XXX股份有限公司
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- 茜油 郝
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1 关于招商银行股份有限公司 2013 年 A 股配股 保荐总结报告书 保荐机构名称 : 中国国际金融有限公司保荐机构编号 :Y 保荐机构名称 : 高盛高华证券有限责任公司保荐机构编号 :Z 申报时间 :2015 年 4 月 2 日 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查 3 本机构及本人自愿接受依据中国证监会 证券发行上市保荐业务管理办法 及上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 的有关规定采取的监管措施 二 保荐机构基本情况 联合保荐机构 1: 中金公司 保荐代表人姓名 : 郭允联系方式 : 联系地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 保荐代表人姓名 : 刘书 林 联系方式 : 联系地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 1
2 层及 28 层 联合保荐机构 2: 保荐代表人姓名 : 段爱 民 高盛高华 联系方式 : 联系地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中 心 18 层 室保荐代表人姓名 : 黎羽联系方式 : 联系地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层 室 三 上市公司的基本情况 上市公司名称 招商银行股份有限公司 ( 以下简称 招商银 行 招行 发行人 或 上市公司 ) 证券代码注册资本注册地址主要办公地址法定代表人控股股东及实际控制人联系人 SH 25,219,845,601 元中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号李建红无控股股东及实际控制人吴涧兵 联系电话 本次证券发行类型本次证券发行时间本次证券上市时间本次证券上市地点 A 股配股 2013 年 8 月 28 日至 2013 年 9 月 3 日 2013 年 9 月 11 日上海证券交易所 1 上市公司的历史沿革, 历次发行证券的情况 1) 发行人的设立情况发行人系依据人民银行于 1986 年 8 月 11 日 1987 年 3 月 7 日分别下发的 2
3 关于同意试办招商银行的批复 ( 银复 [1986]175 号 ) 关于同意招商银行章程的批复 ( 银复 [1987]86 号 ) 批准, 并于 1987 年 3 月 31 日在原深圳市蛇口工商局注册登记的综合性银行, 设立时的注册资本为 1 亿元 2)2002 年 A 股发行及上市根据发行人于 2001 年 4 月 29 日召开的 2001 年股东大会决议以及人民银行于 2001 年 8 月 14 日下发的 中国人民银行关于同意招商银行增资扩股的批复 ( 银复 [2001]130 号 ) 和中国证监会于 2002 年 3 月 15 日下发的 关于核准招商银行股份有限公司公开发行股票的通知 ( 证监发行字 [2002]33 号 ), 发行人于 2002 年 3 月 27 日在上交所公开发行人民币普通股 15 亿股, 每股面值 1 元, 发行价格每股 7.30 元, 公开发行的股份已于 2002 年 4 月 9 日在上交所上市 3)2004 年可转债发行与上市根据中国证监会于 2004 年 9 月 28 日下发的 关于核准招商银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知 ( 证监发行字 [2004]155 号 ), 发行人于 2004 年 11 月 10 日发行了 6,500 万张可转换公司债券 ( 简称 招行转债 ), 每张面值 100 元, 发行总额为 65 亿元 根据上交所上证上字 [2004]165 号文件, 招行转债 于 2004 年 11 月 29 日起在上交所上市 根据相关上市规则, 招行转债 已于 2006 年 9 月 29 日起停止交易 招行转债 的转换期自 2005 年 5 月 10 日至 2009 年 11 月 10 日, 在该转换期内, 发行人总股本随着招行转债的转股而变化 截至 2009 年 11 月 10 日, 已有 6,498,835,000 元发行人发行的 招行转债 转为发行人 A 股股票, 累计转股股数为 1,043,826,587( 含转增股 ), 余下 1,165,000 元的 招行转债 未转股, 占 招行转债 发行总量的 0.02% 因招行可转债已于 2009 年 11 月 10 日到期, 未转股的可转债到期支付本息后予以摘牌 4)2006 年 H 股发行及上市根据中国银监会于 2006 年 5 月 17 日下发的 关于招商银行发行 H 股有关事项的批复 ( 银监复 [2006]127 号 ) 以及中国证监会于 2006 年 8 月 10 日下发的 关于同意招商银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复 ( 证监国合字 3
4 [2006]12 号 ) 等文件批准, 发行人公开发行的 22 亿股境外上市外资股 (H 股 ) 于 2006 年 9 月 22 日在香港联交所上市, 每股面值人民币 1.00 元, 发行价格为每股港币 8.55 元 2006 年 9 月 27 日, 联席簿记人 / 主承销商行使该次 H 股发行超额配售权, 发行人为此额外发行 2.2 亿股 H 股 5)2010 年 A+H 股配股根据中国银监会于 2009 年 10 月 26 日下发的 关于招商银行配股方案的批复 ( 银监复 [2009]408 号 ) 中国证监会于 2010 年 2 月 26 日下发的 关于核准招商银行股份有限公司配股的批复 ( 证监许可 [2010]257 号 ) 中国证监会于 2010 年 2 月 20 日下发的 关于核准招商银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复 ( 证监许可 [2010]215 号 ) 并经香港联合交易所核准, 发行人向全体 A 股及合资格的 H 股股东, 按照每 10 股配售 1.3 股的比例配售新股 最终发行人实际配售 A 股股份 2,007,240,869 股, 配售 H 股股份 449,878,000 股, 发行的 A 股及 H 股已分别于 2010 年 3 月 19 日及 2010 年 4 月 9 日在上交所及香港联合交易所上市流通 6)2013 年 A+H 股配股根据中国银监会于下发的 关于招商银行配股方案的批复 ( 银监复 [2011]395 号 ) 中国证监会下发的 关于核准招商银行股份有限公司配股的批复 ( 证监许可 [2013]950 号 ) 中国证监会下发的 关于核准招商银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复 ( 证监许可 [2013]1072 号 ) 并经香港联合交易所核准, 发行人向全体 A 股及合资格的 H 股股东, 按照每 10 股配售 1.74 股的比例配售新股 最终发行人实际配售 A 股股份 2,962,813,544 股, 配售 H 股股份 680,423,172 股, 发行的 A 股及 H 股已分别于 2013 年 9 月 11 日及 2013 年 10 月 2 日在上交所及香港联合交易所上市流通 2 业务概况 发行人主要从事商业银行业务, 包括 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长 期贷款 ; 办理结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销 4
5 政府债券 ; 买卖政府债券 ; 同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及 代理保险业务 ; 提供保管箱服务 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 结汇 售汇 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇借款 ; 外 汇担保 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 发行和代理发行股票以外的 外币有价证券 ; 自营和代客外汇买卖 ; 资信调查 咨询 见证业务 ; 离岸金融业 务 经中国银监会批准的其他业务 发行人向客户提供各种批发及零售银行产品和服务, 亦自营及代客进行资金 业务 发行人推出的许多创新产品和服务广为中国消费者接受, 例如 : 一卡通 多功能借记卡 一网通 综合网上银行服务 双币信用卡 金葵花理财 和私 人银行服务, 以及全球现金管理和跨境金融等交易银行服务 3 最近三年的主要财务数据 2014 年 2013 年 2012 年 全年业绩 ( 人民币百万元 ) 营业收入 165, , ,367 业务及管理费 50,656 45,565 40,801 资产减值损失 31,681 10,218 5,583 税前利润 73,431 68,425 59,558 归属于发行人股东净利润 55,911 51,743 45,268 每股计 ( 人民币元 ) 股息 基本盈利 摊薄盈利 归属于发行人股东的年末净资产 于年末 ( 人民币百万元 ) 实收股本 25,220 25,220 21,577 归属于发行人股东权益总额 314, , ,328 负债总额 4,416,769 3,750,443 3,207,698 客户存款 3,304,438 2,775,276 2,532,444 资产总额 4,731,829 4,016,399 3,408,099 贷款和垫款总额 2,513,919 2,197,094 1,904,463 关键财务比率 (%) 归属于发行人股东的平均总资产收益率 归属于发行人股东的平均净资产收益率
6 成本收入比率 ( 不含营业税 ) 不良贷款率 核心一级资本充足率 一级资本充足率 资本充足率 注 : 数据来源为发行人 以及 2012 年年度报告 四 保荐工作概述 根据中国证监会的规定, 保荐机构对招商银行的保荐工作开始于招行配股项目启动, 结束于 2014 年 12 月 31 日 在整个保荐期间, 保荐机构遵守法律 行政法规和中国证监会及上交所的相关规定, 恪守业务规范和行业规范, 诚实守信 勤勉尽责, 通过持续 细致的尽职调查工作, 直接或间接参与招商银行的董事会 股东大会, 审阅公司定期公告, 查阅相关公开信息, 要求企业提供相关文件, 现场检查业务经营情况, 以及密切关注并规范企业的经营行为等方式最终顺利完成了对招商银行的保荐工作 2013 年 9 月 11 日招商银行 A 股配股股份上市后, 保荐机构针对招商银行具体情况确定了持续督导的内容和重点, 并承担了以下相关工作 : 督导上市公司有效执行并完善防止主要股东或其他关联方违规占用上市公司资源的制度 ; 督导上市公司有效执行并完善防止其董事 监事 高管人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度 ; 督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意见 ; 督导上市公司履行信息披露的义务, 审阅信息披露文件 ; 持续关注上市公司募集资金的使用 ; 持续关注上市公司为他人提供担保等事项, 并发表意见等工作 ; 按时向上交所提交持续督导年度报告书 保荐机构审阅表等相关文件 五 履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 无 6
