挂 牌 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会

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2 挂 牌 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 别 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 予 以 充 分 关 注 : 1 环 境 保 护 风 险 环 境 保 护 现 已 逐 渐 受 到 政 府 和 社 会 的 重 视, 而 橡 胶 助 剂 属 精 细 化 工 行 业, 在 生 产 过 程 中 会 产 生 废 气 废 水 和 固 废 公 司 一 直 注 重 环 境 保 护 工 作, 严 格 遵 守 国 家 环 保 法 律 法 规, 各 项 污 染 物 排 放 控 制 指 标 符 合 有 关 环 保 规 定 公 司 拥 有 完 善 的 环 保 设 施 和 管 理 措 施, 通 过 环 境 管 理 体 系 认 证 虽 然 公 司 目 前 拥 有 完 善 的 环 保 设 施 和 管 理 措 施, 但 在 今 后 的 生 产 经 营 过 程 中 若 环 境 保 护 不 力, 造 成 水 体 污 染 和 大 气 污 染 等 环 境 污 染 事 故, 存 在 被 监 管 机 关 处 罚 的 风 险 另 一 方 面, 随 着 国 家 经 济 增 长 模 式 的 转 变 和 可 持 续 发 展 战 略 的 全 面 实 施, 人 们 的 环 保 意 识 逐 渐 增 强, 国 家 环 保 政 策 日 益 完 善, 环 境 污 染 治 理 标 准 日 趋 严 格, 公 司 存 在 增 加 环 保 成 本, 进 而 影 响 公 司 经 营 效 益 的 风 险 2 安 全 生 产 风 险 橡 胶 助 剂 生 产 过 程 中 的 部 分 原 材 料 为 易 燃 易 爆 腐 蚀 性 或 有 毒 物 质, 客 观 上 存 在 安 全 生 产 的 风 险 机 器 故 障 人 为 操 作 错 误 恶 劣 天 气 等 都 有 可 能 影 响 公 司 安 全 生 产, 若 公 司 出 现 安 全 事 故, 不 仅 会 给 公 司 造 成 直 接 经 济 损 失, 也 会 对 公 司 的 形 象 产 生 一 定 的 负 面 影 响 3 行 业 竞 争 加 剧 引 致 的 业 绩 波 动 风 险 目 前, 国 内 橡 胶 助 剂 生 产 企 业 有 数 百 家, 随 着 近 年 国 内 橡 胶 助 剂 工 业 的 快 速 发 展, 规 模 企 业 纷 纷 扩 大 自 身 产 能, 部 分 产 品 产 能 趋 于 饱 和, 各 公 司 为 了 获 取 更 多 的 市 场 占 有 率, 会 采 用 扩 大 生 产 规 模, 降 低 利 润 率 等 竞 争 办 法, 这 必 将 加 剧 整 个 行 业 的 竞 争 水 平, 对 行 业 内 所 有 企 业 都 将 造 成 影 响, 对 公 司 经 营 业 绩 也 会 引 起 一 定 的 波 动 4 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 产 品 涉 及 的 原 材 料 主 要 有 苯 胺 氯 丙 烯 等, 原 材 料 成 本 占 全 部 生 产 成 本 的 比 例 达 80% 左 右 上 述 原 材 料 价 格 受 经 济 周 期 以 及 受 国 际 原 油 价 格 供 求 关 系 市 场 投 2

4 机 美 元 价 格 波 动 等 诸 多 因 素 的 影 响, 波 动 幅 度 较 大 虽 然 公 司 品 质 较 高, 在 市 场 中 有 较 强 的 议 价 能 力, 公 司 产 品 的 销 售 价 格 可 以 根 据 原 材 料 的 价 格 波 动 适 时 调 整, 但 由 于 销 售 价 格 的 调 整 相 对 于 原 材 料 价 格 的 调 整 有 一 定 的 滞 后 性, 在 短 期 内 不 能 完 全 抵 消 原 材 料 价 格 波 动 所 带 来 的 风 险, 公 司 存 在 原 材 料 价 格 波 动 带 来 的 风 险 5 控 股 股 东 控 制 不 当 风 险 公 司 控 股 股 东 鸿 永 科 技 持 有 公 司 15,300,000 股 公 司 股 份, 占 总 股 本 的 51%, 鸿 永 科 技 的 实 际 控 制 人 为 潘 从 多 徐 莹 莹 夫 妇, 两 人 合 计 持 有 鸿 永 科 技 100% 股 份, 另 外 潘 从 多 直 接 持 有 华 星 新 材 10% 股 份, 且 现 任 公 司 董 事 长, 为 公 司 核 心 技 术 人 员 若 公 司 控 股 股 东 利 用 其 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 给 公 司 经 营 和 其 他 股 东 带 来 风 险 6 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 时 期, 公 司 内 部 控 制 制 度 不 尽 完 善, 如 对 关 联 交 易 未 进 行 规 范, 资 金 拆 借, 公 司 治 理 结 构 不 够 健 全 等 问 题 股 份 公 司 设 立 后, 公 司 完 善 了 法 人 治 理 机 制, 制 定 了 适 应 公 司 现 阶 段 发 展 的 内 容 控 制 体 系 和 管 理 制 度 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 各 项 管 理 控 制 制 度 的 执 行 尚 未 经 过 一 个 较 长 时 期 的 实 践 检 验, 同 时, 公 司 治 理 和 内 部 控 制 体 系 也 需 要 在 经 营 过 程 中 逐 步 完 善 随 着 公 司 快 速 发 展, 业 务 经 营 规 模 不 断 扩 大, 人 员 不 断 增 加, 对 公 司 治 理 将 会 提 出 更 高 的 要 求, 因 此, 未 来 经 营 中 存 在 因 公 司 治 理 不 善, 影 响 公 司 持 续 稳 定 经 营 的 风 险 7 流 动 性 风 险 公 司 2015 年 8 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 分 别 为 和 4.75, 速 动 比 率 分 别 为 和 2.45 公 司 流 动 比 率 呈 逐 年 下 降 趋 势, 如 果 公 司 不 能 够 合 理 安 排 资 金 投 放, 有 效 提 高 营 运 资 金 周 转, 公 司 规 模 的 扩 大 及 业 务 研 发 支 出 等 形 成 的 资 金 压 力, 将 引 发 公 司 的 流 动 性 风 险 3

5 目 录 挂 牌 公 司 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 目 录... 4 释 义... 6 第 一 节 基 本 情 况... 8 一 公 司 的 基 本 情 况... 8 二 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况... 9 三 公 司 股 权 基 本 情 况 四 公 司 股 本 形 成 及 变 化 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 七 报 告 期 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 八 本 次 推 荐 的 相 关 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途 二 公 司 内 部 组 织 结 构 图 与 主 要 生 产 流 程 三 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 情 况 四 公 司 主 营 业 务 情 况 五 公 司 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 机 制 的 建 立 情 况 二 公 司 董 事 会 对 于 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 一 期 内 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 四 公 司 最 近 两 年 一 期 的 诉 讼 仲 裁 情 况 五 公 司 的 独 立 经 营 情 况 六 同 业 竞 争 情 况 七 公 司 最 近 两 年 一 期 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 或 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 提 供 担 保 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员

6 九 公 司 最 近 两 年 一 期 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 第 四 节 公 司 财 务 会 计 信 息 一 审 计 意 见 类 型 及 会 计 报 表 编 制 基 础 二 最 近 两 年 一 期 的 主 要 财 务 报 表 三 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 及 其 变 化 四 报 告 期 内 财 务 分 析 五 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 六 报 告 期 内 主 要 资 产 情 况 七 报 告 期 内 重 大 债 务 情 况 八 报 告 期 股 东 权 益 情 况 九 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 十 提 请 投 资 者 关 注 的 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 一 报 告 期 内 公 司 资 产 评 估 情 况 十 二 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 一 期 分 配 及 实 施 情 况 十 三 风 险 因 素 与 自 我 评 估 第 五 节 有 关 声 明 一 申 请 挂 牌 公 司 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 事 务 所 声 明 审 计 机 构 声 明 五 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件 一 主 办 券 商 推 荐 报 告 二 财 务 报 表 及 审 计 报 告 三 法 律 意 见 书 四 公 司 章 程 五 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 同 意 挂 牌 的 审 查 意 见

7 释 义 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 词 语 公 司 股 份 公 司 华 星 新 材 指 江 苏 华 星 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 华 星 有 限 指 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 华 星 ( 香 港 ) 指 华 星 ( 香 港 ) 有 限 公 司 鸿 永 科 技 指 杭 州 鸿 永 科 技 发 展 有 限 公 司 时 代 电 影 指 台 州 市 路 桥 时 代 电 影 大 世 界 有 限 公 司 华 星 投 资 指 宿 迁 华 星 联 创 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 徐 邦 化 工 指 宿 迁 徐 邦 化 工 发 展 有 限 公 司 股 东 大 会 指 江 苏 华 星 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 江 苏 华 星 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 江 苏 华 星 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 公 司 章 程 指 江 苏 华 星 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 爱 建 证 券 指 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 律 师 锦 天 城 指 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 审 计 机 构 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 报 告 期 指 2015 年 1-8 月 2014 年 度 2013 年 度 二 专 业 词 语 橡 胶 助 剂 指 橡 胶 加 工 时, 加 入 胶 料 中 能 改 善 橡 胶 加 工 性 能, 提 高 橡 胶 制 品 质 量, 降 低 成 本 的 各 种 化 学 品 的 总 称 交 联 剂 指 是 一 种 在 线 性 分 子 之 间 起 桥 架 作 用, 从 而 使 多 个 线 性 分 子 相 6

8 TAIC 防 老 剂 ODA TPPD HS-911 硫 化 剂 指 指 指 指 指 指 互 键 合 交 联 成 网 状 结 构 的 物 质, 促 进 和 调 节 聚 合 物 分 子 链 间 共 价 键 或 离 子 键 形 成 的 物 质 交 联 剂 的 一 种 明 细 分 类, 其 含 芳 杂 环 的 多 功 能 烯 烃 单 体, 主 要 用 于 多 种 用 途 的 交 联 剂 和 改 性 剂 高 分 子 化 合 物 由 于 受 热 光 照 和 氧 化 的 作 用 而 发 生 降 解 及 交 联 反 应, 破 坏 了 高 分 子 材 料 的 结 构 并 降 低 了 物 理 机 械 性 能 的 现 象, 称 作 高 分 子 材 料 的 老 化 为 了 抑 制 或 减 缓 高 分 子 材 料 的 老 化 过 程, 提 高 高 分 子 材 料 的 应 用 性 能 和 防 止 高 分 子 材 料 氧 化 或 老 化 的, 统 称 为 防 老 剂 防 老 剂 的 一 种 明 细 分 类, 其 适 用 于 天 然 橡 胶 丁 苯 橡 胶 氯 丁 橡 胶 丁 腈 橡 胶 等 的 抗 氧 剂, 本 品 亦 可 作 为 聚 烯 烃 和 润 滑 油 的 抗 氧 剂 防 老 剂 的 一 种 明 细 分 类, 其 易 分 散, 可 直 接 加 入 橡 胶, 亦 可 制 成 水 分 散 体, 加 入 乳 胶, 适 用 于 氯 丁 胶 天 然 橡 胶 顺 丁 橡 胶 丁 苯 橡 胶 及 其 乳 胶 用 防 老 剂 防 老 剂 的 一 种 明 细 分 类, 高 效 无 毒, 是 取 代 有 致 癌 使 用 的 防 丁 防 甲 和 RD 等 品 种 的 理 想 防 老 剂 能 与 橡 胶 发 生 硫 化 反 应 或 使 之 交 联 的 物 质 统 称 为 硫 化 剂, 又 称 为 交 联 剂 硫 化 后 的 橡 胶 分 子 之 间 产 生 交 联, 使 橡 胶 成 为 具 有 使 用 价 值 的 硫 化 胶 注 : 本 说 明 书 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 均 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 与 各 分 项 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 7

