我 們 不 能 停 下 腳 步, 讓 自 己 安 於 現 狀 世 界 不 斷 改 變, 如 果 不 想 辦 法 適 應, 就 無 法 長 久 維 持 領 先 地 位 因 此, 我 們 的 團 隊 精 益 求 精, 努 力 拓 展 思 考 面 向, 現 實 創 新 並 帶 入 市 場 ; 換 句 話

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1 REUTERS/PHIL NOBLE 開 放 的 未 來 2015 年 全 球 創 新 現 況

2 我 們 不 能 停 下 腳 步, 讓 自 己 安 於 現 狀 世 界 不 斷 改 變, 如 果 不 想 辦 法 適 應, 就 無 法 長 久 維 持 領 先 地 位 因 此, 我 們 的 團 隊 精 益 求 精, 努 力 拓 展 思 考 面 向, 現 實 創 新 並 帶 入 市 場 ; 換 句 話 說, 就 是 讓 創 新 商 業 化 John Tracy, 波 音 公 司 (Boeing) 技 術 長

3 開 啟 創 新 的 未 來 創 新 不 僅 是 全 球 現 象, 同 時 亦 是 世 界 經 濟 的 核 心 過 去 10 年, 我 們 見 證 了 無 人 駕 駛 車 問 世, 仿 生 義 肢 技 術 的 進 展, 還 發 現 了 希 格 斯 玻 色 子 (Higgs boson) 除 此 之 外, 巨 量 資 料 與 人 工 智 慧 徹 底 改 變 了 社 會 的 運 作 模 式 這 些 技 術 的 進 步 為 新 一 代 的 創 新 機 構 變 革 推 動 者 以 及 好 奇 心 旺 盛 的 人, 帶 來 源 源 不 絕 的 靈 感, 進 而 創 造 更 美 好 的 未 來 現 在, 人 類 每 兩 天 所 創 造 的 資 訊, 相 當 於 2003 年 以 前 所 有 的 人 類 文 明, 共 約 5 個 艾 位 元 組 (exabytes) 資 料 量 擁 有 如 此 龐 大 的 資 料, 創 新 活 動 會 達 到 巔 峰 並 不 令 人 意 外 我 們 發 現, 受 到 物 聯 網 (Internet of Things) 的 啟 發, 技 術 會 跨 產 業 流 動, 這 為 準 備 拓 展 至 不 同 領 域 的 革 新 公 司, 開 啟 全 新 的 收 益 流 三 星 (Samsung) 即 為 不 斷 進 行 內 部 創 新 的 範 例 再 過 不 久, 除 了 看 三 星 的 電 視, 還 可 以 服 用 以 三 星 為 品 牌 推 出 的 處 方 用 藥 飲 用 三 星 的 機 能 飲 料 使 用 三 星 的 化 妝 品, 或 是 搭 乘 三 星 的 太 空 梭 繞 地 球 一 週 開 放 的 未 來 如 同 開 放 的 未 來 :2015 年 全 球 創 新 現 況 的 內 文 所 述, 豐 田 汽 車 (Toyota) 等 領 先 業 界 的 公 司 也 正 展 開 雙 臂 擁 抱 創 新 鼓 勵 創 新 品 牌 保 護 從 來 沒 有 像 現 在 這 麼 重 要, 以 專 利 資 訊 作 為 指 標, 越 來 越 能 看 出 公 司 的 價 值 ; 如 果 公 司 正 努 力 縮 短 產 品 上 市 場 的 週 期, 則 更 是 如 此 許 多 公 司 向 外 部 尋 求 協 助, 除 了 延 攬 人 才, 也 與 業 界 和 學 術 界 合 作 在 此 同 時, 消 費 者 與 品 牌 的 互 動 徹 底 改 變 了 商 業 運 作 的 模 式, 此 點 也 為 希 望 發 明 不 受 仿 冒 與 盜 版 干 擾 的 創 新 機 構 帶 來 新 的 挑 戰 創 新 步 調 當 前 的 巨 量 資 料 海 嘯, 是 創 新 的 催 化 劑 因 此 我 們 非 常 驚 訝 地 發 現, 創 新 活 動 步 調 與 去 年 同 期 相 比 竟 下 滑 來 到 全 球 經 濟 衰 退 以 來 最 緩 慢 的 速 度 即 使 實 際 影 響 仍 待 檢 驗, 但 創 新 是 驅 動 經 濟 成 功 與 成 長 的 關 鍵 雖 然 導 致 創 新 步 調 趨 緩 的 因 素 很 多 ( 如 專 利 法 規 變 更 ), 但 此 趨 勢 若 延 續 下 去, 企 業 與 政 府 必 需 密 切 關 注 此 一 問 題 創 新 週 期 過 去 數 年 中, 我 曾 就 此 觀 察 到 的 趨 勢 與 許 多 客 戶 會 面, 想 要 一 探 創 新 在 公 司 的 各 個 創 新 階 段 中 呈 現 什 麼 樣 貌 在 湯 森 路 透, 我 們 將 此 整 個 創 新 過 程 稱 為 創 新 週 期 從 最 初 的 發 現 階 段 開 始 提 出 構 想 並 進 行 檢 驗 ; 之 後 進 入 保 護 階 段, 此 時 構 想 經 過 核 准, 認 定 為 可 行 ; 最 後 到 商 業 化 階 段, 產 出 最 終 的 產 品 或 解 決 方 案 並 將 其 上 市 湯 森 路 透 是 創 新 機 構 值 得 信 賴 的 好 夥 伴 創 新 機 構 仰 賴 我 們 的 服 務, 在 創 新 週 期 的 每 個 階 段 助 其 一 臂 之 力 我 接 觸 過 的 商 業 人 士 都 希 望 產 品 能 越 快 上 市 越 好, 這 表 示 要 讓 實 際 參 與 創 新 週 期 的 專 家, 在 連 結 資 源 與 合 作 方 面, 取 得 更 棒 的 解 決 方 案 閱 讀 開 放 的 未 來 :2015 年 全 球 創 新 現 況 時, 請 您 牢 記 一 點, 要 讓 從 事 創 新 業 務 的 人 士 更 快 取 得 較 佳 的 成 果, 我 們 能 提 供 非 常 棒 的 機 會 如 果 您 的 組 織 瞭 解 創 新 是 一 個 完 整 實 體, 就 更 需 要 這 樣 的 機 會 讓 您 的 創 新 活 動 更 明 確, 將 原 本 間 斷 的 創 新 週 期 連 結 起 來, 改 善 產 品 到 市 場 的 過 程, 成 功 創 新 以 貢 獻 價 值 Basil Moftah, 湯 森 路 透 智 權 與 科 學 (IP & Science) 事 業 群 總 裁 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 引 言 3

4 觀 察 與 發 現 創 新 活 動 已 達 顛 峰 從 專 利 來 看, 過 去 一 年 有 許 多 獨 特 的 發 明 ( 包 括 已 提 出 的 申 請 案 與 獲 授 權 的 專 利 ), 數 量 超 越 人 類 史 上 所 有 的 專 利 數 量 然 而, 數 量 只 是 其 中 一 項 指 標 而 已, 仍 須 瞭 解 更 多 資 訊 湯 森 路 透 的 分 析 師 參 考 科 學 文 獻 產 出, 並 與 專 利 申 請 比 較, 以 更 全 面 的 觀 點 判 斷 研 究 活 動 的 層 級 一 般 認 為, 科 學 文 獻 是 專 利 申 請 的 先 驅, 時 程 大 約 落 在 相 關 專 利 申 請 的 前 三 至 五 年 在 創 新 週 期 中, 發 現 是 保 護 與 商 業 化 的 前 置 階 段, 而 促 成 發 現 階 段 的 就 是 科 學 研 究 透 過 評 估 科 學 研 究 ( 見 圖 1) 與 專 利 活 動 ( 圖 2), 即 可 徹 底 掌 握 研 究 與 創 新 的 全 貌 圖 1: 全 球 創 新 現 況 中 12 個 產 業 的 科 學 文 獻 數 量 (2004 年 2014 年 ) 今 年 的 另 一 發 現 是, 雖 然 專 利 活 動 有 越 來 越 熱 絡 的 趨 勢, 但 是 過 去 幾 年 的 上 升 速 度 是 自 2009 年 全 球 經 濟 衰 退 以 來 最 慢 的 一 次 ( 見 圖 2) 可 能 因 素 很 多, 包 括 法 規 改 變 以 及 來 自 政 治 經 濟 社 會 等 各 方 面 的 壓 力 湯 森 路 透 的 分 析 師 仔 細 監 控 相 關 佈 局, 以 觀 察 此 趨 勢 是 否 會 持 續 下 去, 以 及 將 來 的 活 動 是 會 提 升 還 是 下 降 圖 2: 全 球 創 新 現 況 中 12 個 產 業 的 專 利 數 量 (2010 年 2014 年 ) 2,500, ,000, ,500, ,000, 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science 圖 3 顯 示 2009 年 至 2014 年 間 12 個 產 業 的 科 學 研 究 產 出 與 專 利 活 動 如 先 前 所 述, 相 關 研 究 下 滑 的 趨 勢 可 以 作 為 早 期 指 標, 從 中 看 出 創 新 活 動 真 的 逐 漸 趨 緩 此 觀 點 等 到 2015 年 的 資 料 輸 入 ( 於 2016 初 進 行 ) 後, 會 更 加 明 朗

5 圖 3: 科 學 文 獻 與 專 利 活 動 比 較 (2009 年 2014 年 ) 2,500,000 2,000,000 的 速 度, 證 明 開 放 式 創 新 仍 在 蓬 勃 發 展 在 全 球 創 新 的 快 速 步 調 下, 個 別 機 構 已 經 不 可 能 單 獨 進 行 創 新 活 動 透 過 運 用 過 往 的 成 果 並 與 可 解 決 發 明 相 關 問 題 的 組 織 合 作, 公 司 得 以 加 快 上 市 的 步 調, 以 更 短 的 創 新 週 期 達 到 消 費 者 的 需 求 以 擁 抱 開 放 式 創 新 的 公 司 來 說, 三 星 是 絕 佳 的 範 例 : 該 公 司 每 10,000 件 提 出 的 專 利 申 請 案 中, 約 有 130 件 是 與 學 術 機 構 合 作 完 成 1,500,000 1,000, ,000 0 專 利 活 動 科 學 文 獻 產 出 最 後 一 項 創 新 趨 勢 是 技 術 的 跨 產 業 流 動, 從 公 司 的 傳 統 專 業 領 域 流 向 其 他 領 域 受 到 物 聯 網 的 推 動, 再 加 上 必 須 維 持 競 爭 力 與 超 越 股 東 期 待, 越 來 越 多 公 司 將 觸 角 延 伸 至 相 關 領 域, 將 獨 有 的 專 業 技 術 拓 展 至 全 新 範 疇, 包 括 蘋 果 (Apple) 杜 邦 (DuPont) 通 用 電 氣 (General Electric) IBM 三 星 等 公 司 在 內, 許 多 公 司 都 在 這 麼 做 三 星 是 最 顯 著 的 例 子, 根 據 我 們 針 對 12 個 產 業 所 做 的 分 析, 目 前 該 公 司 是 排 名 第 25 的 全 球 創 新 機 構 除 此 之 外, 該 公 司 的 創 新 佈 局 橫 跨 12 個 產 業 與 Web of Science 其 他 創 新 發 現 : 幾 乎 所 有 產 業 的 公 司 都 會 與 學 術 機 構 個 別 研 究 人 員 與 其 他 單 位 合 作, 以 加 快 將 構 想 變 成 上 市 產 品 繼 續 閱 讀, 深 入 瞭 解 每 個 領 域 的 活 動 領 導 公 司 熱 門 領 域 與 未 來 趨 勢 創 新 綜 覽 % 產 業 2014 年 數 量 2013 年 數 量 變 化 % 5% 航 太 與 國 防 62,162 63,080-1% 12% 汽 車 153, ,221 1% 3% 生 物 科 技 42,584 39,685 7% 13% 5% 12% 1% 化 妝 品 與 健 康 11,017 10,197 8% 2% 食 品 菸 草 與 發 酵 飲 品 26,333 21,758 21% 6% 家 用 電 器 71,278 71,118 0% 30% 資 訊 科 技 380, ,028 4% 9% 9% 3% 1% 2% 6% 7% 醫 療 器 材 93,462 99,290-6% 2% 燃 油 與 天 然 氣 24,158 23,925 1% 9% 製 藥 111,479 99,950 12% 2% 7% 9% 半 導 體 112, ,099-5% 30% 13% 電 信 161, ,153 6% 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 觀 察 與 發 現 5

6 航 太 與 國 防 也 許 您 還 沒 準 備 好 前 往 太 空 探 險, 但 世 界 窗 外 的 風 景 已 將 改 變 REUTERS/DENIS BALIBOUSE

7 機 會 之 窗 想 像 一 下, 您 正 坐 在 機 艙 的 位 置 上, 將 您 身 旁 的 窗 戶 當 做 平 板 電 腦 使 用 空 中 巴 士 (Airbus) 已 經 開 始 考 慮 在 加 大 的 機 窗 配 備 觸 控 螢 幕 功 能, 提 供 乘 客 航 班 與 目 的 地 的 最 新 資 訊 空 中 巴 士 已 為 小 型 機 窗 申 請 專 利, 包 括 透 明 的 有 機 發 光 二 極 體 (OLED) 觸 控 螢 幕, 以 及 可 偵 測 乘 客 目 光 的 攝 影 機 除 此 之 外, 機 身 外 亦 裝 設 了 環 境 監 控 攝 影 機, 讓 乘 客 可 用 更 廣 闊 的 視 角, 欣 賞 機 身 下 方 的 美 景 雲 上 雲 下 雲 端 技 術 為 航 太 社 群 引 入 不 同 的 面 向, 將 創 新 從 滿 足 消 費 者 的 需 求 延 伸 至 國 防 安 全 領 域 雖 然 飛 機 技 術 在 創 新 上 日 新 月 異, 但 以 整 體 航 太 創 新 來 說,2013 年 至 2014 年 間 卻 有 下 滑 趨 勢 2014 年 前 三 名 的 創 新 航 太 製 造 業 者 皆 來 自, 以 聯 合 技 術 公 司 (United Technology Corp.) 為 首 不 過, 波 音 公 司 在 航 太 與 國 防 產 業 中 的 太 空 科 技 創 新 範 疇 內 大 幅 成 長 與 過 去 50 年 相 比, 該 公 司 目 前 的 開 發 中 產 品 與 科 技 數 量 已 達 顛 峰 在 持 續 發 展 最 新 商 業 機 種 的 同 時, 波 音 公 司 也 不 斷 拓 展 載 人 太 空 探 險 的 極 限 歐 洲 大 學 紛 紛 投 入 該 領 域, 包 括 義 大 利 的 羅 馬 大 學 (Sapienza) 與 法 國 的 國 家 科 學 研 究 中 心 (Centre Nationale de la Recherche Scientifique); 從 科 學 文 獻 的 引 用 次 數 可 以 看 出, 最 有 影 響 力 的 航 太 研 究 來 自, 其 中 又 以 密 西 根 大 學 (University of Michigan) 馬 首 是 瞻 密 西 根 大 學 的 研 究 專 長 目 前 還 無 法 吸 引 消 費 者, 但 針 對 用 高 價 模 型 替 代 品 來 測 試 渦 輪 引 擎 的 零 件 與 超 級 鎳 合 金, 相 關 研 究 必 定 會 隨 著 創 新 週 期 的 推 展 帶 來 收 益 這 是 新 一 代 的 互 動 資 訊, 將 機 上 刊 物 放 在 座 椅 後 背 已 經 過 時 了 乘 客 將 可 一 面 飛 越 尼 羅 河 谷, 一 面 觸 碰 機 窗 取 得 金 字 塔 相 關 資 訊 但 也 千 萬 別 太 執 著 於 機 窗, 就 算 是 無 機 窗 座 艙, 也 可 以 用 身 旁 的 艙 壁 達 到 相 同 的 效 果, 重 點 在 於 視 覺 化 創 造 可 能 性 George Jack, 湯 森 路 透 工 程 專 家 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 航 太 與 國 防 7