7 六 对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 在保荐机构对招商银行履行保荐工作职责期间, 上市公司积极配合保荐机构的辅导和证券上市后的持续督导, 并按照法律法规 规范性文件的要求进行规范运作, 对保荐工作期间不符合中国证监会要求的行为能有效防范并及时进行整改 上市公司能够按照保荐机构的要求, 提供与保荐机构尽职调查全部内容有关的所有真实 合法 完整 准确及有效的原始书面材料 副本材料或口头证言 对保荐机构上述调查提供所有材料没有虚假 误导性陈述及重大遗漏 在工作过程中, 上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施 场地或其他便利条件, 并配备足够的工作人员, 有效协调公司各部门配合保荐机构的工作, 保证了保荐机构相关工作的顺利进行 七 对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价 参与招商银行保荐工作的中介机构包括 : 北京市君合律师事务所和毕马威华振会计师事务所 北京市君合律师事务所在公司发行上市工作过程中, 对重要相关事件均出具了专业意见, 协助公司修改 完善公司章程及关联交易等各项规章制度, 并在发行申请文件中出具了法律意见书及律师工作报告书, 对相关申报文件中的合同 协议等进行了鉴证 在持续督导期间, 列席了公司历次股东大会, 进行现场见证并出具了 法律意见书 毕马威华振会计师事务所在公司发行上市工作过程中, 协助公司审核公司内部控制制度的有效性, 并在发行申请文件中出具了审计报告 内部控制审核报告及关于非经常性损益明细表专项说明等文件 在持续督导期间, 毕马威华振会计师事务所对公司 2013 年 2014 年财务报表进行了审计, 并出具了无保留意见的审计报告 以上中介机构在参与招商银行 A 股配股发行上市工作和持续督导过程中, 7
8 在协助招商银行规范公司行为等各方面均尽职尽责, 发表相关专业意见并出具相 关报告, 充分发挥了中介机构的作用 八 对上市公司信息披露审阅的结论性意见 根据中国证监会 证券发行上市保荐业务管理办法 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 等相关规定, 保荐机构对招商银行自 A 股配股股份上市之日起至 2014 年 12 月 31 日在上交所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅, 对信息披露文件的内容及格式 履行的相关程序进行了检查, 主要审查方面包括 : 1 审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规; 2 审阅公告的内容是否真实 准确 完整, 确保披露内容不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 ; 3 审查临时股东大会 董事会 监事会的召集与召开程序是否合法合规; 4 审查股东大会 董事会 监事会的出席人员资格是否符合规定, 提案与表决程序是否符合公司章程 ; 5 审查公司的股利分配政策是否符合公司章程及招股说明书的约定, 决策程序是否合法合规 招商银行持续督导期间 (A 股配股上市之日至 2014 年 12 月 31 日 ) 的信息披露文件如下 : 公告日期公告名称 招商银行 H 股公告 招商银行简式权益变动报告书 招商银行关于股东权益变动的提示性公告 招商银行关于持续督导保荐代表人的公告 招商银行第九届董事会第二十六次会议决议公告 招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告 招商银行 2014 年第三季度季报 招商银行第九届监事会第十六次会议决议公告 招商银行关联交易公告 8
9 招商银行董事会专门委员会实施细则 招商银行监事会专门委员会实施细则 招商银行第九届董事会第二十四次会议决议公告 招商银行第九届监事会第十五次会议决议公告 招商银行 2013 年度报告补充公告 招商银行 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书 招商银行 2014 年第二次临时股东大会决议公告 招商银行关于刘元先生任监事长的公告 招商银行 H 股公告 招商银行 2014 年第二次临时股东大会文件 招商银行关于公司章程修订或中国银监会核准的公告 招商银行公司章程 (2014 修订 ) 招商银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告 招商银行股东大会议事规则 招商银行监事会议事规则 招商银行董事会议事规则 招商银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 招商银行独立董事提名人声明 招商银行独立董事候选人声明 招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告 招商银行 2014 年半年报 招商银行第九届董事会第二十二次会议决议公告 招商银行 2014 年半年报摘要 招商银行第九届监事会第十四次会议决议公告 招商银行 H 股公告 招商银行关于职工监事辞任的公告 招商银行关于副行长辞任的公告 招商银行关于改选第九届监事会职工监事的公告 招商银行第九届董事会第二十一次会议决议公告 招商银行关于马泽华先生副董事长任职资格核准的公告 招商银行关联交易公告 招商银行监事长辞任公告 招商银行关于完成法定代表人及注册资本工商登记变更的公告 招商银行 H 股公告 招商银行 H 股公告 招商银行关于董事长任职资格核准的公告 招商银行关于更换持续督导保荐代表人的公告 招商银行第九届董事会第二十次会议决议公告 招商银行 2013 年全球系统重要性评估指标 招商银行 H 股公告 招商银行第九届董事会第十九次会议决议公告 招商银行董事长辞任公告 9
10 招商银行独立董事意见 招商银行关联交易公告 招商银行第九届董事会第十八次会议决议公告 招商银行独立董事关于授予公司高级管理人员第七期 H 股股票增值权的独立意见 招商银行第九届监事会第十三次会议决议报告 招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告 招商银行 A 股 2013 年度利润分配方案实施公告 招商银行 H 股公告 招商银行 2013 年度股东大会决议公告 招商银行 2013 年度股东大会的法律意见书 招商银行独立非执行董事辞任公告 招商银行关于获准降低人民币存款准备金率的公告 招商银行 2013 年度股东大会文件 招商银行 H 股公告 招商银行关于召开 2013 年度股东大会的补充通知 招商银行关联交易公告 招商银行第九届董事会第十六次会议决议公告 招商银行非执行董事辞任公告 招商银行关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公告 招商银行 H 股公告 招商银行关于外部监事辞任公告 招商银行独立非执行董事辞任公告 招商银行 2014 年第一季度季报 招商银行关于召开 2013 年度股东大会的通知 招商银行关于二级资本债发行完毕的公告 招商银行获批实施资本计量高级方法的公告 招商银行 H 股公告 中金公司 高盛高华关于招商银行 2013 年度现场检查报告 中金公司 高盛高华关于招商银行 2013 年度持续督导年度报告书 招商银行 H 股公告 招商银行独立董事意见 关于招商银行 2013 年度会计政策变更的专项说明 年度 A 股配股募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证报告 招商银行 2013 年度内部控制评价报告 KPMG 关于招商银行 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 年度独立董事述职及相互评价报告 招商银行董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告 招商银行 2013 年度社会责任报告 招商银行第九届董事会第十四次会议决议公告 招商银行第九届监事会第十一次会议决议公告 10
11 招商银行 2013 年度内部控制审计报告 招商银行公司章程 (2014 年 3 月 ) 招商银行 2013 年年度报告 招商银行 2013 年年度报告摘要 招商银行关于非执行董事和独立非执行董事任职资格核准的公告 招商银行 2013 年度 A 股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告 关于招商银行 2013 年度 A 股配股募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商银行第九届监事会第十次会议决议公告 招商银行第九届董事会第十三次会议决议公告 招商银行关于非执行董事辞任公告 招商银行关于外部监事辞职公告 招商银行 H 股公告 招商银行 2013 年度业绩快报 招商银行关于股东承诺履行情况的专向披露 招商银行第九届董事会第十二次会议决议公告 招商银行 H 股股票增值权授予数量和价格汇总表鉴证报告 招商银行第九届监事会第九次会议决议公告 年第一次临时股东大会决议公告 年第一次临时股东大会的法律意见书 2013/12/31 招商银行第九届监事会第八次会议决议公告 2013/12/28 招商银行关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告 2013/12/25 招商银行内幕信息及知情人管理制度 2013/12/25 招商银行第九届董事会第十一次会议决议公告 2013/12/14 招商银行第九届董事会第十次会议决议公告 2013/12/13 招商银行关于刘建军副行长任职资格核准的公告 2013/12/12 招商银行简式权益变动报告书 2013/12/11 招商银行关于股东权益变动的提示性公告 2013/12/3 招商银行关于许善达董事任职资格核准的公告 2013/11/29 招商银行关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知 2013/11/23 招商银行关于新加坡分行正式开业的公告 2013/11/16 招商银行第九届董事会第九次会议决议公告 2013/11/16 招商银行副董事长辞任公告 2013/11/15 招商银行第九届董事会第八次会议决议公告 2013/10/30 招商银行第三季度季报 2013/10/25 招商银行关于完成招商信诺 50% 股权收购交易的公告 2013/10/24 招商银行第九届董事会第六次会议决议公告 2013/10/16 招商银行关于副行长卸任的公告 2013/10/16 招商银行 H 股公告 2013/10/12 招商银行关于增持招商基金股权完成工商变更登记的公告 2013/10/1 招商银行董事会专门委员会实施细则 2013/10/1 招商银行第九届董事会第五次会议决议公告 2013/10/1 招商银行关联交易公告 11
