北京科锐配电自动化股份有限公司2019年半年度报告全文

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1 北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD ( 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 ) 2019 年半年度报告 证券简称 : 北京科锐 证券代码 : 披露时间 : 二〇一九年八月二十四日

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张新育 主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨浩声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中 十 公司面临的风险和应对措施 相关内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京科锐配电自动化股份有限公司章程 股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指 户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指 采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备 智能型环网柜箱式变电站美式箱变欧式箱变永磁真空开关设备 指指指指指 能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态, 并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备亦称箱变 预装式变电站, 指将原来在电杆上安装的配电变压器 跌落熔断器 隔离开关 避雷器 无功补偿电容器, 以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品将配电变压器器身 高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站将配电变压器 高压开关设备 低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设备总称 单稳态永磁机构指断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构 双稳态永磁机构 指 利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构, 即开关 的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置, 均有永磁体实现 柱上开关指用于柱上安装的开关, 其开关也可以是断路器 也可以是负荷开关 SFI 故障指示器指 Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器 非晶合金变压器指变压器内铁芯为非晶合金材料 智能相控开关 指 通过人工智能 高速位移传感器 电子控制器技术等实现对开关的合分闸特 性进行精确 稳定控制, 确保开关能够在特定相位合闸和分闸 4

5 智能模块化变电站 智能配电网自愈控制技术 指 指 各种主设备都按模块化结构进行设计 制造 运输 安装调试的变电站 并且, 通过采用多种传感器 数字化技术 网络技术 电子控制技术等对变电站的各种主设备进行监控, 以全站信息数字化 通信平台网络化 信息共享标准化为基本要求, 自动完成信息采集 测量 控制 保护 计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制 智能调节 在线分析决策 协同互动等高级功能, 实现与相邻变电站 电网调度等互动的变电站配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容 :1 优化控制: 正常运行时, 有选择性 有目的地进行优化控制, 改善电网运行性能 ;2 预防控制: 及时发现 诊断和消除故障隐患 ;3 自愈控制: 故障情况下的紧急自动控制, 清除和隔离故障区段, 恢复非故障区域和整个系统的正常供电 重合器指具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备 电抗器指能在电路中起到阻抗的作用的设备 中置柜 配电网 指 指 铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称, 其分三层结构, 上层为母线和仪表室 ( 相互隔离 ), 中间层为断路器室, 下层为电缆室一般泛指额定电压 126kV 以下的电网, 在我国主要为 0.4kV 3.6kV 7.2kV 12kV 24kV 40.5kV 和 72.5kV 电网, 作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源 GRC 指 Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥 FTU DTU CRM ERP PLM SF 6 指指指指指指 装设在馈线开关旁的开关监控装置 这些馈线开关指的是户外的柱上开关, 例如 10kV 线路上的断路器 负荷开关 分段开关等 完成对开关设备的位置信号 电压 电流 有功功率 无功功率 功率因数 电能量等数据的采集与计算, 具有远方通信功能, 对开关进行遥控分合闸操作, 实现对馈线开关的故障识别 隔离和对非故障区间的恢复供电 部分 FTU 还具备保护等智能功能一般安装在常规的开闭所 ( 站 ) 户外小型开闭所 环网柜 小型变电站 箱式变电站等处, 完成对多路开关的监控, 其功能同 FTU 部分还有保护 备用电源自动投入等智能控制功能 Customer Relationship Management 客户关系管理,CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制, 它实施于企业的市场 销售 服务与技术支持等与客户相关的领域 Enterprise Resources Planning 企业资源计划, 是指建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 Product Lifecycle Management 产品生命周期管理, 是一种应用于在单一地点的企业内部 分散在多个地点的企业内部, 以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的, 支持产品全生命周期的信息的创建 管理 分发和应用的一系列应用解决方案, 它能够集成与产品相关的人力资源 流程 应用系统和信息六氟化硫 (SF 6 ), 在常态下是一种无色 无臭 无毒 不燃 无腐蚀性的气态物质, 化学稳定性强, 具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能, 是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料 5

6 SVG 指 Static Var Generator, 高压静止型无功发生装置 SVC 指 Static Var Compensator, 高压动态无功补偿装置 TTU 指 Transformer Terminal Unit, 变压器终端单元, 又称配变终端, 用于与配电变 压器配套使用的测量和控制终端 kv 指千伏特, 电压单位 元 万元 亿元指人民币元 万元 亿元 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称北京科锐股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所北京科锐配电自动化股份有限公司北京科锐 Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )CREAT 公司的法定代表人 张新育 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭文亮 刘后弟 联系地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 电话 传真 电子信箱 IR@creat-da.com.cn IR@creat-da.com.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 7

8 3 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 2019 年 5 月 21 日, 公司 2018 年度股东大会审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案 关于减少注册资本并修订公司章程的议案, 因公司 2016 年限制性股票激励计划之原激励对象李大鹏 杜穗 郑爱芳 袁凤珍 刘大祥 余迎芳 陈敏 葛志凯 桑会凯已离职不符合激励对象条件, 同意公司回购注销上述 9 人合计已获授但尚未解锁的 285,090 股限制性股票后, 将公司注册资本由 500,271,975 元减少至 499,986,885 元, 总股本由 500,271,975 股减少至 499,986,885 股, 并同意相应修订公司章程 详见公司于 2019 年 5 月 22 日在中国证券报 (B031) 证券时报(B10 版 ) 和巨潮资讯网披露的 2018 年度股东大会决议公告 ( 编号 : ) 截至本报告披露日, 公司已完成工商变更登记 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 1,022,608, ,119,186, ,122,523, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 10,790, ,830, ,408, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 ( 元 ) 10,518, ,825, ,404, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -15,729, ,915, ,236, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.60% 2.88% 2.77% -2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 3,259,688, ,447,586, ,826,924, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,746,299, ,761,840, ,736,158, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 8

9 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位 : 人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -72, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 225, 注 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180, 减 : 所得税影响额 53, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 8, 合计 272, 注 1: 报告期内, 公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示 : 项目 金额 ( 元 ) 北京市科学技术奖励工作办公室国家科学技术奖金 150, 国网北京市电力公司补助资金 36, 武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局 2018 年高新技术企业认定新认定奖励资金 30, 明港办事处财政所新增入库固定资产投资项目奖励 5, 首都知识产权服务业协会创新能力优化创新环境支持资金 3, 国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金 1, 税务局增值税减免 合计 225, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司主要业务及产品公司是技术导向型配电设备制造企业, 主营业务为 12kV 及以下配电及控制设备的研发 生产与销售 公司成立 30 年以来, 专注于配电系统技术进步, 崇尚技术创新, 曾率先推出智能节电器 故障指示器 美式箱变 户外环网柜 永磁机构真空开关 GRC 环保箱体和高过载变压器等新技术或产品, 上述技术或产品都获得了广泛应用 目前, 公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备, 并形成了四大系列产品, 如中低压开关系列产品 ( 中置柜 柱上开关等 ) 配电变压器系列产品( 美式箱变 欧式箱变 硅钢变压器以及非晶变压器等 ) 配电网自动化系列产品( 环网柜 重合器 模块化变电站等 ) 配电设备元器件系列产品 (GRC 外壳 电缆附件等 ); 也涵盖了部分二次设备, 如故障定位类系列产品 ( 故障指示器等 ) 电力电子系列产品 ( 无功补偿 超级电容等 ) 公司产品大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司, 另外部分产品应用于铁路 冶金 石化 煤炭领域以及用户工程领域 随着电力体制改革的持续推进, 公司在稳步耕耘配电设备产品的同时, 利用多年来在配网市场建立的产品与渠道等资源优势, 通过和电网以及地方政府的合作共享为主导, 自主研发智慧能源管控与服务云平台和智能低压监测装置, 积极向智能电力物业服务 智能配电及总包 售电及配网业务方向布局, 致力于将公司打造为国内领先的电力设备制造商与 智慧能源平台 + 数字化的智能配电设备 + 长期运维服务 的总包集成服务商 ( 二 ) 经营模式 : 1 采购模式公司的配电及控制设备, 如环网柜 开关柜 重合器 箱式变电站 模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制, 严格实施按需定制 以销定产的原则, 根据不同用户对配置的不同要求, 严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购 故障指示器作为配电线路的自动化检测装置, 标准化程度较高, 可以按计划批量生产, 主要原材料按计划定期采购, 保持一定的库存数量, 以满足持续生产需求 公司各产品事业部的采购部门负责供应商管理 签订采购合同并跟踪订单执行 采购成本控制 采购结算及三包索赔等 2 生产模式公司生产环节主要包括产品设计 原材料 ( 包括配套装置和零部件 ) 采购加工 装配调试 产品设计是公司的核心生产环节 一般在设计过程中采取模块化 单元化 组合化的设计, 从而有效降低生产周期和后期维护更新成本 由于公司产品的技术独特, 并经常根据用户需求进行差异化特殊设计, 因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位 公司按需定制 以销定产的配电及控制设备产品, 如环网柜 开关柜 重合器 箱变 模块化变电站等, 由各产品事业部根据不同用户对配置的不同要求, 提出产品及产品组件差异化的技术方案, 完成产品的整体设计 故障指示器作为配电线路的自动化检测装置, 标准化程度较高, 则按照产品技术方案和标准设计和生产 公司同时拥有开关设备 变压器设备 自动化装置 低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术, 具备较强的系统集成能力, 在新产品 智能化产品的设计和生产上具有明显优势, 领先于行业内其他企业 公司在产品设计方面自主创新, 在保证配套装置和零部件的布局合理 绝缘水平合格的情况下, 积极应用自动化控制技术 新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品, 以满足用户的特殊需求 3 销售模式公司销售主要采取与最终用户接触的直销方式, 主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的 10

