目 录 一 市 场 总 结... 4 二 公 司 点 评... 4 ( 一 ) 星 河 生 物 ( SZ): 意 向 投 资 质 子 治 疗 公 司 Protom, 扩 展 放 射 治 疗 产 业 ( 张 文 录 ) 质 子 治 疗 是 最 具 前 景 的 肿 瘤 精 准

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1 行 业 研 究 证 券 研 究 报 告 医 药 生 物 2016 年 06 月 14 日 行 业 周 报 医 药 生 物 医 药 生 物 行 业 周 报 : 关 注 精 准 医 疗 与 核 医 学 行 业 的 长 期 投 资 价 值 行 业 评 级 推 荐 评 级 变 动 维 持 一 市 场 总 结 上 周 二 大 涨 之 后,A 股 连 续 6 个 交 易 日 横 盘 窄 幅 震 荡, 盘 面 交 投 清 淡, 能 量 乏 力 申 万 医 药 生 物 指 数 低 于 沪 深 300 指 数 0.31 个 百 分 点, 低 于 证 800 指 数 0.31 个 百 分 点 各 二 级 板 块 均 下 跌 二 公 司 点 评 ( 一 ) 星 河 生 物 ( SZ): 意 向 投 资 质 子 治 疗 公 司 Protom, 扩 展 放 射 治 疗 产 业 质 子 治 疗 是 最 具 前 景 的 肿 瘤 精 准 医 学 治 疗 手 段, 二 小 型 质 子 治 疗 设 备 以 其 成 本 优 势, 是 肿 瘤 放 疗 发 展 的 大 方 向 星 河 生 物 配 套 融 资 预 计 7 月 份 完 成, 期 待 募 集 后 在 放 疗 服 务 领 域 取 得 更 大 的 突 破 我 们 给 予 强 烈 推 荐 评 级 ( 二 ) 冠 昊 生 物 (300238): 及 时 应 对 行 业 变 化, 调 整 非 公 开 发 行 金 额 在 国 家 叫 停 了 免 疫 细 胞 治 疗 的 临 床 应 用 的 大 背 景 下, 缩 减 发 行 股 份 数 量, 减 少 对 公 司 未 来 业 绩 摊 薄, 我 们 继 续 坚 定 看 好 公 司 投 资 价 值, 维 持 强 烈 推 荐 评 级 三 行 业 点 评 美 股 细 胞 免 疫 治 疗 研 发 企 业 Juno 和 Kite 周 一 双 双 大 涨 10% 点 评 试 验 数 据 证 明 了 CAR-T 疗 法 的 有 效 性, 而 我 们 长 期 跟 踪 并 看 好 看 好 国 内 精 准 医 疗 板 块, 随 着 市 场 对 相 关 新 技 术 新 方 向 不 断 认 知 和 研 究, 有 利 于 维 持 该 板 块 长 期 投 资 价 值 四 特 色 研 究 微 点 生 物 (835054): 以 生 物 芯 片 为 核 心 技 术 的 POCT 研 发 企 业 公 司 是 领 先 的 生 物 芯 片 研 发 公 司, 在 医 学 领 域 公 司 有 微 流 控 免 疫 检 测 类 POCT 产 品 (mlabs) 和 微 流 控 电 化 学 检 测 类 POCT 产 品 (qlabs) -15% -31% -46% 证 券 分 析 师 证 券 分 析 师 : 宋 凯 执 业 编 号 :S 电 话 : 邮 箱 :songkai@hcyjs.com 证 券 分 析 师 : 张 文 录 执 业 编 号 :S 电 话 : 邮 箱 :zhangwenlu@hcyjs.com 证 券 分 析 师 : 邱 旻 执 业 编 号 :S 电 话 : 邮 箱 :qiumin@hcyjs.com 联 系 人 : 王 逸 萌 电 话 : 邮 箱 :wangyimeng@hcyjs.com 联 系 人 : 孙 渊 电 话 : 邮 箱 :sunyuan@hcyjs.com 联 系 人 : 李 明 蔚 电 话 : 邮 箱 :limingwei@hcyjs.com 行 业 表 现 对 比 图 ( 近 12 个 月 ) 0% ~ 沪 深 300 医 药 生 物 相 关 研 究 报 告 医 药 生 物 行 业 报 告 :IVD 行 业 周 报 ( 第 6 期 ): 重 申 IVD 行 业 投 资 逻 辑, 关 注 ASCO 大 会 精 准 医 学 华 创 医 药 生 物 行 业 周 报 ( 第 48 期 ): 关 注 IVD 行 业 投 资 机 会 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 未 经 许 可, 禁 止 转 载