8 航 太 與 國 防 產 業 概 覽 % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 變 化 % 11% 2% 37% 生 產 技 術 18,823 20,100-6% 24% 先 進 材 料 12,233 11,660 5% 12% 37% 14% 結 構 與 系 統 7,136 5,709 25% 12% 儀 器 製 造 6,270 4,727 33% 11% 推 進 裝 置 5,894 4,867 21% 14% 2% 太 空 科 技 載 具 與 衛 星 1, % 24% 全 球 五 大 航 太 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 聯 合 技 術 公 司 (United Technologies Corp) 65, ,024 62, % 通 用 電 氣 (General Electric) 148, , % 波 音 (Boeing) 90, , % 空 中 巴 士 (Airbus) 法 國 73, , % 江 西 洪 都 航 空 工 業 集 團 有 限 責 任 公 司 (Jiangxi Hongdu Aviation Industry Group Corp. LTD) 中 國 % 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 太 空 科 技 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 國 家 發 明 數 量 韓 國 航 空 宇 宙 研 究 院 (Korea Aerospace Research Institute) 南 韓 147 哈 爾 濱 工 業 大 學 (Harbin Institute of Technology) 中 國 139 航 天 東 方 紅 衛 星 有 限 公 司 (Aerospace Dongfanghong Satellite) 中 國 97 北 京 航 空 航 天 大 學 (University Beijing Aeronautics & Astronautics) 中 國 97 北 京 控 制 工 程 研 究 所 (Beijing Institute of Control Engineering) 中 國 84 三 菱 電 機 (Mitsubishi Electric) 日 本 77

9 五 大 太 空 科 技 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 國 家 發 明 數 量 空 中 巴 士 (Airbus) 法 國 211 太 空 火 箭 能 源 有 限 責 任 公 司 (Energiya Rocket) 俄 羅 斯 103 泰 雷 茲 集 團 (Thales) 法 國 78 列 舍 特 涅 夫 資 訊 衛 星 系 統 公 司 (Information Satellite Systems Reshetnev) 俄 羅 斯 52 法 國 國 家 太 空 研 究 中 心 (Cent Nat Etud Spatiales) 法 國 42 五 大 太 空 科 技 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 國 家 發 明 數 量 波 音 (Boeing) 210 漢 威 (Honeywell) 50 洛 克 希 德 馬 丁 (Lockheed Martin) 41 雷 神 公 司 (Raytheon) 34 國 家 航 空 太 空 總 署 (NASA) 28 最 具 影 響 力 的 航 太 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 相 對 引 用 影 響 力 * 密 西 根 大 學 體 系 (University of Michigan System) 密 西 根 大 學 (University of Michigan) 羅 馬 大 學 (Sapienza University) 義 大 利 德 州 大 學 奧 斯 汀 分 校 (University of Texas Austin) 能 源 部 (U.S. Department of Energy) 達 德 太 空 飛 行 中 心 (Goddard Space Flight Center) 法 國 國 家 科 學 研 究 中 心 (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) 法 國 麻 省 理 工 學 院 (Massachusetts Institute of Technology, MIT) 賓 州 州 立 大 學 (Penn State University) 賓 州 高 等 教 育 體 系 (Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education) 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science * 透 過 領 域 與 出 版 年 份 的 平 均 數 將 引 用 影 響 力 正 規 化 (n = 1.00) 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 航 太 與 國 防 9

10 望 向 雲 端, 腳 踏 實 地 航 太 研 究 與 製 造 的 主 力 消 費 者 群 由 相 似 的 需 求 驅 動 有 商 業 或 國 防 需 求 的 客 戶, 會 要 求 創 新 機 構 協 助 他 們 在 變 動 的 市 場 與 環 境 ( 充 斥 著 競 爭 挑 戰 ) 中 獲 取 成 功 大 家 都 明 白, 如 果 不 這 麼 做 或 無 法 提 供 這 樣 的 服 務, 其 他 有 能 力 辦 到 的 業 者, 無 論 目 前 是 否 在 航 太 產 業 扮 演 關 鍵 角 色, 都 會 欣 然 進 入 市 場 現 在, 安 全 越 來 越 受 社 會 大 眾 注 目, 這 兩 種 類 型 的 客 戶 都 希 望 能 以 更 快 可 負 擔 的 方 式 提 升 價 值 能 力 與 可 靠 性, 還 要 讓 服 務 供 應 的 掌 握 度 更 高 正 因 為 如 此, 我 們 將 此 付 出 多 回 收 少 的 產 業 形 容 為 : 要 在 這 裡 成 功, 需 要 更 多 ( 絕 對 不 能 少 ) 創 新 與 發 展, 還 要 促 進 技 術 的 應 用 與 複 製 重 點 不 在 我 們 是 否 創 新, 而 是 在 提 供 創 新 解 決 方 案 幫 助 客 戶 成 功 John Tracy, 波 音 公 司 (Boeing) 技 術 長

11 REUTERS/DYLAN MARTINEZ Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com 航 Aerospace 太 與 國 防 & Defense 11

12 汽 車 我 們 可 能 在 還 不 知 道 怎 麼 回 事 前, 就 都 能 乘 坐 無 人 駕 駛 車 去 旅 行 了 我 們 會 想 要 擁 有 無 人 駕 駛 車 嗎? 以 前 曾 想 過 未 來 會 需 要 iphone 嗎? REUTERS/MICHAEL FIALA

13 車 輪 上 的 電 腦 總 部 位 於 加 州 聖 克 拉 拉 市 的 晶 片 製 造 商 輝 達 集 團 (Nvidia Corp) 執 行 長 黃 仁 勳 (Jen-Hsun Huang) 表 示, 汽 車 產 業 馬 上 就 要 發 生 跟 行 動 裝 置 產 業 一 樣 的 革 命 您 的 愛 車 即 將 成 為 一 台 可 以 在 街 上 奔 馳 的 超 棒 電 腦 從 無 人 駕 駛 車 進 步 到 替 代 燃 料 車 輛, 現 在 汽 車 即 將 成 為 我 們 使 用 過 的 最 先 進 電 腦 我 們 準 備 好 迎 接 創 新 了 嗎? 日 本 德 國 的 公 司 都 處 在 絕 佳 狀 態, 得 以 快 速 適 應 由 能 源 與 科 技 議 題 主 導 的 產 業 部 門 豐 田 汽 車 的 Toyota Prius 推 出 至 今 已 有 20 年 歷 史, 但 時 至 今 日 還 是 很 多 人 覺 得 該 車 款 太 過 前 衛 從 表 面 上 來 看, 今 年 的 汽 車 產 業 全 球 創 新 現 況 數 據 似 乎 支 持 這 樣 的 觀 點 與 去 年 同 期 相 比, 替 代 能 源 車 輛 創 新 下 滑 5%, 但 深 入 瞭 解 後 發 現, 關 鍵 在 於 世 界 汽 車 龍 頭 豐 田 該 公 司 大 膽 嘗 試 開 放 式 創 新, 將 其 燃 料 電 池 專 利 組 合 提 供 給 其 他 公 司 作 為 非 授 權 使 用 這 項 舉 措 絕 對 可 以 解 釋 汽 車 產 業 部 門 中 不 到 1% 整 體 成 長, 但 同 時 卻 也 可 能 使 豐 田 汽 車 得 以 大 舉 進 攻 更 大 的 市 場 我 們 在 也 觀 察 到 開 放 式 創 新 的 機 會, 在 汽 車 創 新 方 面, 有 極 為 多 產 的 研 究 機 構 在 最 具 影 響 力 的 研 究 機 構 之 中, 由 密 西 根 大 學 領 軍, 研 究 重 心 放 在 控 制 導 向 建 模 與 汽 車 燃 料 電 池 系 統 分 析 福 特 (Ford) 則 以 車 用 儲 氫 材 料 (hydrogen-storage materials) 為 研 發 重 點 這 兩 間 機 構 僅 一 牆 之 隔, 顯 然 是 產 學 合 作 的 好 對 象 在 歐 洲, 德 國 是 汽 車 創 新 的 領 導 國 家, 由 博 世 (Bosch) 等 公 司 主 導 汽 車 零 件 部 門 的 創 新 真 正 的 油 電 混 合 車 必 須 持 續 因 應 石 化 燃 料 來 源 不 穩 的 問 題, 還 要 配 備 諸 多 進 階 智 慧 電 腦 科 技 製 造 商 與 創 新 機 構 深 知 此 點, 並 緊 盯 著 消 費 者 的 反 應 臨 界 點 即 將 來 臨 Kevin Chapman, 湯 森 路 透 工 程 專 家 負 責 人 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 汽 車 13

14 汽 車 產 業 概 覽 % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 變 化 % 20% 替 代 能 源 車 輛 32,973 34,629-5% 12% 安 全 設 備 18,893 17,768 6% 5% 4% 3% 20% 11% 導 航 系 統 18,538 18,399 1% 5% 11% 傳 動 裝 置 18,484 18,776-2% 8% 座 椅 安 全 帶 與 氣 囊 13,596 15,535-12% 6% 7% 駕 駛 系 統 11,599 11,402 2% 7% 懸 吊 系 統 11,003 10,694 3% 7% 12% 6% 汙 染 控 制 9,677 10,070-4% 5% 保 全 系 統 8,360 8,899-6% 5% 引 擎 設 計 與 系 統 7,334 7,396-1% 30% 4% 剎 車 系 統 6,831 6,950-2% 7% 8% 11% 11% 3% 娛 樂 系 統 4,267 4,332-2% 全 球 五 大 汽 車 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 豐 田 汽 車 (Toyota) 日 本 246, , , % 現 代 汽 車 (Hyundai) 南 韓 81, ,214 82, % 博 世 (Bosch) 德 國 無 2,912 無 無 電 裝 公 司 (Denso) 日 本 39, ,383 40, % 本 田 汽 車 (Honda) 日 本 114, , , % 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 汽 車 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 豐 田 汽 車 (Toyota) 現 代 汽 車 (Hyundai) 電 裝 公 司 (Denso) 本 田 汽 車 (Honda) 日 產 汽 車 (Nissan) 國 家 日 本 南 韓 日 本 日 本 日 本

15 五 大 汽 車 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 博 世 (Bosch) 戴 姆 勒 (Daimler) 福 斯 (Volkswagen) 舍 弗 勒 集 團 (Schaeffler Group) 奧 迪 (Audi) 國 家 德 國 德 國 德 國 德 國 德 國 五 大 汽 車 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 通 用 汽 車 (General Motors) 福 特 (Ford) 漢 拿 偉 世 通 (Halla Visteon) 開 拓 重 工 (Caterpillar) IBM 國 家 最 多 產 的 汽 車 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 密 西 根 大 學 (University of Michigan) 324 福 特 汽 車 公 司 (Ford Motor Company) 232 都 靈 理 工 大 學 (Polytechnic University of Turin) 義 大 利 170 慕 尼 黑 工 業 大 學 (Technical University of Munich) 德 國 167 上 海 交 通 大 學 (Shanghai Jiao Tong University) 中 國 166 俄 亥 俄 州 立 大 學 (Ohio State University) 142 紐 倫 堡 大 學 (Univesity of Erlangen-Nuremberg) 德 國 141 印 度 理 工 學 院 (Indian Institute of Technology) 印 度 134 首 爾 國 立 大 學 (Seoul National University) 南 韓 130 阿 亨 工 業 大 學 (RWTH Aachen University) 德 國 126 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 汽 車 15

16 只 要 指 揮 駕 駛 就 好 沒 錯, 在 汽 車 創 新 方 面, 因 石 油 價 格 下 跌, 大 家 對 替 代 能 源 的 興 趣 也 跟 著 降 低 雖 然 未 來 主 義 者 會 說 這 不 過 是 短 暫 短 暫 現 象, 但 汽 車 產 業 將 發 生 有 趣 的 改 變 針 對 未 來 能 源 來 源 的 爭 奪 戰 已 開 始 白 熱 化, 統 計 數 字 顯 示, 當 各 機 構 不 得 不 擺 脫 石 化 燃 料 時, 石 油 產 業 的 創 新 活 動 亦 開 始 增 加 在 安 全 與 環 保 性 能 持 續 提 升 的 同 時, 汽 車 產 業 也 放 眼 於 推 進 系 統, 希 望 讓 自 動 駕 駛 上 路 表 現 大 幅 增 強 若 要 開 發 氫 氣 驅 動 技 術, 就 需 要 針 對 氫 燃 料 輸 送 設 施 投 注 大 量 資 源 在 此 同 時, 還 要 建 設 更 多 加 氫 站, 才 能 提 高 氫 燃 料 電 池 車 的 使 用 率, 而 且 電 池 效 能 也 要 大 幅 提 升 才 行 包 括 自 動 緊 急 剎 車 系 統 在 內 的 先 進 駕 駛 輔 助 系 統 (Advanced Driver Assistance Systems), 已 可 在 市 面 上 取 得 接 下 來 幾 年, 會 有 越 來 越 多 的 新 技 術 上 市, 包 括 可 自 動 操 控 多 數 駕 駛 功 能 的 系 統, 以 及 汽 車 業 的 長 期 終 極 目 標 : 完 全 自 動 駕 駛 系 統 然 而, 雖 然 在 技 術 方 面, 無 論 長 中 短 期 都 沒 有 難 以 克 服 的 項 目, 但 在 立 法 交 通 法 規 與 社 會 接 受 度 等 層 面, 卻 還 有 許 多 必 須 因 應 的 議 題 Yong-Geun KIM, 國 際 汽 車 製 造 商 組 織 (The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) 會 長

17 REUTERS/MICHAEL DALDER Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com Automotive 汽 車 17

18 生 物 科 技 認 識 您 身 上 獨 一 無 二 的 分 子, 以 及 認 識 更 有 效 的 分 子 療 法 REUTERS/DENIS BALIBOUSE

