1、下列关于投资性房地产的表述，正确的是：（上定项选择）

Transcription

1 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 核 查 意 见 书 2013 年 3 月 27 日, 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 大 西 洋 公 司 ) 与 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 元 证 券 保 荐 机 构 ) 签 订 保 荐 协 议, 大 西 洋 聘 请 金 元 证 券 作 为 其 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 保 荐 机 构, 并 承 担 公 司 2009 年 可 转 换 公 司 债 券 相 应 的 持 续 督 导 责 任 金 元 证 券 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 市 公 司 监 督 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 对 大 西 洋 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 进 行 专 项 核 查, 现 将 核 查 意 见 发 表 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 )2009 年 可 转 债 募 集 资 金 基 本 情 况 1 可 转 债 发 行 及 募 集 资 金 到 位 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2009]848 号 ) 核 准, 公 司 于 2009 年 9 月 3 日 公 开 发 行 面 值 总 额 为 人 民 币 26, 万 元 可 转 换 公 司 债 券, 发 行 价 格 为 平 价 发 行 截 至 2009 年 9 月 10 日, 公 司 应 收 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 为 人 民 币 26, 万 元, 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 1, 万 元, 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 已 于 2009 年 9 月 10 日 将 该 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 净 额 人 民 币 25, 万 元 ( 大 写 : 贰 亿 伍 仟 叁 佰 零 伍 万 元 整 ) 划 入 公 司 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 大 安 支 行 开 设 的 专 用 账 号 内, 并 业 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 川 华 信 验 (2009)29 号 验 资 报 告 验 证 确 认 2 可 转 债 转 股 及 未 转 股 赎 回 情 况 1

2 (1) 转 股 情 况 根 据 本 公 司 大 西 洋 可 转 换 债 券 募 集 说 明 书 的 规 定, 从 2010 年 3 月 9 日 至 2010 年 5 月 13 日 止, 原 持 有 本 公 司 西 洋 转 债, 证 券 代 码 的 投 资 者 通 过 上 海 证 券 交 易 所 累 计 转 股 18,171,876 股, 转 股 率 %, 已 转 股 债 券 面 值 264,400, 元 (2) 未 转 股 赎 回 及 兑 付 情 况 本 公 司 股 票 自 2010 年 3 月 9 日 至 2010 年 4 月 21 日 连 续 30 个 交 易 日 中 有 20 个 交 易 日 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 (14.55 元 / 股 ) 的 130%, 根 据 本 公 司 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 可 转 换 债 券 募 集 说 明 书 的 约 定, 已 触 发 可 转 债 的 提 前 赎 回 条 款 经 本 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 西 洋 转 债 提 前 赎 回 条 款 的 议 案, 决 定 行 使 可 转 换 债 的 提 前 赎 回 权, 将 截 止 赎 回 登 记 日 (2010 年 5 月 13 日 ) 收 市 后 尚 未 转 股 的 西 洋 转 债 全 部 赎 回 1 截 止 2010 年 5 月 13 日 收 市 时, 西 洋 转 债 的 赎 回 余 额 为 596, 元, 占 西 洋 转 债 发 行 总 额 的 % 2 由 于 本 期 可 转 债 持 有 人 申 请 转 换 成 的 股 份 须 是 整 数 股 本 可 转 债 持 有 人 经 申 请 转 股 后, 对 所 剩 可 转 债 不 足 转 换 为 一 股 股 票 的 债 券 余 额 为 人 民 币 3, 元, 占 西 洋 转 债 发 行 总 额 的 % 3 本 次 可 转 换 债 券 未 转 股 债 券 应 付 利 息 17, 元 ( 含 个 税 元 ) 4 截 止 2013 年 12 月 31 日 已 兑 本 兑 息 617, 元 ( 二 )2014 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 基 本 情 况 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1259 号 ) 核 准, 大 西 洋 2014 年 3 月 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 99,615,633 股, 发 行 价 格 为 人 民 币 6.62 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 659,455, 元, 其 中 土 地 使 用 权 155,893, 元 ( 已 过 户 至 本 公 司 名 下 ), 募 集 现 金 总 额 为 503,562, 元, 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 13,450, 元, 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 已 于 2014 年 3 月 6 日 将 该 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 人 民 币 490,112, 元 ( 大 写 : 肆 亿 玖 仟 零 壹 拾 壹 万 壹 仟 叁 佰 玖 拾 肆 元 柒 角 肆 分 ) 划 入 2