12 2013/10/1 招商银行第九届监事会第五次会议决议公告 2013/10/1 招商银行 H 股公告 2013/10/1 招商银行监事会专门委员会实施细则 2013/9/27 招商银行 2013 年度 H 股配股发行结果及配股股份变动公告 2013/9/13 招商银行关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 保荐机构认为, 招商银行在信息披露方面, 能够遵循相关法律和上交所的规 定, 及时 准确地履行法定信息披露义务, 确保所有股东有平等 充分的知情权, 提高公司的透明度 九 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 经中国银监会及中国证监会批准, 发行人向截至 2013 年 8 月 27 日上交所收市后登记在册的 A 股股东, 以每 10 股配售 1.74 股的比例配售股份, 配股价格为人民币 9.29 元 配售完成后, 发行人实际配售 A 股股份 2,962,813,544 股,A 股配股募集资金净额为人民币 27,443,056, 元 ( 已扣除 A 股发行费用 ), 全部用于补充发行人的资本金 通过将上述募集资金的实际使用情况与上市公司 2013 年度及 2014 年度的年度报告 中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照, 保荐机构认为, 招商银行本次 A 股配股发行募集资金的使用与其配股说明书中承诺的募集资金用途一致 上市公司对募集资金的管理和使用符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关法律法规的规定, 不存在违法违规情形 十 其他重要事项 申报事项 更换保荐代表人 说明 招商银行于 2014 年 8 月 6 日公告, 招行于日前接到保荐机构高盛 高华的通知, 招行持续督导保荐代表人陈亿律先生因工作变动, 不 12
13 再负责招行持续督导期的保荐工作 为保证持续督导工作的有序进行, 高盛高华安排保荐代表人黎羽先生接替陈亿律先生的持续督导工作, 继续执行对招行的持续督导保荐职责 上述事项按照相关规定同时向中国证监会 上交所进行了报告 更换保荐代表人 招商银行于 2014 年 12 月 2 日公告, 招行于日前接到保荐机构中金 公司的通知, 招行持续督导保荐代表人林隆华先生因工作变动, 不再负责招行持续督导期的保荐工作 为保证持续督导工作的有序进行, 中金公司安排保荐代表人郭允先生接替林隆华先生的持续督导工作, 继续执行对招行的持续督导保荐职责 上述事项按照相关规定同时向中国证监会 上交所进行了报告 13
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中国国际金融有限公司高盛高华证券有限责任公司关于招商银行股份有限公司 2014 年度现场检查报告 根据中国银行业监督管理委员会 中国银监会关于招商银行配股方案的批复 ( 银监会 [2011]395 号 ) 中国证券监督管理委员会 关于核准招商银行股份有限公司配股的批复 ( 证监许可 [2013]95
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CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 13.10B 2014 2015 3 30 中国国际金融有限公司高盛高华证券有限责任公司关于招商银行股份有限公司 2014 年度现场检查报告 根据中国银行业监督管理委员会 中国银监会关于招商银行配股方案的批复 ( 银监会 [2011]395 号 ) 中国证券监督管理委员会 关于核准招商银行股份有限公司配股的批复 ( 证监许可
招商银行股份有限公司 2014 年度持续督导年度报告书 持续督导期间 : 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日被保荐公司 : 招商银行股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 招商银行 ) 联合保荐机构 1: 中国国际金融有限公司 ( 以下简称 中金公司 ) 保荐代表人姓名
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 13.10B 2014 2015 3 30 招商银行股份有限公司 2014 年度持续督导年度报告书 持续督导期间 : 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日被保荐公司 : 招商银行股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 招商银行 ) 联合保荐机构 1: 中国国际金融有限公司 ( 以下简称 中金公司 )
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
长城证券股份有限公司关于 北海国发海洋生物产业股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 长城股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 保荐机构 ) 作为北海国发海洋生物产业股份有限公司 ( 以下简称 国发股份 公司 或 发行人 ) 2014 年非公开发行股票的保荐机构, 对国发股份进行持
长城证券股份有限公司关于 北海国发海洋生物产业股份有限公司 非公开发行股票之 持续督导保荐总结报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 ) 长城证券股份有限公司关于 北海国发海洋生物产业股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 长城股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 保荐机构 ) 作为北海国发海洋生物产业股份有限公司 (
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 保荐机构 或 本保荐机构 ) 作为福建省青山纸业股份有限公司 ( 以下简称 青山纸业 上市公司 或 公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 对青山纸业
兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 保荐机构 或 本保荐机构 ) 作为福建省青山纸业股份有限公司 ( 以下简称 青山纸业 上市公司 或 公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 对青山纸业进行持续督导, 持续督导期至 2017 年 12 月 31 日 目前, 持续督导期已届满, 兴业证券根据
<483A5C C4EAB6C8B1A8B8E6BBE3D7DC5CB9E3B7A2D6A4C8AFB9D8D3DABFB5C3C0C4EAB6C8B3D6D0F8B6BDB5BCCFE0B9D8CEC4BCFE5CB9E3B7A2D6A4C8AFB9D8D3DABFB5C3C0D2A
广发证券股份有限公司 关于康美药业股份有限公司 2016 年非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 作为康美药业股份有限公司 ( 以下简称 康美药业 公司 ) 本次非公开发行股票及持续督导的保荐机构, 按照 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 等相关规定, 通过日常沟通 定期回访 现场检查
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
长城证券股份有限公司关于 上海复旦复华科技股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 或 保荐机构 ) 作为上海复旦复华科技股份有限公司 ( 以下简称 复旦复华 公司 或 发行人 ) 2014 年非公开发行股票的保荐机构, 对复旦复华进行持续督
长城证券股份有限公司关于上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票之 持续督导保荐总结报告书 保荐机构 ( 主承销商 ) 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. ( 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 ) 长城证券股份有限公司关于 上海复旦复华科技股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 长城证券股份有限公司
上市公司名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 证券代码 SZ 注册资本 299,223,000 元 注册地址 湖北省荆州市东方大道 68 号 法定代表人 吴学民 实际控制人 吴学民 ; 邓家贵 董事会秘书 郑巍 联系电话 本次证券发行类型 首次公开发行 A 股
中银国际证券股份有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书 中银国际证券股份有限公司 ( 以下简称 中银国际证券 保荐机构 ) 作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 菲利华 上市公司 发行人 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 持续督导期间为 2014 年 9 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 截至 2017 年
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
是否更换过保荐人 : 否 三 公司基本情况 公司名称 : 北京东方园林生态股份有限公司 证券代码 : 注册资本 : 注册地址 : 主要办公地址 : 法定代表人 : 实际控制人 : 联系人 : 1,008,711,947 元北京市朝阳区酒仙桥甲 10 号院 104 号楼 6 层 601
