投 资 要 点 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 苏 宁 环 球 (000718) 被 4 家 机 构 推 荐 翰 宇 药 业 (300199) 立 讯 精 密 (002475) 被 3 家 机 构 推 荐 多 氟 多 ((002407) 招 商 地 产 (000024) 被 2 家 机 构 推

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1 1 / 14 齐 鲁 融 资 融 券 早 报 投 资 顾 问 报 告 编 号 : / 14

2 投 资 要 点 一 致 预 期 : 最 近 五 日, 苏 宁 环 球 (000718) 被 4 家 机 构 推 荐 翰 宇 药 业 (300199) 立 讯 精 密 (002475) 被 3 家 机 构 推 荐 多 氟 多 ((002407) 招 商 地 产 (000024) 被 2 家 机 构 推 荐 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 财 富 管 理 部 明 显 放 量 :9 月 23 日, 雪 莱 特 (002076) 康 尼 机 电 (603111) 汇 金 股 份 (300368) 华 资 实 业 (600191) 等 股 票 有 明 显 放 量 大 宗 交 易 :9 月 23 日, 炼 石 有 色 (000697) 聚 光 科 技 (300203) 上 海 莱 士 (002252) 国 投 电 力 (600886) 等 股 票 有 大 宗 交 易 交 易 异 动 :9 月 23 日, 盐 田 港 (000088) 多 氟 多 (002407) 盐 田 港 (000088) 上 海 普 天 (600680) 等 股 票 有 交 易 异 动 产 品 经 理 古 敬 东 资 深 投 资 顾 问 执 业 证 书 编 号 :S 产 品 助 理 石 昊 晨 执 业 证 书 编 号 :S 重 要 股 东 增 减 持 :9 月 23 日, 兴 民 钢 圈 (002355) 歌 尔 声 学 (002241) 大 名 城 (600094) 菲 达 环 保 (600526) 汉 钟 精 机 (002158) 被 重 要 股 东 增 持 资 金 流 入 / 流 出 :9 月 23 日, 盐 田 港 (000088) 资 金 净 流 入 率 最 高, 金 杯 汽 车 (600609) 联 系 人 : 陈 剑 飞 电 话 : 资 金 净 流 出 率 最 高 广 汽 集 团 (601238) 连 续 14 天 资 金 净 流 入, 泰 禾 集 团 (000732) 连 续 -10 天 资 金 净 流 出 交 易 排 名 :9 月 23 日, 国 投 电 力 (600886) 融 资 净 买 入 量 最 大, 中 国 中 车 (601766) 融 券 净 卖 出 量 最 大 多 空 持 仓 :9 月 23 日, 融 资 余 额 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318), 融 资 余 额 增 长 最 大 的 国 投 电 力 (600886), 融 券 余 额 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318), 融 券 余 额 增 长 最 大 的 是 中 国 平 安 (601318) 2 / 14

3 正 文 目 录 重 要 财 经 信 息...4 融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测...4 评 级 调 高...4 业 绩 预 测 调 高...4 评 级 调 低...5 业 绩 预 测 调 低...5 一 致 预 期...5 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息...5 明 显 放 量 信 息...5 大 宗 交 易 信 息...5 交 易 异 动 信 息...6 交 易 排 名 情 况...6 ETF 交 易 统 计...7 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息...8 资 金 流 入...8 资 金 流 出...9 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息 持 仓 排 名 情 况 持 仓 增 长 情 况...10 增 发 预 案...11 重 要 股 东 增 减 持...11 解 禁 动 向...11 研 报 追 踪...13 免 责 声 明 / 14

