 的 温 度 梯 度 公 司 利 用 这 2 项 技 术 制 造 的 单 晶 硅 生 长 炉 可 以 提 高 晶 体 的 生 长 速 度 30%-50%, 降 低 了 能 耗 和 单 晶 生 长 效 率 在 该 技 术 的 基 础 上,

141 公 司 生 产 出 的 TDR130A 型 单 晶 硅 生 长 炉 主 要 用 于 极 大 规 模 集 成 电 路 行 业,TDR95A TDR100A 等 型 号 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 主 要 用 于 高 端 太 阳 能 光 伏 产 业 有 关 该 2 项 专 利 技 术 的 其 他 具 体 情 况, 请 参 见 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 ( 八 ) 6 专 利 之 有 关 内 容 2 单 晶 硅 生 长 炉 自 动 控 制 系 统 的 升 级 开 发 情 况 慧 翔 电 液 在 2006 年 12 月 研 制 出 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.06 的 基 础 上, 通 过 技 术 研 发 团 队 的 持 续 改 进, 开 发 出 新 型 控 制 模 块 如 功 率 法 直 径 控 制 CUSP 磁 场 系 统 控 制 等 软 件 模 块, 研 制 出 新 型 全 自 动 控 制 系 统, 并 于 2009 年 7 月 登 记 并 取 得 了 2 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 分 别 为 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.0 和 慧 翔 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V2.0 慧 翔 电 液 研 制 的 新 型 全 自 动 电 气 控 制 系 统, 新 增 减 少 单 晶 硅 COP 缺 陷 的 新 型 功 率 法 控 制 晶 棒 直 径 模 块, 满 足 大 直 径 单 晶 棒 的 90-65nm 线 宽 的 COP 缺 陷 要 求 ; 研 制 的 CUSP 磁 场 系 统 控 制 模 块, 可 稳 定 熔 体 流 动 减 少 坩 埚 壁 上 氧 等 杂 质 进 入 晶 体 内, 满 足 晶 体 的 控 氧 要 求 和 电 阻 径 向 均 匀 性 等 关 键 技 术 要 求 3 其 他 核 心 技 术 开 发 情 况 在 前 述 技 术 开 发 和 积 累 的 基 础 上, 本 公 司 围 绕 提 高 单 晶 硅 生 长 炉 制 备 的 晶 体 硅 材 料 品 质 和 效 率 降 低 单 晶 硅 生 长 能 耗 两 大 方 向, 不 断 进 行 技 术 创 新, 自 主 开 发 了 一 系 列 核 心 技 术, 包 括 热 场 仿 真 技 术 自 紧 式 籽 晶 夹 头 技 术 双 副 炉 室 结 构 技 术 单 晶 炉 外 部 连 续 投 料 技 术 坩 埚 轴 水 冷 结 构 技 术 大 直 径 勾 型 电 磁 场 装 置 技 术 模 块 化 电 气 设 计 技 术 网 络 化 集 中 生 产 管 理 系 统 等, 其 中, 热 场 仿 真 技 术 自 紧 式 籽 晶 夹 头 技 术 双 副 炉 室 结 构 技 术 单 晶 炉 外 部 连 续 投 料 技 术 坩 埚 轴 水 冷 结 构 技 术 大 直 径 勾 型 电 磁 场 装 置 技 术 等 正 在 申 请 国 家 专 利 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 拥 有 的 与 单 晶 硅 生 长 炉 相 关 的 核 心 技 术 明 细 如 下 表 : 序 号 1 核 心 技 术 名 称 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 技 术 主 要 技 术 内 容 由 伺 服 电 机 精 密 减 速 机 磁 流 体 称 重 装 置 和 钨 合 金 软 轴 等 组 成 采 用 减 振 隔 振 设 计, 经 静 平 衡 和 动 平 衡 调 整, 解 决 了 晶 体 转 速 在 25-30rpm 的 高 转 速 下 运 行 的 3-4 米 长 钢 丝 绳 末 端 晃 动 不 超 过 ±2mm 的 技 术 难 题, 可 提 高 晶 体 等 径 的 控 制 精 度 及 电 阻 率 氧 碳 含 量 的 均 匀 性 ; 称 重 装 置 可 实 时 控 制 收 尾 重 量 的 要 求 技 术 来 源 集 成 创 新, 已 获 准 国 家 发 明 专 利 通 过 联 合 承 担 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 项 目 自 主 研 发 取 得 开 发 成 熟 时 间 应 用 的 主 要 产 品 型 号 用 于 本 公 司 全 部 规 格 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 技 术 水 平 及 成 熟 程 度 国 际 先 进, 大 规 模 应 用

142 序 号 核 心 技 术 名 称 直 线 导 轨 式 坩 埚 提 升 技 术 双 CCD 直 径 控 制 系 统 晶 体 与 熔 硅 液 面 熔 接 状 态 自 动 检 测 技 术 主 要 技 术 内 容 采 用 高 精 度 丝 杆 和 低 背 隙 直 线 滚 珠 导 轨, 坩 埚 提 升 装 置 的 负 载 布 置 于 承 载 机 构 之 中 心, 减 少 装 置 所 受 的 侧 向 力 矩, 提 高 了 坩 埚 提 升 与 旋 转 系 统 的 运 动 平 稳 性 和 精 度, 保 证 了 熔 体 硅 液 面 的 平 稳 和 精 确 控 制, 为 单 晶 硅 的 生 长 提 供 稳 定 的 环 境 采 用 两 个 不 同 焦 距 的 CCD, 结 合 非 完 整 图 像 识 别 测 量 技 术, 分 别 对 小 直 径 的 引 晶 及 大 直 径 的 等 径 进 行 精 确 测 量, 实 现 了 晶 体 生 长 中 引 晶 放 肩 转 肩 等 径 工 艺 的 自 动 控 制, 使 单 晶 棒 等 径 误 差 ±1mm/m, 达 到 国 际 同 类 产 品 的 先 进 水 平 通 过 晶 体 提 升 装 置 的 绝 缘 化 设 计, 使 软 轴 与 炉 体 部 分 达 到 电 气 绝 缘, 而 熔 硅 与 炉 体 导 通, 装 置 中 的 电 子 线 路 检 测 软 轴 与 炉 体 的 电 阻 和 电 容 值 的 变 化 量, 来 判 断 晶 体 与 熔 硅 液 面 接 触 与 否, 实 现 了 晶 体 生 长 中 熔 接 收 尾 工 艺 的 自 动 控 制 技 术 来 源 集 成 创 新, 已 获 准 国 家 发 明 专 利 通 过 联 合 承 担 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 项 目 自 主 研 发 取 得 集 成 创 新 已 获 准 实 用 新 型 专 利 通 过 联 合 承 担 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 项 目 自 主 研 发 取 得 原 始 创 新, 已 获 准 实 用 新 型 专 利 通 过 联 合 承 担 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 项 目 自 主 研 发 取 得 开 发 成 熟 时 间 单 晶 硅 生 长 全 自 动 实 现 单 晶 硅 生 长 的 自 动 控 制 自 主 开 发, 原 始 创 新 控 制 技 术 水 冷 夹 套 技 术 改 进 的 直 拉 单 晶 炉 加 热 器 结 构 热 场 仿 真 技 术 通 过 在 炉 盖 下 方 熔 体 液 面 上 方 安 装 水 冷 夹 套 装 置, 可 使 离 开 生 长 界 面 的 高 温 晶 体 得 到 快 速 冷 却, 从 而 大 幅 度 提 高 晶 体 生 长 速 度 优 化 温 度 梯 度 的 加 热 器 结 构, 提 高 熔 体 的 温 度 梯 度, 以 提 高 晶 体 的 生 长 速 度, 实 现 了 降 低 能 耗 提 高 光 伏 级 单 晶 生 产 效 率 采 用 热 场 仿 真 技 术 辅 助 热 场 设 计 和 工 艺 优 化, 替 代 实 际 晶 体 生 长 实 验 的 方 式 来 验 证 热 场 设 计 的 合 理 性, 降 低 开 发 成 本 缩 短 开 发 周 期 利 用 该 技 术 已 先 后 研 发 出 20 英 寸 22 英 寸 和 24 英 寸 热 场 并 应 用 于 单 晶 炉 产 品 集 成 创 新, 已 获 准 实 用 新 型 专 利 通 过 联 合 承 担 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 科 技 子 课 题 自 主 研 发 原 始 创 新, 已 获 准 实 用 新 型 专 利 通 过 联 合 承 担 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 子 课 题 自 主 研 发 引 进 国 外 的 软 件 消 化 吸 收 后, 在 应 用 上 再 创 新 自 紧 式 籽 改 善 籽 晶 夹 头 的 结 构, 以 提 高 籽 晶 夹 原 始 创 新, 已 申 请 发 晶 夹 头 技 头 的 可 靠 性, 保 持 旋 转 中 心 与 软 轴 中 明 专 利 术 心 的 统 一 性 双 副 炉 室 结 构 技 术 应 用 此 技 术 的 单 晶 炉 配 备 两 个 可 容 纳 晶 棒 的 副 炉 筒, 通 过 两 个 副 炉 筒 的 集 成 创 新, 已 申 请 发 交 替 使 用, 可 在 晶 棒 冷 却 的 同 时 进 行 明 专 利 下 一 根 晶 棒 的 拉 制, 缩 短 了 生 产 周 期, 大 幅 度 提 高 生 产 效 率 应 用 的 主 要 产 品 型 号 用 于 本 公 司 全 部 规 格 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 中 用 于 本 公 司 生 产 的 全 部 规 格 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 用 于 本 公 司 生 产 的 全 部 规 格 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 用 于 本 公 司 生 产 的 全 部 规 格 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 TDR95A-ZJS TDR100A-ZJS TDR130A-ZJS TDR120A-ZJS TDR85A-ZJS TDR95A-ZJS TDR100A-ZJS 可 用 于 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 生 硅 长 炉 产 品 可 用 于 本 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 TDR95A-ZJS TDR100A-ZJS 技 术 水 平 及 成 熟 程 度 国 际 先 进, 大 规 模 应 用 国 际 先 进 大 规 模 应 用 国 际 先 进 大 规 模 应 用 国 际 先 进 大 规 模 应 用 国 内 领 先 大 规 模 应 用 国 内 领 先 大 规 模 应 用 国 内 领 先 本 公 司 应 用 国 内 领 先 小 规 模 应 用 国 内 先 进 试 验 阶 段

143 序 号 核 心 技 术 名 称 单 晶 炉 外 部 连 续 投 料 技 术 主 要 技 术 内 容 本 技 术 可 使 单 晶 炉 在 不 需 要 停 炉 的 情 况 下 再 次 装 料, 从 而 连 续 生 长 多 根 晶 体, 节 省 了 停 炉 冷 却 清 炉 装 料 抽 真 空 化 料 等 步 骤 所 需 的 时 间, 大 幅 提 高 了 生 产 效 率, 提 高 石 英 坩 埚 利 用 率 技 术 来 源 开 发 成 熟 时 间 集 成 创 新, 已 申 请 发 明 专 利 针 对 大 尺 寸 单 晶 炉, 对 坩 埚 轴 的 内 部 坩 埚 轴 水 冷 却 水 流 道 结 构 进 行 合 理 优 化, 增 大 原 始 创 新, 已 申 请 发 冷 结 构 技 散 热 面 积, 减 小 水 道 与 散 热 面 的 距 明 专 利 术 离, 提 高 了 坩 埚 轴 的 冷 却 效 果 针 对 大 尺 寸 半 导 体 级 单 晶 炉, 研 发 油 大 直 径 单 冷 式 勾 型 电 磁 场, 可 有 效 抑 制 硅 熔 体 晶 炉 勾 型 内 的 对 流, 减 少 熔 体 对 石 英 坩 埚 内 壁 集 成 创 新, 已 申 请 发 电 磁 场 装 的 冲 刷, 以 降 低 硅 单 晶 棒 的 氧 含 量 和 明 专 利 置 提 高 径 向 分 布 均 匀 性 ; 同 时 可 减 低 电 磁 场 能 耗 模 块 化 电 气 设 计 网 络 化 集 中 生 产 管 理 系 统 模 块 积 木 式 主 控 器 结 构 以 及 采 用 进 口 PLC 和 工 业 触 摸 屏, 进 行 单 晶 炉 全 自 动 控 制 系 统 可 靠 性 高, 发 热 低, 寿 命 长, 维 护 简 单 模 块 化 设 计 还 可 以 实 现 不 停 炉 的 带 电 快 速 维 修 故 障 功 能 现 场 总 线 和 以 太 网 相 结 合 的 混 合 控 制 网 络 系 统, 可 实 现 客 户 对 多 车 间 多 台 设 备 同 时 生 产 的 集 中 统 一 控 制 和 管 理, 节 约 人 力 成 本, 扩 大 管 理 跨 度, 提 高 大 规 模 现 场 生 产 管 理 的 效 率 和 产 品 质 量 引 进 消 化 吸 收 再 创 新 引 进 消 化 吸 收 再 创 新 应 用 的 主 要 产 品 型 号 TDR95A-ZJS TDR100A-ZJS TDR100B-ZJS TDR120A-ZJS TDR130A-ZJS TDR120A-ZJS TDR130A-ZJS 技 术 水 平 及 成 熟 程 度 国 内 先 进 试 验 阶 段 国 内 先 进 小 范 围 应 用 国 内 先 进 小 范 围 应 用 可 用 于 本 公 司 生 国 际 先 进 产 的 全 自 动 单 晶 大 规 模 应 用 硅 生 长 炉 产 品 TDR85A-ZJS TDR95A-ZJS TDR100A-ZJS 国 际 先 进 大 规 模 应 用 (3) 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 核 心 技 术 的 来 源 和 形 成 情 况 太 阳 能 光 伏 电 池 组 件 应 用 硅 片 分 单 晶 和 多 晶 两 种 类 型, 单 晶 硅 生 长 炉 用 于 制 备 单 晶 硅 片 所 需 的 单 晶 硅 棒 料, 而 多 晶 硅 铸 锭 炉 则 用 于 制 备 多 晶 硅 片 所 需 的 多 晶 硅 铸 锭 多 晶 硅 铸 锭 炉 与 单 晶 硅 生 长 炉 相 似, 也 是 一 种 真 空 石 墨 加 热 设 备 本 公 司 自 2009 年 开 始 研 制 多 晶 硅 铸 锭 炉,2010 年 1 月 成 功 研 发 公 司 首 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品, 形 成 了 多 项 核 心 技 术, 具 体 情 况 如 下 : 年, 本 公 司 与 宁 波 晶 元 合 作, 共 同 研 发 成 功 多 晶 硅 垂 直 定 向 生 长 随 动 隔 热 环 技 术 及 结 构, 该 技 术 已 于 2010 年 2 月 由 合 作 双 方 共 同 申 请 专 利 有 关 该 项 专 利 的 其 他 具 体 情 况, 请 参 见 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 ( 八 ) 6 专 利 之 有 关 内 容 2 除 与 宁 波 晶 元 合 作 研 发 取 得 的 1 项 核 心 技 术 外, 本 公 司 及 子 公 司 还 独 立 自 主 开 发 了 包 括 顶 侧 分 开 控 制 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 加 热 装 置 多 晶 硅 铸 锭 炉 控 制 系 统 软 件 V1.0 用 于 多 晶 硅 铸 锭 炉 气 冷 技 术 装 置 气 冷 式 多 晶 硅 铸 锭 炉 闭 式 冷 却 系 统 用 于 多 晶 硅 铸 锭 炉

144 改 进 结 构 的 热 交 换 台 等 核 心 技 术 软 件 及 装 置 同 时, 本 公 司 开 发 的 热 场 仿 真 技 术 模 块 化 电 气 设 计 技 术 集 中 生 产 监 控 系 统 等 不 仅 可 以 用 于 单 晶 硅 生 长 炉 产 品, 经 过 改 进 后 也 可 以 用 于 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 拥 有 的 与 多 晶 硅 铸 锭 炉 相 关 的 核 心 技 术 明 细 如 下 表 : 序 号 核 心 技 术 名 称 多 晶 硅 垂 直 定 向 生 长 随 动 隔 热 环 结 构 技 术 主 要 技 术 内 容 由 保 温 材 料 固 化 毡 组 成 的 隔 热 环 固 定 于 隔 热 笼 体 内, 隔 热 环 可 与 隔 热 笼 体 随 动, 以 精 确 控 制 热 场 底 部 温 度 梯 度, 改 善 固 液 交 界 面 形 状, 提 高 晶 体 质 量, 降 低 能 耗 技 术 来 源 与 宁 波 晶 元 合 作 研 发, 原 始 创 新, 已 获 准 实 用 新 型 专 利 多 晶 硅 铸 锭 生 长 过 程 耗 时 长, 无 法 人 工 干 预, 因 此 要 求 控 制 系 统 能 实 现 生 长 全 过 程 的 全 自 动 控 制 采 用 可 编 程 逻 辑 控 制 器 (PLC) 作 为 核 多 晶 硅 铸 锭 心 控 制 单 元, 并 配 置 组 态 软 件 控 制 公 司 自 主 开 发, 集 成 炉 控 制 系 统 的 人 机 交 互 界 面, 操 作 简 易, 可 预 创 新 软 件 及 技 术 置 工 艺 控 制 参 数, 可 实 时 完 成 工 艺 编 写 ; 多 项 安 全 性 检 测 和 报 警 以 及 自 动 断 电 保 护 功 能, 保 障 设 备 使 用 安 全 ; 实 现 全 程 自 动 化 控 制 顶 侧 分 开 控 制 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 加 热 装 置 技 术 用 于 多 晶 硅 铸 锭 炉 气 冷 装 置 技 术 气 冷 式 多 晶 硅 铸 锭 炉 闭 式 冷 却 系 统 技 术 用 于 多 晶 硅 铸 锭 炉 改 进 结 构 的 热 交 换 台 技 术 热 场 仿 真 技 术 采 用 顶 部 加 侧 面 的 五 面 加 热 方 式, 双 电 源 对 顶 部 和 侧 面 加 热 器 进 行 独 立 控 制, 准 确 控 制 热 场 内 温 度 梯 度, 晶 体 生 长 界 面 更 加 平 坦, 有 利 于 改 善 后 期 铸 锭 质 量 和 提 高 成 品 率, 缩 短 铸 锭 周 期 通 过 在 热 场 底 部 增 加 一 个 主 动 散 热 的 气 体 冷 却 装 置, 调 节 通 入 冷 却 装 置 的 气 体 流 量, 能 够 主 动 控 制 晶 体 下 方 的 散 热 速 率, 有 效 控 制 晶 体 生 长 速 度 通 过 利 用 热 交 换 台 气 冷 器 泵 组 变 频 器 等 组 成 气 体 流 量 的 闭 合 气 路, 以 流 动 气 体 对 热 交 换 台 进 行 直 接 冷 却, 从 而 实 现 精 确 的 热 交 换 台 温 度 控 制 ; 相 比 辐 射 降 温 的 方 法, 使 热 交 换 台 整 体 温 度 均 匀, 有 利 于 坩 埚 底 部 硅 熔 体 的 均 匀 成 核 热 交 换 台 具 有 分 层 结 构, 进 入 该 腔 体 内 的 氩 气 被 均 匀 分 布 并 形 成 一 定 的 压 力 热 交 换 层 具 备 类 似 羽 状 结 构, 该 内 冷 式 分 层 结 构 热 交 换 台 具 有 优 良 的 散 热 效 果 和 可 控 性 采 用 热 场 仿 真 技 术 辅 助 热 场 设 计 和 工 艺 优 化, 替 代 实 际 晶 体 生 长 实 验 的 方 式 来 验 证 热 场 设 计 的 合 理 性, 降 低 开 发 成 本 缩 短 开 发 周 期 公 司 自 主 开 发, 集 成 创 新, 已 获 准 实 用 新 型 专 利 公 司 自 主 开 发, 集 成 创 新, 已 申 请 发 明 专 利 并 获 受 理 公 司 自 主 开 发, 原 始 创 新, 已 申 请 发 明 专 利 并 获 受 理 公 司 自 主 开 发, 原 始 创 新, 已 申 请 发 明 专 利 并 获 受 理 开 发 成 熟 时 间 应 用 的 产 品 型 号 多 晶 硅 铸 锭 炉 全 系 列 产 品 多 晶 硅 铸 锭 炉 全 系 列 产 品 多 晶 硅 铸 锭 炉 全 系 列 产 品 JSH JSH 公 司 在 引 进 消 化 吸 收 的 基 础 上 再 创 新 多 晶 硅 铸 锭 炉 全 系 列 产 品 多 晶 硅 铸 锭 炉 全 系 列 产 品 技 术 水 平 及 成 熟 程 度 国 内 领 先 大 规 模 应 用 国 内 领 先 大 规 模 应 用 国 际 领 先 大 规 模 应 用 国 际 先 进 小 规 模 应 用 国 际 领 先 小 规 模 应 用 国 际 先 进 小 规 模 应 用 国 内 领 先 本 公 司 应 用

145 8 9 模 块 化 电 气 设 计 集 中 生 产 监 控 系 统 模 块 积 木 式 主 控 器 结 构 以 及 采 用 进 口 PLC 和 工 业 触 摸 屏, 进 行 多 晶 炉 全 自 动 控 制 系 统 可 靠 性 高, 发 热 低, 寿 命 长, 维 护 简 单 模 块 化 设 计 还 可 以 实 现 不 停 炉 的 带 电 快 速 维 修 故 障 功 能 公 司 在 引 进 消 化 吸 收 的 基 础 上 再 创 新 本 公 司 生 产 的 多 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 可 通 过 集 中 服 务 器 远 程 控 制 及 监 公 司 自 主 开 发, 集 成 测, 实 现 车 间 生 产 无 人 化 管 理, 为 创 新 用 户 提 高 铸 锭 车 间 生 产 技 术 的 管 理 水 平 创 建 了 新 平 台 (4) 公 司 拥 有 的 核 心 技 术 不 存 在 潜 在 纠 纷 多 晶 硅 铸 锭 炉 全 系 列 产 品 多 晶 硅 铸 锭 炉 全 系 列 产 品 国 际 先 进 大 规 模 应 用 国 内 领 先 大 规 模 应 用 本 公 司 及 子 公 司 拥 有 的 核 心 技 术, 均 来 自 自 主 开 发 或 合 作 开 发 取 得, 其 中 : 年 至 2008 年, 本 公 司 及 子 公 司 慧 翔 电 液 金 轮 机 电 通 过 与 浙 江 大 学 杭 州 电 子 科 技 大 学 联 合 承 担 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 项 目, 由 本 公 司 及 子 公 司 慧 翔 电 液 自 主 研 发 取 得 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 装 置 直 线 导 轨 式 坩 埚 提 升 装 置 双 CCD 直 径 控 制 系 统 晶 体 与 熔 硅 液 面 熔 接 状 态 自 动 检 测 装 置 直 拉 式 晶 体 生 长 炉 等 5 项 专 利 技 术 2009 年 至 今, 本 公 司 及 子 公 司 慧 翔 电 液 通 过 与 浙 江 大 学 联 合 承 担 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 子 课 题, 本 公 司 自 主 研 发 取 得 带 水 冷 夹 套 的 直 拉 式 单 晶 生 长 炉 改 进 的 直 拉 式 单 晶 炉 加 热 结 构 技 术 2 项 专 利 技 术 上 述 7 项 技 术 和 专 利 是 本 公 司 及 子 公 司 在 履 行 科 研 合 作 项 目 的 研 发 任 务 过 程 中, 主 要 利 用 自 身 拥 有 的 物 质 和 智 力 条 件 研 发 形 成 的, 包 括 浙 江 大 学 在 内 的 其 他 合 作 方 对 专 利 形 成 作 出 了 一 定 程 度 的 贡 献, 根 据 合 作 各 方 约 定 的 知 识 产 权 归 属 原 则, 本 公 司 及 控 股 子 公 司 申 请 并 取 得 专 利 权, 因 此 本 公 司 及 控 股 子 公 司 拥 有 的 相 应 专 利 权 权 属 明 晰, 未 侵 犯 合 作 方 的 利 益 根 据 相 关 科 研 合 作 协 议 的 约 定, 虽 然 浙 江 大 学 享 有 上 述 7 项 专 利 技 术 的 无 偿 使 用 权, 金 轮 公 司 和 杭 州 电 子 科 技 大 学 享 有 前 5 项 专 利 技 术 的 无 偿 使 用 权, 但 是, 浙 江 大 学 已 将 其 对 上 述 7 项 专 利 享 有 的 权 利 全 部 转 让 给 浙 大 创 投, 权 利 承 继 方 浙 大 创 投 已 承 诺 不 会 使 用 前 述 7 项 专 利 技 术 ; 金 轮 公 司 杭 州 电 子 科 技 大 学 已 承 诺 不 会 实 施 前 5 项 专 利 技 术 ; 因 此 发 行 人 及 控 股 子 公 司 拥 有 的 专 利 不 存 在 被 其 他 使 用 权 人 不 当 使 用 可 能 导 致 的 风 险 年 至 2010 年 2 月, 本 公 司 与 宁 波 晶 元 合 作 研 发, 取 得 多 晶 硅 垂 直 定 向 生 长 随 动 隔 热 环 结 构 专 利 技 术, 合 作 双 方 已 对 该 专 利 权 属 的 享 有 后 续 开 发 权 对 外 转 让 等 进 行 了 明 确 约 定, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 3 除 上 述 9 项 专 利 技 术 外, 本 公 司 正 在 申 请 并 获 得 受 理 的 其 他 22 项 专 利 技 术, 以

146 及 热 场 仿 真 技 术 模 块 化 电 气 设 计 技 术 集 中 生 产 管 理 系 统 等 专 有 技 术, 均 系 本 公 司 及 全 资 子 公 司 独 立 自 主 开 发 取 得, 无 利 用 其 他 单 位 科 研 条 件 人 员 技 术 等 情 形, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 因 此, 本 公 司 及 子 公 司 拥 有 的 全 部 核 心 技 术, 均 为 本 公 司 及 子 公 司 合 法 取 得 并 拥 有, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 2 公 司 部 分 核 心 技 术 产 品 的 鉴 定 成 果 产 品 名 称 组 织 鉴 定 单 位 鉴 定 批 准 日 期 成 果 鉴 定 专 家 意 见 TDR80A-Z JS 型 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 浙 江 省 技 术 经 纪 人 协 会 浙 技 协 鉴 字 2008 第 87 号 开 发 了 基 于 多 参 数 复 杂 系 统 过 程 控 制 的 软 件 模 块, 实 现 了 单 晶 硅 生 长 工 艺 的 全 过 程 自 动 控 制, 大 幅 度 提 高 了 硅 单 晶 产 品 的 成 品 率 ; 采 用 非 完 整 图 像 识 别 的 高 温 直 径 测 量 和 CCD 图 像 获 取 熔 态 硅 液 面 位 置 的 控 制 技 术, 晶 体 直 径 精 度 控 制 达 到 ±1mm; 在 国 内 首 次 采 用 副 炉 室 自 动 旋 转 机 构, 实 现 了 取 单 晶 过 程 的 自 动 化 操 作 鉴 定 委 员 会 认 为 该 新 产 品 的 研 发 是 成 功 的, 达 到 了 国 内 领 先 水 平, 其 中 晶 体 直 径 控 制 技 术 达 到 国 际 同 类 产 品 的 先 进 水 平 TDR120A- ZJS 型 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 TDR95A-Z JS 型 单 全 自 动 晶 硅 生 长 炉 JSH800 型 气 致 冷 多 晶 硅 铸 锭 炉 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会, 中 电 材 协 鉴 字 2010 第 02 号 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会, 中 电 材 协 鉴 字 2010 第 03 号 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会, 中 电 专 设 鉴 字 [2011] 第 05 号 该 产 品 采 用 了 创 新 的 功 率 控 制 直 径 法 等 先 进 技 术, 可 精 确 控 制 单 晶 生 长 的 V/G 值 (V: 晶 体 生 长 速 度, G: 固 液 界 面 纵 向 温 度 梯 度 ), 磁 场 能 耗 降 低 了 30%, 设 备 整 体 性 能 达 到 了 8-12 英 寸 大 规 模 集 成 电 路 晶 体 硅 制 备 的 要 求, 主 要 性 能 指 标 达 到 了 国 际 同 类 产 品 的 先 进 水 平 该 产 品 能 够 提 高 晶 体 生 长 速 度 30%, 缩 短 拉 晶 周 期 约 15%, 降 低 拉 晶 单 位 能 耗 20% 左 右, 等 径 偏 差 达 到 ±1mm, 主 要 性 能 指 标 达 到 国 际 同 类 产 品 的 先 进 水 平 该 产 品 采 用 了 双 电 源 顶 侧 分 开 独 立 控 制 加 热 装 置 ; 热 交 换 台 底 部 气 致 冷 的 闭 式 冷 却 系 统 ; 新 型 热 场 隔 热 环 结 构 等 多 项 自 主 创 新 技 术 ; 改 进 了 对 晶 体 生 长 热 场 纵 向 温 度 梯 度 水 平 温 度 梯 度 的 控 制, 改 善 了 晶 体 生 长 固 液 交 界 面 的 平 坦 度, 解 决 了 坩 埚 底 部 温 度 的 精 准 控 制 与 同 类 多 晶 硅 铸 锭 炉 对 比, 该 设 备 生 产 的 铸 锭 具 有 晶 粒 大 晶 界 密 度 小 以 及 硅 电 池 光 电 转 换 效 率 高 等 特 点 3 报 告 期 内, 核 心 技 术 产 品 占 营 业 收 入 的 比 例 近 三 年 及 一 期, 公 司 核 心 技 术 产 品 在 营 业 收 入 中 的 比 例 较 高, 具 体 情 况 如 下 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 销 售 收 入 22, , , ,

147 多 晶 硅 铸 锭 炉 销 售 收 入 29, , 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 销 售 收 入 7, , , 核 心 技 术 产 品 销 售 收 入 合 计 59, , , , 占 营 业 收 入 比 例 98.95% 96.11% 99.36% 92.92% ( 二 ) 技 术 储 备 情 况 1 正 在 从 事 的 研 发 项 目 及 进 展 情 况 (1) 与 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 有 关 的 在 研 项 目 情 况 研 究 内 容 研 究 目 标 进 展 情 况 能 够 在 设 备 一 次 拉 制 完 成 后, 实 现 连 续 投 料 装 置 : 单 炉 运 转 过 程 中 再 次 加 料 操 作, 单 次 投 料 已 完 成 设 计 加 工 及 试 用, 为 大 规 模 多 次 补 充 投 料 的 装 置, 包 括 真 空 系 60kg~100kg, 单 炉 累 计 投 料 应 用 进 行 优 化 研 制 统 送 料 机 构 石 英 管 和 料 仓 等 210kg~500kg 外 部 装 料 车 : 用 于 将 装 料 后 的 石 英 坩 埚 运 送 及 吊 装 到 炉 内 的 装 置, 包 括 液 压 升 降 运 输 和 真 空 吸 附 部 实 现 离 线 装 料, 缩 短 生 产 周 期, 避 免 原 料 污 染 已 完 成 试 制 及 试 用, 为 大 规 模 应 用 开 展 优 化 研 制 件 熔 体 液 面 位 置 控 制 : 借 助 CCD 系 已 经 实 现 了 液 面 位 置 控 制 功 能, 需 统 捕 捉 的 图 像 信 号, 计 算 熔 体 液 面 实 现 坩 埚 速 度 的 自 动 调 节, 将 液 面 要 优 化 控 制 程 序 和 工 艺 流 程 以 提 高 位 置, 并 调 节 坩 埚 升 降 速 度, 最 终 位 置 偏 差 控 制 在 ±0.2mm 以 内 降 低 液 面 波 动 幅 度 的 控 制 精 度 将 液 面 位 置 控 制 在 设 定 高 度 功 率 法 直 径 控 制 : 在 晶 体 提 拉 速 已 经 初 步 实 现 了 功 率 法 直 径 控 制, 实 现 放 肩 和 功 率 法 直 径 控 制 的 平 稳 度 固 定 前 提 下, 通 过 调 节 加 热 器 功 完 成 了 工 艺 流 程 设 计 和 程 序 编 写, 衔 接, 等 径 阶 段 晶 体 直 径 波 动 控 制 率 控 制 晶 体 直 径, 研 究 内 容 包 括 其 需 进 一 步 优 化 提 高 等 径 的 控 制 精 在 ±2mm 以 内 工 艺 流 程 和 控 制 程 序 度 完 成 了 22 英 寸 上 排 气 热 场 设 计 和 试 24 英 寸 上 排 气 热 场 : 一 种 改 变 气 优 化 气 流 通 道, 减 少 硅 氧 化 物 在 热 用 并 取 得 较 好 效 果, 进 一 步 设 计 开 流 通 道 的 新 型 热 场 结 构 场 内 的 沉 积 与 堵 塞 发 24 英 寸 上 排 气 热 场 各 个 部 件 数 字 化 链 接, 提 高 系 统 稳 完 成 了 软 件 编 写 和 电 气 排 布 设 计, 新 型 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 : 基 定 性 抗 干 扰 能 力, 大 幅 度 减 少 信 需 要 经 过 一 定 时 间 的 使 用 进 行 纠 错 于 分 布 式 现 场 总 线 通 讯 的 控 制 系 统 号 线 数 量, 缩 小 系 统 体 积, 提 高 布 和 验 证 其 稳 定 性 线 和 调 试 效 率 (2) 与 多 晶 硅 铸 锭 炉 相 关 的 在 研 项 目 情 况 研 究 内 容 研 究 目 标 进 展 情 况 完 成 了 铸 锭 过 程 的 计 算 机 仿 真, 进 行 了 热 场 设 计 优 化 和 工 艺 设 计, 样 实 现 装 料 量 800 kg 气 致 冷 炉 类 单 晶 机 经 过 用 户 的 检 测 使 用, 各 项 性 装 料 800Kg 气 致 冷 多 晶 硅 铸 锭 炉 铸 锭 生 长, 热 场 和 工 艺 配 合 良 好, 能 指 标 已 达 到 设 计 要 求 现 在 正 进 类 单 晶 工 艺 优 化 研 究 提 高 类 单 晶 成 品 率 降 低 生 产 成 本 一 步 优 化 类 单 晶 铸 锭 生 长 工 艺, 以 提 高 铸 锭 的 单 晶 成 品 率, 实 现 降 低 类 单 晶 的 生 产 成 本

148 多 电 源 技 术 : 包 括 三 加 热 器 热 场 结 构 及 独 立 电 源 的 控 制 实 现 装 料 量 800kg 铸 锭 过 程 的 多 温 区 控 制, 缩 短 铸 锭 周 期 和 提 高 晶 体 生 长 界 面 平 整 度 实 现 了 800kg 装 料 的 双 电 源 控 制 技 术 及 工 艺, 在 此 基 础 上 开 发 800kg 装 料 的 三 电 源 控 制 技 术 及 工 艺 (3) 与 区 熔 单 晶 硅 炉 相 关 的 在 研 项 目 情 况 研 究 内 容 研 究 目 标 进 展 情 况 炉 体 设 计 : 满 足 6-8 英 寸 区 熔 晶 体 生 长 要 求 的 炉 体 机 械 和 电 气 设 计 高 频 电 源 系 统 : 输 出 功 率 达 150kW 的 高 频 电 源 系 统 实 现 炉 体 运 动 部 件 高 精 度 位 移 控 制 ; 高 稳 定 性 抗 扰 动 的 晶 体 夹 持 旋 转 控 制 ; 优 化 气 压 气 体 流 量 和 气 氛 分 布 系 统, 提 高 气 相 掺 杂 均 匀 性 提 高 电 热 转 化 效 率, 增 强 电 极 线 圈 和 原 料 多 晶 硅 锭 间 的 电 磁 耦 合 度, 提 高 磁 场 穿 透 能 力 ; 提 高 电 源 系 统 电 压 和 电 流 控 制 的 稳 定 性 以 及 抗 干 扰 性 能 (4) 与 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉 相 关 的 在 研 项 目 情 况 已 完 成 机 械 设 计 制 造 部 件 装 配 外 购 件 采 购, 并 完 成 地 基 水 电 气 等 辅 助 系 统 安 装, 现 正 进 行 设 备 总 装, 以 备 整 机 调 试 已 经 完 成 设 计 与 加 工, 等 待 与 主 机 的 联 合 调 试 研 究 内 容 研 究 目 标 进 展 情 况 热 场 技 术 :35Kg 装 料 蓝 宝 石 生 长 用 热 场, 选 用 钨 钼 材 料 和 氧 化 锆 保 温 材 料 设 备 系 统 : 炉 体 控 制 系 统 及 真 空 系 统 研 制 85Kg 蓝 宝 石 晶 体 炉 2 合 作 研 发 情 况 满 足 35 kg 装 料 蓝 宝 石 晶 体 生 长 要 求, 单 炉 有 效 2 英 寸 晶 体 长 度 达 到 600mm 以 上 炉 体 内 极 限 真 空 达 到 10-6Pa, 设 备 运 行 过 程 真 空 度 保 证 10-4Pa 以 上 满 足 85Kg 装 料 蓝 宝 石 晶 体 生 长 要 求, 可 生 长 4-6 英 寸 高 质 量 的 晶 体 已 完 成 热 场 设 计 定 制 加 工 装 配 试 验 ; 正 进 一 步 优 化 高 质 量 长 晶 试 验 研 究 已 完 成 系 统 设 计 装 配 成 台, 通 过 样 机 的 实 际 运 行 长 晶 试 验, 验 证 了 炉 子 的 可 行 性, 但 还 有 进 一 步 优 化 的 空 间 在 35Kg 炉 的 基 础 上, 已 经 初 步 研 制 成 功 了 2 种 新 型 85Kg 蓝 宝 石 晶 体 设 备, 正 在 进 行 晶 体 生 长 工 艺 的 试 验 研 究 (1) 公 司 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 课 题 情 况 2009 年 2 月 28 日, 本 公 司 慧 翔 电 液 与 浙 江 大 学 签 订 关 于 项 目 申 报 单 位 与 技 术 合 作 单 位 之 间 的 技 术 合 作 协 议 书, 联 合 申 报 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 项 目 之 子 项 目 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 下 的 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A), 并 就 执 行 本 课 题 形 成 的 专 利 权 的 归 属 和 分 享 方 式 约 定 如 下 : 独 立 成 果 归 完 成 方 独 立 管 理 与 享 有 ; 集 成 成 果 归 相 关 方 共 同 享 有, 不 得 单 方 转 让, 相 关 方 均 有 权 无 偿 使 用 2010 年 3 月 11 日, 本 公 司 与 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书, 约 定 :1 由 本 公 司 作 为 课 题 责 任 单 位, 承

149 担 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 项 目 ( 项 目 编 号 为 2009ZX02011, 责 任 单 位 为 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 ) 下 的 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A) 研 究 任 务, 参 与 课 题 单 位 包 括 浙 江 大 学 和 慧 翔 电 液, 课 题 起 止 年 限 为 2009 年 1 月 至 2011 年 12 月 2 中 央 财 政 配 套 计 划 拨 款 科 研 经 费 1,321 万 元, 地 方 配 套 经 费 1,321 万 元, 公 司 自 筹 经 费 800 万 元, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 作 为 地 方 政 府 资 金 等 匹 配 条 件 落 实 方, 负 责 为 课 题 研 究 提 供 配 套 资 金 3 该 课 题 应 于 2010 年 5 月 底 之 前 完 成 Beta 样 机 研 制 和 评 估,2011 年 底 完 成 商 业 机 型 的 验 收, 项 目 完 成 时 1 台 设 备 示 范 运 行, 课 题 共 分 为 9 项 任 务, 其 中, 本 公 司 和 慧 翔 电 液 负 责 完 成 机 械 本 体 设 计 及 制 造 等 7 项 任 务, 浙 江 大 学 负 责 完 成 磁 场 设 计 仿 真 及 研 制 和 液 压 机 械 手 及 气 动 辅 助 系 统 研 制 2 项 任 务 4 本 公 司 提 供 研 发 技 术 与 条 件 保 障 5 本 公 司 与 浙 江 大 学 慧 翔 电 液 签 订 关 于 项 目 申 报 单 位 与 技 术 合 作 单 位 之 间 的 技 术 合 作 协 议 书 作 为 本 合 同 的 附 件 本 公 司 在 该 课 题 执 行 过 程 中, 研 发 形 成 并 申 请 取 得 了 以 下 2 项 专 利 : 序 号 1 2 专 利 名 称 专 利 类 别 专 利 号 专 利 权 人 申 请 日 期 取 得 方 式 带 水 冷 夹 套 的 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 改 进 的 直 拉 单 晶 炉 加 热 器 结 构 实 用 新 型 ZL 晶 盛 机 电 原 始 取 得 实 用 新 型 ZL 晶 盛 机 电 原 始 取 得 有 关 上 述 2 项 专 利 的 使 用 权 及 变 化 情 况, 请 参 见 本 节 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 之 ( 八 ) 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 之 6 专 利 的 相 关 内 容 (2) 公 司 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题 情 况 2011 年 3 月 31 日, 本 公 司 与 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 浙 江 省 科 学 技 术 厅 ( 地 方 经 费 配 套 单 位 ) 签 订 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书, 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 作 为 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 项 目 ( 编 号 2011ZX02706) 的 责 任 单 位, 本 公 司 负 责 子 课 题 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题 ( 编 号 2011ZX ) 的 研 究, 课 题 起 止 年 限 为 2011 年 1 月 至 2013 年 12 月, 项 目 预 算 经 费 为 4,446 万 元, 其 中 国 家 拨 付 科 研 经 费 1,446 万 元, 地 方 配 套 科 研 经 费 1,500 万 元, 公 司 自 筹 1,500 万 元, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 作 为 地 方 政 府 资 金 等 匹 配 条 件 落 实 方, 负 责 为 课 题 研 究 提 供 配 套 资 金 ; 课 题 主 要 研 究 内 容 为 : 由 本 公 司 与 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 协 作 进 行 6~8 英 寸 国 产 区 熔 单 晶 炉 的 研 发, 在 设 备 机 械 系 统 电 气 控 制 系 统

150 高 频 加 热 电 源 自 动 化 生 长 控 制 程 序 高 频 感 应 加 热 线 圈 的 设 计 制 造 方 面 实 现 国 产 化 ; 执 行 本 项 目 ( 课 题 ) 形 成 的 知 识 产 权 的 归 属 按 照 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 进 步 法 和 国 家 科 技 重 大 专 项 知 识 产 权 管 理 暂 行 规 定 执 行 ; 除 本 合 同 另 有 规 定, 授 权 晶 盛 机 电 取 得 ( 三 ) 研 发 费 用 投 入 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 研 发 费 用 投 入 及 占 营 业 收 入 的 比 例 情 况 报 告 期 内, 公 司 研 发 费 用 投 入 及 其 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 研 发 费 用 投 入 ( 万 元 ) 2, , , , 占 营 业 收 入 比 例 4.92% 7.21% 17.25% 5.70% 2 报 告 期 内, 研 发 费 用 按 项 目 及 投 入 内 容 划 分 的 情 况 单 位 : 万 元 研 发 项 目 名 称 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 合 计 全 自 动 大 规 模 集 成 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 研 发 MSC450 多 晶 炉 研 发 TDR80B-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 研 制 TDR112A-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 研 制 大 直 径 全 自 动 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 太 阳 能 高 效 单 晶 炉 软 件 系 统 开 发 面 向 高 端 光 伏 产 业 的 直 拉 式 全 自 动 单 晶 硅 生 长 装 备 研 发 单 晶 炉 自 动 控 制 柜 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V 直 拉 单 晶 炉 双 CCD 测 量 光 学 系 统 mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 , , 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 ( 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 ) , 太 阳 能 高 效 单 晶 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 , 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V 大 直 径 全 自 动 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 多 晶 铸 锭 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 英 寸 高 效 太 阳 能 级 硅 单 晶 炉 的 研 制 及 产 业 化 基 于 硅 烷 制 备 高 纯 多 晶 硅 及 直 拉 式 全 自 动 单 晶 硅 生 长 装 备 研 究 与 开 发 基 于 泡 生 法 的 蓝 宝 石 炉 研 制 科 研 试 验 系 统 技 术 咨 询 与 服 务

151 基 于 气 冷 热 场 技 术 G6 多 晶 硅 铸 锭 炉 基 于 上 排 气 结 构 的 24 英 寸 热 场 项 目 其 他 项 目 合 计 1, , , , , 各 年 度 研 发 项 目 及 投 入 的 具 体 明 细 如 下 : (1)2008 年 度 研 发 项 目 及 投 入 内 容 如 下 表 : 单 位 : 万 元 研 发 项 目 名 称 直 接 委 外 直 接 设 备 其 他 折 旧 与 摊 销 人 工 投 入 投 入 调 试 费 费 用 合 计 全 自 动 大 规 模 集 成 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 研 发 MSC450 多 晶 炉 研 发 TDR80B-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 研 制 TDR112A-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 研 制 大 直 径 全 自 动 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 太 阳 能 高 效 单 晶 炉 软 件 系 统 开 发 面 向 高 端 光 伏 产 业 的 直 拉 式 全 自 动 单 晶 硅 生 长 装 备 研 发 单 晶 炉 自 动 控 制 柜 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V 直 拉 单 晶 炉 双 CCD 测 量 光 学 系 统 合 计 , 注 :2008 年 对 外 委 托 研 发 投 入 的 情 况 如 下 : 委 托 方 受 托 方 委 托 研 发 内 容 委 外 投 入 金 额 ( 万 元 ) 晶 盛 机 电 宇 控 机 电 全 自 动 单 晶 炉 液 压 系 统 慧 翔 电 液 宇 控 机 电 液 压 控 制 器 慧 翔 电 液 慧 翔 机 电 TDR95A-ZJS 全 自 动 晶 体 生 长 炉 水 冷 套 热 场 仿 真 慧 翔 电 液 浙 江 省 科 技 信 息 研 究 院 科 技 查 新 合 计 其 中, 公 司 委 托 宇 控 机 电 研 发 的 全 自 动 单 晶 炉 液 压 系 统 的 成 果 用 于 2008 年 的 7 个 研 发 项 目, 包 括 全 自 动 大 规 模 集 成 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 研 发 MSC450 多 晶 炉

152 研 发 TDR80B-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 研 制 TDR112A-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 研 制 大 直 径 全 自 动 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 太 阳 能 高 效 单 晶 炉 软 件 系 统 开 发 面 向 高 端 光 伏 产 业 的 直 拉 式 全 自 动 单 晶 硅 生 长 装 备 研 发, 因 此, 晶 盛 机 电 将 委 托 宇 控 机 电 的 研 发 费 用 114 万 元 按 比 例 分 摊 到 前 述 7 个 研 发 项 目 中 慧 翔 电 液 委 托 宇 控 机 电 慧 翔 机 电 浙 江 省 科 技 信 息 研 究 院 分 别 进 行 的 液 压 控 制 器 TDR95A-ZJS 全 自 动 晶 体 生 长 炉 水 冷 套 热 场 仿 真 科 技 查 新 用 于 慧 翔 电 液 2008 年 的 4 个 研 发 项 目 单 晶 炉 自 动 控 制 柜 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V1.0 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V2.0 直 拉 单 晶 炉 双 CCD 测 量 光 学 系 统 中, 因 此 委 托 研 发 费 用 万 元 按 比 例 分 摊 到 前 述 4 个 研 发 项 目 中 (2)2009 年 度 研 发 项 目 及 投 入 内 容 如 下 表 : 单 位 : 万 元 直 接 折 旧 委 外 直 接 其 他 研 发 项 目 名 称 合 计 人 工 与 摊 销 投 入 投 入 费 用 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 太 阳 能 高 效 单 晶 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 单 晶 炉 自 动 控 制 软 件 V 大 直 径 全 自 动 直 拉 式 硅 单 晶 生 长 炉 多 晶 铸 锭 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 英 寸 高 效 太 阳 能 级 硅 单 晶 炉 的 研 制 及 产 业 化 合 计 , , 其 中,2009 年 对 外 委 托 研 发 投 入 的 具 体 情 况 如 下 : 1) 公 司 就 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 项 目 委 托 有 研 硅 股 进 行 技 术 咨 询 和 工 艺 试 验 A 背 景 和 目 的 长 期 以 来, 我 国 大 规 格 区 熔 硅 单 晶 炉 一 直 依 赖 从 发 达 国 家 进 口, 而 进 口 区 熔 硅 单 晶 炉 设 备 价 格 昂 贵, 单 台 价 格 高 达 数 千 万 元, 公 司 自 2009 年 初 开 始 进 行 区 熔 硅 单 晶 炉 设 备 的 研 发 后, 由 于 资 金 缺 乏, 无 力 购 买 进 口 区 熔 硅 单 晶 炉 进 行 工 艺 试 验, 因 此 亟 需 寻 找 国 内 已 有 的 进 口 设 备 进 行 试 验, 以 提 升 公 司 对 区 熔 硅 单 晶 炉 结 构 设 计 要 点 和 拉 晶 生 产 工 艺 过 程 的 理 解, 同 时 为 公 司 研 制 区 熔 硅 单 晶 炉 提 供 必 要 的 工 艺 过 程 咨 询 指 导 和 结 构 参 数 试 验 有 研 硅 股 作 为 国 内 著 名 的 半 导 体 硅 材 料 研 究 和 生 产 的 企 业 之 一, 拥 有 先 进 的 进 口 区

153 熔 硅 单 晶 炉 等 试 验 和 生 产 设 备, 具 有 较 强 的 技 术 实 力 和 丰 富 的 实 际 拉 晶 生 产 经 验, 在 2008 年 5 月 即 成 功 拉 制 出 φ6 区 熔 硅 单 晶 棒 公 司 自 设 立 以 来 与 有 研 硅 股 保 持 良 好 的 商 业 合 作 关 系 2007 年 4 月, 公 司 研 制 出 的 国 内 首 台 全 自 动 直 拉 式 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR80A-ZJS 型 ) 即 销 售 给 有 研 硅 股, 成 为 其 采 购 的 首 台 国 产 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 基 于 上 述 背 景, 经 双 方 协 商 一 致,2009 年 5 月 6 日, 公 司 与 有 研 硅 股 签 订 技 术 咨 询 合 同, 委 托 有 研 硅 股 进 行 区 熔 硅 单 晶 生 长 设 备 及 生 长 工 艺 技 术 咨 询, 研 发 费 用 共 计 800 万 元, 合 同 期 限 为 2009 年 5 月 6 日 至 2009 年 12 月 31 日 B 委 托 研 发 的 主 要 内 容 根 据 双 方 签 订 的 技 术 咨 询 合 同, 公 司 委 托 有 研 硅 股 进 行 区 熔 硅 单 晶 生 长 设 备 及 生 长 工 艺 技 术 咨 询 项 目 研 究 开 发 与 技 术 咨 询 的 主 要 内 容 包 括 : 利 用 有 研 硅 股 拥 有 的 进 口 区 熔 硅 单 晶 炉 设 备, 对 区 熔 硅 单 晶 炉 的 长 晶 工 艺 参 数 技 术 等 相 关 技 术 进 行 联 合 试 验 研 究 ; 设 备 构 造 技 术 槽 路 箱 技 术 高 频 感 应 发 生 器 技 术 加 热 线 圈 等 的 研 究 与 咨 询, 拉 晶 工 艺 参 数 的 设 计 等 C 委 托 研 发 费 用 支 出 的 确 定 依 据 根 据 双 方 签 订 的 技 术 咨 询 合 同 和 研 发 过 程 中 的 人 工 材 料 的 消 耗 和 设 备 的 损 耗 预 算, 研 发 费 用 共 计 800 万 元 研 发 过 程 中 实 际 发 生 的 费 用 包 括 : 直 接 材 料 燃 料 和 动 力 5,184, 元 人 工 费 用 465, 元 设 备 折 旧 1,007, 元 其 它 ( 包 括 管 理 费 税 费 等 )1,343, 元, 共 计 800 万 元 2009 年, 发 行 人 向 有 研 硅 股 支 付 研 发 费 用 800 万 元 D 委 托 研 发 生 产 的 成 果 及 归 属 2010 年 1 月 12 日, 双 方 对 该 次 委 托 研 发 进 行 验 收, 并 出 具 区 熔 硅 单 晶 生 长 设 备 及 工 艺 技 术 咨 询 项 目 研 究 总 结 报 告, 通 过 大 规 格 区 熔 硅 单 晶 炉 设 备 的 结 构 技 术 研 究 与 咨 询 指 导 高 效 率 生 长 工 艺 过 程 的 研 究 与 试 验 实 践 区 熔 硅 单 晶 炉 自 动 控 制 系 统 的 试 验 研 究, 公 司 获 得 了 宝 贵 的 大 规 格 区 熔 硅 单 晶 炉 设 备 的 结 构 设 计 经 验 拉 晶 工 艺 流 程 和 试 验 参 数, 从 而 为 公 司 进 一 步 开 发 区 熔 硅 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 提 供 了 必 要 的 工 艺 过 程 和 试 验 数 据 与 设 计 依 据, 也 为 公 司 2011 年 度 成 功 获 得 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 项 目 的 子 课 题 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题 奠 定 了 坚 实 的 基 础, 有 利 于 公 司 高 起 点 介 入 区 熔 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 制 造 领 域, 提 升 公 司 在 晶 体 硅 设 备 制 造 领 域 的 综 合 实 力

154 2011 年 9 月 13 日, 有 研 硅 股 出 具 承 诺, 承 诺 该 次 委 托 研 发 产 生 的 技 术 成 果 的 知 识 产 权 全 部 归 委 托 方 公 司 所 有, 有 研 硅 股 不 会 就 该 等 技 术 成 果 知 识 产 权 向 公 司 主 张 任 何 权 利, 有 研 硅 股 与 公 司 不 存 在 任 何 争 议 或 潜 在 争 议 2) 慧 翔 电 液 委 托 有 研 硅 股 进 行 直 拉 硅 单 晶 热 场 设 计 及 生 长 工 艺 技 术 咨 询 项 目 的 研 究 与 开 发 A 背 景 和 目 的 慧 翔 电 液 为 改 善 光 伏 级 单 晶 硅 生 长 炉 的 热 场 工 艺, 以 进 一 步 提 高 晶 体 和 熔 体 的 温 度 梯 度 简 化 引 晶 等 生 产 工 艺 过 程, 从 而 为 公 司 降 低 大 尺 寸 太 阳 能 级 单 晶 硅 生 长 炉 的 生 产 能 耗 和 缩 短 生 产 周 期 奠 定 基 础 由 于 慧 翔 电 液 当 时 缺 乏 先 进 的 实 验 设 备, 经 与 有 研 硅 股 友 好 协 商 一 致, 双 方 签 订 技 术 咨 询 合 同, 利 用 有 研 硅 股 先 进 的 进 口 设 备 基 础 和 工 艺 经 验, 进 行 直 拉 硅 单 晶 热 场 设 计 及 生 长 工 艺 技 术 咨 询 的 开 发, 为 慧 翔 电 液 研 制 TDR100A-ZJS 的 英 寸 热 场 系 统 电 气 控 制 系 统 提 供 必 要 的 工 艺 过 程 技 术 和 热 场 改 进 试 验 数 据 与 设 计 依 据, 研 发 经 费 为 700 万 元, 合 同 期 限 为 2009 年 4 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 B 委 托 研 发 的 主 要 内 容 根 据 双 方 签 订 的 技 术 咨 询 合 同, 慧 翔 电 液 委 托 有 研 硅 股 研 进 行 开 发 咨 询 的 主 要 内 容 为 : 利 用 有 研 硅 股 拥 有 的 进 口 单 晶 硅 生 长 炉 设 备, 对 单 晶 硅 生 长 炉 配 备 的 英 寸 热 场 技 术 光 伏 级 单 晶 炉 长 晶 工 艺 改 造 技 术 炉 体 系 统 改 造 等 相 关 开 发 技 术 的 咨 询 与 进 行 联 合 工 艺 试 验 研 究 C 委 托 研 发 费 用 支 出 的 确 定 依 据 根 据 双 方 签 订 的 技 术 咨 询 合 同 和 研 发 过 程 中 的 人 工 材 料 的 消 耗 和 设 备 的 损 耗 预 算, 研 发 费 用 共 计 700 万 元 研 发 过 程 中 实 际 发 生 的 费 用 包 括 : 直 接 材 料 燃 料 和 动 力 费 用 4,681, 元 直 接 人 工 费 用 500, 元 设 备 折 旧 840, 元 其 它 ( 包 括 管 理 费 税 费 等 )978, 元, 共 计 700 万 元 2009 年, 慧 翔 电 液 向 有 研 硅 股 支 付 研 发 费 用 700 万 元 D 委 托 研 发 生 产 的 成 果 及 归 属 2010 年 1 月 21 日, 双 方 对 本 次 委 托 研 发 进 行 验 收, 并 出 具 直 拉 硅 单 晶 热 场 设 计 及 生 长 工 艺 技 术 咨 询 项 目 研 究 总 结 报 告, 本 项 目 产 生 的 技 术 成 果 主 要 为 : 对 大 规 格 太 阳 能 级 硅 单 晶 的 快 速 高 效 率 生 长 等 工 艺 过 程 进 行 了 改 进, 研 发 出 英 寸 热 场 结 构 的 优 化 改 进, 满 足 缺 陷 要 求 和 生 产 效 率 较 佳 的 硅 单 晶 温 度 梯 度 技 术

155 慧 翔 电 液 通 过 以 上 委 托 开 发 咨 询, 为 进 一 步 开 发 TDR100A-ZJS 型 单 晶 硅 生 长 炉 所 需 英 寸 热 场 的 结 构 技 术, 以 及 先 进 的 全 自 动 电 气 控 制 系 统 所 需 的 工 艺 和 热 场 改 进 试 验 数 据 2011 年 9 月 13 日, 有 研 硅 股 出 具 承 诺, 承 诺 该 次 委 托 研 发 产 生 的 技 术 成 果 的 知 识 产 权 全 部 归 委 托 方 慧 翔 电 液 所 有, 有 研 硅 股 不 会 就 该 等 技 术 成 果 知 识 产 权 向 慧 翔 电 液 主 张 任 何 权 利, 有 研 硅 股 与 慧 翔 电 液 不 存 在 任 何 争 议 或 潜 在 争 议 3) 公 司 及 慧 翔 电 液 与 有 研 硅 股 的 关 系 A 公 司 及 慧 翔 电 液 与 有 研 硅 股 是 良 好 的 商 业 合 作 伙 伴 2007 年 4 月, 公 司 成 功 研 制 出 国 内 首 台 全 自 动 直 拉 式 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR80A-ZJS 型 ), 销 售 给 有 研 硅 股, 成 为 其 采 购 的 首 台 国 产 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 设 备, 突 破 了 高 端 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 长 期 被 国 外 大 型 企 业 垄 断 的 产 业 格 局 2008 年 3 月, 公 司 成 功 研 制 出 国 内 规 格 最 大 的 全 自 动 直 拉 式 单 晶 硅 生 长 炉 (TDR120A-ZJS 型 ), 销 售 给 有 研 硅 股, 结 束 了 长 期 以 来 12 英 寸 大 规 格 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 依 赖 国 外 进 口 的 历 史 报 告 期 内, 公 司 还 多 次 向 有 研 硅 股 销 售 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 2009 年 4 月, 慧 翔 电 液 委 托 有 研 硅 股 进 行 直 拉 硅 单 晶 热 场 设 计 及 生 长 工 艺 技 术 咨 询 项 目 研 究 与 开 发,2009 年 5 月, 公 司 委 托 有 研 硅 股 进 行 区 熔 硅 单 晶 生 长 设 备 及 生 长 工 艺 技 术 咨 询 研 究 与 开 发 2010 年 3 月, 公 司 与 有 研 硅 股 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书, 约 定 由 公 司 作 为 课 题 责 任 单 位, 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 项 目 ( 项 目 编 号 为 2009ZX02011, 项 目 责 任 单 位 为 有 研 硅 股 ) 下 的 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A) 研 究 任 务 ; 中 央 财 政 配 套 计 划 拨 款 科 研 经 费 1,321 万 元, 地 方 配 套 经 费 1,321 万 元, 自 筹 经 费 800 万 元 根 据 国 家 科 技 重 大 专 项 项 目 实 施 的 规 定, 项 目 下 属 二 级 课 题 中 央 财 政 资 金 由 项 目 责 任 单 位 拨 付, 因 此,2010 年 5 月 及 2010 年 9 月, 由 项 目 责 任 单 位 有 研 硅 股 向 发 行 人 转 拨 中 央 财 政 补 助 124 万 元 和 376 万 元 ( 合 计 500 万 元 ) B 公 司 及 慧 翔 电 液 与 有 研 硅 股 不 存 在 关 联 关 系 有 研 硅 股 是 一 家 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 的 公 司, 有 研 硅 股 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 实 际 控 制 人 与 公 司 及 慧 翔 电 液 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 实 际 控 制 人 均 不 存 在 关 联 关 系 股 权 关 系 或 者 重 大 利 害 关 系

156 (3)2010 年 度 研 发 项 目 及 投 入 内 容 研 发 项 目 名 称 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 直 接 人 工 折 旧 与 摊 销 委 外 投 入 直 接 投 入 设 备 调 试 费 单 位 : 万 元 其 他 合 计 费 用 , 多 晶 铸 锭 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 高 效 太 阳 能 单 晶 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 8 英 寸 高 效 太 阳 能 级 硅 单 晶 炉 的 研 制 及 产 业 化 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 合 计 , , 注 :2010 年 公 司 对 外 委 托 研 发 投 入 的 情 况 如 下 : 1)2010 年 3 月 11 日, 公 司 与 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书, 约 定 :A 由 发 行 人 作 为 课 题 责 任 单 位, 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 项 目 ( 项 目 编 号 为 2009ZX02011, 责 任 单 位 为 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 ) 下 的 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A) 的 研 究 任 务 ;B 参 与 课 题 单 位 包 括 浙 江 大 学 和 慧 翔 电 液, 课 题 起 止 年 限 为 2009 年 1 月 至 2011 年 12 月, 课 题 共 分 为 9 项 任 务, 其 中, 浙 江 大 学 负 责 完 成 磁 场 设 计 仿 真 及 研 制 和 液 压 机 械 手 及 气 动 辅 助 系 统 研 制 2 项 任 务 2) 根 据 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书 约 定 的 课 题 任 务, 发 行 人 与 浙 江 大 学 签 订 技 术 开 发 ( 合 作 ) 合 同 及 补 充 协 议, 约 定 双 方 共 同 研 究 开 发 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 所 涉 及 的 一 项 研 究 内 容, 即 硅 单 晶 生 长 炉 CUSP 磁 场 研 究 与 开 发 ; 公 司 向 浙 江 大 学 支 付 研 发 费 用 140 万 元 ; 履 行 该 合 同 产 生 的 技 术 成 果 及 其 知 识 产 权 归 公 司 所 有 3) 根 据 硅 单 晶 生 长 炉 CUSP 磁 场 研 究 与 开 发 的 研 发 进 度, 公 司 2010 年 向 浙 江 大 学 支 付 研 发 费 用 共 计 140 万 元

157 (4)2011 年 1-9 月 研 发 项 目 及 投 入 内 容 单 位 : 万 元 研 发 项 目 名 称 直 接 人 工 折 旧 与 摊 销 委 外 投 入 直 接 投 入 设 备 调 试 费 其 他 费 用 合 计 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 基 于 泡 生 法 的 蓝 宝 石 炉 研 制 科 研 试 验 系 统 技 术 咨 询 与 服 务 基 于 气 冷 热 场 技 术 G6 多 晶 硅 铸 锭 炉 基 于 硅 烷 制 备 高 纯 多 晶 硅 及 直 拉 式 全 自 动 单 晶 硅 生 长 装 备 研 究 与 开 发 基 于 上 排 气 结 构 的 24 英 寸 热 场 项 目 其 他 项 目 合 计 , , 注 :2011 年 1-9 月 对 对 外 委 托 研 发 投 入 的 情 况 如 下 : 1)2010 年 12 月, 慧 翔 电 液 委 托 北 京 中 科 天 顺 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 中 科 公 司 ) 进 行 6-8 英 寸 区 熔 单 晶 硅 炉 热 场 控 制 技 术 研 究 的 研 究 与 开 发, 北 京 中 科 公 司 负 责 设 计 改 进 热 场 及 提 供 热 场 控 制 工 艺 技 术, 并 配 合 慧 翔 电 液 进 行 研 制 与 工 艺 调 试, 委 托 研 发 费 用 共 计 50 万 元 慧 翔 电 液 于 2011 年 3 月 向 北 京 中 科 公 司 支 付 研 发 费 用 50 万 元 根 据 双 方 的 合 同 约 定, 该 委 托 研 发 形 成 的 技 术 成 果 均 归 慧 翔 电 液 所 有, 不 存 在 任 何 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 北 京 中 科 天 顺 信 息 技 术 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 8 月 29 日, 营 业 执 照 注 册 号 为 , 法 定 代 表 人 为 黄 群 骥 ; 主 营 业 务 为 技 术 服 务 技 术 咨 询 ; 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )30 万 元, 自 然 人 黄 群 骥 崔 海 良 陈 顺 三 分 别 出 资 10.2 万 元 9.9 万 元 9.9 万 元 北 京 中 科 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 实 际 控 制 人 与 发 行 人 及 子

158 公 司 慧 翔 电 液 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 实 际 控 制 人 均 不 存 在 关 联 关 系 股 权 关 系 或 者 重 大 利 害 关 系 北 京 中 科 公 司 与 发 行 人 及 子 公 司 慧 翔 电 液 仅 为 商 业 合 作 关 系 2)2011 年 1 月, 慧 翔 电 液 委 托 杭 州 学 君 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 杭 州 学 君 公 司 ) 为 慧 翔 电 液 提 供 科 研 试 验 系 统 数 据 处 理 系 统 检 测 系 统 网 络 系 统 的 技 术 咨 询 和 维 护 服 务 以 及 IT 培 训 服 务, 技 术 咨 询 及 服 务 费 共 计 100 万 元 根 据 杭 州 学 君 公 司 提 供 的 技 术 服 务 和 培 训 服 务 进 度, 慧 翔 电 液 已 向 杭 州 学 君 公 司 支 付 研 发 服 务 费 80 万 元 根 据 双 方 的 合 同 约 定, 该 委 托 研 发 及 技 术 咨 询 项 目 形 成 的 技 术 成 果 均 归 慧 翔 电 液 所 有, 不 存 在 任 何 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 杭 州 学 君 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 7 月 21 日, 营 业 执 照 注 册 号 为 , 法 定 代 表 人 为 徐 学 君 ; 主 营 业 务 为 电 子 产 品 计 算 机 软 硬 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 等 ; 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )51 万 元, 自 然 人 徐 学 君 吴 旭 赵 明 亮 分 别 出 资 40.8 万 元 5.1 万 元 5.1 万 元 杭 州 学 君 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 实 际 控 制 人 与 发 行 人 及 子 公 司 慧 翔 电 液 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 实 际 控 制 人 均 不 存 在 关 联 关 系 股 权 关 系 或 者 重 大 利 害 关 系 杭 州 学 君 公 司 与 发 行 人 及 子 公 司 慧 翔 电 液 仅 为 商 业 合 作 关 系 3 报 告 期 内, 研 发 费 用 变 动 情 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 研 发 费 用 投 入 除 2010 年 略 有 下 降 外, 总 体 呈 上 升 趋 势 2008 年 度, 公 司 设 立 时 间 较 短, 研 发 项 目 以 自 主 立 项 为 主, 故 研 发 费 用 投 入 相 对 较 低 2009 年 度, 公 司 不 仅 承 担 了 国 家 科 技 重 大 专 项 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 课 题, 也 自 主 立 项 了 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 和 太 阳 能 高 效 单 晶 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 等 重 大 项 目, 因 此 研 发 费 用 投 入 快 速 上 升 2010 年 度, 公 司 研 发 经 费 投 入 较 2009 年 度 略 有 下 降, 主 要 系 2009 年 部 分 研 发 项 目 在 2010 年 逐 步 完 成, 同 时 没 有 新 增 大 的 研 发 项 目, 故 2010 年 的 研 发 费 用 投 入 有 所 减 少 2011 年, 公 司 承 担 了 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题, 该 课 题 系 对 原 自 主 立 项 的 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 的 延 续, 同 时 新 增 了 基 于 硅 烷 制 备 多 晶 硅 和 基 于 泡 生 法 的 蓝 宝 石 炉 研 制 等 重 大 项 目 的 立 项, 公 司 预 计 2011 年 度 研 发 经 费 将 达 到 5,000 万 元

