声明东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的中山证券有限责任公司关于控股股东主体信用评级发生变化的公告中山证券有限责任公司涉及重大诉讼的公告等相关信息披露文件本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立

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起麻
5 years ago
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1 ( 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 2018 年 1 月

2 声明东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的中山证券有限责任公司关于控股股东主体信用评级发生变化的公告中山证券有限责任公司涉及重大诉讼的公告等相关信息披露文件本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 东吴证券不承担任何责任 2

3 一债券名称中山证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 二债券简称及代码债券简称代码 17 中山 SH 三核准文件根据关于核准中山证券有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可号 ), 公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 13 亿元的公司债券四本次债券的主要条款 1 债券期限 :3 年 2 发行规模:5 亿元 3 票面金额: 本次债券票面金额为 100 元 4 发行价格: 按面值平价发行 5 上市场所: 上海证券交易所 6 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 7 票面利率:4.88% 8 起息日: 本期债券的起息日为 2017 年 2 月 28 日 9 付息日: 本期债券的付息日期为 2018 年至 2020 年每年的 2 月 28 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 3

4 10 兑付日: 本期债券的兑付日期为 2020 年 2 月 28 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 11 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 12 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 13 担保情况: 本期债券无担保 14 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于满足公司业务运营需要, 补充公司营运资金 15 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担五公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 ( 一 )2018 年 1 月 9 日, 中山证券有限责任公司披露了中山证券有限责任公司关于控股股东主体信用评级发生变化的公告, 具体如下 : 一评级变化的基本情况 2018 年 1 月 5 日, 联合信用评级有限公司 ( 以下简称联合评级 ) 发布联合信用评级有限公司关于调整广东锦龙发展股份有限公司评级展望的信用公告, 决定将中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券公司 ) 的控股股东广东锦龙发展股份有限公司 ( 以下简称锦龙股份 ) 维持主体长期信用等级 AA, 评级展望负面调整为稳定, 锦龙股份发行的 16 锦龙 01 债项等级 AA 详细情况如下 : 4

5 ( 一 ) 债券名称 : 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ); 债券简称 :16 锦龙 01; 债券代码 : SZ ( 二 ) 进行评级调整的评级机构名称 : 联合信用评级有限公司 ( 三 ) 评级调整的时间 :2018 年 1 月 5 日 ( 四 ) 前次评级结论 : 锦龙股份主体长期信用等级为 AA, 评级展望为负面, 锦龙股份发行的 16 锦龙 01 的债项等级 AA ( 五 ) 调整后的具体信用级别 : 锦龙股份主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定, 锦龙股份发行的 16 锦龙 01 的债项等级 AA ( 六 ) 评级机构进行评级调整的原因联合评级于 2017 年 5 月 15 日对锦龙股份发行的 16 锦龙 01 进行定期跟踪, 评定锦龙股份主体长期信用等级 AA, 评级展望稳定下调为负面, 锦龙股份发行 16 锦龙 01 的债项等级 AA, 下调主要原因包括锦龙股份实际控制人杨志茂涉嫌收购东莞证券股权事项中向国家工作人员行贿案件己依法被提起公诉, 锦龙股份终止非公开发行股票事项等事项锦龙股份于 2017 年 12 月 13 日发布复牌公告, 称收到广东诚展律师事务所发来的告知函, 实际控制人杨志茂被判决犯单位行贿罪, 判处有期徒刑二年缓刑三年因此锦龙股份实际控制人涉案的判决未对锦龙股份产生重大影响 ; 同时, 联合评级了解到目前锦龙股份内部组织及结构稳定且未发生重大变化, 锦龙股份高级管理人员未发生变动锦龙股份下属子公司经营稳定, 各项业务稳定发展考虑到锦龙股份实际控制人此次判决未对锦龙股份产生重大影响以及日前锦龙股份运营情况良好, 经联合评级信用评级委员会确定, 锦龙股份的主体长期信用等级 AA, 评级展望负面调整为稳定, 锦龙股份发行 16 锦龙 01 债项等级 AA 二影响分析及应对措施此次评级调整不会对控股股东锦龙股份的偿债能力发生影响 16 锦龙 01 为非公开发行公司债券, 不属于债券质押式回购范围内的债券, 此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成影响 5