19 個 人 化 的 癌 症 治 療 一 直 到 最 近, 醫 界 都 將 癌 症 視 為 人 類 的 共 同 病 症, 差 別 只 在 於 對 個 體 器 官 ( 肺 胸 前 列 腺 等 ) 有 不 同 影 響 而 已 既 然 如 此, 為 何 罹 患 相 同 癌 症 患 者, 對 相 同 的 藥 物 會 產 生 不 同 的 反 應? 生 物 科 技 的 創 新 就 是 為 解 決 這 類 問 題, 雖 然 癌 症 患 者 都 面 臨 類 似 的 挑 戰, 但 癌 症 在 患 者 身 上 的 表 現 確 各 有 不 同, 這 是 因 為 每 個 人 的 生 物 因 素 不 盡 相 同 學 術 界 打 造 癌 症 個 人 化 療 法 癌 症 相 關 創 新 是 少 數 幾 個 由 頂 尖 學 術 創 新 機 構 主 導, 而 非 由 企 業 主 導 的 領 域 與 去 年 同 期 的 創 新 活 動 相 比, 在 精 準 醫 學 (precision medicine) 與 標 靶 治 療 方 面 的 創 新 上 升 了 11% 從 瑞 士 的 羅 氏 (Roche) 的 杜 邦, 到 的 麻 省 理 工 學 院 與 加 州 大 學 南 韓 的 首 爾 國 立 大 學 等 產 業 龍 頭, 皆 為 了 日 後 商 業 優 勢 積 極 保 護 自 家 發 明 在 科 學 研 究 方 面, 布 洛 德 研 究 所 (Broad Institute) 是 最 具 影 響 力 的 生 物 科 技 研 究 所 湯 森 路 透 提 名 布 洛 德 研 究 所 的 Eric Lander 為 2014 年 全 球 最 具 影 響 力 的 科 學 家 之 一 布 洛 德 研 究 所 的 基 因 體 研 究 重 心, 在 於 針 對 癌 症 藥 物 抗 性 建 立 基 本 認 識, 包 括 發 展 基 因 體 分 析 工 具 (Genome Analysis Toolkit), 以 簡 化 次 世 代 DNA 定 序 資 料 (nextgeneration DNA sequencing data) 的 分 析 架 構 除 了 癌 症 藥 物 治 療 相 關 的 生 物 科 技 興 起 之 外, 生 物 科 技 創 新 的 影 響 也 擴 及 其 他 領 域, 包 括 製 藥 與 食 品 / 飲 品 / 菸 草 的 成 分 等, 這 些 領 域 的 創 新 活 動 與 去 年 同 期 相 比 亦 有 大 幅 提 升 基 因 體 定 序 技 術 的 創 新 正 在 改 變 醫 學 的 未 來 發 展, 揭 示 精 準 醫 學 與 個 人 化 醫 學 的 前 景 未 來, 醫 療 保 健 與 治 療 可 以 量 身 打 造, 針 對 個 體 身 上 偵 測 到 的 分 子 改 變 對 症 下 藥 目 前 正 在 發 展 偵 測 患 者 癌 細 胞 分 子 變 化 的 檢 驗, 日 後 可 以 此 為 基 礎, 針 對 細 胞 的 確 實 變 化 制 定 策 略, 決 定 最 佳 療 程 Clara Fernandez, 湯 森 路 透 生 物 科 技 專 家 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 生 物 科 技 19

20 生 物 科 技 產 業 概 覽 5% 2% % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 變 化 % 11% 66% 一 般 生 物 科 技 29,374 26,858 9% 16% 疾 病 診 斷 6,984 6,541 7% 11% 癌 症 治 療 4,855 4,378 11% 16% 5% 基 改 農 作 物 2,153 2,487-13% 2% 藥 物 開 發 951 1,204-21% 66% 30% 2014 年 全 球 五 大 生 物 科 技 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 杜 邦 (DuPont) 34, ,921-3% 中 國 科 學 院 (Chinese Academy of Sciences) 江 南 大 學 (Jiangnan University) 中 國 無 309 無 無 中 國 無 280 無 無 孟 山 都 公 司 (Monsanto) 15, ,065 3% 浙 江 大 學 (Zhejiang University) 中 國 無 237 無 無 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 癌 症 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 首 爾 國 立 大 學 (Seoul National University) 復 旦 大 學 (University of Fudan) 韓 國 生 命 工 學 研 究 院 (Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology) 腫 瘤 治 療 科 學 株 式 會 社 (Onco Therapy Science) 新 加 坡 科 技 研 究 局 (Agency for Science, Technology & Research, A*STAR) 東 京 大 學 (University of Tokyo) 延 世 大 學 (Yonsei University) 國 家 南 韓 中 國 南 韓 日 本 新 加 坡 日 本 南 韓

21 五 大 癌 症 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 羅 氏 (Roche) 法 國 國 家 醫 學 暨 衛 生 研 究 院 (Inserm) 法 國 國 家 科 學 研 究 中 心 (CNRS) 諾 華 (Novartis) 賽 諾 菲 安 萬 特 (Sanofi-Aventis) 國 家 瑞 士 法 國 法 國 瑞 士 法 國 五 大 癌 症 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 加 州 大 學 (University of California) 基 因 泰 克 公 司 (Genentech) 衛 生 部 (US Department of Health) 德 州 大 學 (University of Texas) 約 翰 霍 普 金 斯 大 學 (Johns Hopkins University) 國 家 最 具 影 響 力 的 生 技 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 相 對 引 用 影 響 力 * 布 洛 德 研 究 所 (Broad Institute) 麻 省 理 工 學 院 (Massachusetts Institute of Technology, MIT) 霍 華 休 斯 醫 學 研 究 所 (Howard Hughes Medical Institute) 惠 康 信 託 桑 格 研 究 院 (Wellcome Trust Sanger Institute) 英 國 斯 隆 - 凱 特 琳 癌 症 中 心 (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) 歐 洲 分 子 生 物 實 驗 室 (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) 勞 倫 斯 - 柏 克 萊 國 家 實 驗 室 (Lawrence Berkeley National Laboratory) 歐 盟 哈 佛 大 學 (Harvard University) 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 (University of California, Berkeley) 戴 納 法 博 癌 症 治 療 中 心 (Dana-Farber Cancer Institute) 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science * 透 過 領 域 與 出 版 年 份 的 平 均 數 將 引 用 影 響 力 正 規 化 (n = 1.00) 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 生 物 科 技 21

22 未 來 的 分 子 世 界 學 界 與 業 界 的 創 新 機 構 創 造 出 更 多 可 能, 帶 領 未 來 的 個 人 化 醫 學 發 展 總 有 一 天 相 關 治 療 策 略 會 發 展 到 標 靶 藥 物 的 階 段, 專 門 用 以 針 對 個 人 體 質 治 療 我 們 可 以 預 見, 隨 著 創 新 機 構 探 求 個 別 患 者 在 細 胞 上 的 基 因 與 模 組 變 化, 近 來 在 基 因 體 與 分 子 生 物 學 上 的 進 步 也 將 更 受 關 注 現 在 很 多 癌 症 治 療 都 是 針 對 分 子 上 出 現 的 錯 誤 著 手 這 是 史 上 第 一 次, 人 類 擁 有 相 關 知 識 與 能 力, 可 以 針 對 個 體 患 者 的 癌 細 胞, 找 出 某 些 基 因 中 斷 (genetic disruption) 之, 讓 從 分 子 著 手 的 個 人 化 癌 症 治 療 出 現 曙 光 John Quackenbush,GenoSpace 共 同 創 辦 人 暨 董 事 長

23 REUTERS/PAUL HACKETT 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 生 物 科 技 23

24 化 妝 品 與 健 康 電 腦 不 是 唯 一 越 來 越 聰 明 的 產 品, 個 人 護 理 產 品 也 開 始 越 來 越 瞭 解 您 REUTERS/LUCAS JACKSON

25 把 鏡 子 丟 一 邊 有 人 說 情 人 眼 裡 出 西 施, 但 不 管 怎 樣, 鏡 子 可 不 會 說 謊 只 是, 鏡 子 不 懂 您, 但 護 膚 產 品 卻 能 辦 到 這 就 是 未 來 的 趨 勢, 您 不 需 針 對 產 品 調 整 自 己 的 美 容 策 略, 而 是 讓 產 品 配 合 您 智 慧 產 品 必 須 是 化 妝 品 與 健 康 產 業 的 創 新 目 標, 鏡 子 早 就 過 時 了 色 即 是 空, 空 即 是 色 人 類 越 來 越 注 重 美 麗 事 實 上, 個 人 護 理 產 業 營 收 預 估 將 於 2017 年 達 到 6300 億 美 元 收 益 來 源 為 經 過 改 良 的 新 解 決 方 案, 涵 蓋 化 妝 品 口 紅 與 傳 統 中 式 美 容 療 法 與 化 妝 護 膚 品 去 年 最 熱 門 的 領 域 為 洗 髮 產 品, 在 美 容 創 新 活 動 中 佔 19% 第 二 名 緊 追 在 後, 是 結 合 化 妝 品 與 製 藥 產 業 的 化 妝 護 膚 品 ; 第 三 名 的 護 膚 清 潔 與 肥 皂 業 也 不 惶 多 讓 在 化 妝 護 膚 品 方 面, 的 藥 廠 發 展 出 可 以 幫 癌 症 患 者 抑 制 表 皮 生 長 的 軟 膏, 這 是 將 化 妝 品 應 用 於 治 療 疾 病 的 最 佳 示 範, 二 個 產 業 以 自 身 的 最 佳 實 務 貢 獻 一 己 之 力 透 過 天 然 方 式 達 到 美 容 效 果 也 成 為 許 多 公 司 的 目 標, 包 括 中 國 的 青 島 亨 伯 (Qingdao Hengbo Instrument Co. Ltd.) 在 內 ; 該 公 司 已 為 其 開 發 的 抗 褐 斑 中 藥 面 膜 尋 求 專 利 保 護 整 體 來 說, 萊 雅 (L Oreal) 是 美 容 產 業 創 新 的 領 導 者, 與 最 接 近 的 競 爭 對 手 相 比, 其 活 躍 程 度 也 超 出 200% 2014 年 前 五 名 美 容 產 業 公 司 來 自 歐 洲 亞 洲 與 北 美 地 區, 是 本 報 告 中 少 數 幾 項 涵 蓋 三 個 地 區 的 產 業, 這 些 公 司 分 別 為 : 法 國 的 萊 雅 日 本 的 花 王 (Kao) 德 國 的 漢 高 (Henkel) 南 韓 的 愛 茉 莉 太 平 洋 (AmorePacific) 與 的 寶 僑 (P&G) 巴 西 也 大 放 異 彩, 成 為 化 妝 品 研 究 論 文 的 搖 籃, 其 中 聖 保 羅 大 學 (University of Sao Paulo) 與 坎 皮 納 斯 州 立 大 學 (State University of Campinas) 分 別 列 居 南 北 美 洲 過 去 十 年 論 文 產 出 量 的 第 一 及 第 八 名 如 同 許 多 產 業, 化 妝 品 與 健 康 產 業 會 隨 著 新 科 技 與 化 學 進 步 而 發 展 進 化 舉 例 來 說, 奈 米 粒 子 的 使 用 化 妝 品 與 製 藥 的 完 美 結 合, 再 再 顯 示 個 人 護 理 與 保 健 產 品 已 經 非 常 進 步 美 容 與 健 康 產 業 包 羅 萬 象, 但 不 變 的 是 這 些 部 門 都 需 要 創 新 的 思 維, 如 此 才 能 推 動 匯 納 應 用 最 新 技 術 Peta Leggatt, 湯 森 路 透 製 藥 與 相 關 技 術 專 家 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 化 妝 品 與 健 康 25

26 化 妝 品 與 健 康 產 業 概 覽 2%2% % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 40% 化 妝 品 5,722 5,576 3% 38% 護 膚 5,407 4,857 11% 18% 美 髮 2,614 2,550 3% 2% 香 水 % 2% 止 汗 劑 % 變 化 % 18% 38% 40% 2014 年 全 球 五 大 化 妝 品 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 萊 雅 (L Oreal) 法 國 27, ,486-11% 花 王 (Kao) 日 本 11, , % 漢 高 (Henkel) 德 國 19, , % 愛 茉 莉 太 平 洋 (AmorePacific) 南 韓 3, , % 寶 僑 (P&G) 82, ,596 1% 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 化 妝 品 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 花 王 (Kao) 愛 茉 莉 太 平 洋 (AmorePacific) 資 生 堂 (Shisheido) 高 絲 (Kose) 寶 麗 化 學 (Pola Chem Industris) 國 家 日 本 南 韓 日 本 日 本 日 本

27 五 大 化 妝 品 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 萊 雅 (L Oreal) 漢 高 (Henkel) 巴 斯 夫 (BASF) 聯 合 利 華 (Unilever) 拜 爾 斯 道 夫 (Beiersdorf) 國 家 法 國 德 國 德 國 英 國 德 國 六 大 化 妝 品 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 寶 僑 (P&G) 先 鋒 良 種 (Pioneer Hi-Bred) 道 康 寧 東 麗 (Dow Corning Toray) 塞 拉 尼 斯 公 司 (Celanese) ISP 投 資 公 司 (ISP Investments) 雅 芳 (Avon Products) 國 家 最 多 產 的 化 妝 品 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 聖 保 羅 大 學 (University of Sao Paulo) 巴 西 153 化 妝 品 成 分 評 估 委 員 會 (Cosmetic Ingredient Review) 95 食 品 藥 物 管 理 局 (US FDA) 92 寶 鹼 公 司 (Procter & Gamble Co.) 90 哈 佛 大 學 (Harvard University) 78 首 爾 國 立 大 學 (Seoul National University) 南 韓 75 加 州 大 學 洛 杉 磯 分 校 (University of California, Los Angeles) 75 中 國 科 學 院 (Chinese Academy of Sciences) 中 國 70 坎 皮 納 斯 州 立 大 學 (State University of Campinas) 巴 西 70 加 州 大 學 舊 金 山 分 校 (University of California, San Francisco) 65 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 化 妝 品 與 健 康 27

28 開 啟 創 新 大 門 在 個 人 護 理 產 業 中, 持 續 創 新 的 需 求 已 是 常 態, 製 造 商 必 須 透 過 研 發 投 資 與 努 力, 不 斷 鞏 固 自 身 並 向 外 拓 展 隨 著 創 新 步 調 加 快, 公 司 已 無 法 獨 自 完 成 創 新, 因 此 合 作 便 成 為 關 鍵 萊 雅 是 該 產 業 開 放 式 創 新 的 領 頭 羊 目 前 人 類 所 知 的 最 小 粒 子, 將 繼 續 應 用 於 個 人 護 理 產 品 上 將 奈 米 粒 子 應 用 於 化 妝 品 中, 目 前 僅 佔 市 場 的 4%, 但 這 種 神 秘 的 媒 介 有 潛 力 在 未 來 更 加 普 及 未 來, 化 妝 品 與 健 康 產 業 的 領 導 企 業 加 快 創 新 的 步 調, 設 法 延 緩 各 種 老 化 現 象, 勢 必 會 為 消 費 者 開 發 更 多 全 新 的 解 決 方 案 我 們 快 速 試 驗 許 多 成 分 與 原 型 加 入 跨 領 域 人 才 以 快 速 排 除 某 些 構 想, 並 進 一 步 孕 育 特 定 想 法 並 使 其 快 速 上 市 結 合 許 多 看 似 無 法 合 作 的 領 域, 並 與 研 發 團 隊 一 同 深 入 研 究 Sandrine Gadol, 萊 雅 創 新 長

29 REUTERS/ERIC THAYER Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com Cosmetics 化 妝 品 與 健 & 康 Wellbeing 29

30 食 品 菸 草 與 發 酵 飲 品 在 不 久 的 將 來, 食 物 是 否 將 不 再 只 是 能 量 來 源? 遠 離 加 工 食 品 追 求 健 康, 這 將 是 未 來 的 食 物 潮 流 REUTERS

