2 7 月 议 息 会 议 时 英 国 的 退 欧 公 投 已 经 过 去, 目 前 来 看, 留 欧 阵 营 获 胜 仍 是 基 准 情 形, 如 此 则 金 融 市 场 将 在 退 欧 公 投 后 企 稳 反 弹, 从 而 进 一 步 降 低 美 联 储 加 息 的 门 槛 英 国 退 出 欧

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1 特 别 关 注 这 么 多 大 事 将 会 发 生 6 月 注 定 不 平 静 开 利 综 合 观 察 经 过 一 季 度 的 大 幅 震 荡 之 后, 全 球 风 险 资 产 度 过 了 相 对 平 静 的 5 月 不 过, 即 将 迎 来 的 6 月 有 若 干 重 大 风 险 事 件, 有 可 能 引 发 新 一 轮 市 场 波 动 美 联 储 可 能 在 6 月 加 息 对 于 全 球 市 场 来 说, 美 联 储 6 月 加 息 是 无 法 忽 视 的 重 磅 事 件 美 联 储 近 期 偏 鹰 派 的 表 态 令 市 场 对 6 月 加 息 的 预 期 陡 然 升 温 就 在 周 五, 美 联 储 主 席 耶 伦 在 哈 佛 大 学 表 示, 如 果 数 据 改 善, 未 来 数 月 加 息 很 可 能 是 合 适 的 耶 伦 讲 话 后, 市 场 对 6 7 月 会 议 上 加 息 的 概 率 预 期 显 著 增 加, 预 计 7 月 加 息 概 率 达 62% 的 历 史 新 高 美 联 储 刺 激 市 场 近 期 加 息 预 期 的 最 重 要 的 鹰 派 表 态 是 4 月 的 会 议 纪 要 当 时 的 会 议 纪 要 称, 如 果 未 来 数 据 显 示 美 国 经 济 在 改 进, 美 联 储 可 能 在 6 月 会 议 上 加 息 这 明 显 对 市 场 之 前 认 为 的 6 月 不 太 会 加 息 的 预 期 进 行 了 回 击, 市 场 预 期 美 联 储 加 息 概 率 急 剧 攀 升 鹰 派 委 员 今 年 在 FOMC 会 议 上 有 投 票 权 的 圣 路 易 斯 联 储 主 席 布 拉 德 (James Bullard) 近 日 表 示, 市 场 对 最 近 一 次 的 美 联 储 会 议 纪 要 的 解 读 是 正 确 的, 不 想 猜 测 美 联 储 2016 年 会 加 息 多 少 次, 我 会 在 6 月 份 会 议 上 保 持 开 放 性 不 过,6 月 加 息 仍 具 有 不 确 定 性 在 5 月 25 日 公 布 的 美 联 储 贴 现 利 率 会 议 纪 要 显 示,4 个 地 区 联 储 要 求 上 调 贴 现 利 率, 上 次 会 议 时 为 2 个, 其 余 8 个 地 区 联 储 支 持 维 持 贴 现 利 率 不 变 而 去 年 12 月 加 息 前 的 贴 现 利 率 会 议 上, 有 9 个 地 区 联 储 支 持 上 调 贴 现 利 率, 远 超 当 前 的 4 个 该 纪 要 表 明, 美 联 储 距 加 息 接 近, 但 6 月 不 太 会 行 动 很 多 市 场 人 士 对 7 月 加 息 的 预 期 更 高, 包 括 前 PMICO 大 佬 El- Erian 美 联 储 重 要 的 外 部 观 察 家 Tim Duy Evercore ISI 经 济 学 家 Krishna Guha 和 Ernie Tedeschi 等 大 家 的 理 由 相 对 一 致 :1 与 6 月 会 议 相 比, 美 联 储 在 7 月 议 息 会 议 时 已 经 可 以 获 得 足 够 多 的 二 季 度 经 济 数 据 ( 届 时 美 国 二 季 度 经 济 增 长 就 业 和 通 胀 数 据 都 已 公 布 ), 因 而 可 以 对 经 济 是 否 反 弹 做 出 明 确 判 断

2 2 7 月 议 息 会 议 时 英 国 的 退 欧 公 投 已 经 过 去, 目 前 来 看, 留 欧 阵 营 获 胜 仍 是 基 准 情 形, 如 此 则 金 融 市 场 将 在 退 欧 公 投 后 企 稳 反 弹, 从 而 进 一 步 降 低 美 联 储 加 息 的 门 槛 英 国 退 出 欧 盟 公 投 英 国 将 在 6 月 23 日 就 是 否 退 出 欧 盟 举 行 全 民 公 投, 其 给 市 场 带 来 的 潜 在 风 险 或 许 和 美 联 储 6 月 加 息 不 相 上 下 Ipsos Mori 公 布 的 最 新 调 查 结 果 显 示, 支 持 英 国 留 在 欧 盟 的 比 例 比 支 持 退 欧 的 比 例 高 出 18% 稍 早 的 ORB/Telegraph 调 查 显 示,55% 的 受 访 者 支 持 英 国 留 在 欧 盟,40% 支 持 英 国 退 欧 包 括 英 国 总 理 卡 梅 伦 英 国 央 行 行 长 卡 尼 在 内, 一 些 重 要 政 治 人 物 呼 吁 英 国 留 在 欧 盟 否 则 将 不 利 于 英 国 经 济 英 国 央 行 候 任 货 币 政 策 委 员 Saunders 曾 在 本 月 中 旬 表 示, 若 英 国 公 投 退 欧, 则 会 迫 使 英 国 央 行 在 之 后 18 个 月 内 加 息 至 3.5% 周 五 G7 领 导 人 也 警 告 称, 英 国 离 开 欧 盟 将 严 重 威 胁 世 界 经 济 领 导 人 们 承 诺 将 推 出 更 有 力 的 政 策, 以 提 高 全 球 经 济 增 长 英 镑 近 期 是 英 国 退 欧 风 险 的 晴 雨 表 在 