2 目 录 一 市 场 总 结... 4 二 公 司 点 评... 4 ( 一 ) 星 河 生 物 ( SZ): 意 向 投 资 质 子 治 疗 公 司 Protom, 扩 展 放 射 治 疗 产 业 ( 张 文 录 ) 质 子 治 疗 是 最 具 前 景 的 肿 瘤 精 准 医 学 小 型 质 子 治 疗 设 备 具 有 低 成 本 优 势, 是 肿 瘤 放 疗 发 展 大 方 向 投 资 建 议 风 险 提 示... 5 ( 二 ) 冠 昊 生 物 (300238): 及 时 应 对 行 业 变 化, 调 整 非 公 开 发 行 金 额 ( 宋 凯 ) 背 景 介 绍 调 整 发 行 金 额, 及 时 应 对 行 业 变 化 缩 减 发 行 股 份 数 量, 减 少 对 公 司 未 来 业 绩 摊 薄 发 行 价 保 持 不 变 披 露 了 证 监 会 第 一 次 反 馈 意 见 之 回 复 的 公 告... 6 三 行 业 点 评... 6 美 股 细 胞 免 疫 治 疗 研 发 企 业 Juno 和 Kite 周 一 双 双 大 涨 10% 点 评 ( 宋 凯 / 王 逸 萌 )... 6 四 特 色 研 究... 6 微 点 生 物 (835054): 以 生 物 芯 片 为 核 心 技 术 的 POCT 研 发 企 业 ( 王 逸 萌 )... 6 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 2

3 图 表 目 录 图 表 1 上 周 行 业 整 体 走 势... 4 图 表 2 上 周 各 二 级 板 块 走 势... 4 图 表 3 公 司 股 权 结 构... 7 图 表 4 公 司 主 要 产 品... 7 图 表 5 公 司 mlabs 产 品 与 市 场 内 主 要 参 与 者 比 较... 9 图 表 6 公 司 收 入 及 净 利 润 情 况... 9 图 表 7 公 司 mlabs 系 列 产 品 销 售 快 速 增 长 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 3

4 一 市 场 总 结 上 周 二 大 涨 之 后,A 股 连 续 6 个 交 易 日 横 盘 窄 幅 震 荡, 收 出 6 个 小 十 字 K 线, 恰 逢 端 午 节 即 将 来 临, 一 些 资 金 选 择 落 袋 为 安, 盘 面 交 投 清 淡, 能 量 乏 力 申 万 医 药 生 物 指 数 低 于 沪 深 300 指 数 0.31 个 百 分 点, 低 于 证 800 指 数 0.31 个 百 分 点 各 二 级 均 有 下 跌, 依 次 为 中 药 (-0.45%) 化 学 制 药 (-0.73) 生 物 制 品 (-0.86%) 医 疗 器 械 (-1.11%) 医 疗 服 务 (-1.12%) 医 药 商 业 (-1.55%) 图 表 1 上 周 行 业 整 体 走 势 资 料 来 源 : wind 华 创 证 券 图 表 2 上 周 各 二 级 板 块 走 势 资 料 来 源 : 华 创 证 券 二 公 司 点 评 ( 一 ) 星 河 生 物 ( SZ): 意 向 投 资 质 子 治 疗 公 司 Protom, 扩 展 放 射 治 疗 产 业 ( 张 文 录 ) 事 项 : 公 司 拟 以 1100 万 美 元 现 金 认 购 香 港 GSL 公 司 新 发 行 的 7,500 股 股 份, 增 资 后 公 司 约 持 有 GSL 公 司 43% 的 股 权 GSL 于 2015 年 8 月 起 出 资 购 买 了 美 国 质 子 治 疗 设 备 公 司 Protom25% 的 股 权, 从 而 公 司 间 接 持 有 美 国 Protom 公 司 10% 以 上 股 份 Protom 成 立 于 2008 年, 是 先 进 的 质 子 放 疗 设 备 生 产 企 业, 其 主 打 产 品 Radiance330 质 子 治 疗 系 统 已 于 2014 年 获 得 美 国 FDA 认 证, 正 在 被 麻 省 总 医 院 选 中 用 于 质 子 治 疗 中 心 建 设 主 要 观 点 1. 质 子 治 疗 是 最 具 前 景 的 肿 瘤 精 准 医 学 第 一, 优 良 的 放 射 物 理 学 特 性,X γ 射 线 具 有 穿 透 性 能 强 剂 量 分 布 好 局 部 剂 量 高 旁 散 射 少 半 影 小 等 特 征, 尤 其 对 于 治 疗 有 重 要 组 织 器 官 包 绕 的 肿 瘤 和 深 层 肿 瘤 更 加 显 示 出 较 大 的 优 越 性, 特 别 适 合 手 术 难 度 大 的 肿 瘤 第 二, 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 4

