广东锦龙发展股份有限公司2017年年度报告摘要

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潞暮杜
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1 证券代码 : 证券简称 : 锦龙股份公告编号 : 广东锦龙发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明无声明所有董事均已出席了审议本报告的第七届董事会第三十三次会议非标准审计意见提示适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 896,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用 1

2 二公司基本情况 1 公司简介股票简称锦龙股份股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张丹丹罗序浩办公地址广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦传真电话电子信箱 jlgf000712@163.com jlgf000712@163.com 2 报告期主要业务或产品简介公司主要经营业务为证券公司业务, 公司持有中山证券 70.96% 股权, 持有东莞证券 40% 股份, 参股华联期货有限公司 3% 股权东莞农村商业银行股份有限公司 0.77% 股份广东清远农村商业银行股份有限公司 0.06% 股份公司主要依托中山证券和东莞证券开展证券业务, 中山证券和东莞证券的业务范围涵盖了经纪投资咨询财务顾问承销与保荐证券自营资产管理基金代销期货 IB 直接投资融资融券等领域截至报告期末, 中山证券设立了 3 家分公司 80 家证券营业部, 东莞证券设立了 24 家分公司 51 家证券营业部, 营业网点主要分布在珠三角长三角及环渤海经济圈此外, 随着国家支持保险行业各项利好政策的不断出台以及医疗体制改革的不断深化, 中国保险业面临着前所未有的发展机遇, 公司拟对外投资参与发起设立前海华业养老保险有限公司喜康人寿保险股份有限公司, 目前两家保险公司筹建设立事项尚需获得中国保监会的审核批准 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因其他原因 : 公司按最新要求, 财务报表格式由一般企业财务报表格式变更为证券公司财务报表格式财务报表科目发生了变 2

3 化, 其中资产负债表变化 : 母公司其他应收款重分类至应收款项, 母公司其他应付款重分类至应付款项, 母公司存货重分类至其他资产 ; 利润表变化 : 母公司财务费用根据款项性质分别重分类至利息净收入及业务及管理费, 母公司投资收益划分至营业收入项下列示 ; 现金流量表变化 : 收到利息收入重分类至收取利息手续费及佣金的现金比较数据相应调整合并单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 1,174,810, ,212,014, ,891,376, % 2,931,473, ,194,096, 归属于上市公司股东的净利润 194,283, ,564, ,564, % 913,220, ,220, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,247, ,865, ,865, % 912,976, ,976, 其他综合收益的税后净额 -43,143, ,134, ,134, ,921.24% -8,318, ,318, 经营活动产生的现金流量净额 -4,010,848, ,445,686, ,445,686, % 1,133,099, ,133,099, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.24% 10.39% 10.39% 减少 5.15 个百分点 30.74% 30.74% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额 33,341,055, ,168,003, ,168,003, % 19,865,125, ,865,125, 负债总额 27,813,252, ,800,661, ,800,661, % 14,859,991, ,859,991, 归属于上市公司股东的净资产 3,715,978, ,658,261, ,658,261, % 3,381,446, ,381,446, 母公司单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 266,700, ,969, % ,682, 净利润 232,860, ,918, ,918, % 391,360, ,360, 扣除非经常性损益的净利润 223,401, ,919, ,919, % 391,346, ,346, 其他综合收益的税后净额 -38,003, , , ,210.68% 18,982, ,982,

4 经营活动产生的现金流量净额 -30,645, ,601, ,601, % -28,309, ,309, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.20% 4.91% 4.91% 增加 3.29 个百分点 15.33% 15.33% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额 6,548,251, ,749,037, ,749,037, % 4,857,184, ,857,184, 负债总额 3,673,202, ,979,245, ,979,245, % 2,135,026, ,135,026, 所有者权益总额 2,875,048, ,769,791, ,769,791, % 2,722,158, ,722,158, (2) 分季度主要会计数据合并单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 279,373, ,432, ,145, ,859, 归属于上市公司股东的净利润 72,967, ,772, ,869, ,325, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,981, ,360, ,688, ,217, 经营活动产生的现金流量净额 -856,059, ,907, ,182,336, ,434,545, 母公司单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 49,258, ,894, ,173, ,374, 净利润 36,751, ,352, ,127, ,629, 扣除非经常性损益的净利润 36,752, ,019, ,079, ,550, 经营活动产生的现金流量净额 -11,273, ,862, ,276, ,234, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4

