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资卞
5 years ago
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债券代码 :136172.SH 债券简称 :16 亿阳 01 债券代码 :136252.SH 债券简称 :16 亿阳 03 债券代码 :136388.SH 债券简称 :16 亿阳 04 债券代码 :136526.

1 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 01 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 03 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 04 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 05 中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告发行人 : 亿阳集团股份有限公司住所 : 哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术产业开发区 1 号楼主承销商债券受托管理人 : 中山证券有限责任公司住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 2018 年 3 月 1

2 声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2

3 第一章本次债券概况一核准文件根据关于核准亿阳集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]3149 号 ), 发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券二各期债券基本情况 ( 一 )16 亿阳 01 1 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ), 债券简称 16 亿阳 01 3 发行规模:2.09 亿元 4 债券期限:4 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 5 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 1 月 27 日 6 到期日: 本期债券的到期日为 2020 年 1 月 27 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2018 年 1 月 27 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 7 担保情况: 本期债券不设担保 8 信用级别及资信评级机构: 经联合评级综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券的信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 二 )16 亿阳 03 的主要条款 1 16 亿阳 01 已于 2018 年 1 月 27 日全部回售 ; 3

4 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 债券简称 16 亿阳 03 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为 7.55 亿元 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 3 月 2 日 7 到期日: 本期债券的到期日为 2021 年 3 月 2 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2019 年 3 月 2 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 三 )16 亿阳 04 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第三期 ) 债券简称 16 亿阳 04 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为亿元 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 4 月 21 日 4

5 7 到期日: 本期债券的到期日为 2021 年 4 月 21 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2019 年 4 月 21 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 四 )16 亿阳 05 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第四期 ) 债券简称 16 亿阳 05 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为 3.26 亿元 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 7 月 11 日 7 到期日: 本期债券的到期日为 2021 年 7 月 11 日, 若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为 2019 年 7 月 11 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 上市交易场所: 上海证券交易所 5

6 第二章重大事项具体情况中山证券作为亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项 ( 一 ) 新增涉及诉讼亿阳集团股份有限公司 ( 以下简称亿阳集团 ) 子公司亿阳信通股份有限公司 ( 以下简称亿阳信通 ) 于 2018 年 2 月 7 日披露亿阳信通股份有限公司关于新增涉及诉讼的公告, 主要内容如下 : 2018 年 3 月 13 日, 亿阳信通于上海证券交易所发布了亿阳信通股份有限公司关于新增涉及诉讼的公告 ( 公告编号 : 临 ), 自上次披露日期截至 2018 年 3 月 12 日, 亿阳信通涉及新增法律诉讼情况为 : 处于立案未开庭阶段两起, 披露如下 : 序号起诉方案件处理机关被起诉方中投鼎盛商业保理 1 ( 深圳 ) 有限公司深圳国投商业保理 2 有限公司上海申衡商贸有限公司杭州市江干区亿阳集团股份有限公司人民法院亿阳信通股份有限公司深圳市中级人亿阳信通股份有限公司民法院起诉主要内容目前进展是否保全涉案本金 ( 万元 ) 合同纠未开庭未知纷 1,000 保证合未开庭是 6,868 同纠纷 ( 二 ) 亿阳信通股份有限公司的涉诉事项进展 1 涉诉情况概述天津溢美国际保理有限公司 ( 以下简称原告或溢美保理公司 ) 起诉上海申衡商贸有限公司 ( 以下简称被告一或上海申衡公司 ) 亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司保理合同纠纷案由天津市第二中级人民法院于 2017 年 8 月 22 日立案受理, 并于 2017 年 11 月 17 日 2018 年 1 月 15 日公开开庭进行审理, 未当庭宣判 2 诉讼主要内容根据天津市第二中级人民法院送达的传票 (2017) 京 02 民初字第 679 号及起诉书等法律文本, 原告向天津市第二中级人民法院提出诉讼, 请求 : 6