4 重 要 财 经 信 息 详 情 请 参 照 多 空 宝 产 品 融 资 融 券 标 的 股 票 盈 利 预 测 评 级 调 高 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 业 绩 预 测 调 高 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 代 码 名 称 机 构 名 称 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入 3,687, , ,645, 国 投 电 力 招 商 证 券 , 评 级 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 无 业 绩 预 测 调 低 代 码 名 称 机 构 名 称 最 新 预 测 ( 万 元 ) 前 次 预 测 ( 万 元 ) 每 股 收 益 净 利 润 收 入 预 测 日 期 每 股 收 益 净 利 润 收 入 启 明 星 辰 上 海 证 券 , , , , 一 致 预 期 最 近 五 日 推 荐 机 构 家 数 不 低 于 2 家 的 标 的 股 证 券 代 码 证 券 简 称 推 荐 机 构 家 数 最 高 目 标 价 最 高 目 标 价 推 荐 机 构 最 近 收 盘 价 苏 宁 环 球 海 通 证 券 翰 宇 药 业 国 泰 君 安 立 讯 精 密 招 商 证 券 多 氟 多 海 通 证 券 招 商 地 产 国 泰 君 安 中 青 旅 瑞 银 证 券 骆 驼 股 份 国 泰 君 安 国 投 电 力 招 商 证 券 / 14

5 青 岛 海 尔 瑞 银 证 券 宇 通 客 车 瑞 银 证 券 18.2 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 交 易 信 息 明 显 放 量 信 息. 代 码 名 称 5 日 量 比 成 交 量 ( 手 ) 交 易 日 期 证 监 会 行 业 雪 莱 特 , CSRC 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 康 尼 机 电 , CSRC 铁 路 船 舶 航 空 航 天 和 其 他 运 输 设 备 制 造 业 汇 金 股 份 , CSRC 专 用 设 备 制 造 业 华 资 实 业 , CSRC 农 副 食 品 加 工 业 *ST 金 路 , CSRC 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 国 投 电 力 ,376, CSRC 电 力 热 力 生 产 和 供 应 业 大 橡 塑 , CSRC 专 用 设 备 制 造 业 扬 子 新 材 , CSRC 金 属 制 品 业 飞 利 信 , CSRC 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 深 康 佳 B , CSRC 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 注 :5 日 量 比 是 指 当 日 成 交 量 和 前 5 个 交 易 日 成 交 量 均 值 的 比 值, 本 表 选 取 融 资 融 券 标 的 中 量 比 较 大 的 个 股 换 手 率 的 计 算 基 准 为 流 通 A 股 大 宗 交 易 信 息 代 码 名 称 交 易 日 期 成 交 价 前 一 交 易 日 折 价 率 当 日 收 成 交 量 成 交 额 ( 万 收 盘 价 (%) 盘 价 ( 万 股 ) 元 ) 炼 石 有 色 , 聚 光 科 技 上 海 莱 士 , 国 投 电 力 , 聚 龙 股 份 , 农 业 银 行 , , 荣 之 联 , 注 : 折 价 率 指 大 宗 交 易 价 格 相 比 二 级 市 场 收 盘 价 的 折 价 程 度 交 易 异 动 信 息 代 码 证 券 名 称 异 动 交 易 上 榜 营 业 部 上 榜 营 业 部 上 榜 营 业 部 区 间 区 间 5 / 14

6 类 型 日 期 买 入 合 计 卖 出 合 计 交 易 合 计 涨 跌 幅 换 手 率 金 额 占 比 金 额 (%) (%) 金 额 ( 万 占 比 占 比 ( 万 (% ( 万 元 ) (%) (%) 元 ) ) 元 ) 盐 田 港 (1) 多 氟 多 (2) 盐 田 港 (2) 上 海 普 天 (1) 三 峡 新 材 (2) 金 杯 汽 车 (2) 赣 锋 锂 业 (4) 万 马 股 份 (2) 注 : 异 动 类 型 :(1) 振 幅 值 达 15%;(2) 涨 跌 幅 偏 离 值 达 7%;(3) 连 续 三 个 交 易 日 内 涨 跌 幅 偏 离 值 累 计 达 20%;(4) 换 手 率 达 20%;(5) 单 只 标 的 证 券 的 当 日 融 资 买 入 数 量 / 融 券 卖 出 数 量 达 到 当 日 该 证 券 总 交 易 量 的 50% 以 上 交 易 排 名 情 况 市 场 融 资 买 入 额 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 18.16%; 融 券 卖 出 0.13 亿 股, 比 上 一 交 易 增 加 5.02% 标 的 股 融 资 买 入 及 融 券 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2015 年 9 月 23 日 融 资 买 入 前 十 名 融 资 余 额 环 比 (%) 融 资 买 入 额 环 比 (%) 融 券 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 环 比 (%) 融 券 卖 出 量 环 比 (%) 中 国 重 工 中 国 中 车 中 信 证 券 民 生 银 行 中 国 平 安 中 国 中 铁 中 国 中 车 中 国 平 安 际 华 集 团 三 一 重 工 / 14

