广联达科技股份有限公司2021年年度报告全文

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1 2021 年年度报告 股票简称 : 广联达 股票代码 : 二 二二年三月

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人刁志中 主管会计工作负责人何平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘会斌声明 : 保证本年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 袁正刚 董事 工作原因 何平 本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述, 属于公司计划性事务, 不构成对投资者的实质承诺, 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识, 理解计划 预测与承诺之间的差异, 注意投资风险 公司在本报告第三节 管理层讨论与分析 之 十一 公司未来发展的展望 描述了公司未来经营中可能面临的风险, 敬请广大投资者注意查阅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2022 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 ( 不含公司已回购但未注销的股份数量 ), 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节管理层讨论与分析... 9 第四节公司治理 第五节环境和社会责任 第六节重要事项 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司 广联达指广联达科技股份有限公司 报告期 本报告期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 " 八三 " 战略规划指本公司第八个三年战略规划, 规划期为 2020 年至 2022 年 " 九三 " 战略规划指本公司第九个三年战略规划, 规划期为 2023 年至 2025 年 数字建筑 数字设计 BIM CIM SaaS 人工智能 /AI 工程项目全生命周期 元指人民币元 指 指 指 指 指 指 指 利用 BIM 和云计算 大数据 物联网 移动互联网 人工智能等信息技术引领产业转型升级的行业战略 它结合先进的精益建造理论方法, 集成人员 流程 数据 技术和业务系统, 实现建筑的全过程 全要素 全参与方的数字化 在线化 智能化, 构建项目 企业和产业的平台生态新体系, 从而推动以新设计 新建造 新运维为代表的产业升级, 实现让每一个工程项目成功的产业目标 以数字化驱动设计和工程数据融合, 建立设计全要素 全过程 全参与方的一体化协同工作模式, 支撑施工和运维场景在设计阶段前置化模拟, 打造全数字化样本, 进行集成化交付, 从而提升设计效率 增强项目协同 扩展企业业务 提高行业监管水平, 最终赋能设计行业数字化转型升级, 让每一个工程项目成功 建筑信息模型 (Building Information Modeling), 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础, 进行建筑模型的建立, 通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 城市信息模型 (City Information Modeling), 是以建筑信息模型 地理信息系统 物联网等技术为基础, 整合城市地上地下 室内室外 历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据, 构建起三维数字空间的城市信息有机综合体 软件即服务 (Software-as-a-service), 是一种创新的软件应用模式 厂商将应用软件统一部署在服务器上, 客户可根据实际需求定购所需的应用软件服务, 按定购的服务和时间向厂商支付费用, 并获得相关服务 SaaS 应用软件的价格通常为 " 全包 " 费用, 囊括了通常的应用软件许可证费 软件维护费以及技术支持费, 将其统一为每个用户的年度 / 月度租用费 人工智能 (Artificial Intelligence), 是研究 开发用于模拟 延伸和扩展人的智能的理论 方法 技术及应用系统的一门新的技术科学 建设项目从立项开始, 至建成竣工 投入使用 再到报废淘汰即项目完全失去效用的整个过程 通常包括可研决策阶段 设计阶段 招投标 ( 交易或采购 ) 阶段 施工阶段 运行维护阶段和项目拆除阶段 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称广联达股票代码 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 注册地址 深圳证券交易所 广联达科技股份有限公司 广联达 GLODON COMPANY LIMITED GLODON 刁志中 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 二 联系人和联系方式 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 webmaster@glodon.com 董事会秘书 姓名李树剑贾皓 联系地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 电话 传真 电子信箱 lisj-c@glodon.com jiah-c@glodon.com 三 信息披露及备置地点 证券事务联系人 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 公司董事会办公室 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) C 无变更 无变更 5

6 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 郭兆刚 张金海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 卢丽俊 彭捷 2020 年 6 月 22 日 年 12 月 31 日 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年本年比上年增减 2019 年 营业收入 ( 元 ) 5,562,216, ,947,083, % 3,464,151, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 660,974, ,388, % 235,072, ,128, ,547, % 190,912, ,601,350, ,876,130, % 640,918, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 10.59% 6.94% 3.65% 7.47% 2021 年末 2020 年末本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 ( 元 ) 10,067,626, ,547,097, % 6,167,316, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,787,737, ,402,241, % 3,269,226, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持 续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 6

7 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3 境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 834,036, ,315,499, ,406,478, ,006,202, 归属于上市公司股东的净利润 76,656, ,337, ,383, ,596, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,179, ,061, ,225, ,661, 经营活动产生的现金流量净额 -121,777, ,554, ,883, ,123,689, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ) -1,339, , , ,175, ,421, ,168, 委托他人投资或管理资产的损益 5,935, ,543, ,374, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9, ,767, ,104, 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -7,790, ,392, ,527, 主要为研发补贴 稳岗补贴 个税手续费返还等 主要为其他权益工具投资的分红 7

8 出减 : 所得税影响额 1,391, ,344, ,454, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 752, ,112, , 合计 9,846, ,840, ,159,

9 第三节管理层讨论与分析 一 报告期内公司所处的行业情况 2021 年是 十四五 规划开局之年, 我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得了令全球瞩目的成效, 经济社会发展总体稳定 其中, 软件和信息技术服务业全年增长 17.2%, 全社会高技术产业投资相较上年增长 17.1%, 比全部投资快 9.9 个百分点, 全社会研究与试验发展 (R&D) 经费支出比上年增长 14.2%, 延续了 十三五 以来的两位数增长趋势, 创新驱动作用持续增强, 产业升级发展趋势向好 建筑业全年实现总产值 万亿元, 同比增长 11.0%, 随着 十四五 规划重大项目陆续开工以及 两新一重 基础设施稳步推进, 投资稳定恢复, 建筑业作为国民经济支柱产业的作用不断增强 十三五 以来, 我国深入实施数字经济发展战略, 不断完善数字基础设施, 加快培育新业态 新模式, 在推进数字产业化和产业数字化方面取得了积极的成效 十四五 时期, 我国数字经济转向深化应用 规范发展 普惠共享的新阶段 新一轮科技革命和产业变革深入发展, 数字化转型已经成为大势所趋 在国务院最新印发的 十四五 数字经济发展规划 和住房和城乡建设部最新印发的 十四五 建筑业发展规划 中, 均提到数字化创新引领, 数字技术实体经济融合, 建筑业与先进制造业 新一代信息技术深度融合等数字技术驱动传统产业转型升级的重要目标 从数字经济发展的角度, 全要素数字化转型是拓展经济发展新空间的重要推动力 数字化转型已经成为企业发展的必选项, 在经历了最初用户 / 客户数字化的数字营销阶段后, 正逐步渗透到生产端和企业组织运营端 无论是端到端的全价值链拉通, 还是流程驱动组织整体数字化转型, 都能助力企业形成数据驱动的智能决策能力, 提升企业运行效率和产业链上下游协同效率 从产业角度看, 数据对提高生产效率具有显著的乘数效应, 传统产业全方位 全链条的数字化转型能够大幅提升全行业生产效率, 创造增量市场, 营造繁荣有序的产业创新生态 从建筑产业转型升级的角度, 十四五 是实施城市更新行动 推进新型城镇化建设的机遇期, 为建筑业提供了难得的转型发展机遇 建筑业 十四五 发展目标中明确提到了建筑工业化 数字化 智能化水平大幅提升, 加快智能建造与新型建筑工业化协同发展也成为 十四五 期间的主要任务 : 在完善智能建造政策和产业体系顶层设计 夯实 BIM 等技术标准体系的基础上, 通过推广数字化协同设计, 利用装配式建筑 建筑机器人等新技术新模式构建智能生产和智能施工体系, 打造建筑产业互联网平台, 最终实现智能建造和绿色建造 建筑业的高质量发展最终将落脚在创新发展和绿色发展上, 产业链现代化水平显著提升 绿色低碳生产方式初步形成将是加速建筑业由大向强转变, 构建新发展格局的有力支 9

10 撑 根据中国建筑业协会统计, 我国建筑信息化投入在建筑业总产值中的占比仅为 0.08%, 而欧美发达国家为 1% 左右 我国大中型建筑企业研发费用支出占企业营业额的比例不足 2%, 而世界 500 强企业一般为 5%-10% 以上 建筑行业数字化投入仍有较大的提升空间 在建筑业需要以新型建筑工业化为核心, 以数字化手段为有效支撑的转型升级之路上, 建筑产业互联网和数字化支撑的新型智能建造必将带来更大的协同价值和模式创新, 从而推动建筑产业数字化的快速发展 二 报告期内公司从事的主要业务 公司定位为数字建筑平台服务商, 立足建筑产业, 围绕工程项目的全生命周期, 为客户提供建设工程领域专业的软硬件产品和解决方案, 以及产业大数据 产业新金融等增值服务 成立至今, 公司一直坚持自主研发 自建渠道, 并通过覆盖全国的营销网络 一体化的运作支持迅速感知用户需求, 迭代产品, 构建出一套敏捷高效的研营销服体系 根据业务阶段及服务客户不同, 公司目前将业务划分为三大业务板块和数个创新业务单元, 分别为数字造价业务板块 数字施工业务板块 数字设计业务板块 ; 数字城市 数字供采 数字金融 数字高校等多个创新业务单元 ; 根据业务区域不同, 又分为国内业务和海外业务 数字造价业务板块属于公司成熟业务, 主要为建设工程造价的各参与方提供软件产品及数据服务, 包括工程计价业务线 工程算量业务线 工程信息业务线和电子政务业务线等 经过二十多年发展, 该业务在国内竞争优势明显, 目前主要以订阅制 SaaS 模式为客户提供产品和服务 数字施工业务板块是公司重点突破的成长业务, 主要聚焦工程项目建造过程, 通过 平台 + 组件 的模式, 为施工企业提供涵盖项目管理到企业管理的平台化解决方案, 具体包括项目端的 BIM+ 智慧工地系列产品, 以及面向施工企业层级的项企一体化产品 目前施工行业的数字化转型仍在持续提升中, 该业务处在发展期, 市场渗透率较低 数字设计业务板块是公司着力发展的新兴业务, 主要面向设计院客户, 提供建筑设计 市政设计和设计成果数字化交付审查等产品, 具体包括了广联达数维设计产品集 BIMSpace 建筑设计产品集 计算分析产品集 Civil 市政设计产品集 广联达设计成果交付审查产品等, 其中 BIMSpace Civil 市政系列产品在市场中处于领先地位 创新业务单元是公司孵化的新兴业务, 依托数字项目管理平台及相关产品的积累, 面向建筑业不同细分市场, 从 CIM 规建管和新城建 供应链服务 人才培养等诸多维度为建筑业转型升级提供支持与保障 报告期内, 创新业务单元以产品打磨和标杆项目验证为主 海外业务方面, 一部分为数字造价业务的国际化系列产品 Cubicost, 主要开拓东南亚市场 ; 另一部分 10

