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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 江 苏 通 润 公 告 编 号 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 (002150) 2008 年 年 度 报 告 二 零 零 九 年 三 月 十 七 日 年 度 报 告 第 1 页

2 第 一 节 重 要 提 示 及 目 录 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 2008 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 负 责 人 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 月 红 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 月 红 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 年 度 报 告 第 2 页

3 目 录 第 一 节 第 二 节 第 三 节 第 四 节 第 五 节 第 六 节 第 七 节 第 八 节 第 九 节 第 十 节 第 十 一 节 重 要 提 示 及 目 录 2 公 司 基 本 情 况 简 介 4 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 5 股 本 变 动 及 股 东 情 况 7 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况. 11 公 司 治 理 结 构.. 17 股 东 大 会 情 况 简 介.. 25 董 事 会 报 告.. 26 监 事 会 报 告.. 47 重 要 事 项.. 50 财 务 报 告.54 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 年 度 报 告 第 3 页

4 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 的 法 定 中 文 名 称 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 中 文 缩 写 : 江 苏 通 润 公 司 的 法 定 英 文 名 称 :JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO., LTD. 英 文 缩 写 :JIANGSU TONGRUN 二 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 三 公 司 董 事 会 秘 书 及 证 券 事 务 代 表 : 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 蔡 岚 刘 筱 妤 联 系 地 址 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 电 话 传 真 电 子 信 箱 [email protected] [email protected] 四 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 公 司 办 公 地 址 : 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 邮 政 编 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :[email protected] 五 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 : 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 证 券 事 务 部 六 公 司 A 股 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 A 股 简 称 : 江 苏 通 润 公 司 A 股 代 码 : 七 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 日 期 :2002 年 10 月 28 日 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 : 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 公 司 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 号 码 : 组 织 机 构 代 码 : 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 度 报 告 第 4 页

5 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 4 楼 第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 公 司 2008 年 度 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 项 目 金 额 营 业 利 润 57,378, 利 润 总 额 60,178, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 45,031, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 42,931, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240, 非 经 常 性 损 益 项 目 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 3,073, 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -273, 所 得 税 影 响 额 -700, 合 计 2,100, 二 公 司 近 3 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 营 业 收 入 451,160, ,381, ,370, 利 润 总 额 60,178, ,914, ,455, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 45,031, ,195, ,001, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 42,931, ,702, ,075, 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240, ,835, ,264, 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2006 年 末 (%) 总 资 产 475,905, ,703, ,398, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 421,705, ,523, ,416, 股 本 104,250, ,500, ,000, 年 度 报 告 第 5 页

6 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 10.68% 13.38% -2.70% 35.77% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 10.99% 24.22% % 38.18% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 10.18% 13.26% -3.08% 35.83% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 10.48% 24.00% % 38.25% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2006 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 三 ) 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 ---- 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 : 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 营 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 全 面 摊 薄 加 权 平 均 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 2008 年 2007 年 2008 年 2007 年 2008 年 2007 年 2008 年 2007 年 10.68% 13.38% 10.99% 24.22% % 13.26% 10.48% 24.00% 年 度 报 告 第 6 页

7 第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 公 积 金 转 送 股 新 股 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 52,000, % 10,400,000 15,600,000 26,000,000 78,000, % 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 34,320, % 6,864,000 10,296,000 17,160,000 51,480, % 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 34,320, % 6,864,000 10,296,000 17,160,000 51,480, % 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 17,680, % 3,536,000 5,304,000 8,840, % 其 中 : 境 外 法 人 持 股 17,680, % 3,536,000 5,304,000 8,840, % 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 股 份 二 无 限 售 条 件 股 份 17,500, % 3,500,000 5,250,000 8,750,000 26,250, % 1 人 民 币 普 通 股 17,500, % 3,500,000 5,250,000 8,750,000 26,250, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 69,500, % 13,900,000 20,850,000 34,750, ,250, % 年 度 报 告 第 7 页

8 二 限 售 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 本 年 解 除 本 年 增 加 年 末 限 售 股 股 数 限 售 股 数 限 售 股 数 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 常 熟 市 千 斤 顶 厂 29,120, ,560,000 发 行 承 诺 限 售 三 43,680, 年 8 月 10 日 年 美 国 TORIN JACKS,INC. 13,000, ,500,000 发 行 承 诺 限 售 三 19,500, 年 8 月 10 日 年 发 行 承 诺 限 售 三 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 2,600, ,300,000 3,900,000 年, 其 后, 每 年 2010 年 8 月 10 日 公 司 转 让 不 超 过 25% 发 行 承 诺 限 售 一 常 熟 长 城 轴 承 有 限 公 司 2,600, ,300,000 3,900,000 年, 后 自 愿 追 加 2010 年 8 月 10 日 限 售 两 年 发 行 承 诺 限 售 一 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 4,680, ,340,000 7,020,000 年, 后 自 愿 追 加 2009 年 8 月 10 日 公 司 限 售 一 年 合 计 52,000, ,000,000 78,000, 三 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 号 文 核 准 2007 年 7 月 25 日 26 日, 公 司 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 公 开 发 行 1750 万 股 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 为 元 / 股 ( 二 ) 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 上 文 同 意, 公 司 首 次 公 开 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 已 于 2007 年 8 月 10 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 其 中 网 下 配 售 的 股 票 自 网 上 发 行 的 股 票 上 市 交 易 日 2007 年 8 月 10 日 起 锁 定 3 个 月 后 方 可 上 市 流 通 ( 三 )2008 年 5 月 9 日 召 开 的 2007 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 公 司 2007 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案, 同 意 公 司 以 2007 年 末 总 股 本 6,950 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 2 股 红 股 派 3 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ); 同 时 向 全 体 股 东 以 公 积 金 每 10 股 转 增 3 股 ; 并 于 2008 年 6 月 11 日 实 施 完 毕 分 红 转 增 派 息 前 公 年 度 报 告 第 8 页

9 司 总 股 本 为 6950 万 股, 分 红 转 增 派 息 后 公 司 总 股 本 增 至 万 股 ( 四 ) 公 司 无 内 部 职 工 股 四 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 总 数 11,177 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 份 数 量 数 量 常 熟 市 千 斤 顶 厂 境 内 非 国 有 法 人 41.90% 43,680,000 43,680,000 美 国 TORIN JACKS INC. 境 外 法 人 18.71% 19,500,000 19,500,000 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 公 司 境 外 法 人 6.73% 7,020,000 7,020,000 常 熟 长 城 轴 承 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.75% 3,910,000 3,900,000 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 境 内 非 国 有 公 司 法 人 3.74% 3,900,000 3,900,000 潘 捷 境 内 自 然 人 0.68% 709,422 北 京 恒 迅 太 丰 投 资 顾 问 境 内 非 国 有 有 限 公 司 法 人 0.41% 431,750 李 川 祥 境 内 自 然 人 0.23% 243,630 刘 斌 境 内 自 然 人 0.20% 204,310 林 淑 惠 境 内 自 然 人 0.11% 113,599 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 潘 捷 709,422 人 民 币 普 通 股 北 京 恒 迅 太 丰 投 资 顾 问 有 限 公 司 431,750 人 民 币 普 通 股 李 川 祥 243,630 人 民 币 普 通 股 刘 斌 204,310 人 民 币 普 通 股 林 淑 惠 113,599 人 民 币 普 通 股 王 颖 111,445 人 民 币 普 通 股 周 剑 锋 110,000 人 民 币 普 通 股 李 婉 娉 100,695 人 民 币 普 通 股 陈 友 均 99,405 人 民 币 普 通 股 傅 备 战 99,334 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1 常 熟 市 千 斤 顶 厂 持 有 美 国 TORIN JACKS,INC.100% 的 股 权, 是 美 国 TORIN JACKS, INC. 的 控 股 股 东, 两 者 为 一 致 行 动 人 2 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 公 司 与 常 熟 市 千 斤 顶 厂 存 在 关 联 关 系, 常 熟 市 新 观 念 投 年 度 报 告 第 9 页

10 资 有 限 公 司 的 执 行 董 事 为 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 3 前 十 名 股 东 中 除 上 述 情 况 外, 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 4 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间, 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 情 况 公 司 的 控 股 股 东 为 常 熟 市 千 斤 顶 厂, 法 定 代 表 人 顾 雄 斌 常 熟 市 千 斤 顶 厂 成 立 于 1980 年 2 月 5 日, 目 前 注 册 资 本 :5,800 万 元, 主 要 经 营 业 务 : 千 斤 顶 通 用 机 械 产 品 高 低 压 开 关 柜 电 器 元 件 制 造 ; 对 外 投 资 及 投 资 管 理 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 公 司 控 股 股 东 千 斤 顶 厂 的 第 一 大 股 东 顾 雄 斌 先 生, 其 持 有 千 斤 顶 厂 12.93% 的 股 权, 间 接 持 有 本 公 司 总 股 本 的 7.84% 顾 雄 斌 先 生 同 时 还 是 千 斤 顶 厂 的 董 事 长 和 本 公 司 董 事 ; 由 于 千 斤 顶 厂 股 东 人 数 较 多 且 持 股 分 散, 所 以 其 对 千 斤 顶 厂 及 本 公 司 具 有 实 际 控 制 力 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 产 权 与 控 制 关 系 的 方 框 图 : 顾 雄 斌 12.93% 常 熟 市 千 斤 顶 厂 100% 美 国 TORIN JACKS,INC % 18.71% 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 ( 四 ) 其 他 持 股 10% 以 上 的 法 人 股 东 TORIN JACKS,INC. 成 立 于 1993 年 4 月 12 日, 注 册 资 本 5 万 美 元, 为 千 斤 顶 厂 100% 控 股 的 全 资 子 公 司, 代 表 人 : 季 俊 TORIN JACKS,INC. 是 一 家 专 业 销 售 千 斤 顶 汽 车 零 配 件 的 美 国 企 业 年 度 报 告 第 10 页

11 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 年 末 持 股 数 股 数 变 动 原 因 柳 振 江 董 事 长 总 经 理 男 /07/ /03/ 顾 雄 斌 董 事 男 /03/ /03/ 季 俊 董 事 男 /03/ /03/ 沈 红 董 事 女 /03/ /03/ 秦 嘉 江 董 事 副 总 经 理 男 /03/ /03/ 王 雪 良 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 男 /07/ /03/ 张 建 忠 董 事 男 /02/ /03/ 刘 清 源 独 立 董 事 男 /07/ /03/ 蒋 涵 庭 独 立 董 事 男 /07/ /03/ 高 金 祥 独 立 董 事 男 /07/ /03/ 傅 筠 独 立 董 事 女 /02/ /03/ 吕 元 兴 监 事 男 /03/ /03/ 彭 鉴 康 监 事 男 /03/ /03/ 周 建 新 监 事 男 /07/ /03/ 蔡 岚 董 事 会 秘 书 女 /07/ /03/ 王 月 红 财 务 总 监 女 /03/ /03/ 王 魏 采 购 总 监 女 /07/ /03/ 沈 志 清 技 术 总 监 男 /07/ /03/ 合 计 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 持 有 本 公 司 股 票 期 权 和 被 授 予 限 制 性 股 票 的 情 况 ( 二 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 介 年 度 报 告 第 11 页

12 1 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 柳 振 江, 高 级 经 济 师, 本 公 司 董 事 长 总 经 理 自 2002 年 10 月 起 历 任 本 公 司 董 事 总 经 理 董 事 长 现 兼 任 : 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事, 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 总 经 理 执 行 董 事 ; 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事, 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 执 行 董 事 顾 雄 斌, 高 级 经 济 师, 本 公 司 董 事 自 2002 年 10 月 起 历 任 本 公 司 董 事 长 董 事 现 兼 任 : 常 熟 市 千 斤 顶 厂 厂 长 董 事 长, 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 江 苏 通 润 机 电 集 团 进 出 口 有 限 公 司 董 事 长, 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 季 俊, 美 国 籍, 本 公 司 董 事 2002 年 10 月 至 今 任 本 公 司 董 事 现 兼 任 :TORIN JACKS,INC. 总 经 理, 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 常 熟 通 润 汽 车 千 斤 顶 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 沈 红, 高 级 会 计 师, 本 公 司 董 事 2002 年 10 月 至 2006 年 6 月 任 本 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 ;2006 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 现 兼 任 : 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 投 资 审 计 部 总 经 理, 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 会 秘 书, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 常 熟 市 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 秦 嘉 江, 本 公 司 董 事 副 总 经 理 2006 年 3 月 至 今 任 本 公 司 董 事 1998 年 5 月 2002 年 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 副 总 经 理,2003 年 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理, 无 其 他 兼 职 王 雪 良, 工 程 师, 本 公 司 董 事 自 2002 年 起 历 任 常 熟 龙 腾 技 术 开 发 科 科 长, 本 公 司 技 术 研 发 部 部 长 总 经 理 助 理 销 售 部 部 长 销 售 总 监 ;2002 年 10 月 至 2006 年 6 月 任 本 公 司 监 事 会 监 事 ;2006 年 7 月 至 今 任 本 公 司 董 事,2008 年 10 月 任 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 销 售 部 部 长, 兼 任 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 总 经 理 张 建 忠, 会 计 师 职 称, 本 公 司 董 事 2007 年 2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 自 2001 年 1 月 至 今 任 苏 州 恒 升 置 业 有 限 公 司 ( 股 份 公 司 股 东 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 公 司 持 有 80% 股 权 的 控 股 子 公 司 ) 副 总 经 理 ;2001 年 1 月 至 今 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 现 兼 任 : 苏 州 恒 升 置 业 有 限 公 司 副 总 经 理 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 年 度 报 告 第 12 页

13 公 司 副 总 经 理 刘 清 源, 高 级 新 闻 职 称, 律 师 资 格, 本 公 司 独 立 董 事 曾 任 内 蒙 古 广 播 电 台 记 者 编 辑 新 闻 部 副 主 任, 北 京 经 济 学 周 报 记 者, 中 华 工 商 时 报 记 者 站 站 长 记 者 部 主 任 国 内 部 主 任 全 国 工 商 联 五 金 机 电 商 会 秘 书 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事 中 华 工 商 时 报 记 者 部 主 任 主 编 蒋 涵 庭, 研 究 生 学 历, 本 公 司 独 立 董 事 曾 任 江 苏 省 农 机 研 究 所 副 所 长, 江 苏 省 机 械 工 业 厅 科 技 处 处 长, 南 京 第 二 机 床 厂 副 厂 长 厂 长, 江 苏 省 机 械 工 业 厅 副 总 工 程 师 兼 科 技 处 长 职 务, 江 苏 省 机 电 产 品 出 口 办 公 室 专 职 副 主 任, 江 苏 省 计 划 经 济 委 员 会 机 电 产 品 进 出 口 办 公 室 主 任 ( 副 厅 级 ),1999 年 9 月 在 江 苏 省 发 展 与 改 革 委 员 会 退 休 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 无 其 他 兼 职 高 金 祥, 注 册 会 计 师, 民 主 建 国 会 会 员, 本 公 司 独 立 董 事 曾 任 国 营 常 熟 印 染 总 厂 财 务 科 科 长, 常 熟 市 技 术 开 发 公 司 财 务 科 长 ;1995 年 8 月 至 今 任 常 熟 新 联 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 所 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事 常 熟 新 联 会 计 师 事 务 所 所 长 傅 筠, 研 究 生 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 本 公 司 独 立 董 事 2000 年 6 月 至 今 任 无 锡 职 业 技 术 学 院 党 委 书 记 现 任 本 公 司 独 立 董 事 无 锡 职 业 技 术 学 院 党 委 书 记 吕 元 兴, 会 计 师, 本 公 司 监 事 会 主 席 2002 年 10 月 至 今 任 本 公 司 监 事 会 主 席 ; 现 兼 任 : 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 彭 鉴 康 : 本 公 司 监 事 2003 年 2007 年 3 月 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 工 会 副 主 席 ;2007 年 3 月 退 休 ;2002 年 10 月 至 今 任 本 公 司 监 事 会 监 事, 无 其 他 兼 职 周 建 新, 本 科 学 历, 工 程 师, 本 公 司 监 事 自 2002 年 起 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 拼 装 产 品 生 产 科 科 长, 本 公 司 生 产 三 部 部 长 精 密 钣 金 生 产 部 部 长 ; 2006 年 7 月 至 今 任 本 公 司 监 事, 无 其 他 兼 职 蔡 岚, 本 科 学 历, 经 济 师 自 2002 年 起 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 销 售 科 业 务 经 理, 本 公 司 行 政 企 管 部 秘 书 计 划 部 部 长 助 理 行 政 企 管 部 副 部 长 证 券 事 务 部 部 长 董 事 会 秘 书 ; 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 部 部 长, 无 其 他 年 度 报 告 第 13 页

14 兼 职 王 月 红, 大 专 学 历, 会 计 师 自 2002 年 至 今 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 财 务 科 长, 本 公 司 财 务 部 部 长 财 务 总 监 ; 现 任 本 公 司 财 务 总 监, 财 务 部 部 长, 无 其 他 兼 职 王 魏, 大 专 学 历, 助 理 经 济 师 自 2002 年 起 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 计 划 配 套 科 科 长, 本 公 司 计 划 配 套 部 部 长 采 购 部 部 长 采 购 总 监 ; 现 任 本 公 司 采 购 总 监 采 购 部 部 长, 无 其 他 兼 职 沈 志 清, 本 科 学 历, 工 程 师 自 2002 年 起 历 任 本 公 司 技 术 研 发 部 副 部 长 技 术 研 发 部 部 长 企 业 技 术 中 心 主 任 技 术 总 监 ; 现 任 本 公 司 技 术 总 监 企 业 技 术 中 心 主 任 技 术 研 发 部 部 长, 无 其 他 兼 职 2 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 职 务 任 期 柳 振 江 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 2008 年 1 月 30 日 年 1 月 29 日 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 2006 年 12 月 12 日 至 今 顾 雄 斌 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 长 厂 长 2008 年 1 月 30 日 年 1 月 29 日 沈 红 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 会 秘 书 2008 年 1 月 30 日 年 1 月 29 日 季 俊 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 2008 年 1 月 30 日 年 1 月 29 日 TORIN JACKS,INC. 总 经 理 1993 年 8 月 至 今 3 报 告 期 内, 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 任 职 单 位 名 称 担 任 职 务 柳 振 江 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 总 经 理 执 行 董 事 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 执 行 董 事 顾 雄 斌 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 江 苏 通 润 机 电 集 团 进 出 口 有 限 公 司 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 长 董 事 长 董 事 董 事 董 事 沈 红 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 常 熟 市 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 审 计 部 总 经 理 监 事 会 主 席 董 事 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 季 俊 常 熟 通 润 汽 车 千 斤 顶 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 年 度 报 告 第 14 页

15 王 雪 良 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 总 经 理 张 建 忠 苏 州 恒 升 置 业 有 限 公 司 副 总 经 理 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 公 司 副 总 经 理 刘 清 源 中 华 工 商 时 报 报 社 记 者 部 主 任 主 编 高 金 祥 常 熟 新 联 会 计 师 事 务 所 所 长 傅 筠 无 锡 职 业 技 术 学 院 党 委 书 记 吕 元 兴 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 董 事 董 事 ( 三 ) 年 度 报 酬 情 况 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 按 其 职 务 根 据 公 司 现 行 的 薪 酬 制 度 领 取 报 酬, 并 依 据 风 险 责 任 利 益 相 一 致 的 原 则, 年 底 根 据 经 营 业 绩 和 个 人 绩 效, 严 格 按 照 考 核 评 定 程 序, 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 确 定 其 年 度 奖 金 和 奖 惩 方 式 1 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 从 公 司 获 得 的 报 酬 情 况 序 号 姓 名 职 务 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 1 柳 振 江 董 事 长 总 经 理 62 2 秦 嘉 江 董 事 副 总 经 理 21 3 王 雪 良 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 15 4 刘 清 源 独 立 董 事 5 5 蒋 涵 庭 独 立 董 事 5 6 高 金 祥 独 立 董 事 5 7 傅 筠 独 立 董 事 5 8 周 建 新 监 事 11 9 蔡 岚 董 事 会 秘 书 王 月 红 财 务 总 监 王 魏 采 购 总 监 沈 志 清 技 术 总 监 13 2 不 在 公 司 领 取 报 酬 津 贴 的 董 事 监 事 序 号 姓 名 职 务 是 否 在 股 东 单 位 及 其 他 关 联 单 位 领 取 薪 酬 津 贴 1 顾 雄 斌 董 事 是 2 季 俊 董 事 是 3 沈 红 董 事 是 4 张 建 忠 董 事 是 5 吕 元 兴 监 事 是 年 度 报 告 第 15 页

16 6 彭 鉴 康 监 事 否,2007 年 3 月 退 休 由 社 保 统 筹 ( 四 ) 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 及 原 因 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 新 聘 或 解 聘 情 况 二 报 告 期 末 本 公 司 员 工 情 况 截 至 2008 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 人 数 为 775 人, 其 专 业 构 成 教 育 程 度 情 况 如 下 : 项 目 分 类 人 数 ( 人 ) 占 公 司 总 人 数 % 生 产 人 员 % 销 售 人 员 % 专 业 构 成 技 术 人 员 % 财 务 人 员 % 行 政 人 员 % 其 他 % 合 计 % 项 目 分 类 人 数 ( 人 ) 占 公 司 总 人 数 % 本 科 % 教 育 程 度 大 专 % 中 专 或 高 中 % 中 专 或 高 中 以 下 % 合 计 % 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 0 年 度 报 告 第 16 页

17 第 六 节 公 司 治 理 结 构 一 公 司 治 理 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 市 公 司 章 程 指 引 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 及 时 修 订 公 司 章 程 独 立 董 事 制 度 工 作 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 总 经 理 工 作 细 则 等 各 项 规 章 制 度, 并 制 定 了 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 股 份 及 其 变 动 专 项 管 理 制 度, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 进 一 步 规 范 公 司 运 作, 提 高 公 司 治 理 水 平, 截 止 报 告 期 末, 公 司 治 理 结 构 的 实 际 情 况 符 合 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 规 范 性 文 件 的 要 求 ( 一 ) 股 东 与 股 东 大 会 公 司 能 够 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 等 法 律 法 规 及 制 度 的 要 求, 规 范 股 东 大 会 召 集 召 开 表 决 程 序 ; 确 保 所 有 股 东 享 有 平 等 地 位, 平 等 权 利, 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 并 承 担 相 应 的 义 务 ; 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 回 避 表 决, 关 联 交 易 公 平 合 理, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况 ( 二 ) 控 股 股 东 与 上 市 公 司 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 决 策 和 经 营 活 动 ; 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 方 面 做 到 了 五 独 立, 各 自 核 算 独 立 承 担 责 任 和 风 险 公 司 与 控 股 股 东 关 联 交 易 公 平 合 理, 决 策 程 序 符 合 规 定, 不 存 在 控 股 股 东 占 用 公 司 资 金 的 现 象, 公 司 亦 无 为 控 股 股 东 提 供 担 保 的 情 形 ( 三 ) 董 事 与 董 事 会 公 司 董 事 会 的 人 数 成 员 构 成 及 董 事 的 任 职 资 格 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 年 度 报 告 第 17 页