7 华 胜 天 成 大 秦 铁 路 强 生 控 股 城 投 控 股 海 通 证 券 紫 金 矿 业 大 众 交 通 北 京 银 行 中 粮 屯 河 伊 利 股 份 标 的 股 融 资 净 买 入 及 融 券 净 卖 出 前 十 名 单 位 : 亿 元 / 万 股, 日 期 :2015 年 9 月 23 日 融 资 净 买 入 前 十 名 融 资 余 额 融 资 净 买 入 额 融 资 买 入 额 融 资 偿 还 额 融 券 净 卖 出 前 十 名 融 券 余 量 融 券 净 卖 出 量 融 券 卖 出 量 融 券 偿 还 量 国 投 电 力 中 国 中 车 紫 江 企 业 城 投 控 股 金 地 集 团 紫 金 矿 业 杉 杉 股 份 大 秦 铁 路 中 粮 屯 河 上 海 石 化 陆 家 嘴 海 通 证 券 中 国 建 筑 北 京 银 行 华 胜 天 成 华 夏 银 行 海 通 证 券 中 国 国 航 中 国 平 安 川 投 能 源 标 的 股 涨 跌 幅 排 名 前 十 名 日 期 :2015 年 9 月 23 日 涨 跌 融 资 买 融 券 卖 融 资 买 入 涨 跌 幅 融 券 卖 出 涨 幅 前 十 收 盘 价 幅 入 跌 幅 前 十 收 盘 价 出 名 ( 元 ) 额 ( 万 名 ( 元 ) 占 比 (%) 占 比 (%) (%) 量 ( 股 ) 元 ) (%) 三 峡 新 材 % 金 杯 汽 车 % 多 氟 多 % 国 投 电 力 % 盐 田 港 % 大 众 交 通 % 万 马 股 份 % 强 生 控 股 % 新 南 洋 % 平 庄 能 源 % 骆 驼 股 份 % 上 海 九 百 % 紫 江 企 业 % 昊 华 能 源 % 赣 锋 锂 业 % 巨 化 股 份 % 得 润 电 子 % 中 环 股 份 % 比 亚 迪 % 滨 江 集 团 % ETF 交 易 统 计 7 / 14

8 ETF 融 资 融 券 交 易 统 计 日 期 :2015 年 9 月 23 日 融 资 ( 亿 元 ) 融 券 ( 亿 股 ) 证 券 代 码 证 券 简 称 净 买 入 余 额 买 入 额 偿 还 额 额 余 量 卖 出 量 偿 还 量 净 卖 出 量 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 华 夏 上 证 50ETF 嘉 实 沪 深 300ETF 华 安 上 证 180ETF 易 方 达 深 证 100ETF 华 夏 中 小 板 ETF 易 方 达 恒 生 H 股 ETF 南 方 中 证 500ETF 南 方 深 成 ETF 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 广 发 中 证 500ETF 华 泰 柏 瑞 红 利 ETF 华 夏 沪 深 300ETF 交 银 180 治 理 ETF 易 方 达 沪 深 300 非 银 ETF 华 夏 MSCI 中 国 A 股 ETF 易 方 达 沪 深 300ETF 华 夏 中 证 500ETF 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 ETF 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 资 金 信 息 从 资 金 流 量 角 度 看,9 月 23 日, 沪 深 两 市 共 流 出 资 金 亿 元 资 金 流 入 标 的 股 资 金 流 入 率 前 十 名 日 期 :2015 年 9 月 23 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) 盐 田 港 / 14

