声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证中财务会计资料真实 完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,

Transcription

1 浙江简达物流股份有限公司 ( 申报稿 ) 主办券商 二〇一七年七月 1-1-1

2 声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证中财务会计资料真实 完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行承担 1-1-2

3 重大事项提示 经营过程中, 由于所处行业及自身特点等原因, 需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注, 并应认真考虑相关风险因素 ( 一 ) 宏观经济波动和政策变化的风险国际货运代理行业受物流行业影响, 而物流行业与宏观经济周期关系密切, 宏观经济周期中进出口贸易的周期波动对公司国际货物运输代理业务的影响显著 虽然目前宏观政策有力地推动了物流行业的发展, 但是一旦政策发生不利变化或被执行不当, 物流行业将受到较大影响, 从而影响国际货运代理行业的整体发展, 公司正常业务也将受到限制 应对措施 : 公司将观察并研究宏观经济周期的波动情况, 根据其变化规律制定 调整公司业务发展计划, 尽量降低宏观经济周期波动带来的风险 ( 二 ) 利率波动风险报告期内, 公司短期借款较多 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司尚有银行短期借款 5,977, 美元 ( 折合人民币 41,239, 元 ), 借款利率按照基准利率浮动一定百分比的利率进行确认 若利率上升, 可能影响公司资金使用成本及资金周转 应对措施 : 建立良好的银企关系, 做好资金预算, 增加除银行贷款以外的其他融资途径, 满足公司各类短期融资需求 ( 三 ) 应收账款余额较高的风险 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 以及 2017 年 3 月 31 日, 公司应收账款分别为 84,681, 元 132,223, 元 123,653, 元, 占当期期末流动资产的比例较高 虽然公司上述应收账款账龄主要在 3 个月以内, 且与客户有良好的合作关系, 但由于金额较大, 若某些重要客户经营发生困难, 导致应收账款无法收回, 将对公司现金流以及经营业绩造成不利影响 应对措施 : 公司 2015 年度 2016 年度和 2017 年 1-3 月应收账款周转率分别为 5.68 次 9.34 次和 2.21 次, 公司应收账款周转次数快 回款良好, 大部分应收账款在一个月账期内即可收回 同时, 为防范应收账款回收风险, 公司会针对 1-1-3

4 不同类的客户进行提单卡放, 待客户支付款项后, 发放客户用于提货的提单 ; 对客户有信用额度控制 ; 对单一客户订舱量进行管控, 客户分散化 ; 对预计无法收回账款的公司启动法律程序 ( 四 ) 汇率波动的风险公司从事的国际货物运输代理业务涉及外币结算, 面临一定汇率波动风险 公司主要采用美元和人民币混合结算的方式, 存在一定汇率波动风险 2015 年 8 月 11 日, 为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性, 央行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价 此次汇率改革后, 人民币兑美元汇率波动将进一步加大, 给公司带来一定的汇率风险 应对措施 : 公司办理结售汇业务相对较少, 美金收付匹配, 一般不存在币种差 若存在币种差, 公司则借助远期合同 创造与外币流入相对应的外币流出, 办理锁汇业务等方式消除汇率风险 ( 五 ) 偿债能力不足的风险公司 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日流动比率分别为 ; 速动比率分别为 报告期内, 公司流动比率与速动比率均大于 1, 应收账款账龄主要在 3 个月以内, 短期偿债能力较好 公司 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日资产负债率 ( 母公司 ) 分别为 88.28% 85.33% 和 81.25% 公司主营业务为提供国际货运代理服务, 主要从船公司 航空公司获取舱位, 然后转包给二 三级 ( 一级 二级 三级由供应商确定 ) 货运代理公司, 通过运费差价和订舱费获利, 从而导致公司应收应付的款项金额较大, 而公司注册资本相对较小, 导致总体资产负债率偏高, 存在偿债能力不足的风险 应对措施 :2015 年度 2016 年度 2017 年 1-3 月公司前五大客户营业收入占营业收入总额比例分别为 4.52% 5.87% 5.62%, 占比很低 公司客户较为分散, 受单一客户应收账款无法回收的影响较小 公司应收账款控制较好, 通过根据客户差异制定科学合理的收账政策 ; 对达到一定应收账款金额的客户进行订单限制, 进行信用额度控制 ; 对单一客户订舱 1-1-4

5 量进行管控等方式谨防应收账款过大 同时, 公司及时关注相关客户的信用状况, 监督应收账款的回收情况, 针对不同类的客户进行提单卡放 ( 待客户支付款项后, 发放客户用于提货的唯一凭证 ); 要求出现未及时支付账款的客户提交保证金 ; 对预计无法收回账款的公司启动法律程序 此外, 公司与多家银行保持着良好的合作关系, 增加供应链融资等其他融资渠道 ( 六 ) 税收优惠的风险根据 财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知 ( 财税 [2013]106 号 ) 国家税务总局 2014 年第 42 号 国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题 公告, 公司国际代理运输业务收入免征增值税 如果未来相应的税收优惠政策发生变化, 导致公司不再享受相关税收优惠, 将会对公司盈利能力产生较大影响 应对措施 : 公司主要从事国际货运代理服务, 利润来源实质为中介服务费, 若税收优惠取消, 支付船公司运价含税, 则公司会向客户征收对应的增值税 ( 七 ) 资金垫付的风险公司与客户签订运输代理合同, 通常规定公司为客户提供订舱 报关 报检 放箱 提单签发 港口业务及费用结算等事宜, 根据行业惯例, 公司需要代垫海运费 港杂费, 货运代理公司允许客户先出货, 并在出货后领取提单和其他单据, 运费在约定的某一个时间段内结算 如果公司不能及时收回服务费, 同时又垫付了部分资金, 可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险 应对措施 : 一方面, 公司将加强对下游客户和订单的选择, 优先考虑资信等级及实力较强的下游客户, 同时加强应收账款回款管理, 降低公司的垫资风险 另一方面, 公司拟通过对接资本市场, 运用资本市场工具和财务手段, 改善公司的融资渠道和融资结构, 解决公司的营运资金不足问题 ( 八 ) 承运人的议价能力提升风险船公司等承运人处于较强的议价地位, 若本公司的采购成本出现大幅上涨, 且本公司不能及时有效地向下游客户转移, 则会在短期内对本公司的盈利水平带来一定的不利影响 1-1-5

6 应对措施 : 国际航运代理行业属于传统行业, 毛利率较低, 市场价格透明 公司作为国际货运代理企业, 不是海运价格的最终承担者, 海运价格的变动会最终转嫁到客户身, 对本公司的盈利水平带来不利影响较小 同时, 公司会不断扩大客户量, 以期逐步提高自身的议价能力 ( 九 ) 诉讼风险公司从事货运代理服务, 主要为国际海运代理业务和国际空运代理业务 若公司与客户约定由公司承担货物损毁 灭失风险, 则货物发生损毁 灭失时, 公司存在被诉讼的风险 应对措施 : 按照行业惯例, 货代企业会将货物风险转移到下家 在运输过程中货物损毁 灭失, 公司在赔偿客户后有权依据 海商法 的相关规定向有关责任方追讨赔偿, 以此弥补赔偿给客户的经济损失 1-1-6

7 目录 声明... 2 重大事项提示... 3 目录... 7 释义... 9 一 一般术语... 9 二 专业术语... 9 第一节基本情况 一 公司基本情况 二 挂牌股份的基本情况 三 公司股权基本情况 四 公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 五 公司子公司 参股公司基本情况 六 公司董事 监事 高级管理人员基本情况 七 公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 八 本次挂牌的有关机构 第二节公司业务 一 公司主要业务 产品及服务的情况 二 公司组织结构 主要生产流程及方式 三 公司业务关键资源要素 四 公司业务具体情况 五 公司的商业模式 六 公司所处行业情况 七 业务收入占公司 10% 以上子公司的业务情况 第三节公司治理 一 公司最近两年一期股东大会 董事会 监事会制度建立健全及运行情况 二 公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 三 公司及控股股东 实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况 四 公司与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业在业务 资产 人员 财务 机构方面的分开情况 五 同业竞争情况 六 公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况 七 董事 监事 高级管理人员有关情况说明 八 最近两年董事 监事 高级管理人员的变动情况及其原因 第四节公司财务 一 最近两年一期的审计意见 主要财务报表 二 主要会计政策 会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 三 公司两年一期主要的财务指标 四 报告期利润形成的有关情况 五 公司的主要资产情况 六 公司重大债务情况 七 股东权益情况 八 关联方关系及关联交易 九 需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项 或有事项及其他重要事项 十 资产评估情况 十一 股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况 十二 控股子公司的基本情况 十三 可能影响公司持续经营的风险因素

8 第五节有关声明 一 公司全体董事 监事 高级管理人员声明 二 主办券商声明 三 公司律师声明 四 承担审计业务的会计师事务所声明 五 承担资产评估业务的评估机构声明 第六节附件

9 释义 本中, 除非文义另有所指, 下列简称具有如下含义 : 一 一般术语 简称 释义 公司 本公司 简达物流 股份 指浙江简达物流股份有限公司 公司 宁波简达 简达指宁波简达国际货运代理有限公司, 为浙江简达物流股份有限公司的前身有限 有限公司 三峰贸易 指浙江简达三峰贸易有限公司, 简达国际物流有限公司是其前身 宁波永力奇 指宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 三峰信息 指宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海简达 指上海简达国际货运代理有限公司 凯盛国际 指凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司 宁波江东智运 指宁波江东智运软件有限公司, 宁波智运软件有限公司的前身 宁波智运 指宁波智运软件有限公司 骏联国际 指宁波骏联国际货运代理有限公司 简达香港 指简达香港货运代理有限公司 民生银行宁波分行 指中国民生银行股份有限公司宁波分行 杭州银行宁波分行 指杭州银行股份有限公司宁波分行 宁波银行兴宁支行 指宁波银行股份有限公司兴宁支行 工商银行上海市闵行支行 指工商银行股份有限公司上海市闵行支行 上海森凌 指上海森凌置业发展有限公司 立信 指立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 银信评估 指江苏银信资产评估房地产估价有限公司 本次挂牌 指公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商 指安信证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 浙江简达物流股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指股东大会 ( 股东会 ) 董事会 监事会 最近两年一期 指 2015 年 2016 年 2017 年 1-3 月报告期 元 / 万元 指人民币元 / 万元 二 专业术语 国际货运代理 指 国际货运代理组织接受进出口货物收货人 发货人的委托, 以委托人或自己的名义, 为委托人办理国际货物运输及相关业务, 并收取劳务 1-1-9