18 求 公 司 董 事 的 选 聘 程 序 公 开 公 平 公 正 董 事 会 能 够 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 和 独 立 董 事 制 度 工 作 细 则 等 法 律 法 规 开 展 工 作, 公 司 董 事 诚 信 勤 勉 地 履 行 职 责, 认 真 出 席 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 有 关 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规 独 立 董 事 能 够 不 受 影 响 地 独 立 履 行 职 责 公 司 董 事 会 下 设 提 名 战 略 决 策 审 计 薪 酬 与 考 核 等 四 个 专 门 委 员 会, 对 董 事 会 负 责 ( 四 ) 监 事 和 监 事 会 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定 认 真 履 行 职 责 监 事 会 运 作 规 范, 能 够 对 公 司 财 务 状 况 重 大 事 项 以 及 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 ( 五 ) 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 公 司 建 立 了 相 关 绩 效 评 价 与 激 励 体 系, 将 经 营 者 的 收 入 与 公 司 绩 效 和 个 人 业 绩 相 联 系, 人 员 招 聘 公 开 透 明 ( 六 ) 利 益 相 关 者 公 司 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 实 现 社 会 股 东 公 司 员 工 等 各 方 利 益 的 协 调 平 衡, 共 同 推 动 公 司 持 续 稳 健 发 展 ( 七 ) 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 投 资 者 关 系 管 理 制 度 的 规 定, 设 立 专 门 机 构 并 配 备 了 相 应 人 员, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 确 保 信 息 披 露 真 实 及 时 准 确 完 整, 使 所 有 股 东 都 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 公 司 已 指 定 董 事 会 秘 书 为 公 司 的 投 资 者 关 系 管 理 负 责 人, 负 责 公 司 的 信 息 披 露 与 投 资 者 关 系 的 管 理, 接 待 股 东 的 来 访 和 咨 询 ; 指 定 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸 和 网 站, 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 进 行 公 平 信 息 披 露 二 董 事 长 独 立 董 事 及 其 他 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 长 履 行 职 责 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 长 依 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 依 法 召 集 和 主 持 董 事 会 及 主 持 股 东 大 会 会 议 ; 督 促 检 查 董 事 会 决 议 的 执 行 ; 在 董 事 会 闭 会 年 度 报 告 第 18 页

19 期 间, 在 各 项 授 权 范 围 内 行 使 职 责 ( 二 ) 公 司 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 报 告 期 内, 公 司 4 名 独 立 董 事 能 够 勤 勉 尽 责, 认 真 履 行 独 立 董 事 的 职 责, 出 具 独 立 意 见, 对 报 告 期 内 董 事 会 的 各 项 议 案 均 能 认 真 审 议 并 做 出 独 立 判 断, 切 实 维 护 了 公 司 和 广 大 投 资 者 的 利 益 报 告 期 内, 独 立 董 事 没 有 对 公 司 本 年 度 董 事 会 各 项 议 案 及 其 它 相 关 事 项 提 出 异 议 ( 三 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 体 董 事 按 照 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 块 上 市 公 司 董 事 行 为 指 引 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 等 规 范 性 文 件 的 要 求, 谨 慎 认 真 勤 勉 地 行 使 公 司 所 赋 予 的 权 利 公 司 全 体 董 事 依 法 出 席 董 事 会 股 东 大 会 等, 对 会 议 议 案 进 行 认 真 审 核, 及 时 了 解 公 司 业 务 经 营 管 理 状 况, 参 与 公 司 经 营 决 策, 严 格 履 行 董 事 会 会 议 投 票 决 策 法 定 程 序, 并 积 极 配 合 监 事 会 工 作 董 事 姓 名 具 体 职 务 应 出 席 次 数 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 会 议 柳 振 江 董 事 长 否 顾 雄 斌 董 事 否 季 俊 董 事 否 沈 红 董 事 否 秦 嘉 江 董 事 否 王 雪 良 董 事 否 张 建 忠 董 事 否 蒋 涵 庭 独 立 董 事 否 高 金 祥 独 立 董 事 否 傅 筠 独 立 董 事 否 刘 清 源 独 立 董 事 否 三 公 司 与 控 股 股 东 关 系 情 况 公 司 拥 有 完 全 的 自 主 经 营 能 力, 在 业 务 人 员 资 产 机 构 以 及 财 务 等 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东, 与 控 股 股 东 之 间 不 存 在 依 赖 关 系 控 股 股 东 按 照 上 市 公 司 年 度 报 告 第 19 页

20 规 范 运 作 程 序 依 法 行 使 出 资 人 权 利, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 上 市 公 司 的 经 营 决 策 人 事 任 免 财 务 会 计 等 活 动, 不 存 在 转 移 公 司 利 益 等 行 为 四 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 健 全 情 况 报 告 期 内, 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 本 着 规 范 法 人 治 理 和 管 理 出 效 益 的 原 则, 不 断 建 立 完 善 公 司 各 项 内 部 控 制 制 度 公 司 内 审 部 作 为 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门, 向 董 事 会 负 责, 通 过 开 展 各 项 审 计 活 动, 分 析 和 评 估 生 产 流 程 中 重 点 环 节 状 况 及 漏 洞, 提 高 了 公 司 风 险 防 范 能 力 公 司 董 事 会 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 : 公 司 在 2008 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 设 计 是 完 整 和 合 理 的, 执 行 是 有 效 的, 能 够 合 理 地 保 证 内 部 控 制 目 标 的 达 成 公 司 在 2008 年 度 的 内 部 控 制 制 度 设 计 是 合 理 的, 执 行 是 有 效 的 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 刊 登 在 2009 年 3 月 31 日 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 ( 公 司 监 事 会 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 : 我 们 认 为, 公 司 现 有 内 部 控 制 体 系 和 控 制 制 度, 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 公 司 发 展 的 需 要, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证, 同 意 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 公 司 独 立 董 事 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 : 根 据 中 小 企 业 板 块 上 市 公 司 内 部 审 计 工 作 指 引 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 有 关 规 定, 我 们 作 为 公 司 的 独 立 董 事, 对 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 发 表 独 立 意 见 如 下 : 我 们 认 为, 公 司 现 有 内 部 控 制 体 系 和 控 制 制 度 已 基 本 建 立 健 全, 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 公 司 发 展 的 需 要, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证 我 们 同 意 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 : 年 度 报 告 第 20 页

21 通 过 对 江 苏 通 润 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 实 施 情 况 的 核 查, 东 吴 证 券 认 为 : 江 苏 通 润 现 有 的 内 部 控 制 制 度 符 合 证 券 法 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 等 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 的 要 求, 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 企 业 业 务 及 管 理 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 江 苏 通 润 的 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 真 实 客 观 的 反 映 了 其 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况 东 吴 证 券 对 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 独 立 意 见 刊 登 在 2009 年 3 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 ( 五 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 机 制 公 司 对 高 级 管 理 人 员 实 行 薪 酬 与 公 司 经 营 业 绩 挂 钩 的 考 评 机 制, 结 合 对 高 级 管 理 人 员 的 年 度 工 作 绩 效 进 行 考 核, 决 定 其 报 酬 公 司 董 事 会 设 立 了 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 负 责 对 本 公 司 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 考 核, 并 监 督 薪 酬 制 度 执 行 情 况 六 公 司 内 部 审 计 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 2008 年 内 部 控 制 相 关 情 况 披 露 表 是 / 否 / 不 适 用 一 内 部 审 计 制 度 的 建 立 情 况 以 及 内 审 工 作 指 引 落 实 情 况 1. 内 部 审 计 制 度 建 立 公 司 是 否 在 股 票 上 市 后 六 个 月 内 建 立 内 部 审 计 制 度, 内 部 审 计 制 度 是 否 是 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 2. 机 构 设 置 公 司 董 事 会 是 否 设 立 审 计 委 员 会, 公 司 在 股 票 上 市 后 六 个 月 内 是 否 设 立 是 独 立 于 财 务 部 门 的 内 部 审 计 部 门, 内 部 审 计 部 门 是 否 对 审 计 委 员 会 负 责 3. 人 员 安 排 (1) 审 计 委 员 会 成 员 是 否 全 部 由 董 事 组 成, 独 立 董 事 占 半 数 以 上 并 担 任 是 召 集 人, 且 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 (2) 内 部 审 计 部 门 是 否 配 置 三 名 以 上 ( 含 三 名 ) 专 职 人 员 从 事 内 部 审 计 是 工 作 (3) 内 部 审 计 部 门 负 责 人 是 否 专 职, 由 审 计 委 员 会 提 名, 董 事 会 任 免 是 二 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 披 露 相 关 情 况 1. 审 计 委 员 会 是 否 根 据 内 部 审 计 部 门 出 具 的 评 价 报 告 及 相 关 资 料, 对 与 是 财 务 报 告 和 信 息 披 露 事 务 相 关 的 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 实 施 情 况 出 具 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2. 本 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 是 否 包 括 以 下 内 容 : 是 备 注 / 说 明 ( 如 选 择 否 或 不 适 用, 请 说 明 具 体 原 因 ) 年 度 报 告 第 21 页

22 (1) 内 部 控 制 制 度 是 否 建 立 健 全 和 有 效 实 施 ;(2) 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 和 异 常 事 项 及 其 处 理 情 况 ( 如 适 用 );(3) 改 进 和 完 善 内 部 控 制 制 度 建 立 及 其 实 施 的 有 关 措 施 ;(4) 上 一 年 度 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 和 异 常 事 项 的 改 进 情 况 ( 如 适 用 );(5) 本 年 度 内 部 控 制 审 查 与 评 价 工 作 完 成 情 况 的 说 明 3. 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 结 论 是 否 为 内 部 控 制 有 效 如 为 内 部 控 制 无 效, 是 请 说 明 内 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 4. 本 年 度 是 否 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 内 部 控 制 有 效 性 出 具 鉴 证 报 告 是 5. 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 是 否 出 具 非 无 保 留 结 论 鉴 证 报 否 告 如 是, 公 司 董 事 会 监 事 会 是 否 针 对 鉴 证 结 论 涉 及 事 项 做 出 专 项 说 明 6. 独 立 董 事 监 事 会 是 否 出 具 明 确 同 意 意 见 ( 如 为 异 议 意 见, 请 说 明 ) 是 7. 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 是 否 出 具 明 确 同 意 的 核 查 意 见 ( 如 适 用 ) 是 三 审 计 委 员 会 和 内 部 审 计 部 门 本 年 度 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 相 关 说 明 1. 审 计 委 员 会 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 (1) 说 明 审 计 委 员 会 每 季 度 召 开 会 议 审 议 内 部 审 计 部 门 提 交 的 工 作 计 划 年 2 月 29 日, 审 计 委 员 和 报 告 的 具 体 情 况 会 2008 年 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 2007 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 和 2007 年 度 内 部 审 计 工 作 总 结 年 4 月 14 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 2008 年 第 一 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 和 2008 年 第 一 季 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 说 明 年 7 月 18 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 2008 年 第 一 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 和 2008 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 说 明 年 10 月 21 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 2008 年 第 三 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 和 2008 年 第 三 季 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 说 明 (2) 说 明 审 计 委 员 会 每 季 度 向 董 事 会 报 告 内 部 审 计 工 作 的 具 体 情 况 审 计 委 员 会 会 议 结 束 后, 及 时 向 董 事 会 报 告 内 部 审 计 相 关 工 作 情 况, 并 将 相 关 书 面 意 见 材 料 呈 报 董 事 会 (3) 审 计 委 员 会 认 为 公 司 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 或 重 大 风 险 的, 说 明 内 无 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 或 重 大 风 险, 并 说 明 是 否 及 时 向 董 事 会 报 告, 并 年 度 报 告 第 22 页

23 提 请 董 事 会 及 时 向 证 券 交 易 所 报 告 并 予 以 披 露 ( 如 适 用 ) (4) 说 明 审 计 委 员 会 所 做 的 其 他 工 作 年 2 月 29 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2007 年 期 末 财 务 会 计 报 表, 同 意 将 上 述 报 表 提 交 给 立 信 会 计 师 事 务 所 进 行 年 度 审 计 年 4 月 1 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 二 次 会 议, 再 次 审 议 了 经 审 计 的 2007 年 期 末 财 务 会 计 报 表, 同 意 以 此 数 据 为 依 据 编 制 2007 年 度 报 告 及 摘 要, 向 董 事 会 提 交 了 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2008 年 度 财 务 审 计 机 构 的 提 案 年 4 月 14 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2008 年 第 一 季 度 报 告 2. 内 部 审 计 部 门 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 (1) 说 明 内 部 审 计 部 门 每 季 度 向 审 计 委 员 会 报 告 内 部 审 计 计 划 的 执 行 情 内 审 部 每 季 度 向 审 计 委 员 会 出 具 况 以 及 内 部 审 计 工 作 中 发 现 的 问 题 的 具 体 情 况 内 部 审 计 工 作 季 度 总 结, 汇 报 内 审 计 划 的 执 行 情 况 以 及 在 审 计 工 作 中 发 现 的 问 题, 并 得 出 整 改 建 议, 跟 踪 整 改 情 况 (2) 说 明 内 部 审 计 部 门 本 年 度 按 照 内 审 指 引 及 相 关 规 定 要 求 对 重 要 的 对 内 审 部 本 年 度 按 照 内 审 指 引 及 相 外 投 资 购 买 和 出 售 资 产 对 外 担 保 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 和 信 息 关 规 定 要 求 对 重 要 的 对 外 投 资 披 露 事 务 管 理 等 事 项 进 行 审 计 并 出 具 内 部 审 计 报 告 的 具 体 情 况 购 买 和 出 售 资 产 对 外 担 保 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 和 信 息 披 露 事 务 管 理 等 事 项 进 行 审 计 并 出 具 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 和 信 息 披 露 事 务 管 理 的 专 项 报 告 (3 内 部 审 计 部 门 在 对 内 部 控 制 审 查 过 程 中 发 现 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 无 或 重 大 风 险 的, 说 明 内 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 或 重 大 风 险, 并 说 明 是 否 向 审 计 委 员 会 报 告 ( 如 适 用 ) (4) 说 明 内 部 审 计 部 门 是 否 按 照 有 关 规 定 评 价 公 司 与 财 务 报 告 和 信 息 披 是 露 事 务 相 关 的 内 部 控 制 制 度 建 立 和 实 施 的 有 效 性, 并 向 审 计 委 员 会 提 交 内 部 控 制 评 价 报 告 (5) 说 明 内 部 审 计 部 门 向 审 计 委 员 会 提 交 下 一 年 度 内 部 审 计 工 作 计 划 和 内 审 部 于 2009 年 2 月 17 日 向 审 本 年 度 内 部 审 计 工 作 报 告 的 具 体 情 况 计 委 员 会 提 交 了 2008 年 度 内 审 工 作 总 结 和 2009 年 内 部 审 计 工 作 (6) 说 明 内 部 审 计 工 作 底 稿 和 内 部 审 计 报 告 的 编 制 和 归 档 是 否 符 合 相 关 是 规 定 (7) 说 明 内 部 审 计 部 门 所 做 的 其 他 工 作 对 公 司 存 货 进 行 监 盘, 对 原 材 料 年 度 报 告 第 23 页

24 四 公 司 认 为 需 要 说 明 的 其 他 情 况 ( 如 有 ) 消 耗 进 行 了 审 计, 销 售 合 同 的 执 行 情 况 进 行 审 计 无 七 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动 的 情 况 公 司 治 理 是 一 项 持 续 开 展 的 工 作, 自 2008 年 5 月 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动 以 来, 公 司 经 历 了 自 查 公 众 评 议 监 管 检 查 整 改 提 高 和 总 结 说 明 等 阶 段, 不 断 提 高 公 司 内 部 治 理 水 平, 促 进 公 司 持 续 健 康 发 展, 公 司 治 理 取 得 了 较 好 的 效 果 1 自 查 阶 段 公 司 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 公 司 治 理 的 相 关 要 求, 通 过 认 真 学 习 相 关 文 件, 组 织 严 格 自 查, 成 立 了 以 董 事 长 作 为 第 一 责 任 人, 由 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 和 相 关 部 门 负 责 人 作 为 主 要 领 导 成 员, 由 证 券 事 务 部 财 务 部 和 内 审 部 组 成 专 项 活 动 小 组, 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动 经 认 真 自 查, 编 制 了 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 的 整 改 报 告 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 自 查 事 项 的 公 告, 并 披 露 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 2 公 众 评 议 阶 段 公 司 设 立 了 专 门 的 热 线 电 话 和 邮 箱, 接 受 公 众 评 议, 同 时, 公 众 也 可 以 通 过 监 管 部 门 的 专 用 邮 箱 提 出 评 价 和 整 改 建 议 3 监 管 检 查 阶 段 2008 年 7 月 2 日 至 7 月 4 日, 江 苏 证 监 局 对 我 公 司 进 行 了 公 司 治 理 情 况 现 场 检 查, 并 就 公 司 治 理 状 况 及 现 场 检 查 结 果 进 行 了 信 息 反 馈 和 意 见 交 流 2007 年 7 月 21 日, 江 苏 证 监 局 正 式 向 公 司 发 出 了 关 于 对 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 治 理 状 况 的 综 合 评 价 和 整 改 建 议 的 函 ( 以 下 简 称 整 改 建 议 函 ) 4 整 改 提 高 阶 段 针 对 公 司 自 查 和 江 苏 证 监 局 现 场 检 查 中 发 现 的 问 题, 公 司 及 时 组 织 有 关 人 员 认 真 学 习, 针 对 具 体 问 题, 分 析 原 因, 研 究 制 定 和 落 实 整 改 措 施, 进 行 认 真 整 改, 并 制 定 了 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 的 整 改 报 告, 并 披 露 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 度 报 告 第 24 页

25 第 七 节 股 东 大 会 情 况 简 介 报 告 期 内, 公 司 共 计 召 开 3 次 股 东 大 会, 其 中 1 次 年 度 股 东 大 会,2 次 临 时 股 东 大 会 公 司, 会 议 的 通 知 召 集 召 开 及 表 决 程 序 均 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 执 行 了 回 避 制 度, 运 作 规 范, 北 京 天 银 律 师 事 务 所 万 川 律 师 秦 伟 胡 春 梅 律 师 为 股 东 大 会 作 了 见 证 具 体 情 况 如 下 : 2008 年 1 月 18 日 上 午, 在 常 熟 市 通 港 路 本 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 了 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2008 年 1 月 19 日 证 券 时 报 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 年 5 月 9 日 上 午, 在 常 熟 市 通 港 路 本 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 了 2008 年 度 股 东 大 会, 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2008 年 5 月 10 日 证 券 时 报 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 年 11 月 20 日 上 午, 在 常 熟 市 通 港 路 本 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 了 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2008 年 11 月 21 日 证 券 时 报 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 年 度 报 告 第 25 页

26 第 八 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 ( 一 ) 总 体 经 营 情 况 概 述 2008 年 公 司 坚 持 创 新 和 效 率 方 针, 实 施 管 理 创 新 技 术 创 新 和 营 销 创 新, 提 高 整 体 运 作 效 率 公 司 在 面 对 人 民 币 升 值 主 要 原 材 料 涨 价 和 金 融 危 机 等 不 利 因 素 下, 通 过 新 产 品 开 发 生 产 整 合 成 本 控 制, 发 挥 研 发 和 规 模 的 整 体 优 势, 保 证 了 客 户 的 稳 定 和 持 续, 保 持 了 业 绩 的 稳 定 报 告 期 内 公 司 经 营 业 绩 如 下 : 项 目 2008 年 度 2007 年 度 同 比 变 动 营 业 收 入 451,160, ,381, % 营 业 利 润 57,378, ,354, % 利 润 总 额 60,178, ,914, % 净 利 润 45,031, ,261, % 2008 年 是 极 不 平 凡 的 一 年, 由 于 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 尤 其 自 第 四 季 度 开 始 出 口 产 品 需 求 明 显 下 降, 外 部 经 营 环 境 十 分 严 峻 公 司 作 为 工 具 箱 柜 行 业 龙 头 企 业, 主 要 市 场 为 北 美 欧 洲 澳 州 日 本 等 世 界 经 济 发 达 地 区, 公 司 凭 借 自 身 拥 有 的 集 技 术 规 模 和 客 户 优 势 的 核 心 竞 争 力, 抗 风 险 能 力 远 远 强 于 一 般 企 业, 并 且 公 司 原 有 客 户 群 稳 固, 并 未 出 现 主 要 客 户 流 失 现 象 公 司 目 前 所 面 临 出 口 订 单 的 减 少 主 要 是 由 于 金 融 危 机 导 致 的 市 场 购 买 力 的 整 体 下 降, 并 不 是 一 个 长 期 不 变 的 趋 势 面 对 挑 战, 公 司 将 抓 住 机 遇, 内 促 管 理 外 拓 市 场, 保 证 公 司 经 营 和 年 度 报 告 第 26 页

27 盈 利 能 力 的 连 续 性 和 稳 定 性 1 主 要 财 务 指 标 变 动 及 原 因 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 营 业 收 入 451,160, ,381, ,370, 营 业 利 润 57,378, ,354, ,535, 利 润 总 额 60,178, ,914, ,455, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 45,031, ,195, ,001, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240, ,835, ,264, 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2006 年 末 (%) 总 资 产 475,905, ,703, ,398, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 421,705, ,523, ,416, (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 年 比 去 年 增 长 87.97%, 主 要 原 因 公 司 加 快 应 收 账 款 回 收, 增 加 了 现 金 流 入, 严 格 控 制 存 货, 减 少 了 现 金 流 出 2 主 要 产 品 原 材 料 等 价 格 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 生 产 主 要 原 材 料 钢 材 价 格 大 幅 波 动, 上 半 年 持 续 上 扬 下 半 年 又 进 入 回 落 趋 势,2008 年 钢 材 的 平 均 采 购 单 价 比 去 年 增 长 18.95%, 报 告 期 公 司 产 品 销 售 价 格 虽 有 多 次 提 价, 但 由 于 新 价 格 的 执 行 存 在 一 定 的 滞 后 性, 因 此 产 品 毛 利 率 有 所 下 降 3 订 单 变 动 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 产 品 分 类 2008 年 2007 年 较 上 年 增 减 幅 度 (%) 工 具 箱 柜 347,756, ,094, 钣 金 制 品 99,899, ,141, 毛 利 率 变 动 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 产 品 分 类 2008 年 2007 年 2006 年 销 售 毛 利 率 19.56% 21.70% 19.64% 公 司 近 三 年 毛 利 率 相 对 稳 定, 由 于 公 司 是 工 具 箱 柜 行 业 唯 一 一 家 上 市 公 司, 销 售 毛 利 率 为 企 业 非 公 开 信 息, 与 行 业 内 其 他 企 业 无 法 进 行 比 较 5 主 要 供 应 商 客 户 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 年 度 报 告 第 27 页

28 占 采 购 占 预 付 账 前 五 名 供 预 付 账 款 余 额 是 否 存 在 关 联 采 购 金 额 总 额 比 款 总 余 额 应 商 (%) 关 系 例 (%) (%) 2008 年 177,325, 否 2007 年 180,482, 否 2006 年 151,024, 否 占 销 售 占 应 收 账 前 五 名 客 应 收 账 款 余 额 是 否 存 在 关 联 销 售 金 额 总 额 比 款 总 余 额 户 (%) 关 系 例 (%) (%) 2008 年 205,010, ,580, 其 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业 2007 年 208,718, ,353, 其 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业 2006 年 201,080, ,309, 其 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业 公 司 前 五 名 供 应 商 未 发 生 重 大 变 化, 也 没 有 单 个 供 应 商 采 购 额 超 过 采 购 总 额 达 30% 的 情 形 公 司 前 五 名 客 户 未 发 生 重 大 变 化, 也 没 有 单 个 客 户 销 售 收 入 超 过 销 售 收 入 总 额 达 30% 的 情 形, 目 前 应 收 账 款 不 能 收 回 的 风 险 较 小 公 司 不 存 在 过 度 依 赖 单 一 客 户 或 供 应 商 的 情 形 公 司 与 前 五 名 供 应 商 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 前 五 名 销 售 客 户 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业, 与 公 司 受 同 一 控 制 人 控 制 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方 没 有 在 前 述 供 应 商 中 直 接 或 间 接 拥 有 权 益, 公 司 部 分 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 实 际 控 制 人 通 过 持 有 控 股 股 东 股 份 间 接 拥 有 前 五 名 销 售 客 户 中 一 家 关 联 企 业 权 益 6 非 经 常 性 损 益 情 况 项 目 2008 年 2007 年 2006 年 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -378, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 3,073, , , 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 288, 净 损 益 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -273, , , 所 得 税 影 响 额 -700, , , 合 计 2,100, , , 占 本 期 净 利 润 绝 对 值 的 比 例 (%) 财 务 数 据 变 动 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 年 度 报 告 第 28 页