159 报 告 期 内, 公 司 跨 年 度 的 研 发 项 目 研 发 投 入 与 研 发 进 展 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 研 发 项 目 名 称 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 1-9 月 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 太 阳 能 高 效 单 晶 炉 控 制 系 统 及 热 场 研 发 研 发 投 入 , 研 发 进 展 β 样 机 设 计 关 键 部 件 的 研 制 加 工 β 样 机 安 装 调 试,γ 样 机 改 进 设 计 β 样 机 验 收 ; γ 样 机 安 装 调 试 研 发 投 入 研 发 进 展 技 术 调 研 初 步 设 计 设 计 和 图 纸 绘 制 设 计 采 购 部 分 部 件 图 纸 校 验 进 口 部 件 采 购 部 件 加 工 装 配 调 试 研 发 投 入 研 发 进 展 新 型 热 场 优 化 设 计 及 硬 件 采 购 长 晶 工 艺 试 验 控 制 系 统 升 级 多 晶 铸 锭 炉 控 制 研 发 投 入 系 统 及 热 场 研 发 研 发 进 展 完 善 全 自 动 控 制 系 统 完 善 全 自 动 控 制 系 统 8 英 寸 高 效 太 阳 能 级 硅 单 晶 炉 的 研 制 及 产 业 化 研 发 投 入 研 发 进 展 优 化 炉 体 机 械 设 计 提 高 完 善 控 制 系 统 部 件 设 计 加 工 技 术 工 人 培 训 完 善 采 购 经 对 比 分 析, 研 发 费 用 的 投 入 与 项 目 进 展 密 切 相 关 综 上, 研 发 费 用 的 投 入 及 变 动 与 公 司 的 研 发 项 目 的 立 项 及 其 进 展 情 况 密 切 相 关, 报 告 期 内 研 发 费 用 的 变 动 与 研 发 项 目 及 其 进 展 情 况 是 基 本 一 致 的 年 研 发 投 入 与 计 入 管 理 费 用 的 研 发 费 用 不 一 致 的 原 因 企 业 研 发 费 用, 指 企 业 在 产 品 技 术 材 料 工 艺 标 准 的 研 究 开 发 过 程 中 发 生 的 各 项 费 用 ( 财 企 号 ) 2008 年 度 晶 盛 机 电 在 研 发 支 出 科 目 下 核 算 的 企 业 研 发 经 费 累 计 投 入 为 1, 万 元, 期 末 将 在 研 发 支 出 科 目 归 集 的 费 用 化 支 出 金 额 全 部 转 入 了 当 期 损 益, 其 中 万 元 转 入 管 理 费 用 - 研 发 经 费 科 目, 其 余 万 元 转 入 了 主 营 业 务 成 本 科 目 研 发 支 出 转 入 主 营 业 务 成 本 的 原 因 在 于 :2008 年 公 司 进 行 了 新 型 单 晶 炉 产 品 的 研 制, 其 中 数 台 新 型 全 自 动 单 晶 炉 研 发 试 制 成 功 后 作 为 产 成 品 销 售 给 了 客 户 单 位, 为 了 完 整 反 映 销 售 收 入 相 对 应 的 成 本 情 况, 故 在 账 务 处 理 上 将 相 应 的 费 用 从 研 发 支 出 转 入 主 营 业 务 成 本, 这 也 导 致 2008 年 研 发 投 入 与 计 入 管 理 费 用 的 研 发 费 用 金 额 不 一 致 5 公 司 与 金 轮 公 司 及 慧 翔 电 液 的 合 作 研 发 情 况 及 其 影 响 报 告 期 内, 本 公 司 曾 联 合 金 轮 公 司 慧 翔 电 液 联 合 承 担 浙 江 省 2006 年 度 工 业 类 重 大 科 技 专 项 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目, 有 关 该

160 项 目 的 申 请 专 项 审 计 及 验 收 等 具 体 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 本 节 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 之 ( 八 ) 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 之 6 专 利 的 有 关 内 容 根 据 杭 州 英 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2008 年 12 月 25 日 出 具 的 杭 英 审 字 (2008) 第 1038 号 关 于 浙 江 大 学 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 执 行 商 定 程 序 的 专 项 审 计 报 告, 该 联 合 研 发 项 目 的 资 金 筹 集 与 投 入 情 况 如 下 (1) 资 金 筹 集 情 况 经 费 来 源 浙 江 大 学 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 金 轮 机 电 杭 州 电 子 科 技 大 学 合 计 单 位 : 万 元 浙 江 省 科 技 厅 拨 款 % 自 筹 资 金 % 合 计 % (2) 资 金 投 入 情 况 比 例 单 位 : 万 元 单 位 名 称 浙 江 大 学 晶 盛 机 电 慧 翔 电 液 金 轮 机 电 合 计 项 目 支 出 金 额 ( 万 元 ) 合 作 研 发 的 影 响 由 此 可 见, 金 轮 公 司 作 为 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 项 目 研 发 的 合 作 参 与 单 位, 其 研 发 支 出 实 行 独 立 核 算, 不 存 在 代 本 公 司 承 担 研 发 支 出 的 情 况, 对 本 公 司 报 告 期 未 分 配 利 润 无 影 响 除 该 项 目 之 外, 公 司 不 存 在 与 其 他 关 联 方 合 作 研 发 的 情 况, 亦 不 存 在 关 联 方 代 公 司 承 担 研 发 支 出 的 情 况 7 研 发 支 出 的 会 计 核 算 情 况 根 据 企 业 会 计 准 则 第 6 号 - 无 形 资 产 的 有 关 规 定, 企 业 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 应 当 区 分 研 究 阶 段 支 出 与 开 发 阶 段 支 出 企 业 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 应 当 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 企 业 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 满 足 一 定 条 件 的, 才 能 确 认 为 无 形 资 产 报 告 期 内, 本 公 司 所 有 研 发 费 用 根 据 其 项 目 性 质 均 系 研 究 阶 段 支 出 故 按 照 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定, 对 于 经 立 项 评 审 通 过 的 研 发 项 目, 按 项 目 类 别 在 研 发 支 出 科 目 归 集, 其 中, 材 料 支 出 和 费 用 支 出 直 接 记 入 受 益 项 目, 薪 酬 支 出 按 统 计 工 时 分 配 记 入 受 益 项 目 期 ( 月 ) 末, 将 在 研 发 支 出 科 目 归 集 的 费 用 化 支 出 金 额 转 入 当 期 损 益

161 ( 四 ) 研 发 组 织 管 理 和 技 术 创 新 机 制 1 公 司 具 备 独 立 的 研 发 能 力 本 公 司 在 2006 年 12 月 设 立 初 期, 通 过 与 金 轮 公 司 浙 江 大 学 电 子 科 技 大 学 等 单 位 合 作 承 担 浙 江 省 重 大 工 业 类 重 大 科 技 专 项 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 ( 项 目 编 号 2006C11146 号 ), 自 主 研 发 完 成 多 项 与 单 晶 硅 生 长 炉 相 关 的 关 键 技 术, 成 功 研 制 出 首 批 单 晶 硅 生 长 炉 产 品, 同 时 为 公 司 培 养 了 一 批 优 秀 的 研 发 检 测 加 工 等 方 面 的 技 术 人 才 随 着 公 司 业 务 的 不 断 发 展, 公 司 的 研 发 投 入 和 研 发 人 员 不 断 增 加, 研 发 组 织 不 断 完 善, 先 后 研 发 了 系 列 化 的 8 种 规 格 TDR70A TDR80A TDR80B TDR85A TDR95A TDR100A TDR100B TDR120A 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品, 其 中 TDR70A TDR80A TDR80B TDR100B TDR120A 等 型 号 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 可 以 用 于 生 产 均 匀 性 更 高 缺 陷 密 度 更 低 的 单 晶 硅 棒, 满 足 半 导 体 行 业 客 户 的 需 求 本 公 司 与 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 于 2009 年 被 评 为 高 新 技 术 企 业, 慧 翔 电 液 于 2007 年 被 评 为 软 件 企 业 2009 年, 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 成 果 荣 获 浙 江 省 科 技 一 等 奖 ;2010 年, 公 司 研 发 的 单 晶 硅 生 长 炉 系 列 产 品 荣 获 国 家 科 技 部 等 四 部 委 联 合 授 予 的 国 家 级 重 点 新 产 品 证 书 2010 年 3 月, 本 公 司 作 为 课 题 牵 头 单 位 成 功 获 得 了 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 项 目 ( 项 目 编 号 2009ZX02011, 责 任 单 位 为 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 ) 下 的 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 研 发 课 题, 显 示 出 公 司 研 发 实 力 进 一 步 增 强, 在 行 业 内 的 技 术 影 响 力 进 一 步 得 到 提 升, 为 本 公 司 保 持 在 半 导 体 集 成 电 路 级 单 晶 硅 设 备 制 备 领 域 的 领 先 优 势 奠 定 了 坚 实 的 基 础 2011 年 3 月, 本 公 司 作 为 独 立 申 报 单 位 成 功 获 得 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 项 目 ( 编 号 2011ZX02706, 项 目 责 任 单 位 为 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 ) 下 的 子 课 题 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题 ( 编 号 2011ZX ), 这 进 一 步 显 示 了 公 司 在 行 业 的 技 术 领 先 地 位, 并 为 本 公 司 拓 展 进 入 区 熔 单 晶 硅 制 备 设 备 领 域, 提 高 在 晶 体 生 长 制 备 设 备 领 域 的 综 合 竞 争 优 势 奠 定 了 基 础 2 公 司 研 发 人 员 情 况 作 为 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 商, 公 司 自 设 立 以 来, 十 分 注 重 研 发 团 队 建 设, 已 经 建 立 起 一 支 创 新 能 力 强 专 业 结 构 合 理 的 研 发 团 队 截 至 2011 年 9 月 30 日,

162 公 司 技 术 研 发 团 队 合 计 95 人, 其 中 核 心 技 术 人 员 8 人 公 司 研 发 团 队 涵 盖 了 与 公 司 产 品 研 发 制 造 相 关 的 机 械 制 造 工 艺 及 设 备 机 械 电 子 工 程 材 料 物 理 与 化 学 材 料 加 工 测 控 技 术 与 仪 器 计 算 机 技 术 信 息 与 通 信 技 术 数 控 技 术 与 应 用 等 10 多 个 学 科 技 术 领 域 3 研 发 组 织 建 设 本 公 司 研 发 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 属 于 专 用 设 备, 精 密 度 高, 其 研 发 制 造 和 客 户 生 产 应 用 均 需 要 较 高 的 技 术 能 力 与 此 相 适 应, 公 司 建 立 了 研 发 部 技 术 部 技 术 应 用 部 等 多 个 技 术 部 门, 以 实 现 不 同 环 节 的 技 术 职 能 分 工 本 公 司 各 技 术 部 门 的 主 要 职 能 分 工 如 下 : 部 门 名 称 研 发 部 技 术 部 技 术 应 用 部 主 要 职 能 负 责 新 产 品 的 研 制 与 开 发, 科 研 立 项 并 组 织 实 施 科 技 攻 关 ; 负 责 科 技 情 报 资 料 科 研 档 案 的 管 理 及 技 术 保 密 工 作 ; 负 责 新 产 品 新 技 术 的 中 试 工 作 ; 负 责 新 技 术 的 研 究 开 发 引 进 和 转 化 工 作 负 责 新 产 品 批 量 生 产 的 图 纸 绘 制, 规 范 工 艺 流 程 制 定 技 术 标 准 实 施 技 术 监 督 和 协 调 管 理 ; 负 责 对 现 有 产 品 工 艺 进 行 改 进 负 责 公 司 出 厂 设 备 的 安 装 调 试 修 理 保 障 及 后 续 维 护 等 工 作, 解 决 用 户 的 各 种 反 馈 问 题 负 责 对 用 户 产 品 的 安 装 调 试 及 对 客 户 的 技 术 培 训 ; 负 责 售 后 服 务, 维 修 维 护 和 技 术 支 持 ; 负 责 售 后 服 务 部 技 术 人 员 的 专 业 技 术 培 训 和 考 核 工 作 4 技 术 创 新 和 管 理 机 制 (1) 技 术 创 新 理 念 领 先 的 技 术 优 势 是 支 撑 企 业 健 康 快 速 成 长 的 关 键 因 素, 良 好 的 技 术 创 新 能 力 则 是 企 业 保 持 技 术 领 先 优 势 的 根 本 本 公 司 作 为 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 商, 自 设 立 以 来, 十 分 注 重 研 发 团 队 和 研 发 能 力 建 设, 为 公 司 持 续 健 康 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 本 公 司 的 核 心 创 新 理 念 : 以 市 场 需 求 为 导 向, 开 发 技 术 领 先 的 产 品, 开 拓 行 业 领 先 的 客 户, 保 持 产 品 的 高 性 价 比, 不 断 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 (2) 技 术 人 才 引 进 培 养 和 激 励 机 制 公 司 拥 有 健 全 的 人 才 吸 引 机 制 以 同 行 业 本 地 区 具 有 吸 引 力 的 薪 酬 合 适 的 岗 位 健 全 的 职 业 发 展 规 划 和 优 秀 的 企 业 文 化 来 吸 引 高 水 平 技 术 人 才, 并 进 行 人 才 后 备 梯 队 的 建 设 为 促 进 技 术 人 才 的 成 长, 公 司 制 订 了 内 部 定 期 业 务 交 流 与 培 训 计 划, 轮 流 选 派 技 术 开 发 人 员 参 加 国 内 外 相 关 行 业 技 术 和 专 业 交 流 培 训

163 为 激 励 技 术 人 员 不 断 创 新, 公 司 不 仅 实 现 了 主 要 核 心 技 术 人 员 持 股 制 度, 还 给 创 新 性 技 术 的 主 要 研 究 人 员 予 以 奖 金 奖 励 ; 同 时, 公 司 每 项 创 新 性 产 品 成 功 推 向 市 场 后, 参 与 该 产 品 设 计 开 发 生 产 售 后 技 术 服 务 等 部 门 作 出 突 出 贡 献 的 员 工 以 不 同 等 级 的 专 项 奖 金 奖 励 与 表 扬 鼓 励 (3) 研 发 管 理 机 制 根 据 公 司 董 事 会 的 中 长 期 发 展 规 划, 结 合 市 场 需 求, 由 经 理 班 子 确 定 年 度 新 技 术 新 产 品 的 研 发 计 划 实 行 总 经 理 领 导 下 的 总 工 程 师 负 责 制, 总 工 程 师 负 责 组 织 各 技 术 部 门 进 行 基 础 理 论 和 方 法 文 献 收 集 整 理 研 究, 开 展 市 场 调 研, 起 草 可 行 性 报 告 并 提 出 初 步 的 总 体 方 案 然 后 由 公 司 聘 请 内 外 部 专 家 讨 论 审 核 总 体 方 案, 在 方 案 通 过 审 核 的 基 础 上, 研 发 部 负 责 分 解 实 施 在 具 体 研 发 项 目 的 管 理 中, 通 常 以 新 技 术 新 产 品 或 科 研 项 目 为 单 元 进 行 纵 向 管 理 根 据 项 目 研 究 内 容 分 成 诸 如 机 械 电 气 控 制 仿 真 电 源 及 辅 助 系 统 以 及 试 制 等 多 个 子 课 题 各 子 课 题 组 长 全 面 负 责 本 子 课 题 的 研 究 和 试 验 工 作 在 此 基 础 上, 由 项 目 负 责 人 子 课 题 负 责 人 组 成 项 目 领 导 小 组, 领 导 小 组 负 责 总 体 设 计 接 口 协 调 过 程 监 理 整 机 评 估 与 验 收 等 四 个 方 面 工 作 通 过 完 善 的 项 目 组 织 结 构 和 良 好 的 沟 通 协 作, 保 证 每 个 研 发 项 目 各 项 子 任 务 的 独 立 完 成 与 相 互 协 作 和 集 成 在 项 目 完 成 后 还 需 要 经 过 检 验 验 收 或 鉴 定, 然 后 移 交 技 术 部 进 行 小 批 量 生 产 的 技 术 开 发, 在 技 术 成 熟 后 开 始 进 入 批 量 生 产 阶 段 (4) 公 司 现 阶 段 实 施 技 术 和 产 品 创 新 的 主 要 方 向 和 途 径 本 公 司 主 营 产 品 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 主 要 应 用 于 太 阳 能 光 伏 行 业, 同 时 单 晶 硅 生 长 炉 部 分 规 格 型 号 的 产 品 针 对 半 导 体 集 成 电 路 行 业 需 求 设 计 制 造, 可 以 满 足 半 导 体 行 业 客 户 的 需 求 ; 针 对 公 司 产 品 应 用 的 行 业 特 点, 公 司 制 订 了 有 针 对 性 的 技 术 创 新 方 向 1 围 绕 下 游 太 阳 能 光 伏 行 业 两 大 核 心 需 求 进 行 应 用 创 新 太 阳 能 光 伏 行 业 的 长 期 持 续 良 性 发 展, 有 赖 于 行 业 不 断 提 高 光 伏 电 池 光 电 转 换 效 率 降 低 能 耗 及 晶 体 硅 材 料 生 产 成 本 的 努 力, 以 最 终 实 现 不 断 降 低 光 伏 发 电 成 本 达 到 与 其 他 常 规 能 源 发 电 成 本 相 近 的 水 平 近 年 来, 公 司 已 经 研 发 取 得 了 多 项 与 提 高 晶 体 生 长 速 度 质 量 和 成 品 率 降 低 生 产 能 耗 相 关 的 核 心 技 术, 未 来, 公 司 仍 将 围 绕 这 两 个 主 要 方 向 进 行 应 用 创 新, 不 断 提 高 研 发 效 率, 为 下 游 客 户 提 供 高 性 价 比 的 优 质 产 品 和 良 好 的 技 术 服 务

164 2 以 半 导 体 集 成 电 路 行 业 应 用 需 求 为 创 新 标 杆, 保 持 在 行 业 的 技 术 领 先 地 位 半 导 体 集 成 电 路 行 业 对 晶 体 硅 材 料 的 氧 含 量 缺 陷 密 度 等 关 键 技 术 指 标 的 要 求 远 高 于 太 阳 能 光 伏 行 业, 公 司 设 立 后 研 发 的 首 台 产 品 就 销 售 给 国 内 半 导 体 材 料 行 业 的 知 名 企 业 使 用 凭 借 公 司 产 品 良 好 的 性 能, 通 过 知 名 用 户 示 范 应 用 的 效 应, 为 公 司 产 品 迅 速 进 入 销 售 市 场 起 到 了 良 好 的 促 进 作 用 3 追 求 差 异 化 产 品 定 位, 以 此 推 动 高 水 准 技 术 创 新 本 公 司 经 过 多 年 的 研 发 积 累, 已 经 在 行 业 内 拥 有 领 先 的 技 术 实 力, 享 有 较 高 的 声 誉 和 影 响 力 在 此 基 础 上, 公 司 产 品 主 要 定 位 于 行 业 领 先 的 优 质 客 户, 致 力 于 为 优 质 客 户 提 供 技 术 领 先 高 性 价 比 的 产 品, 以 区 别 于 其 他 低 价 多 量 的 市 场 策 略 为 此, 公 司 技 术 创 新 十 分 注 重 系 统 的 基 础 理 论 和 方 法 的 研 究 应 用, 以 此 推 动 高 水 平 的 技 术 创 新, 开 发 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 技 术 领 先 的 产 品 4 与 下 游 行 业 客 户 密 切 配 合, 是 推 动 公 司 持 续 研 发 的 有 效 途 径 之 一 公 司 自 设 立 以 来, 积 累 了 一 大 批 半 导 体 集 成 电 路 太 阳 能 光 伏 行 业 领 先 的 优 质 客 户 群, 公 司 与 客 户 相 互 配 合, 根 据 客 户 在 生 产 应 用 中 的 技 术 和 工 艺 需 求, 进 行 有 针 对 性 的 工 艺 和 技 术 革 新, 这 也 是 推 动 公 司 不 断 进 行 技 术 创 新 的 有 效 途 径 之 一 5 核 心 技 术 人 员 和 研 发 人 员 情 况 截 至 2011 年 9 月 30 日, 公 司 共 有 技 术 人 员 95 名, 其 中 核 心 技 术 人 员 8 名 公 司 主 要 技 术 人 员 研 究 成 果 和 获 得 奖 励 的 情 况 如 下 表 : 序 号 1 2 姓 名 邱 敏 秀 曹 建 伟 学 历 职 称 研 究 员 博 士 重 要 科 研 成 果 1) 主 持 完 成 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 ( 计 划 编 号 :2006C11146) 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 研 发 ; 2) 主 持 承 担 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 ( 项 目 编 号 2009ZX A) 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 研 究 ; 3) 参 加 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 课 题 研 究 ; 4)2005 年 之 前, 曾 承 担 参 与 完 成 电 液 控 制 领 域 的 国 家 级 及 省 部 级 科 技 项 目 30 多 项 1) 作 为 核 心 技 术 人 员, 参 与 完 成 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 ( 编 号 2006C11146) 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 研 发 ; 2) 作 为 核 心 技 术 人 员, 参 加 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 ( 项 目 编 号 2009ZX A) 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 研 究 ; 获 得 的 主 要 奖 项 国 家 机 械 工 业 部 七 五 科 技 攻 关 突 出 成 绩 个 人 奖 ; 2001 年 获 国 务 院 特 殊 津 贴 ; 曾 获 国 家 发 明 二 等 奖 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 各 1 项 ; 获 省 部 级 科 技 成 果 一 等 奖 4 项, 二 等 奖 3 项 ;2008 年 绍 兴 市 领 军 人 才,2010 年 绍 兴 市 高 级 专 家 获 省 部 级 科 技 成 果 一 等 奖 3 项, 三 等 奖 1 项 ;2009 年 度 上 虞 市 专 业 技 术 拔 尖 人 才 ;2010 年 度 绍 兴 市 首 届 青 年 科 技 奖 获 得 者

165 3) 主 持 承 担 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 的 课 题 研 究 3 朱 亮 硕 士 1) 作 为 核 心 技 术 人 员, 参 与 完 成 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 ( 计 划 编 号 :2006C11146) 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 研 发 ; 2) 作 为 核 心 技 术 人 员, 参 加 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 ( 项 目 编 号 2009ZX A) 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 研 究 ; 3) 参 与 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 的 课 题 研 究 获 浙 江 省 科 技 成 果 一 等 奖 1 项, 上 虞 市 科 技 一 等 奖 1 项 ;2010 年 度 上 虞 市 专 业 技 术 拔 尖 人 才 4 张 俊 硕 士 1) 作 为 核 心 技 术 人 员, 参 与 完 成 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 ( 计 划 编 号 :2006C11146) 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 研 发 ; 2) 作 为 核 心 技 术 人 员, 参 加 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 ( 项 目 编 号 2009ZX A) 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 研 究 ; 3) 参 与 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 的 课 题 研 究 ; 获 浙 江 省 科 技 成 果 一 等 奖 1 项, 上 虞 市 科 技 一 等 奖 1 项 ; 杭 州 市 西 湖 区 第 三 届 优 秀 青 年 科 技 工 作 者 5 傅 林 坚 博 士 1) 参 与 完 成 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 ( 计 划 编 号 :2006C11146) 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目 研 发 ; 获 浙 江 省 科 技 成 果 一 等 奖 2 ) 参 加 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 ( 项 目 编 号 1 项, 上 虞 市 科 技 一 等 奖 ZX A) 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 项 研 究 ; 3) 作 为 核 心 技 术 人 员, 参 加 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 课 题 研 究 ; 1 ) 参 加 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 ( 项 目 编 号 2009ZX A) 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 研 究 ; 无 2) 参 与 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 课 题 研 究 ; 1) 参 与 2009 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 项 目 - 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 装 备 及 成 套 工 艺 -300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 (2009ZX A) 课 题 研 发 ; 2) 参 与 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 无 国 产 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 课 题 研 究 ; 3) 参 与 完 成 科 技 部 国 际 合 作 重 点 项 目 1 项 ; 国 际 科 技 合 作 重 点 项 目 计 划 1 项 ; 直 径 12 英 寸 以 上 硅 单 晶 的 产 业 化 ; 12 英 寸 集 成 电 路 用 硅 单 晶 的 研 发 参 与 2011 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 无 设 备 研 制 ( 编 号 2011ZX ) 课 题 的 研 究 6 石 刚 硕 士 7 高 宇 硕 士 8 叶 欣 硕 士 报 告 期 内, 公 司 技 术 研 发 团 队 保 持 稳 定, 未 发 生 核 心 技 术 人 员 流 失 的 情 形

166 6 稳 定 核 心 技 术 人 员 的 措 施 措 施 营 造 发 展 空 间 薪 酬 待 遇 持 股 签 订 技 术 保 密 协 议 完 善 的 研 发 管 理 内 容 为 技 术 人 员 搭 建 充 分 施 展 才 能 的 舞 台, 提 供 技 术 培 训 和 职 业 生 涯 成 长 空 间, 营 造 亲 情 和 谐 的 企 业 文 化 为 技 术 人 员 提 供 同 行 业 具 有 竞 争 力 的 薪 酬 待 遇 和 福 利 ; 主 要 核 心 技 术 人 员 均 持 有 公 司 或 母 公 司 股 权 公 司 与 研 发 员 工 都 签 订 有 长 期 的 技 术 保 密 合 同, 双 方 对 研 发 成 果 的 所 有 权 使 用 权 等 问 题 作 出 承 诺, 使 得 公 司 技 术 管 理 有 法 律 保 证 对 研 发 过 程 进 行 规 范 管 理, 研 发 人 员 的 工 作 与 所 具 有 的 知 识 与 技 能 随 着 项 目 的 实 施, 慢 慢 沉 淀 为 技 术 文 档 与 企 业 资 产 库 中 的 知 识 研 发 人 员 日 常 要 写 工 作 日 志, 每 周 将 成 果 提 交 到 项 目 配 置 库 中, 立 项 项 目 的 中 间 产 品 结 项 都 要 经 过 专 家 组 成 的 评 审 委 员 会 评 审 这 些 制 度 的 建 立 减 少 了 对 技 术 人 员 个 体 的 依 赖, 并 且 技 术 资 产 保 持 在 公 司 的 统 一 管 理 之 下

167 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 同 业 竞 争 的 情 形 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 金 轮 公 司 持 有 本 公 司 % 的 股 权, 为 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 目 前 未 实 际 从 事 生 产 经 营 活 动, 除 持 有 本 公 司 股 权 外, 亦 未 投 资 或 控 制 其 他 企 业, 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 除 持 金 轮 公 司 和 本 公 司 的 股 权 外, 均 未 投 资 或 控 制 其 他 企 业, 与 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 2011 年 4 月 23 日, 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 1 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 本 公 司 及 本 公 司 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 ( 晶 盛 机 电 除 外, 以 下 统 称 附 属 公 司 ) 目 前 没 有 将 来 也 不 会 直 接 或 间 接 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 独 资 合 资 合 作 和 联 营 ) 从 事 或 参 与 任 何 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品 研 发 生 产 销 售 或 类 似 业 务 2 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起, 本 公 司 及 附 属 公 司 从 任 何 第 三 方 获 得 的 任 何 商 业 机 会 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 之 业 务 构 成 或 可 能 构 成 实 质 性 竞 争 的, 本 公 司 将 立 即 通 知 晶 盛 机 电, 并 尽 力 将 该 等 商 业 机 会 让 与 晶 盛 机 电 3 本 公 司 及 附 属 公 司 承 诺 将 不 向 其 他 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 业 务 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 公 司 企 业 组 织 或 个 人 提 供 技 术 信 息 工 艺 流 程 销 售 渠 道 等 商 业 秘 密 4 若 本 公 司 及 附 属 公 司 可 能 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 的 产 品 或 业 务 构 成 竞 争, 则 本 公 司 及 附 属 公 司 将 以 停 止 生 产 构 成 竞 争 的 产 品 或 停 止 经 营 构 成 竞 争 的 业 务 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 晶 盛 机 电 经 营 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 的 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 5 如 上 述 承 诺 被 证 明 为 不 真 实 或 未 被 遵 守, 本 公 司 将 向 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失

168 2011 年 4 月 23 日, 本 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 分 别 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 1 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 本 人 及 本 人 关 系 密 切 家 庭 成 员 目 前 没 有 将 来 也 不 会 直 接 或 间 接 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 独 资 合 资 合 作 和 联 营 ) 从 事 或 参 与 任 何 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品 研 发 生 产 销 售 或 类 似 业 务 2 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起, 本 人 及 本 人 关 系 密 切 家 庭 成 员 从 任 何 第 三 方 获 得 的 任 何 商 业 机 会 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 之 业 务 构 成 或 可 能 构 成 实 质 性 竞 争 的, 本 人 及 本 人 关 系 密 切 家 庭 成 员 将 立 即 通 知 晶 盛 机 电, 并 尽 力 将 该 等 商 业 机 会 让 与 晶 盛 机 电 3 本 人 及 本 人 关 系 密 切 家 庭 成 员 承 诺 将 不 向 其 他 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 业 务 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 公 司 企 业 组 织 或 个 人 提 供 技 术 信 息 工 艺 流 程 销 售 渠 道 等 商 业 秘 密 4 若 本 人 及 本 人 关 系 密 切 家 庭 成 员 控 制 的 公 司 可 能 与 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 的 产 品 或 业 务 构 成 竞 争, 则 本 人 及 本 人 关 系 密 切 家 庭 成 员 控 制 的 公 司 将 以 停 止 生 产 构 成 竞 争 的 产 品 或 停 止 经 营 构 成 竞 争 的 业 务 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 晶 盛 机 电 经 营 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 的 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 5 本 人 承 诺 将 约 束 本 人 关 系 密 切 家 庭 成 员 按 照 本 承 诺 函 进 行 或 者 不 进 行 特 定 行 为 6 如 上 述 承 诺 被 证 明 为 不 真 实 或 未 被 遵 守, 本 人 将 向 晶 盛 机 电 及 其 控 股 子 公 司 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失 二 关 联 方 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 根 据 公 司 法 及 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 关 联 方 如 下 : 1 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 关 联 方 与 本 公 司 关 联 关 系 法 定 代 表 人 注 册 资 本 金 轮 公 司 本 公 司 控 股 股 东 邱 敏 秀 300 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 控 股 股 东 金 轮 公 司 除 持 有 本 公 司 % 股 权 外, 未 投 资 或 控 制 其 他 企 业 有 关 金 轮 公 司 的 具 体 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 六 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 之 相 关 内 容

169 2 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 关 联 方 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 与 本 公 司 关 联 关 系 本 公 司 实 际 控 制 人, 合 计 控 制 本 公 司 % 股 份 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 除 持 有 金 轮 公 司 及 本 公 司 股 权 外, 未 投 资 或 控 制 其 他 企 业 有 关 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 女 士 和 曹 建 伟 先 生 的 具 体 情 况, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 六 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 二 ) 实 际 控 制 人 之 相 关 内 容 3 除 控 股 股 东 外, 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 除 控 股 股 东 外, 本 公 司 不 存 在 其 他 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 4 控 股 子 公 司 及 参 股 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 控 股 子 公 司 情 况 如 下 : 关 联 方 与 本 公 司 关 联 关 系 法 定 代 表 人 注 册 资 本 ( 万 元 ) 慧 翔 电 液 本 公 司 全 资 子 公 司 邱 敏 秀 300 晶 信 机 电 本 公 司 全 资 子 公 司 邱 敏 秀 100 晶 鸿 机 械 本 公 司 全 资 子 公 司 邱 敏 秀 500 有 关 控 股 子 公 司 的 具 体 情 况, 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 五 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 的 情 况 之 相 关 内 容 本 公 司 无 参 股 公 司 5 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 中 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 相 关 内 容 6 其 他 关 联 方 关 联 方 吴 晓 顾 临 怡 杭 州 宇 控 机 电 工 程 有 限 公 司 杭 州 慧 翔 机 电 控 制 工 程 有 限 公 司 上 虞 市 飞 翔 机 电 设 备 有 限 公 司 上 虞 市 银 汉 管 件 有 限 公 司 浙 江 大 学 创 业 投 资 有 限 公 司 与 本 公 司 关 联 关 系 原 股 东 原 监 事 原 监 事 顾 临 怡 配 偶 控 股 的 企 业 董 事 李 世 伦 之 子 曾 担 任 经 理 的 企 业 原 监 事 顾 临 怡 配 偶 控 股 的 企 业 董 事 李 世 伦 之 子 曾 担 任 经 理 的 企 业 董 事 副 总 经 理 毛 全 林 之 配 偶 控 股 的 企 业 董 事 副 总 经 理 毛 全 林 之 弟 毛 汉 林 控 股 的 企 业 董 事 王 文 南 担 任 副 总 经 理 的 企 业 其 他 关 联 方 中, 慧 翔 机 电 宇 控 机 电 的 股 东 和 业 务 演 变 情 况 如 下 : (1) 慧 翔 机 电 的 股 东 和 业 务 演 变 情 况 1 股 东 演 变 情 况 A.2004 年 10 月, 慧 翔 机 电 设 立

170 慧 翔 机 电 设 立 于 2004 年 10 月 25 日, 设 立 时 注 册 资 本 52 万 元, 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 分 别 出 资 20.8 万 元 ( 占 比 40%) 20.8 万 元 ( 占 比 40%) 10.4 万 元 ( 占 比 20%); 法 定 代 表 人 为 李 世 伦, 住 所 为 西 湖 区 天 目 山 路 88 号 龙 都 大 厦 主 楼 1108 室 B.2007 年 7 月, 第 一 次 股 权 转 让 2007 年 7 月, 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 分 别 将 所 其 所 持 有 的 慧 翔 机 电 24% 24% 和 4% 的 股 权 转 让 给 冷 建 兴, 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 冷 建 兴 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 分 别 持 有 慧 翔 机 电 52% 16% 16% 16% 的 股 权 C.2008 年 2 月, 第 二 次 股 权 转 让 2008 年 2 月, 冷 建 兴 分 别 将 其 所 持 有 的 慧 翔 机 电 44% 和 8% 的 股 权 转 让 给 顾 临 怡 和 李 世 伦, 曹 建 伟 将 其 所 持 有 的 慧 翔 机 电 6% 的 股 权 转 让 给 李 世 伦 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 顾 临 怡 李 世 伦 曹 建 伟 分 别 持 有 慧 翔 机 电 60% 30% 10% 的 股 权 D.2008 年 12 月, 第 三 次 股 权 转 让 2008 年 12 月, 曹 建 伟 分 别 将 其 所 持 有 的 慧 翔 机 电 7% 和 3% 的 股 权 转 让 给 顾 临 怡 和 李 世 伦 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 曹 建 伟 不 再 持 有 慧 翔 机 电 任 何 股 权, 顾 临 怡 李 世 伦 分 别 持 有 慧 翔 机 电 67% 33% 股 权 E.2009 年 1 月, 第 四 次 股 权 转 让 2009 年 1 月, 顾 临 怡 将 其 所 持 有 的 慧 翔 机 电 67% 的 股 权 转 让 给 刘 莹 冰, 李 世 伦 将 其 所 持 有 的 慧 翔 机 电 33% 的 股 权 转 让 给 李 元 临 ( 李 世 伦 之 子 ) 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 刘 莹 冰 李 元 临 分 别 持 有 慧 翔 机 电 67% 33% 股 权 F.2010 年 7 月, 第 五 次 股 权 转 让 2010 年 7 月, 李 元 临 将 所 持 有 的 慧 翔 机 电 33% 的 股 权 转 让 给 刘 莹 冰 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 慧 翔 机 电 变 更 为 刘 莹 冰 持 有 100% 股 权 的 一 人 有 限 公 司 2011 年 8 月, 慧 翔 机 电 经 理 由 李 元 临 变 更 为 刘 莹 冰 2 经 营 范 围 和 主 要 业 务 演 变 情 况 时 间 经 营 范 围 批 发 零 售 : 机 电 设 备 ( 除 专 控 ); 服 务 : 机 电 设 备 机 电 元 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 成 果 转 让 承 接 机 电 控 制 工 程 项 目 的 设 计 安 装 调 试 培 训 维 护 ( 涉 及 资 质 证 凭 证 经 营 ); 其 他 无 需 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 实 际 从 事 业 务 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 的 开 发

171 服 务 : 机 电 设 备 机 电 元 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 成 果 转 让 组 织 生 产 承 接 机 电 控 制 工 程 项 目 的 设 计 安 装 调 试 培 训 维 护 ( 涉 及 资 质 证 凭 证 经 营 ); 批 发 零 售 : 机 电 设 备 ( 除 专 控 ); 其 他 无 需 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 服 务 : 机 电 设 备 机 电 元 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 成 果 转 让 组 织 生 产 承 接 机 电 控 制 工 程 项 目 的 设 计 安 装 调 试 维 护 ( 涉 及 资 质 证 凭 证 经 营 ), 成 年 人 的 非 文 化 教 育 培 训 ( 涉 及 前 置 审 批 的 项 目 除 外 ); 组 装 : 电 控 设 备 ; 批 发 零 售 : 机 电 设 备 ( 除 专 控 ); 其 他 无 需 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 的 开 发 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 的 开 发 至 今 服 务 : 机 电 设 备 机 电 元 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 成 果 转 让 组 织 生 产 承 接 机 电 控 制 工 程 项 目 的 设 计 安 装 调 试 维 护 ( 涉 及 资 质 证 凭 证 经 营 ), 成 年 人 的 非 文 化 教 育 培 训 ( 涉 及 前 置 审 批 的 项 目 除 外 ); 批 发 零 售 : 机 电 设 备 ( 除 专 控 ); 其 他 无 需 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 的 开 发 慧 翔 机 电 自 设 立 以 来 一 直 从 事 液 压 设 备 海 洋 设 备 的 开 发 业 务, 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 (2) 宇 控 机 电 股 东 及 业 务 演 变 情 况 1 股 东 演 变 情 况 A.2007 年 12 月, 宇 控 机 电 设 立 2007 年 12 月, 慧 翔 电 液 股 东 决 定 专 业 从 事 晶 体 生 长 炉 控 制 柜 的 研 发 制 造 业 务, 将 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 设 计 制 造 业 务 进 行 剥 离, 由 于 慧 翔 机 电 为 增 值 税 小 规 模 纳 税 人, 出 于 业 务 开 展 的 实 际 需 要, 顾 临 怡 于 2007 年 12 月 21 日 投 资 设 立 一 人 有 限 公 司 宇 控 机 电 承 接 慧 翔 电 液 剥 离 的 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 设 计 制 造 业 务, 并 申 请 取 得 增 值 税 一 般 纳 税 人 资 格 2007 年 12 月 29 日, 慧 翔 电 液 股 东 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 签 订 重 组 协 议 书, 约 定 将 慧 翔 电 液 的 单 晶 炉 控 制 系 统 业 务 分 离 出 来 与 晶 盛 机 电 进 行 重 组, 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 设 计 制 造 业 务 剥 离 予 慧 翔 机 电 和 宇 控 机 电 宇 控 机 电 成 立 于 2007 年 12 月 21 日, 注 册 资 本 100 万 元, 是 由 顾 临 怡 投 资 设 立 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 住 所 为 杭 州 市 莫 干 山 路 号 1 号 楼 1-3 层 ( 上 城 科 技 工 业 基 地 ), 法 定 代 表 人 为 顾 临 怡 B.2008 年 2 月, 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 2 月, 顾 临 怡 将 所 持 有 的 宇 控 机 电 100% 的 股 权 转 让 给 蒋 庆 良, 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 蒋 庆 良 持 有 宇 控 机 电 100% 股 权 C.2009 年 1 月, 第 二 次 股 权 转 让

172 2009 年 1 月, 蒋 庆 良 分 别 将 所 持 有 的 宇 控 机 电 67% 和 33% 的 股 权 转 让 给 刘 莹 冰 和 李 元 临 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 刘 莹 冰 和 李 元 临 分 别 持 有 宇 控 机 电 67% 33% 的 股 权 D.2010 年 3 月, 第 一 次 增 资 2010 年 3 月, 宇 控 机 电 的 注 册 资 本 由 100 万 元 增 至 200 万 元, 刘 莹 冰 李 元 临 分 别 按 原 出 资 比 例 缴 付 67 万 元 33 万 元 出 资, 刘 莹 冰 和 李 元 临 持 有 宇 控 机 电 的 股 权 比 例 不 变 E.2010 年 7 月, 第 三 次 股 权 转 让 2010 年 7 月, 李 元 临 将 所 持 有 的 宇 控 机 电 33% 的 股 权 转 让 给 刘 洁 人 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 刘 莹 冰 和 刘 洁 人 分 别 持 有 宇 控 机 电 67% 33% 的 股 权 2011 年 9 月, 宇 控 机 电 经 理 由 李 元 临 变 更 为 刘 莹 冰 2 业 务 开 展 情 况 时 间 经 营 范 围 实 际 从 事 业 务 至 今 服 务 : 自 动 化 系 统 液 压 设 备 液 压 元 器 件 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 软 件 开 发 成 果 转 让, 承 接 自 动 化 系 统 液 压 工 程 项 目 的 设 计 安 装 调 试 培 训 服 务 ; 制 造 加 工 : 机 电 控 制 系 统 自 动 化 系 统 机 械 设 备 机 电 液 压 设 备 机 电 元 器 件 ; 批 发 零 售 : 机 电 控 制 系 统 设 备 自 动 化 控 制 系 统 设 备 普 通 机 械 机 电 设 备 机 电 液 压 元 器 件 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 的 开 发 宇 控 机 电 自 2007 年 12 月 设 立 以 来 即 承 接 慧 翔 电 液 的 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 设 计 制 造 业 务, 从 事 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 的 开 发, 经 营 范 围 未 发 生 变 化 目 前, 宇 控 机 电 的 主 营 业 务 为 开 发 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 等 专 用 科 研 设 备, 员 工 约 20 人, 宇 控 机 电 设 立 以 来 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 6,395, ,154, ,440, 固 定 资 产 11,486, , , 资 产 总 额 17,881, ,377, ,808, 负 债 总 额 14,081, ,753, ,419, 股 东 权 益 合 计 3,800, ,624, ,388, 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 4,354, ,354, ,270, 营 业 利 润 222, , ,859, 利 润 总 额 212, , ,851, 净 利 润 184, , ,388, ( 以 上 数 据 未 经 审 计 )

173 关 联 方 慧 翔 电 液 银 汉 管 件 宇 控 机 电 金 轮 公 司 (3) 慧 翔 机 电 宇 控 机 电 是 否 与 发 行 人 存 在 竞 争 关 系 宇 控 机 电 慧 翔 机 电 自 设 立 以 来, 实 际 从 事 的 业 务 均 为 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 的 开 发, 因 此, 宇 控 机 电 慧 翔 机 电 与 本 公 司 从 事 不 同 的 业 务 领 域 ; 慧 翔 电 液 自 2008 年 6 月 成 为 本 公 司 全 资 子 公 司 后, 主 要 从 事 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 开 发 生 产 和 销 售 业 务, 与 宇 控 机 电 慧 翔 机 电 的 业 务 不 同 因 此, 慧 翔 机 电 宇 控 机 电 与 本 公 司 及 子 公 司 不 存 在 竞 争 关 系 (4) 慧 翔 机 电 与 慧 翔 电 液 不 存 在 商 号 混 同 纠 纷 慧 翔 电 液 系 由 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 以 及 朱 亮 4 位 自 然 人 于 2006 年 7 月 共 同 投 资 设 立, 其 中, 李 世 伦 顾 临 怡 曹 建 伟 均 为 2004 年 10 月 设 立 的 慧 翔 机 电 的 股 东, 分 别 持 有 慧 翔 机 电 40% 40% 和 20% 的 股 权, 故 慧 翔 电 液 设 立 时 使 用 了 慧 翔 名 称 2007 年 12 月 起, 慧 翔 电 液 不 再 从 事 液 压 设 备 和 海 洋 设 备 设 计 制 造, 专 业 从 事 晶 体 生 长 炉 控 制 柜 的 研 发 制 造 业 务 ; 慧 翔 机 电 从 事 液 压 设 备 海 洋 设 备 开 发 业 务, 但 两 家 公 司 仍 然 保 留 原 有 商 号 及 公 司 名 称 2008 年 6 月, 本 公 司 收 购 慧 翔 电 液 全 部 股 权 使 其 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 经 过 上 述 业 务 整 合 后, 慧 翔 机 电 与 慧 翔 电 液 产 品 类 别 不 同, 客 户 群 体 不 同, 且 商 标 图 案 亦 不 同, 故 不 存 在 商 号 混 同 的 情 形, 也 不 存 在 商 号 纠 纷 或 争 议 ( 二 ) 关 联 交 易 1 经 常 性 关 联 交 易 (1) 购 买 商 品 或 接 受 劳 务 1) 购 买 商 品 和 接 受 劳 务 基 本 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 从 关 联 方 购 买 商 品 和 接 受 劳 务 基 本 情 况 如 下 表 : 交 易 内 容 控 制 系 统 板 材 等 液 压 系 统 金 额 金 额 单 位 : 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 占 同 类 采 购 比 例 占 营 业 成 本 比 例 金 额 占 同 类 采 购 比 例 占 营 业 成 本 比 例 金 额 占 同 类 采 购 比 例 占 营 业 成 本 比 例 ,102, % 4.53% 2,992, % 1.77% 160, % 0.21% , % 0.93% 1,299, % 1.43% 配 件 ,651, % 合 计 2,992, % 867, % 9,053, % 2011 年 1-9 月 本 公 司 不 存 在 向 关 联 方 采 购 的 情 况

174 2) 关 联 采 购 的 价 格 对 比 向 慧 翔 电 液 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 2008 年 1-9 月, 慧 翔 电 液 纳 入 本 公 司 合 并 范 围 之 前, 公 司 向 慧 翔 电 液 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 构 成 关 联 交 易, 该 项 采 购 价 格 与 慧 翔 电 液 对 外 销 售 价 格 的 对 比 如 下 表 : 采 购 金 额 平 均 采 购 单 价 慧 翔 电 液 对 第 三 方 销 售 单 价 4,102, 元 341, 元 / 台 384, 元 / 台 注 : 公 司 所 有 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 均 从 慧 翔 电 液 采 购, 无 可 比 采 购 单 价, 因 此 使 用 慧 翔 电 液 对 第 三 方 销 售 单 价 进 行 对 比 由 上 表 可 见,2008 年 1-9 月, 公 司 向 慧 翔 电 液 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统, 其 平 均 采 购 单 价 与 慧 翔 电 液 对 第 三 方 销 售 单 价 相 比 低 11.11%, 主 要 原 因 是 慧 翔 电 液 生 产 的 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 主 要 销 售 给 本 公 司, 对 本 公 司 销 售 量 较 大, 因 而 售 价 较 低 考 虑 到 前 述 原 因, 该 项 关 联 交 易 遵 循 了 公 允 原 则 本 公 司 收 购 慧 翔 电 液 后, 从 其 购 买 同 种 型 号 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 价 格 未 有 明 显 变 化 向 银 汉 管 件 采 购 板 材 板 材 加 工 劳 务 铜 管 A. 向 银 汉 管 件 采 购 的 原 因 和 背 景 2007 年 1 月, 基 于 金 轮 公 司 股 东 毛 全 林 毛 汉 林 兄 弟 之 间 的 财 产 分 割 约 定, 毛 汉 林 将 其 持 有 的 金 轮 公 司 全 部 股 权 转 让 给 毛 全 林, 同 时 金 轮 公 司 将 金 属 管 件 加 工 相 关 的 资 产 全 部 转 让 给 毛 汉 林 投 资 设 立 的 银 汉 管 件 因 此, 本 公 司 原 来 向 金 轮 公 司 采 购 板 材 板 材 加 工 劳 务 铜 管 等 转 由 向 银 汉 管 件 采 购 A3 板 材 和 铜 管 是 公 司 生 产 晶 体 硅 生 长 设 备 的 原 材 料 之 一, 其 中,A3 板 材 主 要 用 于 立 柱 支 架 等 焊 接 件, 铜 管 主 要 用 在 电 极 坩 埚 轴 等 冷 却 管 进 水 管 2009 年 和 2010 年, 公 司 从 银 汉 管 件 采 购 过 A3 板 材 A3 板 材 加 工 劳 务 铜 管, 主 要 原 因 在 于 A3 板 材 A3 板 材 加 工 劳 务 铜 管 为 公 司 生 产 的 日 常 需 求, 公 司 从 合 格 供 应 商 采 购, 银 汉 管 件 购 买 金 轮 公 司 的 与 金 属 管 件 相 关 的 资 产 后, 能 够 为 本 公 司 提 供 合 格 的 产 品 和 服 务, 且 价 格 公 允, 因 此 公 司 与 其 发 生 了 前 述 关 联 交 易 B. 交 易 定 价 依 据 2009 年 及 2010 年, 公 司 从 银 汉 管 件 采 购 板 材 板 材 加 工 劳 务 铜 管 的 价 格 与 从 第 三 方 采 购 价 格 的 对 比 如 下 :

175 年 度 采 购 内 容 采 购 金 额 2009 年 度 2010 年 度 从 银 汉 管 件 平 均 采 购 单 价 第 三 方 采 购 均 价 A3 板 材 93, 元 4.44 元 /kg 4.96 元 /kg A3 板 材 加 工 劳 务 17, 元 0.85 元 /kg 0.85 元 /kg 铜 管 49, 元 元 /kg 元 /kg A3 板 材 2,630, 元 5.30 元 /kg 5.30 元 /kg A3 板 材 加 工 劳 务 34, 元 0.85 元 /kg 0.85 元 /kg 铜 管 327, 元 元 /kg 元 /kg 由 上 表 可 见, 公 司 向 银 汉 管 件 采 购 的 板 材 板 材 加 工 劳 务 铜 管 的 单 价 与 从 第 三 方 采 购 单 价 基 本 一 致, 价 格 差 异 系 采 购 时 间 不 同, 材 料 价 格 市 场 波 动 影 响 产 生, 交 易 定 价 公 允 合 理 C. 向 银 汉 管 件 采 购 交 易 终 止 的 原 因 及 对 发 行 人 的 影 响 由 于 银 汉 管 件 为 公 司 董 事 副 总 经 理 毛 全 林 之 弟 投 资 的 公 司, 公 司 向 其 采 购 产 品 构 成 关 联 交 易, 为 减 少 关 联 交 易, 公 司 于 2010 年 10 月 终 止 前 述 关 联 采 购 A3 板 材 和 铜 管 加 工 行 业 进 入 门 槛 较 低, 生 产 厂 家 众 多, 板 材 和 铜 管 加 工 制 品 市 场 供 应 充 足, 因 此, 发 行 人 的 采 购 来 源 充 足, 不 存 在 原 材 料 供 应 短 缺 问 题 板 材 和 铜 管 作 为 发 行 人 产 品 所 需 的 非 核 心 配 件,2009 年 和 2010 年 从 银 汉 管 件 的 板 材 和 铜 管 采 购 额 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 仅 占 0.17% 和 0.93%, 因 此, 终 止 向 银 汉 管 件 采 购 对 本 公 司 的 生 产 经 营 不 会 产 生 不 利 影 响 目 前, 本 公 司 所 需 的 A3 板 材 等 由 公 司 自 行 加 工 公 司 所 需 的 铜 管 则 向 上 虞 市 汤 浦 兴 华 铜 材 厂 采 购 上 虞 市 汤 浦 兴 华 铜 材 厂 成 立 于 2006 年 8 月, 注 册 地 址 位 于 上 虞 市 汤 浦 镇 郑 岸 村, 法 定 代 表 人 为 赵 铁 飞 该 公 司 与 本 公 司 不 存 在 任 何 关 联 关 系 从 宇 控 机 电 采 购 液 压 系 统 油 缸 A. 向 宇 控 机 电 采 购 的 背 景 和 原 因 液 压 系 统 并 非 公 司 产 品 的 核 心 部 件, 发 行 人 设 立 以 来 一 直 从 外 部 供 应 商 采 购 液 压 系 统 宇 控 机 电 具 有 一 定 的 技 术 开 发 实 力, 公 司 曾 于 2008 年 委 托 宇 控 机 电 开 发 液 压 系 统, 在 开 发 成 功 并 经 本 公 司 验 收 合 格 后, 公 司 继 续 向 其 采 购 液 压 系 统 产 品 B. 公 司 向 宇 控 机 电 的 采 购 额 占 宇 控 机 电 当 期 收 入 的 比 例 年 度 公 司 向 宇 控 机 电 采 购 金 额 宇 控 机 电 当 期 营 业 收 入 占 比 2008 年 度 1,299, 元 7,270, % 2009 年 706, 元 3,354, %

176 C. 交 易 定 价 依 据 本 公 司 2008 年 2009 年 从 宇 控 机 电 采 购 液 压 系 统 的 金 额 平 均 采 购 单 价 与 从 第 三 方 采 购 均 价 的 对 比 情 况 如 下 表 : 年 度 采 购 金 额 平 均 采 购 单 价 从 第 三 方 采 购 单 价 2008 年 度 1,299, 元 8, 元 / 套 年 度 690, 元 7, 元 / 套 7, 元 / 套 2008 年 公 司 液 压 系 统 全 部 向 宇 控 机 电 采 购, 采 购 价 参 考 市 场 价 格 协 商 确 定 ; 公 司 2009 年 初 继 续 从 宇 控 机 电 采 购 液 压 系 统, 随 后 公 司 了 解 到 液 压 系 统 的 市 场 价 格 有 所 下 降, 公 司 向 几 家 液 压 系 统 供 应 商 询 价 后, 确 定 向 价 格 较 低 的 无 关 联 第 三 方 宁 波 市 鄞 州 帼 豪 电 液 工 程 有 限 公 司 海 门 市 液 压 件 厂 有 限 公 司 两 家 供 应 商 采 购, 因 此 公 司 2009 年 从 宇 控 机 电 采 购 液 压 设 备 价 格 略 高 于 向 无 关 联 第 三 方 采 购 的 价 格 D. 向 宇 控 机 电 采 购 交 易 终 止 的 原 因 及 对 发 行 人 生 产 经 营 的 影 响 为 减 少 关 联 交 易, 发 行 人 于 2009 年 12 月 终 止 向 宇 控 机 电 采 购 液 压 系 统, 通 过 市 场 竞 争 的 方 式 从 非 关 联 的 合 格 供 应 商 宁 波 市 鄞 州 帼 豪 电 液 工 程 有 限 公 司 和 海 门 市 液 压 件 厂 有 限 公 司 采 购 液 压 系 统 液 压 系 统 并 非 公 司 产 品 的 核 心 部 件, 且 2008 年 和 2009 年 向 宇 控 机 电 采 购 的 金 额 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 0.98% 和 0.77%, 所 占 比 例 较 低, 终 止 向 宇 控 机 电 采 购 液 压 系 统 对 公 司 没 有 不 利 影 响 况 如 下 : 公 司 于 2009 年 12 月 终 止 向 宇 控 机 电 采 购 液 压 系 统 后, 公 司 所 需 液 压 系 统 的 采 购 情 期 间 采 购 单 位 采 购 金 额 ( 元 ) 宁 波 市 鄞 州 帼 豪 电 2010 年 液 工 程 有 限 公 司 度 海 门 市 液 压 件 厂 有 限 公 司 宁 波 市 鄞 州 帼 豪 电 2011 年 液 工 程 有 限 公 司 1-9 月 海 门 市 液 压 件 厂 有 限 公 司 采 购 的 平 均 价 格 ( 元 / 套 ) 占 同 类 采 购 比 例 (%) 是 否 为 关 联 方 1,709, , 否 499, , 否 3,579, , 否 507, , 否 宁 波 市 鄞 州 帼 豪 电 液 工 程 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 4 月 23 日, 注 册 资 本 50 万 元, 公 司 注 册 地 址 为 宁 波 市 鄞 州 区 瞻 岐 镇 东 升 小 区 88 号, 法 定 代 表 人 为 谢 国 萍, 该 公 司 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 海 门 市 液 压 件 厂 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 3 月 1 日, 注 册 资 本 万 美 元, 公 司

177 注 册 地 址 为 江 苏 省 海 门 市 海 门 镇 人 民 南 路 571 号, 法 定 代 表 人 为 陈 国 强, 该 公 司 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 从 金 轮 公 司 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 成 套 配 件 A. 向 金 轮 公 司 采 购 的 原 因 和 背 景 本 公 司 在 设 立 初 期, 由 于 运 营 资 金 不 足, 未 购 置 办 公 及 生 产 厂 房 且 自 有 设 备 有 限, 因 而 向 金 轮 公 司 租 赁 办 公 及 生 产 厂 房 并 向 其 采 购 部 分 配 件 随 着 公 司 的 发 展 壮 大 和 运 营 资 金 相 对 充 裕, 为 减 少 关 联 交 易, 公 司 于 2008 年 8 月 向 金 轮 公 司 购 买 相 关 生 产 设 备 此 后, 相 关 结 构 件 成 套 配 件 全 部 转 由 自 产 有 关 本 公 司 向 金 轮 公 司 租 赁 房 屋 及 购 买 资 产 的 具 体 情 况, 请 参 见 本 节 ( 二 ) 关 联 交 易 之 2 偶 发 性 关 联 交 易 之 相 关 内 容 B. 向 金 轮 公 司 采 购 的 商 品 及 定 价 依 据 2008 年 度, 本 公 司 从 金 轮 公 司 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 成 套 配 件 的 采 购 金 额 平 均 采 购 单 价 及 占 金 轮 公 司 当 期 销 售 额 的 比 例 如 下 表 : 采 购 内 容 采 购 金 额 ( 元 ) 平 均 采 购 单 价 ( 元 / 套 ) 采 购 额 占 金 轮 公 司 当 期 销 售 额 的 比 例 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 3,341, , % 成 套 配 件 309, , % 合 计 3,651, % 2008 年 度, 本 公 司 从 金 轮 公 司 采 购 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 成 套 配 件 的 价 格 参 照 其 生 产 成 本 确 定, 采 用 成 本 加 毛 利 方 式 定 价 金 轮 公 司 对 发 行 人 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 成 套 配 件 的 毛 利 情 况 如 下 : 产 品 名 称 采 购 数 量 ( 套 ) 采 购 金 额 ( 元 ) 成 本 ( 元 ) 毛 利 率 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 ,341, ,998, % 成 套 配 件 , , 从 上 表 可 以 看 出, 金 轮 公 司 向 公 司 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 的 毛 利 率 为 10.27% 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 主 要 是 指 立 柱 支 架 炉 体 等 机 械 加 工 产 品, 从 同 行 业 毛 利 率 来 看, 其 毛 利 率 基 本 上 在 10% 左 右, 因 此, 金 轮 公 司 对 发 行 人 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 的 定 价 是 公 允 的 金 轮 公 司 向 公 司 销 售 成 套 配 件 的 毛 利 为 0, 是 因 为 成 套 配 件 主 要 是 一 些 单 晶 硅 生 长 炉 结 构 件 的 附 属 零 配 件 这 些 零 配 件 加 工 工 艺 简 单, 可 以 从 市 场 上 单 独 采 购, 或 者 只 需 简 单 的 再 加 工, 且 金 额 较 小, 因 此, 金 轮 公 司 以 成 本 价 向 公 司 销 售 成 套 配 件

178 本 公 司 于 2008 年 10 月 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 报 表 范 围, 从 慧 翔 电 液 采 购 的 关 联 交 易 得 以 消 除 ; 公 司 从 金 轮 公 司 宇 控 机 电 银 汉 管 件 采 购 商 品 和 劳 务 分 别 于 2008 年 5 月 2009 年 12 月 2010 年 10 月 终 止 此 后, 本 公 司 未 再 从 关 联 方 采 购 商 品 和 劳 务 销 售 主 体 (2) 销 售 商 品 1) 关 联 销 售 基 本 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 及 慧 翔 电 液 向 关 联 方 销 售 商 品 的 情 况 如 下 表 : 关 联 方 交 易 内 容 金 额 金 额 单 位 : 元 2009 年 度 2008 年 度 占 同 类 销 售 比 例 占 营 业 收 入 比 例 金 额 占 同 类 销 售 比 例 占 营 业 收 入 比 例 晶 盛 慧 翔 单 晶 硅 生 长 炉 提 拉 机 电 电 液 头 ,923, % 1.66% 晶 盛 金 轮 单 晶 硅 生 长 炉 提 机 电 公 司 升 坩 埚 驱 动 部 件 54, % 0.03% 慧 翔 宇 控 电 液 机 电 电 磁 铁 % 合 计 , % 2,923, % 2010 年 2011 年 1-9 月 本 公 司 不 存 在 关 联 销 售 2) 关 联 销 售 的 价 格 对 比 本 公 司 向 慧 翔 电 液 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 提 拉 头 2008 年 1-9 月, 慧 翔 电 液 纳 入 本 公 司 合 并 范 围 之 前, 公 司 向 慧 翔 电 液 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 提 拉 头 构 成 关 联 交 易, 该 项 交 易 的 销 售 金 额 及 销 售 价 格 如 下 表 : 销 售 内 容 销 售 金 额 平 均 销 售 单 价 单 晶 硅 生 长 炉 提 拉 头 2,923, 元 48, 元 / 套 除 慧 翔 电 液 外, 本 公 司 未 向 第 三 方 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 提 拉 头, 收 购 慧 翔 电 液 后 公 司 对 其 销 售 同 种 型 号 单 晶 硅 生 长 炉 提 拉 头 的 价 格 未 发 生 明 显 变 化 本 公 司 向 金 轮 公 司 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 提 升 坩 埚 驱 动 部 件 2009 年, 公 司 向 金 轮 公 司 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 提 升 坩 埚 驱 动 部 件 的 销 售 金 额 平 均 销 售 单 价 及 占 金 轮 公 司 当 期 采 购 额 的 比 例 如 下 表 : 销 售 内 容 销 售 金 额 ( 元 ) 平 均 销 售 单 价 ( 元 / 套 ) 销 售 额 占 金 轮 公 司 当 期 采 购 额 的 比 例 单 晶 硅 生 长 炉 提 升 54, 元 54, 元 / 套 100% 坩 埚 驱 动 部 件 2009 年, 本 公 司 向 金 轮 公 司 销 售 单 晶 硅 生 长 炉 提 升 坩 埚 驱 动 部 件 的 金 额 较 小, 且 与 本 公 司 当 期 对 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 的 销 售 单 价 基 本 相 当

179 慧 翔 电 液 向 宇 控 机 电 销 售 电 磁 铁 2009 年, 慧 翔 电 液 向 宇 控 机 电 销 售 电 磁 铁 元, 系 慧 翔 电 液 处 理 研 发 使 用 剩 余 的 一 块 电 磁 铁 慧 翔 电 液 向 宇 控 机 电 销 售 电 磁 铁 仅 系 处 理 库 存 的 偶 发 性 关 联 交 易, 其 后 未 发 生 同 类 交 易, 销 售 价 格 根 据 资 产 账 面 价 值, 作 价 公 允 合 理 本 公 司 于 2008 年 10 月 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 范 围, 向 慧 翔 电 液 销 售 的 关 联 交 易 得 以 消 除 ; 本 公 司 及 慧 翔 电 液 向 金 轮 公 司 宇 控 机 电 销 售 商 品 分 别 于 2009 年 5 月 2009 年 6 月 终 止 2009 年 6 月 后, 本 公 司 不 再 向 关 联 方 销 售 商 品 2 偶 发 性 关 联 交 易 (1) 股 权 受 让 2008 年 7 月 17 日, 本 公 司 与 董 事 曹 建 伟 李 世 伦 及 监 事 顾 临 怡 签 订 股 权 转 让 协 议, 分 别 受 让 曹 建 伟 李 世 伦 顾 临 怡 持 有 的 慧 翔 电 液 30% 35% 35% 的 股 权, 受 让 价 格 分 别 为 15 万 元 17.5 万 元 17.5 万 元 2008 年 9 月 28 日, 此 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记 关 于 该 笔 交 易 的 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 三 公 司 设 立 以 来 重 大 资 产 重 组 情 况 之 相 关 内 容 (2) 承 租 厂 房 2006 年 10 月 23 日, 尚 在 筹 建 中 的 本 公 司 与 控 股 股 东 金 轮 公 司 签 订 厂 房 租 赁 协 议, 向 其 承 租 位 于 上 虞 市 汤 浦 镇 的 厂 房 及 办 公 用 房, 面 积 390 平 方 米, 年 租 金 24 万 元, 约 元 / 平 米, 租 赁 期 限 自 2006 年 11 月 1 日 至 2021 年 10 月 31 日 本 公 司 在 设 立 初 期, 由 于 运 营 资 金 不 足, 未 购 置 办 公 及 生 产 厂 房, 因 而 向 金 轮 公 司 租 用 办 公 及 生 产 厂 房 租 赁 价 格 系 根 据 当 时 周 边 类 似 房 屋 租 金 水 平 确 定, 定 价 公 允 2009 年 9 月 30 日, 公 司 搬 入 自 行 购 买 的 位 于 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 的 新 厂 区, 租 赁 协 议 终 止 金 轮 公 司 作 为 本 公 司 控 股 股 东, 为 支 持 公 司 发 展, 实 际 未 向 公 司 收 取 租 金 金 轮 公 司 免 收 租 金 对 公 司 年 度 的 损 益 影 响 较 小, 仅 占 当 期 利 润 总 额 的 0.29% 0.27% (3) 资 产 受 让 2008 年 8 月 8 日, 本 公 司 与 控 股 股 东 金 轮 公 司 签 订 机 械 设 备 转 让 协 议, 按 资 产 账 面 净 值 向 金 轮 公 司 购 买 车 床 焊 机 机 床 锯 床 等 与 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 制 造 相 关 的 机 械 设 备, 购 买 金 额 合 计 万 元 本 公 司 该 次 受 让 设 备 的 净 值 及 占 当 期 金 轮 公 司 全 部 设 备 账 面 净 值 的 比 例 如 下 表 :

180 购 买 内 容 购 买 设 备 的 账 面 净 值 ( 万 元 ) 金 轮 公 司 账 面 设 备 净 值 合 计 ( 万 元 ) 受 让 设 备 净 值 占 当 期 金 轮 公 司 全 部 设 备 净 值 的 比 例 机 械 设 备 % 本 公 司 在 设 立 初 期, 由 于 运 营 资 金 不 足, 未 购 置 办 公 和 生 产 厂 房 且 设 备 有 限, 故 向 金 轮 公 司 采 购 部 分 配 件,2008 年 8 月, 为 减 少 关 联 交 易, 公 司 购 买 了 金 轮 公 司 与 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 制 造 相 关 的 设 备 资 产 该 交 易 定 价 以 账 面 价 值 为 依 据, 价 格 公 允 (4) 专 利 使 用 权 补 偿 1 专 利 使 用 权 转 让 的 基 本 情 况 本 公 司 与 慧 翔 电 液 拥 有 的 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 装 置 等 7 项 专 利 权 中 的 前 5 项 专 利, 形 成 于 本 公 司 慧 翔 电 液 与 浙 江 大 学 等 联 合 承 担 的 2006 年 度 浙 江 省 工 业 类 重 大 科 技 专 项 全 自 动 大 规 模 集 成 电 路 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 的 研 究 与 开 发 项 目, 后 2 项 专 利 形 成 于 本 公 司 慧 翔 电 液 与 浙 江 大 学 联 合 承 担 2010 年 度 国 家 科 技 重 大 专 项 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 设 备 的 开 发 课 题, 浙 江 大 学 享 有 上 述 7 项 专 利 的 无 偿 使 用 权 浙 江 大 学 于 2011 年 1 月 14 日 将 其 对 前 述 7 项 专 利 享 有 的 全 部 权 利 以 70 万 元 价 格 转 让 给 浙 大 创 投, 转 让 后, 浙 江 大 学 对 晶 盛 机 电 与 慧 翔 电 液 拥 有 的 前 述 7 项 专 利 不 再 享 有 任 何 权 利 2011 年 2 月 28 日, 晶 盛 机 电 与 浙 大 创 投 签 订 关 于 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 装 置 等 7 项 专 利 的 协 议, 协 议 约 定, 浙 大 创 投 作 为 本 公 司 的 股 东, 为 支 持 本 公 司 的 经 营 与 发 展, 避 免 与 本 公 司 之 间 潜 在 的 利 益 冲 突, 浙 大 创 投 承 诺 不 会 自 行 使 用 该 等 专 利, 不 会 将 与 该 等 专 利 有 关 的 任 何 权 利 全 部 或 部 分 转 让 给 任 何 第 三 方, 本 公 司 向 浙 大 创 投 支 付 70 万 元 作 为 履 行 上 述 义 务 的 补 偿 2 公 司 支 付 专 利 使 用 权 补 偿 费 的 作 价 依 据 第 一, 本 公 司 及 子 公 司 拥 有 的 上 述 7 项 专 利, 是 本 公 司 及 子 公 司 在 履 行 科 研 合 作 项 目 的 研 发 任 务 过 程 中, 主 要 利 用 自 身 拥 有 的 物 质 和 智 力 条 件 研 发 形 成 的, 根 据 合 作 各 方 约 定 的 知 识 产 权 归 属 原 则, 本 公 司 及 子 公 司 申 请 并 取 得 上 述 7 项 专 利 的 权 属 清 晰, 未 侵 犯 合 作 方 的 利 益, 浙 江 大 学 等 合 作 方 对 专 利 形 成 作 出 了 一 定 程 度 的 贡 献, 故 拥 有 无 偿 使 用 权 ; 第 二, 根 据 各 方 的 约 定, 其 他 合 作 方 仅 拥 有 该 等 专 利 的 无 偿 使 用 权 而 无 许 可 或 处 分 权 ; 第 三, 浙 江 大 学 不 具 备 实 施 该 7 项 专 利 技 术 所 需 的 生 产 条 件, 无 法 将 专 利 无 偿 使 用 权 转 化 为 经 济 效 益, 因 此 对 其 而 言 无 具 体 的 商 业 价 值 浙 江 大 学 将 该 7 项 专 利 之 无 偿 使 用 权 作 价 70 万 元 转 让 给 浙 大 创 投, 该 转 让 价 格 由 熟 悉 市 场 情 况 的 交 易 双 方 在 自 愿 情 况 下 协 商 确 定 为 避 免 与 公 司 形 成 潜 在 利 益 冲 突, 浙 大 创 投 作 为 公 司 股 东 承 诺 不 会 自 行 使 用 该 等 专