中信建投证券股份有限公司 关于北京东方园林生态股份有限公司 非公开发行股票持续督导工作的保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 本保荐机构 ) 为北京东方园林生态股份有限公司 ( 原名 北京东方园林股份有限公司, 以下简称 东方园林 公司 )2013 年 11 月非公开发行股票的保荐机构, 持续督导期限至 2014 年 12 月 31 日 目前, 持续督导期限已满, 中信建投证券现根据
三维丝预审意见
华泰联合证券有限责任公司 关于广州市浪奇实业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法 律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会
附件7 《保荐总结报告书提纲》
中信建投证券股份有限公司 关于天津膜天膜科技股份有限公司 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司 ( 下称 中信建投证券 保荐机构 或 本机构 ) 作为天津膜天膜科技股份有限公司 ( 下称 津膜科技 公司 上市公司 或 发行人 )2012 年首次公开发行 A 股并在创业板上市的持续督导保荐机构, 持续督导期限截至 2015 年 12 月 31 日 截至 2015 年 12 月 31 日, 中信建投证券作为津膜科技的首次公开发行
三 上市公司的基本情况 1 发行人名称: 曙光信息产业股份有限公司 2 证券代码: 注册资本:643,023,970 元 4 注册地址: 天津市华苑产业区 ( 环外 ) 海泰华科大街 15 号 1-3 层 5 主要办公地址: 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼 6 法定代表
中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 保荐机构 或 本机构 ) 作为曙光信息产业股份有限公司 ( 以下简称 中科曙光 发行人 上市公司 或 公司 ) 首次公开发行 A 股的持续督导保荐机构, 履行持续督导职责期间截至 2016 年 12 月 31 日 中科曙光已于 2017 年 3 月 31 日公告 2016
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
保荐机构名称 : 瑞银证券有限责任公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层主要办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层法定代表人 : 钱于军保荐代表人 : 顾科 李爱妍联系人 : 李爱妍联系电话 :
瑞银证券有限责任公司 关于春秋航空股份有限公司 首次公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2014]1329 号 ) 的核准, 春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 春秋航空 公司 发行人 ) 于 2015 年 1 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )10,000 万股,
<4D F736F F D20BBAACCA9C1AABACFD6A4C8AFD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAD0CBD2B5D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0D3C5CFC8B9C9B3D6D0F8B6BDB5BCB1A3BCF6D7DCBDE1B1A8B8E6CAE92E646F6378>
华泰联合证券有限责任公司 关于兴业银行股份有限公司非公开发行优先股 持续督导保荐总结报告书 经中国银行业监督管理委员会 ( 以下简称 中国银监会 ) 关于兴业银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复 ( 银监复 [2014]581 号 ) 及中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复 ( 证监许可 [2014]1231 号 ) 核准, 兴业银行股份有限公司
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
China Everbright Bank Company Limited B
China Everbright Bank Company Limited 6818 13.10B 2015 2016 3 30 瑞银证券有限责任公司 光大证券股份有限公司关于 中国光大银行股份有限公司非公开发行境内优先股 2015 年度持续督导年度报告书 被保荐公司名称 : 中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称 光大银行 或 公司 ) 联席保荐机构 1 名称 : 瑞银证券有限责任公司 ( 以下简称
China Everbright Bank Company Limited B
China Everbright Bank Company Limited 6818 13.10B 2018 2019 3 28 关于中国光大银行股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书 联席保荐机构名称 : 中信证券股份有限公司 ( 下称 中信证券 ) 光大证券股份有限公司 ( 下称 光大证券 ) 中信证券保荐代表人姓名 : 马小龙 中信证券保荐代表人姓名 : 吕超 光大证券保荐代表人姓名 :
二 联席保荐机构基本情况 联席保荐机构 海通证券股份有限公司 注册地址 上海市广东路 689 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 周杰 保荐代表人 张虞 杜娟 联系人 张虞 联系电话 联席保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由
海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于上海浦东发展银行股份有限公司 非公开发行优先股之持续督导保荐总结报告书 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 以下简称 浦发银行 或 发行人 或 公司 ) 因 2014 年非公开发行优先股事项, 聘请中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 和国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 担任保荐机构, 持续督导期截至 2016 年 12
长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 沧州明珠 公司 发行人 ) 2016 年度非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 上市于 2016 年 11 月完成, 持续督导期至 2017 年
长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 沧州明珠 公司 发行人 ) 2016 年度非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 上市于 2016 年 11 月完成, 持续督导期至 2017 年 12 月 31 日止 长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称 长江保荐 保荐机构 ) 作为沧州明珠持续督导的保荐机构,
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
三维丝预审意见
华泰联合证券有限责任公司关于江苏大港股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书 保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 申报日期 2017 年 4 月 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法 律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
本次发行概述 : ( 一 ) 发行方式 : 非公开发行 ( 二 ) 股票类型 : 人民币普通股 (A 股 ) ( 三 ) 股票面值 : 人民币 1.00 元 ( 四 ) 发行数量 :578,536,303 股 ( 五 ) 发行价格 :3.457 元 ( 六 ) 募集资金量 : 根据信永中和会计师事务
招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2014 年非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 ( 以下合称 保荐机构 ) 作为招商局能源运输股份有限公司 ( 以下简称 招商轮船 或 公司 )2014 年非公开发行股票的保荐机构, 对招商轮船进行持续督导, 持续督导期截至 2016 年 12 月 31 日, 目前持续督导期已届满
限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告 ( 普华永道中天验字 (2015) 第 1444 号 ), 对发行人 2015 年优先股募集资金的实收情况进行审验 南京银行本次非公开发行的 49,000,000 股优先股已于 2015 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
华泰联合证券有限责任公司 南京证券股份有限公司 关于南京银行股份有限公司 2017 年度持续督导报告书 被保荐公司名称 : 南京银行股份有限公司 ( 下称 南京银行 发行人 或 上市公司 ) 联席保荐机构 1 名称 : 华泰联合证券有限责任公司 ( 下称 华泰联合证券 ) 保荐代表人姓名 : 朱凌志 保荐代表人姓名 : 陈石 联系方式 :025-8338 7739 联系地址 : 南京市江东中路 228
经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 号文核准, 公司于 2016 年 6 月向特定对象非公开发行 A 股股票 3, 万股, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金总额为人民币 86, 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净