5 精 准 放 疗,X 和 γ 射 线 对 正 常 组 织 损 伤 较 大, 质 子 优 势 主 要 指 Bragg( 博 拉 格 ) 峰, 如 定 位 导 弹 精 确 制 导 第 三, 优 秀 的 生 物 物 理 学 特 性, 常 规 x 射 线 对 肿 瘤 的 损 伤 轻, 敏 感 性 较 差, 肿 瘤 对 质 子 敏 感 性 极 强, 可 以 替 代 对 X 和 γ 射 线 不 敏 感 的 肿 瘤 ; 第 四, 几 乎 所 有 实 体 肿 瘤 都 适 用 详 见 华 创 医 药 肿 瘤 系 列 报 告 之 二 : 肿 瘤 放 射 医 疗 市 场 2. 小 型 质 子 治 疗 设 备 具 有 低 成 本 优 势, 是 肿 瘤 放 疗 发 展 大 方 向 目 前 全 球 提 供 小 型 质 子 设 备 的 公 司 中 Protom 是 全 球 第 一 个 运 营 设 备 的 公 司 Radiance330 可 以 提 供 一 到 三 个 治 疗 室 的 配 置, 减 少 了 治 疗 准 备 时 间, 提 高 设 备 利 用 率, 经 济 性 良 好, 降 低 治 疗 费 用, 这 是 质 子 治 疗 能 够 快 速 发 展 最 重 要 的 原 因 之 一 3. 投 资 建 议 预 计 配 套 融 资 7 月 份 完 成, 总 股 本 将 增 至 2.83 亿 股, 期 待 募 集 后 在 放 疗 服 务 领 域 取 得 更 大 的 突 破 考 虑 股 本 摊 薄, 不 考 虑 收 购 医 疗 服 务, 预 计 年 净 利 润 1.20/1.50/1.90 亿 元, 对 应 EPS0.42/0.53/0.67 元, 对 应 PE 为 59/47/37 倍, 维 持 强 烈 推 荐 的 投 资 评 级 4. 风 险 提 示 玛 西 普 销 售 不 达 预 期 ; 菌 类 业 务 盈 利 能 力 下 降 ( 二 ) 冠 昊 生 物 (300238): 及 时 应 对 行 业 变 化, 调 整 非 公 开 发 行 金 额 ( 宋 凯 ) 事 件 : 公 司 公 告, 将 此 次 重 大 资 重 组 中 配 套 融 资 部 分 金 额 由 6 亿 元 变 为 4.5 亿 元 对 应 的 发 行 股 份 数 量 由 约 1522 万 股 调 整 为 1142 万 股 发 行 价 格 不 变 结 论 : 继 续 坚 定 看 好 公 司 投 资 价 值, 维 持 强 烈 推 荐 评 级 点 评 : 1. 背 景 介 绍 此 次 重 大 资 产 重 组, 公 司 的 募 投 项 目 包 括 : 第 一, 收 购 珠 海 祥 乐 全 部 股 权, 对 价 6 亿 元, 其 中 3 亿 元 通 过 发 行 股 份 形 式 购 买 资 产, 另 外 3 亿 元 通 过 配 套 融 资 支 付 现 金 第 二, 细 胞 业 务 运 营 平 台, 拟 投 入 2.8 亿 元, 通 过 配 套 融 资 实 施 第 三,2000 万 元 支 付 本 次 交 易 费 用, 通 过 配 套 融 资 实 施 所 以 公 司 融 资 总 规 模 9 亿 元, 其 中 3 亿 元 为 发 行 股 份 购 买 资 产,6 亿 元 配 套 融 资 此 次 公 告 对 发 行 量 和 募 投 项 目 进 行 了 调 整, 细 胞 业 务 运 营 平 台 的 投 入 资 金 从 2.8 亿 元 调 整 为 1.3 亿 元 同 时 非 公 开 发 行 对 象 由 4 位 减 少 为 3 位 整 体 发 行 股 份 数 量 ( 包 括 购 买 资 产 和 配 套 融 资 ) 由 万 股, 减 少 为 约 1903 万 股 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 5

6 2. 调 整 发 行 金 额, 及 时 应 对 行 业 变 化 在 公 司 发 布 了 重 大 资 产 重 组 公 告 之 后, 国 家 叫 停 了 免 疫 细 胞 治 疗 的 临 床 应 用, 在 未 来 一 段 时 间 内, 免 疫 细 胞 治 疗 技 术 无 法 贡 献 收 入 和 现 金 流 公 司 此 次 压 缩 了 对 细 胞 技 术 业 务 运 营 平 台 的 投 资 金 额, 体 现 出 对 于 行 业 变 化 的 敏 锐 反 应 3. 缩 减 发 行 股 份 数 量, 减 少 对 公 司 未 来 业 绩 摊 薄 鉴 于 行 业 监 管 趋 严, 免 疫 细 胞 技 术 未 来 一 段 时 间 内 无 法 贡 献 收 入 和 现 金 流, 此 次 压 缩 该 项 业 务 的 募 集 金 额 同 时 减 少 股 份 发 行 数 量, 由 约 2284 万 股 减 少 为 1903 万 股, 减 少 了 将 近 17% 对 公 司 总 股 本 的 稀 释 比 例 从 9.2% 下 降 为 约 7.7% 4. 发 行 价 保 持 不 变 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 和 配 套 融 资 发 行 价 均 为 元, 保 持 不 变, 按 照 昨 日 收 盘 价 元 计 算, 目 前 处 于 倒 挂 状 态 公 司 高 管 参 与 此 次 配 套 融 资, 显 示 了 对 于 公 司 未 来 发 展 前 景 的 巨 大 信 心 5. 