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1 8 月 10 日 石 油 贸 易 与 储 运 概 览 编 辑 :Elaine 联 系 电 话 : 一 贸 易 动 态 1 东 北 抚 顺 矿 业 页 岩 油 招 标 工 作 已 经 结 束 东 北 抚 顺 矿 业 8 月 份 第 一 轮 页 岩 油 招 标 工 作 已 经 结 束 据 悉, 此 次 页 岩 油 招 标 数 量 为 1. 5 万 吨, 中 标 区 间 价 为 元 / 吨, 均 价 为 5025 元 / 吨, 较 上 次 中 标 均 价 大 跌 421 元 / 吨 市 场 人 士 表 示, 近 期 原 油 价 格 暴 跌, 商 家 多 预 测 这 次 页 岩 油 招 标 价 将 跌 元, 因 此, 此 次 招 标 价 的 大 跌 是 意 料 之 中 的 事 二 管 道 运 输 1 土 库 曼 斯 坦 准 备 出 口 里 海 天 然 气 据 报 道 说, 无 法 就 提 高 天 然 气 出 口 量 同 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 公 司 达 成 一 致 的 土 库 曼 斯 坦 开 始 寻 找 别 的 销 售 市 场 土 库 曼 斯 坦 首 次 在 里 海 地 区 开 采 的 天 然 气 已 经 进 入 该 国 的 管 道 系 统 并 进 行 出 口 专 家 认 为, 土 库 曼 斯 坦 增 加 天 然 气 出 口 将 促 进 俄 罗 斯 南 流 管 道 的 竞 争 对 手 -- 欧 洲 纳 布 科 管 道 的 注 气 同 时, 土 库 曼 斯 坦 天 然 气 出 口 量 的 增 加 还 可 能 削 弱 天 然 气 工 业 公 司 在 对 华 天 然 气 供 应 谈 判 中 的 立 场 土 库 曼 斯 坦 总 统 直 属 国 家 碳 氢 化 合 物 资 源 利 用 管 理 署 署 长 亚 戈 什 格 利 德 卡 卡 耶 夫 表 示, 该 国 历 史 上 首 次 在 里 海 海 域 开 采 的 天 然 气 已 经 进 入 国 际 市 场 他 说, 根 据 开 采 土 库 曼 斯 坦 大 陆 架 天 然 气 的 项 目, 最 初 阶 段 计 划 每 年 出 口 50 亿 立 方 米, 未 来 将 增 加 到 100 亿 详 细 请 链 接 :

2 2 印 度 公 司 获 阿 布 扎 比 新 天 然 气 管 道 建 造 合 同 石 油 贸 易 与 储 运 概 览 据 报 道, 阿 布 扎 比 天 然 气 工 业 公 司 (GASCO) 今 天 在 一 份 声 明 中 说, 该 公 司 日 前 把 一 项 价 值 1.89 亿 美 元 的 一 次 总 付 全 包 合 同 授 予 了 全 球 5 大 重 型 机 械 制 造 企 业 之 一 的 印 度 最 大 工 程 技 术 公 司 拉 森 特 博 洛 公 司 (L&T), 根 据 合 同, 印 度 公 司 将 完 成 一 条 新 天 然 气 管 道 的 工 程 设 计 采 办 和 建 造 作 业 这 条 连 接 哈 布 桑 油 田 鲁 韦 斯 港 和 舒 韦 哈 特 市 的 新 天 然 气 管 道 将 从 哈 布 桑 油 田 向 位 于 鲁 韦 斯 港 的 阿 布 扎 比 炼 油 公 司 (Takreer) 下 属 的 鲁 韦 斯 炼 油 厂 以 及 位 于 舒 韦 哈 特 市 的 阿 布 扎 比 水 电 管 理 局 供 应 天 然 气 根 据 合 同, 印 度 公 司 将 在 24 个 月 和 26 个 月 内 分 别 完 成 从 哈 布 桑 油 田 到 鲁 韦 斯 港 和 舒 韦 哈 特 市 的 管 道 的 铺 设 作 业 Takreer 计 