融资余额 _ 万元融资融券余额 _ 万元融券余额 _ 万元 余额 ( 万元 )

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1 融资融券业务市场运行月报 2012 年 6 月 一 本月融资融券交易情况 1 两融交易总量 (1)6 月两融交易概况 : 本月融资融券余额再创新高 6 月, 融资融券余额再创新高, 环比上月增加 6.99%, 但是相较上月, 无论是融资买入 额 融资偿还额 ; 还是融券卖出量 融券偿还量均出现大幅下滑 可见, 该月投资者出手更 加谨慎, 观望气氛浓重, 两融交易活跃度有所减弱 统计项目 6 月份统计值 环比上月增减 (%) 买入 ( 万元 ) 4,957, 融资交易 偿还 ( 万元 ) 4,551, 余额 ( 万元 ) 5,983, 买入 / 偿还额 卖出 ( 万股 ) 180, 偿还 ( 万股 ) 183, 融券交易 余量 ( 万股 ) 12, 余额 ( 万元 ) 119, 卖出量 / 偿还量 融资融券余额 ( 万元 ) 6,103, (2) 今年以来各月末融资融券余额稳步增加 今年以来, 融资融券余额逐月稳步增加, 其中,6 月份再创新高, 达 6,103, 万 元 其中, 融资余额 5,983, 万元, 融券余额 119, 万元 - 1 -

2 融资余额 _ 万元融资融券余额 _ 万元融券余额 _ 万元 余额 ( 万元 ) 交易日期 (3) 今年以来融资余额与融券余额之比跌宕起伏今年以来, 融资融券余额之比跌宕起伏, 而自 6 月下旬以来, 该比值一路向下 这表明虽然在两融交易中, 融资交易仍占大头, 但是融券交易量已经逐步扩大 其增速已经大于融资交易增速 比值 融资余额与融券余额之比 交易时间 - 2 -

3 2 两融开户情况统计 6 月, 沪深两市共计新开 73,837 个信用证券账户, 环比增加 39.48%, 值得注意的是, 其中机构新开信用证券账户数增速较猛, 环比上月增加 69.48% 统计项目 本月新开信用证券账户 期末信用证券账户 账户类型 两市合计 本月值环比增减 (%) 个人 73, 机构 合计 73, 个人 579, 机构 1, 合计 581, 二 两融业务排名及市场份额占比 1 两融交易排名 (1) 两融交易量会员排名 : 海通证券完胜 6 月, 在两融交易市场中, 海通证券完胜, 无论是融资买入额 融券卖出量还是融资融券余额在各大券商中均位列第一 而国泰君安 申银万国 华泰证券的融资买入额 融券卖出量和融资融券余额均进入前五名 另外, 在各项前五名中, 中信证券的融资融券余额位列第三 ; 银河证券的融资买入额位列第四 ; 光大证券的融券卖出量位列第五 融券融券余额会员名称 ( 百万元 ) 融资买入 ( 百万元 ) 融券卖出 ( 百万股 ) 6 月值 排名 6 月值 排名 6 月值 排名 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司

4 宏源证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 东方证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 国元证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 国都证券有限责任公司 浙商证券有限责任公司 财通证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司 华西证券有限责任公司 东北证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 东莞证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 南京证券有限责任公司 金元证券股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 大通证券股份有限公司 新时代证券有限责任公司 华龙证券有限责任公司 日信证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 (2) 第一二批次核准券商仍是两融交易主力军 - 4 -

5 融资融券余额 ( 百万 ) 第一批第二批第三批第四批 (3) 北上深为两融交易主战场 融资融券余额 ( 百万 ) 新疆天津四川深圳 浙江 重庆安徽 北京 大连 福建甘肃广东海南 湖北 湖南 吉林 上海 江苏内蒙古青岛山东山西 2 市场份额排名 - 5 -

6 (1) 两融交易市场份额会员排名 : 海通证券稳居第一 6 月, 在已统计的两融交易的三项市场份额占比中, 海通证券均排名第一, 其中, 融券卖出量几近整个市场的半壁江山, 达 44.82%, 而融资买入额占比 %, 融资融券余额占比 9.069% 在所统计的三项市场份额指标中, 另有国泰君安 中信证券 申银万国 华泰证券以及光大证券进入了前五名 对于融资融券余额, 前五名分享了 39.86% 的市场份额 ; 对于融资买入额, 前五名共计占比达 46.74%; 对于融券卖出量, 前五名更占据了八成多的市场份额, 达 80.95% 会员名称 融券融券余额市场份额 (%) 融资买入市场份额 (%) 融券卖出市场份额 (%) 6 月值 排名 6 月值 排名 6 月值 排名 海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 东方证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 国元证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司