29 项 目 2008 年 度 2007 年 度 占 2008 年 营 同 比 变 动 业 收 入 的 比 (%) 例 (%) 2006 年 销 售 费 用 11,873, ,513, ,812, 管 理 费 用 25,800, ,638, ,317, 财 务 费 用 -3,974, ,472, ,575, 所 得 税 15,147, ,652, ,095, 从 上 表 可 以 看 出 : (1) 公 司 管 理 费 用 同 比 增 长 25.01%, 主 要 是 增 加 了 研 发 支 出 (2) 财 务 费 用 同 比 减 少 %, 主 要 原 因 是 公 司 减 少 贷 款 利 息 支 出 及 外 币 远 期 结 汇 收 益 所 致 (3) 所 得 税 同 比 增 长 %, 主 要 是 公 司 执 行 了 新 所 得 税 税 率, 由 12% 提 高 至 25% 8 经 营 环 境 分 析 经 营 环 境 因 素 对 2008 年 度 业 绩 和 财 务 对 未 来 年 度 业 绩 和 财 务 对 公 司 承 诺 事 状 况 的 影 响 状 况 的 影 响 项 的 影 响 情 况 国 内 外 市 场 变 化 受 金 融 危 机 影 响,2008 随 着 金 融 危 机 影 响 持 续 年 下 半 年 开 始 国 内 外 加 深, 国 内 外 订 单 减 少, 市 场 总 体 需 求 下 降, 订 影 响 公 司 业 绩, 减 少 公 司 单 有 所 减 少, 公 司 增 长 利 润 速 度 明 显 放 缓 无 信 贷 政 策 调 整 基 本 无 影 响 基 本 无 影 响 无 汇 率 变 动 人 民 币 持 续 升 值 给 公 司 人 民 币 持 续 升 值 给 公 司 造 成 一 定 的 汇 兑 损 失 造 成 一 定 的 汇 兑 损 失 无 利 率 变 动 公 司 短 期 贷 款 很 少, 影 公 司 货 币 资 金 充 裕, 影 响 响 不 大 不 大 无 成 本 要 素 价 格 变 价 格 大 幅 波 动 影 响 公 司 价 格 大 幅 波 动 影 响 公 司 化 毛 利 毛 利 无 自 然 灾 害 基 本 无 影 响 无 无 通 货 膨 胀 或 通 货 紧 缩 无 无 无 9 主 要 优 势 和 困 难 1 主 要 优 势 : (1) 技 术 优 势 公 司 拥 有 技 术 研 发 优 势, 设 计 理 念 先 进, 能 够 把 握 世 界 最 新 潮 流, 不 断 推 出 国 际 领 先 的 产 品 研 发 设 计 能 力 强, 能 够 用 最 短 的 时 间 将 客 户 的 初 步 设 想 设 计 为 产 品 设 备 先 进 技 术 工 人 优 势 本 公 司 的 生 产 检 验 等 设 备 年 度 报 告 第 29 页

30 均 为 国 际 领 先, 同 时 拥 有 一 批 熟 练 的 技 术 工 人, 能 够 根 据 设 计 生 产 出 高 质 量 的 产 品 (2) 规 模 优 势 本 公 司 是 国 内 钢 制 工 具 箱 柜 行 业 的 龙 头 企 业, 生 产 量 销 售 量 出 口 量 产 品 质 量 等 都 为 全 国 第 一, 目 前 生 产 规 模 已 位 列 国 内 首 位, 随 着 募 投 项 目 的 投 建 和 投 产, 规 模 优 势 进 一 步 加 强 (3) 客 户 优 势 公 司 与 国 际 大 型 采 购 商 和 生 产 商 形 成 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 在 金 融 危 机 冲 击 下, 主 要 客 户 未 有 流 失 (4) 成 本 优 势 公 司 内 部 控 制 完 善, 生 产 效 率 原 材 料 利 用 率 及 设 备 利 用 率 均 处 于 行 业 内 领 先 水 平, 生 产 成 本 控 制 得 比 较 好 2 主 要 困 难 (1) 人 民 币 对 美 元 的 持 续 升 值 对 公 司 产 品 的 毛 利 率 有 一 定 影 响, 公 司 作 为 产 品 出 口 型 企 业, 直 接 出 口 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 65.26%, 人 民 币 的 不 断 升 值, 会 产 生 汇 兑 损 益, 影 响 公 司 产 品 的 毛 利 率 (2) 公 司 产 品 主 要 原 材 料 为 钢 材 ( 主 要 是 冷 轧 薄 板 ) 外 购 半 成 品 及 钢 制 配 件 ( 主 要 材 料 也 是 钢 材 ),2008 年 主 要 原 材 料 占 产 品 生 产 成 本 的 比 重 在 44.81%, 2008 年 钢 材 的 平 均 采 购 单 价 为 5,173 元 / 吨, 比 去 年 增 长 18.95%, 因 此 钢 材 价 格 的 大 幅 波 动 对 公 司 产 品 成 本 的 影 响 较 大 (3) 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 国 内 外 市 场 购 买 力 下 降, 市 场 需 求 减 少, 产 品 订 单 相 应 减 少 9 薪 酬 分 析 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 利 润 总 序 号 姓 名 职 务 2008 年 2007 年 同 比 增 减 额 同 比 增 减 薪 酬 同 比 变 动 与 利 润 同 比 变 动 的 比 较 说 明 (%) 1 柳 振 江 董 事 长 总 经 理 秦 嘉 江 董 事 副 总 经 理 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 由 于 利 润 总 额 略 有 增 长, 薪 酬 维 持 不 变 3 王 雪 良 年 度 报 告 第 30 页

31 4 刘 清 源 独 立 董 事 蒋 涵 庭 独 立 董 事 高 金 祥 独 立 董 事 傅 筠 独 立 董 事 周 建 新 监 事 蔡 岚 董 事 会 秘 书 王 月 红 财 务 总 监 王 魏 采 购 总 监 沈 志 清 技 术 总 监 由 于 公 司 上 市 后, 独 立 董 事 职 责 更 加 重 大, 工 作 内 容 有 所 增 加, 薪 相 应 提 高 由 于 利 润 总 额 略 有 增 长, 薪 酬 维 持 不 变 年 公 司 实 现 营 业 总 收 入 4.51 亿 元, 利 润 总 额 6, 万 元, 未 实 现 年 初 制 定 的 全 年 营 业 总 收 入 达 5.2 亿 元, 利 润 总 额 7000 万 元 的 经 营 计 划, 主 要 是 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 但 公 司 依 旧 保 持 了 相 对 稳 定 的 经 营 业 绩 报 告 期 内 营 业 总 收 入 和 利 润 总 额 均 比 去 年 略 有 增 长 ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 及 经 营 状 况 1 主 营 业 务 范 围 : 钢 制 工 具 箱 工 具 柜 工 具 车 钢 制 办 公 家 具 及 其 他 薄 板 制 品 的 生 产 研 发 及 销 售 2 主 营 业 务 分 产 品 地 区 经 营 情 况 分 析 (1) 主 营 业 务 产 品 结 构 情 况 表 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 主 营 业 主 营 业 主 营 业 主 营 业 务 收 入 务 成 本 务 利 润 务 利 润 产 品 分 类 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 比 上 年 比 上 年 率 比 上 率 增 减 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) (%) 工 具 箱 柜 347,756, ,937, 钣 金 制 品 99,899, ,158, 合 计 447,655, ,095, 年 公 司 为 了 突 出 主 营 产 品 工 具 箱 柜, 适 应 今 后 产 品 两 大 类 的 发 展 方 向, 公 司 根 据 产 品 结 构 特 征 对 产 品 进 行 了 重 新 分 类 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 产 品 并 未 发 生 重 大 变 化, 只 是 从 分 类 上 进 行 了 调 整 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 主 营 产 品 的 营 业 收 入 均 保 持 了 增 长, 主 要 是 由 于 公 司 推 出 的 新 产 品 获 得 了 市 场 的 认 可, 但 由 于 受 下 半 年 金 融 危 机 影 响, 主 营 业 务 收 入 增 长 幅 度 较 小 工 具 箱 柜 和 其 他 钣 金 制 品 的 毛 利 率 均 有 所 下 降, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 原 材 料 价 格 上 涨 和 劳 动 力 成 本 有 所 提 高, 导 致 营 业 成 本 相 应 提 高, 由 于 增 年 度 报 告 第 31 页

32 加 了 高 档 工 具 箱 柜 产 品 销 售, 因 此 工 具 箱 柜 毛 利 率 下 降 幅 度 低 于 其 他 钣 金 制 品 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 表 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 内 销 收 入 155,525, 外 销 收 入 292,130, 合 计 447,655, 从 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 市 场 仍 以 外 销 市 场 为 主 ; 由 于 2008 年 公 司 加 大 了 国 外 市 场 的 开 拓 力 度, 外 销 收 入 有 所 增 加, 而 国 内 市 场 由 于 开 发 较 晚, 公 司 又 在 本 年 度 提 高 了 产 品 售 价, 下 半 年 又 受 金 融 危 机 影 响, 国 内 市 场 需 求 不 足 (3) 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 及 其 结 构 未 发 生 重 大 变 化 (4) 报 告 期 内, 公 司 向 前 5 名 客 户 销 售 总 额 为 205,010, 元, 占 年 度 主 营 业 务 收 入 45.44%; 向 前 5 大 供 应 商 采 购 总 额 为 177,325, 元, 占 年 度 采 购 总 额 的 42.93% ( 三 ) 公 司 财 务 状 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 资 产 采 取 成 本 法 计 量 1 公 司 资 产 构 成 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 项 目 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 同 比 增 减 2008 年 末 2007 年 末 2008 年 末 2007 年 末 (%) 应 收 账 款 33,203, ,478, 存 货 34,330, ,558, 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 201,400, ,086, 在 建 工 程 9,371, 短 期 借 款 20,000, 长 期 借 款 从 上 表 可 以 看 出 : (1) 应 收 账 款 同 比 减 少 25.35%, 主 要 是 公 司 加 强 了 货 款 的 催 收 (2) 存 货 同 比 减 少 32.10%, 主 要 是 第 三 季 度 开 始 随 着 客 户 订 单 的 减 少, 存 货 也 相 应 减 少, 同 时 公 司 在 第 四 季 度 开 展 了 库 存 商 品 清 理 工 作, 也 减 少 了 存 货 (3) 固 定 资 产 比 上 年 增 长 %, 主 要 是 公 司 募 投 项 目 中 高 档 工 具 箱 柜 项 年 度 报 告 第 32 页

33 目 和 不 锈 钢 工 具 箱 及 薄 板 制 品 项 目 在 本 年 度 部 分 生 产 线 已 完 工 投 产, 由 在 建 工 程 转 入 了 固 定 资 产 2 重 要 资 产 情 况 表 项 目 存 放 状 态 性 质 使 用 状 况 相 关 担 保 盈 利 能 力 减 值 诉 讼 仲 裁 情 况 情 况 等 情 况 厂 房 正 常 生 产 经 营 在 用 良 好 无 无 土 地 使 用 权 正 常 生 产 经 营 在 用 良 好 无 无 主 要 生 产 设 备 正 常 生 产 经 营 在 用 良 好 无 无 3 报 告 其 内, 公 司 未 发 生 较 大 金 额 的 金 融 资 产 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资 或 套 期 保 值 等 相 关 业 务 4 主 要 债 权 债 务 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 项 目 2008 年 2007 年 同 比 增 减 (%) 2006 年 长 期 借 款 短 期 借 款 , , 应 收 账 款 3, , , 应 付 账 款 4, , , (1) 公 司 2008 年 短 期 借 款 余 额 同 比 减 少 100%, 是 由 于 公 司 货 币 资 金 充 裕, 归 还 了 银 行 货 款 5 偿 债 能 力 分 析 指 标 2008 年 2007 年 同 比 增 减 (%) 2006 年 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 11.39% 16.26% -4.87% 48.30% 利 息 保 障 倍 数 资 产 营 运 能 力 分 析 指 标 2008 年 2007 年 同 比 增 减 (%) 2006 年 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 ( 四 ) 公 司 经 营 活 动 投 资 活 动 和 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 的 构 成 情 况 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2008 年 度 2007 年 度 同 比 增 减 年 度 报 告 第 33 页

34 (%) 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240, ,835, 经 营 活 动 现 金 流 入 量 502,546, ,638, 经 营 活 动 现 金 流 出 量 433,305, ,803, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -80,906, ,204, 投 资 活 动 现 金 流 入 量 投 资 活 动 现 金 流 出 量 80,906, ,204, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -42,251, ,673, 筹 资 活 动 现 金 流 入 量 60,000, ,417, 筹 资 活 动 现 金 流 出 量 102,251, ,744, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -51,954, ,514, 现 金 流 入 总 计 562,546, ,056, 现 金 流 出 总 计 616,463, ,751, 从 上 表 可 以 看 出 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 87.97%, 主 要 原 因 公 司 加 快 应 收 账 款 回 收, 增 加 了 现 金 流 入, 严 格 控 制 存 货, 减 少 了 现 金 流 出 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 净 额 同 比 增 长 41.43%, 主 要 原 因 是 募 投 项 目 的 建 设 以 及 投 资 设 立 了 全 资 子 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 (3) 筹 资 活 动 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 %, 主 要 是 由 于 公 司 2007 年 公 开 发 行 1750 万 股 股 票, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 万 元, 使 得 2007 年 度 筹 资 活 动 现 金 流 量 净 额 较 大 ( 五 ) 公 司 生 产 模 式 是 以 销 定 产, 公 司 主 要 依 据 客 户 订 单 安 排 生 产, 没 有 出 现 产 品 积 压 情 况,2008 年 底 公 司 库 存 商 品 金 额 为 万 元, 产 销 率 达 97.17% 公 司 主 要 设 备 运 行 正 常, 设 备 利 用 率 达 93.30% 公 司 注 重 技 术 人 才 的 培 养, 积 极 搭 建 学 习 交 流 平 台, 通 过 内 外 培 训, 海 外 交 流, 自 主 学 习 等 多 种 方 式, 形 成 了 一 支 设 计 理 念 先 进 团 结 稳 定 的 技 术 队 伍, 主 要 技 术 人 员 无 离 职 现 象 ( 六 ) 公 司 主 要 子 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1 目 前 公 司 拥 有 两 家 全 资 子 公 司 : 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 和 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 : 注 册 资 本 780 万 元, 本 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 经 营 范 围 : 办 公 家 具 办 公 用 品 钢 板 彩 色 涂 层 及 复 合 加 工 目 前 主 要 受 本 公 司 委 年 度 报 告 第 34 页

35 托 做 喷 涂 加 工 劳 务 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 净 资 产 万 元, 净 利 润 万 元 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 : 注 册 资 本 1000 万 元, 于 2008 年 10 月 10 日 设 立, 本 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 经 营 范 围 : 从 事 各 类 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 公 司 投 资 设 立 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司, 主 要 是 为 了 更 全 面 地 面 对 市 场, 有 助 于 开 拓 新 产 品 与 新 市 场 截 至 2008 年 12 月 31 日, 由 于 公 司 尚 处 于 筹 建 过 程 中, 相 关 设 立 事 宜 仍 在 办 理 中, 该 公 司 未 发 生 销 售, 总 资 产 1000 万 元, 净 资 产 1000 万 元, 净 利 润 0 万 元 2 子 公 司 及 参 股 公 司 经 营 业 绩 分 析 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 公 司 名 称 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 是 否 持 股 列 入 2008 年 度 2007 年 度 比 例 合 并 净 利 润 净 利 润 (%) 报 表 对 合 并 净 同 比 利 润 的 影 变 动 响 比 例 (%) (%) 100 是 是 筹 建 中 _ 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 2008 年 净 利 润 同 比 减 少 80.72%, 由 于 该 公 司 主 要 受 本 公 司 委 托 做 喷 涂 加 工 劳 务, 其 业 绩 大 幅 波 动 对 本 公 司 业 绩 无 实 质 影 响 3 报 告 期 内, 公 司 没 有 对 创 业 企 业 投 资 的 情 况 ( 七 ) 公 司 研 发 投 入 和 自 主 创 新 情 况 的 披 露 本 年 度, 公 司 共 投 入 万 元 作 为 研 发 经 费, 用 于 新 产 品 新 工 艺 的 研 发 和 设 计 2008 年 度 公 司 共 开 发 完 成 了 124 台 新 产 品 均 实 现 了 销 售, 新 增 15 项 专 利 申 请,2008 年 共 获 得 了 18 项 专 利 授 权, 企 业 累 计 获 得 专 利 68 项 公 司 通 过 不 断 投 入, 始 终 保 持 领 先 的 设 计 理 念, 先 进 的 工 艺 水 平, 有 效 保 证 了 公 司 的 研 发 实 力 和 后 续 发 展 能 力 近 三 年 已 获 授 权 的 专 利 : 序 权 利 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 取 得 时 间 号 期 限 1 手 推 车 式 工 具 箱 ( 二 ) 外 观 设 计 年 2 一 种 可 移 式 电 脑 车 实 用 新 型 年 一 种 带 升 降 式 工 具 挂 板 盒 的 工 实 用 新 型 年 具 箱 车 年 度 报 告 第 35 页

36 4 一 种 顶 部 互 扣 式 锁 定 装 置 实 用 新 型 年 5 一 种 按 钮 式 抽 屉 锁 定 机 构 实 用 新 型 年 6 一 种 手 推 车 推 拉 杆 伸 缩 控 制 机 构 实 用 新 型 年 7 一 种 防 抽 屉 滑 出 机 构 实 用 新 型 年 8 一 种 手 推 车 式 工 具 箱 实 用 新 型 年 9 一 种 连 动 控 制 锁 定 式 工 具 箱 车 X 实 用 新 型 年 10 手 推 车 式 工 具 箱 ( 一 ) 外 观 设 计 年 11 工 具 箱 车 ( 转 盖 式 ) 外 观 设 计 年 12 工 具 箱 车 ( 翻 盖 式 ) 外 观 设 计 年 13 一 种 机 械 / 电 子 可 选 控 制 式 抽 屉 锁 定 机 构 实 用 新 型 年 14 一 种 带 可 转 式 上 盖 的 工 具 箱 车 实 用 新 型 年 15 一 种 救 援 车 用 工 具 箱 桌 X 实 用 新 型 年 16 金 加 工 工 作 台 ( 二 ) 外 观 设 计 年 17 手 推 车 式 工 具 箱 ( 七 ) 外 观 设 计 年 18 手 推 车 式 工 具 箱 ( 八 ) 外 观 设 计 年 19 工 具 箱 X 外 观 设 计 年 20 手 推 车 式 工 具 箱 ( 六 ) 外 观 设 计 年 21 手 推 车 式 工 具 箱 ( 九 ) 外 观 设 计 年 22 一 种 抽 屉 自 动 上 锁 机 构 实 用 新 型 年 23 手 推 车 式 工 具 箱 ( 三 ) 外 观 设 计 年 24 金 加 工 工 作 台 外 观 设 计 年 25 一 种 三 重 可 选 控 制 式 抽 屉 锁 定 机 构 实 用 新 型 年 26 五 抽 屉 组 合 式 工 具 箱 外 观 设 计 年 27 一 种 抽 屉 防 滑 出 限 位 机 构 实 用 新 型 年 28 一 种 方 便 拆 装 型 组 合 工 具 箱 实 用 新 型 年 29 一 种 使 工 具 箱 上 盖 转 动 的 方 法 及 其 工 具 箱 车 发 明 年 30 一 种 抽 屉 限 位 机 构 实 用 新 型 年 31 一 种 金 加 工 工 作 台 X 实 用 新 型 年 32 一 种 多 门 连 动 式 工 具 箱 实 用 新 型 年 33 一 种 抽 屉 防 滑 出 限 位 机 构 实 用 新 型 年 34 工 具 箱 ( 十 ) 外 观 设 计 年 35 工 具 箱 ( 多 功 能 ) X 外 观 设 计 年 36 一 种 带 上 翻 盖 的 工 具 箱 车 实 用 新 型 年 37 工 具 箱 ( 十 一 ) 外 观 设 计 年 38 工 具 车 ( 一 ) 外 观 设 计 年 年 度 报 告 第 36 页

37 39 一 种 带 侧 门 的 多 功 能 工 具 箱 实 用 新 型 年 40 一 种 杠 杆 式 工 具 箱 抽 屉 锁 定 机 构 X 实 用 新 型 年 41 带 拉 手 限 位 卡 条 的 抽 屉 防 滑 出 机 构 实 用 新 型 年 42 互 相 制 约 式 安 全 型 多 抽 屉 锁 定 机 构 实 用 新 型 年 43 择 一 开 启 式 多 抽 屉 锁 定 机 构 实 用 新 型 年 已 申 报 未 授 权 的 专 利 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 报 时 间 1 Mutual-constraint safety multi-drawer locking EP 发 明 专 利 mechanism 2 工 具 箱 (1) 外 观 设 计 工 具 箱 (2) 外 观 设 计 工 具 箱 箱 盖 锁 紧 装 置 实 用 新 型 互 相 制 约 式 安 全 型 多 抽 屉 锁 定 机 构 发 明 专 利 工 具 箱 箱 门 实 用 新 型 用 于 工 具 箱 的 锁 紧 装 置 实 用 新 型 二 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 及 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 1 行 业 发 展 趋 势 工 具 箱 柜 行 业 归 属 于 五 金 制 品 行 业, 是 在 世 界 制 造 业 产 业 大 转 移 的 背 景 下 产 生, 随 着 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 近 年 来 进 行 的 产 业 结 构 调 整 以 及 国 内 工 业 经 济 的 发 展 和 维 修 业 的 兴 起, 国 内 工 具 箱 柜 行 业 作 为 新 兴 行 业, 正 处 于 上 升 发 展 通 道 但 由 于 2008 年 下 半 年 爆 发 的 全 球 金 融 危 机, 不 仅 延 缓 了 世 界 经 济 的 发 展, 而 且 对 中 国 实 体 经 济 的 影 响 还 在 进 一 步 加 深,2009 年 世 界 经 济 仍 将 面 临 严 峻 挑 战 由 于 工 具 箱 柜 产 品 市 场 主 要 为 欧 美 发 达 国 家 和 地 区, 市 场 面 临 购 买 力 下 降, 需 求 减 少 的 整 体 格 局, 行 业 发 展 环 境 十 分 严 峻 目 前 行 业 虽 处 困 境, 但 机 遇 与 挑 战 并 存 首 先 发 达 国 家 产 业 结 构 调 整 和 产 业 转 移 的 大 趋 势 不 会 改 变, 在 金 融 危 机 的 影 响 下 有 可 能 会 加 速 产 业 结 构 调 整 和 转 移, 有 利 于 国 内 工 具 箱 柜 行 业 的 发 展 其 次 美 国 奥 巴 马 新 政 7870 亿 美 元 经 济 刺 激 年 度 报 告 第 37 页

