首批28家创业板上市企业基本情况.doc

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涂焚熊
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1 首批 28 家创业板企业上市基本情况文 / 深交所上市推广部截止 10 月 16 日, 首批 28 家创业板公司均已陆续完成刊登招股说明书及相关发行工作, 这 28 家创业板企业的基本情况分析如下 : 一地区分布 28 家创业板企业来源于 16 个省市, 主要分布在三省二市, 即北京浙江广东 ( 含深圳 ) 四川和上海这五个地方就有 17 家, 占首批创业板公司数量的 61%, 其中, 北京最多, 有 6 家 ; 浙江广东四川其次, 各有 3 家 ( 其中, 深圳 1 家 ); 上海 2 家另外, 东北西北也涌现一批创业板企业, 其中, 东北有 1 家 ( 辽宁 1 家 ), 西北有 2 家 ( 甘肃陕西各 1 家 ) 表 : 28 家创业板企业地区分布省份家数占比省份家数占比北京 6 21% 辽宁 1 4% 浙江 3 11% 山东 1 4% 广东 3 11% 陕西 1 4% 四川 3 11% 河南 1 4% 上海 2 7% 甘肃 1 4% 重庆 1 4% 天津 1 4% 湖北 1 4% 安徽 1 4% 湖南 1 4% 江苏 1 4% 总计 % 二行业分布 28 家创业板企业主要分布在电子信息现代服务生物医药环保节能新材料新能源六大行业, 其中, 电子信息现代服务占比达 68% 另外, 还出现了一些目前的上市公司尚未涉及的行业, 如技术检测影视制作医疗连锁农机连锁以及各种创新模式或业态的结合一批具备一定行业地位的企业开始涌现, 如莱美药业的甲磺酸帕珠沙星制 1

2 剂,2008 年市场排名第 2 位 ; 立思辰在办公信息系统服务市场占有率位居市场第二位本土企业第一位 ; 华测检测已成为中国规模最大最具市场竞争力的民营检测机构之一 ; 硅宝科技的制胶专用设备 2008 年市场份额居第一位表 :28 家创业板企业行业分布行业家数占比电子信息 12 43% 现代服务 7 25% 生物医药 6 21% 环保节能 1 4% 新材料 1 4% 新能源 1 4% 总计 % 表 :28 家创业板企业的行业地位公司名称神州泰岳汉威电子网宿科技银江电子金亚科技特锐德电气鼎汉技术中元华电西安宝德新松机器人华星通信爱尔眼科探路者吉峰农机佳豪船舶设计北京立思辰新宁物流华测检测行业地位国内最强和最知名的 IT 服务管理软件开发商, 提供全方位的移动互联网运维领域技术产品开发运维支撑服务国内气体传感器领域具有领先优势, 行业排名位居前三互联网业务平台解决方案及服务为向交通医疗建筑等行业用户提供智能化系统工程及服务为客户量身订制提供数字电视整体解决方案及相关产品中国最大的户外箱式箱变设备研发生产基地, 承担行业内多项技术标准的制定和修订轨道交通信号智能电源系统龙头企业电力系统智能化记录分析产品龙头企业国内高端石油钻采设备电控自动化产品龙头企业开发出了具有自主知识产权的 30 余种新型工业机器人产品, 打破了国外的技术封锁和垄断第三方移动网络测评优化服务领域国内排名前三三级医疗连锁模式 ; 全国统一品牌平台户外用品连锁经营模式, 注重研发和销售, 采取外包生产模式, 中国户外用品市场销售量和市场占有率第一直营店近 100 家加盟店 600 余家, 在全国农机流通连锁类企业综合实力排名中位居第一规模最大实力最强的专业民用船舶与海洋工程设计企业国内最专业的文件和视音频解决方案提供商, 整合设计专业外包长期服务为核心的崭新的商业模式电子信息产业保税物流服务全国性综合性的独立第三方检测服务机构 2

