买入(首次评级)

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15-01 15-02 15-03 15-04 15-05 15-06 15-07 15-08 15-09 15-10 15-11 15-12 2016 年 1 月 26 日新三板研究 / 市场跟踪新三板周报 (2016.01.18-2016.01.24) 重点跟踪公司评级指数继续下跌, 成交尚待回暖市场表现百分比 3 个月 6 个月 12 个月三板成指 -0.45% -7.

1 年 1 月 26 日新三板研究 / 市场跟踪新三板周报 ( ) 重点跟踪公司评级指数继续下跌, 成交尚待回暖市场表现百分比 3 个月 6 个月 12 个月三板成指 -0.45% -7.94% 30.83% 三板做市 -1.28% -9.02% 25.69% 创业板指 % % 26.65% 上证指数 % % % % % 50.00% 0.00% % 投资要点 : 市场概况及一周行情 : 截止周末, 挂牌公司共计 5545 家, 其中做市转让 1200 家, 协议转让 4345 家总股本 3218 亿股, 流通股本 1125 亿股新三板成指收于 , 周环比下跌 0.70%, 做市指数收于 , 环比下跌 0.75% 本周共 492 只个股上涨,655 只下跌成交情况 : 本周新三板市场总成交数量 6.88 亿股, 环比下降 25.46% 总成交金额为亿元, 环比下降 27.38% 做市周成交金额亿元, 环比下降 8.93%; 协议成交金额亿元, 环比下降 39.78% 做市周成交量 3.53 亿股, 环比下降 16.15%, 协议周成交量 3.35 亿股, 环比下降 33.27% 做市转让成交额相关研究三板成指三板做市上证指数创业板指排名前五的公司分别为卫东环保联讯证券明利股份福达合金益盟股份, 协议转让成交额排名前五的公司分别为东海证券新产业艾芬达海鑫科金津同仁堂新增挂牌与做市 : 本周新挂牌 124 家企业, 其中 1 家公司挂牌即做市, 其余为协新三板研究小组张蕾 S zhanglei@tebon.com.cn 联系人张远 zhang_yuan@tebon.com.cn 议方式待挂牌公司 154 家, 待审公司 1810 家主要分布在信息技术工业可选消费和材料几大行业本周新增做市公司 26 家, 其中协议转做市公司 25 家本周新增做市商的公司包括凯翔生物天堰科技颖泰生物雅捷信息利美康等新增做市商 : 本周 46 家公司新增做市商, 包括波尔通信吉芬设计精通智能利尔达天际数字国联股份等定增融资情况 : 本周共有 80 家公司发布定增预案, 融资规模总计亿元规模较大的有首航直升英雄互娱恒神股份康泽药业中舟环保等 83 家企业实施定增, 实际募集资金亿元德邦证券股份有限公司上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼

目录一新三板市场一周行情速递... 3 1. 指数走势及成交情况... 3 2. 新增挂牌与做市... 5 3. 新增做市商的公司... 6 二本周定增融资情况... 8 三政策及要闻... 9 四重要公司公告... 9 图表目录图 1: 新三板指数走势... 3 图 2: 新三板个股涨跌数量对比... 3 图 3: 本周新增挂牌企业行业分布 ( 按数量 ).

2 目录一新三板市场一周行情速递指数走势及成交情况新增挂牌与做市新增做市商的公司... 6 二本周定增融资情况... 8 三政策及要闻... 9 四重要公司公告... 9 图表目录图 1: 新三板指数走势... 3 图 2: 新三板个股涨跌数量对比... 3 图 3: 本周新增挂牌企业行业分布 ( 按数量 )... 5 图 4: 本周新增挂牌企业行业分布 ( 按股本 )... 5 表格 1: 本周上涨幅度前 10 和下跌幅度前 10 的股票... 3 表格 2: 本周新三板成交数据... 4 表格 3: 做市和协议成交额排名前 10 的股票... 4 表格 4: 做市交易日换手率前 10 的股票... 4 表格 5: 本周新增做市公司概况... 5 表格 6: 本周新增做市商的公司概况... 6 表格 7: 本周融资规模前 20 定增预案信息... 8