7 国都证券有限责任公司 浙商证券有限责任公司 财通证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司 华西证券有限责任公司 东北证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 东莞证券有限责任公司 东兴证券股份有限公司 南京证券有限责任公司 金元证券股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 大通证券股份有限公司 华龙证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司 日信证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 华鑫证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 (2) 第一批获准融资融券业务券商占据 42.56% 市场份额 融资融券余额市场份额 (%) 第一批第二批第三批第四批 - 7 -

8 (3) 北上深合计占据两融交易七成以上市场份额 融资融券余额市场份额 (%) 新疆天津四川深圳 浙江 重庆安徽 北京 大连 福建甘肃广东海南 湖北 湖南 吉林 上海 江苏内蒙古青岛山东山西 三 两融标的证券交易统计 1 标的证券排名 6 月, 两融交易共涉及 278 只股票,9 只 ETF 基金 在股票标的券的方面, 民生银行以 万元的融资融券余额排名该月融资融券余额第一名, 兴业银行 浦发银行分属二三名 从累计融资买入额来看, 包钢稀土以 万元排名第一, 兴业银行 中信证券位列二三 ; 对于累计融券卖出量而言, 国电电力名列第一, 共融券卖出 万股, 万科 A 中信证券紧随其后 在 ETF 标的券方面, 华夏基金的 50ETF 易方达基金的深 100ETF 无论是融资融券余额 融资买入额还是融券卖出量都进入了前三名 - 8 -

9 (1) 股票标的证券两融交易量前二十名 ( 请注意 : 所有标的股票的交易情况请见附件 ) 排 融资融券余额 ( 万元 ) 融资买入额 ( 万元 ) 融券卖出量 ( 万股 ) 名证券代码 证券简称 6 月值 证券代码 证券简称 6 月值 证券代码 证券简称 6 月值 sh 民生银行 183, sh 包钢稀土 322, sh 国电电力 3, sh 兴业银行 177, sh 兴业银行 130, sz 万科 A 2, sh 浦发银行 166, sh 中信证券 129, sh 中信证券 2, sh 包钢稀土 141, sh 中国平安 116, sz 华侨城 A 1, sh 中国联通 137, sh 浦发银行 88, sz 中联重科 1, sh 中信证券 125, sh 民生银行 82, sz TCL 集团 1, sh 中国平安 108, sz 白云山 A 73, sh 海通证券 1, sz 深发展 A 102, sz 深发展 A 60, sh 华泰证券 1, sh 招商银行 89, sh 辽宁成大 59, sh 保利地产 1, sz 五粮液 86, sh 青岛啤酒 58, sh 中国建筑 1, sh 辽宁成大 84, sz 五粮液 56, sh 金地集团 1, sh 广汇能源 75, sh 海通证券 54, sz 苏宁电器 1, sh 贵州茅台 70, sh 贵州茅台 53, sh 广汇能源 sh 中国神华 67, sh 厦门钨业 53, sh 中国平安 sh 青岛啤酒 58, sh 兰花科创 51, sz 冀中能源 sz 苏宁电器 57, sh 中恒集团 50, sh 民生银行 sh 海通证券 54, sh 包钢股份 49, sh 紫金矿业 sh 大秦铁路 50, sh 中铁二局 46, sz 西山煤电 sh 北京银行 49, sz 莱宝高科 44, sh 兴业银行 sz 电广传媒 48, sh 山东黄金 44, sz 长江证券 (2)ETF 标的证券两融交易排名 ETF 代码 ETF 简称 融资融券余额 _ 万元买入额 _ 万元卖出量 _ 万股 6 月值排名 6 月值排名 6 月值排名 sh 50ETF 32, , , sz 深 100ETF 11, , , sh 180ETF 6, , , sz 中小板 4, , , sh 300ETF 4, , , sz 300ETF 1, , , sz 深成 ETF sh 红利 ETF sh 治理 ETF