38 计 划 的 实 施, 也 会 给 美 国 经 济 复 苏 带 来 希 望 再 次 在 我 国 政 府 出 台 的 4 万 亿 元 投 资 计 划 的 带 动 下, 以 及 目 前 实 行 的 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策, 也 利 于 工 具 箱 柜 产 品 国 内 市 场 的 开 拓 根 据 我 国 财 政 部 国 家 税 务 总 局 2008 年 11 月 1 日 发 布 的 关 于 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]138 号 ), 公 司 工 作 台 配 件 类 产 品 出 口 退 税 率 由 9% 上 调 至 11%,2008 年 11 月 17 日 发 布 的 关 于 提 高 劳 动 密 集 型 产 品 等 商 品 增 值 税 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]144 号 ), 公 司 工 作 台 配 件 类 产 品 出 口 退 税 率 再 次 上 调, 由 11% 上 调 至 13%, 工 具 车 工 具 车 备 件 类 产 品 的 出 口 退 税 率 由 9% 上 调 至 11%,2008 年 12 月 29 日 发 布 的 关 于 提 高 部 分 机 电 产 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]177 号 ), 公 司 工 具 车 工 具 车 备 件 类 产 品 的 出 口 退 税 率 由 11% 上 调 至 14%, 自 2009 年 1 月 1 日 起 执 行 三 次 出 口 退 税 率 的 上 调 的 产 品 2007 年 度 的 出 口 额 约 占 公 司 直 接 出 口 总 额 的 48.87%, 出 口 退 税 率 的 上 调 有 利 于 公 司 业 绩 的 增 长 2 市 场 竞 争 格 局 国 际 上 工 具 箱 柜 企 业 主 要 分 布 在 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区, 国 内 的 钢 制 工 具 箱 柜 行 业 起 步 较 晚, 大 部 分 企 业 没 有 自 己 的 品 牌 和 自 主 研 发 的 产 品, 生 产 的 产 品 以 中 低 档 为 主 公 司 作 为 国 内 工 具 箱 柜 行 业 龙 头 企 业, 拥 有 自 主 品 牌 和 自 主 开 发 能 力, 主 要 生 产 中 高 档 产 品, 综 合 竞 争 力 明 显 高 于 同 行 业 内 其 他 企 业 工 具 箱 柜 行 业 集 中 度 较 高, 国 内 市 场 以 低 档 产 品 竞 争 为 主, 国 际 市 场 则 以 中 高 档 产 品 竞 争 为 主, 在 本 次 金 融 危 机 的 冲 击 下, 市 场 竞 争 格 局 必 将 面 临 调 整, 公 司 凭 借 集 约 化 生 产 的 成 本 优 势 规 模 优 势 和 自 主 创 新 的 研 发 优 势, 在 市 场 竞 争 中 必 能 博 得 先 机 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 和 2009 年 度 经 营 计 划 展 望 2009 年, 公 司 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 外 经 济 形 势, 挑 战 与 机 遇 并 存 公 司 将 坚 定 实 施 创 新 战 略, 转 变 经 营 理 念, 坚 持 以 利 润 为 中 心, 以 效 率 为 前 提, 加 快 生 产 一 体 化 建 设 2009 年 工 作 重 点 整 合, 是 一 次 从 技 术 到 生 产 从 管 理 到 市 场 的 全 方 位 整 合 公 司 将 继 续 发 扬 拼 搏 创 新 科 学 竞 争 的 通 润 精 神, 发 挥 中 小 企 业 高 效 灵 活 的 优 势, 加 强 修 炼 内 功, 做 好 充 分 准 备, 迎 接 经 济 的 全 面 复 苏 2009 年 度 经 营 计 划 : 2009 年 对 公 司 来 说 是 极 具 挑 战 的 一 年 一 方 面 由 于 金 融 危 机 影 响 导 致 外 部 年 度 报 告 第 38 页

39 需 求 的 减 少, 另 一 方 面 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 将 在 本 年 度 完 成, 部 分 生 产 线 08 年 已 经 投 产 阶 段,2009 年 固 定 成 本 将 大 幅 增 加, 但 公 司 管 理 层 将 继 续 发 扬 艰 苦 奋 斗 的 精 神, 保 证 公 司 的 稳 定 经 营 2009 年 公 司 发 展 战 略 确 定 为 完 善 机 制 保 持 盈 利 调 整 结 构 提 升 产 业 我 们 的 目 标 是 全 年 营 业 总 收 入 达 4.18 亿 元, 实 现 利 润 总 额 5185 万 元 主 要 规 划 如 下 : 1 创 新 创 新 是 企 业 发 展 的 内 核, 其 关 键 在 于 理 念 的 创 新 首 先 要 设 计 创 新, 改 变 研 发 导 向, 将 以 往 的 市 场 引 导 转 变 为 引 导 市 场, 掌 握 市 场 主 动 权, 激 发 市 场 需 求 的 增 长 公 司 通 过 增 设 市 场 开 发 实 验 室, 创 新 思 维 创 新 布 局, 在 购 买 力 下 降 的 前 提 下, 将 市 场 开 发 作 为 课 题 来 攻 克, 寻 找 新 的 商 机 其 次 管 理 创 新, 推 行 生 产 透 明 化, 细 化 车 间 管 理, 落 实 主 管 负 责 制, 明 晰 权 责, 逐 步 推 进 部 门 分 级 化 管 理, 变 被 动 执 行 为 主 动 管 理, 提 高 企 业 管 理 实 效 性 2 转 变 加 快 生 产 节 奏, 实 现 节 拍 生 产 2009 年 生 产 整 合 重 点 是 将 各 生 产 环 节 有 效 串 联 在 一 起, 实 现 联 动 生 产 强 化 了 内 部 生 产 流 程 管 理, 严 密 计 划 执 行, 灵 活 生 产 调 度, 提 高 应 变 能 力 生 产 模 式 实 现 从 产 品 导 向 模 式 转 变 为 工 艺 导 向 模 式, 实 现 设 备 的 合 理 利 用 和 资 源 的 优 化 配 置 3 转 型 公 司 属 于 技 术 型 资 本 型 的 劳 动 密 集 型 企 业, 要 实 现 再 发 展, 产 业 提 升 是 必 经 之 路 目 前 阶 段 是 推 动 公 司 长 期 发 展 模 式 合 理 转 变 的 良 好 时 机 进 一 步 解 放 思 想, 放 宽 思 路, 切 实 转 变 发 展 方 式 不 仅 要 发 展 高 精 技 术 产 品, 而 且 要 突 破 单 一 钣 金 加 工 的 局 限 性, 向 下 游 产 业 发 展, 逐 步 实 现 产 业 提 升 4 市 场 2009 年, 公 司 应 结 合 当 前 低 迷 的 市 场 环 境 适 时 调 整 市 场 战 略, 正 确 定 位, 有 重 点 地 开 发 市 场 首 先, 在 保 证 原 有 市 场 客 户 不 流 失 的 前 提 下, 挖 掘 潜 在 市 场 其 次, 提 高 服 务 意 识, 面 对 危 机, 以 更 加 积 极 的 心 态 服 务 客 户 的 原 则, 走 访 客 户, 收 集 意 见, 加 深 与 客 户 之 间 沟 通, 共 同 商 讨 应 对 危 机 方 案, 适 时 对 目 标 客 户 实 施 危 机 公 关, 争 取 与 新 客 户 的 合 作 机 会 最 后, 充 分 发 挥 子 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 的 贸 易 公 司 性 质, 开 拓 配 套 产 品 市 场, 挖 掘 新 的 业 绩 增 长 点 ( 三 ) 为 实 现 未 来 发 展 战 略 所 需 的 资 金 需 求 及 使 用 计 划 实 现 公 司 的 发 展 战 略 需 要 的 资 金, 公 司 一 方 面 公 司 将 加 快 货 款 回 收 速 度, 提 高 存 货 周 转 速 度 另 一 方 面 由 于 业 务 拓 展 带 来 的 流 动 资 金 需 求, 公 司 将 根 据 实 际 年 度 报 告 第 39 页

40 情 况 采 用 自 有 资 金 和 银 行 信 贷 资 金 解 决 ( 四 ) 风 险 因 素 1 欧 美 市 场 变 化 风 险 本 公 司 产 品 以 出 口 为 主,2008 年 公 司 直 接 出 口 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 65.26%, 国 际 经 济 的 景 气 程 度, 是 影 响 公 司 收 入 和 利 润 的 重 要 因 素 公 司 对 此 采 取 的 主 要 措 施 : 加 大 开 发 新 产 品 力 度, 快 速 推 出 新 产 品, 发 展 新 客 户 开 拓 新 市 场, 提 高 劳 动 效 率, 降 低 生 产 和 管 理 成 本, 为 客 户 提 供 高 品 质 高 性 价 比 的 产 品, 保 证 客 户 持 有 率 和 市 场 占 有 率 2 汇 率 变 动 风 险 人 民 币 汇 率 变 动 将 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 一 定 影 响, 公 司 是 产 品 出 口 型 企 业, 且 产 品 出 口 主 要 以 美 元 结 算 2008 年 人 民 币 对 美 元 的 汇 率 全 年 上 升 达 6.37%, 2009 年 仍 存 在 升 值 和 波 动 的 风 险 公 司 对 此 采 取 的 主 要 措 施 : 增 加 国 内 市 场 销 售, 减 少 汇 率 的 影 响 推 出 毛 利 率 相 对 较 高 的 新 产 品, 提 高 这 类 产 品 的 销 售 份 额 缩 短 外 币 收 账 周 期, 减 少 汇 兑 损 益 3 主 要 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 产 品 主 要 原 材 料 为 钢 材 ( 主 要 是 冷 轧 薄 板 ) 外 购 半 成 品 及 钢 制 配 件 ( 主 要 材 料 也 是 钢 材 ),2008 年 主 要 原 材 料 占 产 品 生 产 成 本 的 比 重 在 44.81%,2008 年 钢 材 的 平 均 采 购 单 价 为 5,173 元 / 吨, 比 去 年 增 长 18.95%, 因 此 钢 材 价 格 的 大 幅 波 动 对 公 司 产 品 成 本 的 影 响 较 大 公 司 对 此 采 取 的 主 要 措 施 : 科 学 判 断 钢 材 价 格 趋 势, 选 择 恰 当 时 机 适 量 进 行 采 购 相 对 降 低 采 购 成 本 ; 不 断 推 出 毛 利 率 水 平 较 高 的 专 利 产 品 和 新 产 品, 提 高 此 类 产 品 销 售 占 比 ; 提 高 原 材 料 利 用 率, 提 高 生 产 效 率, 提 高 产 品 合 格 率 来 降 低 生 产 成 本 三 报 告 期 内 公 司 投 资 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 发 行 字 [2007]186 号 文 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 [2007]122 号 文 同 意, 公 司 于 2007 年 7 月 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 1,750 万 股, 每 股 发 行 价 为 人 民 币 元, 共 募 集 资 金 人 民 年 度 报 告 第 40 页

41 币 244,650, 元, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 226,831, 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 信 会 师 报 字 (2007) 第 号 验 资 报 告 1 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 22, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 7, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0.00 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 11, 承 诺 投 资 项 目 截 至 期 项 目 是 否 末 累 计 募 集 可 行 已 变 调 整 截 至 期 截 至 期 投 入 金 截 至 期 末 项 目 达 到 是 否 资 金 本 年 度 本 年 度 性 是 更 项 后 投 末 承 诺 末 累 计 额 与 承 投 入 进 度 预 定 可 使 达 到 承 诺 投 入 金 实 现 的 否 发 目 ( 含 资 总 投 入 金 投 入 金 诺 投 入 (%)(4) 用 状 态 日 预 计 投 资 额 效 益 生 重 部 分 额 额 (1) 额 (2) 金 额 的 =(2)/(1) 期 效 益 总 额 大 变 变 更 ) 差 额 (3) 化 =(2)-(1) 扩 大 工 具 箱 柜 及 2,998. 2,998. 1,760.7 薄 板 制 品 生 产 能 否 力 技 术 改 造 项 目 , 是 否 高 档 工 具 箱 柜 项 9,043. 9,043. 5, , ,801.7 否 目 是 否 不 锈 钢 工 具 箱 及 5,115. 5,115. 3, , ,203.1 否 薄 板 制 品 项 目 是 否 技 术 中 心 技 术 改 1,827. 1, 否 造 项 目 , 是 否 合 计 - 18,98 18,98 11,785. 7, , 扩 大 工 具 箱 柜 及 薄 板 制 品 生 产 能 力 技 术 改 造 项 目 因 受 经 济 环 境 影 响, 投 资 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 进 度 相 对 放 缓 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 无 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 无 截 止 2007 年 7 月 31 日, 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 扩 大 工 具 箱 柜 及 薄 板 制 品 生 产 能 力 技 术 改 造 项 目 高 档 工 具 箱 柜 项 目 不 锈 钢 工 具 箱 柜 及 薄 板 制 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 品 项 目 共 计 2,835, 元 上 述 先 期 投 入 资 金 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 况 限 公 司 信 会 师 报 字 (2007) 第 号 专 项 审 核 报 告 鉴 证 公 司 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 后, 于 2007 年 9 月 份 已 进 行 上 述 募 集 资 金 置 换 事 宜 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 无 况 年 度 报 告 第 41 页

42 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 无 原 因 本 次 募 集 资 金 超 额 部 分 36,984, 元 已 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 此 议 案 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 于 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 注 1: 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 包 括 募 集 资 金 到 账 后 本 年 度 投 入 金 额 及 实 际 已 置 换 先 期 投 入 金 额 注 2: 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 以 最 近 一 次 已 披 露 募 集 资 金 投 资 计 划 为 依 据 确 定 注 3: 本 年 度 实 现 的 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 应 与 承 诺 效 益 的 计 算 口 径 计 算 方 法 一 致 本 年 度 实 现 的 效 益 取 自 该 项 目 的 营 业 利 润 注 4: 公 司 高 档 工 具 箱 柜 项 目 和 不 锈 钢 工 具 箱 柜 及 薄 板 制 品 项 目 的 海 虞 新 厂 土 建 工 程 款 按 两 项 目 的 占 地 面 积 分 摊 其 中 高 档 工 具 箱 柜 项 目 的 占 地 面 积 为 43,730 平 方 米 ( 常 发 改 外 [2006]33 号 ), 不 锈 钢 工 具 箱 柜 及 薄 板 制 品 项 目 的 占 地 面 积 为 14,338 平 方 米 ( 常 发 改 外 [2006]34 号 ) 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 在 使 用 募 集 资 金 时, 严 格 按 照 公 司 资 金 管 理 制 度 履 行 资 金 使 用 审 批 手 续, 以 保 证 专 款 专 用 公 司 为 本 次 募 集 资 金 开 设 了 募 集 资 金 专 项 账 户, 其 中 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 活 期 存 款 账 户 为 : ; 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 活 期 存 款 账 户 为 : ; 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 活 期 存 款 账 户 为 : 截 止 2008 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 专 项 账 户 余 额 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 募 集 资 金 存 储 银 行 名 称 银 行 账 号 年 末 余 额 存 储 方 式 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 , 活 期 存 款 ,361, 协 定 存 款 ,000, 三 个 月 定 期 存 单 ( 注 1) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 , 活 期 存 款 *000*5 20,000, 三 个 月 定 期 存 单 ( 注 2) *000*6 10,000, 三 个 月 定 期 存 单 ( 注 2) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 , 活 期 存 款 常 熟 支 行 合 计 75,759, 注 1: 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 签 订 了 定 期 存 款 协 议, 该 协 议 于 2007 年 8 月 3 日 生 效 协 议 规 定 该 账 户 所 有 资 金 进 出 必 须 全 部 通 过 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 年 度 报 告 第 42 页

43 公 司 常 熟 支 行 的 募 集 资 金 专 用 账 户, 公 司 无 权 不 通 过 专 户 直 接 提 取 使 用 该 定 期 存 款 该 存 款 不 得 用 于 质 押 注 2: 公 司 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 签 订 了 定 期 存 款 协 议, 该 协 议 于 2007 年 8 月 3 日 生 效 协 议 规 定 该 账 户 所 有 资 金 进 出 必 须 全 部 通 过 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 的 募 集 资 金 专 用 账 户, 公 司 无 权 不 通 过 专 户 直 接 提 取 使 用 该 定 期 存 款 该 存 款 不 得 用 于 质 押 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 117,896, 元, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 通 过, 同 意 募 集 资 金 超 额 部 分 36,984, 元 用 于 补 充 流 动 资 金 截 止 至 2008 年 12 月 31 日, 共 使 用 募 集 资 金 人 民 币 154,880, 元 截 止 2007 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 合 计 为 人 民 币 75,759, 元, 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 人 民 币 71,950, 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币 3,808, 元, 差 异 原 因 是 收 到 募 集 资 金 存 款 利 息 人 民 币 3,811, 元, 列 支 银 行 手 续 费 人 民 币 2, 元 2 变 更 募 集 资 金 项 目 的 资 金 使 用 情 况 2008 年 公 司 未 发 生 募 集 资 金 项 目 变 更 的 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 各 募 投 项 目 均 尚 未 完 工, 其 中 高 档 工 具 箱 柜 项 目 和 不 锈 钢 工 具 箱 及 薄 板 制 品 项 目 有 部 分 生 产 线 已 投 入 生 产, 并 产 生 了 部 分 效 益 高 档 工 具 箱 柜 项 目 收 益 出 现 亏 损, 主 要 是 由 于 高 档 工 具 箱 柜 项 目 的 厂 房 设 备 等 固 定 成 本 较 大, 只 有 部 分 生 产 线 投 产, 相 对 产 出 较 少 3 用 多 余 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 情 况 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议, 同 意 将 募 集 资 金 超 额 部 分 36,984,325 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 4 募 集 资 金 项 目 先 期 投 入 置 换 募 集 资 金 情 况 根 据 公 司 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议, 同 意 公 司 以 募 集 资 金 2,835, 元 置 换 先 期 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 ( 二 ) 报 告 期 内 非 募 投 项 目 投 资 : 1 一 号 生 产 车 间 夹 层 加 建 项 目 报 告 期 内 公 司 共 计 投 入 万 元, 用 于 在 公 司 原 有 一 号 生 产 车 间 内 东 南 侧 夹 层 加 建 项 目 的 基 础 建 设 费 用,2008 年 12 月 该 项 目 建 设 已 办 理 竣 工 决 算 并 投 入 使 用 该 车 间 夹 层 主 要 用 于 解 决 募 投 项 目 中 扩 大 工 具 箱 及 薄 板 制 品 生 产 能 力 技 术 改 年 度 报 告 第 43 页

44 造 项 目 电 泳 涂 装 线 所 需 厂 房 年 7 月 8 日 经 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 三 次 临 时 会 议 决 议 通 过, 公 司 于 2008 年 10 月 10 日 投 资 1000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司, 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 尚 处 于 筹 建 过 程 中, 未 正 式 开 业 经 营 ( 三 ) 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 四 董 事 会 日 常 工 作 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内, 公 司 共 计 召 开 8 次 董 事 会 会 议, 具 体 情 况 如 下 : 年 4 月 7 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 一 次 临 时 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 4 月 8 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 4 月 15 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 4 月 17 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 4 月 23 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 二 次 临 时 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 4 月 25 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 7 月 8 日, 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 三 次 临 时 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 7 月 10 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 7 月 25 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 四 次 临 时 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 7 月 28 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 8 月 13 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 8 月 15 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 10 月 22 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 10 月 24 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 年 12 月 22 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 五 次 临 时 会 议, 会 议 决 议 登 载 于 2008 年 12 月 25 日 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( ( 二 ) 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内 公 司 召 开 三 次 股 东 大 会, 即 2008 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 2007 年 年 度 股 东 大 会,2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 相 关 决 议 执 行 情 况 如 下 : 年 度 利 润 分 配 方 案 执 行 情 况 : 根 据 2008 年 5 月 9 日 召 开 的 2007 年 度 股 东 大 会 的 决 议, 公 司 2007 年 度 分 配 方 案 : 公 司 以 2007 年 末 总 股 本 6,950 万 股 为 基 年 度 报 告 第 44 页

45 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 2 股 红 股 派 3 元 人 民 币 现 金 ( 含 税, 扣 税 后, 个 人 股 东 投 资 基 金 实 际 每 10 股 派 2.5 元 现 金 ); 向 全 体 股 东 以 公 积 金 每 10 股 转 增 3 股 ; 分 红 转 增 派 息 前 公 司 总 股 本 为 6950 万 股, 分 红 转 增 派 息 后 公 司 总 股 本 增 至 万 股 上 述 方 案 已 于 2008 年 6 月 11 日 实 施 完 毕 2 根 据 公 司 2007 年 年 度 股 东 大 会 的 决 议, 续 聘 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2008 年 度 财 务 审 计 机 构 3 关 于 办 理 公 司 注 册 资 本 变 更 登 记 和 公 司 章 程 修 改 等 事 宜 的 情 况, 根 据 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 的 决 议, 公 司 于 2008 年 10 月 16 日 获 得 了 江 苏 省 外 经 贸 厅 关 于 同 意 公 司 增 资 和 章 程 修 改 的 批 复, 并 于 2008 年 12 月 19 日 在 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 注 册 资 本 变 更 登 记 和 章 程 修 改 的 备 案 除 上 述 情 况 外, 各 次 股 东 大 会 通 过 的 其 他 决 议 也 均 已 执 行 完 毕 ( 三 ) 审 计 委 员 会 履 职 情 况 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 ( 以 下 简 称 审 计 委 员 会 ) 严 格 按 照 公 司 制 订 的 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 进 行 工 作, 采 取 现 场 通 讯 等 多 种 方 式, 督 促 会 计 师 事 务 所 在 约 定 时 间 内 提 交 审 计 报 告, 在 年 审 注 册 会 计 师 进 场 前 和 出 具 初 步 意 见 后, 分 别 审 阅 了 公 司 财 务 报 表 并 形 成 了 书 面 意 见, 具 体 如 下 : 1 审 计 委 员 会 于 2009 年 2 月 21 日 召 开 了 2009 年 第 一 次 会 议, 审 核 通 过 了 公 司 财 务 部 提 供 的 2008 年 度 会 计 报 表, 并 发 表 如 下 审 核 意 见 : 我 们 对 公 司 2008 年 度 会 计 报 表 进 行 了 认 真 审 核, 认 为 公 司 会 计 报 表 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 及 其 相 关 规 定, 会 计 报 表 的 数 据 基 本 反 映 了 公 司 财 务 状 况 同 意 将 上 述 报 表 提 交 给 立 信 会 计 师 事 务 所 进 行 年 度 审 计 2 审 计 委 员 会 于 2009 年 3 月 16 日 召 开 了 2009 年 第 二 次 会 议, 会 议 对 财 务 报 表 发 表 审 阅 意 见 如 下 : 我 们 经 过 再 一 次 的 认 真 审 核, 认 为 经 会 计 师 事 务 所 审 计 后 的 财 务 报 表 和 相 关 数 据, 真 实 完 整, 公 允 地 反 映 了 公 司 2008 年 度 生 产 经 营 的 实 际 情 况 和 经 营 业 绩, 同 意 以 此 数 据 为 依 据 编 制 2008 年 度 报 告 及 摘 要 会 议 还 审 议 通 过 了 2008 年 度 公 司 审 计 工 作 的 总 结 报 告 会 议 对 公 司 2009 年 续 聘 会 计 师 事 务 所 发 表 意 见 如 下 : 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 从 事 本 公 司 审 计 工 作 以 来, 勤 勉 尽 责, 执 业 质 量 高, 信 誉 好, 审 计 人 员 素 质 高, 具 有 良 好 的 职 业 操 守 和 履 职 能 力, 因 此 审 计 委 员 会 建 议 续 聘 立 信 会 计 师 事 年 度 报 告 第 45 页