3 一新三板市场一周行情速递 1. 指数走势及成交情况截止周日 1 月 24 日, 挂牌公司共计 5545 家, 其中做市转让 1200 家, 协议转让 4345 家总股本 3218 亿股, 流通股本 1125 亿股新三板成指收于 , 周环比下跌 0.70%, 做市指数收于 , 环比下跌 0.75% 本周共 492 只个股上涨,655 只下跌,192 只持平,4206 家无交易其中涨幅前五的公司分别为赛格导航赢鼎教育万佳安 ST 鼎讯威丝曼, 跌幅前五的公司分别为千叶珠宝康达新能亚锦科技天智科技华辰净化图 1: 新三板指数走势图 2: 新三板个股涨跌数量对比 % % % % % 三板成指三板做市上证指数创业板指 0 上涨下跌持平无交易资料来源 :Wind 资讯德邦证券研究所资料来源 :Wind 资讯德邦证券研究所表格 1: 本周上涨幅度前 10 和下跌幅度前 10 的股票代码公司简称涨跌幅 (%) 代码公司简称涨跌幅 (%) OC 赛格导航 500, OC 千叶珠宝 OC 赢鼎教育 26, OC 康达新能 OC 万佳安 2, OC 亚锦科技 OC ST 鼎讯 1, OC 天智科技 OC 威丝曼 1, OC 华辰净化 OC 天智航 1, OC 弘祥隆 OC 培诺教育 1, OC 健隆生物 OC 华翼微 1, OC 科安达 OC 智蓝生物 1, OC 赛文节能 OC 林产科技 OC 中安股份资料来源 :Wind 资讯德邦证券研究所本周新三板市场总成交数量 6.88 亿股, 环比下降 25.46% 总成交金额为亿元, 环比下降 27.38% 做市周成交金额亿元, 环比下降 8.93%; 协议成交金额亿元, 环比下降 39.78% 做市周成交量 3.53 亿股, 环比下降 16.15%, 协议周成交量 3.35 亿股, 环比下降 33.27%

4 本周做市转让成交额排名前五的公司分别为卫东环保联讯证券明利股份福达合金益盟股份, 协议转让成交额排名前五的公司分别为东海证券新产业艾芬达海鑫科金津同仁堂本周做市交易日换手前五的股票分别为卫东环保福达合金国泰股份起航股份石头造, 对应区间涨跌幅分别为 10.29% -1.13% 1.95% 24.84% -0.98% 表格 2: 本周新三板成交数据项目本周环比 (%) 数量 ( 亿股 ): 总成交做市转让协议转让金额 ( 亿元 ): 总成交做市转让协议转让估值 ( 倍 ): PE 均值做市转让 PE 均值协议转让 PE 均值 PB 均值 7.06 做市转让 PB 均值 7.34 协议转让 PB 均值 6.77 新三板总市值 ( 亿元 ) 平均市值 ( 亿元 ) 资料来源 :Wind 资讯, 德邦证券研究所表格 3: 做市和协议成交额排名前 10 的股票代码公司简称做市成交额 ( 万 ) 代码公司简称协议成交额 ( 万 ) OC 卫东环保 26, OC 东海证券 39, OC 联讯证券 15, OC 新产业 19, OC 明利股份 7, OC 艾芬达 15, OC 福达合金 5, OC 海鑫科金 7, OC 益盟股份 4, OC 津同仁堂 6, OC 华灿电讯 4, OC 数据堂 3, OC 中教股份 4, OC 华韩整形 3, OC 分豆教育 3, OC 晨泰科技 3, OC 凯路仕 3, OC 星光影视 3, OC 树业环保 3, OC 山东绿霸 3, 资料来源 :Wind 资讯, 德邦证券研究所表格 4: 做市交易日换手率前 10 的股票代码公司简称区间涨跌幅 (%) 区间日换手率 (%) OC 卫东环保 OC 福达合金 OC 国泰股份 OC 起航股份 OC 石头造 OC 中教股份 OC 逸舒制药 OC 望变电气 OC 中源智人 OC 广佳装饰资料来源 :Wind 资讯, 德邦证券研究所

5 2. 新增挂牌与做市本周新挂牌 124 家企业, 其中 1 家公司挂牌即做市, 其余为协议方式, 新三板挂牌公司总数达到 5545 家待挂牌公司 154 家, 待审公司 1810 家按新增公司数量看, 主要分布在信息技术工业可选消费和材料几大行业 ; 按新增股本来看, 主要分布在金融信息技术可选消费和工业行业本周新增做市公司 26 家, 其中协议转做市公司 25 家图 3: 本周新增挂牌企业行业分布 ( 按数量 ) 图 4: 本周新增挂牌企业行业分布 ( 按股本 ) 日常消费 6.45% 医疗保健 7.26% 材料 10.48% 金融 4.03% 可选消费 18.55% 公用事业 2.42% 信息技术 28.23% 工业 22.58% 医疗保健 5.41% 日常消费 7.90% 材料 8.36% 工业 11.07% 可选消费 13.31% 公用事业 5.05% 金融 32.20% 信息技术 16.70% 资料来源 :Wind 资讯德邦证券研究所资料来源 :Wind 资讯德邦证券研究所表格 5: 本周新增做市公司概况代码简称做市起始日方式主办券商做市商家数做市商 OC 凯翔生物协议转做市中泰证券 2 中泰证券, 华安证券 OC 天堰科技协议转做市天风证券 6 天风证券, 万联证券, 德邦证券, 中金公司, 广发证券, 首创证券九州证券, 恒泰证券, 国都证券, 申万宏源 OC 颖泰生物协议转做市西南证券 14 证券, 西南证券, 联讯证券, 财达证券, 新时代证券, 渤海证券, 首创证券, 万联证券, 湘财证券, 世纪证券, 东莞证券 OC 雅捷信息挂牌即做市东兴证券 2 东兴证券, 中银国际证券 OC 利美康协议转做市海通证券 7 国信证券, 安信证券, 信达证券, 海通证券, 东莞证券, 东兴证券, 广发证券 OC 雅昌管业协议转做市东方花旗证券 3 联讯证券, 中国中投证券, 中山证券 OC 翰博高新协议转做市国信证券 6 中山证券, 中国中投证券, 海通证券, 长江证券, 国信证券, 招商证券 OC 浩驰科技协议转做市东方花旗证券 2 兴业证券, 东方证券 OC 华源磁业协议转做市国信证券 3 万联证券, 开源证券, 国信证券 OC 凡拓创意协议转做市中山证券 OC 国润新材协议转做市国都证券 5 中泰证券, 中山证券, 国泰君安证券, 首创证券, 九州证券, 中原证券平安证券, 国都证券, 招商证券, 上海证券, 长江证券 OC 新绿股份协议转做市海通证券 4 方正证券, 海通证券, 招商证券, 光大证券