10 2 标的证券行业特征 6 月, 两融交易共涉及 19 个行业 ( 按证监会 22 类行业分类进行统计 ), 其中机械 设备 仪表行业包含的标的证券最多, 达 41 只 两融交易呈现明显的行业特征, 其中, 金融保险业无论是融资买入额 融券卖出量还是融资融券余额均占比超过两成, 排名第一 ; 而金属非金属 采掘业分别位列融资融券余额 融资买入额二三名 ; 对于融券卖出量, 房地产业 机械设备仪表也进入前三名 在融资买入额 融券卖出量 融资融券余额三项指标中, 前三名行业总计占比几近一半 标的 融资融券余额 ( 万元 ) 融资买入 ( 万元 ) 融券卖出 ( 万股 ) 行业名称 券只 数 6 月值 占比 6 月值 占比 6 月值 占比 机械 设备 仪表 , , , 金融 保险业 33 1,527, ,203, , 采掘业 , , , 房地产业 , , , 金属 非金属 , , , 医药 生物制品 , , , 综合类 , , , 食品 饮料 , , , 交通运输 仓储业 9 129, , , 电力 煤气及水的生产和供应业 8 102, , , 信息技术业 8 274, , , 石油 化学 塑胶 塑料 8 151, , 电子 7 93, , , 建筑业 7 117, , , 批发和零售贸易 6 191, , , 社会服务业 5 46, , , 农 林 牧 渔业 4 46, , 纺织 服装 皮毛 3 33, , 传播与文化产业 3 68, , 四 两融业务动态 1 海通证券融资融券规模由 80 亿增至 150 亿元 海通证券 6 月 15 日公告称, 为保持公司融资融券业务在行业中的领先地位, 提高竞争力, 同意新增公司融资融券业务规模 70 亿元人民币 ( 其中约 23 亿元人民币来源于 H 股募集资金 ), 新增后公司融资融券业务总规模由 80 亿元人民币增至 150 亿元人民币

11 2 国金证券股份有限公司融资融券业务资格获批 国金证券 6 月 16 日公告称, 公司收到中国证监会 关于核准国金证券股份有限公司融资 融券业务资格的批复, 核准公司变更业务范围, 增加融资融券业务 据中证协信息, 国金 证券注册资本 10 亿元, 共有 22 家营业部, 主要分布在四川与上海地区 3 天风证券获券商全牌照为湖北省第二家 天风证券 6 月 28 日发布消息称, 该公司取得融资融券业务 保荐业务资格, 并有望获得中小企业私募债券承销业务资格, 至此, 天风证券成为全牌照券商 据中证协信息, 天风证券注册资本 8.37 亿元, 共有 12 家营业部, 主要分布在四川与大连地区 4 国海证券融资融券业务资格获批 国海证券 6 月 29 日晚间发布公告称, 近日, 公司收到中国证监会 关于核准国海证券股份有限公司融资融券业务资格的批复, 核准公司变更业务范围, 增加融资融券业务 据中证协信息, 国海证券注册资本 7.2 亿元, 共有 55 家营业部, 主要分布在广西 广东与上海地区 6 首批港股 ETF 或 7 月初发行有望纳入融资融券标的 作为首批港股 ETF, 由华夏基金与深圳证券交易所合作的香港恒生指数 ETF 由易方达基金与上海证券交易所合作的恒生中国企业 ETF 及其联接基金已于近日获批, 最快将于 7 月初启动港股 ETF 的发行 权威人士透露, 港股 ETF 上市之后如果符合条件, 有望纳入融资融券标的 7 央行下调金融机构人民币存贷款基准利率券商普遍下调融资利率 中国人民银行决定, 自 2012 年 7 月 6 日起下调金融机构人民币存贷款基准利率 金融机