划 把 鲁 韦 斯 港 炼 油 厂 的 原 油 日 加 工 能 力 在 2013 年 前 提 高 一 倍 以 上, 达 到 90 万 桶 / 日 3 大 连 沈 阳 天 然 气 管 道 工 程 金 州 段 管 道 路 由 方 案 通 过 审 批 为 缓 解 能 源 供 需 矛 盾, 支 援 地 方 发 展 与 经 济 建 设, 中 石 油 将 投 资 建 设 连 接 大 连 和 沈 阳 的 天 然 气 管 道, 起 点 为 新 港 首 站, 终 点 沈 阳 分 输 清 管 站 该 工 程 金 州 区 段 约 为 公 里, 输 气 干 线 全 长 公 里, 管 道 设 计 输 量 84 亿 方 / 年, 管 径 711 毫 米 近 日, 大 连 --- 沈 阳 天 然 气 管 道 工 程 金 州 段 管 道 路 由 方 案 已 经 通 过 审 批 该 工 程 外 输 管 道 ( 大 连 沈 阳 天 然 气 管 道 ) 的 建 设, 为 沿 线 城 市 提 供 洁 净 能 源, 改 善 能 源 结 构, 减 轻 环 境 压 力 将 起 到 积 极 的 推 动 作 用 同 时, 该 管 道 将 连 接 已 建 成 的 秦 沈 线 天 然 气 管 道 和 规 划 中 的 接 引 俄 罗 斯 气 源 天 然 气 管 道, 实 现 东 北 地 区 和 华 北 地 区 管 道 网 衔 接, 对 形 成 气 源 多 元 化, 管 道 网 络 化 都 具 有 十 分 重 要 的 意 义 4 广 东 大 亚 湾 将 头 10 亿 建 39 公 里 深 海 排 海 管 线 从 广 东 惠 州 大 亚 湾 管 委 会 了 解, 该 区 将 投 入 10 亿 元 人 民 币 再 建 一 条 39 公 里 长 的 深 海 排 海 管 线, 满 足 大 亚 湾 石 化 区 废 水 排 海 量 增 长 的 需 求 目 前 正 在 进 行 规 划 和 前 期 准 备, 争 取 2

3 014 年 建 成 据 了 解, 大 亚 湾 海 域 属 于 国 家 海 洋 保 护 区, 污 水 不 能 直 接 排 放 入 近 海 中 海 壳 牌 南 海 石 化 项 目 落 户 惠 州 后, 设 置 了 一 条 22 公 里 ( 海 上 距 离 ) 的 排 污 管 到 深 海 区, 也 是 目 前 唯 一 的 一 条 排 污 管 道, 每 小 时 排 污 承 受 能 力 是 1200 吨 随 着 中 海 油 二 期 等 项 目 的 投 产, 污 水 排 放 能 力 远 远 不 够 目 前, 整 个 石 化 区 废 水 实 际 排 海 量 约 920 万 吨 / 年 对 此, 大 亚 湾 区 委 常 委 区 管 委 会 常 务 副 主 任 王 广 军 表 示, 管 委 会 打 算 将 管 道 扩 容, 处 理 能 力 将 达 到 每 小 时 1800 立 方 同 时, 石 化 区 将 投 入 10 亿 元 铺 设 第 二 条 排 污 管 道, 全 长 3 9 公 里 ( 海 上 距 离 ), 处 理 能 力 将 达 每 小 时 3800 立 方, 与 中 海 壳 牌 项 目 一 起 投 产 预 计 明 年 可 以 动 工,2014 年 完 工 第 二 条 排 污 管 道 投 入 使 用 后, 第 一 条 管 道 仍 然 会 继 续 使 用 据 了 解, 大 亚 湾 石 化 区 目 前 共 有 63 个 项 目 落 户, 其 中 经 环 保 验 收 项 目 32 个, 投 入 试 生 产 项 目 10 个, 整 个 石 化 区 审 批 废 水 排 放 量 每 年 1300 多 万 吨, 其 中 中 海 壳 牌 中 海 炼 油 项 目 自 建 污 水 处 理 厂, 其 余 中 下 游 项 目 产 生 的 污 水 都 由 石 化 区 