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1 104 年 全 國 技 專 院 校 學 生 創 新 創 業 計 畫 書 CareBest 家 倍 安 社 會 企 業 所 屬 區 產 中 心 : 教 育 部 區 域 產 學 合 作 中 心 國 立 臺 灣 科 技 大 學 中 華 民 國 104 年 06 月 20 日

2 104 年 全 國 技 專 院 校 學 生 創 新 創 業 計 畫 書 新 事 業 構 想 書 摘 要 表 作 品 主 題 CareBest 家 倍 安 社 會 企 業 創 業 概 念 家 倍 安 社 會 企 業 是 一 個 實 體 與 虛 擬 整 合 平 台, 致 力 於 促 進 長 者 的 生 活 品 質 以 社 會 企 業 概 念 出 發, 我 們 關 注 長 者 與 疾 病 照 護 輔 具 選 擇 通 用 設 計 生 活 協 助 照 護 補 助 等 議 題, 以 製 作 出 全 台 灣 最 完 備 的 線 上 照 護 指 南 ERP 家 倍 安 透 過 與 全 台 各 地 的 居 家 服 務 機 構 合 作, 提 供 輔 具 加 值 服 務, 不 僅 讓 居 服 夥 伴 得 到 額 外 的 收 入 以 及 進 修 機 會, 更 讓 居 服 機 構 獲 得 補 助 以 及 管 理 誘 因, 使 用 者 也 能 獲 得 更 完 善 完 整 的 服 務 內 容, 也 同 時 讓 台 灣 的 居 家 服 務 產 業 真 正 的 產 業 化, 有 效 結 合 政 府 政 策 非 營 利 組 織 從 業 人 員 以 及 使 用 者 的 多 方 需 求, 不 僅 實 現 了 社 會 企 業 的 精 神 - 解 決 社 會 問 題, 更 有 完 整 的 發 展 空 間 與 策 略 我 們 的 產 品 與 服 務 包 含 : ( 一 ) 照 護 資 源 - 照 護 與 疾 病 資 料 庫 授 權 課 程 講 座 辦 理 輔 具 加 值 計 畫 合 作 ( 二 ) 輔 具 用 品 - 規 劃 設 計 零 售 批 發 使 用 教 學 進 出 口 貿 易 ( 三 ) 管 理 系 統 - 居 家 服 務 ERP 系 統 解 決 方 案, 內 政 部 系 統 整 合 解 決 方 案 ( 四 ) 補 助 諮 詢 - 各 式 補 助 諮 詢 代 辦, 補 助 課 程 講 座 法 律 顧 問 ( 五 ) 數 位 服 務 - 網 路 行 銷 網 站 製 作 App 企 劃 與 美 術 設 計 ( 六 ) 活 動 顧 問 - 實 體 活 動 企 劃 與 執 行 各 式 講 座 合 作 II

3 一 機 會 與 進 入 策 略 ( 一 ) 居 家 服 務 在 台 灣 僅 福 利 化 而 未 產 業 化 各 地 方 居 家 服 務 在 社 會 福 利 化 的 政 策 趨 勢 下, 由 在 地 的 非 營 利 組 織 (NPO) 承 接 業 務, 在 過 往 20 年 間, 僅 社 福 化 而 未 產 業 化, 缺 乏 企 業 管 理 機 制 與 數 位 能 力, 更 無 職 涯 發 展 以 及 人 力 精 進 方 法,NPO 與 從 業 人 員 收 入 遲 遲 無 法 提 昇, 居 家 服 務 員 亦 出 現 不 同 工 同 酬 的 服 務 現 況, 使 用 者 無 法 多 元 服 務 ( 二 ) 國 內 輔 具 市 場 缺 乏 產 品 差 異 台 灣 輔 具 市 場 因 缺 乏 政 策 補 貼, 高 階 產 品 多 出 口 外 銷, 國 內 市 場 缺 乏 產 品 差 異, 消 費 者 無 從 選 擇 生 產 者 亦 以 純 製 造 商 身 分 自 居, 全 無 服 務 與 內 容 經 營 之 意 ( 三 ) 適 逢 長 照 服 務 法 通 過 保 險 法 草 案 付 讀, 消 費 者 意 識 與 文 化 轉 變, 台 灣 超 老 齡 社 會 將 在 2017 年 出 現 ( 老 年 人 口 15%) 配 合 政 策 居 服 產 業 現 況 消 費 者 文 化 等 契 機, 家 倍 安 社 會 企 業 的 創 新 商 業 模 式 因 而 成 形 ( 四 ) 全 台 已 有 15 縣 市 的 居 家 服 務 單 位 使 用 家 倍 安 所 提 供 的 居 家 服 務 ERP 系 統, 並 已 與 台 灣 居 家 服 務 策 略 聯 盟 以 及 全 台 灣 最 大 的 居 家 服 務 組 織 - 新 北 市 身 障 協 會, 簽 訂 居 家 服 務 加 值 計 畫 合 作, 上 線 運 行 中 二 目 標 市 場 家 倍 安 的 最 終 端 主 要 鎖 定 服 務 對 象 為 家 中 有 需 要 被 照 顧 長 者 的 家 庭, 目 標 在 滿 足 長 者 與 這 些 家 庭 全 方 位 的 照 顧 需 求 在 家 中 的 長 者, 需 要 長 期 的 照 護 與 關 心 目 前 僅 家 倍 安 的 創 新 服 務 模 式, 透 過 網 站 以 及 一 步 步 和 居 家 服 務 機 構 合 作, 開 發 鎖 定 居 家 服 務 通 路, 是 以 在 供 應 商 洽 談 時 也 因 此 得 到 許 多 方 便 根 據 現 行 掌 握 資 訊 居 家 服 務 的 使 用 者, 平 均 約 有 3 成 補 助 家 戶 以 及 7 成 自 費 家 戶 ; 每 名 居 服 員 約 服 務 10 戶 家 戶 家 倍 安 預 計 在 每 協 會 招 收 30 名 居 服 夥 伴 即 300 家 戶,15 協 會 即 4500 家 戶, 每 月 更 新 約 500 家 戶 35~55 歲 的 主 力 消 費 者, 台 灣 市 場 中 真 正 具 有 消 費 能 力 以 及 意 願 的 一 代,65 歲 以 上 的 使 用 者 多 半 無 消 費 意 願 而 由 主 力 消 費 者 代 購 根 據 內 政 部 2005 年 調 查,2006 年 長 期 照 顧 需 要 人 口 為 龐 大 的 66 萬 人, 家 倍 安 加 值 服 務 開 辦 第 一 年 能 夠 服 務 的 預 測 市 場 佔 有 率 約 為 1.5%, 並 以 每 年 倍 數 成 長 的 目 標 持 續 開 展 三 競 爭 優 勢 ( 一 ) 全 台 分 布 最 廣 的 居 家 服 務 管 理 ERP 系 統 ( 二 ) 全 台 最 大 的 居 家 服 務 單 位 策 略 聯 盟 合 作 夥 伴 ( 四 ) 政 府 政 策 顧 問, 預 示 產 業 趨 勢 ( 五 ) 居 家 服 務 單 位 服 務 經 驗, 了 解 各 縣 市 服 務 文 化 以 及 溝 通 差 異 四 執 行 團 隊 ( 一 ) 執 行 長 - 楊 荏 傑, 臺 灣 科 技 大 學 企 管 博 班 科 管 碩 士 台 大 政 治 暨 哲 學 雙 學 位 III

