重要声明国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的广州金融控股集团有限公司发行人涉及重大诉讼公告等相关公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料国泰君安按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理

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士亚任
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1 债券简称 :16 穗控 01 债券代码 : 广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告 ( 二十三 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2018 年 9 月 1

2 重要声明国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称国泰君安 ) 编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的广州金融控股集团有限公司发行人涉及重大诉讼公告等相关公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料国泰君安按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则广州金融控股集团有限公司公开发行 2015 年公司债券之债券受托管理协议等相关规定编制了本报告本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明请投资者独立征询专业机构意见, 在任何情况下, 投资者不能将本报告作为投资行为依据 2

3 目录一本期债券核准情况... 4 二本期债券的主要条款... 4 三本期债券的重大事项... 5 四提醒投资者关注的风险... 8 五受托管理人的联系方式

4 一本期债券核准情况 2015 年 5 月 18 日, 发行人董事会会议审议通过了关于发行公司债券方案的议案 2015 年 8 月 3 日, 发行人唯一股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意发行本期债券本次债券于 2015 年 12 月 16 日经中国证监会证监许可号文核准公开发行, 核准规模为不超过 40 亿元本次债券第一期发行工作已于 2016 年 7 月 8 日结束, 实际发行规模 40 亿元, 票面利率为 3.32% 二本期债券的主要条款 1 债券名称: 广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 2 发行规模: 本次债券发行规模不超过 40 亿元 ( 含 40 亿元 ), 首期基础发行规模为 10 亿元, 可超额配售不超过 30 亿元 ( 含 30 亿元 ) 最终发行规模 40 亿元 3 票面金额和发行价格: 本期债券票面金额为 100 元, 按面值平价发行 4 债券期限: 本期债券的发行期限为 5 年 5 债券形式: 实名制记账式公司债券 6 债券利率及确定方式: 本期债券为固定利率, 票面利率将根据网下簿记建档结果确定, 由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致, 并经监管部门备案后确定最终发行票面利率为 3.32% 7 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明 8 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 7 月 8 日 9 付息日: 债券存续期内每年的 7 月 8 日为上一个计息年度的付息日 ( 如 4

5 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 10 兑付日:2021 年 7 月 8 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 11 利息登记日: 债券存续期间内每年付息日之前的第 1 个交易日为本期债券利息登记日 12 支付方式: 本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理 13 利息支付金额: 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积 14 本金兑付金额: 本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面金额 15 债权登记日: 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期 16 担保情况: 本期债券为无担保债券 18 信用级别: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA 19 牵头主承销商债券受托管理人: 国泰君安证券股份有限公司 20 联席主承销商: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司万联证券有限责任公司 21 向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东优先配售 22 承销方式: 本期债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 23 募集资金用途: 本期债券募集资金将用于偿还公司债务和补充流动资金 24 募集资金专项账户: 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行三本期债券的重大事项 5

6 国泰君安作为 16 穗控 01 的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项, 积极履行受托管理人职责, 全力维护债券持有人的合法权益发行人于 2018 年 9 月 25 日出具了广州金融控股集团有限公司发行人涉及重大诉讼公告, 中诚信证券评估有限公司于 2018 年 6 月 26 日公告了广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告受托管理人根据公司债券发行与交易管理办法募集说明书债券受托管理协议债券持有人会议规则等的规定及约定, 现就本期债券重大事项报告如下 : 1 诉讼或仲裁中当事人基本情况案件的唯一编码 (2017) 京 02 民初 212 号当事人姓名 / 名称万联证券股份有限公司中国城市建设控股集团有限公司当事人的法律地位原告 : 万联证券股份有限公司 ; 被告 : 中国城市建设控股集团有限公司当事人与发行人的关系万联证券股份有限公司为发行人控股子公司, 其他当事人与发行人为无关联第三方 2 一审或仲裁情况案件的唯一编码本次诉讼 / 仲裁的受理时间本次诉讼 / 仲裁的知悉时间本次诉讼 / 仲裁的案由诉讼 / 仲裁的标的立案 / 接受仲裁的机构裁判结果 (2017) 京 02 民初 212 号 2017 年 7 月 17 日 2017 年 7 月 17 日公司债券交易纠纷 6,000 万元债券本金及其利息和相应违约金等北京市第二中级人民法院被告于判决生效之日起十日内给付原告中国城市建设控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据本金 10,000,000 元和 2015 年 12 月 9 日至 2016 年 12 月 8 日的利息 568,000 元 ; 被告于判决生效之日起十日内给付原告逾期兑付中国城市建设控股集团有限公司 2011 年度第一期中期票据本息的违约金 ( 以逾期兑付债券本息合计 10,568,000 元为基数, 按日利率万分之二点一计算, 自 2016 年 12 月 10 日起至 10,568,000 元付清之日止 ); 被告于判决生效之日起十日内给付原告中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据本金 30,000,000 元和 2016 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日的利息 1,665,000 元 ; 6