12 构一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点, 一年期贷款基准利率下调 0.31 个百分点 ; 各家 券商普遍将融资利率下调至 10.60% 或 8.60% 提示 更多的内容请参照深交所信息公司资讯平台, 内容与咨询请联系 : 杨采燕联系电话 : ; 邮箱 :yangcaiyan@p5w.net 邓自飞联系电话 : ; 邮箱 :dengzifei@cninfo.com.cn 附件 :6 月标的股票两融交易明细情况 证券代码 证券简称 融资融券余额 ( 万元 ) 融资买入 ( 万元 ) 融券卖出 ( 万股 ) 6 月值 排名 6 月值 排名 6 月值 排名 sh 民生银行 183, , sh 兴业银行 177, , sh 浦发银行 166, , sh 包钢稀土 141, , sh 中国联通 137, , sh 中信证券 125, , , sh 中国平安 108, , sz 深发展 A 102, , sh 招商银行 89, , sz 五粮液 86, , sh 辽宁成大 84, , sh 广汇能源 75, , sh 贵州茅台 70, , sh 中国神华 67, , sh 青岛啤酒 58, ,

13 sz 苏宁电器 57, , , sh 海通证券 54, , , sh 大秦铁路 50, , sh 北京银行 49, , sz 电广传媒 48, , sz 白云山 A 47, , sh 包钢股份 47, , sz 中国宝安 46, , sh 海螺水泥 45, , sh 江西铜业 45, , sz 攀钢钒钛 44, , sz 吉林敖东 42, , sh 长江电力 42, , sh 特变电工 42, , sh 潞安环能 41, , sh 郑煤机 40, , sz 中兴通讯 40, , sh 华夏银行 39, , sh 兰花科创 37, , sh 同方股份 37, , sh 交通银行 37, , sz 西山煤电 37, , sz 中联重科 36, , , sz 潍柴动力 36, , sz 盐湖股份 35, , sz 冀中能源 35, , sh 中恒集团 33, , sh 小商品城 33, , sz 铜陵有色 33, , sz 美的电器 32, , sz 中信国安 32, , sh 西部矿业 32, , sz 泸州老窖 31, , sz 中集集团 31, , sh 山东黄金 31, , sh 上海医药 30, , sz 宁波银行 29, , sh 五矿发展 29, , sh 中国石化 29, , sh 金钼股份 28, , sh 东方电气 28, , sh 青岛海尔 28, ,

14 sz 洋河股份 27, , sh 中国南车 27, , sh 阳泉煤业 27, , sh 中国船舶 27, , sh 康美药业 26, , sz 湖北宜化 26, , sh 厦门钨业 26, , sz 锡业股份 25, , sh 中国人寿 25, , sz 中色股份 25, , sz 金融街 25, , sh 华泰证券 25, , , sz 格力电器 24, , sh 巨化股份 24, , sh 中国重工 24, , sz 河北钢铁 24, , sh 紫金矿业 24, , sz 广发证券 23, , sz 万科 A 23, , , sz 长江证券 23, , sh 太平洋 22, , sz 宏源证券 22, , sh 保利地产 22, , , sz 金风科技 22, , sh 东方集团 22, , sh 光大银行 22, , sh 中金黄金 22, , sh 航天信息 21, , sh 葛洲坝 21, , sh 南京银行 21, , sh 中国北车 20, , sh 中国太保 20, , sh 中国中铁 20, , sz 神火股份 20, , sz 华兰生物 20, , sz 中泰化学 19, , sh 三一重工 19, , sz 辰州矿业 19, , sz 云南铜业 19, , sh 中国石油 19, , sh 兴业证券 19, , sz 西飞国际 19, ,

15 sz 国元证券 18, , sh 中国铁建 18, , sh 雅戈尔 18, , sh 宝钢股份 18, , sh 平煤股份 18, , sz 万向钱潮 18, , sh 大连控股 18, , sh 南方航空 18, , sh 广晟有色 18, , sz 徐工机械 18, , sh 中国中冶 18, , sz TCL 集团 17, , , sh 方大炭素 17, , sh 中国建筑 17, , , sh 中煤能源 17, , sh 招商证券 17, , sh 光大证券 17, , sz 山推股份 16, , sh 福田汽车 16, , sh 浙江医药 16, , sh 哈药股份 16, , sh 中信银行 16, , sh 上汽集团 16, , sh 天威保变 16, , sh 金地集团 16, , , sh 中国国航 16, , sh 同仁堂 16, , sz 莱宝高科 15, , sh 昊华能源 15, , sz 南玻 A 15, , sh 中铁二局 15, , sz 中金岭南 14, , sh 国电电力 14, , , sh 建设银行 14, , sh 西南证券 14, , sz 柳工 14, , sh 复星医药 14, , sz 安泰科技 14, , sh 兖州煤业 13, , sz 东阿阿胶 13, , sh 海南橡胶 13, , sh 亚盛集团 13, ,