9 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 的 基 本 情 况 中 文 名 称 : 江 苏 华 星 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Jiangsu China Star New Materials Technology Co.,Ltd. 注 册 资 本 :30,000, 元 实 收 资 本 :30,000, 元 法 定 代 表 人 : 潘 从 富 有 限 公 司 成 立 日 期 :2004 年 11 月 8 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2015 年 10 月 26 日 住 所 : 宿 迁 生 态 化 工 科 技 产 业 园 纬 二 路 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :windlmf@163.com 董 事 会 秘 书 : 李 旻 风 所 属 行 业 :C26 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 业 ( 按 照 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 );C2661 化 学 试 剂 和 助 剂 制 造 ( 按 照 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) );C2661 化 学 试 剂 和 助 剂 制 造 ( 按 照 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 ); 特 种 化 学 制 品 ( 按 照 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引 ) 主 营 业 务 : 橡 胶 助 剂 产 品 的 生 产 和 销 售 8

10 经 营 范 围 : 橡 胶 助 剂 系 列 产 品 的 研 发, 橡 胶 助 剂 系 列 产 品 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 的 生 产 与 销 售, 三 聚 氰 酸 三 烯 丙 酯 的 销 售, 新 材 料 的 研 发 及 技 术 转 让 ; 精 细 化 工 产 品 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 的 研 发 生 产 与 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 有 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 : W 二 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 1 股 票 代 码 : 2 股 票 简 称 : 华 星 新 材 3 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 4 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 5 股 票 总 量 :30,000, 股 6 挂 牌 日 期 : 7 股 票 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 9

11 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 若 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让, 应 遵 循 国 家 关 于 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 挂 牌 公 开 转 让 的 相 关 规 则 若 公 司 股 票 未 获 准 在 依 法 设 立 的 证 券 交 易 场 所 公 开 转 让, 公 司 股 东 应 当 以 非 公 开 方 式 协 议 转 让 股 份, 不 得 采 取 公 开 方 式 向 社 会 公 众 转 让 股 份, 股 东 协 议 转 让 股 份 后, 应 当 及 时 告 知 公 司, 同 时 在 登 记 存 管 机 构 办 理 登 记 过 户 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 尚 未 满 一 年, 因 此 公 司 股 东 无 可 以 公 开 转 让 的 股 票 公 司 挂 牌 时 可 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 流 通 的 股 份 数 量 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 挂 牌 之 日 可 流 通 挂 牌 之 日 股 份 数 ( 股 ) 限 售 股 份 数 ( 股 ) 限 售 原 因 1 杭 州 鸿 永 科 技 作 为 发 起 人, 持 股 15,300, ,300, 发 展 有 限 公 司 时 间 未 满 一 年 2 潘 从 多 3,000, ,000, 作 为 发 起 人, 持 股 时 间 未 满 一 年 3 宿 迁 华 星 联 创 投 资 管 理 作 为 发 起 人, 持 股 5,400, ,400, 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 时 间 未 满 一 年 4 闻 琴 4,500, ,500, 作 为 发 起 人, 持 股 时 间 未 满 一 年 5 周 晓 颖 1,800, ,800, 作 为 发 起 人, 持 股 时 间 未 满 一 年 合 计 30,000, ,000,

12 三 公 司 股 权 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 图 如 下 : 潘 从 多 徐 莹 莹 % 60% 40% 华 星 投 资 鸿 永 科 技 10% 周 晓 颖 18% 51% 闻 琴 6% 15% 华 星 新 材 ( 二 ) 控 股 股 东 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 鸿 永 科 技 境 内 非 国 有 法 人 1, 净 资 产 折 股 潘 从 多 境 内 自 然 人 净 资 产 折 股 华 星 投 资 境 内 有 限 合 伙 企 业 净 资 产 折 股 闻 琴 境 内 自 然 人 净 资 产 折 股 周 晓 颖 境 内 自 然 人 净 资 产 折 股 6.00 合 计 3, 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 其 他 股 东, 公 司 股 东 直 接 或 间 接 持 有 的 股 份, 不 存 在 质 押 或 其 他 争 议 事 项 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 东 不 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 鸿 永 科 技 为 公 司 的 控 股 股 东, 潘 从 多 徐 莹 莹 夫 妇 为 公 司 的 实 际 控 制 人 1 控 股 股 东 鸿 永 科 技 11

13 鸿 永 科 技 全 称 杭 州 鸿 永 科 技 发 展 有 限 公 司, 系 于 2015 年 7 月 7 日 经 杭 州 市 西 湖 区 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 的 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 为 1,000 万 元 人 民 币, 注 册 号 为 , 法 定 代 表 人 为 徐 莹 莹, 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 西 城 纪 商 务 大 厦 2 号 楼 1602 室, 经 营 范 围 为 : 一 般 经 营 项 目 : 服 务 : 网 络 信 息 技 术 电 子 商 务 技 术 节 能 技 术 生 物 技 术 电 子 产 品 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 成 果 转 让 实 业 投 资, 承 接 网 络 工 程 电 子 自 动 化 工 程 建 筑 智 能 化 系 统 工 程 ( 涉 及 资 质 凭 证 经 营 ); 批 发 零 售 : 机 电 设 备 ( 除 小 轿 车 ), 通 讯 设 备 电 子 产 品 ( 除 专 控 ), 日 用 百 货 经 营 期 限 自 2015 年 7 月 7 日 至 长 期 鸿 永 科 技 目 前 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 潘 从 多 徐 莹 莹 合 计 1, 实 际 控 制 人 潘 从 多 徐 莹 莹 1) 潘 从 多, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1971 年 2 月 出 生, 大 专 学 历 公 司 设 立 时, 持 股 数 为 3,000,000 股, 直 接 持 股 比 例 为 10%, 通 过 鸿 永 科 技 间 接 持 有 公 司 30.6% 股 份 通 过 华 星 投 资 间 接 持 有 公 司 6.6% 股 份 宿 迁 市 宿 城 区 第 三 届 人 大 代 表 宿 豫 区 第 十 六 届 人 大 代 表 ; 江 苏 省 海 外 交 流 协 会 第 四 届 第 五 届 理 事 会 副 会 长 ;1996 年 7 月 至 2015 年 5 月 任 浙 江 黄 岩 华 星 化 学 厂 厂 长 ;2005 年 5 月 至 2014 年 12 月 任 台 州 市 黄 岩 华 星 胶 带 厂 厂 长 ;2004 年 11 月 至 2015 年 10 月 任 华 星 有 限 执 行 董 事 ;2015 年 7 月 至 今 任 鸿 永 科 技 执 行 董 事 ;2004 年 6 至 今 任 华 星 ( 香 港 ) 董 事 ;2015 年 8 月 至 今 任 华 星 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 ;2015 年 10 月 至 今 任 华 星 新 材 董 事 长, 任 期 三 年 2) 徐 莹 莹, 女,1976 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 2014 年 3 月 至 2015 年 8 月, 任 华 星 有 限 监 事 ;2015 年 7 月 至 今, 任 鸿 永 科 技 经 理 通 过 鸿 永 科 技 间 接 持 有 公 司 20.4% 股 份 ( 四 ) 华 星 投 资 的 基 本 情 况 华 星 投 资 全 称 宿 迁 华 星 联 创 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 系 于 2015 年 8 月 17 12

14 日 注 册 于 江 苏 省 宿 迁 市 工 商 行 政 管 理 局 的 有 限 合 伙 企 业, 注 册 号 为 , 经 营 场 所 为 宿 迁 市 软 件 与 服 务 外 包 产 业 园 水 杉 大 道 1 号 知 浩 楼 527 室, 执 行 事 务 合 伙 人 为 潘 从 多, 经 营 范 围 为 : 投 资 管 理, 企 业 管 理 咨 询, 投 资 咨 询, 实 业 投 资, 太 阳 能 技 术 生 物 技 术 新 材 料 技 术 研 发, 化 工 产 品 研 发 销 售 ( 危 险 化 学 品 除 外 ), 机 电 设 备 通 讯 设 备 电 子 产 品 日 用 百 货 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 合 伙 期 限 自 2015 年 8 月 17 日 至 2035 年 8 月 16 日 华 星 投 资 目 前 的 股 权 结 构 为 : 序 号 合 伙 人 出 资 额 ( 元 ) 合 伙 份 额 比 例 (%) 1 潘 从 多 2,384, 潘 从 富 1,083, 李 西 福 722, 李 旻 风 686, 洪 昌 夏 361, 潘 妙 富 180, 潘 雅 霜 108, 王 傍 72, 钱 惠 108, 林 志 树 108, 宋 秀 琴 108, 瞿 玲 72, 陆 红 72, 戚 莉 72, 李 洪 武 72, 魏 贤 礼 72, 杨 翠 平 72, 张 娟 36, 李 永 义 36, 储 来 义 36,

15 21 刘 淑 龙 18, 蔡 路 路 18, 合 计 6,503, ( 五 ) 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 化 情 况 1 公 司 控 股 股 东 的 变 化 情 况 序 号 时 间 控 股 股 东 年 11 月 8 日 年 8 月 24 日 华 星 ( 香 港 ) 年 8 月 25 日 - 至 今 鸿 永 科 技 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 的 控 股 股 东 为 鸿 永 科 技, 自 2004 年 11 月 8 日 公 司 成 立 至 2015 年 8 月 24 日, 公 司 的 控 股 股 东 为 华 星 ( 香 港 ) 鸿 永 科 技 基 本 情 况 请 参 照 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 华 星 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 英 文 :WAH SING(HONG KONG) LIMITED) 系 于 2004 年 6 月 2 日 经 香 港 公 司 注 册 处 注 册 成 立 的 一 家 有 限 责 任 公 司 公 司 类 别 为 : 私 人 股 份 有 限 公 司, 公 司 登 记 证 号 码 : , 住 所 :FLAT/RM D 16F,CHEUK NANG PLAZA, 250 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK, 注 册 资 本 :10,000 港 币, 业 务 性 质 : 投 资 贸 易 华 星 ( 香 港 ) 自 成 立 至 今 股 权 结 构 未 发 生 变 化, 华 星 ( 香 港 ) 目 前 的 股 权 结 构 : 序 号 股 东 名 称 注 册 资 本 ( 港 币 ) 出 资 形 式 出 资 比 例 (%) 1 潘 从 多 10, 货 币 综 上, 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 的 控 股 股 东 发 生 过 变 化, 由 华 星 ( 香 港 ) 变 为 鸿 永 科 技 2 公 司 实 际 控 制 人 的 变 化 情 况 自 成 立 日 2004 年 11 月 8 日 至 2015 年 8 月 24 日 期 间, 公 司 由 华 星 ( 香 港 )100% 持 股, 而 华 星 ( 香 港 ) 由 潘 从 多 100% 控 股, 由 于 潘 从 多 与 徐 莹 莹 是 夫 妻, 潘 从 多 取 得 14