181 利, 不 会 将 与 该 等 专 利 有 关 的 任 何 权 利 全 部 或 部 分 转 让 给 任 何 第 三 方, 为 此, 公 司 向 浙 大 创 投 支 付 70 万 元 作 为 其 履 行 上 述 义 务 的 补 偿, 该 笔 专 利 使 用 权 补 偿 费 以 浙 大 创 投 从 浙 江 大 学 受 让 7 项 专 利 无 偿 使 用 权 价 格 70 万 元 为 作 价 依 据, 定 价 公 允 合 理 3 公 司 源 于 上 述 7 项 合 作 研 发 技 术 的 产 品 包 括 全 部 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉, 其 在 报 告 期 内 的 销 售 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 数 量 ( 台 ) 销 售 单 价 ( 万 元 / 台 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 22, , , , 占 销 售 收 入 比 重 (%) 毛 利 额 ( 万 元 ) 12, , , , 占 毛 利 总 额 比 重 (%) 综 上, 发 行 人 及 其 子 公 司 慧 翔 电 液 合 法 拥 有 传 感 器 外 置 式 晶 体 提 升 装 置 等 7 项 专 利 的 所 有 权, 使 用 该 7 项 专 利 产 生 的 收 益 为 发 行 人 的 合 法 收 益, 未 侵 犯 合 作 方 的 利 益 ; 浙 江 大 学 享 有 该 7 项 专 利 的 无 偿 使 用 权, 但 根 据 各 方 约 定, 浙 江 大 学 等 合 作 方 仅 拥 有 该 等 专 利 的 无 偿 使 用 权 而 无 许 可 或 处 分 权 ; 浙 江 大 学 不 具 备 实 施 该 7 项 专 利 技 术 所 需 的 生 产 条 件, 无 法 将 专 利 无 偿 使 用 权 转 化 为 经 济 效 益, 因 此 对 其 而 言 无 具 体 的 商 业 价 值 浙 江 大 学 将 该 7 项 专 利 之 无 偿 使 用 权 作 价 70 万 元 转 让 给 浙 大 创 投, 该 转 让 价 格 由 熟 悉 市 场 情 况 的 交 易 双 方 在 自 愿 情 况 下 协 商 确 定, 因 此 该 交 易 价 格 是 公 允 的 为 避 免 与 发 行 人 形 成 潜 在 的 利 益 冲 突, 浙 大 创 投 作 为 发 行 人 的 股 东 承 诺 不 会 自 行 使 用 该 等 专 利, 不 会 将 与 该 等 专 利 有 关 的 任 何 权 利 全 部 或 部 分 转 让 给 任 何 第 三 方, 发 行 人 向 浙 大 创 投 支 付 70 万 元 作 为 履 行 上 述 义 务 的 补 偿, 该 价 格 是 在 浙 大 创 投 从 浙 江 大 学 受 让 7 项 专 利 使 用 权 价 格 70 万 元 的 基 础 上 确 定 的, 补 偿 定 价 公 允 合 理 (5) 委 托 开 发 1 委 托 开 发 基 本 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 及 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 委 托 关 联 方 进 行 研 发 的 情 况 如 下 表 : 委 托 方 受 托 方 费 用 支 付 金 额 会 计 期 间 晶 盛 有 限 宇 控 机 电 万 元 2008 年 慧 翔 电 液 宇 控 机 电 万 元 2008 年 慧 翔 电 液 慧 翔 机 电 万 元 2008 年 2 委 托 开 发 费 用 支 付 的 依 据

182 A.2007 年 1 月 21 日, 慧 翔 电 液 与 杭 州 慧 翔 机 电 控 制 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 慧 翔 机 电 ) 签 订 技 术 开 发 合 同 书, 约 定 : 慧 翔 机 电 在 慧 翔 电 液 提 供 单 晶 炉 自 动 控 制 柜 的 接 口 参 数 的 基 础 上, 负 责 完 成 单 晶 炉 自 动 控 制 柜 测 试 系 统 的 研 制, 主 要 设 备 包 括 单 晶 炉 模 拟 机 三 台 和 电 路 板 老 化 柜 三 套 ( 含 设 备 的 设 计 制 造 调 试 及 集 成 等 图 纸 资 料 ); 专 利 申 请 权 技 术 秘 密 成 果 转 让 权 技 术 成 果 使 用 权 归 慧 翔 电 液 所 有 ; 合 同 金 额 190 万 元, 其 中 合 同 签 订 后 三 个 月 内 支 付 95 万 元, 系 统 开 发 完 成 后 支 付 余 款 95 万 元 ; 合 同 期 限 自 2007 年 1 月 21 日 至 2007 年 12 月 20 日 据 此, 慧 翔 电 液 向 慧 翔 机 电 支 付 该 笔 委 托 开 发 费 190 万 元 B 年 12 月 15 日, 本 公 司 与 杭 州 宇 控 机 电 工 程 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 宇 控 机 电 ) 签 订 技 术 开 发 ( 合 作 ) 合 同, 约 定 : 宇 控 机 电 在 本 公 司 提 供 资 料 的 基 础 上 完 成 全 自 动 单 晶 炉 液 压 控 制 系 统 的 研 制, 包 括 对 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 相 关 运 动 部 件 的 液 压 系 统 进 行 总 体 设 计, 完 成 液 压 阀 板 液 压 缸 等 的 设 计 加 工 及 标 准 元 件 的 选 型 配 置, 最 终 完 成 液 压 控 制 系 统 的 性 能 和 功 能 测 试, 并 向 公 司 提 供 三 套 液 压 控 制 系 统 样 机 ; 专 利 申 请 权 技 术 秘 密 成 果 转 让 权 技 术 成 果 使 用 权 归 本 公 司 所 有 ; 合 同 金 额 114 万 元, 其 中 合 同 签 订 后 三 个 月 内 支 付 57 万 元, 项 目 完 成 并 经 验 收 后 支 付 余 款 57 万 元 ; 合 同 期 限 自 2007 年 12 月 15 日 至 2008 年 6 月 15 日 据 此, 本 公 司 于 2008 年 度 向 宇 控 机 电 支 付 委 托 开 发 费 114 万 元 C 年 1 月 15 日, 慧 翔 电 液 与 宇 控 机 电 签 订 技 术 开 发 ( 合 作 ) 合 同, 约 定 : 宇 控 机 电 在 慧 翔 电 液 提 供 的 普 通 功 能 液 压 系 统 控 制 器 基 础 上, 提 出 对 多 功 能 液 压 系 统 控 制 器 的 改 造 方 案 ; 在 慧 翔 电 液 提 供 的 普 通 液 压 配 件 样 机 及 资 料 的 基 础 上, 进 行 功 能 试 验 和 主 要 性 能 参 数 测 试, 并 为 慧 翔 电 液 液 压 系 统 安 装 和 场 内 实 验 提 供 技 术 咨 询 和 指 导 ; 合 同 金 额 20 万 元 ; 合 同 期 限 2008 年 01 月 01 日 至 2008 年 12 月 30 日 据 此, 慧 翔 电 液 于 2009 年 7 月 向 宇 控 机 电 支 付 委 托 开 发 费 20 万 元 D.2008 年 9 月 20 日, 慧 翔 电 液 与 慧 翔 机 电 签 订 技 术 开 发 ( 合 作 ) 合 同, 约 定 : 慧 翔 电 液 联 合 慧 翔 机 电 进 行 TDR95A-ZJS 全 自 动 晶 体 生 长 炉 水 冷 套 技 术 研 究 项 目 的 研 发, 共 同 对 一 种 特 殊 的 水 冷 套 结 构 和 相 应 的 热 场 系 统 进 行 仿 真 模 拟 研 究, 其 中 慧 翔 机 电 负 责 建 立 计 算 机 模 型, 并 根 据 实 验 数 据 完 善 模 型, 为 慧 翔 电 液 设 计 水 冷 套 和 热 场 系 统 提 供 依 据 ; 专 利 申 请 权 技 术 秘 密 成 果 转 让 权 技 术 成 果 使 用 权 归 慧 翔 电 液 所 有 ; 合 同 金 额 11.8 万 元, 在 合 同 签 订 一 周 内 全 额 支 付 ; 合 同 期 限 自 2008 年 09 月 20 日 至 2008 年 12 月 31 日 据 此, 慧 翔 电 液 于 2008 年 9 月 向 宇 控 机 电 支 付 委 托 开 发 费 11.8 万 元

183 3 委 托 开 发 定 价 依 据 上 述 委 托 技 术 研 发 交 易 的 价 格 是 双 方 根 据 成 本 协 商 确 定, 关 联 方 为 上 述 交 易 事 项 发 生 的 成 本 及 毛 利 情 况 如 下 表 : 受 托 单 位 项 目 材 料 费 慧 翔 机 电 单 晶 炉 自 动 控 制 柜 测 试 系 统 开 发 人 工 费 用 折 旧 费 用 其 他 费 用 成 本 合 计 单 位 : 万 元 合 同 价 款 宇 控 机 电 全 自 动 单 晶 炉 液 压 系 统 宇 控 机 电 液 压 控 制 器 TDR95A-ZJS 全 自 动 晶 体 慧 翔 机 电 生 长 炉 水 冷 套 热 场 仿 真 由 表 中 数 据 可 知, 上 述 委 托 技 术 研 发 项 目 利 润 率 在 9.58%~28.3% 之 间, 与 市 场 价 格 相 比 无 明 显 差 异, 交 易 价 格 合 理 4 相 关 会 计 核 算 方 式 委 托 技 术 开 发 支 出 实 际 发 生 时, 按 项 目 在 研 发 支 出 科 目 归 集, 期 ( 月 ) 末, 将 在 研 发 支 出 科 目 归 集 的 费 用 化 支 出 金 额 转 入 管 理 费 用 研 发 费 用 科 目 (6) 受 托 开 发 2008 年 1 月 15 日, 本 公 司 与 宇 控 机 电 签 订 技 术 开 发 ( 合 作 ) 合 同, 约 定 : 本 公 司 在 宇 控 机 电 提 供 的 液 压 位 置 同 步 系 统 的 回 路 图 以 及 阀 板 和 油 箱 部 件 装 配 图 的 基 础 上, 进 行 零 件 设 计 和 液 压 系 统 的 管 路 系 统 设 计, 并 完 成 零 部 件 加 工 和 部 件 装 配 ; 合 同 双 方 均 有 权 利 用 本 合 同 项 目 研 究 开 发 所 完 成 的 技 术 成 果, 进 行 后 续 改 进 ; 合 同 金 额 20 万 元, 于 任 务 完 成 时 由 宇 控 机 电 向 本 公 司 支 付 ; 合 同 期 限 自 2008 年 01 月 01 日 至 2008 年 12 月 30 日 据 此, 宇 控 机 电 于 2008 年 12 月 向 本 公 司 支 付 委 托 开 发 费 20 万 元 该 笔 受 托 开 发 交 易 的 原 因 和 背 景 : 宇 控 机 电 主 要 从 事 液 压 系 统 的 设 计 生 产 和 销 售, 但 是 由 于 缺 少 足 够 的 机 械 加 工 设 备, 故 接 到 订 单 后, 部 分 零 部 件 需 要 外 协 加 工 或 直 接 对 外 采 购 由 于 公 司 具 备 相 应 的 机 械 加 工 能 力, 故 宇 控 机 电 委 托 本 公 司 进 行 部 分 零 部 件 的 加 工 为 了 减 少 关 联 交 易, 从 2009 年 开 始, 晶 盛 机 电 不 再 为 宇 控 机 电 提 供 此 类 零 部 件 加 工 业 务 定 价 依 据 : 参 考 市 场 上 一 般 机 械 零 部 件 加 工 的 毛 利 率 水 平, 采 取 协 商 定 价 的 方 式 (7) 非 经 营 性 资 金 往 来 1) 非 经 营 性 资 金 往 来 余 额 报 告 期 内, 本 公 司 及 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 与 关 联 方 的 非 经 常 性 关 联 资 金 往 来 情 况 如

184 下 : 其 他 应 收 款 余 额 报 告 期 各 期 末, 合 并 报 表 范 围 对 关 联 方 其 他 应 收 款 余 额 如 下 表 : 单 位 : 元 关 联 方 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 宇 控 机 电 - - 3,000, 金 轮 公 司 - - 4,823, ,466, 飞 翔 机 电 , 毛 全 林 - - 1,400, , 曹 建 伟 , , 何 俊 , , 邱 敏 秀 , , 张 俊 , , 李 世 伦 , 朱 亮 , 傅 林 坚 , 吴 晓 , 合 计 ,664, ,809, 其 他 应 付 款 余 额 报 告 期 各 期 末, 合 并 报 表 范 围 对 关 联 方 其 他 应 付 款 余 额 如 下 表 : 单 位 : 元 关 联 方 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 轮 公 司 , ) 非 经 营 性 关 联 资 金 往 来 产 生 的 原 因 关 联 法 人 报 告 期 内, 本 公 司 及 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 与 宇 控 机 电 金 轮 公 司 飞 翔 机 电 之 间 的 非 经 常 性 资 金 往 来 主 要 系 该 等 关 联 法 人 因 营 运 资 金 周 转 需 要 从 公 司 借 入 资 金 关 联 自 然 人 报 告 期 内, 本 公 司 与 毛 全 林 曹 建 伟 何 俊 邱 敏 秀 张 俊 李 世 伦 朱 亮 傅 林 坚 之 间 的 非 经 常 性 资 金 往 来 主 要 为 该 等 关 联 自 然 人 提 前 从 公 司 预 支 部 分 年 度 奖 金, 公 司 与 毛 全 林 的 非 经 常 性 资 金 往 来 还 包 括 部 分 暂 借 款, 公 司 与 吴 晓 的 非 经 常 性 资 金 往 来 为 其 回 国 使 用 人 民 币 的 暂 借 款 3) 公 司 收 取 的 资 金 占 用 费 针 对 金 轮 公 司 宇 控 机 电 占 用 公 司 资 金 以 及 金 轮 公 司 占 用 慧 翔 电 液 资 金, 资 金 占 用 方 与 提 供 方 约 定, 资 金 占 用 方 自 借 用 之 日 起 按 中 国 人 民 银 行 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 上 浮 10% 计 算 资 金 占 用 利 息 资 金 提 供 方 收 取 资 金 占 用 费 的 具 体 计 算 如 下 :

185 本 公 司 收 取 的 资 金 占 用 费 占 用 方 2010 年 1-10 月 2009 年 2008 年 月 平 均 占 用 余 额 利 息 月 平 均 占 用 余 额 利 息 月 平 均 占 用 余 额 利 息 单 位 : 元 金 轮 公 司 4,467, ,753, , , , 宇 控 机 电 3,000, , 合 计 7,467, , ,753, , , , 注 : 2008 年 1-11 月 利 率 按 月 0.066% 收 取, 根 据 中 国 人 民 银 行 利 率 调 整, 2008 年 12 月 年 10 月 按 0.033% 收 取 慧 翔 电 液 收 取 的 资 金 占 用 费 占 用 方 2010 年 1-10 月 2009 年 2008 年 月 平 均 占 用 余 额 利 息 月 平 均 占 用 余 额 利 息 月 平 均 占 用 余 额 利 息 单 位 : 元 金 轮 公 司 402, , 注 : 2008 年 1-11 月 利 率 按 月 0.066% 收 取, 根 据 中 国 人 民 银 行 利 率 调 整,2008 年 12 月 年 10 月 按 0.033% 收 取 2010 年 11 月 后, 未 再 发 生 关 联 方 占 用 本 公 司 及 控 股 子 公 司 资 金 的 情 形 (8) 关 键 管 理 人 员 报 酬 期 间 关 键 管 理 人 员 人 数 在 本 公 司 领 取 报 酬 人 数 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 2011 年 1-9 月 年 度 年 度 年 度 ( 三 ) 近 三 年 及 一 期 关 联 交 易 对 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 2008 年 2009 年 和 2010 年 关 联 采 购 额 占 合 并 报 表 采 购 总 额 的 比 例 分 别 为 6.84% 0.94% 和 0.93%;2008 年 2009 年 关 联 销 售 额 占 合 并 报 表 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 1.66% 0.03% 报 告 期 内, 公 司 经 常 性 关 联 交 易 金 额 较 小, 交 易 价 格 公 允, 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 公 司 受 让 慧 翔 电 液 股 权 购 买 金 轮 公 司 设 备 之 关 联 交 易 的 目 的 在 于 优 化 公 司 资 产 和 业 务 结 构, 减 少 经 常 性 关 联 交 易 承 租 控 股 股 东 金 轮 公 司 的 厂 房 的 关 联 交 易, 是 公 司 在 发 展 初 期 为 解 决 缺 少 生 产 经 营 场 地 和 设 施 而 采 取 的 临 时 措 施 支 付 专 利 使 用 权 补 偿 金 的 目 的 是 为 了 保 护 公 司 知 识 产 权 的 完 整 性 与 宇 控 机 电 之 间 的 委 托 开 发 受 托 开 发 交 易, 有 利 于 公 司 在 发 展 初 期 解 决 生 产 工 艺 和 技 术 的 不 足 报 告 期 内, 关 联 方 法 人 占 用 公 司 资 金 的 金 额 较 小, 且 关 联 方 均 已 于 2010 年 10 月 31 日 前 结 清 了 向 发 行 人 占 用 之 资 金, 并 亦 按 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 上 浮 10% 向 发 行 人

186 支 付 了 资 金 占 用 费, 未 损 害 发 行 人 及 非 关 联 股 东 的 利 益 公 司 制 定 的 关 联 交 易 管 理 制 度 从 制 度 上 可 以 有 效 地 防 止 关 联 方 占 用 资 金 的 现 象 发 生 报 告 期 内 公 司 与 关 联 方 之 间 的 资 金 拆 借 不 会 给 本 次 股 票 发 行 并 上 市 造 成 实 质 性 的 法 律 障 碍 ( 四 ) 关 联 交 易 的 制 度 安 排 1 公 司 章 程 有 关 关 联 交 易 的 规 定 公 司 章 程 对 关 联 交 易 决 策 权 力 决 策 程 序 关 联 股 东 和 利 益 冲 突 董 事 在 关 联 交 易 表 决 中 的 回 避 制 度 做 出 了 明 确 的 规 定, 相 关 内 容 包 括 : 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 ; 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 公 司 和 公 司 社 会 公 众 股 股 东 负 有 诚 信 义 务 控 股 股 东 应 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 控 股 股 东 不 得 利 用 利 润 分 配 资 产 重 组 对 外 投 资 资 金 占 用 借 款 担 保 等 方 式 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 合 法 权 益, 不 得 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 利 益 公 司 不 得 以 下 列 方 式 将 资 金 直 接 或 间 接 地 提 供 给 控 股 股 东 及 关 联 方 使 用 :(1) 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 公 司 的 资 金 给 控 股 股 东 及 关 联 方 使 用 ;(2) 通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 向 关 联 方 提 供 委 托 贷 款 ;(3) 委 托 控 股 股 东 及 关 联 方 进 行 投 资 活 动 ;(4) 为 控 股 股 东 及 关 联 方 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 ;(5) 代 控 股 股 东 及 关 联 方 偿 还 债 务 ;(6) 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 方 式 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 监 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益, 若 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 2 关 联 交 易 管 理 制 度 有 关 关 联 交 易 的 规 定 公 司 于 2011 年 3 月 23 日 召 开 的 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 联 交 易 管 理 制 度, 主 要 内 容 包 括 : 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 少 于 30 万 元 的 关 联 交 易, 由 总 经 理 审 批, 总 经

187 理 为 关 联 自 然 人 时, 须 将 此 关 联 交 易 提 交 董 事 会 审 议, 公 司 不 得 直 接 或 者 通 过 子 公 司 向 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 提 供 借 款 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 少 于 人 民 币 100 万 元 或 少 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 0.5% 的 关 联 交 易, 由 总 经 理 审 批 ; 交 易 对 方 的 关 联 关 系 是 由 总 经 理 构 成, 须 将 此 关 联 交 易 提 交 董 事 会 审 议 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 及 时 披 露 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 及 时 披 露 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 人 民 币 以 上 300 万 元 人 民 币 以 下 的 关 联 交 易, 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 人 民 币 以 上 1,000 万 元 人 民 币 以 下 的, 或 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 5% 以 下 的 关 联 交 易 由 公 司 董 事 会 审 批 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 300 万 元 人 民 币 以 上 的 交 易 由 公 司 股 东 大 会 审 批 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 1000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 除 应 当 及 时 披 露 外, 还 应 当 聘 请 具 有 从 事 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 评 估 或 者 审 计, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 五 ) 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 制 度 的 执 行 情 况 及 独 立 董 事 就 关 联 方 交 易 发 表 的 意 见 股 份 公 司 设 立 以 前, 公 司 的 关 联 交 易 根 据 董 事 会 决 议 或 相 关 合 同 进 行 股 份 公 司 设 立 后, 公 司 关 联 交 易 严 格 履 行 公 司 章 程 关 联 交 易 管 理 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 等 规 定 的 权 限 和 程 序, 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形 全 体 独 立 董 事 就 公 司 报 告 期 内 的 关 联 交 易 发 表 的 意 见 : 公 司 近 三 年 及 一 期 发 生 的 关 联 交 易 遵 循 公 平 公 正 的 原 则, 交 易 价 格 参 照 市 场 公 允 价 格 确 定, 履 行 了 审 批 程 序, 没 有 对 公 司 独 立 性 构 成 影 响, 不 存 在 损 害 公 司 及 公 司 其 他 股 东 利 益 的 情 形, 公 司 减 少 和 规 范 关 联 交 易 的 相 关 措 施 切 实 可 行

188 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 基 本 情 况 留 权 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 ( 一 ) 董 事 会 成 员 本 公 司 第 一 届 董 事 会 共 有 董 事 9 名, 其 中 独 立 董 事 3 名, 设 董 事 长 1 名, 任 期 三 年, 任 期 届 满 可 连 选 连 任, 其 中 独 立 董 事 任 期 不 得 超 过 6 年 公 司 董 事 提 名 及 选 聘 情 况 如 下 : 董 事 姓 名 提 名 人 选 聘 情 况 任 期 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 何 俊 毛 全 林 王 文 南 袁 桐 史 习 民 陶 久 华 晶 盛 有 限 董 事 会 晶 盛 机 电 董 事 会 由 公 司 2010 年 11 月 29 日 召 开 的 首 次 股 东 大 会 选 聘 由 公 司 2011 年 3 月 23 日 召 开 的 2010 年 度 股 东 大 会 选 聘 2010 年 11 月 30 日 至 2013 年 11 月 29 日 2011 年 3 月 24 日 至 2013 年 11 月 29 日 公 司 董 事 简 历 如 下 : 1 邱 敏 秀 女 士, 董 事 长,1945 年 出 生, 本 科 学 历, 研 究 员, 博 士 生 导 师, 曾 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴, 曾 任 第 三 届 中 国 机 械 工 程 学 会 流 体 传 动 与 控 制 分 会 液 压 技 术 委 员 会 委 员 第 五 届 全 国 液 压 气 动 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员 1968 年 7 月 至 1976 年 12 月 任 职 于 浙 江 临 安 通 用 机 械 厂,1977 年 1 月 至 2005 年 7 月 历 任 浙 江 大 学 机 械 电 子 控 制 工 程 研 究 所 教 师 实 验 室 主 任 副 所 长 机 械 与 能 源 工 程 学 院 党 委 书 记 等 职 2006 年 12 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 董 事 长,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 长,2008 年 6 月 至 今 任 金 轮 公 司 董 事 长,2011 年 3 月 至 今 任 金 轮 公 司 总 经 理, 分 别 自 2010 年 12 月 2010 年 12 月 2011 年 1 月 至 今 任 晶 信 机 电 执 行 董 事 晶 鸿 机 械 执 行 董 事 慧 翔 电 液 执 行 董 事 邱 敏 秀 在 机 械 设 计 流 体 传 动 及 控 制 领 域 拥 有 丰 富 的 经 验, 在 电 液 控 制 技 术 研 究 领 域 卓 有 建 树, 多 年 来 承 担 与 参 与 电 液 控 制 技 术 领 域 的 国 家 自 然 科 学 基 金 项 目 863 项 目 国 家 重 大 科 技 专 项 课 题 以 及 省 部 级 科 技 项 目 30 多 项 ; 科 研 成 果 曾 荣 获 国 家 发 明 二 等 奖 国 家 科 技 进 步 二 等 奖 等 国 家 级 奖 3 项, 省 部 级 科 技 一 等 奖 4 项, 二 等 奖 3 项 ; 在 核 心 期

189 刊 发 表 学 术 论 文 50 余 篇 此 外, 邱 敏 秀 女 士 曾 获 2008 年 度 绍 兴 市 领 军 人 物 2010 年 绍 兴 市 高 级 专 家 等 荣 誉 称 号 2 曹 建 伟 先 生, 董 事 总 经 理,1978 年 出 生, 工 学 博 士 2004 年 10 月 至 2006 年 6 月 在 慧 翔 机 电 任 职 ;2006 年 7 月 至 2011 年 1 月 任 慧 翔 电 液 董 事,2008 年 7 月 至 今 任 慧 翔 电 液 总 经 理 ;2008 年 6 月 至 今 任 金 轮 公 司 董 事,2008 年 6 月 至 2011 年 3 月 任 金 轮 公 司 总 经 理 ; 2010 年 4 月 至 今 任 晶 信 机 电 总 经 理,2010 年 10 月 至 今 任 晶 鸿 机 械 总 经 理 ;2006 年 12 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 董 事,2008 年 8 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 总 经 理,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 总 经 理 曹 建 伟 先 生 在 机 电 控 制 液 压 传 动 与 控 制 等 领 域 有 深 入 的 研 究, 曾 获 浙 江 省 科 学 技 术 一 等 奖 2 项 浙 江 省 科 学 技 术 三 等 奖 1 项 机 械 工 业 科 学 技 术 进 步 一 等 奖 1 项 机 械 工 业 科 学 技 术 进 步 三 等 奖 1 项 曹 建 伟 先 生 还 是 2009 年 度 上 虞 市 专 业 技 术 拔 尖 人 才 2010 年 上 虞 市 十 佳 科 技 工 作 者 中 国 红 十 字 人 道 服 务 奖 章 等 荣 誉 的 获 得 者 3 李 世 伦 先 生, 董 事,1962 年 出 生, 工 学 博 士, 副 教 授 1988 年 8 月 至 今 任 职 于 浙 江 大 学 机 械 工 程 学 系, 曾 任 讲 师, 现 任 社 会 服 务 与 技 术 推 广 类 岗 位 副 教 授, 主 要 从 事 产 学 研 相 关 工 作 2004 年 10 月 至 2008 年 12 月 任 慧 翔 机 电 董 事 ;2006 年 7 月 至 2011 年 1 月 任 慧 翔 电 液 董 事 长 ;2008 年 6 月 至 今 任 金 轮 公 司 副 董 事 长 2006 年 12 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 董 事,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 4 何 俊 先 生, 董 事, 副 总 经 理,1969 年 出 生, 大 专 学 历, 工 程 师 1991 年 至 1993 年 任 浙 江 大 学 技 术 实 业 总 公 司 销 售 业 务 主 管,1993 年 至 1998 年 任 浙 江 大 学 快 威 科 技 集 团 有 限 公 司 市 场 部 经 理,1998 年 至 2007 年 任 杭 州 宝 汇 电 子 有 限 公 司 副 总 经 理, 拥 有 丰 富 的 市 场 营 销 经 验 2006 年 12 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 董 事,2008 年 8 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 副 总 经 理,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 副 总 经 理, 负 责 销 售 管 理,2008 年 6 月 至 今 任 金 轮 公 司 董 事 5 毛 全 林 先 生, 董 事,1970 年 出 生, 初 中 学 历, 拥 有 丰 富 的 生 产 管 理 经 验 2003 年 10 月 至 2008 年 6 月 任 金 轮 公 司 执 行 董 事,2008 年 6 月 至 今 任 金 轮 公 司 董 事,2006 年 12 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 董 事,2008 年 8 月 至 2010 年 11 月 任 晶 盛 有 限 副 总 经 理,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 副 总 经 理, 负 责 生 产 管 理 6 王 文 南 先 生, 董 事,1971 年 出 生, 法 学 硕 士 曾 任 职 于 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 上 市 公 司 监 管 处 中 控 科 技 集 团 有 限 公 司 ; 现 任 浙 大 创 投 副 总 经 理 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 2011 年 3 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事

190 7 袁 桐 女 士, 独 立 董 事,1941 年 出 生, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 职 于 原 电 子 工 业 部 第 12 研 究 所 原 机 电 部 微 电 子 司 电 子 部 基 础 产 品 司 原 信 息 产 业 部 电 子 信 息 产 品 管 理 司, 现 任 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 副 理 事 长 兼 秘 书 长 2011 年 3 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事, 兼 任 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 深 圳 莱 宝 高 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 广 东 生 益 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 8 史 习 民 先 生, 独 立 董 事,1960 年 出 生, 管 理 学 博 士, 教 授, 浙 江 省 政 协 委 员, 民 革 浙 江 省 委 常 委 曾 任 职 于 安 徽 财 贸 学 院,1987 年 至 今 任 职 于 浙 江 财 经 学 院, 历 任 会 计 系 副 主 任 会 计 学 院 副 院 长 科 研 处 副 处 长, 现 任 研 究 生 处 处 长 2011 年 3 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事, 兼 任 浙 江 传 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 海 宁 中 国 皮 革 城 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 9 陶 久 华 先 生, 独 立 董 事,1953 年 出 生, 经 济 学 硕 士 曾 任 杭 州 市 建 筑 技 工 学 校 教 师 校 长 浙 江 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 副 处 长 处 长 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 副 主 任 浙 江 星 韵 律 师 事 务 所 执 业 律 师, 现 任 浙 江 广 策 律 师 事 务 所 专 职 律 师 2011 年 3 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事, 兼 任 浙 江 贝 因 美 科 工 贸 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 顺 发 恒 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 东 方 通 信 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 本 公 司 第 一 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名, 设 监 事 会 主 席 1 名 职 工 代 表 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 其 余 监 事 由 公 司 股 东 提 名 并 经 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 任 期 三 年, 任 期 届 满 可 以 连 选 连 任 公 司 监 事 提 名 及 选 聘 情 况 如 下 : 监 事 姓 名 提 名 人 选 聘 情 况 任 期 洪 方 磊 邱 敏 秀 由 公 司 2010 年 11 月 29 日 召 开 的 傅 菁 菁 邱 敏 秀 首 次 股 东 大 会 选 聘 2010 年 11 月 30 日 至 姚 雅 君 职 工 工 会 委 员 会 由 2010 年 11 月 29 日 召 开 的 公 司 2013 年 11 月 29 日 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 公 司 监 事 简 历 如 下 : 1 洪 方 磊 先 生, 监 事 会 主 席,1985 年 出 生, 本 科 学 历 2008 年 至 今 任 职 于 浙 大 创 投, 现 任 浙 大 创 投 投 资 部 副 经 理 2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 监 事 会 主 席,2011 年 1 月 至 今 任 晶 信 机 电 监 事 2 傅 菁 菁 女 士, 监 事,1983 年 出 生, 本 科 学 历 2008 年 至 今 就 职 于 本 公 司 销 售 部

191 2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事,2011 年 1 月 至 今 任 慧 翔 电 液 监 事 3 姚 雅 君 女 士, 职 工 监 事,1985 年 出 生, 本 科 学 历 2008 年 至 今 就 职 于 本 公 司 办 公 室, 现 任 本 公 司 办 公 室 主 任 2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事,2011 年 1 月 至 今 任 晶 鸿 机 械 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 2010 年 11 月 29 日, 晶 盛 机 电 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 聘 任 曹 建 伟 为 公 司 总 经 理, 何 俊 毛 全 林 朱 亮 为 副 总 经 理, 张 俊 为 技 术 总 监, 傅 林 坚 为 总 工 程 师, 陆 晓 雯 为 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监, 任 期 三 年 1 曹 建 伟 先 生, 董 事 总 经 理, 简 历 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 2 何 俊 先 生, 董 事 副 总 经 理, 简 历 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 3 毛 全 林 先 生, 董 事 副 总 经 理, 简 历 参 见 本 节 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 4 朱 亮 先 生, 副 总 经 理,1979 年 出 生, 工 学 硕 士 2005 年 3 月 至 2006 年 6 月 在 慧 翔 机 电 任 职,2006 年 7 月 至 2007 年 9 月 在 慧 翔 电 液 任 职,2007 年 9 月 至 2010 年 11 月 任 本 公 司 总 工 程 师,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理, 负 责 生 产 技 术 产 品 质 量 的 管 理 朱 亮 先 生 曾 获 浙 江 省 科 学 技 术 一 等 奖 1 项 上 虞 市 科 学 技 术 一 等 奖 1 项 5 张 俊 先 生, 技 术 总 监,1982 年 出 生, 工 学 硕 士 2005 年 3 至 2006 年 6 月 在 慧 翔 机 电 任 职,2006 年 7 月 至 2007 年 9 月 在 慧 翔 电 液 任 职,2007 年 9 月 至 2010 年 2 月 任 本 公 司 技 术 总 监,2010 年 2 月 至 2010 年 11 月 任 本 公 司 副 总 工 程 师,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 技 术 总 监, 负 责 售 后 技 术 服 务 和 客 户 技 术 支 持 张 俊 先 生 曾 获 浙 江 省 科 学 技 术 一 等 奖 1 项 上 虞 市 科 学 技 术 一 等 奖 1 项 6 傅 林 坚 先 生, 总 工 程 师,1980 年 出 生, 工 学 博 士 2005 年 9 月 至 2010 年 6 月 就 读 于 浙 江 大 学 机 械 电 子 控 制 工 程 研 究 所,2010 年 7 月 至 11 月 任 本 公 司 副 总 工 程 师,2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 总 工 程 师, 负 责 技 术 和 产 品 研 发 傅 林 坚 先 生 在 浙 江 大 学 期 间, 主 要 从 事 大 流 量 高 响 应 电 液 比 例 伺 服 阀 的 设 计 理 论 及 关 键 技 术 研 究, 在 机 电 控 制 与 计 算 机 应 用 领 域 具 有 较 扎 实 的 理 论 基 础 和 丰 富 的 应 用 经 验, 曾 获 浙 江 省 科 学 技 术 一 等 奖 1 项 上 虞 市 科 学 技 术 一 等 奖 1 项

192 7 陆 晓 雯 女 士, 董 事 会 秘 书 财 务 总 监,1983 年 出 生, 管 理 学 硕 士,CPA 曾 任 职 于 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所, 历 任 审 计 师 高 级 审 计 师,2010 年 10 月 至 今 在 本 公 司 任 职, 2010 年 11 月 至 今 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 ( 四 ) 其 他 核 心 人 员 1 石 刚 先 生,1983 年 出 生, 工 学 硕 士 2008 年 至 今 任 职 于 本 公 司, 现 任 本 公 司 研 发 部 部 长 参 与 了 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 装 备 及 成 套 工 艺 之 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 和 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 等 课 题 研 究, 合 作 完 成 了 JSH480 JSH600 系 列 多 晶 铸 锭 炉 的 研 发 制 造 及 调 试, 在 半 导 体 及 光 伏 设 备 领 域 拥 有 丰 富 的 经 验 2 高 宇 先 生,1981 年 出 生, 工 学 硕 士 2007 年 6 月 至 2010 年 1 月 任 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 工 程 师,2010 年 2 月 至 今 任 职 于 本 公 司, 现 任 本 公 司 研 发 部 副 部 长 高 宇 先 生 长 期 从 事 直 拉 单 晶 硅 生 长 工 艺 方 面 的 研 究 开 发 工 作, 参 与 了 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 装 备 及 成 套 工 艺 之 10nm/300mm 硅 片 产 品 竞 争 力 提 升 与 产 业 化 300mm 硅 单 晶 生 长 的 稳 定 控 制 技 术 研 究 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 科 技 部 国 际 科 技 合 作 项 目 纳 米 集 成 电 路 用 高 端 硅 单 晶 材 料 的 研 发 科 技 部 国 际 科 技 合 作 项 目 拉 制 12 英 寸 硅 单 晶 的 热 场 优 化 北 京 市 工 业 发 展 资 金 项 目 直 径 12 英 寸 以 上 单 晶 硅 棒 产 业 化 等 课 题 研 究, 在 半 导 体 材 料 领 域 拥 有 丰 富 的 经 验 3 叶 欣 先 生,1985 年 出 生, 工 学 硕 士 2007 年 7 月 至 2010 年 3 月 在 慧 翔 电 液 任 职, 2010 年 4 月 至 今 任 晶 盛 机 电 技 术 应 用 部 副 部 长 长 期 从 事 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 工 艺 等 方 面 研 究 开 发 工 作, 参 与 了 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 装 备 及 成 套 工 艺 之 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 等 课 题 研 究, 在 半 导 体 及 光 伏 设 备 领 域 拥 有 丰 富 的 经 验 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 近 三 年 及 一 期 直 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 姓 名 本 公 司 任 职 持 股 数 ( 万 股 ) 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 邱 敏 秀 董 事 长 % % 曹 建 伟 董 事 总 经 理 % % 比 例

193 李 世 伦 董 事 % % 何 俊 董 事 副 总 经 理 % % 毛 全 林 董 事 副 总 经 理 % % 朱 亮 副 总 经 理 % % 张 俊 技 术 总 监 % % 傅 林 坚 总 工 程 师 % % 合 计 1, % 1, % ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 近 三 年 及 一 期 间 接 持 有 本 公 司 股 份 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 除 直 接 持 有 本 公 司 股 份 外, 还 通 过 本 公 司 控 股 股 东 金 轮 公 司 间 接 持 有 本 公 司 股 份, 具 体 情 况 如 下 : 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 近 三 年 及 一 期 持 有 控 股 股 东 金 轮 公 司 股 权 的 情 况 姓 名 本 公 司 职 务 出 资 金 额 ( 元 ) 比 例 出 资 金 额 ( 元 ) 比 例 出 资 金 额 ( 元 ) 比 例 出 资 金 额 ( 元 ) 邱 敏 秀 董 事 长 762, % 127, % 149, % 149, % 曹 建 伟 董 事 总 经 理 762, % 127, % 126, % 126, % 李 世 伦 董 事 533, % 88, % 83, % 83, % 何 俊 毛 全 林 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 190, % 31, % 28, % 28, % 400, % 66, % 60, % 60, % 朱 亮 副 总 经 理 134, % 22, % 17, % 17, % 张 俊 技 术 总 监 111, % 18, % 14, % 14, % 傅 林 坚 总 工 程 师 72, % 12, % 股 东 名 称 合 计 2,966, % 494, % 480, % 480, % 2 近 三 年 及 一 期 控 股 股 东 金 轮 公 司 持 有 本 公 司 股 权 的 情 况 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 出 资 额 ( 美 元 ) 出 资 比 例 出 资 额 ( 美 元 ) 比 例 出 资 比 例 金 轮 公 司 7, % 7, % 1,125, % 1,125, % 除 上 述 情 形 外, 本 公 司 不 存 在 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 所 持 本 公 司 的 股 份 不 存 在 被 质 押 或 冻 结 的 情 况

194 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员, 除 持 有 本 公 司 的 股 份 和 控 股 股 东 金 轮 公 司 的 股 权 外, 均 不 存 在 其 他 对 外 投 资 的 情 形 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 情 况 如 下 : 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 2010 年 度 从 本 公 司 领 取 报 酬 情 况 姓 名 职 务 2010 年 度 薪 酬 ( 万 元 ) 是 否 从 关 联 企 业 领 取 薪 酬 邱 敏 秀 董 事 长 否 曹 建 伟 董 事 总 经 理 否 李 世 伦 董 事 否 何 俊 董 事 副 总 经 理 否 毛 全 林 董 事 副 总 经 理 否 王 文 南 董 事 - 从 浙 大 创 投 领 取 薪 酬 袁 桐 独 立 董 事 - 否 史 习 民 独 立 董 事 - 否 陶 久 华 独 立 董 事 - 否 洪 方 磊 监 事 会 主 席 - 从 浙 大 创 投 领 取 报 薪 酬 傅 菁 菁 监 事 6.52 否 姚 雅 君 监 事 8.34 否 朱 亮 副 总 经 理 否 张 俊 技 术 总 监 否 傅 林 坚 总 工 程 师 否 陆 晓 雯 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 否 石 刚 研 发 部 部 长 否 高 宇 研 发 部 副 部 长 否 叶 欣 技 术 应 用 部 副 部 长 否 经 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 独 立 董 事 的 年 度 津 贴 标 准 为 人 民 币 8 万 元 / 人 ( 含 税 ), 自 2011 年 3 月 开 始 领 取 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 姓 名 本 公 司 职 务 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 本 公 司 关 系 邱 敏 秀 董 事 长 金 轮 公 司 董 事 长 总 经 理 控 股 股 东 曹 建 伟 董 事 总 经 理 金 轮 公 司 董 事 控 股 股 东 李 世 伦 董 事 浙 江 大 学 副 教 授 无

195 金 轮 公 司 副 董 事 长 控 股 股 东 毛 全 林 董 事 副 总 经 理 金 轮 公 司 董 事 控 股 股 东 何 俊 董 事 副 总 经 理 金 轮 公 司 董 事 控 股 股 东 王 文 南 董 事 浙 大 创 投 副 总 经 理 股 东 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 无 中 国 电 子 材 料 行 业 协 会 副 理 事 长 兼 秘 书 长 无 袁 桐 独 立 董 事 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 深 圳 莱 宝 高 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 广 东 生 益 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 浙 江 财 经 学 院 教 授 研 究 生 处 处 长 无 史 习 民 独 立 董 事 浙 江 传 化 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 浙 江 京 新 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 海 宁 中 国 皮 革 城 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 浙 江 广 策 律 师 事 务 所 律 师 无 浙 江 贝 因 美 科 工 贸 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 陶 久 华 独 立 董 事 顺 发 恒 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 东 方 通 信 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 洪 方 磊 监 事 会 主 席 浙 大 创 投 投 资 部 副 经 理 股 东 除 上 表 中 披 露 情 况 之 外, 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 不 存 在 在 本 公 司 以 外 的 其 他 单 位 兼 职 的 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 本 公 司 董 事 长 邱 敏 秀 女 士 与 公 司 董 事 副 总 经 理 何 俊 先 生 系 母 子 关 系 除 此 之 外, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 的 协 议 和 做 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 ( 一 ) 签 订 的 协 议 本 公 司 全 体 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 和 保 密 协 议, 对 上 述 人 员 的 诚 信 义 务, 特 别 是 商 业 秘 密 知 识 产 权 等 方 面 的 保 密 义 务 作 了 严 格 的 规 定 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 合 同 履 行 正 常, 不 存 在 违 约 情 形

196 ( 二 ) 重 要 承 诺 1 董 事 长 邱 敏 秀 和 总 经 理 曹 建 伟 共 同 向 本 公 司 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 同 业 竞 争 之 ( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 2 董 事 长 邱 敏 秀 和 总 经 理 曹 建 伟 共 同 承 诺, 如 发 行 人 及 其 子 公 司 被 要 求 补 缴 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金 及 其 滞 纳 金 或 被 相 关 政 府 机 关 处 以 罚 款, 将 由 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 予 以 无 条 件 全 额 承 担, 详 见 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 八 员 工 及 社 会 保 障 情 况 之 ( 二 ) 执 行 社 会 保 障 政 策 的 情 况 3 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 就 所 持 公 司 股 份 的 锁 定 出 具 了 相 关 承 诺, 具 体 内 容 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 七 发 行 人 的 股 本 情 况 之 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 现 行 公 司 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 关 于 担 任 公 司 相 应 职 务 的 任 职 资 格 规 定, 且 均 未 被 中 国 证 监 会 处 以 证 券 市 场 禁 入 的 处 罚 九 公 司 最 近 两 年 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 变 化 情 况 最 近 两 年, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 重 大 变 动 自 设 立 以 来, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 如 下 : ( 一 ) 董 事 变 动 情 况 2006 年 12 月, 公 司 设 立 时, 董 事 会 由 6 名 董 事 组 成, 其 中 金 轮 公 司 委 派 毛 全 林 李 世 伦 曹 建 伟 毛 庚 生 4 名 董 事, 吴 晓 委 派 邱 敏 秀 何 俊 2 名 董 事, 邱 敏 秀 任 董 事 长 2008 年 8 月, 吴 晓 将 其 所 持 晶 盛 有 限 股 权 转 让 后, 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 其 中 金 轮 公 司 委 派 邱 敏 秀 李 世 伦 毛 全 林 3 名 董 事, 明 泽 公 司 委 派 曹 建 伟 1 名 董 事, 金 跃 公 司 委 派 何 俊 1 名 董 事, 邱 敏 秀 任 董 事 长 2010 年 11 月, 公 司 召 开 首 次 股 东 大 会, 选 举 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 何 俊 毛 全 林 为 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员, 其 中 邱 敏 秀 为 董 事 长 2011 年 3 月, 公 司 召 开 2010 年 度 股 东 大 会, 增 选 王 文 南 袁 桐 史 习 民 陶 久 华 为 第 一 届 董 事 会 成 员, 其 中 袁 桐 史 习 民 陶 久 华 为 独 立 董 事

197 ( 二 ) 监 事 变 动 情 况 2006 年 12 月, 公 司 设 立 时, 公 司 原 股 东 金 轮 公 司 和 吴 晓 选 举 黄 晓 燕 顾 临 怡 担 任 公 司 监 事 2008 年 8 月, 公 司 原 股 东 金 轮 公 司 明 泽 公 司 金 跃 公 司 选 举 吴 彩 媛 为 公 司 监 事 2010 年 11 月, 公 司 召 开 首 次 股 东 大 会, 选 举 洪 方 磊 傅 菁 菁 为 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 2010 年 11 月, 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 姚 雅 君 女 士 为 第 一 届 监 事 会 职 工 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2006 年 12 月, 公 司 设 立 时, 公 司 董 事 会 聘 任 毛 全 林 为 总 经 理 2008 年 8 月, 公 司 董 事 会 聘 任 曹 建 伟 为 总 经 理, 聘 任 何 俊 毛 全 林 为 副 总 经 理 2010 年 11 月, 公 司 召 开 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 同 意 聘 任 曹 建 伟 为 公 司 总 经 理, 何 俊 毛 全 林 和 朱 亮 为 副 总 经 理, 张 俊 为 技 术 总 监, 傅 林 坚 为 总 工 程 师, 陆 晓 雯 为 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 公 司 上 述 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 变 动 符 合 公 司 章 程 的 规 定, 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序 ; 最 近 两 年 发 行 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 未 发 生 重 大 变 动

198 第 九 节 公 司 治 理 本 公 司 前 身 晶 盛 有 限 是 由 金 轮 公 司 与 外 资 股 东 于 2006 年 12 月 14 日 共 同 出 资 组 建, 并 按 照 中 外 合 资 经 营 企 业 的 有 关 规 定 建 立 了 董 事 会 总 经 理 等 组 织 机 构, 为 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 奠 定 了 基 础 2010 年 9 月, 晶 盛 有 限 由 中 外 合 资 经 营 企 业 变 更 为 内 资 企 业, 并 按 公 司 法 要 求 设 立 了 股 东 会 董 事 会 等 公 司 治 理 结 构 2010 年 12 月 14 日, 晶 盛 有 限 经 整 体 变 更 设 立 为 股 份 公 司, 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 逐 步 确 立 并 完 善 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 结 构, 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 等 相 关 制 度, 并 在 公 司 董 事 会 下 设 立 了 战 略 与 投 资 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 上 述 机 构 规 范 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 情 形, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 规 范 运 作 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2010 年 9 月 由 中 外 合 资 经 营 企 业 变 更 为 内 资 企 业 之 前, 作 为 中 外 合 资 企 业, 公 司 的 最 高 权 力 机 构 为 董 事 会, 相 关 情 况 见 本 节 一 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 2010 年 11 月 29 日, 公 司 召 开 首 次 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 相 关 议 案, 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会 和 第 一 届 监 事 会 1 股 东 的 权 利 和 义 务 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 :(1) 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ;(2) 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ;(3) 对 公 司 的 经 营 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 质 询 ;(4) 依 照 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ;(5) 查 阅 本 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ;(6) 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的

199 分 配 ;(7) 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ; (8) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 的 其 他 权 利 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 股 东 承 担 下 列 义 务 :(1) 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程 ; (2) 依 其 所 认 购 的 股 份 和 入 股 方 式 缴 纳 股 金 ;(3) 除 法 律 法 规 规 定 的 情 形 外, 不 得 退 股 ;(4) 不 得 滥 用 股 东 权 利 损 害 公 司 或 者 其 他 股 东 的 利 益, 不 得 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 损 害 公 司 债 权 人 的 利 益 ; 公 司 股 东 滥 用 股 东 权 利 给 公 司 或 者 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 应 当 依 法 承 担 赔 偿 责 任 ; 公 司 股 东 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任, 逃 避 债 务, 严 重 损 害 公 司 债 权 人 利 益 的, 应 当 对 公 司 债 务 承 担 连 带 责 任 ;(5) 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 规 定 应 当 承 担 的 其 他 义 务 2 股 东 大 会 的 职 权 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 :(1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ;(2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ;(3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ;(4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ;(5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ;(8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ;(9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ;(10) 修 改 公 司 章 程 ;(11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ;(12) 审 议 批 准 第 四 十 一 条 规 定 的 担 保 事 项 ;(13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ;(14) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ;(15) 审 议 股 权 激 励 计 划 ;(16) 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 300 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 1000 万 元 以 上 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ;(17) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 中 国 证 监 会 规 范 性 文 件 深 圳 证 券 交 易 所 规 范 性 文 件 或 本 章 程 规 定 应 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 : (1) 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ;(2) 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;(3) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ;(4) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%;(5) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 ;(6) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保

200 3 股 东 大 会 的 主 要 议 事 规 则 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 结 束 后 的 六 个 月 内 举 行, 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开 有 下 列 情 形 之 一 的, 公 司 在 事 实 发 生 之 日 起 2 个 月 以 内 召 开 临 时 股 东 大 会 :(1) 董 事 人 数 不 足 章 程 所 定 人 数 的 2/3 时 ;(2) 公 司 未 弥 补 的 亏 损 达 实 收 股 本 总 额 1/3 时 ;(3) 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 请 求 时 ;(4) 董 事 会 认 为 必 要 时 ;(5) 监 事 会 提 议 召 开 时 ;(6) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 股 东 大 会 提 案 的 内 容 应 当 属 于 股 东 大 会 职 权 范 围, 有 明 确 议 题 和 具 体 决 议 事 项, 并 且 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 2 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 并 注 明 临 时 提 案 的 内 容 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 做 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 1/2 以 上 通 过 股 东 大 会 做 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 通 过 :(1) 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 报 告 ;(2) 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(3) 董 事 会 和 监 事 会 成 员 的 任 免 及 其 报 酬 和 支 付 方 法 ;(4) 公 司 年 度 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(5) 公 司 年 度 报 告 ;(6) 除 法 律 行 政 法 规 规 定 或 者 公 司 章 程 规 定 应 当 以 特 别 决 议 通 过 以 外 的 其 他 事 项 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 :(1) 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ;(2) 公 司 的 分 立 合 并 解 散 和 清 算 ;(3) 公 司 章 程 的 修 改 ;(4) 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 ;(5) 股 权 激 励 计 划 ;(6) 法 律 行 政 法 规 或 公 司 章 程 规 定 的, 以 及 股 东 大 会 以 普 通 决 议 认 定 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 4 股 东 大 会 的 运 行 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 自 2010 年 12 月 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后 共 召 开 了 4 次 股 东 大 会, 包 括 首 次 股 东 大 会 2010 年 度 股 东 大 会 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 和 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 公 司 股 东 大 会 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 规 范 运 作, 严 格 执 行 股 东 大 会 制 度, 公 司 历 次 股 东 大 会 的 通 知 方 式 召 开 方 式 表 决 方 式 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范, 股 东 大 会 依 法 履 行 了 公 司 法 公

201 司 章 程 所 赋 予 的 权 利 和 义 务 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 本 公 司 制 定 了 董 事 会 议 事 规 则, 董 事 会 规 范 运 行 公 司 全 体 董 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 自 身 权 利 承 担 自 身 责 任 公 司 董 事 会 的 构 成 议 事 规 则 及 运 作 情 况 如 下 : 1 董 事 会 的 构 成 董 事 会 是 公 司 的 经 营 决 策 机 构, 是 股 东 大 会 决 议 的 执 行 机 构, 对 股 东 大 会 负 责, 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 依 照 公 司 章 程 的 规 定 行 使 职 权 公 司 由 中 外 合 资 企 业 变 更 为 内 资 企 业 前, 晶 盛 有 限 作 为 中 外 合 资 经 营 企 业, 根 据 中 外 合 资 经 营 企 业 法 设 立 了 董 事 会, 由 5 名 董 事 组 成, 分 别 是 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 毛 全 林 何 俊, 由 邱 敏 秀 担 任 董 事 长 董 事 会 作 为 晶 盛 有 限 的 最 高 权 力 机 构, 决 定 公 司 的 一 切 重 大 事 宜 在 2010 年 9 月 变 更 为 内 资 企 业 之 后, 晶 盛 有 限 根 据 公 司 法 建 立 了 股 东 会 董 事 会 等 决 策 机 构, 公 司 董 事 会 仍 由 5 名 董 事 组 成, 董 事 董 事 长 均 未 发 生 变 更 公 司 董 事 会 现 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 3 名 独 立 董 事, 设 董 事 长 1 名 董 事 会 下 设 战 略 与 投 资 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 4 个 专 门 委 员 会 2 董 事 会 的 职 权 董 事 会 依 法 行 使 下 列 职 权 :(1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ;(2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ;(3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ;(4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ;(7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ;(8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ;(9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ;(10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ;(11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;(12) 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; (13) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ;(14) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ;(15) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ;(16) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 权

202 3 董 事 会 的 主 要 议 事 规 则 本 公 司 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 规 定 : 董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 定 期 会 议 ; 董 事 会 会 议 应 当 由 董 事 本 人 出 席, 董 事 因 故 不 能 出 席 的, 可 以 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席 ; 董 事 会 会 议 应 当 由 全 体 董 事 过 半 数 出 席 方 可 举 行 ; 董 事 会 决 议 的 表 决, 实 行 一 人 一 票 制 ; 董 事 会 议 事 表 决 方 式 为 书 面 记 名 投 票 方 式 表 决 ; 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 4 董 事 会 的 运 行 情 况 自 2008 年 1 月 1 日 至 2010 年 9 月 公 司 由 中 外 合 资 经 营 企 业 变 更 为 内 资 企 业 期 间, 晶 盛 有 限 董 事 会 共 召 开 了 14 次 会 议, 分 别 对 股 权 转 让 高 管 人 员 聘 任 修 改 公 司 章 程 增 加 注 册 资 本 利 润 分 配 等 事 作 出 了 决 议 自 2010 年 9 月 变 更 为 内 资 企 业 至 2010 年 12 月 14 日 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 期 间, 晶 盛 有 限 于 2011 年 11 月 20 日 召 开 了 一 次 董 事 会 会 议, 同 意 召 开 股 份 公 司 首 次 股 东 大 会 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 自 整 体 变 更 设 立 为 股 份 公 司 以 来, 本 公 司 共 召 开 了 7 次 董 事 会 会 议, 历 次 董 事 会 会 议 的 召 集 议 案 出 席 表 决 决 议 及 会 议 记 录 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 要 求 规 范 运 作 董 事 会 的 规 范 召 开 保 证 了 董 事 依 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 严 格 行 使 职 权 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 和 义 务, 董 事 会 制 度 的 建 立 和 有 效 执 行 对 完 善 公 司 治 理 结 构 规 范 公 司 决 策 程 序 和 规 范 公 司 管 理 发 挥 了 应 有 的 作 用, 未 出 现 违 法 违 规 情 形 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 制 定 了 监 事 会 议 事 规 则, 监 事 会 规 范 运 行 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 各 自 的 权 利 承 担 各 自 的 责 任 公 司 监 事 会 的 构 成 议 事 规 则 及 运 行 情 况 如 下 : 1 监 事 会 的 构 成 公 司 由 中 外 合 资 企 业 变 更 为 内 资 企 业 前, 晶 盛 有 限 作 为 中 外 合 资 经 营 企 业, 设 监 事 1 名, 由 吴 彩 媛 女 士 担 任 自 2010 年 9 月 变 更 为 内 资 企 业 之 后, 晶 盛 有 限 的 监 事 未 发 生 变 化 在 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 之 后, 公 司 按 照 公 司 法 设 立 了 监 事 会, 监 事 会 是 公 司 内 部 的 专 职 监 督 机 构, 就 公 司 财 务 公 司 高 管 经 营 管 理 行 为 等 进 行 监 督, 对 股 东 大 会 负 责 公 司 监 事 会 由 股 东 代 表 和 公 司 职 工 代 表 担 任, 公 司 职 工 代 表 担 任 的 监 事 不 得 少 于 监

203 事 人 数 的 三 分 之 一 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 股 东 代 表 2 名 职 工 代 表 1 名 监 事 会 设 主 席 一 名, 监 事 会 主 席 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生, 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议, 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 2 监 事 会 的 职 权 监 事 会 依 法 行 使 下 列 职 权 :(1) 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ;(2) 检 查 公 司 财 务 ;(3) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;(4) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ;(5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ;(6) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ;(7) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ;(8) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 3 监 事 会 的 主 要 议 事 规 则 本 公 司 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 规 定 : 监 事 会 每 六 个 月 至 少 召 开 一 次 会 议, 监 事 可 以 提 议 召 开 临 时 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 形 成 决 议 应 当 全 体 监 事 过 半 数 同 意 并 在 决 议 上 签 字 4 监 事 会 的 运 行 情 况 公 司 由 中 外 合 资 企 业 变 更 为 内 资 企 业 前, 晶 盛 有 限 作 为 中 外 合 资 经 营 企 业, 设 监 事 1 名, 由 吴 彩 媛 女 士 担 任 自 2010 年 9 月 变 更 为 内 资 企 业 至 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 前, 晶 盛 有 限 的 监 事 未 发 生 变 化 吴 彩 媛 作 为 监 事 在 任 职 期 间 按 规 定 履 行 了 职 责 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 自 2010 年 12 月 14 日 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 以 来, 本 公 司 共 召 开 监 事 会 会 议 3 次, 对 监 事 会 主 席 的 选 举 等 事 项 作 出 有 效 决 议 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 职 权 历 次 监 事 会 的 召 集 议 案 出 席 表 决 决 议 及 会 议 记 录 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 的 要 求 规 范 运 作, 监 事 会 制 度 的 建 立 和 有 效 运 行 进 一 步 增 强 了 公 司 治 理 的 有 效 性 ( 四 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 为 完 善 本 公 司 董 事 会 结 构, 加 强 董 事 会 决 策 功 能, 保 护 中 小 股 东 利 益, 本 公 司 建 立

204 了 独 立 董 事 制 度 1 独 立 董 事 的 选 举 情 况 本 公 司 董 事 会 中 共 有 3 名 独 立 董 事, 占 董 事 会 成 员 总 数 的 三 分 之 一 公 司 于 2011 年 3 月 23 日 召 开 的 2010 年 股 东 大 会 选 举 了 袁 桐 女 士 史 习 民 先 生 陶 久 华 先 生 为 公 司 独 立 董 事, 史 习 民 先 生 为 会 计 专 业 人 士 本 公 司 3 名 独 立 董 事 与 本 公 司 均 无 利 益 关 系, 具 备 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 规 定 的 担 任 独 立 董 事 的 条 件, 担 任 本 公 司 独 立 董 事 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 2 独 立 董 事 制 度 的 建 立 和 完 善 公 司 根 据 证 券 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 制 订 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 对 独 立 董 事 任 职 资 格 提 名 选 举 权 利 和 义 务, 以 及 履 行 职 责 所 需 的 保 障 进 行 了 具 体 的 规 定 3 独 立 董 事 的 职 责 独 立 董 事 对 公 司 及 全 体 股 东 负 有 诚 信 与 勤 勉 义 务 独 立 董 事 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 及 有 关 规 定 和 公 司 章 程 的 要 求, 认 真 履 行 职 责, 维 护 公 司 整 体 利 益, 尤 其 要 关 注 中 小 股 东 的 合 法 权 益 不 受 损 害 独 立 董 事 应 当 独 立 履 行 职 责, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 者 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 独 立 董 事 除 具 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 赋 予 董 事 的 职 权 外, 独 立 董 事 还 具 有 以 下 特 别 职 权 :(1) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 做 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ;(2) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ;(3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ;(4) 提 议 召 开 董 事 会 ;(5) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ;(6) 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 重 大 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 :(1) 提 名 任 免 董 事 ;(2) 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ;(3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ;(4) 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 ;(5) 关 联 交 易 ( 含 公 司 向 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 提 供 资 金 );(6) 股 权 激 励 计 划 ;(7) 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 有 资 金 改 变 募 投 项 目 实 施 主 体 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 募 集 资 金 投 向 变 更 募 集

205 资 金 项 目 对 外 转 换 或 者 置 换 募 集 资 金 项 目 完 成 后 将 节 余 募 集 资 金 ( 包 括 利 息 收 入 ) 用 作 其 他 用 途 ( 节 余 募 集 资 金 在 募 集 资 金 净 额 10% 以 上 的 );(8) 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 规 则 第 9.11 条 规 定 的 对 外 担 保 事 项 ;(9) 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ;(10) 对 注 册 会 计 师 对 公 司 财 务 报 告 出 具 的 非 标 准 审 计 意 见 所 涉 及 的 事 件 ;(11) 法 律 法 规 规 章 以 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项 4 独 立 董 事 履 行 职 责 的 情 况 自 本 公 司 聘 任 独 立 董 事 以 来, 独 立 董 事 依 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 勤 勉 尽 职 地 履 行 职 权, 积 极 参 与 公 司 决 策, 对 本 公 司 的 风 险 管 理 内 部 控 制 以 及 公 司 的 发 展 提 出 了 许 多 建 议, 并 对 需 要 其 发 表 意 见 的 事 项 进 行 了 认 真 的 审 议 并 发 表 独 立 意 见, 对 完 善 公 司 治 理 结 构 和 规 范 运 作 起 到 了 积 极 的 作 用 ( 五 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 由 董 事 长 提 名, 经 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议, 聘 任 陆 晓 雯 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 公 司 制 定 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则, 对 董 事 会 秘 书 的 权 利 职 责 进 行 了 明 确 约 定 2 董 事 会 秘 书 的 职 责 董 事 会 秘 书 对 公 司 和 董 事 会 负 责, 主 要 职 责 包 括 :(1) 负 责 公 司 信 息 披 露 事 务, 协 调 公 司 信 息 披 露 工 作, 组 织 制 订 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 督 促 公 司 及 相 关 信 息 披 露 义 务 人 遵 守 信 息 披 露 相 关 规 定 ;(2) 负 责 公 司 投 资 者 关 系 管 理 和 股 东 资 料 管 理 工 作, 协 调 公 司 与 证 券 监 管 机 构 股 东 及 实 际 控 制 人 证 券 服 务 机 构 媒 体 等 之 间 的 信 息 沟 通 ; (3) 组 织 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 参 加 股 东 大 会 董 事 会 会 议 监 事 会 会 议 及 高 级 管 理 人 员 相 关 会 议, 负 责 董 事 会 会 议 记 录 工 作 并 签 字 确 认 ;(4) 负 责 公 司 信 息 披 露 的 保 密 工 作, 在 未 公 开 重 大 信 息 出 现 泄 露 时, 及 时 向 深 圳 证 券 交 易 所 报 告 并 公 告 ;(5) 关 注 公 共 媒 体 报 道 并 主 动 求 证 真 实 情 况, 督 促 董 事 会 及 时 回 复 深 圳 证 券 交 易 所 所 有 问 询 ; (6) 组 织 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 进 行 证 券 法 律 法 规 创 业 板 上 市 规 则 及 深 圳 证 券 交 易 所 其 他 相 关 规 定 的 培 训, 协 助 前 述 人 员 了 解 各 自 在 信 息 披 露 中 的 权 利 和 义 务 ;(7) 督 促 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 遵 守 证 券 法 律 法 规 创 业 板 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 其 他 相 关 规 定 及 公 司 章 程, 切 实 履 行 其 所 作 出 的 承 诺 ; 在 知 悉 公 司 作 出 或 者 可 能 作 出 违 反 有 关 规 定 的 决 议 时, 应 当 予 以 提 醒 并 立 即 如 实 地 向 深 圳 证 券 交 易 所 报 告 ;(8) 公 司

206 法 证 券 法 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 要 求 履 行 的 其 他 职 责 3 董 事 会 秘 书 制 度 的 运 行 情 况 公 司 董 事 会 秘 书 按 照 公 司 章 程 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 有 关 规 定 开 展 工 作, 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 本 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 筹 备 文 件 保 管 等 事 宜, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 董 事 会 股 东 大 会 正 常 行 使 职 权 发 挥 了 重 要 的 作 用 ( 六 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 的 情 况 根 据 公 司 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 董 事 会 下 设 战 略 与 投 资 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 专 门 委 员 会 对 董 事 会 负 责, 在 董 事 会 授 权 下 开 展 工 作, 为 董 事 会 的 决 策 提 供 咨 询 意 见 专 门 委 员 会 成 员 全 部 由 董 事 组 成, 其 中 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 中 独 立 董 事 占 多 数, 并 由 独 立 董 事 担 任 召 集 人 ; 审 计 委 员 会 中 至 少 有 一 名 独 立 董 事 是 会 计 专 业 人 士 各 专 门 委 员 会 可 以 聘 请 外 部 专 业 人 士 提 供 服 务 各 委 员 会 具 体 组 成 人 员 如 下 : 委 员 会 名 称 战 略 与 投 资 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 成 员 邱 敏 秀 ( 召 集 人 ) 曹 建 伟 袁 桐 袁 桐 ( 召 集 人 ) 陶 久 华 何 俊 陶 久 华 ( 召 集 人 ) 史 习 民 毛 全 林 史 习 民 ( 召 集 人 ) 陶 久 华 王 文 南 1 战 略 与 投 资 委 员 会 战 略 与 投 资 委 员 会 由 3 名 董 事 组 成, 分 别 为 邱 敏 秀 女 士 曹 建 伟 先 生 袁 桐 女 士, 其 中 邱 敏 秀 女 士 担 任 召 集 人 战 略 与 投 资 委 员 会 的 主 要 职 责 :(1) 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; (2) 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; (3) 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;(4) 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ;(5) 对 以 上 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ;(6) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 2 提 名 委 员 会 提 名 委 员 会 由 3 名 董 事 组 成, 分 别 为 袁 桐 女 士 陶 久 华 先 生 何 俊 先 生, 其 中 袁 桐 女 士 担 任 召 集 人

207 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 :(1) 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ;(2) 研 究 董 事 高 管 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ;(3) 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 高 管 人 员 的 人 选 ;(4) 对 董 事 候 选 人 和 高 管 人 员 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ;(5) 对 须 提 请 董 事 会 聘 任 的 其 他 高 管 人 员 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ;(6) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 3 薪 酬 与 考 核 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 3 名 董 事 组 成, 分 别 为 陶 久 华 先 生 史 习 民 先 生 毛 全 林 先 生, 其 中 陶 久 华 先 生 担 任 召 集 人 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 (1) 根 据 董 事 及 高 管 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 他 相 关 企 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 定 薪 酬 计 划 或 方 案 ;(2) 薪 酬 计 划 或 方 案 主 要 包 括 但 不 限 于 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系, 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 方 案 和 制 度 等 ; (3) 审 查 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 管 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ;(4) 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 ;(5) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 4 审 计 委 员 会 (1) 人 员 构 成 审 计 委 员 会 由 3 名 董 事 组 成, 分 别 为 史 习 民 先 生 陶 久 华 先 生 王 文 南 先 生, 其 中 史 习 民 先 生 担 任 召 集 人 (2) 职 责 与 权 限 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 :(1) 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ;(2) 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ;(3) 负 责 内 部 审 计 与 与 会 计 师 事 务 所 国 家 审 计 机 构 等 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ;(4) 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ;(5) 组 织 开 展 各 项 专 项 审 计 工 作 ;(6) 审 查 公 司 的 内 控 制 度, 负 责 公 司 内 部 控 制 体 系 的 建 设, 组 织 内 部 检 查, 评 估 内 控 缺 陷 并 监 督 整 改 ;(7) 至 少 每 季 度 召 开 一 次 会 议, 审 议 内 部 审 计 部 门 提 交 的 工 作 计 划 和 报 告 等 ; (8) 至 少 每 季 度 向 董 事 会 报 告 一 次, 内 容 包 括 但 不 限 于 内 部 审 计 工 作 进 度 质 量 以 及 发 现 的 重 大 问 题 ;(9) 公 司 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 (3) 议 事 规 则 审 计 委 员 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 审 计 委 员 会 应 在 会 议 召 开 前 三 天 通 知 全 体 委 员, 特 殊 情 况 下 除 外 会 议 由 召 集 人 主 持, 召 集 人 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 ( 独 立 董 事 ) 主 持

