交通银行IPO定价、网下发行结果及网上中签率结果公告

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1 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 的 网 下 网 上 申 购 已 于 2007 年 4 月 25 日 结 束 战 略 投 资 者 和 网 下 配 售 对 象 缴 付 的 申 购 资 已 经 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 资, 本 次 网 下 发 行 过 程 由 北 京 市 世 联 新 纪 元 律 师 事 务 所 见 证 并 对 此 出 具 了 专 项 法 律 意 见 书 网 上 申 购 投 资 者 缴 付 的 申 购 资 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 发 行 人 和 本 次 发 行 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 网 下 网 上 总 体 申 购 情 况, 确 定 本 次 发 行 的 结 果 如 下 : 一 发 行 价 格 及 确 定 依 据 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 网 下 累 计 投 标 询 价 情 况, 并 参 考 发 行 人 基 本 面 可 比 公 司 估 值 水 平 H 股 股 价 和 市 场 环 境 等 因 素, 确 定 本 次 发 行 价 格 为 人 民 币 7.90 元 / 股, 对 应 的 市 盈 率 为 : 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2006 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 的 总 股 数 计 算 ) 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2006 年 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 的 总 股 数 计 算, 本 次 发 行 股 数 按 3,190,350,487 股 计 算 ) 二 网 下 累 计 投 标 询 价 情 况 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 37 号 ) 及 相 关 法 规 的 要 求, 按 照 在 中 国 证 券 业 协 会 登 记 备 案 的 配 售 对 象 名 单 对 网 下 配 售 对 象 的 资 格 进 行 了 核 查 和 确 认 在 规 定 的 截 止 时 间 内, 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 共 收 到 269 张 交 通 银 行 股 1

2 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 申 购 报 价 表 ( 下 称 申 购 报 价 表 ); 其 中, 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 企 业 年 计 划 因 申 购 股 数 为 40 万 股, 不 足 最 低 申 购 限 额 50 万 股, 为 无 效 申 购 ; 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 申 购 2500 万 股, 申 购 资 账 户 与 证 券 业 协 会 备 案 账 户 不 一 致, 视 为 无 效 申 购 在 余 下 的 267 份 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 申 购 报 价 表 中, 申 购 总 量 为 亿 股, 全 部 为 有 效 申 购, 且 申 购 价 格 均 为 发 行 价 格 人 民 币 7.90 元 / 股, 冻 结 资 总 额 约 人 民 币 2, 亿 元 三 网 上 申 购 情 况 根 据 上 海 证 券 交 易 所 提 供 的 数 据, 本 次 网 上 发 行 有 效 申 购 户 数 为 1,340,740 户, 有 效 申 购 股 数 为 14,623,573.5 万 股 四 发 行 结 构 和 回 拨 机 制 实 施 情 况 本 次 发 行 股 份 数 量 为 不 超 过 3,190,350,487 股 其 中, 战 略 配 售 不 超 过 957,105,146 股, 约 占 本 次 发 行 数 量 的 30%; 网 下 配 售 不 超 过 797,588,341 股, 约 占 本 次 发 行 数 量 的 25%( 回 拨 机 制 启 用 前 ); 网 上 发 行 不 超 过 1,435,657,000 股, 约 占 本 次 发 行 数 量 的 45%( 回 拨 机 制 启 用 前 ) 根 据 网 下 发 行 公 告 公 布 的 回 拨 机 制, 由 于 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 %, 低 于 3%, 也 低 于 网 下 初 步 配 售 比 例, 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 决 定 启 动 回 拨 机 制, 将 159,517,000 股 ( 约 为 本 次 A 股 发 行 规 模 的 5%) 股 票 从 网 下 回 拨 到 网 上 回 拨 机 制 实 施 后 本 次 发 行 的 最 终 配 售 结 构 如 下 : 向 战 略 投 资 者 定 向 配 售 957,105,146 股, 约 占 本 次 发 行 规 模 的 30%; 网 下 配 售 638,071,341 股, 约 占 本 次 发 行 规 模 的 20%; 其 余 1,595,174,000 股 向 网 上 发 行, 约 占 本 次 发 行 规 模 的 50% 回 拨 机 制 实 施 后, 网 下 最 终 配 售 比 例 为 1.686%; 网 上 发 行 最 终 中 签 率 为 % 五 战 略 配 售 网 下 配 售 和 网 上 发 行 结 果 2