3 公 司 在 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 大 安 支 行 开 设 的 专 用 账 号 内, 并 业 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 川 华 信 验 (2014)15 号 验 资 报 告 验 证 二 募 集 资 金 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 保 护 中 小 投 资 者 权 益, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 的 规 定, 大 西 洋 开 设 了 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 并 与 保 荐 机 构 募 集 资 金 存 储 银 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 截 止 报 告 期, 协 议 各 方 均 按 照 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 的 规 定 履 行 了 相 关 职 责 在 募 集 资 金 使 用 时, 严 格 履 行 相 应 的 申 请 和 审 批 手 续, 并 及 时 通 知 保 荐 机 构, 接 受 保 荐 代 表 人 监 督 年 可 转 债 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 情 况 如 下 : (1) 开 户 银 行 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 银 行 账 号 : (2) 开 户 银 行 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 银 行 账 号 : (3) 开 户 银 行 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 银 行 账 号 : 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 情 况 如 下 : (1) 开 户 银 行 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 大 安 支 行 银 行 账 号 : (2) 开 户 银 行 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 大 安 支 行 银 行 账 号 : (3) 开 户 银 行 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 银 行 账 号 : (4) 开 户 银 行 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 盐 都 支 行 银 行 账 号 : ( 二 ) 募 集 资 金 专 户 余 额 情 况 3

4 年 可 转 债 募 集 资 金 专 户 余 额 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 已 累 计 使 用 188,056, 元, 其 中 : 工 程 投 资 及 补 充 流 动 资 金 114,812, 元, 永 久 性 补 充 流 动 资 金 67,491, 元 ( 含 利 息 收 入 万 元 ), 闲 置 资 金 理 财 投 资 支 出 4,000, 元, 其 他 支 出 1,753, 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 79,828, 元 ( 其 中 : 投 资 理 财 及 存 款 利 息 收 益 7,859, 元 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 专 户 银 行 存 款 余 额 见 下 表 : 开 户 银 行 帐 号 初 始 存 放 金 额 余 额 ( 元 ) 备 注 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 马 分 处 # -- 27,000, 个 月 定 期 存 单 中 国 银 行 自 贡 分 行 营 业 部 # -- 29,442, 个 月 定 期 存 单 交 通 银 行 自 贡 分 行 # -- 20,305, 个 月 定 期 存 单 中 国 工 商 银 行 大 安 支 行 ,717, 活 期 专 用 账 户 中 国 银 行 大 安 支 行 ( ) 253,050, ,070, 活 期 专 用 账 户 交 通 银 行 自 贡 分 行 营 业 部 , 活 期 专 用 账 户 合 计 253,050, ,828, 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 专 户 余 额 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 已 累 计 使 用 440,565, 元, 其 中 : 工 程 投 资 及 补 充 流 动 资 金 180,645, 元 ( 其 中 用 于 置 换 预 先 投 入 工 程 工 程 投 资 金 额 为 69,694, 元 ), 购 买 银 行 理 财 产 品 支 出 256,000, 元 支 付 先 期 投 入 的 发 行 费 用 3,919, 元 截 止 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 57,215, 元 ( 其 中 : 投 资 理 财 及 存 款 利 息 收 益 7,668, 元 ) 截 至 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 专 户 银 行 存 款 余 额 见 下 表 : 开 户 银 行 帐 号 初 始 存 放 金 额 余 额 ( 元 ) 备 注 中 国 工 商 银 行 自 贡 分 行 大 安 支 行 # -- 5,879, 活 期 专 用 账 户 中 国 银 行 自 贡 市 分 行 大 安 支 行 # 490,112, ,589, 活 期 专 用 账 户 交 通 银 行 自 贡 市 分 行 # , 活 期 专 用 账 户 中 国 农 业 银 行 自 贡 盐 都 支 行 # -- 7,147, 活 期 专 用 账 户 合 计 490,112, ,215,