2 月 英 国 退 欧 公 投 日 期 确 定 之 后, 英 镑 兑 美 元 跌 至 七 年 低 位 目 前, 随 着 退 欧 风 险 的 减 弱, 英 镑 开 始 反 弹 MSCI 评 估 是 否 将 A 股 纳 入 MSCI 明 晟 公 司 将 在 6 月 15 日 就 是 否 将 A 股 纳 入 MSCI 新 兴 市 场 指 数 作 出 评 定 一 旦 获 准 纳 入, 正 式 执 行 时 间 为 2017 年 6 月 国 内 分 析 人 士 认 为, 今 年 被 纳 入 的 概 率 要 高 于 去 年 中 国 方 面 作 出 多 种 努 力, 力 推 A 股 被 纳 入 该 国 际 指 数 如 果 A 股 顺 利 被 纳 入 MSCI 新 兴 市 场 指 数, 将 吸 引 数 千 亿 美 元 资 金 流 入 中 金 公 司 粗 略 估 计, 若 A 股 以 5% 比 例 纳 入 MSCI 指 数 体 系, 带 来 潜 在 资 金 流 入 规 模 约 210 亿 美 元 ; 若 全 部 纳 入, 潜 在 资 金 流 入 约 3600 亿 美 元 不 过, 在 目 前 的 冲 刺 国 际 指 数 阶 段,A 股 被 纳 入 还 存 在 一 些 障 碍 比 如, 停 牌 制 度 和 反 竞 争 条 款 就 可 能 成 为 新 掣 肘 中 国 监 管 层 正 致 力 于 消 除 相 关 障 碍 就 在 周 五 晚 间, 上 交 所 与 深 交 所 同 时 对 外 发 布 停 复 牌 新 规, 严 控 停 牌 时 限, 加 强 对 停 复 牌 机 制 的 监 管, 其 中, 重 大 资 产 重 组 的 停 牌 时 间 不 超 过 3 个 月 对 此, 国 金 证 券 策 略 师 李 立 峰 表 示, 停 牌 新 规 将 提 升 A 股 纳 入 的 概 率, 比 如 从 70% 提 高 到 80% 第 八 轮 中 美 战 略 与 经 济 对 话 第 八 轮 中 美 战 略 与 经 济 对 话 6 月 初 将 在 北 京 举 行, 这 是 中 美 两 国 之 间 重 要 的 交 流 机 制 之 一

3 这 次 对 话 将 致 力 于 落 实 中 国 国 家 主 席 习 近 平 和 美 国 总 统 奥 巴 马 近 期 达 成 的 共 识, 并 为 9 月 的 G20 杭 州 峰 会 期 间 习 近 平 主 席 和 奥 巴 马 总 统 的 重 要 会 晤 作 准 备 中 国 财 政 部 副 部 长 朱 光 耀 在 21 日 表 示, 第 八 轮 中 美 战 略 与 经 济 对 话 将 涉 及 诸 多 重 要 经 济 政 策, 如 经 济 金 融 合 作 贸 易 投 资 金 融 稳 定 性 金 融 行 业 改 革 等 美 财 政 部 副 部 长 内 森 希 茨 (D. Nathan Sheets)24 日 在 华 盛 顿 表 示, 美 中 两 国 将 在 本 次 对 话 中 讨 论 中 国 经 济 平 衡 增 长 产 能 过 剩 投 资 自 由 化 等 议 题 他 重 申, 美 国 希 望 在 奥 巴 马 任 期 内 结 束 与 中 国 的 双 边 投 资 协 定 (BIT) 谈 判 本 次 对 话 是 美 国 总 统 奥 巴 马 任 期 内 的 最 后 一 轮 对 话 中 美 双 边 投 资 协 定 (BIT) 谈 判 于 2008 年 启 动, 迄 今 已 进 行 了 24 轮 去 年 6 月, 中 国 和 美 国 首 次 交 换 了 负 面 清 单 出 价, 并 正 式 开 启 负 面 清 单 谈 判, 标 志 着 谈 判 进 入 到 新 阶 段 美 联 储 主 席 耶 伦 参 与 了 2015 年 在 华 盛 顿 举 行 的 第 七 轮 中 美 战 略 与 经 济 对 话, 以 及 2014 年 在 北 京 举 行 的 第 六 轮 对 话 俄 罗 斯 总 统 普 京 访 华 俄 罗 斯 总 统 普 京 将 于 6 月 访 华 届 时, 中 俄 两 国 将 签 署 一 揽 子 的 合 作 文 件, 包 括 能 源 领 域 合 作 文 件 俄 罗 斯 副 外 长 伊 戈 尔 - 莫 尔 古 洛 夫 在 23 日 接 受 俄 新 社 采 访 时 表 示, 近 年 来 俄 中 两 国 元 首 每 次 会 晤 期 间 签 署 数 十 份 文 件, 此 次 会 晤 也 同 样 如 此 我 们 计 划 签 署 非 常 多 的 合 作 文 件, 首 先 是 政 治 性 质 的 文 件, 两 国 元 首 会 晤 一 般 都 会 签 署 这 种 文 件, 同 时 还 签 署 非 常 多 的 有 关 开 展 实 质 性 合 作 的 文 件 我 们 与 中 国 的 合 作 是 多 层 次 和 整 体 性 合 作, 军 事 技 术 合 作 是 这 种 合 作 的 众 多 方 向 之 一 今 年 是 俄 中 睦 邻 友 好 合 作 条 约 签 署 15 周 年 当 前, 中 俄 两 国 的 合 作 关 系 正 处 于 历 史 上 最 好 的 时 期 今 年 以 来, 两 国 之 间 的 贸 易 协 作 非 常 频 繁, 特 别 是 在 能 源 和 基 建 方 面 在 普 京 访 华 之 前, 中 国 方 面 已 经 送 上 大 礼 包 华 尔 街 见 闻 曾 援 引 俄 罗 斯 生 意 人 报 5 月 26 日 报 道 称, 中 国 同 意 为 莫 斯 科 - 喀 山 高 速 铁 路 项 目 提 供 4000 亿 卢 布 ( 约 62 亿 美 元 ) 贷 款, 无 需 俄 方 国 家 担 保 值 得 注 意 的 是, 俄 中 双 