3 1 战 略 配 售 结 果 20 家 战 略 投 资 者 承 诺 认 购 的 股 份 对 应 的 认 股 资 已 于 规 定 时 间 内 全 部 汇 至 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 银 行 账 户, 战 略 投 资 者 最 终 获 配 股 数 为 957,105,146 股 战 略 投 资 者 获 配 股 份 50% 的 锁 定 期 为 12 个 月,50% 为 18 个 月, 锁 定 期 自 本 次 网 上 发 行 部 分 的 股 份 在 上 证 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 计 算 战 略 投 资 者 获 配 股 数 及 退 款 额 如 下 : 序 号 战 略 投 资 者 名 称 获 配 股 数 应 退 资 ( 股 ) ( 人 民 币 元 ) 1 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 100,000, 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 100,000, 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 60,000, 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 60,000, 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 60,000, 宝 钢 集 团 有 限 公 司 50,000, 中 国 中 信 集 团 公 司 50,000, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 50,000, 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 42,105,146 67,369, 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 35,000, 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 35,000, 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 35,000, 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 35,000, 五 矿 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 35,000, 中 国 南 方 航 空 集 团 公 司 35,000, 中 国 通 用 技 术 ( 集 团 ) 控 股 有 限 责 任 公 司 35,000, 中 国 华 电 集 团 公 司 35,000, 中 粮 集 团 有 限 公 司 35,000, 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 35,000, 华 能 资 本 服 务 有 限 公 司 35,000,000 0 合 计 957,105,146 67,369, 网 下 配 售 结 果 本 次 网 下 配 售 对 象 获 配 股 份 的 锁 定 期 为 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 网 上 发 行 的 股 份 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 计 算 网 下 配 售 所 有 获 配 投 资 者 名 单 获 配 股 数 及 应 退 申 购 款 额 情 况 列 示 如 下 : 序 号 配 售 对 象 名 称 最 终 获 配 股 数 应 退 资 3

4 ( 股 ) ( 人 民 币 元 ) 1 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 平 安 人 寿 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 13,448,339 6,194,706, 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 平 安 人 寿 - 分 红 - 团 险 分 红 13,448,339 6,194,706, 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 平 安 人 寿 - 分 红 - 个 险 分 红 13,448,339 6,194,706, 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 平 安 人 寿 - 分 红 - 银 保 分 红 13,448,339 6,194,706, 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 平 安 人 寿 - 万 能 - 个 险 万 能 13,448,339 6,194,706, 上 投 摩 根 基 管 理 有 限 公 司 - 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 型 证 券 投 13,448,339 6,194,706, 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 13,446,850 6,194,651, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 传 统 普 保 产 品 13,446,850 6,194,019, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 13,446,850 6,194,019, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 13,446,850 6,194,019, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 13,446,850 6,194,019, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 13,445,164 6,193,243, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 13,445,164 6,193,243, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 13,445,164 6,193,243, 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 15 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 11,803,000 5,436,756, 华 安 基 管 理 有 限 公 司 - 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 16 投 11,803,000 5,436,756, 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 9,604,456 4,423,964, 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 9,594,340 4,419,304, 中 船 财 务 有 限 责 任 公 司 8,749,654 4,030,187, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 - 招 商 证 券 现 牛 集 合 资 产 管 理 计 划 7,992,640 3,681,458, 汇 添 富 基 管 理 有 限 公 司 - 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 型 证 券 投 7,588,000 3,495,054, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 易 方 达 价 值 成 长 混 合 型 证 7,469,980 3,440,687, 券 投 23 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 7,363,762 3,391,756, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 7,363,762 3,391,756, 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 6,997,900 3,223,216,