11 方式进行产品销售, 少数地区通过代理商开拓销售渠道, 但由公司提供技术支持和售后服务 公司的销售合同分别由营销部和行业销售部统一管理, 包括下达生产任务单 发货单 货款回收 公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货, 在客户指定场所由客户组织验收 目前, 公司的营销网络遍布 30 多个省区, 形成了全国性的销售网络 营销部分为 7 个大区, 下设 33 个地域性的销售分部, 覆盖全国 30 多个省区, 负责公司各类产品的销售 大区下辖分部 的组织方式划小了管理单元, 实现了精细化营销, 可对区域市场进行精耕细作, 挖潜求效, 极大提高了公司的销售能力 ( 三 ) 主要业绩驱动因素随着能源及电力体制改革逐步深入, 电力体制改革的行动方案和配套文件的实施, 我国能源结构调整进一步深化, 电力行业将迎来跨越式发展, 未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展 公司拥有技术开发优势和产品优势 公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才, 加上长期的研发投入和技术积累, 使公司同时拥有开关设备 箱变设备 自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术, 因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力 公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域, 并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发, 拥有大量的专利技术和科研成果, 因此具备较强的系统集成能力和一 二次设备协同能力 公司产品的差异化设计能力较强, 能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求, 快速进行设计改进, 满足市场需求, 因此使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势 公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉, 良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力 公司拥有人才优势和管理优势 公司拥有一支稳定且高水准的营销团队, 他们一直专注于电力系统内的销售工作, 深刻理解用户的需求, 多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验 这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取, 未来他们将继续发挥专长, 有效拓展市场, 不断提高合同金额 ( 四 ) 公司所处行业分析输配电及控制设备制造行业的市场较为成熟, 竞争激烈 根据国家能源局 2015 年 8 月 31 日发布的 配电网建设改造行动计划 (2015~2020 年 ), 该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设, 并指出在 2016~2020 年期间配电网建设改造投资额不低于 1.7 万亿元, 配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向 输配电及控制设备制造行业的市场需求具有一定的季节性特征 设备的销售与工程建设存在较大关联, 输配电及控制设备的使用 安装多发生在工程建设的中后期 电力工程建设一般于年初启动, 年末完成施工 受此影响, 本行业企业一般一季度业务量偏少, 三 四季度业务比较集中 ( 五 ) 公司所处的行业地位公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一, 配电自动化技术在行业内处于领先地位 公司注重技术研发, 产品结构齐全, 公司产品在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列 公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产固定资产期末余额较期初增加 万元, 增长 0.37% 无形资产无形资产期末余额较期初减少 万元, 降低 0.87% 在建工程 在建工程期末余额较期初增加 3, 万元, 增长 67.54%, 主要系报告期内郑州空 11

12 港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目投入所致 货币资金 应收票据 货币资金期末余额较期初减少 33, 万元, 降低 50.66%, 主要系 :a 报告期偿还借款 1.5 亿元 ;b 支付收购普乐新能源( 蚌埠 ) 有限公司 1.26 亿元投资款所致 应收票据期末余额较期初增加 4, 万元, 增长 %, 主要系报告期末尚未转付的应收票据增加所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 品牌优势作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一, 公司已经积累了三十多年的行业运行经验 优质的产品和快速的客户响应, 使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌 随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式, 对投标企业产品质量及过往业绩要求严格, 形成了一定的行业准入壁垒, 但公司的技术 品牌 产品和服务质量等优势均能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位 2 技术产品优势和持续的研发创新能力公司自成立以来始终坚持技术导向, 一直从事配电及控制设备的开发与生产, 并聚集了多名专业的电力科研人才, 使公司同时拥有开关设备 变压器设备 自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术, 尤其在自动化技术与开关设备技术和变压器技术结合形式的智能化电气研发及开关 变压器 自动化等组合技术构成的变配电方面具有明显优势 公司主营产品都是公司技术创新的成果, 故障指示器 自动定位系统 环网柜 箱式变电站 永磁机构真空开关设备及玻璃纤维增强型水泥箱壳 (GRC) 等产品在行业内具有较高的声誉, 技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评 公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域, 并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发, 拥有大量的专利技术和科研成果, 因此具备较强的系统集成能力和一 二次设备协同能力 随着一 二次设备的融合加深, 公司在这方面的技术沉淀将会为公司未来的招投标以及产品研发 生产带来技术优势 截至本报告期末, 公司及子公司累计获得专利授权 145 项, 其中发明专利 27 项, 实用新型 116 项, 外观设计专利 2 项 研发的高投入促使公司在智能配电设备领域积累了丰富的技术成果和技术储备, 有效支撑了公司产品线拓宽的需求, 成为未来公司持续发展的动力 3 营销团队优势公司拥有一支稳定且高水准的营销团队, 他们一直专注于电力系统内的销售工作, 深刻理解用户的需求, 多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验 截至报告期末, 公司销售办事处覆盖全国 30 多个省区, 拥有驻外营销人员超过 200 人, 大专以上学历占比达 90% 以上 这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取, 未来他们将继续发挥专长, 有效拓展市场, 不断提高合同金额 4 电网市场优势公司在城市电网 农村电网具有广泛的客户基础 截至目前, 公司在巩固电网系统用户的基础上, 已加大在光热 化工 冶金 市政等行业电网外系统的市场拓展, 并将逐步扩大产品应用范围 未来公司产品将逐步覆盖更多的行业, 市场占有率将得到稳步提升 5 股东背景优势 12

13 截至本报告披露日, 中国电力科学研究院有限公司为公司第三大股东, 其作为国家电网公司直属科研单位, 是中国电力 行业多学科 综合性的科研机构, 其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面 中国电力科学研究院有限公司雄厚的 科研实力和人才培养能力, 能够为公司提供必要的信息 技术和人才支持 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 公司管理层在董事会的领导下, 以公司业务发展为驱动, 以信息化管理平台为支撑, 以 智能制造 100 项目 为突破口, 优化业务流程, 加快全业务流程运行速度, 全面提高业务单元和职能单元的管理水平, 着重加大智能产品研发 生产自动化软硬件投入, 加强网外市场和国际市场的开拓力度, 协同创新, 力争实现有机的高质量增长 报告期内, 公司新签执行合同 亿元, 同比减少 21.64%, 但中标合同同比增加, 部分中标合同尚未转化成执行合同导致新签执行合同减少 报告期内, 公司实现营业收入 102, 万元, 同比下降 8.90%; 净利润 1, 万元, 同比下降 55.93%; 归属于上市公司股东的净利润 1, 万元, 同比下降 70.36%; 毛利率 22.99%, 同比下降 2.32 个百分点 公司上半年发货速度同比稍缓以及产品结构变化导致毛利率下降是公司净利润下滑的主要原因, 随着后续中标合同转化成执行合同的增加将导致发货速度加快, 同时加快一二次融合的产品结构调整, 将成为后续净利率提升的关键所在 报告期内, 公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理服务商的目标为核心开展工作, 重点工作如下 : 在公司配电制造业务方面 : 报告期内, 公司各类业务发展情况如下 :1 开关类产品销售收入 54, 万元, 同比下降 23.92%, 毛利率 22.52%, 同比下降 2.57 个百分点 报告期内, 南方电网公司招标量较上年同期大幅减少, 公司开关类产品中标合同额减少及中标价格略有降低, 产品单位成本上升, 销售收入 毛利率下降 2 箱变类产品销售收入 24, 万元, 同比增长 19.49%, 毛利率 19.38%, 同比上升 3.44 个百分点 目前公司箱变类产品中标合同额及中标价格有所提升, 并且公司已将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本, 提升毛利水平, 相比前几年毛利率一路走低的趋势, 去年开始毛利水平持续回升 3 自动化类产品销售收入 7, 万元, 同比下降 15.92%; 毛利率 16.11%, 同比下降 个百分点 因报告期内南方电网公司招标量较上年同期大幅减少, 公司开关类产品中标合同额相应减少, 与开关类产品配套的自动化类产品销售收入及生产规模相应减少, 不能发挥规模效应, 单位成本上升导致毛利率大幅下降 4 附件及其他产品收入 13, 万元, 同比增长 45.79%, 毛利率 29.67%, 同比上升 2.98 个百分点 报告期内, 公司收购控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有的普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司 50.59% 股权, 为同一控制下企业合并, 其他产品收入增加主要系子公司普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司 河南科锐开新电力有限公司收入增加 在公司智慧能源综合管理服务业务方面 : 报告期内, 公司综合能源管理服务业务按年初既定方针和策略开展工作, 重点围绕 EPC 工程总包 平台合作探索 智能运维试点 慧云平台完善等开展相关工作 ; 通过完善管理制度, 加强对各业务机构的考核力度, 并根据考核结果适时调整业务方向和业务结构 ; 在电力服务市场方面收缩聚焦, 深入用户找痛点, 根据用户需求提升服务能力 ; 通过北京地区的试点, 形成智能运维模式 公司及下属公司为北京大兴国际机场搭建的能源管理平台, 是智慧机场的九大业务平台之一, 覆盖航站区 飞行区 公共区域的机场全区域能源管理, 这也为公司综合能源服务在机场项目应用起到了示范作用, 为公司进一步开拓机场综合能源服务打下基础 报告期内, 公司获得了由工业领域电力需求侧管理促进中心颁发的电力需求侧管理服务机构能力评定证书 ( 一级 ) 在市场开拓方面 : 报告期内, 公司坚持以电网市场与电网外市场并重的原则, 采取以国网促南网, 网外促网内策略, 整合资源继续优化管理模式和团队建设 报告期内, 在电网市场方面, 面对市场竞争的加剧, 公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变化, 继续采取提升团队意识 危机意识及应变能力 优化流程等多项措施, 在国网 27 个省市电力公司招标项目中中标 26 个包, 在近 3000 家中标企业中排名前 20, 在民营企业中排名名列前茅 在电网外市场方面, 公司通过设立用户工程专门管理机构, 组建专职队伍, 尝试多种专业化管理模式, 明确目标市场, 使电网外市场得到进一步开拓 报告期内, 公司新签用户工程合同 2.24 亿元, 同比增长 11%, 优化了合同来源, 进一步分散了单一依靠两网集中招标的风险 在技术产品研发方面 : 报告期内, 根据公司研发规划, 开展了模块化预装式变电站研发 完成标准化箱变设计工作 ; 研发欧 III 代环网柜并通过验证 ; 研发设计 35kV 信号源和美柜 VCG 单稳态机构环网柜, 取得了试验报告 ; 通过 SF 6 灭弧的断路器与自动化罩式 FTU 的专检测试验证 ; 一二次深度融合柱上全电子式产品设计完成极柱传感器精度 绝缘等测试 ; 研发优质 14