16 sz 大族激光 13, , sz 辽通化工 13, , sz 冀东水泥 13, , sz 双汇发展 13, , sz 燕京啤酒 13, , sh 川投能源 13, , sh 盘江股份 12, , sz 中天城投 12, , sh 新黄浦 12, , sh 北大荒 12, , sh 华北制药 12, , sh 伊利股份 12, , sz 横店东磁 12, , sh 杉杉股份 12, , sh 中国远洋 12, , sh 重庆啤酒 12, , sz 云南白药 11, , sz 招商地产 11, , sh 中海油服 11, , sh 城投控股 11, , sh 三安光电 11, , sh 烟台万华 11, , sh 南京高科 11, , sh 上海机场 11, , sz 华侨城 A 11, , , sh 海油工程 11, , sh 国电南瑞 11, , sh 中国卫星 11, , sz 中粮生化 11, , sz 太钢不锈 10, , sz 平庄能源 10, , sh 中体产业 10, , sz 华闻传媒 10, , sh 浙江龙盛 10, , sh 苏州高新 10, , sh 中国化学 10, , sz 许继电气 10, , sz 露天煤业 10, , sh 南山铝业 10, , sh 江淮汽车 9, , sh 重庆水务 9, , sz 西藏矿业 9, ,

17 sh 太原重工 9, , sh 工商银行 9, , sh 华发股份 9, , sh 正和股份 9, , sh 长电科技 9, , sh 歌华有线 9, , sz 科华生物 9, , sz 新兴铸管 9, , sz 泰达股份 9, , sh 中国铝业 9, , sh 爱建股份 9, , sz 张裕 A 9, , sh 中国一重 9, , sh 航天电子 9, , sh 云天化 9, , sh 中华企业 9, , sz 农产品 9, , sz 新希望 9, , sz 金岭矿业 8, , sz 海虹控股 8, , sh 武钢股份 8, , sh 鹏博士 8, , sh 西藏城投 8, , sh 国金证券 8, , sz 华润三九 8, , sh 上实发展 7, , sh 嘉宝集团 7, , sh 上海能源 7, , sh 中国国旅 7, , sz 煤气化 7, , sh 农业银行 7, , sh 生益科技 7, , sh 中国西电 7, , sh 际华集团 7, , sh 豫园商城 6, , sz 佛山照明 6, , sh 开滦股份 6, , sh 天房发展 6, , sh 大同煤业 6, , sh 中国银行 6, , sh 海南航空 6, , sz 一汽轿车 6, ,

18 sh 张江高科 6, , sz 中粮地产 6, , sh 云南城投 6, , sz 威孚高科 6, , sh 宏达股份 6, , sz 新和成 6, , sh 申能股份 6, , sh 宁波港 6, , sz 獐子岛 6, , sz 鞍钢股份 6, , sh 驰宏锌锗 6, , sz 苏宁环球 6, , sz 东北证券 6, , sh 福耀玻璃 6, , sz 长城开发 6, , sh 大众公用 5, , sh 中炬高新 5, , sh 航天机电 5, , sh 内蒙华电 5, , sh 北辰实业 5, , sz 金螳螂 5, , sh 万业企业 5, , sh 吉恩镍业 5, , sz 焦作万方 4, , sz 天音控股 4, , sh 陆家嘴 4, , sh 中粮屯河 4, , sz 天马股份 4, , sh 东方明珠 4, , sh 新湖中宝 4, , sh 信达地产 4, , sh 华域汽车 4, , sh 二重重装 4, , sh 振华重工 4, , sh 东方航空 4, , sh 北京城建 4, , sh 卧龙地产 3, , sh 世茂股份 3, , sh 万通地产 3, , sh 中海集运 3, , sz 津滨发展 3, , sh 美都控股 3, ,

19 sz 思源电气 3, , sh 上海电气 3, , sh 首开股份 3, , sz 宝新能源 3, , sz 北新建材 3, , sz 荣盛发展 2, , sh 江苏阳光 2, , sh 中孚实业 2, sz 长安汽车 1, , sz 一汽夏利 1, , sz 江铃汽车