7 (1) 依法判令被告一立即向原告支付保理融资款本金人民币 47,153,000( 大写人民币肆仟柒佰壹拾伍万叁仟元整 ) 及其违约金 ( 以本金 47,153,000 为基数, 自 2017 年 9 月 1 日起按照每月 2% 利率标准计算至实际支付日止 ); (2) 依法判令被告一向原告支付为实现债权而支出的律师费人民币 200,000 元, 保全担保费人民币 72, 元 ; (3) 亿阳集团股份有限公司和亿阳信通对被告一的前述付款义务承担连带保证责任 ; (4) 诉讼费财产保全申请费由被告一亿阳集团股份有限公司和亿阳信通承担但是, 庭审后, 溢美保理公司同意上海申衡公司 2017 年 8 月 1 日,2017 年 9 月 1 日向其先后支付的两笔 2,000,000 元 ( 合计 4,000,000 元 ) 抵扣保理融资本金, 并将其第 1 项诉讼请求调整为上海申衡公司支付保理融资款本金 46,000,000 元以 46,000,000 元为基数, 自 2017 年 9 月 1 日起计算至实际支付日止, 按照 24%/ 年标准向溢美保理公司支付逾期支付的违约金, 并放弃其第 2 项诉讼请求, 即律师费财产保全担保费的主张 3 一审判决的主要结论 2018 年 3 月 12 日, 亿阳信通收到天津市第二中级人民法院案号为 (2017) 津 02 民初 679 号的判决书, 主要结论如下 : 按照中华人民共和国合同法第六十条第一款第一百一十四条, 中华人民共和国担保法第十八条第二十一条第三十一条之规定, 判决如下 : (1) 被告上海申衡商贸有限公司于本判决生效之日起十日内向原告天津溢美国际保理有限公司支付保理融资本金 46,000,000 元 ; (2) 被告上海申衡商贸有限公司于本判决生效之日起十日内, 以未支付融资本金 46,000,000 元为基数按照 24%/ 年的标准, 向原告天津溢美国际保理有限公司支付自 2017 年 9 月 1 日起至实际给付日止的违约金 ; (3) 被告亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司对被告上海申衡 7

8 商贸有限公司上述第一二项给付事项, 分别在各自与原告天津溢美国际保理有限公司签订的最高额保证担保合同约定范围内承担连带给付责任, 在承担给付责任后, 有权向被告上海申衡商贸有限公司追偿如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应按照中华人民共和国民事诉讼法第二百五十三条的规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息案件受理费人民币 219,800 元保全费 5,000 元, 均由被告上海申衡商贸有限公司亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司连带承担 ; 鉴定费 19,000 元出检费 2,000 元, 均由被告亿阳信通股份有限公司承担如不服本判决, 可于本判决书送达之日起十五日内, 向本院递交上诉状, 并按对方当事人的人数提出副本, 上诉于天津市高级人民法院, 且在上诉期内向天津市高级人民法院预交上诉费 ( 三 ) 亿阳信通股份有限公司立案调查进展及风险提示 2017 年 12 月 6 日, 亿阳信通收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 调查通知书 ( 编号 : 黑调查字 [2017]26 号 ), 因亿阳信通涉嫌违反证券法律法规, 根据中华人民共和国证券法的有关规定, 中国证监会决定对亿阳信通进行立案调查截至 2018 年 3 月 8 日, 中国证监会的调查尚在进行中如亿阳信通因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为, 亿阳信通股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险 ; 如亿阳信通所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为, 亿阳信通股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险二影响及风险提示中山证券后续将密切关注对亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责 8

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F >

<4D F736F F D20D6D0D0C5D6A4C8AFB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DACFC3C3C5CFE8D2B5BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEB9ABCBBED5AEC8AFD6AECADCCDD0B9DCC0EDCAC2CEF1C1D9CAB1B1A8B8E65F > 债券简称 :17 翔业 01 债券代码 :143108 18 翔业 01 143352 中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告发行人厦门翔业集团有限公司 ( 住所 : 厦门市思明区仙岳路 396 号 ) 债券受托管理人 ( 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 2018 年 11 月声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法