4 現 任 萬 華 艋 舺 商 圈 發 展 協 會 理 事 長 博 雅 青 年 講 堂 創 辦 人 博 雅 教 育 推 廣 協 會 理 事 長 資 訊 種 子 校 友 會 創 辦 人 暨 創 會 秘 書 長, 台 大 ASES 亞 太 青 年 創 業 社 群 / 國 立 台 北 商 業 大 學 / 私 立 萬 能 科 技 大 學 等 多 處 業 師 講 師 曾 任 科 博 媒 體 科 技 特 助 MyRaido 網 路 廣 播 節 目 主 持 人 台 科 大 全 校 傑 出 青 年 委 員 助 理 ( 二 ) 營 運 長 - 曾 筱 芸, 臺 灣 科 技 大 學 資 訊 管 理 研 究 所 博 士 候 選 人 中 興 大 學 資 訊 科 學 與 工 程 研 究 所 碩 士 橙 石 公 關 顧 問 公 司 Evernote Taiwan 公 關 代 表 博 雅 青 年 講 堂 共 同 創 辦 人 博 雅 教 育 推 廣 協 會 秘 書 長 國 立 臺 北 商 業 大 學 兼 任 講 師 資 訊 種 子 校 友 會 第 三 任 會 長 ( 三 ) 技 術 長 - 葉 佰 蒼, 臺 灣 科 技 大 學 資 訊 管 理 系 碩 士 EMBA 在 職 專 班,NPDP PMP Microsoft MVP 曾 任 HTC 資 深 副 理 正 月 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 諮 誠 科 技 股 份 有 限 公 司 技 術 顧 問 掌 幄 科 技 股 份 有 限 公 司 共 同 創 辦 人, 並 參 與 美 國 台 灣 中 國 等 各 項 技 術 專 利 開 發 五 財 務 狀 況 家 倍 安 之 主 要 開 銷 為 網 站 與 系 統 開 發 輔 具 加 值 計 畫 相 關 訓 練 教 材 製 作 行 銷 費 用 與 人 員 薪 資 支 出, 其 他 現 金 流 主 要 為 存 貨 做 準 備 家 倍 安 目 前 主 要 股 東 包 括 策 略 股 東 及 自 有 資 金 策 略 股 東 為 對 本 公 司 具 合 作 和 投 資 意 願 的 上 中 下 游 產 業 成 員, 自 有 資 金 成 員 包 含 技 術 和 管 理 團 隊 成 員, 資 金 來 源 除 個 人 資 金 外, 尚 包 含 已 申 請 的 SBIR 與 SIIR 計 畫 投 入 為 公 司 之 資 金 為 使 本 公 司 維 持 正 常 營 運 及 擴 大, 並 將 於 輔 具 加 值 計 畫 推 廣 第 二 年 2015 年 進 行 為 期 四 年 增 資 計 畫, 預 計 增 資 金 額 至 為 新 台 幣 倆 仟 萬, 主 要 目 標 對 象 為 與 照 護 產 業 有 關 連 性 之 外 部 個 人 投 資 人, 並 持 續 尋 找 適 合 團 隊 的 策 略 股 東 根 據 估 計, 家 倍 安 將 在 2016 年 後 達 到 損 益 兩 平, 並 將 在 2018 年 達 到 營 業 額 近 6 千 萬 元 的 規 模 家 倍 安 預 估 營 收 與 投 資 報 酬 表 現 x 銷 貨 營 業 利 益 項 目 銷 售 成 長 率 301% 201% 53% 50% 毛 利 率 18% 19% 19% 20% 20% 淨 利 率 -64% -27% 0% 2% 7% IV

5 目 錄 壹 前 言... 1 貳 產 品 / 服 務 說 明... 3 參 服 務 創 新 與 技 術 創 新 肆 執 行 團 隊 伍 營 運 模 式 陸 財 務 規 劃 附 錄 一 : 市 場 分 析 附 錄 二 : 基 本 假 設 下 之 財 務 報 表 附 錄 三 : 股 東 暨 投 資 報 酬 分 析 V

6 圖 表 目 錄 圖 表 一 居 家 服 務 ERP 系 統 解 決 方 案, 各 縣 市 政 府 及 內 政 部 系 統 整 合 解 決 方 案 4 圖 表 二 社 團 法 人 新 北 市 身 障 協 會 舊 版 網 站... 5 圖 表 三 社 團 法 人 新 北 市 身 障 協 會 新 版 網 站... 5 圖 表 四 社 團 法 人 台 灣 居 家 服 務 策 略 聯 盟 專 業 版 本 舊 版 網 站... 5 圖 表 五 社 團 法 人 台 灣 居 家 服 務 策 略 聯 盟 專 業 版 本 新 版 網 站... 5 圖 表 六 各 式 輔 具 產 品... 6 圖 表 七 網 路 搜 尋 心 臟 病 之 結 果... 7 圖 表 八 網 路 搜 尋 洗 澡 照 顧 之 結 果... 8 圖 表 九 家 倍 安 線 上 照 護 指 南... 8 圖 表 十 家 倍 安 文 宣 圖 表 十 台 灣 人 口 結 構 變 動 趨 勢 圖 表 十 一 高 齡 化 社 會 促 動 健 康 產 業 之 發 展 圖 表 十 二 全 球 和 台 灣 醫 療 器 材 市 場 的 比 重 圖 圖 表 十 三 2006 年 醫 療 設 備 / 服 務 產 業 市 場 規 模 圖 表 十 五 營 收 表 現 圖 表 格 目 錄 表 格 一 家 倍 安 社 會 企 業 沿 革... 2 表 格 二 各 研 究 機 構 估 計 銀 髮 高 齡 產 業 相 關 商 機 表 表 格 三 資 產 負 債 表 單 位 : 元 表 格 四 損 益 表 單 位 : 元 表 格 五 現 金 流 量 表 單 位 : 元 表 格 六 營 收 預 估 表 單 位 : 元 表 格 七 投 資 報 酬 分 析 表 VI

7 壹 前 言 隨 著 高 齡 化 社 會 社 會 高 度 發 展 的 情 況, 照 顧 服 務 與 輔 具 應 用 的 重 要 性 也 愈 來 愈 高, 現 代 人 的 生 活 壓 力 大, 常 不 時 有 許 多 疾 病, 也 不 時 有 所 聞 因 為 一 些 意 外 或 病 症 的 發 作, 未 即 時 或 正 確 地 處 理 而 使 一 些 長 輩 離 我 們 而 去 我 們 希 望 能 改 善 這 樣 的 狀 況, 也 因 此 在 這 個 社 會 上 居 家 看 護 與 輔 具 使 用 通 用 設 計 等 也 愈 來 愈 受 人 們 重 視 過 往, 上 網 找 不 到 疾 病 照 料 以 及 生 活 照 護 的 相 關 資 訊 ; 過 往, 輔 具 的 資 訊 掌 握 在 製 造 商 以 及 儀 器 商 手 裡 ; 過 往, 居 家 照 顧 服 務 不 易 取 得, 市 場 的 訊 息 浮 濫 ; 過 往, 沒 有 任 何 一 個 平 台 協 助 我 們 的 使 用 者 以 及 所 有 的 居 家 服 務 夥 伴 及 機 構 家 倍 安 社 會 企 業 的 創 新 模 式 於 焉 誕 生, 家 倍 安 社 會 企 業 希 望 提 供 一 個 完 整 的 疾 病 與 照 護 知 識 平 台, 同 時 也 協 助 全 台 灣 的 居 家 服 務 機 構 以 及 從 業 人 員 有 更 好 的 就 業 環 境 以 及 服 務 內 容 我 們 是 全 台 灣 最 完 備 的 線 上 照 護 指 南, 更 是 居 家 照 護 以 及 所 有 使 用 者 及 居 家 服 務 從 業 人 員 的 夥 伴! CareBest 家 倍 安 社 會 企 業 專 注 於 老 人 福 祉 與 居 家 照 護 服 務 - 居 家 照 護 與 輔 具 推 廣 台 灣 即 將 邁 入 超 老 齡 社 會, 在 未 有 完 整 的 政 策 規 劃 與 配 套 措 施 的 情 形 下, 高 齡 化 不 僅 不 是 商 機, 反 而 逐 漸 成 為 一 個 社 會 問 題, 老 無 所 依, 依 無 所 靠 的 情 形 層 出 不 窮, 居 家 照 護 服 務 員 供 不 應 求, 民 眾 卻 又 苦 於 不 知 如 何 取 得 服 務 資 源 的 情 況 所 在 多 有, 致 使 非 營 利 組 織 沒 有 經 費 與 資 源, 居 家 服 務 員 無 法 取 得 合 理 報 酬 與 尊 重, 民 眾 也 無 法 獲 得 有 效 的 幫 助 與 適 當 的 服 務 家 倍 安 社 會 企 業 希 冀 能 盡 一 己 之 力, 串 連 產 業 先 進 以 及 服 務 設 計 創 新 科 技 等 概 念, 協 助 所 有 的 非 營 利 組 織 提 昇 數 位 能 力 與 服 務 品 質, 幫 助 居 家 服 務 員 的 提 高 收 入 也 讓 每 一 個 被 照 護 者 與 家 庭 都 能 有 更 好 的 服 務 品 質 與 選 擇 家 倍 安 社 會 企 業 將 持 續 協 助 所 有 非 營 利 組 織 進 行 數 位 化 教 育 訓 練 以 及 更 有 效 的 組 織 管 理, 進 而 提 昇 工 作 效 率 與 服 務 績 效, 擴 大 服 務 範 圍 與 產 品 內 容 我 們 將 與 所 有 的 居 家 照 護 服 務 員 共 同 努 力, 提 供 服 務 員 教 育 訓 練, 讓 每 一 位 居 服 夥 伴 都 能 強 化 自 身 的 工 作 能 力 與 服 務 品 質, 提 高 收 入 家 倍 安 社 會 企 業 將 幫 助 所 有 的 被 照 護 者 能 夠 1