15 美变产品 优质油浸式非晶合金铁心配电变压器和优质油浸式硅钢铁心配电变压器产品 ; 完成高精度暂态录波型故障指示器的小批试制, 并完成现场的全检和供货 ; 完成低成本分布式 DTU 的小批试制, 并获得国网入网专项检测 信息安全检测和型式试验报告 ; 完成 GIL 故障指示器的小批试制, 并获得型式试验报告 公司自动化产品围绕泛在电力物联网和坚强智能电网的需求, 基于 云 管 边 端 的技术架构, 进一步梳理研发重点和关键技术, 并重点关注智能传感终端设备和边缘计算网关两个产品研发方向 公司通过启动智能配变终端 ( 即智能 TTU) 项目的研发, 提高 边 设备的边缘计算网关的通信处理能力和数据分析能力, 实现智能台区和智能配电房的就地分析和处理, 提高一次设备的就地化的计算能力 ; 同时公司加强拓展故障指示器类产品的其他行业的应用, 包括铁路 石油等行业的应用 报告期内, 公司参与国网 2019 年故障指示器招标技术规范 一二次融合设备招标技术规范 配电终端标准化设计等文件的讨论 ; 参与南方电网公司配电终端互联互通标准讨论, 并完成测试 ; 参与行业标准 配电自动化系统终端运维技术规范 配电自动化终端即插即用技术导则 中压配电网调度图形模型规范 的讨论 ; 参与行业标准 配电线路故障指示器技术条件 的制定 报告期内, 公司取得 40 份型式试验报告,49 份委托试验报告 ; 公司及子公司获得专利授权 6 项, 其中发明专利 2 项, 实用新型 4 项 截至报告期末, 公司及子公司累计获得有效专利授权 145 项, 其中发明专利 27 项 ; 实用新型 116 项, 外观设计专利 2 项 在内部管理控制方面 : 报告期内, 公司通过专业机构完善薪金激励体系, 吸引 留住与激励优秀人才, 通过完善机制 精准招聘 赋能增值, 提升能力, 有序推进应届生 雏狼计划, 打造 以奋斗者为本 的人才团队, 满足公司发展人才需求 公司信息化建设完成了 SAP 平台升级 PLM 项目上线 金税集成系统试运行, 实施数字化车间项目 桌面虚拟化 知识库建设等项目, 以借助信息化手段实现公司业务的有机增长, 提高业务处置的效率, 提高各事业部的运营管理水平 报告期内, 公司通过 EPLAN Soildedge Altium Designer 与 SAP PLM 系统集成应用, 实现边设计 边采购 边生产 ; 完成 OA 系统数字化管理 在标准化管理方面, 公司加强项目评审的过程监督和效率, 进一步融合 PLM 和 SAP 的应用, 保障生产的有序进行, 规范文件下发过程 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位 : 人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,022,608, ,122,523, % 营业成本 787,497, ,418, % 销售费用 103,778, ,594, % 管理费用 62,649, ,503, % 财务费用 2,191, ,337, 主要系报告期内银行贷款利息支出减少所 % 致 所得税费用 9,564, ,306, % 研发投入 51,468, ,634, % 经营活动产生的现金流量净额 -15,729, ,236, 主要系上年度南方电网结算模式调整使得 90.59% 部分回款延迟至本期使得报告期公司回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -41,195, ,378, % 15

16 筹资活动产生的现金流量净额 -325,943, 主要系 :a 报告期支付收购普乐新能源( 蚌埠 ) 有限公司投资款 ;b 报告期银行借款 412,565, % 较上年同期减少且本期归还银行借款较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 -382,869, 主要系上述三项所列变动事项综合影响所 191,950, % 致 投资净收益 1,102, 主要系报告期权益法核算的北京合众慧能 -64, ,802.52% 科技股份有限公司长期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致 主要系报告期公司回款增加使得应收账款 资产减值损失 2,171, ,038, 减少以及报告期公司收回投标保证金使得 % 其他应收款减少相应地冲回坏账准备所致 营业外收入 409, ,211, % 主要系报告期收到的补贴收入减少所致 营业外支出 76, , % 主要系报告期违约金支出减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 单位 : 人民币元 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,022,608, % 1,122,523, % -8.90% 分行业配电及控制设备 1,016,105, % 1,116,230, % -8.97% 其他业务 6,503, % 6,293, % 3.35% 分产品开关类产品 542,577, % 713,178, % % 箱变类产品 246,213, % 206,059, % 19.49% 自动化类产品 73,189, % 87,050, % % 电力电子类产品 16,462, % 15,515, % 6.11% 附件及其他产品 137,661, % 94,425, % 45.79% 其他业务 6,503, % 6,293, % 3.35% 分地区国内 1,020,916, % 1,120,583, % -8.89% 国外 1,692, % 1,939, % % 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 16

17 适用 不适用 单位 : 人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业配电及控制设备 1,016,105, ,404, % -8.97% -6.17% -2.30% 分产品 开关类产品 542,577, ,371, % % % -2.57% 箱变类产品 246,213, ,506, % 19.49% 14.59% 3.44% 附件及其他产品 137,661, ,815, % 45.79% 39.86% 2.98% 分地区国内 1,014,412, ,292, % -8.96% -6.18% -2.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 附件及其他产品营业收入较上年同期增长 45.79%, 主要系报告期子公司普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司 河南科锐开新电力 有限公司收入增加所致 附件及其他产品营业成本较上年同期增长 39.86%, 变动原因同收入 三 非主营业务分析 适用 不适用 单位 : 人民币元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 1,102, 主要系按权益法核算长期股权投资按持股比 4.30% 例确认的投资收益等 资产减值 2,171, 按照相关规定对报告期末往来账款计提的减 8.47% 值准备 是 是 营业外收入 409, % 主要系获取的政府补助 否 主要系使用寿命到期的固定资产的处置损营业外支出 76, % 失 对外捐赠 罚款 违约金支出等 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末上年同期末比重增重大变动说明 单位 : 人民币元 17

18 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 减 货币资金 327,569, % 580,937, % 主要系 :a 报告期偿还借款 1.5 亿元 ;b -5.66% 支付收购普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司 1.26 亿元投资款所致 应收账款 1,031,190, % 1,156,258, % 0.37% 存货 508,076, % 688,897, % -3.04% 投资性房地产 3,059, % 3,907, % -0.02% 长期股权投资 124,302, % 113,700, % 0.74% 固定资产 625,349, % 501,278, % 5.63% 在建工程 80,102, % 131,443, % 主要系报告期内郑州空港科锐电力设备有 -1.09% 限公司智能配电设备制造项目投入所致 短期借款 50,000, % 30,000, % 0.72% 主要系报告期内偿还短期借款所致 长期借款 600, % 200,600, % 主要系报告期内部分偿还长期借款及未到 -5.40% 期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致 应收票据 65,073, % 19,116, % 主要系报告期末尚未转付的应收票据增加 1.48% 所致 应付职工薪酬 18,040, % 15,915, % 主要系上年末计提的年终奖在本期发放所 0.12% 致 应交税费 17,234, % 11,619, % 0.22% 主要系本期缴纳上年末应交增值税所致 其他应付款 81,435, % 259,019, % 主要系 :a. 报告期支付收购普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司投资款 ;b. 部分公司限制性 -4.50% 股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致 一年内到期的 非流动负债 主要系未到期长期借款将于一年内到期重 103,189, % 3,121, % 3.09% 分类所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位 : 人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产 ( 不含衍 生金融资产 ) 30,125, ,125,

19 金融资产小计 30,125, ,125, 上述合计 30,125, ,125, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值 ( 元 ) 受限原因 货币资金 固定资产 无形资产 118,463, 主要为开具银行承兑汇票及保函等三个月以上保证金等 67,531, 银行借款的抵押物 5,880, 银行借款的抵押物 合计 191,875, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 136,691, ,594, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公 司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 是截至资产负本期预计否债表日的进投资收益涉展情况盈亏诉 披露 日期披露索引 ( 如 ( 如 有 ) 有 ) 太阳能薄膜电池及组件的研发 制造和销普乐新能售 ; 太阳能薄膜收源 ( 蚌埠 ) 电池生产线的购有限公司制造和销售 ; 太阳能发电系统集成及相关产品的研发 制造 126,479,274 自 有 % 资金 蚌埠投资集团有限公司 长美国普乐光期技术有限公司等 7 位股东 不 适 用 截至报告期末, 公司已实际支付投资款 12, 万元, 工商变更登记已完成 - 3,48 7,47 否 中国证券报年 (B028 版 ) 12 证券时报月 (B57 版 ) 和 07 巨潮资讯网日 19

20 和销售 ; 太阳能 应用技术的研 发 集成和服 务 ; 各类真空镀 膜设备及半导 体工艺设备的 设计 制造和销 售 ; 太阳能光伏 发电及电力销 售 英诺科技 创业投资 基金 投资管理人工智能和新一代信息技术及相关领域 新 设 自有 10,000, % 资金 北京英诺昌盛投资管理 有限公司 北长京市科技创期新基金 ( 有限合伙 ) 等 9 位合伙人 不 适 用 本次投资事项已经公司股东大会审议通过, 但尚未签订协议 - - 否 2019 中国证券报年 (B031 版 ) 05 证券时报月 (B10 版 ) 和 22 巨潮资讯网日 合计 ,479, ,48 7, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类别 初始投资成本 计入权益的累本期公允价计公允价值变值变动损益动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 10,035, , ,035, 自有资金 基金 20,090, , ,090, 自有资金 合计 30,125, , ,125, 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 20

21 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 47, 报告期投入募集资金总额 1.49 已累计投入募集资金总额 47, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1 实际募集资金金额 资金到账时间根据中国证券监督管理委员会( 简称 中国证监会 ) 核发的 关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复 ( 证监许可 [2017]2320 号 ) 的规定, 公司以总股本 387,005,000 股为基数, 按照每 10 股配售 3 股的比例, 向截止 2018 年 5 月 17 日登记在册的全体股东配售人民币普通股 (A) 股 116,101,500 股, 发行价格为 4.31 元 / 股 根据总体申购情况, 最终确定配售 112,547,171 股, 募集资金总额 485,078, 元, 扣除发行费用 14,417, 元 ( 含增值税进项税额 816, 元 ) 后, 实际募集资金净额为 470,660, 元 上述资金到位情况经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具大信验字 [2018] 第 号验资报告 2 募集资金使用金额及当期余额公司实际募集资金净额为人民币 47, 万元, 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司已使用募集资金 47, 万元, 募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额 万元, 募集资金已全部使用完毕, 募集资金专用账户均已注销 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 截至期末本报告截至期末投资进度期投入累计投入 (3)= 金额金额 (2) (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 项目可行本报告是否达到性是否发期实现预计效益生重大变的效益化 承诺投资项目 智能配电设备制造项目否 24,000 11, , % 2020 年 04 - 不适用否 21

22 月 30 日 补充流动资金 否 41,000 36, , % - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 65,000 47, , 超募资金投向无合计 -- 65,000 47, , 智能配电设备制造项目 : 本项目包括智能断路器开关 智能模块化变电站和非晶合金变压器 三类产品生产线 截至报告期末, 智能断路器开关和非晶合金变压器生产线已投产, 智能模块化 未达到计划进度或预计 变电站生产线还在建设中 2018 年 6 月 12 日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过 关于 收益的情况和原因 ( 分具调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案, 公司对募投项目投资金额进行调整, 本 体项目 ) 项目拟投入金额从 2.4 亿元调整为 1.1 亿元 智能变电站生产线原属于开关及箱变事业部, 现调 整至电气成套事业部, 事业部归属发生变化, 对部分设计规划进行了调整优化 因此, 公司根据 项目实际开展情况, 将项目达到预定可使用状态日期调整至 2020 年 4 月 30 日 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额 用途及不适用使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用不适用不适用不适用截至本报告期末, 公司募集资金已全部使用完毕 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 22

