一 石油化工项目总体情况 根据 BHI 数据统计,217 年石油化工领域总投资额 1 亿元以上 ( 含 ) 的拟在建项目共 13 个, 其中炼油及油品加工项目 48 个 芳烃类项目 59 个 烯烃类项目 55 个 从建设规模来看, 炼油拟在建总规模达 3368 万吨 / 年, 对二甲苯 (PX) 拟

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1 217 年石油化工拟在建项目分析 据 BHI 统计,217 年石油化工领域总投资额 1 亿元以上 ( 含 ) 的拟在建项目共 13 个, 其中炼油及油品加工项目 48 个 芳烃类项目 59 个 烯烃类项目 55 个 从建设规模来看, 炼油 对二甲苯 (PX) 乙烯建设规模较高, 项目主要分布在曹妃甸 舟山 大连等石化基地

2 一 石油化工项目总体情况 根据 BHI 数据统计,217 年石油化工领域总投资额 1 亿元以上 ( 含 ) 的拟在建项目共 13 个, 其中炼油及油品加工项目 48 个 芳烃类项目 59 个 烯烃类项目 55 个 从建设规模来看, 炼油拟在建总规模达 3368 万吨 / 年, 对二甲苯 (PX) 拟在建规模为 3662 万吨 / 年, 乙烯拟在建规模为 191 万吨 / 年 详细统计如下表 : 图表 1:217 年石油化工项目及建设规模统计 项目类型建设规模 ( 万吨 / 年 ) 炼油及油品项目 (48 个 ) 芳烃类项目 (59 个 ) 烯烃类项目 (55 个 ) 炼油 3368 柴油 374 汽油 363 航空煤油 1733 煤油 665 沥青 35 润滑油 261 液化石油气 LPG 25 对二甲苯 (PX) 3662 芳烃 299 PTA 66 苯 549 聚碳酸酯 (PC) 18 甲苯 66 混合二甲苯 35 乙烯 191 聚丙烯 (PP) 145 苯乙烯 497 聚乙烯 (PE) 376 丙烯 317 丙烯腈 91 统计说明 : 一个项目有多个产品的, 会分别计入相应产品统计 ; 此次不包括医药 精细化工 橡胶 涂料等下游项目 1

3 二 炼油及油品加工项目 1 27 个炼油项目建设总规模超 3 亿吨 / 年 ; 曹妃甸规模最大, 舟山和长兴岛在建规模最大 ; 海外炼油项目规模超 5 万吨 / 年根据 BHI 数据统计,217 年炼油项目有 27 个, 总建设规模为 3.3 亿吨 / 年 其中 : 年内已竣工投产项目 2 个, 建设规模 23 万吨 / 年 ; 在建项目 5 个, 规模 655 万吨 / 年 ; 项目 ( 含设计 可研 规划 )2 个, 总规模 2483 万吨 / 年 图表 2:217 年炼油项目建设规模按进展分布统计 ( 万吨 / 年 个 ) 规划可研设计 在建已竣工 从地区分布上看,27 个炼油项目分布在国内 12 个工业园区和海外 拟在建炼油规模最大, 达到 1193 万吨 / 年 ; 舟山和大连长兴岛石化基地在建炼油规模最大, 均为 2 万吨 / 年 详细分布如下图 : 2

4 图表 3:217 年炼油项目分布 ( 万吨 / 年 ) 舟山绿色石化基地 揭阳大南海国际石化综合工业园 大连长兴岛石化基地 连云港石化产业基地 盘锦辽东湾新区 安宁工业园区 大亚湾石化园区 湛江经济技术开发区 洛阳市石化产业集聚区 洋浦经济开发区 泉惠石化工业区 海外 规划 可研 设计 在建 已竣工 成品油项目以汽柴油为主; 洛阳石化柴油项目建设规模最大截止 217 年 12 月底, 共有 35 个成品油项目处于和在建阶段 其中柴油项目 12 个, 建设规模 278 万吨 / 年, 位居首位 ; 汽油项目 11 个, 拟在建规模 2399 万吨 / 年, 位居第二位, 但在建规模最大, 为 877 万吨 / 年 其它成品油品项目规模如下图 : 3

5 图表 4:217 年主要成品油项目建设规模统计 ( 万吨 / 年 ) 在建 竣工投产 区域分布上看, 洛阳石化产业集聚区柴油项目规模达 717 万吨 / 年, 排在各工业园区之首 ; 其次是湛江开发区和安宁工业区 如下图 : 图表 5: 柴油项目建设规模及园区分布统计 ( 万吨 / 年 ) 洛阳市石化产业集聚区 湛江经济技术开发区 安宁工业园区 大亚湾石化园区 舟山绿色石化基地 可研 连云港石化产业基地 大连长兴岛石化基地 临邑县北部大工业区 设计 新疆和丰工业园区 在建 已竣工 海外 4