披 露 了 证 监 会 第 一 次 反 馈 意 见 之 回 复 的 公 告 公 司 积 极 推 进 重 大 资 产 重 组 的 进 度, 目 前 已 经 在 规 定 的 时 限 内 公 布 了 证 监 会 的 反 馈 意 见 的 回 复 公 告, 此 次 调 整 发 行 金 额 不 会 改 变 对 于 公 司 重 大 资 产 重 组 时 间 表 的 预 期 三 行 业 点 评 美 股 细 胞 免 疫 治 疗 研 发 企 业 Juno 和 Kite 周 一 双 双 大 涨 10% 点 评 ( 宋 凯 / 王 逸 萌 ) 事 件 6 月 6 日 美 股 细 胞 免 疫 治 疗 研 发 企 业 Juno 和 Kite 分 别 大 涨 10.48% 10.25% 这 与 他 们 周 末 在 第 52 届 美 国 临 床 肿 瘤 学 会 (ASCO) 上 公 布 的 临 床 试 验 进 展 密 切 相 关 主 要 观 点 1. 试 验 数 据 再 一 次 证 明 了 CAR-T 疗 法 在 血 液 肿 瘤 上 的 惊 人 效 果 此 次 ASCO 大 会 上,Juno 和 Kite 更 新 了 其 最 新 研 究 数 据 总 体 来 说, 两 家 公 司 公 布 的 最 新 数 据 证 实 了 CAR-T 治 疗 血 液 肿 瘤 的 惊 人 效 果 是 可 重 复 的, 技 术 上 是 稳 定 的 2.Juno Kite 这 样 的 研 发 型 公 司 在 新 产 品 上 市 前 都 处 于 亏 损 状 态, 其 股 价 的 驱 动 因 素 主 要 来 自 临 床 试 验 的 突 破 性 进 展, 这 也 是 其 核 心 技 术 的 价 值 的 体 现 国 内 细 胞 免 疫 治 疗 行 业 停 止 收 费 项 目, 政 策 收 紧, 是 对 真 正 从 事 先 进 技 术 研 究 公 司 的 利 好, 将 引 导 资 本 向 这 些 符 合 临 床 技 术 发 展 趋 势 的 领 域 投 入 我 们 看 好 CAR-T TCR-T 等 先 进 细 胞 免 疫 治 疗 技 术 的 发 展 和 未 来 应 用 前 景 3. 我 们 长 期 跟 踪 并 看 好 国 内 精 准 医 疗 板 块, 并 在 周 初 的 IVD 行 业 周 报 中 提 示 了 相 关 信 息 我 们 认 为 随 着 市 场 对 相 关 新 技 术 新 方 向 的 不 断 认 知 和 研 究, 贴 标 签 式 的 炒 作 趋 势 将 减 弱, 市 场 会 更 加 细 致 的 对 相 关 标 的 的 技 术 含 量 研 发 进 展 未 来 前 景 和 合 规 性 加 以 区 分, 有 利 于 保 持 精 准 医 疗 板 块 的 长 期 投 资 价 值 4. 建 议 投 资 者 短 期 内 关 注 安 科 生 物 佐 力 药 业 香 雪 制 药 达 安 基 因 西 陇 科 学 冠 昊 生 物 等 相 关 标 的 的 投 资 机 会 四 特 色 研 究 微 点 生 物 (835054): 以 生 物 芯 片 为 核 心 技 术 的 POCT 研 发 企 业 ( 王 逸 萌 ) 公 司 简 介 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 6

7 微 点 生 物 成 立 于 2006 年, 公 司 总 部 位 于 美 国 硅 谷, 中 国 总 部 于 2007 年 设 立 在 深 圳 公 司 是 领 先 的 生 物 芯 片 研 发 公 司, 致 力 于 以 MEMS(Micro-Electro-Mechanical System, 即 微 电 子 机 械 ) 技 术 为 基 础 的 Lab on a Chip 系 列 产 品 的 研 发 生 产 和 产 品 销 售 在 医 学 领 域, 公 司 的 POCT 检 测 仪 器 和 诊 断 芯 片 为 血 管 类 疾 病 肿 瘤 急 诊 手 术 及 治 疗 过 程 的 早 期 诊 断 及 过 程 监 控 提 供 了 高 效 安 全 精 准 低 成 本 的 解 决 方 案 股 权 结 构 公 司 目 前 无 控 股 股 东, 持 股 5% 以 上 股 东 包 括 山 景 投 资 张 囡 深 创 投 开 物 创 投 KHC 严 萍 宜 等, 大 部 分 为 创 业 投 资 企 业 公 司 主 要 创 始 人 董 事 长 严 萍 宜 除 了 直 接 持 有 公 司 股 份 外, 还 通 过 山 景 投 资 微 流 控 创 投 间 接 持 有 公 司 股 份, 是 公 司 的 实 际 控 制 人 公 司 股 东 张 囡 黄 海 涛 山 景 投 资 微 流 控 创 投 香 港 波 特 曼 是 严 萍 宜 的 一 致 行 动 人 图 表 3 公 司 股 权 结 