9 新 南 洋 紫 江 企 业 多 氟 多 中 集 集 团 宁 沪 高 速 振 华 重 工 万 科 A 同 济 科 技 赣 锋 锂 业 标 的 股 资 金 连 续 流 入 天 数 排 名 前 十 名 日 期 :2015 年 9 月 23 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 广 汽 集 团 , , 金 地 集 团 , , 立 讯 精 密 , , 中 国 软 件 , , 佳 都 科 技 , , 汇 川 技 术 , , 江 铃 汽 车 , , 太 极 实 业 , , 梅 花 生 物 , , 祁 连 山 , , 资 金 流 出 标 的 股 资 金 流 入 率 后 十 名 日 期 :2015 年 9 月 23 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 资 金 流 入 率 (%) 净 流 入 量 ( 手 ) 金 杯 汽 车 *ST 安 泰 大 同 煤 业 国 投 电 力 新 湖 中 宝 宝 钢 股 份 上 海 医 药 紫 金 矿 业 中 国 西 电 海 南 航 空 标 的 股 资 金 连 续 流 出 天 数 排 名 前 十 名 9 / 14

10 日 期 :2015 年 9 月 23 日 证 券 代 码 证 券 简 称 涨 跌 幅 (%) 净 流 入 资 金 ( 万 元 ) 成 交 额 ( 万 元 ) 金 额 流 入 率 (%) 连 红 天 数 泰 禾 集 团 , 洪 涛 股 份 , , 金 杯 汽 车 , 炼 石 有 色 , , 仁 和 药 业 , , 中 润 资 源 , , 大 秦 铁 路 , , 贵 研 铂 业 , , 平 庄 能 源 , , 南 京 银 行 , , 融 资 融 券 标 的 股 票 最 新 持 仓 信 息 9 月 23 日, 市 场 融 资 融 券 余 额 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 0.16% 其 中 融 资 余 额 为 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 0.16%; 融 券 余 额 为 亿 元, 比 上 一 交 易 日 减 少 2.23% 持 仓 排 名 情 况 标 的 股 两 融 余 额 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2015 年 9 月 23 日 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 融 券 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 资 余 额 证 券 代 码 证 券 简 称 融 券 余 额 中 国 平 安 中 国 平 安 中 国 平 安 中 信 证 券 中 信 证 券 招 商 银 行 兴 业 银 行 兴 业 银 行 中 国 中 铁 中 国 重 工 中 国 重 工 中 国 中 车 海 通 证 券 海 通 证 券 贵 州 茅 台 浦 发 银 行 浦 发 银 行 中 国 铁 建 中 国 建 筑 中 国 建 筑 民 生 银 行 中 国 石 化 中 国 石 化 浦 发 银 行 中 国 中 车 中 国 中 车 海 通 证 券 招 商 银 行 招 商 银 行 中 国 重 工 0.20 持 仓 增 长 情 况 标 的 股 两 融 余 额 增 长 排 名 前 十 名 单 位 : 亿 元, 日 期 :2015 年 9 月 23 日 10 / 14