11 为数字施工业务的国际化产品, 包括芬兰全资子公司经营的 MagiCAD 系列机电设计软件, 以及施工 Glodon Gsite 国际化产品, 主要覆盖欧洲市场 三 核心竞争力分析 广联达作为中国建筑信息化 / 数字化领域的领先者, 始终坚持客户成功的理念, 以创新引领发展, 并 在发展过程中逐步形成了显著的竞争优势 1 清晰的战略及高效的落地执行体系 公司成立二十余年始终聚焦建筑行业信息化 / 数字化领域, 坚持 看九年 想三年 做一年 的战略规划, 围绕企业变革和发展, 已经在思想 方法和工具三个层面上形成了一套成熟的战略思维 : 在思想上, 坚持 看终局 探路径 布当局 ; 在方法上, 坚持 寻规律 衡外情 量己力 定方略 ; 在工具上, 借鉴 BLM(Business Leadership Model) 方法论和 DSTE(Develop Strategy To Execution) 体系, 打造了一套高效的战略规划体系 公司通过战略检视及实践总结, 不断清晰发展目标, 提高建筑行业与技术的专业融合度 公司二次创业清晰坚定的战略目标是 成为全球领先的数字建筑平台服务商, 通过打造数字建筑平台, 用信息化及数字化方案帮助项目降低成本, 加快进度, 减少二氧化碳排放, 同时无质量缺陷无安全事故 依托清晰的战略明确终局及发展路径, 凝心聚力的奋斗者文化及高效的执行体系让公司的战略目标得以持续落地 报告期内, 公司成功发布核心价值观 3.0 北 G 星, 成为员工的思想纲领和行动指南, 同时也正向引导组织内持续转换积极能量, 支撑公司的战略目标和使命愿景 公司通过 Boss 有约 总裁圆桌会议 数字化共学共创 线上论坛等方式与员工坦诚沟通, 传递从战略到执行的逻辑 ; 通过 广联达人 广联达文化公众号等媒介传递公司战略及优秀案例; 通过战略解读 业务解惑等环节与员工形成战略及路径共识 ; 通过执行过程中不断复盘咬合, 完善员工能力构建和适配 ; 通过与绩效匹配的价值评价体系及薪酬激励制度形成价值创造 价值评价 价值分配的循环, 激励员工凝心聚力为共同的目标奋斗 2 坚持自主研发及技术创新 公司作为国家高新技术企业始终坚持自主研发及技术创新, 通过对关键技术的不断积累突破, 保持行业内的领先优势 公司结合多年建筑行业信息化 / 数字化的经验, 打造出适合建筑行业应用的图形引擎, 以满足超大规模建设项目的应用需求, 并围绕建筑全生命周期, 通过图形平台支撑设计 招投标 施工 运维等多阶段的软件应用 报告期内, 公司研发投入总额为 亿元, 占营业收入 29.23%, 同比增长 21.41% 11

12 报告期内, 公司持续在图形平台 人工智能 云计算 物联网等重点领域加大投入 图形平台方面, 通过图形引擎持续提升设计场景二 三维处理性能与图纸表达, 并启动了面向下一代引擎技术的内核升级 人工智能方面, 云 AI 从造价扩展到施工与设计, 边缘 AI 则基于软硬一体 端边云一体的技术体系以支撑业务的持续开展 ;AI 审图发布专家体验版, 图形 +CV 技术双重驱动 CAD 识别, 并利用多维度信息实现结构专业施工图与计算模型交叉对比, 大幅提升单点审图效率 云计算方面, 云中立框架升级, 多云异构云平台环境基础不断巩固 物联网方面, 继续打磨 gos( 广联达边缘智能 OS) 平台,gOS 面向边缘智能和端侧智能场景, 提供物联网设备边缘接入 嵌入式 AI 推理 设备负载软件定义 端边云数据同步等能力, 并为开发者提供统一的开发框架和高性能库, 大幅度提升了端边云协同类应用的开发和运营效率 公司通过加快前瞻技术布局, 并加强对重点领域的创新探索, 形成有一定技术壁垒的核心竞争力 3 围绕客户价值的研发模式 产品模式及销售服务模式 公司的核心价值观把客户放在第一, 因此公司聚焦客户, 在工程交易阶段 施工阶段和工程全过程深耕, 并持续提升决策和执行效率, 在部门间形成合力, 以 One Glodon 快速响应市场变化和客户需求, 围绕客户的不同特点, 有针对性的配置资源, 创造客户价值 研发模式方面, 通过深入理解和分析客户业务, 准确识别和挖掘客户需求, 设计清晰的业务场景, 并在产品开发过程中不断验证 拓展产品的深度 细度和智能度, 推动产品的深入应用和良性迭代 产品模式方面, 端 + 云 + 数据 的模式让产品适用 易用 可协同, 让增值服务专业 便利 智能化, 从而不断提高客户体验, 增加客户黏性 ; 平台 + 组件 的模式让产品具备快速规模化的能力, 并通过不同组件满足客户的个性需求及解决方案需求 销售服务模式方面, 积极推进营销整合, 在广东 江苏等 11 个地区建立区域平台, 将传统的销售和售后模式升级为销服一体化的新型模式, 实现销售和服务体系的高效运营 4 核心人才优势 公司持续推进核心人才培养计划, 通过实施人才盘点 领导力发展 线上线下的培训培养项目等举措加强对基层干部以及年轻中层干部的关注与考察, 同时加快中高层干部轮岗, 着力培养复合型干部和业务领军人才 ; 不断巩固人才体系建设, 持续提升业务专家和高级技术人才占比, 优化人才梯队 ; 公司通过持续二十余年的校园招聘人才项目, 稳健落地精兵强将的人才战略, 为 产 - 研 - 营 - 销 - 服 - 职能 主价值链的各个环节增加人才储备, 统筹构建优秀校招人才的吸引 培养 保留与快速成长机制, 形成 TOT ( 研发精英 ) 营销特训生 职能储备生等新生力量, 持续充实并优化公司人才队伍 同时, 公司不断完 12

13 善与优化人才甄别机制, 通过积极引入全球优秀人才以保持自身的人才优势, 已累计引入多名来自建筑 行业 智能硬件 AI 大数据等领域的业务技术专家 职能管理专家 报告期内, 公司顺利推出了 2021 年 限制性股票激励计划, 保持核心人才稳定性和积极性, 助力公司持续发展 四 主营业务分析 1 概述 2021 年是 八三 战略规划期承上启下的一年, 公司坚守 让每一个工程项目成功 的初心, 坚持数字化使能者定位, 坚定推进基于数据驱动的平台 + 生态业务战略, 为建筑企业持续提供数字化能力, 共同推动行业数字化转型升级 2021 年全年, 公司夯实新建造业务, 突破新设计业务, 布局创新业务, 各项业务全面完成既定目标 : 数字造价业务云转型覆盖全国, 新转型区域转化率 老转型区域续费率双提升 ; 数字施工业务积极拓展合同订单, 数字项目集成管理平台基本成型 ; 数字设计业务完成整合, 自主数维建筑设计产品取得突破 ; 创新业务孵化成果显著, 特别在数字城市 CIM 平台上实现了从技术到产品 再到解决方案的拓展 2021 年, 公司实现营业总收入 亿元, 同比增长 40.32%; 实现营业利润 7.58 亿元, 同比增长 83.10%; 实现归属于上市公司股东的净利润 6.61 亿元, 同比增长 % 报告期末, 云转型相关合同负债 ( 以下简称 云合同负债, 对应 2019 年及以前报告期的 云预收 ) 余额增至 亿元, 因该款项属于已收取的云服务费中不能确认为当期收入的部分, 导致当期表观收入与实际业务收入存在偏差 若将云合同负债的影响因素进行还原, 则还原后的营业总收入为 亿元, 同口径同比增长 33.21%; 还原后的归属于上市公司股东的净利润为 亿元, 同口径同比增长 29.19%( 注 : 还原后的营业总收入 = 表观营业总收入 + 期末云合同负债 - 期初云合同负债 ; 还原后的归属于上市公司股东的净利润 = 表观归属于上市公司股东的净利润 +( 期末云合同负债 - 期初云合同负债 )*90%) 报告期内, 公司加快前瞻技术布局与融合创新探索, 在图形 AI 行业开放平台等重点领域持续取得突破 全年研发投入 亿元, 占营业收入比重达到 29.23% 技术支撑业务 方面, 图形引擎持续提升设计场景处理性能与图纸表达, 支撑数维设计产品发布 ;FalconV 渲染引擎建筑设计和施工工序动画等产品发布, 无缝对接数维设计和 BIMMAKE 产品 ; 端边云一体 AI 技术体系支撑施工安全 进度 质量与成本需求, 安全隐患算法增至 35 类, 累计覆盖 2 万多个项目 技术驱动业务 方面,AI 对话技术开始应用于施工安全隐患的自动填报 ;AI 概念设计平台初步成型 ; 公司级客户企业主数据治理基本完成, 初步实现了企业主数据的统一性 技术成为业务 方面, 自主轻量化 BIM 引擎 BIMFace 活跃应用达到 500 个, 新增私有化客户十余家 ;BIM+GIS 平台成功上线,CIM 引擎初步成型 2021 年, 公司继续健全和深化知识产权工作体系, 保护公司及个人研发成果 : 全年新增发明专利 5 件, 涉及 BIMMAKE 算量 13

14 系列软件 指标神器等产品 ; 新登记软件著作权 80 件, 涉及市场化计价平台 BIM 施工管理 BIMFACE 平台 数维设计建筑设计软件等产品 ; 新注册商标 168 件, 涉及广材网 公共资源交易服务平台 开发者平台等 2021 年, 公司加速 数字广联达 转型, 自践数字化管理, 初步建立起用客户成功指标体系驱动流程建设 牵引组织升级的闭环 客户服务全面落地数字化升级, 探索在线精准匹配模式, 提升规模化服务能力 ; 利用线上服务的特性实现客户反馈到产品价值链 运营价值链的多渠道闭环, 支撑业务持续改进 业务端推进集团级 LTC(Lead to Cash, 从线索到现金 ) 流程与系统建设, 打通重点业务条线数据, 实现数据支持经营分析 赋能通道完成财经数字化变革设计, 全面上线预算 / 核算管理系统 ; 稳步推进人力资源数字化基础体系 ; 在供应商管理 产研管理 IT 流程管理 数据安全管理等方面持续改进 在推进数字化管理的同时, 公司还在战略 薪酬 企业文化等多方面打造职能保障体系 报告期内, 公司完成了 DSTE1.0 版本战略管理方法论, 落地从战略到执行的闭环管理体系 ; 正式发布了核心价值观 3.0 北 G 星 ; 通过高管研学 数字化共学共创等专项持续打造学习型组织 ; 利用常态化股权激励 G- TUP 激励计划 (Glodon Time Unit Plan) 等工具持续优化覆盖短 中 长期的薪酬体系, 推进薪酬与考核体系的制度化 规范化建设 公司深耕行业, 利用丰富的理论与实践积累, 保持行业数字化转型升级的思想引领 2021 年先后发布 数字设计白皮书 数字安全白皮书 CIM 应用与发展报告 建筑业企业信息化应用分析 中国建筑业 BIM 应用分析报告 (2021) 中国建筑业信息化发展报告(2021) 智能建造应用与发展 等专业报告, 聚焦行业热点话题, 探索智能建造发展方向 凭借自身在建筑数字化领域的长期积淀, 广联达牵头承担了 国家重点研发计划 城市信息模型 (CIM) 平台关键技术研究与示范 项目 国家发改委 全过程工程咨询行业数字化转型升级研究 等重要课题, 为国家级前沿课题贡献力量 面向市场, 公司持续为数字建筑立言, 连续 12 年举办 中国数字建筑峰会, 向行业提供最新的多岗位多样化数字化解决方案 ; 在 数字中国建设峰会 中国 ( 北京 ) 国际服务贸易交易会 中国国际数字经济博览会 中国国际智能产业博览会 等 30 余个国家级及行业会议和国家级 省级卫视等主流媒体中, 面向全国和全球建筑从业者传递广联达对建筑产业数字化转型升级的思考和实践, 开始逐步展现专业化全球影响力 2021 年, 公司在企业影响力 产品影响力 资本市场和社会责任影响力等多层面载誉颇丰 公司再次入选北京市工商联发布的 北京市民营企业百强, 上榜 2021 北京民营企业科技创新百强 和 2021 北京民营企业社会责任百强 榜单 公司核心产品 数字项目管理平台 在商务部牵头主办的中国国际数字和软件服务交易会上一举斩获 中国数字与软件服务最具竞争力产品奖 持续的稳健经营和规范运作也为公司带来了资本市场多项殊荣, 先后荣获中国上市公司协会 2020 年度业绩说明会优秀 14