综 合 污 水 处 理 厂 集 中 处 理 上 述 3 家 污 水 处 理 厂 均 按 国 家 环 保 要 求 安 装 了 废 水 在 线 自 动 监 控 系 统, 处 理 达 标 后 的 污 水 经 排 海 泵 站, 通 过 22 公 里 深 海 排 海 管 线 排 放 至 大 亚 湾 黄 毛 山 三 角 洲 海 域 三 海 运 市 场 1 8 月 9 日 航 运 指 数 航 运 指 数 收 盘 涨 跌 波 罗 的 海 干 散 货 综 合 运 费 指 数 (BDI) 海 岬 型 船 运 费 指 数 (BCI) 巴 拿 马 型 船 运 费 指 数 (BPI) 超 灵 便 型 船 运 费 指 数 (BSI) 波 罗 的 海 干 散 货 运 价 指 数 再 度 下 滑 前 景 疲 软 据 伦 敦 8 月 9 日 消 息, 波 罗 的 海 贸 易 海 运 交 易 所 干 散 货 运 价 指 数 周 二 连 续 第 二 日 下 滑, 交 易 清 淡 及 市 场 普 遍 震 荡 损 及 人 气 波 罗 的 海 干 散 货 运 价 指 数 周 二 下 跌 0.55% 或 7 点, 至 1,257 点 DahlmanRose&Co 称, 海 岬 型 船 运 费 下 滑 至 每 日 10,000 美 元 下 方, 且 今 日 没 有 预 定 从

4 澳 大 利 亚 运 往 中 国 的 海 岬 型 船 铁 矿 石 船 货 在 连 续 18 日 下 跌 后, 波 罗 的 海 干 散 货 运 价 指 数 本 月 初 跌 至 逾 三 个 月 低 位 该 指 数 走 势 依 然 不 稳, 今 年 以 来 已 下 跌 超 过 25% 全 球 股 市 周 二 从 连 续 十 日 的 跌 势 中 回 升, 因 美 国 股 市 暂 停 跌 势, 投 资 者 将 注 意 力 转 向 美 联 储 会 议 上 对 全 球 经 济 状 况 的 担 忧 暗 示 干 散 货 运 船 船 主 将 面 临 更 多 困 难 甚 至 可 能 破 产, 他 们 以 最 低 的 运 费 运 输 煤 等 船 货, 且 目 前 面 临 新 船 供 应 充 斥 的 局 面 中 远 集 团 周 二 称 其 预 期 今 年 上 半 年 净 亏 损, 因 运 费 下 降 且 油 价 上 涨 WellsFargoSecurities 一 高 级 分 析 师 MichaelWebber 称 : 鉴 于 目 前 的 市 场 人 气, 我 们 维 持 谨 慎, 因 预 期 宏 观 经 济 不 确 定 性 持 续 将 令 船 运 股 在 近 期 内 维 持 震 荡 波 罗 的 海 海 岬 型 船 运 价 指 数 (Baltic'scapesizeindex) 下 跌 0.56%, 平 均 获 利 小 幅 跌 至 9, 915 美 元 海 岬 型 船 舶 通 常 的 载 运 量 是 15 万 吨, 货 物 主 要 是 铁 矿 石 和 煤 炭 波 罗 的 海 巴 拿 马 型 船 运 价 指 数 (Baltic'spanamaxindex) 下 跌 0.14%, 该 型 船 舶 平 均 获 利 为 11,772 美 元 该 型 船 舶 的 通 常 运 载 量 为 6-7 万 吨, 主 要 货 物 是 煤 炭 和 谷 物 经 纪 商 称 他 们 在 观 察 中 国 的 进 一 步 发 展 状 况, 中 国 面 临 数 年 来 最 严 重 的 电 力 短 缺 该 矿, 这 可 能 对 干 散 货 船 运 活 动 产 生 影 响 巴 克 莱 资 本 称, 干 散 货 运 船 数 量 迅 速 增 加, 再 度 打 压 运 费 未 来 几 个 月, 我 们 预 期 运 费 将 进 一 步 下 滑, 尽 管 跌 速 缓 慢 在 2012 年, 随 着 运 船 数 量 继 续 增 