46 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2009 年 度 财 务 审 计 机 构, 聘 任 期 为 一 年, 自 股 东 大 会 通 过 之 日 起 生 效 同 意 将 上 述 意 见 作 为 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审 议 ( 四 ) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 履 职 情 况 薪 酬 与 考 核 委 员 会 于 2009 年 于 3 月 17 日 召 开 了 第 二 届 第 二 次 会 议, 对 公 司 高 级 管 理 人 员 进 行 了 2008 年 度 绩 效 考 评, 并 对 在 本 公 司 任 职 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 2008 年 度 薪 酬 进 行 了 核 查, 发 表 审 核 意 见 如 下 : 我 们 认 为 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 按 其 职 务 根 据 公 司 现 行 的 薪 酬 制 度 领 取 报 酬, 并 依 据 风 险 责 任 利 益 相 一 致 的 原 则, 年 底 根 据 经 营 业 绩 和 个 人 绩 效, 严 格 按 照 考 核 评 定 程 序, 在 薪 酬 制 度 允 许 的 范 围 内 领 取 报 酬 本 年 度 公 司 股 权 激 励 计 划 实 施 情 况 参 见 本 报 告 第 十 节 重 要 事 项 中 五 报 告 期 内 实 施 股 权 激 励 计 划 相 关 事 项 的 内 容 五 本 年 度 利 润 分 配 预 案 或 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 2009 年 3 月 29 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 利 润 分 配 预 案 : 拟 以 2008 年 末 总 股 本 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 股 利 20,850,000 元, 本 次 股 利 分 配 后 剩 余 未 分 配 利 润 79,487, 元, 滚 存 至 下 一 年 度 公 司 实 行 持 续 稳 定 的 股 利 分 配 政 策 前 三 年 现 金 分 红 情 况 如 下 : ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 占 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 司 所 有 者 的 净 利 润 所 有 者 的 净 利 润 的 比 率 2007 年 20,850, ,195, % 2006 年 12,000, ,001, % 2005 年 ,291, % 六 信 息 披 露 执 行 情 况 报 告 期 内 公 司 严 格 按 照 国 家 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 的 有 关 规 定, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 确 保 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 报 告 期 内 公 司 指 定 信 息 披 露 的 媒 体 为 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 未 发 生 变 更 报 告 期 内 信 息 披 露 情 况 如 下 : 序 号 公 告 编 号 披 露 日 期 内 容 年 度 报 告 第 46 页

47 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 日 常 关 联 交 易 公 告 公 告 关 于 召 开 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 年 度 业 绩 快 报 第 二 届 监 事 会 2008 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 第 二 届 监 事 会 第 六 次 会 议 决 议 关 于 召 开 2007 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 独 立 董 事 相 关 事 项 的 独 立 意 见 募 集 资 金 2007 年 度 使 用 情 况 专 项 报 告 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 审 计 委 员 会 关 于 2007 年 度 财 务 报 表 及 相 关 事 项 的 意 见 年 年 度 报 告 年 年 度 报 告 摘 要 日 常 关 联 交 易 公 告 年 第 一 季 度 季 度 关 于 举 行 2007 年 年 度 报 告 网 上 说 明 会 的 公 告 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 关 于 公 司 2007 年 度 报 告 摘 要 的 更 正 公 告 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 实 施 公 告 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 三 次 临 时 会 议 决 议 公 告 日 常 关 联 交 易 公 告 独 立 董 事 关 于 日 常 关 联 交 易 事 项 的 独 立 意 见 关 于 上 市 公 司 治 理 自 查 报 告 和 整 改 计 划 的 公 告 年 半 年 度 业 绩 快 报 独 立 董 事 关 于 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 与 大 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 的 独 立 意 见 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 四 次 临 时 会 议 决 议 公 告 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 股 东 关 于 追 加 股 份 限 售 承 诺 的 公 告 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 独 立 董 事 对 公 司 关 联 方 资 金 占 用 和 对 外 担 保 事 项 的 独 立 意 见 年 半 年 度 报 告 年 半 年 度 报 告 摘 要 第 二 届 监 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 上 市 募 集 资 金 投 资 项 目 部 分 投 产 公 告 年 度 报 告 第 47 页

48 年 第 三 季 度 报 告 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 第 二 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 关 于 召 开 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 的 整 改 报 告 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 五 次 临 时 会 议 决 议 公 告 独 立 董 事 就 在 于 日 常 关 联 交 易 的 独 立 意 见 日 常 关 联 交 易 公 告 第 九 节 监 事 会 报 告 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 认 真 履 行 职 责, 共 召 开 5 次 监 事 会 会 议, 对 公 司 的 规 范 运 作 情 况 和 董 事 会 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督, 促 进 公 司 进 一 步 完 善 法 人 治 理, 维 护 了 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 现 将 报 告 期 内 监 事 会 履 行 职 责 情 况 报 告 如 下 : 一 报 告 期 内 监 事 会 工 作 情 况 ( 一 )2008 年 4 月 7 日 上 午 9:00, 第 二 届 监 事 会 2008 年 第 一 次 临 时 会 议 在 股 份 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 监 事 3 人, 实 到 3 人 会 议 由 召 集 人 吕 元 兴 先 生 主 持, 审 议 并 通 过 了 关 于 核 实 < 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 > 激 励 对 象 名 单 的 议 案 ( 二 )2008 年 4 月 15 日 下 午 13:30, 第 二 届 监 事 会 第 六 次 会 议 在 股 份 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 监 事 3 人, 实 到 3 人 会 议 由 召 集 人 吕 元 兴 先 生 主 持, 审 议 并 通 过 了 以 下 议 案 :1 公 司 2007 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ;2 公 司 2007 年 度 财 务 决 算 报 告 ;3 公 司 2007 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 ;4 公 司 2007 年 年 度 报 告 及 摘 要 ;5 公 司 募 集 资 金 2007 年 度 使 用 情 况 专 项 报 告 ;6 关 于 确 认 2007 年 度 公 司 与 常 熟 市 通 润 包 装 有 限 公 司 常 熟 通 润 迪 迈 浦 贸 易 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 的 议 案 ( 三 )2008 年 4 月 24 日 上 午 9:30, 第 二 届 监 事 会 第 七 次 会 议 在 股 份 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 监 事 3 人, 实 到 3 人 会 议 由 召 集 人 吕 元 兴 先 生 主 持, 年 度 报 告 第 48 页

49 审 议 并 通 过 了 公 司 2008 年 第 一 季 度 报 告 ( 四 )2008 年 8 月 13 日 下 午 13:30 第 二 届 监 事 会 第 八 次 会 议 在 股 份 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 监 事 3 人, 实 到 3 人 会 议 由 召 集 人 吕 元 兴 先 生 主 持, 审 议 并 通 过 了 公 司 2008 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 ( 五 )2008 年 10 月 22 日 下 午 13:30 第 二 届 监 事 会 第 九 次 会 议 在 股 份 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 到 监 事 3 人, 实 到 3 人 会 议 由 召 集 人 吕 元 兴 先 生 主 持, 审 计 并 通 过 了 公 司 2008 年 第 三 季 度 报 告 ( 六 ) 列 席 董 事 会 及 股 东 大 会 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 成 员 列 席 参 加 了 公 司 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 一 次 临 时 第 二 次 临 时 第 三 次 临 时 第 五 次 临 时 第 十 一 次 第 十 二 次 第 十 三 次 会 议 ; 列 席 参 加 了 公 司 2007 年 年 度 股 东 大 会,2008 年 第 一 次 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ; 并 对 董 事 会 和 股 东 大 会 的 召 开 程 序 以 及 所 作 决 议 进 行 了 监 督 二 监 事 会 独 立 意 见 ( 一 ) 公 司 依 法 运 作 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 依 法 对 公 司 的 决 策 程 序 内 部 控 制 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 以 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 务 情 况 进 行 了 严 格 监 督 在 此 基 础 上, 监 事 会 认 为 : 公 司 决 策 程 序 严 格 遵 守 了 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 等 作 出 的 相 关 规 定 ; 公 司 的 内 控 制 度 总 体 而 言 体 现 了 完 整 性 合 理 性 有 效 性, 较 好 地 满 足 了 公 司 管 理 和 发 展 的 需 要 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 过 程 中 不 存 在 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 ( 二 ) 检 查 公 司 财 务 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 依 法 对 公 司 财 务 制 度 和 财 务 状 况 等 进 行 了 检 查, 监 事 会 认 为, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 公 允 地 反 映 了 公 司 2008 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 三 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 已 披 露 的 投 向 使 用 募 集 资 金, 募 集 资 金 投 资 项 目 没 有 发 生 变 更, 监 事 会 认 为, 公 司 不 存 在 超 越 权 限 使 用 募 集 资 金 的 情 况, 募 集 资 金 的 使 用 均 合 法 合 规 年 度 报 告 第 49 页

50 ( 四 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 收 购 出 售 资 产 的 行 为 ( 五 ) 关 联 交 易 监 事 会 认 为 公 司 2008 年 度 与 关 联 方 所 发 生 的 关 联 交 易 是 公 平 的, 合 理 的, 没 有 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 ( 六 ) 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 我 们 认 为, 公 司 现 有 内 部 控 制 体 系 和 控 制 制 度, 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 公 司 发 展 的 需 要, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证, 同 意 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 第 十 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 破 产 重 组 相 关 事 项 本 年 度 公 司 不 存 在 破 产 重 组 相 关 事 项 三 报 告 期 内 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 参 股 金 融 企 业 股 权 事 项 年 度 报 告 第 50 页

51 本 年 度 公 司 不 存 在 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 参 股 金 融 企 业 股 权 事 项 四 收 购 及 出 售 资 产 企 业 合 并 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 五 报 告 期 内 实 施 股 权 激 励 计 划 相 关 事 项 2008 年 4 月 7 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 < 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 的 议 案, 并 于 2008 年 4 月 23 日, 本 公 司 向 证 监 会 提 交 了 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 的 申 请 报 告 及 相 关 材 料 由 于 2008 年 下 半 年 以 来, 国 际 国 内 经 济 形 势 发 生 了 重 大 变 化, 本 公 司 作 为 产 品 出 口 型 企 业, 受 外 部 经 济 环 境 的 影 响, 发 展 速 度 开 始 放 缓, 原 激 励 计 划 已 不 具 备 可 操 作 性, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议, 通 过 了 关 于 撤 销 实 施 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 的 议 案, 同 意 撤 销 实 施 本 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ), 待 条 件 成 熟 时 再 行 实 施 股 权 激 励 计 划 以 更 好 地 体 现 激 励 机 制 六 报 告 期 内 重 大 关 联 交 易 事 项 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 单 位 : 人 民 币 元 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 关 联 方 占 同 类 交 易 金 占 同 类 交 易 金 交 易 金 额 交 易 金 额 额 的 比 例 额 的 比 例 常 熟 市 通 润 包 装 有 限 公 司 109, % 3,348, % 常 熟 市 通 润 电 梯 厂 有 限 公 司 2, % 2,464, % 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 36, % 3,076, % 上 海 通 润 进 出 口 有 限 公 司 2,700, % 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 56,662, % 42, % 合 计 59,511, % 8,932, % 本 公 司 与 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易 价 格 以 市 场 价 为 依 据, 交 易 价 格 公 平 合 理, 结 算 方 式 均 在 单 个 合 同 或 订 单 中 明 确 本 公 司 向 关 联 方 销 售 产 品, 主 要 是 关 联 公 司 的 客 户 为 提 高 采 购 效 率, 在 采 购 关 联 公 司 产 品 时, 要 求 关 联 公 司 向 本 公 司 采 购 工 具 箱 柜 共 同 装 箱 出 口 本 公 司 向 关 联 方 采 购 货 物, 主 要 是 关 联 公 司 产 品 质 量 保 证, 供 货 及 时, 能 较 好 满 足 公 司 生 产 需 要 因 此 预 计 在 今 后 的 生 产 经 营 中, 这 种 关 联 交 易 还 会 持 续 因 关 联 交 易 年 度 报 告 第 51 页

52 所 涉 及 的 比 例 不 会 超 过 30%, 不 会 影 响 本 公 司 的 独 立 性, 也 不 会 因 此 类 交 易 而 对 关 联 人 形 成 依 赖 2 资 产 股 权 转 让 发 生 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 没 有 资 产 股 权 转 让 发 生 的 关 联 交 易 事 项 3 公 司 与 关 联 方 共 同 对 外 投 资 发 生 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 没 有 与 关 联 方 共 同 对 外 投 资 发 生 的 关 联 交 易 事 项 4 公 司 与 关 联 方 存 在 债 权 债 务 往 来 担 保 等 事 项 报 告 期 内, 公 司 除 与 关 联 方 正 常 的 商 业 往 来 产 生 的 债 权 债 务 外, 不 存 在 其 他 任 何 形 式 的 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 无 其 他 重 大 关 联 交 易 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 且 没 有 以 前 期 间 发 生 但 延 续 到 报 告 期 的 重 大 托 管 承 包 租 赁 其 他 公 司 资 产 或 其 他 公 司 托 管 承 包 租 赁 公 司 资 产 的 事 项 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 无 任 何 对 外 担 保 情 况 ( 三 ) 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 且 没 有 以 前 期 间 发 生 但 延 续 到 报 告 期 的 重 大 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 事 项 ( 四 ) 报 告 期 内 无 其 他 重 大 合 同 八 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 截 至 2008 年 6 月 30 日 止, 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 除 在 招 股 说 明 书 中 承 诺 的 避 免 同 业 竞 争 和 本 次 发 行 前 股 东 股 份 限 售 事 项 外 无 其 他 需 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 报 告 期 内, 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 严 守 了 相 关 承 诺 2008 年 8 月 5 日, 公 司 股 东 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 公 司 和 常 熟 长 城 轴 承 有 限 公 司 向 上 市 公 司 及 全 体 股 东 分 别 作 出 了 延 长 其 所 持 江 苏 通 润 股 份 的 限 售 期 的 承 诺, 具 体 如 下 : 常 熟 长 城 轴 承 有 限 公 司 承 诺 : 对 即 将 解 禁 的 390 万 股 股 份 ( 占 江 苏 通 润 总 股 本 的 3.74%), 自 2008 年 8 月 10 日 起 自 愿 继 续 延 长 2 年 限 售 期 若 在 承 诺 期 间 江 苏 通 润 发 生 资 本 公 积 金 转 增 股 本 派 送 股 票 红 利 股 票 拆 细 缩 股 配 股 等 事 项, 上 述 限 售 股 份 数 量 也 作 相 应 调 整 公 司 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 江 苏 通 年 度 报 告 第 52 页

53 润 股 份, 也 不 由 江 苏 通 润 回 购 其 所 持 有 的 股 份, 但 不 包 括 在 此 期 间 新 增 的 股 份 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 对 即 将 解 禁 的 702 万 股 股 份 ( 占 江 苏 通 润 总 股 本 的 6.73%), 自 2008 年 8 月 10 日 起 自 愿 将 限 售 期 延 长 一 年 至 2009 年 8 月 10 日, 在 此 期 间 上 述 股 份 不 上 市 交 易 或 转 让 若 在 承 诺 期 间 江 苏 通 润 发 生 资 本 公 积 金 转 增 股 本 派 送 股 票 红 利 股 票 拆 细 缩 股 配 股 等 事 项, 上 述 限 售 股 份 数 量 也 作 相 应 调 整 报 告 期 内 无 其 他 需 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 九 公 司 聘 任 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内, 公 司 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 原 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ) 为 财 务 审 计 机 构, 该 所 自 2004 年 起 为 公 司 提 供 审 计 服 务 公 司 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 年 度 审 计 报 酬 为 45 万 元, 签 字 会 计 师 周 琪 郑 斌 在 公 司 上 市 后 连 续 为 公 司 服 务 均 未 超 过 2 年 十 受 监 管 部 门 处 罚 通 报 批 评 公 开 谴 责 及 巡 检 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 无 在 报 告 期 内 有 受 有 权 机 关 调 查 司 法 纪 检 部 门 采 取 强 制 措 施 被 移 送 司 法 机 关 或 追 究 刑 事 责 任 中 国 证 监 会 稽 查 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 证 券 市 场 禁 入 认 定 为 不 适 当 人 选 被 其 他 行 政 管 理 部 门 处 罚 及 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 情 形 报 告 期 内, 江 苏 证 监 局 对 公 司 进 行 了 现 场 检 查,2007 年 7 月 21 日, 江 苏 证 监 局 正 式 向 公 司 发 出 了 关 于 对 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 治 理 状 况 的 综 合 评 价 和 整 改 建 议 的 函 针 对 公 司 自 查 和 江 苏 证 监 局 现 场 检 查 中 发 现 的 问 题, 公 司 及 时 组 织 有 关 人 员 认 真 学 习, 针 对 具 体 问 题, 分 析 原 因, 研 究 制 定 和 落 实 整 改 措 施, 进 行 认 真 整 改, 并 制 定 了 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 的 整 改 报 告, 并 于 2008 年 10 月 31 日 披 露 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 十 一 其 他 重 大 事 件 1 独 立 董 事 对 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 号 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 和 本 公 司 独 立 董 事 制 度 工 作 细 则, 我 们 作 为 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 本 着 实 事 求 是 的 态 度, 对 年 度 报 告 第 53 页

54 公 司 的 担 保 情 况 进 行 了 仔 细 核 查, 现 发 表 独 立 意 见 如 下 : 截 止 2008 年 12 月 31 日, 公 司 无 累 计 和 当 期 对 外 担 保 事 项 2 公 司 章 程 修 改 及 注 册 资 金 的 变 更 2008 年 1 月 18 日,2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 : 审 议 通 过 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案, 本 次 会 议 决 议 公 告 登 载 于 2008 年 1 月 19 日 证 券 时 报 年 5 月 9 日, 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 决 议 : 审 议 通 过 关 于 办 理 公 司 注 册 资 本 变 更 登 记 等 事 宜 的 议 案 和 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 本 次 会 议 决 议 公 告 登 载 于 2008 年 5 月 10 日 证 券 时 报, 公 司 也 于 2008 年 12 月 19 日 在 江 苏 省 工 商 局 完 成 了 注 册 资 本 变 更 登 记 2008 年 11 月 20 日,2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 : 审 议 通 过 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案, 本 次 会 议 决 议 公 告 登 载 于 2008 年 11 月 21 日 证 券 时 报 3 在 报 告 期 内, 除 上 述 事 项 外 公 司 未 发 生 证 券 法 第 六 十 七 条 公 开 发 行 股 票 公 司 信 息 披 露 实 施 细 则 ( 试 行 ) 第 十 七 条 所 列 的 重 大 事 件, 以 及 公 司 董 事 会 判 断 为 重 大 事 件 的 事 项 第 十 一 节 财 务 报 告 审 计 报 告 信 会 师 报 字 (2009) 第 号 年 度 报 告 第 54 页

55 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 的 财 务 报 表, 包 括 2008 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表 2008 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表 2008 年 度 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 2008 年 度 的 所 有 者 权 益 变 动 表 和 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ;(2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 年 度 报 告 第 55 页

56 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 贵 公 司 2008 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2008 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 立 信 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 : 有 限 公 司 中 国 注 册 会 计 师 : 中 国 上 海 二 OO 九 年 三 月 二 十 九 日 年 度 报 告 第 56 页

57 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 资 产 行 次 资 产 负 债 表 2008 年 12 月 31 日 附 注 七 年 末 余 额 年 初 余 额 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 行 次 附 注 七 年 末 余 额 年 初 余 额 会 企 01 表 单 位 : 元 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 1 144,234, ,648, 短 期 借 款 51 20,000, 交 易 性 金 融 资 产 4 交 易 性 金 融 负 债 55 应 收 票 据 5 6,004, ,067, 应 付 票 据 56 应 收 账 款 6 ( 一 ) 33,190, ,306, 应 付 账 款 57 41,782, ,497, 预 付 款 项 7 2,892, ,428, 预 收 款 项 58 2,196, ,997, 应 收 股 利 11 应 付 职 工 薪 酬 61 6,028, ,433, 应 收 利 息 , ,292, 应 交 税 费 , , 其 他 应 收 款 13 ( 二 ) 478, , 应 付 利 息 63 33, 存 货 15 34,307, ,558, 应 付 股 利 64 - 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 16 其 他 应 付 款 65 3,955, ,997, 其 他 流 动 资 产 17 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 70 流 动 资 产 合 计 ,680, ,990, 其 他 流 动 负 债 71 流 动 负 债 合 计 75 54,711, ,505, 非 流 动 资 产 : 非 流 动 负 债 : 可 供 出 售 金 融 资 产 22 长 期 借 款 76 长 期 应 收 款 24 应 付 债 券 77 长 期 股 权 投 资 25 ( 三 ) 17,288, ,288, 长 期 应 付 款 78 投 资 性 房 地 产 26 专 项 应 付 款 79 固 定 资 产 ,541, ,996, 预 计 负 债 80 在 建 工 程 28 9,371, 递 延 所 得 税 负 债 81 工 程 物 资 29 其 他 非 流 动 负 债 82 固 定 资 产 清 理 30 非 流 动 负 债 合 计 生 物 性 生 物 资 产 31 负 债 合 计 85 54,711, ,505, 油 气 资 产 32 无 形 资 产 33 31,996, ,090, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 开 发 支 出 34 股 本 ,250, ,500, 商 誉 35 资 本 公 积 ,481, ,331, 长 期 待 摊 费 用 36 2,730, , 减 : 库 存 股 88 递 延 所 得 税 资 产 37 1,856, ,629, 盈 余 公 积 89 27,313, ,820, 其 他 非 流 动 资 产 38 未 分 配 利 润 ,337, ,656, 非 流 动 资 产 合 计 ,414, ,824, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 ,382, ,309, 资 产 合 计 ,094, ,814, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 ,094, ,814, 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 57 页