23 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 智能配电设备制造项目 2018 年 05 月 15 日 配股说明书 详见 2018 年 5 月 15 日巨潮资讯网 补充流动资金 2018 年 05 月 15 日 配股说明书 详见 2018 年 5 月 15 日巨潮资讯网 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2018 年 08 月 18 日 2019 年 04 月 27 日 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B074 版 ) 证券时报 (B123,B124 版 ) 和巨潮资讯网 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收 益情况 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 智能配电设备 制造项目 中国证券报 17, , , % (B010 版 ) 年 05 月 17 日 证券时报 2018 年 06 月 13 日 (B78,B79 版 ) 和巨潮资讯网 合计 17, , , 说明 : 公司对智能配电设备制造项目计划总投资额为 28, 万元, 原计划使用募集资金投入 24,000 万元 根据配股实际募集资金净额及募投项目实际资金需求调整后, 实际使用募集资金投入 11,000 万元, 其余部分公司计划以自有资金投入 17, 万元 详见公司在中国证券报 (B010 版 ) 证券时报(B78,B79 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告 ( 编号 : ) 关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的公告 ( 编号 : ) 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 23

24 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位 : 人民币万元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资 本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京科锐博实电气设备有限公司北京科锐博华电气设备有限公司武汉科锐电气股份有限公司北京科锐博润电力电子有限公司北京科锐屹拓科技有限公司河南科锐开新电力有限公司 子公司子公司子公司子公司子公司子公司 生产 加工绝缘环网柜 ( 中压气体 ); 技术开发 技术服务 技术推广 技术转 2,000 23, , , 让 制造 组装箱式变压器 环网柜 柱上 真空开关 控制器 电子产品 配电自 动化设备 ; 销售箱式变压器 环网柜 柱上真空开关 控制器 电子产品 配 电自动化设备 机械 电子设备 电子 1,000 元器件 通讯设备 ( 不含卫星地面接收 13, , , 发射设备 ) 日用品 五金交电; 配电自 动化设备 供用电 节能 电子计算机 软硬件的技术开发 产品开发 技术咨 询 ; 普通货运 电力合成 电缆附件等相关技术的研制 生产 销售 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 ( 不含国家禁止或限制进出 3,000 14, , , 口的货物或技术 ); 房屋租赁 生产制造电力无功补偿装置 ( 限分支机 构经营 ); 技术开发 技术咨询 技术转 让 技术服务 技术培训 ; 销售电气机 械 工业自动化仪器仪表 电子元器件 5,000 电气设备 计算机软件 电子产品 电 8, , , 动汽车充电装置 有轨电车充电装置 轨道交通电气牵引设备 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 技术开发 ; 应用软件服务 ; 基础软件服 务 ; 计算机系统服务 ; 数据处理 ; 计算 机维修 ; 销售机械设备 输配电及控制 设备 计算机 软件及辅助设备 ; 计算 机及通讯设备租赁 承装 ( 修 试 ) 电力设施 ; 输变电工程专 业承包 ; 电力工程施工总承包 ; 电气机 械设备 专用设备 电工器材的销售 ; 2,460 12, , , 电气设备设施的安装 检测 维修及技 术咨询服务 ; 电力专业技术服务 ; 售电 24

25 河南科锐电力设备运行维护有限公司河南科锐京能环保科技有限公司郑州空港科锐电力设备有限公司广东科锐能源服务有限公司郑州科锐同源电力设计有限公司杭州平旦科技有限公司厦门科锐能源服务有限公司 子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司 服务 ; 合同能源管理服务 ; 电气设备租赁 ; 房屋租赁 ; 建筑劳务分包 机械设备维修 ; 电力技术开发 技术咨 询 技术转让 技术推广 技术服务 ; 电气机械设备 专用设备 机械设备的 1, 销售, 电力趸售, 电力设施的承装 ( 修 试 ) 环保 节能 新材料的技术研究及技术 服务 ; 节能设备 灯具的销售及租赁 ; 惰性气体销售 ( 非压缩 ); 汽车加油站设 5,000 4, , 备及配件的销售 ; 汽车加气站用压缩机 及配件的销售 输配电设备及控制设备 电力电子 供 用电的技术开发 技术服务 ; 新能源 通信技术的技术推广 ; 销售自产产品 ; 20,000 29, , , 货物或技术进出口 ; 电力工程专业承包 ; 电力供应 ; 制造输配电及控制设备 电力技术开发 咨询 服务业务 ( 不含 会计 审计及国家限制类 禁止类 ); 从 事电气机械 电力设备 电力器材批发 零售 佣金代理 ( 不含拍卖 ) 业务 ( 不 设零售店铺, 不含国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理 专项规定管理的 1, 商品按有关规定办理 ); 电力销售 ( 不含发电 ); 节能环保技术开发和服务 ; 电气 机械设备租赁 ; 承装 承修 承试供电设施 ( 以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施 ) 电力设计 ; 送变电工程设计 ; 电力技术 300 咨询 ; 工程勘察设计 计算机软硬件 网络的技术开发 技术 服务 成果转让 ; 弱电工程的设计 施 工 ; 计算机系统集成 ; 电子产品的技术 开发 技术咨询 技术服务 ( 法律法规 100 需前置审批的项目除外 ); 安防技术的技 1, 术开发 ; 电子产品 仪器仪表 机电设 备 电子元器件 通讯设备 ( 除专控 ) 计算机软硬件的销售 工业自动控制系统装置制造 ; 承装 承 修 承试电力设施 ; 变压器 整流器和 2,000 1, 电感器制造 ; 电容器及其配套设备制造 ; 25

26 北京科锐能 源管理有限 公司 子公 司 配电开关控制设备制造 ; 其他输配电及控制设备制造 ; 电线 电缆制造 ; 其他金属加工机械制造 ; 其他电子设备制造 ; 其他仓储业 ( 不含需经许可审批的项目 ); 电力供应 ; 电气安装 ; 管道和设备安装 ; 钢结构工程施工 ; 太阳能光伏系统施工 ; 其他未列明建筑安装业 ; 建设工程勘察设计 ; 专业化设计服务 企业管理 ; 电力供应 ; 技术开发 技术 服务 技术咨询 技术转让 技术推广 ; 建设工程项目管理 ; 合同能源管理 ; 销 20,000 9, , 售机械设备 通讯设备 电子产品 ; 工 程勘察设计 ; 互联网信息服务 普乐新能源子公 ( 蚌埠 ) 有限司公司 太阳能薄膜电池及组件的研发 制造和销售 ; 太阳能薄膜电池生产线的制造和销售 ; 太阳能发电系统集成及相关产品 15,442.9 的研发 制造和销售 ; 太阳能应用技术 516 的研发 集成和服务 ; 各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计 制造和销售 ; 太阳能光伏发电及电力销售 23, , , 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 (1) 北京科锐博华电气设备有限公司 ( 简称 科锐博华 ) 科锐博华成立于 2000 年 9 月 15 日, 注册资本为 1,000 万元人民币, 公司持有其 100% 的股权, 法定代表人为安志钢, 注册地址为北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号 科锐博华主要从事制造 组装箱式变压器 环网柜 柱上真空开关 控制器 电子产品 配电自动化设备 ; 销售箱式变压器 环网柜 柱上真空开关 控制器 电子产品 配电自动化设备 机械 电子设备 电子元器件 通讯设备 ( 不含卫星地面接收 发射设备 ) 日用品 五金交电; 配电自动化设备 供用电 节能 电子计算机软硬件的技术开发 产品开发 技术咨询 ; 普通货运 科锐博华营业收入 净利润较上年同期减少主要原因是公司将部分生产线迁移至郑州生产基地以节约成本 (2) 武汉科锐电气股份有限公司 ( 简称 武汉科锐 ) 武汉科锐成立于 2001 年 1 月 18 日, 注册资本为 3,000 万元人民币, 公司持有其 69.95% 的股权, 法定代表人为何大海, 注册地址为武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号 武汉科锐主要从事电力合成 电缆附件等相关技术的研制 生产 销售 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ); 房屋租赁 武汉科锐营业收入 净利润较上年同期下降主要原因是武汉科锐主要产品为内配公司开关类产品, 而公司开关类产品报告期内中标合同额及销售收入同比减少 (3) 北京科锐屹拓科技有限公司 ( 简称 科锐屹拓 ) 科锐屹拓成立于 2004 年 3 月 4 日, 注册资本为 118 万元人民币, 公司持有其 % 的股权, 法定代表人为袁钦成, 注册地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 1 层 117 科锐屹拓主要从事技术开发; 应用软件服务 ; 基础软件服务 ; 计算机系统服务 ; 数据处理 ; 计算机维修 ; 销售机械设备 输配电及控制设备 计算机 软件及辅助设备 ; 计算机及通讯设备租赁 (4) 河南科锐京能环保科技有限公司 ( 简称 科锐京能 ) 26