3 公司名称华谊兄弟乐普医疗莱美药业安科生物北陆药业红日药业成都硅宝科技南方风机亿伟锂能甘肃大禹节水行业地位首个在境内上市的内地影视制作娱乐类公司国内冠状动脉介入医疗器械龙头企业, 世界上最早拥有药物支架生产技术的公司之一, 产品替代进口抗肿瘤药方面优势突出, 拥有 28 种被列入国家医保目录的产品国内唯一一家同时生产干扰素生长激素的企业对比剂行业的市场领先者研发国际上唯一纯中药治疗脓毒症的注射液, 填补了传统中药在世界急救医学领域的空白产品广泛替代进口并实现出口, 是国内第一品牌, 国内唯一一家既从事有机硅室温胶的研发生产, 也从事制胶设备的设计制造的企业国内唯一掌握百万千瓦级压水堆核电站核岛 HVAC 系统设备关键技术的企业, 打破国外对该领域的技术封锁, 中国最大世界第五的锂亚电池供应商大面积推广滴灌技术, 降低了生产成本, 节约了水资源, 创造出了明显的经济和社会效益三科技含量从科技含量来看,28 家创业板企业中, 有 24 家是火炬计划高新技术企业或国家级高新技术企业, 占比为 86%, 高于中小板的 67%;2008 年研发投入占销售收入的比例为 5%, 远高于中小板公司的 3.6%, 显示了创业板公司较强的研发投入倾向一批拥有核心发明专利的企业开始涌现, 如甘肃大禹节水拥有 2 项发明专利 ; 乐普医疗已取得国内各项专利 41 项, 其中发明专利 5 项表 :28 家创业板企业科技含量项目 28 家创业板预披露企业 293 家中小板公司火炬计划或国家级高新技术企业 86% 67% 2008 年研发投入 / 营业收入 (%) 5% 3.60%* 2008 年科研人员占比 (%) 29% N/A * 注 : 该数据为 273 家中小板公司的统计数据四创投投资情况 3

4 据不完全统计 1,28 家创业板企业中, 有 12 家企业曾获得创业投资的资金支持, 占 43%, 累计获得资金 6383 万元, 平均每家 532 万元其中, 获得创投资金支持最多的是莱美药业, 获得了重庆风投 1717 万元的资金支持 ; 最少的是沈阳新松机器人, 获得辽宁科技创业投资 80 万的资金支持表 :28 家创业板企业创投投资情况项目金额创投投资家数 ( 家 ) 12 创投投资家数占比 43% 累计投资金额 ( 万元 ) 6383 平均投资金额 ( 万元 ) 532 表 :12 家创业板企业获创投投资情况公司名称创投企业投资金额特锐德青岛市崂山区科技风险投资 333 万元南风股份广东通盈创业投资万元莱美药业重庆风投 1, 万元安科生物江苏高达创业投资 243 万元江苏新宁苏州亿文创业投资 225 万元鼎汉技术上海兴烨创业投资 86.4 万元亿纬锂能达晨财信 148 万元北陆药业盈富泰克创业投资 750 万元网宿科技深圳市达晨财智创业投资管理深圳市达晨财信创业投资管理浙江联盛创业深圳市康沃资本创业投资深圳市达晨财智创业投资管理 :285 万元深圳市达晨财信创业投资 :230 万元浙江联盛创业投资有限公司 :200 万元深圳市康沃资本创业投资 :68.99 万元爱尔眼科深圳市达晨财信创业投资 300 万元沈阳新松辽宁科技创业投资 80 万元 1 由于创业投资的主体认定存在一定的困难, 这里仅统计名称中含创投字样的投资样本 4