方 商 定, 俄 方 将 不 会 就 这 笔 贷 款 提 供 主 权 担 保, 尽 管 起 初 中 国 要 求 对 贷 款 全 额 进 行 担 保, 但 俄 财 政 部 拒 绝 了 这 一 要 求, 俄 交 通 部 和 经 济 发 展 部 也 支 持 财 政 部 的 立 场 俄 经 济 发 展 部 证 实, 与 中 方 达 成 一 致, 俄 将 不 提 供 担 保 根 据 现 有 协 议, 中 国 国 家 开 发 银 行 将 提 供 全 额 贷 款 目 前 正 在 准 备 政 府 间 协 议 文 件, 这 些 文 件 有 望 将 在 俄 总 统 普 京 6 月 访 华 框 架 内 签 署 莫 斯 科 - 喀 山 高 铁 是 俄 罗 斯 规 划 建 设 的 一 条 高 速 铁 路, 连 接 首 都 莫 斯 科 与 鞑 靼

4 自 治 共 和 国 首 府 喀 山, 总 长 度 为 770 公 里 这 条 高 铁 未 来 将 延 伸 至 北 京, 并 以 此 打 造 莫 斯 科 - 北 京 欧 亚 高 速 运 输 通 道 莫 斯 科 至 北 京 的 高 铁 全 长 超 过 7000 公 里, 途 经 俄 罗 斯 哈 萨 克 斯 坦 和 中 国 三 国 中 国 国 家 主 席 习 近 平 在 4 月 28 日 于 北 京 会 见 俄 国 家 杜 马 主 席 谢 尔 盖 纳 雷 什 金 时 曾 表 示, 他 期 待 俄 罗 斯 总 统 普 京 6 月 访 华 中 国 财 政 与 货 币 政 策 新 组 合 : 债 哗 哗 发 水 慢 慢 流 开 利 综 合 观 察 上 周 四 晚 间, 一 财 刊 登 了 央 行 货 币 政 策 分 析 小 组 发 布 的 2015 年 以 来 稳 健 货 币 政 策 主 要 特 点 的 回 顾, 与 此 同 时, 财 政 部 也 发 布 财 政 部 有 关 负 责 人 就 政 府 债 务 问 题 答 记 者 问 有 意 思 的 是, 这 两 个 文 件 一 个 收 一 个 放, 后 期 的 政 策 组 合 或 变 成 积 极 的 财 政 政 策 + 稳 健 的 货 币 政 策 的 组 合 按 照 华 创 证 券 分 析 师 屈 庆 的 说 法 就 是 : 债 刷 刷 的 发, 水 却 只 是 慢 慢 的 流 入 这 被 认 为 是 供 给 侧 改 革 加 速 推 进 的 一 部 分, 也 是 作 为 主 要 部 委 对 权 威 人 士 对 表 态 的 回 应 积 极 的 财 政 政 策, 意 味 着 后 期 国 债 和 地 方 债 供 给 的 增 大 ; 而 文 稳 健 的 货 币 政 策 则 意 味 着 流 动 性 释 放 的 节 奏 和 幅 度 都 会 慢 于 前 期, 流 动 性 的 波 动 也 自 然 会 加 大 屈 庆 称 货 币 政 策 : 央 行 的 报 告 称,2015 年 年 中 以 来, 我 国 资 本 市 场 出 现 了 两 次 快 速 下 跌 为 稳 定 市 场 而 被 动 注 入 流 动 性 的 做 法 虽 属 无 奈, 但 似 乎 也 没 有 更 好 的 办 法 未 来 几 个 月 M2 同 比 增 速 可 能 还 会 有 比 较 明 显 的 下 降, 当 然, 这 主 要 也 是 基 数 效 应 在 干 扰 同 比 数 据, 并 不 代 表 真 实 的 增 速, 随 着 基 数 效 应 逐 步 消 失,M2 增 速 将 回 归 正 常 对 于 央 行 的 文 章, 分 析 师 的 理 解 较 为 统 一, 未 来 大 放 水 不 再 是 政 策 选 项, 货 币 政 策 将 重 新 回 归 稳 健 微 信 公 众 号 情 绪 与 交 易 的 作 者 交 易 员 春 申 君 提 到, 央 行 货 币 政 策 的 底 线 将 是 维 持 现 状, 无 进 一 步 宽 松 空 间, 在 去 库 存 实 现 阶 段 性 目 标 后, 再 适 当 收 紧 货 币 政 策, 加 快 产 能 出 清 和 降 低 杠 杆 手 段 上, 央 行 将 采 用 MLF 等 工 具 严 控 制 水 量 在 完 成 三 去 一 降 一 补 的 目 标 之 前, 一 切 进 一 步 的 货 币 宽 松 都 将 是 肉 包 子 打 狗, 催 生 泡 沫 之 举 屈 庆 也 提 到, 央 行 后 期 货 币 政 策 将 真 正 的 转 向 稳 健, 政 策 指 向 也 更 偏 向 为 改 革 服 务, 为 去 杠 杆 去 产 能 服 务, 这 意 味 着 货 币 政 策 放 松 的 空 间 已 经 非 常 小, 甚 至 还 会 边 际 上 有 所 收 紧, 为 去 杠 杆 营 造 氛 围 不 过, 莫 尼 塔 分 析 师 钟 正 生 认 为, 信 贷 和 M2 将 回 归 正 常, 主 要 原 因 是 春 节 因 素 消