27 科锐京能成立于 2012 年 11 月 21 日, 注册资本为 5,000 万元人民币, 公司持有其 100% 的股权, 法定代表人为胡兆明, 注册地址为郑州市中原区中原中路 171 号 11 号楼综合楼 1 单元 28 层 2827 号 科锐京能主要从事环保 节能 新材料的技术研究及技术服务 ; 节能设备 灯具的销售及租赁 ; 惰性气体销售 ( 非压缩 ); 汽车加油站设备及配件的销售 ; 汽车加气站用压缩机及配件的销售 (5) 北京科锐博润电力电子有限公司 ( 简称 科锐博润 ) 科锐博润成立于 2013 年 1 月 11 日, 注册资本为 5,000 万元人民币, 公司持有其 90% 的股权, 法定代表人为张皎, 注册地址为北京市北京经济技术开发区经海三路 139 号院 1 号楼 B 座 5 层 503 室 科锐博润主要从事生产制造电力无功补偿装置 ( 限分支机构经营 ); 技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务 技术培训 ; 销售电气机械 工业自动化仪器仪表 电子元器件 电气设备 计算机软件 电子产品 电动汽车充电装置 有轨电车充电装置 轨道交通电气牵引设备 ; 货物进出口 技术进出口 代理进出口 2017 年 4 月 12 日, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过 关于控股子公司实际盈利数与承诺数的差异情况及补偿措施的议案, 鉴于科锐博润 2013~2016 年业绩未达承诺目标的 70%, 张皎 刘鹏 齐泽锋和王嘉林同意将其所持科锐博润股权缩减至 20%, 此次股权缩减工商变更手续于 2017 年 5 月 4 日完成, 公司持有科锐博润股权比例由 67.33% 变更为 80% 公司与张皎 刘鹏 齐泽锋和王嘉林就后续公司收购上述 4 人剩余所持科锐博润 20% 的股权达成约定, 其中,2017 年科锐博润按照当年经审计且扣非后净利润的 12 倍进行估值, 估值总额不低于当年经审计的净资产值, 且不高于 1.2 亿元, 公司以现金方式收购上述 4 人所持科锐博润 5% 的股权, 工商变更手续于 2018 年 5 月 8 日完成, 公司持有科锐博润股权比例由 80% 变更为 85%; 2018 年科锐博润按照当年经审计且扣非后净利润的 12 倍进行估值, 估值总额不低于当年经审计的净资产值, 且不高于 1.2 亿元, 公司以现金方式收购上述 4 人所持科锐博润 5% 的股权, 工商变更手续于 2019 年 5 月 20 日完成, 公司持有科锐博润股权比例由 85% 变更为 90% (6) 北京科锐博实电气设备有限公司 ( 简称 科锐博实 ) 北京科锐博实电气设备有限公司, 成立于 2013 年 7 月 30 日, 注册资本为 2,000 万元人民币, 公司持有其 100% 的股权, 法定代表人为王建, 注册地址为北京市怀柔区北房镇恒利街 76 号 科锐博实主要从事生产 加工绝缘环网柜 ( 中压气体 ); 技术开发 技术服务 技术推广 技术转让 (7) 河南科锐电力设备运行维护有限公司 ( 简称 河南科锐 ) 河南科锐电力设备运行维护有限公司成立于 2014 年 12 月 30 日, 注册资本 1,200 万元人民币, 公司持有其 50% 股权, 公司控股子公司郑州开新电工有限公司持有其 50% 的股权, 法定代表人为韩凤朝, 注册地址为郑州高新区西三环路 289 号 6 幢 13 单元 3 层 河南科锐主要从事机械设备维修 ; 电力技术开发 技术咨询 技术转让 技术推广 技术服务 ; 电气机械设备 专用设备 机械设备的销售, 电力趸售, 电力设施的承装 ( 修试 ) (8) 河南科锐开新电力有限公司 ( 简称 河南开新 ) 河南科锐开新电力有限公司成立于 2001 年 8 月 30 日, 注册资本 2,460 万元人民币, 公司持有其 60% 的股权, 法定代表人韩凤朝, 注册地址为郑州高新区西三环路 6 幢 13 单元 郑州开新主要从事承装 ( 修 试 ) 电力设施 ; 输变电工程专业承包 ; 电力工程施工总承包 ; 电气机械设备 专用设备 电工器材的销售 ; 电气设备设施的安装 检测 维修及技术咨询服务 ; 电力专业技术服务 ; 售电服务 ; 合同能源管理服务 ; 电气设备租赁 ; 房屋租赁 ; 建筑劳务分包 河南开新本报告期内实际完工结算的工程项目收入增加及回款增加, 是其营业收入及净利润同比增加主要原因 (9) 郑州空港科锐电力设备有限公司 ( 简称 郑州空港 ) 郑州空港科锐电力设备有限公司成立于 2016 年 1 月 18 日, 注册资本 20,000 万元人民币, 公司持有其 100% 的股权, 法定代表人申威, 注册地址为郑州航空港区迎宾路南侧商务局 2625 号 郑州空港主要从事输配电设备及控制设备 电力电子 供用电的技术开发 技术服务 ; 新能源 通信技术的技术推广 ; 销售自产产品 ; 货物或技术进出口 ; 电力工程专业承包 ; 电力供应 ; 制造输配电及控制设备 郑州空港生产基地部分产能陆续投产, 其营业收入 净利润较上年同期增加 (10) 北京科锐能源管理有限公司 ( 简称 科锐能源 ) 北京科锐能源管理有限公司成立于 2016 年 2 月 25 日, 注册资本 20,000 万元人民币, 公司持有其 100% 的股权, 法定代表人张新育, 注册地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 309 北京能源主要从事企业管理; 电力供应 ; 技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 技术推广 ; 建设工程项目管理 ; 合同能源管理 ; 销售机械设备 通讯设备 电子产品 ; 工程 27

28 勘察设计 ; 互联网信息服务 2019 年 3 月 1 日, 公司第六届董事会第四十次会议审议通过 关于拟对二级子公司增资的议案, 同意对二级子公司北京科锐能源服务有限公司 ( 以下简称 科锐能服 ) 进行增资 本次增资完成后, 科锐能服注册资本将由 800 万元变更为 5,000 万元 截至本报告期末, 科锐能服已完成工商变更登记手续 (11) 广东科锐能源服务有限公司 ( 简称 广东能源 ) 广东科锐能源服务有限公司成立于 2016 年 4 月 5 日, 注册资本 1,000 万元人民币, 公司持有其 60% 的股权, 法定代表人陈如言, 注册地址为中山市五桂山长命水长逸路 9 号 A 幢厂房四楼之一 广东能源主要从事电力技术开发 咨询 服务业务 ( 不含会计 审计及国家限制类 禁止类 ); 从事电气机械 电力设备 电力器材批发 零售 佣金代理 ( 不含拍卖 ) 业务 ( 不设零售店铺, 不含国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理 专项规定管理的商品按有关规定办理 ); 电力销售 ( 不含发电 ); 节能环保技术开发和服务 ; 电气 机械设备租赁 ; 承装 承修 承试供电设施 ( 以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施 ) (12) 杭州平旦科技有限公司 ( 简称 杭州平旦 ) 杭州平旦科技有限公司成立于 2012 年 10 月 23 日, 注册资本 100 万元人民币, 公司持有其 51% 的股权, 法定代表人袁钦成, 注册地址为拱墅区祥茂路 36 号 A 楼五楼 A 区 杭州平旦主要从事计算机软硬件 网络的技术开发 技术服务 成果转让 ; 弱电工程的设计 施工 ; 计算机系统集成 ; 电子产品的技术开发 技术咨询 技术服务 ( 法律法规需前置审批的项目除外 ); 安防技术的技术开发 ; 电子产品 仪器仪表 机电设备 电子元器件 通讯设备 ( 除专控 ) 计算机软硬件的销售 (13) 郑州科锐同源电力设计有限公司 ( 简称 同源电力 ) 郑州科锐同源电力设计有限公司成立于 2009 年 4 月 14 日, 注册资本 300 万元人民币, 公司持有其 51% 的股权, 法定代表人陈如言, 注册地址为郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区 6 号 L 座 3 层 同源电力主要从事电力设计 ; 送变电工程设计 ; 电力技术咨询 ; 工程勘察设计 (14) 雄安科锐能源管理有限公司 ( 简称 雄安科锐 ) 雄安科锐能源管理有限公司成立于 2018 年 4 月 23 日, 注册资本 10,000 万元人民币, 公司持有其 100% 的股权, 法定代表人陈如言, 注册地址为河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园 ( 鑫城小区 ) 雄安科锐主要从事技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 技术推广 ; 企业管理, 建设工程项目管理, 合同能源管理 ; 工程勘察设计 ; 互联网信息服务 (15) 贵安新区配售电有限公司 ( 简称 贵安配售电公司 ) 贵安新区配售电有限公司成立于 2016 年 6 月 24 日, 注册资本 15 亿元人民币, 公司持有其 4.50% 的股权, 法定代表人徐铭, 注册地址为贵州省贵安新区电子信息产业园贵安综合保税区海关服务大楼 A916 贵安配售电公司主要从事投资 规划 建设 经营和管理贵安新区直管区 470 平方公里范围内 110kV 及以下电网的相关配售电业务 ( 供电营业区以国家核发的供电营业许可证所列范围为准 ); 参与投资 规划 建设和运营相关的跨区域输变电和联网工程 ; 从事电力购销业务及相关服务, 负责电力交易和电力调度 ; 调试 修理 检测及试验电力设备 电力物资器材 ; 从事与电网经营和电力供应有关的科学研究 技术监督 技术开发 电力生产调度信息通信 咨询服务 电力教育和业务培训 ; 从事综合能源供应 用户节能及光纤通信等业务 (16) 北京国鼎军安天下股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 简称 国鼎军安 ) 北京国鼎军安天下股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 11 月 26 日, 执行事务合伙人北京工道创新投资有限公司, 合伙企业规模 10,000 万元 公司出资 1,000 万元人民币, 为有限合伙人 国鼎军安主要从事投资管理 ; 资产管理 (17) 宁波丰年君盛投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 简称 丰年君盛 ) 宁波丰年君盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2015 年 10 月 22 日, 合伙企业规模 48,331 万元, 公司出资 1,000 万元人民币, 执行事务合伙人宁波丰年通达投资管理有限公司 丰年君盛主要从事实业投资, 投资管理, 投资咨询 (18) 郑州祥和科锐环保设备有限公司 ( 简称 郑州科锐 ) 郑州科锐成立于 2010 年 1 月 27 日, 注册资本为 200 万元人民币, 公司持有其 20% 的股权, 法定代表人为李峥, 注册地址为郑州经济技术开发区经北一路 48 号 郑州科锐主要从事设计 生产和销售电气设备, 非金属壳体 (GRC 壳体 ) 电气设备总成; 电气设备技术咨询服务 ; 批发兼零售 ; 高低压成套设备 电线电缆 电子产品 隧道电缆监控系统 复合材料玻璃钢格栅 复合材料电缆支架 复合材料电缆桥架 电缆排管 (CPVC,MPP) 涂塑钢管 智能电器 机电设备 五金交电 计算机软 28