15 案例 北京上市公司协会 北京民营上市公司党建工作优秀实践案例, 多家媒体评选出的 主板上 市公司价值 100 强 A 股上市公司社会责任奖 最佳董事会奖 等荣誉 公司董事长刁志中再次 荣膺中国证券报 金牛企业领袖奖 以及中国基金报首届 中国上市公司经纶奖 年度最佳公司领航人 等荣誉称号 报告期内, 公司各项主要业务按照计划顺利开展, 具体如下 : 1) 数字造价业务 数字造价业务 2021 年实现营业收入 亿元, 同比增长 36.64% 若将云合同负债差额还原后, 调 整后营业收入 亿元, 同比同口径增长 27.90% 报告期内签署云合同 31 亿元, 同比同口径增长 38.77%, 期末云合同负债 亿元, 相较年初增加 5.37 亿元 报告期内确认的云收入 亿元, 占造价业务收入比例达到 67.15% 2021 年, 造价业务最后 4 个地区江苏 浙江 安徽 福建开始进入全面云转型, 全年转型进展顺利, 首次在转型当年实现了还原后收入的正增长 订阅模式提高了产品和服务的性价比, 云计价 云算量主 产品以及工程信息中广材网 广材助手等数据类服务应用率突破新高, 进而带动了客户满意度以及转型 率 续费率的提升 截至 2021 年末,2017 年和 2018 年转型区域的转化率 续费率均超过 85%,2019 年 转型地区的转化率超过 85% 续费率 90%,2020 年转型地区转化率达到 80%, 续费率超过 85%,2021 年 新转型地区的转化率超过 60%, 相较此前转型区域的第一年转化率进一步提高 数字造价云转型相关数据 ( 单位 : 亿元 ): 产品线云收入同比增减云合同同比增减 期末云转型相关合同负债余额 较期初增减 云计价 % % % 云算量 % % % 工程信息 % % % 合计 % % % 在造价市场化转型的大背景下, 公司持续推进 数字造价管理 理念升级 深度响应造价市场化改 革的市场化计价产品已被多个国有投资试点项目正式应用 ; 广材数聚服务以 定价有数, 效益更优 为理念, 持续拓展标杆客户和项目数量, 并开始商业化探索 ; 整合了 指标神器 的成本指标应用平台和 指标网 两个新产品成功上线, 通过快速高效的指标计算和精确的审核帮助用户大幅提升效率 计量全系列产品 持续探索 预算 向 全过程 的转型之路, 三维算量 BIMQ 完成首家正向设计下样板客户合作实践, 实现了 计量产品在设计过程中的突破 服务端, 数字造价业务持续推动 LTC(Lead to Cash, 从线索到现金 ) ITR(Issue to Resolution, 从 问题到解决 ) 等环节的数字化建设, 完成云呼叫中心的数字化升级, 实现了客户满意度与内部运营效率 15

16 的双提升 同时, 在疫情常态化的背景下, 持续推进线上运营体系, 打造数字造价业务融媒体中心, 推进造价品牌 科技 升级 报告期内, 电子政务业务中公共资源交易管理系统的运维收入占比持续提升, 市场化清标产品实现收入的快速增长 9 月, 公司中标深圳智慧政务平台 1.03 亿元项目, 实现北上广深一线城市全覆盖, 全面助力行业数字化转型升级 2) 数字施工业务数字施工业务 2021 年实现营业收入 亿元, 同比增长 27.82%; 新签署合同额快速放量, 实现了高速增长 截至 2021 年底, 数字施工项目级产品累计服务项目数突破 5.5 万个, 累计服务客户超过 5000 家 ;2021 年当年新增项目数 1.6 万个, 新增客户 1600 家 报告期内, 公司紧抓施工企业客户数字化转型的机遇, 利用上半年优先拓展合同扩大增量, 下半年重点落实交付保障收入和回款的策略实现了业务的规模化扩张 全年新签合同中, 企业和项企一体化解决方案合同占比约 15%, 在头部客户实现了较快突破 ; 项目级 BIM+ 智慧工地合同占比约 85%, 其中项目级单品集团规模化采购的模式得到了快速推广, 劳务 物料单产品合同中超过一半来自于规模化采购 在合同快速拓展的同时, 下半年施工业务加速交付, 采取了自主 + 生态 线上集中交付 客户自主交付 围绕大项目组件渠道和产品一体化的交付组织等多种模式, 加速了合同向营业收入的转化 报告期内, 公司项目级 BIM+ 智慧工地系列产品和面向施工企业层级的项企一体化产品继续落实产品价值 项目级产品智慧物料实现快速突破, 覆盖上百家企业 7000 多个项目的物资管理, 验证了进出场环节客户成功指标闭环, 用数字化手段帮助客户平均节约 3% 左右的材料成本 智慧劳务面向市场持续迭代升级, 累计服务超过 800 万产业工人, 覆盖一万余工程项目, 对接百余家行管部门, 大大提升广联达劳务产品在行业内的覆盖率 企业级解决方案与一批行业龙头形成深度合作 针对客户不同需求, 面向中大型施工企业发布了工程管理平台, 帮助施工企业以进度为主线, 管理施工项目生产履约过程 ; 面向中小施工企业发布了轻量化项目管理系统 ; 项企一体化在物资线价值彰显, 在重庆等区域完成多家样板客户建设 施工云产品线 (BIM 技术产品线 ) 实现了客户数和项目数的快速拓展 2021 年 2 月发布 BIM 工具类产品的普及计划 后, 斑马进度全年新增用户 18 万, 覆盖 7 万多个项目 BIMMAKE 作为基于自主知识产权图形和参数化建模技术开发的施工全过程 BIM 快速建模及深化设计软件, 在中建三局深圳超高层项目的示范应用成果获得院士专家一致认可 施工算量组件经过与物料和成本等产品的联合验证以及在数十个项目的应用, 夯实了产品计算准确度和范围, 扩展了验证产品工程量的应用场景, 产品能力通过测试, 逐步放量推广 面向基建客户, 公司于 2021 年 6 月发布了数字基建整体解决方案, 包含工具类产品 (BIM 参数化建 16

17 模 基建斑马进度等 ) 和项目级数字化解决方案 ( 基建物料 基建劳务 基建进度 数字基建指挥调度平台等 ), 满足基建项目 跨时空 远程指挥调度需求, 解决基建项目远程管理的难题, 帮助项目提升调度效率, 减少资源浪费, 避免工期延误 报告期内已经进行了多个样板项目建设, 为基建行业数字化转型起到引领和示范作用, 并开展针对基建企业数字化转型的前期业务研究 报告期内, 数字项目集成管理平台建设实现多点突破 : 业务中台完成 2.0 组件式的架构升级 ; 数据中台完成了主数据管理系统 数据治理系统的建设, 并发布了 150+ 数据标准接口 ; 技术中台实现项目级支撑到项企一体支撑的升级, 满足了 700+ 租户的系统集成需求 ;AI 中台 CV 算法继续聚焦施工行业 ; 知识中台知识图谱涵盖的知识规范 / 标准达到 100 多种, 利用 NLP 技术沉淀对话机器人 合同机器人算法, 在项目级和企业级产品中不断验证 在生态建设层面, 数字项目集成管理平台和北京建工 中建七局等行业头部企业开启了物联网平台 数据中台的商业化合作探索, 迈出了对内服务向对外开放的第一步 在业务快速扩张的基础上, 数字施工业务持续强化内部数字运营管理, 用科技创新和数字化手段提升业务效能, 报告期内, 完成了从客户商机管理 报价合同管理 采购供应管理 项目实施管理 到财务管理端到端的运营流程及系统的建设, 实现了施工业务对内的数字化建设, 为施工业务长期高效运营和战略决策提供支撑 3) 数字设计业务数字设计业务 2021 年实现营业收入 1.31 亿元, 同比增长 % 报告期内, 数字设计业务顺利完成了与鸿业科技的整合, 从研发管理 营销和客户服务体系 人才和薪酬体系 数字化运营管理 IT 基础设施等多方面保障了鸿业科技与广联达设计业务的融合, 并借助核心价值观 3.0 北 G 星的讨论加速团队融合 整合后的团队共享渠道和市场营销体系, 在产品质量管理 品牌管理 服务管理等多角度提升了客户满意度 在销售策略上聚焦重点产品, 以三维正向设计解决方案 BIMSpace 和 Civil 市政设计产品集为主, 加大营销力度 ; 在渠道管理上通过组织规划设计和服务支持, 强化了目标管理体系 ; 在市场活动上有节奏的营造广联达品牌影响力, 借助数据系统进行商机和线索管理, 提升了销售转化效率, 达成了销售收入的快速增长 产品端, 报告期内推出了 BIMSpace2022 全新版本并陆续迭代升级, 进一步提升了管线综合工程调整效率和 BIM 深化设计质量 2021 年 10 月, 在房建领域正式发布了基于广联达自主图形平台的数维建筑设计产品 ( 单机公测版 ), 并加速结构 机电 构件和协同产品的研发, 致力于打造全专业设计施工造价一体化的建筑设计解决方案 通过 端 + 云 产品架构的数字化集成设计环境, 基于统一数据标准的构件级云端协同机制, 数维设计产品集能够提供针对民用建筑中住宅建筑施工图设计的全专业设计协同解决方案, 实现从项目策划 设计生产 成果交付 数据应用的全过程管理 截至 2021 年底, 数维建筑设计产品公测版装机量超过 1700 个 17