208 审 计 委 员 会 会 议 应 由 委 员 本 人 出 席, 委 员 本 人 因 故 不 能 出 席 时, 可 以 书 面 形 式 委 托 其 他 委 员 代 为 出 席 ; 委 员 未 出 席 审 计 委 员 会 会 议, 也 未 委 托 代 表 出 席 的, 视 为 放 弃 在 该 次 会 议 上 的 投 票 权 审 计 委 员 会 委 员 连 续 两 次 未 能 亲 自 出 席, 也 不 委 托 其 他 委 员 出 席 董 事 会 会 议, 视 为 不 能 履 行 职 责, 审 计 委 员 会 委 员 应 当 建 议 董 事 会 予 以 撤 换 审 计 委 员 会 会 议 应 由 二 分 之 一 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 审 计 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 审 计 委 员 会 会 议 讨 论 与 委 员 会 成 员 有 关 联 关 系 的 议 题 时, 该 关 联 委 员 应 回 避 该 审 计 委 员 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 委 员 出 席 即 可 举 行, 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 的 委 员 过 半 数 通 过 ; 若 出 席 会 议 的 无 关 联 委 员 人 数 不 足 审 计 委 员 会 无 关 联 委 员 总 数 的 二 分 之 一 时, 应 将 该 事 项 提 交 董 事 会 审 议 内 审 部 成 员 可 列 席 审 计 委 员 会 会 议, 必 要 时 委 员 会 亦 可 邀 请 公 司 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 列 席 会 议 审 计 委 员 会 在 必 要 时 可 以 聘 请 中 介 机 构 为 其 决 策 提 供 专 业 意 见, 费 用 由 公 司 支 付 审 计 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序, 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须 遵 循 有 关 法 律 法 规, 公 司 章 程 及 本 规 则 的 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 决 议 于 会 议 结 束 后 提 交 董 事 会 秘 书 处 理 审 计 委 员 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名, 会 议 记 录 会 议 的 资 料 等 书 面 文 件 电 子 文 档 作 为 公 司 档 案 由 内 审 部 保 存, 保 存 期 10 年 审 计 委 员 会 会 议 通 过 的 议 案 及 表 决 结 果, 应 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 (4) 运 行 情 况 本 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 成 员 于 2011 年 4 月 6 日 经 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 聘 任, 审 计 委 员 会 由 史 习 民 陶 久 华 王 文 南 三 位 董 事 组 成, 其 中 史 习 民 陶 久 华 为 独 立 董 事, 史 习 民 担 任 主 任 委 员 公 司 审 计 委 员 会 成 立 至 今, 严 格 按 照 董 事 会 议 事 规 则 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 规 范 运 作, 对 内 部 审 计 制 度 是 否 有 效 财 务 报 告 是 否 真 实 等 事 项 进 行 审 议, 有 效 地 强 化 了 董 事 会 决 策 功 能 报 告 期 内, 发 行 人 董 事 会 审 计 委 员 会 的 召 开 情 况 如 下 :

209 2011 年 4 月 30 日, 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 一 次 会 议 在 公 司 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 会 议 应 到 委 员 3 名, 亲 自 出 席 现 场 会 议 委 员 3 名, 会 议 由 召 集 人 史 习 民 先 生 主 持, 会 议 审 议 了 公 司 三 年 一 期 财 务 报 告 议 案, 审 计 委 员 会 认 为 上 述 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 及 公 司 有 关 财 务 制 度 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 公 司 报 告 期 内 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 2011 年 10 月 24 日, 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 二 次 会 议 在 公 司 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 会 议 应 到 委 员 3 名, 亲 自 出 席 现 场 会 议 委 员 3 名, 会 议 由 召 集 人 史 习 民 先 生 主 持, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-9 月 财 务 报 告 公 司 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-9 月 的 关 联 交 易 公 司 内 部 控 制 有 效 性 自 我 评 估 报 告 议 案 各 专 门 委 员 会 自 设 立 以 来, 人 员 构 成 未 发 生 过 重 大 变 化 各 专 门 委 员 会 能 够 按 照 相 关 规 定 履 行 职 责, 对 完 善 公 司 的 治 理 结 构 起 到 了 良 好 的 促 进 作 用 二 报 告 期 内 发 行 人 违 法 违 规 行 为 情 况 发 行 人 已 依 法 建 立 健 全 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 守 国 家 的 有 关 法 律 与 法 规 开 展 经 营, 不 存 在 违 法 违 规 的 行 为, 也 不 存 在 被 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 三 报 告 期 内 发 行 人 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 资 金 存 在 被 控 股 股 东 金 轮 公 司 实 际 控 制 人 邱 敏 秀 和 曹 建 伟 占 用 的 情 形, 本 公 司 之 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 存 在 资 金 被 控 股 股 东 金 轮 公 司 占 用 的 情 形, 具 体 情 况 请 参 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 关 联 方 及 关 联 交 易 之 相 关 内 容 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 所 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 本 公 司 的 公 司 章 程 对 外 担 保 管 理 制 度 等 规 章 制 度 明 确 规 定 了 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序, 报 告 期 内 不 存 在 为 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 违 规 担 保 的 情 形 四 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 ( 一 ) 管 理 层 的 自 我 评 价 意 见 公 司 管 理 层 对 公 司 的 内 部 控 制 制 度 进 行 了 自 查 和 评 估 后 认 为 :

210 公 司 现 有 内 部 会 计 控 制 制 度 基 本 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定, 本 公 司 内 部 控 制 于 2011 年 9 月 30 日 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 发 行 人 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 天 健 会 计 师 事 务 所 对 本 公 司 内 部 控 制 制 度 的 完 整 性 合 理 性 及 有 效 性 进 行 了 审 查 和 评 价, 并 于 2011 年 10 月 20 日 出 具 了 天 健 审 号 内 部 控 制 的 鉴 证 报 告, 认 为 晶 盛 机 电 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2011 年 9 月 30 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 内 部 控 制 五 发 行 人 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 及 报 告 期 内 对 外 投 资 担 保 情 况 ( 一 ) 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 公 司 已 在 公 司 章 程 中 对 对 外 投 资 和 担 保 事 项 的 决 策 权 力 与 程 序 作 出 了 规 定, 并 于 2011 年 3 月 23 日 召 开 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 对 外 投 资 管 理 制 度 和 对 外 担 保 管 理 制 度 1 对 外 投 资 的 制 度 安 排 根 据 发 行 人 公 司 章 程 和 对 外 投 资 管 理 制 度 的 规 定, 对 外 投 资 购 买 或 出 售 资 产 对 外 担 保 委 托 理 财 等 交 易 事 项, 未 达 到 下 列 标 准 的, 由 董 事 会 审 批 决 定 ; 达 到 或 超 过 下 列 标 准 的, 董 事 会 在 审 议 通 过 后 应 提 交 股 东 大 会 审 批 :(1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 达 到 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50%, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 帐 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ; 若 在 十 二 个 月 内 购 买 或 出 售 资 产 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 或 成 交 金 额 累 计 达 到 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 的, 应 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过, 但 已 按 照 规 定 履 行 相 关 决 策 程 序 的, 不 再 纳 入 相 关 的 累 计 计 算 范 围 ;(2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务 收 入 达 到 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 主 营 业 务 收 入 的 50%, 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 ;(3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 达 到 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50%, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 ;(4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 达 到 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 ; 若 在 十 二 个 月 内 购 买 或 出 售 资 产 交 易 的 成 交

211 金 额 累 计 计 算 达 到 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 的, 应 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 ;(5) 交 易 产 生 的 利 润 达 到 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50%, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 2 对 外 担 保 的 制 度 安 排 根 据 发 行 人 公 司 章 程 和 对 外 担 保 管 理 制 度 的 规 定, 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 :(1) 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;(2) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ;(3) 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ;(4) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%;(5) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 ;(6) 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ;(7) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 ;(8) 深 圳 证 券 交 易 所 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 担 保 情 形 ( 二 ) 报 告 期 内 对 外 投 资 担 保 情 况 1 报 告 期 内 对 外 投 资 情 况 (1)2008 年 7 月, 收 购 慧 翔 电 液 100% 股 权 2008 年 7 月 17 日, 晶 盛 有 限 召 开 董 事 会, 在 关 联 董 事 回 避 表 决 的 情 况 下, 决 议 收 购 慧 翔 电 液 100% 股 权, 收 购 价 格 50 万 元 2008 年 7 月 17 日, 慧 翔 电 液 股 东 会 决 议, 同 意 李 世 伦 先 生 顾 临 怡 先 生 曹 建 伟 先 生 分 别 将 其 所 持 的 17.5 万 元 出 资 额 ( 占 注 册 资 本 35%) 17.5 万 元 出 资 额 ( 占 注 册 资 本 35%) 15 万 元 出 资 额 ( 占 注 册 资 本 30%) 按 出 资 额 作 价 转 让 予 晶 盛 有 限 ; 同 日, 转 让 各 方 分 别 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2008 年 9 月 25 日, 浙 江 省 对 外 贸 易 经 济 合 作 厅 出 具 浙 外 经 贸 资 函 号 关 于 上 虞 晶 盛 机 电 工 程 有 限 公 司 境 内 投 资 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司 的 批 复, 批 准 晶 盛 机 电 境 内 再 投 资 慧 翔 电 液 2008 年 9 月 28 日, 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记 (2)2009 年 12 月, 对 慧 翔 电 液 增 资 250 万 元 2009 年 11 月 12 日, 晶 盛 机 电 作 出 股 东 决 议, 同 意 将 慧 翔 电 液 注 册 资 本 由 人 民 币 50 万 元 增 加 至 300 万 元, 新 增 注 册 资 本 全 部 由 晶 盛 有 限 认 缴

212 2009 年 12 月 4 日, 慧 翔 电 液 在 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 西 湖 分 局 完 成 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 增 加 至 300 万 元 (3)2010 年 4 月, 投 资 设 立 晶 信 机 电 2010 年 3 月 1 日, 晶 盛 有 限 股 东 会 决 议 出 资 100 万 元 设 立 全 资 子 公 司 上 虞 晶 信 机 电 科 技 有 限 公 司,2010 年 4 月 2 日, 晶 信 机 电 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 (4)2010 年 10 月, 投 资 设 立 晶 鸿 机 械 2010 年 9 月 28 日, 晶 盛 有 限 股 东 会 决 议 出 资 100 万 元 设 立 全 资 子 公 司 上 虞 晶 鸿 机 械 制 造 有 限 公 司,2010 年 10 月 11 日, 晶 鸿 机 械 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 (5)2011 年 2 月, 对 晶 鸿 机 械 增 资 400 万 元 2011 年 2 月 23 日, 晶 盛 机 电 作 出 股 东 决 议, 对 晶 鸿 机 械 增 加 注 册 资 本 400 万 元 2011 年 3 月 2 日, 晶 鸿 机 械 在 上 虞 市 工 商 局 完 成 工 商 变 更 登 记 并 领 取 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 增 加 至 500 万 元 发 行 人 已 在 公 司 章 程 对 外 投 资 管 理 制 度 等 文 件 中 对 公 司 投 资 决 策 程 序 和 审 批 权 限 等 方 面 作 出 了 详 细 的 规 定 ; 发 行 人 报 告 期 内 的 投 资 行 为 均 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序, 严 格 执 行 了 公 司 章 程 和 对 外 投 资 管 理 制 度 中 关 于 对 外 投 资 的 规 定, 发 行 人 已 经 建 立 并 执 行 有 效 的 对 外 投 资 管 理 制 度 2 报 告 期 内 对 外 担 保 情 况 报 告 期 内, 晶 盛 机 电 及 其 子 公 司 无 对 外 担 保 事 项 六 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 本 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度, 公 司 严 格 实 施 上 述 制 度 与 办 法, 保 障 投 资 者 依 法 享 有 获 取 公 司 信 息 享 有 资 产 收 益 参 与 重 大 决 策 和 选 择 管 理 者 等 权 利 ( 一 ) 投 资 者 获 取 公 司 信 息 的 保 障 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 规 定, 投 资 者 关 系 管 理 的 充 分 披 露 信 息 原 则, 除 强 制 的 信 息 披 露 以 外, 公 司 可 主 动 披 露 投 资 者 关 心 的 其 他 相 关 息 投 资 者 关 系 管 理 的 合 规 披 露 信 息 原 则, 公 司 应 遵 守 国 家 法 律 法 规 及 证 券 监 管 部 门 深 圳 证 券 交 易 所 对 上 市 公 司 信 息 披 露 的 规 定, 保 证 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 及 时

213 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 规 定 公 司 信 息 披 露 的 原 则 : 及 时 披 露 所 有 对 公 司 股 票 价 格 可 能 产 生 重 大 影 响 的 信 息 ; 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 信 息, 不 得 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 公 司 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 忠 实 勤 勉 地 履 行 职 责, 保 证 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 公 司 信 息 披 露 要 体 现 公 开 公 平 公 正 地 对 待 所 有 股 东 的 原 则 ( 二 ) 投 资 者 享 有 资 产 收 益 的 保 障 公 司 章 程 规 定, 公 司 利 润 分 配 政 策 为 实 行 同 股 同 利 的 股 利 政 策, 股 东 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 两 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 ( 三 ) 投 资 者 参 与 重 大 决 策 和 选 择 管 理 者 等 权 利 的 保 障 公 司 章 程 规 定, 公 司 应 在 保 证 股 东 大 会 合 法 有 效 的 前 提 下, 通 过 各 种 方 式 和 途 径, 包 括 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 等 现 代 信 息 技 术 手 段, 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 投 资 者 关 系 管 理 制 度 规 定, 公 司 应 尽 可 能 通 过 多 种 方 式 与 投 资 者 及 时 深 入 和 广 泛 地 沟 通, 并 应 特 别 注 意 使 用 互 联 网 络 提 高 沟 通 的 效 率, 降 低 沟 通 的 成 本

214 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 分 析 反 映 了 本 公 司 近 三 年 及 一 期 经 审 计 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 本 节 引 用 的 财 务 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 的 本 公 司 财 务 报 表 及 附 注 的 有 关 内 容 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 公 司 近 三 年 及 一 期 的 财 务 报 告 出 具 了 天 健 审 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 欲 对 本 公 司 的 会 计 政 策 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 进 行 更 详 细 的 了 解, 请 查 阅 本 公 司 经 审 计 的 财 务 报 告 一 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 130,971, ,155, ,041, ,069, 应 收 票 据 82,642, ,020, ,000, 应 收 账 款 191,873, ,947, ,992, ,021, 预 付 款 项 25,634, ,356, ,937, ,764, 其 他 应 收 款 5,656, ,790, ,323, ,367, 存 货 434,862, ,472, ,431, ,370, 流 动 资 产 合 计 871,640, ,742, ,725, ,593, 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产 82,860, ,918, ,471, ,510, 在 建 工 程 19, ,915, ,489, ,247, 无 形 资 产 52,890, ,321, ,005, ,680, 长 期 待 摊 费 用 1,912, ,637, ,113, 递 延 所 得 税 资 产 23,282, ,266, ,276, ,778, 非 流 动 资 产 合 计 160,966, ,060, ,356, ,217, 资 产 总 计 1,032,606, ,802, ,081, ,810, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 - 18,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 18,100, 应 付 账 款 69,920, ,854, ,989, ,989, 预 收 款 项 512,501, ,654, ,392, ,582,

215 应 付 职 工 薪 酬 8,380, ,661, ,754, ,363, 应 交 税 费 829, ,867, ,885, ,307, 应 付 利 息 - 30, , , 应 付 股 利 - 5,500, ,250, 其 他 应 付 款 304, , , , 流 动 负 债 合 计 610,036, ,572, ,524, ,031, 非 流 动 负 债 : 其 他 非 流 动 负 债 , 非 流 动 负 债 合 计 , 负 债 合 计 610,036, ,572, ,524, ,491, 股 东 权 益 : 股 本 100,000, ,000, ,505, ,505, 资 本 公 积 38,281, ,281, 盈 余 公 积 2,080, ,080, ,252, ,252, 未 分 配 利 润 282,208, ,868, ,799, ,561, 所 有 者 权 益 合 计 422,569, ,229, ,557, ,319, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,032,606, ,802, ,081, ,810, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 599,020, ,826, ,572, ,215, 减 : 营 业 成 本 292,186, ,420, ,690, ,578, 营 业 税 金 及 附 加 6,129, ,118, , ,207, 销 售 费 用 7,168, ,281, ,765, ,268, 管 理 费 用 51,059, ,356, ,091, ,359, 财 务 费 用 776, , ,455, ,685, 资 产 减 值 损 失 13,649, ,168, ,901, , 二 营 业 利 润 228,050, ,815, ,774, ,864, 加 : 营 业 外 收 入 21,944, ,079, ,896, ,149, 减 : 营 业 外 支 出 1,081, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 36, , , , 三 利 润 总 额 248,913, ,106, ,396, ,635, 减 : 所 得 税 费 用 36,574, ,434, ,158, ,763, 四 净 利 润 212,339, ,672, ,237, ,871, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 212,339, ,672, ,237, ,871, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 212,339, ,672, ,237, ,871,

216 3 合 并 现 金 流 量 表 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 837,917, ,663, ,505, ,617, 收 到 的 税 费 返 还 13,307, ,849, ,672, ,078, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 28,672, ,989, ,815, ,145, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 879,897, ,502, ,992, ,841, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 591,785, ,339, ,531, ,478, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 33,836, ,003, ,426, ,710, 支 付 的 各 项 税 费 120,263, ,447, ,423, ,542, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 37,853, ,712, ,832, ,137, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 783,739, ,503, ,214, ,868, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 96,157, ,999, ,778, ,972, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 156, , , , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 613, , , ,813, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 770, , , ,818, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 33,129, ,649, ,773, ,641, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 33,129, ,649, ,773, ,641, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -32,358, ,196, ,603, ,823, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000, ,000, ,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,000, ,000, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 38,000, ,000, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 现 金 7,911, ,369, ,218, ,506, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 45,911, ,369, ,218, ,506, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -25,911, ,369, ,218, ,493, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 37,887, ,433, ,955, ,641, 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 90,183, ,750, ,794, ,152, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 128,071, ,183, ,750, ,794,

217 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 1 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 112,604, ,177, ,513, ,141, 应 收 票 据 75,142, ,020, ,000, 应 收 账 款 158,564, ,572, ,749, ,593, 预 付 款 项 42,428, ,553, ,509, ,580, 其 他 应 收 款 5,263, ,619, ,978, ,036, 存 货 526,779, ,188, ,343, ,594, 流 动 资 产 合 计 920,784, ,130, ,094, ,946, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 9,000, ,000, ,000, , 固 定 资 产 70,421, ,088, ,683, ,104, 在 建 工 程 19, ,915, ,489, ,247, 无 形 资 产 52,890, ,321, ,005, ,680, 长 期 待 摊 费 用 1,384, , ,071, 递 延 所 得 税 资 产 2,994, ,182, , , 非 流 动 资 产 合 计 136,711, ,505, ,635, ,562, 资 产 总 计 1,057,495, ,636, ,729, ,508, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 - 18,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 16,100, 应 付 账 款 172,361, ,707, ,427, ,112, 预 收 款 项 505,358, ,170, ,981, ,327, 应 付 职 工 薪 酬 5,225, ,008, ,919, ,515, 应 交 税 费 -17,305, ,137, ,240, ,379, 应 付 利 息 - 30, , , 应 付 股 利 - 5,500, ,250, 其 他 应 付 款 333, , , 流 动 负 债 合 计 682,074, ,554, ,072, ,123, 非 流 动 负 债 : 其 他 非 流 动 负 债 , 非 流 动 负 债 合 计 , 负 债 合 计 682,074, ,554, ,072, ,583, 股 东 权 益 : 股 本 100,000, ,000, ,505, ,505, 资 本 公 积 38,281, ,281, 盈 余 公 积 2,080, ,080, ,252, ,252,

218 未 分 配 利 润 235,059, ,720, ,899, ,167, 所 有 者 权 益 合 计 375,421, ,082, ,657, ,925, 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 1,057,495, ,636, ,729, ,508, 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 539,166, ,614, ,631, ,319, 减 : 营 业 成 本 356,824, ,306, ,179, ,175, 营 业 税 金 及 附 加 845, , , , 销 售 费 用 6,213, ,793, ,591, ,223, 管 理 费 用 33,532, ,406, ,382, ,554, 财 务 费 用 929, , ,466, ,688, 资 产 减 值 损 失 12,270, ,233, ,406, , 加 : 投 资 收 益 100,000, ,000, ,000, 二 营 业 利 润 228,550, ,213, ,451, ,333, 加 : 营 业 外 收 入 9,355, ,836, ,438, , 减 : 营 业 外 支 出 711, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 34, 三 利 润 总 额 237,194, ,457, ,715, ,447, 减 : 所 得 税 费 用 20,855, ,032, ,982, , 四 净 利 润 216,339, ,424, ,732, ,477, 五 其 他 综 合 收 益 六 综 合 收 益 总 额 216,339, ,424, ,732, ,477, 母 公 司 现 金 流 量 表 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 809,729, ,731, ,487, ,169, 收 到 的 税 费 返 还 1,185, ,193, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 28,797, ,110, ,029, ,145, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 839,712, ,035, ,517, ,314, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 763,638, ,989, ,835, ,278, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 16,206, ,058, ,344, ,156, 支 付 的 各 项 税 费 39,546, ,146, ,375, ,055, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 30,927, ,221, ,690, ,310, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 850,318, ,416, ,246, ,800, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,605, ,619, ,270, ,513, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 100,000, ,000, ,000, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 3,158,

219 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 447, , , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 103,606, ,205, ,148, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 29,589, ,473, ,343, ,849, 投 资 支 付 的 现 金 4,000, ,000, ,500, , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 33,589, ,473, ,843, ,349, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 70,016, ,731, ,304, ,293, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 现 金 20,000, ,000, ,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 20,000, ,000, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 38,000, ,000, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 现 金 7,911, ,369, ,218, ,506, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 45,911, ,369, ,218, ,506, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -25,911, ,369, ,218, ,493, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 33,499, ,982, ,356, ,713, 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 76,205, ,222, ,866, ,152, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 109,704, ,205, ,222, ,866, 二 注 册 会 计 师 审 计 意 见 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 公 司 报 告 期 各 期 末 的 合 并 及 母 公 司 的 资 产 负 债 表, 报 告 期 各 期 的 合 并 及 母 公 司 的 利 润 表 现 金 流 量 表 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 天 健 审 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 其 审 计 意 见 为 : 我 们 认 为, 晶 盛 机 电 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 晶 盛 机 电 公 司 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2011 年 9 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 1-9 月 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础, 本 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 及 变 化 情 况 1 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 母 公 司 将 其 控 制 的 所 有 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 合 并 财 务 报 表 以 母 公

220 司 及 其 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 母 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 编 制 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 控 制 的 子 公 司 均 为 全 资 子 公 司, 全 部 纳 入 合 并 范 围, 其 具 体 情 况 如 下 : 子 公 司 全 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 组 织 机 构 代 码 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司 浙 江 杭 州 电 气 机 械 制 造 300 万 元 制 造 加 工 : 机 电 控 制 系 统 自 动 化 系 统 机 械 设 备 机 电 液 压 设 备 等 机 电 设 备 研 制 销 售, 机 电 系 统 控 制 软 件 计 算 机 软 件 开 发 销 售 及 技 术 咨 询 服 务 机 械 配 件 加 工 制 造 ; 机 电 一 体 化 设 备 制 造 销 售 上 虞 晶 信 机 电 科 技 有 限 公 司 浙 江 上 虞 机 电 设 备 研 制 100 万 元 上 虞 晶 鸿 机 械 制 造 有 限 公 司 浙 江 上 虞 机 械 配 件 加 工 500 万 元 X 2 报 告 期 内 合 并 范 围 变 化 情 况 (1) 以 投 资 设 立 方 式 增 加 的 子 公 司 上 虞 晶 信 机 电 科 技 有 限 公 司 2010 年 4 月, 本 公 司 投 资 设 立 了 全 资 子 公 司 上 虞 晶 信 机 电 科 技 有 限 公 司, 于 2010 年 4 月 2 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 100 万 元, 均 由 本 公 司 出 资, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 本 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权 该 子 公 司 自 成 立 之 日 (2010 年 4 月 2 日 ) 起 纳 入 合 并 范 围 上 虞 晶 鸿 机 械 制 造 有 限 公 司 2010 年 10 月, 本 公 司 投 资 设 立 了 全 资 子 公 司 上 虞 晶 鸿 机 械 制 造 有 限 公 司, 于 2010 年 10 月 11 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 并 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 该 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 均 由 本 公 司 出 资, 占 其 注 册 资 本 的 100%, 本 公 司 拥 有 对 其 的 实 质 控 制 权 该 子 公 司 自 成 立 之 日 (2010 年 10 月 11 日 ) 起 纳 入 合 并 范 围 (2) 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 子 公 司 2008 年 7 月, 根 据 本 公 司 与 李 世 伦 曹 建 伟 和 顾 临 怡 签 订 的 股 权 转 让 协 议, 以 50 万 元 受 让 李 世 伦 曹 建 伟 和 顾 临 怡 持 有 的 杭 州 慧 翔 电 液 技 术 开 发 有 限 公 司 100% 股 权 ; 本 公 司 于 2008 年 7 月 18 日 支 付 股 权 转 让 款 ;2008 年 9 月 25 日, 浙 江 省 对 外 经 济 贸 易 合 作 厅 下 发 了 浙 外 经 贸 资 函 号 批 复, 同 意 上 述 股 权 转 让 事 项 本 公 司 将 2008 年 9 月 25 日 确 定 为 收 购 慧 翔 电 液 的 购 买 日, 并 自 2008 年 10 月 起, 将 其 纳 入 合 并 范 围 四 主 要 会 计 政 策 报 告 期 内, 本 公 司 会 计 政 策 未 发 生 变 更 公 司 的 主 要 会 计 政 策 如 下 :

221 ( 一 ) 金 融 工 具 1 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ) 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ) 其 他 金 融 负 债 2 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 确 认 依 据 计 量 方 法 和 终 止 确 认 条 件 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 初 始 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 公 司 按 照 公 允 价 值 对 金 融 资 产 进 行 后 续 计 量, 且 不 扣 除 将 来 处 置 该 金 融 资 产 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 持 有 至 到 期 投 资 以 及 贷 款 和 应 收 款 项 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 计 量 ;(2) 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 以 及 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产, 按 照 成 本 计 量 公 司 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 对 金 融 负 债 进 行 后 续 计 量, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 计 量, 且 不 扣 除 将 来 结 清 金 融 负 债 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用 ;(2) 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 计 量 ; (3) 不 属 于 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的 财 务 担 保 合 同, 或 没 有 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 并 将 以 低 于 市 场 利 率 贷 款 的 贷 款 承 诺, 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 与 初 始 确 认 金 额 扣 除 按 照 实 际 利 率 法 摊 销 的 累 计 摊 销 额 后 的 余 额 两 项 金 额 之 中 的 较 高 者 进 行 后 续 计 量 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 除 与 套 期 保 值 有 关 外, 按 照 如 下 方 法 处 理 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确

222 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ; 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 计 入 投 资 收 益 ; 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 现 金 股 利, 于 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 股 利 时 计 入 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 账 面 价 值 扣 除 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 后 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 解 除 时, 相 应 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 3 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 了 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 继 续 确 认 所 转 移 的 金 融 资 产, 并 将 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 :(1) 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ;(2) 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ;(2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ;(2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 之 和 4 主 要 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 以 活 跃 市 场 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 采 用 估 值 技 术 ( 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 ) 确 定 其 公 允 价 值 ; 初 始 取 得 或 源 生 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 以 市 场 交 易 价 格 作 为 确 定 其 公 允 价 值 的 基 础 5 金 融 资 产 的 减 值 测 试 和 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资

223 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 可 以 单 独 进 行 减 值 测 试, 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 ; 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 按 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产, 期 末 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额 确 认 减 值 损 失 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 该 权 益 工 具 投 资 或 衍 生 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 较 大 幅 度 下 降 且 预 期 下 降 趋 势 属 于 非 暂 时 性 时, 确 认 其 减 值 损 失, 并 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 累 计 损 失 一 并 转 出 计 入 减 值 损 失 ( 二 ) 应 收 款 项 1 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 的 判 断 依 据 : 占 应 收 款 项 账 面 余 额 合 计 10% 以 上 的 款 项 ; 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 2 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 : 应 收 款 项 的 未 来 现 金 流 量 现 值 与 以 账 龄 为 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 的 未 来 现 金 流 量 现 值 存 在 显 著 差 异 ; 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 3 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 (1) 确 定 组 合 的 依 据 及 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 确 定 应 收 款 项 组 合 的 方 法 : 基 于 相 同 账 龄 的 应 收 款 项 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征, 按 账 龄 确 定 组 合 ; 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 账 龄 分 析 法 (2) 账 龄 分 析 法 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 其 他 应 收 款 计 提 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年, 以 下 同 ) 5% 5% 1-2 年 10% 10%

224 2-3 年 30% 30% 3-4 年 50% 50% 4 年 以 上 100% 100% 对 应 收 票 据 预 付 款 项 应 收 利 息 长 期 应 收 款 等 其 他 应 收 款 项, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ( 三 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 包 括 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 和 物 料 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 发 出 存 货 采 用 月 末 一 次 加 权 平 均 法 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 存 货 采 用 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 按 照 单 个 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 直 接 用 于 出 售 的 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 资 产 负 债 表 日, 同 一 项 存 货 中 一 部 分 有 合 同 价 格 约 定 其 他 部 分 不 存 在 合 同 价 格 的, 分 别 确 定 其 可 变 现 净 值, 并 与 其 对 应 的 成 本 进 行 比 较, 分 别 确 定 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 或 转 回 的 金 额 4 存 货 的 盘 存 制 度 存 货 的 盘 存 制 度 为 永 续 盘 存 制 5 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 按 照 一 次 转 销 法 进 行 摊 销 ( 四 ) 长 期 股 权 投 资 1 投 资 成 本 的 确 定 (1) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 承 担 债 务 或 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 其 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 的 合 并 对 价 的 账 面 价 值 或 发 行 股 份 的 面 值 总 额 之 间 的 差 额 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益

225 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 在 购 买 日 按 照 支 付 的 合 并 对 价 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 (3) 除 企 业 合 并 以 外 形 成 的 : 以 支 付 现 金 取 得 的, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ; 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ; 投 资 者 投 入 的, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ( 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 ) 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 对 被 投 资 单 位 能 够 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 ; 对 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 ; 对 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 3 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 按 照 合 同 约 定, 与 被 投 资 单 位 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 的, 认 定 为 共 同 控 制 ; 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 的, 认 定 为 重 大 影 响 4 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 对 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资, 在 资 产 负 债 表 日 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ; 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 五 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 确 认 条 件 计 价 和 折 旧 方 法 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 年 限 超 过 一 个 会 计 年 度, 单 位 价 值 较 高 的 有 形 资 产 固 定 资 产 以 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账, 并 从 其 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 次 月 起 采 用 年 限 平 均 法 计 提 折 旧 2 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 项 目 折 旧 年 限 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 20 年 5% 4.75% 通 用 设 备 3~5 年 5% 19.00%~31.67%

226 专 用 设 备 10 年 5% 9.50% 运 输 工 具 4~5 年 5% 19.00%~23.75% 3 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 固 定 资 产 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 六 ) 无 形 资 产 1 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 专 利 权 及 非 专 利 技 术 等, 按 成 本 进 行 初 始 计 量 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 按 照 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 系 统 合 理 地 摊 销, 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 具 体 年 限 如 下 : 项 目 土 地 使 用 权 摊 销 年 限 50 年 3 使 用 寿 命 确 定 的 无 形 资 产, 在 资 产 负 债 表 日 有 迹 象 表 明 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 和 尚 未 达 到 可 使 用 状 态 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 均 进 行 减 值 测 试 4 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 为 无 形 资 产 :(1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ;(2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 证 明 其 有 用 性 ;(4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ;(5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 ( 七 ) 收 入 1 销 售 商 品 销 售 商 品 收 入 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 :(1) 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ;(2) 公 司 不 再 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 不 再 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ;(3) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;(4) 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 ;(5) 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 对 于 需 承 担 安 装 调 试 或 指 导 安 装 调 试 合 同 义 务 的 晶 体 硅 生 长 设 备 或 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统, 于 现 场 安 装 调 试 验 收 合 格 后 予 以 确 认, 具 体 以 用 户 签 署 现 场 安 装 调 试 完 成 单

227 为 准 ; 对 于 无 需 承 担 安 装 调 试 或 指 导 安 装 调 试 合 同 义 务 的 晶 体 硅 生 长 设 备 或 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 销 售 收 入, 于 发 货 后 予 以 确 认 2 自 行 开 发 研 制 的 软 件 产 品 销 售 收 入 软 件 产 品 在 同 时 满 足 软 件 产 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方 ; 公 司 不 再 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 不 再 对 已 售 出 的 软 件 产 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 软 件 产 品 销 售 收 入 的 实 现 3 提 供 劳 务 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 在 资 产 负 债 表 日 能 够 可 靠 估 计 的 ( 同 时 满 足 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 相 关 经 济 利 益 很 可 能 流 入 交 易 的 完 工 进 度 能 够 可 靠 地 确 定 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 ), 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 的 收 入, 并 按 已 经 发 生 的 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 在 资 产 负 债 表 日 不 能 够 可 靠 估 计 的, 若 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿, 按 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ; 若 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 劳 务 收 入 对 于 技 术 服 务 或 售 后 服 务 收 入, 在 相 关 劳 务 提 供 后 予 以 确 认 ( 八 ) 政 府 补 助 1 政 府 补 助 包 括 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 2 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 计 量 3 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 九 ) 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 负 债 1 根 据 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 额 ( 未 作 为 资 产 和 负 债 确 认 的 项 目 按 照 税 法 规 定 可 以 确 定 其 计 税 基 础 的, 该 计 税 基 础 与 其 账 面 数 之 间 的 差 额 ), 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 算 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债

228 2 确 认 递 延 所 得 税 资 产 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 资 产 负 债 表 日, 有 确 凿 证 据 表 明 未 来 期 间 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的, 确 认 以 前 会 计 期 间 未 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 3 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核, 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 则 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 转 回 减 记 的 金 额 4 公 司 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益, 但 不 包 括 下 列 情 况 产 生 的 所 得 税 :(1) 企 业 合 并 ;(2) 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 的 交 易 或 者 事 项 ( 十 ) 企 业 合 并 1 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 的 账 面 价 值 计 量 公 司 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 2 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 公 司 在 购 买 日 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 如 果 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额, 首 先 对 取 得 的 被 购 买 方 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 以 及 合 并 成 本 的 计 量 进 行 复 核, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益 五 会 计 估 计 变 更 为 了 更 加 公 允 恰 当 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 自 2009 年 1 月 1 日 起, 公 司 对 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 和 固 定 资 产 残 值 率 进 行 变 更, 此 两 项 会 计 估 计 变 更 采 用 未 来 适 用 法 ( 一 ) 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 的 变 更 单 项 金 额 非 重 大 以 及 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 变 更 如 下 表 : 账 龄 变 更 前 计 提 比 例 变 更 后 计 提 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年, 以 下 同 ) 5 5% 1-2 年 10% 10%

229 2-3 年 30% 30% 3-4 年 50% 50% 4 年 以 上 50% 100% 应 收 款 项 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 的 变 更 对 2009 年 度 损 益 的 影 响 为 : 减 少 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 2,317, 元 ( 二 ) 固 定 资 产 预 计 残 值 率 的 变 更 项 目 变 更 前 变 更 后 固 定 资 产 预 计 残 值 率 10% 5% 固 定 资 产 预 计 残 值 率 的 变 更 对 2009 年 度 损 益 的 影 响 为 : 减 少 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 122, 元 六 发 行 人 主 要 税 种 税 率 享 受 的 主 要 税 收 优 惠 政 策 ( 一 ) 公 司 主 要 税 种 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 销 售 货 物 或 提 供 应 税 劳 务 收 入 17% 营 业 税 应 纳 税 营 业 额 3% 或 5% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 25% 15% 12.5% 城 市 维 护 建 设 税 应 缴 流 转 税 税 额 和 免 抵 增 值 税 税 额 之 和 0% 7% 教 育 费 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 和 免 抵 增 值 税 税 额 之 和 0% 3% 地 方 教 育 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 和 免 抵 增 值 税 税 额 之 和 2% 房 产 税 从 价 计 征 的, 按 房 产 原 值 一 次 减 除 30% 后 余 值 的 1.2% 计 缴 ; 从 租 计 征 的, 按 租 金 收 入 的 12% 计 缴 ( 二 ) 公 司 享 受 的 主 要 税 收 优 惠 政 策 1 增 值 税 本 公 司 产 品 出 口 享 受 增 值 税 免 抵 退 政 策, 退 税 率 为 17% 根 据 财 税 号 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 国 发 号 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 的 有 关 规 定, 子 公 司 慧 翔 电 液 经 认 定 的 软 件 产 品 的 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 享 受 即 征 即 退 政 策 2 企 业 所 得 税 公 司 名 称 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 晶 盛 机 电 15% 15% [ 注 1] [ 注 1] 慧 翔 电 液 [ 注 2] 15% 12.5% 12.5% 12.5%

230 晶 信 机 电 25% 25% - - 晶 鸿 机 械 25% 25% - - [ 注 1]: 根 据 上 虞 市 国 家 税 务 局 虞 国 税 外 号 外 商 投 资 企 业 和 外 国 企 业 所 得 税 两 免 三 减 半 税 收 优 惠 资 格 认 定 的 批 复, 本 公 司 享 受 外 商 投 资 企 业 两 免 三 减 半 的 企 业 所 得 税 优 惠 政 策,2008 年 免 征 企 业 所 得 税 ;2009 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税, 税 率 为 12.5% 2010 年 7 月, 经 上 虞 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 虞 外 经 贸 资 号 文 批 复 同 意, 公 司 原 外 方 股 东 将 所 持 有 的 25% 股 权 转 让 给 邱 敏 秀 等 14 位 中 方 股 东, 公 司 性 质 变 更 为 内 资 企 业 根 据 原 外 商 投 资 企 业 和 外 国 企 业 所 得 税 法 第 八 条 之 规 定, 外 商 投 资 企 业 实 际 经 营 期 不 满 十 年 的, 应 当 补 缴 已 免 征 减 征 的 企 业 所 得 税 税 款 公 司 于 2010 年 10 月 补 缴 了 2007 年 度 至 2009 年 度 减 免 的 企 业 所 得 税 款 20,216, 元 本 公 司 经 浙 江 省 科 技 厅 浙 江 省 财 政 厅 浙 江 省 国 家 税 务 局 及 浙 江 省 地 方 税 务 局 联 合 发 布 的 浙 科 发 高 号 文 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2010 年 度 和 2011 年 1-9 月 减 按 15% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 [ 注 2]: 经 杭 州 市 西 湖 区 国 家 税 务 局 杭 国 税 西 发 [2008]395 号 文 批 复, 子 公 司 慧 翔 电 液 享 受 新 办 软 件 企 业 两 免 三 减 半 的 所 得 税 优 惠 政 策,2008 年 度 年 度 减 按 12.5% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 子 公 司 慧 翔 电 液 经 浙 江 省 科 技 厅 浙 江 省 财 政 厅 浙 江 省 国 家 税 务 局 及 浙 江 省 地 方 税 务 局 联 合 发 布 的 浙 科 发 高 号 文 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 1-9 月 减 按 15% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 3 城 市 维 护 建 设 税 本 公 司 原 系 外 商 投 资 企 业,2008 年 1 月 年 9 月 无 需 计 缴 城 市 维 护 建 设 税, 自 2010 年 10 月 起 按 照 7% 的 税 率 计 缴 城 市 维 护 建 设 税 4 教 育 费 附 加 本 公 司 原 系 外 商 投 资 企 业,2008 年 1 月 年 9 月 无 需 计 缴 教 育 费 附 加, 自 2010 年 10 月 起 按 照 3% 的 税 率 计 缴 教 育 费 附 加 ( 三 ) 所 得 税 及 增 值 税 优 惠 对 公 司 净 利 润 的 影 响 报 告 期 各 期, 所 得 税 及 增 值 税 优 惠 对 公 司 净 利 润 的 影 响 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 当 期 所 得 税 费 用 减 免 额 3, , , 递 延 所 得 税 费 用 影 响 数 -1, 增 值 税 返 还 1, 补 缴 以 前 年 度 税 费 减 免 , 税 收 优 惠 合 计 3, , , 归 属 于 母 公 司 的 股 东 净 利 润 21, , , , 不 考 虑 税 收 优 惠 的 归 属 于 母 公 司 的 股 东 净 利 润 税 收 优 惠 金 额 占 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 17, , , , % 2.17% 17.98% 23.43% 注 : 当 期 所 得 税 费 用 减 免 额 和 递 延 所 得 税 费 用 影 响 数 系 基 于 公 司 及 子 公 司 在 2008 年 初 至 2011 年 9 月 末 执 行 25% 的 法 定 税 率 的 假 设, 通 过 比 较 计 算 得 出

231 七 分 部 信 息 本 公 司 主 要 产 品 收 入 的 分 部 信 息 参 见 本 节 十 五 盈 利 能 力 分 析 之 ( 一 ) 营 业 收 入 构 成 及 变 动 分 析 之 2 主 营 业 务 收 入 的 构 成 的 相 关 内 容 八 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 公 司 近 三 年 及 一 期 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 进 行 了 核 验, 并 于 出 具 了 天 健 审 号 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 近 三 年 及 一 期 非 经 常 性 损 益 的 鉴 证 报 告 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 具 体 内 容 如 下 表 : 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 , , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 9,735, ,402, ,223, , 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 合 并 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 - 38, ,216, ,751, , , , , 合 计 9,706, ,015, ,169, ,947, 减 : 所 得 税 费 用 1,461, ,471, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 额 8,244, ,487, ,654, ,955, 九 主 要 财 务 指 标 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 64.50% 68.66% 46.11% 69.19% 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 元 ) 256,493, ,023, ,220, ,719, 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 )

232 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 注 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 - 预 付 账 款 )/ 流 动 负 债 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 = 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 / 股 本 总 额 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 账 面 余 额 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 折 旧 + 摊 销 利 息 保 障 倍 数 =( 税 前 利 润 + 利 息 支 出 )/ 利 息 支 出 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 股 本 总 额 十 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 天 健 审 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 审 计 的 公 司 近 三 年 及 一 期 的 财 务 报 表 及 附 注, 报 告 期 各 期 的 公 司 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 如 下 : ( 一 ) 净 资 产 收 益 率 计 算 的 净 利 润 口 径 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 扣 非 前 净 利 润 67.11% 67.48% 49.98% % 扣 非 后 净 利 润 64.51% 73.60% 46.95% % 注 : 上 表 中 扣 非 前 净 利 润 指 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 扣 非 后 净 利 润 指 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 二 ) 每 股 收 益 计 算 的 净 利 润 口 径 2011 年 1-9 月 基 本 每 股 收 益 2010 年 2009 年 2008 年 2011 年 1-9 月 稀 释 每 股 收 益 单 位 : 元 / 股 2010 年 2009 年 2008 年 扣 非 前 净 利 润 扣 非 后 净 利 润 注 : 上 表 中 扣 非 前 净 利 润 指 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 扣 非 后 净 利 润 指 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 十 一 历 次 资 产 评 估 情 况 为 满 足 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 的 需 要, 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 接 受 委 托, 以 2010 年 10 月 31 日 作 为 评 估 基 准 日, 对 晶 盛 有 限 所 有 者 的 全 部 权 益 价 值 进 行 评 估 并 出 具 了 坤 元 评 报 号 资 产 评 估 报 告 此 次 评 估 的 结 果 仅 为 晶 盛 有 限 整 体 变 更 时 净 资 产 折 股 的 参 考, 公 司 未 依 据 评 估 结 果 进 行 账 务 调 整

233 ( 一 ) 评 估 方 法 根 据 评 估 对 象 价 值 类 型 资 料 收 集 情 况 等 相 关 条 件, 采 用 资 产 基 础 法 进 行 评 估 ( 二 ) 评 估 结 果 项 目 单 位 : 元 账 面 价 值 评 估 价 值 增 值 额 增 值 率 A B C=B-A D=C/A 流 动 资 产 313,815, ,646, ,830, % 其 中 : 应 收 账 款 净 额 41,413, ,045, ,632, % 其 他 应 收 款 净 额 1,540, ,628, , % 存 货 161,589, ,699, ,109, % 非 流 动 资 产 100,664, ,825, ,161, % 其 中 : 长 期 股 权 投 资 5,000, ,488, ,488, % 固 定 资 产 建 筑 物 52,040, ,972, ,932, % 固 定 资 产 专 用 设 备 9,104, ,754, , % 在 建 工 程 1,670, ,670, 无 形 资 产 土 地 使 用 权 31,435, ,794, ,359, % 总 资 产 414,479, ,471, ,991, % 流 动 负 债 276,198, ,198, 非 流 动 负 债 负 债 合 计 276,198, ,198, 所 有 者 权 益 合 计 138,281, ,272, ,991, % 经 评 估, 公 司 全 部 所 有 者 权 益 增 值 68,991, 元, 增 值 率 为 49.89% 其 中, 负 债 的 评 估 价 值 与 账 面 价 值 比 较 未 发 生 变 化, 资 产 科 目 中 主 要 的 增 值 项 目 为 应 收 账 款 净 额 存 货 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 建 筑 物 无 形 资 产 土 地 使 用 权 各 主 要 资 产 增 值 项 目 评 估 增 值 的 具 体 原 因 如 下 : 1 应 收 账 款 净 额 评 估 基 准 日, 应 收 账 款 坏 账 准 备 账 面 价 值 为 -2,632, 元, 由 于 无 发 生 坏 账 损 失 的 可 能, 坏 账 准 备 评 估 值 为 0 元, 使 得 应 收 账 款 净 额 评 估 增 值 2,632, 元, 增 值 率 为 6.36% 2 存 货 存 货 的 评 估 增 值 来 自 库 存 商 品 增 值, 在 评 估 基 准 日 库 存 商 品 的 账 面 价 值 为 99,640, 元, 以 市 场 价 格 为 依 据, 库 存 商 品 评 估 值 为 113,750, 元, 评 估 增 值 14,109, 元, 增 值 率 为 14.16%

234 3 长 期 股 权 投 资 评 估 基 准 日, 公 司 对 三 个 全 资 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 以 成 本 法 核 算, 账 面 价 值 为 5,000, 元, 根 据 资 产 基 础 法 对 三 个 全 资 子 公 司 的 评 估 价 值 为 50,488, 元, 评 估 增 值 45,488, 元, 增 值 率 为 % 长 期 股 权 投 资 的 具 体 评 估 结 果 如 下 表 : 单 位 : 元 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 评 估 价 值 增 值 额 增 值 率 具 体 构 成 A B C=B-A D=C/A 慧 翔 电 液 3,000, ,491, ,491, ,516.38% 晶 鸿 机 械 1,000, ,000, 晶 信 机 电 1,000, , , % 合 计 5,000, ,488, ,488, % 慧 翔 电 液 所 有 者 权 益 的 账 面 价 值 为 36,648, 元, 较 本 公 司 对 其 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 3,000, 元 增 值 33,648, 元, 增 值 率 为 %; 使 用 资 产 基 础 法 评 估 对 慧 翔 电 液 所 有 者 权 益 的 评 估 价 值 为 48,491, 元, 较 账 面 价 值 为 36,648, 元 增 值 11,843, 万 元, 增 值 率 为 32.32%, 增 值 的 主 要 原 因 是 库 存 商 品 评 估 增 值 4 固 定 资 产 建 筑 物 评 估 基 准 日, 固 定 资 产 建 筑 物 的 账 面 价 值 为 52,040, 元, 主 要 使 用 重 置 成 本 法 进 行 评 估, 评 估 价 值 为 56,972, 元, 评 估 增 值 4,932, 元, 增 值 率 为 9.48% 5 无 形 资 产 土 地 使 用 权 评 估 基 准 日, 无 形 资 产 土 地 使 用 权 的 账 面 价 值 为 31,435, 元, 采 用 市 场 比 较 法 进 行 评 估, 评 估 价 值 为 33,794, 元, 评 估 增 值 为 2,359, 元, 增 值 率 为 7.50% 十 二 历 次 验 资 情 况 ( 一 )2006 年 晶 盛 有 限 设 立 2006 年 12 月, 本 公 司 前 身 晶 盛 有 限 设 立, 注 册 资 本 为 30 万 美 元, 由 金 轮 公 司 和 意 大 利 华 侨 吴 晓 以 现 汇 美 元 分 三 期 投 入, 其 中 : 首 期 实 收 资 本 10 万 美 元 由 吴 晓 出 资, 第 二 期 实 收 资 本 万 美 元 第 三 期 实 收 资 本 7.08 万 美 元 由 金 轮 公 司 出 资 绍 兴 远 大 联 合 会 计 师 事 务 所 对 前 述 三 次 出 资 进 行 了 审 验, 并 分 别 于 2007 年 1 月 8 日 2007 年 3 月 16 日 2007 年 6 月 7 日 出 具 了 绍 远 大 会 验 字 [2007] 第 Y003 号 绍 远 大 会 验 字 [2007] 第 Y044 号 和 绍 远 大 会 验 字 [2007] 第 Y146 号 验 资 报 告

235 ( 二 )2008 年 晶 盛 有 限 增 加 注 册 资 本 2008 年 9 月, 经 董 事 会 决 议 通 过, 并 经 上 虞 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 以 虞 外 经 贸 资 号 文 批 复 同 意, 晶 盛 有 限 新 增 注 册 资 本 120 万 美 元, 由 未 分 配 人 民 币 利 润 折 合 120 万 美 元 投 入, 增 资 完 成 后, 晶 盛 有 限 的 注 册 资 本 增 加 至 150 万 美 元 上 虞 天 马 联 合 会 计 师 事 务 所 对 此 次 增 资 进 行 了 审 验, 并 于 2008 年 10 月 29 日 出 具 了 虞 天 马 验 (2008) 第 243 号 验 资 报 告 2011 年 4 月 30 日, 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 健 验 [2011]151 号 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 2008 年 10 月 增 资 和 2010 年 9 月 外 资 企 业 转 为 内 资 企 业 时 注 册 资 本 实 收 情 况 的 复 核 报 告, 对 本 次 注 册 资 本 情 况 进 行 复 核, 确 认 出 资 已 足 额 到 位 ( 三 )2010 年 晶 盛 有 限 变 更 为 内 资 企 业 2010 年 7 月, 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过, 并 经 上 虞 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 虞 外 经 贸 资 号 文 批 复 同 意, 晶 盛 有 限 原 外 方 股 东 明 泽 公 司 将 所 持 17% 股 权 转 让 给 邱 敏 秀 等 9 位 中 方 股 东, 原 外 方 股 东 金 跃 公 司 将 所 持 8% 股 权 转 让 给 浙 大 创 投 等 5 位 中 方 股 东, 公 司 性 质 亦 变 更 为 内 资 企 业, 注 册 资 本 由 150 万 美 元 折 合 变 更 为 人 民 币 10,505, 元 上 虞 天 马 联 合 会 计 师 事 务 所 对 变 更 后 内 资 企 业 的 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 于 2010 年 8 月 30 日 出 具 了 虞 天 马 验 (2010) 第 361 号 验 资 报 告 2011 年 4 月 30 日, 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 健 验 [2011]151 号 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 2008 年 10 月 增 资 和 2010 年 9 月 外 资 企 业 转 为 内 资 企 业 时 注 册 资 本 实 收 情 况 的 复 核 报 告, 对 本 次 注 册 资 本 情 况 进 行 复 核, 确 认 出 资 已 足 额 到 位 ( 四 )2010 年 股 份 公 司 设 立 2010 年 11 月, 经 股 东 会 决 议 通 过, 晶 盛 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 注 册 资 本 为 100,000, 元, 股 份 总 数 为 100,000,000 股, 由 全 体 股 东 以 其 拥 有 晶 盛 有 限 截 至 2010 年 10 月 31 日 的 账 面 净 资 产 138,281, 元 ( 包 括 实 收 资 本 10,505, 元, 盈 余 公 积 5,252, 元, 未 分 配 利 润 122,523, 元 ) 按 每 股 1 元 折 合 认 购, 多 余 净 资 产 38,281, 元 记 入 资 本 公 积 股 本 溢 价 科 目 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 股 份 公 司 的 注 册 资 本 进 行 了 审 验, 并 于 2010 年 11 月 24 日 出 具 了 天 健 验 号 验 资 报 告

236 十 三 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 期 后 事 项 ( 一 ) 或 有 事 项 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 不 存 在 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 ( 二 ) 承 诺 事 项 1 截 至 2011 年 9 月 30 日, 本 公 司 及 子 公 司 向 银 行 申 请 开 立 的 尚 处 在 有 效 期 内 的 保 函 余 额 为 2,900, 元 2 本 公 司 拟 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 拟 将 募 集 资 金 用 于 以 下 项 目 : 项 目 投 资 总 额 项 目 备 案 文 号 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 13,485 万 元 虞 发 改 投 (2011)43 号 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 31,346 万 元 虞 发 改 投 (2011)41 号 技 术 研 发 中 心 扩 建 项 目 4,996 万 元 虞 发 改 投 (2011)42 号 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 - - ( 三 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 的 财 务 报 告 出 具 日 (2011 年 10 月 24 日 ), 本 公 司 不 存 在 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 中 的 非 调 整 事 项 十 四 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 分 析 1 资 产 规 模 和 结 构 报 告 期 各 期 末, 本 公 司 资 产 结 构 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 资 产 87, % 39, % 14, % 11, % 非 流 动 资 产 16, % 11, % 10, % 8, % 资 产 总 额 103, % 50, % 24, % 19, % 报 告 期 内, 在 太 阳 能 光 伏 产 业 快 速 发 展 的 背 景 下, 公 司 主 营 业 务 快 速 成 长, 逐 步 发 展 成 为 国 内 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 内 技 术 领 先 的 企 业 随 着 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 资 产 规 模 在 报 告 期 内 持 续 增 长 2009 年 末 2010 年 末, 资 产 总 额 分 别 较 上 年 末 增 长 了 22.66% 和 %;2011 年 9 月 末 公 司 资 产 总 额 较 2010 年 末 增 长 了 % 从 权 益 归 属 来 看, 报 告 期 内 公 司 资 产 总 额 增 长 较 快 的 原 因 主 要 是 经 营 规 模 的 迅 速 扩

237 大 和 效 益 的 显 著 提 升 带 来 了 盈 利 的 循 环 投 入, 另 一 方 面, 在 本 公 司 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 的 销 售 结 算 模 式 下, 业 务 扩 张 使 得 预 收 货 款 快 速 增 长, 从 而 增 加 资 产 总 额 从 资 产 结 构 来 看, 公 司 资 产 以 流 动 资 产 为 主, 这 符 合 公 司 所 处 行 业 的 特 点 报 告 期 各 期 末, 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 58.35% 59.05% 78.04% 和 84.41% 公 司 流 动 资 产 占 比 较 高 与 公 司 经 营 模 式 相 关, 公 司 主 要 从 事 晶 体 硅 生 长 设 备 核 心 零 配 件 生 产 和 整 机 装 配, 非 核 心 零 配 件 主 要 采 用 外 购 或 者 定 制 方 式 满 足 需 要, 因 此 公 司 固 定 资 产 等 非 流 动 资 产 投 资 相 对 较 少 公 司 流 动 资 产 占 比 较 高 的 资 产 结 构, 有 利 于 防 范 经 营 风 险 提 高 公 司 资 产 的 流 动 性 和 变 现 能 力, 并 保 证 公 司 持 续 稳 定 的 研 发 投 入 本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 合 理 增 加 固 定 资 产 投 资, 包 括 现 有 厂 区 改 造 新 厂 区 建 设 和 专 用 生 产 设 备 投 资 等, 并 将 部 分 外 购 和 定 制 的 零 配 件 转 为 自 主 生 产, 提 高 零 配 件 的 自 给 率, 进 一 步 提 高 产 品 品 质 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 后 将 使 得 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 下 降 2 流 动 资 产 分 析 报 告 期 内, 公 司 流 动 资 产 主 要 包 括 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 和 存 货 报 告 期 各 期 末, 公 司 流 动 资 产 持 续 快 速 增 长, 其 构 成 具 体 情 况 如 下 表 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 货 币 资 金 13, % 10, % 3, % 2, % 应 收 票 据 8, % % % - - 应 收 账 款 19, % 8, % 4, % 3, % 预 付 款 项 2, % 3, % % % 其 他 应 收 款 % % 1, % % 存 货 43, % 16, % 4, % 4, % 流 动 资 产 合 计 87, % 39, % 14, % 11, % (1) 货 币 资 金 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 公 司 货 币 资 金 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 10, 万 元, 货 币 资 金 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 19.79% 23.52% 25.63%, 金 额 及 占 比 均 逐 期 上 升 主 要 原 因 在 于 : 第 一, 公 司 经 营 活 动 资 金 周 转 较 好, 经 营 活 动 现 金 流 量 持 续 为 正 2008 年 至 2010 年, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 7, 万 元,4, 万 元 和 12, 万 元 ; 第 二,2008 年 至 2010 年, 公 司 处 于 快 速 扩 张 期,

238 虽 然 大 规 模 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产, 使 得 三 年 间 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 达 到 了 -7, 万 元,-2, 万 元 和 -1, 万 元, 但 绝 对 金 额 逐 期 下 降 ; 第 三, 公 司 为 了 发 展 需 要, 采 用 债 权 融 资 的 方 式, 特 别 是 2008 年 末 净 增 短 期 借 款 2,100 万 元 2011 年 1-9 月 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 9, 万 元, 大 于 投 资 活 动 及 筹 资 活 动 的 现 金 净 流 出,2011 年 9 月 末 公 司 货 币 资 金 较 2010 年 末 增 加 2, 万 元 (2) 应 收 票 据 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 票 据 分 别 为 0 万 元 万 元 万 元 8, 万 元, 均 为 银 行 承 兑 汇 票, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0% 0.69% 1.78% 9.48% 商 业 票 据 是 现 代 经 济 社 会 主 要 支 付 手 段 之 一, 适 当 收 取 商 业 票 据 有 利 于 公 司 业 务 的 拓 展 截 至 2011 年 9 月 末, 公 司 金 额 前 五 名 应 收 票 据 具 体 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 支 付 人 出 票 人 出 票 日 到 期 日 金 额 占 比 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 九 州 方 园 新 能 源 股 份 有 限 公 司 银 川 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 九 州 方 园 新 能 源 股 份 有 限 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 (3) 应 收 账 款 应 收 账 款 分 析 江 阴 浚 鑫 科 技 有 限 公 司 九 州 方 园 新 能 源 股 份 有 限 公 司 西 安 隆 基 硅 材 料 股 份 有 限 公 司 九 州 方 园 新 能 源 股 份 有 限 公 司 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 2011 年 5 月 13 日 2011 年 11 月 13 日 1, % 2011 年 8 月 5 日 2012 年 2 月 5 日 1, % 2011 年 6 月 20 日 2011 年 12 月 20 日 % 2011 年 8 月 5 日 2012 年 2 月 5 日 % 2011 年 9 月 19 日 2012 年 3 月 19 日 % 本 公 司 主 要 采 用 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 的 销 售 结 算 模 式, 报 告 期 各 期 末 应 收 账 款 主 要 为 产 品 质 保 金, 质 保 金 一 般 在 产 品 验 收 合 格 满 12 个 月 后 收 回 本 公 司 的 销 售 结 算 模 式 能 够 在 产 品 销 售 中 得 到 客 户 的 普 遍 接 受, 以 及 应 收 账 款 周 转 率 保 持 在 较 高 水 平, 反 映 了 市 场 对 公 司 产 品 的 认 可, 也 体 现 了 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 与 可 比 上 市 公 司 比 较, 本 公 司 应 收 账 款 周 转 率 较 高, 具 体 对 比 情 况 参 见 本 节 十 四 财 务 状 况 分 析 之 ( 一 ) 资 产 分 析 之 5 资 产 周 转 能 力 分 析 之 (1) 应 收 账 款 周 转 率 的 相 关 内 容 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 分 别 为 3, 万 元 4, 万 元 8, 万 元 19, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 30.90% 33.85% 21.52% 22.01% 报 告 期 各 期 末, 公 司 仅 于 2011 年 9 月 末 存 在 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 1, 万 元, 对 此 公 司 已 计 提 坏 账 准 备 万 元 关 于 此 项 应 收 账

239 款 坏 账 准 备 的 计 提 详 见 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 应 收 账 款 及 坏 账 准 备 计 提 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 未 单 独 计 提 减 值 准 备 的 应 收 账 款 账 面 余 额 的 账 龄 结 构 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 账 龄 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 17, % 7, % 3, % 3, % 1-2 年 2, % % 1, % % 2-3 年 % 1, % % 年 % 合 计 20, % 9, % 5, % 3, % 2009 年 末 应 收 账 款 账 面 余 额 比 2008 年 末 增 长 了 44.64%, 主 要 原 因 是 受 金 融 危 机 的 影 响, 客 户 资 金 普 遍 紧 张, 货 款 回 收 速 度 较 慢, 导 致 公 司 2009 年 末 应 收 账 款 大 幅 增 加, 同 时 应 收 账 款 的 账 龄 也 有 所 延 长 2010 年 末 应 收 账 款 账 面 余 额 比 2009 年 末 增 长 了 77.78%, 主 要 原 因 是 随 着 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 景 气 度 回 升, 公 司 2010 年 的 销 售 额 同 比 2009 年 有 大 幅 增 长, 而 与 此 同 时, 在 行 业 背 景 较 好 的 情 况 下, 客 户 回 款 也 比 较 及 时, 因 此 2010 年 末 应 收 账 款 增 幅 小 于 营 业 收 入 % 的 增 幅 2011 年 9 月 末 应 收 账 款 账 面 余 额 比 2010 年 底 增 加 了 10, 万 元, 其 中 一 年 内 的 应 收 账 款 增 加 9, 万 元, 一 年 以 上 的 应 收 账 款 增 加 万 元 一 年 内 的 应 收 账 款 增 加 9, 万 元 的 主 要 原 因 : 其 一 由 于 2011 年 1-9 月 公 司 营 业 收 入 达 到 2010 年 全 年 的 % 从 而 导 致 一 年 内 的 质 保 金 应 收 账 款 增 加 4,642 万 元 ; 其 二 对 于 一 部 分 客 户 同 时 存 在 应 收 账 款 和 预 收 账 款 同 时 挂 账 的 情 形, 金 额 为 3,545 万 元, 相 比 2010 年 增 加 了 1,171 万 元 对 于 一 年 以 上 的 应 收 账 款, 其 中 应 收 账 款 和 预 收 账 款 同 时 挂 账 的 客 户 的 应 收 账 款 金 额 为 1, 万 元, 而 其 他 1 年 以 上 的 应 收 账 款 客 户 大 多 是 行 业 中 的 大 型 企 业 ( 如 特 变 电 工 新 疆 新 能 源, 宜 昌 南 玻 ), 根 据 其 历 史 还 款 记 录 和 经 营 业 绩 等 综 合 考 虑, 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 概 率 低 报 告 期 各 期 末, 公 司 未 单 独 计 提 减 值 准 备 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 账 龄 结 构 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 账 龄 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 % % % % 1-2 年 % % % % 2-3 年 % % % 年 % 合 计 1, % % % %

240 截 至 2011 年 9 月 末, 应 收 账 款 前 五 名 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 单 位 名 称 账 面 余 额 金 额 占 比 账 龄 银 川 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 3, % 一 年 内 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 2, % [ 注 1] 常 州 天 合 光 能 有 限 公 司 2, % 一 年 内 东 方 电 气 集 团 峨 嵋 半 导 体 材 料 有 限 公 司 1, % 一 年 内 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 1, % [ 注 2] 合 计 11, % [ 注 1] 其 中 :1, 万 元 账 龄 为 1 年 以 内, 万 元 账 龄 为 1-2 年, 万 元 账 龄 为 2-3 年 [ 注 2] 其 中 :1, 万 元 账 龄 为 1 年 以 内, 万 元 账 龄 为 1-2 年 截 至 2010 年 末, 应 收 账 款 前 五 名 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 单 位 名 称 账 面 余 额 金 额 占 比 账 龄 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 2, % 1 年 以 内 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 1, % 1 年 以 内 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 1, % [ 注 ] 宜 昌 南 玻 硅 材 料 有 限 公 司 % 1 年 以 内 天 威 新 能 源 ( 成 都 ) 硅 片 有 限 公 司 % 1 年 以 内 小 计 6, % [ 注 ] 其 中 : 万 元 账 龄 为 1 年 以 内,1, 万 元 账 龄 为 2-3 年 截 至 2009 年 末, 应 收 账 款 前 五 名 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 单 位 名 称 账 面 余 额 金 额 占 比 账 龄 峨 嵋 半 导 体 材 料 厂 1, % 1 年 内 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 1, % 1 年 内 宁 夏 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 % 1 年 内 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 公 司 % 1 年 内 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 % 1 年 内 合 计 3, % 截 至 2008 年 末, 应 收 账 款 前 五 名 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 单 位 名 称 账 面 余 额 金 额 占 比 账 龄 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 1, % 1 年 内

241 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 % 1 年 内 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 % 1 年 内 衢 州 东 宇 电 子 有 限 公 司 % 1 年 内 万 向 硅 峰 电 子 股 份 有 限 公 司 % 1-2 年 合 计 3, % 总 体 上, 公 司 应 收 账 款 回 收 情 况 较 好, 主 要 原 因 在 于 公 司 客 户 大 多 是 太 阳 能 光 伏 产 业 或 半 导 体 产 业 的 大 型 企 业, 具 有 良 好 的 财 务 状 况 和 商 业 信 誉 ; 同 时, 本 公 司 较 强 的 应 收 账 款 管 理 能 力, 也 促 进 了 应 收 账 款 的 回 收 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 应 收 账 款 及 坏 账 准 备 计 提 分 析 A. 江 西 赛 维 应 收 款 项 的 具 体 内 容 及 账 龄 分 析 截 至 2011 年 9 月 30 日, 公 司 应 收 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 江 西 赛 维 )1, 万 元, 该 应 收 账 款 形 成 的 具 体 交 易 如 下 : 单 位 : 万 元 会 计 期 间 内 容 销 售 收 入 ( 含 税 ) 收 货 款 应 收 款 余 额 收 货 款 收 货 款 销 售 单 晶 炉 20 台 3, , 收 货 款 , 收 货 款 2, 销 售 单 晶 炉 30 台 4, , 销 售 单 晶 炉 30 台 4, , 销 售 热 场 20 套 , 收 货 款 4, , 销 售 热 场 30 套 , 收 货 款 4, , 收 货 款 , 收 货 款 销 售 热 场 20 套 , 收 货 款 销 售 单 晶 炉 6 台 , 收 货 款 , 收 货 款 , 合 计 14, , , 公 司 按 照 与 合 同 相 对 应 的 方 式 确 定 应 收 账 款 的 账 龄, 截 至 2011 年 9 月 30 日 账 龄 情 况 具 体 如 下 :

242 账 龄 账 面 余 额 ( 元 ) 比 例 (%) 款 项 性 质 1 年 以 内 870, 台 单 晶 炉 销 售 质 保 金 1-2 年 1,720, 台 热 场 销 售 质 保 金 2-3 年 10,360, 台 单 晶 炉 销 售 质 保 金 小 计 12,950, 综 上, 对 江 西 赛 维 的 应 收 款 项 形 成 于 2008 年 至 今 的 设 备 及 配 件 销 售, 其 账 龄 划 分 是 公 允 合 理 的 B. 账 龄 结 构 与 其 他 客 户 存 在 明 显 偏 差 的 原 因 及 合 理 性 分 析 晶 盛 机 电 主 要 采 用 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 的 销 售 结 算 模 式, 报 告 期 各 期 末 应 收 账 款 主 要 为 产 品 质 保 金, 质 保 金 一 般 在 产 品 验 收 合 格 满 12 个 月 后 收 回, 即 应 收 账 款 账 龄 基 本 上 均 在 1 年 之 内 期 末 对 江 西 赛 维 的 应 收 账 款 余 额 主 要 系 设 备 及 配 件 销 售 的 10% 质 保 金, 按 照 原 销 售 合 同 约 定, 该 质 保 金 在 每 批 设 备 安 装 调 试 结 束 后, 凭 双 方 的 最 终 签 字 验 收 报 告 一 年 后 支 付 但 江 西 赛 维 因 其 自 身 资 金 运 转 暂 时 遭 遇 困 难, 无 法 在 质 保 期 满 后 及 时 支 付 设 备 余 款, 导 致 其 应 收 款 项 账 龄 较 其 他 客 户 要 长 因 此, 对 江 西 赛 维 的 应 收 款 项 账 龄 结 构 较 其 他 客 户 存 在 明 显 偏 差, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 C. 与 江 西 赛 维 款 项 对 应 的 交 易 是 否 存 在 纠 纷 2011 年 2 月 28 日, 公 司 与 江 西 赛 维 签 订 了 设 备 余 款 付 款 协 议, 在 该 协 议 中, 双 方 就 欠 款 对 应 的 交 易 事 项 进 行 了 明 确 2011 年 9 月 27 日, 公 司 与 江 西 赛 维 签 订 了 补 充 协 议, 双 方 再 次 对 设 备 销 售 及 未 结 清 款 项 进 行 了 确 认, 并 达 成 了 新 的 还 款 计 划 天 健 会 计 师 事 务 所 也 对 该 应 收 款 项 进 行 了 发 函 询 证, 江 西 赛 维 回 函 予 以 了 证 实 由 此 可 见, 江 西 赛 维 对 晶 盛 机 电 对 其 的 销 售 事 宜 及 对 应 的 欠 款 无 异 议, 不 存 在 纠 纷 D. 对 该 款 项 的 可 收 回 性 分 析 A) 截 至 2010 年 底 款 项 的 可 收 回 性 分 析 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 于 2005 年 在 中 国 成 立, 是 目 前 产 能 领 先 的 太 阳 能 硅 片 生 产 商 和 领 先 的 高 纯 度 多 晶 硅 和 太 阳 能 组 件 制 造 商 江 西 赛 维 的 股 东 为 LDK Solar Co.,Ltd,, 持 有 江 西 赛 维 100% 股 权, 该 公 司 系 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 股 票 代 码 为 LDK 据 其 披 露 的 年 报,LDK2010 年 净 营 业 收 入 为 亿 美 元, 实 现 净 利 润 为 2.9 亿 美 元, 每 股 收 益 为 2.23 美 元 根 据 2010 年 底 对 江 西 赛 维 的 盈 利 能 力 分 析, 截 至 2010 年 底 对 江 西 赛 维 的 应 收 款 项 不 存 在 重 大 的 收 回 风 险, 已 计 提 的 坏 账 准 备 可 以 弥 补 可 能 发 生 的 坏 账 损 失