16 华 星 ( 香 港 ) 的 股 权 系 在 婚 姻 存 续 期 间 所 得, 属 于 夫 妻 共 同 财 产, 潘 从 多 与 徐 莹 莹 对 其 拥 有 平 等 的 处 理 权, 因 此, 该 期 间 公 司 的 实 际 控 制 人 为 潘 从 多 徐 莹 莹 夫 妇 自 2015 年 8 月 25 日 至 本 说 明 书 签 署 之 日 期 间, 鸿 永 科 技 为 公 司 的 控 股 股 东, 持 股 比 例 为 51% 潘 从 多 徐 莹 莹 夫 妇 为 鸿 永 科 技 的 实 际 控 制 人, 此 外, 潘 从 多 通 过 华 星 投 资 间 接 持 有 公 司 6.6% 的 股 份, 潘 从 多 还 直 接 持 有 公 司 10% 的 股 份, 故 潘 从 多 徐 莹 莹 夫 妇 合 计 持 有 公 司 67.6% 的 股 份, 即 潘 从 多 徐 莹 莹 夫 妇 通 过 投 资 关 系 能 够 实 际 支 配 公 司 行 为, 故 该 期 间 公 司 的 实 际 控 制 人 为 潘 从 多 徐 莹 莹 夫 妇 综 上 所 述, 报 告 期 内 公 司 的 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 ( 六 ) 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 鸿 永 科 技 1, 净 资 产 折 股 潘 从 多 净 资 产 折 股 华 星 投 资 净 资 产 折 股 闻 琴 净 资 产 折 股 周 晓 颖 净 资 产 折 股 6.00 合 计 3, 股 东 鸿 永 科 技 华 星 投 资 及 潘 从 多 之 间 存 在 关 联 关 系, 鸿 永 科 技 与 华 星 投 资 均 系 潘 从 多 控 制 的 企 业 ; 闻 琴 周 晓 颖 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 股 东 亦 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 股 本 形 成 及 变 化 ( 一 ) 有 限 公 司 阶 段 年 11 月, 华 星 有 限 设 立 (1) 成 立 时 的 基 本 情 况 华 星 有 限 系 华 星 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 星 ( 香 港 ) ) 投 资 设 立, 于 2004 年 11 月 1 日 取 得 江 苏 省 宿 迁 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 签 发 的 宿 开 发 [2004]207 号 关 于 成 立 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 的 批 复, 同 意 华 星 ( 香 港 ) 成 立 外 商 独 资 企 业 华 星 15

17 有 限 2004 年 11 月 8 日, 华 星 有 限 取 得 了 江 苏 省 人 民 政 府 核 发 的 商 外 资 苏 府 资 字 [2004]54774 号 中 华 人 民 共 和 国 港 澳 侨 投 资 企 业 批 准 证 书 2004 年 11 月 8 日, 华 星 有 限 在 江 苏 省 宿 迁 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 企 独 苏 宿 总 字 第 号 企 业 法 人 营 业 执 照 企 业 类 型 : 独 资 经 营 ( 港 资 ); 住 所 : 江 苏 省 宿 迁 经 济 开 发 区 ( 北 区 ); 法 定 代 表 人 : 潘 从 多 ; 注 册 资 本 :60 万 美 元 ; 经 营 范 围 为 : 生 产 橡 胶 助 剂 系 列 产 品, 销 售 本 公 司 产 品 营 业 期 限 为 自 2004 年 11 月 8 日 至 2054 年 11 月 7 日 止 (2) 出 资 及 验 资 情 况 2004 年 12 月 14 日, 宿 迁 公 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 宿 会 验 字 [2004] 第 270 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2004 年 12 月 14 日, 华 星 化 学 已 收 到 股 东 华 星 ( 香 港 ) 缴 纳 的 第 一 期 注 册 资 本 合 计 9.5 万 美 元, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 2005 年 3 月 28 日, 宿 迁 公 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 宿 会 验 字 [2005] 第 042 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2005 年 3 月 28 日, 华 星 有 限 已 收 到 股 东 华 星 ( 香 港 ) 缴 纳 的 第 二 期 注 册 资 本 合 计 24.5 万 美 元, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 ; 确 认 截 至 2005 年 3 月 28 日, 变 更 后 的 累 积 注 册 资 本 实 收 金 额 为 34 万 美 元 2005 年 6 月 6 日, 宿 迁 公 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 宿 会 验 字 [2005] 第 104 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2005 年 6 月 6 日, 华 星 有 限 已 收 到 股 东 华 星 ( 香 港 ) 缴 纳 的 第 三 期 注 册 资 本 合 计 26 万 美 元, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 ; 确 认 截 至 2005 年 6 月 6 日, 变 更 后 的 累 积 注 册 资 本 实 收 金 额 为 60 万 美 元 (3) 华 星 有 限 设 立 并 出 资 完 成 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 注 册 资 本 ( 万 美 元 ) 出 资 额 ( 万 美 元 ) 出 资 比 例 出 资 方 式 1 华 星 ( 香 港 ) % 货 币 合 计 % 年 4 月, 华 星 有 限 第 一 次 增 资 (1) 增 资 的 程 序 16

18 2007 年 4 月 10 日, 华 星 有 限 执 行 董 事 潘 从 多 先 生 作 出 决 议, 同 意 将 华 星 有 限 2006 年 的 税 后 利 润 1,200 万 元 人 民 币 全 部 再 投 资 2007 年 4 月 14 日, 执 行 董 事 决 议 通 过 了 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 章 程 修 正 案, 决 议 增 加 注 册 资 本 2007 年 4 月 25 日, 宿 迁 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 对 华 星 有 限 作 出 宿 外 经 贸 资 号 关 于 同 意 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 增 资 及 修 改 公 司 章 程 的 批 复, 同 意 华 星 有 限 增 加 投 资 总 额 和 注 册 资 本, 投 资 总 额 由 80 万 美 元 增 加 到 240 万 美 元, 注 册 资 本 由 60 万 美 元 增 加 到 180 万 美 元, 增 资 部 分 由 华 星 有 限 2006 年 度 税 后 利 润 人 民 币 投 入 2007 年 4 月 30 日, 华 星 有 限 取 得 江 苏 省 人 民 政 府 核 发 的 商 外 资 苏 府 资 字 [2004]54774 号 中 华 人 民 共 和 国 港 澳 侨 投 资 企 业 批 准 证 书 (2) 出 资 及 验 资 情 况 : 2007 年 5 月 14 日, 宿 迁 公 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 宿 会 验 字 [2007] 第 219 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2007 年 5 月 11 日, 华 星 有 限 已 将 未 分 配 利 润 9,275,720 元 转 增 股 本, 折 合 120 万 美 元 ; 确 认 截 至 2007 年 5 月 11 日, 华 星 有 限 的 累 计 注 册 资 本 为 180 万 美 元 2007 年 5 月 15 日, 宿 迁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 华 星 有 限 的 变 更 登 记 申 请 并 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 华 星 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 注 册 资 本 ( 万 美 元 ) 出 资 额 ( 万 美 元 ) 出 资 比 例 出 资 方 式 1 华 星 ( 香 港 ) % 货 币 合 计 % 年 3 月, 华 星 有 限 第 二 次 增 资 (1) 增 资 的 程 序 2008 年 2 月 28 日, 华 星 有 限 执 行 董 事 潘 从 多 先 生 作 出 决 议, 同 意 将 华 星 有 限 2007 年 的 税 后 利 润 中 的 一 部 分 1,000 万 元 人 民 币 全 部 再 投 资 2008 年 3 月 6 日, 执 行 董 事 决 议 通 过 了 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 章 程 修 正 案, 17

19 决 议 增 加 注 册 资 本 2008 年 3 月 17 日, 宿 迁 市 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 对 华 星 有 限 作 出 宿 外 经 贸 资 号 关 于 同 意 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 增 资 的 批 复, 同 意 华 星 有 限 增 加 投 资 总 额 和 注 册 资 本, 投 资 总 额 由 240 万 美 元 增 加 到 380 万 美 元, 注 册 资 本 由 180 万 美 元 增 加 到 285 万 美 元, 增 资 部 分 由 华 星 有 限 2007 年 度 税 后 利 润 折 合 等 额 人 民 币 投 入 2008 年 3 月 17 日, 华 星 有 限 取 得 了 变 更 后 的 中 华 人 民 共 和 国 港 澳 侨 投 资 企 业 批 准 证 书 (2) 出 资 及 验 资 情 况 2008 年 3 月 18 日, 宿 迁 公 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 宿 会 验 字 2008 第 094 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2008 年 3 月 18 日, 华 星 有 限 已 将 未 分 配 利 润 7,441,350 元 转 增 股 本, 折 合 105 万 美 元 ; 确 认 截 至 2008 年 3 月 18 日, 华 星 有 限 的 累 计 注 册 资 本 为 285 万 美 元 2008 年 3 月 20 日, 宿 迁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 华 星 有 限 的 变 更 登 记 申 请 并 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 华 星 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 注 册 资 本 ( 万 美 元 ) 出 资 额 ( 万 美 元 ) 出 资 比 例 出 资 方 式 1 华 星 ( 香 港 ) % 货 币 合 计 % 年 3 月, 华 星 有 限 注 册 地 址 法 定 代 表 人 以 及 公 司 章 程 变 更 2014 年 3 月 18 日, 华 星 有 限 股 东 华 星 ( 香 港 ) 作 出 修 改 公 司 章 程 的 决 议, 决 议 的 主 要 内 容 为 : 变 更 华 星 有 限 注 册 地 址 ; 法 定 代 表 人 由 执 行 董 事 变 更 为 总 经 理 ; 新 增 监 事 章 节 2014 年 4 月 3 日, 华 星 有 限 取 得 江 苏 省 宿 迁 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 外 商 投 资 公 司 准 予 变 更 登 记 通 知 书 华 星 有 限 的 住 所 由 江 苏 省 宿 迁 经 济 开 发 区 ( 北 区 ) 变 更 为 宿 迁 生 态 化 工 科 技 产 业 园 纬 二 路 ; 法 定 代 表 人 由 潘 从 多 变 更 为 潘 从 富 ; 取 得 董 监 高 以 及 章 程 的 备 案 18