中国国际金融股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司之非公开发行 A 股股票 2017 年度持续督导工作报告暨保荐总结报告书 保荐机构 ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二零一八年五月 1 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 2016 59 号文核准, 公司于 2016 年 6 月向特定对象非公开发行 A 股股票 3,374.43
在上海证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记 托管及限售手续 此次非公开发行普通股所募集资金全部用于补充发行人资本 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 和南京证券担任发行人非公开发行普通股及持续督导的联席保荐机构, 持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止 年
华泰联合证券有限责任公司 南京证券股份有限公司 关于南京银行股份有限公司 2016 年度持续督导年度报告书 被保荐公司名称 : 南京银行股份有限公司 ( 下称 南京银行 发行人 或 上市公司 ) 联席保荐机构 1 名称 : 华泰联合证券有限责任公司 ( 下称 华泰联合证券 ) 保荐代表人姓名 : 朱凌志 保荐代表人姓名 : 陈石 联系方式 :025-8338 7739 联系地址 : 南京市江东中路
XXX股份有限公司
中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 2013 年度持续督导年度报告书 持续督导期间 : 2013 年 12 月 9 日至 2013 年 12 月 31 日被保荐公司 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 ) 联合保荐机构 1: 中国国际金融有限公司 ( 以下简称 中金公司 ) 保荐代表人姓名 : 林隆华联系方式 :010-6505 1166 联系地址 : 北京市建国门外大街
三维丝预审意见
华泰联合证券有限责任公司 关于广州越秀金融控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 保荐机构名称 保荐机构编号 华泰联合证券有限责任公司 Z26774000 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法 律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会
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中银国际证券有限责任公司 关于中国中铁股份有限公司 非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称 保荐机构 ) 作为中国中铁股份有限公司 ( 以下简称 中国中铁 公司 或 发行人 )2015 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构, 对中国中铁进行持续督导, 持续督导期限截至 2016 年 12 月 31 日 目前持续督导期限已满, 保荐机构根据 证券发行上市保荐业务管理办法
国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 保荐机构名称 : 国金证券股份有限公司 保荐机构编号 :BJJG1395 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真
国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 保荐机构名称 : 国金证券股份有限公司 保荐机构编号 :BJJG1395 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查
江苏舜天船舶股份有限公司
中信建投证券股份有限公司 关于江苏国信股份有限公司对外提供财务资助的核查意见 根据中国证券监督管理委员会颁布的 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引 (2014 年修订 ) 等相关法律法规的规定, 中信建投证券股份有限 公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 持续督导机构 ) 作为江苏国信股份有限 公司 ( 以下简称 江苏国信 或
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 关于中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股 2016 年度持续督导报告书 保荐机构名称 : 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 保荐机构 ) 保荐代表人姓名 : 张建华 保荐代表人姓名 : 吴国梅 被保荐公司名称 : 中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 或 公司 ) 联系方式 :021-38676428 联系地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路
一 持续督导工作情况 保荐机构针对招商轮船具体情况确定了持续督导的内容和重点, 通过日常 沟通 定期回访 尽职调查等方式对招商轮船进行了日常的持续督导, 开展了 以下相关工作 : 序号工作内容实施情况 保荐机构已建立健全并有效执行 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对
招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 被保荐上市公司 招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 招商局能源运输股份有限公司 姓名 : 卫进扬 沈韬 保荐代表人 电话 :0755-82943234 地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 41 楼 姓名 : 施伟 朱明 保荐代表人 电话 :027-85481899-218
持续督导报告书
海通证券股份有限公司 关于中电投远达环保 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年度持续督导报告书 保荐机构名称 : 海通证券股份有限公司 保荐代表人姓名 : 杨楠 保荐代表人姓名 : 张建军 被保荐公司名称 : 中电投远达环保 ( 集团 ) 股份有限公司联系电话 :010-58067817 联系地址 : 上海市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层联系电话 :010-58067865 联系地址
桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
规和规范性文件的要求, 对招商轮船进行了持续督导, 现将 2015 年度持续督导工 作报告如下 : 一 持续督导工作情况 保荐机构针对招商轮船具体情况确定了持续督导的内容和重点, 通过日常沟 通 定期回访 尽职调查等方式对招商轮船进行了日常的持续督导, 开展了以下 相关工作 : 序号工作内容实施情况
招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 关于招商局能源运输股份有限公司 2015 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 被保荐上市公司 招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 招商局能源运输股份有限公司 姓名 : 卫进扬 沈韬 保荐代表人 电话 :0755-82943234 地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 41 楼 姓名 : 施伟 朱明 保荐代表人 电话 :027-85481899-218
其他 : 海特高新于 2017 年 4 月 17 日披露 2016 年年度报告 三 保荐工作概述兴业证券作为发行人本次发行的保荐机构, 指定雷亦 周立涛为保荐代表人 因工作变动原因, 周立涛不再担任海特高新 2015 年非公开发行项目持续督导保荐代表人, 兴业证券委派唐勇俊履行后续持续督导工作 保荐
兴业证券股份有限公司 关于四川海特高新技术股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 或 保荐机构 ) 作为四川海特高新技术股份有限公司 ( 以下简称 海特高新 或 发行人 )2015 年非公开发行 A 股的持续督导保荐机构, 持续督导期限截至 2016 年 12 月 31 日 目前, 持续督导期限已满, 兴业证券现根据 证券发行上市保荐业务管理办法
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中国建设银行股份有限公司 关于 A 股配股募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本行及董事会全体成员 监事会全体成员 高级管理人员保证本报告内容真实 准确和完整, 并对本报告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 募集资金基本情况根据中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 )2009 年度股东大会 2010 年第一次 A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股类别股东会议通过的决议,
法 及上海证券交易所 ( 以下简称 上证所 ) 上海证券交易所上市公司持续督 导工作指引 的有关规定采取的监管措施 二 保荐机构基本情况 联合保荐机构 国泰君安证券股份有限公司德邦证券股份有限公司 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验 区商城路 618 号 上海市普陀区曹杨路 510 号南 半
国泰君安证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 首次公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 保荐机构名称 : 国泰君安证券股份有限公司德邦证券股份有限公司 保荐机构编号 : Z29131000 03-Z25 申报时间 : 2017 年 3 月 国泰君安证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 ( 以下简称 联合保荐机构 ) 作为海南矿业股份有限公司 ( 以下简称 海南矿业