5 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 年 可 转 债 募 集 资 金 使 用 情 况 详 见 本 核 查 意 见 书 附 表 年 可 转 债 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 情 况 详 见 本 核 查 意 见 书 附 表 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 二 ) 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 年 可 转 债 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 在 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 到 位 前, 大 西 洋 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入 2009 年 11 月 24 日 2009 年 12 月 11 日, 大 西 洋 分 别 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 2009 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 以 募 集 资 金 置 换 累 计 预 先 投 入 项 目 的 自 筹 资 金 该 次 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 业 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 于 2009 年 9 月 18 日 出 具 了 川 华 信 专 (2009)172 号 关 于 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 和 发 行 费 用 的 审 核 报 告 审 核, 截 止 2009 年 9 月 16 日, 大 西 洋 累 计 支 付 发 行 费 用 和 技 术 改 造 项 目 预 先 投 入 金 额 合 计 人 民 币 36,585, 元 2010 年, 该 次 预 先 投 入 资 金 已 全 部 置 换 完 成 各 项 预 先 投 入 费 用 具 体 情 况 如 下 : 序 号 支 付 资 金 来 源 发 行 费 用 项 目 预 先 投 入 合 计 1 自 筹 资 金 预 先 支 付 金 额 1,086, ,549, ,635, 承 销 券 商 直 接 扣 除 的 募 集 资 金 金 额 11,950, ,950, 合 计 13,036, ,549, ,585, 年 非 公 开 发 行 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 在 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 到 位 前, 大 西 洋 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 的 实 5

6 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入 2014 年 4 月 21 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 和 第 四 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 该 次 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 业 经 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 3 合 伙 ) 出 具 ( 川 华 信 专 (2014)117 号 关 于 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 投 资 项 目 和 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 审 核, 截 止 2014 年 4 月 21 日, 大 西 洋 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 73,064, 元 2014 年, 该 次 预 先 投 入 资 金 已 全 部 置 换 完 成 各 项 预 先 投 入 费 用 具 体 情 况 如 下 : 序 号 预 先 投 入 项 目 名 称 自 筹 资 金 预 先 投 入 金 额 ( 元 ) 万 吨 核 电 及 军 工 焊 接 材 料 生 产 线 项 目 18,623, 新 增 5 万 吨 实 心 焊 丝 生 产 线 项 目 29,629, ,000 吨 有 色 金 属 焊 丝 生 产 线 项 目 21,441, 募 集 资 金 发 行 费 用 3,369, 合 计 73,064, ( 三 ) 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 年 可 转 债 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 2011 年 2 月 18 日, 经 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 将 募 集 资 金 中 不 超 过 5, 万 元 闲 置 资 金 补 充 流 动 资 金, 主 要 用 于 原 材 料 的 采 购, 使 用 期 限 为 股 东 大 会 批 准 之 日 起 不 超 过 6 个 月 2011 年 7 月 12 日, 经 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 继 续 将 募 集 资 金 中 不 超 过 5, 万 元 闲 置 资 金 补 充 流 动 资 金, 主 要 用 于 原 材 料 的 采 购, 使 用 期 限 为 股 东 大 会 批 准 之 日 起 不 超 过 6 个 月 2012 年 1 月 6 日, 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 继 续 将 募 集 资 金 中 不 超 过 5, 万 元 闲 置 资 金 补 充 流 动 资 金, 主 要 用 于 原 材 料 的 采 购, 使 用 期 限 为 股 东 大 会 批 准 之 日 起 不 超 过 6 个 月 2012 年 7 月 5 日, 经 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 继 续 将 募 6

7 集 资 金 中 不 超 过 5, 万 元 闲 置 资 金 补 充 流 动 资 金, 主 要 用 于 原 材 料 的 采 购, 使 用 期 限 为 股 东 大 会 批 准 之 日 起 不 超 过 6 个 月 上 述 暂 时 补 充 流 动 资 金 均 已 按 时 归 还 年 非 公 开 发 行 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 无 ( 四 ) 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 情 况 年 可 转 债 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 情 况 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 合 理 降 低 财 务 费 用 增 加 存 储 收 益,2010 年 2 月 1 日, 大 西 洋 与 保 荐 机 构 募 集 资 金 存 储 银 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 之 补 充 协 议, 将 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 中 的 部 分 募 集 资 金 以 定 期 存 单 方 式 存 放 截 至 2014 年 12 月 31 日, 定 期 存 单 具 体 情 况 如 下 : 序 号 开 户 银 行 账 号 余 额 ( 元 ) 1 工 商 银 行 自 贡 分 行 马 分 处 ,000, 中 国 银 行 自 贡 支 行 ,442, 交 通 银 行 自 贡 分 行 ,305, 合 计 -- 76,747, 年 非 公 开 发 行 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 情 况 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 适 当 增 加 收 益 合 理 减 少 财 务 费 用, 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 投 资 计 划 的 情 况 下, 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 选 择 适 当 的 时 机 投 资 于 安 全 性 好 流 动 性 高 的 保 本 型 理 财 产 品 大 西 洋 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 均 经 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 监 事 会 独 立 董 事 保 荐 机 构 同 意 截 至 2014 年 12 月 31 日, 购 买 理 财 产 品 情 况 如 下 : 签 约 方 产 品 名 称 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 预 计 年 化 收 益 率 年 末 投 资 份 额 单 位 : 万 元 募 集 资 金 是 否 如 期 归 还 中 国 银 行 人 民 币 按 期 开 放 3, % -- 是 7