构 资 料 来 源 : 公 开 转 让 说 明 书, 华 创 证 券 公 司 目 前 拥 有 3 家 全 资 子 公 司, 微 点 核 芯 主 要 为 公 司 mlabs 和 qlabs 系 列 检 测 仪 器 软 件 平 台 的 开 发 和 销 售 ; 微 点 香 港 主 要 从 事 系 列 微 流 控 生 物 诊 断 芯 片 和 检 测 仪 的 研 发 制 造 及 销 售 ; 微 点 美 国 主 要 负 责 检 测 试 剂 卡 的 研 发 及 mlabs 系 列 检 测 试 剂 卡 原 材 料 的 前 处 理 主 要 产 品 公 司 主 要 产 品 分 为 两 大 类 : 微 流 控 免 疫 检 测 类 POCT 产 品 (mlabs) 和 微 流 控 电 化 学 检 测 类 POCT 产 品 (qlabs), 每 类 产 品 分 别 由 相 应 的 检 测 平 台 及 配 套 生 物 检 测 卡 组 成 mlabs 系 列 微 流 控 检 测 试 剂 卡 采 用 荧 光 分 子 探 针 免 疫 微 流 控 检 测 技 术, 使 其 可 以 达 到 实 验 室 大 型 化 学 发 光 免 疫 分 析 仪 的 诊 断 精 确 度 及 灵 敏 度 公 司 是 全 球 继 Alere 公 司 之 后, 第 二 家 自 主 研 发 掌 握 免 疫 荧 光 微 流 控 诊 断 检 测 试 剂 卡 技 术 的 公 司, 填 补 国 内 技 术 空 白, 具 有 较 高 的 竞 争 优 势 该 系 列 已 上 市 产 品 有 6 款 主 要 用 于 心 脏 标 志 物 检 测, 同 时 在 研 项 目 包 括 LP-PLA2( 中 风 标 记 物 ) AMH( 女 性 卵 巢 功 能 评 估 ) 激 素 6 项 组 合 ( 不 孕 不 育 的 治 疗 指 导 ) 和 CRP ( 炎 症 检 测 ) qlabs 系 列 产 品 则 利 用 先 进 的 微 型 生 物 传 感 器 技 术, 可 以 实 现 血 液 的 快 速 检 测, 目 前 已 上 市 的 2 款 产 品 均 用 于 检 测 患 者 的 凝 血 状 态, 在 研 产 品 包 括 ACT( 内 源 性 凝 血 因 子 ) PT APTT 血 糖 血 脂 检 测 及 CRP 图 表 4 公 司 主 要 产 品 检 测 平 台 配 套 检 测 试 剂 卡 检 测 用 途 免 疫 荧 光 微 流 控 快 速 定 量 检 测 仪 D 二 聚 体 (D-Dimer) 检 D-Dimer 是 深 静 脉 血 栓 (DVT) 肺 栓 塞 (PE) 弥 漫 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 7

8 (mlabs) 检 测 时 间 为 4-10 分 钟 电 化 学 凝 血 检 测 仪 (qlabs) 检 测 时 间 为 1-2 分 钟 测 试 剂 卡 B 型 纳 尿 肽 (BNP) 定 量 检 测 试 剂 卡 肌 钙 蛋 白 I(Troponin-I) 定 量 检 测 试 剂 卡 降 钙 素 原 (PCT) 定 量 检 测 试 剂 卡 心 梗 三 联 (TNI-CKMBMYO) 定 量 检 测 试 剂 卡 N 端 B 型 钠 尿 肽 (NT-proBNP) 定 量 检 测 试 剂 卡 凝 血 酶 原 时 间 检 测 卡 (PT/INR) 性 血 管 内 凝 血 (DIC) 的 关 键 指 标 主 要 用 于 排 除 肺 栓 塞 (PE) 弥 漫 性 血 管 内 凝 血 (DIC) 的 早 期 诊 断 及 动 态 监 测 手 术 前 后 血 栓 检 查 以 及 溶 栓 治 疗 效 果 监 测 等 BNP 是 充 血 性 心 力 衰 竭 诊 断 的 标 志 物, 可 诊 断 早 期 心 力 衰 竭 及 危 险 分 层 Troponin-I 是 诊 断 心 肌 梗 死 (AMI) 的 首 选 标 志 物, 可 用 于 AMI 的 早 期 诊 断 轻 微 心 肌 损 伤 及 小 灶 性 心 梗 的 检 测 急 性 冠 状 动 脉 综 合 症 (ACS) 的 早 期 诊 断 及 危 险 分 层 和 动 态 治 疗 跟 踪 PCT 与 感 染 和 浓 度 血 症 的 相 关 性 很 高, 可 作 为 诊 断 和 鉴 别 严 重 细 菌 感 染 的 生 物 标 记 物 目 前 已 被 推 荐 用 于 细 菌 感 染 性 脓 毒 症 的 诊 断 分 层 治 疗 监 测 和 预 后 评 估, 以 及 指 导 抗 生 素 的 使 用 和 监 测 治 疗 效 果 心 梗 三 联 指 肌 钙 蛋 白 (TnI) 肌 酸 激 酶 同 工 酶 (CKMB) 肌 红 蛋 白 (Myo) 三 种 心 肌 受 损 的 标 志 物 由 于 Myo TnI CK-MB 释 放 的 时 间 是 不 同 的, 同 时 快 