10 报酬的经济活动 拼箱 指 指装不满一整箱 由承运人分别揽货并在集装箱货运站或内陆货运站集中, 而后将两票以上的货物拼装在一个集装箱内, 同样要在目的地的集装箱货运站或内陆站拆箱分别交货 无船承运业务 指 无船承运业务经营者以承运人身份接受托运人的货载, 签发自己的提单或其他运输凭证, 向托运人收取运费, 通过国际船舶运输经营者完成国际海上货物运输, 承担承运人责任的国际海上运输经营活动 订舱 指 是货物托运人 (shipper) 或其代理人根据其具体需要, 选定适当的船舶向承运人 ( 即班轮公司或它的营业机构 ) 以口头或订舱函电进行预约恰订舱位装货 申请运输, 承运人对这种申请给予承诺的行为 报关 指 进出口货物收发货人 进出境运输工具负责人 进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物 物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程, 包括向海关申报 交验单据证件, 并接受海关的监管和检查等 报关是履行海关进出境手续的必要环节之一 报检 指 是指有关当事人根据法律, 行政法规的规定, 对外贸易合同的约定或证明履约的需要, 向检验机构申请检验 检疫 鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续 船期 指 公司对船舶使用的安排计划, 简单的讲就是什么类型的船舶什么时间从起运港到目的港的时间安排 也可以说是货物海运出货的时间, 货物所装船的出港日期 亦可指在海运途中的时间! 放箱 指 船东确认完价格和舱位以后, 出具一个提箱单, 货代或货主拿着提箱单去指定的堆场去提集装箱, 然后去装货 货代 指 国际货物运输代理 注 : 本数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

11 第一节基本情况 一 公司基本情况公司名称 : 浙江简达物流股份有限公司注册资本 : 人民币 2, 万元法定代表人 : 王琦有限公司成立日期 :2007 年 3 月 7 日股份公司设立日期 :2017 年 6 月 19 日公司住所 : 浙江省宁波市鄞州区中兴路 775 号天润商座 3 幢 3 号 (9-6) 邮编 : 电话 : 传真 : 电子邮箱 :yihr@jetgroup-nb.com 信息披露负责人 : 易黄蓉统一社会信用代码 : P 所属行业 : 根据 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为 G58 装卸搬运和运输代理业 ; 根据 国民经济行业分类 国家标准 (GB/T ), 公司所处行业属于 G58 装卸搬运和运输代理业 下的 G5821 货物运输代理 ; 根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的 挂牌公司管理型行业分类指引 ( 股转系统公告 [2015]23 号 ), 公司所处行业属于 G5821 货物运输代理 经营范围 : 海运 空运 陆路进出口货物的国际运输代理业务 ; 代理报关 报检业务 ; 国际海运辅助业务 ; 无船承运 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主营业务 : 公司从事货运代理服务, 主要为国际海运代理业务和国际空运代理业务

12 二 挂牌股份的基本情况 ( 一 ) 挂牌股份的基本情况 1 股份代码: 2 股份简称: 3 股票种类: 人民币普通股 4 每股面值:1.00 元 5 股票总量:20,000,000 股 6 转让方式: 协议转让 7 挂牌日期: ( 二 ) 股东所持股份的限售情况 1 相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 公司法 第一百四十一条规定, 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 公司章程可以对公司董事 监事 高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 第二章第八条规定, 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日 挂牌期满一年和两年 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的, 该股票的管理按照前款规定执行, 主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外 因司法裁决 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行股票限售规定

13 序号 公司章程 第二十六条规定, 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之 日起 1 年内不得转让 公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交 易所上市交易之日起 1 年内不得转让 公司董事 监事 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让 上述人员离职后半 年内, 不得转让其所持有的本公司股份 2 股东所持股份的限售安排 股份公司成立于 2017 年 6 月 19 日, 根据上述规定, 截至本 签署之日, 股份公司成立未满一年, 公司股东持股情况及本次挂牌之日可公开转 让的股份数量如下表 : 股东姓名持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 股东性质 是否存在质押和冻结 挂牌之日可公开转让股份数量 1 朱力焱 5,688, 自然人 否 0 2 王琦 5,688, 自然人 否 0 3 郭永强 4,424, 自然人 否 0 4 宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,200, 有限合伙 否 0 5 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,000, 有限合伙 否 0 合计 20,000, ( 三 ) 股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺 ( 四 ) 转让方式 2017 年 6 月 12 日, 公司召开创立大会, 审议通过 关于确认公司股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让的议案, 确定公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让方式进行股票转让 三 公司股权基本情况 ( 一 ) 公司股权结构图

14 简达物流股权结构图

15 ( 二 ) 前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况 前十名股东及持有 5% 以上股份股东持有股份的情况, 如下表 : 序持股比例股东名称持股数量 ( 股 ) 号 (%) 股东性质 质押情况 1 朱力焱 5,688, 自然人 无 2 王琦 5,688, 自然人 无 3 郭永强 4,424, 自然人 无 4 宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,200, 有限合伙 无 5 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,000, 有限合伙 无 合计 20,000, ( 三 ) 公司股东间的关联关系 截至本签署之日, 公司现有股东之间关系如下 : 1 朱力焱 王琦 郭永强为公司共同实际控制人 2 公司股东王琦持有宁波永力奇 31.00% 的出资额, 且为宁波永力奇的普通 合伙人 执行事务合伙人 ; 公司股东朱力焱持有宁波永力奇 36.00% 的出资额, 且为宁波永力奇的普通合伙人 ; 公司股东郭永强持有宁波永力奇 23.00% 的出资 额, 且为宁波永力奇的普通合伙人 王琦配偶严增峰持有宁波永力奇 5.00% 的出 资额 ; 郭永强配偶李慧持有宁波永力奇 5.00% 的出资额 3 公司股东王琦持有三峰信息 31.00% 的出资额, 且为三峰信息的普通合伙 人 执行事务合伙人 ; 公司股东朱力焱持有三峰信息 36.00% 的出资额, 且为三 峰信息的普通合伙人 ; 公司股东郭永强持有三峰信息 23.00% 的出资额, 且为三 峰信息的普通合伙人 王琦配偶严增峰持有三峰信息 5.00% 的出资额 ; 郭永强配 偶李慧持有三峰信息 5.00% 的出资额 除上述关联关系外, 公司现有股东间不存在其他关联关系 ( 四 ) 控股股东 实际控制人及持有 5% 以上股份股东基本情况 1 控股股东 根据 公司法 第 216 条 ( 二 ) 的规定, 控股股东是指其出资额占有限责 任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百 分之五十以上的股东 ; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其

16 出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 股东大会的决议产生重大影响的股东 2015 年 1 月至 2017 年 3 月, 公司控股股东为简达国际物流有限公司 ( 现更名为浙江简达三峰贸易有限公司 ) 浙江简达三峰贸易有限公司, 统一社会信用代码为 E, 公司类型为私营有限责任公司 ( 自然人控股或私营性质企业控股 ), 住所为宁波市江东区中兴路 775 号天润商座 3 幢 3 号 (9-1), 法定代表人为朱力焱, 注册资本为人民币 2, 万元, 成立于 2014 年 4 月 21 日, 经营期限为自 2014 年 4 月 21 日至无固定期限, 经营范围为 燃料油 润滑油 矿产品 纺织原料及产品 工艺品 日用品 五金交电 建筑材料 家用电器 通讯器材 电力设备 金属材料及制品 化工原料及产品 ( 除危险化学品 ) 塑料原料及制品 汽车配件 木材 纸制品 初级农产品 包装材料的批发 零售 ; 自营和代理商品和技术的进出口, 但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外 截至本签署之日, 浙江简达三峰贸易有限公司的股权结构如下 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 朱力焱 7,200, 王琦 7,200, 郭永强 5,600, 合计 2,000, 年 3 月至今, 公司股权分布较为分散, 不存在所持股份占股份公司股 本总额 50% 以上的股东, 单一股东所享有的表决权不足以对股东大会决议产生重 大影响, 公司无控股股东 2 实际控制人 根据 公司法 第 216 条 ( 三 ) 的规定, 实际控制人是指虽不是公司的股 东, 但通过投资关系 协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的人 公司实际控制人为朱力焱 王琦 郭永强, 具体认定依据如下 : (1) 朱力焱 王琦 郭永强三人合计直接持有公司 79.00% 的股权 (2) 朱力焱 王琦 郭永强三人合计持有宁波永力奇 90.00% 的出资额, 且 三人均为宁波永力奇的普通合伙人, 朱力焱 王琦 郭永强能够实际控制宁波永

17 力奇持有公司 11.00% 股权所享有的表决权 (3) 朱力焱 王琦 郭永强三人合计持有三峰信息 90.00% 的出资额, 且三人均为三峰信息的普通合伙人, 朱力焱 王琦 郭永强能够实际控制三峰信息持有公司 10.00% 股权所享有的表决权 (4) 王琦 朱力焱 郭永强在签订一致行动人协议之前, 以往的公司决策都是三方在私下充分沟通达成一致后进行表决, 故在历次重大决策表决上三方表决结果都是一致的 2017 年 3 月, 朱力焱 王琦 郭永强共同签订了 一致行动人协议, 协议约定, 因三方以往在有限公司阶段重大事项的决策时的意见保持一致, 具有事实意义上的一致行动关系 故为保障公司持续 稳定发展, 提高公司经营 决策的效率, 三方将继续采取 一致行动, 以共同控制公司 本协议自签署之日起生效, 至浙江简达物流股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起或发行股票之日后三十六个月时终止 (5) 截至本签署之日, 王琦担任公司董事长 总经理, 朱力焱担任公司董事, 郭永强担任公司董事 朱力焱 王琦 郭永强能够对公司董事 高级管理人员的任免以及公司的经营管理 组织运营 发展战略有重大影响, 事实上构成了对公司经营上的实际控制 综上, 朱力焱 王琦 郭永强为公司实际控制人 公司实际控制人情况如下 : 朱力焱, 男,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1996 年 7 月至 2002 年 7 月, 任宁波外运国际货运代理有限公司科员 ;2002 年 8 月至 2003 年 12 月, 任上海运鸿储运有限公司宁波分公司经理助理 ;2004 年 1 月至 2007 年 3 月, 任宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司经理助理 ;2007 年 4 月至 2017 年 5 月, 历任宁波简达国际货运代理有限公司副经理 执行董事 经理 ;2014 年 4 月至今, 任浙江简达三峰贸易有限公司执行董事兼经理 ;2016 年 2 月至 2016 年 5 月, 任宁波光华宁金企业管理有限公司执行董事 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司董事 王琦, 男,1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 1996 年 7 月至 2003 年 12 月, 任中国宁波外轮代理有限公司操作主管 ;2004 年 1 月至 2007 年 3 月, 任宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司部门经理 ;2007 年 4 月至 2017 年 5 月, 历任有限公司执行董事 经理 副经理 ;2016 年 2 月至 2016 年

18 月, 任宁波简达企业管理有限公司执行董事 经理 ;2016 年 5 月至今, 任宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 ;2016 年 5 月至今, 任宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司董事长 总经理 郭永强, 男,1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2000 年 6 月至 2001 年 12 月, 任宁波致远国际货运有限公司职员 ;2002 年 1 月至 2002 年 4 月, 在家待业 ;2002 年 5 月至 2009 年 6 月, 任上海东方福达货物运输服务有限公司宁波分公司市场部经理 ;2008 年 11 月至今, 历任凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司董事 副经理 执行董事兼经理 ;2011 年 5 月至 2015 年 5 月, 任凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司宁波分公司负责人 ;2011 年 9 月至今, 任上海简达国际货运代理有限公司执行董事 ;2013 年 7 月至今, 任宁波智运软件有限公司执行董事 经理 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司董事 3 其他持有 5% 以上股份股东基本情况 (1) 宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 统一社会信用代码为 MA X, 公司类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为王琦, 住所为宁波市江东区中兴路 775 号天润商座 3 幢 3 号 071 幢 (9-5), 成立于 2016 年 5 月 12 日, 合伙期限为自 2016 年 5 月 12 日至 2036 年 5 月 11 日, 经营范围为 企业管理咨询, 商务信息咨询, 金融软件的开发 接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 经济贸易咨询, 自营和代理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外 截至本签署之日, 宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 的股权结构如下 : 序号股东合伙人性质认缴出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 朱力焱 普通合伙人 1,080, 王琦 普通合伙人 930, 郭永强 普通合伙人 690, 严增峰 有限合伙人 150, 李慧 有限合伙人 150, 合计 - 3,000, (2) 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 )