243 B) 截 至 2011 年 9 月 底 该 款 项 的 可 收 回 性 分 析 根 据 LDK 披 露 的 季 报 显 示, 最 近 其 经 营 业 绩 情 况 如 下 : 期 间 营 业 收 入 净 利 润 每 股 收 益 毛 利 率 2010 年 第 四 季 度 9.21 亿 美 元 1.45 亿 美 元 1.09 美 元 27.3% 2011 年 第 一 季 度 7.66 亿 美 元 1.35 亿 美 元 0.95 美 元 31.5% 2011 年 第 二 季 度 4.99 亿 美 元 亿 美 元 美 元 2.2% 数 据 显 示,LDK2011 年 上 半 年 尤 其 是 第 二 季 度 经 营 业 绩 有 较 大 程 度 的 下 滑 2011 年 8 月 24 日 标 准 普 尔 发 布 报 告 表 示 : 由 于 盈 利 低 于 预 期, 我 相 信 2011 年 LDK 的 财 务 杠 杆 将 有 可 能 增 加 并 维 持 在 高 位 LDK 的 长 期 B+ 信 用 评 价 已 经 被 列 入 为 标 普 的 信 用 观 察 名 单, 这 也 意 味 着 其 信 用 评 级 可 能 要 面 临 被 降 级 的 风 险 自 2011 年 2 月 公 司 与 江 西 赛 维 签 订 付 款 协 议 之 后, 至 2011 年 8 月 底, 江 西 赛 维 支 付 了 180 万 元 根 据 公 司 2011 年 9 月 27 日 与 江 西 赛 维 签 订 的 补 充 协 议, 双 方 协 商 同 意 设 备 余 款 1,036 万 元 在 补 充 协 议 签 订 之 日 起 180 天 内 一 次 性 付 清 并 以 银 行 保 理 业 务 的 形 式 进 行 结 算, 在 执 行 完 银 行 保 理 业 务 后, 免 除 前 期 的 配 件 款 172 万 元 综 上, 江 西 赛 维 在 2011 年 二 季 度 后 近 期 财 务 状 况 及 盈 利 能 力 有 了 重 大 变 化, 且 未 能 按 照 原 签 订 的 付 款 协 议 及 时 履 行 支 付 义 务, 故 公 司 判 断 对 其 一 年 以 上 的 应 收 款 项 收 回 存 在 较 大 的 不 确 定 性 E. 减 值 准 备 计 提 的 充 分 性 分 析 A) 截 至 2010 年 底 减 值 准 备 计 提 的 充 分 性 分 析 截 至 2010 年 底, 对 江 西 赛 维 的 应 收 款 项 占 期 末 应 收 账 款 账 面 余 额 的 15.04%, 达 到 单 项 金 额 重 大 的 标 准, 公 司 对 其 单 独 进 行 了 减 值 测 试 在 减 值 测 试 中, 因 判 断 对 江 西 赛 维 的 应 收 款 项 不 存 在 重 大 的 收 回 风 险, 故 按 照 账 龄 分 析 法 组 合 计 提 了 坏 账 准 备. B) 截 至 2011 年 9 月 30 日 减 值 准 备 计 提 的 充 分 性 分 析 2011 年 4 月 6 台 单 晶 炉 销 售 收 入 形 成 的 质 保 金 87 万 元, 该 应 收 款 项 仍 处 于 信 用 期 之 内, 故 按 照 账 龄 分 析 法 计 提 了 坏 账 准 备 2011 年 10 月 12 日, 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 市 分 行 ( 以 下 简 称 中 行 绍 兴 分 行 ) 签 订 了 国 内 综 合 保 理 协 议, 公 司 将 对 江 西 赛 维 的 1,036 万 元 的 应 收 账 款 转 让 给 中 行 绍 兴 分 行, 中 行 绍 兴 分 行 为 本 公 司 提 供 有 效 期 至 2012 年 3 月 14 日 的 1,036 万 元 融 资 信 用 额 度, 并 在 该 笔 1,036 万 元 应 收 账 款 2012 年 3 月 14 日 到 期 后 的 60 日 内

244 向 本 公 司 担 保 付 款 根 据 2011 年 9 月 27 日 签 订 的 补 充 协 议,172 万 元 配 件 款 将 在 执 行 完 银 行 保 理 业 务 后 予 以 免 除 故 公 司 对 172 万 元 热 场 质 保 金 全 额 计 提 了 坏 账 准 备 如 上 所 述, 江 西 赛 维 近 期 盈 利 能 力 较 大 幅 度 下 滑 资 金 周 转 出 现 困 难, 但 中 行 绍 兴 分 行 已 为 1,036 万 元 设 备 款 提 供 了 有 条 件 的 担 保 付 款 公 司 综 合 以 上 因 素 考 虑, 对 1,036 万 元 设 备 余 款 按 照 75% 的 比 例 计 提 了 坏 账 准 备 截 至 2011 年 9 月 底, 公 司 对 江 西 赛 维 应 收 款 项 及 计 提 的 坏 账 准 备 具 体 如 下 : 账 龄 2011 年 9 月 30 日 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 1 年 以 内 870, , 年 1,720, ,720, 年 10,360, ,770, 小 计 12,950, ,533, 综 上, 本 公 司 对 江 西 赛 维 应 收 账 款 减 值 准 备 的 计 提 是 充 分 合 理 的, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 (4) 预 付 款 项 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 付 款 项 分 别 为 万 元 万 元 3, 万 元 2, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 4.09% 1.34% 8.45% 2.94% 预 付 款 项 主 要 是 公 司 支 付 给 石 墨 保 温 材 料 等 特 种 材 料 供 应 商 或 定 制 零 配 件 供 应 商 的 预 付 款 2010 年 末, 预 付 款 项 较 2009 年 末 大 幅 上 升, 主 要 原 因 是 : 首 先, 为 了 完 成 大 额 订 单 的 生 产 任 务, 公 司 订 购 了 大 量 的 特 殊 材 料 和 定 制 零 配 件 ; 其 次, 公 司 成 功 研 发 了 新 产 品 多 晶 硅 铸 锭 炉, 主 要 是 该 产 品 销 售 包 含 了 热 场 部 件, 需 要 向 供 应 商 采 购 截 至 2011 年 9 月 末, 预 付 款 项 前 五 名 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 单 位 名 称 金 额 占 比 账 龄 采 购 种 类 上 海 晶 驰 碳 素 有 限 公 司 % 1 年 以 内 保 温 材 料 西 格 里 特 种 石 墨 有 限 公 司 % 1 年 以 内 石 墨 硬 毡 扬 州 市 凯 锐 电 子 材 料 有 限 公 司 % 1 年 以 内 保 温 材 料 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 % 1 年 以 内 保 温 材 料 北 京 华 晋 智 业 科 技 有 限 公 司 % 1 年 以 内 螺 旋 升 降 机 合 计 1, % 年 9 月 末, 公 司 对 晶 驰 碳 素 的 预 付 款 金 额 为 万 元, 占 同 期 公 司 预 付 账 款 总 额 的 21.91%, 比 2010 年 末 大 幅 下 降 公 司 预 付 给 晶 驰 碳 素 的 货 款 用 于 向 其 采 购 热 场, 热 场 是 用 于 提 供 热 传 导 及 绝 缘 的 所 有 部 件 的 总 称, 由 加 热 及 保 温 材 料 构 成, 是 公 司 产 品 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 核 心 部 件 之 一 公 司 自 2010 年 正 式 向 市 场 推 出 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品

245 以 来, 订 单 快 速 增 长, 公 司 生 产 所 需 的 热 场 数 量 相 应 增 加, 公 司 向 主 要 热 场 供 应 商 晶 驰 碳 素 的 采 购 订 单 额 亦 随 之 迅 速 增 长 生 产 热 场 的 原 材 料 为 石 墨 保 温 材 料 及 其 他 辅 助 元 器 件 等 2009 年 以 来, 国 内 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 能 快 速 增 长, 市 场 对 热 场 的 需 求 量 随 之 迅 速 扩 大, 然 而 目 前 国 内 对 石 墨 保 温 材 料 等 特 殊 材 料 进 口 依 赖 度 较 高, 一 定 程 度 上 限 制 了 国 内 热 场 产 品 的 市 场 供 给 能 力, 使 得 热 场 产 品 供 不 应 求 为 保 障 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 所 需 的 热 场 能 够 及 时 供 货, 公 司 于 2011 年 初 向 晶 驰 碳 素 订 购 了 较 大 金 额 的 热 场 产 品 并 预 付 相 应 货 款, 使 得 2011 年 3 月 底 公 司 预 付 晶 驰 碳 素 的 款 项 大 幅 增 加, 随 着 晶 驰 碳 素 交 货, 公 司 2011 年 9 月 末 对 晶 驰 碳 素 的 预 付 款 金 额 降 低 至 万 元 报 告 期 各 期 末, 预 付 款 项 不 存 在 减 值 情 形, 故 未 计 提 减 值 准 备 (5) 其 他 应 收 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 应 收 款 分 别 为 万 元 1, 万 元 万 元 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 4.60% 10.59% 0.45% 0.65% 2008 年 末 2009 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 主 要 由 关 联 方 借 款 构 成, 关 联 方 借 款 的 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 关 联 方 及 关 联 交 易 之 ( 二 ) 关 联 交 易 之 2 偶 发 性 关 联 交 易 之 (7) 非 经 营 性 资 金 往 来 的 相 关 内 容 扣 除 关 联 方 借 款, 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 应 收 款 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 金 额 相 对 较 小, 主 要 为 投 标 保 证 金 落 户 信 用 金 专 项 应 收 款 等 截 至 2011 年 9 月 末, 其 他 应 收 款 的 账 龄 结 构 和 坏 账 准 备 计 提 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 账 龄 账 面 余 额 账 面 价 值 坏 账 准 备 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 % % 1-2 年 % % 小 计 % % 截 至 2011 年 9 月 末, 其 他 应 收 款 前 五 名 情 况 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 单 位 名 称 账 面 余 额 占 比 账 龄 性 质 浙 江 杭 州 湾 上 虞 工 业 园 区 管 理 委 员 会 % 1 年 以 内 落 户 信 用 金 保 利 协 鑫 ( 苏 州 ) 新 能 源 运 营 管 理 有 限 公 司 % 1 年 以 内 投 标 保 证 金 上 市 费 用 % 1 年 以 内 上 市 费 用 宁 波 立 立 电 子 股 份 有 限 公 司 % 1 年 以 内 保 证 金 上 虞 市 非 税 收 入 财 政 专 户 % 1 年 以 内 墙 改 和 散 装 水 泥 专 项 基 金 合 计 %

246 (6) 存 货 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 货 分 别 为 4, 万 元 4, 万 元 16, 万 元 43, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 40.63% 30.01% 42.17% 49.89% 2010 年 末 2011 年 9 月 末, 公 司 存 货 同 比 大 幅 增 长, 主 要 原 因 在 于 : 一 方 面, 随 着 2009 年 下 半 年 全 球 经 济 复 苏, 太 阳 能 光 伏 产 业 重 回 快 速 增 长 通 道, 从 而 拉 动 晶 体 硅 生 长 设 备 的 需 求 ; 2010 年 以 来, 公 司 订 单 大 幅 增 加, 业 务 规 模 快 速 扩 大 另 一 方 面, 受 产 能 制 约, 公 司 产 品 供 货 周 期 延 长, 同 时, 公 司 产 品 作 为 专 用 设 备, 所 需 的 安 装 调 试 验 收 的 时 间 较 长, 从 而 使 得 公 司 存 货 快 速 增 加 1 存 货 类 别 构 成 A. 报 告 期 内, 公 司 的 存 货 主 要 由 原 材 料 在 产 品 和 库 存 商 品 构 成, 具 体 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 原 材 料 9, % 5, % 1, % 2, % 在 产 品 2, % 1, % % % 库 存 商 品 30, % 9, % 2, % 2, % 其 中 : 产 成 品 5, % % % 2, % 发 出 商 品 25, % 9, % 1, % % 委 托 加 工 物 资 1, % 低 值 易 耗 品 % 合 计 43, % 16, % 4, % 4, % 公 司 原 材 料 主 要 由 不 锈 钢 材 钢 材 铝 材 等 金 属 原 材 料 和 外 购 零 部 件 构 成, 金 属 原 材 料 经 公 司 自 主 加 工 后 生 产 出 自 制 零 部 件, 外 购 零 部 件 包 括 外 购 标 准 件 和 定 制 零 部 件, 标 准 件 主 要 为 电 子 元 器 件 电 路 板 以 及 设 备 电 源 真 空 泵 等 通 用 零 部 件, 定 制 零 部 件 是 协 作 方 按 照 公 司 提 供 的 技 术 资 料 和 规 格 要 求 安 排 生 产 的 零 部 件,2010 年 之 前 定 制 零 部 件 主 要 为 炉 体 大 件,2011 年 以 来 新 增 了 炉 体 平 台 件 由 于 原 材 料 的 品 种 繁 多, 单 价 较 低, 无 法 按 照 数 量 及 单 位 成 本 具 体 披 露 库 存 商 品 在 公 司 存 货 中 的 占 比 最 高, 由 产 成 品 和 发 出 商 品 构 成 报 告 期 内 库 存 商 品 的 具 体 构 成 情 况 如 下 表 : 产 品 类 别 单 位 : 万 元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 数 量 ( 台 ) 单 位 成 本 库 存 成 本 数 量 ( 台 ) 单 位 成 本 库 存 成 本 单 晶 炉 , ,

247 多 晶 炉 , , 单 晶 炉 控 制 系 统 , 小 计 , , ( 续 上 表 ) 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 产 品 类 别 数 量 ( 台 ) 单 位 成 本 库 存 成 本 数 量 ( 台 ) 单 位 成 本 库 存 成 本 单 晶 炉 , , 多 晶 炉 单 晶 炉 控 制 系 统 小 计 - - 2, , 报 告 期 内 存 货 构 成 变 动 分 析 A. 原 材 料 和 在 产 品 报 告 期 各 期 末, 公 司 原 材 料 分 别 为 2, 万 元 1, 万 元 5, 万 元 9, 万 元, 占 存 货 的 比 例 分 别 为 45.33% 41.89% 32.31% 21.13% 公 司 产 品 为 专 用 设 备, 需 要 外 购 的 材 料 及 零 配 件 较 多, 公 司 为 缩 短 供 货 期, 保 证 对 客 户 的 及 时 供 货, 因 此 采 购 了 足 量 的 原 材 料 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响,2009 年 末 公 司 待 生 产 订 单 较 少, 因 而 原 材 料 较 2008 年 末 减 少 了 15.29%;2010 年 2011 年 1-9 月, 为 满 足 快 速 增 加 的 订 单 生 产 需 要, 公 司 增 加 了 原 材 料 的 采 购 量, 因 此, 原 材 料 库 存 较 大 报 告 期 各 期 末, 公 司 在 产 品 分 别 为 万 元 万 元 1, 万 元 2, 万 元, 占 存 货 的 比 例 分 别 为 0.83% 10.83% 10.86% 4.97% 2008 年 末 2009 年 末, 公 司 在 产 品 金 额 相 对 较 小, 随 着 公 司 订 单 增 加 生 产 能 力 扩 大,2010 年 末 2011 年 9 月 末, 公 司 在 产 品 金 额 显 著 增 加 原 材 料 在 产 品 及 委 托 加 工 物 资 反 映 了 公 司 为 实 现 销 售 收 入 而 进 行 的 材 料 准 备 和 成 本 归 集, 报 告 期 各 期 末 公 司 原 材 料 在 产 品 及 委 托 加 工 物 资 占 当 期 未 完 成 订 单 金 额 的 比 例 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 原 材 料 9, , , , 在 产 品 2, , 委 托 加 工 物 资 1, 生 产 备 货 小 计 12, , , , 未 完 成 订 单 ( 晶 盛 ) 58, , , , 未 完 成 订 单 ( 慧 翔 ) 1, , , 未 完 成 订 单 小 计 60, , , , 占 比 20.84% 6.56% 19.96% 24.76%

248 ( 注 : 未 完 成 订 单 是 指 公 司 未 完 成 生 产 或 正 在 生 产 的 订 单, 即 未 发 货 订 单 金 额 减 去 库 存 商 品 售 价 ) 报 告 期 内 原 材 料 在 产 品 等 占 当 期 末 未 完 成 订 单 的 比 例 变 动 较 大, 具 体 原 因 如 下 : 2008 年 底 占 比 最 高, 主 要 系 当 时 公 司 成 立 时 间 尚 短, 公 司 签 订 的 销 售 订 单 较 少 受 2008 年 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 订 单 数 量 减 少, 生 产 任 务 相 对 较 少 ;2009 年 公 司 订 单 绝 大 部 分 能 按 时 完 成, 考 虑 到 后 续 形 势 的 不 确 定 性, 也 减 少 了 原 材 料 的 库 存, 因 此 生 产 备 货 量 占 未 完 成 订 单 的 比 例 较 2008 年 底 有 所 下 降 2010 年 随 着 光 伏 行 业 的 爆 发 式 增 长 以 及 公 司 产 品 在 行 业 内 影 响 力 的 快 速 提 升, 公 司 的 订 单 量 急 剧 增 加 但 公 司 的 产 能 有 限, 无 法 在 短 时 间 内 将 订 单 消 化 完 毕, 故 期 末 尚 未 完 成 的 订 单 金 额 较 大, 而 公 司 常 用 的 原 辅 材 料 一 般 按 1~2 个 月 的 预 计 耗 用 量 进 行 批 量 采 购, 由 此 导 致 生 产 备 货 占 未 完 成 订 单 的 比 例 大 幅 度 的 下 降 2010 年 底 未 完 成 的 订 单 在 2011 年 逐 步 得 到 了 消 化,2011 年 下 半 年 受 欧 债 危 机 影 响 新 签 订 的 订 单 较 2010 年 高 峰 期 有 所 回 落 此 外 2011 年 1-9 月 多 晶 铸 锭 炉 产 品 的 销 售 收 入 占 比 显 著 提 升, 达 到 了 49.66%, 多 晶 铸 锭 炉 生 产 所 需 的 保 温 材 料 主 要 系 进 口 货 物, 采 购 周 期 较 长, 公 司 因 此 提 前 备 货, 故 2011 年 9 月 末 备 货 金 额 相 对 较 大 上 述 原 因 共 同 导 致 了 2011 年 9 月 底 生 产 备 货 金 额 占 未 完 成 订 单 的 比 例 有 所 上 升 B. 库 存 商 品 报 告 期 内 库 存 商 品 无 论 系 绝 对 金 额 还 是 占 存 货 比 重 均 为 最 高, 除 2009 年 末 的 库 存 商 品 略 有 下 降 之 外, 其 他 各 期 总 体 呈 上 升 趋 势 主 要 原 因 系 : a. 受 2008 年 下 半 年 开 始 的 全 球 金 融 危 机 以 及 下 游 光 伏 产 业 需 求 下 降 的 影 响,2009 年 公 司 订 单 减 少, 年 末 库 存 商 品 相 应 下 降 所 致 b. 随 着 2009 年 下 半 年 以 后 全 球 经 济 回 暖, 太 阳 能 光 伏 产 业 再 次 进 入 快 速 发 展 期, 公 司 订 单 迅 速 增 加, 生 产 处 于 超 负 荷 运 转 状 态, 库 存 商 品 大 量 增 加 c. 与 公 司 的 业 务 特 点 有 关 按 照 企 业 会 计 准 则 的 有 关 规 定, 公 司 将 销 售 收 入 确 认 的 原 则 确 定 为 : 对 于 需 承 担 安 装 调 试 或 指 导 安 装 调 试 合 同 义 务 的 晶 体 硅 生 长 设 备 和 单 晶 硅 生 长 炉 自 动 控 制 系 统 销 售 收 入, 于 现 场 安 装 调 试 验 收 合 格 后 予 以 确 认 收 入 因 此 产 品 在 发 货 出 库 后, 直 至 安 装 调 试 验 收 完 毕 之 前 ( 安 装 调 试 期 一 般 需 要 3~5 个 月 ), 均 体 现 为 库 存 商 品 ( 发 出 商 品 ), 由 此 导 致 存 库 商 品 ( 发 出 商 品 ) 占 期 末 存 货 比 重 不 断 上 升 报 告 期 内 发 出 商 品 占 比 情 况 如 下 表 :

249 项 目 发 出 商 品 ( 万 元 ) 25, , , 占 库 存 商 品 的 比 重 81.57% 95.46% 54.89% - 占 存 货 余 额 的 比 重 57.94% 54.26% 25.96% - 3 库 存 商 品 占 存 货 比 例 较 高 的 原 因 分 析 A. 公 司 库 存 商 品 占 存 货 的 比 重 与 可 比 上 市 公 司 对 比 分 析 项 目 晶 盛 机 电 库 存 商 品 ( 万 元 ) 30, , , , 占 存 货 比 重 71.04% 56.84% 47.29% 53.83% 天 龙 光 电 库 存 商 品 ( 万 元 ) - 3, , , 占 存 货 比 重 % 31.61% 20.40% 京 运 通 ( 光 伏 设 备 业 务 ) 库 存 商 品 ( 万 元 ) - 2, , 占 存 货 比 重 % 2.78% 20.26% 注 : 上 表 中 京 运 通 数 据 仅 包 括 光 伏 设 备 相 关 业 务, 不 包 括 晶 体 硅 生 长 和 晶 片 业 务 其 中, 发 出 商 品 占 存 货 的 比 重 与 可 比 公 司 对 比 分 析 : 项 目 晶 盛 机 电 发 出 商 品 ( 万 元 ) 25, , , 占 存 货 比 重 57.94% 54.26% 25.96% - 天 龙 光 电 发 出 商 品 ( 万 元 ) - 3, , , 占 存 货 比 重 % 19.10% 16.35% 京 运 通 ( 光 伏 设 备 业 务 ) 发 出 商 品 ( 万 元 ) 占 存 货 比 重 % 0.00% 0.00% 注 : 上 表 中 京 运 通 数 据 仅 包 括 光 伏 设 备 相 关 业 务, 不 包 括 晶 体 硅 生 长 和 晶 片 业 务 ; 天 龙 光 电 和 七 星 电 子 2011 年 一 季 度 报 表 未 披 露 存 货 的 具 体 构 成 B. 公 司 业 务 模 式 决 定 库 存 商 品 ( 特 别 是 发 出 商 品 ) 占 存 货 比 重 较 高 与 市 场 上 其 他 非 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 相 比, 公 司 生 产 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 具 有 拉 晶 成 品 率 高 晶 体 质 量 好 拉 晶 效 率 高 节 能 等 突 出 优 点, 可 以 有 效 提 高 单 晶 硅 品 质, 降 低 单 晶 硅 的 生 产 成 本 正 是 因 为 自 动 化 程 度 高 参 数 复 杂, 导 致 公 司 产 品 需 要 的 安 装 周 期 较 长, 一 般 需 要 3-5 个 月, 发 出 商 品 的 期 末 结 存 金 额 较 大, 占 存 货 余 额 的 比 例 较 高, 因 此 整 个 库 存 商 品 占 存 货 的 比 重 也 较 高 影 响 安 装 调 试 进 度, 导 致 安 装 周 期 较 长 的 其 他 因 素 : 其 一 2010 年 下 半 年 至 2011 年 上 半 年 公 司 的 订 单 大 幅 增 加, 为 满 足 快 速 增 长 的 订 单 需 求, 公 司 通 过 增 加 人 员 投 入 延 长 工 作 时 间 提 高 设 备 负 荷 增 加 外 协 定 制 等 方 式 使 产 量 大 幅 增 加, 在 公 司 的 产 量 和 发 货 量 大 幅 增 加 的 情 况 下, 公 司 拥 有 经 验 的 安 装 调 试 和 技 术 培 训 服 务 人 员 难 以 满 足

250 为 客 户 及 时 安 装 调 试 验 收 的 需 要, 一 定 程 度 上 延 长 了 安 装 调 试 验 收 时 间 ; 其 二 部 分 大 客 户 ( 如 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 四 川 新 光 多 晶 硅 工 程 技 术 有 限 公 司 河 南 协 鑫 光 伏 科 技 有 限 公 司 ) 与 公 司 签 订 的 单 个 合 同 采 购 量 较 大, 该 等 客 户 往 往 要 求 公 司 分 批 发 货 并 在 全 部 发 货 完 成 后 统 一 安 装 调 试, 一 定 程 度 上 延 长 了 安 装 调 试 验 收 时 间 ; 其 三 公 司 不 断 推 出 水 冷 夹 套 连 续 投 料 热 屏 提 升 外 部 离 线 装 料 以 及 底 部 气 致 冷 等 新 技 术 部 件 优 化 热 场 及 加 热 工 艺, 不 断 进 行 技 术 升 级, 产 品 性 能 参 数 配 套 件 的 技 术 升 级 等, 同 时 炉 型 有 变 大 的 趋 势, 导 致 每 炉 安 装 调 试 时 间 变 长 ; 其 四 受 厂 房 建 设 等 现 场 条 件 的 影 响, 部 分 客 户 推 迟 了 安 装 调 试 及 验 收 时 间 公 司 三 年 及 一 期 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 加 权 平 均 验 收 周 期 如 下 表 : 加 权 平 均 验 收 周 期 ( 月 ) 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 除 了 2008 年 公 司 生 产 调 试 任 务 少, 产 品 大 多 验 收 较 快 以 外 ;2009 年 以 来, 公 司 单 晶 炉 产 品 陆 续 推 出 了 水 冷 套 二 次 加 料 系 统 等 技 术, 同 时 炉 型 也 增 大, 产 品 性 能 参 数 配 套 件 的 技 术 升 级 导 致 每 炉 的 拉 制 时 间 和 调 试 时 间 变 长, 同 时 产 品 销 量 的 上 升 技 术 熟 练 的 调 试 工 程 师 不 足 使 得 调 试 时 间 逐 渐 增 加, 从 2010 年 年 1-9 月 份 来 看, 产 品 的 调 试 周 期 已 经 趋 于 稳 定, 除 了 少 数 客 户 由 于 厂 房 配 套 设 施 以 及 其 他 因 素 的 影 响 外, 绝 大 部 分 均 在 5 个 月 之 内 验 收 公 司 2011 年 9 月 30 日 的 发 出 商 品 库 龄 来 看 : 库 龄 数 量 ( 台 ) 比 例 <1 月 % 1-2 月 % 2-3 月 % 3-4 月 % 4-5 月 % 5-6 月 % 6-7 月 % 7-8 月 % 8-9 月 % 9-10 月 % 加 权 平 均 库 龄 3.72 从 上 表 可 见, 发 出 商 品 的 加 权 平 均 库 龄 为 3.72 个 月,75.13% 的 发 出 商 品 库 龄 是 在 5 个 月 以 内 的, 属 于 合 理 的 调 试 周 期 范 围 内 其 中, 库 龄 在 5 个 月 以 上 的 发 出 商 品 比

251 例 为 24.87%, 具 体 如 下 : 客 户 数 量 ( 台 ) 备 注 河 南 协 鑫 光 伏 科 技 有 限 公 司 30 正 在 办 理 验 收 手 续 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 年 第 四 季 度 验 收 完 毕 宁 波 世 茂 新 能 源 科 技 有 限 公 司 年 第 四 季 度 验 收 完 毕 四 川 新 光 多 晶 硅 工 程 技 术 有 限 公 司 年 第 四 季 度 验 收 完 毕 台 州 特 盛 新 能 源 科 技 有 限 公 司 年 第 四 季 度 验 收 完 毕 银 川 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 4 正 在 调 试 安 装 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 年 第 四 季 度 验 收 完 毕 浙 江 金 宏 应 用 材 料 科 技 有 限 公 司 年 第 四 季 度 验 收 完 毕 总 计 94 - 公 司 对 调 试 程 序 有 严 格 的 内 部 管 理 制 度, 从 上 述 对 库 存 商 品 的 库 龄 和 期 后 的 调 试 情 况 进 行 分 析, 公 司 发 出 商 品 属 于 正 常 水 平, 在 近 几 年 保 持 稳 定 的 状 态 C. 委 托 加 工 物 资 报 告 期 各 期 末, 公 司 仅 于 2011 年 9 月 末 存 在 金 额 为 1, 万 元 的 委 托 加 工 物 资, 系 公 司 从 西 格 里 特 种 石 墨 有 限 公 司 采 购 石 墨 保 温 材 料 后, 委 托 上 海 晶 驰 加 工 热 场 而 产 生 公 司 从 西 格 里 特 种 石 墨 有 限 公 司 采 购 可 保 证 原 材 料 品 质, 委 托 上 海 晶 驰 加 工 可 降 低 热 场 的 整 体 成 本 4 存 货 周 转 率 分 析 A. 生 产 模 式 及 生 产 周 期 公 司 生 产 的 产 品 属 于 专 用 设 备, 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 即 根 据 客 户 订 单 进 行 生 产 公 司 生 产 的 基 本 流 程 如 下 图 : 公 司 的 主 要 产 品 系 高 端 的 晶 体 硅 生 长 设 备, 其 业 务 特 点 是 研 发 高 投 入 产 品 零 部 件 数 量 较 多, 生 产 制 造 过 程 相 对 复 杂, 同 时 安 装 调 试 周 期 较 长 公 司 的 存 货 周 转 主 要 有 五 个 节 点, 分 别 系 材 料 采 购 组 织 生 产 完 工 入 库 发 货 和 安 装 调 试 或 指 导 安 装 调 试 在 客 户 支 付 首 期 预 付 款 后, 公 司 根 据 订 单 预 计 耗 用 量 进 行 批 量 采 购, 由 于 有 一 部 分 零 部 件 是 进 口 产 品, 采 购 周 期 相 对 较 长, 一 般 都 在 1-3 个 月 之 间 ; 从 组 织 生 产 到 完 工 入 库, 不 同 的 设 备 类 型 有 不 同 的 生 产 周 期, 一 般 为 3 个 月

252 左 右 ; 从 完 工 入 库 至 发 货 再 至 安 装 调 试 的 间 隔 等 待 期, 因 公 司 产 品 系 大 型 专 用 设 备, 自 动 化 控 制 程 度 高, 需 要 调 试 的 参 数 极 多 产 品 的 安 装 调 试 一 般 需 要 3-5 个 月 才 能 全 部 完 成 总 体 而 言, 公 司 的 存 货 周 转 期 在 6~8 个 月 B. 销 售 模 式 公 司 客 户 主 要 为 太 阳 能 光 伏 产 业 的 晶 体 硅 材 料 生 产 企 业, 公 司 采 用 直 销 方 式 进 行 销 售 公 司 主 要 采 用 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 的 销 售 结 算 模 式, 具 体 情 况 如 下 : 预 收 款 在 销 售 合 同 签 订 后 一 定 时 间 内 ( 一 般 为 10~30 日 ) 收 取, 收 取 比 例 为 合 同 金 额 的 10%~30%; 预 验 收 款 一 般 在 发 货 前 收 取, 收 取 比 例 为 合 同 金 额 的 40%~70% 公 司 发 货 后 的 收 款 金 额 ( 即 预 收 款 + 预 验 收 款 金 额 ) 一 般 为 合 同 金 额 的 60%~85%; 验 收 款 在 公 司 销 售 的 产 品 验 收 后 收 取, 收 取 比 例 一 般 为 合 同 金 额 的 10%~25%; 质 保 金 一 般 为 合 同 金 额 的 5%~10% C. 报 告 期 内 存 货 周 转 率 总 体 合 理 性 分 析 报 告 期 内, 公 司 存 货 周 转 率 变 动 情 况 见 下 表 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 存 货 周 转 率 ( 次 ) 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 从 材 料 入 库 组 织 生 产 完 工 入 库 发 货 到 安 装 调 试 验 收, 所 需 时 间 一 般 为 180~240 天 以 2010 年 度 的 1.61 次 / 年 计 算, 存 货 周 转 期 约 为 227 天, 处 在 合 理 范 围 之 内 因 此, 公 司 的 存 货 余 额 基 本 是 合 理 的 2008 年 度 存 货 周 转 率 较 高, 主 要 系 2008 年 度 客 户 集 中 度 较 高, 产 品 类 型 也 较 为 单 一, 生 产 加 工 过 程 和 安 装 调 试 周 期 都 相 对 较 短, 存 货 周 转 速 度 较 快 所 致 D. 存 货 周 转 率 与 可 比 上 市 公 司 对 比 报 告 期 内, 公 司 存 货 周 转 率 与 可 比 上 市 公 司 对 比 分 析 : 单 位 : 次 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 天 龙 光 电 京 运 通 ( 光 伏 设 备 业 务 ) 七 星 电 子 精 工 科 技 平 均 数 晶 盛 机 电 注 : 京 运 通 存 货 周 转 率 为 光 伏 设 备 业 务 存 货 周 转 率 公 司 的 存 货 周 转 率 除 2008 年 度 外 均 低 于 同 行 业 上 市 公 司 原 因 系 公 司 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 需 要 的 安 装 调 试 周 期 相 对 较 长, 发 出 商 品 的 期 末 结 存 余 额 较 大, 由 此 导 致 存 货

253 周 转 率 相 对 较 低 可 比 上 市 公 司 需 要 安 装 调 试 的 产 品 占 比 较 少, 假 定 公 司 的 产 品 不 需 要 安 装 调 试, 则 存 货 周 转 率 测 算 如 下 : 单 位 : 次 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 本 公 司 可 比 上 市 公 司 平 均 数 若 公 司 的 产 品 不 需 要 安 装 调 试, 则 其 存 货 周 转 率 将 大 幅 上 升, 与 可 比 上 市 公 司 基 本 一 致 甚 至 快 于 可 比 公 司 从 销 售 订 单 角 度 看, 公 司 的 所 有 产 品 均 有 销 售 订 单 支 持, 不 存 在 滞 销 的 情 况 从 资 金 占 用 的 角 度 看, 合 同 签 订 后 收 取 10%~30% 预 付 款, 产 品 发 货 前 后 再 次 收 取 40%~70% 的 预 付 款, 即 发 货 后 已 收 到 客 户 支 付 的 60%~85% 的 预 付 款 在 公 司 产 品 综 合 毛 利 率 较 高 的 情 况 下, 存 货 基 本 不 占 用 公 司 自 有 资 金 综 上 所 述, 公 司 的 存 货 周 转 率 低 于 同 比 上 市 公 司 是 由 其 自 身 产 品 特 点 及 经 营 模 式 决 定 的 从 销 售 订 单 以 及 资 金 的 角 度 看, 公 司 的 存 货 均 有 合 同 及 预 收 款 支 持, 基 本 不 存 在 风 险 5 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 销 量 分 析 报 告 期 内 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 销 率 情 况 如 下 表 : 产 品 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 量 ( 台 ) 销 量 ( 台 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 29, , 产 销 率 79.62% 45.45% 年 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 销 率 较 低, 主 要 原 因 在 于 2010 下 半 年 以 来 公 司 订 单 大 幅 增 加, 出 货 量 也 快 速 增 长, 但 公 司 拥 有 丰 富 经 验 的 安 装 调 试 和 技 术 培 训 服 务 人 员 增 加 相 对 滞 后, 因 此 公 司 对 单 一 客 户 购 买 的 成 批 设 备 进 行 统 一 安 装 调 试, 一 定 程 度 上 延 长 了 安 装 调 试 验 收 的 时 间 ; 同 时 部 分 客 户 由 于 现 场 安 装 条 件 尚 未 齐 备, 也 影 响 了 安 装 调 试 和 验 收 时 间, 从 而 使 得 2010 年 确 认 收 入 的 销 售 数 量 相 对 较 少 随 着 公 司 对 部 分 大 客 户 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 统 一 调 试 完 成,2011 年 1-9 月 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 产 销 率 已 明 显 上 升 6 存 货 跌 价 准 备 计 提 依 据 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 毛 利 率 情 况 如 下 :

254 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 54.48% 56.18% 57.77% 51.63% 多 晶 硅 铸 锭 炉 43.93% 43.62% - - 单 晶 炉 控 制 系 统 72.00% 63.95% 61.86% 47.04% 综 合 51.22% 55.40% 58.31% 48.60% 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 公 司 按 照 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 公 司 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 所 有 产 品 均 有 订 单 支 持, 且 产 品 销 售 毛 利 较 高, 不 存 在 滞 销 情 形, 各 项 存 货 不 存 在 减 值 迹 象, 无 需 计 提 存 货 跌 价 准 备, 因 此, 公 司 对 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 是 谨 慎 的 综 上, 发 行 人 依 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 按 照 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 发 行 人 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 所 有 产 品 均 有 订 单 支 持, 且 产 品 销 售 毛 利 较 高, 不 存 在 滞 销 情 形, 各 项 存 货 不 存 在 减 值 迹 象, 故 无 需 计 提 存 货 跌 价 准 备, 发 行 人 对 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 是 谨 慎 的 ; 发 行 人 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 销 率 的 变 动 符 合 公 司 的 生 产 经 营 特 点 3 非 流 动 资 产 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 非 流 动 资 产 主 要 为 固 定 资 产 和 无 形 资 产, 具 体 构 成 情 况 如 下 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 固 定 资 产 8, % 7, % 6, % 4, % 在 建 工 程 % % % % 无 形 资 产 5, % 3, % 3, % 3, % 长 期 待 摊 费 用 % % % - - 递 延 所 得 税 资 产 2, % % % % 合 计 16, % 11, % 10, % 8, % (1) 固 定 资 产 报 告 期 各 期 末, 公 司 固 定 资 产 分 别 为 4, 万 元 6, 万 元 7, 万 元 和 8, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 55.89% 63.25% 63.86% 和 51.48% 2009 年 末, 公 司 固 定 资 产 原 值 较 上 年 末 增 加 2, 万 元, 增 加 的 固 定 资 产 主 要 包 括 装 配 车 间 加 工 车 间 专 用 设 备 ;2010 年 末, 公 司 固 定 资 产 原 值 较 上 年 增 加 1, 万 元, 增 加 的 固 定 资 产 主 要 为 焊 接 车 间 专 用 设 备 运 输 工 具 ;2011 年 9 月 末, 公 司 固 定 资 产 原 值 较 2010 年 末 增 加 1, 万 元, 其 中 房 屋 和 建 筑 物 增 加 万 元, 专 用 设 备 增 加 万 元 报 告 期 各 期 末, 固 定 资 产 的 构 成 及 折 旧 情 况 如 下 表 :

255 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 一 账 面 原 值 合 计 9, , , , 房 屋 及 建 筑 物 6, , , , 通 用 设 备 专 用 设 备 2, , 运 输 工 具 1, , 二 累 计 折 旧 合 计 1, 房 屋 及 建 筑 物 通 用 设 备 专 用 设 备 运 输 工 具 三 账 面 价 值 合 计 8, , , , 房 屋 及 建 筑 物 5, , , , 通 用 设 备 专 用 设 备 1, 运 输 工 具 公 司 已 经 对 固 定 资 产 足 额 计 提 折 旧, 不 存 在 已 经 长 期 闲 置 不 用 的 固 定 资 产 而 未 足 额 计 提 折 旧 的 情 形 报 告 期 各 期 末, 固 定 资 产 不 存 在 减 值 情 形, 故 未 计 提 减 值 准 备 (2) 在 建 工 程 报 告 期 各 期 末, 公 司 在 建 工 程 分 别 为 万 元 万 元 万 元 1.94 万 元, 占 非 流 动 资 产 中 比 例 较 低, 分 别 为 2.70% 2.48% 2.63% 0.01% (3) 无 形 资 产 报 告 期 各 期 末, 公 司 无 形 资 产 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 3, 万 元 5, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 39.27% 31.89% 28.20% 32.86% 报 告 期 内, 公 司 无 形 资 产 均 为 土 地 使 用 权 公 司 分 别 于 2008 年 12 月 2011 年 6 月 取 得 编 号 为 上 虞 市 国 用 (2011) 第 号 上 虞 市 国 用 (2011) 第 号 的 土 地 使 用 权, 账 面 原 值 分 别 为 3, 万 元 2, 万 元 (4) 长 期 待 摊 费 用 报 告 期 各 期 末, 公 司 长 期 待 摊 费 用 分 别 为 0 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 较 低, 分 别 为 0% 1.11% 1.47% 1.19% 截 至 2011 年 9 月 末, 公 司 长 期 待 摊 费 用 包 括 装 修 费 万 元 安 防 费 万 元 宿 舍 改 造 万 元 报 告 期 各 期 末, 长 期 待 摊 费 用 不 存 在 减 值 情 形, 故 未 计 提 减 值 准 备 (5) 递 延 所 得 税 资 产 报 告 期 各 期 末, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 分 别 为 万 元 万 元 万

256 元 2, 万 元, 占 非 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 2.14% 1.27% 3.84% 14.46% 公 司 递 延 所 得 税 资 产 由 未 实 现 内 部 收 益 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 导 致 的 存 货 应 收 账 款 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 而 产 生 随 着 公 司 业 务 的 扩 展, 内 部 采 购 不 断 增 加, 应 收 账 款 也 不 断 增 加, 因 此 由 未 实 现 内 部 收 益 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 不 断 增 加 报 告 期 各 期 末, 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 及 其 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 暂 时 性 差 异 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资 产 类 别 差 异 金 额 差 异 金 额 差 异 金 额 差 异 金 额 存 货 13, , , , 应 收 账 款 2, 合 计 15, , , , , 注 : 上 表 中, 差 异 是 指 资 产 计 税 基 础 大 于 其 账 面 价 值 的 金 额, 金 额 是 指 递 延 所 得 税 资 产 金 额 报 告 期 各 期 末, 公 司 已 确 认 递 延 所 得 税 资 产 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 金 额 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 2, 万 元 15, 万 元, 公 司 盈 利 能 力 快 速 增 长, 预 计 未 来 三 年 产 生 的 应 纳 税 所 得 额 将 远 超 过 前 述 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 金 额, 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 所 隐 含 的 潜 在 税 收 利 益 可 以 实 现, 故 递 延 所 得 税 资 产 不 存 在 减 值 迹 象, 因 而 未 计 提 减 值 准 备 4 资 产 减 值 准 备 报 告 期 内, 按 照 公 司 会 计 政 策, 除 应 收 账 款 其 他 应 收 款 计 提 坏 账 准 备 外, 其 他 资 产 不 存 在 需 计 提 减 值 准 备 的 情 形 (1) 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 报 告 期 各 期 末, 公 司 仅 于 2011 年 9 月 末 存 在 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 1, 万 元, 对 此 公 司 已 计 提 坏 账 准 备 万 元 关 于 此 项 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 计 提 详 见 江 西 赛 维 LDK 太 阳 能 高 科 技 有 限 公 司 应 收 账 款 及 坏 账 准 备 计 提 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 未 单 独 计 提 减 值 准 备 的 应 收 账 款 的 账 面 原 值 坏 账 准 备 计 提 情 况 如 下 表 : 账 龄 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 原 值 坏 账 准 备 原 值 坏 账 准 备 原 值 坏 账 准 备 原 值 坏 账 准 备 1 年 内 17, , , , 年 2, , 年 ,

257 3-4 年 合 计 20, , , , , (2) 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 报 告 期 各 期 末, 其 他 应 收 款 的 账 面 原 值 坏 账 准 备 计 提 情 况 如 下 表 : 账 龄 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 原 值 坏 账 准 备 原 值 坏 账 准 备 原 值 坏 账 准 备 原 值 坏 账 准 备 1 年 以 内 , 年 年 合 计 , 报 告 期 内, 公 司 各 项 应 收 款 项 未 发 生 坏 账 损 失, 并 且 应 收 账 款 的 期 限 结 构 合 理, 坏 账 计 提 比 例 的 提 取 情 况 符 合 公 司 业 务 经 营 特 点, 公 司 报 告 期 内 均 按 照 坏 账 提 取 比 例 足 额 提 取 了 坏 账 准 备 5 资 产 周 转 能 力 分 析 本 招 股 说 明 书 选 取 业 务 相 近 的 天 龙 光 电 七 星 电 子 精 功 科 技 作 为 可 比 上 市 公 司 可 比 上 市 公 司 基 本 情 况 如 下 表 : 公 司 简 称 证 券 代 码 主 要 产 品 天 龙 光 电 主 要 产 品 为 单 晶 硅 生 长 炉 单 晶 硅 锯 床 和 单 晶 硅 切 方 滚 磨 机 七 星 电 子 主 要 产 品 为 电 路 制 造 设 备 混 合 集 成 电 路 电 子 元 件 及 单 晶 硅 生 长 炉 精 功 科 技 主 要 产 品 为 多 晶 硅 铸 锭 炉 纺 织 专 用 设 备 建 筑 专 用 设 备 专 用 汽 车 (1) 应 收 账 款 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 与 可 比 上 市 公 司 对 比 情 况 如 下 表 : 单 位 : 次 公 司 简 称 股 票 代 码 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 天 龙 光 电 七 星 电 子 精 功 科 技 平 均 晶 盛 机 电 由 上 表 可 见, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 高 于 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平, 主 要 得 益 于 公 司 领 先 的 技 术 优 势 和 产 品 的 市 场 竞 争 力, 以 及 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 销 售 结 算 制 度, 公 司 大 部 分 货 款 在 产 品 验 收 且 确 认 收 入 时 已 经 收 到, 应 收 账 款 主 要 为 质 保 金 2009 年 公 司 应 收 账 款 周 转 率 较 2008 年 有 所 下 降, 主 要 原 因 为 : 在 全 球 金 融 危 机 的 背 景 下, 下 游 太 阳 能 光 伏 产 业 增 长 放 慢, 客 户 资 金 流 普 遍 紧 张, 从 而 减 缓 了 付 款 速 度,

258 这 也 是 同 行 业 其 他 公 司 的 普 遍 特 点 2009 年 以 后, 随 着 世 界 经 济 复 苏, 太 阳 能 光 伏 产 业 恢 复 了 快 速 增 长, 公 司 加 大 了 应 收 账 款 的 回 收 力 度, 因 此 公 司 应 收 账 款 周 转 率 得 以 提 高 (2) 存 货 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 存 货 周 转 率 与 可 比 上 市 公 司 对 比 如 下 : 单 位 : 次 公 司 简 称 股 票 代 码 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 天 龙 光 电 京 运 通 ( 光 伏 设 备 业 务 ) 七 星 电 子 精 功 科 技 平 均 晶 盛 机 电 公 司 存 货 周 转 率 低 于 可 比 上 市 公 司, 主 要 原 因 在 于 报 告 期 各 期 末 公 司 库 存 商 品 相 对 较 大, 库 存 商 品 相 对 较 大 的 解 释 参 见 本 节 十 四 财 务 状 况 分 析 之 ( 一 ) 资 产 分 析 之 2 流 动 资 产 分 析 之 (6) 存 货 的 相 关 内 容 ( 二 ) 负 债 分 析 1 负 债 结 构 报 告 期 各 期 末, 本 公 司 负 债 构 成 如 下 表 : 项 目 单 位 : 万 元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 负 债 61, % 29, % 9, % 10, % 非 流 动 负 债 % 负 债 总 额 61, % 29, % 9, % 10, % 2008 年 末, 公 司 其 他 非 流 动 负 债 为 46 万 元, 系 公 司 根 据 与 科 技 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 管 理 公 司 绍 兴 市 科 学 技 术 局 签 订 的 科 技 型 中 小 型 企 业 技 术 创 新 基 金 无 偿 资 助 项 目 合 同 收 到 的 创 新 技 术 补 贴, 项 目 未 验 收 ;2009 年, 该 项 目 验 收 完 毕 后, 该 项 非 流 动 负 债 转 入 营 业 外 收 入 除 此 之 外, 报 告 期 各 期 末, 公 司 不 存 在 非 流 动 负 债 2 流 动 负 债 分 析 公 司 流 动 负 债 主 要 包 括 预 收 账 款 应 付 账 款 短 期 借 款 等 报 告 期 各 期 末, 本 公 司 流 动 负 债 构 成 如 下 表 :

259 项 目 单 位 : 万 元 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 短 期 借 款 - - 1, % 1, % 2, % 应 付 票 据 1, % - - 应 付 账 款 6, % 3, % 1, % 2, % 预 收 款 项 51, % 19, % 4, % 3, % 应 付 职 工 薪 酬 % % % % 应 交 税 费 % 3, % 1, % 1, % 应 付 利 息 % % % 应 付 股 利 % % - - 其 他 应 付 款 % % % % 流 动 负 债 合 计 61, % 29, % 9, % 10, % (1) 短 期 借 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 短 期 借 款 分 别 为 2,100 万 元 1,000 万 元 1,800 万 元 0 万 元, 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 19.81% 10.36% 6.09% 0% 报 告 期 内, 短 期 借 款 具 体 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 期 间 期 初 余 额 新 增 借 款 偿 还 借 款 期 末 余 额 2008 年 - 10, , , 年 2, , , , 年 1, , , , 年 1-9 月 1, , , 年 和 2009 年, 公 司 成 立 时 间 短, 净 资 产 较 少, 为 了 购 买 土 地 使 用 权 扩 建 厂 房, 向 银 行 短 期 借 款 金 额 较 大, 但 公 司 产 品 销 售 情 况 较 好, 大 部 分 短 期 借 款 当 期 得 以 归 还 ;2010 年 以 后, 随 着 公 司 自 身 积 累 的 增 加, 银 行 短 期 借 款 发 生 额 减 少 (2) 应 付 票 据 报 告 期 各 期 末, 公 司 仅 于 2011 年 9 月 末 存 在 应 付 票 据 1, 万 元, 系 公 司 以 银 行 承 兑 汇 票 的 方 式 与 供 应 商 结 算 所 致 (3) 应 付 账 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 账 款 分 别 为 2, 万 元 1, 万 元 3, 万 元 6, 万 元, 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 28.28% 17.60% 11.12% 11.46% 2009 年 末 应 付 账 款 金 额 下 降, 主 要 原 因 是, 金 融 危 机 对 太 阳 能 光 伏 产 业 的 影 响 导 致 公 司 订 单 相 对 2008 年 有 所 下 降, 因 此 公 司 的 采 购 量 也 有 所 下 降 2010 年 以 来, 公 司 订 单 金 额 逐 期 增 加, 采 购 量 也 逐 年 增 加, 应 付 账 款 也 相 应 增 加

260 (4) 预 收 款 项 报 告 期 内, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 预 收 款 项 规 模 随 之 增 加 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 收 款 项 分 别 为 3, 万 元 4, 万 元 19, 万 元 和 51, 万 元, 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 35.44% 51.17% 64.84% 84.01%, 金 额 和 占 比 均 明 显 上 升 按 照 本 公 司 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 销 售 结 算 制 度, 在 产 品 验 收 并 确 认 收 入 前, 公 司 向 客 户 收 取 的 货 款 确 认 为 预 收 款 项 一 方 面, 预 收 款 项 在 一 定 程 度 上 可 以 反 映 公 司 未 确 认 收 入 的 订 单 金 额, 随 着 公 司 业 务 的 扩 张, 订 单 金 额 增 加, 预 收 款 项 金 额 随 之 增 加 另 一 方 面,2010 年 以 来, 随 着 世 界 经 济 复 苏, 太 阳 能 光 伏 产 业 恢 复 了 快 速 增 长, 本 公 司 加 强 了 对 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 销 售 结 算 制 度 的 执 行, 公 司 一 般 在 发 货 前 要 求 客 户 支 付 60%-85% 的 货 款, 待 验 收 完 成 后 再 支 付 除 质 保 金 (5%~10% 的 货 款 ) 以 外 的 其 他 款 项, 相 比 以 前 货 款 的 预 收 率 得 到 提 高 此 外, 由 于 公 司 供 货 安 装 调 试 周 期 较 长, 在 一 定 程 度 上 使 得 预 收 款 项 增 加 报 告 期 各 期 末, 与 预 收 款 项 金 额 及 占 比 逐 期 增 加 相 对 应, 公 司 库 存 商 品 金 额 及 占 比 逐 期 增 加 库 存 商 品 增 加 的 原 因 参 见 本 节 十 四 财 务 状 况 分 析 之 ( 一 ) 资 产 分 析 之 2 流 动 资 产 分 析 之 (6) 存 货 的 相 关 内 容 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 收 款 项 中 无 预 收 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项, 也 无 预 收 其 他 关 联 方 款 项 (5) 应 付 职 工 薪 酬 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 4.11% 8.03% 3.27% 1.37% 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 余 额 主 要 为 未 发 放 的 上 月 员 工 薪 酬 和 预 提 年 度 奖 金 公 司 无 拖 欠 员 工 薪 酬 的 情 形 (6) 应 交 税 费 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 交 税 费 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 3, 万 元 万 元, 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 11.61% 11.28% 12.81% 和 0.14%, 具 体 明 细 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 增 值 税 -2, , 营 业 税 企 业 所 得 税 2, ,

261 个 人 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 房 产 税 土 地 使 用 税 水 利 建 设 专 项 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 印 花 税 合 计 , , , 公 司 应 交 税 费 主 要 由 应 交 企 业 所 得 税 和 应 交 增 值 税 构 成 报 告 期 各 期 末, 前 述 两 者 合 计 占 应 交 税 费 的 比 例 分 别 为 94.18% 86.79% 89.51% % 2011 年 9 月 末, 公 司 应 交 增 值 税 为 负 数, 为 公 司 采 购 原 材 料 数 量 较 大, 进 项 税 额 大 于 销 项 税 额 所 致 报 告 期 各 期, 公 司 各 类 税 费 缴 纳 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 增 值 税 6, , , 营 业 税 企 业 所 得 税 4, , 个 人 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 房 产 税 土 地 使 用 税 水 利 建 设 专 项 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 印 花 税 车 船 使 用 税 合 计 12, , , , (7) 应 付 利 息 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 利 息 分 别 为 6.30 万 元 1.49 万 元 3.06 万 元 0 万 元, 占 流 动 负 债 比 例 较 低, 分 别 为 0.06% 0.02% 0.01% 0% (8) 应 付 股 利 报 告 期 各 期 末, 本 公 司 应 付 股 利 分 别 为 0 万 元 125 万 元 550 万 元 0 万 元, 对 流 动 负 债 的 占 比 分 别 为 0% 1.30% 1.86% 0% 报 告 期 内, 公 司 股 利 分 配 情 况 参 见 本 节 十 七 公 司 现 行 的 利 润 分 配 政 策 及 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 之 ( 三 ) 报 告 期 内 公 司 股 利 分 配 情 况 (9) 其 他 应 付 款

262 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 应 付 款 分 别 为 万 元 万 元 0.27 万 元 万 元, 占 流 动 负 债 的 比 例 较 低, 分 别 为 0.68% 0.25% 0.001% 0.05% 3 偿 债 能 力 分 析 (1) 资 产 负 债 率 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 分 别 为 69.19% 46.11% 68.66% 64.50%, 除 2009 年 末 外, 均 高 于 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 具 体 对 比 情 况 如 下 表 : 公 司 简 称 股 票 代 码 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 天 龙 光 电 % 14.31% 44.54% 七 星 电 子 % 70.01% 63.93% 精 功 科 技 % 65.40% 65.22% 平 均 % 49.91% 57.90% 晶 盛 机 电 64.50% 68.66% 46.11% 69.19% (2) 流 动 比 率 速 动 比 率 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 均 低 于 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 具 体 对 比 情 况 如 下 表 : 公 司 简 称 股 票 代 码 流 动 比 率 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 速 动 比 率 流 动 比 率 速 动 比 率 流 动 比 率 速 动 比 率 流 动 比 率 速 动 比 率 天 龙 光 电 七 星 电 子 精 功 科 技 平 均 晶 盛 机 电 报 告 期 内, 公 司 预 收 款 项 在 流 动 负 债 中 占 比 较 大, 分 别 为 3, 万 元 4, 万 元 19, 万 元 和 51, 万 元, 占 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 35.44% 51.17% 64.84% 80.01% 虽 然 预 收 款 项 属 于 流 动 负 债, 而 实 际 上 在 公 司 订 单 正 常 执 行 时 无 需 偿 还, 因 此 将 预 收 款 项 包 含 在 流 动 负 债 中 计 算 的 偿 债 能 力 指 标 低 估 了 公 司 的 偿 债 能 力 剔 除 预 收 款 项 的 影 响, 公 司 实 际 的 偿 债 能 力 良 好, 无 法 及 时 偿 还 负 债 的 风 险 较 小 (3) 资 信 状 况 2010 年, 公 司 获 得 浙 江 信 元 资 信 评 估 有 限 公 司 颁 发 的 资 信 等 级 AAA 级 证 书 2010 年 10 月 25 日, 公 司 与 浙 江 上 虞 农 村 合 作 银 行 汤 浦 支 行 签 订 了 最 高 额 抵 押 合 同, 将 公 司 66,005 平 方 米 土 地 使 用 权 和 29, 平 方 米 房 屋 抵 押 给 浙 江 上 虞 农 村 合 作 银 行 汤 浦 支 行, 获 得 最 高 额 为 5, 万 元 的 融 资 额 度, 合 同 有 效 期 为 3 年

263 ( 三 ) 所 有 者 权 益 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 所 有 者 权 益 构 成 如 下 : 金 额 : 万 元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 股 本 ( 实 收 资 本 ) 10, , , , 资 本 公 积 3, , 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 28, , , , 所 有 者 权 益 合 计 42, , , , 注 : 本 公 司 三 个 子 公 司 均 为 全 资 子 公 司, 因 此 所 有 者 权 益 全 部 为 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 1 股 本 ( 实 收 资 本 ) 金 额 : 万 元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 股 本 ( 实 收 资 本 ) 10, , , , 年 末, 晶 盛 有 限 为 外 商 投 资 企 业, 注 册 资 本 为 150 万 美 元 2010 年 9 月, 晶 盛 有 限 变 更 为 内 资 企 业, 原 注 册 资 本 150 万 美 元 按 各 期 出 资 时 汇 率 折 合 人 民 币 1, 万 元, 作 为 注 册 资 本 2010 年 12 月, 晶 盛 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 以 截 至 2010 年 10 月 31 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 13, 万 元 折 股 1 亿 股, 每 股 1 元, 其 余 3, 万 元 计 入 资 本 公 积, 注 册 资 本 变 为 人 民 币 1 亿 元 2 资 本 公 积 2010 年 末 2011 年 9 月 末, 公 司 资 本 公 积 为 3, 万 元, 该 资 本 公 积 为 整 体 变 更 为 股 份 公 司 时 净 资 产 折 股 后 形 成 3 盈 余 公 积 金 额 : 万 元 项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 盈 余 公 积 年, 本 公 司 计 提 盈 余 公 积 万 元, 使 2008 年 末 资 本 公 积 达 到 万 元, 为 当 时 注 册 资 本 的 50% 2009 年, 本 公 司 盈 余 公 积 已 达 到 注 册 资 本 的 50%, 当 年 不 再 计 提, 盈 余 公 积 仍 为 万 元 2010 年 本 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 期 初 盈 余 公 积 万 元 转 为 股 本 ; 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 按 净 利 润 10% 计 提 盈 余 公 积 万 元 2011 年 1-9 月, 本 公 司 盈 余 公 积 未 发 生 变 化

264 4 未 分 配 利 润 报 告 期 各 期, 公 司 未 分 配 利 润 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 期 初 未 分 配 利 润 6, , , , 加 : 本 期 净 利 润 21, , , , 减 : 提 取 储 备 基 金 提 取 法 定 盈 余 公 积 转 作 股 本 的 股 利 支 付 股 利 - 6, 净 资 产 折 股 时 减 少 - 12, 期 末 未 分 配 利 润 28, , , , 十 五 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 营 业 收 入 构 成 及 变 动 分 析 1 营 业 收 入 的 构 成 报 告 期 各 期, 公 司 营 业 收 入 构 成 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 主 营 业 务 收 入 59, % 36, % 18, % 16, % 其 他 业 务 收 入 % 1, % % 1, % 营 业 收 入 59, % 37, % 18, % 17, % 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 主 要 由 主 营 业 务 收 入 构 成 2008 年 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 例 为 92.92%, 其 余 各 期 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 均 在 95% 以 上 本 公 司 主 营 业 务 为 晶 体 硅 生 长 设 备 及 其 控 制 系 统 的 研 发 制 造 和 销 售, 具 体 产 品 包 括 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统, 其 中 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 由 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 研 发 生 产 销 售 报 告 期 内, 公 司 其 他 业 务 收 入 主 要 包 括 提 拉 头 销 售 热 场 及 其 配 件 销 售 其 他 配 件 销 售 技 术 服 务 费, 其 具 体 构 成 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 提 拉 头 % 热 场 及 其 配 件 % % 其 他 配 件 % % % % 技 术 服 务 费 % % % %

265 合 计 % 1, % % 1, % 2 主 营 业 务 收 入 的 构 成 (1) 主 营 业 务 收 入 的 产 品 构 成 报 告 期 各 期, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 产 品 构 成 如 下 表 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 单 晶 炉 22, % 26, % 15, % 15, % 多 晶 炉 29, % 4, % 单 晶 炉 控 制 系 统 7, % 5, % 2, % % 合 计 59, % 36, % 18, % 16, % 注 : 上 表 中, 单 晶 炉 指 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉, 多 晶 炉 指 多 晶 硅 铸 锭 炉, 单 晶 炉 控 制 系 统 指 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 ; 本 节 以 下 内 容, 将 使 用 同 样 简 称 代 指 单 晶 炉 收 入 是 公 司 主 营 业 务 收 入 的 重 要 构 成, 随 着 多 晶 炉 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 的 增 长, 其 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 逐 期 降 低, 报 告 期 各 期, 其 占 比 分 别 为 97.01% 86.04% 73.70% 和 38.34% 随 着 多 晶 炉 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 金 额 和 占 比 的 增 加, 公 司 主 营 收 入 构 成 趋 于 多 样 化, 业 务 经 营 抗 风 险 能 力 增 强 (2) 主 营 业 务 收 入 的 地 区 构 成 报 告 期 各 期, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 国 内 外 构 成 如 下 表 : 地 区 名 称 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 国 内 销 售 58, % 36, % 15, % 16, % 国 外 销 售 % - - 2, % - - 合 计 59, % 36, % 18, % 16, % 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 主 要 来 自 国 内 市 场, 主 要 客 户 分 布 在 内 蒙 古 河 北 四 川 宁 夏 新 疆, 主 要 包 括 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 东 方 电 气 集 团 峨 嵋 半 导 体 材 料 有 限 公 司 宁 夏 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 特 变 电 工 新 疆 新 能 源 股 份 有 限 公 司 等 报 告 期 内, 太 阳 能 光 伏 行 业 正 值 快 速 发 展 时 期, 公 司 产 品 主 要 服 务 于 太 阳 能 光 伏 行 业, 部 分 产 品 应 用 于 半 导 体 集 成 电 路 产 业 公 司 产 品 应 于 太 阳 能 光 伏 行 业 和 半 导 体 行 业 比 例 如 下 : 应 用 领 域 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例

266 太 阳 能 光 伏 行 业 58, % 36, % 14, % 17, % 半 导 体 行 业 % 1, % 3, % % 合 计 59, % 37, % 18, % 17, % 报 告 期 内, 公 司 2009 年 度 出 口 实 现 销 售 收 入 2, 万 元, 占 当 年 销 售 收 入 的 比 例 为 13.39%, 具 体 情 况 如 下 : 年 度, 公 司 产 品 出 口 销 售 的 产 品 名 称 数 量 金 额 和 单 价 情 况 如 下 表 : 购 货 单 位 Refine Solar Group Limited 货 物 名 称 数 量 ( 台 ) 单 价 ( 美 元 / 台 ) 合 同 金 额 ( 美 元 ) 合 同 签 订 时 间 TDR80B-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 1 256, , TDR85A-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 2 205, , TDR85A-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 ,100 2,865, 小 计 19 3,534,150 Refine Solar Group Limited Refine Solar Group Limited 年 出 口 销 售 毛 利 率 分 析 及 出 口 销 售 对 公 司 当 年 业 绩 的 影 响 A.2009 年 出 口 销 售 毛 利 率 分 析 a.2009 年 度 主 营 业 务 收 入 分 地 区 情 况 : 单 位 : 元 地 区 名 称 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 毛 利 率 国 内 销 售 156,268, ,989, ,278, % 国 外 销 售 24,150, ,169, ,980, % 合 计 180,419, ,159, ,259, % 出 口 销 售 占 比 13.39% 14.86% 12.33% b.2009 年 度 主 营 业 务 收 入 分 地 区 分 产 品 的 销 售 情 况 如 下 : 设 备 型 号 及 分 地 区 数 量 ( 台 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 销 售 成 本 ( 万 元 ) 平 均 单 价 ( 万 元 / 台 ) 平 均 单 位 成 本 ( 万 元 / 台 ) 毛 利 率 (%) 85 型 ( 内 销 ) 85 11, , 型 ( 出 口 ) 18 2, , 型 ( 出 口 ) 型 ( 内 销 ) 炉 ( 内 销 ) 单 晶 炉 控 制 系 统 ( 内 销 ) 166 2, 合 计 - 18, , c. 公 司 出 口 货 物 增 值 税 实 行 免 抵 退 税 政 策, 退 税 率 为 17%,2009 年 度 出 口 收 入 增 值 税 在 免 抵 后 应 退 税 金 额 为 万 元, 由 于 增 值 税 系 价 外 税 种, 故 退 税 金 额 实 际 不 影 响 出 口 销 售 的 毛 利 率 2009 年 度 出 口 销 售 毛 利 率 为 53.75%, 较 内 销 毛 利 率

267 低 5.3%, 主 要 系 产 品 单 价 及 单 位 成 本 的 影 响 所 致 (a) 同 类 型 设 备 出 口 销 售 单 价 较 内 销 合 同 略 低 公 司 成 立 以 来, 产 品 主 要 面 向 国 内 市 场, 出 口 销 售 一 直 较 少 2008 年 下 半 年 开 始, 金 融 危 机 的 影 响 逐 渐 显 现, 公 司 内 销 情 况 受 到 一 定 程 度 的 冲 击 为 开 拓 市 场, 积 极 争 取 各 类 订 单, 公 司 不 断 与 国 外 客 户 联 系 沟 通, 在 此 期 间 公 司 先 后 与 Refine Solar Group Limited 签 订 了 三 批 共 19 台 设 备 的 销 售 合 同 为 争 取 订 单, 其 中 2009 年 3 月 签 订 的 16 台 85 型 单 晶 炉 的 合 同 销 售 单 价 较 同 类 型 内 销 平 均 单 价 偏 低 6.32% (b) 出 口 销 售 合 同 执 行 单 位 成 本 偏 高 2009 年 度 原 材 料 和 生 产 成 本 总 体 呈 下 降 趋 势, 而 上 述 出 口 合 同 执 行 时 间 为 2009 年 上 半 年, 故 单 价 成 本 较 全 年 平 均 数 略 高 以 上 原 因 综 合 导 致 了 公 司 2009 年 度 出 口 销 售 毛 利 率 较 内 销 偏 低 B 出 口 销 售 业 务 对 2009 年 经 营 业 绩 的 影 响 公 司 2009 年 度 出 口 销 售 收 入 占 全 年 主 营 业 务 收 入 的 13.39%, 出 口 毛 利 额 占 主 营 业 务 毛 利 额 的 12.33%, 占 比 均 较 小, 即 2009 年 度 出 口 销 售 对 当 年 年 度 的 经 营 业 绩 不 具 有 重 大 影 响 年 出 口 销 售 业 务 的 合 理 性 及 外 销 的 持 续 性 公 司 成 立 以 来 产 品 一 直 以 内 销 为 主, 出 口 比 重 较 小,2009 年 度 出 口 销 售 业 务 有 较 大 程 度 的 上 升, 系 公 司 为 应 对 国 内 市 场 冲 击 努 力 开 拓 国 际 市 场, 积 极 争 取 订 单 的 有 益 尝 试 2010 年 后 由 于 国 内 市 场 高 速 发 展, 在 产 能 有 限 的 情 况 下, 主 要 面 向 国 内 市 场 根 据 公 司 的 发 展 计 划, 今 后 几 年 将 不 断 推 出 有 自 主 知 识 产 权 的 高 新 技 术 产 品, 在 努 力 挖 掘 国 内 市 场 的 同 时, 有 步 骤 有 计 划 积 极 开 拓 国 际 市 场, 提 高 出 口 销 售 的 比 重 2011 年 1-9 月 已 完 成 出 口 销 售 收 入 万 元, 目 前 公 司 已 经 与 中 国 台 湾 德 国 印 度 以 及 日 本 的 多 家 企 业 进 行 了 详 细 的 合 同 洽 谈, 预 计 今 后 外 销 收 入 将 是 公 司 重 要 的 增 长 点 之 一 3 主 营 业 务 收 入 变 动 分 析 报 告 期 各 期, 公 司 单 晶 炉 单 晶 炉 控 制 系 统 多 晶 炉 实 现 收 入 变 动 如 下 图 :

