芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目, 截 止 2012 年 12 月 31 日, 公 司 已 使 用 募 集 资 金 10, 万 元, 募 集 资 金 投 资 进 度 为 40.20% 二 拟 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 的 原 因 ( 一 ) 原 募 投 项

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1 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 民 族 证 券 保 荐 机 构 ) 作 为 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 西 洋 公 司 ) 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 保 荐 机 构, 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 对 大 西 洋 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 事 项 进 行 了 专 项 核 查, 现 将 核 查 意 见 发 表 如 下 : 一 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 ( 一 ) 公 司 募 集 资 金 到 位 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]848 号 ) 核 准, 公 司 于 2009 年 9 月 3 日 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额 为 人 民 币 26, 万 元 可 转 换 公 司 债 券, 发 行 价 格 为 平 价 发 行, 债 券 面 值 每 张 人 民 币 元 截 至 2009 年 9 月 10 日, 公 司 应 收 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 为 人 民 币 26, 万 元, 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 1, 万 元, 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 已 于 2009 年 9 月 10 日 将 该 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 净 额 人 民 币 25, 万 元 ( 大 写 : 贰 亿 伍 仟 叁 佰 零 伍 万 元 整 ) 划 入 公 司 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 大 安 支 行 开 设 的 专 用 账 号 内, 并 业 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 川 华 信 验 (2009)29 号 验 资 报 告 验 证 确 认 ( 二 ) 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 根 据 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书, 本 次 募 集 资 金 用 于 新 增 4.00 万 吨 药 1

2 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目, 截 止 2012 年 12 月 31 日, 公 司 已 使 用 募 集 资 金 10, 万 元, 募 集 资 金 投 资 进 度 为 40.20% 二 拟 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 的 原 因 ( 一 ) 原 募 投 项 目 基 本 情 况 原 募 投 项 目 是 新 增 4.00 万 吨 药 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目,2009 年 开 始 投 资 建 设, 最 近 2 年 药 芯 焊 丝 市 场 需 求 有 所 放 缓, 公 司 本 着 对 投 资 者 负 责 的 态 度, 为 降 低 募 集 资 金 的 投 资 风 险, 在 建 设 进 度 控 制 方 面 一 直 采 取 谨 慎 的 态 度 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 日 期 由 2011 年 9 月 调 整 为 2013 年 12 月 截 止 2012 年 12 月 31 日 共 使 用 募 集 资 金 10, 万 元, 形 成 约 1.00 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 生 产 能 力 ( 二 ) 拟 调 整 募 投 项 目 产 品 结 构 情 况 现 拟 调 整 4.00 万 吨 药 芯 焊 丝 项 目 产 品 结 构, 将 原 普 通 药 芯 焊 丝 3.65 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 0.35 万 吨 的 产 品 结 构 调 整 为 普 通 药 芯 焊 丝 1.00 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 0.50 万 吨 的 产 品 结 构 1.00 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 已 投 产, 拟 继 续 投 资 8, 万 元 建 设 0.50 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 生 产 线, 剩 余 募 集 资 金 6, 万 元 ( 含 利 息 收 入 万 元 ) 全 部 永 久 性 补 充 公 司 流 动 资 金 0.50 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目 实 施 地 点 为 大 西 洋 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 大 西 洋 集 团 ) 拟 投 入 公 司 的 自 贡 市 自 流 井 区 舒 坪 镇 丹 阳 街 的 一 宗 土 地 大 西 洋 集 团 已 承 诺 : 在 大 西 洋 集 团 将 该 宗 土 地 投 入 到 公 司 之 前, 若 0.50 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 建 设 已 经 启 动, 则 由 大 西 洋 集 团 无 偿 提 供 该 地 块 供 公 司 使 用, 直 至 该 宗 土 地 过 户 到 公 司 完 成 ; 若 大 西 洋 集 团 投 入 该 宗 土 地 无 法 实 施, 则 大 西 洋 集 团 无 偿 提 供 该 地 块 供 公 司 使 用, 直 至 该 地 块 以 合 法 方 式 转 让 至 公 司 ( 三 ) 调 整 募 投 项 目 产 品 结 构 的 原 因 2009 年 之 前, 药 芯 焊 丝 市 场 经 历 了 数 年 的 高 速 增 长, 年 产 销 量 从 2002 年 2.00 万 吨 增 长 至 2011 年 万 吨 在 明 确 的 市 场 信 号 引 导 下, 包 括 公 司 在 内 的 众 多 焊 接 材 料 生 产 企 业 纷 纷 投 入 资 金 进 入 药 芯 焊 丝 生 产 领 域 或 扩 大 药 芯 焊 丝 生 产 规 模 ; 但 2009 年 以 来, 受 金 融 危 机 及 欧 债 危 机 等 影 响, 外 部 经 济 环 境 恶 化, 航 运 造 船 等 行 业 受 到 很 大 冲 击 由 于 国 内 普 通 药 芯 焊 丝 的 需 求 呈 现 消 费 群 体 消 费 品 种 集 中 的 特 点, 普 通 药 芯 焊 丝 消 费 量 主 要 在 造 船 行 业, 航 运 造 船 等 行 业 的 不 景 2