加, 我 们 预 期 运 船 分 配 将 更 加 平 衡 且 运 费 将 持 稳 3 美 总 轮 船 泛 太 线 准 班 率 94% 总 部 位 于 新 加 坡 的 美 总 轮 船 上 周 五 在 其 年 中 报 告 中 谈 及 了 2011 年 班 轮 的 准 班 情 况, 称 从 2011 年 1 月 份 到 6 月 份 公 司 船 舶 在 泛 太 西 行 航 线 上, 在 114 次 挂 靠 美 国 西 海 岸 港 口 中, 仅 有 7 次 未 能 准 班 美 总 轮 船 把 这 些 延 误 归 因 于 反 季 的 台 风, 浓 雾 以 及 日 本 地 震 的 影 响

5 集 装 箱 班 轮 航 线 服 务 的 基 石 就 是 准 班, 美 总 轮 船 的 总 裁 KenGlenn 说 : 在 我 们 将 继 续 提 供 泛 太 线 的 可 靠 服 务, 并 且 力 求 达 到 更 高 的 准 班 率 报 告 测 算 的 是 5 条 由 美 总 轮 船 单 独 运 营 的 亚 洲 - 美 国 西 海 岸 航 线 的 准 班 情 况 公 司 把 晚 于 船 期 表 所 规 定 时 间 4 小 时 内 到 达 的 船 舶 也 计 为 准 班, 而 大 多 数 船 公 司 对 准 班 的 定 义 在 小 时 不 等 进 行 准 班 率 测 试 的 五 条 航 线 分 别 是 PS1 线 PS2 线 PS5 线 PCE 线 和 SAX 线 美 国 货 主 下 属 公 司 ComPair 的 数 据 指 出, 七 次 中 六 次 未 在 准 点 时 间 内 到 达 的 情 况 都 发 生 在 P S5 线 上, 这 条 航 线 挂 靠 上 海 釜 山 洛 杉 矶 奥 克 兰 横 滨 釜 山 上 海 4 中 远 航 运 上 半 年 净 利 润 零 增 长 8 月 8 日 晚 间, 从 事 专 业 化 特 种 杂 货 远 洋 运 输 的 中 远 航 运 公 布 2011 年 中 报 : 受 燃 油 成 本 上 涨 影 响, 公 司 上 半 年 净 利 润 与 去 年 持 平 中 报 显 示, 上 半 年 中 远 航 运 实 现 营 业 收 入 24.6 亿 元, 同 比 增 长 约 21%; 实 现 净 利 润 1. 5 亿 元, 同 比 微 增 0.3% 而 扣 除 处 置 船 舶 收 益 等 非 经 常 性 损 益, 公 司 净 利 润 同 比 减 少 8% 实 现 EPS0.09 元, 同 比 下 降 10% 报 告 期 内, 公 司 船 舶 平 均 期 租 水 平 美 元 / 天, 比 去 年 同 期 上 升 2.5%, 半 潜 船 重 吊 船 和 杂 货 船 的 期 租 水 平 使 其 未 大 幅 跌 落 占 营 业 利 润 73% 的 多 用 途 船 期 租 水 平 同 比 下 降 1 4%, 达 到 9255 美 元 / 天 占 比 10% 的 半 潜 船 期 租 水 平 同 比 微 降 5%, 达 到 美 元 / 天 但 占 比 17% 的 重 吊 船 占 比 7% 的 杂 货 船 占 比 8% 的 汽 车 船, 其 期 租 水 平 分 别 上 涨 至 美 元 / 天 ( 增 幅 11%) 美 元 / 天 ( 增 幅 52%) 7145 美 元 / 天 ( 增 幅 261%) 广 发 证 券 7 月 份 报 告 指 出, 从 单 位 运 价 来 看, 公 司 二 季 度 单 位 运 价 已 超 过 2007 年 水 平, 自 2009 以 来 持 续 呈 现 稳 定 回 升 态 势 但 从 公 司 毛 利 率 构 成 来 看, 毛 利 率 为 24% 的 半 潜 船 比 2010 年 度 减 少 19 个 百 分 点, 毛 利 率 为 10% 的 重 吊 船 比 2010 年 度 减 少 14 个 百 分 点, 毛 利 率 为 13% 的 多 用 途 船 减 少 6 个 百 分 点, 从 而 导 致 公 司 总 体 毛 利 率 同 比 减 少 6.6 个 百 分 点, 仅 为 10.4% 虽 然 汽 车 船 和 杂 货 船 毛 利 率 有 所 增 加, 但 两 项 业 务 毛 利 率 较 低