5 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 华 泰 财 产 保 险 股 份 26 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 6,829,300 3,145,548, 华 富 基 管 理 有 限 公 司 - 华 富 成 长 趋 势 股 票 型 证 券 投 27 6,745,000 3,106,714, 招 商 基 管 理 有 限 公 司 - 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 28 6,407,800 2,951,378, 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 新 股 申 购 投 资 集 合 资 29 信 托 计 划 1 期 6,402,742 2,949,048, 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 6,402,742 2,949,048, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 6,154,900 2,834,876, 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 增 值 投 资 产 品 5,976,184 2,752,548, 平 安 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 平 安 利 丰 新 股 申 购 ( 一 期 ) 集 合 资 信 托 5,949,208 2,740,121, 国 泰 基 管 理 有 限 公 司 - 国 泰 鼎 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 5,902,000 2,718,374, 中 海 基 管 理 有 限 公 司 - 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 5,902,000 2,718,374, 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 5,649,100 2,601,872, 中 粮 财 务 有 限 责 任 公 司 5,335,504 2,457,409, 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 5,328,760 2,454,302, 中 国 国 际 融 有 限 公 司 - 中 短 期 债 券 集 合 资 产 管 理 计 划 5,311,900 2,446,535, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 - 中 信 证 券 避 险 共 赢 集 合 资 产 5,143,300 2,368,867, 管 理 计 划 41 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 5,143,300 2,368,867, 中 国 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 42 品 4,907,260 2,260,132, 航 天 科 工 财 务 有 限 责 任 公 司 4,907,260 2,260,132, 一 汽 财 务 有 限 公 司 4,890,400 2,252,365, 国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 4,738,660 2,182,464, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 4,694,824 2,162,270, 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 4,630,756 2,132,757, 中 核 财 务 有 限 责 任 公 司 4,468,900 2,058,195, 宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 4,268,266 1,965,770, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 4,216,000 1,941,693, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 易 方 达 平 稳 增 长 证 券 投 资 基 3,883,858 1,788,687, 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 3,841,708 1,769,270, 宝 盈 基 管 理 有 限 公 司 - 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 3,841,708 1,769,270, 富 通 银 行 -QFII 3,710,200 1,708,689,

6 55 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 3,415,150 1,572,770, 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 3,373,000 1,553,353, 华 宝 兴 业 基 管 理 有 限 公 司 - 宝 康 债 券 投 3,302,188 1,520,732, 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 集 团 本 级 - 自 有 资 3,204,400 1,475,685, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 易 方 达 积 极 成 长 证 券 投 资 基 3,201,028 1,474,131, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 2,932,954 1,350,639, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 - 华 泰 紫 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 2,917,780 1,343,649, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 - 国 都 1 号 - 安 心 受 益 集 合 资 产 管 理 计 划 2,892,490 1,331,999, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 - 华 泰 紫 3 号 集 合 资 产 管 理 2,782,900 1,281,515, 计 划 64 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 2,774,470 1,277,631, 重 庆 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 2,602,498 1,198,410, 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 有 限 公 司 2,563,720 1,180,546, 太 平 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 太 平 人 寿 保 险 有 限 67 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 2,548,546 1,173,556, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 丰 和 价 值 证 券 投 2,535,058 1,167,343, 华 宝 兴 业 基 管 理 有 限 公 司 - 宝 康 消 费 品 证 券 投 资 基 69 2,530,000 1,165,013, 兵 器 财 务 有 限 责 任 公 司 2,455,816 1,130,839, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 嘉 实 成 长 收 益 型 证 券 投 资 基 2,347,912 1,081,131, 招 商 基 管 理 有 限 公 司 - 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 2,325,994 1,071,034, 国 投 信 托 投 资 有 限 公 司 2,260,240 1,040,744, 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 74 份 有 限 公 司 - 集 团 本 级 - 自 有 资 2,192,800 1,009,676, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2,192,800 1,009,676, 中 国 石 化 财 务 有 限 责 任 公 司 2,133, ,493, 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 2,133, ,125, 申 万 巴 黎 基 管 理 有 限 公 司 - 申 万 巴 黎 新 动 力 股 票 型 78 证 券 投 2,125, ,609, 平 安 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 2,049, ,801, 信 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 2,032, ,892, 元 证 券 有 限 责 任 公 司 2,027, ,562, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 生 命 人 寿 保 险 82 股 份 有 限 公 司 - 团 体 分 红 险 产 品 1,985, ,145, 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 1,956, ,941, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 泰 和 证 券 投 1,943, ,728, 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 避 险 增 值 集 合 资 信 托 1,928, ,738,