6 OC 奥特美克协议转做市中信建投证券 7 华林证券, 万联证券, 申万宏源证券, 海通证券, 西部证券, 广发证券, 国海证券 OC 维泰股份协议转做市东方花旗证券 2 东方证券, 海通证券 OC 维森信息协议转做市财通证券 2 万联证券, 财通证券 OC 科安达协议转做市长城证券 OC 光合文旅协议转做市光大证券 OC 芝星炭业协议转做市国泰君安证券 OC 逸舒制药协议转做市广发证券 7 长城证券, 九州证券, 国海证券, 世纪证券, 中国银河证券, 天风证券国开证券, 首创证券, 上海证券, 申万宏源证券, 中山证券, 光大证券联讯证券, 开源证券, 国泰君安证券, 上海证券, 华福证券, 中山证券万联证券, 开源证券, 广发证券, 民生证券, 信达证券, 安信证券, 中国中投证券 OC 意畅科技协议转做市华融证券 3 华林证券, 华融证券, 太平洋证券 OC 泰安科技协议转做市中信证券 OC 杰科股份协议转做市中山证券 6 国海证券, 万联证券, 南京证券, 万和证券, 中信证券, 联讯证券, 广州证券万联证券, 中山证券, 万和证券, 东莞证券, 渤海证券, 招商证券 OC 深川股份协议转做市招商证券 2 招商证券, 财富证券 OC 电旗股份协议转做市华泰证券 7 长江证券, 中山证券, 东莞证券, 华泰证券, 华融证券, 西南证券, 国联证券 OC 国泰股份协议转做市海通证券 4 长江证券, 东莞证券, 开源证券, 招商证券 OC 老肯医疗协议转做市东北证券 4 东北证券, 申万宏源证券, 长江证券, 东方证券 OC 凯翔生物协议转做市中泰证券 2 中泰证券, 华安证券资料来源 :Wind 资讯, 德邦证券研究所 3. 新增做市商的公司本周 46 家公司新增做市商, 分别为波尔通信吉芬设计精通智能利尔达天际数字国联股份等表格 6: 本周新增做市商的公司概况代码简称新增做市商现做市商家数做市商名称 OC 波尔通信银河证券海通证券 6 东兴证券, 招商证券, 国信证券, 广发证券, 中国银河证券, 海通证券 OC 吉芬设计光大证券, 九州证券 4 中泰证券, 广发证券, 光大证券, 九州证券 OC 精通智能光大证券, 九州证券, 上海证券 6 上海证券, 广发证券, 东北证券, 东方证券, 九州证券, 光大证券 OC 利尔达东北证券, 华融证券 8 光大证券, 国信证券, 上海证券, 兴业证券, 国泰君安证券, 海通证券, 华融证券, 东北证券 OC 天际数字开源证券, 华融证券 5 兴业证券, 国信证券, 华福证券, 华融证券, 开源证券 OC 国联股份华融证券 6 中国银河证券, 九州证券, 东兴证券, 西部证券, 广州证券, 华融证券 OC 中标集团东兴证券 11 兴业证券, 太平洋证券, 广州证券, 华融证券, 中原证券, 九州证券, 长江证券, 华鑫证券, 国都证券, 天风证券, 东兴证券 OC 鸿辉光通华融证券 8 中泰证券, 国海证券, 申万宏源证券, 广州证券, 万联证券, 光大证券, 中山