6 图表 6: 部分炼油项目详细列表 项目名称 地区 工业园 / 基地 投资总额 ( 亿元 ) 业主 进展阶段 浙江石油化工 4 万吨 / 年炼化一体化项目 浙江 舟山绿色石化基地 173 浙江荣盛控股集团有限公司浙江石油化工有限公司桐昆集团股份有限公司 在建 大连福佳 2 万吨 / 年炼化一体化项目 1 大连福佳石油化工有限公司福佳集团有限公司 恒力石化炼化一体化项 目 辽宁 大连长兴岛 石化基地 74 恒力石化 ( 大连 ) 炼化有限公司在建 盛虹炼化 ( 连云港 ) 有限公司盛虹炼化一体化项目 江苏 连云港石化产业基地 714 盛虹炼化 ( 连云港 ) 有限公司盛虹石化集团有限公司江苏斯尔邦石化有限公司 辽宁海城 2 万吨 / 年炼化一体化项目 7 晟旭海工装备有限责任公司海城市石油机械制造有限公司 兵器工业集团精细化工及原料工程项目 辽宁 盘锦辽东湾新区 695 北方华锦化学工业集团有限公司盘锦鑫诚实业集团有限责任公司 新华联合 2 万吨 / 年炼化一体化项目 6 新华联合冶金控股集团有限公司新华联合石油化工有限公司 中科炼化一体化项目 广东 湛江经济技 术开发区 59 中科 ( 广东 ) 炼化有限公司 中委合资广东石化 ( 揭 阳 )2 万吨炼油项目 广东 揭阳大南海 国际石化综 合工业园 586 中国石油天然气集团公司 委内瑞拉国家石油公司 (PDVSA) 中海油惠州炼化二期 广东 大亚湾石化 园区 466 中国海洋石油总公司 竣工 投产 华通京港中东海湾 15 万吨 / 年炼化一体 化项目 曹妃甸石化 产业基地 45.9 华通京港 ( 唐山曹妃甸 ) 化工有 限公司 年产 15 万吨炼化一体化项目 4 一泓石油化工有限公司在建 中化泉州 1 万吨 / 年乙烯及炼油改扩建项目 福建 泉惠石化工业区 3 中化泉州石化有限公司 5

7 项目名称 地区 工业园 / 基地 投资总额 ( 亿元 ) 业主 进展 阶段 中石油云南 13 万吨 / 年炼油项目 云南 安宁工业园 区 中国石油 - 沙特阿美合资 竣工 投产 中石化燕山石化曹妃甸 12 万吨 / 年炼化一体化项目 中国石化北京燕山石化公司 唐山旭阳石油化工有限公司 15 万吨 / 年炼化一体化项目 259 唐山旭阳石油化工有限公司 中国石油化工股份有限 公司洛阳分公司 18 万吨 / 年炼油扩能改造工程项目 河南 洛阳市石化 产业集聚区 18 中国石油化工股份有限公司洛阳 分公司 三 烯烃类项目 1 乙烯项目 16 个, 在建项目 2 个 ; 聚丙烯拟在建项目 21 个从 BHI 项目数据来看, 烯烃类项目里, 乙烯 聚丙烯项目最多, 建设规模居前 其中乙烯项目 16 个, 建设规模 165 万吨 / 年 ; 乙烯在建项目 2 个, 规模 26 万吨 / 年 ; 聚丙烯项目拟在建项目 21 个, 规模 144 万吨 / 年 如下图 : 6

8 图表 7:217 年烯烃类项目建设规模统计 ( 万吨 / 年, 个 ) 规模在建规模项目数 2 舟山石化基地乙烯项目建设规模 28 万吨 / 年, 国内居首 江 阴工业集中区聚丙烯 (PP) 规模最大 舟山绿色石化基地 图表 8: 乙烯项目分布及规模统计 ( 万吨 / 年 ) 大连长兴岛石化基地 连云港石化产业基地 盘锦辽东湾新区 大亚湾石化园区 洋浦经济开发区 万华烟台工业园 古雷石化基地 泉惠石化工业区 三墩循环经济示范岛 湛江经济技术开发区 武汉化学工业园 独山子石海外化工业园 规划 15 可研 设计 在建