7 计 划 2 期 86 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 1,879, ,214, 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 1,855, ,340, 北 京 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 1,751, ,186, 广 发 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 1,751, ,186, 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 1,708, ,769, 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 中 国 太 平 洋 人 91 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 人 万 能 1,687, ,672, 博 时 基 管 理 有 限 公 司 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 1,687, ,672, 博 时 基 管 理 有 限 公 司 - 基 裕 阳 1,687, ,672, 建 信 基 管 理 有 限 责 任 公 司 - 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 94 券 投 1,687, ,672, 南 京 证 券 有 限 责 任 公 司 1,687, ,672, 中 国 国 际 融 有 限 公 司 - 中 股 票 策 略 集 合 资 产 管 理 计 划 1,687, ,672, 广 发 基 管 理 有 限 公 司 - 广 发 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 1,687, ,672, 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 - 中 国 再 保 险 ( 集 团 ) 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 1,687, ,672, 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 - 受 托 管 理 中 国 大 地 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 自 营 产 品 1,687, ,672, 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 1,687, ,672, 招 商 基 管 理 有 限 公 司 - 招 商 先 锋 证 券 投 1,687, ,672, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 嘉 实 债 券 开 放 式 证 券 投 资 基 102 1,665, ,575, 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 1,585, ,471, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 1,558, ,644, 太 平 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 太 平 人 寿 保 险 有 限 105 公 司 万 能 险 1,555, ,091, 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 1,543, ,654, 新 加 坡 政 府 投 资 有 限 公 司 1,543, ,654, 诺 安 基 管 理 有 限 公 司 - 诺 安 股 票 证 券 投 1,518, ,004, 建 信 基 管 理 有 限 责 任 公 司 - 建 信 恒 久 价 值 股 票 型 证 109 券 投 1,518, ,004, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 易 方 达 价 值 精 选 股 票 型 证 110 券 投 1,494, ,131, 国 元 证 券 有 限 责 任 公 司 - 国 元 黄 山 1 号 限 定 性 集 合 资 111 产 管 理 计 划 1,472, ,034, 法 国 兴 业 银 行 1,417, ,403, 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 1,408, ,520, 信 达 澳 银 基 管 理 有 限 公 司 - 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 114 型 证 券 投 1,388, ,200, 兴 业 基 管 理 有 限 公 司 - 兴 业 可 转 债 混 合 型 证 券 投 资 1,349, ,336,

8 基 招 商 基 管 理 有 限 公 司 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 116 1,349, ,336, 渤 海 证 券 有 限 责 任 公 司 1,285, ,822, 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 1,282, ,269, 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 1,226, ,638, 长 盛 基 管 理 有 限 公 司 - 同 盛 证 券 投 1,218, ,755, 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 华 泰 财 产 保 险 股 份 121 有 限 公 司 - 传 统 - 理 财 产 品 1,189, ,551, 山 西 证 券 有 限 责 任 公 司 1,181, ,668, 上 海 浦 东 发 展 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 1,181, ,668, 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 - 广 发 增 强 型 基 优 选 集 合 资 124 产 管 理 计 划 1,174, ,561, 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 中 国 太 平 洋 人 125 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 团 体 万 能 1,147, ,134, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 易 方 达 策 略 成 长 证 券 投 资 126 基 1,147, ,134, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 1,147, ,134, 国 泰 基 管 理 有 限 公 司 - 鑫 证 券 投 1,130, ,368, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 1,113, ,601, 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 - 受 托 管 理 中 国 人 寿 再 保 130 险 股 份 有 限 公 司 自 营 产 品 1,096, ,834, 长 盛 基 管 理 有 限 公 司 - 同 益 证 券 投 1,095, ,057, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1,080, ,867, 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 1,068, ,630, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 134 公 司 - 万 能 - 团 体 万 能 1,066, ,854, 宝 盈 基 管 理 有 限 公 司 - 鸿 阳 证 券 投 1,066, ,854, 中 国 太 平 洋 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 - 中 国 太 平 洋 人 136 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 1,063, ,300, 大 成 基 管 理 有 限 公 司 - 景 福 证 券 投 1,063, ,300, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 138 1,026, ,213, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 - 中 信 理 财 2 号 集 合 资 产 管 理 139 计 划 1,012, ,000, 山 西 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 1,012, ,000, 国 证 券 有 限 责 任 公 司 1,007, ,670, 上 投 摩 根 基 管 理 有 限 公 司 - 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 142 投 953, ,816, 中 海 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 919, ,283, 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 911, ,399, 华 安 基 管 理 有 限 公 司 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 , ,866,