19 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ), 统一社会信用代码为 MA281YN45D, 公司类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为王琦, 住所为宁波市江东区中兴路 775 号天润商座 3 幢 3 号 017 幢 (9-4), 成立于 2016 年 5 月 9 日, 合伙期限为自 2016 年 5 月 9 日至 2036 年 5 月 8 日, 经营范围为 计算机网络 通信器材 机械设备 家用电器 仪器仪表的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 网页设计, 广告服务, 室内外装饰, 金属制品 机械设备 建筑材料 装潢材料 化工原料 ( 除危险化学品 ) 纺织原料及产品 五金交电 润滑油 日用品 电气设备 通信设备 计算机软硬件 燃料油的批发 零售 ; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外 截至本签署之日, 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 的股权结构如下 : 序号股东合伙人性质认缴出资额 ( 元 ) 出资比例 (%) 1 朱力焱 普通合伙人 1,800, 王琦 普通合伙人 1,550, 郭永强 普通合伙人 1,150, 严增峰 有限合伙人 250, 李慧 有限合伙人 250, 合计 - 5,000, 经核查, 股东宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资资金来源均为 自有资金, 不存在非公开募集资金进行投资的情况, 不属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 及 私募投资基金管理人登记和基金备案办 法 ( 试行 ) 等相关规定中的私募投资基金, 故无需办理私募基金备案 股东宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资资金来源均为自 有资金, 不存在非公开募集资金进行投资的情况, 不属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 及 私募投资基金管理人登记和基金备案办 法 ( 试行 ) 等相关规定中的私募投资基金, 故无需办理私募基金备案 ( 五 ) 最近两年一期, 公司控股股东及实际控制人变化情况 2015 年 1 月至 2017 年 3 月, 公司控股股东为简达国际物流有限公司 ( 现更 名为浙江简达三峰贸易有限公司 )

20 2017 年 3 月至今, 公司股权分布较为分散, 不存在所持股份占股份公司股本总额 50% 以上的股东, 单一股东所享有的表决权不足以对股东大会决议产生重大影响, 公司无控股股东 最近两年一期, 朱力焱 王琦 郭永强为公司共同实际控制人 报告期内, 公司控股股东虽然发生变化, 但最近两年一期, 朱力焱 王琦 郭永强一直为公司共同实际控制人 因此最近两年一期公司控股股东的变化不会对公司的经营发展产生不利影响 四 公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 ( 一 ) 公司股本形成及其变化情况 年 3 月, 有限公司成立 2007 年 2 月 12 日, 股东朱力焱 王琦签订了 宁波简达国际货运代理有限公司章程, 约定公司注册资本为人民币 万元, 其中朱力焱以货币出资 万元, 占注册资本 50.00%; 王琦以货币出资 万元, 占注册资本 50.00% 2007 年 3 月 6 日, 宁波海曙友益联合会计师事务所出具 验资报告 ( 友益验字 (2007) 第 065 号 ), 验证截至 2007 年 3 月 6 日, 有限公司收到全体股东首次缴纳的注册资本 ( 实收资本 ) 合计人民币 万元, 其中朱力焱出资人民币 万元, 王琦出资人民币 万元, 各股东均以货币方式出资 2007 年 3 月 7 日, 宁波市工商行政管理局核发了 企业法人营业执照, 注册号为 公司设立时, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 朱力焱 2,500, ,500, 货币出资 王琦 2,500, ,500, 货币出资 合计 5,000, ,000, 年 11 月, 第一次增资 2008 年 11 月 6 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意公司增加注册资本人民币 万元, 增资后公司注册资本为人民币 万元, 新增注册资本由朱力焱认缴 万元 由王琦认缴 万元

21 2008 年 11 月 7 日, 宁波国泰会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 甬 国会内验 [2008]430 号 ), 验证截至 2008 年 11 月 7 日, 宁波简达国际货运代理 有限公司收到全体股东缴纳的新增注册资本 ( 实收资本 ) 合计人民币 万元, 各股东均以货币方式出资 2008 年 11 月 12 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次增资后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 朱力焱 2,750, ,750, 货币出资 王琦 2,750, ,750, 货币出资 合计 5,500, ,500, 注 :2008 年 11 月 14 日, 宁波简达国际货运代理有限公司注册号变更为 年 9 月, 第一次股权转让 2010 年 9 月 20 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意朱力 焱将其持有的公司 10.50% 的股权转让给周红寅 ; 同意王琦将其持有的公司 10.50% 的股权转让给周红寅 ; 其他股东放弃优先购买权 2010 年 9 月 20 日, 朱力焱与周红寅签订 股权转让协议, 约定朱力焱将 其持有的公司 万元出资额 占注册资本 10.50% 的股权作价 万元转让 给周红寅 2010 年 9 月 20 日, 王琦与周红寅签订 股权转让协议, 约定王琦将其持 有的公司 万元出资额 占注册资本 10.50% 的股权作价 万元转让给周 红寅 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让, 无须缴纳个人所得税 2010 年 9 月 26 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号 股东 认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式 出资比例 (%) 1 朱力焱 2,172, ,172, 货币出资 王琦 2,172, ,172, 货币出资 周红寅 1,155, ,155, 货币出资 合计 5,500, ,500, 注 :2010 年 9 月, 周红寅因看好简达有限的未来, 投资进入有限公司, 朱

22 力焱 王琦平价转让部分股权 :2012 年 5 月, 周红寅想另立一家公司, 因资金 需要, 将所持有全部股权平价转让给朱力焱 王琦 全部股权转让均为自愿行为, 股权转让真实存在, 不存在股份代持情形 年 5 月, 第二次股权转让 2012 年 2 月 17 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意周红 寅将其持有的公司 10.50% 的股权转让给朱力焱 ; 同意周红寅将其持有的公司 10.50% 的股权转让给王琦 ; 其他股东放弃优先购买权 2012 年 2 月 17 日, 周红寅与朱力焱签订 股权转让协议, 约定周红寅将 其持有的公司 万元出资额 占注册资本 10.50% 的股权作价 万元转让 给朱力焱 2012 年 2 月 17 日, 周红寅与王琦签订 股权转让协议, 约定周红寅将其 持有的公司 万元出资额 占注册资本 10.50% 的股权作价 万元转让给 王琦 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让, 无须缴纳个人所得税 2012 年 5 月 14 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号 股东 认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式 出资比例 (%) 1 朱力焱 2,750, ,750, 货币出资 王琦 2,750, ,750, 货币出资 合计 5,500, ,500, 年 6 月, 第二次增资 2012 年 5 月 28 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意公司 增加注册资本人民币 万元, 增资后公司注册资本为人民币 1, 万元 ; 同意新增注册资本由郭永强认缴 万元, 由金建峰认缴 万元, 由万 永平认缴 万元, 全部股东以货币资金认缴 2012 年 6 月 11 日, 宁波容达会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 甬 容会验 [2012]21139 号 ), 验证截至 2012 年 6 月 11 日, 宁波简达国际货运代理 有限公司收到郭永强 金建峰 万永平缴纳的新增注册资本 ( 实收资本 ) 合计人 民币 万元, 各股东均以货币方式出资

23 2012 年 6 月 14 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次增资后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 朱力焱 2,750, ,750, 货币出资 王琦 2,750, ,750, 货币出资 郭永强 2,200, ,200, 货币出资 金建峰 1,650, ,650, 货币出资 万永平 1,650, ,650, 货币出资 合计 11,000, ,000, 注 :2012 年 6 月, 郭永强 金建峰 万永平因看好简达有限的未来, 增资进入有限公司 2013 年 7 月, 金建峰 万永平另有投资意向, 因资金需要, 将所持有全部股权平价转让给朱力焱 王琦 郭永强 全部股权转让均为自愿行为, 股权转让真实存在, 不存在股份代持情形 年 7 月, 第三次股权转让 2013 年 7 月 10 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意金建峰将其持有的公司 11.00% 的股权转让给朱力焱 ; 同意万永平将其持有的公司 11.00% 的股权转让给王琦 ; 同意金建峰将其持有的公司 4.00% 的股权转让给郭永强 ; 同意万永平将其持有的公司 4.00% 的股权转让给郭永强 ; 其他股东放弃优先购买权 2013 年 7 月 10 日, 金建峰与朱力焱签订 股权转让协议, 约定金建峰将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 11.00% 的股权作价 万元转让给朱力焱 2013 年 7 月 10 日, 万永平与王琦签订 股权转让协议, 约定万永平将其持有的有限公司 万元出资额 占注册资本 11.00% 的股权作价 万元转让给王琦 2013 年 7 月 10 日, 金建峰与郭永强签订 股权转让协议, 约定金建峰将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 4.00% 的股权作价 万元转让给郭永强

24 2013 年 7 月 10 日, 万永平与郭永强签订 股权转让协议, 约定万永平将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 4.00% 的股权作价 万元转让给郭永强 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让, 无须缴纳个人所得税 2013 年 7 月 18 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 朱力焱 3,960, ,960, 货币出资 王琦 3,960, ,960, 货币出资 郭永强 3,080, ,080, 货币出资 合计 11,000, ,000, 年 10 月, 第四次股权转让 2014 年 9 月 16 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意朱力焱将其持有的公司 36.00% 的股权转让给简达国际物流有限公司 ; 同意王琦将其持有的公司 36.00% 的股权转让给简达国际物流有限公司 ; 同意郭永强将其持有的公司 28.00% 的股权转让给简达国际物流有限公司 ; 其他股东放弃优先购买权 2014 年 9 月 16 日, 朱力焱与简达国际物流有限公司签订 股权转让协议, 约定朱力焱将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 36.00% 的股权作价 万元转让给简达国际物流有限公司 2014 年 9 月 16 日, 王琦与简达国际物流有限公司签订 股权转让协议, 约定王琦将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 36.00% 的股权作价 万元转让给简达国际物流有限公司 2014 年 9 月 16 日, 郭永强与简达国际物流有限公司签订 股权转让协议, 约定郭永强将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 28.00% 的股权作价 万元转让给简达国际物流有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让, 无须缴纳个人所得税 2014 年 10 月 13 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%)