18 报告期内, 数字设计进一步拓展品牌影响力, 完成了鸿业品牌的融合工作, 形成了广联达数字设计的统一品牌 2021 年 9 月, 公司在 数字建筑白皮书 数字设计 中首次提出 数字设计 新理念, 回答了设计业务在数字化时代转型升级的核心问题, 重点提出智能化设计工具将逐步普及 设计过程将是云端同步式的 设计最终产品将是全数字化样品等观点 从全数字化样品的交付成果出发, 数字设计应当包含数字设计平台支撑的一体化协同的工作模式 支撑施工运维场景的前置化模拟和集成化交付 从建筑产业绿色化 数字化 工业化转型角度出发, 数字设计应当包括精益化设计思想 工业化设计模式和数字化设计手段三大内涵 数字设计 新理念将为传统设计业务转型提供全新的方法论, 为设计企业转型提供了理论抓手, 为勘察设计行业开启转型新局面提供了新思路 4) 创新业务单元数字城市业务单元范围扩展到规建管 新城建领域, 打造基于基于 CIM 的规建管 基于 CIM 的新城建等行业解决方案 报告期内, 重庆智慧广阳岛 ( 一期 ) 建设项目 福建泉州芯谷智慧园区项目 福建福州滨海规建管建设项目通过验收, 并发布了智慧生态指标体系和智慧生态白皮书, 奠定了市场对广联达 CIM 品牌的认知 数字供采业务单元为工程项目采购与建材供应商提供双边服务, 推动建设工程领域数字供应链转型升级, 帮助供采企业融入数字建筑产业生态 通过打造数字交易服务 B2B 平台 平方网, 在提供信息服务的基础上向供应链延伸, 提升全供应链服务效率 报告期内 平方网 建立了 30 万家的供应商库信息, 帮助采购方客户解决需求 3 万条次, 帮助 10 万多家次供应商实现线上采购需求的推荐与线下对接 数字金融业务单元以客户数字化业务场景 金融需求场景为出发点, 累计通过金融科技平台为 300 多家施工单位提供供应链金融服务, 上线基于专业应用数据和外部公开数据结合的聚合查询平台, 并形成交易核验数字风控产品, 在自营业务中广泛实践 数字高校业务单元围绕建筑类院校人才服务链, 积极构建数字化人才培养平台 开发设计符合院校教学的数字化教学平台 专业课程, 服务院校数字化升级建设 报告期内为 30 万余师生在疫情期间提供线上就业支持 ; 围绕教育部 1+X 政策组织 3 万多位学生测评, 为学生完成岗位能力培养打通关键路径 5) 海外业务 2021 年, 海外业务克服疫情困难, 实现营业收入 1.53 亿元, 同比增长 3.89% 数字造价业务国际化方面,Cubicost 产品在新加坡 马来西亚 香港等东南亚重点区域进行规模化推广, 与新加坡裕廊集团 (JTC) 马来西亚建筑业发展局建筑成本中心(N3C) 新加坡国立大学达成战略合作, 将一同打磨建筑行业数字化转型方案, 为东南亚建筑行业客户提供一体化服务 数字施工业务国际化方面,MagiCAD 业务持续在北欧优势市场开展深度经营, 积极推动与核心企业级客户的数字化转型合作, 在英国, 德国, 意大利等市场加大新客户开拓力度 基于数字项目集成管理 18

19 平台的 GSite 产品与英国 CMC 公司开启合作, 实现零的突破 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2021 年 2020 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 5,562,216, % 3,947,083, % 40.92% 分行业 软件行业 5,562,216, % 3,947,083, % 40.92% 分产品 数字造价业务 3,813,258, % 2,790,635, % 36.64% 数字施工业务 1,205,569, % 943,208, % 27.82% 数字设计业务 130,765, % 37,348, % % 海外业务 153,290, % 147,551, % 3.89% 其他业务 259,331, % 28,338, % % 分地区 中国境内地区 5,408,925, % 3,799,531, % 42.36% 海外 ( 含港澳台 ) 地区 153,290, % 147,551, % 3.89% 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的 披露要求 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 2021 年度 2020 年度 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度 834,036,024. 1,315,499,00 1,406,478,97 2,006,202,43 547,949,298. 1,031,293,92 965,562,754. 1,402,277, ,656, ,337, ,383, ,596, ,971, ,055, ,750, ,610, 说明经营季节性 ( 或周期性 ) 发生的原因及波动风险 : 营业收入具有一定的季节性特征, 主要系公司业务服务于建筑业, 而建筑业具有季节性特征, 主要表现为一季度收入全年占比最少, 而四季度收入全年占比最高 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品 地区 销售模式的情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 19

20 建筑行业 5,561,519, ,627, % 40.95% 96.40% -4.53% 分产品 数字造价业务 3,813,258, ,098, % 36.64% 80.29% -1.86% 数字施工业务 1,205,569, ,629, % 27.82% 56.65% -6.30% 分地区 中国境内 5,408,228, ,627, % 42.40% % -4.94% (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2021 年 2020 年同比增减 软件与信息技术服务业 销售量 5,562,216, ,947,083, % 生产量 5,562,216, ,947,083, % 库存量 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 注 1: 按照销售金额而不是销售数量进行对比, 主要原因为公司产品类型既有单机版产品又有网络版产品, 两类产品价格差异很大 ; 公司销售方式既有单产品销售又有多产品之间的任意组合销售, 两种销售方式 金额差异很大 ; 公司软件类型既有管理类软件又有工具类软件, 两类软件价格差异巨大 注 2: 由于公司采取以销定产的销售模式, 故无库存金额 (4) 公司已签订的重大销售合同 重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 行业信息披露 中软件与信息技术服务 业的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的 合同情况 适用 不适用 项目名称合同金额业务类型 智慧广阳岛 ( 一期 ) 建设项目 175,980,800. 智慧城市建 00 设 项目执行进度 本期确认收入 64.62% 120,546, 累计确认收入 120,546, 回款情况 130,346, 项目进展是否达到计划进度或预期 是 未达到计划进度或预期的原因 (5) 营业成本构成 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的 20

21 披露要求 行业分类 行业分类 软件与信息技术服务业 2021 年 2020 年项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重营业成本 892,627, % 454,497, % 96.40% 产品分类 产品分类 项目 2021 年 2020 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 数字造价业务 营业成本 293,098, % 162,572, % 80.29% 数字施工业务 营业成本 412,629, % 263,409, % 56.65% 数字设计业务 营业成本 5,434, % 3,104, % 75.08% 海外业务 营业成本 17,028, % 15,432, % 10.34% 其他业务 营业成本 164,437, % 9,978, % % 说明 : 营业成本同比增长 96.40%, 其中 : 数字造价业务营业成本增幅为 80.29%, 主要为电子政务业务增 长, 相应的采购成本增加 ; 数字施工业务营业成本增幅为 56.65%, 主要为业务增长以及解决方案业务占 比增加, 相应的采购成本增长所致 ; 其他业务成本快速增长, 主要是数字城市业务部分项目完成初步验 收, 相关收入成本确认所致 主营业务成本构成 成本构成 本报告期上年同期金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原材料 422,578, % 413,640, % 2.16% 人工成本 151,779, % 40,756, % % 折旧与摊销 810, % 100, % % 外包服务成本 317,459, % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1 投资设立子公司 报告期内, 公司新增 4 家合并范围内公司, 包括公司子公司广联达数字科技 ( 深圳 ) 有限公司于 2021 年 4 月 21 日投资设立全资子公司广联达征信服务 ( 海南 ) 有限公司, 母公司分别于 2021 年 7 月 12 日 2021 年 7 月 14 日 2021 年 7 月 21 日投资设立北京水狸智能建筑科技有限公司 广联达数字科技 ( 成都 ) 有限公司 广联达数字科技 ( 广州 ) 有限公司 21

22 2 清算子公司 报告期内, 公司分别于 2021 年 9 月 3 日 2021 年 12 月 1 日 2021 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 16 日完成了广西数字广联达招标投标公共服务平台有限公司 成都鸿业同行信息科技有限公司 广联达科 技 ( 上海 ) 有限公司 深圳融思装配式建筑科技有限公司等四个子企业的清算及注销手续, 不再纳入合 并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 203,023, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 120,546, % 2 客户 2 22,360, % 3 客户 3 20,587, % 4 客户 4 19,940, % 5 客户 5 19,588, % 合计 ,023, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 221,979, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.57% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.25% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 102,187, % 2 供应商 2 33,147, % 3 供应商 3 32,995, % 4 供应商 4 27,141, % 5 供应商 5 26,507, % 合计 ,979, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 22

23 3 费用 2021 年 2020 年同比增减重大变动说明 销售费用 1,586,831, ,255,523, % 管理费用 1,098,957, ,186, % 财务费用 -53,035, ,424, % 研发费用 1,333,492, ,082,694, % 主要为公司推进营销整合, 建立覆盖全国的区域平台, 以及造价业务转型市场推广费用增加 施工业务加强渠道建设人员增加所致 主要为公司为了提升战略能力和组织效能, 增加咨询费用 股权激励费用所致 主要为募集资金到位, 公司归还银行借款, 利息收入增加, 利息费用减少所致 主要为公司持续加大行业新技术和新产品投入所致 4 研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 数字项目集成管理平台 新设计产品 造价产品升级项目 BIM 三维图形平台 围绕工程项目全过程, 建立从设计 招投标到施工的项目管理 PaaS 平台, 打通应用 + 数据 + 算法的 PDCA 闭环, 为公司内部围绕项目管理的多参与方 多地域 多行业的业务赋能, 同时沉淀对外部行业客户和第三方生态伙伴赋能的开放 ( 开发者 ) 平台 基于原有的 BIM 三维图形平台技术, 结合当前市场需求和技术发展趋势, 打造服务于建筑设计阶段, 针对建筑 结构 机电 ( 水 暖 电 ) 各专业的设计工具软件和协同平台 公司现有数字造价业务的基础上, 结合当前市场需求和技术发展趋势, 融合人工智能 大数据 云计算等技术, 打造广联达工程造价大数据及 AI 应用平台及相关产品和服务 ; 升级在细分专业领域造价的产品 ; 持续升级产品向云 + 端 + 数据的大迭代 打造出适合建筑行业应用的图形引擎, 通过图形平台支撑设计 招投 按照研发进度, 技术中台 业务中台与数据中台同步研发, 完成了数据中台的 1.0 版发布, 基础平台 移动平台等多个技术中台 业务中台版本升级 完成市场研究 业务研究 技术研究工作, 部分产品进入原型设计阶段 产品相关产品平台持续发版迭代, AI 大数据, 云计算等多种技术在多产品中持续植入验证等 第一阶段已完成, 后续将持续升级 平台依托于广联达公司自主知识产权的图形平台 云计算平台, 采用业内先进的微服务设计理念 中台架构思想来建设, 主要包括技术中台 业务中台 数据中台 开放平台 运营支撑系统五部分 开发基于广联达 BIM 三维图形平台的 BIM 设计产品集 / 软件, 具体包括建筑 结构 机电三个专业的设计工具软件和一个协同平台 开发基于造价大数据及 AI 应用的智能计价与智能算量的下一代造价产品 有助于施工企业实现数字化转型, 有助于公司提升开发效率并打造行业生态 通过提供基于构件级协同的建筑设计 结构设计 机电设计三个端产品的开发满足岗位级设计工作需求, 同时重点打造设计协同平台, 通过底层构件级协同, 进一步提升设计效率 增强项目协同 扩展企业业务, 最终赋能设计行业实现数字化转型升级 保持造价产品的领先地位, 将进一步提升公司产品的竞争力, 并将推动整个工程造价行业从云时代向智能时代过渡 开发了具有完整知识产权的通过本项目建成了面向建筑国际先进的 BIM 三维图形平工业互联网的自主知识产权台 ; 打造 BIM 工具应用开发 BIM 三维图形平台, 使 BIM 23

24 标 施工 运维等多阶段的软件应用 平台, 支持建筑行业设计 施工 运维等领域的核心工具与应用 APP 开发 技术能够用上 中国芯, 为实现建筑行业从设计到施工 再到运维的全生命周期信息化 BIM 技术生态 核心技术自主可控奠定了坚实基础 公司研发人员情况 2021 年 2020 年变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 3,933 3, % 研发人员数量占比 41.46% 40.05% 1.41% 研发人员学历结构 本科 2,688 2, % 硕士 1, % 研发人员年龄构成 30 岁以下 1,618 1, % 30~40 岁 2,016 1, % 公司研发投入情况 2021 年 2020 年变动比例 研发投入金额 ( 元 ) 1,626,065, ,339,352, % 研发投入占营业收入比例 29.23% 33.93% -4.70% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发投入占研发投入的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 354,372, ,447, % 21.79% 19.67% 2.12% 公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 行业信息披露 中软件与信息技术服务 业的披露要求 项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度 智能与装配算量 36,847, 造价大数据及 AI 应用项目 66,642, 将当前互联网人工智能技术热点与建筑行业相结合, 通过 AI 技术引入工程计量领域, 同时解决了新兴装配式业务, 开创未来算量的新模式, 解决更广的业务范围, 高效提升用户建模效率 准确率, 解放重复低效劳动, 创造预算人员的更高价值 开发过程中 主要面向工程造价咨询企业, 项目成果还可以向公司其他业务线提供 AI 能力复用, 与数字施工业务 供采业务 数字高校业务及政务业务开发过程中形成协同效应 24