9 146 天 津 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 860, ,099, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 147 基 852, ,215, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 148 公 司 - 新 股 申 购 资 信 托 ( 第 1 期 ) 849, ,662, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 149 公 司 新 股 申 购 资 信 托 ( 第 2 期 ) 849, ,662, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 150 公 司 新 股 申 购 资 信 托 ( 第 3 期 ) 849, ,662, 上 投 摩 根 基 管 理 有 限 公 司 - 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 型 151 证 券 投 844, ,332, 中 海 基 管 理 有 限 公 司 - 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 , ,332, 兴 业 基 管 理 有 限 公 司 - 兴 业 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 , ,332, 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 827, ,565, LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) 823, ,012, 太 平 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 太 平 保 险 有 限 公 司 156 传 统 - 普 通 保 险 产 品 810, ,798, 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 808, ,022, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 158 公 司 新 股 申 购 资 信 托 ( 第 4 期 ) 771, ,935, 东 莞 信 托 投 资 有 限 公 司 768, ,381, 野 村 证 券 株 式 会 社 759, ,498, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 君 安 君 得 利 一 号 货 161 币 增 强 集 合 资 产 管 理 计 划 742, ,731, 中 再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 - 中 国 财 产 再 保 险 股 份 有 162 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 742, ,731, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 163 型 证 券 投 725, ,964, 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 704, ,867, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 - 光 大 阳 光 集 合 资 产 管 理 计 划 675, ,664, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 166 公 司 - 投 连 - 五 年 保 证 收 益 670, ,334, 博 时 基 管 理 有 限 公 司 - 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 167 基 641, ,130, 三 江 航 天 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 639, ,907, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 , ,577, 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 613, ,927, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 - 中 信 证 券 股 债 双 赢 集 合 资 产 171 管 理 计 划 607, ,597, 长 盛 基 管 理 有 限 公 司 - 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 597, ,937,

10 券 投 兴 业 基 管 理 有 限 公 司 - 兴 业 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 , ,830, 招 商 基 管 理 有 限 公 司 - 招 商 安 泰 股 票 投 574, ,063, 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 538, ,753, 华 宝 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 集 合 类 资 信 托 176 R2006JH , ,976, 工 银 瑞 信 基 管 理 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 混 合 177 型 证 券 投 533, ,423, 华 宝 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 自 营 525, ,539, 银 华 基 管 理 有 限 公 司 - 银 华 保 本 增 值 证 券 投 506, ,996, 大 和 证 券 SMBC 株 式 会 社 506, ,996, 上 投 摩 根 基 管 理 有 限 公 司 - 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 181 型 证 券 投 506, ,996, 广 发 基 管 理 有 限 公 司 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 , ,996, 华 宝 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 集 合 类 资 信 托 2002 年 183 第 2 号 506, ,997, 万 联 证 券 有 限 责 任 公 司 477, ,800, 中 银 国 际 基 管 理 有 限 公 司 - 中 银 国 际 中 国 精 选 混 合 185 型 证 券 投 468, ,917, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 中 诚 信 托 新 股 申 购 集 合 186 资 信 托 105 号 450, ,373, 宝 盈 基 管 理 有 限 公 司 - 鸿 飞 证 券 投 426, ,500, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 426, ,500, 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 426, ,500, 东 吴 基 管 理 有 限 公 司 - 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 型 证 190 券 投 421, ,170, 建 信 基 管 理 有 限 责 任 公 司 - 建 信 优 选 成 长 股 票 型 证 191 券 投 421, ,170, 英 大 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 384, ,083, 友 邦 华 泰 基 管 理 有 限 公 司 - 友 邦 华 泰 盛 世 中 国 股 票 193 型 开 放 式 证 券 投 384, ,083, 中 国 人 民 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 - 中 国 人 民 健 康 保 险 194 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 367, ,316, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 中 诚 信 托 新 股 申 购 集 合 195 资 信 托 104 号 359, ,432, 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 349, ,772, 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 - 中 国 人 保 控 股 公 司 340, ,889, 中 国 人 保 寿 险 股 份 有 限 公 司 - 中 国 人 保 寿 险 有 限 公 司 分 红 - 团 险 分 红 340, ,889, 内 蒙 古 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 公 司 337, ,336, 斯 坦 福 大 学 320, ,569,