5 (3) 母公司净资本及有关风险控制指标单位 : 人民币元项目 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减核心净资本 3,584,791, ,593,869, % 附属净资本 740,000, ,120,000, % 净资本 4,324,791, ,713,869, % 净资产 2,875,048, ,769,791, % 净资本 / 各项风险资本准备之和 % % 增加个百分点表内外资产总额 15,293,856, ,810,627, % 风险覆盖率 % % 增加个百分点资本杠杆率 23.49% 21.96% 增加 1.53 个百分点流动性覆盖率 % % 增加个百分点净稳定资金率 % % 增加 1.67 个百分点净资本 / 净资产 86.90% 96.54% 下降 9.64 个百分点净资本 / 负债 44.18% 50.18% 下降 6.00 个百分点净资产 / 负债 50.84% 51.98% 下降 1.14 个百分点自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 15.62% 16.50% 下降 0.88 个百分点自营固定收益类证券 / 净资本 % % 增加个百分点注 : 本表所述净资产项目按锦龙股份母公司口径填写, 其余项目按中山证券母公司口径填写 5

6 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 59,381 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 59,334 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量东莞市新世纪科教拓展有限公司境内非国有法人 42.65% 382,110,504 0 质押 339,599,232 杨志茂境内自然人 7.40% 66,300,000 0 黄海晓境内自然人 1.09% 9,726,240 珠海安赐共创股权投资基金管理企业 ( 有限合伙 )- 安赐阳光私募证券投资基金北京燕赵汇金国际投资有限责任公司中国银行股份有限公司 - 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司 - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金其他 0.76% 6,848,027 境内非国有法人 0.69% 6,178,732 其他 0.40% 3,562,746 国有法人 0.35% 3,135,400 其他 0.24% 2,151,774 曾祥美境内自然人 0.22% 2,000,000 徐俊境内自然人 0.22% 1,962,081 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 根据公司已知的资料, 上述前十名股东中 : 新世纪公司为本公司实际控制人杨志茂先生控制的公司 ; 除此之外, 未发现本公司前十名股东之间存在关联关系, 或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人股东黄海晓通过信用证券账户持有本公司 6,548,110 股股份, 股东珠海安赐共创股权投资基金管理企业 ( 有限合伙 )- 安赐阳光私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司 6,848,027 股股份, 股东北京燕赵汇金国际投资有限责任公司通过信用证券账户持有本公司 6,067,632 股股份, 股东曾祥美通过信用证券账户持有本公司 2,000,000 股股份, 股东徐俊通过信用证券账户持有本公司 1,931,381 股股份 6

7 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系杨志茂朱凤廉 80% 20% 东莞市裕和实业有限公司杨志茂朱凤廉 70% 24% 6% 7.40% 东莞市弘舜实业发展有限公司 30% 70% 东莞市新世纪科教拓展有限公司 42.65% 广东锦龙发展股份有限公司 7

8 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率中山证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债 17 中山年 2 月 28 日 50, % 券 ( 第一期 ) 报告期内公司债券的付息兑付情况无 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况联合信用综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA 级, 本次债券的信用等级为 AA 级经联合信用于 2017 年 6 月 23 日出具跟踪评级, 评定中山证券有限责任公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ; 17 中山 01 债券信用等级为 AA (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标项目 2017 年 2016 年同期变动率资产负债率 83.42% 79.49% 3.93% EBITDA 全部债务比 2.83% 4.77% -1.94% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 2017 年, 我国宏观经济形势呈现稳中向好的态势, 证券市场总体走势稳中微升, 指数小幅走高, 交易量同比有所缩减其中, 上证综指上涨 6.56%, 深证成指上涨 8.48%, 沪深 300 指数上涨 21.78%, 上证 50 指数上涨 25.08%, 中小板指上涨 16.73%, 创业板指下跌 10.67% 2017 年, 沪深两市股票基金交易额万亿元, 同比下降 11.73% 报告期内, 面对复杂的经营环境, 公司及控股子公司经营班子在股东的大力支持和董事会的正确领导下, 坚持稳健经营, 8

9 加强风险合规管理, 推动各项经营管理工作稳步前行报告期内, 公司主要完成了向控股子公司中山证券增资等工作, 公司出资亿元参与了中山证券的增资, 进一步加强了本公司对中山证券的控股地位控股子公司中山证券按照以稳促进的工作思路, 在净资本约束及市场压力下, 通过调整业务结构和规模协调平衡业务资源等措施积极开展公司经营管理工作网点建设方面, 报告期内完成了 40 家分支机构设立及工商登记事宜, 扩大了网点辐射面, 为中山证券下一步全牌照效能发挥奠定了基础 ; 资产管理业务方面, 为适应新的监管政策, 主动缩减通道类业务, 致使资管业务总规模有所下降, 但集合类资产管理规模较去年末有所增长, 资产管理业务收入结构更趋合理 ; 投行业务方面, 受政策及监管的影响, 业务储备项目申报项目挂牌及发行量出现下滑此外, 中山证券积极响应国家精准扶贫的号召, 紧扣帮扶地区的产业发展内在需求, 以推动帮扶地区实现造血功能为目的, 以产业扶贫为核心抓手, 积极探索多渠道多方式的精准扶贫工作方式参股公司东莞证券紧紧围绕经纪投行资管三大业务, 主动挖掘客户资源, 多措并举拓展市场, 积极增收创收, 不断提升业务运营能力, 夯实风控底线, 积极推进 IPO 工作, 经营整体保持平稳报告期内, 公司共实现营业总收入 117, 万元, 比上年同期减少 37.89%; 营业利润 29, 万元, 比上年同期减少 55.95%; 实现投资收益 100, 万元, 比上年同期增加 56.50%; 利润总额 30, 万元, 比上年同期减少 52.33%; 归属于母公司所有者的净利润 19, 万元, 比上年同期减少 46.85% 报告期内, 控股子公司中山证券实现营业收入 104, 万元, 实现归属于母公司所有者的净利润 14, 万元 ; 参股公司东莞证券实现营业收入 209, 万元, 实现归属于母公司所有者的净利润 75, 万元报告期内, 中山证券和东莞证券资产规模稳步提升, 净资产及净资本稳步增长 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减证券经纪业务 220,858, ,144, % % 4.48% % 期货经纪业务 156,141, ,096, % % % 6.30% 投资银行业务 344,330, ,629, % % % % 信用交易业务 150,983, ,161, % 9.49% 24.68% -8.40% 资产管理业务 167,950, ,598, % 10.24% % 10.40% 9