29 硬件及配件 水暖器材 日用百货 金属材料 办公用品 劳保用品 从事货物及技术的进出口业务 (19) 北京科锐云涌科技有限公司 ( 简称 科锐云涌 ) 科锐云涌成立于 2013 年 3 月 5 日, 注册资本为 500 万元人民币, 公司持有其 35% 的股权, 法定代表人为易帜, 注册地址为北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 3-6 科锐云涌主要从事技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务; 计算机技术培训 ; 基础软件服务 ; 应用软件服务 ; 计算机系统服务 ; 数据处理 ; 销售计算机 软件及辅助设备 电子产品 机械设备 (20) 海南中电智诚电力服务有限公司 ( 简称 中电智诚 ) 中电智诚成立于 2011 年 12 月 21 日, 注册资本为 1, 万元人民币, 公司持有其 23% 的股权, 法定代表人为解时来, 注册地址为海口市滨海大道世贸东路 2 号世贸雅苑 G-5C 5D 房 中电智诚主要从事电力科研与咨询 ; 电力规划 ; 变配工程勘测 设计 施工 安装 调试 ; 电力运行 测试及维护保养技术服务 ; 配售电业务 (21) 兰考瑞华环保电力股份有限公司 ( 简称 瑞华股份 ) 瑞华股份成立于 2008 年 9 月 4 日, 注册资本为 10,980 万元人民币, 公司持有其 2.03% 的股权, 法定代表人为乔相鸣, 注册地址为兰考县华梁路 031 号 瑞华股份主要从事清洁能源电力开发 生产和销售 ; 生物质发电 ; 热力生产 供应 ; 生物质燃料生产 销售 ; 环保设备销售 ; 电力生产技术咨询 (22) 厦门科锐能源服务有限公司 ( 简称 厦门科锐 ) 厦门科锐成立于 2015 年 1 月 6 日, 注册资本 2,000 万元人民币, 公司持有其 100% 的股权, 法定代表人冯爱华, 注册地址为厦门市集美区后溪镇厦门北站商务运营中心珩田路 438 号 5 层 厦门科锐主要从事工业自动控制系统装置制造 ; 承装 承修 承试电力设施 ; 变压器 整流器和电感器制造 ; 电容器及其配套设备制造 ; 配电开关控制设备制造 ; 其他输配电及控制设备制造 ; 电线 电缆制造 ; 其他金属加工机械制造 ; 其他电子设备制造 ; 其他仓储业 ( 不含需经许可审批的项目 ); 电力供应 ; 电气安装 ; 管道和设备安装 ; 钢结构工程施工 ; 太阳能光伏系统施工 ; 其他未列明建筑安装业 ; 建设工程勘察设计 ; 专业化设计服务 ; 房地产租赁经营 因厦门科锐 2017 年度和 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺的分别不低于人民币 200 万元 300 万元, 冯爱华 林绿旺 黄聿丹 林滨芳 黄汉胜各补偿责任人以其持有的厦门科锐的股权向公司进行业绩补偿 截至本报告披露日, 工商变更登记已完成, 公司持有厦门科锐 100% 股权, 厦门科锐成为公司全资子公司 (23) 北京合众慧能科技股份有限公司 ( 简称 合众慧能 ) 合众慧能成立于 2007 年 7 月 19 日, 注册资本 3,225 万元人民币, 公司持有其 20% 的股权, 法定代表人李贲, 注册地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 3 层 号 合众慧能主要从事技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 计算机技术培训 ; 基础软件服务 ; 应用软件服务 ; 计算机系统服务 ; 数据处理 ; 销售计算机 软件及辅助设备 电子产品 机械设备 ; 专业承包 (24) 河南国控科锐能源管理有限公司 ( 简称 国控科锐 ) 国控科锐成立于 2017 年 1 月 24 日, 注册资本 10,000 万元人民币, 公司持有其 40% 的股权, 法定代表人高木福, 注册地址为郑州市中原区友爱路 3 号长城花苑 2 号楼 10 层 1004 号 国控科锐主要从事电力设施承装 ( 修 试 ); 电气设备设施的安装 检测 维护及技术咨询服务 ; 售电 ; 电力技术服务 ; 合同能源管理服务 ; 自动化设备的安装 调试 维护 ; 送变电工程施工 (25) 苏州太谷电力股份有限公司 ( 简称 苏州太谷 ) 苏州太谷成立于 2008 年 3 月 5 日, 注册资本 6,500 万元人民币, 公司持有其 4.61% 的股权, 法定代表人曹萍, 注册地址为苏州工业园区唯正路 8 号唯亭科技创业大厦 11 层 苏州太谷主要从事电力技术 电力设备 计算机软 硬件开发销售, 合同能源管理, 能源管理技术与平台开发销售, 智能用电产品开发销售, 计算机信息系统集成, 承接机电安装工程, 能源管理咨询, 节能量测评, 能源管理信息服务, 企业管理培训服务, 售电服务 (26) 普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司 ( 简称 普乐新能源 ) 普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司成立于 2006 年 4 月 7 日, 注册资本 15, 万元人民币, 公司持有其 50.59% 的股权, 法定代表人胡兆明, 注册地址为安徽省蚌埠市汤和路 268 号 普乐新能源主要从事太阳能薄膜电池及组件的研发 制造和销售 ; 太阳能薄膜电池生产线的制造和销售 ; 太阳能发电系统集成及相关产品的研发 制造和销售 ; 太阳能应用技术的研发 集成和服务 ; 各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计 制造和销售 ; 太阳能光伏发电及电力销售 29

30 2018 年 12 月 6 日, 公司第六届董事会第三十八次会议审议通过 关于收购普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司股权暨关联交易 的议案, 同意公司以自有资金 12, 万元收购公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司持有的普乐新能源 % 股权 截至报告期末, 公司已实际支付投资款 12, 万元, 工商变更登记已完成 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 市场竞争日趋激烈的风险 : 公司主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发 生产与销售 随着我国电力行业投资的快速增加, 输配电设备市场需求旺盛, 同行业企业数量迅速增加, 市场竞争日趋激烈, 产品同质化竞争严重 如果公司在产品创新 销售网络建设 经营管理等方面不能适应市场的变化, 将会在竞争中丧失优势, 公司盈利能力将受到严重影响 针对此种情况, 公司将继续通过加大研发投入 提高产品技术含量 扩大生产规模 丰富营销手段 加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势 客户较为集中与招投标的风险 : 公司的主要客户为国家电网公司 南方电网公司及其各级电力公司, 客户集中度较高 公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险 如果国家调整电网投资规模, 国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式, 将可能改变市场竞争格局, 进而对公司的经营产生较大影响, 针对此种情况, 公司将在巩固和提高电网系统市场的基础上, 积极开拓电网系统以外的市场 尝试进入新的技术和业务领域, 改善目前公司客户较为集中的局面 另外随着电网公司对于产品抽查频繁, 产品规范趋严情况下, 虽然公司产品质量一直居于行业前列, 产品口碑业内较好, 但也存在个别产品通报质量风险进而影响招投标的风险, 因此公司将继续强化质量优势, 巩固行业地位, 利用电网公司管控质量趋严的条件, 拉大与其他普通供应商的差距 技术产品更新换代的风险 : 新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素 公司拥有一批配电设备的研发和技术推广人才, 在该细分领域内形成了一定的技术优势 但如果公司不能保持持续创新能力, 不能及时准确把握技术 产品和市场发展趋势, 公司已有的竞争优势将被削弱, 从而对公司产品的市场份额 经济效益及发展前景造成不利影响 为此, 公司将不断积极扩充人才队伍, 并采取各种措施稳定和激励人才队伍 ; 不断强调创新的企业文化, 积极跟踪行业技术的发展动态 ; 坚持逐年梯次开展研发项目, 并保证研发费用的落实到位, 这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险 电力服务等新业务以及投资并购项目发展不达预期的风险 : 公司在强化传统配电设备领域的发展优势外, 积极推进公司在电力电子技术 电力代维等方面的新业务, 为此公司于 2013 年收购北京科锐博润电力电子有限公司拟增强公司在电力电子技术方面的研发实力, 于 2014 年投资成立了河南科锐电力设备运行维护有限公司, 于 2015 年收购郑州开新电工有限公司, 于 2016 年在广东中山 贵州贵安 北京 安徽蚌埠 江西等地投资成立了能源服务公司, 投资并购了杭州平旦科技有限公司 郑州科锐同源电力设计有限公司 厦门科锐能源服务有限公司, 参股海南中电智诚电力服务有限公司, 于 2017 年投资成立宁夏生态纺织产业园能源管理有限公司, 收购北京科锐能源服务有限公司, 参股北京合众慧能科技股份有限公司 河南国控科锐能源管理有限公司, 于 2018 年投资成立雄安科锐能源管理有限公司, 参股苏州太谷电力股份有限公司, 收购普乐新能源 ( 蚌埠 ) 有限公司, 以上业务均为公司的全新业务, 是公司在传统电力设备业务之外的积极尝试, 上述业务具有较大的不确定性 未来公司将有可能继续实施收购兼并, 以外延式发展辅助并促进公司竞争力的提升 如果某年度因宏观经济环境的恶化, 或因上述投资标的内部经营管理及整合未达预期, 导致上述新业务市场开拓或经营出现风险, 将对本公司该年度的经营业绩产生一定的影响 公司已充分意识到上述新业务不达预期的风险, 未来一方面将不断促进和加强现有子公司的规范运行管理 ; 30

31 另一方将从收购源头开始控制风险, 做好调查和比较, 发挥初期投资或并购试验田的作用, 随后再通过分步骤投资或并购的 方式来规避项目集中风险, 从而最大限度地降低项目实施 运行的风险 31

32 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期披露索引 中国证券报 (B031 版 ) 证券 2018 年度股东大会年度股东大会 47.44% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日时报 (B10 版 ) 和巨潮资讯网 2019 年第一次临时股东 大会 临时股东大会 中国证券报 (B039 版 ) 证券 37.26% 2019 年 06 月 11 日 2019 年 06 月 12 日时报 (B65 版 ) 和巨潮资讯网 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 32

33 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金 额 ( 万 元 ) 是否形 成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及 影响 诉讼 ( 仲裁 ) 披露判决执行情日期况 披露 索引 原告全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司诉被 告上海欧嘉机电设备有限公司买卖合同纠纷一案中, 原告先后向被告欧嘉公司支付预付款 合同款等共计 人民币 1540 万元, 经原告多次催告, 被告拒不提供增 值税专用发票, 造成原告无法抵扣增值税, 多缴教育 一审已开 费附加 地方教育附加及企业所得税, 请求判令被告 否 庭, 尚未判 尚未判决 尚未判决 - - 向原告提供原告已付合同款人民币 1540 万元的增值税 决 专用发票 如被告无法继续履行合同义务, 赔偿原告 经济损失人民币 元 ; 请求判令被告承担本 案全部诉讼费以及原告维护权益支出的法律服务费用 人民币 10 万元 5 起诉讼判 5 起诉讼判 5 起诉讼判 决已生效, 决已生效, 决已生效, 对方正在执 对方正在执 对方正在执 行 ;1 起诉 行 ;1 起诉 行 ;1 起诉 本报告期内, 公司因买卖合同起诉购买方索要货款尚 未完结诉讼共 7 起 否 讼一审及二审公司已胜 讼一审及二审公司已胜 讼一审及二审公司已胜 - - 诉, 对方申 诉, 对方申 诉, 对方申 请再审 ;1 请再审 ;1 请再审 ;1 起诉讼尚未 起诉讼尚未 起诉讼尚未 开庭 开庭 开庭 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 33