5 除 股 市 逐 步 趋 稳 和 基 数 效 应 起 伏, 而 并 未 提 及 逆 周 期 调 控 的 回 撤 因 此, 强 调 稳 健 并 不 意 味 着 货 币 政 策 的 转 向 财 政 政 策 : 周 四 财 政 部 发 布 财 政 部 有 关 负 责 人 就 政 府 债 务 问 题 答 记 者 问 称, 我 国 政 府 债 务 仍 有 一 定 举 债 空 间 为 落 实 中 央 去 杠 杆 的 改 革 任 务, 政 府 可 以 阶 段 性 加 杠 杆, 支 持 企 业 逐 步 去 杠 杆 按 照 新 修 订 的 预 算 法, 适 度 加 大 国 债 和 地 方 政 府 债 券 发 行 规 模, 是 政 府 依 法 规 范 加 杠 杆 的 重 要 举 措, 可 以 避 免 全 社 会 债 务 收 缩 对 经 济 造 成 负 面 影 响 这 一 表 态 中, 财 政 政 策 适 度 加 码 的 信 号 已 经 相 当 明 确 屈 庆 解 读 : 第 一, 整 体 去 杠 杆 和 政 府 加 杠 杆 并 不 矛 盾, 恰 恰 体 现 了 政 府 对 经 济 底 线 思 维 去 杠 杆 必 然 会 导 致 经 济 增 速 的 下 滑, 但 是 政 府 也 不 能 容 忍 经 济 下 滑 的 更 快, 尤 其 是 已 经 接 近 6.5% 的 临 界 点 的 时 候, 所 以 在 整 体 去 杠 杆 的 同 时, 政 府 的 适 度 加 杠 杆 刚 好 能 对 冲 经 济 下 滑 的 速 度 而 且 在 很 多 领 域, 民 间 资 本 的 投 资 兴 趣 并 没 有 被 真 正 的 激 发, 也 需 要 政 府 进 行 必 要 的 投 入, 这 些 都 会 导 致 政 府 阶 段 性 的 加 杠 杆 的 行 为 第 二, 具 体 措 施 上 而 言, 在 财 政 收 入 下 降 的 背 景 下, 要 实 现 积 极 的 财 政 政 策, 无 疑 只 能 依 靠 多 发 债 具 体 而 言, 假 设 2016 年 实 际 赤 字 率 上 调 至 2.7%- 3% 的 水 平, 意 味 着 赤 字 相 较 15 年 将 会 扩 大 3500 亿 亿 左 右, 再 考 虑 16 年 国 债 的 到 期 情 况, 我 们 发 现 16 年 一 季 度 开 始, 国 债 就 面 临 一 定 供 给 压 力, 往 年 到 期 大 于 发 行 的 缺 口 配 置 需 求 不 复 存 在 从 2 季 度 开 始, 发 行 - 供 给 的 缺 口 将 被 继 续 拉 大 至 1000 亿 以 上, 供 给 压 力 也 会 继 续 提 升 当 然, 这 两 个 因 素 属 于 慢 变 量, 延 续 性 比 较 强, 可 能 在 中 期 内 对 市 场 产 生 持 续 的 影 响 而 近 期 影 响 债 券 市 场 的 因 素 还 包 括 银 行 委 外 的 变 化, 信 用 风 险 的 持 续 释 放,fed 加 息 预 期 的 增 强 等 等 而 这 些 因 素, 短 期 内 对 债 券 市 场 还 是 会 形 成 较 强 的 压 力 屈 庆 表 示 要 闻 报 道 国 务 院 任 命 赵 争 平 为 证 监 会 副 主 席 开 利 综 合 观 察 近 日, 国 务 院 决 定, 任 命 赵 争 平 为 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 副 主 席 按 照 先 前 曝 光 的 证 监 会 AB 制 度 分 工 安 排, 赵 争 平 分 管 公 众 公 司 部 创 新 部 打 非 局 联 系 全 国 股 转 公 司, 同 时 赵 争 平 与 曾 同 为 主 席 助 理 的 黄 炜 互 为 AB 角 目 前, 除 赵 争 平 外, 证 监 会 还 有 三 位 副 主 席, 分 别 为 姜 洋 李 超 方 星 海

6 简 历 : 赵 争 平 同 志,1962 年 10 月 出 生, 汉 族, 河 南 博 爱 人, 工 商 管 理 硕 士 赵 争 平 同 志 1984 年 8 月 参 加 工 作 先 后 在 农 业 部 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 工 作 2000 年 11 月 起 历 任 中 国 证 监 会 政 策 研 究 室 副 局 级 干 部, 办 公 厅 副 主 任 党 委 办 公 室 副 主 任 兼 党 委 宣 传 部 副 部 长 ( 主 持 工 作 ), 党 委 宣 传 部 部 长 兼 办 公 厅 副 主 任 党 委 办 公 室 副 主 任 2006 年 2 月 任 郑 州 商 品 交 易 所 党 委 书 记 总 经 理 2009 年 11 月 任 中 国 证 监 会 办 公 厅 主 任 党 委 办 公 室 主 任 2015 年 2 月 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 席 助 理 党 委 委 员 证 监 会 方 星 海 : 监 管 全 面 从 严 高 压 严 打 违 规 行 为 开 利 综 合 观 察 证 券 市 场 应 坚 持 服 务 实 体 经 济 的 根 本 宗 旨 目 前 多 层 次 资 本 市 场 体 系 初 步 建 立, 主 板 中 小 板 创 业 板 新 三 板 区 域 性 股 权 市 场 已 基 本 形 成, 证 监 会 将 继 续 围 绕 服 务 实 体 经 济 的 根 本 宗 旨, 以 支 持 供 给 侧 结 构 性 改 革 为 主 线, 立 足 三 去 三 降 一 补 五 大 重 点 任 务, 进 一 步 完 善 多 层 次 股 权 市 场, 继 续 发 展 主 板 中 小 板 创 业 板, 完 善 新 三 板 制 度 规 则 体 系, 规 范 发 展 区 域 性 股 权 市 场, 切 实 增 强 多 层 次 资 本 市 场 的 资 源 配 置 功 能 投 融 资 功 能 财 富 管 理 功 能 风 险 管 理 功 能, 注 重 遏 制 过 度 投 机 对 于 期 货 市 场, 由 于 其 在 决 定 现 货 价 格 和 未 来 预 期 价 格 上 有 着 重 要 作 用, 对 分 散 金 融 体 系 风 险 和 管 理 企 业 风 险 方 面 起 着 非 常 重 要 的 作 用, 因 此 将 大 力 发 展 在 