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北横元
5 years ago
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1 债券代码 : SH 债券简称 :17 中山 01 中山证券有限责任公司 ( 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 ) 公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 2017 年 5 月

2 声明东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的中山证券有限责任公司关于实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查公告中山证券有限责任公司关于增资终止的公告中山证券有限责任公司涉及重大诉讼的公告等相关信息披露文件东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 东吴证券不承担任何责任 2

3 一债券名称中山证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 二债券简称及代码债券简称代码 17 中山 SH 三核准文件根据关于核准中山证券有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可号 ), 公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 13 亿元的公司债券四本次债券的主要条款 1 债券期限 :3 年 2 发行规模:5 亿元 3 票面金额: 本次债券票面金额为 100 元 4 发行价格: 按面值平价发行 5 上市场所: 上海证券交易所 6 债券形式: 实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后, 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让质押等操作 7 票面利率:4.88% 8 起息日: 本期债券的起息日为 2017 年 2 月 28 日 9 付息日: 本期债券的付息日期为 2018 年至 2020 年每年的 2 月 28 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 3

4 10 兑付日: 本期债券的兑付日期为 2020 年 2 月 28 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 11 还本付息方式及支付金额: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积 ; 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金 12 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 13 担保情况: 本期债券无担保 14 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于满足公司业务运营需要, 补充公司营运资金 15 税务提示: 根据国家有关税收法律法规的规定, 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担五公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 ( 一 ) 实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查情况 2017 年 5 月 4 日, 中山证券有限责任公司披露了中山证券有限责任公司关于实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查公告, 具体如下 : 一涉嫌犯罪被司法机关立案调查概况本公司实际控制人杨志茂为使广东锦龙发展股份有限公司 ( 以下简称锦龙股份 ) 在收购东莞证券股份有限公司股权事项中得到关照和帮助, 涉嫌单位行贿, 被司法机关立案调查二相关立案调查的后续进展 4

5 2017 年 5 月 3 日, 锦龙股份收到广东诚展律师事务所发来的告知函, 告知函称, 广东诚展律师事务所委派的律师作为杨志茂涉嫌单位行贿一案的辩护人于 2017 年 5 月 3 日签收了广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院起诉书 ( 下称起诉书 ) 起诉书称, 锦龙股份实际控制人原法定代表人原董事长杨志茂为使本公司在收购东莞证券股份有限公司股权事项中得到关照和帮助, 向国家工作人员行贿人民币 6411 万元广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院根据相关法律的规定将杨志茂涉嫌单位行贿一案向南宁铁路运输中级法院提起公诉鉴于被告杨志茂在被追诉前主动交待行贿行为, 根据中华人民共和国刑法第三百九十条第二款的规定, 可以减轻处罚此外, 告知函称, 在上述针对杨志茂涉嫌单位行贿案的起诉书中, 锦龙股份未被列为被告三影响分析截止目前, 锦龙股份未收到针对锦龙股份涉嫌单位行贿案的起诉书上述事项为实际控制人的个人行为, 本公司在业务上独立于控股股东实际控制人开展业务, 杨志茂未在本公司担任任何职务, 未对本公司经营运作财务状况及偿债能力产生不利影响本公司将根据进展情况, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意 ( 二 ) 增资中止事项 2017 年 5 月 4 日, 中山证券有限责任公司披露了中山证券有限责任公司关于增资终止的公告, 具体如下 : 广东锦龙发展股份有限公司 ( 以下简称锦龙股份 ) 于 2017 年 2 月 14 日收到广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院发出的案件侦查终结移送审查起诉告知书, 该告知书称 : 广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院对锦龙股份涉嫌单位行贿一案已侦查终结, 拟移送南宁铁路运输检察院审查起诉鉴于该事项对锦龙股份可能产生的影响, 经与相关中介机构审慎研究, 锦龙股份董事会同意终止锦龙股份 2016 年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件 5

6 锦龙股份于 2017 年 5 月 2 日召开的第七届董事会第二十二次会议第七届监事会第十三次会议审议通过了关于终止公司非公开发行股票事项的议案, 根据锦龙股份 2016 年第三次临时股东大会的授权, 该议案无须提交锦龙股份股东大会审议锦龙股份董事会同意与东莞市新世纪科教拓展有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同之终止合同, 同意与本公司签署中山证券有限责任公司增资协议之终止协议 ( 下称终止协议 ) 本公司于 2017 年 5 月 2 日与锦龙股份签署了终止协议, 终止协议的主要内容为 : 同意终止双方于 2015 年 10 月 15 日签署的中山证券有限责任公司增资协议 ( 下称增资协议 ), 双方确认就增资协议的签署履行及终止双方均不存在违约行为, 且互不承担任何违约责任或赔偿责任, 也不存在任何纠纷或潜在纠纷 ; 终止协议内容系双方就提前终止增资协议及其他相关事宜所做出的真实的不可撤销的意思表示 ; 终止协议自双方签字盖章之日起成立, 在锦龙股份董事会批准通过终止非公开发行事项时生效本次增资终止的事项, 未对本公司经营运作财务状况及偿债能力产生不利影响本公司将根据进展情况, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意 ( 三 ) 涉及重大诉讼情况 2017 年 5 月 4 日, 中山证券有限责任公司披露了中山证券有限责任公司涉及重大诉讼的公告, 具体如下 : 一本次诉讼的基本情况中山证券有限责任公司 ( 下称公司 ) 兴业银行股份有限公司青岛分行( 下称兴业银行青岛分行 ) 作为共同原告, 以佛山市中鸿酒店投资有限公司 ( 下称中鸿酒店 ) 中国进出口银行深圳分行作为共同被告, 向广东省高级人民法院 ( 下称广东高院 ) 提起诉讼, 并于 2017 年 5 月 4 日收到广东高院受理案件通知书 (2017 粤民初 28 号 ) ( 一 ) 诉讼当事人原告 : 兴业银行股份有限公司青岛分行中山证券有限责任公司 6