34 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年 11 月 25 日, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了 关于 < 公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于制订公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 和 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 公司董事安志钢 郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象, 系关联董事, 已回避表决 公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见 详见公司在中国证券报 (B007 版 ) 证券时报(B67 版 ) 和巨潮资讯网披露的 第六届董事会第十次会议决议公告 ( 编号 : ) 年 11 月 25 日, 公司第六届监事会第八次会议审议通过了 关于 < 公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于制订公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 和 关于核实公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单的议案 详见公司在中国证券报 (B007 版 ) 证券时报(B67 版 ) 和巨潮资讯网披露的 第六届监事会第八次会议决议公告 ( 编号 : ) 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 8 日, 公司通过内部 OA 平台发布了 公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示名单, 将公司首次授予激励对象的名单及职务予以公示 在公示期内, 公司监事会未收到关于首次授予激励对象的任何异议, 并于 2016 年 12 月 10 日披露了 监事会关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明 ( 编号 : ) 年 12 月 14 日, 公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过了 关于 < 公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于制订公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 和 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案, 同意公司实施本次激励计划, 并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜 详见公司在中国证券报 (B052 版 ) 证券时报(B54 版 ) 和巨潮资讯网披露的 2016 年第八次临时股东大会决议公告 ( 编号 : ) 年 12 月 23 日, 公司第六届董事会第十二次会议 第六届监事会第九次会议审议通过 关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案, 首次授予日为 2016 年 12 月 23 日, 授予价格为 元 / 股 公司监事会 独立董事 律师对相关事项发表了意见 详见公司在中国证券报 (B057 版 ) 证券时报(B102 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告 ( 编号 : ) 年 1 月 3 日, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 北京科锐配电自动化股份有限公司验资报告 ( 大信验字 [2017] 第 号 ), 审验了公司截至 2016 年 12 月 30 日止新增注册资本实收情况, 认为 : 截至 2016 年 12 月 30 日止, 公司已收到 246 名激励对象缴纳的 9,370, 股出资款共计人民币壹亿壹仟零玖拾肆万零捌佰元整 ( 110,940, 元 ), 其中计入股本为 9,370, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 ) 为 101,570, 元 截至 2016 年 12 月 30 日止, 公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 227,650, 元, 实收股本为 227,650, 元 年 1 月 12 日, 公司披露了 关于限制性股票首次授予完成的公告 ( 编号 : ), 本次授予的限制性股票数量为 937 万股, 本次授予的激励对象为 246 人 ; 参与本激励计划的董事 高级管理人员共 6 人, 为总经理申威, 董事 副总经理安志钢, 副总经理王建, 副总经理朱明, 财务总监李金明, 董事 董事会秘书郭文亮 本次授予的限制性股票上市日期为 2017 年 1 月 13 日, 限售期分别为自限制性股票上市之日起 12 个月 24 个月 36 个月, 解锁比例分别为 40% 30% 30% 详见公司在中国证券报 (B011 版 ) 证券时报(B78 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于限制性股票首次授予完成的公告 ( 编号 : 34

35 ) 年 6 月 9 日, 公司实施完成 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股, 公司首次授予的限制性股票数量由 937 万股变更为 1, 万股, 占公司总股本 38, 万股的比例为 4.12% 年 8 月 28 日, 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 关于调整首期授予限制性股票回购价格的议案, 同意因公司实施完成 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 将首期授予的限制性股票回购价格由 元 / 股调整为 6.88 元 / 股 年 12 月 13 日, 公司第六届董事会第二十五次会议 第六届监事会第十六次会议审议通过 关于调整预留限制性股票数量的议案, 根据公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的规定, 公司因实施完成 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 将公司预留限制性股票数量由 63 万股调整为 万股 ; 审议通过 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案, 公司本次预留限制性股票授予条件已经成就, 公司董事会同意授予 48 名激励对象 万股预留限制性股票, 授予日为 2017 年 12 月 13 日, 授予价格为 4.9 元 / 股 详见公司于 2017 年 12 月 14 日在中国证券报 (B047 版 ) 证券时报(B98 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于调整预留限制性股票数量的公告 ( 编号 : ) 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 ( 编号 : ) 年 1 月 8 日, 公司第六届董事会第二十六次会议 第六届监事会第十七次会议审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意回购注销已离职激励对象张成伟已获授但尚未解除限售的 3.4 万股限制性股票 ; 审议通过 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案, 认为公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就, 同意 245 名符合条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售, 可解除限售的限制性股票数量为 万股, 占公司目前股本总额 38, 万股的 1.64% 详见公司于 2018 年 1 月 9 日在中国证券报 (B045 版 ) 证券时报(B67 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于回购注销部分限制性股票的公告 ( 编号 : ) 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 ( 编号 : ) 年 3 月 20 日, 公司第六届董事会第二十七次会议 第六届监事会第十八次会议审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司回购注销已离职激励对象刘卓妮 韩明 唐国政 李金平合计已获授但尚未解除限售的 234,600 股限制性股票 详见公司于 2018 年 3 月 22 日在中国证券报 (B004 版 ) 证券时报(B27 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于回购注销部分限制性股票的公告 ( 编号 : ) 年 4 月 10 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案, 公司 2016 年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟 刘卓妮 韩明 唐国政 李金平已离职不符合激励对象条件, 同意公司回购注销上述 5 人合计已获授但尚未解锁的 268,600 股限制性股票 详见公司于 2018 年 4 月 11 日在中国证券报 (B021 版 ) 证券时报(B39 版 ) 和巨潮资讯网披露的 2018 年第一次临时股东大会决议公告 ( 编号 : ) 年 6 月 12 日, 公司第六届董事会第三十二次会议 第六届监事会第二十二次会议审议通过 关于调整预留限制性股票数量的议案, 因预留限制性股票的 4 名激励对象魏云 童旭逵 祁忠龙及杨菁在预留限制性股票授予登记完成前由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票, 且公司已完成 2017 年度配股发行, 根据 公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的规定, 将公司预留限制性股票授予的激励对象由 48 名调整为 44 名, 授予预留部分限制性股票数量由 万股调整为 万股, 预留部分限制性股票授予价格调整为 元 / 股 详见公司于 2018 年 6 月 13 日在中国证券报 (B010 版 ) 证券时报 (B78,B79 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于调整预留限制性股票数量 授予价格及激励对象人员名单的公告 ( 编号 : ) 年 6 月 29 日, 公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案, 公司 2016 年限制性股票激励计划之原激励对象冯娜 连威 栾万娜 娄东刚已离职不符合激励对象条件, 同意公司回购注销上述 4 人合计已获授但尚未解锁的 164,220 股限制性股票 详见公司于 2018 年 6 月 30 日在中国证券报 (B042 版 ) 证券时报(B50 版 ) 和巨潮资讯网披露的 2018 年第三次临时股东大会决议公告 ( 编号 : ) 年 8 月 28 日, 公司披露 关于预留限制性股票授予完成的公告 ( 编号 : ), 本次授予的预留限制性股票数量为 万股, 占授予前公司股本总额的 0.23%, 授予价格为 元 / 股, 预留限制性股票激励对象为 44 人, 本次授予的预留限制性股票上市日期为 2018 年 8 月 29 日 本次预留限制性股票授予完成后,2016 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为 1, 万股, 授予的激励对象人数为 276 人 详见公司在中国证券报 (B020 版 ) 证券时 35

36 报 (B152 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于限制性股票首次授予完成的公告 ( 编号 : ) 年 8 月 28 日, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 验资报告 ( 大信验字 2018 第 号 ), 对公司截至 2018 年 8 月 15 日止的注册资本及股本进行了审验 经审验, 截至 2018 年 8 月 15 日止, 公司已支付回购款合计 2,921, 元, 其中回购减少公司股本 432, 元, 减少资本公积 ( 股本溢价 )2,488, 元 年 9 月 7 日, 公司披露 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 ( 编号 : ), 本次回购注销限制性股票共涉及激励对象 9 人, 回购注销限制性股票数量共 432,820 股, 占公司 2016 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票总数 1, 万股的 2.18%, 占本次回购注销前公司总股本的比例为 0.09% 本次回购注销完成后, 公司总股本由 500,704,795 股减少至 500,271,975 股 详见公司在中国证券报 (B023 版 ) 证券时报(B82,B92 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 ( 编号 : ) 年 12 月 24 日, 公司第六届董事会第三十九次会议 第六届监事会第二十八次会议审议通过 关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的议案, 同意因公司实施完成 2018 年半年度利润分配方案, 将首期授予的限制性股票回购价格由 6.88 元 / 股调整为 元 / 股, 将预留限制性股票回购价格由 元 / 股调整为 元 / 股 ; 审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司回购注销已离职激励对象李大鹏 杜穗 郑爱芳 袁凤珍 刘大祥合计已获授但尚未解除限售的 198,900 股限制性股票 ; 审议通过 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案, 公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就, 同意 232 名符合条件的激励对象在第二个解除限售期解除限售, 可解除限售的限制性股票数量为 5,854,290 股, 占公司目前股本总额 500,271,975 股的 1.17% 详见公司于 2018 年 12 月 25 日在中国证券报 (B029 版 ) 证券时报(B93 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于调整首次授予及预留限制性股票回购价格的公告 ( 编号 : ) 关于回购注销部分限制性股票的公告 ( 编号 : ) 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 ( 编号 : ) 年 4 月 25 日, 公司第六届董事会第四十一次会议 第六届监事会第二十九次会议审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意公司回购注销已离职激励对象余迎芳 陈敏 葛志凯 桑会凯合计已获授但尚未解除限售的 86,190 股限制性股票 详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网披露的 关于回购注销部分限制性股票的公告 ( 编号 : ) 年 5 月 21 日, 公司 2018 年度股东大会审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案, 公司 2016 年限制性股票激励计划之原激励对象李大鹏 杜穗 郑爱芳 袁凤珍 刘大祥 余迎芳 陈敏 葛志凯 桑会凯已离职不符合激励对象条件, 同意公司回购注销上述 9 人合计已获授但尚未解锁的 285,090 股限制性股票 详见公司于 2019 年 5 月 22 日在中国证券报 (B031) 证券时报(B10 版 ) 和巨潮资讯网披露的 2018 年度股东大会决议公告 ( 编号 : ) 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定价原则 关联交易 价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 新产品 中国电力科 学研究院有 限公司 股东 接受劳的技术务 采购性能和商品指标进 市场 价格 4.72 万元 % 否 现金 银行 4.72 万元转账 行检测 中国电力科股东出售商销售商市场 8.94 万元 % 否现金 8.94 万元 36

37 学研究院有 限公司 品 提供品 价格 银行 劳务 转账 苏州太谷电力股份有限公司 公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事 接受劳接受劳务 采购务商品 市场价格 6.59 万元 % 否 现金 银行 6.59 万元转账 苏州太谷电力股份有限公司 公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事 出售商销售商品 提供品劳务 市场价格 万元 % 否 现金 银行 万元转账 苏州太谷电 力股份有限 公司 公司独立董事 曾鸣在该单位 任独立董事 房屋租 赁 出租房 屋 市场 价格 0.44 万元 % 否 现金 银行 0.44 万元转账 北京合众慧能科技股份有限公司 公司副总经理袁钦成在该单位任董事 接受劳采购产务 采购品商品 市场价格 万元 % 否 现金 银行 万元转账 北京合众慧能科技股份有限公司 公司副总经理袁钦成在该单位任董事 出售商提供劳品 提供务劳务 市场价格 6.55 万元 % 否 现金 银行 6.55 万元转账 北京合众慧 能科技股份 有限公司 公司副总经理 袁钦成在该单 位任董事 房屋租 赁 出租房 屋 市场 价格 1.75 万元 % 否 现金 银行 1.75 万元转账 国电南瑞科 技股份有限 公司 公司独立董事 曾鸣在该单位 任独立董事 出售商销售商品 提供品劳务 市场 价格 万元 % 否 现金 银行 万元转账 北京科锐北 方科技发展 有限公司 控股股东 房屋租 赁 出租房 屋 市场 价格 0.85 万元 % 否 现金 银行 0.85 万元转账 合计 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金不适用额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如 适用 ) 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 37