6 此次公司控股股东的评级调整不会对公司的偿债能力造成负面影响 ( 二 )2018 年 1 月 10 日, 中山证券有限责任公司披露了中山证券有限责任公司涉及重大诉讼的公告, 具体如下 : 一诉讼或仲裁中当事人基本情况案件的唯一编码当事人姓名 / 名称当事人的法律地位当事人与发行人的关系不适用亿阳集团股份有限公司被告中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券公司 ) 是亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 )( 以下简称 16 亿阳 01 本期债券 ) 的承销商与受托管理人二一审或仲裁情况案件的唯一编码本次诉讼 / 仲裁的受理时间本次诉讼 / 仲裁的知悉时间本次诉讼 / 仲裁的案由诉讼 / 仲裁的标的立案 / 接受仲裁的机构裁判结果裁判结果的做出时间不适用 2018 年 1 月 9 日 2018 年 1 月 9 日公司债券交易纠纷 223,747, 元人民币北京市第一中级人民法院不适用三二审情况适用不适用四和解或撤诉情况 ( 一 ) 和解适用不适用 ( 二 ) 撤诉 / 撤回仲裁申请适用不适用五履行或执行情况 6

7 ( 一 ) 履行情况适用不适用 ( 二 ) 执行情况适用不适用 ( 三 ) 执行异议适用不适用六诉讼仲裁对公司偿债能力的影响本次诉讼系公司作为涉案债券的受托管理人, 为履行受托管理人职责, 经债券持有人会议授权, 代表债券持有人以中山证券自身名义作为原告进行, 本次诉讼的权利义务与法律风险最终均由债券持有人享有和承担, 除本次提起诉讼的诉讼费等相关费用暂由公司先行垫付外, 公司预计本次诉讼对公司经营运作财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务七其他发行人认为需要披露的事项 ( 一 ) 纠纷起因 2015 年 12 月 9 日, 亿阳集团股份有限公司 ( 以下简称亿阳集团 ) 作为发行人签署了亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书, 并于 2016 年 1 月公开发行了本期债券公司为本期债券的债券承销商及债券受托管理人 2017 年 10 月起, 亿阳集团名下资产因涉诉被多家法院予以司法冻结及司法轮候冻结, 且亿阳集团债项信用评级持续下降中山证券作为债券受托管理人于 2017 年 11 月 8 日召集债券持有人召开了本期债券 2017 年第一次债券持有人会议, 会议决议通过了关于宣布本期债券因发行人的交叉违约情形已构成违约的议案关于若发行人未提供有效担保则不豁免发行人违约责任并宣布本期债券提前到期的议案关于本期债券宣布提前到期逾期未偿付则启动司法程序的议案关于债券持有人会议给予受托管理人 7

8 采取相关行动的授权的议案关于修改本期债券争议解决机制的议案等多项议案上述决议作出后, 因亿阳集团未按债券持有人会议决议提供增信措施和有效担保, 中山证券已于 2017 年 11 月 22 日 ( 不含当日 ) 前偿付本期债券的全部本息, 但被告一直未予偿付, 已构成逾期中山证券依本期债券持有人会议决议授权, 以自身名义代表债券持有人向北京市高院提起诉讼, 向亿阳集团主张本期债券本金利息逾期利息财产保全保险费律师费保全费及诉讼费等费用 ( 二 ) 诉讼请求 1 请求判令亿阳集团向中山证券偿付债券本金人民币 209,000, 元及至 2017 年 11 月 21 日止的利息人民币 12,324, 元 ; 2 请求判令亿阳集团向中山证券支付自 2017 年 11 月 22 日起至实际付清日止的债券逾期利息 ( 以人民币 221,324, 元为基数, 按年利率 10.65% 计算, 暂计至 2017 年 12 月 20 日为人民币 1,898, 元 ); 3 请求判令本案财产保全保险费人民币 223, 元由亿阳集团承担 ; 4 请求判令本案律师费人民币 300, 元由亿阳集团承担 ; ( 注 : 以上诉请金额合计人民币 223,747, 元 ) 5 请求判令本案诉讼费及保全费由亿阳集团承担东吴证券作为本期公司债券的受托管理人, 后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则及债券受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责六债券受托管理人联系方式有关债券受托管理人的具体履职情况, 请咨询债券受托管理人指定联系人联系人 : 金韬恂 8

9 联系电话 : ( 以下无正文 ) 9

10 ( 本页无正文, 为中山证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理报告之盖章页 ) 债券受托管理人 : 东吴证券股份有限公司 2018 年月日 10

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33