20 2014 年 4 月 3 日, 华 星 有 限 取 得 了 变 更 后 的 中 华 人 民 共 和 国 港 澳 侨 投 资 企 业 批 准 证 书 2014 年 4 月 3 日, 华 星 有 限 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 年 8 月, 华 星 有 限 第 一 次 股 权 转 让 2015 年 8 月 14 日, 华 星 ( 香 港 ) 与 闻 琴 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2015 年 8 月 17 日, 华 星 ( 香 港 ) 分 别 与 鸿 永 科 技 华 星 投 资 潘 从 多 周 晓 颖 签 署 了 相 应 的 股 权 转 让 协 议 2015 年 8 月 17 日, 公 司 100% 控 股 股 东 华 星 ( 香 港 ) 做 出 决 议 : 同 意 华 星 ( 香 港 ) 与 杭 州 鸿 永 科 技 发 展 有 限 公 司 宿 迁 华 星 联 创 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 周 晓 颖 潘 从 多 闻 琴 签 订 的 股 权 转 让 协 议, 华 星 ( 香 港 ) 将 其 持 有 的 本 公 司 51% 股 权 ( 计 人 民 币 11,054, 元 出 资 额 ) 转 让 给 杭 州 鸿 永 科 技 发 展 有 限 公 司, 转 让 价 为 18,425, 元 ; 将 其 持 有 的 本 公 司 18% 股 权 ( 计 人 民 币 3,901, 元 出 资 额 ) 转 让 给 宿 迁 华 星 联 创 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 转 让 价 为 6,503, 元 ; 将 其 持 有 的 本 公 司 6% 的 股 权 ( 计 人 民 币 1,300, 元 出 资 额 ) 转 让 给 周 晓 颖, 转 让 价 为 2,167, 元 ; 将 其 持 有 本 公 司 15% 的 股 权 ( 计 人 民 币 3,251, 元 出 资 额 ) 转 让 给 闻 琴, 转 让 价 为 5,419, 元 ; 将 其 持 有 的 10% 的 股 权 ( 计 人 民 币 2,167, 元 出 资 额 ) 转 让 给 潘 从 多, 转 让 价 为 3,612, 元 2015 年 8 月 17 日, 上 述 股 东 签 署 了 修 改 后 的 公 司 章 程 2015 年 8 月 18 日, 华 星 有 限 取 得 了 宿 迁 市 商 务 局 出 具 的 宿 商 资 [2015]331 号 关 于 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 股 权 转 让 事 项 的 批 复, 经 审 核, 同 意 公 司 由 外 资 公 司 变 成 内 资 公 司 2015 年 8 月 25 日, 华 星 有 限 向 宿 迁 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 上 述 事 项 的 变 更 手 续 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 华 星 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 注 册 资 本 ( 元 ) 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 出 资 方 式 1 鸿 永 科 技 11,054, ,054, % 货 币 2 潘 从 多 2,167, ,167, % 货 币 3 华 星 投 资 3,901, ,901, % 货 币 4 闻 琴 3,251, ,251, % 货 币 19

21 5 周 晓 颖 1,300, ,300, % 货 币 合 计 21,675, ,675, % 2015 年 8 月 25 日, 宿 迁 市 工 商 行 政 管 理 局 给 公 司 出 具 了 准 予 变 更 登 记 的 通 知 书, 公 司 注 册 资 本 由 万 美 元 变 更 为 21,675, 元 人 民 币 ; 企 业 类 型 由 有 限 责 任 公 司 ( 台 港 澳 法 人 独 资 ) 变 更 为 其 他 有 限 责 任 公 司 ; 股 东 由 华 星 ( 香 港 ) 有 限 公 司 变 更 为 杭 州 鸿 永 科 技 发 展 有 限 公 司 潘 从 多 宿 迁 华 星 联 创 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 闻 琴 周 晓 颖 ( 二 ) 股 份 公 司 设 立 2015 年 10 月 1 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 以 2015 年 8 月 31 日 为 基 准 日 经 审 计 的 净 资 产 值 折 股 整 体 变 更 为 股 份 公 司 变 更 后 股 份 公 司 的 股 份 总 数 30,000,000 股 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 注 册 资 本 额 为 人 民 币 3,000 万 元, 净 资 产 超 过 注 册 资 本 的 部 分 6,383, 元 计 入 股 份 公 司 的 资 本 公 积 2015 年 10 月 12 日, 华 星 新 材 召 开 职 工 代 表 大 会, 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 2015 年 10 月 16 日, 华 星 新 材 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 章 程, 并 选 举 产 生 了 第 一 届 董 事 会 成 员 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 同 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 产 生 了 董 事 长, 并 聘 任 了 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员, 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 产 生 了 监 事 会 主 席 2015 年 10 月 17 日, 瑞 华 出 具 瑞 华 验 字 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2015 年 10 月 16 日, 华 星 新 材 之 全 体 发 起 人 已 按 发 起 人 协 议 章 程 之 规 定, 将 有 限 公 司 以 2015 年 8 月 31 日 为 基 准 日 的 净 资 产 36,383, 元 按 照 ( 采 取 四 舍 五 入 的 方 式 计 算 到 小 数 点 后 四 位 ) 的 比 例 折 合 为 股 份 公 司 的 股 本 总 额 3, 万 元 ( 每 股 面 值 1.00 元 ), 即 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 3, 万 元, 其 余 6,383, 元 计 入 股 份 有 限 公 司 的 资 本 公 积 2015 年 10 月 26 日, 公 司 取 得 了 由 江 苏 省 宿 迁 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 W 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 完 成 了 本 次 股 份 公 司 设 立 的 工 商 变 更 手 续 公 司 整 体 变 更 后 注 册 资 本 为 3,000 万 元, 折 合 股 份 30,000,000 股, 股 权 结 构 为 : 20

22 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 出 资 比 例 (%) 1 鸿 永 科 技 1, 净 资 产 折 股 潘 从 多 净 资 产 折 股 华 星 投 资 净 资 产 折 股 闻 琴 净 资 产 折 股 周 晓 颖 净 资 产 折 股 6.00 合 计 3, 五 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 本 公 司 设 立 以 来, 未 发 生 重 大 资 产 重 组 行 为 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 情 况 如 下 : (1) 潘 从 多 : 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 (2) 潘 从 富 : 男,1969 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2005 年 3 月 至 2012 年 12 月 在 华 星 有 限 担 任 副 总 经 理 ;2013 年 1 月 至 2015 年 10 月 在 华 星 有 限 担 任 总 经 理 ;2015 年 10 月 至 今 在 华 星 新 材 担 任 董 事 总 经 理, 任 期 三 年 (3) 李 旻 风 : 男,1971 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2009 年 9 月 至 2014 年 12 月 在 杭 州 联 合 新 材 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 总 经 理 ;2015 年 1 月 至 2015 年 10 月 在 华 星 有 限 担 任 常 务 副 总 经 理 ;2015 年 10 月 至 今 在 华 星 新 材 担 任 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 及 财 务 总 监, 任 期 三 年 (4) 李 西 福 : 男,1984 年 8 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2005 年 2 月 至 2012 年 5 月, 在 华 星 有 限 担 任 采 购 部 经 理 ;2012 年 6 月 至 2015 年 10 月 在 华 星 有 限 担 任 副 总 经 理 ;2015 年 10 月 至 今 在 华 星 新 材 担 任 董 事 副 总 经 理, 任 期 三 年 (5) 黄 文 礼 : 男,1982 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 研 究 生 学 历 2011 年 07 月 至 2013 年 9 月 在 浙 江 科 技 学 院 担 任 讲 师 ;2013 年 9 月 至 2015 年 5 21

23 月 在 美 国 纽 约 哥 伦 比 亚 大 学 担 任 研 究 学 者 ;2015 年 5 月 至 今 在 浙 江 财 经 大 学 担 任 副 教 授 ;2015 年 10 月 至 今 在 华 星 新 材 担 任 董 事, 任 期 三 年 ( 二 ) 公 司 监 事 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 监 事 情 况 如 下 : (1) 钱 惠 ( 监 事 会 主 席 ): 女,1970 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2010 年 8 月 至 今 在 华 星 有 限 担 任 工 会 主 席 环 安 部 经 理 ;2015 年 8 至 2015 年 10 月 任 华 星 有 限 监 事 ;2015 年 10 月 至 今 在 华 星 新 材 担 任 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 (2) 章 荣 虎 : 男,1971 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2003 年 7 月 至 今 在 杭 州 法 卡 迪 龙 科 技 有 限 公 司 任 执 行 董 事 ;2009 年 7 月 至 2011 年 11 月 在 英 飞 特 光 电 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 任 销 售 主 管 ;2011 年 11 月 至 2013 年 6 月 在 浙 江 众 诚 智 能 信 息 有 限 公 司 任 台 州 分 公 司 负 责 人 ;2013 年 7 月 至 2015 年 6 月 在 浙 江 众 诚 智 能 信 息 有 限 公 司 台 州 分 公 司 担 任 经 理 ;2015 年 7 月 至 今 在 杭 州 鸿 永 科 技 发 展 有 限 公 司 任 监 事 综 合 管 理 部 经 理 2015 年 10 月 至 今 在 华 星 新 材 担 任 监 事, 任 期 三 年 (3) 宋 秀 琴 ( 职 工 代 表 监 事 ): 女,1970 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2007 年 5 月 至 2012 年 12 月 在 华 星 有 限 担 任 财 务 部 会 计 ;2013 年 1 月 2015 年 10 月 在 华 星 有 限 担 任 外 贸 部 经 理 ;2015 年 10 月 至 今 在 华 星 新 材 担 任 职 工 代 表 监 事, 任 期 三 年 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 高 级 管 理 人 员 如 下 : (1) 潘 从 富 : 总 经 理, 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 (2) 李 西 福 : 副 总 经 理, 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 (3) 李 旻 风 : 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监, 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 22

24 七 报 告 期 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2015 年 8 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 元 ) 59,923, ,287, ,833, 负 债 总 计 ( 元 ) 23,539, ,788, ,889, 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 36,383, ,498, ,944, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 36,383, ,498, ,944, 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 财 务 指 标 名 称 2015 年 1-8 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 41,809, ,873, ,193, 净 利 润 ( 元 ) 3,385, ,554, ,480, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 3,385, ,554, ,480, 扣 除 非 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) -4,130, ,670, ,743, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 扣 除 非 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) -4,130, ,670, ,743, 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 11,615, ,469, ,027, 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 注 : 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : 1 每 股 净 资 产 = 股 东 权 益 / 期 末 股 本 23

25 2 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 100% 3 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 4 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 5 毛 利 率 =( 营 业 收 入 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 6 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 是 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 相 关 规 定 计 算 7 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 / 期 末 股 本 8 应 收 账 款 周 转 率 = 当 期 营 业 收 入 /( 应 收 账 款 期 初 余 额 + 应 收 账 款 期 末 余 额 )/2) 9 存 货 周 转 率 = 当 期 营 业 成 本 /(( 存 货 期 初 余 额 + 存 货 期 末 余 额 )/2) 八 本 次 推 荐 的 相 关 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 爱 建 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 钱 华 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 彭 娟 娟 项 目 小 组 成 员 : 沈 琴 芳 朱 道 龙 左 红 英 徐 运 真 梁 园 园 诸 旻 硕 ( 二 ) 律 师 事 务 所 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 单 位 负 责 人 : 吴 明 德 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 大 厦 14 楼 电 话 : 传 真 :

26 经 办 律 师 : 王 硕 李 波 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 顾 仁 荣 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 3-4 层 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 陈 荣 芳 卞 圆 媛 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 万 隆 ( 上 海 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 斌 地 址 : 上 海 市 嘉 定 区 南 翔 镇 真 南 路 4980 号 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 裴 俊 伟 李 璇 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 25

27 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 :