8 更 有 效 的 了 解 自 身 的 健 康 狀 況 生 活 須 知 以 及 照 護 資 訊, 協 助 被 照 護 者 與 居 服 員 及 服 務 單 位 有 效 溝 通 ; 更 提 供 所 有 人 一 個 更 可 靠 透 明 合 理 且 專 業 的 照 護 指 南, 提 供 疾 病 資 訊 生 活 照 護 輔 具 選 擇 與 使 用 通 用 設 計 補 助 申 請 協 助 等 相 關 資 訊 表 格 一 家 倍 安 社 會 企 業 沿 革 年 沿 革 AICare 居 家 照 顧 管 理 系 統 使 用 達 3,000 居 服 員 /10,000 家 戶 /15,000 個 案 2. 提 供 照 顧 服 務 員 120 小 時 認 證 課 程 3. 辦 理 照 顧 服 務 員 公 開 課, 參 與 人 數 超 過 500 人 次, 固 定 社 群 達 100 人 4. 與 某 上 市 網 路 公 司 簽 訂 商 務 合 作 備 忘 錄 5. 公 司 內 部 增 資 完 成 1. 金 色 夢 想 雜 誌 4 月 份 專 訪 2. 淡 江 大 學 教 育 科 技 系 產 學 合 作 3. 新 北 市 身 心 障 礙 者 福 利 促 進 居 家 服 務 員 輔 具 訓 練 課 程 4. 國 立 台 灣 科 技 大 學 創 意 創 業 競 賽 5. 全 台 灣 居 家 服 務 ERP 系 統 客 戶 14 家 6. 全 台 灣 第 一 家 老 人 養 護 中 心 - 廣 恩 老 人 養 護 中 心 開 展 合 作 7. 中 正 大 學 成 人 及 繼 續 教 育 研 究 所 研 究 生 專 訪 ( 論 文 名 稱 : 解 決 高 齡 問 題 之 社 會 企 業 領 導 者, 於 創 業 初 期 的 學 習 歷 程 研 究 ) 6. 輔 仁 大 學 生 命 力 新 聞 專 訪 7. 申 請 通 過 SBIR 1. 居 家 服 務 策 略 聯 盟 開 展 合 作 2. 台 北 市 政 府 公 務 人 員 設 計 思 考 工 作 坊 講 師 3. 新 北 市 身 心 障 礙 者 福 利 促 進 協 會 開 展 合 作 長 期 照 顧 發 展 策 略 研 討 會 協 辦 5. 第 二 屆 向 照 顧 服 務 員 致 謝 活 動 評 審 及 協 辦 6. 國 立 台 北 商 業 技 術 學 院 資 訊 與 決 策 科 學 研 究 所 專 題 演 講 : 創 新 商 業 模 式 7. 協 辦 活 動 : 博 雅 大 講 堂 : 人 生 的 策 展 人 1. 第 一 屆 向 照 顧 服 務 員 致 謝 活 動 協 辦 2. 日 本 HCR 介 護 大 展 共 同 參 訪 3. 協 辦 公 益 活 動 : 博 雅 青 年 講 堂 2

9 貳 產 品 / 服 務 說 明 台 灣 即 將 在 2017 年 邁 入 超 老 齡 社 會, 政 府 亦 在 延 宕 多 年 後 終 於 將 長 照 服 務 法 及 長 照 保 險 法 付 讀, 台 灣 的 長 照 系 統 產 業 化 的 號 角 正 式 響 起, 多 家 輔 具 製 造 廠 一 改 過 往 的 外 銷 策 略, 開 始 經 營 國 內 市 場 與 通 路 ( 必 翔 / 康 楊 / 杏 一 等 ), 但 市 場 上 仍 然 缺 乏 內 容 經 營 者 以 及 全 方 位 的 居 家 照 顧 服 務 提 供 者, 更 尚 沒 有 人 直 接 切 入 由 居 家 服 務 非 營 利 組 織 掌 握 的 居 家 服 務 通 路 因 應 前 述 現 況, 家 倍 安 社 會 企 的 主 要 產 品 與 服 務, 依 發 展 階 段, 列 示 如 下, 現 階 段, 家 倍 安 社 會 企 業 已 由 一 二 階 段, 步 入 第 三 與 第 四 階 段 之 創 新 服 務 : 一 第 一 階 段 : 居 家 服 務 管 理 數 位 服 務 ( 一 ) 家 倍 安 定 位 : 居 家 服 務 單 位 數 位 服 務 提 供 商 ( 二 ) 市 場 需 求 : 經 營 居 家 服 務 之 NPO 需 要 專 屬 之 內 部 人 力 資 源 管 理 系 統 與 網 站 經 營 等 數 位 服 務 市 場 上 缺 乏 真 正 了 解 居 家 服 務 NPO 組 織 行 政 模 式 風 格 的 數 位 服 務 提 供 商, 同 時 數 位 服 務 的 品 質 亦 需 隨 著 政 府 專 案 金 額 起 落 做 調 整, 市 場 未 有 實 際 了 解 組 織 需 要 並 且 持 續 協 助 更 新 維 護 內 容 之 服 務 提 供 者 ( 三 ) 家 倍 安 產 品 -a: 居 家 服 務 組 織 專 屬 之 居 家 服 務 人 員 管 理 系 統 (ERP) Google 創 辦 人 Larry Page 曾 說 過 : 舊 有 的 體 制, 如 法 律, 都 還 未 能 跟 上 科 技 演 化 的 腳 步 也 許, 我 們 之 中 要 有 更 多 人 應 該 幫 助 其 他 領 域 的 人, 改 善 並 了 解 科 技 家 倍 安 團 隊 花 費 多 年 時 間 與 NPO 組 織 接 觸, 了 解 其 運 作 模 式, 開 發 此 系 統 可 依 照 NPO 組 織 之 需 求, 與 各 縣 市 政 府 不 同 之 資 料 核 銷 系 統 自 動 整 合, 有 效 節 省 組 織 的 人 力 與 時 間, 更 能 有 效 無 誤 的 確 認 居 家 服 務 的 人 力 資 源 配 置, 提 昇 服 務 品 質 目 前 全 台 灣 已 有 15 縣 市 皆 有 居 家 服 務 機 構 使 用, 為 全 台 灣 涵 蓋 最 廣 泛 的 居 家 服 務 管 理 系 統, 合 作 客 戶 包 含 : 伊 甸 基 金 會 紅 十 字 會 紅 心 字 會 切 膚 之 愛 基 金 會 廣 恩 老 人 養 護 中 心... 等 共 十 數 家 ( 參 考 圖 表 一 ) 3

10 ( 四 ) 家 倍 安 產 品 -b: 數 位 服 務 - 網 路 行 銷 網 站 製 作 App 企 劃 家 倍 安 提 供 缺 乏 數 位 化 能 力 新 媒 體 行 銷 能 力 與 APP 能 力 的 居 家 服 務 機 構 各 式 價 格 低 廉 且 服 務 穩 定 持 續 內 容 更 新 方 案, 省 去 居 家 服 務 單 位 經 營 網 站 之 人 力 成 本 目 前 已 有 居 家 服 務 策 略 聯 盟 以 及 新 北 市 身 障 協 會 等 夥 伴 加 入 網 站 經 營 服 務 家 倍 安 社 會 企 業 期 許 讓 所 有 居 服 夥 伴 不 再 擔 心 數 位 服 務 能 力 ( 參 考 圖 表 二 ~ 圖 表 五 ) ( 五 ) 家 倍 安 收 入 來 源 : 1. 居 家 服 務 單 系 統 購 置 / 網 站 建 構 收 入 2. 居 家 服 務 單 位 系 統 / 網 站 維 護 收 入 ( 年 費 ) 圖 表 一 居 家 服 務 ERP 系 統 解 決 方 案, 各 縣 市 政 府 及 內 政 部 系 統 整 合 解 決 方 案 4

11 圖表 二 社團法人新北市身障協會舊 圖表 三 社團法人新北市身障協會新 版網站 版網站 圖表 四 社團法人台灣居家服務策略 圖表 五 社團法人台灣居家服務策略 聯盟專業版本舊版網站 聯盟專業版本新版網站 二 第二階段 輔具用品零售 批發 一 家倍安定位 輔具資源整合提供者 二 市 場 需 求 居家服務及其他長期照護日照或長照機構的輔具購置 為了 特定所需品相往往需要跟多家廠商聯繫 市場尚無結合需求評估與規劃 專門提供照顧機構與一般家戶的輔具資源提供者 過往居家服務機構配合 日照 長照等相關機構服務而需購置輔具用品時 多半僅能與單家廠商配 合 也從中付出過多的轉介資源與時間 三 家倍安產品 家倍安提供篩選後之優質輔具 基於過往的合作經驗與對居家服務的了解 提供各式輔具購置與規劃的整合解決方案 提供各式長照 日照 居家等 5