31 人 如 其 食 食 物 可 以 促 進 健 康! 以 前 誰 知 道? 高 度 加 工 的 便 利 食 品 一 度 被 視 為 進 步 的 象 徵, 是 人 類 征 服 大 自 然 的 證 明 然 而, 實 際 上 這 些 食 品 導 致 許 多 人 變 胖 或 生 病 節 食 文 化 也 因 而 興 起, 成 為 另 一 種 問 題 醫 學 之 父 希 波 克 拉 底 (Hippocrates) 的 名 言 : 讓 食 物 治 療 你, 藥 即 是 食 物 2,000 多 年 過 去 了, 消 費 者 開 始 認 真 看 待 這 句 至 理 名 言, 要 求 製 造 商 用 自 然 的 成 分, 生 產 營 養 均 衡 的 食 品 與 飲 品 使 用 蛇 油? 別 害 怕 根 據 1980 年 代 的 研 究, 用 水 蛇 做 成 的 油 富 含 Omega-3 脂 肪 酸, 這 些 成 分 在 現 代 醫 學 中 用 來 舒 緩 發 炎 與 降 血 壓 回 顧 過 去, 展 望 未 來 以 人 口 來 看, 您 可 能 會 覺 得 其 實 並 不 意 外, 主 導 全 球 食 品 飲 品 與 菸 草 產 業 創 新 的 國 家 是 中 國 全 球 十 大 創 新 機 構 中,70% 來 自 中 國 在 19 世 紀 初 的 薩 滿 巫 醫 行 醫 紀 實 中, 可 能 會 描 述 中 國 醫 生 想 要 透 過 專 利 來 保 護 祖 傳 的 草 本 治 療 藥 方 這 些 發 明 多 半 屬 於 食 品 飲 品 與 菸 草 產 業, 與 去 年 同 期 的 數 字 相 比 成 長 了 21% 尤 其 在 增 加 營 養 價 值 與 開 發 天 然 成 分 的 健 康 效 益 方 面, 更 是 佔 了 大 宗 英 屬 哥 倫 比 亞 大 學 (University of British Columbia) 領 軍, 潛 心 研 究 與 乳 牛 有 關 的 健 康 議 題 西 班 牙 的 萊 里 達 大 學 (Universitat de Lleida) 關 注 零 售 場 所 中 經 輕 度 加 工 的 新 鮮 水 果 蔬 菜 與 嫩 芽 微 生 物 品 質, 以 及 初 榨 橄 欖 油 在 儲 存 過 程 中 的 微 生 物 變 化 這 些 專 案 讓 我 們 更 瞭 解 天 然 產 品 在 滿 足 營 養 需 求 的 過 程 中, 扮 演 什 麼 樣 的 角 色 食 品 相 關 研 究 一 直 以 來 都 是 學 術 圈 努 力 貢 獻 知 識 的 領 域, 食 物 能 維 持 生 命, 而 且 人 如 其 食, 難 怪 大 家 會 想 消 費 成 分 更 棒 的 食 品 與 飲 品 這 樣 的 演 進, 從 哈 爾 濱 森 寶 (Harbin Shanbao) 保 護 醫 藥 補 品 的 舉 措, 以 及 全 球 食 品 製 造 商 承 諾 為 消 費 者 提 供 更 健 康 的 食 品, 便 可 見 一 斑 Jenny Arscott, 湯 森 路 透 製 藥 與 食 品 專 家 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 食 品 菸 草 與 發 酵 飲 品 31

32 食 品 菸 草 與 發 酵 飲 品 產 業 概 覽 3% % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 33% 肉 品 9,033 6,888 31% 25% 烘 焙 6,841 5,645 21% 24% 釀 造 6,479 5,351 21% 15% 菸 草 4,215 3,906 8% 變 化 % 3% 糖 與 澱 粉 % 24% 15% 33% 25% 2014 年 五 大 釀 造 上 市 企 業 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 諾 維 信 (Novozymes) 丹 麥 2, , % 麒 麟 啤 酒 (Kirin Beer) 日 本 18, , % 三 得 利 (Suntory) 日 本 10, ,669-2% 帝 斯 曼 (DSM) 荷 蘭 11, , % 科 漢 森 (Chr. Hansen) 丹 麥 1, % 與 Thomson Reuters Eikon 全 球 食 品 菸 草 與 發 酵 飲 品 創 新 機 構 (2014 年 ) 公 司 國 家 2014 年 發 明 國 家 菸 草 專 賣 局 (China Tobacco) 中 國 865 哈 爾 濱 森 寶 酒 業 (Harbin Shanbao Wine) 中 國 127 深 圳 合 源 (Shenzhen Heyuan) 中 國 101 江 南 大 學 (Univ Jiangnan) 中 國 84 湖 南 中 煙 (Hunan Zhongyan) 中 國 84

33 五 大 食 品 飲 品 與 菸 草 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 國 家 菸 草 專 賣 局 (China Tobacco) 哈 爾 濱 森 寶 酒 業 (Harbin Shanbao Wine) 深 圳 合 源 (Shenzhen Heyuan) 江 南 大 學 (Jiangnan University) 湖 南 中 煙 (Hunan Zhongyan) 國 家 中 國 中 國 中 國 中 國 中 國 五 大 食 品 飲 品 與 菸 草 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 虹 霓 (Hauni) 克 拉 斯 諾 達 科 技 大 學 (Kuban State Technological University) 英 美 菸 草 (British American Tobacco) 諾 維 信 (Novozymes) 帝 斯 曼 (DSM) 國 家 德 國 俄 羅 斯 英 國 丹 麥 荷 蘭 五 大 食 品 飲 品 與 菸 草 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 菲 利 普 莫 里 斯 (Philip Morris) 雷 諾 菸 草 (Reynolds Tobacco) 杜 邦 / 丹 尼 士 科 (DuPont/Danisco) 奧 馳 亞 客 戶 服 務 (Altria Client Services) 通 用 磨 坊 (General Mills) 國 家 最 具 影 響 力 的 食 品 科 技 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 引 用 影 響 力 * 英 屬 哥 倫 比 亞 大 學 (University of British Columbia) 加 拿 大 萊 里 達 (Universitat de Lledia) 西 班 牙 南 達 科 塔 州 立 大 學 (South Dakota State University) 奧 胡 斯 大 學 (Aarhus University) 丹 麥 瑞 汀 大 學 (University of Reading) 英 國 威 斯 康 辛 大 學 麥 迪 遜 分 校 (University of Wisconsin, Madison) 馬 薩 諸 塞 大 學 阿 姆 赫 斯 特 分 校 (University of Massachusetts, Amherst) 威 斯 康 辛 大 學 (University of Wisconsin) 馬 薩 諸 塞 大 學 (University of Massachusetts) 康 乃 爾 大 學 (Cornell University) 帕 多 瓦 大 學 (University of Padua) 義 大 利 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science * 透 過 領 域 與 出 版 年 份 的 平 均 數 將 引 用 影 響 力 正 規 化 (n = 1.00) 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 食 品 菸 草 與 發 酵 飲 品 33

34 健 康 加 美 味 等 於 快 樂 的 顧 客 食 品 與 飲 品 產 業 需 注 重 健 康, 才 能 舉 足 輕 重 接 下 來 十 年, 為 了 留 住 顧 客 的 心 並 讓 顧 客 掏 錢, 全 世 界 食 品 與 飲 品 產 業 將 會 越 來 越 強 調 創 新 卡 夫 食 品 (Kraft Foods) 最 近 宣 布, 經 典 加 工 食 品 卡 夫 起 司 通 心 粉 (Kraft Macaroni and Cheese) 將 在 2015 年 之 後 停 用 人 工 防 腐 劑 與 人 工 合 成 色 素, 改 良 產 品 將 使 用 辣 椒 胭 脂 樹 與 薑 黃 上 色 食 品 產 業 正 在 經 歷 重 大 轉 變, 以 迎 合 消 費 者 對 以 天 然 成 分 製 作 營 養 均 衡 的 食 品 需 求 卡 夫 食 品 (Kraft) 投 資 了 大 量 的 時 間 與 金 錢, 確 保 改 良 產 品 的 口 味 與 消 費 者 對 起 司 通 心 粉 的 整 體 經 驗 不 變 整 體 來 說, 食 品 與 飲 品 公 司 都 在 關 注 健 康 脂 肪 對 血 糖 影 響 低 的 穀 物 低 卡 天 然 甜 味 劑, 以 及 其 他 可 以 降 低 加 工 食 品 對 健 康 造 成 危 害 的 方 法, 並 想 盡 辦 法 降 低 因 近 五 十 年 來 的 加 工 食 品 與 飲 食 習 慣 所 導 致 的 健 康 風 險 雖 然 消 費 者 要 求 更 健 康 的 食 品, 也 不 會 因 此 屈 就 難 吃 的 食 物 食 品 與 飲 品 產 業 的 另 一 項 挑 戰, 就 是 要 發 展 天 然 的 調 味 料, 讓 消 費 者 感 受 飲 食 的 愉 悅, 不 用 為 了 便 利 的 飲 食 而 犧 牲 口 感 人 已 經 開 始 沒 那 麼 喜 歡 許 多 加 工 食 品 的 龍 頭 品 牌, 營 養 與 健 康 已 逐 年 成 為 產 業 成 長 的 動 力 Peter Brabeck-Letmathe, 雀 巢 (Nestle) 集 團 董 事 長

35 REUTERS/BRIAN SNYDER Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com 食 Food, 品 Beverage, 菸 草 與 發 Tobacco 酵 飲 品 35

36 家 用 電 器 如 果 您 的 洗 衣 機 想 要 向 您 開 口 說 話, 它 最 好 安 分 守 己 乖 乖 合 作 REUTERS/TOBIAS SCHWARZ

37 從 機 器 到 機 器 全 都 連 結 在 一 起 智 慧 住 宅 通 常 配 備 最 新 潮 的 紡 織 品 色 彩 搭 配 與 家 具 現 在, 這 些 元 素 在 互 動 科 技 越 來 越 成 熟 的 世 界 都 成 了 背 景 從 電 視 到 電 話, 從 洗 衣 機 到 洗 碗 機, 連 結 能 力 成 為 所 有 家 用 電 器 的 創 新 重 點 數 位 與 行 動 革 命 終 於 為 打 造 智 慧 住 宅, 鋪 好 一 條 實 現 的 道 路 智 慧 住 宅 中 盡 是 智 慧 機 器, 無 論 在 室 內 或 室 外, 都 能 彼 此 互 通 智 慧 住 宅 在 亞 洲 大 行 其 道 您 多 久 會 更 換 吸 塵 器? 為 什 麼? 這 些 都 是 家 用 電 器 研 究 人 員 與 製 造 商 所 關 心 的 議 題 從 日 本 的 松 下 (Panasonic) 到 三 菱, 從 南 韓 的 LG 到 中 國 的 美 的 集 團 (Midea), 亞 洲 成 為 家 用 電 器 產 業 的 創 新 重 鎮, 五 大 最 多 產 的 創 新 機 構 都 是 來 自 此 地 區 在 其 他 地 區, 僅 德 國 的 博 西 家 電 集 團 (BSH Bosch & Siemens) 能 與 上 述 公 司 的 創 新 活 動 相 提 並 論 在 科 學 研 究 方 面, 家 用 電 器 的 研 究 由 西 班 牙 的 薩 拉 戈 薩 大 學 (Zaragoza University) 主 導 此 產 業 的 各 種 發 展 機 會 從 該 校 的 研 究 焦 點 便 可 清 楚 看 出, 包 括 : 家 用 電 磁 爐 與 其 他 電 器 的 改 良 開 發 中 地 區 獨 立 光 伏 發 電 廚 具 的 技 術 經 濟 評 估, 以 及 輔 助 科 技 周 邊 智 慧 系 統 的 設 計 雖 然 西 班 牙 薩 拉 戈 薩 大 學 產 出 最 多 家 用 電 器 相 關 研 究 論 文, 但 過 去 十 年 來, 中 國 與 也 緊 追 在 後 然 而, 從 整 體 來 看, 家 用 電 器 產 業 從 2013 年 到 2014 年, 同 期 數 據 僅 些 微 成 長 0.2% 這 場 住 宅 輔 助 技 術 的 競 賽 驅 使 伊 萊 克 斯 (Electrolux) 等 製 造 商 加 快 腳 步, 使 產 品 上 市 時 間 縮 短 高 達 30% 如 何 辦 到 的? 以 清 楚 明 確 的 流 程 與 工 具 支 援 組 織, 讓 專 案 順 利 完 成 從 構 想 到 實 現 的 創 新 週 期, 並 能 不 斷 複 製 成 功 模 式 Bob Stembridge, 湯 森 路 透 資 深 智 權 分 析 師 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 家 用 電 器 37

38 家 用 電 器 產 業 概 覽 7% % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 44% 廚 具 33,590 33,770-1% 32% 冷 暖 氣 24,316 22,371 9% 9% 家 庭 清 潔 設 備 6,718 6,900-3% 變 化 % 7% 洗 衣 設 備 5,659 6,138-8% 7% 個 人 衛 生 設 備 5,203 5,915-12% 9% 7% 32% 44% 2014 年 全 球 五 大 家 用 電 器 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 美 的 集 團 (Midea Group) 中 國 22, , % 松 下 (Panasonic) 日 本 71, , % 珠 海 格 力 電 器 (Zhuhai Gree Electric Appliances) 中 國 無 1314 無 無 三 菱 電 機 (Mitsubishi Electric) 日 本 39, , % LG 電 子 (LG Electronics) 南 韓 53, , % 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 廚 房 電 器 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 松 下 (Panasonic) LG 電 子 (LG Electronics) 三 菱 電 機 家 電 技 術 開 發 (Mitsubishi Electric Home Appliances) 美 的 集 團 (Midea Group) 合 肥 華 凌 (Hefei Hualing) 國 家 日 本 南 韓 日 本 中 國 中 國

39 五 大 廚 房 電 器 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 博 西 家 電 集 團 (BSH Bosch & Siemens) 伊 萊 克 斯 (Electrolux) SEB 公 司 (SEB) 耐 斯 泰 克 (Nestec) 阿 奇 立 克 (Arcelik) 國 家 德 國 瑞 典 法 國 瑞 士 土 耳 其 五 大 廚 房 電 器 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 惠 而 浦 (Whirlpool) 通 用 電 氣 (General Electric) 開 利 公 司 (Carrier Corp) 約 克 國 際 公 司 (York International Corp) 漢 拿 偉 世 通 空 調 株 式 會 社 (Halla Visteon Climate Control Corp) 國 家 最 多 產 的 家 用 電 器 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 薩 拉 戈 薩 大 學 (University of Zaragoza) 西 班 牙 102 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 (University of California, Berkeley) 59 國 立 成 功 大 學 (National Cheng Kung University) 台 灣 49 早 稻 田 大 學 (Waseda University) 日 本 39 中 國 科 學 院 (Chinese Academy of Sciences) 中 國 39 東 京 大 學 (University of Tokyo) 日 本 38 清 華 大 學 (Tsinghua University) 中 國 36 東 北 大 學 (Tohoku University) 日 本 33 米 蘭 理 工 大 學 (Politecnico Di Milano) 義 大 利 33 京 都 大 學 (Kyoto University) 日 本 32 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 家 用 電 器 39