8 签 约 方 产 品 名 称 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 预 计 年 化 收 益 率 年 末 投 资 份 额 工 商 银 行 尊 享 系 列 净 值 型 14, % -- 是 交 通 银 行 蕴 通 财 富 日 增 利 10, % 10, 农 业 银 行 金 钥 匙 - 本 利 丰 3, % -- 是 工 商 银 行 月 聚 月 盈 16, 备 注 [1] 6.00% 16, 合 计 46, , 备 注 [2] 备 注 [1]: 无 固 定 期 限 ( 每 周 一 次 开 放 申 购 每 月 一 次 开 放 赎 回 ) 募 集 资 金 是 否 如 期 归 还 备 注 [2]: 年 末 理 财 产 品 的 购 买 资 金 余 额 260,000, 元, 其 中 : 从 0.5 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目 的 募 集 资 金 专 户 募 集 资 金 账 户 ( 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 自 贡 分 行 : ) 划 转 了 4,000, 元 到 5 万 吨 实 芯 焊 丝 项 目 募 集 资 金 专 户 募 集 资 金 专 户 ( 中 国 工 商 银 行 自 贡 市 分 行 大 安 支 行 : ), 为 此,5 万 吨 实 芯 焊 丝 项 目 募 集 资 金 暂 时 闲 置 用 于 投 资 理 财 产 品 的 余 额 为 256,000, 元 ;0.5 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目 的 募 集 资 金 暂 时 闲 置 用 于 投 资 理 财 产 品 的 余 额 为 4,000, 元 ( 五 ) 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情 况 无 ( 六 ) 超 募 资 金 用 于 在 建 项 目 及 新 项 目 ( 包 括 收 购 资 产 等 ) 的 情 况 无 ( 七 ) 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 年 可 转 债 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 (1) 本 次 募 集 资 金 到 位 后 用 于 支 付 发 行 费 用 1,136, 元 ( 其 中 :2009 年 度 募 集 资 金 到 位 后 支 付 50, 元, 其 余 1,086, 元 先 期 投 入 资 金 于 2010 年 度 从 募 集 资 金 专 户 转 出 ) (2) 经 大 西 洋 第 三 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 西 洋 转 债 提 前 赎 回 事 宜 的 议 案, 决 定 行 使 可 转 换 债 的 提 前 赎 回 权, 将 截 止 赎 回 登 记 日 (2010 年 5 月 13 日 ) 收 市 后 尚 未 转 股 的 西 洋 转 债 全 部 赎 回, 本 年 度 承 兑 本 8