11 长 盛 基 管 理 有 限 公 司 - 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 201 券 投 320, ,569, 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 - 中 国 人 保 寿 险 有 限 202 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 318, ,792, 万 向 财 务 有 限 公 司 318, ,792, 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 318, ,792, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 205 公 司 万 能 险 产 品 308, ,132, 重 庆 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 重 庆 国 际 信 托 投 资 有 限 206 公 司 - 润 丰 壹 号 证 券 投 资 集 合 资 信 托 291, ,365, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 丝 猴 证 券 投 资. 瑞 207 ( 一 ) 集 合 资 信 托 计 划 286, ,035, 长 盛 基 管 理 有 限 公 司 - 长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 208 基 286, ,035, 安 徽 国 元 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 284, ,259, 中 天 证 券 有 限 责 任 公 司 278, ,152, 中 银 国 际 基 管 理 有 限 公 司 - 中 银 国 际 收 益 混 合 型 证 211 券 投 269, ,268, 西 部 信 托 投 资 有 限 公 司 254, ,278, 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 得 意 理 财 249, ,948, 国 泰 基 管 理 有 限 公 司 - 国 泰 象 保 本 增 值 混 合 证 券 214 投 236, ,735, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 丝 猴 证 券 投 资. 瑞 盈 215 集 合 资 信 托 计 划 224, ,298, 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 华 泰 财 产 保 险 股 份 216 有 限 公 司 - 投 连 - 理 财 产 品 219, ,968, 益 民 基 管 理 有 限 公 司 - 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 , ,968, 华 宝 兴 业 基 管 理 有 限 公 司 - 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 218 型 证 券 投 215,808 99,415, 云 南 国 际 信 托 投 资 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 十 219 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 204,006 93,978, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 220 一 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 221 二 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 222 三 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 四 223 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 五 224 期 ) 集 合 资 计 划 225 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 11

12 六 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 226 七 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 八 227 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 云 信 成 长 号 ( 第 228 九 期 ) 集 合 资 信 托 计 划 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 - 中 国 人 保 寿 险 有 限 229 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 190,518 87,764, 巨 田 基 管 理 有 限 公 司 - 巨 田 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 ,600 77,668, 重 庆 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 润 丰 贰 号 集 合 申 购 新 股 231 资 信 托 166,914 76,891, 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 160,170 73,784, 安 徽 国 元 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 恒 盈 一 号 证 券 投 资 233 集 合 信 托 计 划 111,276 51,260, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 - 东 方 红 2 号 集 合 资 产 管 理 计 234 划 106,218 48,930, 巨 田 基 管 理 有 限 公 司 - 巨 田 基 础 行 业 证 券 投 101,160 46,600, 招 商 基 管 理 有 限 公 司 - 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 ,160 46,600, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 受 托 管 理 联 想 集 团 公 司 企 业 237 年 计 划 ( 保 本 ) 92,730 42,717, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 高 特 佳 股 票 组 合 投 资 分 238 级 受 益 权 资 信 托 计 划 91,044 41,940, 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 - 日 照 港 ( 集 团 ) 有 限 公 239 司 企 业 年 计 划 91,044 41,940, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 瑞 凯 集 合 资 信 托 计 划 87,672 40,387, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 国 轩 证 券 投 资 分 级 受 益 241 权 资 信 托 计 划 84,300 38,834, 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 - 江 苏 交 通 控 股 系 统 企 业 年 242 计 划 84,300 38,834, 中 诚 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 中 诚 信 托 证 券 投 资 集 合 243 资 信 托 1 号 84,300 38,834, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 中 国 龙 稳 健 资 本 市 场 集 244 合 资 信 托 计 划 77,556 35,727, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 淮 北 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 245 公 司 企 业 年 70,812 32,620, 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 证 券 稳 健 投 资 集 246 合 资 信 托 计 划 70,812 32,620, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 丝 猴 证 券 投 资. 瑞 园 247 集 合 资 信 托 计 划 69,126 31,843, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 瑞 新 ( 一 ) 集 合 资 信 托 67,440 31,067,