速 测 定 三 种 标 志 物, 可 以 更 准 确 的 判 断 心 梗 是 否 发 生 以 及 心 梗 发 生 后 病 程 所 处 的 阶 段, 较 单 独 测 定 更 方 便, 更 快 速, 有 利 于 对 诊 疗 结 果 做 出 更 准 确 的 分 析 和 判 断 NT-proBNP 是 心 衰 标 志 物, 可 用 于 心 衰 的 早 期 诊 断 和 危 险 分 层, 特 别 是 对 呼 吸 困 难 患 者 进 行 鉴 别 诊 断 凝 血 酶 原 时 间 及 国 际 标 准 化 比 值, 用 于 检 测 血 液 中 的 凝 血 指 标, 以 防 止 抗 凝 剂 使 用 不 足 或 使 用 过 度 带 来 的 危 险 是 心 脑 血 管 疾 病 的 高 危 人 群, 慢 病 管 理 和 个 性 化 用 药 的 必 备 设 备 PT/APTT/FIB/TT 四 联 检 测 卡 凝 血 四 项 检 测, 用 于 急 诊, 临 床 实 验 室 以 及 术 前 / 书 中 / 术 后 的 凝 血 监 测 资 料 来 源 : 公 开 转 让 说 明 书, 华 创 证 券 销 售 模 式 从 2015 年 起, 公 司 全 部 销 售 均 采 用 经 销 商 分 销 模 式, 采 用 诊 断 仪 器 + 诊 断 试 剂 的 组 合 销 售 模 式, 由 公 司 投 放 仪 器, 并 由 此 带 动 配 套 诊 断 试 剂 的 销 售 分 产 品 看,mLabs 设 备 及 配 套 检 测 试 剂 卡 主 要 销 售 终 端 为 国 内 三 甲 医 院 ;qlabs 产 品 中 适 用 于 动 物 检 测 的 面 向 国 内 市 场, 适 用 于 人 体 凝 血 指 标 检 测 的 面 向 海 外 市 场, 主 要 客 户 为 诊 所 药 店 养 老 机 构 及 病 患 家 庭 行 业 情 况 POCT, 即 使 现 场 检 测, 在 患 者 身 边 采 样 分 析 并 快 速 得 到 检 验 结 果, 是 IVD 行 业 中 发 展 最 快 的 细 分 子 行 业 之 一 POCT 常 用 的 分 析 技 术 包 括 干 化 学 测 定 免 疫 测 定 生 物 传 感 技 术 生 物 芯 片 技 术 等, 其 中 生 物 芯 片 也 称 为 Labs-on-a-Chip, 简 单 的 说 是 将 生 化 检 测 的 基 本 功 能 微 缩 到 几 平 方 厘 米 大 小 的 芯 片 上, 是 领 域 中 最 前 沿 的 技 术 由 于 POCT 的 便 捷 和 快 速 检 测 性 质, 主 要 应 用 于 医 院 检 验 科 心 内 科 急 诊 科 麻 醉 科 和 ICU 等, 同 时 也 用 于 社 区 门 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 8

9 诊 个 人 家 庭 自 检 疫 情 控 制 现 场 监 督 执 法 等 目 前 全 球 POCT 免 疫 诊 断 市 场 主 要 参 与 者 为 罗 氏 Alere, 国 内 参 与 者 为 万 孚 生 物 基 蛋 生 物 和 公 司 公 司 产 品 性 能 稳 定 检 测 结 果 准 确, 具 备 系 列 产 品 发 展 空 间, 但 由 于 进 入 市 场 较 晚, 目 前 正 处 于 品 牌 建 立 期 图 表 5 公 司 mlabs 产 品 与 市 场 内 主 要 参 与 者 比 较 罗 氏 Cobas h 232 Cardiac Alere Triage 微 点 生 物 mlabs 技 术 原 理 胶 体 金 微 流 控 荧 光 微 流 控 万 孚 生 物 干 式 荧 光 免 疫 层 析 法 基 蛋 生 物 干 式 荧 光 免 疫 层 析 法 定 性 / 定 量 半 定 量 精 确 定 量 精 确 定 量 半 定 量 半 定 量 检 测 速 度 8-12 分 钟 15 分 钟 4-10 分 钟 分 钟 分 钟 灵 敏 度 TnI 0.16ng/ml TnI 0.05g/ml TnI 0.02ng/ml TnI 0.1ng/ml TnI 0.1ng/ml 稳 定 性 <20% <10% <10% <20% <20% 资 料 来 源 : 公 开 转 让 说 明 书, 华 创 证 券 公 司 业 绩 公 司 2015 年 实 现 营 收 5852 万 元, 已 连 续 3 年 实 现 高 速 增 长,CAGR 高 达 150%, 但 由 于 产 品 研 发 产 品 产 业 化 及 试 产 需 要 前 期 投 入 较 多, 同 时 公 司 产 品 处 于 推 广 阶 段, 产 销 量 处 于 较 低 水 平, 目 前 公 司 仍 处 于 亏 损 状 态 分 产 品 看,mLabs 定 量 荧 光 免 疫 检 测 仪 及 试 剂 主 要 是 国 内 销 售,qLabs 电 化 学 检 测 仪 及 试 剂 主 要 是 出 口 销 售 mlabs 系 列 产 品 销 售 收 入 及 占 比 大 幅 提 升, 主 要 是 由 于 设 备 在 亿 元 装 机 量 明 显 提 升, 同 时 单 台 产 量 不 断 提 升 带 来 的 试 剂 收 入 大 大 提 升 图 表 6 公 司 收 入 及 净 利 润 情 况 资 料 来 源 : WIND, 华 创 证 券 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 9