9 息 合 计 617, 元 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 本 次 募 集 资 金 到 位 后 用 于 支 付 发 行 费 用 3,919, 元 ( 其 中 :2014 年 募 集 资 金 到 位 后 支 付 550, 元, 其 余 3,369, 元 先 期 投 入 资 金 于 2014 年 4 月 从 募 集 资 金 专 户 转 出 ) 四 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 ( 一 )2009 年 可 转 债 募 集 资 金 变 更 情 况 年 9 月, 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 时 间 原 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 时 间 变 更 后 的 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 时 间 2011 年 9 月 2013 年 12 月 根 据 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 中 的 募 集 资 金 使 用 计 划, 大 西 洋 本 次 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 人 民 币 25, 万 元 将 全 部 用 于 新 增 4 万 吨 药 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目, 项 目 计 划 建 设 期 为 24 个 月, 预 定 项 目 验 收 并 投 产 时 间 为 2011 年 9 月 截 至 2011 年 9 月, 公 司 已 建 成 新 增 1 万 吨 药 芯 焊 丝 生 产 线 并 正 式 投 产 但 由 于 药 芯 焊 丝 市 场 需 求 有 所 放 缓, 但 该 募 投 项 目 仍 具 有 较 好 的 市 场 前 景 和 较 大 的 盈 利 潜 能, 大 西 洋 本 着 对 投 资 者 负 责 的 态 度, 为 降 低 募 集 资 金 的 投 资 风 险, 在 建 设 进 度 控 制 方 面 公 司 管 理 层 一 直 采 取 谨 慎 的 态 度, 力 求 募 集 资 金 效 益 最 大 化, 影 响 了 项 目 实 施 进 度 鉴 于 以 上 原 因, 公 司 2011 年 9 月 8 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 十 五 次 会 议 审 议 通 过 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 进 度 的 议 案 的 决 定, 拟 调 整 新 增 4 万 吨 药 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目 的 完 成 日 期, 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 日 期 由 2011 年 9 月 调 整 为 2013 年 12 月 大 西 洋 第 三 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 于 2011 年 9 月 8 日 审 议 通 过 了 上 述 事 项, 独 立 董 事 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 亦 发 表 了 同 意 意 见 年 2 月, 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 9

10 充 流 动 资 金 原 募 集 资 金 投 资 项 目 及 产 品 结 构 序 号 项 目 名 称 产 品 结 构 投 资 金 额 ( 万 元 ) 1 新 增 4 万 吨 药 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目 调 整 后 募 集 资 金 投 资 项 目 及 产 品 结 构 普 通 药 芯 焊 丝 3.65 万 吨, 特 种 药 芯 焊 丝 0.35 万 吨 25, 序 号 项 目 名 称 产 品 结 构 投 资 金 额 ( 万 元 ) 1 新 增 1.5 万 吨 药 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目 普 通 药 芯 焊 丝 1 万 吨, 特 种 药 芯 焊 丝 0.50 万 吨 19, 永 久 性 补 充 流 动 资 金 -- 6, 截 止 2012 年 12 月 31 日, 公 司 已 累 计 投 入 募 集 资 金 10, 万 元, 募 集 资 金 投 资 进 度 为 40.20%, 形 成 1.00 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 产 能 公 司 目 前 建 成 的 1.00 万 吨 药 芯 焊 丝 生 产 线 主 要 生 产 普 通 药 芯 焊 丝, 报 告 期 公 司 普 通 药 芯 焊 丝 毛 利 率 非 常 低 一 方 面 是 受 金 融 危 机 及 欧 债 危 机 等 影 响, 外 部 经 济 环 境 恶 化, 航 运 造 船 等 行 业 受 到 很 大 冲 击, 由 于 普 通 药 芯 焊 丝 消 费 量 主 要 在 造 船 行 业, 航 运 造 船 等 行 业 的 不 景 气 使 普 通 药 芯 焊 丝 的 市 场 需 求 有 所 放 缓 另 一 方 面 是 普 通 药 芯 焊 丝 技 术 含 量 不 高, 加 工 工 艺 要 求 相 对 较 低, 目 前 国 内 普 通 药 芯 焊 丝 已 产 能 过 剩, 形 成 激 烈 的 市 场 竞 争, 普 通 药 芯 焊 丝 市 场 价 格 持 续 下 跌 但 基 于 焊 接 人 工 成 本 增 加, 自 动 化 焊 接 的 发 展 不 可 逆 转, 非 造 船 行 业 特 种 药 芯 焊 丝 的 需 求 将 逐 步 增 加 市 场 需 求 多 元 化 和 竞 争 的 加 剧 要 求 药 芯 焊 丝 厂 家 不 断 完 善 生 产 配 方 生 产 工 艺 生 产 设 备, 加 大 特 种 药 芯 焊 丝 的 研 发 力 度 鉴 于 以 上 原 因, 为 避 免 普 通 药 芯 焊 丝 激 烈 的 市 场 竞 争, 同 时 丰 富 公 司 药 芯 焊 丝 的 产 品 结 构, 公 司 2013 年 2 月 5 日 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 定 将 原 普 通 药 芯 焊 丝 3.65 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 0.35 万 吨 的 产 品 结 构 调 整 为 普 通 药 芯 焊 丝 1.00 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 0.50 万 吨 的 产 品 结 构 1.00 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 已 投 产, 拟 继 续 投 资 8, 万 元 建 设 0.50 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 生 产 线, 其 中 不 锈 钢 药 芯 焊 丝 0.20 万 吨, 硬 面 堆 焊 药 芯 焊 丝 0.30 万 吨 剩 余 募 集 资 金 6, 万 元 ( 含 利 息 收 入 万 元 ) 全 部 永 久 性 补 充 公 司 流 动 资 金 大 西 洋 第 四 届 监 事 会 第 六 次 会 议 于 2013 年 2 月 5 日 审 议 通 过 了 上 述 事 项, 独 立 董 事 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 亦 发 表 了 同 意 意 见 10

