2013年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题1

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1 一单项选择题 2013 年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题 3 1. 承销费用的收取标准为 : 包销佣金为包销总金额的 ( ); 代销佣金为实际售出股票总金额的 0.5%~l.5% A.0.5%~l.5% B.l.5%~3% C.1%~2% D.1.5%~2% 2. 询价结束后, 公开发行股票数量在 4 亿股以下, 提供有效报价的询价对象不足 ( ) 家的, 发行人及其主承销商不得确定发行价格, 并应当中止发行 A.10 B.20 C.50 D 上海证券交易所上网发行资金申购的时间一般为 ( ) 个交易日, 根据发行人和主承销商的申请, 可以缩短 l 个交易日 A.1 B.2 C.3 D.4 4. 通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票, 在 ( ), 由中国结算上海分公司将申购资金冻结 A.T 日 B.T+1 日 C.T+2 日 D.T+3 日 5. 初步询价开始 Et 前 ( ) 个交易日内, 发行人应当向交易所申请股票代码 A.2 B.5 C.7 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 1

2 D 招股说明书的有效期为 ( ) 个月, 自中国证监会核准发行申请前招股说明书 ( ) 起计算 A.6, 最后一次签署之日 B.3, 第一次签署之日 C.6, 最后一次签署次日 D.3, 第一次签署次日 7. 发行人应披露 ( ), 包括提高竞争能力市场和业务开拓筹资等方面的计划 A. 发行当年的发展计划 B. 未来 2 年的发展计划 C. 未来 3 年的发展计划 D. 发行当年和未来 2 年的发展计划 8. 发行价格区间向中国证监会发行部报备后, 发行人及其保荐机构应刊登 ( ) A. 定价公告 B. 初步询价公告 C. 初步询价结果公告 D. 网下配售结果公告 9. 股利分配政策方面, 发行人应披露 ( ) A. 最近 l 年股利分配政策实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 B. 最近 2 年实际股利分配情况 C. 最近 5 年的股利分配政策 D. 最近 3 年股利分配政策实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 10. 发行人应根据重要性原则披露主营业务的具体情况, 如向单个客户的销售比例超过总额的 ( ) 或严重依赖少数客户的, 应披露其名称及销售比例 A.10% B.20% C.30% D.50% 二多项选择题高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 2

3 1. 募集资金拟用于向其他企业增资或收购其他企业股份的, 发行人应披露 ( ) A. 合资或合作方的基本情况 B. 增资资金折合股份或收购股份的评估定价情况 C. 增资或收购前后持股比例及控制情况 D. 增资或收购行为与发行人业务发展规划的关系 2. 向不特定对象公开募集股份, 应当符合 ( ) A. 最近 3 个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 6% B. 除金融类企业外, 最近 1 期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产借予他人款项委托理财等财务性投资的情形 C. 发行价格应不高于公告招股意向书前 20 个交易日公司股票均价或前 l 个交易日的均价 D. 发行价格应不低于公告招股意向书前 20 个交易日公司股票均价或前 l 个交易日的均价 3. 关于内核, 以下说法正确的是 ( ) A. 内核小组通常由 5~10 名专业人士组成 B. 公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员 C. 内核小组成员要保持稳定性和独立性 D. 内核小组成员中应有熟悉法律财务的专业人员 4. 关于配股的发行方式, 表述正确的有 ( ) A. 配股一般采取网上网下同时定价发行的方式 B. 配股价格的确定是在一定的价格区间内由主承销商和发行人协商确定 C. 价格区间通常以股权登记日前 30 个交易日该股二级市场价格的平均值为价格上限 D. 价格下限为价格上限的一定折扣 5. 上市公司存在下列 ( ) 情形之一的, 不得公开发行证券 A. 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正 B. 上市公司最近 12 个月内受到过证券交易所的公开谴责 C. 上市公司及其控股股东或实际控制人最近 36 个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为 D. 上市公司或其现任董事高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 3

4 6. 可转换公司债券具有的双重特征是 ( ) A. 转股以后, 它变成一种公司债券, 具备债券的特性, 在规定的利率和期限体现的是债权债务关系 B. 转股以前, 它是一种股票, 具备股票的特性, 体现的是所有权关系 C. 转股以后, 它变成了股票, 具备股票的特性, 体现的是所有权关系 D. 转股以前, 它是一种公司债券, 具备债券的特性, 在规定的利率和期限体现的是债权债务关系 7. 关于可转换公司债券的期限, 下列说法正确的是 ( ) A. 可转换公司债券的最短期限为 3 年, 最长期限为 5 年 B. 分离交易的可转换公司债券的期限最短为 1 年, 无最长期限限制 C. 认股权证的存续期间不超过公司债券的期限, 自发行结束之日起不少于 12 个月 D. 募集说明书公告的权证存续期限不得调整 8. 上市公司出现 ( ) 情形之一的, 证券交易所暂停其可转换公司债券上市 A. 公司有重大违法行为 B. 发行可转换公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用 C 未按照可转换公司债券募集办法履行义务 D. 公司最近 1 年连续亏损 9. 企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件是 ( ) A. 申请前 1 年, 注册资本金不低于 3 亿元人民币, 净资产不低于行业平均水平 B. 近 3 年无重大违法违规记录 C. 财务公司设立 2 年以上, 经营状况良好, 申请前 l 年利润率不低于行业平均水平, 且有稳定的盈利预期 D. 财务公司已发行尚未兑付的金融债券总额不得超过其净资产总额的 100%, 发行金融债券后, 资本充足率不低于 l0% 10. 下列关于企业发行短期融资券的说法正确的是 ( ) A. 交易商协会不接受注册的, 企业可于 6 个月后重新提交注册文件 B. 企业应在注册后 6 个月内完成首期发行 C. 企业在注册有效期内可一次发行或分期发行短期融资券 D. 企业如分期发行, 后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 4