40 全 面 整 合 還 沒 壞 就 不 用 修 的 觀 念 已 經 過 時 了, 甚 至 可 說 是 老 掉 牙 了 越 來 越 多 人 在 評 估 家 用 設 備 的 時 候, 會 參 考 以 下 三 項 標 準 : 除 了 要 能 正 常 運 作, 還 要 美 觀 與 家 中 環 境 搭 配 因 此, 只 要 消 費 者 覺 得 家 電 不 合 適, 就 算 是 還 能 運 作 的 設 備 也 會 一 步 步 淘 汰 掉 世 界 的 資 源 日 漸 稀 少, 大 家 開 始 注 重 開 發 永 續 的 產 品, 因 而 產 生 許 多 創 新 機 會, 目 標 是 賦 予 家 電 全 新 意 義, 或 是 延 長 其 生 命 意 義 研 究 人 員 與 製 造 商 必 須 瞭 解, 創 新 過 程 必 須 要 加 強 跨 部 門 的 合 作 因 為 想 要 加 速 創 新 過 程, 就 必 須 納 入 所 有 觀 點, 所 以 從 研 發 到 設 計 部 門, 都 必 須 在 專 案 發 展 的 生 命 週 期 中 密 切 合 作 在 惠 而 浦, 我 們 瞭 解 創 新 的 過 程 不 進 則 退, 所 以 我 們 從 來 不 停 下 腳 步, 持 續 開 發 能 與 使 用 者 產 生 共 鳴 的 新 產 品 不 斷 創 造 卓 越 的 設 計 與 有 意 義 的 技 術, 將 其 融 入 家 居 生 活, 而 不 是 創 造 華 而 不 實 的 產 品 有 些 公 司 希 望 消 費 者 保 持 對 其 產 品 的 忠 誠 度, 但 我 們 反 而 是 希 望 幫 助 消 費 者 輕 鬆 處 理 洗 衣 烹 飪 洗 碗 等 家 事, 您 就 能 多 花 時 間 陪 伴 重 要 的 人 參 與 重 要 的 活 動 Steven John Kuehl, 惠 而 浦 首 席 技 術 專 家

41 REUTERS/HANNIBAL HANSCHKE Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com 家 Home 用 電 Appliances 器 41

42 資 訊 科 技 無 論 您 身 處 何 處 正 在 做 什 麼 事, 總 有 一 樣 應 用 程 式 可 以 幫 您 處 理 得 更 快 更 便 捷 更 投 入 更 有 效 更 俐 落 更 恰 到 好 處 REUTERS/VINCENT WEST

43 資 訊 科 技 還 記 得 虛 擬 實 境 嗎? 我 們 花 了 一 點 時 間 才 逐 漸 能 掌 握 這 個 科 技 那 物 聯 網 (The Internet of Things) 呢? 就 算 還 不 瞭 解 其 全 貌, 但 卻 已 漸 漸 習 慣 智 慧 住 宅 中 的 許 多 連 線 家 電 也 許 以 後 會 有 連 結 我 們 身 體 腦 袋, 或 是 連 接 廚 房 浴 室 的 應 用 程 式, 這 樣 一 般 人 便 能 真 正 瞭 解 資 訊 科 技 現 在 智 慧 型 手 機 心 臟 監 測 器 與 卡 路 里 計 算 器 等 皆 已 發 展 出 穿 戴 技 術, 未 來 幾 乎 各 種 科 學 都 能 將 人 體 連 上 電 腦, 不 論 是 日 常 生 活 的 運 用, 或 是 直 接 與 信 任 的 健 康 或 營 養 專 家 連 線 離 機 器 人 僅 一 步 之 遙 現 代 的 手 機 不 僅 可 以 感 測 膝 骨, 還 可 以 監 測 臭 氧 ; 在 與 電 腦 有 關 的 創 新 活 動, 亞 洲 明 顯 比 北 美 地 區 更 具 優 勢 IBM 與 三 星 一 直 在 此 領 域 競 爭 創 新 的 龍 頭 地 位 目 前, 由 南 韓 的 三 星 略 勝 一 籌, 以 電 腦 與 周 邊 產 業 來 說, 該 公 司 於 2014 年 表 現 最 為 亮 眼 ; 緊 追 在 後 的 機 構 包 括 的 IBM 日 本 的 佳 能 (Canon) 中 國 的 國 家 電 網 (State Grid Corp of China) 與 日 本 的 理 光 (Ricoh) 與 電 腦 科 學 有 關 的 研 究, 自 從 2008 年 以 後 便 急 遽 下 滑 與 中 國 在 這 個 領 域 表 現 並 駕 齊 驅, 其 他 類 別 則 幾 乎 都 處 於 落 後 狀 態 以 學 術 研 究 的 影 響 力 來 說, 歐 洲 在 榜 上 佔 據 第 一 與 第 三 名, 分 別 是 波 蘭 的 琴 斯 托 霍 瓦 科 技 大 學 (Technical University Czestochowa) 與 英 國 的 格 拉 摩 根 大 學 (University of Glamorgan), 的 史 丹 佛 大 學 (Stanford University) 夾 在 中 間, 位 居 第 二 有 趣 的 是, 波 蘭 大 學 的 研 究 影 響 力 比 史 丹 佛 高 出 一 倍 史 丹 佛 的 研 究 重 點 似 乎 比 較 偏 重 壓 縮 式 感 測 與 隨 機 演 算 法 ; 而 琴 斯 托 霍 瓦 大 學 則 是 人 工 智 慧 的 世 界 龍 頭, 研 究 偏 重 類 神 經 網 路 的 適 應 性 退 化 與 一 般 退 化 許 多 人 僅 將 物 聯 網 當 作 一 種 抽 象 的 概 念, 要 不 了 多 久, 網 際 網 路 就 會 脫 離 虛 擬 體 驗 的 範 疇, 成 為 可 以 穿 戴 有 形 個 人 化 的 技 術 ; 除 了 與 我 們 的 健 康 與 休 閒 活 動 息 息 相 關 之 外, 也 會 影 響 人 類 與 機 器 人 人 工 智 慧 之 間 的 關 係, 成 為 這 方 面 的 先 驅 George Jack, 湯 森 路 透 工 程 專 家 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 資 訊 科 技 43

44 資 訊 科 技 產 業 概 覽 % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 變 化 % 7% 6% 3% 2% 1% 81% 電 腦 運 算 340, ,834 5% 7% 週 邊 設 備 29,550 31,178-5% 6% 印 表 機 23,359 25,521-8% 3% 智 慧 媒 體 13,494 14,908-9% 2% 螢 幕 7,692 7,989-4% 1% 掃 描 器 4,510 4,627-3% 81% 2014 年 全 球 五 大 電 腦 運 算 與 週 邊 設 備 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 三 星 (Samsung) 南 韓 無 5948 無 無 IBM 92, ,367-6% 佳 能 (Canon) 日 本 31, , % 中 國 電 網 (State Grid Corp of China) 中 國 無 5134 無 N/A 理 光 (Ricoh) 日 本 20, , % 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 電 腦 運 算 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 三 星 (Samsung) 佳 能 (Canon) 中 國 電 網 (State Grid Corp of China) 理 光 (Ricoh) 華 為 (Huawei) 國 家 南 韓 日 本 中 國 日 本 中 國

45 五 大 電 腦 運 算 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 西 門 子 (Siemens) 易 利 信 (Ericsson) 諾 基 亞 (Nokia) 阿 爾 卡 特 - 朗 訊 (Alcatel-Lucent) 飛 利 浦 (Philips) 國 家 德 國 瑞 典 芬 蘭 法 國 荷 蘭 五 大 電 腦 運 算 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 IBM 谷 歌 (Google) 高 通 (Qualcomm) 微 軟 (Microsoft) 惠 普 (Hewlett-Packard) 國 家 最 具 影 響 力 電 腦 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 相 對 引 用 影 響 力 * 琴 斯 托 霍 瓦 科 技 大 學 (Technical University Czestochowa) 波 蘭 史 丹 佛 大 學 (Stanford University) 格 拉 摩 根 大 學 (University of Glamorgan) 英 國 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 (University of California Berkeley) 巴 黎 高 等 師 範 學 校 (Ecole Normale Superieure, ENS) 法 國 加 州 理 工 學 院 (California Institute of Technology) 麻 省 理 工 學 院 (Massachusetts Institute of Technology) 加 州 大 學 洛 杉 磯 分 校 (University of California, Los Angeles) 萊 斯 大 學 (Rice University) 魏 茲 曼 科 學 研 究 院 (Weizmann Institute of Science) 以 色 列 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science * 透 過 領 域 與 出 版 年 份 的 平 均 數 將 引 用 影 響 力 正 規 化 (n = 1.00) 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 資 訊 科 技 45

46 突 破 疆 界 人 類 目 前 還 無 法 在 月 球 上 生 活, 也 還 不 能 隨 時 來 趟 太 空 旅 行 從 這 個 角 度 來 看, 科 幻 小 說 都 不 是 真 的 不 過, 知 名 科 幻 小 說 家 以 撒 艾 西 莫 夫 (Isaac Asimov) 也 曾 在 小 說 中 提 及 能 控 制 體 溫 衣 服 與 自 動 駕 駛, 以 及 用 手 機 遠 端 控 制 咖 啡 機 與 烤 麵 包 機 等, 當 時 大 家 都 認 為 遙 不 可 及 我 們 當 時 對 可 以 改 變 生 活 的 領 域 更 感 興 趣, 也 著 迷 於 能 夠 創 造 新 世 界 的 產 品 現 在, 電 腦 與 周 邊 產 品 研 究 人 員 與 製 造 商 關 心 的 是 創 造 差 分 類 比 (differentiated analog) 與 嵌 入 式 處 理 (embedded processing) 產 品, 或 是 推 動 半 導 體 技 術 創 新, 還 有 高 壓 電 技 術 無 人 駕 駛 車 輛 感 測 技 術 工 業 4.0 與 無 線 連 結 技 術 等 在 不 久 的 將 來, 這 些 領 域 的 成 果 將 進 入 製 造 過 程 與 消 費 者 市 場, 打 破 我 們 對 現 實 的 理 解 改 變 我 們 的 生 活 方 式, 使 科 幻 情 節 成 真 近 來, 谷 歌 以 32 億 美 元 收 購 恆 溫 器 與 煙 霧 探 測 器 開 發 商 Nest 實 驗 室 (Nest Labs), 證 明 智 慧 住 宅 控 制 技 術 的 大 戰 已 將 全 面 展 開 在 德 州 儀 器 (Texas Instruments), 創 新 的 意 義 在 於 藉 由 創 造 科 技, 讓 遠 大 的 夢 想 實 現 從 累 積 的 成 就 到 足 以 徹 底 改 變 局 勢 的 突 破 性 發 現, 都 屬 於 創 新 的 範 疇 Dr. Ahmad Bahai, 德 州 儀 器 技 術 長

47 REUTERS/KACPER PEMPEL Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com Information 資 訊 科 技 Technology 47

48 醫 療 器 材 我 們 都 有 需 要 打 針 的 時 候, 但 大 家 對 皮 下 注 射 似 乎 都 能 避 就 避 REUTERS/SUKREE SUKPLANG

49 疼 痛 與 打 針 成 人 中 約 10% 有 注 射 恐 懼 症, 也 就 是 害 怕 打 針 每 年 有 高 達 兩 百 萬 名 健 康 勞 工 接 受 注 射 時, 用 的 是 使 用 過 的 針 頭 世 界 衛 生 組 織 (World Health Organization) 估 計, 每 年 有 2,100 萬 件 B 型 肝 炎 病 例 是 經 由 二 手 針 頭 傳 染 針 對 注 射 帶 給 人 們 的 困 擾, 近 來 研 究 人 員 已 發 展 出 解 決 方 案, 即 微 針 (microneedles) 技 術 在 貝 爾 法 斯 特 女 王 大 學 (Queen s University Belfast), 由 Ryan Donnelly 教 授 主 持 的 團 隊, 已 經 為 透 明 塑 膠 微 針 貼 片 的 生 產 技 術 取 得 專 利 有 了 此 技 術, 身 上 的 組 織 將 不 再 因 打 針 受 傷 留 疤 瘀 青 ; 少 一 點 疼 痛 更 少 一 點 術 後 併 發 症, 而 且 也 不 再 有 恐 懼 急 診 施 行 復 甦 術 儘 管 微 針 與 電 藥 (electroceuticals) ( 生 物 電 子 醫 學 中 用 電 流 刺 激 法 讓 人 體 功 能 恢 復 正 常 的 方 法 ) 已 經 有 長 足 進 步, 但 醫 療 器 材 產 業 中 的 全 球 創 新 活 動 較 去 年 同 期 卻 見 下 滑 6% 下 滑 的 創 新 活 動 包 括 用 來 診 斷 預 防 或 治 療 疾 病 與 症 狀 的 物 理 儀 器, 在 所 有 次 部 門 中 皆 反 映 出 此 現 象 亞 洲 是 全 球 醫 療 器 材 創 新 活 動 的 龍 頭, 前 三 名 創 新 機 構 皆 來 自 日 本, 分 別 為 : 東 芝 (Toshiba) 奧 林 帕 斯 光 學 工 業 (Olympus Optical) 與 東 芝 醫 療 (Toshiba Medical); 第 四 與 第 五 名 則 是 愛 爾 蘭 的 柯 惠 (Covidien) 與 的 波 士 頓 科 學 (Boston Scientific) 就 連 疾 病 診 斷 與 手 術 產 業 都 由 日 本 領 軍, 由 富 士 軟 片 (Fuji Film) 拔 得 頭 籌, 再 佔 一 席 愛 爾 蘭 的 柯 惠 之 所 以 能 出 線, 與 該 公 司 和 美 敦 力 (Medtronic) 之 間 的 合 併 有 關, 同 時 也 意 味 著 醫 療 器 材 產 業 對 提 高 價 值 節 省 成 本 的 解 決 方 案 有 所 需 求 在 醫 療 器 材 相 關 研 究 方 面, 的 成 績 無 人 能 出 其 右 這 個 領 域 中 十 名 上 榜 的 研 究 機 構 全 都 來 自 ; 在 產 能 方 面, 食 品 藥 品 管 理 局 與 哈 佛 大 學 的 成 績 最 為 傲 人 自 從 1958 年 全 植 入 式 心 律 調 節 器 問 世 後, 醫 療 產 業 大 有 進 展 無 導 線 心 律 調 節 器 的 外 形 僅 銀 幣 大 小, 所 使 用 的 電 池 壽 命 根 據 調 節 需 求, 最 長 可 以 超 過 15 年 除 此 之 外, 最 近 也 有 機 構 開 始 研 究 可 以 自 行 擷 取 能 源 供 電 的 心 律 調 節 器, 為 令 人 振 奮 的 技 術 開 啟 新 的 篇 章 瑞 典 的 林 雪 平 大 學 (Linköping University) 與 瑞 士 的 伯 恩 大 學 (University of Bern) 也 正 在 從 事 類 似 研 究 如 果 這 些 研 究 機 構 通 力 合 作, 不 知 會 有 什 麼 樣 的 發 展? Laia Bayarri, 湯 森 路 透 科 學 文 章 編 輯 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 醫 療 器 材 49