监 管 方 面, 将 加 强 监 管 执 法, 着 力 维 护 公 平 公 开 公 正 的 市 场 秩 序 第 一, 强 化 依 法 监 管 依 法 治 市, 加 大 稽 查 执 法 力 度, 严 肃 追 究 相 关 主 体 和 当 事 人 的 法 律 责 任, 提 高 运 用 法 制 思 维 深 化 改 革 推 动 发 展 解 决 问 题 维 护 稳 定 的 意 识 和 能 力 第 二, 强 化 全 面 监 管, 加 强 一 线 监 管 和 自 律 监 管, 强 化 券 商 会 计 师 律 师 评 估 师 及 其 他 中 介 机 构 责 任 落 实, 填 补 监 管 空 白, 堵 塞 监 管 漏 洞, 提 高 监 管 有 效 性, 促 进 各 类 市 场 主 体 归 位 尽 责 第 三, 坚 持 从 严 监 管, 持 续 保 持 对 内 幕 交 易 市 场 操 纵 虚 假 披 露 等 各 类 违 法 违 规 行 为 的 高 压 严 打 态 势 强 化 市 场 参 与 主 体 依 法 合 规, 诚 信 经 营 意 识, 维 护 投 资 者 合 法 权 益, 保 障 资 本 市 场 长 期 稳 定 发 展 金 融 安 全 是 国 家 总 体 安 全 的 重 要 基 石, 风 险 防 范 是 资 本 市 场 监 管 工 作 的 永 恒 主 题 证 监 会 将 在 维 护 市 场 平 稳 运 行 的 基 础 上, 重 点 研 判 当 前 市 场 形 势 和 风 险 隐 患, 抓 好 互 联 网 金 融 风 险 专 项 整 治, 规 范 互 联 网 股 权 融 资 活 动, 防 范 私 募 基 金 股 权 众 筹 等 领 域 风 险

7 此 外, 证 监 会 还 将 完 善 跨 市 场 跨 境 风 险 监 测 信 息 系 统, 建 立 健 全 系 统 性 风 险 预 警 防 控 和 应 急 处 置 机 制, 牢 牢 守 住 不 发 生 区 域 性 系 统 性 风 险 的 底 线 停 复 牌 新 规 : 重 大 资 产 重 组 停 牌 时 间 不 超 过 3 个 月 开 利 综 合 观 察 上 周 五 晚 间, 上 交 所 与 深 交 所 同 时 对 外 发 布 停 复 牌 新 规, 严 控 停 牌 时 限, 加 强 对 停 复 牌 机 制 的 监 管, 其 中 指 出, 重 大 资 产 重 组 的 停 牌 时 间 不 超 过 3 个 月 深 交 所 发 布 的 上 市 公 司 停 复 牌 业 务 备 忘 录 主 要 从 明 确 相 关 重 大 事 项 的 最 长 停 牌 时 间 加 大 投 资 者 对 长 期 停 牌 行 为 的 监 督 细 化 停 复 牌 事 项 的 信 息 披 露 要 求 强 化 停 牌 约 束 和 加 强 中 介 机 构 作 用 等 五 个 方 面 对 上 市 公 司 停 复 牌 业 务 予 以 规 范, 并 加 强 了 对 停 复 牌 业 务 的 监 管 备 忘 录 要 求 公 司 应 采 取 有 效 措 施 防 止 停 牌 时 间 过 长, 不 得 滥 用 停 牌 损 害 投 资 者 的 交 易 权 和 知 情 权 同 时, 对 于 违 反 备 忘 录 的 规 定, 滥 用 停 牌 和 无 故 拖 延 复 牌 时 间 的, 备 忘 录 明 确 交 易 所 可 通 过 公 告 等 形 式, 向 市 场 说 明 有 关 情 况, 并 对 公 司 股 票 实 施 复 牌 处 理 对 于 上 市 公 司 滥 用 停 牌 权 利 信 息 披 露 不 真 实 不 准 确 不 完 整 以 及 违 反 相 关 公 开 承 诺 的, 交 易 所 可 以 采 取 监 管 措 施 或 者 予 以 纪 律 处 分, 情 节 严 重 的, 交 易 所 将 及 时 提 请 中 国 证 监 会 及 其 派 出 机 构 核 查 备 忘 录 还 规 定, 购 买 或 出 售 资 产 对 外 投 资 相 关 方 筹 划 控 制 权 转 让 和 募 集 资 金 不 涉 及 重 大 资 产 购 买 事 项 的 非 公 开 发 行 股 票 等 事 项 的 停 牌 时 间 不 超 过 10 个 交 易 日 ; 募 集 资 金 涉 及 重 大 资 产 购 买 的 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 停 牌 时 间 不 超 过 1 个 月 ; 重 大 资 产 重 组 的 停 牌 时 间 不 超 过 3 个 月 ; 预 计 停 牌 时 间 超 过 3 个 月 的, 公 司 应 当 召 开 股 东 大 会 审 议 继 续 停 牌 的 议 案, 决 定 公 司 是 否 继 续 停 牌 筹 划 相 关 事 项 ; 对 于 长 期 停 牌 的 公 司, 保 荐 机 构 财 务 顾 问 等 中 介 机 构 核 实 公 司 前 期 筹 划 事 项 进 展, 并 发 表 专 业 意 见 与 此 同 时, 上 交 所 也 发 布 了 上 市 公 司 筹 划 重 大 事 项 停 复 牌 业 务 指 引 的 通 知, 其 中 也 提 到, 扩 大 停 牌 规 范 范 围, 严 控 停 牌 时 限 对 滥 用 停 牌 和 无 故 拖 延 复 牌 的, 将 采 取 监 管 措 施 或 纪 律 处 分 指 引 指 出, 筹 划 重 大 资 产 重 组 的, 停 牌 时 间 原 则 上 不 超 过 3 个 月, 停 牌 后 连 续 筹 划 重 组 的, 停 牌 不 超 过 5 个 月 ; 筹 划 非 公 开 发 行 的, 原 则 上 不 超 过 1 个 月 停 牌 期 间 更 换 重 组 标 的 的, 也 应 当 在 规 定 时 间 内 复 牌, 进 入 重 大 资 产 重 组 停 牌 程 序 满 3 个 月 后 不 得 更 换 重 组 标 的 并 继 续 停 牌 本 月 初, 媒 体 报 道 和 研 究 报 告 均 提 及, 认 为 A 股 的 停 牌 制 度 或 阻 碍 其 下 月 加 入 MSC I 国 际 基 准 指 数 全 国 股 转 系 统 发 布 新 三 板 分 层 管 理 试 行 办 法