25 1 简达国际物流有限公司 11,000, ,000, 货币出资 合计 11,000, ,000, 年 10 月, 第三次增资 2014 年 10 月 20 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意公 司增加注册资本人民币 万元, 增资后公司注册资本为人民币 2, 万 元 ; 新增注册资本由简达国际物流有限公司认缴 万元, 以货币方式出资 2014 年 10 月 29 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次增资后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 简达国际物流有限公司 20,000, ,000, 货币出资 合计 20,000, ,000, 注 :2017 年 2 月 8 日, 宁波科信会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 科信验报字 [2017] 第 004 号 ), 验证截至 2014 年 10 月 20 日止, 宁波简达国 际货运代理有限公司已收到浙江简达三峰贸易有限公司 ( 原 简达国际物流有限 公司 ) 缴纳的新增注册资本 ( 实收资本 ) 人民币 万元, 以货币方式出资 年 5 月, 第五次股权转让 2016 年 5 月 20 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意简达 国际物流有限公司将其持有的公司 11.00% 的股权转让给宁波永力奇企业管理合 伙企业 ( 有限合伙 ); 同意简达国际物流有限公司将其持有的公司 10.00% 的股 权转让给宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ); 同意简达国际物流 有限公司将其持有的公司 6.84% 的股权转让给朱力焱 ; 同意简达国际物流有限公 司将其持有的公司 6.84% 的股权转让给王琦 ; 同意简达国际物流有限公司将其持 有的公司 5.32% 的股权转让给郭永强 ; 其他股东放弃优先购买权 2016 年 5 月 20 日, 简达国际物流有限公司与宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持有的公 司 万元出资额 占注册资本 11.00% 的股权作价 万元转让给宁波永 力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 )

26 2016 年 5 月 20 日, 简达国际物流有限公司与宁波简达三峰信息科技发展合 伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持 有的公司 万元出资额 占注册资本 10.00% 的股权作价 万元转让给 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 2016 年 5 月 20 日, 简达国际物流有限公司与朱力焱签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 6.84% 的股权作价 万元转让给朱力焱 2016 年 5 月 20 日, 简达国际物流有限公司与王琦签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 6.84% 的股权作价 万元转让给王琦 2016 年 5 月 20 日, 简达国际物流有限公司与郭永强签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持有的公司 万元出资额 占注册资本 5.32% 的股权作价 万元转让给郭永强 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2016 年 5 月 30 日, 宁波市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为 P 的 企业法人营业执照 本次股权变更后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 简达国际物流有限公司宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 12,000,000 12,000,000 货币出资 ,200,000 2,200,000 货币出资 ,000,000 2,000,000 货币出资 朱力焱 1,368,000 1,368,000 货币出资 王琦 1,368,000 1,368,000 货币出资 郭永强 1,064,000 1,064,000 货币出资 5.32 合计 20,000, ,000, 注 :2016 年 8 月 2 日, 简达国际物流有限公司更名为浙江简达三峰贸易有 限公司 年 3 月, 第六次股权转让

27 2017 年 3 月 7 日, 宁波简达国际货运代理有限公司召开股东会, 同意浙江 简达三峰贸易有限公司将其持有的公司 21.60% 的股权转让给朱力焱 ; 同意浙江 简达三峰贸易有限公司将其持有的公司 21.60% 的股权转让给王琦 ; 同意浙江简 达三峰贸易有限公司将其持有的公司 16.80% 的股权转让给郭永强 ; 其他股东放 弃优先购买权 2017 年 3 月 7 日, 浙江简达三峰贸易有限公司与朱力焱签订 股权转让协 议, 约定浙江简达三峰贸易有限公司将其持有的公司 万元出资额 占 注册资本 21.60% 的股权作价 万元转让给朱力焱 2017 年 3 月 7 日, 浙江简达三峰贸易有限公司与王琦签订 股权转让协议, 约定浙江简达三峰贸易有限公司将其持有的公司 万元出资额 占注册资 本 21.60% 的股权作价 万元转让给王琦 2017 年 3 月 7 日, 浙江简达三峰贸易有限公司与郭永强签订 股权转让协 议, 约定浙江简达三峰贸易有限公司将其持有的公司 万元出资额 占 注册资本 16.80% 的股权作价 万元转让给郭永强 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2017 年 3 月 10 日, 宁波市工商行政管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 有限公司的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 朱力焱 5,688,000 5,688,000 货币出资 王琦 5,688,000 5,688,000 货币出资 郭永强 4,424,000 4,424,000 货币出资 宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,200,000 2,200,000 货币出资 ,000,000 2,000,000 货币出资 合计 20,000, ,000, 年 6 月, 有限公司整体变更为股份公司 2017 年 5 月 17 日, 立信出具 审计报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZA15463 号 ), 经审验确认, 截至审计基准日 2017 年 3 月 31 日, 有限公司的总资产为 133,070, 元, 总负债为 108,114, 元, 净资产为 24,955, 元

28 2017 年 5 月 19 日, 银信评估出具 评估报告 ( 苏银信评报字 2017 第 060 号 ), 评估确认, 截至评估基准日 2017 年 3 月 31 日, 有限公司的总资产评 估 13, 万元, 总负债评估值为 10, 万元, 净资产评估值为 3, 万 元 2017 年 5 月 20 日, 有限公司股东会决议, 同意有限公司全体股东作为发起 人, 以截至 2017 年 3 月 31 日经审计可折股的净资产 24,955, 元折股出资, 股份总数为 2, 万股, 每股面值 1.00 元, 注册资本和实收资本为 2, 万元, 其余 4,955, 元列为资本公积 整体变更为股份公司前后各股东的持 股比例不变 2017 年 5 月 21 日, 立信出具信会师报字 [2017] 第 ZA15675 号 验资报告, 对有限公司整体变更为股份有限公司的注册资本和实收资本进行验资, 确认截至 2017 年 5 月 20 日, 有限公司已收到全体发起人股东投入的资本, 各股东均以有 限公司截至 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产 24,955, 元折股出资, 股份 总数为 2, 万股, 每股面值 1.00 元, 注册资本和实收资本为 2, 万元, 其余 4,955, 元列为资本公积 2017 年 6 月 10 日, 全体发起人签订了 关于宁波简达国际货运代理有限公 司整体变更设立为浙江简达物流股份有限公司的发起人协议, 该协议就拟设立 股份公司的名称 住所 经营范围 经营期限 公司设立的方式和组织形式 资 产投入及股本结构等内容作出了明确约定 2017 年 6 月 12 日, 股份公司创立大会作出决议, 审议通过了 浙江简达物 流股份有限公司筹办情况的报告 设立浙江简达物流股份有限公司及发起人 出资情况 浙江简达物流股份有限公司章程 等议案 2017 年 6 月 19 日, 宁波市市场监督管理局核准了上述变更登记 本次整体变更后, 股份公司的股东及其股权结构如下 : 序号股东持股数量 ( 股 ) 出资形式持股比例 (%) 1 朱力焱 5,688,000 净资产折股 王琦 5,688,000 净资产折股 郭永强 4,424,000 净资产折股 宁波永力奇企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,200,000 净资产折股

29 5 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,000,000 净资产折股 合计 20,000, ( 二 ) 重大资产重组情况公司自成立以来不存在重大资产重组情况 五 公司子公司 参股公司基本情况截至本签署之日, 公司共有 4 家全资子公司和 1 家参股公司, 情况如下 : ( 一 ) 全资子公司上海简达国际货运代理有限公司 1 基本情况 公司名称 上海简达国际货运代理有限公司 统一社会信用代码 T 设立日期 2011 年 09 月 01 日 注册资本 1, 万元 公司性质 有限责任公司 ( 国内合资 ) 法定代表人 郭永强 公司住所 上海市崇明县堡镇大通路 527 号 4 幢 2 楼 室 ( 上海堡镇经济小区 ) 海上 航空 陆路国际货物运输代理业务, 经营范围 代理出入境检验检疫报检, 无船承运业务 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动 持股比例 % 2 历史沿革 (1)2011 年 9 月, 上海简达国际货运代理有限公司成立 2011 年 8 月 27 日, 宁波简达国际货运代理有限公司签署了 上海简达国际 货运代理有限公司章程, 约定上海简达注册资本为人民币 万元, 宁波简 达国际货运代理有限公司以货币方式出资 万元 2011 年 8 月 29 日, 上海伟庆会计师事务所出具 验资报告 ( 伟庆中会验 字 (2011) 第 0278 号 ), 验证截至 2011 年 8 月 25 日止, 上海简达已收到股东宁 波简达国际货运代理有限公司缴纳的注册资本 万元, 以货币方式出资 2011 年 9 月 1 日, 上海市工商行政管理局虹口分局核发了 企业法人营业

30 执照, 注册号为 上海简达设立时的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 5,000, ,000, 货币出资 合计 5,000, ,000, (2)2014 年 11 月, 上海简达第一次股权转让 2014 年 10 月 21 日, 上海简达召开股东会, 同意宁波简达国际货运代理有 限公司将其持有上海简达 % 的股权转让给简达国际物流有限公司 2014 年 10 月 21 日, 宁波简达国际货运代理有限公司与简达国际物流有限 公司签订 股权转让协议, 约定宁波简达国际货运代理有限公司将其持有的上 海简达的 万元出资额 占上海简达注册资本 % 的股权作价 万元转让给简达国际物流有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2014 年 11 月 28 日, 上海市工商行政管理局崇明分局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 上海简达的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 简达国际物流有限公司 5,000, ,000, 货币出资 合计 5,000, ,000, (3)2014 年 12 月, 上海简达第一次增资 2014 年 12 月 1 日, 上海简达召开股东会, 同意上海简达注册资本由原来的 万元增加至 1, 万元, 增资部分 万元由股东简达国际物流有 限公司以货币认缴 2014 年 12 月 15 日, 上海市工商行政管理局崇明分局核准了上述变更登记 本次增资后, 上海简达的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 简达国际物流有限公司 10,000, ,000, 货币出资 合计 10,000, ,000, 注 :2015 年 8 月 13 日, 上海中惠会计师事务所有限公司出具 验资报告

31 ( 沪惠报验字 (2015)0095 号 ), 验证截至 2014 年 12 月 3 日, 上海简达收到简 达国际物流有限公司缴纳的新增注册资本 ( 实收资本 ) 合计人民币 万元, 以货币方式出资 (4)2016 年 5 月, 上海简达第二次股权转让 2016 年 2 月 5 日, 简达国际物流有限公司与宁波简达国际货运代理有限公 司签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持有的上海简达的 1, 万元出资额 占上海简达注册资本 % 的股权作价 1, 万元转 让给宁波简达国际货运代理有限公司 2016 年 5 月 11 日, 上海简达召开股东会, 同意简达国际物流有限公司将其 持有上海简达 % 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2016 年 5 月 31 日, 崇明县市场监督管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 上海简达的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 10,000, ,000, 货币出资 合计 10,000, ,000, ( 二 ) 全资子公司凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司 1 基本情况 公司名称 凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司 统一社会信用代码 P 设立日期 2009 年 01 月 09 日 注册资本 1, 万元 公司性质 一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 郭永强 公司住所 上海市崇明县堡镇堡镇南路 58 号 12 幢 1 楼 室 ( 上海堡镇经济小区 ) 海上 陆路 航空国际货运代理, 仓储, 商 经营范围 务咨询 ( 除经纪 ), 从事货物的进出口及技术进出口业务 依法须经批准的项目, 经 相关部门批准后方可开展经营活动 持股比例 % 2 历史沿革 (1)2009 年 1 月, 凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司成立