268 万 元 73.32% -2.27% % % 注 : 按 非 同 一 控 制 下 合 并 会 计 处 理 要 求,2008 年 公 司 合 并 报 表 中 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 仅 包 括 慧 翔 电 液 2008 年 月 实 现 的 收 入 ; 若 假 设 2008 年 初 慧 翔 电 液 即 纳 入 合 并 范 围,2008 年 公 司 合 报 表 中 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 为 2, 万 元 (1) 单 晶 炉 收 入 的 变 动 分 析 2009 年 单 晶 炉 收 入 微 幅 下 降 的 分 析 2009 年, 本 公 司 单 晶 炉 实 现 收 入 15, 万 元, 较 2008 年 下 降 2.27% 本 公 司 的 下 游 主 要 为 太 阳 能 光 伏 产 业, 是 新 兴 产 业, 终 端 需 求 以 欧 美 国 家 政 府 政 策 扶 持 推 动 为 主 2008 年 下 半 年 爆 发 了 全 球 金 融 危 机, 欧 美 国 家 经 济 普 遍 下 滑 政 府 对 光 伏 产 业 的 扶 持 力 度 减 弱,2009 年 太 阳 能 光 伏 产 业 相 关 企 业 普 遍 出 现 经 营 效 益 下 降 的 现 象, 只 有 个 别 企 业 出 现 增 长 下 表 为 太 阳 能 光 伏 产 业 相 关 上 市 公 司 2008 年 2009 年 收 入 增 长 情 况 : 公 司 简 称 证 券 代 码 主 要 产 品 2008 年 增 长 率 2009 年 增 长 率 天 龙 光 电 单 晶 炉 单 晶 硅 锯 床 和 单 晶 硅 切 方 滚 磨 机 30.97% -6.93% 精 功 科 技 多 晶 炉 硅 片 40.24% % 超 日 太 阳 电 池 组 件 75.74% 3.81% 东 方 日 升 电 池 片 电 池 组 件 太 阳 能 灯 具 % -5.59% 向 日 葵 电 池 片 电 池 组 件 % -6.38% 注 : 七 星 电 子 未 在 公 开 文 件 中 披 露 其 单 晶 炉 的 收 入 数 据, 未 列 入 比 较 范 围 ; 精 功 科 技 仅 包 括 太 阳 能 光 伏 装 备 硅 片 两 部 分 的 收 入 在 上 表 的 5 家 公 司 中,2009 年 仅 超 日 太 阳 实 现 收 入 微 幅 增 长, 增 长 率 为 3.81% 由 此 可 见,2009 年 本 公 司 单 晶 炉 的 收 入 较 2008 年 出 现 微 幅 下 降 与 当 时 的 太 阳 能 光 伏 产 业 整 体 景 气 状 况 相 符 合 2010 年 以 来 的 增 长 分 析 2010 年 以 来, 随 着 全 球 经 济 的 复 苏, 太 阳 能 光 伏 产 业 恢 复 增 长, 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 的 数 据,2010 年 全 球 太 阳 能 光 伏 装 机 容 量 达 到 16.6GW, 较 2009 年 7.2GW 增 长 % 2010 年 以 来, 本 公 司 的 经 营 业 绩 也 出 现 了 快 速 增 长 :2010 年, 本 公 司 单 晶 炉 实 现 收 入 26, 万 元, 较 上 年 增 长 73.32%;2011 年 1-9 月, 本 公 司 单 晶 炉 实 现 收 入 22, 万 元, 占 到 2010 年 全 年 的 84.46%

269 (2) 多 晶 炉 的 收 入 变 动 分 析 2010 年, 公 司 成 功 研 制 出 多 晶 炉 并 对 外 销 售, 实 现 收 入 4, 万 元 ;2011 年 1-9 月, 公 司 多 晶 炉 实 现 收 入 29, 万 元, 是 2010 年 全 年 的 6.54 倍, 增 长 迅 猛, 主 要 原 因 为 : 其 一, 全 球 金 融 危 机 过 后, 太 阳 能 光 伏 产 业 恢 复 了 快 速 增 长 其 二,2008 年 以 前, 多 晶 硅 市 场 被 国 外 厂 商 完 全 垄 断,2008 年 以 来, 国 产 多 晶 炉 逐 渐 进 入 市 场, 随 着 技 术 的 进 步 产 能 的 提 高 和 性 价 比 优 势 的 逐 渐 显 现, 其 市 场 占 有 率 快 速 上 升 其 三, 本 公 司 多 晶 炉 通 过 配 置 双 电 源 系 统 改 进 热 场 工 艺 等 技 术 革 新, 有 效 缩 短 铸 锭 周 期 节 约 能 源 消 耗 改 善 硅 锭 质 量 提 高 成 品 率, 深 受 客 户 青 睐 (3) 单 晶 炉 控 制 系 统 的 收 入 变 动 分 析 报 告 期 各 期, 公 司 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 分 别 为 万 元 2, 万 元 5, 万 元 7, 万 元 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 本 公 司 于 2008 年 10 月 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 范 围, 因 此 2008 年 合 并 报 表 中 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 仅 反 映 慧 翔 电 液 2008 年 10 月 至 12 月 对 外 销 售 收 入,2008 年 全 年 慧 翔 电 液 对 外 销 售 单 晶 炉 控 制 系 统 实 现 收 入 为 2, 万 元 若 假 设 自 2008 年 1 月 1 日 慧 翔 电 液 即 纳 入 合 并 范 围, 报 告 期 各 期, 公 司 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 5, 万 元 7, 万 元,2009 年 2010 年 分 别 较 上 年 增 长 0.50% %,2011 年 1-9 月 实 现 收 入 为 2010 年 全 年 的 1.39 倍 与 单 晶 炉 收 入 变 动 趋 势 类 似,2009 年 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 增 长 放 慢 的 原 因 是 全 球 金 融 危 机 导 致 太 阳 能 光 伏 产 业 减 少 了 晶 体 生 长 设 备 及 配 套 设 施 的 购 置,2010 年 以 后, 收 入 增 长 较 快 的 原 因 为 太 阳 能 光 伏 产 业 恢 复 增 长 同 时, 客 户 对 单 晶 炉 控 制 系 统 技 术 性 能 认 可 度 提 高, 进 一 步 促 进 了 其 销 售 收 入 的 增 长 ( 二 ) 利 润 表 项 目 逐 项 分 析 报 告 期 各 期, 本 公 司 利 润 表 主 要 内 容 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 59, , , , 减 : 营 业 成 本 29, , , , 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 管 理 费 用 5, , , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 1, 二 营 业 利 润 22, , , , 加 : 营 业 外 收 入 2, , , 减 : 营 业 外 支 出

270 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 24, , , , 减 : 所 得 税 费 用 3, , 四 净 利 润 21, , , , 容 1 营 业 收 入 分 析 参 见 本 节 十 五 盈 利 能 力 分 析 之 ( 一 ) 营 业 收 入 构 成 及 变 动 分 析 的 相 关 内 2 营 业 成 本 分 析 (1) 营 业 成 本 报 告 期 各 期, 公 司 营 业 成 本 构 成 如 下 表 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 主 营 业 务 成 本 28, % 16, % 7, % 7, % 其 他 业 务 成 本 % % % 1, % 合 计 29, % 16, % 7, % 9, % 报 告 期 各 期, 公 司 营 业 成 本 构 成 明 细 如 下 表 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 直 接 材 料 26, % 15, % 6, % 8, % 直 接 人 工 1, % % % % 制 造 费 用 1, % 1, % % % 包 装 材 料 费 % % % % 合 计 29, % 16, % 7, % 9, % (2) 主 营 业 务 成 本 报 告 期 各 期, 公 司 主 营 业 务 成 本 的 产 品 构 成 如 下 表 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 单 晶 炉 10, % 11, % 6, % 7, % 多 晶 炉 16, % 2, % 单 晶 炉 控 制 系 统 1, % 1, % % % 合 计 28, % 16, % 7, % 7, % 3 营 业 税 金 及 附 加 报 告 期 各 期, 本 公 司 营 业 税 金 及 附 加 构 成 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 营 业 税 城 市 维 护 建 设 税

271 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 合 计 从 总 体 趋 势 上 看, 报 告 期 营 业 税 金 及 附 加 呈 上 升 趋 势, 主 要 原 因 是 随 着 本 公 司 业 务 的 扩 张, 增 值 税 等 应 缴 流 转 税 逐 渐 增 加, 以 其 为 计 算 基 础 的 营 业 税 金 及 附 加 也 逐 期 上 升 ; 另 外, 本 公 司 2010 年 10 月 之 前 为 外 商 投 资 企 业, 无 需 计 缴 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加,2010 年 10 月 本 公 司 变 更 为 内 资 企 业 后 开 始 计 缴 该 等 税 费, 也 导 致 了 2010 年 2011 年 1-9 月 营 业 税 金 及 附 加 同 比 增 加 4 期 间 费 用 报 告 期 各 期, 公 司 各 项 期 间 费 用 金 额 及 其 占 营 业 收 入 的 比 率 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 销 售 费 用 % % % % 管 理 费 用 5, % 4, % 4, % 1, % 财 务 费 用 % % % % 期 间 费 用 合 计 5, % 4, % 4, % 1, % 报 告 期 内, 随 着 公 司 业 务 的 扩 展 和 研 发 投 入 的 增 加, 期 间 费 用 逐 期 增 长,2009 年 2010 年 分 别 较 上 年 增 长 % 11.53%,2011 年 1-9 月 期 间 费 用 为 2010 年 全 年 1.22 倍 (1) 销 售 费 用 报 告 期 各 期, 公 司 销 售 费 用 明 细 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 运 输 费 % % % % 职 工 薪 酬 % % % % 业 务 招 待 费 % % % % 广 告 宣 传 费 % % % % 办 公 费 % % % % 保 险 费 % % % % 差 旅 费 % % % % 其 他 % % % % 合 计 % % % % 报 告 期 各 期, 公 司 销 售 费 用 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 率 分 别 为 0.72% 0.97% 1.13% 1.20% 销 售 费 用 中 对 收 入 变 动 敏 感 的 项 目 主 要 为 运 输 费 业 务 招 待 费 广 告 宣 传 费, 随 着 销 售 收 入 的 增 长, 这 些 项

272 目 金 额 增 加 构 成 了 销 售 费 用 逐 期 增 长 的 主 要 因 素 公 司 的 产 品 为 专 用 设 备, 并 不 依 赖 经 销 商 或 分 销 网 络 进 行 销 售 ; 同 时, 由 于 公 司 产 品 技 术 领 先 品 牌 知 名 度 较 高, 因 此 销 售 费 用 相 对 较 少 (2) 管 理 费 用 报 告 期 各 期, 公 司 管 理 费 用 明 细 如 下 表 : 项 目 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 研 发 费 用 2, % 2, % 3, % % 职 工 薪 酬 1, % % % % 业 务 招 待 费 % % % % 税 费 支 出 % % % % 无 形 资 产 摊 销 % % % - - 办 公 费 用 % % % % 折 旧 费 用 % % % % 差 旅 及 交 通 费 % % % % 中 介 咨 询 费 % % % % 其 他 % % % % 合 计 5, % 4, % 4, % 1, % 报 告 期 各 期, 公 司 管 理 费 用 分 别 为 1, 万 元 4, 万 元 4, 万 元 5, 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 率 分 别 为 6.45% 22.08% 11.41% 8.52% 报 告 期 各 期, 管 理 费 用 主 要 由 研 发 费 用 职 工 薪 酬 构 成, 两 项 合 计 占 管 理 费 用 的 比 例 分 别 为 56.31% 87.39% 79.71% 78.81% 公 司 自 成 立 之 始, 即 致 力 于 掌 握 本 行 业 的 领 先 技 术, 重 视 研 发 投 入 从 总 体 趋 势 上 看, 随 着 公 司 盈 利 能 力 的 增 加, 研 发 费 用 在 报 告 期 内 同 比 增 长 较 快 公 司 持 续 的 研 发 投 入 有 利 于 现 有 产 品 升 级 技 术 储 备 新 产 品 开 发, 为 未 来 盈 利 增 长 奠 定 基 础 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 中 的 职 工 薪 酬 同 比 增 长 较 快 的 原 因 是 : 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 管 理 人 员 数 量 逐 渐 增 加 ; 同 时, 报 告 期 内 管 理 人 员 的 人 均 薪 酬 不 断 提 高 (3) 财 务 费 用 报 告 期 各 期, 公 司 财 务 费 用 明 细 如 下 表 : 项 目 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 银 行 利 息 支 出 % % % % 利 息 收 入 % % % % 手 续 费 及 其 他 % % % % 合 计 % % % %

273 报 告 期 各 期, 公 司 财 务 费 用 分 别 为 万 元 万 元 万 元 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 率 分 别 为 0.96% 0.80% 0.18% 0.13% 报 告 期 各 期, 公 司 财 务 费 用 主 要 为 银 行 短 期 借 款 利 息 5 资 产 减 值 损 失 报 告 期 各 期, 公 司 资 产 减 值 损 失 均 由 应 收 款 项 计 提 坏 账 准 备 产 生, 具 体 金 额 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 资 产 减 值 损 失 1, 坏 账 准 备 的 计 提 情 况 参 见 本 节 十 四 财 务 状 况 分 析 之 ( 一 ) 资 产 分 析 之 4 资 产 减 值 准 备 的 相 关 内 容 6 营 业 外 收 入 报 告 期 各 期, 公 司 营 业 外 收 入 构 成 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 固 定 资 产 处 置 利 得 政 府 补 助 2, , 企 业 合 并 收 益 其 他 合 计 2, , , 报 告 期 内, 除 2008 年 外, 政 府 补 助 是 各 期 营 业 外 收 入 的 主 要 组 成 部 分, 主 要 包 括 软 件 产 品 增 值 税 即 征 即 退 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 装 备 及 成 套 工 艺 专 项 补 助 上 虞 市 领 军 型 人 才 和 引 领 性 高 新 技 术 项 目 奖 励 2009 年 度 电 子 信 息 产 业 发 展 基 金 等 2008 年, 营 业 外 收 入 包 含 了 企 业 合 并 收 益 万 元 2008 年, 公 司 以 50 万 元 的 对 价 购 买 慧 翔 电 液 100% 的 股 权, 购 买 日 慧 翔 电 液 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 万 元, 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 与 支 付 对 价 的 差 额 万 元 计 入 营 业 外 收 入 根 据 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 规 定 的 公 允 价 值 确 定 方 法, 慧 翔 电 液 在 购 买 日 的 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 的 公 允 价 值 和 账 面 价 值 基 本 一 致 购 买 日 慧 翔 电 液 可 辨 认 资 产 和 负 债 账 面 价 值 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 可 辨 认 资 产 金 额 可 辨 认 负 债 金 额 货 币 资 金 应 付 账 款 应 收 票 据 预 收 账 款 1, 应 收 账 款 应 付 职 工 薪 酬 0.95 预 付 账 款 应 交 税 费

274 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 存 货 1, 其 他 流 动 负 债 流 动 资 产 小 计 2, 流 动 负 债 小 计 1, 固 定 资 产 非 流 动 负 债 非 流 动 资 产 小 计 非 流 动 负 债 小 计 资 产 合 计 2, 负 债 合 计 1, 轧 抵 后, 可 辨 认 净 资 产 在 购 买 日 的 账 面 价 值 和 公 允 价 值 均 为 万 元 7 营 业 外 支 出 报 告 期 各 期, 公 司 营 业 外 支 出 构 成 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 固 定 资 产 处 置 损 失 对 外 捐 赠 水 利 建 设 专 项 资 金 其 他 合 计 所 得 税 费 用 报 告 期 各 期, 公 司 由 利 润 总 额 计 算 所 得 税 费 用 的 具 体 过 程 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 会 计 利 润 总 额 24, , , , 适 用 税 率 15% 15% 12.50% 0% 按 法 定 税 率 计 算 的 税 额 3, , 其 他 子 公 司 亏 损 的 税 额 影 响 子 公 司 适 用 不 同 税 率 的 税 额 影 响 上 年 度 企 业 所 得 税 清 算 的 税 额 影 响 纳 税 调 整 影 响 税 额 合 并 影 响 所 得 税 额 1, 补 缴 以 前 年 度 所 得 税 影 响 , 当 期 所 得 税 费 用 5, , 递 延 所 得 税 资 产 变 动 -1, 所 得 税 费 用 合 计 3, , ( 三 ) 毛 利 率 分 析 1 毛 利 率 基 本 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 产 品 毛 利 率 如 下 表 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 单 晶 炉 54.48% 56.18% 57.77% 51.63% 多 晶 炉 43.93% 43.62% - - 单 晶 炉 控 制 系 统 72.00% 63.95% 61.86% 47.04% 综 合 51.22% 55.40% 58.31% 48.60%

275 2 毛 利 率 分 析 报 告 期 各 期, 本 公 司 各 主 营 产 品 毛 利 率 及 综 合 毛 利 率 变 动 如 下 图 : 报 告 期 各 期, 本 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 48.60% 58.31% 55.40% 51.22%, 除 2008 年 外, 本 公 司 主 营 业 务 产 品 毛 利 率 由 高 到 低 分 别 为 单 晶 炉 控 制 系 统 单 晶 炉 多 晶 炉 (1) 单 晶 炉 的 毛 利 率 分 析 年 2010 年 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 毛 利 率 高 于 2008 年 的 原 因 报 告 期 各 年 度, 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 的 销 售 数 量 单 价 单 位 成 本 及 毛 利 情 况 如 下 表 : 会 计 期 间 销 售 数 量 ( 台 ) 单 价 ( 万 元 / 台 ) 单 位 成 本 ( 万 元 / 台 ) 毛 利 率 2008 年 度 % 2009 年 度 % 2010 年 度 % 2011 年 1-9 月 % 2010 年 和 2009 年 度 的 毛 利 率 高 于 2008 年 度 主 要 系 由 于 单 晶 硅 生 长 炉 单 位 成 本 以 及 销 售 价 格 的 变 动 引 起 的 A. 生 产 成 本 变 动 的 影 响 a.2008 年 1-9 月 收 购 慧 翔 电 液 前 控 制 系 统 采 购 成 本 较 高 公 司 于 2008 年 9 月 收 购 慧 翔 电 液 100% 股 权 并 自 2008 年 10 月 起 将 其 纳 入 合 并 报 表 范 围, 故 收 购 前 即 2008 年 1-9 月 公 司 向 慧 翔 电 液 采 购 单 晶 炉 控 制 系 统 成 本 较 高 假 定 公 司 自 2008 年 1 月 1 日 即 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 报 表 范 围, 则 2008 年 度 的 单 晶 炉 毛 利 率 将 上 升 至 53.42% b. 其 他 原 材 料 采 购 价 格 的 变 动 生 产 单 晶 炉 的 主 要 原 材 料 较 多, 品 种 多 达 几 百 项, 从 总 体 上 看, 生 产 成 本 呈 降 低 趋 势 年 单 台 生 产 成 本 分 别 为 万 元 万 元 万 元

276 单 晶 炉 单 位 成 本 下 降, 主 要 来 自 于 炉 体 大 件 加 热 电 源 以 及 不 锈 钢 变 压 器 等 主 要 原 材 料 的 降 价, 促 进 了 毛 利 率 水 平 的 提 升 B. 产 品 结 构 及 销 售 价 格 的 变 动 2008 年 公 司 销 售 的 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 型 号 均 为 TDR85A,2009 年 以 来 公 司 除 了 销 售 TDR85A 外, 开 始 销 售 新 开 发 的 TDR95A TDR100A 和 TDR120A 的 单 晶 炉, 后 几 种 型 号 的 单 晶 炉 由 于 投 料 量 大 技 术 含 量 高, 售 价 及 毛 利 率 较 TDR85A 高 2010 年 之 后, 公 司 的 订 单 大 多 是 原 有 的 大 客 户, 订 单 批 量 较 大, 因 此 同 种 产 品 的 价 格 有 小 幅 优 惠 ; 另 外 2010 年 应 客 户 需 求, 销 售 了 少 量 TDR70A 单 晶 炉, 该 产 品 的 售 价 及 毛 利 率 相 对 较 低 C. 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 对 比 可 见, 公 司 2010 年 和 2009 年 度 毛 利 率 高 于 2008 年 度 毛 利 率 的 情 况, 与 同 行 业 可 比 公 司 的 变 动 趋 势 也 是 一 致 的 公 司 名 称 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 晶 盛 机 电 54.48% 56.18% 57.77% 51.63% 天 龙 光 电 % 41.93% 34.28% 京 运 通 % 43.45% 41.81% (2) 多 晶 炉 的 毛 利 率 分 析 报 告 期 各 期, 公 司 与 可 比 上 市 公 司 多 晶 炉 毛 利 率 对 比 如 下 : 公 司 名 称 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 晶 盛 机 电 43.93% 43.62% - - 精 功 科 技 % 45.23% 42.68% 由 上 表 可 见, 公 司 多 晶 炉 毛 利 率 与 可 比 上 市 公 司 基 本 相 当 2011 年 1-9 月, 公 司 多 晶 炉 毛 利 率 比 2010 年 上 升 0.31 个 百 分 点, 毛 利 上 升 的 原 因 是 随 着 多 晶 炉 产 量 增 大, 制 造 工 艺 逐 步 成 熟, 单 位 成 本 有 所 下 降 (3) 单 晶 炉 控 制 系 统 的 毛 利 率 分 析 1 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 由 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 开 发 生 产 和 对 外 销 售 报 告 期 内, 子 公 司 慧 翔 电 液 单 晶 炉 控 制 系 统 销 售 情 况 如 下 : 会 计 期 间 系 统 版 本 类 型 产 品 类 型 销 售 数 量 ( 台 ) 单 价 ( 万 元 / 台 ) 单 位 成 本 ( 万 元 / 台 ) 2008 年 度 自 动 半 自 动 年 度 自 动 半 自 动 年 度 全 自 动 自 动 准 全 自 动 半 自 动 年 1-9 月 全 自 动 准 全 自 动 注 : 公 司 自 2008 年 10 月 起 将 慧 翔 电 液 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围, 故 2008 年 度 合 并 报 表 中 单 晶 炉 控 制 系 统 收

277 入 仅 反 映 慧 翔 电 液 2008 年 月 对 外 销 售 收 入 慧 翔 电 液 2008 年 全 年 实 际 对 外 销 售 数 量 为 153 台 2 单 位 成 本 变 动 分 析 单 晶 炉 控 制 系 统 系 由 子 公 司 慧 翔 电 液 独 立 对 外 销 售 随 着 控 制 系 统 版 本 的 升 级, 单 位 成 本 总 体 呈 上 升 趋 势 但 2008 年 2009 年 销 售 的 产 品 均 为 半 自 动 级 别, 而 单 位 成 本 差 异 较 大, 主 要 原 因 系 : A. 产 品 的 配 置 不 同 2008 年 和 2009 年 销 售 的 产 品 虽 均 系 半 自 动 级 别, 但 实 际 配 置 存 在 差 异,2008 年 销 售 的 控 制 系 统 配 置 较 高, 故 单 位 成 本 和 售 价 都 相 对 较 高 B.2009 年 度 材 料 价 格 下 降 2008 年 和 2009 年, 慧 翔 电 液 主 要 原 材 料 的 采 购 单 价 对 比 如 下 表 单 位 : 元 原 材 料 项 目 型 号 2008 年 2009 年 变 动 比 例 工 控 机 5, , % 机 柜 半 自 动 2, , % 工 业 镜 头 50MM 1, % 工 业 镜 头 25MM 1, % 工 业 相 机 UM201 4, , % 模 块 CJ1W-DA08V 2, , % 除 产 品 配 置 不 同 之 外, 材 料 价 格 的 下 降 也 是 导 致 2009 年 度 单 位 成 本 下 降 的 重 要 原 因 之 一 3 销 售 单 价 及 销 售 数 量 变 动 的 原 因 及 合 理 性 分 析 报 告 期 内, 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 销 售 数 量 销 售 价 格 总 体 均 呈 上 升 趋 势 2008 年 和 2009 年 慧 翔 电 液 销 售 的 产 品 系 半 自 动 级 别, 故 售 价 相 对 较 低 2010 年 随 着 金 融 危 机 的 影 响 逐 渐 消 退 以 及 太 阳 能 光 伏 产 业 的 快 速 增 长, 慧 翔 电 液 作 为 国 内 极 少 数 能 够 生 产 全 自 动 单 晶 炉 控 制 系 统 的 企 业 之 一, 客 户 对 其 产 品 技 术 性 能 认 可 度 不 断 提 高, 销 售 订 单 明 显 增 加 此 外, 为 了 满 足 客 户 的 需 求, 慧 翔 电 液 对 外 销 售 的 系 统 版 本 也 逐 渐 从 半 自 动 升 级 为 准 全 自 动, 因 此 售 价 有 较 大 程 度 的 上 升 2011 年 1-9 月, 控 制 系 统 单 价 相 比 2010 年 上 升 的 主 要 原 因 是 由 于 准 全 自 动 控 制 系 统 销 售 的 比 例 有 所 上 升, 而 单 位 成 本 下 降 的 主 要 是 原 因 是 (1)2011 年 单 晶 炉 控 制 系 统 的 产 销 量 均 较 2010 年 有 大 幅 上 升, 由 于 其 采 购 量 增 大, 主 要 零 部 件 如 工 控 机 机 柜 的 采 购 单 价 均 有 1%-5% 的 下 降 ; (2) 从 订 单 来 看, 虽 然 2010 年 销 售 的 准 全 自 动 控 制 系 统 比 例 相 对 较 少, 但 是 其 配 备 提 升 装 置 的 订 单 比 例 较 高, 配 备 提 升 装 置 的 控 制 系 统 相 对 不 配 备 提 升 装 置 的 标 准 配 置

278 控 制 系 统 的 单 位 毛 利 有 所 上 升, 但 是 其 毛 利 率 却 有 所 下 降 单 价 上 升 同 时 单 位 成 本 降 低, 导 致 2011 年 1-9 月 控 制 系 统 毛 利 率 高 于 2010 年 (4) 公 司 产 品 高 毛 利 率 的 合 理 性 和 可 持 续 性 分 析 1 报 告 期 内, 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 与 可 比 公 司 产 品 毛 利 率 对 比 A. 公 司 与 可 比 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 毛 利 率 对 比 分 析 : 公 司 名 称 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 本 公 司 54.48% 56.18% 57.77% 51.63% 天 龙 光 电 % 41.93% 34.28% 京 运 通 % 52.82% 42.49% B. 公 司 与 可 比 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 毛 利 率 对 比 分 析 : 公 司 名 称 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 本 公 司 43.93% 43.62% - - 精 工 科 技 % 45.23% 42.68% 京 运 通 % 40.34% 26.49% 从 表 中 数 据 可 见, 公 司 多 晶 炉 毛 利 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 基 本 相 当, 单 硅 生 长 炉 产 品 毛 利 率 明 显 高 于 同 行 业 可 比 公 司 2 从 公 司 业 务 特 点 分 析 毛 利 率 较 高 的 合 理 性 和 可 持 续 性 A. 从 产 品 技 术 含 量 上 看, 公 司 的 产 品 均 为 自 主 研 发 生 产, 拥 有 核 心 知 识 产 权, 在 国 内 同 行 业 的 技 术 领 先 优 势 明 显 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 获 授 权 的 国 家 发 明 专 利 共 计 2 项 实 用 新 型 专 利 6 项 外 观 设 计 专 利 1 项 公 司 产 品 获 得 了 较 多 的 荣 誉, 受 到 客 户 广 泛 的 认 可, 如 单 晶 硅 生 长 炉 关 键 技 术 成 果 荣 获 2009 年 度 浙 江 省 科 学 技 术 进 步 一 等 奖, TDR*-ZJS 型 全 自 动 晶 体 生 长 炉 系 列 产 品 被 科 技 部 等 四 部 委 评 为 国 家 重 点 新 产 品 因 此, 产 品 技 术 含 量 高, 附 加 值 高, 产 品 利 润 空 间 相 对 也 较 大 B. 从 研 发 情 况 看, 公 司 不 断 根 据 市 场 客 户 的 需 求, 加 大 产 品 研 发 力 度 和 技 术 改 造 力 度, 不 断 推 出 新 产 品 丰 富 产 品 结 构, 而 新 产 品 的 不 断 推 出 也 使 公 司 毛 利 率 维 持 较 高 的 水 平 报 告 期 内 单 晶 炉 在 最 初 的 85 型 的 基 础 上 相 继 开 发 出 了 95 型 100 型 和 120 型 等 投 料 量 大 拉 晶 棒 效 率 更 高 的 新 产 品, 获 得 了 客 户 的 广 泛 认 可 C. 与 传 统 制 造 企 业 相 比, 公 司 的 生 产 投 入 相 对 较 低, 既 不 需 要 大 宗 原 材 料, 也 不 需 要 大 批 生 产 工 人, 电 力 耗 用 也 较 少 同 时, 公 司 核 心 零 部 件 特 别 是 单 晶 炉 控 制 系 统 自 主 研 发 生 产, 较 高 的 核 心 零 部 件 自 给 率 也 降 低 了 生 产 成 本 综 上 所 述, 由 于 公 司 产 品 技 术 含 量 较 高, 竞 争 力 强, 以 及 新 产 品 的 不 断 推 出 决 定 了

279 公 司 的 产 品 销 售 毛 利 率 维 持 在 较 高 水 平, 同 时 公 司 核 心 零 部 件 的 较 高 自 给 率, 也 有 利 于 公 司 主 要 产 品 维 持 较 高 的 毛 利 率 2 从 公 司 收 入 成 本 分 析 毛 利 率 较 高 的 合 理 性 和 可 持 续 性 A. 报 告 期 内 公 司 产 品 平 均 售 价 基 本 保 持 稳 定 单 位 : 万 元 / 台 主 要 产 品 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 报 告 期 内 公 司 产 品 售 价 基 本 保 持 稳 定 随 着 晶 体 生 产 设 备 行 业 的 发 展, 一 些 成 熟 的 产 品 价 格 在 未 来 有 下 降 的 趋 势, 但 由 于 公 司 注 重 于 新 技 术 新 产 品 的 研 发, 将 不 断 推 出 价 格 较 高 的 新 产 品, 一 定 程 度 上 可 以 抵 消 原 有 产 品 售 价 降 低 对 公 司 产 品 平 均 售 价 的 影 响 B. 生 产 成 本 的 构 成 情 况 公 司 产 品 的 成 本 构 成 主 要 包 括 材 料 成 本 人 工 成 本 和 机 物 料 消 耗 燃 料 动 力 折 旧 等 间 接 费 用 报 告 期 内 公 司 生 产 成 本 构 成 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 金 额 比 率 直 接 材 料 26, % 15, % 6, % 8, % 直 接 人 工 1, % % % % 制 造 费 用 1, % 1, % % % 其 他 % % % % 合 计 29, % 16, % 7, % 9, % 数 据 表 明, 报 告 期 内 公 司 生 产 成 本 的 构 成 基 本 稳 定, 材 料 成 本 占 产 品 总 成 本 的 90% 左 右, 是 产 品 成 本 的 主 要 组 成 部 分 C. 原 材 料 价 格 水 平 的 波 动 由 于 公 司 原 材 料 品 种 繁 多 且 单 价 较 低, 抽 取 以 下 耗 用 量 相 对 较 大 的 几 种 品 种 说 明 原 材 料 价 格 变 动 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 单 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 182, , , , 多 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 279, , 单 晶 炉 加 热 电 源 ( 元 / 台 ) 76, , , , 多 晶 炉 加 热 电 源 ( 元 / 台 ) 109, , 热 场 ( 元 / 套 ) 443, ,

280 不 锈 钢 ( 元 /kg) 压 力 计 ( 元 / 个 ) 8, , , , 磁 流 体 ( 元 / 只 ) 4, , , , 单 晶 炉 真 空 泵 ( 元 / 台 ) 24, , , , 多 晶 炉 真 空 泵 ( 元 / 台 ) 56, , 测 温 仪 ( 元 / 只 ) 9, , , , 螺 旋 升 降 机 ( 元 / 只 ) 9, , 质 量 流 量 计 ( 元 / 只 ) 8, , , , 伺 服 电 机 ( 元 / 只 ) 1, , , , 线 性 单 元 ( 元 / 只 ) 9, , , 减 速 机 ( 元 / 只 ) 数 据 表 明, 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 价 格 稳 中 趋 降,2011 年 部 分 材 料 价 格 上 升 系 规 格 型 号 不 同, 性 能 有 所 升 级 D. 规 模 生 产 的 效 应 2008 年 制 造 费 用 占 成 本 的 比 重 较 低, 系 之 前 厂 房 和 设 备 均 为 租 用, 折 旧 等 等 项 目 支 出 较 少 2008 年 底 和 2009 年 公 司 新 购 入 厂 房 及 大 量 设 备,2009 年 制 造 费 用 的 比 重 随 之 快 速 上 升, 但 之 后 呈 逐 渐 下 降 趋 势, 原 因 系 公 司 生 产 规 模 的 不 断 扩 大, 规 模 效 应 逐 渐 显 现 综 上, 从 公 司 收 入 成 本 分 析 可 见, 因 各 产 品 保 持 着 较 高 的 售 价 和 较 低 的 成 本, 公 司 综 合 毛 利 率 和 产 品 毛 利 率 维 持 较 高 水 平 是 合 理 可 持 续 的 3 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 核 心 技 术 优 势 决 定 其 高 毛 利 的 合 理 性 和 可 持 续 性 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 由 本 公 司 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 开 发 生 产 和 销 售, 其 核 心 是 控 制 软 件 由 于 单 晶 硅 生 长 过 程 需 要 控 制 的 参 数 达 100 多 个, 实 现 参 数 之 间 的 实 时 协 调 难 度 大, 单 晶 硅 生 长 炉 全 自 动 控 制 系 统 的 开 发 难 度 高 同 时, 性 能 优 良 的 控 制 系 统 不 仅 可 以 有 效 提 高 晶 体 生 长 质 量, 也 可 以 减 少 晶 体 生 长 过 程 的 人 力 资 源 需 求, 降 低 生 产 成 本, 可 以 满 足 下 游 客 户 的 关 键 需 求 慧 翔 电 液 是 国 内 极 少 数 能 够 开 发 生 产 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 企 业 之 一, 市 场 无 性 能 相 近 的 同 类 产 品 销 售, 短 期 内 出 现 竞 争 对 手 的 可 能 性 不 大, 因 此, 单 晶 硅 生 长 炉 控 制 系 统 的 销 售 毛 利 较 高, 且 是 可 持 续 的 ( 四 ) 发 行 人 及 子 公 司 享 受 的 所 得 税 优 惠 金 额 及 政 府 补 贴 情 况 1 报 告 期 内 各 期, 所 得 税 优 惠 及 占 公 司 净 利 润 的 比 例 如 下 表 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 当 期 所 得 税 费 用 减 免 额 3, , , 递 延 所 得 税 费 用 影 响 数 -1,

281 补 缴 以 前 年 度 税 费 减 免 , 税 收 优 惠 合 计 2, , 归 属 于 母 公 司 的 股 东 净 利 润 21, , , , 税 收 优 惠 金 额 占 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 11.19% -1.50% 10.22% 18.32% 注 : 当 期 所 得 税 费 用 减 免 额 和 递 延 所 得 税 费 用 影 响 数 系 基 于 公 司 及 子 公 司 在 2008 年 初 至 2011 年 9 月 末 执 行 25% 的 法 定 税 率 的 假 设, 通 过 比 较 计 算 得 出 2 报 告 期 内 各 期, 公 司 获 得 的 各 类 政 府 补 贴 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 政 府 补 贴 2, , 其 中 : 软 件 增 值 税 退 税 归 属 于 母 公 司 的 股 东 净 利 润 政 府 补 贴 占 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 的 比 例 1, , , , , % 11.89% 14.77% 5.51% 公 司 获 得 政 府 补 贴 均 符 合 法 律 法 规 的 规 定 其 中 软 件 企 业 增 值 税 退 税 在 政 府 补 贴 中 占 比 较 大, 软 件 企 业 增 值 税 退 税 优 惠, 系 根 据 财 税 号 关 于 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 国 发 号 进 一 步 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 若 干 政 策 的 通 知 的 有 关 规 定, 子 公 司 慧 翔 电 液 经 认 定 的 软 件 产 品 的 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 享 受 即 征 即 退 政 策 3 公 司 盈 利 能 力 对 税 收 优 惠 及 政 府 补 贴 不 构 成 重 大 依 赖 近 三 年 又 一 期, 所 得 税 税 收 优 惠 占 公 司 净 利 润 的 比 例 分 别 为 18.32% 10.22% -1.85% 11.19%, 政 府 补 贴 占 发 行 人 净 利 润 的 比 例 分 别 为 5.51% 14.77% 11.89% 10.29%, 两 者 占 净 利 润 的 比 例 都 较 低 从 两 者 合 计 占 公 司 净 利 润 的 比 例 来 看, 税 收 优 惠 和 政 府 补 贴 合 计 占 公 司 净 利 润 的 比 例 分 别 为 23.83% 24.99% 10.04% 21.48%, 占 公 司 净 利 润 的 比 例 较 低, 因 此, 公 司 不 存 在 对 税 收 优 惠 以 及 政 府 补 贴 的 依 赖 ( 五 ) 利 润 主 要 来 源 及 影 响 盈 利 能 力 的 因 素 分 析 1 利 润 主 要 来 源 报 告 期 各 期, 公 司 主 要 利 润 额 指 标 如 下 表 :

282 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 毛 利 总 额 30, , , , 营 业 利 润 22, , , , 利 润 总 额 24, , , , 净 利 润 21, , , , 公 司 净 利 润 主 要 来 自 于 毛 利 总 额, 报 告 期 各 期, 公 司 毛 利 总 额 构 成 如 下 表 : 项 目 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 单 晶 炉 毛 利 12, % 15, % 8, % 8, % 多 晶 炉 毛 利 12, % 1, % 单 晶 炉 控 制 系 统 毛 利 5, % 3, % 1, % % 其 他 业 务 毛 利 % % % % 毛 利 总 额 30, % 21, % 10, % 8, % 公 司 作 为 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商, 在 光 伏 行 业 内 有 着 较 高 的 知 名 度, 公 司 单 晶 炉 近 几 年 的 销 量 和 产 销 率 持 续 保 持 了 较 高 水 平, 具 有 较 强 的 市 场 拓 展 能 力 由 上 表 可 见, 单 晶 炉 毛 利 是 公 司 毛 利 总 额 的 主 要 构 成, 但 随 着 多 晶 炉 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 的 增 长, 其 占 毛 利 总 额 的 比 例 逐 期 减 少 : 报 告 期 各 期, 其 占 比 分 别 为 95.76% 84.70% 71.84% 40.35% 2010 年, 公 司 实 现 了 多 晶 炉 的 销 售, 当 年 其 毛 利 占 毛 利 总 额 的 9.35%, 到 2011 年 1-9 月 其 毛 利 已 经 占 到 毛 利 总 额 的 42.20% 报 告 期 各 期, 单 晶 炉 控 制 系 统 毛 利 占 毛 利 总 额 的 比 例 分 别 为 2.69% 14.71% 15.48% 16.60% 多 晶 炉 单 晶 炉 控 制 系 统 收 入 的 增 加 使 公 司 毛 利 来 源 多 样 化, 分 散 了 毛 利 波 动 的 风 险 2 影 响 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 因 素 (1) 太 阳 能 光 伏 产 业 的 投 资 需 求 本 公 司 产 品 主 要 服 务 于 太 阳 能 光 伏 产 业, 太 阳 能 光 伏 产 业 的 发 展 状 况 直 接 影 响 本 公 司 的 盈 利 能 力 近 年 来, 在 太 阳 能 光 伏 产 业 迅 猛 发 展 的 背 景 下, 国 内 新 成 立 的 大 量 太 阳 能 光 伏 晶 体 硅 材 料 企 业 需 要 购 置 晶 体 硅 生 长 设 备, 原 有 晶 体 硅 材 料 企 业 也 纷 纷 加 大 固 定 资 产 投 资 规 模, 扩 充 自 身 产 能 晶 体 硅 材 料 企 业 的 投 资 需 求 的 增 长, 促 使 本 公 司 业 务 收 入 和 利 润 水 平 不 断 提 高 预 计 未 来 欧 美 国 家 将 持 续 扶 持 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展, 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 链 逐 渐 向 我 国 转 移, 我 国 对 太 阳 能 光 伏 发 电 产 业 的 扶 持 政 策 也 陆 续 出 台, 这 将 进 一 步 推 动 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 投 资 规 模 的 扩 大, 公 司 利 润 将 会 继 续 保 持 快 速 增 长 (2) 市 场 拓 展 能 力

283 为 了 适 应 提 高 光 电 转 换 效 率 降 低 发 电 成 本 的 技 术 要 求, 太 阳 能 光 伏 产 业 需 要 高 效 节 能 高 品 质 的 晶 体 硅 生 长 设 备 本 公 司 作 为 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 生 长 设 备 供 应 商, 多 年 来 持 续 进 行 技 术 创 新, 丰 富 产 品 品 种 和 结 构, 市 场 占 有 率 得 到 快 速 提 升, 市 场 空 间 不 断 扩 大 随 着 本 次 募 集 资 金 项 目 的 投 产, 公 司 技 术 领 先 的 单 晶 炉 和 多 晶 炉 的 产 能 将 大 幅 提 高 在 太 阳 能 光 伏 产 业 未 发 生 剧 烈 波 动 的 情 况 下, 本 公 司 晶 体 硅 生 产 设 备 产 品 将 持 续 提 高 销 量 和 市 场 占 有 率 (3) 技 术 创 新 能 力 晶 体 硅 生 长 设 备 企 业 要 想 获 得 较 高 的 利 润 就 必 须 根 据 行 业 发 展 不 断 调 整 产 品 结 构, 提 高 产 品 技 术 含 量 面 临 着 未 来 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争, 公 司 需 要 加 大 对 新 技 术 新 产 品 的 开 发 力 度, 不 断 推 出 满 足 市 场 需 要 的 产 品, 逐 步 提 升 在 行 业 中 的 地 位 本 公 司 自 成 立 以 来, 不 断 进 行 技 术 和 产 品 创 新, 加 速 先 进 晶 体 硅 生 长 技 术 和 设 备 的 本 土 化 发 展 进 程, 具 有 行 业 领 先 的 创 新 能 力 优 势 同 时, 公 司 储 备 了 多 项 技 术, 为 公 司 产 品 结 构 的 调 整 和 升 级 换 代 奠 定 了 坚 实 的 基 础 (4) 成 本 控 制 能 力 目 前, 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 制 造 行 业 集 中 度 高, 行 业 领 先 企 业 利 润 水 平 较 高, 但 随 着 市 场 竞 争 加 剧, 预 计 行 业 总 体 利 润 水 平 将 会 有 所 下 降, 企 业 的 成 本 控 制 能 力 将 变 得 尤 为 重 要 报 告 期 内, 公 司 产 品 成 本 中 直 接 材 料 比 例 约 90%, 因 此 对 直 接 材 料 成 本 的 控 制 非 常 重 要 受 自 身 加 工 和 生 产 能 力 的 制 约, 部 分 零 部 件 需 要 外 协 加 工, 仅 炉 体 大 件 成 本 就 占 营 业 成 本 的 20% 左 右 为 提 升 整 体 竞 争 力, 公 司 拟 利 用 募 集 资 金 购 置 必 要 的 炉 体 加 工 设 备, 提 高 炉 体 大 件 自 给 率, 将 使 公 司 成 本 控 制 能 力 得 到 进 一 步 加 强 随 着 公 司 生 产 销 售 规 模 扩 大, 规 模 效 益 日 趋 显 现, 有 利 于 产 品 成 本 的 进 一 步 降 低 (5) 本 次 募 集 资 金 因 素 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 是 围 绕 公 司 主 营 业 务 展 开, 扩 大 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 生 产 能 力, 加 强 研 发 中 心 的 建 设, 从 而 提 升 产 品 的 市 场 份 额, 提 高 研 发 销 售 及 综 合 服 务 能 力, 并 培 育 公 司 新 的 业 务 增 长 点, 不 断 增 强 公 司 持 续 盈 利 能 力 ( 六 ) 主 要 原 材 料 和 产 品 价 格 变 动 对 公 司 利 润 的 敏 感 性 分 析 1 原 材 料 价 格 变 动 对 利 润 的 影 响 分 析

284 (1) 主 要 原 材 料 占 比 及 单 价 报 告 期 各 期, 原 材 料 成 本 占 营 业 成 本 的 比 例 较 大, 分 别 为 90.45% 88.16% 89.25% 90.04% 主 要 原 材 料 包 括 炉 体 大 件 加 热 电 源 热 场 等, 报 告 期 各 期 占 营 业 成 本 比 例 及 单 价 如 下 表 : 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 占 比 单 价 占 比 单 价 占 比 单 价 占 比 单 价 单 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 10.95% 182, % 163, % 162, % 185,651 多 晶 炉 炉 体 大 件 ( 元 / 套 ) 11.94% 279, % 290, 单 晶 炉 加 热 电 源 ( 元 / 台 ) 4.56% 76, % 66, % 60, % 71,239 热 场 ( 元 / 套 ) 18.99% 443, % 425, ( 注 : 上 表 中 的 单 价 是 由 当 期 结 转 成 本 的 金 额 和 数 量 计 算 所 得 ) (2) 主 要 原 材 料 价 格 变 动 敏 感 性 分 析 在 其 他 因 素 不 发 生 变 化 的 情 况 下, 主 要 原 材 料 单 价 上 升 10% 对 2011 年 1-9 月 营 业 成 本 毛 利 总 额 综 合 毛 利 率 的 敏 感 性 分 析 如 下 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 单 晶 炉 炉 体 大 件 多 晶 炉 炉 体 大 件 单 晶 炉 加 热 电 源 热 场 综 合 毛 利 率 51.22% 51.22% 51.22% 51.22% 营 业 成 本 变 动 比 例 +1.10% +1.19% +0.46% +1.90% 毛 利 总 额 变 动 毛 利 总 额 变 动 率 -1.04% -1.14% -0.43% -1.81% 综 合 毛 利 率 变 动 减 少 0.53 个 百 分 点 减 少 0.58 个 百 分 点 减 少 0.22 个 百 分 点 减 少 0.93 个 百 分 点 2 销 售 价 格 变 动 对 利 润 的 影 响 分 析 (1) 主 要 产 品 收 入 占 营 业 收 入 比 例 及 单 价 报 告 期 各 期, 公 司 主 要 产 品 占 营 业 收 入 比 例 及 单 价 如 下 表 : 项 目 金 额 单 位 : 万 元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 比 例 单 价 比 例 单 价 比 例 单 价 比 例 单 价 单 晶 炉 37.94% % % % 多 晶 炉 49.21% % 单 晶 炉 控 制 系 统 11.81% % % % (2) 主 要 产 品 价 格 变 动 敏 感 性 分 析 在 其 他 因 素 不 发 生 变 化 的 情 况 下, 主 要 产 品 单 价 上 升 10% 对 2011 年 1-9 月 营 业 收 入 毛 利 总 额 综 合 毛 利 率 的 敏 感 性 分 析 如 下 : 金 额 单 位 : 万 元 项 目 单 晶 炉 多 晶 炉 单 晶 炉 控 制 系 统 综 合 毛 利 率 51.22% 51.22% 51.22% 营 业 收 入 变 动 比 例 +3.79% +4.92% +1.18% 毛 利 总 额 变 动 +2, ,

285 毛 利 总 额 变 动 率 +7.41% +9.61% +2.31% 综 合 毛 利 率 变 动 增 加 3.79 个 百 分 点 增 加 4.92 个 百 分 点 增 加 1.18 个 百 分 点 十 六 现 金 流 量 分 析 ( 一 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 分 析 报 告 期 各 期, 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 83, , , , 收 到 的 税 费 返 还 1, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 87, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 59, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3, , , 支 付 的 各 项 税 费 12, , , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 78, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 9, , , , 报 告 期 各 期, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 7, 万 元 4, 万 元 12, 万 元 9, 万 元, 与 净 利 润 的 比 率 分 别 为 % 82.64% % 45.28% 2009 年, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 相 对 较 少 原 因 是 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 客 户 资 金 偏 紧, 货 款 回 收 减 缓 ;2011 年 1-9 月, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 相 对 较 少 的 原 因 : 与 以 往 相 比, 客 户 更 多 采 用 银 行 承 兑 汇 票 的 方 式 支 付 货 款,2011 年 9 月 末 公 司 应 收 票 据 较 2010 年 末 增 加 7, 万 元 1 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 分 别 为 21, 万 元 20, 万 元 54, 万 元 83, 万 元, 分 别 为 当 期 营 业 收 入 的 1.23 倍 1.15 倍 1.44 倍 1.40 倍 本 公 司 主 要 采 用 预 收 款 预 验 收 款 验 收 款 质 保 金 的 销 售 结 算 模 式, 一 般 在 确 认 销 售 收 入 时 已 经 收 到 大 部 分 货 款, 再 加 之 预 收 订 单 货 款, 使 得 本 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 大 于 营 业 收 入 2009 年 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 2008 年 小 幅 下 降 的 原 因 为 : 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 客 户 资 金 偏 紧, 货 款 回 收 减 缓 2 收 到 的 税 费 返 还 报 告 期 各 期, 公 司 收 到 的 税 收 返 还 为 公 司 收 到 的 出 口 增 值 税 退 税 全 资 子 公 司 慧 翔

286 电 液 收 到 的 软 件 产 品 增 值 税 退 税 报 告 期 各 期, 公 司 收 到 的 税 收 返 还 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 出 口 增 值 税 退 税 软 件 产 品 增 值 税 退 税 1, 合 计 1, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 具 体 内 容 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 收 回 保 函 保 证 金 1, , 收 到 的 政 府 补 助 , 收 到 的 关 联 方 往 来 净 额 - 1, 其 他 合 计 2, , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 分 别 为 11, 万 元 9, 万 元 33, 万 元 59, 万 元 公 司 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式 以 及 以 产 订 购 的 采 购 模 式 2010 年 尤 其 是 2010 年 下 半 年 以 来, 公 司 签 订 了 大 量 的 订 单, 相 应 对 外 支 付 采 购 的 现 金 也 大 幅 增 加 公 司 签 订 的 未 执 行 完 毕 的 订 单 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 之 一 重 大 合 同 之 ( 一 ) 销 售 合 同 的 相 关 内 容 5 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 支 付 给 职 工 或 为 职 工 支 付 的 现 金 分 别 为 万 元 1, 万 元 2, 万 元 3, 万 元, 该 现 金 流 量 流 出 增 加 一 方 面 在 于 公 司 员 工 人 数 的 增 加, 另 一 方 面 在 于 人 均 工 资 的 增 加 报 告 期 各 期 末, 合 并 报 表 范 围 内 员 工 人 数 分 别 为 245 人 290 人 429 人 558 人, 以 前 述 人 数 计 算 的 各 期 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 人 均 现 金 分 别 为 2.59 万 元 4.63 万 元 6.76 万 元 6.06 万 元 6 支 付 的 各 项 税 费 现 金 流 量 表 中 支 付 的 各 项 税 费 主 要 参 见 本 节 十 四 财 务 状 况 分 析 之 ( 二 ) 负 债 分 析 之 2 流 动 负 债 分 析 之 (6) 应 交 税 费 的 各 项 税 费 缴 纳 情 况, 二 者 的 差 别 主 要 在 于 应 交 个 人 所 得 税 7 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 具 体 如 下 表 :

287 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 支 付 的 大 额 保 函 保 证 金 1, , 支 付 的 研 发 费 用 , 支 付 的 关 联 方 往 来 净 额 支 付 的 运 输 及 保 险 费 支 付 的 业 务 招 待 费 支 付 的 差 旅 交 通 费 支 付 的 中 介 咨 询 费 支 付 的 办 公 费 用 支 付 的 信 用 金 和 保 证 金 其 他 合 计 3, , , , ( 二 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 分 析 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 单 位 : 万 元 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3, , , , 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 3, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3, , , , 报 告 期 各 期, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -7, 万 元 -2, 万 元 -1, 万 元 -3, 万 元, 主 要 是 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 产 生 1 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 报 告 期 各 期, 公 司 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 分 别 为 0.47 万 元 0.68 万 元 万 元 万 元, 均 为 处 置 固 定 资 产 取 得 的 现 金, 金 额 较 小 2 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 报 告 期 各 期, 除 2008 年 外, 公 司 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 均 为 收 到 的 银 行 存 款 利 息 2008 年 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 除 包 括 收 到 银 行 存 款 利 息 5.94 万 元, 还 包 括 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 万 元, 系 公 司 2008 年 非 同 一 控 制 下 合 并 慧 翔 电 液 取 得 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 具 体 构 成 如 下 表 :

288 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 收 到 的 银 行 存 款 利 息 收 入 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 合 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 参 见 本 节 十 六 现 金 流 量 分 析 之 ( 四 ) 资 本 性 支 出 之 1 报 告 期 内 重 大 资 本 性 支 出 情 况 ( 三 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 取 得 借 款 收 到 的 现 金 2, , , , 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2, , , , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 3, , , , 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 现 金 , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2, , , , 报 告 期 各 期, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 1, 万 元 -1, 万 元 -5, 万 元 -2, 万 元, 主 要 影 响 因 素 是 银 行 借 款 还 款 偿 付 利 息 及 分 配 股 利 1 取 得 借 款 收 到 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 取 得 借 款 收 到 的 现 金 均 为 短 期 借 款 收 到 的 现 金, 分 别 为 10,800 万 元 16,500 万 元 6,300 万 元 2,000 万 元 2 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 均 为 偿 还 短 期 借 款 支 付 的 现 金, 分 别 为 8,700 万 元 17,600 万 元 5,500 万 元 3,800 万 元 3 分 配 股 利 利 润 和 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 报 告 期 各 期, 公 司 分 配 股 利 利 润 和 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 分 别 为 万 元 万 元 6, 万 元 万 元, 其 中 大 部 分 为 分 配 股 利 支 付 的 现 金, 股 利 分 配 情 况 参 见 本 节 十 七 公 司 现 行 的 利 润 分 配 政 策 及 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 之 ( 三 ) 报 告 期 内 公 司 股 利 分 配 情 况

289 ( 四 ) 资 本 性 支 出 1 报 告 期 内 重 大 资 本 性 支 出 情 况 报 告 期 各 期, 本 公 司 重 大 资 本 性 支 出 共 15, 万 元, 主 要 为 购 买 和 建 设 厂 房 购 置 土 地 使 用 权 购 买 专 用 设 备 等, 具 体 情 况 见 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 厂 房 购 买 及 建 设 , , 购 置 土 地 使 用 权 2, , 设 备 投 资 运 输 及 通 用 设 备 长 期 待 摊 费 用 合 计 3, , , , 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 无 募 集 资 金 项 目 以 外 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 募 集 资 金 项 目 的 具 体 情 况 及 其 对 公 司 主 营 业 务 和 经 营 成 果 的 影 响 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 十 七 公 司 现 行 的 利 润 分 配 政 策 及 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 ( 一 ) 公 司 现 行 的 股 利 分 配 一 般 政 策 根 据 公 司 现 行 的 公 司 章 程, 现 行 的 股 利 分 配 一 般 政 策 : 公 司 实 行 同 股 同 利 的 股 利 政 策, 股 东 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 ( 二 ) 股 利 分 配 顺 序 根 据 公 司 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程, 公 司 税 后 利 润 按 下 列 顺 序 分 配 : 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 还 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金

290 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 公 司 的 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 公 司 生 产 经 营 或 者 转 为 增 加 公 司 资 本 但 是, 资 本 公 积 金 将 不 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% ( 三 ) 报 告 期 内 公 司 股 利 分 配 情 况 公 司 自 成 立 以 来 一 直 注 重 对 股 东 的 合 理 回 报, 报 告 期 内 公 司 共 进 行 了 六 次 利 润 分 配, 其 中 有 五 次 为 现 金 分 红, 累 计 分 红 金 额 73,013, 元 报 告 期 内 三 年 (2008 年 年 ) 公 司 实 现 的 可 供 分 配 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 减 去 依 法 提 取 的 盈 余 公 积 ) 分 别 为 76,033, 元 60,237, 元 和 124,592, 元, 报 告 期 内 年 均 现 金 分 红 占 年 均 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 27.99% 报 告 期 内 历 次 股 利 分 配 的 具 体 实 施 情 况 如 下 : 年 4 月 18 日, 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过 ( 当 时 公 司 为 中 外 合 资 企 业 ), 本 公 司 按 出 资 比 例 向 各 股 东 分 配 现 金 股 利 3,013, 元, 并 于 2008 年 7 月 31 日 完 成 派 发 年 9 月 18 日, 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过 ( 当 时 公 司 为 中 外 合 资 企 业 ), 公 司 将 未 分 配 利 润 折 合 120 万 美 元 ( 折 合 人 民 币 8,181, 元 ) 按 出 资 比 例 向 各 股 东 转 增 实 收 资 本, 并 于 2008 年 9 月 30 日 完 成 派 发 年 5 月 29 日, 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过 ( 当 时 公 司 为 中 外 合 资 企 业 ), 本 公 司 按 出 资 比 例 向 各 股 东 分 配 现 金 股 利 500 万 元 ( 分 配 2007 年 和 2008 年 实 现 的 净 利 润 ), 并 于 2010 年 2 月 26 日 完 成 派 发 年 2 月 9 日, 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过 ( 当 时 公 司 为 中 外 合 资 企 业 ), 本 公 司 按 出 资 比 例 向 各 股 东 分 配 现 金 股 利 1,000 万 元, 并 于 2010 年 2 月 25 日 完 成 派 发 年 6 月 6 日, 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过 ( 当 时 公 司 为 中 外 合 资 企 业 ), 本 公 司 按 出 资 比 例 向 各 股 东 分 配 现 金 股 利 2,000 万 元, 并 于 2010 年 8 月 18 日 完 成 派 发 年 10 月 20 日, 经 公 司 股 东 会 决 议 通 过, 本 公 司 按 出 资 比 例 向 各 股 东 分 配 现 金 股 利 3,500 万 元, 并 于 2011 年 3 月 21 日 完 成 派 发 上 述 股 利 向 自 然 人 股 东 分 配 的 部 分 已 由 公 司 全 额 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税

291 ( 四 ) 报 告 期 内 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 的 股 利 分 配 情 况 报 告 期 三 年 及 一 期 全 资 子 公 司 慧 翔 电 液 共 向 本 公 司 进 行 了 五 次 利 润 分 配, 累 计 分 红 金 额 18,000 万 元, 报 告 期 三 年 及 一 期 慧 翔 电 液 实 现 的 可 供 分 配 利 润 ( 当 期 净 利 润 减 去 依 法 提 取 的 盈 余 公 积 ) 分 别 为 42,717, 元 18,914, 元 和 80,232, 元 189,417, 元, 合 计 331,283, 元 报 告 期 三 年 及 一 期 慧 翔 电 液 年 均 现 金 分 红 占 年 均 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 比 例 为 54.33% 具 体 实 施 情 况 如 下 : 2009 年 6 月 23 日, 慧 翔 电 液 股 东 晶 盛 机 电 决 定 分 配 现 金 股 利 4,000 万 元, 并 于 2009 年 8 月 4 日 完 成 派 发 2010 年 9 月 30 日, 慧 翔 电 液 股 东 晶 盛 机 电 决 定 分 配 现 金 股 利 2,000 万 元, 并 于 2010 年 10 月 27 日 完 成 派 发 2010 年 10 月 25 日, 慧 翔 电 液 股 东 晶 盛 机 电 决 定 分 配 现 金 股 利 2,000 万 元, 并 于 2010 年 12 月 10 日 完 成 派 发 2011 年 3 月 1 日, 慧 翔 电 液 股 东 晶 盛 机 电 决 定 分 配 现 金 股 利 4,000 万 元, 并 于 2011 年 3 月 29 日 完 成 派 发 2011 年 7 月 16 日, 慧 翔 电 液 股 东 晶 盛 机 电 决 定 分 配 现 金 股 利 6,000 万 元 ( 分 配 2011 年 1-6 月 实 现 的 部 分 净 利 润 ), 并 于 2011 年 8 月 3 日 完 成 派 发 十 八 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 截 止 2011 年 9 月 30 日, 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 为 282,208, 元 经 本 公 司 于 2011 年 4 月 23 日 召 开 的 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润 由 本 次 公 开 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 十 九 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 本 次 发 行 上 市 后 公 司 的 利 润 分 配 政 策 2011 年 11 月 22 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案, 并 将 该 议 案 提 请 股 东 大 会 审 议 2011 年 12 月 9 日, 公 司 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 本 次 发 行 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ), 有 关 股 利 分 配 的 主 要 规 定 如 下 : 1 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 并 兼 顾 公 司 持 续 经 营 能 力, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围

292 2 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 利 润 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 发 放 股 票 股 利 利 润 分 配 方 案 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 指 以 下 情 形 之 一 : (1) 公 司 未 来 12 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 5,000 万 元 ; (2) 公 司 未 来 12 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 3 公 司 董 事 会 结 合 具 体 经 营 状 况, 充 分 考 虑 公 司 的 盈 利 状 况 现 金 流 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求, 并 充 分 考 虑 和 听 取 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿, 制 定 年 度 或 中 期 分 红 方 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 4 关 于 利 润 分 配 政 策 的 议 案 需 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 独 立 董 事 外 部 监 事 ( 如 有 ) 应 当 对 该 议 案 发 表 独 立 意 见, 股 东 大 会 审 议 该 议 案 时, 公 司 应 当 安 排 通 过 网 络 投 票 系 统 等 方 式 为 公 众 投 资 者 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 5 公 司 可 以 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要 以 及 外 部 经 营 环 境, 并 结 合 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 意 见, 制 定 或 调 整 股 东 回 报 计 划 关 于 制 定 或 调 整 股 东 回 报 计 划 的 议 案 需 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 独 立 董 事 外 部 监 事 ( 如 有 ) 应 当 对 该 议 案 发 表 独 立 意 见, 股 东 大 会 审 议 该 议 案 时, 公 司 应 当 安 排 通 过 网 络 投 票 系 统 等 方 式 为 公 众 投 资 者 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 但 公 司 保 证 现 行 及 未 来 的 股 东 回 报 计 划 不 得 违 反 以 下 原 则 : 即 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 6 公 司 股 东 大 会 按 照 既 定 利 润 分 配 政 策 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 二 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项

293 ( 二 ) 本 次 发 行 上 市 后 子 公 司 的 利 润 分 配 政 策 2011 年 11 月 22 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案, 并 将 该 议 案 提 请 股 东 大 会 审 议 2011 年 12 月 9 日, 公 司 召 开 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 本 次 发 行 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 五 十 五 条 中 明 确 规 定, 公 司 应 通 过 制 订 修 改 控 股 子 公 司 的 公 司 章 程, 控 股 子 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 50%, 并 确 保 公 司 有 能 力 实 施 当 年 的 现 金 分 红 方 案 在 公 司 股 东 大 会 作 出 派 发 现 金 股 利 决 议 后 1 个 月 内, 公 司 完 成 召 开 控 股 子 公 司 股 东 会 通 过 符 合 本 章 程 及 控 股 子 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 决 议 并 完 成 向 公 司 派 发 现 金 股 利 的 事 项 在 控 股 子 公 司 建 立 实 行 与 公 司 一 致 的 财 务 会 计 制 度, 确 保 公 司 利 润 分 配 政 策 的 有 效 实 施 二 十 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 及 合 理 性 分 析 为 了 进 一 步 细 化 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 股 利 分 配 条 款, 增 加 股 利 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 明 确 公 司 本 次 发 行 上 市 后 对 新 老 股 东 的 分 红 回 报, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 股 利 分 配 进 行 监 督, 公 司 于 2011 年 11 月 22 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ) 的 议 案, 并 将 该 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 2011 年 12 月 9 日 召 开 的 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ) 的 议 案, 具 体 内 容 如 下 : 1 股 东 回 报 制 定 时 考 虑 的 因 素 公 司 着 眼 于 长 远 和 可 持 续 发 展, 综 合 分 析 了 经 营 发 展 实 际 及 业 务 发 展 目 标 股 东 的 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 因 素 ; 充 分 考 虑 了 目 前 及 未 来 盈 利 规 模 现 金 流 状 况 发 展 所 处 阶 段 项 目 投 资 资 金 需 求 银 行 信 贷 及 债 权 融 资 环 境 等 情 况 ; 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 机 制, 保 证 股 利 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 原 则 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 将 充 分 考 虑 和 听 取 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿, 坚 持 以 现 金 分 红 为 基 本 的 分 配 原 则, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润

294 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 发 放 股 票 股 利 利 润 分 配 方 案 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 3 股 东 分 红 回 报 规 划 相 关 决 策 机 制 和 编 制 周 期 公 司 至 少 每 三 年 重 新 审 阅 一 次 股 东 分 红 回 报 规 划, 根 据 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿 对 对 公 司 即 时 生 效 的 股 利 分 配 政 策 作 出 适 当 必 要 的 修 改, 确 定 该 期 间 的 股 东 回 报 计 划 但 公 司 保 证 调 整 后 的 股 东 回 报 计 划 不 得 违 反 以 下 原 则 : 即 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 在 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 公 司 董 事 会 结 合 具 体 经 营 状 况, 充 分 考 虑 公 司 的 盈 利 状 况 现 金 流 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求, 并 充 分 考 虑 和 听 取 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 的 要 求 和 意 愿, 制 定 年 度 或 中 期 分 红 方 案, 并 经 公 司 股 东 大 会 表 决 通 过 后 实 施 股 东 分 红 回 报 计 划 年 是 公 司 实 现 跨 越 式 发 展 的 关 键 时 期, 公 司 将 在 保 障 自 身 快 速 成 长 的 同 时 为 股 东 提 供 足 额 投 资 回 报 年, 公 司 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 以 后, 每 年 向 股 东 现 金 分 配 股 利 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20% 在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 公 司 可 以 另 行 增 加 股 票 股 利 分 配 公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后, 由 公 司 董 事 会 提 出 分 红 议 案, 并 交 付 股 东 大 会 通 过 网 络 投 票 的 形 式 进 行 表 决 公 司 接 受 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 外 部 监 事 ( 如 有 ) 对 公 司 分 红 的 建 议 和 监 督 5 股 东 分 红 回 报 规 划 合 理 性 分 析 公 司 制 定 的 股 东 分 红 回 报 规 划 兼 顾 了 股 东 利 益 和 公 司 未 来 发 展, 符 合 公 司 的 经 营 现 状 和 发 展 规 划, 考 虑 了 公 司 的 资 本 结 构 和 现 金 流 状 况, 具 有 合 理 性 具 体 分 析 如 下 : (1) 兼 顾 股 东 利 益 和 公 司 发 展 公 司 不 仅 要 有 效 利 用 股 东 投 入 的 资 金, 获 得 持 续 的 良 性 发 展, 也 要 积 极 回 报 股 东 的 投 入 和 信 任, 使 其 获 得 正 常 的 股 利 收 益 ; 并 通 过 股 利 政 策 向 股 东 传 递 关 于 公 司 经 营 状 况 和 盈 利 能 力 的 信 息, 增 强 股 东 对 公 司 的 信 任 目 前 公 司 仍 处 于 快 速 成 长 期, 还 需 要 较 大 资 金 投 入 因 此 公 司 的 现 金 分 红 政 策 既 要 充 分 保 障 股 东 利 益, 又 要 合 理 考 虑 公 司 快 速 成

295 长 的 资 金 需 求 公 司 在 股 东 分 红 回 报 规 划 中 明 确 了, 年, 公 司 在 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 以 后, 每 年 向 股 东 现 金 分 配 股 利 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20% (2) 符 合 公 司 的 经 营 现 状 和 发 展 规 划 公 司 属 于 晶 硅 材 料 生 长 制 备 设 备 制 造 行 业, 行 业 景 气 度 较 高, 发 展 较 为 迅 速 公 司 行 业 地 位 较 高, 经 营 状 况 良 好, 盈 利 能 力 持 续 增 强, 有 足 够 能 力 为 股 东 带 来 分 红 回 报 公 司 资 产 流 动 性 较 强, 资 产 负 债 率 合 理, 生 产 经 营 较 为 稳 健, 现 金 流 充 足, 通 过 日 常 积 累 信 贷 支 持 以 及 本 次 募 集 资 金 可 以 获 得 足 量 发 展 资 金 在 可 预 见 的 将 来, 公 司 能 够 足 额 保 证 对 股 东 的 现 金 股 利 分 配 经 营 管 理 层 与 股 东 利 益 和 目 标 一 致, 在 提 高 公 司 经 营 业 绩 的 同 时, 将 会 严 格 执 行 公 司 股 利 分 配 政 策 公 司 本 次 发 行 上 市 后, 将 通 过 募 集 资 金 进 一 步 增 强 研 发 和 技 术 实 力 扩 大 产 能 丰 富 产 品 开 拓 市 场, 进 一 步 增 强 盈 利 能 力, 提 高 利 润 水 平, 从 而 为 股 东 创 造 更 多 财 富, 与 股 东 共 享 成 长 收 益 二 十 一 公 司 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 公 司 在 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 当 年 实 现 的 净 利 润 为 正 数 且 当 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 情 况 下, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 公 司 的 未 分 配 利 润 主 要 用 于 新 项 目 投 资 扩 大 厂 房 建 设 购 买 设 备 对 外 投 资 收 购 资 产 等 重 大 投 资 及 现 金 支 出, 逐 步 扩 大 公 司 的 生 产 经 营 规 模, 扩 大 产 能 和 产 销 量, 提 高 市 场 占 有 率, 促 进 公 司 实 现 跨 越 式 发 展, 有 计 划 有 步 骤 的 实 现 公 司 未 来 发 展 战 略 与 发 展 目 标, 从 而 实 现 股 东 利 益 最 大 化 二 十 二 中 介 机 构 关 于 发 行 人 股 利 分 配 政 策 的 核 查 意 见 ( 一 ) 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 发 行 人 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 制 订 及 修 订 程 序 符 合 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 发 行 人 公 司 章 程 的 规 定, 发 行 人 对 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 利 润 分 配 政 策 的 修 订 是 合 法 有 效 的 ; 发 行 人 建 立 了 有 效 的 利 润 分 配 政 策 决 策 机 制, 提 高 了 股 利 分 配 政 策 的 透 明 度, 利 润 分 配 政 策 注 重 对 投 资 者 稳 定 合 理 的 回 报, 有 利 于 保 护 投 资 者 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 合 法 权 益 ; 发 行 人 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 关 于 股 利 分 配 的 相 关 政 策 符 合 公 司 法 证 券 法 会 计 准 则 等 法 律 法 规 文 件,