58 会 合 01 表 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 资 产 行 次 附 注 六 年 末 余 额 年 初 余 额 合 并 资 产 负 债 表 2008 年 12 月 31 日 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 行 次 附 注 六 年 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 流 动 负 债 : 货 币 资 金 1 ( 一 ) 160,432, ,669, 短 期 借 款 51 ( 十 四 ) - 20,000, 结 算 备 付 金 2 向 中 央 银 行 借 款 52 拆 出 资 金 3 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 53 交 易 性 金 融 资 产 4 拆 入 资 金 54 应 收 票 据 5 ( 二 ) 6,004, ,067, 交 易 性 金 融 负 债 55 应 收 账 款 6 ( 三 ) 33,203, ,478, 应 付 票 据 56 - 预 付 款 项 7 ( 四 ) 2,892, ,443, 应 付 账 款 57 ( 十 五 ) 42,161, ,995, 应 收 保 费 8 预 收 款 项 58 ( 十 六 ) 2,209, ,009, 应 收 分 保 账 款 9 卖 出 回 购 金 融 资 产 59 应 收 分 保 合 同 准 备 金 10 应 付 手 续 费 及 佣 金 60 应 收 利 息 11 ( 五 ) 572, ,292, 应 付 职 工 薪 酬 61 ( 十 七 ) 6,068, ,440, 应 收 股 利 12 应 交 税 费 62 ( 十 八 ) 969, , 其 他 应 收 款 13 ( 六 ) 478, , 应 付 利 息 63-33, 买 入 返 售 金 融 资 产 14 应 付 股 利 64 - 存 货 15 ( 七 ) 34,330, ,558, 其 他 应 付 款 65 ( 十 九 ) 2,792, ,167, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 16 应 付 分 保 账 款 66 其 他 流 动 资 产 17 保 险 合 同 准 备 金 67 流 动 资 产 合 计 ,915, ,051, 代 理 买 卖 证 券 款 68 代 理 承 销 证 券 款 69 非 流 动 资 产 : 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 70 发 放 贷 款 及 垫 款 21 其 他 流 动 负 债 71 可 供 出 售 金 融 资 产 22 流 动 负 债 合 计 75 54,200, ,179, 持 有 至 到 期 投 资 23 - 非 流 动 负 债 : 长 期 应 收 款 24 长 期 借 款 76 长 期 股 权 投 资 25 - 应 付 债 券 77 投 资 性 房 地 产 26 长 期 应 付 款 78 固 定 资 产 27 ( 八 ) 201,400, ,086, 专 项 应 付 款 79 在 建 工 程 28 ( 九 ) - 9,371, 预 计 负 债 80 工 程 物 资 29 递 延 所 得 税 负 债 81 固 定 资 产 清 理 30 其 他 非 流 动 负 债 82 生 物 性 生 物 资 产 31 非 流 动 负 债 合 计 油 气 资 产 32 负 债 合 计 85 54,200, ,179, 无 形 资 产 33 ( 十 ) 31,996, ,090, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 开 发 支 出 34 股 本 86 ( 二 十 ) 104,250, ,500, 商 誉 35 资 本 公 积 87 ( 二 十 一 ) 188,562, ,412, 长 期 待 摊 费 用 36 ( 十 一 ) 2,730, , 减 : 库 存 股 88 递 延 所 得 税 资 产 37 ( 十 二 ) 1,862, ,656, 盈 余 公 积 89 ( 二 十 二 ) 27,313, ,820, 其 他 非 流 动 资 产 38 一 般 风 险 准 备 90 非 流 动 资 产 合 计 ,990, ,651, 未 分 配 利 润 91 ( 二 十 三 ) 101,580, ,790, 外 币 报 表 折 算 差 额 92 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 ,705, ,523, 少 数 股 东 权 益 94 - 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 ,705, ,523, 资 产 合 计 ,905, ,703, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 ,905, ,703, 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 58 页

59 利 润 表 2008 年 度 会 企 02 表 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 行 次 附 注 七 本 年 金 额 上 年 金 额 一 营 业 收 入 1 ( 四 ) 452,774, ,316, 减 : 营 业 成 本 7 ( 四 ) 362,128, ,891, 营 业 税 金 及 附 加 , , 销 售 费 用 16 11,873, ,513, 管 理 费 用 17 25,447, ,627, 财 务 费 用 18-3,801, ,541, 资 产 减 值 损 失 , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 20 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 21 - 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 22 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 24 57,178, ,436, 加 : 营 业 外 收 入 25 3,100, , 减 : 营 业 外 支 出 , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 27 三 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 28 59,978, ,996, 减 : 所 得 税 费 用 29 15,055, ,290, 四 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 30 44,923, ,705, 五 每 股 收 益 33 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 59 页

60 合 并 利 润 表 2008 年 度 会 合 02 表 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 项 目 行 次 附 注 六 本 年 金 额 上 年 金 额 一 营 业 总 收 入 1 451,160, ,381, 其 中 : 营 业 收 入 2 ( 二 十 四 ) 451,160, ,381, 利 息 收 入 3 已 赚 保 费 4 手 续 费 及 佣 金 收 入 5 二 营 业 总 成 本 6 393,781, ,027, 其 中 : 营 业 成 本 7 ( 二 十 四 ) 360,115, ,972, 利 息 支 出 8 手 续 费 及 佣 金 支 出 9 退 保 金 10 赔 付 支 出 净 额 11 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 12 保 单 红 利 支 出 13 分 保 费 用 14 营 业 税 金 及 附 加 15 ( 二 十 五 ) 475, , 销 售 费 用 16 ( 二 十 六 ) 11,873, ,513, 管 理 费 用 17 ( 二 十 七 ) 25,800, ,638, 财 务 费 用 18 ( 二 十 八 ) -3,974, ,472, 资 产 减 值 损 失 19 ( 二 十 九 ) -508, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 20 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 21 - 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 22 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 23 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 24 57,378, ,354, 加 : 营 业 外 收 入 25 ( 三 十 ) 3,100, , 减 : 营 业 外 支 出 26 ( 三 十 一 ) 300, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 27 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 28 60,178, ,914, 减 : 所 得 税 费 用 29 ( 三 十 二 ) 15,147, ,652, 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 30 45,031, ,261, 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 31 45,031, ,195, 少 数 股 东 损 益 32-66, 六 每 股 收 益 33 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 60 页

61 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 现 金 流 量 表 2008 年 度 项 目 行 次 本 年 金 额 上 年 金 额 会 企 03 表 单 位 : 元 一 经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 量 : 1 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2 490,222, ,450, 收 到 的 税 费 返 还 13 4,020, ,998, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14 9,499, ,452, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 ,741, ,901, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 ,351, ,331, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 22 29,323, ,893, 支 付 的 各 项 税 费 23 22,144, ,896, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 24 8,858, ,541, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 ,677, ,662, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26 70,063, ,238, 二 投 资 活 动 生 产 的 现 金 流 量 : 27 收 回 投 资 收 到 的 现 金 28 - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 29 - 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 30 - 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 31 - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 32 - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 34 80,906, ,444, 投 资 支 付 的 现 金 35 10,000, , 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 37 - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 38 - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 39 90,906, ,204, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 40-90,906, ,204, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 41 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,417, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 44 60,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 46 - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 47 60,000, ,417, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 48 80,000, ,713, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 49 22,251, ,444, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 51-5,586, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 ,251, ,743, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 53-42,251, ,674, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 54 1,963, ,789, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 55-61,131, ,918, 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ,278, ,359, 六 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ,147, ,278, 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 61 页

62 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 2008 年 度 项 目 行 次 附 注 六 本 年 金 额 上 年 金 额 会 合 03 表 单 位 : 元 一 经 营 活 动 生 产 的 现 金 流 量 : 1 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2 490,464, ,907, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 3 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 4 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 5 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 6 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 7 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 8 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 9 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 10 拆 入 资 金 净 增 加 额 11 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 12 收 到 的 税 费 返 还 13 4,020, ,998, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 14 ( 三 十 八 ) 8,061, ,733, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 ,546, ,638, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 ,911, ,638, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 17 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 18 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 19 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 20 支 付 保 单 红 利 的 现 金 21 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 22 31,973, ,386, 支 付 的 各 项 税 费 23 23,057, ,173, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 24 ( 三 十 八 ) 10,363, ,604, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 ,305, ,803, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26 69,240, ,835, 二 投 资 活 动 生 产 的 现 金 流 量 : 27 收 回 投 资 收 到 的 现 金 28 - 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 29 - 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 30 - 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 31 - 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 32 - 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 34 80,906, ,444, 投 资 支 付 的 现 金 , 质 押 贷 款 净 增 加 额 36 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 37 - 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 38 - 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 39 80,906, ,204, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 40-80,906, ,204, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 41 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 ,417, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 43 取 得 借 款 收 到 的 现 金 44 60,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 45 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 46 - 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 47 60,000, ,417, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 48 80,000, ,713, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 49 22,251, ,445, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 50 8,440, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 51-5,586, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 ,251, ,744, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 53-42,251, ,673, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 54 1,963, ,789, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 55-51,954, ,514, 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ,299, ,785, 六 年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ,345, ,299, 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 62 页

63 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 所 有 者 权 益 ( 股 东 权 益 ) 变 动 表 2008 年 度 本 年 金 额 上 年 金 额 会 企 04 表 单 位 : 元 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 3. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 年 年 末 余 额 项 目 二 本 年 年 初 余 额 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 行 次 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 1 69,500, ,331, ,820, ,656, ,309, ,000, ,992, ,833, ,826, , , , ,500, ,331, ,820, ,656, ,309, ,000, ,550, ,221, ,771, ,750, ,850, ,492, ,681, ,073, ,500, ,331, ,270, ,435, ,537, ,923, ,923, ,705, ,705, ,923, ,923, ,705, ,705, ,500, ,331, ,831, ,500, ,331, ,831, ,900, ,492, ,242, ,850, ,270, ,270, ,492, ,492, ,270, ,270, ,900, ,750, ,850, ,850, ,850, ,850, ,850, ,250, ,481, ,313, ,337, ,382, ,500, ,331, ,820, ,656, ,309, 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 63 页

64 年 度 报 告 第 64 页

65 编 制 单 位 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 合 并 所 有 者 权 益 ( 股 东 权 益 ) 变 动 表 2008 年 度 本 年 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 上 年 金 额 会 合 04 表 单 位 : 元 项 目 行 次 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 股 本 资 本 公 积 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 二 本 年 年 初 余 额 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 ( 二 ) 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 利 得 和 损 失 1. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 2. 权 益 法 下 被 投 资 单 位 其 他 所 有 者 权 益 变 动 的 影 响 3. 与 计 入 所 有 者 权 益 项 目 相 关 的 所 得 税 影 响 4. 其 他 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 1. 提 取 盈 余 公 积 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 四 本 年 年 末 余 额 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 1 69,500, ,412, ,820, ,790, ,523, ,000, ,999, ,826, , ,593, , ,039, , , ,500, ,412, ,820, ,790, ,523, ,000, ,550, ,865, , ,190, ,750, ,850, ,492, ,789, ,181, ,500, ,412, ,270, ,924, , ,333, ,031, ,031, ,195, , ,261, , , , , ,031, ,031, , ,195, , ,342, ,500, ,331, , ,990, ,500, ,331, ,831, , , ,900, ,492, ,242, ,850, ,270, ,270, ,492, ,492, ,270, ,270, ,900, ,750, ,850, ,850, ,850, ,850, ,850, ,250, ,562, ,313, ,580, ,705, ,500, ,412, ,820, ,790, ,523, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 月 红 会 计 机 构 负 责 人 : 王 月 红 填 表 人 : 夏 俊 辉 年 度 报 告 第 65 页

66 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 2008 年 度 财 务 报 表 附 注 一 公 司 基 本 情 况 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 成 立 于 2002 年 10 月 28 日 二 00 七 年 七 月 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 发 行 字 [2007]186 号 文 关 于 核 准 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 通 知 核 准 公 司 公 开 发 行 不 超 过 1,800 万 股 新 股, 二 00 七 年 八 月 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 所 属 行 业 为 五 金 制 品 行 业 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 10, 万 元, 法 定 代 表 人 为 柳 振 江, 公 司 经 营 范 围 为 金 属 工 具 箱 柜 钢 制 办 公 家 具 的 生 产 及 相 关 产 品 的 科 技 开 发 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 及 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会 计 准 则 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 三 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 和 前 期 差 错 ( 一 ) 会 计 期 间 自 公 历 1 月 1 日 至 12 月 31 日 止 为 一 个 会 计 年 度 ( 二 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ( 三 ) 计 量 属 性 公 司 在 对 财 务 报 表 项 目 进 行 计 量 时, 除 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 资 产 负 债 及 某 些 金 融 工 具 以 公 允 价 值 计 量 外, 均 以 历 史 成 本 计 量 本 报 告 期 报 表 项 目 的 计 量 属 性 未 发 生 变 化 ( 四 ) 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 在 编 制 现 金 流 量 表 时, 将 同 时 具 备 期 限 短 ( 从 购 买 日 起 三 个 月 内 到 期 ) 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 四 个 条 件 的 投 资, 确 定 为 现 金 等 价 物 年 度 报 告 66

67 ( 五 ) 外 币 业 务 核 算 方 法 外 币 业 务 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 作 为 折 算 汇 率 折 合 成 人 民 币 记 账 外 币 货 币 性 项 目 余 额 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 属 于 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 相 关 的 外 币 专 门 借 款 产 生 的 汇 兑 差 额 按 照 借 款 费 用 资 本 化 的 原 则 处 理 外, 均 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 记 账 本 位 币 金 额 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 由 此 产 生 的 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 或 资 本 公 积 ( 六 ) 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 和 计 提 方 法 期 末 如 果 有 客 观 证 据 表 明 应 收 款 项 发 生 减 值, 则 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 可 收 回 金 额 是 通 过 对 其 的 未 来 现 金 流 量 ( 不 包 括 尚 未 发 生 的 信 用 损 失 ) 按 原 实 际 利 率 折 现 确 定, 并 考 虑 相 关 担 保 物 的 价 值 ( 扣 除 预 计 处 置 费 用 等 ) 原 实 际 利 率 是 初 始 确 认 该 应 收 款 项 时 计 算 确 定 的 实 际 利 率 短 期 应 收 款 项 的 预 计 未 来 现 金 流 量 与 其 现 值 相 差 很 小, 在 确 定 相 关 减 值 损 失 时, 不 对 其 预 计 未 来 现 金 流 量 进 行 折 现 期 末 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 ( 包 括 应 收 账 款 应 收 票 据 预 付 账 款 其 他 应 收 款 长 期 应 收 款 等 ) 单 独 进 行 减 值 测 试 如 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 是 指 : 占 应 收 账 款 余 额 10% 以 上 且 金 额 在 1, 万 元 以 上 对 于 期 末 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项, 采 用 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 一 起 按 账 龄 作 为 类 似 信 用 风 险 特 征 划 分 为 若 干 组 合, 再 按 这 些 应 收 款 项 组 合 在 期 末 余 额 的 一 定 比 例 计 算 确 定 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 除 已 单 独 计 提 减 值 准 备 的 应 收 款 项 及 小 额 无 坏 账 风 险 或 收 回 期 限 较 短 的 应 收 款 项 ( 应 收 出 口 退 税 押 金 保 证 金 等 ) 不 计 提 坏 账 准 备 外, 公 司 根 据 以 前 年 度 与 之 相 同 或 相 类 似 的 具 有 应 收 款 项 按 账 龄 段 划 分 的 类 似 信 用 风 险 特 征 组 合 的 实 际 损 失 率 为 基 础, 结 合 现 时 情 况 确 定 以 下 坏 账 准 备 计 提 的 比 例 : 应 收 款 项 账 龄 提 取 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 5% 1-2 年 ( 含 2 年 ) 20% 2-3 年 ( 含 3 年 ) 40% 3 年 以 上 100% 年 度 报 告 67

68 ( 七 ) 存 货 核 算 方 法 1 存 货 的 分 类 存 货 分 类 为 : 原 材 料 库 存 商 品 在 产 品 包 装 物 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 发 出 时 按 加 权 平 均 法 计 价 3 存 货 的 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制 4 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 期 末 对 存 货 进 行 全 面 清 查 后, 按 存 货 的 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 提 取 或 调 整 存 货 跌 价 准 备 存 货 跌 价 准 备 按 单 个 存 货 项 目 计 提 库 存 商 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中, 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算, 若 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 期 末 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 ; 与 在 同 一 地 区 生 产 和 销 售 的 产 品 系 列 相 关 具 有 相 同 或 类 似 最 终 用 途 或 目 的, 且 难 以 与 其 他 项 目 分 开 计 量 的 存 货, 则 合 并 计 提 存 货 跌 价 准 备 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 ( 八 ) 长 期 股 权 投 资 的 核 算 1 初 始 计 量 (1) 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 以 及 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 合 并 对 价 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 年 度 报 告 68

69 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 : 合 并 成 本 为 购 买 日 购 买 方 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值, 以 及 为 企 业 合 并 而 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用 通 过 多 次 交 换 交 易 分 步 实 现 的 企 业 合 并, 合 并 成 本 为 每 一 单 项 交 易 成 本 之 和 在 合 并 合 同 中 对 可 能 影 响 合 并 成 本 的 未 来 事 项 作 出 约 定 的, 购 买 日 如 果 估 计 未 来 事 项 很 可 能 发 生 并 且 对 合 并 成 本 的 影 响 金 额 能 够 可 靠 计 量 的, 也 计 入 合 并 成 本 (2) 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资 以 支 付 现 金 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 ( 扣 除 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 ) 作 为 初 始 投 资 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 和 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 非 货 币 性 资 产 交 换 换 入 的 长 期 股 权 投 资 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 初 始 投 资 成 本, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 通 过 债 务 重 组 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 其 初 始 投 资 成 本 按 照 公 允 价 值 为 基 础 确 定 2 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在, 则 视 为 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 ; 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 决 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定, 则 视 为 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 3 后 续 计 量 及 收 益 确 认 公 司 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 或 共 同 控 制 的, 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 公 司 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 年 度 报 告 69

70 成 本 法 下 公 司 确 认 投 资 收 益, 仅 限 于 被 投 资 单 位 接 受 投 资 后 产 生 的 累 积 净 利 润 的 分 配 额, 所 获 得 的 利 润 或 现 金 股 利 超 过 上 述 数 额 的 部 分 作 为 初 始 投 资 成 本 的 收 回 权 益 法 下 在 公 司 确 认 应 分 担 被 投 资 单 位 发 生 的 亏 损 时, 按 照 以 下 顺 序 进 行 处 理 : 首 先, 冲 减 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 其 次, 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 不 足 以 冲 减 的, 以 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 账 面 价 值 为 限 继 续 确 认 投 资 损 失, 冲 减 长 期 应 收 项 目 等 的 账 面 价 值 最 后, 经 过 上 述 处 理, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 企 业 仍 承 担 额 外 义 务 的, 按 预 计 承 担 的 义 务 确 认 预 计 负 债, 计 入 当 期 投 资 损 失 被 投 资 单 位 以 后 期 间 实 现 盈 利 的, 公 司 在 扣 除 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 按 与 上 述 相 反 的 顺 序 处 理, 减 记 已 确 认 预 计 负 债 的 账 面 余 额 恢 复 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 及 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 确 认 投 资 收 益 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 其 他 变 动 的 处 理 : 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 在 持 股 比 例 不 变 的 情 况 下, 公 司 按 照 持 股 比 例 计 算 应 享 有 或 承 担 的 部 分, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值, 同 时 增 加 或 减 少 资 本 公 积 ( 其 他 资 本 公 积 ) ( 九 ) 固 定 资 产 的 计 价 和 折 旧 方 法 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有, 并 且 使 用 年 限 超 过 一 年 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 : (1) 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; (2) 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 固 定 资 产 的 分 类 固 定 资 产 分 类 为 : 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 电 子 设 备 其 他 设 备 等 3 固 定 资 产 的 初 始 计 量 固 定 资 产 取 得 时 按 照 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量 外 购 固 定 资 产 的 成 本, 以 购 买 价 款 相 关 税 费 使 固 定 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 可 归 属 于 该 项 资 产 的 运 输 费 装 卸 费 安 装 费 和 专 业 人 员 服 务 费 等 确 定 购 买 固 定 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 固 定 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 自 行 建 造 固 定 资 产 的 成 本, 由 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 必 要 支 出 构 成 年 度 报 告 70

71 债 务 重 组 取 得 债 务 人 用 以 抵 债 的 固 定 资 产, 以 该 固 定 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 并 将 重 组 债 务 的 账 面 价 值 与 该 用 以 抵 债 的 固 定 资 产 公 允 价 值 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ; 在 非 货 币 性 资 产 交 换 具 备 商 业 实 质 且 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的 前 提 下, 换 入 的 固 定 资 产 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定 其 入 账 价 值, 除 非 有 确 凿 证 据 表 明 换 入 资 产 的 公 允 价 值 更 加 可 靠 ; 不 满 足 上 述 前 提 的 非 货 币 性 资 产 交 换, 以 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 换 入 固 定 资 产 的 成 本, 不 确 认 损 益 4 固 定 资 产 折 旧 计 提 方 法 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 分 类 计 提, 根 据 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 率 确 定 折 旧 率 各 类 固 定 资 产 预 计 使 用 年 限 和 年 折 旧 率 如 下 : 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 20 年 10% 4.5% 机 器 设 备 10 年 10% 9% 电 子 设 备 5 年 10% 18% 运 输 设 备 5 年 10% 18% 其 他 设 备 5 年 10% 18% ( 十 ) 在 建 工 程 核 算 方 法 1 在 建 工 程 类 别 在 建 工 程 以 立 项 项 目 分 类 核 算 2 在 建 工 程 结 转 为 固 定 资 产 的 标 准 和 时 点 在 建 工 程 项 目 按 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 全 部 支 出, 作 为 固 定 资 产 的 入 账 价 值 所 建 造 的 固 定 资 产 在 建 工 程 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 起, 根 据 工 程 预 算 造 价 或 者 工 程 实 际 成 本 等, 按 估 计 的 价 值 转 入 固 定 资 产, 并 按 本 公 司 固 定 资 产 折 旧 政 策 计 提 固 定 资 产 的 折 旧, 待 办 理 竣 工 决 算 后, 再 按 实 际 成 本 调 整 原 来 的 暂 估 价 值, 但 不 调 整 原 已 计 提 的 折 旧 额 年 度 报 告 71

72 ( 十 一 ) 无 形 资 产 核 算 方 法 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 一 般 按 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账 外 购 无 形 资 产 的 成 本, 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 以 及 直 接 归 属 于 使 该 项 资 产 达 到 预 定 用 途 所 发 生 的 其 他 支 出 购 买 无 形 资 产 的 价 款 超 过 正 常 信 用 条 件 延 期 支 付, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 无 形 资 产 的 成 本 以 购 买 价 款 的 现 值 为 基 础 确 定 以 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 被 合 并 方 的 账 面 价 值 确 定 其 入 账 价 值 ; 以 非 同 一 控 制 下 的 企 业 吸 收 合 并 方 式 取 得 的 无 形 资 产 按 公 允 价 值 确 定 其 入 账 价 值 内 部 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 包 括 : 开 发 该 无 形 资 产 时 耗 用 的 材 料 劳 务 成 本 注 册 费 在 开 发 过 程 中 使 用 的 其 他 专 利 权 和 特 许 权 的 摊 销 以 及 满 足 资 本 化 条 件 的 利 息 费 用, 以 及 为 使 该 无 形 资 产 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 其 他 直 接 费 用 2 无 形 资 产 使 用 寿 命 及 摊 销 (1) 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 估 计 情 况 : 无 形 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 预 计 使 用 寿 命 的 依 据 土 地 使 用 权 50 年 按 土 地 使 用 权 的 可 使 用 年 限 每 期 末, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核 经 复 核, 本 期 末 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 与 以 前 估 计 未 有 不 同 (2) 无 形 资 产 的 摊 销 : 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 为 企 业 带 来 经 济 利 益 的 期 限 内 按 直 线 法 摊 销 ; 无 法 预 见 无 形 资 产 为 企 业 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 予 摊 销 (3) 内 部 研 究 开 发 项 目 支 出 的 会 计 处 理 : 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : 1 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 2 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 3 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 4 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 5 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 年 度 报 告 72

73 ( 十 二 ) 除 存 货 投 资 性 房 地 产 及 金 融 资 产 外 的 其 他 主 要 资 产 的 减 值 1 长 期 股 权 投 资 成 本 法 核 算 的 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 其 减 值 损 失 是 根 据 其 账 面 价 值 与 按 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额 进 行 确 定 其 他 长 期 股 权 投 资, 如 果 可 收 回 金 额 的 计 量 结 果 表 明, 该 长 期 股 权 投 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 差 额 确 认 为 减 值 损 失 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 再 转 回 2 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 商 誉 等 长 期 非 金 融 资 产 对 于 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 等 长 期 非 金 融 资 产, 公 司 在 每 期 末 判 断 相 关 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉 和 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 资 产 存 在 减 值 迹 象 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 当 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 确 认 后, 减 值 资 产 的 折 旧 或 者 摊 销 费 用 在 未 来 期 间 作 相 应 调 整, 以 使 该 资 产 在 剩 余 使 用 寿 命 内, 系 统 地 分 摊 调 整 后 的 资 产 账 面 价 值 ( 扣 除 预 计 净 残 值 ) 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 等 长 期 非 金 融 资 产 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 有 迹 象 表 明 一 项 资 产 可 能 发 生 减 值 的, 企 业 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 企 业 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 ( 十 三 ) 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 的 依 据 资 产 组 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 确 认 相 应 的 减 值 损 失 资 产 组 的 可 收 回 金 额 按 该 资 产 组 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 其 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 在 合 并 财 务 报 表 中 反 映 的 商 誉, 不 包 括 子 公 司 归 属 于 少 数 股 东 权 益 的 商 誉 但 对 相 关 的 资 产 组 进 行 减 值 测 试 时, 将 归 属 于 少 数 股 东 权 益 的 商 誉 包 括 在 内, 调 整 资 产 组 的 账 面 价 值, 然 后 根 据 调 整 后 的 资 产 组 账 面 价 值 与 其 可 收 回 金 额 进 行 比 较 年 度 报 告 73