12 服務機構合理且更專業的輔具評估與規劃解決方案 目前已有新北市中和 日照中心加入此服務 同時 也透過居家服務單位的介紹 除提供將生活 輔具規劃服務與輔具一併帶到一般家戶 四 家倍安收入來源 1. 居家服務機構輔具採購收入 2. 透過居家服務機構介紹之一般家戶輔具訂購收入 圖表 六 各式輔具產品 三 第三階段 整合型居家照護知識經營 一 家倍安定位 整合型居家照護內容經營者 二 市 場 需 求 一般民眾找不到整合型疾病 日常照護及政府資源資訊 目前網路上沒有疾病照顧的詳細細節以及真正合宜的內容資訊 多半不符 合生活所需 同時資訊皆為複雜艱澀的文字 而未步驟化而不具可讀性 6

13 一般使用者需要了解的並非心臟病是因為瓣膜閉鎖不全亦或是冠狀動脈阻 塞 如圖表七 而是想要與生活相關的訊息 例如心臟病患者在罹患疾病 之後 可以從事哪些運動 在夜市又能選擇哪些食物 一般資訊皆記載不 得食用的食物 卻沒有明確說出哪些生活中的食品可以選擇 又該有哪些 具體的運動可以從事 而生活照護中 又沒有任何一個網站可以找到 幫 爸媽洗澡的方法與步驟 且所有的資訊皆由文字記錄 並且多數僅存於居 服相關書籍中 一般民眾取得不易 同時 在了解資訊後 需要之商品需 要另外再行搜尋 到實體店面購買 對有急需的消費者而言為另一項成本 三 家倍安產品 線上照護知識庫 整合型居家照護資訊網站 專人整理撰寫照護知識教材以及繪製淺顯易懂的漫畫步驟圖 如圖表九 並聘請專業醫療從業人員編審 以全台灣最完整的線上照護指南為目標 同時 提供線上購物功能 讓網站瀏覽者可在瀏覽後直接購買所需的商品 如輪椅 安素等 四 家倍安收入來源 1. 醫療院所資訊平台以及各地居家服務協會內容授權費 2. 網站搭配商品販售收入 圖表 七 網路搜尋心臟病之結果 7

14 圖表 八 網路搜尋洗澡照顧之結果 圖表 九 家倍安線上照護指南 四 第四階段 輔具加值服務 一 家倍安定位 整合型居家照護資源平台 二 市 場 需 求 結合第三與第四階段發掘的需求 照顧知識 通用設計知識 輔具使用知識 輔具取得管道 政府資源等資訊散落在個平台 市場尚沒 有整合的平台可以讓一般家戶在碰到長者照顧問題時能有完整的解決方案 家倍安社會企業從過往的居家服務 ERP 系統客戶的服務經驗中得知 居服 機構多半無法提供完整的居家服務 在人力吃緊的情形下 無法兼顧輔具 資訊以及轉介的服務內容 同時 居家照顧服務員亦因為政策體制而存在 不同工同酬的情形 致使管理困難 又缺乏明確的升遷與獎勵機制 致使 服務品質以及內容一直無法有效提昇 人員流動率高 收入也固定 取得輔具資源的協助 以改善長者生活環境 是前述需求被滿足後會達成 8

15 的 效 果, 然 而 市 場 上 的 輔 具 販 售 多 由 單 幫 客 介 紹 或 是 就 近 請 教 醫 療 院 所 附 近 的 儀 器 行, 缺 乏 專 業 的 輔 具 評 估 以 及 內 容 介 紹, 不 僅 時 常 出 現 無 處 購 買 買 無 所 用 的 情 形, 更 有 許 多 的 政 府 補 助 資 訊 不 為 大 眾 所 知 ; 而 消 費 者 在 無 處 取 得 輔 具 資 訊 的 情 形 下, 一 方 面 犧 牲 了 自 己 的 消 費 權 益, 無 法 獲 得 合 理 的 商 品 資 訊 與 價 格, 使 用 者 也 同 時 犧 牲 了 自 己 的 使 用 權 益, 無 法 獲 得 完 善 的 指 導 與 使 用 教 學 ( 三 ) 服 務 產 品 : 從 服 務 到 輔 具 及 相 關 產 品 的 全 方 位 照 護 資 源 銷 售 - 專 人 專 員 系 統 化 與 規 模 化 的 諮 詢 開 箱 使 用 教 學 家 倍 安 結 合 前 三 階 段 建 立 之 資 源, 運 用 經 營 內 容 所 累 積 的 生 活 與 疾 病 照 護 輔 具 使 用 與 政 府 補 助 諮 詢 等 知 識, 並 引 進 日 本 介 護 相 談 員 的 服 務 機 制 於 使 用 者 來 電 後, 專 人 前 往 家 中 評 估, 以 適 配 作 為 服 務 價 值 核 心, 讓 所 有 使 用 者 不 再 受 限 於 儀 器 行 的 實 體 通 路, 避 免 買 錯 買 貴 輔 具 同 時 在 送 貨 時 也 由 專 人 指 導, 讓 使 用 者 不 再 因 為 輔 具 的 裝 置 使 用 教 學 傷 腦 筋 同 時, 建 立 前 述 諮 詢 訂 購 開 箱 的 系 統 化 評 估 教 材, 直 接 於 型 錄 上 載 明 完 整 產 品 資 訊 與 各 式 輔 具 以 及 政 策 的 說 明 教 學 以 及 漫 畫 步 驟 第 四 階 段, 除 通 過 家 倍 安 訓 練 課 程 之 約 聘 介 護 相 談 員 外, 此 一 模 式 可 直 接 推 廣 至 家 倍 安 發 展 第 一 階 段 合 作 之 居 家 服 務 單 位, 家 倍 安 社 會 企 業 與 各 地 區 的 居 家 服 務 機 構, 由 居 家 服 務 單 位 推 薦 優 良 的 居 家 照 顧 服 務 員, 並 由 家 倍 安 提 供 課 程 服 務, 完 整 受 訓 完 成 的 居 家 照 顧 服 務 員 讓 服 務 單 位 服 務 的 居 家 服 務 員, 都 能 更 上 一 層 成 為 與 日 本 介 護 相 談 員 負 責 相 同 職 能 的 顧 問 同 時, 在 提 高 客 戶 滿 意 度 的 情 形 下 透 過 推 廣 輔 具, 居 家 照 顧 服 務 員 可 增 加 自 身 的 收 入 來 源, 而 居 家 服 務 機 構 則 可 獲 得 營 業 額 一 定 程 度 的 分 潤 並 且 解 決 不 同 工 同 酬 以 及 服 務 內 容 不 完 整 以 及 居 服 員 流 動 率 高 的 管 理 議 題 ( 四 ) 家 倍 安 收 入 來 源 : 1. 居 家 服 務 單 位 服 務 家 戶 輔 具 訂 購 收 入 2. 家 倍 安 自 行 開 發 一 般 家 戶 輔 具 訂 購 收 入 9

16 參 服 務 創 新 與 技 術 創 新 家 倍 安 社 會 企 業 除 提 供 居 家 服 務 輔 具 加 值 方 案 的 創 新 服 務 模 式 外, 亦 持 續 更 新 過 往 打 下 客 戶 基 礎 (Customer Base) 的 居 家 服 務 ERP 管 理 系 統, 並 以 領 先 業 界 標 準 的 技 術 創 新, 持 續 協 助 台 灣 居 家 服 務 機 構 精 進 服 務, 並 配 合 數 位 能 力 與 環 境 的 進 展, 開 發 各 式 手 持 平 台 與 移 動 式 服 務 計 畫 一 服 務 創 新 ( 一 ) 整 合 型 居 家 照 護 知 識 經 營 創 造 全 台 第 一 個 以 長 者 照 護 為 主 題 的 整 合 型 網 站 平 台 ( 二 ) 輔 具 加 值 服 務 成 為 全 台 灣 第 一 個 提 供 到 府 評 估 及 後 續 完 整 訂 購 服 務 的 輔 具 販 售 廠 商 二 技 術 創 新 家 倍 安 創 造 的 輔 具 支 援 平 台, 將 能 結 合 即 時 輔 具 需 求 引 導 功 能, 提 供 產 品 資 訊 及 購 買 試 算 消 除 輔 具 選 購 上 的 障 礙 此 外, 以 下 針 對 家 倍 安 社 會 企 業 所 開 發 之 手 持 式 居 家 服 務 評 估 系 統 創 新 技 術 發 展 分 項 說 明 ( 一 ) 督 導 初 評 系 統 服 務 一 : 居 家 照 顧 服 務 督 導 及 衛 生 服 務 資 料 庫 : 國 內 已 有 各 式 居 家 照 服 的 知 識, 但 尚 無 完 整 的 資 料 庫 可 應 用 收 集 現 有 居 家 照 服 之 督 導 及 衛 服, 進 行 研 究 找 尋 最 適 宜 的 資 訊 以 建 立 資 料 庫, 家 倍 安 結 合 國 內 各 縣 市 政 府 以 及 中 央 衛 生 服 務 不 同 之 標 準 規 範, 將 居 家 照 服 之 督 導 及 衛 服 細 項 一 一 加 入 資 料 庫 以 供 督 導 初 評 之 系 統 建 立, 建 置 完 整 的 居 家 照 服 之 督 導 及 衛 服 資 料 庫, 將 能 提 升 整 體 照 服 人 員 的 知 識, 提 高 產 業 的 服 務 品 質 服 務 二 : 個 案 評 估 表 單 系 統 : 個 案 評 估 表 單 系 統 功 能 包 含 : 個 案 評 估 表 單 系 統 個 案 表 單 產 出 功 能 及 初 評 回 饋 功 能 蒐 集 的 居 家 照 服 督 導 及 衛 服 資 料, 依 環 境 評 估 個 案 身 體 狀 況 個 案 社 交 關 係 及 個 案 外 部 資 源 等 類 別, 歸 納 為 數 個 題 型 組, 並 依 此 題 型 組 設 計 可 勾 選 清 單 並 產 出 個 案 表 單 10