3 气 对 普 通 药 芯 焊 丝 的 需 求 产 生 很 大 影 响 另 一 方 面 由 于 普 通 药 芯 焊 丝 技 术 含 量 不 高, 加 工 工 艺 要 求 相 对 较 低,2009 年 之 前, 在 良 好 的 市 场 预 期 下, 各 厂 商 纷 纷 迅 速 扩 张 普 通 药 芯 焊 丝 产 能, 造 成 产 能 过 剩 激 烈 的 市 场 竞 争 下, 普 通 药 芯 焊 丝 价 格 下 降 幅 度 最 大 在 原 材 料 价 格 上 涨, 其 他 类 焊 材 价 格 普 遍 有 所 上 涨 的 市 场 背 景 下, 普 通 药 芯 焊 丝 市 场 价 格 却 持 续 大 幅 下 跌 产 能 过 快 增 长, 市 场 需 求 增 长 放 缓 使 得 2010 年 以 来 普 通 药 芯 焊 丝 价 格 逐 步 走 低, 毛 利 率 接 近 微 利 公 司 目 前 建 成 的 1.00 万 吨 药 芯 焊 丝 生 产 线 主 要 生 产 普 通 药 芯 焊 丝, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 下, 报 告 期 公 司 普 通 药 芯 焊 丝 毛 利 率 非 常 低 预 测 未 来 五 年, 造 船 行 业 仍 将 处 于 低 迷 期, 普 通 药 芯 焊 丝 消 费 量 的 增 长 受 到 遏 制 但 基 于 焊 接 人 工 成 本 增 加, 自 动 化 焊 接 的 发 展 不 可 逆 转, 非 造 船 行 业 特 种 药 芯 焊 丝 的 需 求 将 逐 步 增 加 市 场 需 求 多 元 化 和 竞 争 的 加 剧 要 求 药 芯 焊 丝 厂 家 不 断 完 善 生 产 配 方 生 产 工 艺 生 产 设 备, 加 大 特 种 药 芯 焊 丝 的 研 发 力 度 为 避 免 普 通 药 芯 焊 丝 激 烈 的 市 场 竞 争, 同 时 丰 富 公 司 药 芯 焊 丝 的 产 品 结 构, 公 司 决 定 调 整 投 资 项 目 产 品 结 构, 将 原 普 通 药 芯 焊 丝 3.65 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 0.35 万 吨 的 产 品 结 构 调 整 为 普 通 药 芯 焊 丝 1.00 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 0.50 万 吨 的 产 品 结 构 1.00 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 已 投 产, 拟 继 续 投 资 8, 万 元 建 设 0.50 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 生 产 线, 其 中 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 0.20 万 吨, 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 0.30 万 吨 ( 四 ) 拟 继 续 投 资 建 设 产 品 的 市 场 前 景 公 司 2011 年 研 发 掌 握 了 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 等 特 种 药 芯 焊 丝 的 生 产 工 艺,2012 年 先 后 掌 握 其 配 方 1 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 具 有 良 好 的 焊 接 特 性, 电 弧 燃 烧 稳 定 力 量 适 中, 成 形 规 则 飞 溅 小 平 整 美 观 ; 渣 壳 自 动 翘 起 脱 落, 手 感 舒 适, 不 存 在 发 热 和 发 红 现 象 ; 焊 缝 表 面 不 需 酸 洗 打 磨 和 抛 光 ; 其 经 过 高 温 处 理, 水 分 极 少, 焊 接 之 前 不 需 要 烘 干, 气 孔 敏 感 性 低 ; 同 时 也 具 有 优 异 的 理 化 性 能, 抗 拉 强 度 伸 长 率 A5 和 冲 击 值 (-20 ) 稳 定, 拥 有 稳 定 的 送 丝 性 能, 余 量 充 足, 能 满 足 客 户 的 各 类 需 求 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 广 泛 用 于 石 化 制 药 行 业 等 超 低 碳 不 锈 钢 构 件 焊 接 特 种 钢 构 件 及 同 类 不 锈 钢 构 件 焊 接 及 不 锈 钢 管 件 打 底 焊 接 3