28 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 主 要 产 品 及 用 途 ( 一 ) 主 要 业 务 公 司 自 成 立 以 来, 主 营 业 务 一 直 为 橡 胶 助 剂 产 品 的 生 产 和 销 售, 主 要 产 品 为 交 联 剂 和 防 老 剂 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 1-8 月 份, 公 司 经 审 计 的 业 务 收 入 分 别 为 6, 万 元 5, 万 元 和 4, 万 元, 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 重 为 %, 主 营 业 务 明 确 ( 二 ) 主 要 产 品 及 用 途 公 司 专 注 橡 胶 助 剂 中 交 联 剂 及 小 品 种 防 老 剂 的 生 产 和 销 售, 其 主 要 应 用 于 橡 胶 塑 料 涂 料 树 脂 等 领 域, 主 要 产 品 具 体 如 下 : 产 品 交 联 剂 型 号 主 要 功 能 用 途 产 品 实 物 图 1 用 作 多 种 热 塑 料 ( 聚 乙 烯 聚 氯 乙 烯 氯 化 聚 乙 烯 EVA 聚 苯 乙 烯 ) 的 交 联 改 性 剂 交 联 后 可 显 著 提 高 制 品 的 耐 热 性 阻 燃 性 耐 溶 剂 性 机 械 强 度 及 电 性 能 等 它 与 单 独 采 用 过 氧 化 物 体 系 交 联 相 比, 要 显 著 提 高 产 品 的 质 量, 且 无 异 味 2 用 作 乙 丙 橡 胶 各 种 氟 橡 胶 CPE 等 特 种 橡 胶 的 助 硫 化 剂, 可 显 著 地 缩 短 硫 化 时 间 提 高 强 度 耐 磨 性 耐 溶 性 耐 腐 蚀 性 3 用 作 丙 烯 酸 苯 乙 烯 型 离 子 交 换 树 脂 的 交 联 剂, 它 比 二 乙 烯 苯 交 联 剂 用 量 少 质 量 高, 可 制 备 抗 污 染 强 度 TAIC 大 大 孔 烃 耐 热 耐 酸 碱 抗 氧 化 等 性 能 极 佳 的 离 子 交 换 树 脂 液 体 TAIC 4 用 作 聚 丙 烯 酸 脂, 聚 烷 基 丙 烯 酸 脂 等 改 性 剂, 可 显 著 提 高 耐 热 性 光 学 性 能 和 工 艺 加 工 性 能 等 5 用 作 环 氧 树 脂,DAP( 聚 苯 二 甲 酸 二 烯 丙 脂 ) 树 脂 的 改 性 剂, 可 提 高 耐 热 性 粘 合 性 能 机 械 强 度 和 尺 寸 稳 定 6 用 作 不 饱 和 聚 脂 和 热 塑 聚 脂 等 的 交 联 剂 和 改 性 剂, 可 显 著 提 高 耐 热 性 抗 化 学 腐 蚀 性 尺 寸 稳 定 性 光 学 性 能 和 工 艺 加 工 性 能 等 7 TAIC 本 身 的 均 聚 物 -- 聚 三 烯 丙 基 异 三 聚 氰 酸 脂 为 一 粉 末 TAIC 种 透 明 硬 质 耐 热 电 绝 缘 优 良 的 树 脂 亦 可 用 于 粘 27

29 合 玻 璃 及 陶 瓷 等 8 聚 苯 乙 烯 的 内 增 塑 性 : 苯 乙 烯 与 TAIC 等 共 聚 改 性, 可 制 得 透 明 的 耐 碎 的 制 品 9 金 属 耐 热 抗 辐 射 耐 候 性 的 保 护 剂 :TAIC 预 聚 物 在 金 属 表 面 进 行 烤 镀, 其 烤 镀 膜 具 有 十 分 优 良 的 耐 热 耐 辐 射 和 电 绝 缘 性 典 型 用 于 制 造 微 电 子 产 品 的 印 刷 线 路 板 等 的 绝 缘 材 料 10 光 固 化 涂 料 光 致 抗 蚀 剂 和 阻 燃 交 联 剂 等 的 中 间 体 : 典 型 用 于 合 成 高 效 阻 燃 剂 TBC 和 阻 燃 交 联 剂 DABC ODA 对 热 氧 屈 挠 龟 裂 有 防 护 作 用, 在 氯 丁 胶 中 应 用 有 更 突 出 的 耐 热 作 用, 若 与 防 老 剂 TPPD 并 用, 耐 热 性 能 更 佳 也 可 降 低 未 硫 化 氯 丁 胶 的 塑 性, 使 压 延 时 的 收 缩 率 减 少, 因 而 有 助 于 调 整 半 成 品 的 尺 寸, 并 能 提 高 氯 丁 胶 在 储 存 运 输 过 程 中 的 稳 定 性 主 要 用 于 制 造 轮 胎 内 胎 电 缆 胶 鞋 橡 胶 地 板 垫 圈 及 海 绵 制 品 等 ODA85 防 老 剂 TPPD 本 品 对 臭 氧 氧 老 化 的 防 护 作 用 良 好, 亦 能 抑 制 铜 害 和 锰 害, 特 别 适 用 于 防 护 氯 丁 胶 老 化 期 间 所 释 放 的 氯 对 纤 维 材 料 的 破 坏 作 用 主 要 用 于 制 造 胶 布 电 绝 缘 制 品 和 浅 色 橡 胶 制 品 ODA75 HS-911 适 用 于 天 然 橡 胶 异 戊 橡 胶 丁 苯 橡 胶, 丁 基 橡 胶, 氯 丁 橡 胶 及 其 并 用 胶 还 可 用 于 塑 料 工 业 对 氯 丁 橡 胶 的 防 热 老 化 特 别 有 效 本 品 不 仅 对 硫 化 胶 的 热 老 化 光 老 化 臭 氧 老 化 以 及 在 多 次 变 形 条 件 下 的 破 坏 具 有 防 护 作 用, 而 且 对 变 价 金 属 重 金 属 起 一 定 的 钝 化 作 用 由 于 污 染 较 轻 微, 可 应 用 于 一 般 彩 色 电 线 电 缆 的 护 套 橡 皮 及 一 般 彩 色 橡 胶 制 品, 代 替 防 老 剂 264 SP 2264 MB DNP 等 非 污 染 性 防 老 剂 二 公 司 内 部 组 织 结 构 图 与 主 要 生 产 流 程 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 图 28

30 ( 二 ) 主 要 生 产 流 程 不 同 类 别 的 橡 胶 助 剂 生 产 工 艺 要 求 不 同, 公 司 主 要 产 品 的 生 产 流 程 如 下 : 1 交 联 剂 TAIC 2 防 老 剂 ODA 29

31 3 防 老 剂 TPPD 4 防 老 剂 HS-911 三 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 所 使 用 的 特 色 技 术 1 交 联 剂 所 使 用 的 特 色 技 术 30

32 (1) 高 纯 度 交 联 剂 合 成 及 提 纯 技 术 : 经 过 多 年 的 研 究 试 验, 开 发 出 了 分 子 蒸 馏 高 效 提 纯 工 艺, 免 去 有 机 溶 剂 萃 取 这 一 工 序, 具 有 生 产 周 期 短 转 化 率 高 反 应 条 件 温 和 成 本 低 环 境 友 好 等 优 点 ; (2) 产 品 纯 度 可 达 99.5%, 有 效 成 份 含 量 处 于 国 内 外 领 先 水 平, 并 且 公 司 开 发 出 独 特 精 确 的 产 品 测 试 系 统, 以 确 保 产 品 的 稳 定 性 和 可 靠 性 ; (3) 公 司 可 以 根 据 客 户 要 求, 进 行 一 对 一 针 对 性 开 发, 满 足 不 同 行 业 不 同 层 次 的 客 户 需 求 2 防 老 剂 所 使 用 的 特 色 技 术 (1) 自 主 研 发 的 造 粒 设 备, 制 造 出 粒 径 10-12mm, 厚 度 5mm 的 半 球 形 防 老 剂 颗 粒, 确 保 某 款 防 老 剂 颗 粒 均 匀, 更 好 的 满 足 客 户 自 动 化 生 产 的 需 要 ; (2) 提 纯 工 艺 的 革 新, 大 大 提 升 ODA 系 列 HS911 等 防 老 剂 产 品 的 纯 度, 充 分 提 炼 去 除 粗 品 中 的 杂 质, 使 产 品 具 有 高 效 无 毒 环 保 的 优 点 ; (3) 新 型 防 老 剂 ODA 系 列, 对 氧 臭 氧 的 防 护 性 很 好, 对 热 光 曲 挠 铜 害 的 防 护 也 有 突 出 效 果 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 序 号 使 用 权 人 土 地 使 用 权 证 号 面 积 ( m 2 ) 坐 落 位 置 使 用 权 类 型 终 止 日 期 最 近 一 期 末 账 面 价 值 ( 万 元 ) 他 项 权 利 1 华 星 有 限 宿 国 用 (2006) 第 660 号 19,948 湖 滨 新 城 晓 店 镇 嶂 山 村 出 让 抵 押 2 华 星 有 限 宿 国 用 (2008) 第 717 号 8,414 湖 滨 新 城 晓 店 镇 嶂 山 居 委 会 出 让 抵 押 注 : 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 10 月 26 日 完 成 工 商 登 记 变 更, 土 地 所 有 权 人 的 名 称 变 更 正 在 履 行 过 程 中 2 商 标 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 有 1 项 注 册 商 标 权, 具 体 情 况 如 下 : 持 有 人 商 标 图 形 注 册 号 注 册 类 别 取 得 有 效 期 限 31

33 持 有 人 商 标 图 形 注 册 号 注 册 类 别 取 得 有 效 期 限 华 星 有 限 第 号 第 1 类 转 让 取 得 注 :2006 年 5 月 18 日, 华 星 有 限 与 浙 江 黄 岩 华 星 化 学 厂 签 订 商 标 权 转 让 合 同, 约 定 浙 江 黄 岩 华 星 化 学 厂 将 其 拥 有 的 商 标 名 称 为 阳 阳 + 图 形, 注 册 号 为 的 商 标 无 偿 转 让 给 华 星 有 限 2009 年 3 月 21 日, 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 对 上 述 商 标 转 让 的 行 为 开 具 核 准 商 标 转 让 证 明 3 专 利 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 拥 有 9 项 实 用 新 型 专 利, 无 潜 在 纠 纷 具 体 如 下 : 序 号 专 利 人 专 利 名 称 专 利 号 申 请 日 授 权 日 有 效 期 ( 年 ) 1 华 星 有 限 螺 旋 板 式 换 热 器 ZL 华 星 有 限 3 华 星 有 限 4 华 星 有 限 5 华 星 有 限 7 华 星 有 限 6 华 星 有 限 8 华 星 有 限 便 于 清 洗 的 螺 旋 板 式 换 热 器 无 刮 板 薄 膜 蒸 发 器 防 污 染 除 铁 造 粒 机 防 老 剂 生 产 用 反 应 釜 有 机 废 水 处 理 装 置 便 于 提 高 焕 热 效 率 的 盘 管 式 换 热 器 有 机 废 气 处 理 装 置 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL 华 星 有 限 短 程 蒸 发 器 ZL ( 三 ) 业 务 许 可 和 资 质 情 况 1 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 取 得 的 业 务 许 可 资 格 及 资 质 情 况 如 下 : 序 号 证 书 单 位 证 书 名 称 证 书 编 号 发 证 机 关 发 证 日 期 有 效 期 至 32