13 计 划 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 瑞 申 ( 一 ) 集 合 资 信 托 249 计 划 64,068 29,513, 华 宝 兴 业 基 管 理 有 限 公 司 - 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 250 型 证 券 投 64,068 29,513, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 251 公 司 年 计 划 62,382 28,737, 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 上 海 国 投 蓝 宝 石 系 252 列 ( 国 联 ) 证 券 投 资 资 信 托 计 划 ( 上 投 -F-6002) 60,696 27,960, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 精 图 证 券 投 资 分 级 受 益 253 权 集 合 资 信 托 计 划 59,010 27,183, 长 城 基 管 理 有 限 公 司 - 长 城 消 费 增 值 股 票 型 证 券 投 ,580 23,300, 平 安 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 - 平 衡 增 长 集 合 资 信 托 48,894 22,523, 易 方 达 基 管 理 有 限 公 司 - 淮 南 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 256 任 公 司 企 业 年 计 划 42,150 19,417, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 中 国 龙 进 取 资 本 市 场 集 257 合 资 信 托 计 划 38,778 17,863, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 日 日 新 系 列 型 证 券 投 资 258 集 合 资 信 托 计 划 ( 农 一 号 ) 35,406 16,310, 天 弘 基 管 理 有 限 公 司 - 天 弘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 ,348 13,980, 国 泰 基 管 理 有 限 公 司 - 国 泰 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 260 基 26,976 12,426, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 日 日 新 系 列 型 证 券 投 资 261 集 合 资 信 托 计 划 ( 第 五 期 ) 25,290 11,650, 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 262 公 司 - 投 连 - 进 取 25,290 11,650, 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投 资 有 限 公 司 - 外 贸 信 托 - 富 锦 263 新 股 投 资 集 合 资 信 托 计 划 25,290 11,650, 云 南 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 中 国 龙 资 本 市 场 集 合 资 264 信 托 计 划 23,604 10,873, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 厦 门 卷 烟 厂 企 业 年 计 划 - 中 265 国 建 设 银 行 20,232 9,320, 厦 门 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 - 日 日 新 系 列 型 证 券 投 资 266 集 合 资 信 托 计 划 ( 第 四 期 ) 18,546 8,543, 嘉 实 基 管 理 有 限 公 司 - 联 想 集 团 公 司 企 业 年 计 划 267 ( 稳 健 成 长 ) 15,174 6,990, 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 - 197,500, 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 企 业 年 计 划 - 3,160, 合 计 638,071, ,196,052, 注 : 上 表 内 的 获 配 股 数 是 以 本 次 发 行 网 下 配 售 中 的 配 售 比 例 为 基 础, 再 根 据 网 下 发 行 公 告 规 定 的 13

14 零 股 处 理 原 则 进 行 处 理 后 的 最 终 配 售 数 量 根 据 网 下 发 行 公 告 的 规 定, 本 公 告 一 经 刊 出 即 视 同 已 向 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 3 网 上 发 行 结 果 本 次 网 上 发 行 最 终 配 售 股 数 为 1,595,174,000 股, 最 终 中 签 率 为 % 网 上 发 行 配 号 总 数 为 146,235,735 个, 号 码 范 围 为 第 1 组 , 第 2 组 本 次 网 上 发 行 部 分 的 股 份 无 锁 定 期 限 制 发 行 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2007 年 4 月 27 日 14