25 数字项目集成管理平台项目 BIMDeco 装饰一体化平台项目 BIM 三维图形平台项目 337,779, ,768, ,853, 项目是一个服务于项目施工阶段的产品平台, 基于平台可以快速开发各种专业应用, 通过该平台, 公司将面向施工企业信息化多年积累的技术能力 业务能力 产品研发能力提供给合作伙伴, 基于该平台开发的各项应用系统可以为业主单位 施工单位 监理单位 行业监管部门提供精细化管理工具 开发过程中 面向公共装饰领域, 以装饰 BIM 为基础, 打通设计 预算 施工的项目全过程, 从而帮助公装领域相关企业, 包括装饰企业 材料供应商 建设单位等, 逐步实现 BIM 化设计 数字化施工 工业化生产与开发过程中装配式施工, 提升企业的生产力与竞争力, 以及满足市场与客户需求变化的能力 项目旨在开发具有自主知识产权的 BIM 三维图形平台, 主要包括 BIM 三维图形渲染引擎 BIM 几何造型引擎和 BIM 建模平台三大模块, 提供三维图形渲染 曲线曲面造型 业务造型 参数化建模 构件编辑 BIM 数据扩展支持等功能 在公司内部开发的图形平台的基础上, 面向用户可以通过二次开发接口 API 快速开发各种具体的 BIM 应用及服务 本期开发完成转入无形资产 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出 (1) 研究阶段 : 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查 研究活动的阶段 研发性产品 : 产品立项与市场研究 业务研究 技术研究属于研究阶段 ; 技术性平台 : 立项与技术可行研究属于研究阶段 (2) 开发阶段 : 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料 装置 产品等活动的阶段 研发性产品 : 市场研究 业务研究 技术研究评审通过后进入开发阶段, 并进行资本化 ; 技术性平台 : 立项 ( 含技术可行性研究 ) 评审通过后进入开发阶段, 并进行资本化 5 现金流 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,651,730, ,359,123, % 经营活动现金流出小计 5,050,380, ,482,992, % 经营活动产生的现金流量净额 1,601,350, ,876,130, % 投资活动现金流入小计 154,000, ,239, % 投资活动现金流出小计 1,695,382, ,474,741, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,541,382, ,502, % 筹资活动现金流入小计 638,400, ,470,327, % 筹资活动现金流出小计 1,457,896, ,113,294, % 筹资活动产生的现金流量净额 -819,495, ,357,033, % 现金及现金等价物净增加额 -772,307, ,522,449, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 25

26 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额 1,601,350, 元, 较上年同期净流入减少 14.65%, 主要为上年同期金融业务战略调整, 收回部分贷款及垫款所致 剔除金融业务的影响, 经营活动产生的现金流量净额为 1,650,152, 元, 同比增加 8.57% 投资活动产生的现金流量净额 -1,541,382, 元, 较上年同期净流出增加 %, 主要为报告期对外投资 购买理财产品以及募投项目持续投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -819,495, 元, 较上年同期净流出增加 %, 主要为报告期回购股份, 而上年同期非公开募集资金所致 综上所述, 现金及现金等价物净增加额同比减少 % 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -16,233, % 资产减值 26,707, % 营业外收入 930, % 营业外支出 10,091, % 六 资产及负债状况分析 主要为权益法核算的长期股权投资收益及理财收益 主要为报告期内应收款项和合同资产坏账准备及减值准备 主要为报告期内取得的资产丢失赔偿金等 主要为报告期内的对外捐赠支出 是 是 否 否 1 资产构成重大变动情况 金额 2021 年末 2021 年初 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 4,049,520, % 4,796,946, % -9.72% 主要为报告期内回购股份所致 应收账款 494,634, % 422,116, % 0.52% 合同资产 30,095, % 7,559, % 0.22% 主要为公司强化应收账款管理, 加速现金回收, 应收账款增幅小于营业收入增幅 主要为项目增加, 相应质量保证金持续增加所致 26

27 存货 70,893, % 26,326, % 0.43% 主要为外购商品及原材料增加所致 长期股权投资 325,805, % 255,463, % 0.58% 主要为新增对外投资所致 固定资产 823,942, % 810,225, % -0.26% 在建工程 395,547, % 183,756, % 2.02% 主要为西安基地建设投入增加所致 使用权资产 82,643, % 61,266, % 0.18% 主要为报告期房屋租赁到期续签或扩租等所致 短期借款 % 3,000, % -0.03% 主要为报告期归还银行借款所致 合同负债 2,126,949, % 1,644,984, % 4.00% 主要为数字造价业务 SaaS 服务相关递延收益持续增长所致 长期借款 % 73, % 0.00% 主要为报告期内归还借款所致 租赁负债 51,072, % 30,685, % 0.19% 预付款项 36,316, % 46,213, % -0.12% 主要为报告期房屋租赁到期续签或扩租等所致 主要为预付外购商品与服务款项及时结算所致 其他流动资产 335,422, % 36,751, % 2.95% 主要为报告期购买理财产品所致 发放贷款和垫款 496,260, % 399,582, % 0.77% 其他权益工具投资 645,547, % 794,193, % -1.86% 无形资产 530,596, % 367,811, % 1.44% 主要为金融子业务持续发展, 发放贷款及垫款增加所致 主要为持有的 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 北京京城佳业物业股份有限公司和筑友智造科技集团有限公司投资的公允价值变动所致 主要为自研项目研发完成转入无形资产所致 开发支出 473,038, % 309,520, % 1.48% 主要为公司开发项目投入增加所致 商誉 961,070, % 975,347, % -0.60% 主要为汇率变动所致 其他非流动资产 90,890, % % 为预付广州基地土地出让金所致 应付账款 267,974, % 94,982, % 1.67% 应付职工薪酬 796,717, % 668,880, % 0.95% 其他应付款 343,499, % 382,552, % -0.57% 递延收益 80,139, % 25,143, % 0.54% 递延所得税负债 6,189, % 85,393, % -0.83% 境外资产占比较高 适用 不适用 主要为外购原材料及工程款 服务费增加所致 主要为随着公司发展及人员增加计提年终奖增加所致 主要为报告期支付前期股权转让款所致 主要为报告期内获得政府补助项目补助资金所致 主要为持有的 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 北京京城佳业物业股份有限公司和筑友智造科技集团有限公司投资的公允价值下降引起递延所得税负债减少所致 资产的具体内容 股权资产 形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施 境外投资 折合人民币 99, 万 中国香港 海外投资平台 利用专业化外部团队, 选择政治 经济环境较好, 经营 收益状况 达到预期 境外资产占公司净资产的比重 9.86% 否 是否存在重大减值风险 27

28 其他情况说明 元 公司以香港作为境外主要投资平台进行海外业务拓展 风险较低的国家进行投资 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 金融资产 4. 其他权益工具投资 金融资产小计 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 794,193, ,904, ,175, ,199, ,716, ,547, ,193, ,904, ,175, ,199, ,716, ,547, 上述合计 794,193, ,904, ,175, ,199, ,716, ,547, 金融负债 其他变动的内容 : 主要是北京斯帝慕信息技术有限公司 成都集致生活科技有限公司 北京维石住工科 技有限公司因本公司股权比例下降 ( 本公司出售部分股权或被投企业新增融资本公司股权比例被稀释 ) 不再具有重大影响, 从长期股权投资调整至其他权益工具投资, 以及汇率变动的影响所致 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末, 共计 69,747, 元货币资金受限, 系公司存入银行的履约保证金和数字金融业务 与银行合作的质押保证金 七 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,576,418, ,137,554, % 28

29 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公司名称 广联达西安科技有限公司 北京广联达创元投资中心 ( 有限合伙 ) 筑友智造科技集团有限公司 广联达数字科技 ( 广州 ) 有限公司 上海同是科技股份有限公司 主要业务 软件研发 生产 销售及技术服务 投资 ; 投资咨询 ; 投资管理 ; 资产管理 投资方式 投资金额 持股比例 增资 175,500, % 增资 224,500, % 智慧建筑整体解决方案增资 234,877, % 软件销售及技术服务新设 100,000, % 基础设施工程建设与运营安全管理的专业服务提供商 增资 30,000, % 瑞森新建筑有限公司新建筑增资 30,000, % 北京昆仑海岸传感技术有限公司 亿通优地 ( 北京 ) 科技有限公司 愿景明德 ( 北京 ) 控股集团有限公司 土豆数据科技集团有限公司 北京京城佳业物业股份有限公司 天津广联达建科投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 智慧水务解决方案 传感器 网关盒等 软件研发 SAAS( 云建造 ) 服务等 增资 14,750, % 增资 10,907, % 投资及房地产服务增资 100,000, % 空间大数据系统完整解决方案提供商 增资 20,000, % 物业管理增资 35,268, % 股权投资 投资管理 资产管理等 增资 35,000, % 资金来源 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 合作方 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 投资期限 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 产品类型 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 股权投资 截至资产负债表日的进展情况 已完成 已完成 已完成 已完成 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 否 否 否 否 已完成 -7,146, 否 已完成 1,248, 否 已完成 1,144, 否 已完成 已完成 已完成 已完成 否 否 否 否 已完成 -184, 否 披露日期 ( 如有 ) 2021 年 09 月 02 日 2021 年 10 月 30 日 合计 ,010,803, ,937, 披露索引 ( 如有 ) 公告编号 : 公告编号 :

30 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地 投资方式 自建 是否为固定资产投资 是 投资项目涉及行业 软件与信息技术服务业 合计 本报告期投入金额 211,791, ,791, 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 自筹及 395,547, 募集资 金 395,547, 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 49.44% 不适用 披露日期 ( 如有 ) 2019 年 04 月 26 日 披露索引 ( 如有 ) 公告编号 : 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 募集年份募集方式 2020 年 非公开发行股票 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 266, , , % 98, 尚未使用募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 单位 : 万元 闲置两年以上募集资金金额 合计 , , , % 98, 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2020]879 号 ) 核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 53,486,529 股, 募集资金净额 266, 万元 0 30

31 上述募集资金均在已签署 募集资金三方监管协议 的商业银行实行专户存储 截至 2021 年末, 公司募投项目累计支出 172, 万元, 其中 1) 公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目 98, 万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金 98, 万元 ;2) 2020 年度募集资金到位后投入 21, 万元 ;3)2021 年度投入募集资金投资项目 53, 万元 截至 2021 年末, 募集资金余额 98, 万元 ( 含存款利息 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 造价大数据及 AI 应用项目 数字项目集成管理平台项目 BIMDeco 装饰一体化平台项目 BIM 三维图形平台项目 广联达数字建筑产品研发及产业化基地 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投注资总额 1 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 否 25,000 24, , , % 2022 年 12 月 01 日 否 49,500 48, , , % 2022 年 12 月 01 日 否 24,000 23, , , % 2022 年 12 月 01 日 否 17,540 17, , , % 2021 年 11 注 2 月 01 日 否 75,460 74, , , % 2022 年 04 月 01 日 本报告期实现的效益 单位 : 万元 项目可行是否达到性是否发预计效益生重大变化 0 不适用否 0 不适用否 0 不适用否 0 不适用否 0 不适用否 偿还公司债券否 78,500 77, , % 0 不适用否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向 不适用 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 BIMDeco 装饰一体化平台项目截至 2021 年 12 月 31 日的投资进度为 13.31%, 主要因公司业务战略调整, 项目研发方向和研发投入发生变化, 无法满足募集资金的投资进度, 公司拟终止使用募投资金投入该项目的计划, 改用自有资金继续实施原项目, 变更程序正在执行中注 3 无 超募资金的金额 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 适用 31