持续督导期间, 保荐代表人及项目组人员通过日常沟通 定期或不定期回访 现场检查等方式, 对上市公司开展了持续督导工作 其中,2015 年通过日常沟通 定期回访 现场检查 12 月 3 日至 4 日两名保荐代表人对锦尽职调查等方式开展持续督导工作 州港进行了现场检查,201
国泰君安证券股份有限公司 关于锦州港股份有限公司 2013 年非公开发行股票 2015 年度持续督导报告 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2013]1150 号文核准, 锦州港股份有限公司 ( 以下简称 锦州港 公司 ) 于 2013 年 12 月以非公开发行的方式向西藏海涵交通发展有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司增发人民币普通股 (A 股 )440,504,130
电子信箱 : 股票上市交易所 : 深圳证券交易所 股票简称 : 西王食品 股票代码 : 发行人的经营范围 : 预包装食品的批发兼零售 ( 有效期以许可证为准 ) 对食品行业投资, 进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关
安信证券股份有限公司 关于西王食品股份有限公司 非公开发行股票的上市保荐书 深圳证券交易所 : 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核发了 证监许可 [2015]2243 号 文, 核准西王食品股份有限公司 ( 以下简称 西王食品 公司 或 发行人 ) 可向特定投资者非公开发行 7,788.48 万股新股票 ( 以下简称 本次非公开发行 或 本次发行 ) 安信证券股份有限公司( 以下简称
一 持续督导工作概述 自浦发银行所发行的优先股上市以来, 保荐机构及保荐代表人根据 证券发 行上市保荐业务管理办法 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 的 相关规定, 针对浦发银行具体情况确定了持续督导的内容和重点, 通过日常沟通 定期或不定期回访等方式对浦发银行进行了日常的持续督导 具体工
中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股 2015 年度持续督导报告 保荐机构名称 : 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 中信证券保荐代表人姓名 : 梁宗保保荐代表人姓名 : 刘昀国泰君安保荐代表人姓名 : 郁韡君保荐代表人姓名 : 李鸿 被保荐公司名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司
本次证券上市地点 主营业务 上海证券交易所 多种射频电缆及相关配套产品的研发 生产 和销售 三 股票发行情况概述经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]558 号文 核准, 由主承销商浙商证券股份有限公司 ( 以下简称 浙商证券 或 保荐机构 ) 采用公开发行方式, 向社会公开发行了人民币普
![本次证券上市地点 主营业务 上海证券交易所 多种射频电缆及相关配套产品的研发 生产 和销售 三 股票发行情况概述经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]558 号文 核准, 由主承销商浙商证券股份有限公司 ( 以下简称 浙商证券 或 保荐机构 ) 采用公开发行方式, 向社会公开发行了人民币普](/thumbs/91/105264306.jpg "本次证券上市地点 主营业务 上海证券交易所 多种射频电缆及相关配套产品的研发 生产 和销售 三 股票发行情况概述经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]558 号文 核准, 由主承销商浙商证券股份有限公司 ( 以下简称 浙商证券 或 保荐机构 ) 采用公开发行方式, 向社会公开发行了人民币普")
浙商证券股份有限公司关于浙江盛洋科技股份有限公司 之保荐总结报告书 保荐机构名称 : 浙商证券股份有限公司 申报时间 :2018 年 4 月 保荐代表人名称 : 孙报春 汪建华保荐机构编号 :Z39833000 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
联系电话 三 发行人基本情况 项目 发行人名称 内容 河南黄河旋风股份有限公司 证券代码 注册资本注册地址主要办公地址法定代表人实际控制人联系人 人民币 792,398,882 元河南省长葛市人民路 200 号河南省长葛市人民路 200 号乔秋生乔秋生梅雪 联
新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书 新时代证券股份有限公司 ( 以下简称 新时代证券 或 保荐机构 ) 作为河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 黄河旋风 或 发行人 )2015 年非公开发行股票的持续督导保荐机构, 持续督导期限截至 2016 年 12 月 31 日 目前, 新时代证券对黄河旋风 2015 年非公开发行股票的持续督导期限已满,
声明 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 保荐机构 或 保荐人 ) 及其具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据 公司法 证券法 证券发行上市保荐业务管理办法 和 上海证券交易所上市规则 等有关法律 法规规定, 诚实守信, 勤勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则 行业执业规范和道德准
中信证券股份有限公司 关于 中金黄金股份有限公司 配股上市保荐书 保荐机构 二〇一六年五月 声明 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 保荐机构 或 保荐人 ) 及其具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据 公司法 证券法 证券发行上市保荐业务管理办法 和 上海证券交易所上市规则 等有关法律 法规规定, 诚实守信, 勤勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书,
<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEBACDD6D0D2F8B9FABCCAD6A4C8AFD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAD6D0B9FAD2F8D0D C4EAB3D6D0F8B6BDB5BCC4EAB6C8B1A8B8E6CAE976312E646F63>
中信证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司 关于中国银行股份有限公司 2011 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 中信证券股份有限公司 保荐代表人姓名 : 邱志千 保荐代表人姓名 : 刘凡 被保荐公司名称 : 中国银行股份有限公司 联系方式 :010-6083 8710 联系地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层联系方式 :010-6083 3501 联系地址 :
三维丝预审意见
华泰联合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 申报时间 2016 年 4 月 18 日 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法 律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会
情况 发行人名称 内容 北京雪迪龙科技股份有限公司 证券代码 注册地址主要办公地址法定代表人联系人 北京市昌平区高新三街 3 号北京市昌平区高新三街 3 号敖小强赵爱学 联系电话 本次证券发行类型本次证券发行时间本次证券上市时间本次证券上市地点年度报告披露时间
民生证券股份有限公司 关于北京雪迪龙科技股份有限公司 首次公开发行的保荐总结报告书 保荐机构名称保荐机构编号年报披露时间申报时间 民生证券股份有限公司 Z24641000 2015 年 3 月 18 日 2015 年 3 月 23 日 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法律责任
证券代码 注册地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 法定代表人 黄辉 实际控制人 杜江涛 联系人 张杰 联系电话 本次证券发行类型 非公开发行股票 本次证券发行时间 2015 年 12 月 25 日 本次证券上市时间 2016 年 1 月 7 日 本次证券上市地点
国信证券股份有限公司 关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票保荐总结报告书 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 或 保荐机构 ) 作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 ( 以下简称 君正集团 发行人 或 公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 持续督导期至 2017 年 12 月 31 日 国信证券根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则
序号 工作内容 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议, 明确双方在持续督导期间的权利义务, 并报上交所备案 通过日常沟通 定
国泰君安证券股份有限公司 关于上海汽车集团股份有限公司非公开发行股票 之持续督导年度报告书 (2017 年度 ) 保荐机构国泰君安证券股份有限公司上市公司简称上汽集团保荐代表人池惠涛 丁颖华上市公司代码 600104 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2977 号文件核准, 上海汽车集团股份有限公司 ( 以下简称 上汽集团 或 公司 ) 于 2017 年 1 月在上海证券交易所以每股人民币
前 言 企业改制上市实务 修订说明 目录 - 1 -............. 企业改制上市实务 - 2 -................ 目录 - 3 -........... 企业改制上市实务 - 4 -......... 目录 - 5 -........... 企业改制上市实务 - 6 -............ 目录 - 7 -....... 企业改制上市实务 - 8 -.........