74 如 上 述 资 产 组 发 生 减 值 的, 该 损 失 按 比 例 扣 除 少 数 股 东 权 益 份 额 后, 确 认 归 属 于 母 公 司 的 商 誉 减 值 损 失 资 产 组 一 经 认 定, 通 常 不 进 行 调 整, 有 确 凿 证 据 表 明 资 产 组 确 要 调 整 的 除 外 ( 十 四 ) 借 款 费 用 资 本 化 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 时 开 始 资 本 化 : (1) 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; (2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ; (3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 当 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 中 部 分 项 目 分 别 完 工 且 可 单 独 使 用 时, 该 部 分 资 产 借 款 费 用 停 止 资 本 化 2 借 款 费 用 资 本 化 期 间 资 本 化 期 间, 指 从 借 款 费 用 开 始 资 本 化 时 点 到 停 止 资 本 化 时 点 的 期 间, 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 的 期 间 不 包 括 在 内 3 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 专 门 借 款 的 利 息 费 用 ( 扣 除 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 者 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 ) 及 其 辅 助 费 用 在 所 购 建 或 者 生 产 的 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 前, 予 以 资 本 化 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 ( 按 每 月 月 末 平 均 ) 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 资 本 化 率 根 据 一 般 借 年 度 报 告 74

75 款 加 权 平 均 利 率 计 算 确 定 借 款 存 在 折 价 或 者 溢 价 的, 按 照 实 际 利 率 法 确 定 每 一 会 计 期 间 应 摊 销 的 折 价 或 者 溢 价 金 额, 调 整 每 期 利 息 金 额 ( 十 五 ) 收 入 确 认 原 则 1 销 售 商 品 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 买 方 ; 公 司 既 没 有 保 留 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 实 现 2 提 供 劳 务 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度, 依 据 已 完 工 作 的 测 量 确 定 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : (1) 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 (2) 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 3 让 渡 资 产 使 用 权 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 分 别 下 列 情 况 确 定 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 金 额 : (1) 利 息 收 入 金 额, 按 照 他 人 使 用 本 企 业 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 (2) 使 用 费 收 入 金 额, 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 ( 十 六 ) 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 依 据 公 司 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 由 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 ( 十 七 ) 本 期 无 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 和 重 大 会 计 差 错 更 正 年 度 报 告 75

76 四 税 项 ( 一 ) 企 业 所 得 税 1 公 司 本 部 2008 年 度 2007 年 度 适 用 税 率 25% 27% 实 际 执 行 税 率 25% 12% 2 公 司 全 资 子 公 司 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司, 其 税 率 均 为 25% ( 二 ) 增 值 税 公 司 及 其 子 公 司 税 率 均 为 17% 五 合 并 财 务 报 表 合 并 财 务 报 表 按 照 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 执 行 公 司 所 控 制 的 全 部 子 公 司 均 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围, 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 也 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 合 并 财 务 报 表 以 母 公 司 和 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 的 个 别 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料 为 依 据, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 母 公 司 编 制 合 并 时 对 内 部 权 益 性 投 资 与 子 公 司 所 有 者 权 益 内 部 投 资 收 益 与 子 公 司 利 润 分 配 内 部 交 易 事 项 内 部 债 权 债 务 进 行 抵 销 子 公 司 所 采 用 的 会 计 政 策 与 母 公 司 保 持 一 致 ( 一 ) 子 公 司 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 1 通 过 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 本 公 司 合 计 本 公 司 合 计 享 有 子 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 经 营 范 围 持 股 比 例 的 表 决 权 比 例 是 否 合 并 报 表 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 常 熟 市 喷 涂 100% 100% 是 年 度 报 告 76

77 2 非 企 业 合 并 方 式 取 得 的 子 公 司 本 公 司 合 计 本 公 司 合 计 享 有 是 否 合 子 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 经 营 范 围 持 股 比 例 的 表 决 权 比 例 并 报 表 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 常 熟 市 1, 从 事 各 类 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 100% 100% 是 ( 二 ) 本 年 合 并 报 表 范 围 的 变 更 情 况 与 上 年 相 比 本 年 新 增 合 并 单 位 1 家, 系 经 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 三 次 临 时 会 议 决 议, 公 司 投 资 1,000 万 元 在 常 熟 市 虞 山 镇 设 立 全 资 子 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 六 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 以 下 金 额 单 位 若 未 特 别 注 明 者 均 为 人 民 币 元 ) ( 一 ) 货 币 资 金 年 末 余 额 年 初 余 额 项 目 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 外 币 金 额 折 算 率 人 民 币 金 额 现 金 人 民 币 , , 银 行 存 款 人 民 币 ,290, ,720, 美 元 438, ,997, , ,451, 加 拿 大 元 , , 欧 元 小 计 ,288, ,204, 其 他 货 币 资 金 人 民 币 - - 1,087, ,369, 合 计 ,432, ,669, 年 度 报 告 77

78 其 中 : 受 限 制 的 其 他 货 币 资 金 明 细 如 下 : 项 目 年 末 余 额 年 初 余 额 其 他 保 证 金 1,087, ,369, 年 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 52,236, 元, 减 少 比 例 为 24.56% 减 少 原 因 系 公 司 用 募 集 资 金 投 入 募 集 资 金 项 目 所 致 2 受 限 制 的 其 他 保 证 金 均 不 作 为 现 金 及 现 金 等 价 物 ( 二 ) 应 收 票 据 种 类 年 末 余 额 年 初 余 额 银 行 承 兑 汇 票 6,004, ,067, 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 票 据 2 年 末 余 额 中 无 关 联 方 票 据 ( 三 ) 应 收 账 款 1 应 收 账 款 构 成 年 末 余 额 年 初 余 额 占 总 额 坏 账 准 备 占 总 额 坏 账 准 备 项 目 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 33,735, % 5% 1,686, ,485, % 5% 2,324, 年 1,420, % 20% 284, , % 20% 48, 年 29, % 40% 11, , % 40% 82, 年 以 上 67, % 100% 67, , % 100% 102, 合 计 35,253, % 2,049, ,036, % 2,558, 年 度 报 告 78

79 年 末 余 额 年 初 余 额 占 总 额 坏 账 准 备 占 总 额 坏 账 准 备 项 目 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 1 单 项 金 额 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 单 项 金 额 非 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 其 他 按 账 龄 段 划 分 为 类 似 信 用 风 险 特 征 的 款 项 35,253, % 2,049, ,036, % 2,558, 其 中 : 单 项 金 额 非 重 大 35,253, % 注 2,049, ,926, % 注 2,052, 单 项 金 额 重 大 ,110, % 5% 505, 合 计 35,253, % 2,049, ,036, % 2,558, 注 : 坏 账 准 备 计 提 比 例 分 别 为 5% 20% 40% 100%. 2 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 变 动 如 下 : 本 年 减 少 年 度 年 初 余 额 本 年 计 提 转 回 转 销 年 末 余 额 上 年 度 2,090, , , ,558, 本 年 度 2,558, , ,049, 年 末 应 收 账 款 中 欠 款 金 额 前 五 名 : 债 务 人 排 名 与 公 司 关 系 金 额 账 龄 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 第 一 名 客 户 7,784, 年 以 内 22.08% 第 二 名 客 户 3,100, 年 8.80% 第 三 名 客 户 1,664, 年 以 内 4.72% 第 四 名 客 户 1,577, 年 以 内 4.48% 第 五 名 客 户 1,452, 年 以 内 4.12% 合 计 15,580, % 4 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 5 年 末 余 额 中 关 联 方 欠 款 为 7,952, 元, 详 见 附 注 八 年 度 报 告 79

80 6 年 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 11,783, 元, 减 少 比 例 为 25.05%, 减 少 原 因 为 : 公 司 加 强 催 收 货 款 所 致 ( 四 ) 预 付 款 项 1 账 龄 分 析 年 末 余 额 年 初 余 额 账 龄 金 额 占 总 额 比 例 金 额 占 总 额 比 例 1 年 以 内 2,890, % 28,378, % 1 年 以 上 1, % 65, % 合 计 2,892, % 28,443, % 2 年 末 余 额 中 金 额 较 大 的 : 欠 款 人 名 称 金 额 性 质 或 内 容 第 一 名 680, 预 付 燃 气 费 第 二 名 672, 预 付 电 费 3 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 4 年 末 余 额 中 无 关 联 方 欠 款 5 年 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 25,551, 元, 减 少 比 例 为 89.83%, 减 少 原 因 为 : 募 集 资 金 项 目 部 分 已 完 工, 预 付 工 程 款 相 应 结 转 所 致 ( 五 ) 应 收 利 息 项 目 年 末 余 额 年 初 余 额 定 期 存 款 利 息 572, ,292, 年 度 报 告 80

81 ( 六 ) 其 他 应 收 款 1 其 他 应 收 款 构 成 : 年 末 余 额 年 初 余 额 占 总 额 坏 账 准 备 占 总 额 坏 账 准 备 项 目 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 小 额 无 风 险 款 项 478, % 0% - 516, % 0% - 1 年 以 内 % 5% - 25, % 5% 1, 年 % 20% % 20% 年 % 40% - 1, % 40% 年 以 上 1, % 100% 1, % 100% - 合 计 479, % 1, , % 1, 年 末 余 额 年 初 余 额 占 总 额 坏 账 准 备 占 总 额 坏 账 准 备 项 目 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 1 单 项 金 额 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 单 项 金 额 非 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 其 他 按 账 龄 段 划 分 为 类 似 信 用 风 险 特 征 的 款 项 479, % - 1, , % 1, 其 中 : 单 项 金 额 非 重 大 479, % 注 - 1, , % 注 1, 单 项 金 额 重 大 合 计 479, % 1, , % 1, 注 : 坏 账 准 备 计 提 比 例 分 别 为 0% 5% 20% 40% 100%. 2 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 的 变 动 如 下 : 本 年 减 少 年 度 年 初 余 额 本 年 计 提 转 回 转 销 年 末 余 额 上 年 度 65, , , , 本 年 度 1, , 年 度 报 告 81

82 3 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 4 年 末 余 额 中 欠 款 金 额 较 大 的 : 债 务 人 金 额 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 第 一 名 198, % 第 二 名 177, % 第 三 名 92, % 合 计 469, % ( 七 ) 存 货 及 存 货 跌 价 准 备 年 末 余 额 年 初 余 额 项 目 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 余 额 跌 价 准 备 原 材 料 20,035, ,969, 包 装 物 109, , 库 存 商 品 13,934, ,372, 在 产 品 250, ,077, 合 计 34,330, ,558, 年 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 16,227, 元, 减 少 比 例 为 32.10%, 减 少 原 因 为 : 由 于 客 户 订 单 减 少 而 相 应 减 少 库 存 所 致 年 度 报 告 82

83 ( 八 ) 固 定 资 产 原 价 及 累 计 折 旧 1 固 定 资 产 原 价 类 别 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 房 屋 及 建 筑 物 58,154, ,783, ,938, 机 器 设 备 53,399, ,206, ,605, 运 输 设 备 1,223, , ,000, 电 子 设 备 4,895, ,054, ,949, 其 他 设 备 1,445, , ,829, 合 计 119,119, ,204, ,324, 本 年 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 原 价 为 125,174, 元 2 累 计 折 旧 类 别 年 初 余 额 本 年 提 取 本 年 减 少 年 末 余 额 房 屋 及 建 筑 物 10,518, ,809, ,327, 机 器 设 备 17,686, ,012, ,699, 运 输 设 备 402, , , 电 子 设 备 2,181, , ,939, 其 他 设 备 1,244, , ,322, 合 计 32,032, ,890, ,923, 固 定 资 产 账 面 价 值 类 别 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 房 屋 及 建 筑 物 47,636, ,783, ,809, ,610, 机 器 设 备 35,713, ,206, ,012, ,906, 运 输 设 备 821, , , ,366, 电 子 设 备 2,714, ,054, , ,010, 其 他 设 备 201, , , , 合 计 87,086, ,204, ,890, ,400, 无 用 于 抵 押 的 固 定 资 产 年 度 报 告 83

84 5 年 末 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 项 目 账 面 原 价 累 计 折 旧 账 面 价 值 未 办 妥 产 权 证 书 原 因 海 虞 新 厂 区 62,178, , ,245, 正 在 办 理 中 6 固 定 资 产 原 价 年 末 余 额 比 年 初 余 额 增 加 126,204, 元, 增 加 原 因 为 : 募 集 资 金 项 目 部 分 完 工 投 入 使 用 所 致 ( 九 ) 在 建 工 程 本 年 减 少 工 程 项 目 名 称 年 初 余 额 本 年 增 加 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 年 末 余 额 资 金 来 源 海 虞 新 厂 区 9,371, ,123, ,495, 募 集 技 术 中 心 技 术 改 造 项 目 - 9,139, ,139, 募 集 扩 大 工 具 箱 - 13,368, ,368, 募 集 高 档 工 具 箱 - 13,388, ,388, 募 集 不 锈 钢 工 具 箱 - 17,177, ,177, 募 集 其 他 - 10,174, ,605, ,569, 自 筹 合 计 9,371, ,372, ,174, ,569, 年 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 9,371, 元, 减 少 原 因 为 : 募 集 资 金 项 目 工 程 部 分 完 工 所 致 ( 十 ) 无 形 资 产 1 无 形 资 产 原 价 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 常 熟 市 海 虞 镇 里 泾 村 汪 桥 村 土 地 11,751, ,751, 常 熟 市 通 港 路 北 侧 16,361, ,361, 常 熟 市 海 虞 镇 里 泾 村 汪 桥 村 土 地 4,594, ,594, 常 熟 市 海 虞 镇 汪 桥 村 土 地 - 1,563, ,563, 合 计 32,707, ,563, ,271, 年 度 报 告 84

85 2 累 计 摊 销 项 目 年 初 余 额 本 年 摊 销 本 年 减 少 年 末 余 额 常 熟 市 海 虞 镇 里 泾 村 汪 桥 村 土 地 235, , , 常 熟 市 通 港 路 北 侧 1,336, , ,664, 常 熟 市 海 虞 镇 里 泾 村 汪 桥 村 土 地 45, , , 常 熟 市 海 虞 镇 汪 桥 村 土 地 - 2, , 合 计 1,617, , ,274, 无 形 资 产 账 面 价 值 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 常 熟 市 海 虞 镇 里 泾 村 汪 桥 村 土 地 11,516, , ,281, 常 熟 市 通 港 路 北 侧 15,024, , ,697, 常 熟 市 海 虞 镇 里 泾 村 汪 桥 村 土 地 4,548, , ,456, 常 熟 市 海 虞 镇 汪 桥 村 土 地 - 1,563, , ,560, 合 计 31,090, ,563, , ,996, 本 年 增 加 系 公 司 与 常 熟 市 国 土 资 源 局 签 订 了 关 于 出 让 常 熟 市 海 虞 镇 通 港 路 北 侧 土 地 ( 面 积 4,532 平 方 米 ) 的 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同, 并 于 2008 年 12 月 取 得 上 述 土 地 的 国 有 土 地 使 用 权 证 ( 终 止 日 期 为 2058 年 11 月 30 日 ) ( 十 一 ) 长 期 待 摊 费 用 项 目 年 末 余 额 年 初 余 额 西 北 侧 仓 库 - 447, 天 然 气 管 道 安 装 1,323, 厂 内 钢 棚 1,407, 合 计 2,730, , 年 度 报 告 85

86 ( 十 二 ) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 1 递 延 所 得 税 资 产 项 目 年 末 余 额 年 初 余 额 应 收 款 项 坏 账 准 备 时 间 性 差 异 512, , 未 付 工 资 时 间 性 差 异 1,349, ,028, 合 计 1,862, ,656, 引 起 暂 时 性 差 异 的 资 产 或 负 债 项 目 对 应 的 暂 时 性 差 异 金 额 项 目 年 末 暂 时 性 差 异 金 额 应 收 账 款 坏 账 准 备 2,049, 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 1, 未 付 工 资 时 间 性 差 异 5,399, 合 计 7,450, ( 十 三 ) 资 产 减 值 准 备 本 年 减 少 项 目 年 初 账 面 余 额 本 年 计 提 转 回 转 销 年 末 账 面 余 额 坏 账 准 备 2,559, , ,051, ( 十 四 ) 短 期 借 款 借 款 类 别 年 末 余 额 年 初 余 额 抵 押 借 款 - 20,000, ( 十 五 ) 应 付 账 款 年 末 余 额 年 初 余 额 42,161, ,995, 年 末 余 额 中 无 应 付 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 2 年 末 余 额 中 无 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 应 付 账 款 3 年 末 余 额 中 应 付 关 联 方 金 额 为 554, 元, 详 见 附 注 八 年 度 报 告 86

87 ( 十 六 ) 预 收 账 款 年 末 余 额 年 初 余 额 2,209, ,009, 年 末 余 额 中 无 预 收 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款 项 2 年 末 余 额 中 无 预 收 关 联 方 款 项 3 年 末 余 额 中 无 账 龄 超 过 一 年 的 大 额 预 收 账 款 ( 十 七 ) 应 付 职 工 薪 酬 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 支 付 年 末 余 额 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 4,115, ,269, ,984, ,399,803.8 二 职 工 福 利 费 - 610, , 三 社 会 保 险 费 296, ,301, ,181, , 四 住 房 公 积 金 - 1,342, ,342, 五 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 24, , , , 六 非 货 币 性 福 利 七 因 解 除 劳 动 关 系 给 予 的 补 偿 八 其 他 4, , 其 中 : 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 合 计 4,440, ,038, ,411, ,068, ( 十 八 ) 应 交 税 费 报 告 期 执 行 的 法 定 税 税 种 年 末 余 额 年 初 余 额 ( 费 ) 率 增 值 税 -326, ,143, % 企 业 所 得 税 1,058, ,622, % 印 花 税 6, , 个 人 所 得 税 11, , 教 育 费 附 加 23, , % 粮 食 风 险 基 金 % 防 洪 保 安 基 金 % 年 度 报 告 87

88 报 告 期 执 行 的 法 定 税 税 种 年 末 余 额 年 初 余 额 ( 费 ) 率 城 建 税 , % 土 地 使 用 税 82, 房 产 税 112, 合 计 969, , ( 十 九 ) 其 他 应 付 款 年 末 余 额 年 初 余 额 2,792, ,167, 年 末 余 额 中 欠 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 款, 详 见 附 注 八 2 年 末 余 额 中 应 付 关 联 方 金 额 为 元, 详 见 附 注 八 ( 二 十 ) 股 本 年 初 余 额 本 年 变 动 增 (+) 年 末 余 额 项 目 金 额 比 例 减 (-) 金 额 比 例 1 有 限 售 条 件 的 流 通 股 境 内 非 国 有 法 人 持 股 34,320, % 17,160, ,480, % 境 外 法 人 持 股 17,680, % 8,840, ,520, % 2 无 限 售 条 件 的 流 通 股 A 股 17,500, % 8,750, ,250, % 合 计 69,500, % 34,750, ,250, % 根 据 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 的 决 议, 公 司 增 加 股 本 34,750, 元, 其 中 未 分 配 利 润 转 增 股 本 13,900, 元 资 本 公 积 转 增 股 本 20,850, 元 上 述 股 本 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 信 会 师 报 字 (2008) 第 号 验 资 报 告 验 证 ( 二 十 一 ) 资 本 公 积 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 股 本 溢 价 209,331, ,850, ,481, 其 他 80, , 合 计 209,412, ,850, ,562, 本 年 减 少 系 根 据 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 的 决 议 转 增 股 本 所 致 年 度 报 告 88

89 ( 二 十 二 ) 盈 余 公 积 项 目 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 法 定 盈 余 公 积 15,361, ,492, ,853, 任 意 盈 余 公 积 7,459, ,459, 合 计 22,820, ,492, ,313, 根 据 公 司 章 程 规 定, 按 2008 年 度 实 现 的 净 利 润 计 提 10% 的 法 定 盈 余 公 积 ( 二 十 三 ) 未 分 配 利 润 项 目 本 年 金 额 上 年 金 额 年 初 未 分 配 利 润 95,790, ,865, 加 : 本 年 净 利 润 45,031, ,195, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 4,492, ,270, 应 付 普 通 股 股 利 20,850, 转 作 股 本 的 普 通 股 利 13,900, 年 末 未 分 配 利 润 101,580, ,790, 根 据 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 的 决 议, 公 司 向 全 体 股 东 每 10 股 赠 送 2 股 红 股 并 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.00 元 ( 含 税 ) 年 3 月 29 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 关 于 2008 年 度 利 润 分 配 预 案, 拟 对 公 司 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ), 本 次 分 配 预 案 待 股 东 大 会 通 过 后 实 施 ( 二 十 四 ) 营 业 收 入 营 业 成 本 1 本 年 金 额 本 年 金 额 项 目 主 营 业 务 其 他 业 务 合 计 营 业 收 入 447,655, ,505, ,160, 营 业 成 本 360,095, , ,115, 营 业 毛 利 87,560, ,485, ,045, 年 度 报 告 89

90 主 营 业 务 收 入 按 销 售 渠 道 分 类 : 主 营 业 务 种 类 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 内 销 收 入 155,525, ,747, ,778, 外 销 收 入 292,130, ,348, ,781, 合 计 447,655, ,095, ,560, 主 营 业 务 收 入 按 产 品 类 型 分 类 : 类 别 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 工 具 柜 264,999, ,803, ,195, 工 具 箱 39,197, ,930, ,266, 工 具 车 43,559, ,202, ,356, 办 公 家 具 26,769, ,247, ,522, 其 他 73,130, ,910, ,219, 合 计 447,655, ,095, ,560, 其 他 业 务 收 入 成 本 明 细 如 下 : 项 目 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 支 出 其 他 业 务 利 润 废 料 销 售 2,507, ,507, 其 他 997, , , 合 计 3,505, , ,485, 上 年 金 额 上 年 金 额 项 目 主 营 业 务 其 他 业 务 合 计 营 业 收 入 435,235, ,145, ,381, 营 业 成 本 340,793, , ,972, 营 业 毛 利 94,442, ,966, ,408, 年 度 报 告 90

91 主 营 业 务 收 入 按 销 售 渠 道 分 类 : 主 营 业 务 种 类 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 内 销 收 入 179,276, ,622, ,653, 外 销 收 入 255,959, ,170, ,788, 合 计 435,235, ,793, ,442, 主 营 业 务 收 入 按 产 品 类 型 分 类 : 类 别 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 工 具 柜 257,550, ,769, ,781, 工 具 箱 38,513, ,769, ,744, 工 具 车 43,030, ,156, ,873, 办 公 家 具 15,076, ,201, ,874, 其 他 81,064, ,896, ,168, 合 计 435,235, ,793, ,442, 其 他 业 务 收 入 成 本 明 细 如 下 : 项 目 其 他 业 务 收 入 其 他 业 务 支 出 其 他 业 务 利 润 材 料 销 售 150, , , 废 料 销 售 1,988, ,988, 其 他 6, , 合 计 2,145, , ,966, 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 总 额 为 205,010, 元, 占 公 司 本 年 全 部 营 业 收 入 的 45.44% 年 度 报 告 91