38 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明为满足公司业务需求, 公司租赁了少量办公楼 生产厂房, 出租了部分暂时闲置的房产, 但不存在为公司带来损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 38

39 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期实际担 ( 协议签署日 ) 保金额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期实际担 ( 协议签署日 ) 保金额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 河南科锐开新电力有限公司 2017 年 03 月 31 日 3,000 连带责任保证 2 年是否 郑州空港科锐电力设备有限 公司 2017 年 03 月 31 日 10, 年 12 月 28 日 60 连带责任保证 8 年否否 河南科锐开新电力有限公司 2018 年 04 月 14 日 2,000 连带责任保证 2 年否否 河南科锐开新电力有限公司 2018 年 04 月 14 日 1,000 连带责任保证 1 年是否 郑州空港科锐电力设备有限公司郑州空港科锐电力设备有限公司 2018 年 04 月 14 日 10,000 连带责任保证 8 年否否 2018 年 04 月 14 日 1,000 连带责任保证 2 年否否 厦门科锐能源服务有限公司 2018 年 05 月 05 日 1, 年 09 月 17 日 连带责任保证 1 年否否 郑州空港科锐电力设备有限 公司 2019 年 04 月 27 日 34,000 连带责任保证 8 年否否 河南科锐开新电力有限公司 2019 年 04 月 27 日 2,000 连带责任保证 2 年否否 河南科锐开新电力有限公司 2019 年 04 月 27 日 1,000 连带责任保证 1 年否否 厦门科锐能源服务有限公司 2019 年 04 月 27 日 1,000 连带责任保证 1 年否否 报告期内对子公司担保报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 38,000 实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 62,000 担保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期实际担 ( 协议签署日 ) 保金额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 38,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 62,000 (A4+B4+C4) 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.14% 39

40 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同涉合同涉及资产及资产评估机的账面的评估合同签构名称价值价值订日期 ( 如 ( 万 ( 万有 ) 元 )( 如元 )( 如有 ) 有 ) 评估基准日 ( 如有 ) 定价原 则 交易价是否关联格 ( 万关联关系元 ) 交易 截至报告期末的执行情况 披露 日期 披露索引 北京科锐配电自动化股份有限公司 国家电网公司公司产 17 个省品 ( 地区 ) 2016 年 04 月 15 日 无 公开招标 16,400 否无 报告期内, 公司 2016 按合年 05 同的月 10 规定日履行相应事宜 关于项目中标的公告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B034 版 ) 证券时报 (B3 版 ) 和巨潮资讯网 报告 关于项目中 北京科锐配电自动化股份有限公司 国家电网公司公司产 21 个省品 ( 地区 ) 2017 年 06 月 20 日 无 公开招标 23,900 否无 期内, 公司 2017 按合年 05 同的月 17 规定日履行 标的提示性公告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B067 版 ) 证券时报 (B74 相应 版 ) 和巨潮资 40

41 事宜 讯网 报告 关于项目中 期内, 标的提示性公 北京科锐配电自动化股份有限公司 国家电网公司公司产 10 个省品 ( 地区 ) 2018 年 04 月 21 日 无 公开招 标 13,200 否无 公司按合同的规定履行 2018 年 05 月 10 日 告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B040 版 ) 证券时报 (B67 相应 版 ) 和巨潮资 事宜 讯网 报告 关于项目中 期内, 标的提示性公 北京科锐配电自动化股份有限公司 南方电网公司 5 个省 ( 地区 ) 公司产品 2018 年 05 月 02 日 无 公开招标 17,400 否无 公司按合同的规定履行 2018 年 05 月 10 日 告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B040 版 ) 证券时报 (B67 相应 版 ) 和巨潮资 事宜 讯网 关于控股子 配网项 公司中标郑州 河南科锐开新电力有限公司公司 郑州航空港兴港电力有限公司 目所需资料 施工 物资采购 检测检验 调试 验收 保修及相 2018 年 07 月 20 日 无 公开招标 6,468 否无 报告期内, 公司 2018 按合年 06 同的月 28 规定日履行相应事宜 航空港兴港电力有限公司 2018 年第一批配网工程项目的提示性公告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B006 版 ) 证券时报 (B34 关服务 版 ) 和巨潮资 讯网 报告 关于项目中 期内, 标的提示性公 北京科锐配电自动化股份有限公司 国家电网公司公司产 19 个省品 ( 地区 ) 无 公开招 标 21,200 否无 公司按合同的规定履行 2018 年 12 月 12 日 告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B042 版 ) 证券时报 (B59 相应 版 ) 和巨潮资 事宜 讯网 北京科广东电公司产 2019 年无公开招 9,575.8 否无报告 2019 关于项目中 41

42 锐配电 网有限 品 04 月 标 9 期内, 年 03 标的提示性公 自动化 责任公 10 日 公司 月 08 告 ( 编号 : 股份有 司 按合 日 ) 详见 限公司 同的 中国证券报 规定 (B003 版 ) 履行 证券时报 (B42 相应 版 ) 和巨潮资 事宜 讯网 报告 关于项目中 期内, 标的提示性公 北京科锐配电自动化股份有限公司 云南电网有限责任公司 公司产 品 无 公开招 标 28,404. 否 81 无 公司按合同的规定履行 2019 年 05 月 09 日 告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B019 版 ) 证券时报 (B27 相应 版 ) 和巨潮资 事宜 讯网 报告 关于项目中 期内, 标的提示性公 北京科锐配电自动化股份有限公司 广东电网有限责任公司 公司产 品 2019 年 06 月 19 日 无 公开招 标 13,049 否无 公司按合同的规定履行 2019 年 05 月 23 日 告 ( 编号 : ) 详见中国证券报 (B038 版 ) 证券时报 (B79 相应 版 ) 和巨潮资 事宜 讯网 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司一直把环境管理和清洁生产作为工作重点之一, 从原料 工艺 包装 销售等环节进行全方位的环境管理, 并对生活污水 环境噪声 厂区环境进行治理和绿化, 减少或消除它们对环境的可能危害 目前在生产过程中产生环境污染的工序主要有 SF 6 充气 焊接 固体废弃物等, 公司通过引进 SF 6 气体回收装置 烟雾净化系统等先进设备, 优化工艺流程, 对废气进行处理, 委托有资质的检测单位对废气进行检测, 达标后高空排放 ; 对固体废弃物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收 ; 对于危险废弃物, 公司建设了专用的危险废弃物存放场, 进行分类存放, 统一交付有处理资质的单位进行处理 ; 上述措施保证了公司绿色生产的顺利实施 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 42

43 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公告日期公告编号公告内容披露索引 2019 年 1 月 3 日 关于股份回购进展情况的公告 中国证券报 (B056 版 ) 证券时报 (B71 版 ) 和 巨潮资讯网 2019 年 1 月 3 日 年 1 月 9 日 年 1 月 25 日 关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动中国证券报 (B056 版 ) 证券时报(B71 版 ) 和 的提示性公告巨潮资讯网 关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第中国证券报 (B025 版 ) 证券时报(B86 版 ) 和二个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告巨潮资讯网 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登中国证券报 (B007 版 ) 证券时报(B27 版 ) 和 记的公告巨潮资讯网 2019 年 1 月 26 日 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 2019 年 1 月 29 日 关于注销募集资金专用账户的公告 2019 年 1 月 30 日 年度业绩快报 中国证券报 (B033 版 ) 证券时报(B52 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B027 版 ) 证券时报(B98 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B040 版 ) 证券时报和巨潮资讯网 中国证券报 (B026 版 ) 证券时报(B99 版 ) 和 2019 年 2 月 1 日 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告巨潮资讯网 2019 年 2 月 2 日 关于股份回购比例达 2% 暨进展情况的公告 2019 年 2 月 16 日 关于控股股东部分股份解除质押的公告 2019 年 2 月 22 日 关于控股股东部分股份解除质押的公告 2019 年 3 月 2 日 第六届董事会第四十次会议决议公告 2019 年 3 月 2 日 关于对二级子公司增资的公告 2019 年 3 月 2 日 关于调整公司回购股份方案的公告 2019 年 3 月 2 日 关于股份回购进展情况的公告 中国证券报 (B043 版 ) 证券时报(B6 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B006 版 ) 证券时报(B35 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B003 版 ) 证券时报(B11 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B016 版 ) 证券时报(B58 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B016 版 ) 证券时报(B58 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B016 版 ) 证券时报(B58 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B016 版 ) 证券时报(B58 版 ) 和巨潮资讯网 2019 年 3 月 5 日 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公中国证券报 (B022 版 ) 证券时报(B43 版 ) 和 告巨潮资讯网 43

44 2019 年 3 月 8 日 关于项目中标的提示性公告 2019 年 3 月 15 日 关于副总经理减持完成的公告 中国证券报 (B003 版 ) 证券时报(B42 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B021 版 ) 证券时报(B75 版 ) 和巨潮资讯网 中国证券报 (B047 版 ) 证券时报(B46 版 ) 和 2019 年 3 月 19 日 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告巨潮资讯网 2019 年 3 月 23 日 关于二级子公司完成工商变更登记的公告 2019 年 4 月 2 日 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 2019 年 4 月 2 日 关于股份回购进展情况的公告 2019 年 4 月 4 日 关于控股股东部分股份解除质押的公告 2019 年 4 月 10 日 关于控股股东股票质押式回购交易的公告 中国证券报 (B014 版 ) 证券时报(B57 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B047 版 ) 证券时报(B62 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B047 版 ) 证券时报(B62 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B022 版 ) 证券时报和巨潮资讯网中国证券报 (B017 版 ) 证券时报(B60 版 ) 和巨潮资讯网 中国证券报 (B017 版 ) 证券时报(B30 版 ) 和 2019 年 4 月 15 日 关于控股股东 实际控制人股份解除质押的公告巨潮资讯网 2019 年 4 月 17 日 关于部分董事 高级管理人员减持时间过半的进中国证券报 (B073 版 ) 证券时报(B39 版 ) 和 展公告巨潮资讯网 2019 年 4 月 23 日 关于控股股东进行股票质押的公告 2019 年 4 月 26 日 关于实际控制人 董事长进行股票质押的公告 2019 年 4 月 27 日 第六届董事会第四十一次会议决议公告 2019 年 4 月 27 日 第六届监事会第二十九次会议决议公告 2019 年 4 月 27 日 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2019 年 4 月 27 日 关于 2018 年度利润分配预案的公告 2019 年 4 月 27 日 年度报告摘要 2019 年 4 月 27 日 年第一季度报告正文 中国证券报 (B011 版 ) 证券时报(B107 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 (B028 版 ) 证券时报(B138 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网中国证券报 证券时报 (B121,B122,B123 版 ) 和巨潮资讯网 44