34 序 号 证 书 单 位 华 星 有 限 华 星 有 限 华 星 新 材 华 星 新 材 华 星 新 材 证 书 名 称 证 书 编 号 发 证 机 关 发 证 日 期 有 效 期 至 中 华 人 民 共 和 国 海 关 报 关 单 位 注 册 登 宿 迁 市 海 关 长 期 记 证 书 自 理 报 检 企 业 备 案 宿 迁 出 入 境 检 登 记 证 明 书 验 检 疫 局 宿 迁 市 宿 豫 区 排 放 宿 迁 市 宿 豫 区 气 污 染 物 许 可 证 环 境 保 护 局 江 苏 省 排 放 水 污 染 宿 迁 市 宿 豫 区 物 许 可 证 环 境 保 护 局 危 险 化 学 品 经 营 许 苏 ( 宿 ) 危 化 经 字 宿 迁 市 安 全 生 可 证 产 监 督 管 理 局 公 司 生 产 经 营 所 需 的 环 评 批 复 情 况 2005 年 7 月 20 日, 华 星 有 限 获 取 宿 迁 市 环 保 局 出 具 的 宿 环 发 [2005]47 号 关 于 对 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 年 产 HS-911 等 4 种 防 老 剂 1850 吨 和 交 联 剂 TAIC800 吨 建 设 工 程 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复, 同 意 上 述 项 目 在 拟 定 地 点 建 设 2008 年 4 月 30 日, 宿 迁 市 环 保 局 出 具 环 验 [2008]017 号 验 收 意 见, 同 意 华 星 有 限 年 产 HS-911 等 4 种 防 老 剂 1850 吨 和 交 联 剂 TAIC800 吨 建 设 工 程 通 过 环 保 验 收 2010 年 4 月 23 日, 华 星 有 限 取 得 宿 迁 市 环 保 局 出 具 的 宿 环 建 管 [2010]12 号 关 于 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 年 产 4800 吨 交 联 剂 TAIC 生 产 线 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复, 同 意 上 述 项 目 的 建 设 2012 年 6 月 8 日, 华 星 有 限 取 得 宿 迁 市 环 保 局 出 具 的 宿 环 建 管 [2012]26 号 关 于 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 年 产 4800 吨 ( 二 期 扩 建 4000 吨 / 年 ) 交 联 剂 TAIC 项 目 环 境 影 响 报 告 书 修 编 报 告 的 批 复, 同 意 公 司 按 照 修 编 报 告 进 行 建 设 2012 年 8 月 4 日, 华 星 有 限 取 得 宿 迁 市 环 保 局 出 具 的 宿 环 验 号 关 于 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 年 产 4800 吨 ( 二 期 扩 建 4000 吨 / 年 ) 交 联 剂 TAIC 生 产 线 项 目 竣 工 环 保 验 收 意 见, 认 为 华 星 有 限 申 请 竣 工 验 收 的 项 目 已 开 展 环 境 影 响 评 价, 环 保 设 施 基 本 按 照 环 评 要 求 建 设 到 位, 各 项 监 测 数 据 达 标, 同 意 通 过 该 项 目 环 保 竣 工 验 收 2014 年 12 月 25 日, 宿 迁 市 宿 豫 区 环 保 局 出 具 宿 豫 环 清 洁 验 [2014]6 号 关 于 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 通 过 重 点 企 业 清 洁 生 产 审 核 验 收 的 通 知, 环 保 局 同 意 对 华 星 有 限 本 轮 的 清 洁 生 产 进 行 审 核 验 收 33

35 根 据 宿 豫 环 发 [2013]32 号 关 于 公 布 宿 豫 区 2012 年 度 第 一 批 区 级 重 点 企 业 环 境 信 用 评 级 结 果 的 通 知 宿 环 发 [2014]80 号 关 于 公 布 宿 迁 市 市 级 重 点 企 业 2013 年 度 环 保 信 用 评 价 评 定 结 果 的 通 知 宿 环 发 [2015]108 号 2014 年 度 企 业 信 用 评 价, 华 星 有 限 作 为 宿 迁 市 市 级 重 点 企 业 连 续 三 年 环 境 信 用 等 级 的 评 定 结 果 均 为 蓝 色 根 据 江 苏 省 企 业 环 保 信 用 评 价 及 信 用 管 理 暂 行 办 法 以 及 江 苏 省 企 业 环 保 信 用 评 价 标 准 及 评 价 办 法 的 规 定, 颜 色 标 识 为 蓝 色 的 企 业 为 环 保 信 用 良 好, 企 业 基 本 达 到 国 家 或 地 方 污 染 物 排 放 标 准 和 环 境 管 理 要 求, 没 有 环 境 违 法 情 况 ( 四 ) 认 证 证 书 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 取 得 的 认 证 证 书 情 况 如 下 : 序 号 证 书 单 位 华 星 有 限 华 星 有 限 华 星 有 限 证 书 名 称 证 书 编 号 认 证 领 域 有 效 期 至 环 境 管 理 体 系 认 证 环 境 管 理 体 系 认 证 016ZB15E21162R0M GB/T idt 证 书 ISO14001: 质 量 管 理 体 系 认 证 质 量 管 理 体 系 认 证 016SH15Q22417R0M GB/T 证 书 idtiso9001: 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 职 业 健 康 安 全 管 理 016ZB15S20952R0M GB/T 体 系 认 证 证 书 idtohsas18001: ( 五 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 公 司 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 和 电 子 设 备 等, 截 至 2015 年 8 月 31 日, 相 关 固 定 资 产 账 面 净 值 和 成 新 率 情 况 如 下 : 序 号 单 位 : 元 资 产 类 别 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 成 新 率 1 房 屋 及 建 筑 物 3,800, ,313, ,486, % 2 机 器 设 备 21,636, ,586, ,049, % 3 通 用 设 备 669, , , % 4 运 输 设 备 4,010, ,515, ,495, % 34

36 序 号 资 产 类 别 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 成 新 率 合 计 30,117, ,899, ,217, % 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 拥 有 的 房 屋 所 有 权 如 下 : 序 号 所 有 权 人 房 产 证 权 证 号 座 落 面 积 (m2) 其 他 权 利 1 华 星 有 限 宿 房 权 证 湖 滨 区 字 第 60 号 纬 二 路 北 骆 马 湖 示 范 区 3, 抵 押 2 华 星 有 限 宿 房 权 证 开 发 区 字 第 541 号 纬 二 路 宿 迁 经 济 开 发 区 抵 押 3 华 星 有 限 宿 房 权 证 开 发 区 纬 二 路 宿 迁 经 济 开 发 区 ( 北 字 第 542 号 区 ) 3, 抵 押 注 : 公 司 账 面 价 值 万 元 ( 原 值 万 元 ) 的 房 屋 建 筑 物, 作 为 公 司 自 2011 年 12 月 19 日 至 2016 年 12 月 19 日 期 间 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 宿 迁 分 行 最 高 额 为 700 万 元 内 的 借 款 合 同 银 行 承 兑 协 议 信 用 证 开 证 合 同 开 立 担 保 协 议 等 金 融 衍 生 类 产 品 协 议 及 其 他 法 律 文 件 的 抵 押 担 保 物 序 号 所 有 权 人 房 产 证 权 证 号 座 落 面 积 (m2) 其 他 权 利 1 华 星 有 限 宿 房 权 证 湖 滨 区 字 第 60 号 纬 二 路 北 骆 马 湖 示 范 区 3, 抵 押 2 华 星 有 限 宿 房 权 证 开 发 区 字 第 541 号 纬 二 路 宿 迁 经 济 开 发 区 抵 押 3 华 星 有 限 宿 房 权 证 开 发 区 纬 二 路 宿 迁 经 济 开 发 区 ( 北 字 第 542 号 区 ) 3, 抵 押 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 固 定 资 产 使 用 状 况 良 好, 不 存 在 资 产 产 权 共 有 的 情 形 以 及 在 对 他 方 重 大 依 赖 的 情 形, 不 影 响 公 司 资 产 业 务 的 独 立 性 ( 六 ) 员 工 情 况 截 至 2015 年 8 月 31 日, 公 司 员 工 情 况 如 下 表 : 1 员 工 整 体 情 况 (1) 按 岗 位 划 分 员 工 分 布 人 数 占 比 (%) 生 产 人 员 技 术 人 员 销 售 人 员

37 员 工 分 布 人 数 占 比 (%) 财 务 人 员 管 理 人 员 合 计 (2) 按 年 龄 分 布 划 分 员 工 分 布 人 数 占 比 (%) 30 岁 以 下 岁 岁 岁 岁 以 上 合 计 (3) 按 教 育 程 度 划 分 员 工 分 布 人 数 占 比 (%) 研 究 生 本 科 生 专 科 生 专 科 以 下 合 计 核 心 技 术 人 员 情 况 (1) 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 截 至 2015 年 8 月 31 日, 公 司 共 有 5 名 核 心 技 术 人 员 潘 从 多 : 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 潘 从 富 : 参 见 本 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 基 本 情 况 36

38 洪 昌 夏, 男,1954 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称 1989 年 至 1998 年, 任 黄 岩 化 工 四 厂 技 术 副 厂 长 ;1999 年 至 2004 年, 任 浙 江 黄 岩 华 星 有 限 厂 技 术 副 厂 长 ;2004 年 至 2015 年 10 月, 任 华 星 有 限 技 术 副 总 经 理,2015 年 10 月 至 今, 任 华 星 新 材 总 工 程 师 兼 技 术 研 发 部 经 理 林 志 树, 男,1984 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 沈 阳 化 工 学 院 安 全 工 程 专 业 毕 业, 大 学 学 历 2006 年 7 月 至 2008 年 2 月, 任 沈 阳 化 工 集 团 氯 碱 分 厂 技 术 员 安 全 员 ;2008 年 4 月 至 今, 历 任 华 星 有 限 安 全 员 生 产 管 理 部 经 理 刘 淑 龙, 男,1988 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 青 岛 科 技 大 学 化 学 工 程 专 业 毕 业, 硕 士 研 究 生 学 历 2015 年 1 月 至 今, 任 华 星 有 限 技 术 研 发 部 技 术 员 (2) 核 心 技 术 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 技 术 及 业 务 团 队 较 为 稳 定, 未 发 生 重 大 变 化 (3) 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 姓 名 任 职 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 直 接 持 股 间 接 持 股 直 接 持 股 间 接 持 股 潘 从 多 董 事 长 3,000, ,160, 潘 从 富 董 事 , 洪 昌 夏 , 林 志 树 , 刘 淑 龙 , 四 公 司 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 产 品 与 服 务 收 入 情 况 单 位 : 万 元 2015 年 1-8 月 2014 年 2013 年 度 产 品 或 劳 务 名 称 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 交 联 剂 2, , , , , , 防 老 剂 1, , , , , 其 他 橡 胶 助 剂