6 受 国 际 油 价 大 幅 上 升 及 海 岛 活 动 猖 獗 影 响, 公 司 经 营 成 本 大 幅 攀 升, 影 响 了 多 用 途 船 的 整 体 效 益 公 司 营 业 收 入 为 25 亿 元, 同 比 增 长 21% 而 经 营 成 本 达 到 22 亿 元, 同 比 增 长 2 9% 其 中 公 司 燃 油 成 本 占 船 舶 运 输 成 本 为 37%, 同 比 增 加 2.98 个 百 分 点 燃 油 成 本 为 7.68 亿 元, 同 比 增 加 2.24 亿 元 燃 油 成 本 的 增 加, 致 使 2011 年 上 半 年 营 业 利 润 率 接 近 历 史 新 低 兴 业 证 券 分 析 师 纪 云 涛 在 5 月 份 报 告 中 提 出, 下 半 年 公 司 新 增 7 艘 2.7/2.8 万 吨 多 用 途 重 吊 船,1 艘 5 万 吨 半 潜 船 交 付 随 着 新 船 投 入 和 提 价 效 果 全 面 体 现, 公 司 第 三 四 季 度 业 绩 将 逐 季 回 升 长 江 证 券 吴 云 英 亦 在 最 新 报 告 中 分 析, 由 于 二 季 度 油 价 上 升, 低 价 燃 油 库 存 基 本 消 耗 完 毕, 总 体 运 价 水 平 环 比 一 季 度 基 本 持 平, 预 计 公 司 第 三 季 度 开 始, 燃 油 附 加 费 的 对 冲 效 应 将 传 导 至 盈 利 端 5 中 远 航 运 大 力 开 发 台 湾 市 场 中 远 航 运 股 份 有 限 公 司 有 关 人 士 介 绍, 该 公 司 上 月 27 日 在 台 北 市 成 功 举 办 了 中 远 航 运 业 务 推 介 会 本 次 推 介 会 充 分 展 示 了 中 远 航 运 特 种 船 运 输 方 面 的 强 大 实 力 以 及 持 续 为 客 户 提 供 的 优 质 服 务, 进 一 步 加 深 了 台 湾 客 户 对 中 远 航 运 航 线 分 布 和 船 队 发 展 情 况 的 了 解, 增 强 了 台 湾 客 户 与 该 公 司 合 作 的 信 心 2009 年 以 来, 为 了 进 一 步 加 大 市 场 开 发 力 度, 中 远 航 运 分 别 在 北 京 上 海 韩 国 日 本 美 国 香 港 大 连 武 汉 青 岛 土 耳 其 成 都 等 地 举 办 了 各 种 形 式 的 客 户 推 介 会 本 次 台 湾 推 介 会 共 邀 请 到 70 家 公 司 近 90 名 客 户 代 表 参 会, 是 中 远 航 运 区 域 推 介 的 最 后 一 站, 并 取 得 了 超 过 预 期 的 市 场 营 销 效 果 台 湾 是 远 东 航 运 市 场 的 一 个 重 要 组 成 部 分, 开 发 台 湾 市 场 对 中 远 航 运 扩 大 营 销 有 着 十 分 重 要 的 战 略 意 义, 本 次 业 务 推 介 活 动 是 中 远 航 运 开 发 台 湾 市 场 的 一 个 开 端, 随 着 中 远 航 运 的 业 务 拓 展, 将 采 取 各 种 有 力 措 施 继 续 大 力 开 发 台 湾 市 场 中 远 航 运 还 在 会 上 做 了 详 细 的 业 务 推 介, 并 与 到 场 的 客 户 进 行 了 沟 通 交 流 业 务 推 介 会 后, 中 远 航 运 首 席 执 行 官 韩 国 敏 带 队 分 别 走 访 