7 证券, 华融证券 OC 宝成股份华融证券 5 申万宏源证券, 渤海证券, 招商证券, 新时代证券, 华融证券 OC 金鸿药业红塔证券, 广州证券 8 光大证券, 广发证券, 广州证券, 九州证券, 长江证券, 万联证券, 上海证券, 红塔证券 OC 合迪科技华融证券 5 国联证券, 浙商证券, 广州证券, 财通证券, 华融证券 OC 金正方科英大证券 6 中国银河证券, 招商证券, 华安证券, 广州证券, 华泰证券, 英大证券 OC 飞田通信光大证券 7 广州证券, 民生证券, 中原证券, 东方证券, 西藏同信证券, 申万宏源证券, 光大证券 OC 国创富盛光大证券, 海通证券, 联讯证券 6 天风证券, 中山证券, 中原证券, 光大证券, 海通证券, 联讯证券 OC 合成药业广发证券 3 国海证券, 上海证券, 广发证券 OC 蓝海骆驼浙商证券 3 华安证券, 中泰证券, 浙商证券 OC 点点客华鑫证券 9 广州证券, 上海证券, 天风证券, 海通证券, 中信建投证券, 中泰证券, 光大证券, 中信证券, 华鑫证券 OC 七维航测华鑫证券 7 兴业证券, 恒泰证券, 上海证券, 东方证券, 光大证券, 东北证券, 华鑫证券 OC 金科环保华鑫证券华林证券 6 安信证券, 海通证券, 中泰证券, 华鑫证券, 长江证券, 华林证券 OC 天地壹号东莞证券联讯证券 7 国信证券, 东莞证券, 中信证券, 广发证券, 招商证券, 国泰君安证券, 联讯证券 OC 众智软件华融证券 4 中国银河证券, 中山证券, 世纪证券, 华融证券 OC 卫东环保华融证券东方证券 10 兴业证券, 东北证券, 中泰证券, 广州证券, 光大证券, 广发证券, 华福证券, 安信证券, 华融证券, 东方证券 OC 映翰通华融证券 4 光大证券, 南京证券, 国信证券, 华融证券 OC 华岭股份华融证券 4 上海证券, 安信证券, 广州证券, 华融证券 OC 艾融软件兴业证券 3 国信证券, 光大证券, 兴业证券 OC 瑞珑科技华林证券 4 上海证券, 光大证券, 财达证券, 华林证券 OC 中标集团东兴证券 11 兴业证券, 太平洋证券, 广州证券, 华融证券, 中原证券, 九州证券, 长江证券, 华鑫证券, 国都证券, 天风证券, 东兴证券 OC 汉唐自远国海证券新时代证券 5 中信证券, 中信建投证券, 华泰证券, 国海证券, 新时代证券 OC 希奥股份联讯证券 5 万联证券, 安信证券, 东莞证券, 财富证券, 联讯证券 OC 赛莱拉中信证券, 首创证券, 华融证券 6 国泰君安证券, 中金公司, 广发证券, 首创证券, 中信证券, 华融证券 OC 永继电气九州证券 3 广州证券, 长城证券, 九州证券 OC 德长环保九州证券 6 德邦证券, 财通证券, 太平洋证券, 中山证券, 九州证券, 第一创业证券 OC 华雁信息九州证券 5 申万宏源证券, 东方证券, 华福证券, 光大证券, 九州证券 OC 荣昌育种九州证券 4 平安证券, 国都证券, 东吴证券, 九州证券 OC 小白龙恒泰证券 6 光大证券, 兴业证券, 中信证券, 国海证券, 广发证券, 恒泰证券 OC 森瑞新材九州证券 8 恒泰证券, 东莞证券, 国泰君安证券, 国海证券, 太平洋证券, 广州证券, 招商证券, 九州证券 OC 未来宽带安信证券 7 东方证券, 九州证券, 广州证券, 世纪证券, 兴业证券, 广发证券, 安信证券 OC 威控科技华金证券 4 中山证券, 中原证券, 中泰证券, 华金证券 OC 永晟科技西南证券 3 东莞证券, 万联证券, 西南证券 OC 润成科技中泰证券 6 国元证券, 南京证券, 上海证券, 华安证券, 光大证券, 中泰证券 OC 保得威尔开源证券 5 国泰君安证券, 东莞证券, 广州证券, 山西证券, 开源证券 OC 景尚旅业财富证券 8 广州证券, 九州证券, 中信证券, 恒泰证券, 开源证券, 财通证券, 西部证券, 财富证券