39 2015 年 1-8 月 2014 年 2013 年 度 产 品 或 劳 务 名 称 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 合 计 4, , , , , , ( 二 ) 公 司 主 要 客 户 情 况 1 产 品 的 主 要 消 费 群 体 公 司 生 产 的 橡 胶 助 剂 下 游 产 品 包 括 子 午 线 轮 胎 电 线 电 缆 橡 胶 管 带 传 动 带 密 封 圈 胶 鞋 医 疗 用 橡 胶 手 套 低 温 固 化 涂 料 EVA 热 融 胶 等 产 品, 产 品 销 售 区 域 广, 销 售 遍 布 全 国 除 ( 青 海 宁 夏 西 藏 台 湾 ) 外 的 所 有 省 市, 在 国 内 几 大 产 业 集 聚 区 如 浙 江 余 姚 江 苏 官 林 河 北 河 间 等 地 区 均 有 公 司 优 秀 的 销 售 渠 道 和 布 点, 在 国 外, 公 司 有 一 批 稳 定 的 海 外 客 户 和 贸 易 合 作 伙 伴, 近 三 年 来, 外 贸 收 入 呈 增 长 趋 势 2 最 近 两 年 一 期 前 五 大 销 售 客 户 情 况 2015 年 1-8 月, 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 序 号 客 户 销 售 额 ( 万 元 ) 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) 1 扬 州 庆 凯 高 新 材 料 厂 合 肥 安 邦 化 工 有 限 公 司 YUZHONG INTERNATIOANAL TRADING CO.,LTD 浏 阳 市 三 吉 化 工 贸 易 有 限 公 司 LAKE CHEMICALS & MINERALS LTD 合 计 1, 年 度, 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 序 号 客 户 销 售 额 ( 万 元 ) 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) 1 广 东 日 丰 电 缆 股 份 有 限 公 司 扬 州 庆 凯 高 新 材 料 厂 LAKE CHEMICALS & MINERALS LTD YUZHONG INTERNATIOANAL

40 序 号 客 户 销 售 额 ( 万 元 ) 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) TRADING CO.,LTD 5 扬 州 华 声 电 子 实 业 有 限 公 司 合 计 1, 年 度, 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 序 号 客 户 销 售 额 ( 万 元 ) 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) 1 扬 州 庆 凯 高 新 材 料 厂 广 东 日 丰 电 缆 股 份 有 限 公 司 宿 迁 徐 邦 化 工 发 展 有 限 公 司 LAKE CHEMICALS & MINERALS LTD 台 州 市 黄 岩 新 银 华 油 墨 化 工 有 限 公 司 合 计 1, 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 总 额 占 当 年 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 24.69% 20.23% 和 24.69%, 公 司 不 存 在 依 赖 单 一 客 户 或 客 户 过 于 集 中 的 风 险 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 在 上 述 客 户 中 任 职 或 拥 有 权 益 ( 三 ) 公 司 主 要 原 材 料 与 能 源 供 应 情 况 1 公 司 主 要 原 材 料 与 能 源 供 应 情 况 公 司 产 品 生 产 主 要 原 材 料 包 括 氯 丙 烯 氰 酸 钠 二 苯 胺 等, 能 源 主 要 有 水 蒸 汽 和 电 力 等, 市 场 供 应 充 足, 可 以 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 需 要 报 告 期 内, 主 营 业 务 成 本 构 成 中 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 如 下 : 项 目 2015 年 1-8 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 原 材 料 2, , , 燃 料 动 力 最 近 两 年 一 期 前 五 大 供 应 商 情 况 39

41 2015 年 1-8 月, 公 司 前 五 名 供 应 商 供 货 金 额 与 所 占 采 购 总 额 的 比 例 情 况 : 序 号 供 应 商 采 购 额 ( 万 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 比 例 (%) 1 滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 北 得 力 新 材 料 有 限 公 司 咸 阳 三 精 科 工 贸 有 限 公 司 江 苏 飞 亚 化 学 工 业 有 限 责 任 公 司 浙 江 瓯 华 化 工 进 出 口 有 限 公 司 合 计 1, 年 度, 公 司 前 五 名 供 应 商 供 货 金 额 与 所 占 采 购 总 额 的 比 例 情 况 : 序 号 供 应 商 采 购 额 ( 万 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 比 例 (%) 1 东 营 市 联 成 化 工 有 限 责 任 公 司 湖 北 得 力 新 材 料 有 限 公 司 德 州 锐 特 化 工 有 限 公 司 东 营 大 地 硅 业 有 限 公 司 江 苏 飞 亚 化 学 工 业 有 限 责 任 公 司 合 计 2, 年 度, 公 司 前 五 名 供 应 商 供 货 金 额 与 所 占 采 购 总 额 的 比 例 情 况 : 序 号 供 应 商 采 购 额 ( 万 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 比 例 (%) 1 东 营 市 联 成 化 工 有 限 责 任 公 司 德 州 锐 特 化 工 有 限 公 司 湖 北 得 力 新 材 料 有 限 公 司 江 苏 飞 亚 化 学 工 业 有 限 责 任 公 司 杭 州 万 荣 橡 胶 助 剂 有 限 公 司 合 计 2, 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 大 供 应 商 的 采 购 额 占 比 较 为 分 散, 未 对 单 一 或 少 数 供 应 商 形 成 重 大 依 赖 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 40

42 在 上 述 供 应 商 中 任 职 或 拥 有 权 益 ( 四 ) 公 司 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 报 告 期 内, 对 公 司 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 及 履 行 情 况 如 下 : 1 销 售 合 同 公 司 通 过 与 经 销 商 签 订 销 售 合 同 或 框 架 性 合 同, 约 定 履 行 期 限 及 计 费 标 准, 公 司 于 报 告 期 内 签 订 或 履 行 的 100 万 元 以 上 的 销 售 合 同 如 下 : 序 号 签 订 日 期 合 同 对 象 合 同 金 额 合 同 标 的 履 行 情 况 扬 州 华 声 电 子 实 业 有 限 公 司 2,420,000 TAIC 履 行 完 毕 扬 州 庆 凯 高 新 材 料 厂 2,320,000 液 体 交 联 剂 TAIC 履 行 完 毕 扬 州 庆 凯 高 新 材 料 厂 2,220,000 液 体 交 联 剂 TAIC 履 行 完 毕 合 肥 安 邦 化 工 有 限 公 司 1,281,000 交 联 剂 TAIC 履 行 完 毕 扬 州 庆 凯 高 新 材 料 厂 1,160,000 液 体 交 联 剂 TAIC 履 行 完 毕 合 肥 安 邦 化 工 有 限 公 司 1,067,500 液 体 交 联 剂 TAIC 履 行 完 毕 宿 迁 徐 邦 化 工 发 展 有 限 公 司 [ 注 1] 宿 迁 徐 邦 化 工 发 展 有 限 公 司 [ 注 2] 台 州 市 黄 岩 新 银 华 油 墨 化 工 有 限 公 司 [ 注 3] DNP ODA TPPD HS-911 等 DNP ODA TPPD HS-911 等 DNP ODA HS-911 等 履 行 完 毕 履 行 中 履 行 中 浏 阳 市 三 吉 化 工 贸 易 有 限 公 司 [ 注 4] 液 TAIC 粉 TAIC 履 行 中 广 东 日 丰 电 缆 股 份 有 限 公 司 [ 注 5] 助 交 联 剂 TAIC 履 行 中 [ 注 1] 该 合 同 为 年 度 销 售 合 同, 合 同 标 的 为 DNP(43.5 元 / 千 克 ) ODA75 (44 元 / 千 克 ) ODA85 (60 元 / 千 克 ) TPPD(90 元 / 千 克 ) HS-911(14.5 元 / 千 克 ) 液 TAIC(27.5 元 / 千 克 ), 上 述 产 品 单 价 可 根 据 市 场 价 格 调 整, 具 体 金 额 以 需 方 每 次 具 体 采 购 产 品 时 发 出 的 订 购 单 为 准, 合 同 期 限 一 年 [ 注 2] 该 合 同 为 年 度 销 售 合 同, 合 同 标 的 为 DNP(43.5 元 / 千 克 ) ODA75 (44 元 / 千 克 ) ODA85 (60 元 / 千 克 ) TPPD(90 元 / 千 克 ) HS-911(14.5 元 / 千 克 ) 液 TAIC(23.5 元 / 千 克 ) HVA-2(68 元 / 千 克 ), 上 述 产 品 单 价 可 根 据 市 场 价 格 调 整, 具 体 金 额 以 需 方 每 次 具 体 采 购 产 品 时 发 出 的 订 购 单 为 准, 合 同 期 限 一 年 [ 注 3] 该 合 同 为 年 度 销 售 合 同, 合 同 标 的 为 DNP(46 元 / 千 克 ) 粉 VA-7(35.5 元 / 千 克 ) ODA85(58/ 千 克 ) HS-911(14.5 元 / 千 克 ) 液 TAIC(23.5 元 / 千 克 ) 粉 TAIC(20.5 元 / 千 克 ), 上 述 产 品 单 价 可 根 据 市 场 价 格 调 整, 具 体 金 额 以 需 方 每 次 具 体 采 购 产 品 时 发 出 的 订 购 单 为 准, 合 同 期 限 一 年 [ 注 4] 该 合 同 为 年 度 销 售 合 同, 合 同 标 的 为 液 TAIC-95(22 元 / 千 克 ) 液 TAIC-98(34 元 / 千 克 ), 上 述 产 品 单 价 可 根 据 市 场 价 格 调 整, 具 体 金 额 以 需 方 每 次 具 体 采 购 产 品 时 发 出 的 订 购 单 为 准, 合 同 期 限 一 年 41

43 [ 注 5] 该 合 同 为 年 度 采 购 合 同, 合 同 标 的 为 助 交 联 剂 TAIC, 单 价 : 有 效 含 量 70% 的, 单 价 18.5 元 / 千 克 ; 有 效 含 量 60% 的, 单 价 17.5 元 / 千 克, 具 体 金 额 以 需 方 每 次 具 体 采 购 产 品 时 发 出 的 采 购 订 货 单 为 准 2 采 购 合 同 公 司 通 过 与 供 应 商 签 订 采 购 合 同 或 框 架 性 合 同, 约 定 履 行 期 限 及 计 费 标 准, 公 司 于 报 告 期 内 签 订 或 履 行 的 50 万 元 以 上 的 采 购 合 同 如 下 : 序 号 签 署 日 期 合 同 对 象 合 同 金 额 ( 元 ) 合 同 标 的 履 行 情 况 湖 北 得 力 新 材 料 有 限 公 司 5,900,000 氰 酸 钠 履 行 中 咸 阳 三 精 科 工 贸 有 限 公 司 3,150,000 硫 化 剂 履 行 中 东 营 市 联 成 化 工 有 限 责 任 公 司 1,164,000 氯 丙 烯 履 行 完 毕 滨 化 集 团 股 份 有 限 公 司 646,200 氯 丙 烯 履 行 中 东 营 大 地 硅 业 有 限 公 司 630, 氯 丙 烯 履 行 完 毕 东 营 市 联 成 化 工 有 限 责 任 公 司 588,000 氯 丙 烯 履 行 完 毕 东 营 市 联 成 化 工 有 限 责 任 公 司 561,000 氯 丙 烯 履 行 完 毕 上 海 棋 成 实 业 有 限 公 司 558,750 二 异 丁 烯 履 行 完 毕 上 海 棋 成 实 业 有 限 公 司 533,800 二 异 丁 烯 履 行 完 毕 上 海 棋 成 实 业 有 限 公 司 516,800 二 异 丁 烯 履 行 完 毕 江 苏 飞 亚 化 学 工 业 有 限 责 任 公 司 510,000 二 苯 胺 履 行 完 毕 3 银 行 承 兑 协 议 2015 年 5 月 4 日, 华 星 有 限 与 中 国 工 商 银 行 宿 迁 分 行 签 订 编 号 为 2015( 承 兑 协 议 ) 号 银 行 承 兑 协 议, 约 定 华 星 有 限 在 中 国 工 商 银 行 宿 迁 分 行 开 立 票 面 金 额 为 795,320 元 的 2 张 银 行 承 兑 汇 票, 华 星 有 限 提 交 票 面 金 额 30% 的 保 证 金 2015 年 7 月 2 日, 华 星 有 限 与 中 国 工 商 银 行 宿 迁 分 行 签 订 编 号 为 2015( 承 兑 协 议 ) 号 银 行 承 兑 协 议, 约 定 华 星 有 限 基 于 银 行 承 兑 汇 票 清 单 所 列 收 款 人 签 订 的 购 销 合 同 在 中 国 工 商 银 行 宿 迁 分 行 开 立 票 面 金 额 为 1,100,000 元 的 2 张 银 行 承 兑 汇 票, 华 星 有 限 提 交 票 面 金 额 30% 的 保 证 金 2015 年 9 月 16 日, 华 星 有 限 与 中 国 工 商 银 行 宿 迁 分 行 签 订 编 号 为 2015( 承 兑 协 议 )00233 号 银 行 承 兑 协 议, 约 定 华 星 有 限 基 于 银 行 承 兑 汇 票 清 单 所 列 收 款 人 签 订 的 购 销 合 同 在 中 国 工 商 银 行 宿 迁 分 行 开 立 票 面 金 额 为 650,000 元 的 1 张 银 行 承 兑 汇 42