17 透 過 制 式 表 單 彌 補 新 舊 的 督 導 之 間 的 gap 並 建 立 初 評 回 饋 系 統, 提 供 督 導 員 即 時 的 處 理 方 針 ( 二 ) 線 上 互 動 式 即 時 照 顧 系 統 服 務 一 : 即 時 支 援 居 家 照 顧 資 料 庫 建 立 目 前 國 內 各 縣 市 有 不 同 的 量 表 及 不 同 的 資 金 補 助 方 式, 卻 沒 有 一 個 資 訊 整 合 的 平 台, 加 上 國 內 的 家 服 知 識 亦 尚 未 普 及, 仍 需 推 廣 家 倍 安 透 過 過 去 在 家 服 產 業 的 經 驗, 將 各 縣 市 不 同 服 務 量 表 的 產 出, 協 助 計 算 能 夠 得 到 的 資 金 輔 助, 並 邀 請 專 家 參 與, 整 理 出 家 服 員 訓 練 課 程, 包 含 : 家 務 及 日 常 生 活 照 顧 服 務 身 體 照 顧 服 務 溝 通 能 力 訓 練, 創 新 建 置 即 時 支 援 家 服 資 料 庫, 將 有 助 於 提 昇 一 般 家 護 知 識 的 推 廣 速 度 服 務 二 : 個 案 專 屬 即 時 配 適 系 統 目 前 國 人 對 於 長 期 家 護 照 服 及 突 發 性 家 護 需 求, 都 沒 有 足 夠 的 應 變 能 力 醫 院 等 輔 導 單 位, 僅 提 供 當 下 的 建 議, 但 沒 有 提 供 持 續 家 護 知 識 教 育 及 資 金 輔 助 資 訊 物 品 採 購 管 道 的 規 劃 家 倍 安 應 用 即 時 支 援 家 服 資 料 庫 建 置 個 案 專 屬 即 時 配 適 系 統, 用 戶 輸 入 需 求 時, 本 系 統 將 立 即 建 立 個 案 專 屬 的 照 服 包 提 供 個 人 化 圖 文 照 服 建 議, 包 含 資 金 輔 助 及 家 服 訓 練 課 程 各 式 照 服 需 求 的 疾 病 知 識 補 充 相 關 知 識, 以 彌 補 目 前 的 服 務 缺 口 服 務 三 : 居 服 控 管 系 統 國 內 NPO 組 織 目 前 僅 靠 查 訪 來 確 認 服 務 品 質, 無 法 讓 家 屬 即 時 得 知 被 照 顧 者 的 狀 況 家 倍 安 創 新 提 出 居 服 控 管, 包 含 : 服 務 品 質 受 傷 機 率 評 估 事 故 評 估 客 訴 系 統 建 置, 讓 申 請 家 服 員 的 家 庭 能 直 接 向 NPO 反 應 照 顧 狀 況 的 以 保 證 服 務 品 質 同 時 提 供 定 時 提 示 功 能, 以 方 便 客 戶 應 用 本 平 台 做 病 情 的 監 控 及 用 藥 提 示, 以 提 供 最 好 的 照 護 ( 三 ) 輔 具 需 求 引 導 系 統 服 務 一 : 輔 具 資 料 庫 國 內 目 前 已 有 輔 具 資 源 入 口 網, 但 未 提 供 完 整 之 查 詢 檢 索 服 務, 家 倍 安 將 建 置 完 整 的 輔 具 資 料 庫, 包 含 : 輔 具 項 目 及 使 用 方 式 的 知 識 各 地 的 輔 具 中 心 資 訊 輔 具 成 本 及 補 助 金 額 及 輔 具 的 租 用 購 買 管 道 資 訊 即 時 公 開 輔 具 知 識 及 各 式 成 本 補 助 資 訊 服 務 二 : 即 時 輔 具 需 求 引 導 功 能 11

18 建 立 輔 具 需 求 引 導 系 統, 連 結 督 導 初 評 系 統, 經 由 專 業 的 諮 詢 及 評 估 後, 提 供 最 適 宜 的 輔 具 建 議 ; 連 結 線 上 互 動 式 即 時 家 服 系 統, 讓 家 服 員 或 家 庭 成 員 能 在 學 習 照 服 知 識 同 時, 能 購 買 相 應 的 輔 具, 以 減 輕 長 期 照 服 所 造 成 的 疲 勞 及 傷 害 透 過 連 結 此 二 系 統, 將 能 綜 合 督 導 員 建 議 家 服 員 的 及 家 戶 使 用 者 的 需 求, 提 供 最 佳 的 輔 具 方 案 服 務 三 : 輔 具 支 援 平 台 將 從 即 時 輔 具 需 求 引 導 的 功 能 介 面, 跳 到 輔 具 支 援 平 台, 整 合 產 品 資 訊 及 購 買 試 算, 讓 消 費 者 能 便 利 的 購 買 到 符 合 需 求 的 輔 具 當 中 包 含 : 輔 具 成 本 及 補 助 金 額 試 算 器 輔 具 線 上 訂 購 服 務 輔 具 租 用 單 位 建 議 系 統 政 府 政 策 即 時 提 示 系 統 及 周 邊 相 關 商 品 及 服 務 資 訊 通 知 肆 執 行 團 隊 ( 一 ) 執 行 長 - 楊 荏 傑, 臺 灣 科 技 大 學 企 管 博 班 科 管 碩 士 台 大 政 治 暨 哲 學 雙 學 位 現 任 萬 華 艋 舺 商 圈 發 展 協 會 理 事 長 博 雅 青 年 講 堂 創 辦 人 博 雅 教 育 推 廣 協 會 理 事 長 資 訊 種 子 校 友 會 創 辦 人 暨 創 會 秘 書 長, 台 大 ASES 亞 太 青 年 創 業 社 群 / 國 立 台 北 商 業 大 學 / 私 立 萬 能 科 技 大 學 等 多 處 業 師 講 師 曾 任 科 博 媒 體 科 技 特 助 MyRaido 網 路 廣 播 節 目 主 持 人 台 科 大 全 校 傑 出 青 年 委 員 助 理 ( 二 ) 營 運 長 - 曾 筱 芸, 臺 灣 科 技 大 學 資 訊 管 理 研 究 所 博 士 候 選 人 中 興 大 學 資 訊 科 學 與 工 程 研 究 所 碩 士 橙 石 公 關 顧 問 公 司 Evernote Taiwan 公 關 代 表 博 雅 青 年 講 堂 共 同 創 辦 人 博 雅 教 育 推 廣 協 會 秘 書 長 國 立 臺 北 商 業 大 學 兼 任 講 師 資 訊 種 子 校 友 會 第 三 任 會 長 ( 三 ) 技 術 長 - 葉 佰 蒼, 臺 灣 科 技 大 學 資 訊 管 理 系 碩 士 EMBA 在 職 專 班,NPDP PMP Microsoft MVP 曾 任 HTC 資 深 副 理 正 月 科 技 股 份 有 限 公 司 總 經 理 諮 誠 科 技 股 份 有 限 公 司 技 術 顧 問 掌 幄 科 技 股 份 有 限 公 司 共 同 創 辦 人, 並 參 與 美 國 台 灣 中 國 等 各 項 技 術 專 利 開 發 12