11 大 西 洋 于 2013 年 4 月 1 日 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 通 过 了 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 产 品 结 构 及 剩 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案 3 变 更 后 的 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 原 因 及 其 情 况 无 4 变 更 后 的 募 集 资 金 投 资 项 目 已 对 外 转 让 或 置 换 情 况 无 ( 二 )2014 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 变 更 情 况 无 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 大 西 洋 募 集 资 金 的 使 用 和 已 披 露 的 募 集 资 金 使 用 的 相 关 信 息 不 存 在 违 规 情 形 六 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 金 元 证 券 认 为, 大 西 洋 2014 年 度 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 符 合 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 上 市 公 司 监 督 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定, 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 储 和 专 项 使 用, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 11

12 附 表 年 可 转 债 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 人 民 币 元 募 集 资 金 总 额 : 253,050, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 : 188,056, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 ( 不 含 利 息 收 入 ):[ 备 注 1] 60,515, 其 中 :2009 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 : 32,707, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 ( 不 含 利 息 收 入 ): 23.14% 2010 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 : 57,623, 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 59,762, 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 2,937, 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 23,532, 承 诺 投 资 项 目 新 增 4 万 吨 药 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目 ( 普 通 药 芯 焊 丝 3.65 万 吨, 特 种 药 芯 焊 丝 0.35 万 吨 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 已 变 更 项 目, 含 部 分 变 更 新 增 1.5 万 吨 药 芯 焊 丝 技 术 改 造 项 目 ( 普 通 药 芯 焊 丝 1 万 吨, 特 种 药 芯 焊 丝 0.5 万 吨 ) 251,914, 其 中 :1 万 吨 普 通 药 [ 备 注 2] 芯 焊 丝 0.5 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目 永 久 性 补 充 流 动 资 金 调 整 后 投 资 总 额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1) 190,781, ,781, 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 [ 备 注 3] 11,493, 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 累 计 投 截 至 期 末 项 目 达 到 入 金 额 与 承 诺 投 投 入 进 度 预 定 可 使 入 金 额 的 差 额 (%)(4)=( 用 状 态 日 (3)=(2)-(1) 2)/(1) 期 本 年 度 实 现 的 效 益 项 目 可 行 是 否 达 到 性 是 否 发 预 计 效 益 生 重 大 变 化 7,493, [ 备 注 3] 114,812, ,969, % [ 备 注 4] [ 备 注 5] [ 备 注 5] [ 备 注 5] 101,277, ,277, ,137, , % 89,504, ,504, ,493, ,674, ,829, % 67,491, ,491, ,491, % 12