5 公司名称创投企业投资金额金亚科技长沙鑫奥创业投资深圳市杭元福创业投资北京正道九鼎创业投资长沙鑫奥创业 :700 万元深圳市杭元福创业投资 :550 万元北京正道九鼎创业投资 :50 万元五主要财务指标从 2008 年的主要财务指标来看,28 家创业板企业平均净资产 1.48 亿元, 平均营业收入和净利润分别是 2.5 亿元和 4,513 万元, 比 293 家中小板公司发行前一年平均营业收入低 ; 平均净资产收益率 31%, 比 293 家中小板公司发行前一年净资产收益率高 24%, 也比其 2008 年净资产收益率高 11.64% 表 :28 家创业板企业主要财务指标项目 28 家创业板企业 2008 年 293 家中小板公司发行前一年财务指标财务指标净资产 ( 万元 ) 14,828 主营业务收入 ( 万元 ) 25,039 68,800 净利润 ( 万元 ) 4,513 6,280 净资产收益率 (%) 31% 24% 从 2008 年营业收入的分布情况来看, 占 39% 的企业 2008 年营业收入分布在 1-2 亿元,32% 的企业分布 2-3 亿元,25% 的企业分布在 3 亿元以上, 只有 1 家企业 2008 年收入低于 1 亿元 ; 从 2008 年净利润的分布情况来看, 占 43% 的企业 2008 年净利润分布在万元,36% 的企业分布在万元,21% 的企业分布在 5000 万元以上其中,2008 年营业收入最高的是吉峰农机, 达 7.9 亿元, 最低的是汉威电子, 仅 9700 万元, 净利润最高的是乐普医疗, 达 2 亿元, 最低的是宝德股份, 仅 1500 万元表 :28 家创业板企业营业收入和净利润分布 2008 年营业收入 2008 年净利润项目项目金额占比金额占比 4 亿以上 4 14% 1 亿以上 2 7% 3-4 亿以上 3 11% 5000 万 -1 亿 4 14% 5

6 2-3 亿 9 32% 万 12 43% 1-2 亿 11 39% 万 10 36% 5000 万 -1 亿 1 4% 合计 % 合计 % 六成长性从成长性指标来看,28 家创业板企业 2007 年和 2008 年的营业收入增长率和净利润增长率, 均高于 293 家中小板公司发行前二年及发行前一年的营业收入增长率和净利润增长率, 也高于其 2007 年和 2008 年的相应指标, 显示出规模越小, 成长性越强的特征表 :28 家创业板企业成长性指标财务指标 28 家创业板企业 2008 年财务指标 293 家中小板公司 2007 年均值 2008 年均值发行前两年发行前一年主营业务收入 65% 46% 27% 24% 净利润 123% 39% 24% 30% 注 : 中小板公司 2007 年营业收入和净利润增长率分别是 30% 和 38%,2008 年分别是 21% 和 4.76% 从成长性指标的分布情况来看,2007 年营业收入增长率超过 30% 的企业有 24 家, 占 86%,2008 年营业收入增长超过 30% 的企业有 19 家, 占 68%;2007 年净利润增长超过 30% 的企业有 26 家, 占 93%,2008 年净利润增长超过 30% 的企业有 19 家, 占 68% 表 :28 家创业板企业成长性指标分布情况增幅营业收入增长率净利润增长率 2007 年 2008 年 2007 年 2008 年超过 200% %-100% %-100% %-50% % 以下合计七发行情况从发行情况来看,28 家创业板企业平均发行股本 2189 万股, 其中, 发行规 6

7 模最大的是华谊兄弟, 发行 4200 万股, 最小的是华星创业, 发行 1000 万股 ; 平均募集资金 5.54 亿元, 其中, 最大的是神州泰岳, 募集亿元, 最小的是华星创业, 募集 1.97 亿元平均发行价格元, 其中, 发行价格最高的是红日药业, 发行价为 60 元 / 股, 最低的是金亚科技, 发行价为元 / 股 ; 平均发行市盈率 56.6 倍, 其中, 发行市盈率最高的是鼎汉技术, 发行市盈率为倍, 最低的是上海嘉豪, 发行市盈率为倍表 :28 家创业板公司的发行情况项目均值最大值最小值发行股本 ( 万股 ) 募集资金 ( 亿元 ) 发行价格 ( 元 ) 发行市盈率 ( 倍 )

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