10 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用 1 营业收入较去年同期减少 37.89%, 主要原因是本期中山证券手续费及佣金净收入下降及利息支出增加所致 2 营业支出较去年同期减少 28.17%, 主要原因是本期税金及附加业务及管理费支出较去年同期下降所致 3 归属于上市公司普通股股东的净利润较去年同期减少 46.85%, 主要是本期中山证券的净利润减少以及按权益法核算的东莞证券的投资收益下降所致 6 面临暂停上市和终止上市情况适用不适用 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用 (1) 财政部于 2017 年颁布企业会计准则第 16 号政府补助自 2017 年 6 月 12 日起施行本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整 (2) 财政部于 2017 年颁布企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营自 2017 年 5 月 28 日起施行本公司采用未来适用法处理 (3) 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额在利润表中分别列示持续经营净利润和终列示本期持续经营净利润本年金额 244,582, 元 ; 列示本期终止经营净止经营净利润比较数据相应调整利润本年金额 0.00 元列示持续经营净利润上年金额 483,440, 元 ; 列示终止经营净利润上年金额 0.00 元与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他其他收益 2,546, 元收益, 不再计入营业外收入比较数据不调整 10

11 在利润表中新增资产处置收益项目, 将部分本期营业外收入减少 63, 元, 营业外支出减少 60, 元, 重分类至原列示为营业外收入及营业外支出的资产资产处置收益 2, 元上期营业外支出减少元, 重分类至资产处处置损益重分类至资产处置收益项目比较置收益元数据相应调整 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 ( 一 ) 其他原因的合并范围变动 (1) 本期本公司之子公司中山证券作为集合资产管理计划管理人并投资中山证券稳盈 1 号集合资产管理计划中山证券稳赢 2 号集合资产管理计划, 综合考虑中山证券享有此集合资产管理计划的可变回报比重及变动性, 或承担的风险敞口等因素, 对其实施控制, 认定将中山证券稳盈 1 号集合资产管理计划中山证券稳赢 2 号集合资产管理计划纳入本公司合并财务报表的合并范围 (2) 本期杰询稳进三号资产管理计划于 2017 年 1 月到期清算, 中山证券启源一号集合资产管理计划于 2017 年 2 月到期清算, 杰询执德多策略对冲 7 号资产管理计划于 2017 年 3 月到期清算, 杰询多策略对冲 8 号资产管理计划于 2017 年 5 月到期清算, 此四个主体的资产负债表不再纳入合并报表范围 (3)2017 年 3 月, 原中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划变更合同条款, 变更后中山证券不再享有此资产管理计划的可变回报比重及变动性, 或承担的风险敞口等因素, 因此不再对其构成控制, 故该主体的资产负债表不再纳入合并报表范围 ( 二 ) 纳入合并范围的结构化主体本期本公司之子公司中山证券作为集合资产管理计划管理人并投资中山证券稳健收益集合资产管理计划中山证券富盈 1 号集合资产管理计划中山证券稳盈 1 号集合资产管理计划中山证券稳赢 2 号集合资产管理计划, 综合考虑中山证券有限责任公司合计享有这些集合资产管理计划的可变回报比重及变动性, 或承担的风险敞口等因素, 对其实施控制, 故认定将此四个集合资产管理计划纳入本公司合并财务报表的合并范围广东锦龙发展股份有限公司董事会董事长 ( 签名 ): 蓝永强二〇一八年三月二十一日 11

广东锦龙发展股份有限公司2018年半年度报告摘要

广东锦龙发展股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2018-75 广东锦龙发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明无声明所有董事均已出席了审议本次半年报的第八届董事会第三次会议非标准审计意见提示