32 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募投项目先期投入金额为 98, 万元, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对该自筹资金先期投入情况进行了审核并出具了信会师报字 [2020] 第 ZB11514 号 广联达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告, 公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过 关于使用募集资金置换先期投入的议案, 并于 2020 年 8 月 14 日完成置换 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司尚未使用的募集资金余额 98, 万元 ( 包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 4, 万元 ), 其中, 募集资金专户余额 81, 万元, 通知存款账户余额 17, 万元 不适用 注 1: 本表 调整后投资总额 较 募集资金承诺投资总额 减少 3, 万元, 主要由于扣除发行 手续费后实际募集资金净额低于原拟投入募集资金总额所致 注 2:BIM 三维图形平台项目投资进度 %, 超过承诺投资总额 1.26%, 为该项目募投资金存款 利息所致 注 3: 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议 第五届监事会第十七次会议, 审议 通过 关于变更募集资金用途的议案, 拟调整原募集资金使用计划, 不再使用本次募集资金投向 BIMDeco 装饰一体化平台项目, 将该项目剩余的募集资金将变更为投向 BIM 设计专业软件项目 该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 八 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 2 出售重大股权情况 适用 不适用 九 主要控股参股公司分析 适用 不适用 32

33 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广联达数字科技 ( 上海 ) 有限公司 北京广联达云图梦想科技有限公司 子公司 子公司 技术开发 销售及售后服务, 日用百货 家用电器等的销售, 货物进出口及技术进出口业务, 发布各类广告 软件研发 生产 销售及技术服务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 470,000, ,000, ,354, ,236, ,617, ,204, ,734, ,583, ,386, ,537, ,254, ,868, 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 北京水狸智能建筑科技有限公司新设 -298, 广联达数字科技 ( 广州 ) 有限公司新设 -36,103, 广联达数字科技 ( 成都 ) 有限公司新设 - 广联达征信服务 ( 海南 ) 有限公司新设 -121, 广西数字广联达招标投标公共服务平台有限公司 广联达科技 ( 上海 ) 有限公司 深圳融思装配式建筑科技有限公司 成都鸿业同行信息科技有限公司 主要控股参股公司情况说明 : 报告期内, 公司子公司广联达数字科技 ( 深圳 ) 有限公司投资设立全资子 公司广联达征信服务 ( 海南 ) 有限公司, 本公司出资设立北京水狸智能建筑科技有限公司 广联达数字 科技 ( 广州 ) 有限公司 广联达数字科技 ( 成都 ) 有限公司, 纳入公司合并范围 注销子公司广西数字 广联达招标投标公共服务平台有限公司 广联达科技 ( 上海 ) 有限公司 深圳融思装配式建筑科技有限 公司 成都鸿业同行信息科技有限公司 注销 注销 注销 注销 十 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十一 公司未来发展的展望 1 行业发展趋势 建筑产业是国民经济的支柱产业, 为社会经济发展做出了重要贡献, 但是同时也面临着生产效率低 资源浪费严重等突出问题, 迫切需要转型升级 十四五 时期是新发展阶段的开局起步期, 是实施城 33

34 市更新行动 推进新型城镇化建设的机遇期, 也是加快建筑业转型发展的关键期 建筑市场是构建新发展格局的重要阵地, 在与先进制造业 新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间 十四五 期间, 建筑业本身也面临发展思路的转变, 需要从追求高速增长转向追求高质量发展, 这不仅是产业转型升级的内在诉求, 也是不断满足人民日益增长对美好生活需求的必然选择, 同时还是实现碳达峰 碳中和的重要举措 十四五 建筑业发展规划 中提出要在 十四五 期间初步形成建筑业高质量发展体系框架, 建筑工业化 数字化 智能化水平大幅提升, 在主要任务中首先提到要加快智能建造与新型建筑工业化协同发展, 这为数字经济与建筑产业发展结合带来了重大历史机遇 建筑产业的高质量发展本质上是以数字化手段作为有效支撑, 以新型建筑工业化为核心, 以全产业链绿色化为目标的发展新方式, 其发展方向是要达到工业级的精细化水平 其中, 数字化转型是核心, 建筑产业互联网是关键支撑 作为数字技术与建筑产业有效融合的 数字建筑, 是建筑产业互联网的具体体现, 也是推动建筑产业数字化转型的核心引擎 在数字建筑的强力驱动下, 建筑产业将打造以 新设计 新建造 新运维 为代表的数字化场景, 实现产业生产力 生产关系的重大变革 通过生产力 生产关系的迭代升级, 建筑产业的整体发展将步入新的时代 2 公司发展战略 建筑产业发展的主体是企业, 围绕工程项目开展生产经营活动是企业的特点 广联达的战略原点是 让每一个工程项目成功, 战略目标是成为 全球领先的数字建筑平台服务商 基于此, 公司将持续坚守 数字建筑 战略主航道, 保持战略方向的坚定和聚焦, 在此方向上与建筑行业深度融合, 深度挖掘并满足客户需求 长期看, 公司将从 产品战略 走向 平台生态战略, 与合作伙伴协同演化为全球数字建筑平台服务商 八三 战略期间, 公司将着力从专业应用到纵向一体化 全价值链业务的拓展 : 数字造价业务走向智能化, 数字施工业务从 项目级应用 拓展至 企业级多项目应用, 数字设计业务打造自主图形平台的建筑设计产品, 同时在城市 供采 高校 金融等新业务领域竞相突破 年经营计划 1) 保持公司经营业绩稳步增长 2) 主营业务方面 : 数字造价业务完成订阅模式的云转型, 抓住造价市场化改革和企业数字化转型升级机遇, 全面启动业务从造价线向成本线的转型, 成本数字化解决方案和成本项目管理平台快速打造样板客户 拓展基建 34

35 领域造价产品 打造全价值链的数字化能力, 持续提升造价组织效能 数字施工业务持续筑牢底层平台能力, 加强数字项目集成管理平台的对外开放能力建设 提升产品和解决方案价值闭环建设, 推进项企一体化能力建设, 打通造价及施工数据, 建设面向客户的全价值链数字化运营平台, 打造产品和解决方案, 以及营销服务的规模化能力, 支撑施工业务快速健康增长 数字设计业务将持续研发包含建筑 结构 机电 构件和协同产品的数维设计产品集, 进一步完善全专业和全过程的一体化设计解决方案 3) 经营管理方面 : 继续推进数字广联达建设, 建立客户成功和商业成功指标体系, 牵引研营销服流程持续优化升级 优化 DSTE(Develop Strategy To Execution) 方法论, 为 九三 战略规划奠定理论工具基础, 推广集团级 LTC(Lead to Cash, 从线索到现金 ) ITR(Issue to Resolution, 从问题到解决 ) 流程的建设, 完善数字人力和数字财经建设, 建立公司级数据资产 在产品 技术 管理等方向引进全球顶级人才 ; 完成年轻中层干部和基层干部的选拔和培养, 建立后备干部体系 搭建行业智库和业务专家团队, 树立建筑产业数字化思想领导力, 打造领先的数字化转型方案 4 可能面对的风险 1) 新冠疫情等不可抗力因素带来的不确定性风险 2020 年全球爆发新冠疫情, 两年以来, 新冠毒株快速变异, 全球疫情仍在持续 2020 年 5 月常态化疫情防控以来, 我国坚持 外防输入 内防反弹, 不断提升精准防控水平, 有效快速处置局部地区聚集性疫情, 取得了阶段性的成果 但近期国内本土疫情有所反弹, 点多 面广 频发, 防控形式日趋严峻复杂, 对经济社会发展带来了新的挑战 考虑到疫情等不可抗力因素可能对宏观经济产生系统性影响, 进而影响公司部分国内业务合同交付及海外业务的发展 公司将持续关注疫情等外部环境变化, 充分发挥自身优势, 以积极的心态和科学的举措创新应变, 利用 BIM 和云计算 大数据 物联网 移动互联网 人工智能等技术手段, 通过线上线下相结合的方式持续进行业务拓展和客户服务 2) 技术及产品研发不及预期的风险当前建筑业处在转型升级过程中, 公司必须快速 准确地理解转型中的客户业务需求, 及时洞察未来的发展趋势, 并将其转化为产品及解决方案 如果公司对客户业务的理解不够深入, 则会面临产品设计不佳, 与客户需求契合度不高的风险 对此, 公司将持续秉承 客户成功 的核心价值观, 着力打造客户成功指标体系 通过还原业务流程, 识别用户需求场景, 提取量化目标牵引产品设计和研发改进, 提升客户价值, 降低产品和研发风险 35

36 3) 知识产权保护的风险软件行业的核心在于软件著作权 专利等知识产权, 若未来知识产权被第三方侵害, 可能对公司的经营业绩造成一定的影响 针对这一风险, 公司在充分运用法律手段的同时, 也积极有效地通过技术手段保护自有知识产权, 初步形成了基于广联达自身特色的知识产权保护体系 十二 报告期内接待调研 沟通 采访等活动情况 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对象类型 2021 年 03 月 30 日广联达公司电话沟通机构 2021 年 04 月 01 日广联达公司实地调研机构 2021 年 04 月 13 日广联达公司其他其他 2021 年 04 月 27 日广联达公司电话沟通机构 2021 年 05 月 18 日广联达公司实地调研机构 2021 年 07 月 09 日广联达公司实地调研机构 2021 年 07 月 19 日广联达公司实地调研机构 2021 年 08 月 24 日广联达公司电话沟通机构 2021 年 10 月 27 日广联达公司电话沟通机构 接待对象 中信证券 中泰证券等 390 人 东方证券 兴业证券等 30 人 谈论的主要内容及提供的资料 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 通过全景网参与广联达 2020 年度详见投资者关系活动记录业绩网上说明会表 ( 编号 ) 的投资者 国盛证券 安信证券等 413 人 JP Morgan Polar Capital 等 393 人 贝莱德 工银瑞信基金等 18 人 工银国际 野村证券等 10 人 长江证券 申万宏源证券等 314 人 Morgan Stanley 国泰君安证券等 371 人 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 详见投资者关系活动记录表 ( 编号 ) 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 巨潮资讯网 ( 36