8 OC 起航股份财富证券 5 申万宏源证券, 兴业证券, 国元证券, 上海证券, 财富证券 OC 普适导航中国中投证券 6 国信证券, 第一创业证券, 联讯证券, 东方证券, 九州证券, 中国中投证券 OC 中搜网络联讯证券 10 安信证券, 中信建投证券, 东方证券, 天风证券, 中信证券, 东北证券, 国信证券, 中泰证券, 恒泰证券, 联讯证券 OC 捷阳科技联讯证券 5 国海证券, 国联证券, 上海证券, 南京证券, 联讯证券资料来源 :Wind 资讯, 德邦证券研究所二本周定增融资情况本周共有 80 家公司发布定增预案, 融资规模总计亿元其中融资规模最大的为首航直升, 计划募集资金 35 亿元, 主要用于设立并购境内外通用航空产业相关的企业扩建机队实现重点城市 FBO 项目收购和建设以及补充流动资金等方向 83 家企业实施定增, 实际募集资金亿元表格 7: 本周融资规模前 20 定增预案信息代码简称预案公告日增发价 ( 元 ) PE 增发数量预计募集资金 (TTM ( 万股 ) ( 万元 ) 倍 ) 所属行业 OC 首航直升 , , 运输 OC 英雄互娱 , 资本货物 OC 恒神股份 , , 材料 Ⅱ OC 康泽药业 , , 医疗保健设备与服务 OC 中舟环保 , , 资本货物 OC 新绿股份 , , 食品饮料与烟草 OC 圆融科技 , , 技术硬件与设备 OC 德润能源 , , 能源 Ⅱ OC 诺斯贝尔 , , 家庭与个人用品 OC 车讯互联 , 软件与服务 OC 聚智未来 , , 软件与服务 OC 新赛点 , 消费者服务 Ⅱ OC 马上游 , , 技术硬件与设备 OC 万象娱通 , 资本货物 OC 经纶传媒 , 媒体 Ⅱ OC 金智教育 , , 软件与服务 OC 京博物流 , 运输 OC 星光电影 , 媒体 Ⅱ OC 益泰药业 , , 制药生物科技 OC 神州科技 , , 软件与服务资料来源 :Wind 资讯, 德邦证券研究所

9 三政策及要闻类金融企业暂停挂牌新三板 1 月 19 日晚间, 股转系统业务人员在相关业务群中通知各主办券商, 所有类金融机构全部暂停办理挂牌手续, 无论项目处于何种状态继 PE 挂牌新三板被叫停后, 暂停对象的范围扩大到到包括小贷类公司在内的所有类金融机构等类金融企业, 指经营业务具有金融活动属性, 但是并未获得金融许可证, 非由国家金融监管部门直接监管 ( 即非一行三会监管 ) 的企业, 主要包括融资租赁小额贷款财务公司担保公司典当行 pe 和 vc 等股权投资基金或创业投资基金等形式此次对于类金融企业挂牌新三板监管的收紧, 不仅体现监管层对于该类公司风控能力的严格把控, 以及可能对于新三板市场服务实体经济出发点的重新定位, 尤其是符合国家经济转型和产业升级方向的中小创业型企业的支持四重要公司公告 1. 业绩发布瑞德设计 ( OC) 芯邦科技( OC) 茶乾坤( OC) 亿海蓝( OC) 鑫庄农贷 ( OC) 等 18 家公司发布 2016 年业绩公告或预告, 仅朗铭科技 ( OC) 净利润同比下滑 2. 定增与增减持拓美传媒 ( OC):2016 年 1 月 22 日, 公司董事长总经理余静涛减持所持有的公司股份共计 224,000 股, 占公司总股本的 4%, 本次受让后, 持有公司股份 2,226,000 股, 占公司总股本的 39.75% 根据股东意愿自愿减持, 减持的股份通过协议转让方式进行康孚科技 ( OC):2016 年 1 月 21 日, 公司控股股东实际控制人董事长敖顺荣先生的通知, 在未来 6 个月内 (2016 年 1 月 25 日至 2016 年 7 月 25 日 ), 拟以自有资金通过全国中小企业股份转让系统适当增持公司股份不超过 35 万股 3. 重大收购及股权转让鼎宏保险 ( OC):2016 年 1 月 22 日, 因公司的长期发展战略和经营规划, 鼎宏汽车保险销售股份有限公司拟协议受让宁波轿辰凯盛汽车销售服务有限公司所持多盛融资租赁 ( 中国 ) 有限公司 9.67% 的股权 ( 计注册资本 2,900, 美元, 折算人民币 17,822, 元 ), 成交金额不超过 26,750, 元, 公司将以现金的方式进行支付华燃油气 ( OC):2016 年 1 月 19 日, 华燃油气定向发行 1700 万股, 每股 1.13 元其中, 申格体育用品以现金认购本次发行的股份 1700 万股, 认购资金总额 1921 万元本次收购完成后, 收购人申格体育用品将持有华燃油气 17,000,000 股股份, 持股比例为 51.52% 本次收购将导致华燃油气控制权发生变化, 申格体育用品将成为华燃油气的控股股东, 叶蕊茂将成为华燃油气的实际控制人颖泰生物 ( OC) 拟以支付现金方式收购华邦生命健康股份有限公司持有的 CCAB Agro S.A. 6.16% 股权, 收购价格人民币 92,516,420 元按照华邦健康与 CCAB Agro 签署的投