296 并 注 重 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 具 有 连 续 性 和 稳 定 性, 有 利 于 保 护 投 资 者 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 的 合 法 权 益 ; 发 行 人 在 本 次 发 行 上 市 后 将 修 订 控 股 子 公 司 的 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 条 款 和 财 务 管 理 制 度, 能 够 确 保 发 行 人 未 来 具 备 现 金 分 红 能 力 ; 发 行 人 公 司 章 程 ( 草 案 ) 及 招 股 说 明 书 中 对 利 润 分 配 事 项 的 规 定 和 相 关 信 息 披 露 符 合 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 ( 二 ) 发 行 人 律 师 的 核 查 意 见 经 核 查, 发 行 人 律 师 认 为, 发 行 人 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 制 订 及 修 订 程 序 符 合 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 发 行 人 公 司 章 程 的 规 定, 修 订 后 的 利 润 分 配 政 策 内 容 符 合 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 范 性 文 件 的 规 定, 发 行 人 对 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 利 润 分 配 政 策 的 修 订 是 合 法 有 效 的 发 行 人 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 规 定 的 利 润 分 配 政 策 以 及 发 行 人 2011 至 2013 年 利 润 分 配 规 划 注 重 给 予 投 资 者 的 持 续 稳 定 的 投 资 回 报, 有 利 于 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 发 行 人 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 对 控 股 子 公 司 的 利 润 分 配 政 策 和 财 务 管 理 制 度 作 出 规 定, 发 行 人 上 市 后 将 通 过 修 订 控 股 子 公 司 章 程 和 财 务 管 理 制 度 的 方 式 确 保 发 行 人 未 来 具 备 现 金 分 红 能 力 发 行 人 招 股 说 明 书 中 利 润 分 配 事 项 的 规 定 和 相 关 信 息 披 露 符 合 有 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 范 性 文 件 的 规 定 ( 三 ) 申 报 会 计 师 的 核 查 意 见 经 核 查, 申 报 会 计 师 认 为, 晶 盛 机 电 关 于 利 润 分 配 的 政 策 注 重 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 具 有 连 续 性 和 稳 定 性, 有 利 于 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 ; 晶 盛 机 电 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 及 上 市 申 请 文 件 中 关 于 利 润 分 配 事 项 的 规 定 和 相 关 信 息 披 露 符 合 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 ; 晶 盛 机 电 在 本 次 发 行 上 市 后 将 修 订 子 公 司 的 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 条 款 和 财 务 管 理 制 度, 能 够 保 证 晶 盛 机 电 未 来 具 备 现 金 分 红 能 力

297 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 概 况 ( 一 ) 预 计 募 集 资 金 数 额 经 本 公 司 2011 年 4 月 23 日 召 开 的 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 本 次 拟 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )3,335 万 股, 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 量 将 视 询 价 确 定 的 发 行 价 格 和 经 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 股 数 确 定 本 公 司 本 次 募 集 资 金 将 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 做 到 专 款 专 用 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 及 资 金 使 用 计 划 本 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 经 公 司 股 东 大 会 审 议 确 定, 由 董 事 会 负 责 实 施, 本 次 发 行 募 集 资 金 将 用 于 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 项 目 总 投 资 1 2 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 13,485 13,485 31,346 29,186 3 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 4,996 4,996 项 目 备 案 虞 发 改 投 (2011) 43 号 虞 发 改 投 (2011) 41 号 虞 发 改 投 (2011) 42 号 环 评 批 复 单 位 : 万 元 虞 环 审 (2011)93 号 4 其 他 与 主 营 业 务 相 关 营 运 资 金 虞 环 审 (2011)78 号 虞 环 审 (2011)79 号 注 : 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 的 项 目 总 投 资 为 31,346 万 元, 其 中 2,160 万 元 土 地 出 让 金 由 公 司 安 排 自 有 资 金 投 入, 其 余 29,186 万 元 由 本 次 发 行 募 集 资 金 解 决 序 号 1 2 本 次 募 集 资 金 预 计 投 入 的 时 间 进 度 如 下 : 项 目 名 称 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 募 投 总 额 募 集 资 金 到 位 后 预 计 投 入 进 度 单 位 : 万 元 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 13,485 5,764 3,843 2,093 1, ,346 15,069 10,046 4,320 1, 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 4,996 2,998 1, 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 公 司 将 严 格 按 照 有 关 规 定 合 理 使 用 募 集 资 金, 若 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 少 于 项 目 投 资 总 额, 公 司 将 自 筹 资 金 予 以 解 决 为 适 应 公 司 生 产 经 营 快 速 发 展 和 市 场 竞 争 的 需 要,

298 本 次 募 集 资 金 到 位 前, 本 公 司 将 根 据 项 目 实 际 进 度 使 用 自 筹 资 金 先 期 投 入, 待 本 次 募 集 资 金 到 位 后 置 换 已 先 期 投 入 的 自 筹 资 金 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 业 务 的 关 系 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 是 公 司 根 据 主 营 业 务 经 营 和 发 展 规 划, 经 过 审 慎 论 证 确 定 的 各 项 目 与 公 司 现 有 业 务 的 关 系 具 体 如 下 : ( 一 ) 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 该 项 目 是 对 公 司 目 前 主 导 产 品 之 一 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 产 能 扩 建, 以 进 一 步 提 高 主 导 产 品 的 市 场 占 有 率 项 目 达 产 后, 公 司 单 晶 硅 生 长 炉 产 品 将 新 增 年 产 能 400 台, 形 成 年 产 700 台 单 晶 硅 生 长 炉 的 生 产 规 模, 满 足 客 户 订 单 快 速 增 长 的 需 要, 提 高 公 司 在 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 领 域 的 市 场 占 有 率 和 影 响 力 ( 二 ) 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 该 项 目 是 对 公 司 目 前 主 导 产 品 之 一 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 产 能 扩 建, 以 优 化 公 司 产 品 结 构 和 增 加 利 润 增 长 点, 扩 大 公 司 的 盈 利 来 源, 进 一 步 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 该 项 目 达 产 后, 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 将 新 增 年 产 能 300 台, 形 成 年 产 400 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 生 产 规 模, 满 足 客 户 订 单 快 速 增 长 的 需 要, 提 高 公 司 在 多 晶 硅 铸 锭 炉 领 域 的 市 场 占 有 率 ( 三 ) 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 该 项 目 是 公 司 为 适 应 不 断 变 化 的 市 场 需 求 和 自 身 发 展 需 要 而 针 对 现 有 研 发 体 系 产 品 检 测 试 验 及 设 计 等 部 门 策 划 的 一 套 整 合 升 级 方 案 该 项 目 建 成 后, 公 司 将 以 新 建 的 专 业 化 研 发 中 心 多 种 检 测 试 验 车 间 以 及 产 品 开 发 信 息 化 平 台 等 为 依 托, 深 入 优 化 现 有 产 品 技 术 和 工 艺, 加 速 推 进 新 产 品 的 研 究 和 开 发, 并 搭 建 起 功 能 完 整 的 新 技 术 和 新 产 品 的 研 发 体 系, 为 公 司 未 来 发 展 提 供 强 大 的 技 术 支 撑 ( 四 ) 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 该 项 目 有 利 于 增 强 公 司 的 资 本 实 力, 优 化 公 司 的 财 务 结 构, 提 高 公 司 的 抗 风 险 能 力 总 之, 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 的 顺 利 实 施, 将 大 幅 提 升 公 司 满 足 客 户 订 单 需 求 的 能 力, 显 著 增 强 公 司 的 研 发 能 力, 从 而 为 提 高 公 司 经 营 业 绩 市 场 份 额 和 综 合 竞 争 力 做 出 贡 献, 为 巩 固 公 司 在 行 业 内 的 技 术 领 先 地 位, 为 实 现 公 司 中 长 期 战 略 规 划 奠 定 坚 实 的 基 础

299 三 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 的 必 要 性 与 市 场 前 景 本 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中, 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 和 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 的 建 设 背 景 与 必 要 性 以 及 市 场 前 景 分 析 如 下 : ( 一 ) 项 目 建 设 的 背 景 与 必 要 性 1 国 家 产 业 规 划 为 项 目 建 设 提 供 了 政 策 支 持 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 和 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 的 产 品 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 属 于 电 子 工 业 专 用 设 备 制 造 业 中 的 晶 硅 太 阳 能 设 备 ( 晶 体 硅 生 长 设 备 ), 主 要 服 务 于 晶 硅 太 阳 能 光 伏 产 业, 是 太 阳 能 光 伏 产 业 的 支 撑 产 业 近 年 来, 国 家 先 后 颁 布 了 一 系 列 政 策, 将 太 阳 能 光 伏 产 业 确 定 为 国 家 重 点 鼓 励 发 展 的 高 技 术 产 业, 主 要 政 策 包 括 国 家 中 长 期 科 学 与 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划 关 于 实 施 金 太 阳 示 范 工 程 的 通 知 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 可 再 生 能 源 发 展 十 二 五 规 划 等 同 时, 国 家 还 颁 布 了 一 系 列 晶 体 硅 生 长 设 备 的 鼓 励 政 策, 将 晶 体 硅 生 长 设 备 确 定 为 国 家 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业, 主 要 政 策 包 括 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2011 年 度 ) 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 电 子 信 息 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 电 子 信 息 产 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 (2010 年 版 本 ) 等 上 述 产 业 政 策 为 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 提 供 了 良 好 的 政 策 环 境, 有 利 于 项 目 的 顺 利 实 施 2 公 司 现 有 产 能 难 以 满 足 快 速 增 长 的 市 场 需 求 报 告 期 内, 公 司 订 单 快 速 增 长, 而 公 司 现 有 的 厂 区 空 间 和 设 备 有 限, 为 满 足 客 户 需 求, 公 司 将 炉 体 大 件 炉 体 平 台 等 零 部 件 委 托 对 外 定 制 加 工, 以 减 少 生 产 环 节 ; 同 时, 由 于 生 产 设 备 不 够, 采 取 人 工 组 装 增 加 人 员 班 次 等 方 式 扩 大 生 产, 使 得 报 告 期 内 的 产 能 能 够 基 本 满 足 客 户 的 需 求 随 着 本 公 司 市 场 规 模 的 继 续 不 断 扩 大, 上 述 生 产 方 式 已 经 难 以 继 续 扩 大 生 产 规 模 和 提 高 效 率, 公 司 急 需 扩 大 厂 区 和 设 备 投 资, 提 高 自 动 化 生 产 水 平 和 检 测 水 平 因 此, 通 过 对 现 有 厂 区 进 行 改 造 并 新 建 厂 房 购 置 相 关 先 进 高 效 的 自 动 化 生 产 和 检 测 设 备, 完 善 相 关 配 套 辅 助 设 施, 加 强 熟 练 技 术 工 人 队 伍 建 设, 提 高 公 司 的 产 能, 是

300 实 现 快 速 发 展 的 必 要 措 施 3 新 设 备 投 资 有 利 于 公 司 产 品 质 量 和 生 产 效 率 的 提 升 本 公 司 产 品 生 产 对 工 艺 质 量 要 求 较 高, 尤 其 是 晶 体 提 升 装 置 水 冷 夹 套 装 置 坩 埚 提 升 装 置 以 及 炉 体 部 件 等 关 键 零 部 件 的 加 工 工 艺 复 杂, 要 求 高 一 方 面, 公 司 现 有 生 产 设 备 不 足 生 产 线 自 动 化 程 度 较 低, 检 测 设 备 不 完 善, 尽 管 通 过 公 司 自 身 技 术 改 造 及 工 艺 流 程 优 化, 能 够 满 足 基 本 生 产 需 要, 但 是 相 比 国 外 企 业 的 自 动 化 生 产, 公 司 仍 然 存 在 进 一 步 改 进 的 空 间 另 一 方 面, 目 前 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 的 炉 体 大 件 炉 体 平 台 自 动 控 制 系 统 柜 体 部 分 零 部 件 初 加 工 等 系 采 用 外 协 定 制 加 工 方 式 生 产, 公 司 产 品 质 量 和 产 能 扩 张 受 到 外 协 方 一 定 程 度 的 制 约 为 进 一 步 提 升 公 司 产 品 质 量 和 生 产 效 率, 同 时 为 未 来 技 术 创 新 和 产 品 创 新 提 供 更 好 的 硬 件 支 持, 公 司 需 要 增 加 生 产 设 备 和 检 测 设 备 的 数 量, 提 高 设 备 的 技 术 水 平 此 次 募 集 资 金 投 资 项 目 将 采 用 国 内 外 先 进 的 加 工 和 检 测 设 备, 提 高 产 品 生 产 流 程 自 动 化 程 度, 提 升 产 品 工 艺 质 量 和 产 品 的 可 靠 性, 提 高 生 产 效 率 ; 同 时, 公 司 将 通 过 新 增 设 备 投 资 实 现 主 要 定 制 零 部 件 的 自 产, 减 少 定 制 加 工 对 公 司 产 品 质 量 和 产 能 的 制 约, 提 升 公 司 产 品 质 量 扩 大 产 品 产 能 ( 二 ) 项 目 市 场 前 景 分 析 1 太 阳 能 光 伏 行 业 快 速 发 展, 拉 动 晶 体 硅 生 长 设 备 需 求 快 速 增 长 根 据 欧 洲 光 伏 工 业 协 会 和 Greenpeace International 于 2011 年 2 月 联 合 发 布 的 研 究 报 告 Solar Generation 6,2010 年 全 球 太 阳 能 光 伏 发 电 投 资 规 模 已 达 350 至 400 亿 欧 元, 预 计 到 2015 年 将 翻 番, 超 过 700 亿 欧 元 2010 年 全 球 新 增 装 机 容 量 16.6GW, 较 2009 年 的 7.2GW 增 长 超 过 130% 太 阳 能 光 伏 发 电 的 蓬 勃 发 展 将 驱 动 太 阳 能 光 伏 行 业 快 速 发 展 目 前, 太 阳 能 光 伏 发 电 电 池 包 括 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 ( 包 括 单 晶 硅 太 阳 能 电 池 多 晶 硅 太 阳 能 电 池 ) 和 薄 膜 太 阳 能 电 池 得 益 于 其 转 换 效 率 高 生 产 技 术 成 熟 稳 定 性 好 等 特 点, 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 在 全 球 太 阳 能 电 池 中 一 直 占 85% 以 上 的 比 重 晶 体 硅 太 阳 能 电 池 随 太 阳 能 光 伏 发 电 的 快 速 发 展 而 增 长, 驱 动 晶 体 硅 生 长 设 备 市 场 快 速 增 长

301 年 太 阳 能 电 池 结 构 演 变 图 数 据 来 源 :Solarbuzz 2 太 阳 能 光 伏 电 池 制 造 业 向 亚 洲 转 移, 驱 动 我 国 晶 体 硅 生 长 设 备 需 求 快 速 增 长 光 伏 发 电 成 本 的 不 断 下 降 对 于 光 伏 发 电 行 业 最 终 成 为 一 个 不 依 赖 于 政 府 补 贴 的 可 持 续 发 展 的 产 业 至 关 重 要, 这 推 动 光 伏 电 池 组 件 生 产 不 断 向 劳 动 力 成 本 较 低 的 亚 洲 转 移 据 IMS Research 预 测, 到 2011 年 底, 全 球 将 有 超 过 四 分 之 三 的 光 伏 组 件 生 产 转 移 到 亚 洲 全 球 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 组 件 制 造 业 向 亚 洲 地 区 集 中 驱 动 了 国 内 晶 体 硅 生 长 设 备 需 求 快 速 增 长, 为 国 内 相 关 企 业 带 来 了 良 好 的 市 场 机 遇 3 我 国 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 快 速 增 长, 本 土 厂 商 占 据 市 场 主 体 地 位 我 国 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 自 2006 年 开 始 快 速 壮 大,2006 至 2010 年 期 间, 我 国 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 的 销 售 数 量 和 销 售 金 额 年 均 复 合 增 长 率 分 别 达 68% 和 67% 由 于 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 平 均 价 格 仅 为 进 口 单 晶 硅 生 长 炉 的 1/3 左 右, 用 以 生 产 太 阳 能 级 单 晶 硅 成 本 较 低, 国 产 太 阳 能 级 单 晶 硅 生 长 炉 将 会 在 未 来 几 年 的 全 球 市 场 中 占 绝 大 多 数 份 额, 预 计 国 产 太 阳 能 级 单 晶 硅 生 长 炉 的 市 场 规 模 仍 将 保 持 快 速 增 长 年 我 国 国 产 单 晶 硅 生 长 炉 市 场 4 多 晶 硅 铸 锭 炉 市 场 快 速 增 长 数 据 来 源 : 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 与 单 晶 硅 太 阳 能 电 池 相 比, 多 晶 硅 太 阳 能 电 池 转 换 效 率 稍 低, 但 由 于 多 晶 硅 铸 锭 炉

302 单 炉 投 料 量 大, 单 位 成 本 优 势 较 为 明 显, 因 此, 近 年 来, 在 太 阳 能 光 伏 产 业 致 力 于 不 断 降 低 成 本 的 努 力 下, 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 市 场 应 用 快 速 扩 大 我 国 自 2008 年 实 现 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 批 量 生 产 以 来, 设 备 技 术 和 工 艺 不 断 完 善, 国 产 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 高 性 价 比 优 势 愈 加 凸 显, 逐 步 取 代 进 口 设 备 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 统 计, 我 国 多 晶 硅 铸 锭 炉 2009 年 的 销 量 为 102 台, 销 售 金 额 25,500 万 元 ;2010 年 销 量 达 到 了 302 台, 销 售 金 额 达 到 了 75,500 万 元, 增 长 率 接 近 200% 5 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 市 场 竞 争 状 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 之 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 的 相 关 内 容 四 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 ( 一 ) 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 1 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 13, 万 元, 其 中 建 设 投 资 为 9, 万 元, 铺 底 流 动 资 金 为 3, 万 元, 项 目 投 资 概 算 如 下 表 : 序 号 项 目 名 称 金 额 ( 万 元 ) 比 例 1 建 设 投 资 9, % 1.1 建 筑 工 程 费 用 1, % 1.2 设 备 购 置 及 安 装 工 程 7, % 1.3 工 程 建 设 其 他 费 用 % 1.4 预 备 费 用 % 2 铺 底 流 动 资 金 3, % 合 计 13, % 2 主 要 产 品 及 质 量 标 准 和 技 术 水 平 (1) 主 要 产 品 本 项 目 的 主 要 产 品 为 三 种 规 格 的 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉, 具 体 型 号 及 设 计 产 能 如 下 : 序 号 产 品 型 号 设 计 产 能 ( 台 / 年 ) 1 TDR85A-ZJS 30 2 TDR95A-ZJS 70 3 TDR100A-ZJS 300 (2) 产 品 质 量 标 准 和 技 术 水 平 本 项 目 计 划 新 增 产 品 的 主 要 技 术 指 标 如 下 : 型 号 拉 棒 直 径 ( 英 寸 ) 投 料 量 (kg) 热 场 规 格 ( 英 寸 )

303 TDR85A-ZJS 6~ ~20 TDR95A-ZJS 6~ ~22 TDR100A-ZJS 6~ ~24 单 晶 硅 棒 的 生 长 中 主 要 消 耗 石 英 坩 埚, 石 墨 热 场, 电 费 氩 气 费 等, 与 多 晶 铸 锭 技 术 相 比, 主 要 缺 点 在 于 其 生 产 成 本 相 对 较 高 本 公 司 通 过 水 冷 夹 套 技 术 等 提 高 了 拉 晶 速 度, 开 发 了 新 型 高 拉 速 单 晶 炉 在 此 基 础 上, 公 司 通 过 连 续 投 料 装 置 二 次 掺 杂 器 排 气 改 进 等 技 术 使 得 设 备 能 在 一 个 坩 埚 内 生 长 多 根 单 晶 棒, 这 些 技 术 革 新 显 著 降 低 了 单 晶 硅 棒 的 生 产 成 本 本 项 目 采 用 的 具 体 技 术 包 括 : 1 水 冷 夹 套 技 术 : 完 善 水 冷 夹 套 的 精 密 焊 接 技 术, 精 确 控 制 通 过 的 水 流 量 和 水 温, 设 定 多 项 报 警, 保 证 应 用 过 程 安 全 性, 提 高 单 晶 硅 等 径 生 长 速 度 2 连 续 投 料 装 置 : 在 单 次 装 料 的 基 础 上, 分 批 向 剩 余 熔 体 内 加 入 多 晶 硅 原 料, 能 够 提 高 单 炉 产 能 和 石 英 坩 埚 利 用 率, 并 有 效 解 决 连 续 投 料 装 置 与 主 炉 体 之 间 的 真 空 隔 离 问 题 加 料 过 程 中 硅 熔 体 的 溅 落 问 题 和 加 料 器 运 动 部 件 密 封 和 石 英 装 料 系 统 的 精 确 定 位 问 题, 生 产 成 本 可 降 低 近 30% 3 外 部 加 料 车 : 通 过 真 空 吸 附, 吊 装 已 经 装 好 多 晶 硅 原 料 的 石 英 坩 埚, 能 够 节 省 装 料 时 间, 并 解 决 真 空 吸 附 密 闭 性 和 真 空 压 力 的 精 确 控 制, 实 现 装 料 系 统 搬 运 过 程 中 的 平 稳 和 准 确 定 位, 搬 运 系 统 减 震 设 计, 可 以 单 炉 生 长 周 期 缩 短 2~4 小 时, 提 高 生 产 效 率 4 大 规 模 生 产 集 中 管 理 系 统 : 实 现 百 台 以 上 单 晶 硅 生 长 炉 的 集 中 监 控 和 管 理 应 用 以 太 网 技 术, 采 集 设 备 运 行 过 程 中 各 项 参 数, 实 现 实 时 监 测 和 报 警, 对 设 备 故 障 进 行 自 动 监 测 和 提 示 ; 对 工 艺 参 数 远 程 修 改, 设 备 运 行 状 况 远 程 监 控 5 热 场 仿 真 技 术 : 通 过 计 算 机 模 拟 软 件 对 晶 体 生 长 过 程 进 行 仿 真, 在 研 发 工 厂 进 行 实 际 长 晶 实 验 进 一 步 提 高 8 英 寸 晶 体 生 长 速 度 到 1.2mm/min 以 上 ; 改 进 热 场 中 保 温 层 设 计, 降 低 长 晶 电 能 消 耗 ; 改 善 热 场 内 气 流 输 运 和 氧 化 物 排 除, 提 高 成 晶 率 ; 研 发 提 高 转 化 效 率 的 晶 体 生 长 工 艺, 改 善 电 阻 率 分 布 和 缺 陷 控 制 6 全 自 动 控 制 技 术 : 能 实 现 从 抽 真 空 检 漏 调 压 熔 料 稳 定 熔 接 引 晶 放 肩 转 肩 等 径 收 尾 停 炉 全 过 程 的 全 自 动 控 制, 最 大 程 度 减 少 生 产 的 人 为 操 作 失 误, 保 证 单 晶 质 量 的 一 致 性 与 稳 定 性 7 副 炉 室 自 动 旋 转 机 构 : 可 在 副 炉 室 提 升 到 位 时 缓 慢 旋 开 和 快 速 旋 闭, 实 现 取 单 晶 过 程 的 自 动 化 操 作 ; 8 动 平 衡 技 术 : 晶 体 提 升 装 置 经 过 严 格 的 静 平 衡 和 动 平 衡 测 试, 在 25~30rpm 高 速

304 旋 转 下 单 晶 晃 动 小, 适 应 半 导 体 工 艺 需 求 ; 9 炉 体 工 艺 保 障 : 炉 体 部 件 采 用 304L 不 锈 钢, 法 兰 整 体 锻 造, 经 过 振 动 消 除 应 力 着 色 缺 陷 检 查 和 X 光 探 伤 检 验 及 氦 质 谱 检 漏 仪 检 漏 (3) 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 本 项 目 涉 及 的 核 心 技 术 均 为 本 公 司 自 主 开 发 并 拥 有, 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 五 发 行 人 技 术 和 研 发 情 况 的 相 关 内 容 3 主 要 工 艺 流 程 (1) 零 部 件 制 造 工 艺 流 程 1 主 炉 室 : 法 兰 粗 车 激 光 切 割 板 材 下 料 卷 板 拼 焊 整 形 粗 抛 组 焊 振 动 去 应 力 精 加 工 精 抛 表 面 喷 砂 测 试 检 验 入 库 2 籽 晶 真 空 腔 体 : 锻 件 ( 定 制 ) 粗 铣 平 面 钻 通 孔 加 工 中 心 精 铣 平 面 精 铣 内 孔 钻 螺 纹 孔 气 动 攻 丝 表 面 处 理 精 抛 密 封 面 检 验 包 装 入 库 3 丝 杆 : 圆 棒 下 料 调 质 处 理 ( 定 制 ) 粗 车 精 车 螺 纹 铣 键 槽 打 孔 攻 丝 检 验 包 装 入 库 4 旋 转 机 构 箱 体 : 铸 件 ( 定 制 ) 粗 铣 平 面 镗 孔 精 铣 平 面 钻 螺 纹 孔 气 动 攻 丝 清 理 去 毛 刺 表 面 喷 漆 ( 定 制 ) 检 验 包 装 入 库 5 导 轨 座 : 板 材 下 料 组 焊 振 动 去 应 力 粗 铣 平 面 加 工 中 心 精 铣 槽 及 平 面 钻 螺 纹 孔 气 动 攻 丝 清 理 去 毛 刺 表 面 喷 漆 ( 定 制 ) 检 验 包 装 入 库 6 电 路 板 : 元 件 采 购 外 协 焊 接 电 路 板 测 试 1 路 板 老 化 测 试 电 路 板 测 试 2 路 板 入 库 7 控 制 柜 装 配 流 程 : 控 制 柜 部 件 基 座 安 装 控 制 柜 电 缆 线 连 接 继 电 器 电 路 板 等 元 件 安 装 模 拟 测 试 系 统 进 行 调 试 (2) 总 体 装 配 工 艺 流 程 本 项 目 产 品 总 体 装 配 流 程, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 之 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 之 1 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 总 体 装 配 工 艺 流 程 之 相 关 内 容 (3) 主 要 工 艺 说 明 1 机 加 工 工 序 采 用 数 控 车 床 数 控 高 速 立 式 车 床 加 工 中 心 等 高 效 柔 性 数 控 化

305 设 备, 以 满 足 多 品 种 高 精 度 产 品 的 加 工 需 要 2 焊 接 工 序 将 采 用 专 用 自 动 氩 弧 焊 机 组, 以 提 高 焊 接 零 件 的 产 品 质 量, 同 时 可 大 大 提 高 生 产 效 率, 减 低 工 人 劳 动 强 度 3 装 配 工 序 按 均 衡 生 产 的 原 则 组 织 生 产, 设 备 按 装 配 工 艺 流 程 进 行 布 置, 以 便 生 产 管 理, 减 少 材 料 的 往 返 运 输, 提 高 生 产 效 率 4 增 加 三 坐 标 测 量 仪 超 声 波 探 伤 仪 氦 质 谱 检 漏 仪 等 检 测 试 验 设 备 和 装 置, 以 确 保 产 品 质 量, 满 足 用 户 的 质 量 要 求 4 主 要 设 备 本 项 目 新 增 主 要 工 艺 设 备 203 套, 其 中 生 产 设 备 168 套, 检 测 辅 助 设 备 35 套, 设 备 购 置 成 本 合 计 6,735.4 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 一 生 产 设 备 数 量 ( 台 / 套 ) 单 价 ( 万 元 ) 合 计 ( 万 元 ) 1 数 控 车 床 FTC 全 功 能 数 控 车 床 QTN U 经 济 型 数 控 卧 式 车 床 CAK5085DI 经 济 型 数 控 卧 式 车 床 CAK6185NJ 普 通 卧 式 车 床 CW6280B/ 车 削 中 心 QTN250M-500U 数 控 高 速 立 式 车 床 CKS5116* 数 控 双 柱 立 式 车 床 CK5225*20/ 立 式 加 工 中 心 VTC200BN 立 式 加 工 中 心 VB 卧 式 加 工 中 心 HTM-80H 龙 门 五 面 加 工 中 心 HTM-35GE* 车 铣 复 合 加 工 中 心 E-800VII 自 动 卧 式 铣 镗 床 AH 数 控 落 地 式 铣 镗 床 TK 数 控 钻 床 ZK3850A 摇 臂 钻 床 Z30100* 摇 臂 钻 床 Z3063*20/ 平 面 磨 床 M 带 锯 床 GB 线 切 割 机 63 机 数 控 激 光 切 割 机 LC-2040/60KW 高 速 自 动 剪 板 机 ATF 数 控 折 弯 机 EP 卷 板 机 W11-20*

306 26 卷 板 机 W12-30* 铣 边 机 ZDG 自 动 抛 光 机 P2500* 等 离 子 切 割 机 KLG 氩 弧 焊 机 400A 专 用 自 动 氩 弧 焊 机 组 TIG 多 槽 超 声 波 清 洗 机 4B 小 计 108 6,208.7 二 控 制 系 统 生 产 设 备 1 电 脑 全 自 动 剥 线 机 ZDBX 端 子 压 着 机 SAPC 全 电 动 堆 高 车 2000kg 半 电 动 叉 车 2000kg 手 动 液 压 车 5000kg 泰 克 数 字 示 波 器 TDS-1012C-SC 万 用 表 Fluke233 远 程 显 日 本 共 立 高 压 兆 欧 表 KEW LCR 数 字 电 桥 HIOKI 双 激 光 高 温 红 外 测 温 仪 DT-8869H 光 纤 激 光 打 标 机 HT-FM 条 码 打 印 机 DatamaxProdigy 手 持 式 条 码 扫 描 枪 6300 系 列 小 计 三 检 测 设 备 1 桥 式 三 坐 标 测 量 仪 LKIntegra 热 成 像 仪 TI55FT10/20/ 超 声 波 探 伤 仪 USM35XDAC 振 动 时 效 系 统 SSIN100B 氦 质 谱 检 漏 仪 VSMR 超 声 波 流 量 计 PT 红 外 测 温 仪 3ILRSC 粗 糙 度 仪 TR 超 声 波 侧 厚 仪 TT 测 振 仪 TV 数 字 式 示 波 器 DPO 小 计 四 辅 助 设 备 1 高 空 作 业 平 台 GTWY 柴 油 液 压 叉 车 5T 电 动 堆 高 车 0.25T/2.5m 柴 油 发 电 机 400kW 小 计

307 项 目 新 增 设 备 合 计 203 6, 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 能 源 的 供 应 (1) 原 材 料 及 辅 料 供 应 本 项 目 所 需 的 主 要 原 材 料 ( 含 不 锈 钢 钢 材 铝 材 焊 条 ) 国 内 货 源 充 足, 可 在 专 业 市 场 或 生 产 厂 家 直 接 采 购, 同 时 公 司 已 选 择 了 数 家 信 誉 良 好 质 量 稳 定 的 原 材 料 供 货 商 建 立 长 期 稳 定 的 供 货 关 系, 以 稳 定 产 品 质 量 本 项 目 所 需 原 辅 材 料, 公 司 都 有 条 件 按 国 家 有 关 标 准 规 定 的 要 求 验 收, 以 确 保 最 终 成 品 的 质 量 (2) 主 要 定 制 外 购 件 供 应 本 项 目 所 需 主 要 定 制 外 购 件 情 况 如 下 : 序 号 名 称 年 用 量 ( 套 ) 供 应 商 1 电 子 元 件 400 市 场 2 电 路 板 400 杭 州 中 瀚 电 子 科 技 有 限 公 司 3 控 制 系 统 柜 体 400 浙 江 山 宇 电 气 自 动 化 有 限 公 司 4 真 空 泵 ( 主 件 副 件 ) 400 浙 江 真 空 设 备 集 团 有 限 公 司 5 单 晶 硅 炉 电 源 400 四 川 英 杰 电 气 股 份 有 限 公 司 本 项 目 的 外 购 定 制 件 全 由 专 业 厂 家 生 产 提 供 配 套 除 热 处 理 表 面 喷 漆 工 序 采 取 外 部 定 制 加 工 外, 本 项 目 产 品 生 产 的 其 他 工 艺 环 节 均 由 本 公 司 自 主 制 造 加 工 (3) 能 源 供 应 本 项 目 所 需 的 能 源 动 力 主 要 包 括 电 力 水 和 压 缩 空 气 其 中, 项 目 所 需 电 力 装 机 容 量 1500kW, 故 新 增 1000kVA 变 压 器 一 台 ; 项 目 给 水 来 自 上 虞 市 经 济 开 发 区 市 政 给 水 管 网 ; 项 目 所 需 压 缩 空 气 由 空 压 机 站 集 中 供 气, 计 划 新 增 1 台 10m 3 /min 空 压 机 6 产 品 销 售 方 式 及 营 销 措 施 本 项 目 的 产 品 主 要 采 取 订 单 方 式 销 售 具 体 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 之 ( 三 ) 主 要 业 务 模 式 之 3 销 售 模 式 的 相 关 内 容 7 环 境 保 护 本 项 目 投 产 后 产 生 的 主 要 污 染 源 为 废 液 废 气 固 废 和 工 业 噪 声, 相 应 治 理 措 施 如 下 : (1) 废 液 治 理 : 金 属 切 削 加 工 过 程 中 的 乳 化 液 循 环 使 用, 定 期 收 集, 委 托 有 资 质 处 理 危 险 废 物 的 单 位 统 一 处 置 生 活 污 水 通 过 化 粪 池 及 净 化 池 处 理 后 排 入 市 政 污 水 管 网

308 (2) 废 气 治 理 : 在 焊 接 组 焊 工 段 安 装 集 气 罩, 用 抽 排 风 系 统, 将 焊 烟 集 中 排 放 同 时 对 焊 接 车 间 采 用 自 然 和 强 制 通 风, 改 善 车 间 环 境 空 气 质 量 (3) 固 体 废 弃 物 治 理 : 生 产 过 程 中 产 生 的 加 工 废 料 ( 金 属 碎 屑 ) 包 装 材 料 的 边 角 料 及 机 床 设 备 定 期 更 换 下 来 的 废 油, 由 公 司 集 中 收 集 后 请 废 品 回 收 部 门 回 收 进 行 废 物 利 用 生 活 垃 圾 由 环 卫 部 门 统 一 回 收 处 理 (4) 噪 声 及 振 动 污 染 控 制 : 本 项 目 无 大 的 噪 声 源, 主 要 为 生 产 设 备 和 空 压 机 等 设 备 工 作 时 产 生 的 机 械 噪 声 因 选 用 的 均 为 低 噪 音 低 能 耗 设 备, 且 空 压 机 设 备 均 安 装 在 独 立 封 闭 工 作 间 内, 对 主 要 噪 声 源 采 取 相 应 的 消 声 减 噪 措 施, 再 经 距 离 衰 减 及 车 间 墙 体 树 木 的 隔 声 作 用 后, 厂 界 噪 声 可 达 到 工 厂 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 (GB ) 中 的 Ⅱ 类 标 准, 对 周 围 环 境 不 会 产 生 影 响 2011 年 5 月 6 日, 上 虞 市 环 境 保 护 局 出 具 了 虞 环 (2011)93 号 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 的 审 批 意 见, 同 意 该 项 目 建 设 8 项 目 选 址 本 项 目 在 公 司 位 于 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 的 现 有 厂 区 内 实 施 根 据 项 目 生 产 规 模, 本 项 目 计 划 新 建 精 加 工 车 间 7,258 平 方 米, 同 时 对 部 分 厂 房 进 行 调 整, 满 足 本 项 目 的 生 产 需 求 9 项 目 的 组 织 方 式 项 目 的 实 施 进 展 情 况 本 项 目 的 实 施 主 体 为 本 公 司 根 据 项 目 内 容 和 实 施 进 度 要 求, 项 目 实 施 期 约 24 个 月, 项 目 实 施 进 度 建 议 如 下 表 : 项 目 名 称 1 可 研 报 告 及 审 批 2 施 工 图 设 计 3 工 程 施 工 4 厂 房 调 整 和 搬 迁 5 设 备 订 货 及 制 造 6 设 备 安 装 调 试 7 人 员 培 训 8 生 产 准 备 试 运 行 9 竣 工 投 入 使 用 年 份 T 0 T 1 T 2 季 度 项 目 经 济 效 益 分 析 (1) 依 据 及 说 明

309 本 项 目 计 算 期 按 12 年 计 算, 其 中, 建 设 期 2 年, 达 产 期 3 年, 第 5 年 开 始 保 持 稳 定 (2) 项 目 主 要 财 务 指 标 本 项 目 达 产 后 的 年 销 售 收 入 预 测 如 下 : 产 品 类 型 TDR85A-ZJS 全 自 动 晶 体 生 长 炉 TDR95A-ZJS 全 自 动 晶 体 生 长 炉 TDR100A-ZJS 全 自 动 晶 体 生 长 炉 达 产 年 产 量 ( 台 ) 预 计 销 售 价 格 ( 万 元 / 台 ) 预 计 年 销 售 收 入 ( 万 元 ) 公 司 2010 年 至 2011 年 1-9 月 销 售 均 价 ( 万 元 / 台 ) , , , 合 计 , 本 项 目 达 产 后 主 要 财 务 指 标 如 下 表 : 序 号 项 目 指 标 备 注 1 年 销 售 收 入 ( 万 元 ) 48,030 达 产 年 2 利 润 总 额 ( 万 元 ) 13,214 达 产 年 3 税 后 利 润 ( 万 元 ) 11,232 达 产 年 4 项 目 投 资 财 务 内 部 收 益 率 48.69% 税 后 5 项 目 投 资 财 务 净 现 值 ( 万 元 ) 36,586 税 后, 假 设 折 现 率 为 12% 6 项 目 投 资 回 收 期 ( 年 ) 4.5 税 后, 含 建 设 期 2 年 注 : 所 得 税 率 按 15% 计 算 (3) 项 目 盈 亏 平 衡 分 析 固 定 成 本 BEP 产 能 利 用 率 = 100%=43.43% 销 售 收 入 - 销 售 税 金 及 附 加 - 变 动 成 本 计 算 结 果 表 明, 本 项 目 新 增 产 能 利 用 率 达 到 43.43% 时, 项 目 即 可 达 到 盈 亏 平 衡 (4) 项 目 敏 感 性 分 析 在 项 目 计 算 期 内, 可 能 发 生 变 化 的 主 要 因 素 有 建 设 投 资 产 品 销 售 价 格 产 品 产 量 和 经 营 成 本, 上 述 因 素 的 变 化 对 项 目 税 后 财 务 内 部 收 益 率 有 一 定 影 响 本 项 目 敏 感 性 分 析 如 下 : 变 化 率 指 标 不 确 定 因 素 -10% -5% 5% 10% 内 部 收 益 率 51.67% 50.13% 47.34% 46.07% 建 设 投 资 敏 感 度 系 数 内 部 收 益 率 33.57% 41.32% 55.72% 62.45% 销 售 价 格 敏 感 度 系 数

310 内 部 收 益 率 45.87% 47.30% 50.03% 51.33% 产 品 产 量 敏 感 度 系 数 内 部 收 益 率 58.56% 53.69% 43.53% 38.20% 经 营 成 本 敏 感 度 系 数 计 算 结 果 表 明, 各 不 确 定 因 素 中, 销 售 价 格 的 变 化 对 项 目 盈 利 水 平 的 影 响 最 大, 经 营 成 本 次 之 ( 二 ) 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 1 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 31, 万 元, 其 中 建 设 投 资 为 25, 万 元, 铺 底 流 动 资 金 为 6, 万 元, 项 目 投 资 概 算 见 下 表 : 序 号 项 目 名 称 金 额 ( 万 元 ) 比 例 1 建 设 投 资 25, % 1.1 建 筑 工 程 费 用 10, % 1.2 设 备 购 置 及 安 装 工 程 10, % 1.3 工 程 建 设 其 他 费 用 2, % 1.4 预 备 费 用 1, % 2 铺 底 流 动 资 金 6, % 合 计 31, % 本 项 目 工 程 建 设 及 其 他 费 用 中 包 含 土 地 出 让 金 2,160 万 元, 由 公 司 以 自 有 资 金 投 入, 不 计 入 募 集 资 金 运 用 范 围 2 主 要 产 品 及 质 量 标 准 和 技 术 水 平 (1) 主 要 产 品 本 项 目 的 主 要 产 品 为 两 种 规 格 的 多 晶 硅 铸 锭 炉, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 产 品 型 号 设 计 产 能 ( 台 / 年 ) 1 JSH JSH (2) 产 品 质 量 标 准 和 技 术 水 平 本 项 目 计 划 新 增 产 品 的 关 键 性 能 指 标 如 下 : 型 号 可 切 片 硅 锭 年 产 能 (kg) 硅 锭 质 量 得 率 可 比 能 耗 (kwh/kg) 铸 锭 规 格 (kg) 铸 锭 周 期 (h) JSH480 49,297 >68% ~ JSH600 60,068 >72% ~ 本 项 目 涉 及 的 核 心 技 术 均 为 本 公 司 自 主 开 发, 相 关 技 术 及 其 特 点 如 下 : 顶 部 与 侧 面 加 热 器 分 开 独 立 控 制 的 模 式

311 铸 造 多 晶 硅 内 部 存 在 大 量 的 晶 界, 洁 净 的 晶 界 呈 非 电 活 性, 对 少 数 载 流 子 寿 命 并 无 影 响 或 只 有 微 小 影 响, 而 杂 质 的 偏 聚 或 沉 淀 会 改 变 晶 界 的 电 活 性, 会 显 著 降 低 少 数 载 流 子 寿 命, 晶 界 越 多, 影 响 越 大 ; 但 是 如 果 晶 界 垂 直 于 器 件 表 面, 则 晶 界 对 材 料 电 化 学 性 能 几 乎 没 有 影 响 因 此 多 晶 硅 铸 锭 炉 在 结 构 设 计 上 尽 量 解 决 结 晶 界 面 水 平 的 问 题, 目 前 单 锭 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 在 坩 埚 外 围 上 方 设 计 了 四 面 加 热, 对 方 坩 埚 内 的 多 晶 进 行 熔 化, 并 在 底 部 设 计 降 温 通 道, 以 构 造 一 个 类 似 上 下 垂 直 的 热 对 流, 让 晶 体 能 垂 直 生 长 但 是 坩 埚 中 间 的 熔 体 由 于 与 四 面 加 热 器 远, 温 度 低, 因 此 晶 体 生 长 垂 直 性 差 为 了 解 决 上 述 问 题, 增 加 了 顶 部 面 的 加 热 器, 使 得 坩 埚 受 到 五 面 加 热, 但 是 五 面 加 热 都 是 由 同 一 加 热 电 源 控 制 上 述 五 面 加 热 在 实 际 生 产 时, 在 长 晶 中 后 期, 由 于 晶 体 增 多, 液 体 减 少, 散 失 热 量 效 果 减 弱, 同 时 晶 体 生 长 界 面 越 来 越 接 近 加 热 器, 尤 其 坩 埚 四 壁 处 靠 近 四 周 的 侧 加 热 器, 温 度 相 对 坩 埚 中 心 处 较 高, 结 晶 速 度 较 慢, 因 而 长 晶 界 面 为 凸 字 形 最 终, 中 心 处 先 长 晶 完 成 并 透 顶, 随 后 再 进 行 数 小 时 的 边 角 长 晶 工 序 方 能 使 整 个 硅 锭 表 面 平 整 本 公 司 先 于 国 内 外 制 造 商, 首 家 改 进 了 五 面 加 热 的 模 式, 采 用 顶 部 与 侧 面 加 热 器 分 开 独 立 控 制 的 模 式, 尤 其 在 长 晶 的 中 后 期, 逐 步 降 低 四 周 的 加 热 器 功 率, 单 独 依 靠 顶 部 加 热 器 工 作, 整 体 晶 体 受 热 均 匀, 生 长 界 面 水 平, 四 个 角 的 晶 体 生 长 与 中 间 几 乎 同 时 生 长 完 成, 加 快 了 后 期 长 晶 速 度, 提 高 了 晶 体 质 量 随 动 隔 热 环 技 术 多 晶 硅 铸 锭 主 要 采 用 定 向 凝 固 法 制 得, 单 次 投 料 量 大 易 操 作 低 成 本 等 特 点, 但 在 传 统 的 热 场 结 构 及 铸 锭 条 件 下, 由 于 铸 造 多 晶 硅 中 存 在 大 量 的 晶 界 和 位 错, 它 们 在 硅 禁 带 中 引 入 深 能 级, 成 为 光 生 少 数 载 流 子 的 有 效 复 合 中 心, 降 低 电 池 转 化 效 率 本 公 司 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 在 双 电 源 技 术 上, 研 发 了 随 动 隔 热 环 技 术 可 以 实 现 对 多 晶 的 更 精 准 的 铸 造, 尤 其 是 控 制 坩 埚 底 部 温 度, 从 而 制 得 大 晶 粒 的 硅 锭, 减 少 晶 界, 提 高 电 池 转 化 效 率 (3) 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 本 项 目 涉 及 的 核 心 技 术 均 为 本 公 司 自 主 开 发 并 拥 有 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 五 发 行 人 技 术 和 研 发 情 况 的 相 关 内 容 3 主 要 工 艺 流 程 (1) 零 部 件 制 造 工 艺 流 程 1 上 下 炉 体 : 法 兰 粗 车 激 光 切 割 板 材 下 料 卷 板 拼 焊 整 形 粗 抛 组 焊 振 动 去 应 力 精 加 工 精 抛 表 面 喷 砂 测 试 检 验 入 库

312 2 台 架 立 柱 : 激 光 切 割 板 材 下 料 焊 接 振 动 去 应 力 精 加 工 打 磨 表 面 喷 漆 ( 定 制 ) 检 验 包 装 入 库 3 电 极 连 接 块 : 锯 床 下 料 粗 铣 精 车 内 孔 及 螺 纹 精 车 端 面 数 钻 钻 孔 精 铣 清 理 去 毛 刺 检 验 包 装 入 库 4 电 机 丝 杆 副 托 架 : 板 材 下 料 组 焊 振 动 去 应 力 粗 铣 平 面 镗 孔 铣 槽 钻 床 打 孔 气 动 攻 丝 清 理 去 毛 刺 检 验 包 装 入 库 5 炉 盖 封 头 : 法 兰 粗 车 激 光 切 割 板 材 下 料 拼 焊 振 动 去 应 力 精 车 内 孔 及 端 面 钻 床 打 孔 气 动 攻 丝 水 压 测 试 表 面 喷 砂 处 理 检 验 包 装 入 库 6 控 制 系 统 装 配 流 程 : 控 制 系 统 部 件 基 座 安 装 控 制 系 统 电 缆 线 连 接 继 电 器 控 制 器 等 元 件 安 装 模 拟 测 试 系 统 进 行 调 试 (2) 总 体 装 配 工 艺 流 程 本 项 目 产 品 的 总 体 装 配 流 程, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 之 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 业 流 程 图 之 2 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 总 体 装 配 工 艺 流 程 的 相 关 内 容 (3) 主 要 工 艺 说 明 1 机 加 工 工 序 采 用 数 控 车 床 数 控 双 柱 立 式 车 床 加 工 中 心 数 控 落 地 式 铣 镗 床 等 高 效 柔 性 数 控 化 设 备, 以 满 足 多 品 种 高 精 度 产 品 的 加 工 需 要 2 焊 接 工 序 将 采 用 专 用 自 动 氩 弧 焊 机 组, 以 提 高 焊 接 零 件 的 产 品 质 量, 同 时 可 大 大 提 高 生 产 效 率, 减 低 工 人 劳 动 强 度 3 装 配 工 序 按 均 衡 生 产 的 原 则 组 织 生 产, 设 备 按 照 装 配 工 艺 流 程 进 行 布 置, 以 便 生 产 管 理, 减 少 材 料 的 往 返 运 输, 提 高 生 产 效 率 4 增 加 三 坐 标 测 量 仪 超 声 波 探 伤 仪 氦 质 谱 检 漏 仪 等 检 测 试 验 设 备 和 装 置, 以 确 保 产 品 质 量, 满 足 用 户 的 质 量 要 求 4 主 要 工 艺 设 备 本 项 目 新 增 主 要 工 艺 设 备 199 套, 其 中 生 产 设 备 159 套, 检 测 辅 助 设 备 40 套, 设 备 购 置 成 本 合 计 9,723.4 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 一 生 产 设 备 数 量 ( 台 / 套 ) 单 价 ( 万 元 ) 合 计 ( 万 元 ) 1 数 控 车 床 FTC

313 2 全 功 能 数 控 车 床 QTN U 经 济 型 数 控 卧 式 车 床 CAK5085DI 经 济 型 数 控 卧 式 车 床 CAK6185NJ 普 通 卧 式 车 床 CW6280B/ 车 削 中 心 QTN250M-500U 数 控 双 柱 立 式 车 床 CK5225*20/ 数 控 双 柱 立 式 车 床 CK5231*25/ 立 式 加 工 中 心 VTC200BN 立 式 加 工 中 心 VB 卧 式 加 工 中 心 HTM-80H 龙 门 加 工 中 心 GMC2550r 龙 门 五 面 加 工 中 心 HTM-35GE* 车 铣 复 合 加 工 中 心 E-800VII 自 动 卧 式 铣 镗 床 AH 数 控 落 地 式 铣 镗 床 TK 数 控 钻 床 ZK3850A 摇 臂 钻 床 Z30100* 数 控 外 圆 磨 床 MKC1380/H 高 速 数 控 卧 式 带 锯 床 HFA 带 锯 床 GB 线 切 割 机 63 机 数 控 激 光 切 割 机 LC-2040/60KW 高 速 自 动 剪 板 机 ATF 数 控 折 弯 机 EP 数 控 冲 床 卷 板 机 W12-30* 铣 边 机 ZDG 自 动 抛 光 机 P2500* 等 离 子 切 割 机 KLG 氩 弧 焊 机 400A 专 用 自 动 氩 弧 焊 机 组 TIG 多 槽 超 声 波 清 洗 机 4B 小 计 99 9,192.3 二 控 制 系 统 生 产 设 备 1 电 脑 全 自 动 剥 线 机 ZDBX 端 子 压 着 机 SAPC 全 电 动 堆 高 车 2000kg 半 电 动 叉 车 2000kg 手 动 液 压 车 5000kg 泰 克 数 字 示 波 器 TDS-1012C-SC 万 用 表 Fluke233 远 程 显 日 本 共 立 高 压 兆 欧 表 KEW

314 9 LCR 数 字 电 桥 HIOKI 双 激 光 高 温 红 外 测 温 仪 DT-8869H 光 纤 激 光 打 标 机 HT-FM 条 码 打 印 机 Datamax Prodigy 手 持 式 条 码 扫 描 枪 6300 系 列 小 计 三 检 测 设 备 1 桥 式 三 坐 标 测 量 仪 LKIntegra 热 成 像 仪 TI55FT10/20/ 超 声 波 探 伤 仪 USM35XDAC 振 动 时 效 系 统 SSIN100B 氦 质 谱 检 漏 仪 VSMR 超 声 波 流 量 计 PT 红 外 测 温 仪 3ILRSC 粗 糙 度 仪 TR 超 声 波 侧 厚 仪 TT 测 振 仪 TV 小 计 四 辅 助 设 备 1 柴 油 液 压 叉 车 5T 电 动 堆 高 车 0.25T/2.5m 柴 油 发 电 机 400KW 小 计 项 目 新 增 设 备 合 计 199 9, 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 能 源 的 供 应 (1) 原 材 料 及 辅 料 供 应 本 项 目 所 需 的 主 要 原 材 料 ( 含 不 锈 钢 钢 材 铝 材 焊 条 石 墨 热 场 ) 国 内 货 源 充 足, 可 在 专 业 市 场 或 生 产 厂 家 直 接 采 购, 同 时 公 司 已 选 择 了 数 家 信 誉 良 好 质 量 稳 定 的 原 材 料 供 货 商 建 立 长 期 稳 定 的 供 货 关 系, 以 稳 定 产 品 质 量 本 项 目 所 需 原 辅 材 料, 公 司 都 有 条 件 按 国 家 有 关 标 准 规 定 的 要 求 验 收, 以 确 保 最 终 成 品 的 质 量 (2) 主 要 定 制 外 购 件 供 应 本 项 目 所 需 的 主 要 定 制 外 购 件 情 况 如 下 : 序 号 名 称 年 用 量 ( 套 ) 供 应 商 1 控 制 系 统 壳 体 300 浙 江 山 宇 电 气 自 动 化 有 限 公 司 2 螺 旋 升 降 机 及 线 性 单 元 900 美 国 德 国 进 口 3 真 空 泵 ( 主 件 副 件 ) 300 宁 波 爱 发 科 真 空 技 术 有 限 公 司 4 多 晶 硅 电 源 300 四 川 英 杰 电 气 股 份 有 限 公 司 本 项 目 外 购 定 制 零 部 件 全 由 专 业 厂 家 生 产 提 供 配 套 除 热 处 理 表 面 喷 漆 工 序 采

315 取 外 部 定 制 加 工 外, 本 项 目 产 品 生 产 的 其 他 工 艺 环 节 均 由 本 公 司 自 主 制 造 加 工 (3) 能 源 供 应 本 项 目 所 需 的 能 源 动 力 主 要 包 括 电 力 水 和 压 缩 空 气 其 中, 项 目 所 需 电 力 装 机 容 量 2000KW, 故 新 增 1600KVA 变 压 器 一 台 ; 项 目 给 水 来 自 杭 州 湾 上 虞 市 工 业 园 区 东 二 区 市 政 给 水 管 网 ; 项 目 所 需 压 缩 空 气 由 空 压 机 站 集 中 供 气, 计 划 新 增 2 台 10m 3 /min 空 压 机 6 产 品 销 售 方 式 及 营 销 措 施 本 项 目 的 产 品 主 要 采 取 订 单 方 式 销 售 具 体 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 之 ( 三 ) 主 要 业 务 模 式 之 3 销 售 模 式 的 相 关 内 容 7 环 境 保 护 本 项 目 投 产 后 产 生 的 主 要 污 染 源 为 废 液 废 气 固 废 和 工 业 噪 声, 相 应 治 理 措 施 如 下 : (1) 废 液 治 理 : 金 属 切 削 加 工 过 程 中 的 乳 化 液 循 环 使 用, 定 期 排 放, 乳 化 废 液 年 排 放 量 为 3.5t/ 年, 委 托 有 资 质 处 理 危 险 废 物 的 单 位 统 一 处 置 生 活 污 水 通 过 化 粪 池 及 净 化 池 处 理 后 排 入 市 政 污 水 管 网 (2) 废 气 治 理 : 在 焊 接 组 焊 工 段 安 装 集 气 罩, 用 抽 排 风 系 统, 将 焊 烟 集 中 排 放 同 时 对 焊 接 车 间 采 用 自 然 和 强 制 通 风, 改 善 车 间 环 境 空 气 质 量 (3) 固 体 废 弃 物 治 理 : 生 产 过 程 中 产 生 的 加 工 废 料 ( 金 属 碎 屑 ) 包 装 材 料 的 边 角 料 及 机 床 设 备 定 期 更 换 下 来 的 废 油, 由 公 司 集 中 收 集 后 请 废 品 回 收 部 门 回 收 进 行 废 物 利 用 生 活 垃 圾 由 环 卫 部 门 统 一 回 收 处 理 (4) 噪 声 及 振 动 污 染 控 制 : 本 项 目 的 噪 声 源 主 要 为 生 产 设 备 和 空 压 机 等 设 备 工 作 时 产 生 的 机 械 噪 声, 由 于 公 司 选 用 的 均 为 低 噪 音 低 能 耗 设 备, 且 空 压 机 设 备 均 安 装 在 独 立 封 闭 工 作 间 内, 对 主 要 噪 声 源 采 取 相 应 的 消 声 减 噪 措 施, 再 经 距 离 衰 减 及 车 间 墙 体 树 木 的 隔 声 作 用 后, 厂 界 噪 声 可 达 到 工 厂 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 (GB ) 中 的 Ⅱ 类 标 准, 对 周 围 环 境 不 会 产 生 影 响 2011 年 5 月 6 日, 上 虞 市 环 境 保 护 局 出 具 了 虞 环 (2011)78 号 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 的 审 批 意 见, 同 意 该 项 目 建 设 8 项 目 选 址 本 项 目 拟 在 公 司 位 于 杭 州 湾 上 虞 市 工 业 园 区 东 二 区 的 新 厂 区 内 实 施 根 据 项 目 的 生

316 产 规 模 新 建 焊 接 车 间 金 工 车 间 装 配 车 间 宿 舍 办 公 楼 及 相 关 生 产 辅 助 用 房 等, 总 建 筑 面 积 为 48,544 平 方 米 9 项 目 的 组 织 方 式 项 目 的 实 施 进 展 情 况 本 项 目 的 实 施 主 体 为 本 公 司, 根 据 项 目 建 设 内 容 和 实 施 进 度 要 求, 项 目 实 施 期 约 24 个 月, 项 目 实 施 进 度 建 议 如 下 表 : 项 目 名 称 年 份 T 0 T 1 T 2 季 度 可 研 报 告 及 审 批 2 施 工 图 设 计 3 工 程 施 工 4 厂 房 调 整 和 搬 迁 5 设 备 订 货 及 制 造 6 设 备 安 装 调 试 7 人 员 培 训 8 生 产 准 备 试 运 行 9 竣 工 投 入 使 用 10 项 目 经 济 效 益 分 析 (1) 依 据 及 说 明 本 项 目 计 算 期 按 12 年 计 算, 其 中 建 设 期 2 年, 达 产 期 3 年, 第 5 年 后 保 持 稳 定 (2) 项 目 主 要 财 务 指 标 本 项 目 达 产 后 的 年 销 售 收 入 预 测 如 下 : 产 品 类 型 达 产 年 产 预 计 销 售 价 格 预 计 年 销 售 收 入 公 司 2010 年 至 2011 年 1-9 月 量 ( 台 ) ( 万 元 / 台 ) ( 万 元 ) 销 售 均 价 ( 万 元 / 台 ) JSH480 多 晶 铸 锭 炉 , JSH600 多 晶 铸 锭 炉 , 合 计 , 本 项 目 达 产 后 主 要 财 务 指 标 如 下 表 : 序 号 项 目 指 标 备 注 1 年 销 售 收 入 ( 万 元 ) 78,750 达 产 年 2 利 润 总 额 ( 万 元 ) 18,824 达 产 年 3 税 后 利 润 ( 万 元 ) 16,000 达 产 年 4 项 目 投 资 财 务 内 部 收 益 率 36.37% 税 后 5 项 目 投 资 财 务 净 现 值 ( 万 元 ) 49,624 税 后, 假 设 折 现 率 为 12% 6 项 目 投 资 回 收 期 ( 年 ) 4.88 税 后, 含 建 设 期 2 年 7 投 资 利 税 率 55.94%

317 8 投 资 利 润 率 41.02% 注 : 所 得 税 税 率 按 15% 计 算 (3) 项 目 盈 亏 平 衡 分 析 固 定 成 本 BEP 产 能 利 用 率 = 100%=46.56% 销 售 收 入 - 销 售 税 金 及 附 加 - 变 动 成 本 计 算 结 果 表 明, 本 项 目 新 增 产 能 利 用 率 达 到 46.56% 时, 项 目 即 可 达 到 盈 亏 平 衡 (4) 项 目 敏 感 性 分 析 在 项 目 计 算 期 内, 可 能 发 生 变 化 的 主 要 因 素 有 建 设 投 资 产 品 销 售 价 格 产 品 产 量 和 经 营 成 本, 上 述 因 素 的 变 化 对 项 目 税 后 财 务 内 部 收 益 率 有 一 定 影 响 本 项 目 敏 感 性 分 析 如 下 : 变 化 率 指 标 不 确 定 因 素 -10% -5% 5% 10% 内 部 收 益 率 39.01% 37.64% 35.18% 34.06% 建 设 投 资 敏 感 度 系 数 内 部 收 益 率 23.13% 29.91% 42.54% 48.46% 销 售 价 格 敏 感 度 系 数 内 部 收 益 率 33.94% 35.17% 37.54% 38.67% 产 品 产 量 敏 感 度 系 数 内 部 收 益 率 45.30% 40.90% 31.69% 26.85% 经 营 成 本 敏 感 度 系 数 计 算 结 果 表 明, 各 不 确 定 因 素 中, 销 售 价 格 的 变 化 对 项 目 盈 利 水 平 的 影 响 最 大, 经 营 成 本 次 之 ( 三 ) 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 1 项 目 建 设 的 背 景 和 意 义 (1) 项 目 建 设 的 背 景 1 国 家 鼓 励 支 持 企 业 成 为 科 技 创 新 主 体 2006 年, 全 国 科 技 大 会 确 立 了 把 建 立 以 企 业 为 主 体 市 场 为 导 向 产 学 研 相 结 合 的 技 术 创 新 体 系 作 为 重 要 突 破 口, 全 面 推 进 国 家 创 新 体 系 建 设 的 目 标 到 2009 年, 国 家 支 撑 计 划 的 95% 国 家 科 技 重 大 专 项 的 50% 国 家 863 项 目 的 35% 以 上 的 项 目 均 由 企 业 牵 头 实 施 国 家 鼓 励 强 化 企 业 在 技 术 创 新 中 的 主 体 地 位, 为 本 公 司 建 立 高 水 平 的 技 术 研 发 中 心 提 供 了 政 策 支 持 2 本 公 司 具 备 良 好 的 研 发 基 础 和 技 术 储 备 本 公 司 在 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 等 产 品 的 设 计 生 产 及 测 试 等 方 面 拥 有 丰 富

318 的 经 验 和 多 年 的 技 术 开 发 基 础 同 时, 公 司 汇 聚 了 一 批 优 秀 的 技 术 人 才, 形 成 了 多 层 次 宽 领 域 重 应 用 利 转 化 的 产 品 开 发 和 技 术 攻 关 团 队, 拥 有 良 好 的 研 发 团 队 建 设 基 础 这 些 技 术 经 验 和 人 才 的 积 累 为 本 项 目 的 实 施 提 供 了 可 靠 的 基 础 (2) 项 目 建 设 的 意 义 1 有 利 于 提 升 自 主 创 新 能 力, 为 公 司 未 来 的 持 续 发 展 提 供 技 术 保 障 为 适 应 不 断 变 化 的 市 场 形 势 满 足 日 渐 升 级 的 产 业 发 展 需 要, 同 时 提 高 公 司 自 主 创 新 能 力, 公 司 计 划 通 过 建 设 高 水 准 的 技 术 研 发 中 心 对 晶 体 硅 生 长 基 础 理 论 和 关 键 技 术 晶 体 生 长 工 艺 和 自 动 化 程 序 控 制 设 备 关 键 材 料 和 零 配 件 制 造 技 术 等 问 题 进 行 深 入 研 究, 为 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 产 项 目 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 产 项 目 及 其 他 产 品 的 规 模 化 生 产 提 供 技 术 来 源 和 保 障, 为 新 技 术 发 展 做 好 技 术 储 备 2 有 利 于 打 破 国 外 技 术 垄 断, 推 动 关 键 设 备 国 产 化 进 程 目 前, 公 司 主 要 产 品 的 技 术 水 平 处 于 国 内 领 先 地 位, 但 与 世 界 领 先 水 平 仍 有 较 大 的 差 距 公 司 将 通 过 高 水 平 技 术 研 发 中 心 的 建 设 不 断 提 高 设 备 技 术 工 艺 水 平, 同 时 不 断 开 发 新 产 品 新 工 艺 和 新 设 计 理 念, 全 面 提 升 公 司 的 产 品 技 术 水 平 和 研 发 实 力, 逐 步 缩 小 乃 至 消 除 与 国 际 领 先 水 平 的 差 距, 并 逐 步 实 现 进 口 替 代, 推 动 本 土 企 业 在 关 键 设 备 领 域 的 崛 起 2 技 术 研 发 中 心 定 位 目 标 与 机 构 设 置 (1) 定 位 与 总 体 目 标 本 项 目 计 划 利 用 公 司 已 有 技 术 基 础 建 立 国 内 领 先 的 技 术 研 发 中 心, 开 发 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 区 熔 单 晶 硅 炉 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉 等 前 沿 技 术 和 新 工 艺, 保 持 公 司 的 技 术 水 平 在 同 行 业 始 终 处 于 领 先 地 位 通 过 建 设 高 水 平 的 技 术 研 发 中 心, 公 司 将 进 一 步 扩 大 产 品 适 用 范 围, 为 未 来 发 展 奠 定 坚 实 的 技 术 基 础 ; 公 司 将 加 大 科 研 投 入 加 强 技 术 攻 关 和 新 产 品 开 发 力 度, 加 强 适 应 性 技 术 研 究, 培 养 和 锻 炼 技 术 队 伍, 增 强 公 司 在 国 内 外 市 场 上 的 竞 争 力 ; 技 术 研 发 中 心 的 建 设 符 合 公 司 高 速 发 展 的 需 要, 可 为 公 司 发 展 提 供 强 大 的 技 术 支 撑 和 可 持 续 发 展 的 后 劲, 提 升 公 司 自 主 开 发 与 科 技 创 新 能 力, 加 快 科 研 成 果 转 化, 推 动 国 内 晶 体 生 长 设 备 制 造 业 的 技 术 进 步 与 产 业 发 展 (2) 开 发 研 究 目 标 本 项 目 的 研 究 重 点 是 针 对 太 阳 能 光 伏 产 业 用 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 技 术 特 点, 从 改 进 晶 体 生 长 工 艺 提 升 产 品 技 术 水 平 研 究 着 手, 解 决 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸

319 锭 炉 的 深 层 次 技 术 难 题, 缩 短 晶 体 生 长 时 间 降 低 能 耗, 从 而 有 效 降 低 晶 体 硅 制 备 成 本, 同 时 提 高 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 工 作 效 率 和 晶 体 质 量 此 外, 还 将 通 过 对 大 直 径 区 熔 单 晶 硅 生 长 炉 设 备 和 大 装 料 量 泡 生 法 热 交 换 法 蓝 宝 石 晶 体 生 长 设 备 的 研 发, 进 一 步 提 高 公 司 在 先 进 晶 体 生 长 设 备 领 域 的 实 力 和 地 位 技 术 研 发 中 心 的 产 品 研 发 方 向 及 目 标 如 下 : 太 阳 能 级 单 晶 硅 生 长 设 备 升 级 主 要 目 标 : 提 高 TDR100A-ZJS 规 格 装 配 24 英 寸 热 场 装 料 量 为 200kg 的 太 阳 能 级 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 生 产 效 率 降 低 能 耗 提 高 产 品 成 品 率 以 及 降 低 晶 体 生 产 成 本 为 目 标 的 研 究 具 体 计 划 : A. 研 制 配 置 底 部 加 热 器 的 新 型 热 场 在 单 次 装 料 150kg 的 24 英 寸 热 场 基 础 上, 配 置 底 部 加 热 器, 加 大 坩 埚 高 度, 使 单 次 投 料 量 达 到 200kg, 进 一 步 降 低 单 晶 硅 的 生 产 成 本 使 用 底 部 加 热 解 决 大 投 料 量 引 起 的 氧 碳 含 量 增 加 问 题 ; 改 善 高 坩 埚 热 场 内 气 流 输 运 和 氧 化 物 排 除, 提 高 成 晶 率 B. 外 部 加 料 车 技 术 完 善 通 过 真 空 吸 附, 吊 装 已 经 装 好 多 晶 硅 原 料 的 石 英 坩 埚, 节 省 装 料 时 间 解 决 真 空 吸 附 密 闭 性 和 真 空 压 力 的 精 确 控 制, 实 现 装 料 系 统 搬 运 过 程 中 的 平 稳 和 准 确 定 位, 搬 运 系 统 减 震 设 计, 实 现 规 模 化 推 广 应 用 的 优 化 C. 双 副 炉 室 结 构 通 过 配 置 双 副 炉 室, 单 根 晶 棒 拉 制 完 成 后, 在 副 炉 室 内 单 独 密 封 冷 却, 并 将 第 二 个 副 炉 室 旋 转 到 长 晶 位, 进 行 第 二 根 的 晶 体 生 长 双 副 炉 室 交 替 使 用, 可 有 效 减 少 长 晶 周 期, 提 高 生 产 效 率 D. 配 合 高 端 用 户, 从 提 高 单 晶 硅 电 池 光 电 转 换 效 率 的 角 度, 来 进 一 步 研 究 单 晶 生 长 机 理, 完 善 单 晶 硅 生 长 设 备 的 热 场 系 统 机 械 结 构 与 晶 体 生 长 工 艺 高 效 节 能 型 多 晶 硅 铸 锭 设 备 升 级 主 要 目 标 : 提 高 多 晶 硅 铸 锭 炉 单 炉 装 料 量 缩 短 单 炉 运 行 时 间 降 低 能 耗 和 提 高 产 品 成 品 率 具 体 计 划 : A. 增 大 炉 体 尺 寸, 发 展 装 料 量 达 到 800kg 和 1000kg 的 新 炉 型 单 炉 装 料 量 的 增 加 就 坩 埚 尺 寸 来 说 可 以 从 两 个 方 向 着 手 :a 现 有 坩 埚 横 截 面 尺 寸 保 持 不 变, 增 加 其 竖 直 方 向 高 度, 优 势 在 于 原 有 硅 锭 切 方 设 备 仍 可 以 应 用, 降 低 客 户 后 续 设 备 投 资 压 力, 缺 点 在 于 随 着 晶 体 高 度 增 加, 竖 直 方 向 散 热 能 力 减 弱, 铸 锭 周 期 将 大 大 加 长, 且 高 度 增 加 幅 度 受 限 ;b 增 大 坩 埚 长 宽 尺 寸, 将 晶 体 横 截 面 积 增 大, 优 势 是 能 够 有 效 保 证 铸 锭 周 期 因 而 降 低 能 耗, 缺 点 是 界 面 平 整 性 不 易 控 制, 不 利 于 收 率 提 高, 且 受 晶 体 切 割 设 备 研 发 进 展 制 约 公 司 研 发 部 门 将 对 两 方 案 分 别 进 行 深 入 对 比 研 发 B. 热 场 底 部 气 冷 技 术 该 技 术 是 为 了 适 应 坩 埚 高 度 增 加 的 技 术 发 展, 通 过 热 场 底 部 气 体 强 制 冷 却 加 快 晶 体 硅 散 热 速 度, 并 相 应 调 整 晶 体 生 长 工 艺 由 于 散 热 系 统 制 造 成 本 较 高, 该 技 术 研 发 主 要 借 助 计 算 机 模 拟, 将 使 用 散 热 系 统 的 晶 体 生 长 过 程 进 行 仿 真 模 拟, 观 察 生 长 界 面 形 状 晶 体 生 长 速 度 受 散 热 系 统 结 构 的 影 响, 并 逐 步 优 化 散 热 系 统 结 构 最 终 将 加 工 实 体 散 热 部 件, 并 进 行 晶 体 生 长 实 验 C. 优 化 热 场 系 统 设 计, 包 括 加 热 器 保 温 层 等, 以 满 足 装 料 量 800kg 1000kg 的 需 要, 结 合 计 算 机 模 拟 和 晶 体 生 长 实 验, 以 缩 短 研 发 周 期 和 减 少 研 发 成 本 3 极 大 规 模 集 成 电 路 级 单 晶 硅 生 长 设 备 升 级