92 ( 二 十 五 ) 营 业 税 金 及 附 加 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 城 建 税 53, , 教 育 费 附 加 295, , 粮 食 风 险 基 金 - 13, 防 洪 保 安 基 金 - 13, 营 业 税 80, , 其 他 45, , 合 计 475, , ( 二 十 六 ) 销 售 费 用 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 销 售 费 用 11,873, ,513, 其 中 大 额 明 细 : 项 目 本 年 金 额 上 年 金 额 运 输 费 6,436, ,397, 销 售 人 员 工 资 2,009, ,136, 展 览 费 998, ,263, ( 二 十 七 ) 管 理 费 用 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 管 理 费 用 25,800, ,638, 其 中 大 额 明 细 : 项 目 本 年 金 额 上 年 金 额 研 发 支 出 6,665, 工 资 5,683, ,468, 社 会 统 筹 金 4,280, ,058, 业 务 招 待 费 729, ,281, 本 年 金 额 比 上 年 金 额 增 加 5,162, 元, 增 加 比 例 为 25.01%, 主 要 原 因 是 公 司 加 强 对 研 发 的 投 入 所 致 年 度 报 告 92

93 ( 二 十 八 ) 财 务 费 用 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 利 息 支 出 1,368, ,380, 减 : 利 息 收 入 3,747, ,035, 汇 兑 损 失 - 2,789, 减 : 汇 兑 收 益 1,963, 其 他 367, , 合 计 -3,974, ,472, 本 年 金 额 比 上 年 金 额 减 少 7,446, 元, 减 少 比 例 为 %, 主 要 原 因 是 公 司 减 少 贷 款 利 息 支 出 及 外 币 远 期 结 汇 收 益 所 致 ( 二 十 九 ) 资 产 减 值 损 失 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 坏 账 损 失 -508, , ( 三 十 ) 营 业 外 收 入 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 政 府 补 助 3,073, , 其 他 26, 合 计 3,100, , ( 三 十 一 ) 营 业 外 支 出 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 公 益 性 捐 赠 支 出 300, 其 他 , 合 计 300, , 年 度 报 告 93

94 ( 三 十 二 ) 所 得 税 费 用 类 别 本 年 金 额 上 年 金 额 本 年 所 得 税 费 用 15,353, ,193, 递 延 所 得 税 费 用 -206, ,540, 合 计 15,147, ,652, ( 三 十 三 ) 政 府 补 助 政 府 补 助 的 种 类 和 金 额 政 府 补 助 的 种 类 本 年 金 额 上 年 金 额 常 熟 市 人 民 政 府 企 业 上 市 奖 励 2,338, , 年 省 级 扶 持 外 贸 发 展 奖 金 510, 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 2008 年 度 江 苏 省 级 中 小 科 技 型 企 业 发 展 专 项 引 导 资 金 200, 常 熟 市 环 境 保 护 局 清 洁 生 产 补 贴 - 50, 常 熟 市 科 学 技 术 局 专 利 资 助 25, , 合 计 3,073, , ( 三 十 四 ) 现 金 流 量 表 附 注 1 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 8,061, 元 其 中 主 要 明 细 如 下 : 项 目 本 年 金 额 利 息 收 入 3,747, 政 府 补 助 3,073, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 10,363, 元 其 中 主 要 明 细 如 下 : 项 目 本 年 金 额 运 杂 费 7,962, 差 旅 及 业 务 招 待 费 1,298, 银 行 手 续 费 367, 公 益 性 捐 赠 支 出 300, 年 度 报 告 94

95 3 现 金 流 量 表 补 充 资 料 项 目 本 年 金 额 净 利 润 45,031, 加 : 资 产 减 值 准 备 -508, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 11,890, 无 形 资 产 摊 销 656, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 591, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) - 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) - 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) - 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -595, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) - 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -206, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) - 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 16,227, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 9,129, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -12,977, 其 他 - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240, 年 度 报 告 95

96 七 母 公 司 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释 ( 以 下 金 额 单 位 若 未 特 别 注 明 者 均 为 人 民 币 元 ) ( 一 ) 应 收 账 款 1 应 收 账 款 构 成 年 末 余 额 坏 账 准 备 年 初 余 额 坏 账 准 备 账 龄 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 33,735, % 5% 1,686, ,485, % 5% 2,324, 年 1,420, % 20% 284, , % 20% 8, 年 7, % 40% 2, , % 40% 73, 年 以 上 49, % 100% 49, , % 100% 42, 合 计 35,213, % 2,023, ,755, % 2,448, 年 末 余 额 坏 账 准 备 年 初 余 额 坏 账 准 备 账 龄 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 1 单 项 金 额 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 单 项 金 额 非 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 3 其 他 按 账 龄 段 划 分 为 类 似 信 用 风 险 特 征 的 款 35,213, % 2,023, ,755, % 2,448, 项 其 中 : 单 项 金 额 非 重 大 35,213, % 注 2,023, ,644, % 注 1,943, 单 项 金 额 重 大 ,110, % 5% 505, 合 计 35,213, % 2,023, ,755, % 2,448, 注 : 坏 账 准 备 计 提 比 例 分 别 为 5% 20% 40% 100%. 2 应 收 账 款 坏 账 准 备 的 变 动 如 下 : 本 年 减 少 年 度 年 初 余 额 本 年 计 提 转 回 转 销 年 末 余 额 上 年 度 1,941, , , ,448, 本 年 度 2,448, , ,023, 年 度 报 告 96

97 3 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 4 年 末 余 额 中 关 联 方 欠 款 情 况 : 占 应 收 账 款 总 债 务 人 与 公 司 关 系 金 额 账 龄 额 的 比 例 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 同 受 母 公 司 控 制 7,784, 年 以 内 22.11% 上 海 通 润 进 出 口 有 限 公 司 同 受 母 公 司 控 制 167, 年 以 内 0.47% 合 计 7,952, % 5 年 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 五 名 : 债 务 人 与 公 司 关 系 金 额 账 龄 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 第 一 名 关 联 方 7,784, 年 以 内 22.11% 第 二 名 客 户 3,100, 年 8.81% 第 三 名 客 户 1,664, 年 以 内 4.73% 第 四 名 客 户 1,577, 年 以 内 4.48% 第 五 名 客 户 1,452, 年 以 内 4.12% 合 计 15,580, % 6 年 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 11,541, 元, 减 少 比 例 为 24.69%, 减 少 原 因 为 : 公 司 加 强 催 收 货 款 所 致 年 度 报 告 97

98 ( 二 ) 其 他 应 收 款 1 其 他 应 收 款 构 成 年 末 余 额 年 初 余 额 坏 账 准 备 坏 账 准 备 账 龄 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 小 额 无 风 险 款 项 478, % 0% - 664, % 0% - 1 年 以 内 % 5% - 25, % 5% 1, 年 % 20% % 20% 年 % 40% - 1, % 40% 年 以 上 1, % 100% 1, % 100% - 合 计 479, % 1, , % 1, 年 末 余 额 年 初 余 额 坏 账 准 备 坏 账 准 备 账 龄 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 总 额 比 例 计 提 比 例 坏 账 准 备 1 单 项 金 额 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 单 项 金 额 非 重 大 并 已 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 3 其 他 按 账 龄 段 划 分 为 类 似 信 用 风 险 特 征 的 款 479, % 1, , % 1, 项 其 中 : 单 项 金 额 非 重 大 479, % 注 1, , % 注 1, 单 项 金 额 重 大 合 计 479, % 1, , % 1, 注 : 坏 账 准 备 计 提 比 例 分 别 为 0% 5% 20% 40% 100%. 2 年 末 余 额 中 小 额 无 风 险 款 项 均 为 公 司 经 营 过 程 中 发 生 的 押 金 等, 且 周 转 较 快, 故 不 计 提 坏 账 准 备 年 度 报 告 98

99 3 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 的 变 动 如 下 : 本 年 减 少 年 度 年 初 余 额 本 年 计 提 转 回 转 销 年 末 余 额 上 年 度 3, , , 本 年 度 1, , 年 末 余 额 中 无 持 本 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 5 年 末 余 额 中 无 关 联 方 欠 款 6 年 末 余 额 中 欠 款 金 额 较 大 的 : 占 其 他 应 收 款 债 务 人 金 额 账 龄 总 额 的 比 例 第 一 名 198, 年 以 内 41.41% 第 二 名 177, 年 以 内 37.08% 第 三 名 92, 年 以 内 19.40% 7 年 末 余 额 比 年 初 余 额 减 少 211, 元, 减 少 比 例 为 30.65%, 减 少 原 因 为 : 收 回 代 垫 款 所 致 ( 三 ) 长 期 股 权 投 资 年 末 余 额 年 初 余 额 项 目 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 余 额 减 值 准 备 对 子 公 司 的 投 资 17,288, ,288, 子 公 司 的 主 要 信 息 本 公 司 持 本 公 司 在 被 投 资 本 年 营 业 被 投 资 单 位 名 称 注 册 地 业 务 性 质 股 比 例 单 位 表 决 权 比 例 年 末 净 资 产 总 额 收 入 总 额 本 年 净 利 润 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 江 苏 常 熟 工 业 100% 100% 8,610, ,956, , 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 江 苏 常 熟 商 业 100% 100% 10,001, 筹 备 期 1, 年 度 报 告 99

100 2 对 子 公 司 的 投 资 被 投 资 单 位 名 称 初 始 金 额 年 初 账 面 余 额 本 年 投 资 增 减 额 年 末 账 面 余 额 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 7,288, ,288, ,288, 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 10,000, ,000, ,000, 合 计 17,288, ,288, ,000, ,288, ( 四 ) 营 业 收 入 及 营 业 成 本 1 本 年 金 额 本 年 金 额 项 目 主 营 业 务 其 他 业 务 合 计 营 业 收 入 447,655, ,119, ,774, 营 业 成 本 362,108, , ,128, 营 业 毛 利 85,546, ,099, ,645, 其 中 : 主 营 业 务 收 入 按 销 售 渠 道 分 类 : 主 营 业 务 种 类 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 内 销 收 入 155,525, ,446, ,078, 外 销 收 入 292,130, ,662, ,467, 合 计 447,655, ,108, ,546, 其 中 : 主 营 业 务 收 入 按 产 品 类 型 分 类 : 类 别 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 工 具 柜 264,999, ,734, ,265, 工 具 箱 39,197, ,078, ,119, 工 具 车 43,559, ,364, ,194, 办 公 家 具 26,769, ,355, ,413, 其 他 73,130, ,575, ,554, 合 计 447,655, ,108, ,546, 年 度 报 告 100

101 2 上 年 金 额 上 年 金 额 项 目 主 营 业 务 其 他 业 务 合 计 营 业 收 入 435,235, ,080, ,316, 营 业 成 本 343,712, , ,891, 营 业 毛 利 91,523, ,901, ,424, 其 中 : 主 营 业 务 收 入 按 销 售 渠 道 分 类 : 主 营 业 务 种 类 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 内 销 收 入 179,276, ,541, ,734, 外 销 收 入 255,959, ,170, ,788, 合 计 435,235, ,712, ,523, 其 中 : 主 营 业 务 收 入 按 产 品 类 型 分 类 : 类 别 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 毛 利 工 具 柜 257,550, ,463, ,087, 工 具 箱 38,513, ,041, ,472, 工 具 车 43,030, ,457, ,572, 办 公 家 具 15,076, ,306, ,770, 其 他 81,064, ,443, ,620, 合 计 435,235, ,712, ,523, 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 总 额 为 205,010, 元, 占 公 司 本 年 全 部 营 业 收 入 的 45.28% 年 度 报 告 101

102 八 关 联 方 关 系 及 其 交 易 ( 一 ) 关 联 方 情 况 : 1 本 公 司 的 母 公 司 情 况 控 制 本 公 司 的 关 联 方 : 母 公 司 对 母 公 司 对 关 联 本 公 司 的 本 公 司 的 本 公 司 最 终 组 织 机 构 母 公 司 名 称 关 系 企 业 类 型 注 册 地 法 定 代 表 人 注 册 资 本 业 务 性 质 持 股 比 例 表 决 比 例 控 制 方 代 码 证 常 熟 市 千 斤 控 股 集 体 所 有 制 常 熟 经 济 开 发 区 新 顾 雄 斌 5,800 对 外 投 资 及 52.50% 69.08% 顾 雄 斌 顶 厂 股 东 ( 股 份 合 作 龙 腾 工 业 园 万 元 投 资 管 理 制 ) 2 本 公 司 子 公 司 情 况 : 详 见 附 注 五 3 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 的 注 册 资 本 及 其 变 化 ( 金 额 单 位 : 万 元 ): 企 业 名 称 年 初 余 额 本 年 增 加 本 年 减 少 年 末 余 额 常 熟 市 千 斤 顶 厂 5, , 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 - 1, , 本 公 司 的 其 他 关 联 方 情 况 : 企 业 名 称 与 本 公 司 的 关 系 组 织 机 构 代 码 证 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 江 苏 通 润 机 电 集 团 进 出 口 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 上 海 通 润 进 出 口 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 通 润 迪 迈 浦 贸 易 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 市 通 润 电 梯 厂 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 通 润 开 关 厂 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 通 润 汽 车 千 斤 顶 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 市 通 润 包 装 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 通 润 千 斤 顶 配 件 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 常 熟 市 千 斤 顶 铸 造 厂 母 公 司 的 控 股 子 公 司 美 国 TORIN JACKS INC. 母 公 司 的 控 股 子 公 司 年 度 报 告 102

103 ( 二 ) 关 联 方 交 易 : 1 存 在 控 制 关 系 且 已 纳 入 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司, 其 相 互 间 交 易 及 母 子 公 司 交 易 已 作 抵 销 2 向 关 联 方 采 购 货 物 ( 单 位 : 人 民 币 元 ): (1) 交 易 规 模 : 本 年 金 额 上 年 金 额 占 年 度 同 类 占 年 度 同 类 关 联 方 名 称 金 额 交 易 比 例 金 额 交 易 比 例 常 熟 市 通 润 包 装 有 限 公 司 3,348, % 4,420, % 常 熟 市 通 润 电 梯 厂 有 限 公 司 2,464, % 197, % 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 3,076, % 2,384, % 常 熟 市 千 斤 顶 铸 造 厂 % 18, % 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 42, % % 常 熟 通 润 迪 迈 浦 贸 易 有 限 公 司 % 1,316, % 合 计 8,932, % 8,336, % (2) 采 购 价 格 均 按 同 类 产 品 市 场 价 执 行 3 向 关 联 方 销 售 货 物 ( 单 位 : 人 民 币 元 ): (1) 交 易 规 模 : 本 年 金 额 上 年 金 额 占 年 度 同 类 占 年 度 同 类 关 联 方 名 称 金 额 交 易 比 例 金 额 交 易 比 例 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 56,662, % 79,998, % 江 苏 通 润 机 电 集 团 进 出 口 有 限 公 司 % 11,369, % 上 海 通 润 进 出 口 有 限 公 司 2,700, % 6,744, % 常 熟 通 润 迪 迈 浦 贸 易 有 限 公 司 % 4,583, % 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 36, % 10, % 常 熟 市 通 润 电 梯 厂 有 限 公 司 2, % - - 常 熟 通 润 开 关 厂 有 限 公 司 % 2, % 常 熟 通 润 汽 车 千 斤 顶 有 限 公 司 % 1, % 年 度 报 告 103

104 本 年 金 额 上 年 金 额 占 年 度 同 类 占 年 度 同 类 关 联 方 名 称 金 额 交 易 比 例 金 额 交 易 比 例 常 熟 市 通 润 包 装 有 限 公 司 109, % 35, % 常 熟 通 润 千 斤 顶 配 件 有 限 公 司 % % 合 计 59,511, % 102,746, % (2) 销 售 价 格 均 按 同 类 产 品 市 场 价 执 行 4 关 联 方 往 来 款 项 余 额 : 占 全 部 应 收 ( 付 ) 款 项 余 额 的 比 重 金 额 ( 元 ) (%) 项 目 年 末 余 额 年 初 余 额 年 末 比 例 年 初 比 例 应 收 票 据 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 - 2,000, 应 收 帐 款 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 7,784, ,110, 上 海 通 润 进 出 口 有 限 公 司 167, , 常 熟 通 润 汽 车 千 斤 顶 有 限 公 司 - 1, 合 计 7,952, ,889, 应 付 帐 款 常 熟 市 通 润 电 梯 厂 有 限 公 司 7, 常 熟 市 通 润 包 装 有 限 公 司 546, ,189, 合 计 554, ,189, 其 他 应 付 款 美 国 TORIN JACKS, INC , 九 或 有 事 项 ( 一 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 未 决 诉 讼 或 仲 裁 形 成 的 或 有 负 债 ( 二 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 为 关 联 方 及 其 他 单 位 提 供 债 务 担 保 形 成 的 或 有 负 债 ( 三 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 或 有 负 债 年 度 报 告 104

105 支 出 十 承 诺 事 项 ( 一 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 已 签 订 的 尚 未 履 行 或 尚 未 完 全 履 行 的 对 外 投 资 合 同 及 有 关 财 务 ( 二 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 已 签 订 的 正 在 或 准 备 履 行 的 大 额 发 包 合 同 及 财 务 影 响 ( 三 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 已 签 订 的 正 在 或 准 备 履 行 的 租 赁 合 同 及 财 务 影 响 ( 四 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 已 签 订 的 正 在 或 准 备 履 行 的 并 购 协 议 ( 五 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 已 签 订 的 正 在 或 准 备 履 行 的 重 组 计 划 ( 六 ) 其 他 重 大 财 务 承 诺 事 项 公 司 以 通 港 路 北 地 号 的 土 地 使 用 权 原 价 人 民 币 11,751, 元, 为 抵 押 物 向 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 取 得 贷 款 授 信 人 民 币 1, 万 元 截 止 2008 年 12 月 31 日, 公 司 尚 未 使 用 该 项 贷 款 授 信 协 议 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 一 ) 资 产 负 债 表 日 后 公 司 利 润 分 配 方 案 2009 年 3 月 29 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 关 于 2008 年 度 利 润 分 配 预 案, 拟 对 公 司 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ), 本 次 分 配 预 案 待 股 东 大 会 通 过 后 实 施 ( 二 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 发 生 重 大 诉 讼 仲 裁 承 诺 ( 三 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 资 产 价 格 税 收 政 策 外 汇 汇 率 的 重 大 变 化 ( 四 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 因 自 然 灾 害 导 致 资 产 发 生 重 大 损 失 ( 五 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 发 行 股 票 和 债 券 以 及 其 他 巨 额 举 债 ( 六 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 七 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 发 生 巨 额 亏 损 年 度 报 告 105

106 ( 八 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 发 生 企 业 合 并 或 处 置 子 公 司 ( 九 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 一 年 内 实 施 的 重 大 经 营 战 略 调 整 ( 十 ) 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 一 年 内 实 施 的 金 额 重 大 的 债 务 重 组 十 二 其 他 事 项 说 明 2008 年 4 月 7 日 公 司 第 二 届 董 事 会 2008 年 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过 关 于 < 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 议 案 >, 议 案 决 定 实 行 股 票 期 权 激 励 计 划, 激 励 计 划 的 股 票 来 源 为 公 司 向 激 励 对 象 定 向 发 行 的 200 万 股 普 通 股 股 票 激 励 计 划 的 有 效 期 为 自 股 票 期 权 授 权 日 起 的 六 年 时 间 授 权 日 在 激 励 计 划 报 中 国 证 监 会 备 案 且 中 国 证 监 会 无 异 议 公 司 股 东 大 会 批 准 后 由 董 事 会 确 定 有 效 期 内, 满 足 行 权 条 件 的 激 励 对 象 自 股 票 期 权 授 权 日 起 满 一 年 后 的 每 一 行 权 期 内 可 以 行 权, 当 期 未 行 权 的 股 票 期 权 作 废 行 权 条 件 为 以 公 司 2006 年 度 净 利 润 为 基 数,2008 年 度 至 2012 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 比 2006 年 度 净 利 润 分 别 增 长 40% 65% 100% 150% 200% 以 上, 且 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 不 低 于 10% 2008 年 10 月 22 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 撤 销 实 施 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 的 议 案 十 三 补 充 资 料 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) ( 一 ) 本 年 度 归 属 于 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 列 示 如 下 ( 收 益 + 损 失 -): 明 细 项 目 金 额 ( 一 ) 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ; - ( 二 ) 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 ; - ( 三 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 3,073, ( 四 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 ; - ( 五 ) 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 ; - ( 六 ) 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 ; - ( 七 ) 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 ; - ( 八 ) 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 ; - 年 度 报 告 106

107 ( 九 ) 债 务 重 组 损 益 ; - ( 十 ) 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 ; - ( 十 一 ) 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 ; - ( 十 二 ) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 ; - ( 十 三 ) 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 ; - ( 十 四 ) 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 - 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 ; ( 十 五 ) 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 ; - ( 十 六 ) 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 ; - ( 十 七 ) 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 - ( 十 八 ) 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 - ( 十 九 ) 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 ; - ( 二 十 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 ; -273, ( 二 十 一 ) 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 ; - ( 二 十 二 ) 少 数 股 东 损 益 的 影 响 数 ; - ( 二 十 三 ) 所 得 税 的 影 响 数 ; -700, 合 计 2,100, ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 : 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 ) 报 告 期 利 润 全 面 摊 薄 加 权 平 均 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 10.68% 10.99% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 10.18% 10.48% 计 算 过 程 上 述 数 据 采 用 以 下 计 算 公 式 计 算 而 得 : 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 年 度 报 告 107

108 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 =P E 其 中,P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 不 包 括 少 数 股 东 损 益 金 额 ; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 以 扣 除 少 数 股 东 损 益 后 的 合 并 净 利 润 为 基 础, 扣 除 母 公 司 非 经 常 性 损 益 ( 考 虑 所 得 税 影 响 ) 各 子 公 司 非 经 常 性 损 益 ( 考 虑 所 得 税 影 响 ) 中 母 公 司 普 通 股 股 东 所 占 份 额 ; 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 不 包 括 少 数 股 东 权 益 金 额 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/(E0 + NP 2 + Ei Mi M0 - Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 年 度 报 告 108

109 基 本 每 股 收 益 基 本 每 股 收 益 =P S S= S0 + S1 + Si Mi M0 - Sj Mj M0-Sk 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 稀 释 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 =[P+( 已 确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 - 转 换 费 用 ) (1- 所 得 税 率 )]/(S0 + S1 + Si Mi M0 - Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 已 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 的 影 响, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 2 本 年 不 具 有 稀 释 性 但 以 后 期 间 很 可 能 具 有 稀 释 性 的 潜 在 普 通 股 3 资 产 负 债 表 日 至 财 务 报 告 批 准 报 出 日 之 间, 公 司 发 行 在 外 普 通 股 或 潜 在 普 通 股 股 数 未 发 生 重 大 变 化 十 四 财 务 报 表 的 批 准 报 出 本 财 务 报 表 业 经 公 司 董 事 会 于 2009 年 3 月 29 日 批 准 报 出 年 度 报 告 109

110 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 一 载 有 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 二 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 三 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 四 以 上 备 查 文 件 的 备 置 地 点 : 公 司 证 券 部 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 二 〇 〇 九 年 三 月 三 十 一 日 年 度 报 告 110