10 资协议, 公司可以以自有资金不超过 540 万美元参与 CCAB Agro 的增资扩股, 持股比例增加至 7.5% 4. 停复牌公司代码简称停复牌累计停状态牌日停牌原因 Wind 行业 OC 仟亿达停牌 101 筹划重大事项商业和专业服务 OC 海斯迪停牌 9 筹划重大事项资本货物 OC 林格贝停牌 48 筹划重大事项制药生物科技与生命科学 OC 中设正泰停牌 78 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 联洋新材停牌 57 筹划存在不确定性的重大事项材料 Ⅱ OC 康复得停牌 100 筹划重大资产重组事项制药生物科技与生命科学 OC 行动教育停牌 42 筹划重大资产重组事项消费者服务 Ⅱ OC 众益传媒停牌 43 筹划重大事项商业和专业服务 OC 春旺环保停牌 53 筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 温迪数字停牌 58 筹划重大资产重组事项商业和专业服务 OC 建研信息停牌筹划存在不确定性的重大事项软件与服务 OC 商中在线停牌 145 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 益通股份停牌 60 筹划重大事项公用事业 Ⅱ OC 汇知康停牌筹划重大资产重组相关事项医疗保健设备与服务 OC 大富装饰停牌 23 筹划存在重大不确定性的重大事商业和专业服务项 OC 梓橦宫停牌 3 筹划涉及公司的重大事项制药生物科技与生命科学 OC 润港林业停牌 18 筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 深凯瑞德停牌 54 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 新伟科技停牌筹划重大资产重组事项商业和专业服务 OC 汇茂科技停牌筹划重大事项技术硬件与设备 OC 中科招商停牌 23 筹划上市公司股权收购事项多元金融 OC 智途科技停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 建通测绘停牌 14 筹划涉及公司的重大事项软件与服务 OC 恒盛环保停牌筹划重大资产重组事项资本货物 OC 大洋股份复牌资本货物 OC 天乐橡塑停牌筹划重大资产重组事项汽车与汽车零部件 OC 高新凯特停牌筹划重大资产重组事项资本货物 OC 方硕科技停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 山川秀美停牌 80 筹划重大资产重组事项商业和专业服务 OC 苏达汇诚停牌筹划重大资产重组事项医疗保健设备与服务 OC 朗顿教育停牌筹划重大资产重组事项消费者服务 Ⅱ OC 安信种苗停牌 24 筹划存在不确定性的重大事项食品饮料与烟草 OC 科特新材停牌筹划存在重大不确定性的重大事技术硬件与设备项 OC 拓斯达停牌停牌事项资本货物 OC 汇波材料停牌筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 凯伦建材停牌 26 首次公开发行 A 股股票并上市的申请已被中国证监会受理材料 Ⅱ

11 OC 天河化纤停牌筹划重大资产重组事项耐用消费品与服装 OC 意欧斯停牌 82 筹划重大事项资本货物 OC 山大地纬停牌 7 筹备重大资产重组事项软件与服务 OC 东光股份停牌 33 筹划重大资产重组事项房地产 OC 贝尔机械停牌 94 筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 玉如意停牌筹划重大资产重组事项食品饮料与烟草 OC 三星新材停牌筹划涉及重大事项材料 Ⅱ OC 透平高科停牌筹划重大事项资本货物 OC 达仁资管停牌 89 筹划重大资产重组事项多元金融 OC 捷福装备停牌 100 筹划重大资产重组事项资本货物 OC 远东钨业停牌筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 金宏泰停牌 69 筹划重大资产重组事项资本货物 OC 阿波罗停牌 76 筹划存在重大不确定性的重大事资本货物项 OC 信中利停牌 31 筹划与上市公司相关的重大事项多元金融 OC 品尚汇停牌 14 筹划存在重大不确定性的重大事零售业项 OC 文旅科技停牌拟对公司重组事宜进行论证消费者服务 Ⅱ OC 华洋赛车停牌筹划重大资产重组事项汽车与汽车零部件 OC 万极科技停牌 27 筹划重大事项材料 Ⅱ OC 明游天下停牌筹划重大资产重组事项消费者服务 Ⅱ OC 胜高股份停牌 40 筹划重大资产重组事项消费者服务 Ⅱ OC 龙视星停牌筹划重大事项媒体 Ⅱ OC 鼎盛精工停牌筹划存在不确定性的重大事项能源 Ⅱ OC 山水股份停牌筹划重大资产重组事项消费者服务 Ⅱ OC 礼多多停牌筹划重大资产重组事项零售业 OC 一恒贞停牌 11 筹划重大事项材料 Ⅱ OC 恒大文化停牌筹划重大资产重组事项媒体 Ⅱ OC 国图信息停牌筹划存在重大不确定性的重大事软件与服务项 OC 体育之窗停牌筹划重大事项商业和专业服务 OC 万联网络停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 行知探索停牌筹划重大资产重组事项商业和专业服务 OC 战诚电子停牌筹备重大资产投资技术硬件与设备 OC 信汇金融停牌筹备重大资产重组事项多元金融 OC 江平生物复牌材料 Ⅱ OC 海南沉香停牌重大事项需向有关部门进行政策家庭与个人用品咨询, 方案论证 OC 百合网停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 大娱号停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 华清飞扬停牌筹划海外收购事项媒体 Ⅱ OC 光阳游乐停牌筹划重大资产重组事项消费者服务 Ⅱ OC 德润能源停牌 52 筹划重大资产重组事项能源 Ⅱ OC 飞新达停牌 38 筹划重大资产重组事项资本货物