9 图表 9: 聚丙烯拟在建项目分布及规模统计 ( 万吨 / 年 ) 舟山绿色石化基地江阴工业集中区湛江经济技术开发区大亚湾石化园区虎门港沙田港区立沙岛作业区盘锦辽东湾新区大庆林源新区石化产业园大连长兴岛石化基地古雷石化基地揭阳大南海国际石化综合工业园平湖市独山港区石化工业园天津市经济技术开发区宁波北仑大榭开发区邳州经济开发区洛阳市石化产业集聚区东明海洋化工产业园永寿县能化建材工业园泰兴经济开发区 在建 设计 可研 图表 1: 部分烯烃项目详细列表 项目名称地区工业园 / 基地 投资总额 ( 亿元 ) 业主 进展 阶段 东华能源股份有限公司建设烷烃资源深加工基地项目 江苏 连云港石化产业基地 4 东华能源股份有限公司 中化泉州 1 万吨 / 年乙烯及炼油改扩建项目 福建 泉惠石化工业区 3 中化泉州石化有限公司 年产 4 万吨烯烃综合利用示范 产业园项目 ( 一期 ) 江苏 连云港石化产 业基地 3 连云港石化有限公司 15 万吨 / 年乙烯工程辽宁 大连长兴岛石 化基地 291 恒力石化 ( 大连 ) 化工 有限公司 万华化学聚氨酯产业链一体化 - 乙 烯项目 山东 万华烟台工业 园 176 万华化学集团股份有 限公司 8

10 项目名称地区工业园 / 基地 投资总额 ( 亿元 ) 业主 进展 阶段 95 万吨 / 年聚烯烃项目 黑龙 江 大庆林源新区石化产业园 115 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 东华能源股份有限公司年产 1 万吨乙烷裂解制乙烯 (2 套 ) 及下游聚乙烯等项目 1 东华能源股份有限公司 2 万吨 / 年劣质重油深加工综合 利用项目 福建泉港工业园区 58 福建天佑能源科技有 限公司 液化气合成新材料项目 ( 三期 ) 陕西 永寿县能化建材工业园 56 陕西华浩轩新能源科技开发有限公司 海伟兰航化工 1 万吨 / 年丙烷脱氢及配套码头项目 沧州市渤海新区 5 海伟兰航化工有限公司 福建中景石化有限公司建设年产 15 万吨多元共聚聚丙烯项目 福建 江阴工业集中区 5 中国软包装集团控股有限公司 年产 66 万吨丙烷脱氢 (2 套 ) 及下游聚丙烯 环氧丙烷等项目 5 东华能源 ( 唐山 ) 新材料有限公司 巨正源 12 万吨 / 年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目一期工程 广东 虎门港沙田港区立沙岛作业区 45 东莞巨正源科技有限公司 1 万吨 / 年乙烷制乙烯项目广西 三墩循环经济 示范岛 45 广西投资集团有限公 司 乙烯脱瓶颈改造项目 湖北 武汉化学工业园 42 中韩 ( 武汉 ) 石油化工有限公司 丙烷 - 聚丙烯酰胺产业链项目 河南 洛阳市石化产业集聚区 42 河南南浦化工有限公司 26 万吨 / 年丙烯腈项目辽宁 大连长兴岛石 化基地 37 大连建业化工有限公 司 7 万吨 / 年炼厂气利用项目浙江榭北工业区 35 宁波华泰盛富聚合材 料有限公司 海鼎化工 7 万吨 / 年丙烷脱氢及 25 万吨 / 年聚丙烯项目 江苏 邳州经济开发区 35 徐州海天石化有限公司 年产 11 万吨轻烃综合利用项目 江苏 泰兴经济开发区内 34 新浦烯烃 ( 泰兴 ) 有限公司 在建 丙烯腈扩能技术改造项目 江苏 连云港石化产业基地 33 江苏斯尔邦石化有限公司 9

11 项目名称地区工业园 / 基地 投资总额 ( 亿元 ) 业主 进展 阶段 独山子石化加工哈萨克斯坦 1 万吨 / 年轻烃炼油及乙烯优化调整项目 新疆 独山子石化工业园 31 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 中海石油宁波大榭石化馏分油改扩建项目 浙江 宁波北仑大榭开发区 3 中海石油宁波大榭石化有限公司 在建 年产 3 万吨苯乙烯项目 广西 钦州石化产业园区 3 广西南部湾石化有限公司 在建 年产 45 万吨丙烯及 3 万吨聚丙烯 ( 二期 ) 项目 浙江 平湖市独山港区石化工业园 3 浙江卫星石化股份有限公司 数据来源 : 中国拟在建项目网 四 芳烃类项目 1 18 个对二甲苯 (PX) 项目建设规模达 3662 万吨 / 年 ; 聚碳 酸酯 (PC) 项目 8 个,PTA 项目 4 个 BHI 项目数据显示, 芳烃类项目里, 对二甲苯 (PX) 项目最多, 建设规模最大, 分别为 2361 万吨 / 年和 131 万吨 / 年 如下图 : 图表 11:217 年芳烃产业链拟在建项目规模统计 ( 万吨 / 年, 个 ) 规模在建规模项目数 1