保荐代表人 陈鹏宇 杨虎进 保荐代表人联系方式联系电话 : 三 发行人基本情况 情况 内容 发行人名称 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码 注册地址北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 618 主要办公地址 法定代
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 首次公开发行股票保荐总结报告书 保荐机构名称 : 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司申报时间 :2015 年 4 月 23 日 保荐机构编号 :Z40331000 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法律责任
工作内容务, 并报上交所备案 3 按照有关规定对公司违法违规事项公开发表声明的, 应于披露前向上交所报告, 经上交所审核后在指定媒体上公告 4 公司或相关当事人出现违法违规 违背承诺等事项的, 应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告 5 督导公司及其董事 监事 高级管理人员遵守法律 法规
中银国际证券股份有限公司 关于快克智能装备股份有限公司 2017 年度持续督导报告书 保荐机构 : 中银国际证券股份有限公司 被保荐公司 : 快克智能装备股份有限公司 保荐代表人 : 杨玉国联系方式 :021-20328000 保荐代表人 : 张磊 联系地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 经中国证券监督管理委员会 关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复 (
年 11 月 17 日, 公司与招商银行股份有限公司签订相关理财协议 : (1) 产品名称 : 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划 (2) 产品代码 :8688 (3) 产品类型 : (4) 起息日 :2017 年 11 月 20 日 (5) 到期日 : 随时赎回
证券代码 :002875 证券简称 : 安奈儿公告编号 :2017-039 深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 理财产品基本情况概述深圳市安奈儿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 坚持规范运作, 在确保公司日常运营和资金安全及不影响投资项目建设前提下, 本着审慎原则使用部分暂时闲置进行现金管理,
证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
三维丝预审意见
华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司持续督导保荐总结报告书 保荐机构名称 保荐机构编号 华泰联合证券有限责任公司 Z26774000 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法 律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会
行优先股之保荐协议, 中信证券和国泰君安担任公司非公开发行优先股的联席保荐机构, 持续督导期限至 2016 年 12 月 31 日止 2016 年 3 月 10 日, 公司召开了第五届董事会第五十三次会议, 并于 2016 年 4 月 28 日召开 2015 年年度股东大会, 审议通过了 关于非公开
海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股 2016 年度持续督导报告 保荐机构名称 : 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 ) 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 被保荐公司名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 以下简称 浦发银行 公司 ) 海通证券 保荐代表人姓名 : 张虞 保荐代表人姓名 : 杜娟 联系电话
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
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高盛高华证券有限责任公司 关于宁波银行股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监发行字 [2007]160 号 文核准, 宁波银行股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 已于 2007 年 7 月 4 日刊登了首次公开发行不超过 4.5 万股人民币普通股 ( 以下简称 本次发行 ) 的招股意向书 发行人已承诺在本次发行完成后将尽快办理工商登记变更手续
注册资本 452, 万元注册地址深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园办公地址深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园邮政编码 电话 股票上市地深圳证券交易所股票简称兆驰股份股票代码 生产销售数字电
国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司 非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 保荐机构 ) 作为深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 兆驰股份 或 公司 )2015 年度非公开发行股票的保荐机构, 履行持续督导职责期限至 2017 年 12 月 31 日 目前, 持续督导期已经届满, 国信证券根据 证券发行上市保荐业务管理办法 等法规和规范性文件的相关规定,
序号项目工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度, 并根据上市公司的具体情况制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署督导协议, 明确双方在持
中国银河证券股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 2016 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会的 关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2016] 54 号 ) 核准, 白云机场向社会公开发行 350,000 万元可转换公司债券, 债券面值 100 元, 按面值发行 中国银河证券股份有限公司 ( 以下简称 中国银河证券 或 保荐机构 )
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
<4D F736F F D2033A1A2C9EACDF2BAEAD4B4D6A4C8AFB3D0CFFAB1A3BCF6D3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAC9CFBAA3B4F3C3FBB3C7C6F3D2B5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB7C7B9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B3D6D0F8B6BDB5BCB1A3BCF6D7DCBDE1B1A
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票之 保荐总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称 保荐机构 或 申万宏源承销保荐公司 ) 作为湘潭电化科技股份有限公司 ( 以下简称 湘潭电化 或 发行人 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 持续督导期限截止 2017 年 12 月 31 日 目前, 持续督导期限已届满, 本保荐机构根据 证券发行上市保荐业务管理办法
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关于中国银行股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书 联席保荐机构名称 : 中信证券股份有限公司 ( 下称 中信证券 ) 中银国际证券有限责任公司 ( 下称 中银国际证券 ) 被保荐公司名称 : 中国银行股份有限公司 ( 下称 中国银行 ) 中信证券保荐代表人姓名 : 马小龙联系方式 :010-6083 8493 联系地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 中信证券保荐代表人姓名
告 2 天成自控建立健全并有效执行规章制度情况发行上市之前, 天成自控已建立健全了 三会议事规则 独立董事制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 募集资金管理制度 等各项规章制度 2017 年度, 公司根据有关法律法规的规定及公司经营的实际需要, 制订或修订了相关制度 保荐机构于 2017 年 1
东方花旗证券有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2017 年度持续督导年度报告书 一 持续督导工作情况经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江天成自控股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1195 号 ) 核准, 并经上海证券交易所同意, 浙江天成自控股份有限公司 ( 以下简称 天成自控 ) 首次公开发行人民币普通股 (A 股 )2,500 万股, 发行价格 7.27 元
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
保荐总结报告书（I-4）
广发证券股份有限公司 关于江苏林洋电子股份有限公司 之督导工作报告 保荐机构编号 : 申报时间 :2014 年 4 月 25 日 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书的内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查 3 本机构及本人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务管理办法
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司 关于中国工商银行股份有限公司非公开发行优先股 2015 年度持续督导报告书 保荐机构名称 : 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 或 保荐机构 ) 保荐代表人姓名 : 张建华 保荐代表人姓名 : 吴国梅 被保荐公司名称 : 中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 或 公司 ) 联系方式 :021-38676428 联系地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
中信建投证券股份有限公司关于
中信建投证券股份有限公司关于 东方网力科技股份有限公司非公开发行股票 上市保荐书 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2024 号 ) 核准, 东方网力科技股份有限公司 ( 以下称 东方网力 发行人 公司 ) 向 5 家特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )4,599.4195 万股, 发行价为 24.50
A 股股票代码 注册地址办公地址注册资本法定代表人董事会秘书 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼 95, 万元俞凌聂荣欣 联系电话 传真 本次证券发行类型 本次证券上市时间 本次证
安信证券股份有限公司 关于北京安控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 保荐机构名称 保荐机构编号 申报时间 安信证券股份有限公司 Z15874000 2018 年 4 月 17 日 一 保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性 准确性 完整性承担法 律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会