50 醫 療 器 材 產 業 概 覽 % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 35% 疾 病 診 斷 與 手 術 36,929 37,245-1% 變 化 % 30% 殺 菌 注 射 電 療 31,898 35,122-9% 18% 牙 科 醫 療 繃 帶 義 體 19,250 20,294-5% 18% 醫 療 輔 具 口 服 給 藥 18,694 21,168-12% 18% 18% 35% 30% 2014 年 全 球 五 大 醫 療 器 材 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 東 芝 (Toshiba) 日 本 61, , % 奧 林 帕 斯 光 學 工 業 (Olympus Optical) 日 本 6, , % 東 芝 醫 療 (Toshiba Medical) 日 本 無 672 無 無 柯 惠 (Covidien) 愛 爾 蘭 無 623 無 無 波 士 頓 科 學 (Boston Scientific) 7, ,143 3% 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 疾 病 診 斷 與 手 術 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 國 家 發 明 數 量 富 士 軟 片 (Fuji Film) 日 本 3248 奧 林 帕 斯 光 學 工 業 (Olympus Optical) 日 本 3035 東 芝 醫 療 (Toshiba Medical) 日 本 2699 佳 能 (Canon) 日 本 1636 三 星 (Samsung) 南 韓 1202

51 五 大 疾 病 診 斷 與 手 術 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 國 家 發 明 數 量 西 門 子 (Siemens) 德 國 2786 柯 惠 (Covidien) 愛 爾 蘭 2462 飛 利 浦 電 子 (Philips Electronics) 荷 蘭 1956 華 沙 整 形 外 科 (Warsaw Orthopedic) 波 蘭 507 雅 氏 (Aesculap) 德 國 361 五 大 疾 病 診 斷 與 手 術 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 國 家 發 明 數 量 通 用 電 氣 (General Electric) 1742 波 士 頓 科 學 (Boston Scientific) 1199 愛 惜 康 內 鏡 外 科 (Ethicon Endo-Surgerry) 1152 美 敦 力 (Medtronic) 1135 德 普 伊 新 賽 斯 (DePuy Synthes) 819 最 多 產 的 醫 療 器 材 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 食 品 藥 物 管 理 局 (US FDA) 201 哈 佛 大 學 (Harvard University) 166 賓 州 大 學 (University of Pennsylvania) 92 明 尼 蘇 達 大 學 (University of Minnesota) 85 杜 克 大 學 (Duke University) 78 密 西 根 大 學 (University of Michigan) 76 史 丹 佛 大 學 (Stanford University) 76 麻 省 理 工 學 院 (MIT) 71 布 里 根 和 婦 女 醫 院 (Brigham and Women s Hospital) 71 北 卡 羅 來 納 大 學 (University of North Carolina) 67 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 醫 療 器 材 51

52 神 經 系 統 之 旅 小 得 令 人 嘖 嘖 稱 奇 的 微 針 問 世, 讓 患 者 不 必 再 挨 針 受 痛, 因 為 微 針 只 會 穿 透 表 皮 層, 不 會 接 觸 到 痛 感 神 經 如 果 臨 床 試 驗 成 功, 幾 年 內 就 可 以 讓 患 者 開 始 使 用 微 針 貼 片 研 發 疫 苗 與 基 因 治 療 的 公 司 已 經 與 貝 爾 法 斯 特 女 王 大 學 團 隊 接 洽, 除 此 之 外, 微 針 技 術 也 可 以 應 用 於 化 妝 品 產 業 其 他 在 醫 療 器 材 方 面 的 發 展 則 直 接 以 神 經 為 焦 點 分 子 醫 學 研 究 顯 示, 疾 病 發 生 在 體 內 電 子 信 號 無 法 健 全 作 用 之 時, 而 電 藥 的 發 展 能 讓 醫 療 保 健 專 家 以 特 定 的 神 經 為 目 標, 藉 由 修 正 電 子 脈 衝 治 療 疾 病 醫 療 器 材 是 科 學 產 業 中 的 無 名 英 雄 醫 療 儀 器 為 醫 師 外 科 醫 生 護 士 患 者 提 供 更 深 入 的 認 識 與 協 助, 但 是 與 劃 時 代 的 藥 物 與 基 因 體 發 展 相 比, 醫 療 儀 器 的 價 值 卻 經 常 受 到 忽 視 然 而, 儘 管 醫 療 器 材 的 創 新 活 動 較 去 年 同 期 下 滑, 未 來 仍 是 非 常 有 潛 力 的 產 業, 特 別 是 面 對 高 齡 人 口 的 問 題 與 造 成 身 體 衰 弱 的 疾 病, 醫 界 絕 對 需 要 新 的 醫 療 器 材 Ke Zhang, 湯 森 路 透 醫 療 器 材 資 深 主 管

53 REUTERS/BRIAN SNYDER Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com Medical 醫 療 器 材 Devices 53

54 燃 油 與 天 然 氣 我 們 都 想 要 有 便 宜 供 應 穩 定 且 安 全 的 能 源, 但 燃 油 與 天 然 氣 產 業 有 可 能 綠 化 嗎? REUTERS/DAVID MDZINARISHVILI

55 仍 在 開 創 階 段 今 年 全 球 對 燃 油 的 需 求 預 估 會 增 加 1%, 所 以 我 們 當 然 要 問, 燃 油 與 天 然 氣 產 業 將 採 取 哪 些 措 施, 以 阻 止 全 球 溫 室 氣 體 上 升 二 十 一 世 紀 環 保 意 識 抬 頭, 但 根 據 國 家 環 境 保 護 署 (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) 的 資 料, 自 1990 年 以 來, 全 球 溫 室 氣 體 排 放 竟 然 增 加 了 35% 如 果 世 界 上 95% 的 科 學 家 都 同 意 是 人 類 的 行 為 加 速 氣 候 變 遷, 為 何 石 油 產 業 的 創 新 活 動 卻 能 歷 久 不 衰 儘 管 汽 車 產 業 的 創 新 已 降 低 人 類 對 石 化 燃 料 的 依 賴 程 度, 現 在 的 石 油 用 量 卻 逐 年 提 高 中 國 在 石 油 產 業 上 的 創 新 活 動 顯 示, 其 對 全 球 努 力 減 少 石 化 燃 料 汙 染 排 放 量 的 目 標, 採 取 視 而 不 見 的 態 度 末 代 探 險 家 過 去 兩 年 以 來, 石 油 產 業 在 創 新 的 程 度 上 維 持 穩 定 表 現 事 實 上, 石 油 產 業 的 創 新 活 動 較 去 年 同 期 上 升 1%, 而 中 國 更 是 此 產 業 的 區 域 創 新 中 心 中 國 石 化 (Sinopec) 與 中 國 石 油 (PetroChina) 分 佔 前 兩 名, 的 哈 利 伯 頓 (Halliburton) 與 斯 倫 貝 謝 (Schlumberger) 佔 據 其 後, 而 中 國 海 洋 石 油 公 司 (China National Offshore Oil Corp) 則 位 居 第 五 石 化 燃 料 的 消 耗 量 持 續 快 速 攀 升, 一 點 都 不 環 保, 這 對 關 心 環 保 的 人 士 來 說 絕 對 不 是 個 好 消 息 中 國 石 化 的 創 新 活 動 著 重 於 石 油 產 業 的 下 游, 從 原 油 的 分 餾 與 以 裂 解 法 生 產 重 油 / 柴 油, 到 合 成 石 化 物 質 ( 包 括 聚 合 物 芳 香 族 化 合 物 醇 類 醛 類 與 酸 類 ), 無 一 不 包 中 國 石 油 (PetroChina) 也 不 惶 多 讓, 該 公 司 關 注 石 油 產 業 的 上 游, 包 括 發 現 探 勘 鑽 鑿 開 採 井 口 加 工 與 配 管 技 術 等 無 論 向 上 還 是 向 下 開 發, 兩 間 公 司 都 正 在 開 發 上 下 游 產 業, 以 窮 盡 地 底 下 的 天 然 資 源 為 目 標 在 相 關 學 術 研 究 方 面, 由 英 國 的 倫 敦 帝 國 學 院 (Imperial College London) 與 能 源 部 領 軍, 其 後 分 別 為 的 史 丹 佛 大 學 與 愛 沙 尼 亞 的 塔 林 理 工 大 學 (Tallinn University of Technology) 根 據 文 獻 記 載, 燃 燒 石 化 燃 料 ( 包 括 煤 炭 天 然 氣 與 燃 油 ) 因 應 交 通 運 輸 與 能 源 活 動 的 需 求, 是 導 致 溫 室 氣 體 上 升 的 主 要 原 因 然 而, 面 臨 短 期 內 大 家 都 想 使 用 便 宜 能 源 的 壓 力, 各 國 政 府 仍 持 續 回 應 這 樣 的 要 求 若 生 產 便 宜 能 源 代 表 必 須 從 我 們 的 腳 下 或 北 極 透 過 水 裂 法 (fracking) 開 採 燃 料, 不 論 是 從 今 日 或 以 長 期 目 標 來 看, 能 源 開 採 與 使 用 將 越 來 越 難 達 成 共 識 Bob Stembridge, 湯 森 路 透 資 深 智 權 分 析 師 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 燃 油 與 天 然 氣 55

56 燃 油 與 天 然 氣 產 業 概 覽 % 次 部 門 63% 石 油 與 天 然 氣 探 勘 鑽 鑿 生 產 與 加 工 2014 年 數 量 2013 年 數 量 15,589 15,480 1% 34% 石 油 氣 體 燃 料 與 其 他 產 品 8,459 8,464 0% 3% 石 油 天 然 氣 輸 送 與 儲 存 % 1% 石 油 煉 製 % 變 化 % 34% 3% 1% 63% 2014 年 全 球 五 大 石 油 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 中 國 石 化 (Sinopec) 中 國 455, , % 中 國 石 油 (PetroChina) 中 國 367, , % 哈 利 伯 頓 (Halliburton) 32, ,402 12% 斯 倫 貝 謝 (Schlumberger) 48, ,459 5% 中 國 海 洋 石 油 公 司 (China National Offshore Oil Corp) 中 國 44, , % 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 石 油 與 天 然 氣 探 勘 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 中 國 石 化 (Sinopec) 中 國 石 油 (PetroChina) 中 國 海 洋 石 油 公 司 (China National Offshore Oil Corp) 中 國 石 油 大 學 (University of China Petroleum) 西 南 石 油 大 學 (University of Southwest Petroleum) 國 家 中 國 中 國 中 國 中 國 中 國

57 五 大 石 油 與 天 然 氣 探 勘 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 韃 靼 石 油 (Tatneft Stock Co) 殼 牌 石 油 (Shell Oil Co) IFP 能 源 新 聞 (IFP Energy Nouvelles) 沙 烏 地 阿 拉 伯 國 家 石 油 (Saudi Aramco) 巴 斯 夫 (BASF SE) 國 家 俄 羅 斯 荷 蘭 法 國 沙 烏 地 阿 拉 伯 德 國 五 大 石 油 與 天 然 氣 探 勘 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 哈 利 伯 頓 能 源 服 務 (Halliburton Energy Services) 斯 倫 貝 謝 (Schlumberger) 貝 克 休 斯 (Baker Hughes) 埃 克 森 美 孚 (ExxonMobil) 環 球 油 品 公 司 (UOP LLC) 國 家 最 具 影 響 力 石 油 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 相 對 引 用 影 響 力 * 倫 敦 帝 國 學 院 (Imperial College London) 英 國 能 源 部 (United States Department of Energy (DOE)) 史 丹 佛 大 學 (Stanford University) 塔 林 理 工 大 學 (Tallinn University of Technology) 愛 沙 尼 亞 赫 瑞 瓦 特 大 學 (Heriot Watt University) 挪 威 科 技 大 學 (Norwegian University of Science & Technology) 產 業 技 術 綜 合 研 究 所 (National Institute of Advanced Industrial Science & Technology) 英 國 / 阿 拉 伯 聯 合 大 公 國 挪 威 日 本 德 州 大 學 奧 斯 汀 分 校 (University of Texas, Austin) 奧 克 拉 荷 馬 大 學 (University of Oklahoma) 塔 爾 薩 大 學 (University of Tulsa) 德 州 農 工 大 學 卡 城 校 區 (Texas A&M University College Station) 德 州 農 工 大 學 (Texas A&M University) 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science * 透 過 領 域 與 出 版 年 份 的 平 均 數 將 引 用 影 響 力 正 規 化 (n = 1.00) 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 燃 油 與 天 然 氣 57

58 力 挽 狂 瀾 顯 然 各 國 對 石 化 燃 料 的 追 求 沒 有 終 點 石 油 學 會 (American Petroleum Institute) 將 水 裂 法 (fracking) 視 為 革 命 性 的 國 內 能 源 生 產 技 術, 強 調 頁 岩 油 能 源 復 甦 能 為 家 庭 與 商 業, 帶 來 廣 大 的 經 濟 效 益 然 而, 短 期 內 爭 奪 地 球 仍 殘 存 的 石 化 燃 料, 將 導 致 諸 多 政 治 相 關 的 壓 力, 不 利 長 期 發 展 對 石 油 與 天 然 氣 探 勘 公 司 來 說, 這 是 一 場 比 賽, 除 了 要 戰 勝 地 底 殘 存 的 資 源, 還 要 與 禁 止 開 採 的 社 會 壓 力 與 再 生 能 源 可 以 便 宜 量 產 的 那 一 天 賽 跑 因 此, 石 油 產 業 的 創 新 活 動 越 來 越 強 調, 不 管 哪 裡 有 燃 油 與 天 然 氣, 都 要 加 速 開 採, 這 些 努 力 只 是 在 盡 量 拖 延 再 生 能 源 完 全 取 代 化 石 能 源 的 時 程, 但 取 代 是 無 可 避 免 的 趨 勢 對 哈 利 伯 頓 來 說, 探 求 燃 油 與 天 然 氣 的 挑 戰 越 來 越 高, 創 新 是 提 供 客 戶 尖 端 解 決 方 案 的 關 鍵 哈 利 伯 頓 一 直 以 科 技 公 司 自 居, 我 們 的 客 戶 也 如 此 期 待 與 要 求, 科 技 是 哈 利 伯 頓 與 生 俱 來 的 基 因 Greg Powers 博 士, 哈 利 伯 頓 技 術 部 門 副 總 裁

59 REUTERS/SUKREE SUKPLANG Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com 燃 Oil 油 & 與 Gas 天 然 氣 59

60 製 藥 我 們 吃 藥 是 希 望 有 更 好 的 身 體, 而 藥 廠 則 是 希 望 賺 取 更 高 的 報 酬, 這 應 該 是 雙 贏 的 局 面 REUTERS/INTS KALNINS