32 2008 年 11 月 20 日, 永星物流有限公司和宁波意迅国际货运代理有限公司 共同签署了 凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司章程, 约定凯盛国际注册资 本为人民币 万元, 永星物流有限公司以等额美金现汇方式出资 万 元 ; 宁波意迅国际货运代理有限公司以货币方式出资 万元 2008 年 12 月 25 日, 上海市商务委员会出具沪商外资批 [2008]728 号 市商 务委关于同意设立凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司的批复, 批准永星物流 有限公司和宁波意迅国际货运代理有限公司共同出资设立凯盛国际货运代理 ( 上 海 ) 有限公司 2008 年 12 月 30 日, 上海市人民政府核发 中华人民共和国台港澳侨投资 企业批准证书 ( 批准号 : 商外资沪合资 [2008]3850 号 ) 2009 年 1 月 9 日, 上海市工商行政管理局核发了 企业法人营业执照, 注 册号为 凯盛国际设立时的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波意迅国际货运代理有限公司 3,300, 货币出资 永星物流有限公司 2,200, 货币出资 合计 5,500, (2)2009 年 3 月, 凯盛国际第一期出资 2009 年 3 月 25 日, 上海上瑞会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 沪 瑞会 (2009) 第 100 号 ), 验证截至 2009 年 3 月 16 日止, 凯盛国际已收到全体 股东首次缴纳的注册资本 1,138, 元, 其中永星物流有限公司出资 478, 元, 宁波意迅国际货运代理有限公司出资 660, 元, 各股东均以货币方式出 资 本次出资完成后, 凯盛国际的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波意迅国际货运代理有限公司 3,300, , 货币出资 永星物流有限公司 2,200, , 货币出资 合计 5,500, ,138, (3)2010 年 1 月, 凯盛国际第二期出资 2010 年 1 月 25 日, 上海上瑞会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 沪

33 瑞会 (2010) 第 9 号 ), 验证截至 2010 年 1 月 4 日止, 凯盛国际已收到全体股东 第二期缴纳的注册资本 4,361, 元, 其中永星物流有限公司出资 1,721, 元, 宁波意迅国际货运代理有限公司出资 2,640, 元, 各股东均以货币方式 出资 验证截至 2010 年 1 月 4 日止, 凯盛国际已收到全体股东累计缴纳的注册 资本 5,500, 元 本次出资完成后, 凯盛国际的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波意迅国际货运代理有限公司 3,300, ,300, 货币出资 永星物流有限公司 2,200, ,200, 货币出资 合计 5,500, ,500, (4)2010 年 9 月, 凯盛国际第一次股权转让并变更为内资企业 2010 年 7 月 30 日, 凯盛国际召开董事会, 同意永星物流有限公司将其持有 凯盛国际 40.00% 的股权转让给宁波意迅国际货运代理有限公司, 凯盛国际公司 性质由中外合资变更为内资企业 2010 年 7 月 30 日, 永星物流有限公司与宁波意迅国际货运代理有限公司签 订 股权转让协议, 约定永星物流有限公司将其持有的凯盛国际 万元的 出资额 占凯盛国际注册资本 40.00% 的股权作价 万元转让给宁波意迅国 际货运代理有限公司 2010 年 9 月 30 日, 上海市商务委员会出具沪商外资批 [2010]2709 号 市商 务委关于同意凯盛国际货运代理 ( 上海 ) 有限公司转股并改制的批复, 批准了 凯盛国际上述股权转让, 将凯盛国际改制为内资企业, 并撤销了凯盛国际的 中 华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2010 年 11 月 26 日, 上海市工商行政管理局徐汇分局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 凯盛国际的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波意迅国际货运代理有限公司 5,500, ,500, 货币出资 合计 5,500, ,500, (5)2012 年 9 月, 凯盛国际第二次股权转让

34 2012 年 8 月 23 日, 凯盛国际召开股东会, 同意宁波意迅国际货运代理有限 公司将其持有凯盛国际 % 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 2012 年 8 月 23 日, 宁波意迅国际货运代理有限公司与宁波简达国际货运代 理有限公司签订 股权转让协议, 约定宁波意迅国际货运代理有限公司将其持 有的凯盛国际 万元的出资额 占凯盛国际注册资本 % 的股权作价 万元转让给宁波简达国际货运代理有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2012 年 9 月 6 日, 上海市工商行政管理局徐汇分局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 凯盛国际的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 5,500, ,500, 货币出资 合计 5,500, ,500, (6)2014 年 11 月, 凯盛国际第三次股权转让 2014 年 11 月 12 日, 凯盛国际召开股东会, 同意宁波简达国际货运代理有 限公司将其持有的凯盛国际 % 的股权转让给简达国际物流有限公司 2014 年 11 月 12 日, 宁波简达国际货运代理有限公司与简达国际物流有限 公司签订 股权转让协议, 约定宁波简达国际货运代理有限公司将其持有的凯 盛国际 万元的出资额 占凯盛国际注册资本 % 的股权作价 万元转让给简达国际物流有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2014 年 11 月 18 日, 上海市徐汇区市场监督管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 凯盛国际的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 简达国际物流有限公司 5,500, ,500, 货币出资 合计 5,500, ,500, (7)2014 年 12 月, 凯盛国际第一次增资 2014 年 12 月 4 日, 凯盛国际召开股东会,: 同意凯盛国际注册资本由原来 的 万元增加至 1, 万元, 增资部分 万元由股东简达国际物流

35 有限公司以货币认缴 2014 年 12 月 15 日, 上海市徐汇区市场监督管理局核准了上述变更登记 本次增资后, 凯盛国际的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 简达国际物流有限公司 10,000, ,000, 货币出资 合计 10,000, ,000, 注 :2015 年 8 月 13 日, 上海中惠会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 沪惠报验字 (2015)0094 号 ), 验证截至 2014 年 12 月 3 日, 凯盛国际收到简 达国际物流有限公司缴纳的新增注册资本 ( 实收资本 ) 合计人民币 万元, 以货币方式出资 (8)2016 年 5 月, 凯盛国际第四次股权转让 2016 年 5 月 10 日, 凯盛国际召开股东会, 同意简达国际物流有限公司将其 持有凯盛国际 % 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 2016 年 5 月 10 日, 简达国际物流有限公司与宁波简达国际货运代理有限公 司签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持有的凯盛国际 1, 万元的出资额 占凯盛国际注册资本 % 的股权作价 1, 万元 转让给宁波简达国际货运代理有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2016 年 5 月 27 日, 上海市徐汇区市场监督管理局核准了上述变更登记 本次股权变更后, 凯盛国际的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 10,000, ,000, 货币出资 合计 10,000, ,000, ( 三 ) 全资子公司宁波智运软件有限公司 1 基本情况 公司名称统一社会信用代码设立日期注册资本 宁波智运软件有限公司 K 2011 年 05 月 12 日 万元

36 2 历史沿革 公司性质一人有限责任公司 ( 私营法人独资 ) 法定代表人郭永强公司住所江东区中兴路 775 号天润商座 3 幢 3 号 ( 9-9) 应用软件和计算机系统集成开发, 计算机网络设备的安装及维护, 计算机网络综合布线, 计算机技术咨询 技术服务 技术转让, 网经营范围页设计, 网络技术服务, 广告服务, 室内外装饰, 计算机及软件 辅助设备的批发 零售 持股比例 % (1)2011 年 5 月, 宁波江东智运软件有限公司成立 2011 年 5 月 4 日, 朱力焱 王琦 郭永强 万永平 金建峰和俞科涛共同 签署了 宁波江东智运软件有限公司章程, 约定宁波江东智运软件有限公司注 册资本为人民币 万元, 其中朱力焱出资 8.50 万元, 占注册资本 17.00%; 王琦出资 8.50 万元, 占注册资本 17.00%; 郭永强出资 8.50 万元, 占注册资本 17.00%; 万永平出资 8.50 万元, 占注册资本 17.00%; 金建峰出资 8.50 万元, 占 注册资本 17.00%; 俞科涛出资 7.50 万元, 占注册资本 15.00%, 各股东均以货币 方式出资 2011 年 5 月 11 日, 宁波容达会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 甬 容会验 [2011] 第 9648 号 ), 验证截至 2011 年 5 月 11 日止, 宁波江东智运已收到 各股东合计缴纳的注册资本 万元, 各股东均以货币方式出资 2011 年 5 月 12 日, 宁波市工商行政管理局江东分局核发了 企业法人营业 执照, 注册号为 宁波江东智运设立时的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 朱力焱 85, , 货币出资 王琦 85, , 货币出资 郭永强 85, , 货币出资 万永平 85, , 货币出资 金建峰 85, , 货币出资 俞科涛 75, , 货币出资 合计 500, ,

37 (2)2013 年 7 月, 宁波江东智运第一次股权转让 2013 年 7 月 10 日, 宁波江东智运召开股东会, 同意朱力焱将其持有宁波江东智运 17.00% 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 王琦将其持有宁波江东智运 17.00% 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 郭永强将其持有宁波江东智运 17.00% 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 万永平将其持有宁波江东智运 17.00% 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 金建峰将其持有宁波江东智运 17.00% 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 俞科涛将其持有宁波江东智运 15.00% 的股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 其他股东放弃优先购买权 2013 年 7 月 10 日, 朱力焱与宁波简达国际货运代理有限公司签订 股权转让协议, 约定朱力焱将其持有宁波江东智运 8.50 万元出资额 占宁波江东智运注册资本 17.00% 的股权作价 8.50 万元转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 2013 年 7 月 10 日, 王琦与宁波简达国际货运代理有限公司签订 股权转让协议, 约定王琦将其持有宁波江东智运 8.50 万元出资额 占宁波江东智运注册资本 17.00% 的股权作价 8.50 万元转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 2013 年 7 月 10 日, 郭永强与宁波简达国际货运代理有限公司签订 股权转让协议, 约定郭永强将其持有宁波江东智运 8.50 万元出资额 占宁波江东智运注册资本 17.00% 的股权作价 8.50 万元转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 2013 年 7 月 10 日, 万永平与宁波简达国际货运代理有限公司签订 股权转让协议, 约定万永平将其持有宁波江东智运 8.50 万元出资额 占宁波江东智运注册资本 17.00% 的股权作价 8.50 万元转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 2013 年 7 月 10 日, 金建峰与宁波简达国际货运代理有限公司签订 股权转让协议, 约定金建峰将其持有宁波江东智运 8.50 万元出资额 占宁波江东智运注册资本 17.00% 的股权作价 8.50 万元转让给宁波简达国际货运代理有限公司 ; 2013 年 7 月 10 日, 俞科涛与宁波简达国际货运代理有限公司签订 股权转让协议, 约定俞科涛将其持有宁波江东智运 7.50 万元出资额 占宁波江东智运注册资本 15.00% 的股权作价 7.50 万元转让给宁波简达国际货运代理有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让, 无须缴纳个人所得税 2013 年 7 月 15 日, 宁波市工商行政管理局江东分局核准了上述变更登记