8 开 利 综 合 观 察 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 分 层 管 理 办 法 ( 试 行 ) 将 于 5 月 27 日 起 实 施, 尚 未 正 式 挂 牌 的 申 请 挂 牌 公 司 可 按 照 分 层 管 理 办 法 的 规 定 申 请 进 入 创 新 层 股 转 系 统 称, 分 层 是 为 了 加 快 完 善 市 场 功 能, 降 低 投 资 人 信 息 收 集 成 本, 提 高 风 险 控 制 能 力, 审 慎 推 进 市 场 创 新 申 请 进 入 创 新 层 的 申 报 文 件 操 作 流 程 和 申 请 挂 牌 同 时 发 行 股 票 的 具 体 要 求 另 行 发 布 新 三 板 分 层 方 案 出 台 意 味 着, 这 一 扩 容 至 全 国 不 足 三 年, 即 收 获 7000 多 家 挂 牌 企 业 的 市 场, 被 一 分 为 二, 正 式 进 入 创 新 层 和 基 础 层 并 驱 的 双 层 时 代 此 前, 股 转 系 统 副 总 经 理 隋 强 指 出, 新 三 板 市 场 分 层 本 身 不 是 目 标, 而 在 于 提 供 监 管 服 务 等 方 面 的 差 异 化 的 制 度 供 给 东 兴 证 券 场 外 市 场 部 总 监 汤 荣 春 表 示, 这 些 制 度 供 给, 简 单 来 说 即 政 策 红 包, 被 划 入 创 新 层 的 挂 牌 企 业, 将 享 受 到 更 多 的 制 度 红 利 安 信 证 券 新 三 板 研 究 团 队 处 表 示, 根 据 股 转 系 统 发 布 的 最 新 标 准 计 算, 共 有 1124 家 企 业, 占 比 所 有 企 业 的 比 例 为 16% 具 体 而 言, 总 数 略 多 于 原 标 准 所 筛 选 出 来 的 公 司 家 数 其 中 满 足 标 准 1 为 856 家, 占 比 12%; 满 足 标 准 2 为 848 家, 占 比 12%; 满 足 标 准 3 为 221 家, 占 比 3% 开 利 内 参 高 盛 : 我 们 炒 A 股 都 是 看 这 个 数 据 投 资 者 要 注 意 了 开 利 综 合 观 察 对 很 多 投 资 者 来 说, 解 读 中 国 经 济 的 宏 观 循 环 走 势 是 非 常 困 难, 中 国 宏 观 经 济 走 势 让 人 感 到 非 常 困 惑 ishares 安 硕 MSCI 中 国 (MCHI) 自 2 月 中 的 低 点 以 来 连 续 两 个 月 实 现 强 劲 反 弹, 但 是 5 月 的 下 跌 抹 平 了 之 前 几 乎 全 部 反 弹 本 周,iShares 安 硕 MSCI 中 国 ETF 再 次 出 现 上 涨 的 趋 势 MSCI 指 数 的 表 现 与 中 国 经 济 的 高 频 宏 观 经 济 数 据 有 着 密 切 的 联 系 投 资 者 受 到 3 月 中 国 经 济 强 劲 数 据 的 刺 激, 激 发 了 投 资 者 对 于 中 国 经 济 是 否 开 始 复 苏 的 辩 论, 但 是 4 月 的 数 据 让 投 资 者 感 到 失 望, 直 接 导 致 了 5 月 的 大 跌 高 盛 建 议, 股 票 投 资 者 应 该 密 切 注 意 中 国 每 个 月 的 采 购 经 理 人 指 数 中 国 采 购 经 理 人 指 数 在 高 盛 自 己 的 现 况 活 跃 指 数 中 占 比 18% 高 盛 认 为 中 国 的 采 购 经 理 人 指 数 比 官 方 GDP 能 更 好 的 衡 量 中 国 经 济 的 情 况 高 盛 Kinger Lau 和 他 的 团 队 在 研 报 中 表 示 : 我 们 认 为 采 购 经 理 人 指 数 相 比 其 他 指 标 有 三 大 关 键 优 势

9 1), 采 购 经 理 人 指 数 合 理 的 显 示 了 中 国 经 济 基 本 面 的 情 况, 特 别 是 在 制 造 业 领 域 ; 2), 采 购 经 理 人 指 数 与 离 岸 股 票 市 场 回 报 有 着 紧 密 的 联 系 ; 3), 采 购 经 理 人 指 数 公 布 的 时 间 要 大 大 早 于 其 他 官 方 数 据 在 中 国 官 方 的 采 购 经 理 人 指 数 和 财 新 采 购 经 理 人 指 数 之 间, 高 盛 更 倾 向 于 选 择 官 方 数 据 : 在 众 多 采 购 经 理 人 指 数 中, 我 们 认 为 投 资 者 应 该 关 注 中 国 官 方 的 采 购 经 理 人 数 据, 因 为 其 与 股 市 回 报 有 着 最 密 切 的 联 系, 尽 管 很 多 人 认 为 两 者 之 间 的 关 系 是 一 种 巧 合 官 方 采 购 经 理 人 指 数 与 ishares 安 硕 MSCI 中 国 ETF 回 报 的 关 联 系 数 超 过 45%, 而 与 财 新 采 购 经 理 人 指 数 的 关 联 系 数 不 到 40% 考 虑 到 ishares 安 硕 MSCI 中 