12 2 6% 的 PX 拟在建规模在曹妃甸 舟山和大连三大石化基地 ; 在建 PC 项目都在泸州和舟山 图表 12:217 年 PX 项目分布 ( 万吨 / 年 ) 舟山绿色石化基地 大连长兴岛石化基地 连云港石化产业基地 盘锦辽东湾新区 辽滨石化产业园 上海金山区石化产业园 东明石化工业园 库车经济技术开发区 任丘市经济开发区 泉惠石化工业区 图表 13:217 年 PC 项目分布 ( 万吨 / 年 ) 九江石化 规划 1 2 可研 设计 在建 海外 泸州市江阳区天华基地 舟山绿色石化基地 滨海新区大港 范县产业集聚区 高栏港西滩石油化工区 沧州临港经济技术开发区 姚家港化工园 可研 设计 26 1 在建

13 图表 14: 部分芳烃项目详细列表 项目名称 地区 工业园 / 基地 投资总额 ( 亿元 ) 业主 进展阶段 中化泉州 1 万吨 / 年乙烯及炼油改扩建项目 福建 泉惠石化工业区 3 中化泉州石化有限公司 锦江石化芳烃一体化项目福建古雷石化基地 3 福建锦江石化有限公司 轻烃综合利用项目 辽宁 盘锦市辽东湾新区 172 辽宁宝来化工股份有限公司 年产 26 万吨聚碳酸酯项目天津滨海新区大港 11 建设烷基苯厂搬迁项目江苏江苏省南京市 8 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 山东威瑞 16 万吨 / 年芳烃联合装置项目 山东 东营港经济开发区 8 山东威瑞化工有限公司 盘锦辽东湾丰源热力年产 12 万吨对二甲苯 (PX) 项目 辽宁 辽滨石化产业园 7 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 新凤鸣集团股份有限公司年产 22 万吨 PTA 项目 浙江 独山港经济开发区 7 新凤鸣集团股份有限公司 2 万吨 / 年劣质重油深加工综合利用项目 福建泉港工业园区 58 福建天佑能源科技有限公司 山东神驰石化渣油油浆深度加氢制取烯烃芳烃 ( 一期 ) 项目 山东 东营港经济开发区 53 山东神驰石化有限公司 上海石油化工百万吨 PX ( 对二甲苯 ) 项目 上海 上海金山区石化产业园 5 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化塔河炼化有限责任公司建设 1 万吨 / 年 PX 项目 新疆 库车经济技术开发区 5 中国石化塔河炼化有限责任公司 年产 12 万吨 PTA 项目 新疆 呼图壁县工业园区 5 新疆蓝山屯河化工股份有限公司 年产 2 万吨劣质重油深加工制烯烃芳烃项目 山东 广饶县滨海新区 5 广饶华邦化学有限公司 年产 8 万吨对二甲苯项目 任丘市经济开发区 36 玖瑞化工有限公司 独山子石化加工哈萨克斯坦 1 万吨 / 年轻烃炼油及乙烯优化调整项目 新疆 独山子石化工业园 31 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 山东东明石化集团建设年产 1 万吨 PX( 对二甲苯 ) 项目 ( 一期 ) 山东 东明石化工业园 3 山东东明石化集团有限公司 12

14 项目名称 地区 工业园 / 基地 投资总额 ( 亿元 ) 业主 进展阶段 中国石化九江分公司建设芳烃项目 江西九江石化 27 中国石油化工股份有限公司九江分公司 洛阳宏兴新能化工有限公司 6 万吨 / 年芳烃项目 河南 华阳产业集聚区 19 洛阳宏兴新能化工有限公司 濮阳盛通聚源新材料年产 13 万吨聚碳酸酯项目 河南 范县产业集聚区 19 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 高栏港西滩石化区 12 万吨 / 年聚碳酸酯 (PC) 项目 广东 高栏港西滩石油化工区 19 珠海港区惠农投资发展有限公司 年产 1 万吨聚碳酸酯项目 沧州临港经济技术开发区 15 沧州大化股份有限公司聚海分公司 7 万吨 / 年非光气法聚碳酸酯项目 湖北姚家港化工园 15 湖北甘宁石化新材料股份有限公司 年产 6 万吨聚碳酸酯的工业化示范 ( 一期 ) 项目 四川 泸州市江阳区天华基地 12 四川泸天化中蓝新材料有限公司 在建 年产 12 万吨 / 年芳烃 ( 二期 ) 项目 河南 濮州化工工业园 1 河南丰利石化有限公司 数据来源 : 中国拟在建项目网 13

15 14

36 SQ2016YFHZ 能源相关方向组 7 月 17 日 ( 星期一 ) 黑龙江 2 11:20-11:55 37 SQ2016YFHZ 能源相关方向组 7 月 17 日 ( 星期一 ) 广东 2 13:00-13:35 38 SQ2016YFHZ 能源相关方

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