19 伍 營 運 模 式 家 倍 安 社 會 企 業 具 有 服 務 與 技 術 創 新 的 雙 向 服 務 機 制, 關 鍵 技 術 包 含 居 家 服 務 ERP 管 理 系 統 延 伸 的 技 術 創 新 服 務 以 及 全 台 服 務 機 構 合 作 的 輔 具 加 值 創 新 服 務, 在 服 務 流 程 中, 與 個 地 方 之 居 家 服 務 單 位 有 密 切 的 合 作, 再 透 過 系 統 以 及 課 程 內 容 以 及 產 品 與 服 務 配 送 的 過 程 將 輔 具 售 予 終 端 使 用 者 居 家 服 務 機 構 與 居 家 服 務 從 業 人 員 一 方 面 作 為 家 倍 安 的 合 作 夥 伴, 另 一 方 面 也 是 家 倍 安 的 銷 售 通 路 與 資 源, 因 此, 家 倍 安 的 核 心 事 業 可 總 括 為, 居 家 服 務 機 構 的 技 術 創 新 服 務 提 供 -ERP 系 統 整 合 居 家 服 務 機 構 的 服 務 創 新 合 作 - 加 值 服 務 計 畫 整 合 ; 以 及 各 式 輔 具 產 品 解 決 方 案 家 倍 安 社 會 企 業 以 過 往 的 全 台 各 縣 市 居 家 服 務 ERP 合 作 客 戶 出 發, 提 昇 居 家 服 務 體 制 的 服 務 價 值 並 且 提 供 額 外 的 輔 具 解 決 方 案, 配 合 居 服 體 系 的 從 業 人 員 薪 資 結 構 管 理 誘 因 以 及 政 策 鬆 綁 的 問 題 與 趨 勢, 提 出 了 嶄 新 的 輔 具 加 值 合 作 計 畫, 不 僅 已 經 有 確 定 的 客 戶 與 合 作 夥 伴, 更 有 獨 立 於 市 場 競 爭 之 外 的 穩 定 終 端 使 用 者 客 源, 同 時 亦 逐 漸 建 構 自 身 的 競 爭 門 檻, 此 一 營 運 模 式 與 發 展 處 也 是 家 倍 安 社 會 企 業 邁 向 成 功 的 基 石 一 產 品 策 略 延 續 貳 產 品 產 品 / 服 務 說 明 描 述, 在 四 個 不 同 階 段 有 其 分 別 發 展 之 產 品, 個 產 品 / 服 務 項 目 對 應 之 目 標 顧 客 如 下 說 明 :! 系 統 與 技 術 服 務 : 居 家 服 務 機 構! 輔 具 銷 售 服 務 : 居 家 服 務 機 構 長 照 產 業 單 位 一 般 家 戶! 網 站 內 容 經 營 : 居 家 服 務 機 構 長 照 產 業 單 位 醫 療 院 所 一 般 家 戶! 輔 具 加 值 服 務 : 居 家 服 務 機 構 長 照 產 業 人 力 派 遣 單 位 一 般 家 戶 二 通 路 策 略 13

20 延續貳 產品產品/服務說明描述 家倍安主要與終端客戶接觸的通路 透過在 第一階段進行佈線的居家服務單位以及網站 以此為出發 持續與各居家服務 人力派遣單位合作 直接深入家庭服務 三 價格策略 不同於一般醫療器材販售 家倍安不採取削價競爭 而透過無實體店面販售降 低成本 並以著重了解客戶需求規劃創新服務及技術 以提高產品價值 四 行銷策略 一 整體行銷模式 本公司之定位根據各個階段 逐漸由技術產品公司轉型服務提供平台 整體行銷 模式為以B2B2C 以及B2C的行銷雙主軸策略乃為 一方面擴大技術口碑以及 服務內容 深入居家服務產業合作夥伴以及從業人員通路 另一方面配合網路行 銷 大眾網站工具以及活動合作辦理開發B2C市場 廣開大眾市場知名度 圖表 十 家倍安文宣 二 行銷方式 1 人員銷售與口碑行銷 本公司為B2B2C行銷模式 配合居家照顧服務合作夥伴 將課程內容與技術服 務帶進機構以及居家服務員的訓練中 再進一步將產品帶入終端使用者家中 14

21 除 人 員 直 接 銷 售 外, 亦 透 過 過 往 的 全 台 技 術 產 品 客 戶 網 絡 推 行 創 新 服 務 模 式 的 客 戶 基 礎 (2) 各 大 研 討 會 及 國 際 商 展 積 極 參 與 各 大 研 討 會 及 相 關 產 業 展, 積 極 籌 辦 及 贊 助 長 期 照 護 相 關 之 研 討 會 與 活 動 (3) 社 會 行 銷 透 過 相 關 基 金 會 合 作 贊 助 醫 療 公 益 活 動, 或 是 配 合 下 游 廠 商 聯 合 舉 辦 活 動, 一 來 使 本 公 司 能 建 立 良 好 企 業 形 象 有 助 提 高 產 品 能 見 度 外, 二 來 也 藉 著 和 下 游 廠 商 合 作, 增 加 彼 此 友 好 度 強 化 合 作 關 係 之 緊 密 性 中 長 期 更 將 成 立 基 金 會, 透 過 基 金 會 的 公 益 活 動 和 志 工 或 廣 告 宣 導, 同 時 推 廣 居 家 照 護 和 相 關 醫 療 概 念, 提 升 全 民 對 照 護 及 健 康 安 全 之 重 視, 帶 動 此 類 商 品 的 需 求 (4) 壓 力 團 體 家 倍 安 社 會 企 業 已 與 居 家 服 務 策 略 聯 盟 以 及 知 名 基 金 會 所 ( 如 : 勵 馨 伊 甸 切 膚 之 愛 紅 十 字 會 等 ) 建 立 合 作 關 係, 在 行 銷 上 透 過 機 構 來 對 相 關 政 府 部 門 及 供 應 商 使 用 者 做 口 碑 推 廣, 使 其 了 解 龐 大 的 市 場 需 求 與 本 公 司 優 越 的 技 術 與 服 務 創 新 模 式, 達 到 透 過 壓 力 團 體 推 廣 的 目 標 陸 財 務 規 劃 家 倍 安 之 主 要 開 銷 為 網 站 與 系 統 開 發 輔 具 加 值 計 畫 相 關 訓 練 教 材 製 作 行 銷 費 用 與 人 員 薪 資 支 出, 其 他 現 金 流 主 要 為 存 貨 做 準 備 目 前 主 要 股 東 包 括 策 略 股 東 及 自 有 資 金, 登 記 資 本 額 為 新 台 幣 6,140,000 元 策 略 股 東 為 對 本 公 司 具 合 作 和 投 資 意 願 的 上 中 下 游 產 業 成 員, 自 有 資 金 成 員 包 含 技 術 和 管 理 團 隊 成 員, 資 金 來 源 除 個 人 資 金 外, 尚 包 含 正 在 申 請 中 的 SBIR 與 SIIR 計 畫 投 入 為 公 司 之 資 金 為 使 本 公 司 維 持 正 常 營 運 及 擴 大, 並 將 於 輔 具 加 值 計 畫 推 廣 第 二 年 2015 年 進 行 為 期 四 年 增 資 計 畫, 預 計 增 資 金 額 至 為 新 台 幣 倆 仟 萬, 以 面 額 20 及 30 元 發 行, 主 要 目 標 對 象 為 與 照 護 產 業 有 關 連 性 之 外 部 個 人 投 資 人, 並 持 續 尋 找 適 合 團 隊 的 策 略 股 東 ( 財 務 報 表 詳 見 附 錄 二 )( 股 東 暨 投 資 報 酬 分 析 詳 見 附 錄 三 ) 15

22 附 錄 一 : 市 場 分 析 一 高 齡 產 業 的 趨 勢 將 帶 動 照 顧 產 業 的 發 展 ( 一 ) 高 齡 化 議 題 聯 隨 著 經 濟 快 速 發 展 醫 藥 發 達 及 生 育 觀 念 之 轉 變, 使 得 出 生 率 及 死 亡 率 下 降, 全 球 許 多 已 開 發 國 家 皆 面 臨 人 口 老 化 之 現 象 聯 合 國 世 界 衛 生 組 織 將 65 歲 以 上 人 口 占 總 人 口 的 比 率 高 達 7% 稱 為 高 齡 化 社 會 高 達 14% 稱 為 高 齡 社 會, 而 超 過 20% 則 稱 為 超 高 齡 社 會 台 灣 於 1993 年 成 為 高 齡 化 社 會, 預 計 將 於 2018 年 邁 入 高 齡 社 會, 並 於 及 2025 年 成 為 超 高 齡 社 會, 且 65 歲 以 上 人 口 將 會 占 總 人 口 20% 下 圖 顯 示 台 灣 邁 向 高 齡 社 會 已 是 勢 不 可 擋 之 趨 勢 從 以 上 各 項 人 口 推 計 中 可 得 知, 台 灣 與 國 際 各 先 進 國 家 未 來 都 將 面 臨 高 齡 化 社 會 的 挑 戰, 邁 入 高 齡 社 會 已 是 無 可 避 免 之 趨 勢, 而 因 應 可 能 衍 生 扶 幼 護 老 相 關 問 題, 如 何 在 銀 髮 產 業 發 展 醫 療 照 護 服 務 體 系 老 年 經 濟 保 障 制 度 等 方 面 完 善 發 展 將 成 為 政 府 與 民 間 共 同 重 視 與 努 力 的 目 標 之 一, 老 年 相 關 照 護 也 將 會 是 未 來 台 灣 產 業 相 當 具 有 潛 力 的 利 基 市 場 資 料 來 源 :2012 年 至 2060 年 臺 灣 人 口 推 計, 國 家 發 展 委 員 會,2012 年 8 月 圖 表 十 一 台 灣 人 口 結 構 變 動 趨 勢 16