国 ETF 中 很 多 中 国 国 有 企 业, 这 一 结 果 并 不 令 人 吃 惊 但 是, 采 购 经 理 人 指 数 生 来 就 是 滞 后 的 例 如,5 月 的 采 购 经 理 人 指 数 到 6 月 1 日 才 会 公 布 因 此 股 市 投 资 者 应 该 更 加 关 注 采 购 经 理 人 的 分 项 数 据, 例 如 生 产 和 商 业 预 期, 完 成 品 库 存 和 采 购 价 格 指 数 这 些 数 据 这 些 分 项 数 据 更 加 有 用 且 更 加 具 有 前 瞻 性 值 得 注 意 的 是, 生 产 和 商 业 预 期 在 过 去 12 个 月 中 曾 经 8 次 准 确 预 测 市 场 走 势, 而 完 成 品 库 存 在 12 月 中 成 功 9 次 中 国 数 据 预 告 未 来 一 周, 将 公 布 中 国 5 月 份 官 方 和 财 新 采 购 经 理 人 指 数 (PMI). 要 点 : 中 国 5 月 官 方 和 财 新 制 造 业 PMI(6 月 1 日, 周 三 ) 中 国 5 月 财 新 服 务 业 PMI(6 月 3 日, 周 五 ) 中 国 5 月 官 方 和 财 新 制 造 业 PMI(6 月 1 日, 周 三 ) 中 国 国 家 统 计 局 和 财 新 将 公 布 5 月 制 造 业 PMI 对 两 者 的 普 遍 预 期 均 为 小 幅 下 降, 但 接 近 50 的 荣 枯 分 界 线 这 也 反 映 出 认 为 去 年 年 中 开 始 实 施 的 刺 激 措 施 将 只 是 稳 定 经 济 增 长 而 已 的 悲 观 情 绪 5 月 的 初 步 指 标 包 括 卫 星 制 造 业 指 数 和 销 售 经 理 人 指 数 均 显 示 变 化 不 大 中 国 国 家 统 计 局 也 将 同 时 公 布 5 月 的 非 制 造 业 指 数 过 去 几 个 月, 该 指 标 的 强 劲 体 现 了 建 筑 业 的 超 群 表 现, 服 务 业 表 现 依 然 积 极, 但 并 不 令 人 惊 喜

10 过 去 几 个 月, 财 新 的 服 务 业 PMI 在 略 高 于 50 的 水 平 附 近 波 动,4 月 为 月 的 数 据 不 太 可 能 显 现 该 趋 势 被 打 破, 因 服 务 业 企 业 受 到 中 国 家 庭 收 入 增 加 的 提 振, 但 也 受 到 其 他 经 济 领 域 表 现 放 缓 的 拖 累 除 了 总 体 数 据 外, 就 业 分 项 指 标 也 将 暗 示, 服 务 业 的 招 工 是 否 正 在 抵 消 制 造 业 的 裁 员 还 没 消 化 掉 先 正 达 中 国 化 工 又 看 上 了 德 国 西 格 里 集 团 开 利 综 合 观 察 继 先 正 达 后, 最 近 中 国 化 工 又 看 上 了 德 国 西 格 里 集 团 (SGL Group), 有 意 对 其 全 盘 收 购 据 德 国 经 理 杂 志 (Manager Magazin) 援 引 消 息 人 士 称, 中 国 化 工 董 事 长 任 建 新 曾 与 德 国 西 格 里 集 团 (SGL Group) 的 CEO Juergen Koehler 举 行 过 多 次 会 谈 受 该 消 息 影 响, 西 格 里 股 价 盘 中 一 度 上 涨 14% 德 国 西 格 里 集 团 是 全 球 领 先 的 碳 素 石 墨 材 料 以 及 相 关 产 品 的 制 造 商 之 一 中 国 化 工 继 2 月 收 购 先 正 达 后, 或 再 度 大 手 笔 进 行 海 外 收 购, 引 发 外 界 关 注 2 月 3 日, 中 国 化 工 集 团 过 关 斩 将, 宣 布 以 逾 430 亿 美 元 收 购 瑞 士 农 化 企 业 先 正 达 若 收 购 完 成, 这 将 是 中 国 企 业 最 大 的 海 外 并 购 交 易 此 前 有 报 道 称, 中 国 化 工 已 获 得 的 承 诺 融 资 足 够 收 购 瑞 士 农 化 企 业 先 正 达 1 00% 的 股 权, 目 前 其 计 划 初 步 收 购 后 者 67% 的 股 份 以 达 到 瑞 士 的 收 购 门 槛 此 次 43 0 亿 美 元 的 收 购 获 得 了 多 家 中 资 银 行 的 融 资, 而 且 还 包 括 汇 丰 控 股 中 信 银 行 ( 国 际 ) 另 据 报 道, 中 国 化 工 集 团 公 司 大 规 模 收 购 融 资 在 联 贷 中 遭 遇 困 境, 表 明 全 球 银 行 并 不 愿 意 为 中 国 的 海 外 雄 心 提 供 支 持 该 报 道 称, 中 国 中 信 银 行 牵 头 的 127 亿 美 元 贷 款 面 临 难 分 销 的 风 险, 该 贷 款 是 为 中 国 化 工 以 430 亿 瑞 郎 (434.5 亿 美 元 ) 收 购 先 正 达 提 供 部 分 资 金 中 信 银 行 已 延 长 银 行 对 这 笔 有 追 索 权 贷 款 的 承 诺 期 限, 原 定 截 止 期 限 为 4 月 份, 目 前 截 止 期 限 未 定 尽 管 如 此, 但 目 前 的 迹 象 并 不 乐 观 低 迷 行 情 不 仅 让 散 户 迷 茫 基 金 经 理 也 无 所 适 从 开 利 综 合 观 察 低 迷 的 行 情 不 仅 让 散 户 迷 茫, 基 金 经 理 也 无 所 适 从 据 统 计 今 年 以 来 拟 分 红 和 已 分 红 基 金 数 量 近 900 只, 分 红 总 额 则 翻 了 一 番 开 放 式 基 金 分 红 