38 本次股权变更后, 宁波江东智运的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 500, , 货币出资 合计 500, , (3)2013 年 11 月, 宁波江东智运第一次增资 2013 年 10 月 30 日, 宁波江东智运召开股东会, 同意宁波江东智运注册资 本由原来的 万元增加至 万元, 增资部分 万元由股东宁波简达 国际货运代理有限公司以货币认缴 2013 年 11 月 4 日, 宁波容达会计师事务所有限公司出具 验资报告 ( 甬 容会验 [2013] 第 号 ), 验证截至 2013 年 11 月 1 日止, 宁波江东智运已收到 宁波简达国际货运代理有限公司缴纳的新增注册资本 万元, 以货币方式出 资 2013 年 11 月 6 日, 宁波江东智运软件有限公司名称变更为宁波智运软件有 限公司 2013 年 11 月 6 日, 宁波市工商行政管理局江东分局核准了上述变更登记 本次增资后, 宁波智运的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 1,000, ,000, 货币出资 合计 1,000, ,000, (4)2014 年 9 月, 宁波智运第二次股权转让 2014 年 8 月 26 日, 宁波智运召开股东会, 同意宁波简达国际货运代理有限 公司将其持有宁波智运 % 的股权转让给简达国际物流有限公司 2014 年 8 月 26 日, 宁波简达国际货运代理有限公司与简达国际物流有限公 司签订 股权转让协议, 约定宁波简达国际货运代理有限公司将其持有的宁波 智运 万元的出资额 占宁波智运注册资本 % 的股权作价 万 元转让给简达国际物流有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2014 年 9 月 26 日, 宁波市工商行政管理局江东分局核准了上述变更登记

39 本次股权变更后, 宁波智运的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 简达国际物流有限公司 1,000, ,000, 货币出资 合计 1,000, ,000, (5)2016 年 5 月, 宁波智运第三次股权转让 2016 年 5 月 11 日, 宁波智运召开股东会, 同意简达国际物流有限公司将其 持有的宁波智运 % 股权转让给宁波简达国际货运代理有限公司 2016 年 5 月 11 日, 简达国际物流有限公司与宁波简达国际货运代理有限公 司签订 股权转让协议, 约定简达国际物流有限公司将其持有的宁波智运 万元的出资额 占宁波智运注册资本 % 的股权作价 万元转让给宁波 简达国际货运代理有限公司 此次股权转让价格为 1.00 元 / 出资额, 为平价转让 2016 年 5 月 16 日, 宁波市工商行政管理局江东分局核发了新的 企业法人 营业执照, 统一社会信用代码为 K 本次股权变更后, 宁波智运的股东及其股权结构为 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 实缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 1,000, ,000, 货币出资 合计 1,000, ,000, ( 四 ) 全资子公司简达香港货运代理有限公司 1 基本情况 2 历史沿革 公司名称 简达香港货运代理有限公司 登记证号码 公司编号 设立日期 2015 年 12 月 9 日 股本总额 1, 港元 公司性质 有限公司 Room 1401,14/F.,World Commerce 公司住所 Centre,Harbour City,7-11 Canton Road,Tsimshatsui,Kowloon,HONG KONG 持股比例 % (1)2015 年 12 月, 简达香港货运代理有限公司成立

40 2015 年 12 月 9 日, 香港特别行政区公司注册处出具 公司注册证明书, 证明公司在香港成立, 为有限公司 2015 年 12 月 9 日, 简达香港签署了 简达香港货运代理有限公司章程, 约定简达香港股本为 1,000 股, 股本总额为 1, 港元, 宁波简达持有股本为 1,000 股, 股本总额为 1, 港元 序号股东认缴出资额 ( 港元 ) 实缴出资额 ( 港元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 宁波简达国际货运代理有限公司 1, 货币出资 合计 1, ( 五 ) 参股公司宁波骏联国际货运代理有限公司 1 基本情况 公司名称 宁波骏联国际货运代理有限公司 统一社会信用代码 F 设立日期 2015 年 01 月 08 日 注册资本 万元 公司性质 其他有限责任公司 法定代表人 俞剑蓓 公司住所 宁波市鄞州区中兴路 775 号天润商座 3 幢 3 号 (6-9) 国际海运辅助业务 : 无船承运 ( 凭有效许可 经营范围 证经营 ); 海运 空运 陆路进出口货物的 国际运输代理业务 ; 代理报关 报检业务 持股比例 30.00% 2 截至本签署之日, 公司参股公司宁波骏联国际货运代理 有限公司的股权结构如下 : 序号股东认缴出资额 ( 元 ) 出资形式出资比例 (%) 1 俞剑蓓 2,000, 货币出资 周红寅 1,500, 货币出资 宁波简达国际货运代理有限公司 1,500, 货币出资 合计 5,000,

41 六 公司董事 监事 高级管理人员基本情况 ( 一 ) 董事基本情况朱力焱, 详见 第一节基本情况 之 三 公司股权基本情况 之 ( 四 ) 控股股东 实际控制人及持有 5% 以上股份股东基本情况 之 2 实际控制人 王琦, 详见 第一节基本情况 之 三 公司股权基本情况 之 ( 四 ) 控股股东 实际控制人及持有 5% 以上股份股东基本情况 之 2 实际控制人 郭永强, 详见 第一节基本情况 之 三 公司股权基本情况 之 ( 四 ) 控股股东 实际控制人及持有 5% 以上股份股东基本情况 之 2 实际控制人 俞科涛, 男,1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2001 年 7 月至 2003 年 6 月, 任银泰百货宁波江东有限公司系统运维专员 ;2003 年 7 月至 2005 年 7 月, 任浙江九龙国际物流有限公司信息部经理 ;2005 年 8 月至 2008 年 7 月, 任安易斯密封 ( 宁波 ) 有限公司信息部经理 ;2008 年 8 月至 2011 年 4 月, 任宁波简达国际货运代理有限公司信息部经理 ;2011 年 5 月至今, 历任宁波智运软件有限公司执行董事 经理 副经理 ;2017 年 7 月至今, 任股份公司董事 易黄蓉, 女,1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2002 年 7 月至 2002 年 12 月, 任慈溪市樱木制衣有限公司成本会计 ;2003 年 1 月至 2005 年 3 月, 任宁波滕头集团有限公司财务会计 ;2005 年 4 月至 2013 年 9 月, 任用友网络科技股份有限公司宁波分公司 U9 事业部总经理 ;2013 年 10 月至 2016 年 7 月, 历任宁波海曙创思企业管理咨询有限公司副经理 监事 ;2014 年 8 月至 2017 年 5 月, 任有限公司财务总监 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司董事 财务总监 信息披露负责人 ( 二 ) 监事基本情况石艳红, 女,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历 1998 年 8 月至 2000 年 1 月, 任宁波新世界百货有限公司营业员 ;2000 年 2 月至 2002 年 5 月, 在家待业 ;2002 年 6 月至 2002 年 10 月, 任浙江向阳渔港集团股份有限公司主管兼领班 ;2002 年 11 月至 2003 年 2 月, 在家待业 ;2003 年 3 月至 2005 年 4 月, 任上海中通国际货运代理有限公司宁波分公司职员 ;2005 年 7 月至

42 年 5 月, 历任有限公司职员 监事 ;2014 年 4 月至今, 任浙江简达三峰贸易有限公司监事 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司职员 监事会主席 职工代表监事 陈梦薇, 女,1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2004 年 2 月至 2007 年 2 月, 历任宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司操作员 销售人员 ;2007 年 3 月至 2017 年 5 月, 任有限公司销售人员 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司销售人员 监事 许汛, 男,1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2001 年 6 月至 2007 年 2 月, 历任宁波保税区爱捷国际物流有限公司职员 部门经理 ; 2007 年 3 月至 2017 年 5 月, 任宁波简达国际货运代理有限公司财务副经理 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司财务副经理 监事 ( 三 ) 高级管理人员基本情况王琦, 详见 第一节基本情况 之 三 公司股权基本情况 之 ( 四 ) 控股股东 实际控制人及持有 5% 以上股份股东基本情况 之 2 实际控制人 贺伟, 女,1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历 2003 年 7 月至 2007 年 12 月, 任宁波港兴国际货运代理有限公司部门主管 ;2008 年 1 月至 2010 年 12 月, 任有限公司销售经理 ;2011 年 1 月至 2011 年 3 月, 在家待业 ;2011 年 4 月至 2012 年 12 月, 任宁波简达国际货运代理有限公司上海分公司负责人 ;2011 年 9 月至今, 任上海简达国际货运代理有限公司监事 ;2012 年 1 月至 2017 年 5 月, 任有限公司副经理 ;2013 年 4 月至今, 任宁波宏邦报关有限公司监事 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司副总经理 王伟燕, 女,1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 1998 年 7 月至 2000 年 5 月, 任协和石油化工集团 ( 中国 ) 有限公司会计主管 ;2000 年 6 月至 2003 年 6 月, 历任宁波九龙船务有限公司财务副经理 客服部经理 航线经理 ;2003 年 6 月至 2017 年 2 月, 任宁波市北仑中诚企业管理服务有限公司执行董事 ;2005 年 3 月至 2007 年 6 月, 任宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司销售人员 ;2007 年 4 月至 2017 年 5 月, 任有限公司销售经理 副经理 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司副总经理 王娅波, 女,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历 1996 年 11 月至 2000 年 4 月, 任宁波国信大酒店有限公司餐饮部经理 ;2000 年 5 月

43 至 2004 年 2 月, 在家待业 ;2004 年 3 月至 2007 年 3 月, 任宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司商务部主管 ;2007 年 4 月至 2017 年 5 月, 任宁波简达国际货运代理有限公司副总经理 ;2011 年 5 月至今, 任宁波智运软件有限公司监事 ;2016 年 2 月至 2016 年 4 月, 任宁波简达企业管理有限公司监事 ;2017 年 6 月至今, 任股份公司副总经理 易黄蓉, 详见 第一节基本情况 之 六 公司董事 监事 高级管理人员基本情况 之 ( 一 ) 董事基本情况 七 公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产总计 ( 万元 ) 17, , , 股东权益合计 ( 万元 ) 2, , , 归属于申请挂牌公司股东权益合计 ( 万元 ) 2, , , 每股净资产 ( 元 ) 归属于申请挂牌公司股东每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 ( 母公司 ) (%) 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 项目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 营业收入 ( 万元 ) 28, , , 净利润 ( 万元 ) , 归属于申请挂牌公司股东的净利润 ( 万元 ) , 扣除非经常性损益后的净利润 ( 万元 ) , 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益 , 后的净利润 ( 万元 ) 销售毛利率 (%) 净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 万元 ) , 每股经营活动净现金流量 ( 元 / 股 ) 表中相关指标的计算公式如下 :

44 1 每股净资产 = 期末归属于公司股东的所有者权益 期末股本数 ( 或实收资本额 ) 2 销售毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 )/ 营业收入 3 销售净利率 = 净利润 / 营业收入 4 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 5 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 6 资产负债率( 母公司 )= 母公司负债总计 / 母公司资产总计 7 净资产收益率按证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 规定计算 8 每股收益按证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 规定计算 9 存货周转率 = 营业成本 / 存货期初期末平均余额, 公司无存货, 故存货周转率未填列 10 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均余额 11 每股经营活动的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 加权平均股本数 ( 或实收资本数 ) 八 本次挂牌的有关机构 ( 一 ) 挂牌公司 名称 : 浙江简达物流股份有限公司 法定代表人 : 王琦 信息披露负责人 : 易黄蓉 住所 : 宁波市鄞州区中兴路 775 号天润商座 3 幢 3 号 (9-6) 联系电话 : 传真 : ( 二 ) 主办券商 名称 : 安信证券股份有限公司 法定代表人 : 王连志 住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 联系电话 : 传真 :