61 醫 生, 先 醫 好 自 己 吧 藥 廠 的 存 在 就 是 要 治 癒 疾 病 或 減 緩 症 狀 換 句 話 說, 等 於 要 滿 足 股 東 的 期 望 為 了 達 到 董 事 會 的 要 求 跟 上 新 科 技 的 步 伐, 藥 廠 紛 紛 以 具 有 創 意 的 方 式 使 公 司 更 健 康 從 精 準 醫 學 到 患 者 分 層 (patient stratification), 為 了 擴 大 疆 界, 藥 廠 的 目 標 瞄 向 更 精 細 的 層 級 ( 例 如 DNA 等 級 的 標 的 ) 藉 由 改 良 藥 物 開 發 新 療 效 以 及 追 隨 基 因 體 研 究 的 腳 步, 製 藥 產 業 得 以 將 臨 床 試 驗 與 巨 量 資 料 得 來 的 知 識 應 用 於 標 靶 治 療 因 此, 創 新 活 動 較 去 年 同 期 成 長 12%; 對 幾 年 前 還 不 被 看 好 的 產 業 來 說, 無 疑 是 一 劑 強 心 針 指 日 可 待 雖 然 傳 統 的 暢 銷 藥 (blockbuster drug) 模 式 可 能 已 經 不 再 是 主 流, 但 是 製 藥 產 業 也 不 至 於 搖 搖 欲 墜 事 實 上, 製 藥 的 創 新 活 動 是 少 數 較 去 年 同 期 上 升 的 產 業, 成 長 了 12% 除 此 之 外, 我 們 發 現 暢 銷 藥 正 在 另 起 爐 灶 中 國 是 製 藥 產 業 引 領 潮 流 的 明 日 之 星, 由 中 國 科 學 院 領 軍, 成 為 全 球 製 藥 創 新 機 構 的 龍 頭, 之 後 四 名 分 別 為 瑞 士 俄 羅 斯 與 的 藥 廠 就 連 半 導 體 與 電 信 業 的 巨 擘 三 星 電 子 (Samsung Electronics) 都 榜 上 有 名, 成 為 製 藥 業 的 頂 尖 創 新 機 構, 排 名 全 球 十 七 全 球 最 具 影 響 力 的 研 究 機 構 由 德 國 領 軍, 來 自 德 國 的 法 蘭 克 福 大 學 附 設 醫 院 (Goethe University Frankfurt Hospital) 格 賴 夫 斯 瓦 爾 德 大 學 (Ernst Moritz Arndt Universitat) 杜 伊 斯 堡 - 埃 森 大 學 (University of Duisburg Essen) 與 波 昂 大 學 (University of Bonn), 分 別 佔 據 第 一 第 三 第 四 第 五 名, 夾 在 中 間 的 第 二 名 為 的 吉 利 德 科 學 (Gilead Sciences) 根 據 湯 森 路 透 預 測 的 2015 年 藥 品 排 行 榜, 預 期 成 為 暢 銷 藥 的 數 量 大 幅 成 長, 吸 引 各 界 討 論 目 前 的 暢 銷 藥 模 式 隨 著 製 藥 產 業 不 斷 尋 求 增 加 收 益 流, 我 們 也 樂 於 再 度 預 測 上 榜 藥 品 很 有 潛 力 開 出 銷 售 紅 盤 Wendy Hamilton, 湯 森 路 透 生 命 科 學 部 門 全 球 主 管 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 製 藥 61

62 製 藥 產 業 概 覽 % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 變 化 % 12% 1% 1% 65% 有 機 藥 品 85,679 72,538 18% 20% 一 般 藥 品 26,774 26,587 1% 12% 雜 環 藥 品 16,272 15,757 3% 20% 1% 無 機 藥 品 1,373 1,213 13% 1% 類 固 醇 ,162-7% 65% 2014 年 全 球 五 大 製 藥 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 中 國 科 學 院 (Chinese Academy of Sciences) 中 國 無 481 無 羅 氏 (Roche) 瑞 士 47, , % 人 民 友 誼 大 學 (People s Friendship University) 亞 培 心 血 管 系 統 公 司 (Abbott Cardiovascular Systems) 加 州 大 學 (University of California) 俄 羅 斯 無 375 無 無 338 無 無 324 無 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 雜 環 藥 品 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 中 國 藥 科 大 學 (China Pharmaceutical University) 武 田 藥 品 (Takeda Pharmaceuticals) 上 海 醫 藥 工 業 研 究 院 (Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry) 南 京 大 學 (University of Nanjing) 第 一 三 共 (Daiichi Sankyo) 國 家 中 國 日 本 中 國 中 國 日 本

63 五 大 雜 環 藥 品 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 羅 氏 (Roche) 諾 華 (Novartis) 葛 蘭 素 史 克 (GlaxoSmithKline) 賽 諾 菲 (Sanofi) 百 靈 佳 殷 格 翰 (Boehringer Ingelheim) 國 家 瑞 士 瑞 士 英 國 法 國 德 國 五 大 雜 環 藥 品 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 默 沙 東 (Merck Sharp & Dohme) 艾 伯 維 (Abbvie Inc) 必 治 妥 施 貴 寶 (Bristol-Myers Squibb) 愛 力 根 (Allergan) 吉 利 德 科 學 (Gilead Sciences) 國 家 最 具 影 響 力 的 製 藥 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 相 對 引 用 影 響 力 * 法 蘭 克 福 大 學 附 設 醫 院 (Goethe University Frankfurt Hospital) 德 國 吉 利 德 科 學 (Gilead Sciences) 格 賴 夫 斯 瓦 爾 德 大 學 (Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald) 德 國 杜 伊 斯 堡 - 埃 森 大 學 (University of Duisburg Essen) 德 國 波 昂 大 學 (University of Bonn) 德 國 加 州 大 學 河 濱 分 校 (University of California, Riverside) 蘇 州 大 學 (Suzhou University) 中 國 安 卡 馬 納 司 癌 症 中 心 (Barbara Ann Karmanos Cancer Institute) 維 也 納 大 學 (University of Vienna) 奧 地 利 法 蘭 克 福 大 學 (Goethe University Frankfurt) 德 國 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science * 透 過 領 域 與 出 版 年 份 的 平 均 數 將 引 用 影 響 力 正 規 化 (n = 1.00) 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 製 藥 63

64 繼 續 服 藥 雖 然 二 十 一 世 紀 精 準 醫 學 基 因 體 研 究 標 靶 藥 物 開 發 等 領 域 興 起, 暢 銷 藥 也 不 會 因 此 就 銷 聲 匿 跡 藥 廠 仍 然 持 續 生 產 暢 銷 藥 2015 年, 暢 銷 藥 的 應 用 將 更 加 廣 泛, 暢 銷 藥 可 以 在 新 興 的 腫 瘤 免 疫 學 中 用 於 治 療 癌 症, 也 可 以 成 為 下 一 個 對 抗 膽 固 醇 的 重 量 級 藥 品 或 是 成 為 心 臟 疾 病 的 首 見 新 藥, 甚 至 可 以 發 展 成 治 療 HCV 的 方 便 型 口 服 用 藥 某 些 暢 銷 藥 具 有 爭 議 性 吉 利 德 科 學 (Gilead Sciences) 的 C 型 肝 炎 口 服 藥 Sovaldi 與 Harvoni, 一 段 療 程 就 要 分 別 花 上 84,000 美 元 與 95,000 美 元, 但 根 據 預 估,2019 年 這 兩 種 藥 品 的 銷 售 額 都 會 達 到 數 十 億 美 元 之 多 各 國 政 府 與 相 關 人 士 並 未 放 棄 生 物 製 劑 的 利 益, 而 是 希 望 藉 由 降 低 重 大 的 生 物 製 藥 技 術 成 本 增 加 取 得 救 命 藥 物 的 機 會, 讓 生 物 仿 製 藥 徹 底 改 變 藥 品 發 展 的 走 向, 並 替 患 者 節 省 開 支 要 達 成 這 個 目 標, 生 物 仿 製 藥 必 須 生 產 出 開 發 中 國 家 負 擔 得 起 的 參 考 藥 物 (reference drug), 還 要 讓 市 場 建 立 起 信 心 生 物 仿 製 藥 必 須 開 拓 自 己 的 市 場 Jon Brett-Harris, 湯 森 路 透 生 命 科 學 部 門 常 務 總 監

65 REUTERS/SRDJAN ZIVULOVIC Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com 製 Pharmaceuticals 藥 65

66 半 導 體 創 新 之 母 讓 電 腦 速 度 更 快 駕 駛 更 有 效 率 手 錶 更 聰 明, 連 烤 麵 包 機 都 能 說 話 REUTERS/YURIKO NAKAO

67 問 題 是, 究 竟 能 到 多 快 或 多 小 呢? 根 據 摩 爾 定 律 (Moore s Law) 的 觀 察, 過 去 電 腦 史 的 發 展 呈 現 出 來 的 趨 勢 是, 電 路 上 的 電 晶 體 每 兩 年 就 為 成 長 一 倍, 今 年 四 月, 摩 爾 定 律 已 經 50 歲 了 當 初 由 英 特 爾 (Intel Corporation) 的 共 同 創 辦 人 Gordon Moore 所 提 出, 自 此 成 為 一 基 本 準 則, 認 為 科 技 只 會 往 速 度 越 來 越 快 體 積 越 來 越 小 發 展 但 事 情 可 沒 這 麼 簡 單 現 在 設 計 並 測 試 一 典 型 的 晶 片, 在 2005 年 只 要 花 1,600 萬 美 元, 現 在 通 常 要 花 1 億 3,200 萬 美 元 為 了 跟 上 產 業 發 展 速 度 所 要 花 費 的 成 本 節 節 攀 升, 讓 許 多 還 在 創 業 階 段 的 公 司 撐 不 下 去 而 對 已 經 進 入 市 場 的 公 司 來 說, 要 跟 上 發 展 腳 步 同 樣 吃 力 速 度 越 來 越 快 體 積 越 來 越 小, 可 得 站 穩 腳 步 了 晶 片 即 天 下 在 半 導 體 產 業 中, 速 度 與 體 積 的 競 賽 並 未 阻 擋 領 導 機 構 的 腳 步, 三 星 LG 京 東 方 (BOE) IBM 東 芝 與 台 積 電 (TSMC) 等 大 廠, 持 續 在 競 爭 極 度 激 烈 的 戰 場 開 疆 闢 土 您 認 為 三 星 僅 注 重 電 視 與 智 慧 型 手 機 嗎? 請 再 思 考 一 下 在 25 大 專 利 權 人 的 排 行 榜 中, 三 星 囊 括 12 個 項 目 中 的 9 項 從 這 點 可 以 看 出, 您 心 目 中 的 消 費 型 電 子 產 品 與 電 信 巨 擘 三 星, 同 樣 也 是 全 球 專 利 組 合 最 豐 富 的 公 司, 類 別 包 括 : 航 太 汽 車 生 物 科 技 家 用 電 器 醫 療 器 材 製 藥 與 半 導 體 三 星 在 半 導 體 產 業 中 以 壓 倒 性 的 專 利 數 目 勝 出, 光 2014 年 就 為 4,036 件 獨 特 發 明 申 請 專 利 排 名 第 二 的 LG 在 2014 年 申 請 2,920 件, 少 三 星 1,000 件 以 上 以 研 究 半 導 體 相 關 議 題 的 積 極 度 來 說, 亞 洲 獨 占 鰲 頭, 五 大 研 究 機 構 中 有 四 名 來 自 亞 洲 中 國 與 俄 羅 斯 的 科 學 院 在 研 究 產 出 上 分 佔 一 二 名, 其 後 是 日 本 的 東 京 大 學 東 北 大 學 與 大 阪 大 學 (Osaka University) 的 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 位 居 第 六, 而 歐 洲 方 面 以 英 國 的 劍 橋 大 學 (University of Cambridge) 為 代 表 位 居 第 十 所 有 今 日 可 見 的 創 新, 包 括 隨 身 電 腦 運 算 技 術 巨 量 資 料 分 析 物 聯 網 超 高 速 連 結 汽 車 等, 全 都 建 立 在 半 導 體 創 新 的 基 礎 上 目 前 半 導 體 產 業 的 挑 戰 為, 如 何 跟 上 過 去 十 年 以 來 閃 電 般 的 成 長 速 度 Jason Foster, 湯 森 路 透 工 程 品 質 專 家 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 半 導 體 67

68 半 導 體 產 業 概 覽 4% % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 42% 半 導 體 材 料 與 製 程 56,827 60,945-7% 變 化 % 28% 離 散 元 件 38,571 42,259-9% 26% 記 憶 體 薄 膜 與 混 和 電 路 35,220 38,837-9% 4% 積 體 電 路 5,775 6,429-10% 26% 42% 28% 2014 年 全 球 五 大 半 導 體 材 料 與 製 程 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 三 星 電 子 (Samsung Electronics) 南 韓 187, , % LG 顯 示 器 (LG Display) 南 韓 24, , % 京 東 方 科 技 集 團 (BOE Technology Group) 中 國 無 ,578.9 無 IBM 92, ,367-6% 東 芝 (Toshiba) 日 本 61, , % 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 半 導 體 材 料 與 製 程 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 三 星 電 子 (Samsung Electronics) 東 芝 (Toshiba) LG 愛 思 開 海 力 士 (SK Hynix) 台 積 電 (TSMC) 國 家 南 韓 日 本 南 韓 南 韓 台 灣

69 半 導 體 材 料 與 製 程 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 英 飛 凌 科 技 (Infineon Technologies) 歐 司 朗 光 電 半 導 體 (Osram Opto Semiconductors) 意 法 半 導 體 (STMicroelectronics) 艾 司 摩 爾 (ASML) 法 國 原 子 能 委 員 會 (Commissariat Energie Atomique) 國 家 德 國 德 國 瑞 士 荷 蘭 法 國 半 導 體 材 料 與 製 程 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 IBM 應 用 材 料 (Applied Materials) 美 光 科 技 (Micron Technology) 格 羅 方 德 (Global Foundries) 德 州 儀 器 (Texas Instruments) 國 家 最 多 產 的 半 導 體 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 中 國 科 學 院 (Chinese Academy of Sciences) 中 國 6425 俄 羅 斯 科 學 院 (Russian Academy of Sciences) 俄 羅 斯 3574 東 京 大 學 (University of Tokyo) 日 本 2037 東 北 大 學 (Tohoku University) 日 本 1712 大 阪 大 學 (Osaka University) 日 本 1700 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 (University of California, Berkeley) 1622 南 洋 理 工 大 學 (Nanyang Technological University) 新 加 坡 1512 國 立 交 通 大 學 (National Chiao Tung University) 台 灣 1509 東 京 工 業 大 學 (Tokyo Institute of Technology) 日 本 1367 劍 橋 大 學 (University of Cambridge) 英 國 1297 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 半 導 體 69

70 開 放 人 類 現 在 與 將 來 所 使 用 的 科 技 裝 置, 基 礎 元 件 幾 乎 都 是 半 導 體 半 導 體 產 業 的 創 新 就 像 太 陽, 能 賦 予 萬 物 生 命 因 此, 半 導 體 產 業 的 創 新 活 動 竟 較 去 年 同 期 下 滑 7%, 著 實 令 人 不 解, 而 且 本 世 紀 開 始 即 出 現 陡 降 的 趨 勢 半 導 體 產 業 正 在 轉 型, 製 造 商 正 在 尋 求 開 放 式 創 新 的 合 作 對 象, 也 希 望 能 鞏 固 收 益 加 速 產 品 上 市 的 步 調 除 此 之 外, 產 業 參 與 者 也 希 望 能 將 觸 角 伸 及 其 他 相 關 領 域, 拓 展 智 慧 資 本 與 公 司 利 潤 等 到 物 聯 網 實 現 時, 必 半 導 體 產 業 必 將 蓬 勃 發 展, 但 領 導 機 構 會 希 望 維 持 現 狀, 至 少 在 近 期 內 是 如 此, 因 為 他 們 要 鞏 固 在 半 導 體 產 業 的 基 礎, 並 用 自 保 策 略 捉 住 未 來 的 成 功 機 會 德 州 儀 器 著 重 差 分 類 比 與 嵌 入 式 處 理 產 品 的 創 造, 希 望 能 藉 此 改 變 世 界 我 們 在 產 品 的 所 有 層 面 推 動 創 新, 包 括 半 導 體 技 術 電 路 封 裝 系 統 架 構 與 測 試 我 們 在 工 業 與 汽 車 市 場 中 發 現, 上 述 領 域 的 改 變, 包 括 氮 化 鎵 (GaN) 高 壓 電 技 術 解 決 方 案 無 人 駕 駛 車 輛 感 測 技 術 工 業 4.0 與 無 線 連 結 技 術 與 物 聯 網 (IoT) 等 新 項 目, 可 以 帶 來 驚 人 的 機 會 Dr. Ahmad Bahai, 德 州 儀 器 技 術 長