13 合 计 251,914, ,272, ,272, ,493, ,303, ,969, % [ 备 注 1]: 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 67,491, 元, 其 中 : 本 金 60,515, 元 利 息 收 入 6,975, 元 [ 备 注 2]: 本 公 司 实 际 收 到 募 集 资 金 总 额 253,050, 元, 其 中 : 承 诺 用 于 工 程 项 目 总 额 251,914, 元 ( 包 含 已 兑 本 兑 息 617, 元, 扣 除 已 经 兑 付 的 本 息 后, 实 际 承 诺 用 于 工 程 项 目 的 总 额 为 251,296, 元 ), 用 于 支 付 发 行 费 用 1,136, 元 ( 其 中 : 2009 年 度 募 集 资 金 到 位 后 支 付 50, 元, 其 余 1,086, 元 先 期 投 入 资 金 于 2010 年 度 从 募 集 资 金 专 户 转 出 ) [ 备 注 3]: 本 期 使 用 11,493, 元, 其 中 :0.5 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目 2014 年 度 支 付 工 程 投 资 款 7,493, 元, 支 付 暂 时 闲 置 用 于 理 财 产 品 的 投 资 4,000, 元 [ 备 注 4]: 新 增 4 万 吨 药 芯 焊 丝 规 划 产 能 为 3.65 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 及 0.35 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝, 但 在 项 目 实 施 过 程 中, 一 方 面 各 厂 商 纷 纷 迅 速 扩 张 普 通 药 芯 焊 丝 产 能 造 成 行 业 产 能 过 剩, 另 一 方 面 航 运 造 船 等 行 业 的 不 景 气 对 普 通 药 芯 焊 丝 的 需 求 产 生 很 大 影 响, 加 剧 了 市 场 竞 争, 又 导 致 普 通 药 芯 焊 丝 价 格 大 幅 下 降 在 2010 年 3 月 公 司 形 成 1 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 项 目 后, 为 控 制 募 集 资 金 投 资 风 险, 公 司 放 缓 了 建 设 进 度, 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 建 设 完 成 1 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 产 能 特 种 药 芯 焊 丝 没 有 按 计 划 进 度 进 行 实 施, 主 要 是 由 于 当 时 公 司 虽 然 已 经 掌 握 了 相 关 特 种 药 芯 焊 丝 的 配 方 技 术, 但 生 产 工 艺 等 产 业 化 技 术 还 不 成 熟, 因 此 一 直 未 实 施 特 种 药 芯 焊 丝 项 目 的 建 设 近 几 年, 公 司 通 过 进 行 技 术 攻 关, 于 2011 年 分 别 建 设 了 不 锈 钢 硬 面 堆 焊 的 特 种 药 芯 焊 丝 中 试 生 产 线, 并 掌 握 了 量 产 的 产 业 化 技 术, 产 品 经 用 户 试 用 后 市 场 反 应 良 好 同 时, 公 司 2013 年 试 生 产 的 该 系 列 产 品 已 通 过 CCS ABS DNV 等 船 级 社 的 认 证, 进 入 推 广 销 售 阶 段 目 前, 公 司 特 种 药 芯 焊 丝 量 产 的 条 件 目 前 已 经 基 本 成 熟, 调 整 后 的 0.5 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目 根 据 公 司 焊 接 产 业 园 总 体 建 设 安 排 目 前 正 处 于 建 设 状 态 13

14 [ 备 注 5]: 根 据 新 增 4 万 吨 药 芯 焊 丝 项 目 可 研 报 告, 如 果 4 万 吨 药 芯 焊 丝 全 部 投 产, 每 年 实 现 利 润 总 额 7,260 万 元 公 司 募 集 资 金 项 目 实 际 实 现 的 效 益 与 此 相 比 存 在 较 大 差 距, 其 主 要 原 因 为 : 未 能 达 到 设 计 的 产 品 结 构 未 达 到 规 划 产 能 产 品 销 售 价 格 下 降 及 产 品 成 本 上 升 (1) 产 品 价 格 下 降 成 本 上 升 直 接 影 响 了 已 建 成 的 1 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 的 经 济 效 益 由 于 最 近 几 年 各 厂 商 纷 纷 迅 速 扩 张 普 通 药 芯 焊 丝 产 能, 造 成 普 通 药 芯 焊 丝 产 能 过 剩, 同 时, 外 部 经 济 环 境 恶 化, 航 运 造 船 等 行 业 受 到 很 大 冲 击, 也 使 普 通 药 芯 焊 丝 市 场 需 求 放 缓 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 各 厂 商 为 了 抢 占 市 场 降 低 库 存, 纷 纷 采 取 降 价 策 略 实 现 销 售 药 芯 焊 丝 产 品 的 主 要 原 材 料 为 冷 轧 卷 还 原 钛 铁 矿 及 天 然 金 红 石 近 几 年 冷 轧 卷 还 原 钛 铁 矿 及 天 然 金 红 石 的 市 场 价 格 总 体 呈 现 上 涨 趋 势 (2) 普 通 药 芯 焊 丝 生 产 规 模 未 达 到 规 划 产 能, 造 成 募 投 项 目 实 际 效 益 与 承 诺 效 益 差 距 较 大 前 次 募 投 项 目 规 划 产 能 是 4 万 吨 药 芯 焊 丝, 其 中 包 括 3.65 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 产 能 及 0.35 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 但 在 项 目 实 施 过 程 中, 国 内 整 个 药 芯 焊 丝 市 场 环 境 发 生 变 化, 一 方 面 各 厂 商 纷 纷 迅 速 扩 张 普 通 药 芯 焊 丝 产 能 造 成 产 能 过 剩, 另 一 方 面 航 运 造 船 等 行 业 的 不 景 气 对 普 通 药 芯 焊 丝 的 需 求 产 生 很 大 影 响, 从 而 加 剧 了 市 场 竞 争 根 据 已 投 产 的 1 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 销 售 情 况, 如 果 继 续 实 施 2.65 万 吨 药 芯 焊 丝, 将 加 大 公 司 亏 损 在 此 情 形 下, 公 司 放 缓 了 投 资 节 奏, 在 2010 年 3 月 建 设 完 成 1 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 项 目 之 后, 其 他 2.65 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 一 直 未 予 动 工 建 设 因 此, 普 通 药 芯 焊 丝 建 设 规 模 的 缩 减, 直 接 大 幅 度 降 低 了 前 次 募 投 项 目 的 经 济 效 益 (3) 特 种 药 芯 焊 丝 未 能 实 施, 同 时 降 低 了 募 投 经 济 效 益 14