12 OC 禾健股份停牌预计应披露的重大信息已经泄露, 食品与主要用品零售 Ⅱ 可能或已经对股票转让价格产生重大影响 OC 特耐股份停牌拟筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 忠信新材停牌筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 资博股份停牌筹划重大资产重组事项商业和专业服务 OC 凯迪网络停牌筹划重大资产重组软件与服务 OC 点击网络停牌 139 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 同创伟业停牌 70 筹划重大资产重组和非公开发行多元金融股票等重大事项 OC 三力制药停牌 14 筹划重大事项制药生物科技与生命科学 OC 大运科技停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 中国康富停牌 17 筹划存在不确定性的重大事项多元金融 OC 博锐斯停牌未能按照有关规定披露 2015 年半材料 Ⅱ 年度报告 OC 中诚股份复牌软件与服务 OC 乐华文化停牌 43 筹划重大资产重组事项媒体 Ⅱ OC 新翔科技停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 美的连停牌筹划重大资产重组事项医疗保健设备与服务 OC 腾飞科技停牌筹划重大资产重组事项耐用消费品与服装 OC 科恩锐通停牌筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 欣威视通停牌筹划重大资产重组软件与服务 OC 瑞必达停牌 55 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 华美牙科停牌筹划重大资产重组事项医疗保健设备与服务 OC 翼迈科技停牌筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 华之邦停牌 50 筹划重大事项资本货物 OC 天泉鑫膜停牌 39 筹划重大资产重组事项资本货物 OC 吉事达停牌 131 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 必控科技停牌 3 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 英极股份停牌 58 筹划重大事项软件与服务 OC 飞田通信停牌 17 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 威门药业停牌 55 筹划重大资产重组事项制药生物科技与生命科学 OC 金天地停牌 11 筹划重大事项媒体 Ⅱ OC 同济医药停牌 161 筹划重大事项制药生物科技与生命科学 OC 湘财证券停牌筹划重大事项多元金融 OC 昂盛智能停牌 41 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 星立方停牌 133 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 三炬生物停牌 16 筹划存在不确定性的重大事项材料 Ⅱ OC 艾艾精工停牌筹划重大事项汽车与汽车零部件 OC 凯德自控停牌 78 筹划重大事项技术硬件与设备 OC 奇维科技停牌 55 筹划重大事项软件与服务 OC 金鹏源康停牌 10 筹备重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 阿科力停牌 16 首次公开发行股票并上市的申请已被中国证监会受理材料 Ⅱ

13 OC 森鹰窗业停牌 15 提交了首次公开发行股票并上市资本货物的申请 OC 吉瑞祥停牌筹划重大事项耐用消费品与服装 OC 海能仪器停牌 35 筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 光莆电子停牌 137 首发创业板申请材料已被中国证技术硬件与设备监会受理 OC 昌盛股份停牌 9 筹划重大事项技术硬件与设备 OC 老来寿停牌 148 筹划重大资产重组事项制药生物科技与生命科学 OC 英雄互娱停牌 180 筹划重大资产重组事项资本货物 OC 中钰控股停牌 18 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 新锐英诚停牌 117 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 盖娅互娱停牌 118 筹划重大事项资本货物 OC 科曼股份停牌 17 筹划重大资产重组事项汽车与汽车零部件 OC 智立医学停牌 80 筹划重大资产重组事项医疗保健设备与服务 OC 鼎普科技停牌 14 筹划重大事项软件与服务 OC 彩讯科技停牌 57 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 金泰得停牌 218 筹划重大资产重组事项食品饮料与烟草 OC 北汽天华停牌 142 筹划重大事项技术硬件与设备 OC 中科国信停牌 151 筹划产业链整合有关事项软件与服务 OC 达通通信停牌 185 筹划重大资产重组事宜技术硬件与设备 OC 东岩股份停牌 74 筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 中舟环保停牌 15 筹划重大事项资本货物 OC 三意时代停牌筹划重大事项软件与服务 OC 慧网通达停牌筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 华索科技停牌 35 筹划重大事项技术硬件与设备 OC 威达宇电停牌 45 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 风格信息停牌 32 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 微传播停牌 7 筹划重大事项软件与服务 OC 全有时代停牌 12 筹划重大事项资本货物 OC 随视传媒停牌 134 筹划涉及公司的重大事项商业和专业服务 OC 桦清股份停牌 588 近期发生重大事项技术硬件与设备 OC 东软慧聚停牌筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 腾晖科技停牌 51 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 天鸿股份停牌筹划重大资产重组事项资本货物 OC 伊菲股份停牌 5 筹备重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 欣影科技停牌 196 筹划重大事项资本货物 OC 江苏中旗停牌筹划重大事项材料 Ⅱ OC 新天药业停牌 148 申请转板上市制药生物科技与生命科学 OC 摩德娜停牌 36 筹划存在重大不确定性的重大事资本货物项 OC 湘佳牧业停牌 120 申请首次公开发行股票并上市食品饮料与烟草 OC 中天利停牌筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 百华悦邦停牌 125 申请首次公开发行股票并在创业板上市技术硬件与设备