了 10 家 重 要 客 户, 有 针 对 性 地 进 行 了 一 对 一 的 业 务 推 介, 使 客 户 进 一 步 加 深 了 解 中 远 航 运 的 船 队 结 构 运 输 实 力 运 输 服 务 特 点 发 展 前 景, 增 强 了 台 湾 客 户 与 公 司 合 作 的 信 心, 并 表 示 了 双 方 合 作 的 意 向 据 介 绍, 区 域 推 介 之 后, 中 远 航 运 将 进 一 步 深 入 开 展 市 场 营 销 工 作, 主 要 是 开 展 分 专 题 一 对 一 客 户 的 业 务 推 介 6 宁 波 上 海 38 个 项 目 签 合 作 协 议 规 模 超 420 亿 元

7 今 天 上 午, 宁 波 市 政 府 将 和 上 海 市 政 府 在 上 海 浦 东 举 行 对 接 会, 双 方 将 签 署 38 个 项 目 的 合 作 协 议, 合 计 规 模 超 过 420 亿 元 这 些 项 目 多 以 海 洋 经 济 为 特 色, 包 括 沪 甬 两 地 共 同 发 起 设 立 的 总 规 模 达 100 亿 元 的 海 洋 产 业 基 金 宁 波 港 与 上 海 港 联 合 发 起 筹 建 国 内 首 家 专 业 性 的 航 运 保 险 法 人 机 构 等 详 细 请 链 接 : 7 菲 律 宾 海 域 2 艘 货 船 相 撞 致 1 艘 沉 没 据 菲 律 宾 媒 体 10 日 报 道, 两 艘 货 船 9 日 晚 间 在 菲 南 部 海 域 相 撞, 导 致 其 中 1 艘 沉 没, 2 名 船 员 失 踪 菲 律 宾 通 讯 社 援 引 海 岸 警 卫 队 的 消 息 说, 当 地 时 间 9 日 20 时 左 右, 一 艘 菲 律 宾 散 装 货 船 同 一 艘 悬 挂 利 比 里 亚 国 旗 的 集 装 箱 货 船 在 菲 南 部 棉 兰 老 地 区 萨 兰 加 尼 湾 入 口 处 附 近 相 撞, 导 致 散 装 货 船 沉 没 沉 船 事 故 发 生 后, 当 事 一 方 集 装 箱 货 船 同 海 岸 警 卫 队 及 过 往 船 只 对 沉 没 货 船 上 的 23 名 船 员 展 开 救 援, 现 已 成 功 救 出 21 人, 其 余 两 人 仍 下 落 不 明 报 道 说, 沉 没 的 货 船 隶 属 于 菲 律 宾 一 家 航 运 公 司, 事 发 时 正 运 送 240 多 吨 玉 米 前 往 菲 中 部 地 区 当 时, 事 故 发 生 地 区 正 下 着 大 雨 菲 海 岸 警 卫 队 正 对 撞 船 原 因 展 开 调 查 8 大 连 中 远 船 务 吨 散 货 船 N225 命 名 8 月 8 日, 大 连 中 远 船 务 为 CHARTERWELL 海 运 公 司 建 造 的 吨 散 货 船 N225, 由 船 母 英 格 里 德 帕 帕 达 科 斯 女 士 正 式 命 名 为 戴 安 号 CHARTERWELL 海 运 公 司 代 表 斯 特 法 诺 斯 凯 拉 科 斯 总 经 理 安 东 尼 奥 斯 塔 姆 司 法 拉 克 拉 斯, 希 腊 希 俄 斯 岛 市 市 长 普 利 德 瑞 斯 拉 姆 伯 瑞 闹 迪 斯 大 连 中 远 船 务 党 委 书 记 龚 礼 兵 中 远 船 务 集 团 经 营 总 部 常 务 副 总 经 理 许 东 晓 及 船 级 社 监 造 组 代 表 等 见 证 了 这 一 重 要 时 刻 吨 散 货 船 戴 安 号 是 大 连 中 远 船 务 为 CHARTERWELL 海 运 公 司 建 造 的 第 二 艘 散 货 船, 长 229 米 型 宽 米 型 深 米 此 前 大 连 中 远 船 务 为 其 建 造 的 同 类 型 散 货 船 安 娜 斯 塔 西 亚 轮 已 顺 利 交 付