虽 能 降 低 投 资 人 赎 回 成 本, 但 大 额 分 红 也 说 明 了 投 资 困 境 和 基 金 经 理 的 犹 豫 当 然, 有 不 少 投 资 人 是 把 基 金 的 看 法 作 为 反 向 指 标 看 待 的 香 港 市 场 本 周 受 外 围 股 市 激 励, 恒 生 指 数 在 跌 破 点 后, 出 现 了 大 涨, 带 动 香 港 方 向 指 数 基 金 表 现 突 出 对 于 香 港 市 场, 还 是 建 议 以 主 流 指 数 基 金 为 主 要 投 资 方 向, 同 时 坚 持 以 价 值 为 主 的 投 资 思 路, 在 大 跌 时 候 进 行 配 置 业 内 瞩 目 的 基 金 从 业 资 格 考 试 刚 结 束, 就 传 出 超 过 200 名 基 金 从 业 者 因 违 规 遭 罚

11 平 心 而 论, 这 个 考 试 难 度 有 限, 以 业 内 操 盘 者 的 智 力, 不 至 于 过 不 了 无 独 有 偶, 某 基 金 公 司 同 时 发 行 两 个 除 了 名 字 不 同 其 他 一 模 一 样 的 基 金 可 最 后, 竟 然 把 发 行 代 码 给 颠 倒 了 虽 说 都 是 小 事, 却 不 禁 让 人 担 心 是 如 何 对 待 其 所 托 管 的 资 产 的 美 联 储 鹰 派 言 论 持 续 发 酵, 黄 金 价 格 大 幅 下 跌, 商 品 方 向 基 金 持 续 调 整 市 场 似 乎 对 6 月 联 储 加 息 颇 为 期 待, 如 再 次 推 迟 加 息, 市 场 可 能 更 加 无 所 适 从 战 略 观 察 开 利 财 经 移 动 客 户 端 介 绍 一 : 为 满 足 当 前 移 动 互 联 金 融 咨 询 的 需 要, 我 司 经 过 一 年 的 准 备, 现 在 全 面 升 级 pc 端 和 移 动 客 户 端 热 泪 庆 祝 小 开 的 忠 实 粉 丝 们 可 以 在 家 抱 电 脑, 在 外 拿 手 机, 随 时 随 地 的 关 注 小 开 24 小 时 贴 身 资 讯 服 务, 只 要 点 击 注 册 用 户 名 即 可 实 现 一 站 式 阅 读, 内 参 研 报 涨 停 板 主 题 事 件 通 通 一 屏 掌 握! 用 户 名 可 以 按 月 季 年 购 买, 您 可 以 网 站 上 自 主 下 单 付 费, 也 可 以 微 信 支 付 宝 付 款 二 : 开 利 财 经 邮 件 版 还 继 续 在 售, 每 个 交 易 日 早 上 八 点 前 发 送 ( 移 动 互 联 的 特 性 已 经 决 定 了 邮 件 内 容 的 滞 后 性 更 加 突 出, 而 实 时 的 新 闻 资 讯 尽 在 移 动 互 联 终 端 ), 您 可 以 根 据 需 求 选 择 邮 件 版 或 者 用 户 名, 有 疑 问 可 以 咨 询 我 们 的 客 服, 拨 打 我 们 的 热 线 电 话 : , 会 给 您 合 理 的 建 议! 三 : 最 重 要 的 是 我 们 的 APP 定 制, 为 营 业 部 提 供 定 制 需 求 书, 我 们 承 担 美 工 技 术 资 讯 推 送 我 们 贵 营 业 部 提 供 专 用 后 台, 可 以 自 己 设 置 特 色 栏 目, 如 开 户 投 顾 互 动 融 资 融 券 理 财 产 品 公 司 股 评 股 票 池 等 还 可 以 进 行 客 户 资 料 管 理, 给 客 户 推 送 营 业 部 近 期 活 动 贵 方 只 要 采 购 APP+ 微 信 +web 一 站 式 移 动 客 户 端, 客 户 分 级 帐 号 都 将 交 付 营 业 部 负 责 人 自 行 管 理 分 配 营 运 情 况, 一 手 掌 握! 四 : 新 推 出 营 业 部 微 信 公 众 号 资 讯 定 制 服 务, 只 要 您 认 可 我 们 的 资 讯 内 容, 想 要 稼 接 到 您 个 人 或 者 营 业 部 的 微 信 公 众 号 上, 可 以 为 您 独 家 定 制 只 要 你 敢 想, 我 们 就 给 你 做 到 最 好! 五 : 资 讯 数 据 库 服 务 开 利 财 经 拥 有 A 股 港 股 新 三 板 中 概 股 四 大 数 据 库, 可 以 通 过 订 制 同 步 落 地 客 户 服 务 器 六 : 提 供 定 制 数 据 宝 服 务 1. 大 股 东 股 权 质 押 ; 2. 员 工 持 股 计 划 3. 重 要 股 东 董 监 高 增 减 持 4. 保 险 机 构 举 牌

12 5. 定 向 增 发 数 据 6. 公 司 业 绩 预 增 减 7. 公 司 高 送 转 ( 内 部 传 阅, 请 勿 外 传 ) 我 司 非 证 券 投 资 咨 询 机 构, 所 有 信 息 产 品 都 是 站 在 第 三 者 立 场 的 行 业 性 中 立 采 编, 所 有 分 析 判 断 仅 代 表 一 家 之 言, 不 作 为 投 资 依 据, 亦 不 暗 示 任 何 投 资 建 议, 仅 为 满 足 投 资 者 知 情 权 敬 请 注 册 使 用 开 利 财 经 网 页 版 网 址 :web.huijuzx.com QQ: 邮 箱 :shshibo168@163.net 微 信 公 众 号 :kailicaijing 客 服 微 信 :kqjhq2 二 维 码 扫 一 扫 关 注 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 :

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