23 高 齡 化 社 會 對 於 國 家 社 會 的 影 響 層 面 廣 泛, 但 可 以 確 定 的 是, 迅 速 增 加 的 高 齡 人 口, 促 使 許 多 產 業 紛 紛 衍 生 出 不 同 的 商 品 與 服 務, 以 滿 足 銀 髮 族 的 特 殊 需 求 這 股 新 興 的 市 場 需 求, 是 台 灣 不 容 錯 失 的 良 機, 也 勢 必 為 台 灣 和 全 球 經 濟 增 加 新 的 成 長 動 能, 下 表 為 各 研 究 機 構 估 計 高 齡 產 業 的 相 關 商 機 表 格 二 各 研 究 機 構 估 計 銀 髮 高 齡 產 業 相 關 商 機 表 產 業 項 目 商 機 預 估 高 齡 產 業 2025 年 全 球 市 場 將 達 兆 美 元 2025 年 台 灣 商 機 將 達 3 兆 5937 億 新 台 幣, 較 2001 高 齡 產 業 年 成 長 4.4 倍 遠 端 居 家 2008 年 台 灣 整 體 市 場 年 產 值 近 220 億 新 台 幣 照 護 服 務 2010 年 前 全 球 複 合 成 長 率 5.2%,2010 年 市 值 醫 療 器 材 2,016 億 美 元 Source: 拓 墣 產 業 研 究 所 整 理,2007/12 研 究 單 位 日 本 產 經 省 工 研 院 遠 距 居 家 照 護 服 務 產 業 聯 盟 Espicom Business Intelligence ( 二 ) 照 顧 產 業 發 展 趨 勢 與 高 齡 化 伴 隨 而 生 的 慢 性 病 人 口 數 與 相 關 照 護 費 用, 根 據 工 研 院 IEK 發 佈 的 研 究 報 告 顯 示,2006 年 台 灣 慢 性 病 患 人 口 統 計 數 字 已 高 達 700 萬 人, 預 估 其 每 年 支 出 約 100 億 美 元 醫 療 費 用, 同 時 將 受 到 高 齡 化 社 會 之 情 勢 而 快 速 成 長 並 促 動 健 康 產 業 之 發 展 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK 圖 表 十 二 高 齡 化 社 會 促 動 健 康 產 業 之 發 展 17

24 (1) 居 家 照 護 發 展 趨 勢 根 據 研 究 高 齡 化 到 15% 以 上 的 社 會, 適 合 發 展 居 家 照 顧 居 家 照 護 亦 為 建 構 社 區 式 照 護 服 務 之 重 要 基 礎 (Kane, Kane & Ladd,1998), 而 如 前 所 述 目 前 台 灣 的 老 人 居 家 照 護 主 要 以 居 家 / 社 區 式 照 護 服 務 及 機 構 式 照 護 服 務 為 大 宗, 了 解 居 家 照 護 模 式 將 能 使 我 們 更 緊 密 的 與 產 業 結 合 及 提 供 正 確 的 服 務 管 道 以 下 針 對 此 兩 部 分 稍 作 介 紹 : 居 家 / 社 區 式 照 護 服 務 是 指 透 過 居 家 及 社 區 的 資 源, 讓 居 住 在 該 社 區 的 病 人 或 失 能 長 者, 能 直 接 在 家 接 受 在 地 化 的 照 護 服 務 目 的 是 希 望 透 過 在 地 化 的 照 顧, 一 方 面 使 長 者 能 自 在 於 熟 悉 的 場 所 中 安 心 養 病, 另 一 方 面 也 是 避 免 了 入 住 養 護 機 構 可 能 造 成 的 問 題 如 : 生 活 適 應 不 良 資 源 的 浪 費 等 居 家 / 社 區 式 的 照 護 將 由 專 業 人 員 或 居 服 員 至 案 主 家 中 或 社 區 進 行 服 務, 是 以 個 人 家 庭 或 社 區 為 照 護 中 心, 以 開 展 各 項 照 護 行 動 是 目 前 台 灣 居 家 較 常 見 的 照 護 方 式 之 一 機 構 式 照 護 服 務 則 不 同 於 居 家 社 區 照 護, 指 的 是 請 病 人 或 失 能 長 者 住 在 有 完 善 照 護 環 境 的 機 構 內, 通 常 對 個 案 會 有 較 多 的 約 束, 需 要 配 合 團 體 的 作 息 生 活 照 護 機 構 中 又 可 分 為 長 期 照 顧 機 構 安 養 機 構 與 其 他 老 人 福 利 機 構, 長 期 照 護 機 構 中 又 依 對 象 分 為 長 期 照 護 型 養 護 型 及 失 智 照 顧 三 類, 針 對 不 同 的 服 務 對 象 提 供 最 合 適 的 照 護 服 務 綜 上 所 述, 無 論 居 家 / 社 區 式 抑 或 機 構 式 之 照 護 服 務, 皆 需 要 大 量 的 人 力 照 顧 與 資 源, 然 而, 從 居 家 照 顧 未 來 可 能 發 展 的 趨 勢 來 看, 有 望 運 用 科 技 力 量 減 輕 人 力 照 護 的 重 擔 根 據 行 政 院 研 考 會 102 年 數 位 機 會 調 查 顯 示 台 灣 50 歲 以 上 民 眾 上 網 率 以 達 43%, 並 且 逐 年 提 升 中 值 得 注 意 的 是, 探 究 50 歲 以 上 網 路 族 的 上 網 設 備 其 中 以 智 慧 型 手 機 高 達 49.5%, 僅 低 於 使 用 桌 上 型 電 腦 比 例 (82.8%), 顯 示 近 年 來 行 動 裝 置 的 興 起, 長 者 逐 漸 願 意 透 過 網 路 接 受 資 訊 與 接 受 各 項 服 務 有 鑑 於 此, 居 家 照 護 的 另 一 趨 勢 為 結 18

25 合 網 際 網 路 或 行 動 裝 置, 如 : 建 構 完 善 的 照 護 資 料 庫 遠 端 照 護 系 統 攜 帶 式 輔 具 等, 預 期 將 是 未 來 發 展 重 點 另 一 方 面, 近 年 全 球 提 倡 在 地 老 化 概 念, 鼓 勵 從 照 護 長 者 的 角 色, 調 整 為 強 化 長 者 自 我 照 顧 的 能 力, 希 望 提 高 其 生 活 自 主 能 力 而 非 只 是 消 極 接 受 照 顧 老 化 並 非 衰 敗 凋 零 無 用, 而 更 是 一 種 生 命 持 續 不 斷 的 累 積, 讓 長 者 的 銀 髮 生 活 身 心 皆 能 穩 貼 妥 當, 使 其 願 意 分 享 傳 承 豐 富 經 驗, 有 個 人 緊 密 的 社 交 網 絡 與 休 閒 生 活, 此 將 會 是 居 家 照 護 持 續 的 重 要 目 標 (2) 醫 療 器 材 根 據 Espicom 在 2005 年 醫 療 器 材 的 統 計 資 料 中 顯 示, 全 球 市 場 規 模 約 1562 億 美 元, 且 穩 定 以 每 年 平 均 成 長 率 5.2% 的 幅 度 向 上 成 長, 預 計 在 2010 年 的 時 候 將 突 破 2000 億 美 元 大 關 全 球 醫 療 器 材 市 場 規 模, 在 2006 年 已 達 到 1832 億 美 元, 預 估 到 2011 年 將 衝 到 2475 億 美 元, 市 場 以 美 洲 地 區 最 高, 占 53.6%, 其 次 為 西 歐 及 亞 太 地 區, 至 於 台 灣 則 占 全 球 醫 材 市 場 0.4% 至 0.5%, 排 名 第 20 名, 仍 有 相 當 大 的 發 展 空 間 據 工 研 院 IEK ITIS 計 畫 分 析, 台 灣 醫 材 產 品 以 居 家 用 消 費 型 產 品 最 多, 占 了 56.8%, 而 醫 用 大 型 儀 器 類 偏 低, 僅 占 0.73%, 而 國 內 廠 商 以 承 接 OEM/ODM 的 能 力 愈 來 愈 強, 預 估 未 來 五 年 可 能 勝 出 的 產 品, 應 是 與 通 訊 結 合 的 電 子 療 儀 器 工 研 院 IEK ITIS 計 劃 分 析 師 張 慈 映 表 示, 科 技 照 產 品 有 漸 朝 向 微 小 化 可 攜 式 多 功 能 整 合 與 智 慧 型 方 向 發 展 19