71 REUTERS/MICHAEL BUHOLZER Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com 半 Semiconductors 導 體 71

72 電 信 行 動 電 信 大 戰 已 經 開 打, 但 這 與 消 費 者 有 何 關 聯 呢? REUTERS/CARLO ALLEGRI

73 消 費 者 只 關 心 能 否 溝 通 誰 是 電 信 產 業 創 新 的 幕 後 推 手? 一 定 不 是 消 費 者 以 前 誰 都 想 不 到 我 們 會 需 要 iphone, 也 不 知 道 世 界 會 因 Google 眼 鏡 驚 艷 曾 經, 簡 訊 與 推 特 技 術 在 電 信 業 紅 極 一 時, 它 們 是 電 信 巨 擘 為 消 費 者 推 出 的 副 產 品 電 話 從 一 開 始 的 超 大 體 積, 越 做 越 小, 後 來 又 越 做 越 大 電 信 業 永 遠 走 在 只 是 想 要 溝 通 的 消 費 者 前 面 以 人 類 溝 通 的 方 式 與 裝 置 來 說, 歷 史 上 從 未 出 現 如 此 快 速 成 果 如 此 豐 碩 的 進 展, 也 不 曾 出 現 如 此 巨 大 的 野 心, 想 要 一 口 吞 下 低 中 高 三 種 頻 率 的 波 段 主 導 權 之 爭 隨 著 電 信 創 新 機 構 爭 相 掌 控 通 訊 主 導 權,5G LTE 通 信 技 術 ( 長 期 發 展 趨 勢 ) 成 為 必 須 開 闢 的 疆 土 與 預 期 成 長 的 趨 勢 相 同, 電 信 創 新 較 去 年 同 期 上 升 6%, 而 行 動 電 話 的 創 新 活 動 在 2013 至 2014 年 間 增 加 22% 南 韓 與 中 國 再 度 以 創 新 活 動 領 先 群 雄 ;2014 年 創 新 活 動 的 龍 頭 為 韓 國 的 三 星 訊 (ZTE) 與 的 高 通 易 利 信 則 是 歐 洲 的 電 信 創 新 先 鋒, 而 IBM 是 電 信 創 新 機 構 的 亞 軍, 緊 追 在 易 利 信 之 後 與 主 導 創 新 活 動 的 機 構 大 多 來 自 亞 洲 的 情 況 不 同, 最 具 影 響 力 的 電 信 研 究 機 構 則 全 都 來 自, 分 別 為 : 德 州 的 萊 斯 大 學 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 與 紐 約 州 立 大 學 (State University of New York, SUNY) 石 溪 分 校 其 後 排 名 依 序 為 : 中 國 的 華 為 南 韓 的 LG 中 國 中 興 通 物 聯 網 即 行 動 物 聯 網 (Internet of Mobile Things) 一 切 都 與 行 動 裝 置 相 連 此 領 域 的 創 新 處 於 爆 炸 階 段, 而 且 將 持 續 延 燒 好 一 陣 子 Vashe Kanesarajah, 湯 森 路 透 智 慧 財 產 顧 問 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 電 信 73

74 電 信 產 業 概 覽 % 次 部 門 2014 年 數 量 2013 年 數 量 27% 行 動 電 話 77,477 71,091 9% 24% 資 料 傳 輸 網 路 69,614 67,516 3% 變 化 % 6% 6% 2% 2% 27% 23% 電 話 用 戶 設 備 64,760 58,966 10% 9% 數 位 資 訊 傳 輸 系 統 27,053 25,125 8% 9% 6% 遙 測 與 遙 控 18,437 18,992-3% 6% 多 工 資 訊 傳 輸 系 統 16,256 17,377-6% 2% 電 話 通 訊 系 統 與 設 備 7,003 6,687 5% 2% 電 話 交 換 系 統 5,954 6,139-3% 23% 24% 2014 年 全 球 五 大 行 動 電 話 創 新 機 構 的 財 務 狀 況 公 司 國 家 2014 年 營 業 額 2014 年 發 明 2013 年 營 業 額 營 業 額 變 化 % 三 星 (Samsung) 南 韓 無 4261 無 無 華 為 (Huawei) 中 國 無 4070 無 無 LG 南 韓 % 中 興 通 訊 (ZTE Corp) 中 國 13, , % 高 通 (Qualcomm) 26, ,470 6% 與 Thomson Reuters Eikon 五 大 行 動 電 話 創 新 機 構 亞 洲 (2010 年 年 ) 公 司 三 星 (Samsung) LG 電 子 (LG Electronics) 松 下 (Panasonic) 索 尼 (Sony) 夏 普 (Sharp) 國 家 南 韓 南 韓 日 本 日 本 日 本

75 五 大 行 動 電 話 創 新 機 構 歐 洲 (2010 年 年 ) 公 司 易 利 信 (Ericsson) 諾 基 亞 (Nokia) 阿 爾 卡 特 - 朗 訊 (Alcatel Lucent) 索 尼 易 利 信 (Sony Ericsson) 諾 基 亞 西 門 子 (Nokia Siemens) 國 家 瑞 典 芬 蘭 法 國 瑞 典 / 日 本 芬 蘭 / 德 國 五 大 行 動 電 話 創 新 機 構 北 美 地 區 (2010 年 年 ) 公 司 高 通 (Qualcomm) 蘋 果 (Apple) 黑 莓 (BlackBerry) 微 軟 (Microsoft) 英 特 爾 (Intel) 國 家 加 拿 大 最 具 影 響 力 的 電 信 科 學 研 究 機 構 (2004 年 2014 年 ) 機 構 國 家 論 文 數 量 (WoS) 相 對 引 用 影 響 力 * 萊 斯 大 學 (Rice University) 加 州 大 學 柏 克 萊 分 校 (University of California Berkeley) 紐 約 州 立 大 學 (State University of New York (SUNY)) 蘇 黎 世 聯 邦 理 工 學 院 (Swiss Federal Institute of Technology) 瑞 士 德 州 大 學 奧 斯 汀 分 校 (University of Texas, Austin) 卡 內 基 美 隆 大 學 (Carnegie Mellon University) 普 林 斯 頓 大 學 (Princeton University) 香 港 中 文 大 學 (Chinese University of Hong Kong) 香 港 紐 約 大 學 (New York University) 西 雅 圖 華 盛 頓 大 學 (University of Washington, Seattle) 資 料 來 源 : 湯 森 路 透 Web of Science * 透 過 領 域 與 出 版 年 份 的 平 均 數 將 引 用 影 響 力 正 規 化 (n = 1.00) 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 電 信 75

76 產 業 整 合 電 信 與 行 動 技 術 正 在 以 驚 人 的 速 度 成 長 谷 歌 微 軟 與 Facebook 都 收 購 了 行 動 電 話 業 者 谷 歌 幾 年 前 收 購 摩 托 羅 拉 (Motorola) 的 數 項 專 利, 最 近 合 作 推 出 Android-OS Nexus 6 智 慧 型 手 機 內 容 供 應 商 想 要 擁 有 穩 定 的 管 道 以 傳 輸 自 家 內 容, 整 合 時 機 已 然 成 熟 現 在 產 業 參 與 者 仍 然 太 過 分 散 ; 對 內 容 供 應 商 來 說, 擁 有 頻 寬 的 業 者 必 須 先 行 整 合 頻 譜 是 整 個 電 信 業 的 命 脈 所 有 參 與 者 都 在 爭 奪 散 布 資 訊 的 頻 寬 ; 擁 有 頻 寬, 就 擁 有 最 強 的 籌 碼 德 國 電 信 (Deutsche Telekom) 已 經 投 身 市 場, 待 價 而 沽 谷 歌 會 是 德 國 電 信 的 好 買 家 ; 除 此 之 外, 德 國 電 信 子 公 司 T-Mobile 與 斯 普 林 特 (Sprint) 整 合, 便 可 將 谷 歌 推 上 令 人 欣 羨 的 絕 佳 地 位, 為 電 話 電 報 公 司 (AT&T) 與 威 訊 通 訊 (Verizon) 帶 來 競 爭 壓 力 在 電 信 產 業 中, 整 合 本 身 並 不 是 重 點, 重 點 在 於 整 合 的 時 機 與 方 式 除 此 之 外, 我 認 為 整 合 的 對 象 也 很 重 要 社 群 內 容 娛 樂 都 向 網 際 網 路 靠 攏, 而 網 際 網 路 則 趨 於 行 動 化 您 需 要 開 始 用 完 全 不 同 的 方 式 去 思 考 相 接 的 產 業 Legere,T-Mobile 執 行 長 ( 於 CNBC 專 訪 時 發 表 )

77 REUTERS/TORU HANAI Thomson 湯 森 路 透 Reuters 2015 全 2015 球 創 新 State 現 況 of stateofinnovation.com Innovation stateofinnovation.com 電 Telecommunications 信 77

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79 開 啟 觸 手 可 及 的 未 來 航 太 與 國 防 : 商 業 與 國 防 組 織 都 在 尋 求 創 新 機 構 的 協 助, 希 望 能 以 更 快 能 負 擔 的 方 式 提 升 價 值 能 力 與 可 靠 性, 還 要 讓 服 務 提 供 的 掌 握 度 更 高 汽 車 : 希 望 能 大 幅 加 強 推 進 系 統 ( 如 氫 氣 驅 動 技 術 ) 並 改 善 電 池 效 能, 以 推 動 氫 燃 料 電 池 車 的 成 長, 一 路 向 自 動 操 控 駕 駛 系 統 技 術 邁 進 生 物 科 技 : 學 術 與 企 業 創 新 機 構 正 在 開 啟 個 人 化 醫 療 的 可 能 性, 目 標 為 開 發 治 療 策 略 中 的 標 靶 藥 物, 以 此 因 應 獨 一 無 二 的 個 人 體 質 化 妝 品 與 健 康 : 在 努 力 不 懈 對 抗 老 化 的 追 求 下, 本 產 業 成 為 開 放 式 創 新 的 大 本 營 目 前 人 類 所 知 最 小 的 粒 子, 在 此 促 成 廣 泛 的 創 新 合 作 資 訊 科 技 : 從 會 說 話 的 烤 麵 包 機 到 智 慧 型 爐 具, 掌 控 智 慧 住 宅 的 競 賽 就 要 開 跑 各 種 劃 時 代 的 消 費 產 品 出 現 在 我 們 眼 前, 改 變 了 我 們 的 生 活 及 理 解 生 活 的 方 式, 就 像 是 科 幻 小 說 的 內 容 成 真 了 醫 療 器 材 : 過 去 半 個 世 紀 以 來, 皮 下 注 射 一 直 讓 人 們 感 到 頭 痛, 生 物 電 (bioelectrics) 領 域 的 創 新, 讓 醫 療 保 健 專 家 得 以 針 對 特 定 的 神 經 修 正 電 子 脈 衝, 以 治 療 疾 病 燃 油 與 天 然 氣 : 與 去 年 同 期 相 比, 短 期 內 爭 奪 地 球 仍 殘 存 的 石 化 燃 料, 將 導 致 諸 多 政 治 相 關 的 壓 力, 不 利 長 期 發 展 產 業 創 新 步 調 飛 快, 但 辛 烷 排 放 量 卻 越 來 越 高, 最 後 必 定 到 達 無 可 避 免 的 臨 界 點 食 品 菸 草 與 發 酵 飲 品 : 為 了 提 供 成 分 天 然 營 養 均 衡 的 健 康 食 品, 在 此 壓 力 下, 食 品 產 業 不 再 以 生 產 方 便 的 加 工 食 品 為 目 標, 而 是 要 帶 給 消 費 者 美 味 又 健 康 的 食 品 製 藥 : 醫 療 產 業 的 發 展 趨 勢 在 於 發 現 個 人 化 以 基 因 體 為 基 礎 的 標 靶 藥 物, 但 藥 廠 想 要 回 收 在 創 新 週 期 投 注 的 資 源, 所 以 短 期 仍 然 會 以 大 眾 市 場 的 暢 銷 藥 為 主 家 用 電 器 : 消 費 者 會 扔 掉 越 來 越 多 還 運 作 良 好 的 電 器 創 新 機 構 的 挑 戰 在 於 必 須 同 時 擁 抱 功 能 時 尚 與 各 種 用 途 的 整 體 搭 配 除 此 之 外, 還 要 想 辦 法 延 長 家 用 電 器 的 生 命 意 義 半 導 體 : 更 小 更 便 宜 更 快, 物 聯 網 將 無 所 不 在 人 類 生 活 中 不 可 或 缺 的 半 導 體 將 成 為 一 切 創 新 活 動 的 源 頭 此 產 業 的 領 先 業 者 可 以 隨 心 所 欲 成 就 任 何 項 目 電 信 產 業 : 時 代 的 趨 勢 將 繼 續 延 燒, 人 們 在 用 智 慧 裝 置 溝 通 時 可 以 進 行 多 工 任 務 以 前 的 玩 具, 現 在 成 為 生 活 必 需 品, 這 些 裝 置 已 逐 漸 模 糊 工 作 與 休 閒 之 間 的 界 限 湯 森 路 透 2015 全 球 創 新 現 況 stateofinnovation.com 結 論 79

80 研 究 方 法 與 轉 載 本 報 告 資 料 使 用 湯 森 路 透 Derwent World Patents Index 彙 整, 此 工 具 擁 有 50 年 歷 史, 提 供 全 球 最 值 得 信 賴 的 權 威 專 利 資 訊 摘 要 湯 森 路 透 Web of Science 為 研 究 發 現 與 分 析 的 黃 金 標 準, 囊 括 全 球 科 學 引 用 資 料, 涵 蓋 各 種 跨 領 域 範 疇, 包 括 藝 術 人 文 科 學 與 社 會 科 學 Eikon 為 世 界 一 流 的 財 務 分 析 貿 易 與 投 資 平 台, 提 供 獨 到 的 見 解 資 訊 與 新 聞 特 此 感 謝 我 們 在 STN 的 合 作 夥 伴, 讓 我 們 透 過 STN 存 取 DWPI, 以 此 列 出 各 項 技 術 領 域 中 的 頂 尖 專 利 權 人 分 析 內 容 由 湯 森 路 透 的 公 共 關 係 與 思 維 領 導 團 隊 撰 寫, 此 團 隊 為 全 球 的 企 業 法 律 事 務 所 與 政 府 機 關 提 供 專 業 洞 見 與 分 析 欲 轉 載 此 報 告 內 容, 請 透 過 與 Laura Gaze 聯 絡