320 主 要 目 标 : 研 制 满 足 300mm 直 拉 单 晶 硅 90nm 特 征 线 宽 以 下 的 高 性 能 要 求 的 新 型 全 自 动 直 拉 单 晶 硅 生 长 炉 目 前 研 制 出 的 TDR130-ZJS 型 单 晶 硅 生 长 炉 已 可 以 安 装 28~32 英 寸 热 场, 并 拉 制 直 径 12 英 寸 单 晶 硅 棒, 但 面 向 生 长 用 于 特 征 线 宽 90nm 以 下 集 成 电 路 级 的 单 晶 硅, 在 拉 晶 工 艺 控 制 方 法 上 还 可 以 进 一 步 改 进, 以 实 现 工 业 化 批 量 生 产 具 体 计 划 : A. 在 油 冷 却 CUSP 磁 场 研 制 成 功 的 基 础 上 进 而 研 制 超 导 性 磁 场, 进 一 步 降 低 能 耗, 实 现 降 低 晶 体 内 氧 含 量 B. 改 变 通 过 调 整 晶 体 提 拉 速 度 控 制 晶 体 直 径 的 传 统 方 法, 进 一 步 优 化 预 先 精 确 设 定 晶 体 提 拉 速 度 下 的 晶 体 直 径 控 制 功 能 C. 借 助 CCD 图 像 采 集 和 处 理 系 统, 进 一 步 提 高 通 过 坩 埚 提 升 速 度 的 闭 环 调 整 来 实 现 熔 体 液 面 位 置 的 控 制 精 度 D. 研 发 大 直 径 水 冷 夹 套 技 术, 增 加 晶 体 内 温 度 梯 度, 提 高 晶 体 生 长 速 度 和 改 善 晶 体 品 质 大 直 径 区 熔 单 晶 硅 生 长 设 备 研 发 主 要 目 标 : 面 向 高 压 大 功 率 IGBT 芯 片 产 品 制 造 需 求, 研 究 开 发 直 径 8 英 寸 区 熔 单 晶 硅 生 长 炉, 满 足 产 业 化 指 标 具 体 计 划 : A. 优 化 炉 体 设 计 参 照 现 有 区 熔 单 晶 硅 炉, 对 关 键 零 部 件 进 行 优 化 设 计 和 放 大 以 满 足 生 长 8 英 寸 区 熔 单 晶 硅 的 尺 寸 要 求 ; 实 现 炉 体 运 动 部 件 的 高 精 度 线 性 位 移 控 制 ; 高 稳 定 性 抗 扰 动 的 晶 体 夹 持 旋 转 控 制 ; 实 现 高 同 轴 度 的 上 轴 下 轴 制 造 工 艺 技 术 ; 优 化 气 压 气 体 流 量 和 气 氛 分 布 系 统, 提 高 气 相 掺 杂 均 匀 性 B. 自 动 生 长 控 制 系 统 通 过 CCD 图 像 识 别 系 统 和 高 精 度 晶 体 称 重 系 统, 实 现 晶 体 引 晶 放 肩 等 径 收 尾 过 程 的 自 动 化 控 制 在 区 熔 炉 内, 图 像 系 统 需 要 判 断 熔 区 的 外 形 变 化 温 度 波 动, 并 通 过 检 测 结 果 调 整 相 应 的 线 圈 移 动 速 度 线 圈 功 率 等 多 项 新 技 术, 争 取 实 现 晶 体 生 长 的 自 动 化 控 制 目 前 的 进 口 设 备 尚 不 能 实 现 晶 体 生 长 的 自 动 化 控 制 大 装 料 量 泡 生 法 和 热 交 换 法 蓝 宝 石 晶 体 生 长 设 备 研 发 主 要 目 标 : 提 高 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉 的 单 炉 装 料 量, 通 过 工 艺 优 化 缩 短 晶 体 生 长 周 期 和 晶 体 纯 度 具 体 计 划 : A. 实 现 高 纯 度 无 碳 热 场, 提 高 蓝 宝 石 晶 体 纯 度 B. 通 过 双 级 真 空 系 统 提 高 真 空 度, 减 少 晶 体 内 气 泡 产 生 C. 通 过 计 算 机 仿 真, 优 化 晶 体 生 长 工 艺 和 冷 却 退 火 工 艺, 缩 短 晶 体 生 长 周 期 D. 泡 生 法 将 装 料 量 增 加 到 60kg 90kg E. 热 交 换 法 装 料 量 增 加 到 60kg 90kg 150kg F. 设 计 具 有 多 加 热 器 结 构 的 热 场, 用 于 在 晶 体 生 长 过 程 中 更 好 的 控 制 晶 体 内 温 度 和 温 度 梯 度, 降 低 大 尺 寸 晶 体 内 的 热 应 力 (3) 机 构 设 置 技 术 研 发 中 心 将 下 设 五 个 部 门 : 技 术 研 发 部 产 品 研 发 部 技 术 管 理 部 计 量 检 测 中 心 和 试 验 车 间, 组 织 结 构 图 如 下 :

321 1 技 术 研 发 部 配 备 19 人, 负 责 为 产 品 开 发 提 供 相 应 的 基 础 理 论 和 技 术 支 持, 具 体 工 作 内 容 包 括 就 国 内 外 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 及 新 材 料 等 技 术 研 发 方 向 进 行 理 论 研 究 ; 调 查 和 收 集 各 类 技 术 信 息 情 报, 并 向 总 工 程 师 汇 报 等 2 产 品 研 发 部 负 责 开 发 具 有 自 主 知 识 产 权 的 产 品, 包 括 公 司 战 略 规 划 升 级 换 代 产 品 和 市 场 适 销 对 路 的 产 品 ; 持 续 改 进 和 完 善 已 开 发 的 产 品, 及 其 生 产 技 术 条 件 产 品 研 发 部 配 备 技 术 人 员 56 人, 下 设 3 个 产 品 设 计 室, 分 别 负 责 单 晶 硅 生 长 炉 和 区 熔 单 晶 硅 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉 的 开 发 与 试 制 任 务 3 技 术 管 理 部 配 备 23 人, 主 要 负 责 工 艺 设 计 与 工 艺 文 件 管 理, 新 工 艺 研 究 与 试 验, 标 准 化 实 施 与 检 查, 公 司 技 术 改 造 项 目 的 规 划 与 监 督 ; 研 发 中 心 技 术 文 件 的 存 档 和 日 常 管 理 4 计 量 检 测 中 心 配 备 20 人, 主 要 负 责 新 产 品 的 检 测 和 计 量, 负 责 计 量 器 具 检 定 和 维 修 等 工 作 5 试 验 车 间 配 备 31 人, 主 要 对 新 开 发 的 产 品 进 行 小 批 量 的 试 制 验 证 工 作, 负 责 试 验 数 据 的 统 计 与 处 理 等 3 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 4, 万 元, 建 设 期 为 2 年 项 目 投 资 概 算 如 下 表 : 序 号 项 目 名 称 金 额 ( 万 元 ) 比 例 1 建 设 投 资 4, % 1.1 建 筑 工 程 费 用 1, % 1.2 设 备 购 置 及 安 装 工 程 3, % 1.3 工 程 建 设 其 他 费 用 % 1.4 预 备 费 用 %

322 2 铺 底 流 动 资 金 - - 合 计 4, % 4 项 目 建 设 方 案 (1) 基 建 方 案 本 项 目 拟 在 公 司 位 于 杭 州 湾 上 虞 市 工 业 园 区 东 二 区 的 新 厂 区 内 实 施, 建 设 技 术 研 发 中 心 大 楼, 总 建 筑 面 积 5,664m 2, 其 中 新 建 办 公 场 地 4,488m 2, 新 增 检 测 试 验 场 地 1,176m 2 整 体 建 设 方 案 如 下 : 序 号 部 门 组 成 建 筑 面 积 工 人 (m 2 ) 基 本 辅 助 工 作 人 员 ( 人 ) 技 术 人 员 管 理 人 员 合 计 备 注 一 办 公 场 地 1 产 品 研 发 部 2, 四 五 层 2 技 术 研 发 部 1, 三 层 3 技 术 管 理 部 1, 二 层 小 计 4, 二 检 测 试 验 场 地 1 计 量 检 测 中 心 一 层 2 试 验 车 间 一 层 小 计 1, 合 计 5, (2) 试 验 与 检 测 机 构 设 置 本 项 目 将 设 立 多 个 专 项 实 验 室, 负 责 完 成 各 项 与 晶 体 生 长 设 备 工 艺 设 计 热 场 设 计 炉 体 设 计 和 控 制 系 统 设 计 相 关 的 试 验 与 检 测, 并 通 过 归 纳 分 析 试 验 检 测 结 果, 推 出 成 品 设 备 及 工 艺 序 号 机 构 名 称 具 体 要 求 1 晶 体 生 长 实 验 室 2 试 验 车 间 3 4 内 部 信 息 管 理 系 统 晶 体 质 量 监 测 实 验 室 5 腐 蚀 实 验 室 配 备 标 准 的 冷 却 水 循 环 系 统 氩 气 供 应 系 统 压 缩 空 气 供 应 系 统 电 力 系 统, 能 够 保 证 3 台 以 上 设 备 同 时 运 行 (1) 在 试 验 车 间 内 将 安 装 不 同 型 号 的 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 区 熔 单 晶 硅 炉 和 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉, 配 备 专 门 的 设 备 操 作 人 员, 由 每 个 项 目 实 施 设 计 的 工 程 师 负 责 工 艺 调 整 ; (2) 试 验 车 间 的 设 备 相 比 正 式 产 品 需 要 安 装 更 多 的 温 度 流 量 传 感 器, 在 关 键 位 置 进 行 监 测 气 体 冷 却 水 的 温 度 流 量 和 成 分, 作 为 设 备 和 工 艺 技 术 优 化 的 参 考 信 息 在 原 有 工 作 站 数 据 处 理 系 统 基 础 上 建 立, 用 于 采 集 实 验 数 据, 实 验 过 程 需 要 通 过 多 炉 数 据 对 比 作 为 工 艺 优 化 的 参 照 具 备 基 本 的 取 样 抛 光 金 相 显 微 电 阻 率 检 测 实 验 设 备 能 够 进 行 化 学 抛 光 和 微 缺 陷 腐 蚀 实 验 建 立 晶 体 检 测 档 案, 将 检 测 结 果 与 工 艺 调 整 对 比 分 析 (3) 信 息 化 平 台 信 息 系 统 网 络 建 设 方 案

323 信 息 化 平 台 建 设 拟 建 立 协 同 研 发 应 用 集 成 平 台, 该 平 台 的 建 立 为 公 司 解 决 研 发 和 生 产 管 理 中 的 一 系 列 信 息 化 问 题 信 息 系 统 网 络 建 设 的 目 标 是 在 总 部 和 各 分 支 机 构 局 域 网 建 设 及 其 广 域 网 联 接 的 基 础 上, 将 互 联 网 技 术 引 入 企 业 内 部 网, 从 而 建 立 起 统 一 快 捷 高 效 的 Internet 系 统 本 项 目 中 的 网 络 建 设 方 案 具 体 规 划 如 下 : 1 在 公 司 建 立 网 络 中 心, 将 技 术 研 发 中 心 各 子 公 司 技 术 部 门 其 他 配 套 部 门 等 单 位 通 过 光 纤 相 连, 构 成 大 型 分 级 局 域 网 2 以 千 兆 光 纤 作 为 主 干 网, 利 用 第 三 层 交 换 技 术 实 现 大 型 局 域 网 的 VLAN 划 分 规 划 中 几 个 级 节 点 采 用 千 兆, 与 中 心 主 交 换 机 ( 主 节 点 ) 构 成 千 兆 网 络 主 干, 各 二 级 单 位 ( 三 级 节 点 ) 采 用 100M 光 纤 收 发 器 通 过 二 级 节 点 接 入 主 干 网 3 网 络 通 过 申 请 专 线 或 虚 拟 光 纤 接 入 Internet/China NET, 在 公 网 上 建 立 虚 拟 专 用 网 (VPN); 通 过 采 用 Web 技 术 和 Internet-VPN 技 术 以 及 信 息 加 密 技 术 实 现 信 息 化 (4) 主 要 工 艺 设 备 本 项 目 新 增 主 要 工 艺 设 备 116 套, 设 备 购 置 成 本 3,045 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 设 备 名 称 及 型 号 数 量 ( 万 元 ) ( 台 / 套 / 条 ) 单 价 总 价 一 技 术 研 发 检 测 试 验 设 备 1 单 晶 硅 生 长 炉 TDR95A-ZJS 单 晶 硅 生 长 炉 TDR100A-ZJS 单 晶 硅 生 长 炉 TDR120A-ZJS 多 晶 硅 铸 锭 炉 JSH 多 晶 硅 铸 锭 炉 JSH 锯 床 G 普 通 车 床 CA6266C 数 控 CNCVturn-A 龙 门 铣 床 FD 加 工 中 心 HB 三 坐 标 Global 氦 质 谱 检 漏 仪 VSMR 红 外 测 温 仪 3ILRSC 红 外 探 伤 仪 IR 少 子 寿 命 仪 WT-2000D 表 面 扫 描 仪 Surfscan SP2 XP 合 计 25 2,565 二 技 术 研 发 中 心 信 息 平 台 支 持 所 需 系 统 硬 件 及 软 件 设 备 1 硬 件 设 备

324 1 普 通 办 公 类 电 脑 网 络 布 线 系 统 交 换 机 系 统 中 心 存 储 设 备 机 房 环 境 监 测 控 制 机 房 防 雷 系 统 小 计 系 统 软 件 1 二 维 设 计 软 件 三 维 设 计 软 件 辅 助 制 造 软 件 桌 面 操 作 系 统 服 务 器 操 作 系 统 办 公 软 件 数 据 库 系 统 平 台 软 件 开 发 小 计 合 计 三 项 目 新 增 设 备 合 计 116 3,045 4 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 能 源 的 供 应 (1) 原 材 料 及 辅 料 供 应 本 项 目 所 需 的 主 要 原 材 料 ( 含 不 锈 钢 铝 材 石 墨 热 场 多 晶 原 料 ) 国 内 货 源 充 足, 可 在 专 业 市 场 或 生 产 厂 家 直 接 采 购, 同 时 公 司 已 选 择 了 数 家 信 誉 良 好 质 量 稳 定 的 原 材 料 供 货 商 建 立 长 期 稳 定 的 供 货 关 系, 以 保 证 采 购 质 量 (2) 能 源 供 应 本 项 目 所 需 的 能 源 动 力 主 要 包 括 电 力 水 和 压 缩 空 气 其 中, 项 目 所 需 电 力 装 机 容 量 2000kW, 故 新 增 1600kVA 变 压 器 一 台 ; 项 目 给 水 来 自 杭 州 湾 上 虞 市 工 业 园 区 东 二 区 市 政 给 水 管 网 ; 本 项 目 检 测 试 验 部 门 需 要 压 缩 空 气, 要 求 灰 尘 浓 度 不 大 于 5mg/m 3, 最 大 含 油 量 不 超 过 1mg/m 3 ; 供 气 压 力 0.6MPa 厂 区 空 压 机 站 已 有 2 台 10m 3 /min 空 压 机, 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 产 建 设 项 目 中 已 设 计, 本 项 目 利 用 现 有 空 压 机 及 配 套 设 备 即 可 满 足 使 用 需 要 5 项 目 环 境 保 护 情 况 本 项 目 投 产 后 产 生 的 主 要 污 染 源 为 烟 尘 和 工 业 噪 声, 相 应 治 理 措 施 如 下 : (1) 防 尘 防 毒 : 本 项 目 废 气 粉 尘 主 要 是 试 验 过 程 中 产 生 的 少 量 烟 尘, 试 验 设 备 自 带 有 除 尘 和 抽 排 风 装 置, 将 烟 尘 除 尘 后 高 空 排 放, 达 到 环 保 标 准 要 求

325 (2) 噪 声 控 制 : 厂 区 的 噪 声 源 主 要 来 自 试 验 设 备 和 空 压 机, 本 设 计 对 试 验 设 备 设 置 独 立 的 密 闭 车 间, 空 压 机 采 用 风 冷 式 螺 杆 压 缩 机 供 气, 机 组 效 率 高, 能 耗 低, 采 取 隔 离 措 施 后, 噪 音 小 于 75dB 2011 年 5 月 6 日, 上 虞 市 环 境 保 护 局 出 具 了 虞 环 (2011)79 号 关 于 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 的 审 批 意 见, 同 意 该 项 目 建 设 6 项 目 选 址 本 项 目 拟 在 公 司 位 于 杭 州 湾 上 虞 市 工 业 园 区 东 二 区 的 新 厂 区 内 实 施, 将 新 建 技 术 研 发 中 心 大 楼, 总 建 筑 面 积 5,664 平 方 米 7 项 目 的 组 织 方 式 项 目 的 实 施 进 展 情 况 本 项 目 在 资 金 到 位 的 情 况 下, 计 划 2 年 内 完 成, 具 体 实 施 进 度 如 下 : 年 份 T 0 T 1 T 2 项 目 名 称 季 度 可 研 报 告 及 审 批 2 初 步 设 计 3 设 备 订 货 制 造 4 施 工 图 设 计 5 工 程 施 工 6 检 测 试 验 设 备 安 装 调 试 7 人 员 培 训 8 试 运 行 9 竣 工 投 入 使 用 ( 四 ) 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 1 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 的 必 要 性 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 规 模 不 断 扩 大 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 及 2011 年 1-9 月, 公 司 分 别 实 现 营 业 收 入 176,215, 元 181,572, 元 379,826, 元 和 599,020, 元 随 着 主 营 业 务 规 模 的 不 断 扩 张, 公 司 主 营 业 务 经 营 所 需 的 备 用 现 金 应 收 账 款 存 货 以 及 市 场 开 拓 研 发 投 入 人 力 支 出 等 营 运 资 金 需 求 将 持 续 增 加, 公 司 需 要 金 额 较 多 的 营 运 资 金 以 满 足 经 营 规 模 扩 大 的 需 要 增 加 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金, 将 使 公 司 的 资 金 实 力 得 到 提 高, 有 利 于 公 司 更 好 地 把 握 市 场 发 展 机 遇, 实 现 公 司 各 类 细 分 业 务 的 全 面 发 展 ; 有 利 于 加 大 对 新 市 场 新 客 户 的 拓 展 力 度, 不 断 优 化 公 司 市 场 营 销 网 络 ; 有 利 于 公 司 进 一 步 加 大 研 发 投 入 和 人 才 队 伍 建 设, 加 快 技 术 创 新 和 科 技 成 果 产 业 化 进 程, 从 而 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力, 并 最 终 提 高 公 司 的 长 期 盈 利 能 力 同 时, 营 运 资 金 的 投 入 可 使 公 司 的 经 营 现 金 更 加 充 裕, 更 好 地

326 应 对 存 货 及 应 收 账 款 风 险, 为 公 司 业 务 扩 张 提 供 有 力 保 障 ; 还 可 减 少 公 司 的 负 债, 优 化 公 司 的 财 务 结 构, 降 低 财 务 费 用, 有 效 降 低 公 司 的 财 务 风 险 2 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 管 理 安 排 公 司 已 建 立 募 集 资 金 专 项 存 储 制 度, 公 司 将 按 照 募 集 资 金 管 理 制 度 的 有 关 规 定, 将 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 项 账 户 中 集 中 管 理, 其 使 用 变 更 管 理 与 监 督 将 严 格 执 行 募 集 资 金 管 理 制 度 及 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 并 履 行 必 要 的 信 息 披 露 程 序 公 司 董 事 会 负 责 建 立 健 全 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度, 并 确 保 该 制 度 的 有 效 实 施 专 户 不 得 存 放 非 募 集 资 金 或 用 作 其 他 用 途 公 司 将 在 募 集 资 金 到 位 后 一 个 月 内 与 保 荐 机 构 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 签 订 三 方 监 管 协 议, 并 严 格 执 行 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 有 关 募 集 资 金 使 用 的 规 定 五 新 增 固 定 资 产 投 资 与 产 能 匹 配 关 系 ( 一 ) 募 投 项 目 投 资 11,900 万 元 用 于 购 买 炉 体 大 件 炉 体 平 台 生 产 设 备 目 前 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 炉 体 大 件 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 的 炉 体 大 件 炉 体 平 台 均 采 用 外 协 定 制 加 工 方 式 生 产, 公 司 产 品 质 量 和 产 能 扩 张 受 到 外 协 供 应 商 一 定 程 度 的 制 约 报 告 期 内, 炉 体 大 件 炉 体 平 台 的 外 协 金 额 如 下 : 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 1-9 月 炉 体 大 件 和 平 台 ( 元 ) 41,501, ,577, ,153, ,485, 占 当 期 采 购 金 额 比 例 31.5% 32.19% 17.34% 21.31% 为 了 减 少 定 制 外 协 加 工 对 公 司 产 品 质 量 和 产 能 的 制 约, 提 升 公 司 产 品 质 量 扩 大 产 品 产 能, 募 投 项 目 拟 增 加 设 备 投 资 和 实 现 炉 体 大 件 炉 体 平 台 的 自 产 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 设 备 投 资 共 7, 万 元, 其 中 投 资 4,800 万 元 用 于 购 买 炉 体 大 件 生 产 设 备 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 设 备 投 资 10, 万 元, 其 中 投 资 7,100 万 元 用 于 购 买 炉 体 大 件 炉 体 平 台 生 产 设 备 ( 二 ) 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 固 定 资 产 投 资 设 备 投 资 与 产 能 匹 配 关 系 1 固 定 资 产 投 资 设 备 投 资 与 产 能 匹 配 关 系 为 了 实 现 炉 体 大 件 的 自 产, 本 项 目 投 资 4,800 万 元 用 于 购 买 炉 体 大 件 生 产 设 备 扣 除 该 4,800 万 元 炉 体 大 件 生 产 设 备 投 资, 本 项 目 的 固 定 资 产 投 资 设 备 投 资 与 产 能

327 匹 配 关 系 如 下 表 : 现 有 业 务 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 业 务 募 集 资 金 投 资 项 目 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 固 定 资 产 原 值 ( 万 元 ) 生 产 设 备 原 值 ( 万 元 ) 产 能 ( 台 ) 固 定 资 产 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 生 产 设 备 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 5, , 固 定 资 产 投 资 ( 万 元 ) 生 产 设 备 投 资 ( 万 元 ) 产 能 ( 台 ) 固 定 资 产 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 生 产 设 备 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 4, , 固 定 资 产 与 产 能 配 比 关 系 说 明 (1) 该 项 目 的 固 定 资 产 投 资 与 产 能 比 较 现 有 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 业 务 的 固 定 资 产 与 产 能 低 原 因 在 于 : 本 项 目 是 在 公 司 现 有 土 地 厂 房 和 生 产 设 备 基 础 上, 对 现 有 生 产 厂 房 进 行 调 整 和 改 造, 房 屋 建 筑 物 仅 投 资 1,460 万 元, 而 现 有 单 晶 炉 业 务 的 房 屋 建 筑 物 原 值 为 4, 万 元 (2) 该 项 目 的 生 产 设 备 投 资 与 产 能 比 现 有 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 业 务 的 生 产 设 备 投 资 与 产 能 比 高 原 因 在 于 : 为 进 一 步 提 升 公 司 产 品 质 量 和 生 产 效 率, 为 未 来 技 术 创 新 和 产 品 创 新 提 供 更 好 的 硬 件 支 持, 增 加 生 产 设 备 和 检 测 设 备 的 数 量 ; 同 时 提 高 设 备 的 技 术 水 平, 采 用 国 内 外 先 进 的 加 工 和 检 测 设 备, 提 高 产 品 生 产 流 程 自 动 化 程 度 ( 三 ) 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 固 定 资 产 投 资 设 备 投 资 与 产 能 匹 配 关 系 1 固 定 资 产 投 资 设 备 投 资 与 产 能 匹 配 关 系 为 了 实 现 炉 体 大 件 的 自 产, 本 项 目 投 资 7,100 万 元 用 于 购 买 炉 体 大 件 炉 体 平 台 生 产 设 备 扣 除 该 7,100 万 元 炉 体 大 件 炉 体 平 台 生 产 设 备 投 资, 本 项 目 的 固 定 资 产 投 资 设 备 投 资 与 产 能 匹 配 关 系 如 下 表 : 现 有 业 务 固 定 资 产 原 值 ( 万 元 ) 生 产 设 备 原 值 ( 万 元 ) 产 能 ( 台 ) 固 定 资 产 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 生 产 设 备 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 多 晶 硅 铸 锭 炉 业 务 2, 募 集 资 金 投 资 项 目 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 固 定 资 产 投 资 ( 万 元 ) 生 产 设 备 原 值 ( 万 元 ) 产 能 ( 台 ) 固 定 资 产 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 生 产 设 备 与 产 能 比 ( 万 元 / 台 ) 15,769 3, 固 定 资 产 与 产 能 配 比 关 系 说 明 本 项 目 的 固 定 资 产 生 产 设 备 投 资 与 产 能 比 较 现 有 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 业 务 的 固 定 资 产 与 产 能 比 高 原 因 在 于 : (1) 房 屋 建 筑 物 投 资 增 加

328 第 一 建 造 成 本 上 涨 厂 房 单 位 建 造 成 本 2, 元 / 平 方 米, 远 高 于 现 有 厂 房 的 单 位 原 值 1, 元 / 平 方 米 第 二 厂 房 建 设 面 积 增 加, 用 于 生 产 炉 体 大 件 炉 体 平 台 该 项 目 增 加 厂 房 建 设 以 实 现 炉 体 大 件 炉 体 平 台 的 自 产, 因 此 该 项 目 在 新 购 买 的 土 地 上 新 建 焊 接 车 间 金 工 车 间 装 配 车 间 宿 舍 办 公 楼 及 相 关 生 产 辅 助 用 房 等, 总 建 筑 面 积 为 48,544 平 方 米, 投 资 10, 万 元 (2) 生 产 设 备 检 测 设 备 投 资 增 加 为 进 一 步 提 升 公 司 产 品 质 量 和 生 产 效 率, 为 未 来 技 术 创 新 和 产 品 创 新 提 供 更 好 的 硬 件 支 持, 增 加 生 产 设 备 和 检 测 设 备 的 数 量 ; 同 时 提 高 设 备 的 技 术 水 平, 采 用 国 内 外 先 进 的 加 工 和 检 测 设 备, 提 高 产 品 生 产 流 程 自 动 化 程 度 因 此 增 加 了 较 多 的 生 产 设 备 六 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 将 进 一 步 提 升 公 司 资 本 实 力, 优 化 公 司 资 产 负 债 结 构, 提 高 公 司 的 生 产 规 模 和 盈 利 能 力, 巩 固 并 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 市 场 地 位, 有 利 于 推 动 公 司 持 续 快 速 发 展 本 次 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 具 体 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : ( 一 ) 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 的 影 响 1 对 总 股 本 及 股 本 结 构 的 影 响 本 次 公 开 发 行 股 票 成 功 后, 一 方 面, 公 司 总 股 本 将 由 10,000 万 股 增 加 至 13,335 万 股, 使 得 公 司 的 资 本 规 模 相 应 增 加 ; 另 一 方 面, 公 司 的 股 本 结 构 将 呈 现 多 元 化, 有 利 于 优 化 公 司 的 股 权 结 构, 进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 2 对 净 资 产 的 影 响 截 至 2011 年 9 月 30 日, 公 司 净 资 产 为 422,569, 元, 每 股 净 资 产 为 4.23 元 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 及 每 股 净 资 产 都 将 大 幅 提 高, 将 进 一 步 壮 大 公 司 整 体 实 力 和 公 司 股 票 的 内 在 价 值 ( 二 ) 募 集 资 金 运 用 对 经 营 成 果 的 影 响 1 对 主 营 业 务 收 入 及 利 润 总 额 的 影 响 项 目 名 称 项 目 达 产 后 预 计 新 增 年 销 售 收 入 ( 万 元 ) 项 目 达 产 后 预 计 新 增 年 利 润 总 额 ( 万 元 ) 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 48,030 13,

329 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 78,750 18,824 合 计 126,780 32,038 2 对 净 资 产 收 益 率 及 盈 利 能 力 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 规 模 将 较 大 幅 度 提 高, 从 短 期 来 看, 由 于 从 募 集 资 金 投 资 项 目 投 产 需 要 一 定 的 建 设 期, 净 资 产 收 益 率 会 有 一 定 幅 度 的 降 低 ; 从 中 长 期 来 看, 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 均 具 有 较 高 的 投 资 回 报 率, 随 着 各 项 目 陆 续 产 生 效 益, 公 司 销 售 收 入 和 利 润 水 平 将 有 大 幅 提 高, 公 司 盈 利 能 力 不 断 增 强, 净 资 产 收 益 率 将 回 升 3 新 增 固 定 资 产 折 旧 及 无 形 资 产 摊 销 对 经 营 成 果 的 影 响 本 次 募 集 资 金 项 目 新 增 固 定 资 产 投 资 37,116 万 元, 主 要 投 资 于 房 屋 建 筑 物 和 机 器 设 备 ; 新 增 无 形 资 产 投 资 2,160 万 元, 用 于 取 得 项 目 建 设 所 需 的 土 地 使 用 权 募 投 项 目 每 年 新 增 固 定 资 产 折 旧 无 形 资 产 及 其 他 资 产 摊 销 情 况 如 下 : 项 目 建 设 期 达 产 期 单 位 : 万 元 固 定 资 产 折 旧 - - 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 无 形 资 产 及 其 他 资 产 摊 销 合 计 - - 2,961 2,961 2,961 2,961 2,961 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 在 募 集 资 金 投 资 项 目 效 益 产 生 前, 新 增 折 旧 和 摊 销 将 对 公 司 未 来 经 营 成 果 产 生 一 定 影 响 ; 在 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后, 募 集 资 金 投 资 项 目 将 新 增 年 销 售 收 入 126,780 万 元 年 利 润 总 额 32,038 万 元, 能 够 消 化 本 次 募 投 项 目 每 年 新 增 的 折 旧 和 摊 销 带 来 的 影 响

330 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 发 行 人 本 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 后, 将 通 过 定 期 报 告 持 续 公 告 下 述 规 划 实 施 和 目 标 实 现 的 情 况 一 发 展 战 略 与 发 展 目 标 ( 一 ) 发 展 战 略 作 为 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 生 长 设 备 供 应 商, 公 司 将 充 分 把 握 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 半 导 体 集 成 电 路 行 业 LED 照 明 产 业 的 快 速 发 展 形 势 和 我 国 重 点 发 展 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 政 策 的 良 好 机 遇, 进 一 步 提 升 公 司 多 元 化 晶 体 生 长 设 备 新 产 品 的 开 发 制 造 客 户 服 务 和 技 术 创 新 能 力, 致 力 于 为 客 户 提 供 技 术 领 先 的 产 品 和 卓 越 的 客 户 支 持, 努 力 将 公 司 发 展 为 国 际 领 先 的 晶 硅 生 长 设 备 供 应 商 和 高 端 晶 体 材 料 生 产 商 ( 二 ) 业 务 发 展 目 标 未 来 三 年, 公 司 将 专 注 于 晶 体 硅 太 阳 能 光 伏 材 料 半 导 体 材 料 制 备 设 备 的 研 发 和 生 产, 持 续 提 高 在 全 自 动 直 拉 式 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 领 域 的 技 术 领 先 优 势 和 产 品 竞 争 优 势, 提 高 公 司 产 品 在 国 内 市 场 的 占 有 率 和 市 场 影 响 力 同 时, 公 司 还 将 通 过 直 销 合 作 等 方 式 积 极 拓 展 海 外 市 场, 提 升 公 司 品 牌 的 国 际 影 响 力 此 外, 公 司 通 过 承 接 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 和 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 等 国 家 级 课 题, 积 极 研 发 12 英 寸 半 导 体 级 单 晶 硅 生 长 炉 大 规 格 单 晶 硅 区 熔 炉 以 及 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉 等 新 产 品, 丰 富 公 司 产 品 种 类, 提 升 公 司 在 晶 体 生 长 制 备 设 备 领 域 的 综 合 竞 争 优 势 未 来 三 年, 随 着 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 成, 公 司 力 争 实 现 业 务 的 持 续 快 速 健 康 地 成 长, 发 展 成 为 国 内 综 合 实 力 领 先 的 晶 体 生 长 设 备 制 造 商 二 具 体 发 展 计 划 及 措 施 ( 一 ) 增 强 成 长 性 的 计 划 与 措 施 本 公 司 自 设 立 以 来, 专 注 于 晶 体 硅 材 料 生 长 设 备 的 研 发 生 产 和 销 售, 已 经 在 单 晶 硅 生 长 炉 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 制 造 以 及 晶 体 硅 生 长 工 艺 领 域 拥 有 深 厚 的 技 术 积 累 未 来, 公 司 将 继 续 执 行 专 业 化 发 展 的 道 路, 致 力 于 不 断 提 高 产 品 性 能, 通 过 提 供 更 加 高 效 的 晶

331 体 硅 生 长 设 备, 降 低 晶 体 硅 材 料 行 业 客 户 的 生 产 成 本, 促 进 晶 体 硅 太 阳 能 产 业 的 发 展, 进 而 提 升 公 司 的 行 业 领 先 优 势 和 成 长 性 1 扩 大 产 品 产 能, 丰 富 产 品 种 类 经 过 几 年 的 发 展, 公 司 已 经 发 展 成 为 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 材 料 生 长 设 备 供 应 商, 目 前 产 能 成 为 制 约 公 司 进 一 步 发 展 的 瓶 颈 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 通 过 现 有 厂 区 改 造 新 建 多 晶 硅 铸 锭 炉 生 产 基 地, 扩 大 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 设 备 的 产 能, 在 继 续 保 持 单 晶 硅 生 长 装 备 领 域 技 术 领 先 地 位 的 同 时, 不 断 提 升 公 司 产 品 的 市 场 份 额, 提 高 公 司 的 成 长 性 公 司 通 过 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 课 题, 已 于 2011 年 5 月 完 成 β 实 验 机 型 研 制 并 通 过 国 家 专 家 组 的 评 估 与 验 收 ;γ 商 业 机 型 研 发 任 务 已 完 成, 正 在 进 行 评 估, 预 计 将 于 2012 年 2 月 验 收 公 司 通 过 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题 进 行 区 熔 硅 单 晶 炉 研 制, 目 前 区 熔 硅 单 晶 炉 样 机 研 制 已 进 入 总 装 调 试 阶 段, 预 计 在 2012 年 2 月 左 右 研 制 成 功 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 公 司 正 积 极 开 展 优 质 蓝 宝 石 衬 底 基 片 制 备 设 备 研 制, 目 前 已 成 功 自 主 研 制 出 35 公 斤 蓝 宝 石 晶 体 炉 并 成 功 拉 制 出 蓝 宝 石, 该 蓝 宝 石 可 用 于 2-4 英 寸 的 衬 底 材 料 同 时, 在 35Kg 炉 的 基 础 上, 已 经 初 步 研 制 成 功 了 2 种 新 型 85Kg 蓝 宝 石 晶 体 设 备, 正 在 进 行 晶 体 生 长 工 艺 的 试 验 研 究, 该 蓝 宝 石 晶 体 炉 拉 制 出 的 85Kg 蓝 宝 石 可 用 于 4-6 英 寸 衬 底 材 料 2 强 化 研 发 手 段, 提 升 产 品 研 发 能 力 尽 管 公 司 的 自 主 创 新 和 研 发 能 力 在 国 内 同 行 业 处 于 领 先 地 位, 但 与 国 际 领 先 企 业 相 比 在 产 品 主 要 技 术 参 数 和 性 能 上 仍 有 一 定 的 差 距, 未 来 公 司 将 进 一 步 增 加 研 发 投 入, 并 通 过 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 技 术 研 发 中 心 项 目 的 建 设, 搭 建 自 主 的 高 端 研 发 测 试 平 台, 强 化 研 发 手 段, 进 一 步 提 升 公 司 的 自 主 创 新 能 力 和 综 合 技 术 实 力 具 体 计 划 包 括 : 建 立 和 完 善 单 晶 拉 制 工 艺 多 晶 铸 锭 工 艺 的 研 究 试 验 台 和 电 控 系 统 模 拟 试 验 装 置 ; 引 进 国 外 先 进 的 计 算 机 仿 真 软 件, 为 晶 体 炉 的 热 场 设 计 流 体 流 场 理 论 分 析 提 供 更 为 先 进 的 研 究 条 件 等 3 完 善 营 销 体 系, 增 强 市 场 开 拓 能 力 近 年 来, 全 球 太 阳 能 光 伏 产 业 发 展 迅 速, 随 着 太 阳 能 光 伏 电 池 生 产 重 心 向 国 内 转 移, 带 动 国 内 太 阳 能 光 伏 电 池 及 装 备 产 业 快 速 发 展, 为 公 司 创 造 了 良 好 的 市 场 机 遇 未 来 三 年, 公 司 将 在 产 能 提 升 的 基 础 上, 进 一 步 强 化 市 场 开 拓, 完 善 市 场 推 广 策 略, 强 化 营 销

332 渠 道 建 设, 提 高 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率 完 善 营 销 体 系 的 具 体 措 施 包 括 : 搭 建 涵 盖 客 户 开 发 市 场 营 销 销 售 服 务 等 各 个 环 节 的 完 整 营 销 体 系, 形 成 技 术 质 量 生 产 销 售 售 后 服 务 合 力 体 系, 在 巩 固 国 内 市 场 优 势 的 同 时, 不 断 提 升 产 品 技 术 水 平 和 售 后 服 务 水 准 ; 积 极 开 展 网 上 营 销, 同 时 通 过 网 络 使 更 多 的 用 户 了 解 公 司 产 品 ; 积 极 开 拓 国 际 市 场, 通 过 技 术 贸 易 合 作 等 方 式, 将 公 司 品 牌 推 向 海 外 4 创 新 服 务 模 式, 提 升 客 户 服 务 能 力 晶 体 硅 生 长 涉 及 多 学 科 专 业 知 识, 专 业 的 技 术 支 持 与 客 户 服 务 对 设 备 的 高 效 运 行 至 关 重 要 本 公 司 拥 有 经 验 丰 富 的 技 术 服 务 团 队, 能 够 为 核 心 客 户 群 提 供 全 面 的 设 备 调 试 技 术 支 持 和 培 训 服 务, 在 业 内 建 立 了 良 好 的 声 誉 未 来 三 年, 公 司 将 进 一 步 创 新 客 户 服 务 模 式, 一 是 利 用 本 土 企 业 的 成 本 优 势, 通 过 为 客 户 提 供 定 制 化 个 性 化 的 产 品, 与 只 提 供 通 用 产 品 的 外 资 合 资 公 司 开 展 差 异 化 竞 争 ; 二 是 设 立 技 术 服 务 分 公 司, 按 客 户 地 区 分 布 建 立 客 户 服 务 专 家 团 队, 除 了 及 时 为 核 心 客 户 群 提 供 本 公 司 产 品 的 调 试 和 维 修 服 务 外, 还 可 以 为 客 户 提 供 更 为 全 面 的 技 术 咨 询 服 务, 为 本 公 司 增 加 技 术 服 务 收 入 5 兼 并 收 购 及 海 外 市 场 拓 展 计 划 目 前, 本 公 司 产 品 主 要 服 务 于 国 内 市 场, 未 来 三 年, 公 司 将 通 过 直 销 或 代 理 等 方 式 择 机 拓 展 海 外 市 场 同 时, 公 司 还 将 在 充 分 论 证 的 基 础 上, 通 过 战 略 协 作 收 购 兼 并 等 方 式, 与 国 外 拥 有 深 厚 技 术 积 累 和 市 场 影 响 力 的 优 势 企 业 开 展 合 作, 为 公 司 进 一 步 成 长 为 国 际 领 先 的 晶 体 硅 材 料 生 长 设 备 和 服 务 供 应 商 奠 定 基 础 ( 二 ) 增 强 自 主 创 新 能 力 的 计 划 与 措 施 本 公 司 自 设 立 以 来, 十 分 注 重 技 术 研 发 和 创 新 能 力 建 设, 在 行 业 内 实 现 了 多 项 技 术 创 新, 是 国 内 首 家 研 发 成 功 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 的 本 土 企 业, 同 时 也 是 首 家 研 发 生 产 双 电 源 独 立 控 制 技 术 的 多 晶 硅 铸 锭 炉 产 品 的 企 业, 双 电 源 技 术 的 应 用 可 大 幅 提 高 晶 体 生 长 质 量, 生 长 效 率, 降 低 晶 体 生 长 成 本 和 能 耗, 与 国 内 同 类 产 品 相 比 拥 有 明 显 的 技 术 领 先 优 势 未 来 三 年 内, 公 司 将 在 以 下 方 面 继 续 提 升 公 司 的 创 新 能 力 和 技 术 水 平 : (1) 充 分 利 用 公 司 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 两 项 课 题 的 契 机, 加 强 公 司 技 术 研 发 中 心 的 研 发 平 台 和 管 理 体 系 建 设, 推 动 与 晶 体 硅 生 长 相 关 的 关 键 技 术 研 究, 提 升 公 司 的 自 主 创 新 能 力 (2) 密 切 跟 踪 国 内 外 行 业 技 术 发 展 前 沿 动 态, 及 时 开 展 新 技 术 新 工 艺 的 研 发 积

333 累, 并 适 时 运 用 到 新 产 品 的 开 发 设 计 中, 保 持 公 司 产 品 的 技 术 先 进 性 (3) 加 大 研 发 投 入, 完 善 技 术 创 新 激 励 机 制, 加 强 引 进 和 培 养 多 学 科 交 叉 的 优 秀 技 术 与 管 理 人 才 的 力 度, 促 进 公 司 的 持 续 发 展 (4) 积 极 申 请 国 内 外 专 利, 加 强 知 识 产 权 的 积 累 和 保 护, 建 立 完 善 核 心 技 术 的 保 护 体 系 (5) 积 极 加 强 与 高 校 科 研 院 所 以 及 高 端 用 户 的 技 术 合 作, 充 分 利 用 各 种 外 部 研 究 资 源, 促 进 公 司 技 术 进 步, 保 持 公 司 的 技 术 领 先 优 势 ( 三 ) 增 强 核 心 竞 争 力 的 计 划 与 措 施 核 心 竞 争 力 由 创 新 能 力 战 略 管 理 能 力 组 织 管 理 能 力 市 场 营 销 能 力 生 产 管 理 能 力 人 力 资 源 与 企 业 文 化 等 诸 多 要 素 构 成, 公 司 未 来 的 持 续 发 展 有 赖 于 不 断 强 化 由 这 些 要 素 组 成 的 核 心 竞 争 力, 特 别 是 其 中 的 战 略 管 理 能 力 关 键 技 术 研 发 能 力 和 技 术 集 成 能 力 精 益 制 造 管 理 品 牌 建 设 对 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 具 有 关 键 作 用 1 加 强 战 略 管 理, 全 面 提 升 公 司 的 组 织 能 力 根 据 公 司 的 发 展 战 略 与 业 务 发 展 目 标, 公 司 将 进 一 步 强 化 企 业 制 度 建 设, 建 立 学 习 型 组 织, 形 成 职 责 明 确, 岗 位 清 晰, 充 分 沟 通, 民 主 决 策 的 团 队 管 理 提 高 资 金 使 用 效 率, 建 立 和 健 全 内 部 审 计 制 度, 逐 步 形 成 有 公 司 特 色 的 管 理 模 式 提 高 公 司 的 组 织 能 力 和 战 略 能 力, 通 过 引 进 和 培 养 核 心 团 队, 凝 聚 内 外 部 资 源, 逐 步 建 立 企 业 现 代 化 管 理 制 度 2 强 化 关 键 技 术 研 发 和 技 术 集 成 能 力 公 司 将 围 绕 太 阳 能 光 伏 产 业 提 高 太 阳 能 光 电 转 换 效 率 降 低 太 阳 能 发 电 产 业 链 成 本 两 大 核 心 技 术 需 求, 不 断 研 究 能 够 大 幅 提 升 晶 体 生 长 设 备 的 节 能 指 标 生 产 效 率 与 成 品 率 的 新 型 技 术, 具 体 包 括 新 型 热 场 技 术 水 冷 夹 套 技 术 高 频 电 源 多 电 源 控 制 等 新 技 术 这 些 技 术 对 提 高 晶 体 硅 生 长 速 度 质 量 降 低 能 耗 降 低 行 业 生 产 成 本 和 推 动 行 业 发 展 具 有 关 键 的 作 用 针 对 90-65nm 线 宽 极 大 规 模 集 成 电 路 用 300mm 单 晶 硅 生 长 的 工 艺 要 求, 进 一 步 研 发 与 完 善 以 功 率 控 制 直 径 技 术 基 于 图 像 测 量 的 液 面 控 制 技 术 以 及 油 冷 却 CUSP 磁 场 技 术 为 核 心 的 新 技 术, 实 现 极 大 规 模 集 成 电 路 级 单 晶 硅 生 长 炉 国 产 化 的 关 键 技 术 的 突 破, 为 填 补 国 内 12 英 寸 单 晶 硅 生 长 炉 空 白 取 代 进 口 奠 定 基 础 通 过 以 上 关 键 技 术 的 原 始 创 新 与 集 成 创 新, 将 进 一 步 提 高 公 司 在 半 导 体 太 阳 能 光

334 伏 材 料 的 晶 体 硅 生 长 设 备 领 域 的 领 先 技 术 优 势 3 提 高 精 益 制 造 管 理 水 平 高 质 量 的 晶 体 硅 生 长 取 决 于 精 良 的 机 械 设 备 和 控 制 系 统, 而 机 械 设 备 制 造 取 决 于 各 个 关 键 工 艺 环 节 的 精 益 制 造 管 理 水 平 在 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 投 产 后, 公 司 将 增 加 大 量 的 先 进 生 产 设 备, 为 进 一 步 提 高 精 益 制 造 水 平 提 供 设 备 和 技 术 基 础 与 此 同 时, 公 司 将 不 断 改 进 生 产 工 艺 流 程, 提 高 制 造 管 理 水 平, 提 高 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力 4 强 化 品 牌 建 设, 提 高 品 牌 知 名 度 本 公 司 自 设 立 以 来, 通 过 持 续 的 自 主 技 术 创 新 不 断 提 高 产 品 品 质 和 专 业 的 技 术 支 持 服 务, 在 国 内 太 阳 能 光 伏 产 业 和 半 导 体 产 业 的 高 端 客 户 群 中 建 立 了 良 好 的 品 牌 知 名 度 未 来 三 年, 公 司 将 加 强 品 牌 规 划 和 品 牌 管 理, 强 化 公 司 信 息 化 建 设, 提 高 公 司 知 名 度 ; 积 极 参 加 国 内 外 各 类 业 内 展 会, 加 强 与 国 内 外 同 行 客 户 的 交 流 与 合 作, 提 高 公 司 在 行 业 内 的 认 知 度 在 公 司 成 功 发 行 上 市 后, 公 司 还 将 通 过 媒 体 推 介 投 资 者 见 面 会 定 期 报 告 临 时 报 告 等 方 式 加 强 宣 传, 扩 大 公 司 的 知 名 度 三 募 集 资 金 运 用 对 实 现 上 述 业 务 目 标 的 作 用 本 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 包 括 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 和 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 这 些 项 目 的 顺 利 实 施, 对 公 司 未 来 发 展 规 划 的 实 现 具 有 十 分 关 键 的 作 用, 主 要 体 现 在 : ( 一 ) 有 利 于 扩 大 公 司 产 能, 提 高 市 场 占 有 率 和 盈 利 能 力 年 产 400 台 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 扩 建 项 目 年 产 300 台 多 晶 硅 铸 锭 炉 扩 建 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 的 主 要 产 品 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 和 多 晶 硅 铸 锭 炉 的 产 能 产 量 以 及 制 造 质 量 都 将 大 幅 提 高, 有 利 于 缓 解 公 司 目 前 产 品 供 不 应 求 的 局 面 提 高 公 司 产 品 的 外 观 质 量 市 场 占 有 率 和 盈 利 能 力 ( 二 ) 有 利 于 增 强 公 司 持 续 自 主 创 新 能 力 技 术 研 发 中 心 建 设 项 目 的 建 成 使 用, 将 全 面 改 善 公 司 的 研 发 环 境, 提 高 公 司 的 综 合 技 术 研 发 能 力 和 晶 体 检 测 水 平, 始 终 瞄 准 行 业 前 沿 技 术, 前 瞻 性 地 将 前 沿 技 术 运 用 于 技 术 与 产 品 开 发 中, 不 断 研 发 能 满 足 用 户 需 求 的 新 产 品, 增 强 公 司 自 主 创 新 能 力

335 同 时, 有 利 于 公 司 开 发 大 规 格 低 能 耗 高 质 量 的 生 产 LED 蓝 宝 石 晶 体 生 长 炉 大 规 格 区 熔 硅 单 晶 炉 等 新 产 品, 丰 富 公 司 产 品 种 类, 进 一 步 巩 固 和 扩 大 公 司 在 硅 晶 材 料 制 备 设 备 行 业 的 领 先 地 位, 拓 宽 LED IGBT 功 率 器 件 FZ 硅 材 料 应 用 领 域, 提 高 公 司 的 成 长 性 和 抗 风 险 能 力 ( 三 ) 有 利 于 提 高 公 司 的 资 金 实 力 和 核 心 竞 争 力 公 司 本 次 募 集 资 金 后, 资 金 实 力 得 以 增 强, 公 司 将 获 得 足 够 的 资 金 进 行 新 产 品 新 技 术 的 研 发, 引 进 相 关 学 科 的 高 技 术 创 新 人 才, 进 一 步 提 升 公 司 的 创 新 能 力, 以 提 高 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 能 力, 为 未 来 成 长 性 奠 定 基 础 四 发 展 规 划 所 依 据 的 假 设 条 件 与 面 临 的 主 要 困 难 ( 一 ) 拟 定 上 述 规 划 和 目 标 所 依 据 的 假 设 条 件 本 公 司 拟 定 上 述 业 务 发 展 规 划, 主 要 是 基 于 以 下 假 设 条 件 : 1 本 次 公 开 发 行 股 票 计 划 能 够 顺 利 实 现, 募 集 资 金 及 时 到 位 2 公 司 所 遵 循 的 国 家 和 地 方 现 行 有 关 法 律 法 规 和 经 济 政 策 无 重 大 改 变 3 公 司 所 处 行 业 与 市 场 环 境 不 会 发 生 重 大 变 化 4 国 际 国 内 宏 观 经 济 政 治 法 律 和 社 会 环 境 处 于 正 常 发 展 的 状 态 5 无 其 他 人 力 不 可 抗 拒 或 不 可 预 见 因 素 对 公 司 造 成 重 大 不 利 影 响 ( 二 ) 实 施 上 述 规 划 所 面 临 的 主 要 困 难 本 公 司 自 设 立 以 来, 基 于 持 续 的 技 术 创 新 优 质 的 客 户 服 务 优 势, 以 及 良 好 的 市 场 发 展 机 遇, 获 得 了 远 超 过 行 业 平 均 水 平 的 增 长 速 度 公 司 已 经 成 为 国 内 技 术 领 先 的 晶 体 硅 材 料 制 备 设 备 供 应 商, 获 得 了 国 内 太 阳 能 光 伏 产 业 半 导 体 产 业 高 端 客 户 群 的 广 泛 认 可, 在 行 业 内 拥 有 较 高 的 声 誉 但 随 着 公 司 业 务 的 快 速 发 展, 公 司 在 战 略 规 划 技 术 研 发 运 营 管 理 市 场 拓 展 客 户 服 务 等 方 面 都 将 面 临 更 大 的 挑 战, 尤 其 是 人 力 资 源 短 缺 融 资 障 碍 成 为 制 约 公 司 进 一 步 快 速 成 长 的 主 要 因 素 1 人 力 资 源 短 缺 晶 体 硅 生 长 设 备 及 其 工 艺 研 究 涉 及 多 个 学 科, 公 司 自 设 立 以 来, 在 机 械 与 电 子 控 制 专 业 领 域 建 立 了 一 支 高 水 准 的 创 新 团 队, 培 养 和 积 累 了 一 支 高 素 质 的 技 术 研 发 技 术 服 务 和 经 营 管 理 队 伍, 但 是, 随 着 公 司 规 模 和 产 品 品 种 的 快 速 拓 展, 公 司 现 有 人 力 资 源 已 难 以 满 足 公 司 全 面 发 展 的 需 求 公 司 未 来 发 展 规 划 的 实 施, 有 赖 于 进 一 步 完 善 公 司 的 人

336 力 资 源 政 策, 加 大 对 晶 体 硅 材 料 及 其 制 备 工 艺 领 域 高 端 技 术 人 才 的 引 进, 以 及 行 业 高 级 管 理 人 才 的 引 进 与 培 养, 全 面 提 升 公 司 的 人 力 资 源 整 体 水 平, 为 实 现 公 司 三 年 发 展 目 标 奠 定 人 才 基 础 2 融 资 障 碍 公 司 未 来 发 展 规 划 的 实 施, 需 要 大 量 的 资 金 投 入 作 为 保 障 虽 然 公 司 现 有 产 品 盈 利 能 力 强, 经 营 活 动 现 金 流 充 足, 但 面 对 快 速 扩 张 的 市 场 需 求, 以 及 与 行 业 内 主 要 外 资 合 资 公 司 日 益 激 烈 的 直 接 竞 争, 将 给 公 司 带 来 较 大 的 经 营 压 力, 而 这 需 要 公 司 进 一 步 拓 宽 融 资 渠 道, 筹 集 实 施 发 展 规 划 所 需 的 充 足 资 金 五 业 务 发 展 规 划 与 现 有 业 务 的 关 系 公 司 上 述 业 务 发 展 规 划 是 基 于 管 理 层 对 公 司 现 有 主 营 业 务 的 综 合 分 析, 依 据 公 司 未 来 发 展 战 略 要 求 而 制 定 的 公 司 业 务 发 展 规 划 的 制 定 充 分 考 虑 了 国 内 外 太 阳 能 光 伏 产 业 和 半 导 体 产 业 的 现 状 和 发 展 趋 势, 以 及 公 司 现 有 的 研 发 生 产 和 客 户 群 基 础 等 诸 多 因 素 公 司 业 务 发 展 规 划 的 顺 利 实 施, 将 进 一 步 提 升 公 司 的 技 术 创 新 能 力 产 品 优 势 和 客 户 服 务 优 势, 大 幅 提 高 公 司 满 足 下 游 客 户 需 求 快 速 增 长 的 能 力, 进 而 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 综 合 实 力

337 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 截 至 2011 年 9 月 30 日, 公 司 正 在 履 行 的 交 易 金 额 在 3,000 万 元 以 上 的 合 同, 或 者 交 易 金 额 虽 未 达 到 3,000 万 元, 但 对 公 司 生 产 经 营 活 动 未 来 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 要 影 响 的 合 同 ( 一 ) 销 售 合 同 序 号 销 售 方 买 受 方 签 订 日 期 销 售 标 的 未 确 认 收 入 总 额 的 合 同 金 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 本 公 司 浙 江 金 宏 应 用 材 料 科 技 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 4,060 1,160 2 本 公 司 陕 西 合 木 实 业 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 16,815 16,815 3 本 公 司 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 12,240 12,240 4 本 公 司 镇 江 仁 德 新 能 源 科 技 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 3, 本 公 司 四 川 新 光 多 晶 硅 工 程 技 术 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 4,320 4,320 6 本 公 司 英 利 能 源 ( 中 国 ) 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 12,160 12,160 7 本 公 司 镇 江 环 太 硅 科 技 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 13,365 13,365 8 本 公 司 九 州 方 园 新 能 源 股 份 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 3,260 3,260 9 本 公 司 河 南 协 鑫 光 伏 科 技 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 5,070 5, 本 公 司 浙 江 双 鸽 新 能 源 股 份 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 3,250 3, 本 公 司 西 安 华 晶 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 8,830 8, 本 公 司 常 州 天 合 光 能 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 7, 本 公 司 浙 江 晶 鸿 新 能 源 科 技 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 4,496 4, 本 公 司 晶 科 能 源 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 8, 慧 翔 电 液 宁 夏 隆 基 硅 材 料 有 限 公 司 单 晶 炉 自 动 控 制 柜 3,200 3, 本 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 8,544 8, 本 公 司 宜 昌 南 玻 硅 材 料 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 8,896 8, 本 公 司 内 蒙 古 中 环 光 伏 材 料 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 8,544 8, 本 公 司 内 蒙 古 锋 威 光 伏 科 技 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 9,330 9,330 注 : 上 表 中 未 确 认 收 入 的 合 同 金 额 含 增 值 税 额 ( 二 ) 采 购 合 同 序 号 采 购 方 供 货 方 签 订 日 期 采 购 标 的 合 同 金 额 1 本 公 司 SGL Carbon GmbH 石 墨 硬 毡 万 欧 元 2 本 公 司 浙 江 盛 诚 机 械 科 技 有 限 公 司 多 晶 硅 铸 锭 炉 部 件 1,870 万 元

338 3 本 公 司 浙 江 新 丰 医 疗 器 械 有 限 公 司 全 自 动 单 晶 硅 生 长 炉 炉 体 2,800 万 元 4 本 公 司 四 川 英 杰 电 气 股 份 有 限 公 司 双 电 源 1,152 万 元 5 本 公 司 保 定 三 伊 电 力 电 子 有 限 公 司 双 电 源 2,415 万 元 6 本 公 司 上 海 晶 驰 电 子 材 料 有 限 公 司 保 温 材 料 1,260 万 元 ( 三 ) 银 行 最 高 额 抵 押 合 同 抵 押 人 本 公 司 债 权 人 ( 抵 押 权 人 ) 浙 江 上 虞 农 村 合 作 银 行 汤 浦 支 行 签 订 日 期 合 同 编 号 虞 合 银 ( 汤 浦 ) 最 抵 字 第 号 融 资 期 间 最 高 融 资 限 额 ( 万 元 ) 5, 抵 押 财 产 66,005 平 方 米 土 地 使 用 权 和 29, 平 方 米 房 屋 5 幢 备 注 在 浙 江 省 上 虞 市 公 证 处 办 理 抵 押 登 记 ( 四 ) 银 行 保 理 协 议 2011 年 10 月 12 日, 本 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 绍 兴 市 分 行 ( 以 下 简 称 中 行 绍 兴 分 行 ) 签 订 了 国 内 综 合 保 理 协 议, 本 公 司 将 对 江 西 赛 维 的 1,036 万 元 应 收 账 款 转 让 给 中 行 绍 兴 分 行, 中 行 绍 兴 分 行 为 本 公 司 提 供 有 效 期 至 2012 年 3 月 14 日 的 1,036 万 元 融 资 信 用 额 度, 并 在 该 笔 1,036 万 元 应 收 账 款 2012 年 3 月 14 日 到 期 后 的 60 日 内 向 本 公 司 担 保 付 款 ( 五 ) 房 屋 租 赁 合 同 签 订 日 期 承 租 方 出 租 方 租 赁 房 屋 及 面 积 出 租 期 限 租 金 杭 州 西 湖 杭 州 市 西 湖 区 三 墩 西 园 一 路 前 两 年 租 金 为 345,024 慧 翔 科 技 经 济 号 钱 江 奔 腾 科 技 楼 5 号 楼 4 元 / 年, 后 三 年 租 金 为 电 液 开 发 有 限 层, 建 筑 面 积 2,396m 379,526 元 / 年 公 司 ( 六 ) 建 筑 承 包 合 同 发 包 人 承 包 人 签 订 日 期 承 包 建 筑 工 程 本 公 司 浙 江 德 盛 建 设 集 团 有 限 公 司 建 设 7078 平 方 米 厂 房 合 同 价 款 ( 万 元 ) 开 工 日 期 竣 工 日 期 ( 七 ) 科 研 合 作 合 同 年 2 月 28 日, 本 公 司 慧 翔 电 液 与 浙 江 大 学 签 订 关 于 项 目 申 报 单 位 与 技 术 合 作 单 位 之 间 的 技 术 合 作 协 议 书, 联 合 申 报 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 项 目 之 子 项 目 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 下 的 300mm 硅 单 晶 直 拉 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A), 并 就 执 行 本 课 题 形 成 的 专 利 权 的 归 属 和 分 享 方 式 约 定 如 下 : 独 立 成 果 归 完 成 方 独 立 管 理 与 享 有 ; 集 成 成 果 归 相 关 方 共 同 享 有, 不 得 单 方 转 让, 相 关 方 均 有 权 无 偿 使 用

339 年 3 月 11 日, 本 公 司 与 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 科 学 技 术 厅 签 订 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书, 约 定 :1 由 本 公 司 作 为 课 题 责 任 单 位, 承 担 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 硅 材 料 设 备 应 用 工 程 项 目 ( 项 目 编 号 为 2009ZX02011, 责 任 单 位 为 有 研 半 导 体 材 料 股 份 有 限 公 司 ) 下 的 300mm 硅 单 晶 生 长 装 备 的 开 发 课 题 ( 编 号 2009ZX A) 研 究 任 务, 参 与 课 题 单 位 包 括 浙 江 大 学 和 慧 翔 电 液, 课 题 起 止 年 限 为 2009 年 1 月 至 2011 年 12 月 2 中 央 财 政 配 套 计 划 拨 款 科 研 经 费 1,321 万 元, 地 方 配 套 经 费 1,321 万 元, 公 司 自 筹 经 费 800 万 元, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 作 为 地 方 政 府 资 金 等 匹 配 条 件 落 实 方, 负 责 为 课 题 研 究 提 供 配 套 资 金 3 该 课 题 应 于 2010 年 5 月 底 之 前 完 成 Beta 样 机 研 制 和 评 估,2011 年 底 完 成 商 业 机 型 的 验 收, 项 目 完 成 时 1 台 设 备 示 范 运 行, 课 题 共 分 为 9 项 任 务, 其 中, 本 公 司 和 慧 翔 电 液 负 责 完 成 机 械 本 体 设 计 及 制 造 等 7 项 任 务, 浙 江 大 学 负 责 完 成 磁 场 设 计 仿 真 及 研 制 和 液 压 机 械 手 及 气 动 辅 助 系 统 研 制 2 项 任 务 4 本 公 司 提 供 研 发 技 术 与 条 件 保 障 5 本 公 司 与 浙 江 大 学 慧 翔 电 液 签 订 关 于 项 目 申 报 单 位 与 技 术 合 作 单 位 之 间 的 技 术 合 作 协 议 书 作 为 本 合 同 的 附 件 年 3 月 31 日, 本 公 司 与 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 浙 江 省 科 学 技 术 厅 ( 地 方 经 费 配 套 单 位 ) 签 订 国 家 科 技 重 大 专 项 课 题 任 务 合 同 书, 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 作 为 国 家 科 技 重 大 专 项 极 大 规 模 集 成 电 路 制 造 设 备 及 成 套 工 艺 之 区 熔 硅 单 晶 片 产 业 化 技 术 与 国 产 设 备 研 制 项 目 ( 编 号 2011ZX02706) 的 责 任 单 位, 本 公 司 负 责 子 课 题 8 英 寸 区 熔 硅 单 晶 炉 国 产 设 备 研 制 课 题 ( 编 号 2011ZX ) 的 研 究, 课 题 起 止 年 限 为 2011 年 1 月 至 2013 年 12 月, 项 目 预 算 经 费 为 4,446 万 元, 其 中 国 家 拨 付 科 研 经 费 1,446 万 元, 地 方 配 套 科 研 经 费 1,500 万 元, 公 司 自 筹 1500 万 元, 浙 江 省 科 学 技 术 厅 作 为 地 方 政 府 资 金 等 匹 配 条 件 落 实 方, 负 责 为 课 题 研 究 提 供 配 套 资 金 ; 课 题 主 要 研 究 内 容 为 : 由 本 公 司 与 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 技 术 有 限 公 司 协 作 进 行 6~8 英 寸 国 产 区 熔 单 晶 炉 的 研 发, 在 设 备 机 械 系 统 电 气 控 制 系 统 高 频 加 热 电 源 自 动 化 生 长 控 制 程 序 高 频 感 应 加 热 线 圈 的 设 计 制 造 方 面 实 现 国 产 化 ; 执 行 本 项 目 ( 课 题 ) 形 成 的 知 识 产 权 的 归 属 按 照 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 进 步 法 和 国 家 科 技 重 大 专 项 知 识 产 权 管 理 暂 行 规 定 执 行 ; 除 本 合 同 另 有 规 定, 授 权 晶 盛 机 电 取 得

340 二 对 外 担 保 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 对 外 担 保 情 况 三 重 大 诉 讼 及 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 无 任 何 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 重 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 股 子 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员, 均 没 有 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 三 年 内 不 存 在 重 大 违 法 行 为 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 不 存 在 任 何 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况

341 第 十 四 节 有 关 声 明 发 行 人 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 ( 签 字 ): 邱 敏 秀 曹 建 伟 李 世 伦 何 俊 毛 全 林 王 文 南 袁 桐 史 习 民 陶 久 华 全 体 监 事 ( 签 字 ): 洪 方 磊 傅 菁 菁 姚 雅 君 全 体 高 级 管 理 人 员 ( 签 字 ): 曹 建 伟 何 俊 毛 全 林 朱 亮 张 俊 傅 林 坚 陆 晓 雯 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 月 日

342 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 招 股 说 明 书 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 项 目 协 办 人 : 杨 涛 保 荐 代 表 人 : 张 邦 明 郭 晓 彬 法 定 代 表 人 : 何 如 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 月 日

343 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 经 办 律 师 : 沈 田 丰 胡 小 明 吴 钢 律 师 事 务 所 负 责 人 : 吕 秉 虹 国 浩 律 师 集 团 ( 杭 州 ) 事 务 所 二 一 一 年 月 日

344 审 计 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 审 核 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 审 计 报 告 盈 利 预 测 审 核 报 告 ( 如 有 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 会 计 师 : 胡 燕 华 潘 晶 晶 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 吕 苏 阳 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 二 一 一 年 月 日

345 资 产 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 资 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 资 产 评 估 师 : 王 传 军 李 纪 中 资 产 评 估 机 构 负 责 人 : 俞 华 开 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 二 一 一 年 月 日

346 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 会 计 师 : 吕 苏 阳 胡 艳 华 潘 晶 晶 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 吕 苏 阳 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 二 一 一 年 月 日

347 验 资 复 核 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 验 资 复 核 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 验 资 复 核 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 签 字 注 册 会 计 师 : 胡 燕 华 潘 晶 晶 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 吕 苏 阳 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 二 一 一 年 月 日

348 第 十 五 节 附 件 本 次 股 票 发 行 期 间, 投 资 者 可 查 阅 与 本 次 发 行 有 关 的 招 股 说 明 书 全 文 和 其 他 备 查 文 件 一 本 招 股 说 明 书 所 包 含 的 附 件 招 股 说 明 书 包 含 以 下 附 件, 这 些 附 件 将 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 披 露 ( 一 ) 发 行 保 荐 书 ( 附 : 发 行 人 成 长 性 专 项 意 见 ) 及 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; ( 二 ) 发 行 人 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 确 认 意 见 ; ( 三 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 招 股 说 明 书 的 确 认 意 见 ; ( 四 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; ( 五 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; ( 六 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; ( 七 ) 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; ( 八 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ); ( 九 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 十 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 备 查 文 件 查 阅 地 点 投 资 者 可 于 本 次 发 行 承 销 期 间, 到 本 公 司 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 的 办 公 地 点 查 阅 ( 一 ) 浙 江 晶 盛 机 电 股 份 有 限 公 司 地 址 : 浙 江 省 上 虞 市 经 济 开 发 区 通 江 西 路 218 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 陆 晓 雯 高 坚 强 ( 二 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 兴 盛 街 6 号 国 信 证 券 大 厦 电 话 :

349 传 真 : 联 系 人 : 张 邦 明 刘 开 林 刘 飒 博 刘 曦 叶 伟 郑 庆 义 三 备 查 文 件 查 阅 时 间 本 次 股 票 发 行 承 销 期 内, 除 法 定 节 假 日 以 外 的 : 每 日 上 午 9:00-11:00, 下 午 2:00-5:00 四 招 股 说 明 书 查 阅 网 址 深 圳 证 券 交 易 所 :