11 证 券 简 称 两 融 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 资 余 额 环 比 增 值 证 券 简 称 融 券 余 额 环 比 增 值 国 投 电 力 国 投 电 力 中 国 中 车 紫 江 企 业 紫 江 企 业 城 投 控 股 金 地 集 团 金 地 集 团 鹏 博 士 杉 杉 股 份 杉 杉 股 份 中 国 人 寿 中 粮 屯 河 中 粮 屯 河 大 秦 铁 路 陆 家 嘴 陆 家 嘴 上 海 机 场 中 国 建 筑 中 国 建 筑 华 夏 银 行 华 胜 天 成 华 胜 天 成 海 螺 水 泥 海 通 证 券 海 通 证 券 兴 业 银 行 浙 大 网 新 浙 大 网 新 北 京 银 行 增 发 预 案 名 称 预 案 公 告 日 定 价 规 则 定 增 目 的 增 发 数 量 ( 万 股 ) 预 计 募 集 资 金 ( 亿 元 ) 重 要 股 东 增 减 持 代 码 名 称 公 告 日 期 变 动 数 占 总 股 变 动 后 持 股 变 动 股 东 名 称 方 向 量 ( 万 本 比 例 持 股 数 比 例 截 止 日 期 股 ) (%) ( 万 股 ) (%) 兴 民 钢 圈 吴 强 增 持 山 东 信 托 - 歌 歌 尔 声 学 尔 声 学 家 园 1, 号 员 工 持 增 持 8 股 集 合 资 金 信 0.85 托 计 划 大 名 城 名 城 壹 号 资 产 管 理 计 划 增 持 菲 达 环 保 叶 禾 增 持 汉 钟 精 机 余 昱 暄 增 持 唐 山 港 唐 山 港 口 实 业 97, 增 持 集 团 有 限 公 司 唐 山 港 唐 山 港 口 实 业 97, 增 持 集 团 有 限 公 司 顺 络 电 子 施 红 阳 增 持 顺 络 电 子 李 有 云 增 持 鹏 欣 资 源 汪 涵 增 持 解 禁 动 向 11 / 14

12 未 来 一 个 月 解 禁 动 向 代 码 简 称 解 禁 日 期 解 禁 数 量 占 总 股 本 解 禁 后 ( 万 股 ) ( 万 股 ) (%) 流 通 A 股 占 比 (%) 解 禁 股 份 类 型 神 州 泰 岳 , , 股 权 激 励 限 售 股 份 电 广 传 媒 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 万 邦 达 , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 深 天 马 A , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 中 环 股 份 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 轻 纺 城 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 中 天 科 技 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 海 正 药 业 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 华 峰 氨 纶 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 洪 涛 股 份 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 研 报 追 踪 最 新 买 入 评 级 股 票 代 码 名 称 机 构 名 称 研 究 日 期 最 新 评 级 上 次 评 级 调 整 方 向 目 标 价 位 最 新 收 盘 价 骆 驼 股 份 国 泰 君 安 _ 增 持 1_ 增 持 维 持 ( 多 ) 国 投 电 力 招 商 证 券 _ 强 烈 推 荐 1_ 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 华 策 影 视 西 南 证 券 _ 买 入 1_ 买 入 维 持 ( 多 ) 用 友 网 络 海 通 证 券 _ 买 入 1_ 买 入 维 持 ( 多 ) 多 氟 多 海 通 证 券 _ 买 入 1_ 买 入 维 持 ( 多 ) 省 广 股 份 平 安 证 券 _ 强 烈 推 荐 首 次 关 注 立 讯 精 密 广 发 证 券 _ 买 入 1_ 买 入 维 持 ( 多 ) 立 讯 精 密 招 商 证 券 _ 强 烈 推 荐 1_ 强 烈 推 荐 维 持 ( 多 ) 免 责 声 明 本 报 告 基 于 我 公 司 及 其 研 究 人 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 或 实 地 调 研 资 料, 但 我 公 司 及 其 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 预 测 均 反 映 报 告 初 次 公 开 发 布 时 的 判 断, 可 能 会 随 时 调 整 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 意 见 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 的 最 终 操 作 建 议, 我 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 最 终 操 作 建 议 做 出 任 何 担 保 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 的 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 涉 及 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 12 / 14

13 进 行 交 易, 并 可 能 为 这 些 公 司 正 在 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 和 金 融 产 品 等 相 关 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 布 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 版 权 归 所 有 未 经 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 13 / 14

14 方 向 配 置 天 贵 人 生 地 址 : 山 东 济 南 市 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 23 层 邮 编 : 传 真 :(86531) 地 址 : 上 海 市 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 18 层 邮 编 : 传 真 :(8621)

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