7 被告一 : 佛山市中鸿酒店投资有限公司被告二 : 中国进出口银行深圳分行 ( 二 ) 纠纷起因 2015 年 5 月 31 日, 兴业银行青岛分行与公司签订中山融盛 5 号定向资产管理计划资产管理合同 ( 下称资管合同 ), 约定共同发起成立中山融盛 5 号定向资产管理计划 ( 下称资管计划 ), 公司作为资管计划的管理人, 兴业银行青岛分行作为资管计划的委托人和托管人 2015 年 6 月 4 日, 根据资管计划安排, 公司按照兴业银行青岛分行的投资指令与中鸿酒店及南充市商业银行股份有限公司营业部 ( 现更名为四川天府银行股份有限公司营业部, 下称南充商业银行营业部 ) 签订了委托贷款合同, 约定由公司委托南充商业银行营业部向中鸿酒店发放委托贷款 5 亿元, 贷款期限自 2015 年 6 月 4 日至 2017 年 6 月 4 日贷款利率为固定利率, 按季度付息中国进出口银行深圳分行出具借款保函, 自愿为中鸿酒店的上述借款提供无条件的连带责任保证, 担保的范围为贷款本金以及相应的利息罚息复利违约金实现债权的费用和其他费用随后, 兴业银行青岛分行将资管计划项下委托资金 5 亿元划至公司名下的资管计划专用账户, 公司代表资管计划, 通过南充商业银行营业部依约向中鸿酒店发放贷款 5 亿元 2017 年 1 月 26 日, 中鸿酒店提前归还本金 5000 万元及相应利息, 兴业银行青岛分行提取了该部分本金及利息 2017 年 3 月 21 日, 中鸿酒店未按合同约定偿还当季利息, 形成欠息, 构成实质性违约 2017 年 3 月 23 日, 公司根据兴业银行青岛分行出具的指令函, 代表资管计划及兴业银行青岛分行向中鸿酒店寄送贷款提前到期告知书, 向中国进出口银行深圳分行寄送贷款提前到期暨履行担保责任告知书索赔通知在委托贷款合同的履行过程中, 中鸿酒店出现了违约行为, 严重影响了委托贷款债权的安全中国进出口银行深圳分行作为保证人亦未履行相应担保义 7

8 务 2017 年 4 月 18 日, 公司应兴业银行青岛分行要求作为共同原告向广东高院提起诉讼, 向中鸿酒店与中国进出口银行深圳分行主张上述委托贷款债权本金 4.5 亿元及相应的利息罚息违约金费用等 ( 三 ) 诉讼请求 1 判令被告一偿还原告贷款本金人民币 4.5 亿元, 利息人民币 12,053, 元 ( 含罚息及复利 )( 暂计算至 2017 年 4 月 16 日 ); 2 判令被告一赔偿原告律师费损失人民币 400,000 元 ; 3 判令被告偿还原告贷款本金人民币 4.5 亿元自 2017 年 4 月 17 日起至实际还款日的利息 ( 含罚息及复利 ), 按照委托贷款合同的约定计算 ; 4 判令被告二对被告一的上述项债务承担连带清偿责任, 并向原告支付违约金 3,898, 元 ( 暂计算至 2017 年 4 月 17 日 ); 以上 1 4 项金额合计人民币 466,351, 元 5 判令被告承担原告为实现本案债权所发生的全部费用, 包括但不限于案件受理费保全费律师费差旅费等二诉讼对公司偿债能力的影响本次诉讼系公司根据资管计划委托人兴业银行青岛分行的要求, 配合其作为共同原告进行的, 且资管合同与委托人的指令明确约定本次诉讼所涉委托贷款及诉讼程序的法律风险与收益均由兴业银行青岛分行承担和享有, 故本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会造成影响, 对公司经营运作财务状况及偿债能力不会造成不利影响, 公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务东吴证券作为本期公司债券的受托管理人, 后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则及债券受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责 ( 以下无正文 ) 8

9 ( 本页无正文, 为中山证券有限责任公司证券公开发行 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 临时受托管理报告之盖章页 ) 债券受托管理人 : 东吴证券股份有限公司 2017 年 5 月 9 日 9

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20

债券简称 :16 新湖 01 债券代码 : 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 债券简称 :16 新湖 01 债券代码 :136380 新湖中宝股份有限公司 ( 住所 : 浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 ) 2016 年公司债券 ( 品种一 ) 临时受托管理事务报告债券受托管理人 ( 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号 ) 2017 年 4 月 20 日声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则新湖中宝股份有限公司公开发行