45 项目负责人 : 项目组成员 : 丁露 丁露 陈文祺 王如子 胡智宁 沈城晔 ( 三 ) 律师事务所 名称 : 浙江和义观达律师事务所 负责人 : 童全康 住所 : 宁波市大闸南路 500 号来福士办公楼 19 楼 联系电话 : 传真 : 经办律师 : 陈勇 徐洁 ( 四 ) 会计师事务所 名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 执行事务合伙人 : 朱建弟 住所 : 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 罗国芳 翁一菲 ( 五 ) 资产评估机构 名称 : 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 法定代表人 : 王顺林 住所 : 南京市建邺区江东中路 359 号 ( 国睿大厦 2 号楼 20 层 ) 联系电话 : 传真 : 经办资产评估师 : 潘霞 皋翔 ( 六 ) 证券登记结算机构 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 负责人 王彦龙 住所 : 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 电话 : 传真 :

46 ( 七 ) 证券交易场所 名称 : 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 谢庚 住所 : 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 电话 : 传真 :

47 第二节公司业务 一 公司主要业务 产品及服务的情况 ( 一 ) 主要业务 公司经营范围为 海运 空运 陆路进出口货物的国际运输代理业务 ; 代理报关 报检业务 ; 国际海运辅助业务 ; 无船承运 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 公司从事货运代理服务, 主要为国际海运代理业务和国际空运代理业务 简达物流是一家从事海运 空运代理服务的一级国际货运代理企业, 主要业务为承办海运 空运进出口货物的国际运输代理业务 ; 简达物流从诸多船公司获取舱位 ( 海运 空运 拼箱 ) 资源, 通过同行 VIP 客户端等软件平台向二 三级货运代理公司发布舱位和价格等信息, 获取客户订单后向承运公司订舱 简达物流以船公司优势航线为核心, 涵盖东南亚 中东 印巴 欧地 非洲 北美及南美航线, 航线覆盖面广 子公司上海简达的主要业务为依托上海港口承办海运进出口货物的国际运输代理业务 ; 子公司凯盛国际的主要业务为依托上海机场承办空运进出口货物的国际运输代理业务 子公司上海简达 凯盛国际的设立, 主要是为了利用上海国际口岸的优势, 满足客户对不同口岸的需求 子公司宁波智运的主要业务是货运代理相关操作软件的开发和服务, 为公司提供信息化服务 最近两年一期内, 公司主营业务未发生重大变化 ( 二 ) 公司主要产品 服务及其用途公司从事货运代理服务, 主要为国际海运代理业务和国际空运代理业务 公司的主要服务分为国际海运代理业务和国际空运代理业务 (1) 国际海运代理业务国际海运代理业务主要包括订舱代理 报关报检 订舱代理, 根据客户需求, 提供运输船只的订舱代理服务, 为客户选择适当的船公司预约舱位装货 申请运输 公司以船公司优势航线为核心, 涵盖东南亚 中东 印巴 欧地 非洲 北美及南美航线, 与船公司长期合作并建立良好的关

48 系 报关报检, 公司委托第三方报关机构为客户提供货物进出口通关的报关报检服务, 包括客户向出入境检验检疫机构申报, 取得相关检验证书或商检通关放行单, 向海关提交报关申请等 (2) 国际空运代理业务公司国际空运代理业务的主要优势航线是欧洲 美国 南美 东南亚等 公司以宁波市场 上海市场为依托, 整合宁波 上海机场的优势, 航线覆盖面广 同时, 充分利用长江三角洲的区位优势, 为客户提供买单报关 空运订舱等多样化服务, 降低客户的资金和时间成本 二 公司组织结构 主要生产流程及方式 ( 一 ) 公司组织结构 股东大会 监事会 董事会 总经理 市场部 航线部 操作部 空运部 财务商务部 行政人事部 信息部 公司的最高权力机构为股东大会, 股东大会下设董事会 监事会, 董事会和

49 监事会向股东大会负责 公司实行董事会领导下的总经理负责制 在董事会的领 导下, 由总经理负责公司日常经营与管理 公司各部门的主要职能如下 : 序号部门名称部门职责 1 市场部 2 航线部 3 操作部 4 空运部 5 财务商务部 6 行政人事部 7 信息部 1 负责海运出口航线的报价, 客户的开发, 维护和协助催收应收账款 2 分析市场发展动态, 了解客户详情 3 了解并向航线部反馈竞争对手的价格 舱位等竞争信息 4 协助 IT 部门, 完善海运操作系统 5 定期向领导汇报业务状况 6 掌握客户动态, 定期分析原因, 并负责拜访活动 7 负责签订合作合同 8 开发新客户, 寻找新的货量增长点 1 与船公司商讨报价 2 及时更新运价 3 能够很好地把握船公司优势航线和要货点 4 负责公司运价定价和审核 5 协调客户需求和船司舱位, 保证供需 1 衔接市场部客户订舱信息, 及时准确传递到船司 2 根据客户的要求进行订舱 放舱和签单 改单等业务处理 3 进行提单费用的确认和传递 4 进行各类订舱文件的签发 5 为客户订舱做好后端服务 1 负责空运进出口航线的报价, 代理订舱, 以及客户的开发和维护 2 分析空运市场的发展动态, 主动了解客户情况, 制定年度计划 3 时刻掌握客户情况, 分析客户并拜访客户, 加强对客户的了解 4 了解竞争对手情况, 并拿出准确及时的应对方案 5 开发新的客户, 保持货量的持续增长 6 定期向主管领导汇报部门情况 7 协助财务部催收应收款项 8 协助行政部签订和客户的合作合同 9 协助公司对业务和操作的培训 1 制定财务管理的各项规则制度并监督执行 2 配合协助公司年度任务目标的制定和分解, 编制并下达公司的财务计划, 编制上报公司年度财务预算, 指导公司的经营活动 3 负责公司的债权债务业务稽核和账务管理 进行应收账款的管理和跟催, 确保应收账款回收 ; 负责应付账务核对校正, 并根据应付周期制定资金支付计划和退款跟催 4 负责资金筹集 调拨和融通, 根据公司资金运作情况, 制定资金管理办法, 合理调配并控制使用资金, 确保公司资金正常运转 5 负责公司的日常财务核算 参与公司的经营管理 6 负责全公司各项资产的核对 抽查, 参与公司的各项投资管理 7 负责公司的纳税管理, 运用税收政策, 依法纳税, 合理避税 8 负责公司的财务决算工作, 编制 审核财务报表, 并进行综合分析, 为公司管理决策提供数据依据 负责公司日常行政后勤事务和物资管理 公司文化建设 人力资源管理的规划与计划 员工招聘 员工培训 薪酬福利管理 对外事务管理和办理相关事务 日常 IT 维护, 设备及网络管理维护, 数据中心管理维护, 软件开发管理

50 截至本签署之日, 公司拥有 4 家全资子公司和 1 家参股公司, 具体情况见本之 第一节基本情况 之 五 公司子公司 参股公司基本情况 ( 二 ) 公司主要业务流程及方式公司主要业务流程主要分为三大环节, 销售环节 操作环节以及结算环节 销售环节包括 : 公司从承运人 ( 船公司 航空公司 ) 获取舱位资源, 汇集运价 舱位等信息, 通过同行 VIP 客户端 ( 公司自主开发系统 ) 等平台向二 三级货代及少量直接托运人客户发布公司零售的舱位 价格等信息 ; 根据客户委托需求制定方案, 确认价格并接受客户委托 ; 操作环节包括 : 联系船公司订舱 配船期, 货物进场后放行情况, 单据制作, 及时报关 报检等业务 ; 结算环节包括费用的核算 确认, 费用结清后签单 放单, 最后整理归档 发布信息 客户委托, 询盘报价 订舱 报关报检等操作 签发提单后, 结算归档 三 公司业务关键资源要素 ( 一 ) 公司业务所涉及的主要技术 1 强大的货代企业信息化体系公司依托子公司宁波智运的软件团队, 为公司量身打造了一套国际货运代理企业的信息化体系 ( 以下简称 智运系统 ) 智运系统不仅仅涵盖了针对中小型货代企业的企业内部管理信息系统, 还包括涉及海运 空运 拖车 报关等标准的货代业务操作系统, 以及为延伸到客户的信息发布软件客户端 此系统贯穿了 企业内部 外部客户 基础资源 三层, 把货代企业发展的环境要素均已囊括在整个体系中

51 如上图所示, 智运系统可以快速的在企业中完成部署, 以信息化手段协助管理层完成对企业的管理 规范了流程 减少了人工操作 完成了无纸化办公, 从而加大企业运行效率, 降低人力以及运营成本 外部客户层主要为货代同行客户, 智运系统中的同行 VIP 客户端就是为同行客户提供与国际货代企业信息共享 业务交互的客户端软件 同行客户可以通过本软件模块与国际货代企业进行沟通与操作, 包括电子订舱 单证传递 运价查询, 以及各种通关 贸易 物流信息的共享服务等 其核心功能主要包括运价查询 托单跟踪, 具体情况如下 : (1) 运价查询运价查询是同行 VIP 客户端核心功能, 此功能可以及时 准确地将国际货代企业掌握的大量航线运价信息直接传递给同行货代客户, 在减少传统方式下的沟通工作量和成本的同时, 加上航线价格的优势, 为企业线上营销起到积极作用

52 标注 1 工具栏, 可以选择海运整箱 海运拼箱 空运运价 拖卡价格信息, 以及货物跟踪 托单跟踪功能菜单 标注 2 查询条件 标注 3 热点航线, 提供热点航线运价快捷查询 标注 1 运价详细信息栏, 提供同行客户关注的航线运价信息, 其中包括港口 船公司 中转港 码头 起运港 各箱型价格 人民币费用 截关 开船等信息 2 托单跟踪托单跟踪是同行 VIP 客户端另外一个核心功能, 同行客户委托提单后, 此功能把后续全部操作过程共享给同行客户, 同行客户可进行同步查询, 达到实时跟踪的效果

53 图一 图二同行客户可在 图一 界面及时查看托单的最新状态 ; 图二 界面为公司录入在同行 VIP 客户端中的提单, 客户可直接从此界面中获取提单信息并打印, 节省了相互间沟通的时间成本 2 经验丰富的管理团队和业务人员