44 票, 华 星 有 限 提 交 票 面 金 额 30% 的 保 证 金 4 抵 押 合 同 2011 年 12 月 29 日, 华 星 有 限 与 中 国 工 商 银 行 宿 迁 分 行 签 订 编 号 为 2011 年 经 高 抵 字 0088 号 最 高 额 抵 押 合 同, 约 定 华 星 ( 宿 迁 ) 化 学 有 限 公 司 以 宿 国 用 (2008) 第 717 号 宿 国 用 (2006) 第 660 号 土 地, 及 坐 落 于 江 苏 省 宿 迁 市 纬 二 路 经 济 开 发 区 北 区 宿 房 权 证 湖 滨 区 字 第 60 号 宿 房 权 证 开 发 区 字 第 541 号 宿 房 权 证 开 发 区 字 第 542 号 房 产, 为 自 2011 年 12 月 19 日 至 2016 年 12 月 19 日 期 间 在 该 行 最 高 额 为 700 万 元 内 的 借 款 合 同 银 行 承 兑 协 议 信 用 证 开 证 合 同 开 立 担 保 协 议 等 金 融 衍 生 类 产 品 协 议 及 其 他 法 律 文 件 提 供 抵 押 担 保 5 借 款 合 同 2014 年 8 月 20 日, 华 星 有 限 与 宿 迁 市 万 和 泰 化 工 有 限 ( 以 下 简 称 万 和 泰 化 工 ) 公 司 签 订 借 款 协 议, 约 定 华 星 有 限 同 意 向 万 和 泰 化 工 出 借 人 民 币 700,000 元, 华 星 有 限 应 于 2014 年 9 月 30 日 前 将 上 述 款 项 汇 入 万 和 泰 化 工 账 户 ; 借 款 方 应 于 2015 年 10 月 31 日 前 归 还 上 述 款 项 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 华 星 有 限 已 履 行 借 款 义 务, 万 和 泰 化 工 已 依 约 还 款 五 公 司 商 业 模 式 公 司 业 务 立 足 于 橡 胶 助 剂 行 业, 不 断 进 行 科 技 创 新, 目 前 拥 有 9 项 实 用 新 型 专 利 技 术,1 项 阳 阳 牌 注 册 商 标, 并 于 2015 年 10 月 被 列 入 江 苏 省 第 二 批 拟 认 定 高 新 技 术 企 业 名 单 ( 苏 高 企 业 协 [2015]14 号 文 ) 公 司 生 产 的 交 联 剂 和 防 老 剂 等 产 品 具 有 环 保, 纯 度 高, 质 量 好 等 优 点, 分 别 以 直 销 和 经 销 的 方 式 向 橡 胶 电 线 电 缆 橡 胶 管 带 传 动 带 密 封 圈 EVA 等 产 品 生 产 企 业 提 供 不 同 型 号 的 高 质 量 的 橡 胶 助 剂 产 品, 如 广 东 日 丰 电 缆 股 份 有 限 公 司 LAKE CHEMICALS & MINERALS LTD 2013 年 度 和 2014 年 度 公 司 毛 利 率 属 于 行 业 的 正 常 水 平,2015 年 1-8 月 与 同 行 业 相 比, 毛 利 率 偏 高, 主 要 由 于 公 司 销 售 的 防 老 剂 产 品 毛 利 升 高 所 致 公 司 通 过 上 述 产 品 的 销 售 从 而 获 得 收 入 利 润 和 现 金 流 公 司 经 过 多 年 的 运 营 发 展, 形 成 了 较 为 稳 定 的 采 购 模 式 生 产 模 式 营 销 模 式 ( 一 ) 采 购 模 式 43

45 公 司 以 销 定 产, 采 购 部 结 合 销 售 订 单 或 合 同 销 售 计 划 销 售 预 估 现 有 库 存 量 和 公 司 安 全 库 存 量, 制 订 公 司 的 月 度 生 产 计 划 物 料 需 求 计 划 采 购 计 划, 下 达 采 购 订 单 或 采 购 合 同, 实 施 采 购, 在 履 行 完 物 料 验 收 物 料 检 验 入 库 审 批 等 流 程 后, 由 财 务 部 门 付 款 ( 二 ) 生 产 模 式 公 司 以 订 单 生 产 为 主 以 库 存 生 产 为 辅, 综 合 考 虑 销 售 计 划 原 材 料 采 购 周 期 生 产 周 期 检 验 周 期 供 货 周 期 等 后, 制 订 生 产 计 划, 对 几 大 主 要 产 成 品 设 定 安 全 供 货 库 存 对 于 客 户 有 特 殊 要 求 的 产 品, 公 司 以 定 制 生 产 为 主, 不 预 设 库 存 ( 三 ) 销 售 模 式 公 司 以 直 销 为 主, 占 70% 左 右 以 经 销 为 辅, 占 30% 左 右, 两 者 有 机 结 合, 相 互 补 充 具 体 销 售 流 程 : 订 单 合 同 合 同 评 审 生 产 计 划 生 产 实 施 成 品 入 库 验 收 财 务 确 认 货 款 开 票 发 货 回 单, 至 此 完 成 整 个 销 售 流 程, 如 顾 客 有 特 殊 要 求, 双 方 协 商 后 可 派 具 体 售 后 人 员 上 门 进 行 服 务 (1) 报 告 期 各 期 经 销 实 现 销 售 收 入 金 额 及 占 比 情 况, 与 经 销 商 的 合 作 模 式 产 品 定 价 原 则 交 易 结 算 方 式 2015 年 1-8 月 2014 年 度 和 2013 年 度, 公 司 分 别 实 现 营 业 收 入 41,809, 元,58,873, 元 和 65,193, 元, 其 中 直 销 收 入 与 经 销 收 入 的 占 比 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-8 月 2014 年 度 2013 年 度 收 入 额 占 比 收 入 额 占 比 收 入 额 占 比 经 销 20,745, % 22,316, % 27,964, % 直 销 21,063, % 36,556, % 37,228, % 合 计 41,809, % 58,873, % 65,193, % 公 司 与 经 销 商 合 作 采 用 买 断 式 销 售 的 模 式 公 司 与 经 销 商 的 销 售 产 品 定 价 遵 循 市 场 化 定 价 原 则, 交 易 结 算 以 货 物 检 验 合 格 后 结 算 公 司 合 同 未 对 退 货 进 行 约 定, 但 对 于 验 收 标 准 方 法 及 提 出 异 议 的 时 间 在 合 同 条 款 中 明 确 : 按 供 方 企 业 标 准 验 收, 如 有 异 议, 客 户 可 在 到 货 后 30 天 内 提 出 异 议 由 于 公 司 在 客 户 验 收 后 确 认 收 入, 系 客 户 对 44

46 产 品 的 质 量 进 行 了 确 认, 故 公 司 截 止 目 前 不 存 在 确 认 收 入 后 发 生 销 售 退 回 的 情 况 (2) 报 告 期 内 经 销 商 家 数 地 域 分 布 情 况 主 要 经 销 商 名 称 各 期 对 其 销 售 内 容 及 金 额, 与 公 司 是 否 存 在 关 联 关 系 报 告 期 内,15 年 1-8 月 经 销 商 共 计 49 家,14 年 度 经 销 商 共 计 50 家,13 年 度 经 销 商 共 计 50 家, 地 域 主 要 分 布 在 江 浙 及 华 北 地 区, 具 体 情 况 披 露 如 下 : 2015 年 1-8 月 经 销 前 十 大 客 户 基 本 情 况 : 单 位 : 元 序 号 单 位 销 售 收 入 占 比 地 域 分 布 产 品 名 称 1 扬 州 庆 凯 高 新 材 料 厂 3,120, % 江 苏 液 TAIC,HS 合 肥 安 邦 化 工 有 限 公 司 2,561, % 安 徽 液 TAIC, 粉 TAIC 3 浏 阳 市 三 吉 化 工 贸 易 有 限 公 司 1,976, % 湖 南 液 TAIC, 粉 TAIC 4 宿 迁 徐 邦 化 工 发 展 有 限 公 司 1,390, % 江 苏 液 TAIC,DNP,HS-911, HVA-2,TPPD 5 衡 水 永 华 橡 塑 有 限 公 司 1,194, % 河 北 ODA75,ODA-40,NBC,HVA-2, HS-911,DPTT,CTP, 粉 A, 粉 TAIC 粉 A,CTP,DPTT,HS-911, 6 天 津 市 安 明 恒 信 橡 胶 商 贸 有 限 公 HVA-2,MB,NBC,ODA-40, 1,060, % 天 津 司 ODA75,ODA85,PX,RD, 粉 TAIC, 液 TAIC,TPPD DM,DNP,DPTT,HS-911, 7 台 州 市 黄 岩 新 银 华 油 墨 化 工 有 限 HVA-2,M,MB,NA-22, 983, % 浙 江 公 司 ODA-40,OA85, 粉 TAIC, 液 TAIC,TPPD, 粉 VA-7,YG-1 8 杭 州 新 迪 贸 易 有 限 公 司 802, % 浙 江 OD,ODA75,ODA85, 粉 TAIC, 液 TAIC,TPPD,HVA-2 9 浙 江 黄 岩 浙 东 橡 胶 助 剂 有 限 公 司 691, % 浙 江 AP,HS-911,HVA-2,ODA85, 粉 TAIC, 液 TAIC,TPPD,YG-1 10 潍 坊 凯 普 化 工 材 料 有 限 公 司 589, % 山 东 CTP,MB,HVA-2, 液 TAIC, 液 TAC 合 计 14,370, % 2015 年 1-8 月 总 收 入 41,809, 年 经 销 前 十 大 客 户 基 本 情 况 : 单 位 : 元 45