4 根 据 中 国 特 钢 企 业 协 会 不 锈 钢 分 会 统 计 数 据,2011 年 中 国 不 锈 钢 粗 钢 产 量 1, 万 吨, 同 比 增 加 万 吨, 增 长 11.86% 目 前 我 国 已 经 成 为 世 界 第 一 大 不 锈 钢 消 耗 大 国, 但 我 国 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 的 普 及 率 极 低, 目 前 国 内 不 锈 钢 构 件 的 焊 接 大 多 采 用 手 工 电 焊 条, 不 仅 生 产 效 率 低, 而 且 浪 费 资 源, 大 力 发 展 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 已 迫 在 眉 睫 2 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 用 于 零 件 的 修 复 和 制 造, 能 增 加 零 件 表 面 的 耐 热 耐 磨 耐 蚀 等 性 能, 其 产 品 是 一 种 复 合 零 件, 可 提 高 零 件 的 使 用 寿 命, 可 节 约 贵 金 属 的 消 耗, 经 济 效 益 和 社 会 效 益 都 非 常 显 著 在 钢 铁 行 业 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 主 要 用 于 烧 结 破 碎 机 高 炉 溜 槽 连 铸 辊 冷 / 热 轧 辊 的 制 造 或 修 复 ; 在 水 泥 行 业 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 主 要 用 于 破 碎 设 备 的 制 造 和 修 复 ; 在 电 力 行 业 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 主 要 应 用 于 汽 轮 机 锅 炉 及 发 电 核 心 设 备 的 制 造 和 修 复 其 他 造 纸 采 矿 石 化 工 程 机 械 等 领 域 也 有 广 泛 应 用 目 前 在 电 力, 钢 铁, 水 泥 等 领 域, 硬 面 堆 焊 技 术 的 应 用 十 分 广 泛 多 年 来, 中 国 电 力 水 泥 冶 金 业 的 产 能 均 居 世 界 首 位, 这 给 堆 焊 行 业 带 来 了 良 好 发 展 机 遇, 逐 渐 形 成 了 一 个 新 的 产 业 目 前 选 择 堆 焊 作 为 耐 磨 件 表 面 处 理 和 强 化 的 手 段, 提 高 耐 磨 件 的 耐 磨 性 能, 从 而 获 得 最 佳 减 磨 效 果 和 最 大 经 济 效 益 已 成 为 广 大 用 户 解 决 耐 磨 件 备 件 的 首 选 方 式 之 一, 并 在 环 境 保 护 节 约 资 源 节 能 降 耗 等 方 面 也 取 得 了 明 显 效 益 整 个 行 业 对 堆 焊 材 料 的 需 求 量 巨 大,2012 年 需 求 量 已 超 过 4.00 万 吨, 并 且 在 未 来 需 求 量 将 继 续 增 大,2015 年 有 望 突 破 7.50 万 吨 国 内 进 行 硬 面 堆 焊 焊 接 材 料 生 产 的 企 业 大 多 起 步 较 晚, 属 于 比 较 小 型 的 新 兴 厂 家, 规 模 不 大, 产 量 较 小, 技 术 力 量 薄 弱 市 场 占 有 率 较 小, 并 且 比 较 分 散 这 就 给 大 型 专 业 企 业 提 供 了 十 分 难 得 的 机 遇, 市 场 前 景 广 阔 三 拟 将 剩 余 募 集 资 金 6, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 随 着 公 司 生 产 经 营 的 不 断 发 展 和 规 模 的 扩 大, 尤 其 是 募 投 项 目 的 投 产 以 及 产 销 规 模 的 逐 步 扩 大, 以 及 2010 年 以 来 公 司 生 产 所 需 原 辅 材 料 价 格 的 上 涨, 公 司 经 营 性 流 动 资 金 需 求 逐 年 增 加 ; 同 时 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 的 影 响, 造 成 公 司 生 产 经 营 资 金 紧 张 为 有 效 缓 解 公 司 流 动 资 金 紧 张 局 面, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 利 用 4

5 项 目 剩 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 可 以 明 显 改 善 公 司 资 金 状 况, 减 轻 债 务 负 担, 有 效 降 低 财 务 费 用, 增 加 公 司 收 益 四 保 荐 机 构 核 查 意 见 1 保 荐 机 构 经 核 查 后 认 为 : 在 造 船 行 业 持 续 低 迷 的 背 景 下, 公 司 做 出 调 整 4.00 万 吨 药 芯 焊 丝 项 目 产 品 结 构, 拟 投 资 8, 万 元 用 于 投 资 建 设 0.50 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 并 将 剩 余 募 集 资 金 6, 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 决 策 有 利 于 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率 并 符 合 公 司 做 强 做 精 焊 接 材 料 主 业 的 发 展 思 路, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 利 益 的 情 况 2 在 自 贡 市 自 流 井 区 舒 坪 镇 丹 阳 街 这 一 工 业 集 中 区 实 施 0.50 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目, 有 利 于 公 司 进 行 焊 接 材 料 集 约 化 建 设 改 造 生 产 流 程 优 化 生 产 工 艺 降 低 生 产 成 本 提 高 生 产 效 率, 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 利 益 的 情 况 3 上 述 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 事 宜 已 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 独 立 董 事 监 事 会 均 发 表 明 确 同 意 意 见, 决 策 程 序 合 法 合 规, 公 司 已 拟 定 了 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 议 案, 该 事 项 尚 需 提 请 股 东 大 会 审 议 4 本 保 荐 机 构 同 意 公 司 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 5

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