10 图 表 7 公 司 mlabs 系 列 产 品 销 售 快 速 增 长 资 料 来 源 : WIND, 华 创 证 券 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 10

11 生 物 医 药 组 分 析 师 介 绍 华 创 证 券 首 席 分 析 师 : 宋 凯 北 京 化 工 大 学 工 学 硕 士 曾 任 职 于 天 相 投 资 中 邮 证 券 东 兴 证 券 2015 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 高 级 分 析 师 : 张 文 录 军 事 医 学 科 学 院 与 吉 林 大 学 理 学 硕 士 曾 任 职 于 双 鹤 药 业 中 富 投 资 东 兴 证 券 2015 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 分 析 师 : 邱 旻 日 本 东 京 大 学 技 术 经 营 战 略 学 硕 士, 药 学 学 士 曾 任 职 于 东 兴 证 券 2015 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 分 析 师 : 王 逸 萌 美 国 密 歇 根 州 立 大 学 理 学 博 士 2015 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 分 析 师 : 孙 渊 中 国 药 科 大 学 理 学 硕 士 曾 任 职 于 西 京 医 院 默 沙 东 投 资 有 限 公 司 2016 年 加 入 华 创 证 券 研 究 所 华 创 证 券 机 构 销 售 通 讯 录 地 区 姓 名 职 务 办 公 电 话 企 业 邮 箱 崔 文 涛 销 售 副 总 监 cuiwentao@hcyjs.com 北 京 机 构 销 售 部 广 深 机 构 销 售 部 翁 波 销 售 经 理 wengbo@hcyjs.com 温 雪 姣 销 售 经 理 wenxuejiao@hcyjs.com 郭 赛 赛 销 售 助 理 guosaisai@hcyjs.com 张 娟 销 售 总 监 zhangjuan@hcyjs.com 郭 佳 高 级 销 售 经 理 guojia@hcyjs.com 张 昱 洁 高 级 销 售 经 理 zhangyujie@hcyjs.com 王 栋 高 级 销 售 经 理 wangdong@hcyjs.com 汪 丽 燕 销 售 经 理 wangliyan@hcyjs.com 简 佳 销 售 副 总 监 jianjia@hcyjs.com 李 茵 茵 高 级 销 售 经 理 liyinyin@hcyjs.com 上 海 机 构 销 售 部 杜 婵 媛 高 级 销 售 经 理 duchanyuan@hcyjs.com 沈 晓 瑜 销 售 经 理 shenxiaoyu@hcyjs.com 张 佳 妮 销 售 经 理 zhangjiani@hcyjs.com 范 婕 销 售 助 理 fanjie@hcyjs.com 石 露 副 总 监 shilu@hcyjs.com 非 公 募 业 务 发 展 部 陈 红 宇 销 售 经 理 chenhongyu@hcyjs.com 柯 任 销 售 经 理 keren@hcyjs.com 陈 晨 销 售 经 理 chenchen@hcyjs.com 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 11