54 公司的管理人员和业务人员均从事货运代理行业多年, 对该行业具有深刻的 认识 同时公司员工具有很强的稳定性, 多数关键岗位的员工在公司已有多年工 作经验, 使得公司在管理人才及业务人才方面具有较强的竞争优势 ( 二 ) 主要无形资产 下 : 序号 1 公司的商标权 截至本签署之日, 公司及子公司有 3 项商标权, 具体情况如 注册商标 注册号 核定使用类别 注册有效期 商标权人 1 第 号 简达有限 2 第 号 宁波智运 3 第 号 宁波智运 下 : 2 公司拥有的软件著作权 截至本签署之日, 公司无软件著作权 3 公司拥有的专利技术 截至本签署之日, 公司无专利技术 4 域名 截至本签署之日, 公司及子公司拥有 4 项域名, 具体情况如 序号 域名 域名注册人 网站备案 / 许可证号 审核时间 1 简达有限 浙 ICP 备 号 简达有限 浙 ICP 备 号 简达有限 浙 ICP 备 号 凯盛国际 沪 ICP 备 号 截至本签署之日, 公司无形资产持有人名称仍为简达有限, 上述证书的持有人尚未变更为股份公司 股份公司由简达有限整体变更设立, 简 达有限所有有形资产 无形资产及权利义务全部由股份公司继承, 相应证书的更 名登记 / 备案不存在法律障碍

55 ( 三 ) 业务许可资格或资质情况 截至本签署之日, 公司拥有的相关资质如下 : 序号证书名称取得人证书编号发证单位发证日期有效期 无船承运业务经营资格登记证 无船承运业务经营资格登记证 美国无船承运业务经营资格登记证美国无船承运业务经营资格登记证 无船承运业务经营资格登记证 无船承运业务经营资格登记证 国际货运代理企业备案表 ( 一 ) 国际货运代理企业备案表 ( 一 ) 国际货运代理企业备案表 ( 一 ) 简达有限 简达有限 简达有限 简达有限 上海简达 上海简达 简达有限 上海简达 凯盛国际 ( 四 ) 公司重要固定资产 MOC-NV MOC-NV MOC-NV SMTC-NV 中华人民共和国交通运输部中华人民共和国交通运输部 FMC( 联邦海事委员会 ) FMC( 联邦海事委员会 ) 中华人民共和国交通运输部上海市交通委员会商务部国际货物运输代理企业备案机关 ( 宁波市 ) 商务部国际货物运输代理企业备案机关 ( 宁波市 ) 商务部国际货物运输代理企业备案机关 ( 宁波市 ) 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司固定资产原值为 4,751, 元, 累计折旧为 4,316, 元, 账面净值为 434, 元 公司属于轻资产行业, 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司所拥有的资产主要是运输设备和电子及其他设备 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司主要固定资产情况如下 : 单位 : 元

56 设备名称 账面原值 累计折旧 账面净值 运输设备 2,968, ,819, , 电子及其他设备 1,783, ,497, , 合计 4,751, ,316, , ( 五 ) 房屋租赁情况截至本签署之日, 公司无自有房产 房屋租赁情况见本 第二节公司业务 之 四 公司业务具体情况 之 ( 三 ) 重大业务合同及履行情况 之 4 房屋租赁合同 ( 六 ) 公司环保情况 安全生产和质量标准 1 公司环保事项的合法合规性公司从事货运代理服务, 主要为国际海运代理业务和国际空运代理业务 根据 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为 G58 装卸搬运和运输代理业 ; 根据 国民经济行业分类 国家标准 (GB/T ), 公司所处行业属于 G58 装卸搬运和运输代理业 下的 G5821 货物运输代理 ; 根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的 挂牌公司管理型行业分类指引 ( 股转系统公告 [2015]23 号 ), 公司所处行业属于 G5821 货物运输代理 根据国家环境保护总局 关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知 ( 环发 [2003]101 号 ) 国家环境保护总局办公厅关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知 ( 环办 [2007]105 号 ) 中国证券监督管理委员会发行监管部关于重污染行业生产经营公司 IPO 申请申报文件的通知 ( 发行监管函 [2008]6 号 ) 的规定重污染行业包括 : 火电 钢铁 水泥 电解铝 煤炭 冶金 建材 采矿 化工 石化 制药 轻工 纺织 制革 公司及子公司的经营范围及主营业务不属于重污染行业 公司及子公司在报告期内的所有业务均不涉及环评审批手续 排污许可 建设项目的环评批复 环评验收等事项, 无需取得相应的环保资质 履行相应的环保手续 综上, 公司及子公司所属行业不属于重污染行业 ; 业务流程无污染物的产生及排放, 无需办理排污许可证 ; 公司及子公司无已建设完成或正在建设的建设项目, 无需办理环评等行政许可手续 报告期内, 公司及子公司的经营活动符合相

57 关环境保护法律 行政法规的规定, 不存在因违反环境保护方面的法律 法规而被处罚的情形 2 公司安全生产事项的合法合规性根据国务院 安全生产许可证条例 (2014 修订 ) 第二条, 国家对矿山企业 建筑施工企业和危险化学品 烟花爆竹 民用爆炸物品生产企业 ( 以下统称企业 ) 实行安全生产许可制度 公司及子公司不属于上述类型的企业, 无需取得安全生产许可证 截至本签署之日, 公司及子公司未发生安全生产方面的事故 纠纷 处罚, 安全经营事项合法合规 3 公司的产品质量 技术标准公司及子公司在报告期内不存在因违反产品质量 技术等标准方面的法律法规及规范性文件而被处罚的情形 ( 七 ) 员工情况截至 2017 年 3 月 31 日, 简达物流现有在职员工 187 人, 其中有 186 人与公司签订劳动合同,1 人为已退休人员, 签订退休返聘协议 简达物流为 189 人办理并缴纳了社会保险和住房公积金, 其中 186 人为在职员工,3 人为当月离职人员 截至 2017 年 3 月 31 日, 有 1 名在职员工未办理社会保险和住房公积金, 简达物流未为其缴纳社会保险和住房公积金的原因是 : 该员工为退休返聘人员, 无需缴纳社会保险和住房公积金 1 员工结构 (1) 员工岗位结构 岗位 人数 占比 (%) 管理人员 财务人员 行政后勤人员 销售人员 服务人员 合计 (2) 员工学历结构

58 学历人数占比 (%) 本科以上 本科 大专 大专以下 合计 (3) 员工年龄结构 学历 人数 占比 (%) 30 岁以下 岁 岁 岁以上 合计 核心业务人员情况公司无核心业务人员 四 公司业务具体情况 ( 一 ) 公司业务收入构成及各期主要产品的规模 营业收入 1 公司业务收入构成报告期内, 公司从事货运代理服务, 主要为国际海运代理业务和国际空运代理业务 2015 年度 2016 年度和 2017 年 1-3 月公司实现主营业务收入分别是 887,639, 元 1,012,871, 元和 283,304, 元, 占同期营业收入中的比例分别是 % % 和 99.99% 公司的主营业务突出 2 各期主要服务的规模 营业收入公司主营业务收入来自于国际海运代理业务 国际空运代理业务的收入 报告期内, 公司各期主要服务的规模 营业收入按照服务类别列示如下 : 单位 : 元 产品名称 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 金额 占营业收入的比重 (%) 金额 占营业收入的比重 (%) 金额 占营业收入的比重 (%)

59 国际海运代理业务国际空运代理业务主营业务收入其他业务收入 235,724, ,741, ,368, ,580, ,129, ,270, ,304, ,012,871, ,639, , , , 合计 283,323, ,012,872, ,654, 序号 ( 二 ) 公司产品的主要消费群体 前五名客户情况 1 产品的主要消费群体 公司的客户群体为同行货运代理公司以及少量的直接客户 2 公司前五名客户情况 2015 年 2016 年以及 2017 年 1-3 月, 公司向前五大客户销售额的合计金额 分别为 40,132, 元 60,477, 元和 15,924, 元, 分别占当期营业 收入的 4.52% 5.97 % 和 5.62% 报告期内公司向单个客户的销售收入占营业收 入的比例均较小, 公司不存在对前五大客户重大依赖的情形 具体情况如下 : 2017 年 1-3 月前五名客户销售金额及占比 : 客户名称与公司关系销售额 单位 : 元 占当年销售总额的比例 (%) 1 浙江易舱科技有限公司非关联方 5,238, 深圳市长帆国际物流股份有限公司非关联方 3,332, 宁波吉诚物流有限公司非关联方 2,627, 宁波海田国际货运有限公司非关联方 2,492, 宁波远航国际货运代理有限公司非关联方 2,234, 合计 - 15,924, 年前五名客户销售金额及占比 : 单位 : 元

60 序号 客户名称与公司关系销售额 占当年销售总额的比例 (%) 1 浙江易舱科技有限公司非关联方 25,081, 宁波尚达供应链管理有限公司非关联方 9,735, 宁波海田国际货运有限公司非关联方 9,643, 广州市傲航国际货运代理有限公司非关联方 7,763, 宁波远航国际货运代理有限公司非关联方 7,232, 序号 合计 - 59,456, 年前五名客户销售金额及占比 : 客户名称与公司关系销售额 单位 : 元 占当年销售总额的比例 (%) 1 宁波尚达供应链管理有限公司非关联方 10,604, 宁波汇港国际货运代理有限公司非关联方 7,667, 宁波海田国际货运有限公司非关联方 7,508, 先达国际货运 ( 上海 ) 有限公司非关联方 7,217, 环发讯通 ( 天津 ) 国际货运代理有限公司 非关联方 7,134, 合计 - 40,132, 公司董事 监事 高级管理人员和持有公司 5% 以上股份的股东均未在前五客户中占有权益 ( 三 ) 主要服务的供应情况以及公司前五名供应商情况 1 主要采购的服务及其供应情况报告期内, 公司主要采购运输服务等 2 公司前五名供应商情况 2015 年 2016 年以及 2017 年 1-3 月, 公司向前五大供应商采购金额分别为 374,035, 元 466,290, 元 127,216, 元, 占当期采购总额的比例分别为 44.37% 48.88% 和 47.52%, 报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50% 和严重依赖少数供应商的情形 具体情况如下 :

61 公司 2017 年 1-3 月前 5 名供应商的采购额及其占比 : 序号 供应商名称与公司关系采购额 单位 : 元 占当年采购总额的比例 (%) 1 马士基 ( 中国 ) 航运有限公司非关联方 43,492, 宁波船务代理有限公司非关联方 38,605, 东方海外货柜航运 ( 中国 ) 有限公司非关联方 20,157, 杭州中远海运国际货运有限公司非关联方 13,335, 宁波兴港国际船舶代理有限公司非关联方 11,624, 序号 合计 - 127,216, 公司 2016 年度前 5 名供应商的采购额及其占比 : 供应商名称与公司关系采购额 单位 : 元 占当年采购总额的比例 (%) 1 马士基 ( 中国 ) 航运有限公司非关联方 139,037, 宁波船务代理有限公司非关联方 136,972, 宁波航运订舱平台有限公司非关联方 78,457, 东方海外货柜航运 ( 中国 ) 有限公司非关联方 64,855, 浙江中远国际货运有限公司非关联方 46,967, 序号 合计 - 466,290, 公司 2015 年度前 5 名供应商的采购额及其占比 : 供应商名称与公司关系采购额 单位 : 元 占当年采购总额的比例 (%) 1 宁波船务代理有限公司非关联方 124,480, 马士基 ( 中国 ) 航运有限公司非关联方 91,938, 东方海外货柜航运 ( 中国 ) 有限公司非关联方 72,370, 宁波兴港国际船舶代理有限公司非关联方 45,116, 宁波航运订舱平台有限公司非关联方 40,128,