14 OC 焕鑫新材停牌 15 筹划重大资产重组事项材料 Ⅱ OC 爱特科技停牌筹划重大资产重组事项资本货物 OC 盟云移软停牌 45 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 三合盛停牌 115 筹备重大资产重组事项商业和专业服务 OC 九信资产停牌 9 存在重大事项技术硬件与设备 OC 参仙源停牌 126 筹划重大资产重组事项食品饮料与烟草 OC 白水农夫停牌 9 筹划重大资产重组事项食品饮料与烟草 OC 天易股份停牌 93 筹划重大事项资本货物 OC 拂尘龙停牌筹筹划重大资产重组事项商业和专业服务 OC 绿蔓生物停牌 13 筹备重大资产重组事项制药生物科技与生命科学 OC 钢钢网停牌 124 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 点米科技停牌 105 筹划重大资产重组事项商业和专业服务 OC 有友食品停牌 26 首次公开发行 A 股股票并上市的食品饮料与烟草申请已被中国证监会受理 OC 和平股份停牌筹划重大资产重组事项资本货物 OC 迈奇化学停牌 33 筹划重大事项材料 Ⅱ OC 广东羚光停牌 11 筹划重大事项材料 Ⅱ OC 广源精密停牌 138 筹划重大资产重组事项资本货物 OC 武汉蓝电停牌 33 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 骏华农牧停牌 171 筹划重大资产重组相关事项食品饮料与烟草 OC 海容冷链停牌 54 首次公开发行 A 股股票并上市的资本货物申请已被中国证监会受理 OC 致生联发停牌 147 重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 上海底特停牌 17 筹划重大资产重组事项汽车与汽车零部件 OC 蓝科泰达停牌 131 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 希奥股份停牌 147 筹划涉及公司的重大事项软件与服务 OC 网虫股份停牌 121 筹划重大资产重组相关事项软件与服务 OC 九鼎集团停牌 156 筹划重大资产重组和非公开发行多元金融股票等重大事项 OC 奇才股份停牌 2 拟策划重大资产重组事项资本货物 OC 华电电气停牌 18 首次公开发行 A 股股票并在创业资本货物板上市的申请已被中国证监会受理 OC 景尚旅业停牌 7 筹备重大资产重组事项消费者服务 Ⅱ OC 约克动漫停牌 65 筹划重大资产重组事项软件与服务 OC 壹玖壹玖停牌 54 筹划重大资产重组事项食品饮料与烟草 OC 伊科耐停牌 16 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 先临三维停牌 44 洽谈重大合同事宜软件与服务 OC 南菱汽车停牌 13 筹划收购事宜零售业 OC 丰海科技停牌 37 筹划重大资产重组事项技术硬件与设备 OC 华图教育停牌 110 筹划重大事项消费者服务 Ⅱ OC 公准股份停牌 184 筹划重大资产重组事项食品饮料与烟草 OC 万事达停牌筹划重大资产重组事项资本货物 OC 波斯科技停牌 17 IPO 申请已被中国证监会受理材料 Ⅱ 资料来源 :wind 资讯

15 分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿投资评级一行业评级推荐 Attractive: 预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数中性 In-Line: 预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平回避 Cautious: 预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数二股票评级买入 Buy: 预期未来 6 个月股价涨幅 20% 增持 Outperform: 预期未来 6 个月股价涨幅为 10%-20% 中性 Neutral: 预期未来 6 个月股价涨幅为 -10%-+10% 减持 Sell: 预期未来 6 个月股价跌幅 >10% 特别声明本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对报告中信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务本报告版权归德邦证券股份有限公司所有未获得德邦证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发, 需注明出处为德邦证券股份有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认统计排名仅供行业参考, 不作为对证券公司相关业务的评价涉及经审计财务数据及证券公司分类评价指标相关数据的统计排名将于年中发布