37 第四节公司治理 一 公司治理的基本状况 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规及规章的要求, 不断完善公司治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 以进一步规范公司运作, 提高公司治理水平 公司治理的实际状况与法律 行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与法律 行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异 二 公司相对于控股股东 实际控制人在保证公司资产 人员 财务 机构 业务等方面的 独立情况 公司严格按照 公司法 证券法 及 公司章程 等规定和要求规范运作, 建立 健全公司法人治理结构, 在资产 人员 财务 机构 业务等方面均与公司控股股东分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力 1 资产完整公司拥有独立完整的资产结构 公司及控股子公司主要土地使用权 房屋 办公设备 知识产权等主要经营性资产的权属清晰完整 公司不存在以资产 权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况 公司对所有资产具有完全支配权, 不存在资产被大股东 实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况 2 人员独立公司拥有独立 完整的人事管理系统, 公司员工的薪酬福利与股东控制的其他企业严格分离 ; 董事 监事及高级管理人员均按照 公司法 公司章程 规定的条件和程序产生, 不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况 3 财务独立公司设立了完整独立的财务部门, 按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度, 开设独立的银行账户, 并依法独立纳税 公司能够独立做出财务决策, 具有规范的财务会计制度 4 机构独立 37

38 公司设有健全的组织机构体系, 各机构依照 公司法 及 公司章程 规定在各自职责范围内独立决策, 生产经营和办公机构完全独立于控股股东 5 业务独立公司具有独立完整的业务及自主经营能力, 包括拥有独立的采购体系 生产体系与市场营销体系, 独立核算和决策, 公司不依赖主要股东及其他关联方进行生产经营活动 三 同业竞争情况 适用 不适用 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 2020 年年度股东大会 2021 年度第一次临时股东大会 会议类型 投资者参与比例 召开日期披露日期会议决议 年度股东大会 59.89% 2021 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 27 日 临时股东大会 61.82% 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 18 日 2020 年度股东大会决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 年度第一次临时股东大会决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五 董事 监事和高级管理人员情况 1 基本情况 姓名 职务 任职状态 性别年龄 刁志中董事长现任男 58 袁正刚董事 总现任男 48 任期起始日期 2007 年 12 月 28 日 2014 年 04 月 17 任期终止日期 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 期初持股数 ( 股 ) 股票期权 被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 其他增减变动 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 190,06 4, ,06 4, , ,00 0 股份增减变动的原因 ,387,4 45 股权激励授予限制性股票导 38

39 王爱华 刘谦 何平 裁日日致持股增加 董事 高级副总裁 董事 高级副总裁 董事 高级副总裁 财务总监 现任男 46 现任男 48 现任女 53 吴佐民董事现任男 56 郭新平独立董事现任男 58 马永义独立董事现任男 56 柴敏刚独立董事现任男 52 王金洪 监事会主席 现任男 58 廖良汉监事现任男 58 王宁职工监事现任女 40 李树剑 云浪生 只飞 汪少山 高级副总裁 董事会秘书 高级副总裁 高级副总裁 高级副总裁 现任女 49 现任男 59 现任男 41 现任男 年 12 月 28 日 2007 年 12 月 28 日 2020 年 04 月 22 日 2020 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 25 日 2020 年 04 月 22 日 2020 年 04 月 22 日 2020 年 04 月 22 日 2020 年 04 月 22 日 2017 年 04 月 25 日 2017 年 04 月 25 日 2018 年 03 月 27 日 2020 年 04 月 23 日 2020 年 04 月 23 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 21 日 2023 年 04 月 22 日 2023 年 04 月 22 日 2023 年 04 月 22 日 2023 年 04 月 22 日 合计 ,807, ,00 0 2,400, , , , ,987,7 股权激励授予限制性股票导 39 致持股增加 ,648, ,625, , , , , , , , ,250,8 高管减持股份 90 导致持股减少 股权激励授予 439,00 限制性股票导 0 致持股增加 0 51,023, 监事减持股份 602 导致持股减少 股权激励授予 446,00 限制性股票导 0 致持股增加 股权激励授予 418,50 限制性股票 0 高管减持股份导致持股变动 股权激励授予 364, , ,00 限制性股票导 0 致持股增加 股权激励授予 163, , ,00 限制性股票导 0 致持股增加 253,24 2, ,320,0 00 报告期是否存在任期内董事 监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 否 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 0 2,855, ,70 7,

40 适用 不适用 2 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 董事会成员情况刁志中先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 大学学历, 工程师 曾任北京石化工程公司计算中心工程师 现任本公司董事长, 兼任中国建设教育协会副理事长 全联房地产商会副会长 北京市软件和信息服务业协会会长 中关村数字建筑产业绿色发展联盟理事长 袁正刚先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 博士学历 曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员, 公司研发中心经理 高级副总裁 现任本公司董事 总裁 王爱华先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1975 年出生, 大学学历 曾任公司北京销售部销售员 西安分公司经理 造价事业部经理 项目管理事业部经理 广联达梦龙总经理 现任本公司董事 高级副总裁, 兼任北京云建信科技有限公司董事 东方上河 ( 北京 ) 科技有限公司董事 考拉昆仑信用管理有限公司董事 中关村海绵城市工程研究院有限公司董事 杭州筑峰科技有限公司董事 中核弘盛智能科技有限公司董事 上海智建美住科技有限责任公司董事 上海同是科技股份有限公司董事 刘谦先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 大学学历 曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师, 公司重庆分公司经理 市场部南方区大区经理 造价事业部营销中心经理 造价事业部经理 人力资源部和基础管理部经理 现任本公司董事 高级副总裁, 兼任中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会副理事长 中关村数字建筑产业绿色发展联盟秘书长 中国大数据产业生态联盟副理事长 中国建设工程造价管理协会信息委员会委员 中关村人才协会常务理事 何平女士 : 加拿大国籍,1968 年出生, 大学学历, 会计师 曾任职北京城建集团有限责任公司投资部 财务部, 加拿大 BTI 技术公司财务部, 加拿大 USG 工程公司财务部 现任本公司董事 高级副总裁 财务总监 吴佐民先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 大学学历, 教授级高级工程师, 国务院政府特殊津贴专家, 中国注册造价工程师, 咨询工程师, 英国皇家特许测量师, 北京 深圳 武汉仲裁委员会仲裁员 曾任国家建筑材料工业标准定额站站长, 中国建设工程造价管理协会秘书长, 本公司第一届及第二届董事会独立董事 现任北京广惠创研科技中心主任, 中国建设工程造价管理协会专家委员会常务副主任, 住建部高等教育工程管理专业评估委员会副主任, 教育部高等教育工程管理和工程造价专业指导委员会委员, 北京市建设工程招标投标和造价协会专家委员会名誉主任, 一带一路 ( 中国 ) 仲裁院副院长, 本公司董事 高级顾问等职务 40

41 郭新平先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 硕士学历, 高级会计师, 民主建国会第十届 十一届中央委员 曾任用友网络科技股份有限公司副总裁 总经理 董事 副董事长兼财务总监等, 公司第一届及第二届董事会独立董事 现任用友网络科技股份有限公司副董事长 北京合力清源管理咨询有限公司副董事长 北京德青源农业科技股份有限公司董事 北京合力清源科技有限公司董事 北京用友企业管理研究所有限公司董事 上海益倍管理咨询有限公司执行董事 北京益诚寰宇科技有限公司执行董事, 本公司独立董事 马永义先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 管理学博士, 教授, 博士生导师, 中国注册会计师, 国务院政府特殊津贴专家, 中国会计学会理事, 第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员 曾任黑龙江省证券公司投资银行部副总经理, 中植企业集团有限公司总会计师, 中融国际信托有限公司监事会主席, 本公司第一届及第二届董事会独立董事 现任北京国家会计学院教师管理委员主任 航天宏图信息技术股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 柴敏刚先生 : 美国永久居留权,1969 年出生, 硕士学历 曾任上海国际展览公司项目经理, 韬睿咨询有限公司资深顾问 经理 总监 全球合伙人 人力资本业务负责人, 韬睿惠悦咨询有限公司全球合伙人 人力资本业务负责人, 永辉超市股份有限公司执行副总裁 现任上海恺讯企业管理咨询有限公司总裁 管理合伙人, 本公司独立董事 2 监事会成员情况王金洪先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 大学学历 曾任职北京核仪器厂工程师, 北京运星技贸公司经理, 本公司董事 现任本公司监事会主席 廖良汉先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年出生, 大学学历 曾先后任职于中国财务会计咨询公司 香港安永会计师事务所 中华会计师事务所 天健会计师事务所 德勤华永会计师事务所 北京天圆全会计师事务所 中勤万信会计师事务所副总经理 现任新经典文化股份有限公司独立董事 北京热景生物技术股份有限公司独立董事, 本公司监事 王宁女士 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1981 年出生, 大学学历 曾任职本公司财务部会计 财务经理 现任本公司职工监事 3 高级管理人员情况袁正刚先生 : 现任本公司总裁, 任职详见董事主要工作经历 王爱华先生 : 现任本公司高级副总裁, 任职详见董事主要工作经历 刘谦先生 : 现任本公司高级副总裁, 任职详见董事主要工作经历 何平女士 : 现任本公司高级副总裁 财务总监, 任职详见董事主要工作经历 李树剑女士 : 中国国籍,1972 年出生, 大学学历, 经济师 会计师 历任金宇生物技术股份有限公 41

42 司证券部主任 董事 董事会秘书 现任本公司高级副总裁 董事会秘书 云浪生先生 : 美国国籍,1962 年出生, 博士学历 曾任欧特克 (Autodesk) 公司产品架构师 软件 工程总监 核心产品部资深总监, 微软开放技术 ( 上海 ) 有限公司董事总经理 现任本公司高级副总裁 只飞先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1980 年出生, 大学学历 曾任公司开发工程师 计价产 品研发经理 算量产品部经理 造价事业部经理 云图子公司总经理 现任本公司高级副总裁 汪少山先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1979 年出生, 大学学历 曾任本公司渠道管理中心经 理 华东大区促销总监 华中大区经理 北京独立区经理 分支管理三部经理 全国营销管理部经理 计量事业本部经理 BIM 事业部经理 施工业务板块经理 现任本公司高级副总裁 在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 刁志中 王爱华 刘谦 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 上海智建美住科技有限责任公司董事长 2019 年 05 月否 江苏智建美住智能建筑科技有限公司董事 2019 年 09 月否 北京智建美住科技有限责任公司董事 2020 年 09 月否 天津广济兴远企业管理有限公司法定代表人 2018 年 11 月否 和福兴远资产管理 ( 天津 ) 有限公司法定代表人 2014 年 06 月否 北京数建创想科技发展中心 ( 有限合伙 ) 普通合伙人 2019 年 03 月否 全联房地产商会副会长 2012 年 11 月 2021 年 11 月否 全联房地产商会数字城市分会会长 2018 年 12 月 2022 年 12 月否 中国软件行业协会副理事长 2017 年 02 月 2021 年 02 月否 北京市软件和信息服务业协会会长 2020 年 11 月 2023 年 11 月否 中关村数字建筑绿色发展联盟理事长 2020 年 11 月 2023 年 11 月否 中国建设教育协会副理事长 2019 年 12 月 2023 年 12 月否 中关村数字经济产业联盟副理事长副理事长 2021 年 08 月否 北京云建信科技有限公司董事 2015 年 10 月否 东方上河 ( 北京 ) 科技有限公司董事 2017 年 07 月否 中关村海绵城市工程研究院有限公司董事 2018 年 01 月否 杭州筑峰科技有限公司董事 2019 年 01 月否 中核弘盛智能科技有限公司董事 2019 年 05 月否 上海智建美住科技有限责任公司董事 2019 年 05 月否 上海同是科技股份有限公司董事 2020 年 01 月否 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会副理事长 2018 年 11 月否 中关村数字建筑产业绿色发展联盟秘书长 2016 年 12 月否 中国大数据产业生态联盟副理事长 2017 年 06 月否 42