12 华 创 行 业 公 司 投 资 评 级 体 系 ( 基 准 指 数 沪 深 300) 公 司 投 资 评 级 说 明 : 强 推 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 20% 以 上 ; 推 荐 : 预 期 未 来 6 个 月 内 超 越 基 准 指 数 10%-20%; 中 性 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 变 动 幅 度 在 -10%-10% 之 间 ; 回 避 : 预 期 未 来 6 个 月 内 相 对 基 准 指 数 跌 幅 在 10%-20% 之 间 行 业 投 资 评 级 说 明 : 推 荐 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 涨 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 ; 中 性 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 变 动 幅 度 相 对 基 准 指 数 -5%-5%; 回 避 : 预 期 未 来 3-6 个 月 内 该 行 业 指 数 跌 幅 超 过 基 准 指 数 5% 以 上 分 析 师 声 明 每 位 负 责 撰 写 本 研 究 报 告 全 部 或 部 分 内 容 的 研 究 分 析 师 在 此 作 以 下 声 明 : 分 析 师 撰 写 本 报 告 是 基 于 可 靠 的 已 公 开 信 息, 准 确 表 述 了 分 析 师 的 个 人 观 点 ; 分 析 师 在 本 报 告 中 对 所 提 及 的 证 券 或 发 行 人 发 表 的 任 何 建 议 和 观 点 均 准 确 地 反 映 了 其 个 人 对 该 证 券 或 发 行 人 的 看 法 和 判 断 ; 分 析 师 对 任 何 其 他 券 商 发 布 的 所 有 可 能 存 在 雷 同 的 研 究 报 告 不 负 有 任 何 直 接 或 者 间 接 的 可 能 责 任 免 责 声 明 本 报 告 仅 供 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 客 户 使 用 本 公 司 不 会 因 接 收 人 收 到 本 报 告 而 视 其 为 客 户 本 报 告 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料, 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 并 不 构 成 本 公 司 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 本 报 告 所 载 信 息 均 为 个 人 观 点, 并 不 构 成 对 所 涉 及 证 券 的 个 人 投 资 建 议, 也 未 考 虑 到 个 别 客 户 特 殊 的 投 资 目 标 财 务 状 况 或 需 求 客 户 应 考 虑 本 报 告 中 的 任 何 意 见 或 建 议 是 否 符 合 其 特 定 状 况 本 文 中 提 及 的 投 资 价 格 和 价 值 以 及 这 些 投 资 带 来 的 预 期 收 入 可 能 会 波 动 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利, 未 经 本 公 司 事 先 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 本 报 告 的 任 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 进 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 并 注 明 出 处 为 华 创 证 券 研 究, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 证 券 市 场 是 一 个 风 险 无 时 不 在 的 市 场, 请 您 务 必 对 盈 亏 风 险 有 清 醒 的 认 识, 认 真 考 虑 是 否 进 行 证 券 交 易 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 华 创 证 券 研 究 所 北 京 总 部 广 深 分 部 上 海 分 部 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 26 号 恒 奥 中 心 C 座 3A 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 香 梅 路 1061 号 中 投 国 际 商 务 中 心 A 座 19 楼 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 地 址 : 上 海 浦 东 银 城 中 路 200 号 3402 室 华 创 证 券 邮 编 : 传 真 : 会 议 室 : 证 监 会 审 核 华 创 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 批 文 号 : 证 监 许 可 (2009)1210 号 12

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