表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6
证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
附件7 《保荐总结报告书提纲》
中信建投证券股份有限公司 关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司非公开发行股票 之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司 ( 下称 中信建投证券 保荐机构 或 本机构 ) 作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 ( 下称 天润数娱 公司 上市公司 或 发行人 )2016 年非公开发行 A 股股票并上市的持续督导保荐机构, 持续督导期限截至 2017 年 12 月 31 日 截至 2017
工作内容督导情况法违规 违背承诺等事项的, 应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告, 报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规 违背承诺等事项的具体情况, 保荐人采取的督导措施等 6 督导公司及其董事 监事 高级管理人员遵守法律 法规 部门规章和上海证券交易所发布的业通过现场回
兴业证券股份有限公司 关于上海晨光文具股份有限公司 2017 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会 关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]15 号 ) 的核准, 上海晨光文具股份有限公司 ( 简称 公司 或 晨光文具 ) 公开发行人民币普通股 6,000 万股, 发行价格为 13.15 元 / 股, 募集资金总额为人民币 78,900.00 万元,
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
2-1-1 保荐人出具的发行保荐书
中信证券股份有限公司 关于国元证券股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市保荐书 保荐机构 ( 主承销商 ) 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 二零一七年十月 1 中信证券股份有限公司 关于国元证券股份有限公司 非公开发行 A 股股票之上市保荐书 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复
序号项目工作内容 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议, 明确双方在持续督导期间的权利义务, 并报上海证券交易所备案 通过日常沟通 定期回
光大证券股份有限公司 关于江苏联环药业股份有限公司 2016 年度持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 光大证券股份有限公司 被保荐公司简称 : 联环药业 保荐代表人姓名 : 薛江联系电话 :021-32587386 保荐代表人姓名 : 姜涛联系电话 :021-32586856 经中国证券监督管理委员会出具的 关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]518 号
1 建立健全并有效执行持续督导工作制度, 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定, 在持续督导工作开始前, 与上市公司或相关当事人签署督 督导制度, 根据上市公司的具体情况制定了相应的工作计划 保荐机构已与公司签订保荐协议, 明确了
海通证券股份有限公司 关于海南航空控股股份有限公司 2017 年度持续督导报告书 2017 年度持续督导期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 被保荐机构名称 保荐公司名称 保荐代表人姓名 海南航空控股股份有限公司 ( 以下简称 海航控股 公司 发行人 ) 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 或 保荐机构 ) 桑继春 朱宏 联系方式 0755-25869000
持续督导期间, 上市公司或相关当事人出现违法违规 违背承诺等事项的, 应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告, 报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规 违背承诺等事项的具体情况, 保荐机构采取的督导措施等 督导上市公司及其董事 监事 高级管理人
中泰证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司 2015 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 中泰证券股份有限公司被保荐机构简称 : 泰豪科技 保荐代表人姓名 : 王庆刚 联系电话 :021-20315053 保荐代表人姓名 : 尤墩周 联系电话 :021-20315070 根据 证券法 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引 等有关法律法规和规范性文件的规定,
法违规事项公开发表声明的, 应于披露前向 上海证券交易所报告, 经上海证券交易所审 核后在指定媒体上公告 开发表声明的违法违规事项, 亦未出 现违背承诺的事项 持续督导期间, 上市公司或相关当事人出现 违法违规 违背承诺等事项的, 应自发现或 应当发现之日起五个
华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称 : 江苏有线 保荐代表人姓名 : 张雷联系电话 :025-83387699 保荐代表人姓名 : 宁敖联系电话 :025-83387758 根据 证券法 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引
督导工作由银河证券承接, 中信证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职 责, 银河证券委派纪荣涛先生 邢仁田先生负责具体督导工作 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2581 号 ) 核准, 华友钴业向 8 名投资者非公开发行人民
![督导工作由银河证券承接, 中信证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职 责, 银河证券委派纪荣涛先生 邢仁田先生负责具体督导工作 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2581 号 ) 核准, 华友钴业向 8 名投资者非公开发行人民](/thumbs/92/107875274.jpg "督导工作由银河证券承接, 中信证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职 责, 银河证券委派纪荣涛先生 邢仁田先生负责具体督导工作 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]2581 号 ) 核准, 华友钴业向 8 名投资者非公开发行人民")
中国银河证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 保荐代表人姓名 : 中国银河证券股份有限公司 纪荣涛 邢仁田 联系方式 : 021-60870878 地址 : 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]32 号 ) 核准,
总股本 :285,330,000 股 经营范围 : 水力发电 供水 ( 限分公司生产 ) 水利资源开发 水利工程承 包 水产养殖 实业投资 经济信息咨询 ( 不含证券 期货咨询 ) 旅游服务 ( 不 含旅行社 ) ( 二 ) 主要财务数据及财务指标 1 合并资产负债表 单位 : 万元 项目 2014
中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 非公开发行股票之上市保荐书 上海证券交易所 : 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核发了 证监许可 [2014] 903 号 文, 核准钱江水利开发有限公司 ( 以下简称 钱江水利 公司 或 发行人 ) 可向特定投资者非公开发行不超过 102,054,800 股 A 股股票 ( 以下简称 本次非公开发行 或 本次发行 ) 中信证券股份有限公司(
并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 2 通过日常沟通 定期回访 现场检查 尽 职调查等方式开展持续督导工作 3 持续督导期间, 按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的, 应于披露前向上海证券交易所报告, 经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 4 持续督导期间, 上市公司或相关当
国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市金证科技股份有限公司 非公开发行股票之持续督导报告书 (2015 年度 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]999 号 关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 深圳市金证科技股份有限公司 ( 以下简称 金证股份 公司 ) 于 2015 年 6 月 18 日完成非公开发行 11,200,000 股人民币普通股,
幻灯片 0
2013 3 2 4 2012 7.8% 2013 1,994.83 6.5% 1,760.68 10.0% 987.86 18. 5% 2 0.5 17. 9% 95. 3% IT 135.11 68.70 1.61 201127.7% 201120.0% 16.1% 1,100 4.7% 2.9% 2,120.25 20118.1% 18, 000 IPO 44 2011 159% 6 2011
三维丝预审意见
华泰联合证券有限责任公司 关于西王食品股份有限公司 2014 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行上市保荐业务管理办法, 深圳证券交易所 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所股票上市规则 关于在部分保荐机构试行持续督导专员制度的通知 以及中国证券监督管理委员会山东监管局
2
2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100
2-1-1 保荐人出具的发行保荐书
中信证券股份有限公司 关于海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市保荐书 保荐机构 ( 主承销商 ) 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 二零一八年四月 1 中信证券股份有限公司 关于海南海德实业股份有限公司 非公开发行 A 股股票之上市保荐书 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行股票的批复
公司 2016 年 10 月非公开发行 219,435,736 股人民币普通股 (A 股 ), 本次非公 开发行募集资金总额为 3,521,943, 元, 募集资金净额为 3,501,133, 元 上述募集资金已于 2016 年 10 月 27 日存入发行人募集资金专用账户
招商证券股份有限公司 关于河南平高电气股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书 保荐机构名称 : 招商证券股份有限公司 被保荐公司证券代码 : 600312 证券简称 : 保荐代表人 : 保荐代表人 : 平高电气姓名 : 范文伟联系方式 :13911599583 联系地址 : 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层姓名 : 韩汾泉联系方式 :18611298987 联系地址 :