26 資 料 來 源 :ITRI-IEK(2006) 圖 表 十 三 全 球 和 台 灣 醫 療 器 材 市 場 的 比 重 圖 Source: 拓 墣 產 業 研 究 所,2007/10 圖 表 十 四 2006 年 醫 療 設 備 / 服 務 產 業 市 場 規 模 根 據 前 述 台 灣 的 長 照 需 求 發 展 趨 勢, 相 關 輔 具 等 醫 療 器 材 需 求 亦 日 益 重 要 工 研 院 資 料 中 顯 示,2012 年 國 內 醫 療 器 材 產 業 的 營 業 額 約 為 760 億 新 台 幣, 較 2011 年 成 長 11.4%, 而 依 據 此 成 長 幅 度, 預 測 2013 年 台 灣 醫 療 器 材 產 業 之 整 體 營 收 可 達 814 億 新 台 幣, 預 估 2015 年 將 可 達 927 億 新 台 幣 顯 示 醫 療 器 材 產 業 仍 又 相 當 大 的 市 場 發 展 潛 力 20

27 二 居 家 照 顧 福 利 政 策 影 響 台 灣 居 家 服 務 福 利 化 而 未 產 業 化 政 府 政 策 遲 未 出 爐, 延 宕 多 時 的 長 照 服 務 法 以 及 長 照 保 險 法 仍 帶 2017 年 才 真 正 上 路, 而 過 往 居 家 服 務 相 關 服 務 皆 由 政 府 的 社 政 與 衛 政 體 系 共 同 管 理, 不 僅 造 成 管 理 溝 通 上 的 困 難, 更 有 政 策 混 亂 群 龍 群 首 的 推 責 問 題, 而 各 地 的 居 家 服 務 也 在 社 會 福 利 化 的 政 策 趨 勢 下, 改 由 在 地 的 非 營 利 組 織 (NPO) 承 接 業 務, 居 服 員 多 由 合 格 的 NPO 協 助 訓 練, 並 開 放 予 二 度 就 業 以 及 失 業 的 民 眾 參 與, 因 此, 居 家 服 務 系 統 在 過 往 的 20 年 間, 僅 社 福 化 而 未 產 業 化, 缺 乏 企 業 內 部 的 管 理 機 制 以 及 數 位 能 力, 更 未 有 有 效 的 職 涯 發 展 以 及 人 力 精 進 方 法,NPO 與 從 業 人 員 收 入 遲 遲 無 法 提 昇, 居 家 服 務 員 亦 出 現 不 同 工 同 酬 的 服 務 現 況, 使 用 者 亦 無 法 取 得 分 級 分 工 分 類 分 項 的 多 元 服 務 而 這 兩 年, 適 逢 長 照 服 務 法 通 過 保 險 法 草 案 付 讀, 消 費 者 意 識 與 文 化 轉 變, 台 灣 超 老 齡 社 會 將 在 2017 年 出 現 ( 老 年 人 口 15%) 配 合 政 策 居 服 產 業 現 況 消 費 者 文 化 等 契 機, 家 倍 安 社 會 企 業 的 創 新 商 業 模 式 因 而 成 形 21

28 附 錄 二 : 基 本 假 設 下 之 財 務 報 表 ( 一 ) 資 產 負 債 表 表 格 三 資 產 負 債 表 單 位 : 元 流 動 資 產 現 金 362,938 1,506,319 18,081,348 17,999,333 20,292,398 應 收 帳 款 177, ,125 2,137,531 3,271,945 4,905,627 存 貨 145, ,506 1,723,342 2,623,713 3,938,645 流 動 資 產 總 額 686,063 2,790,951 21,942,221 23,894,992 29,136,670 固 定 資 產 機 器 設 備 0 130, , , ,000 辦 公 設 備 0 75,000 75, , ,000 累 計 折 舊 0 41,000 82, , ,000 固 定 資 產 總 額 0 164, , , ,000 無 形 資 產 電 腦 軟 體 0 256, , ,000 64,000 無 形 資 產 總 額 0 256, , ,000 64,000 資 產 總 額 686,063 3,210,951 22,257,221 24,228,992 29,542,670 負 債 應 付 帳 款 194, ,675 2,297,789 3,498,284 5,251,526 借 款 負 債 總 額 194, ,675 2,297,789 3,498,284 5,251,526 股 東 權 益 普 通 股 股 本 1,850,000 6,140,000 21,140,000 21,140,000 21,140,000 累 積 盈 餘 (1,358,104) (3,693,724) (1,180,567) (409,292) 3,151,144 股 東 權 益 總 額 491,896 2,446,276 19,959,433 20,730,708 24,291,144 負 債 + 股 東 權 益 686,063 3,210,951 22,257,221 24,228,992 29,542,670 22

29 ( 二 ) 損 益 表 表 格 四 損 益 表 單 位 : 元 銷 貨 2,130,000 8,533,500 25,650,375 39,263,344 58,867,523 銷 貨 成 本 1,747,500 6,882,075 20,680,099 31,484,556 47,263,736 銷 貨 毛 利 382,500 1,651,425 4,970,276 7,778,788 11,603,788 營 業 費 用 管 銷 費 用 1,740,604 3,987,045 4,942,376 6,849,541 7,314,106 營 業 利 益 (1,358,104) (2,335,620) 27, ,247 4,289,682 業 外 收 益 0 0 3,000, 稅 前 盈 餘 (1,358,104) (2,335,620) 3,027, ,247 4,289,682 Tax , , ,246 稅 後 淨 利 (1,358,104) (2,335,620) 2,513, ,275 3,560,436 累 計 盈 餘 (1,358,104) (3,693,724) (1,180,567) (409,292) 3,151,144 23

30 ( 三 ) 現 金 流 量 表 表 格 五 現 金 流 量 表 單 位 : 元 營 運 活 動 現 金 流 量 稅 後 淨 利 (1,358,104) (2,335,620) 2,513, ,275 3,560,436 折 舊 0 41,000 41,000 72, ,000 攤 銷 0 64,000 64,000 64,000 64,000 應 付 帳 款 194, ,508 1,533,114 1,200,495 1,753,242 應 收 帳 款 (177,500) (533,625) (1,426,406) (1,134,414) (1,633,682) 存 貨 (145,625) (427,881) (1,149,835) (900,371) (1,314,932) 營 運 活 動 之 淨 現 金 流 入 (1,487,062) (2,621,618) 1,575,029 72,985 2,553,065 投 資 活 動 現 金 流 量 資 產 購 置 0 (205,000) 0 (155,000) (260,000) 無 形 資 產 購 買 0 (320,000) 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 0 (525,000) 0 (155,000) (260,000) 理 財 活 動 現 金 流 量 設 立 資 本 1,850,000 增 資 4,290,000 15,000, 借 款 理 財 活 動 之 淨 現 金 流 入 1,850,000 4,290,000 15,000, 淨 現 金 流 入 ( 流 出 ) 362,938 1,143,382 16,575,029 (82,015) 2,293,065 期 初 現 金 餘 額 0 362,938 1,506,319 18,081,348 17,999,333 期 末 現 金 餘 額 362,938 1,506,319 18,081,348 17,999,333 20,292,398 ( 四 ) 其 他 - 營 收 預 估 表 表 格 六 營 收 預 估 表 單 位 : 元 居 家 服 務 系 統 銷 量 居 家 服 務 系 統 售 價 160, , , , ,000 機 構 採 購 銷 量 機 構 採 購 平 均 單 價 300, , , , ,000 網 站 流 量 人 次 10,000 13,000 19,500 29,250 43,875 網 站 轉 換 率 1.0% 1.3% 2.0% 2.9% 4.4% 網 站 購 物 平 均 單 價 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 輔 具 加 值 服 務 使 用 人 次 ,000 4,500 6,750 輔 具 加 值 計 畫 平 均 單 價 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 營 收 總 計 2,130,000 8,533,500 25,650,375 39,263,344 58,867,523 24

31 附 錄 三 : 股 東 暨 投 資 報 酬 分 析 ( 一 ) 營 收 表 現 x 銷 貨 營 業 利 益 圖 表 十 五 營 收 表 現 圖 ( 二 ) 投 資 報 酬 分 析 表 格 七 投 資 報 酬 分 析 表 項 目 銷 售 成 長 率 301% 201% 53% 50% 毛 利 率 18% 19% 19% 20% 20% 淨 利 率 -64% -27% 0% 2% 7% 25