5 三判断题 1. 招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 无须包括招股说明书全文各部分的主要内容 ( ) 2. 经国务院批准, 有限责任公司在依法变更为股份有限公司时, 不得采取募集设立方式公开发行股票 ( ) 3. 包销金额以确定的新股发行价格配股价格或增发价格区间的下限为基础计算 (+) 4. 创业板发审委委员为 35 名, 部分发审委委员可以为专职 ( ) 5. 未经中国证监会核准, 任何机构和个人不得从事保荐业务 ( ) 6. 投资价值研究报告应当由发行人的研究人员独立撰写并署名 ( ) 7. 首次公开发行股票遵循的公平原则就是发行人和主承销商给每一位投资者提供认购股票的机会 ( ) 8. 保荐代表人应当为经中国银监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人 ( ) 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 5

6 9. 在创业板中, 发行人公开发行股票前已发行的股份, 自发行人股票上市之日起 3 个月内不得转让 ( ) 10. 参加网下发行的配售对象再通过网上申购新股的, 有权部门依据具体情况暂停或取消其网下配售对象资格 ( ) 一单项选择题 1. 答案 B 解析包销佣金为包销总金额的 1.5%~3% 2. 答案 B 解析公开发行股票数量在 4 亿股以下, 提供有效报价的询价对象不足 20 家的, 发行人及其主承销商不得确定发行价格, 并应当中止发行 3. 答案 D 解析上海证券交易所上网发行资金申购的时间一般为 4 个交易日, 根据发行人和主承销商的申请, 可以缩短 1 个交易日 4. 答案 B 解析通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票, 在 T+1 日, 由中国结算上海分公司将申购资金冻结 5. 答案 A 解析初步询价开始日前 2 个交易日内, 发行人应当向交易所申请股票代码 6. 答案 A 解析招股说明书的有效期为 6 个月, 自中国证监会核准发行申请前招股说明书最后一次签署之日起计算 7. 答案 D 解析发行人应披露发行当年和未来 2 年的发展计划, 包括提高竞争能力市场和业务开拓筹资等方面的计划 8. 答案 C 解析发行价格区间向中国证监会发行部报备后, 发行人及其保荐机构应刊登初步询价结果公告高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 6

7 9. 答案 D 解析本题考查股利分配政策的相关知识 10. 答案 D 解析本题考查发行人应披露的主要业务主要产品及设立以来的变化情况二多项选择题 1. 答案 BCD 解析本题考查募集资金运用中的相关规定 2. 答案 ABD 解析本题考查向不特定对象公开募集股份, 应当符合的条件 3. 答案 BCD 解析本题考查内核的相关知识 4. 答案 BD 解析本题考查关于配股发行方式的相关知识 5. 答案 ABD 解析本题考查上市公司不得公开发行证券的情形 6. 答案 CD 解析本题考查可转换公司债券具有的双重特征 7. 答案 BD 解析本题考查可转换公司债券的期限 8. 答案 ABC 解析本题考查证券交易所暂停可转换公司债券上市的情形 9. 答案 ABD 解析本题考查企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件选项 C 应该是财务公司设立 1 年以上, 经营状况良好, 申请前 l 年利润率不低于行业平均水平, 且有稳定的盈利预期 10. 答案 ACD 解析选项 B 应该是企业应在注册后 2 个月内完成首期发行本题考查企业发行短期融资券的相关知识三判断题 1. 答案 A 解析本题考查招股说明书摘要的相关知识 2. 答案 B 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 7

8 解析经国务院批准, 有限责任公司在依法变更为股份有限公司时, 应该是可以采取募集设立方式公开发行股票 3. 答案 B 解析包销金额以确定的新股发行价格配股价格或增发价格区间的上限为基础计算应该是增发价格区间的上限为基础计算, 而不是下限 4. 答案 A 解析本题考查发审委组成的相关知识 5. 答案 A 解析本题考查保荐机构和保荐代表人开展保荐业务的基本要求 6. 答案 B 解析投资价值研究报告应该由承销商的研究人员独立撰写并署名 7. 答案 A 解析本题考查首次公开发行股票基本原则的相关知识 8. 答案 B 解析保荐代表人应当为经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人 9. 答案 B 解析在创业板中, 发行人公开发行股票前已发行的股份, 自发行人股票上市之日起 l 年内不得转让, 而不是 3 个月 10. 答案 A 解析本题考查网上发行与网下发行衔接的相关规定参与证券从业考试的考生可按照复习计划有效进行, 另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通, 还可索取证券考试通关宝典, 针对性地讲解训练答疑模考, 对学习过程进行全程跟踪分析指导, 可以帮助考生全面提升备考效果更多详情可登录高顿网校官网进行咨询高顿网校 All Rights Reserved 版权所有复制必究 8

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2013年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题1 一单项选择题 2013 年证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题 4 1. 上市公司申请发行新股, 必须符合最近 ( ) 内不存在违规对外提供担保的行为 A.3 个月 B.6 个月 C.l2 个月 D.36 个月 2. 控股股东不履行认配股份的承诺, 或者代销期限届满, 原股东认购股票的数量未达到拟配售数量 ( ) 的, 发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东 A.30% B.40%