15 公 司 在 做 前 次 募 投 项 目 --4 万 吨 药 芯 焊 丝 项 目 可 行 性 研 究 时, 设 计 了 3.65 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 产 能 搭 配 0.35 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 产 能, 但 是 由 于 当 时 特 种 药 芯 焊 丝 的 生 产 工 艺 等 产 业 化 技 术 还 不 成 熟, 因 此 一 直 未 实 施 特 种 药 芯 焊 丝 项 目, 直 至 2013 年 初 公 司 在 技 术 储 备 产 业 化 技 术 成 熟 之 后, 才 具 备 了 建 设 条 件 由 于 未 能 实 施 0.35 万 吨 特 种 药 芯 焊 丝 项 目, 也 直 接 降 低 了 前 次 募 投 项 目 的 经 济 效 益 综 上, 由 于 特 种 药 芯 焊 丝 未 实 施 及 普 通 药 芯 焊 丝 未 达 到 规 划 产 能, 直 接 大 幅 降 低 了 募 投 项 目 承 诺 效 益, 而 产 品 销 售 价 格 下 降 及 成 本 上 升 又 直 接 影 响 了 已 建 成 的 1 万 吨 普 通 药 芯 焊 丝 的 经 济 效 益, 上 述 原 因 共 同 作 用 导 致 募 投 项 目 承 诺 效 益 与 实 际 效 益 差 距 较 大 15

16 附 表 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 人 民 币 元 募 集 资 金 总 额 : 490,112, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 : 440,565, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 ( 不 含 利 息 收 入 ): -- 其 中 :2014 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 :[ 备 注 1] 440,565, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 ( 不 含 利 息 收 入 ): -- 承 诺 投 资 项 目 2.5 万 吨 核 电 及 军 工 焊 接 材 料 生 产 线 项 目 新 增 5 万 吨 实 心 焊 丝 生 产 线 项 目 5000 吨 有 色 金 属 焊 丝 生 产 线 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 已 变 更 项 目, 含 部 分 变 更 调 整 后 投 资 总 额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1) 截 至 期 末 投 入 进 度 (%)(4)=(2 )/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 159,020, ,020, ,020, ,373, ,373, ,647, % 否 173,583, ,583, ,583, ,219, ,219, ,363, % 否 153,588, ,588, ,588, ,052, ,052, ,536, % 否 合 计 486,192, ,192, ,192, ,645, ,645, ,546, % [ 备 注 1]:2014 年 度 使 用 募 集 资 金 440,565, 元, 其 中 : 工 程 投 资 及 补 充 流 动 资 金 180,645, 元 ( 其 中 用 于 置 换 预 先 投 入 工 程 工 程 投 资 金 额 为 69,694, 元 ), 购 买 银 行 理 财 产 品 支 出 256,000, 元, 支 付 发 行 费 用 3,919, 元 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 16

17 本 页 无 正 文, 为 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 四 川 大 西 洋 焊 接 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 之 核 查 意 见 书 之 签 署 页 保 荐 代 表 人 ( 签 名 ): 刘 润 松 崔 健 民 金 元 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 17