7 裁判结果的做出时间被告于本判决生效之日起十日内给付原告逾期兑付中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据本息的违约金 ( 以逾期兑付债券本息合计 31,665,000 元为基数, 按日利率万分之二点一计算, 自 2017 年 11 月 29 日起至 31,665,000 元付清之日止 ); 被告于判决生效之日起十日内给付原告中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第二期中期票据本金 20,000,000 元和自 2015 年 12 月 17 日至 2017 年 12 月 16 日利息 2,220,000 元 ; 被告于判决生效之日起十日内给付原告逾期兑付中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第二期中期票据本息违约金 ( 以 1,110,000 元为基数, 自 2016 年 12 月 20 日起至 1,110,000 元付清之日止 ; 以 21,110,000 元为基数, 自 2017 年 12 月 18 日起至 21,110,000 元付清之日止, 均按日利率万分之二点一计算 ); 被告于判决生效之日起十日内给付原告逾期兑付中国城市建设控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 2015 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 27 日利息违约金 ; 案件受理费保全申请费均有被告负担 2017 年 12 月 27 日 3 二审情况案件的唯一编码上诉方姓名或名称上诉方诉讼请求其他原审各方当事人的法律地位二审受理的法院二审受理的时间 (2017) 京 02 民初 212 号中国城市建设控股集团有限公司撤销一审判决第四项判令上诉人支付以 31,665,000 元为基数, 自 2017 年 11 月 29 日起计算延期支付违约的判决内容, 改判自 2017 年 12 月 20 日起计算延期支付违约金 ; 撤销一审判决第六项判令上诉人支付以 1,110,000 元为基数, 自 2016 年 12 月 20 日起计算延期支付违约金的判决内容, 改判自 2017 年 1 月 11 日起计算延期支付违约金 ; 撤销一审判决第六项判令上诉人支付 21,110,000 元为基数, 自 2017 年 12 月 18 日起计算延期支付违约金的判决内容, 改判自 2018 年 1 月 10 日起计算延期支付违约金 ; 撤销一审判决第七项判令, 改判驳回该项诉求被上诉人万联证券股份有限公司为原审原告北京市高级人民法院 2018 年 1 月 12 日 7

8 裁判结果中城建公司的上述请求及理由, 依法均不成立, 依法应予以驳回一审判决认定事实清楚, 使用法律正确, 依法应予维持驳回上述, 维持原判, 本判决为终审判决裁判结果的做出时间 2018 年 8 月 20 日 4 和解或撤诉情况不适用 5 履行或执行情况不适用 6 诉讼仲裁对公司偿债能力的影响该笔诉讼在之前会计年度已计提坏账准备, 累计计提金额为 3,486 万元本次诉讼预计对公司生产经营财务状况及偿债能力无重大影响 7 其他需要披露的事项 2017 年 8 月, 万联证券股份有限公司向北京市第二中级人民法院申请以中国平安财产保险股份有限公司诉讼财产保全责任保险担保申请财产保全, 限额人民币 6, 万元同月, 北京市第二中级人民法院出具民事裁定书, 裁定对被申请人中国城市建设控股集团有限公司的财产采取保全措施, 限额共计 63,743, 元, 并立即开始执行 2017 年 12 月, 北京市第二中级人民法院出具财产保全情况告知书, 告知财产保全已办理完毕四提醒投资者关注的风险作为本次债券的主承销商与受托管理人, 国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对广州金融控股集团有限公司的诉讼情况予以披露, 特此提醒投资者关注公司诉讼风险五受托管理人的联系方式有关受托管理人的具体履职情况, 请咨询受托管理人的指定联系人联系人 : 徐磊联系电话 :

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2015 年度公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及北京信威通信技术股份有限公司 ( 以下简称北京信威发行人或本公司 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2015 年度公司债券受托管理协议等相关规定公开信息披露文件第三方中介机构出具的专业意见以及北京信威通信技术股份有限公司 ( 以下简称北京信威发行人或本公司 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等, 债券简称 :16 信威 01 债券代码 :136192 债券简称 :16 信威 02 债券代码 :136418 债券简称 :16 信威 03 债券代码 :136610 北京信威通信技术股份有限公司 ( 住所 : 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼 ) 公开发行 2016 年度公司债券 ( 第一期第二期和第三期 ) 受托管理事务临时报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海