43 吴佐民 郭新平 中国建设工程造价管理协会 信息委员会委员 2018 年 03 月否 中关村人才协会常务理事 2017 年 04 月否 北京广联达慧果科技有限公司董事 2018 年 10 月否 北京广惠数创工程管理技术服务有限公司 经理 执行董事 2019 年 05 月是 北京广惠创研科技中心 ( 有限合伙 ) 执行合伙人 2018 年 08 月否 用友网络科技股份有限公司副董事长 2002 年 04 月是 赛迪顾问股份有限公司独立董事 2002 年 05 月 2021 年 12 月是 上海益倍管理咨询有限公司执行董事 2018 年 06 月否 北京用友企业管理研究所有限公司董事 2018 年 06 月否 北京德青源农业科技股份有限公司董事 2019 年 06 月否 北京合力清源管理咨询有限公司副董事长 2014 年 12 月否 北京合力清源科技有限公司董事 2011 年 12 月否 北京益诚寰宇科技有限公司执行董事 2019 年 10 月否 马永义航天宏图信息技术股份有限公司独立董事 2019 年 03 月 2025 年 03 月是 柴敏刚 廖良汉 恺讯企业管理咨询有限公司 管理合伙人 总裁 2015 年 10 月是 中勤万信会计师事务所副总经理 2015 年 06 月 2021 年 12 月是 启迪环境科技发展股份有限公司独立董事 2015 年 04 月 2021 年 05 月是 新经典文化股份有限公司独立董事 2020 年 02 月 2023 年 02 月是 北京热景生物技术股份有限公司独立董事 2020 年 05 月 2022 年 05 月是 云浪生青岛城维运营管理有限公司董事 2021 年 01 月否 只飞 汪少山 上海铎朵信息科技中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 2016 年 09 月否 河北雄安新区招标投标协会副会长 2021 年 03 月否 北京广联达才良科技有限公司董事长 2021 年 06 月否 北京水狸智能建筑科技有限公司董事长 2021 年 07 月否 上海同是科技股份有限公司董事 2020 年 06 月否 北京华清聚能能源管理有限责任公司董事 2020 年 10 月否 中国建筑业协会建筑供应链与劳务管理分会副会长 2019 年 09 月否 中国建筑学会建筑施工分会常务理事 2019 年 10 月否 中国施工企业管理协会常务理事 2021 年 10 月否 中国图学学会 BIM 专业委员会副主任 2021 年 08 月否 同济大学 - 广联达智能建造联合研究中心学术委员会 副主任 2020 年 12 月否 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 3 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 公司按照薪酬福利相关制度确定董事 监事及高级管理人员的薪酬标准 在公司领取报酬的董事 43

44 ( 不含独立董事 ) 监事 ( 不含不在公司任职的外聘监事 ) 高级管理人员的收入均为其从事管理及其他 工作的获得的收入 公司董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作, 每年年终根据公司经营业绩及个人绩 效情况执行对董事 监事及高级管理人员的考核评定程序, 并据此确定年度奖金的发放, 同时对薪酬执 行情况进行监督 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税前报酬总额 单位 : 万元 是否在公司关联方获取报酬 刁志中董事长男 58 现任 否 袁正刚董事 总裁男 48 现任 否 王爱华董事 高级副总裁男 46 现任 否 刘谦董事 高级副总裁男 48 现任 否 何平董事 高级副总裁 财务总监女 53 现任 否 吴佐民董事男 56 现任 否 郭新平独立董事男 58 现任 否 马永义独立董事男 56 现任 否 柴敏刚独立董事男 52 现任 否 王金洪监事会主席男 58 现任 否 廖良汉监事男 58 现任 否 王宁职工监事女 40 现任 否 李树剑高级副总裁 董事会秘书女 49 现任 否 云浪生高级副总裁男 59 现任 否 只飞高级副总裁男 41 现任 否 汪少山高级副总裁男 42 现任 否 合计 , 六 报告期内董事履行职责的情况 1 本报告期董事会情况 会议届次召开日期披露日期会议决议 第五届董事会第十次会议 第五届董事会第十一次会议 第五届董事会第十二次会议 2021 年 03 月 26 日 2021 年 03 月 30 日 2021 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 27 日 2021 年 07 月 12 日 2021 年 07 月 14 日 第五届董事会第十次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十一次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十二次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会 2021 年 08 月 20 日 2021 年 08 月 24 日 第五届董事会第十三次会议决议公告 ( ) 刊登于 44

45 第十三次会议 第五届董事会第十四次会议 第五届董事会第十五次会议 第五届董事会第十六会议 第五届董事会第十七次会议 第五届董事会第十八次会议 第五届董事会第十九次会议 2021 年 09 月 01 日 2021 年 09 月 02 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 18 日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 27 日 2021 年 11 月 24 日 2021 年 11 月 25 日 2021 年 12 月 17 日 2021 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 27 日 2021 年 12 月 28 日 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十四次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十五次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十六次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十七次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十八次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 第五届董事会第十九次会议决议公告 ( ) 刊登于 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 及巨潮资讯网 ( 2 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 董事出席董事会及股东大会的情况 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 刁志中 否 2 袁正刚 否 1 王爱华 否 1 刘谦 否 0 何平 否 2 吴佐民 否 2 郭新平 否 2 马永义 否 2 柴敏刚 否 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 3 董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议 45

46 4 董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内, 公司全体董事勤勉尽责, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规的要求开展工作, 关注公司规范运作和经营情况, 根据公司的实际情况, 对公司审议的各类事项作出科学 审慎决策, 在公司战略发展方面提出了很多宝贵的专业性建议, 积极维护公司和全体股东的合法权益 七 董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 战略委员会 审计委员会 成员情况 刁志中 袁正刚 刘谦 王爱华 何平 吴佐民 马永义 郭新平 袁正刚 召开会议次数 4 6 召开日期会议内容提出的重要意见和建议 2021 年 01 月 23 日 2021 年 04 月 18 日 2021 年 07 月 31 日 2021 年 10 月 24 日 2021 年 01 月 19 日 2021 年 03 月 11 日 2021 年 03 月 25 日 2021 年 04 月 26 日 2021 年 08 月 19 日 2021 年 10 月 16 日 听取市场洞察 经营分析 资本市场检视 投资检视汇报, 讨论战委会运作机制 听取市场洞察 经营分析 资本市场检视 投资检视汇报, 讨论开展碳计量业务研究的议题 听取市场洞察 经营分析 资本市场检视 投资检视汇报, 讨论造价咨询资质取消的影响和措施 听取市场洞察 经营分析 资本市场检视 投资检视汇报 2020 年年报审计第一次沟通 2020 年年报审计第二次沟通 审议 2020 年年度报告 续聘事务所 战委会作为公司治理的重要抓手之一, 建议优化战委会机制, 做到会前准备 会中高效 会后落地 建议后续关注碳计量 碳评价 碳交易的发展, 提前做相关的研究及业务技术储备 对于工程造价管理改革的相关状况, 建议公司提前布局, 打造适应市场化的运作模式 ; 建议关注 ESG 数据安全法等领域的进展情况 建议关注产业互联网平台运作的相关机制 建议关注合同负债 定制化收入确认等事项 建议关注信息系统建设相关内容 其他履行职责的情况 无 无 无 无 无 无 异议事项具体情况 ( 如有 ) 无 无 无 无 无 无 发表同意意见无无 审议 2021 年一季报发表同意意见无无 审议 2021 年半年度报告发表同意意见无无 审议 2021 年三季报发表同意意见无无 薪酬与柴敏刚 马永 年 02 月审议 2020 年高管履职情况 各位高管已完成年初设定无无 46

47 考核委员会 义 王爱华 05 日 绩效考核 目标, 绩效考核达标 ; 薪 酬发放情况符合公司相关 制度, 发表同意意见 2021 年 03 月 10 日 2021 年 08 月 14 日 2021 年 11 月 24 日 2021 年 12 月 17 日 2021 年 12 月 27 日 评定 2021 年高管薪酬 独董津贴 听取股权激励总体设计方案, 并交流意见 审议解锁 / 注销 2018 年 /2019 年限制性股票与期权的事项 审议解锁 / 注销 2020 年限制性股票与期权的事项 审议解锁 2020 年暂缓授予的限制性股票 授予 2021 年暂缓授予的限制性股票事项 建议合理设置高管的薪酬水平, 同意调整独立董事和外部监事津贴的方案 建议基于公司的自身情况, 配合薪酬体系的整体套改方案, 找到适合自己的股权激励方案 无 无 无 无 发表同意意见无无 发表同意意见无无 发表同意意见无无 八 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 九 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量 ( 人 ) 6,382 报告期末主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 3,104 报告期末在职员工的数量合计 ( 人 ) 9,486 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 9,486 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 0 销售人员 3,898 技术人员 3,933 财务人员 151 行政人员 1,067 运营人员 437 合计 9,486 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 1,464 47

48 本科 7,146 大专及以下 876 合计 9,486 2 薪酬政策 公司秉承 共创 共担 共享 的价值分配理念, 以业绩创造和责任贡献为价值评价原则, 持续完善优化薪酬体系, 激发员工的积极性和创造性, 牵引员工与公司共创 共担 共享发展成果 公司薪酬由 基础薪酬包 + 动态超额包 组成, 基础薪酬包主要由年薪与其他短期激励构成, 属于短期激励范畴 ; 动态超额包主要由 G-TUP 激励计划 (Glodon Time Unit Plan) 和股权激励构成, 属于中长期激励范畴 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求报告期内, 公司职工薪酬总额 323, 万元, 其中计入营业总成本的金额为 288, 万元, 占公司成本总额的 58.80% 职工薪酬是营业总成本的主要项目, 公司利润对职工薪酬变化较为敏感 公司核心技术人员共计 2933 人, 占公司员工人数的 30.92%, 核心技术人员薪酬占比 34.47% 3 培训计划 公司根据岗位序列及员工职级的不同, 因岗制宜, 制定了分层次分专业 横纵结合的培训计划 从横向来看, 产品运营岗, 通过开展内部学习 + 案例研讨, 外部专家授课, 集团高管一对一带教等方式, 快速提升产品经理的产品设计 孵化和运营能力 ; 技术研发岗, 通过 TOT 培养体系, 提升研发应届生工作能力 ; 开展以任职资格标准为牵引, 采用 课程学习 + 教练带教 + 实战模拟 的培养方式, 提升研发经理的研发管理能力 ; 架构师岗位, 重点导入领域驱动设计架构理论模型, 提升其架构设计能力 ; 销售渠道岗, 通过集团及业务线的分层培养体系, 实现业务能力和管理能力的提升, 初步探索销售管培生项目, 专注基础培养体系设计, 提升销售管理能力及一线作战能力 ; 对于新员工群体, 举办十余期企业文化培训, 使新人快速融入, 充分理解公司业务与使命担当 从纵向来看, 对于管理干部岗, 培训计划涵盖了从高层到基层干部的多个项目, 通过高管研习会 高管研学等内外部培训, 帮助高层管理者开拓眼界, 学习先进, 提升战略思考能力及战略落地能力 ; 中高层干部的 DOD 训练营通过悟文习武, 共识方向, 提升认知, 提振对目标的信心 ; 总经理训练营, 聚焦年度目标, 强化战略管理 项目及流程管理的能力 ; 中层训练营, 通过聚焦业务痛点, 识别关键能力和实战设计, 促进业务发展, 并推出新任干部转身计划, 助力快速适岗与融入 ; 基层干部通过多渠道多种形式的培养, 提升新任的快速适岗, 促进在岗的实践水平 48