股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 科达洁能 广东科达洁能股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 203

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人吴木海 主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李擎声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2017 年利润分配预案为 : 以公司总股本 1,577,205,702 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元 ( 含税 ), 共分配现金股利 78,860, 元 该预案需经股东大会审议通过方为有效 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示本年度报告中, 本公司详细描述了公司可能面临的风险, 敬请查阅本年度报告第四节 经营情况讨论与分析 中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 所对应的内容 十 其他 2 / 203

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 203

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 科达香港 指 科达机电 ( 香港 ) 有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖新铭丰机械装备有限公司 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 信成投资 安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 信成国际 指 信成国际 ( 香港 ) 有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司 安徽虎渡科达 指 安徽虎渡科达流体机械有限公司 广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 科达东大 指 河南东大泰隆冶金科技有限公司 河南科达东大国际工程有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 卓力泰公司 指 佛山市卓力泰机械有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司 江苏科行环保股份有限公司 宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司 科达洁能新材料 指 安徽科达洁能新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 新能源汽车公司 指 安徽科达新能源汽车销售有限公司 华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 科达售电 指 安徽科达售电有限公司 科能售电 指 安徽科达科能售电有限公司 安庆所向电力公司 指 安庆所向电力销售有限公司 德力泰 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 4 / 203

5 青海科达锂业 指 青海佛照锂能源开发有限公司 青海科达锂业有限公司 青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 Keda Holding 指 Keda Holding (Mauritius) Limited Brightstar Investment 指 Brightstar Investment Limited Keda India 指 Keda Industrial(India) Limited Twyford 肯尼亚 指 Twyford Ceramics Company Limited Twyford 加纳 指 Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited Twyford 坦桑尼亚 指 Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited 证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 广东科达洁能股份有限公司科达洁能 Keda Clean Energy Co., Ltd KEDA 吴木海 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名李跃进冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 证券事务代表 电话 传真 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 电子信箱 @kedachina.com.cn @kedachina.com.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @kedachina.com.cn 5 / 203

6 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司 上海证券交易所 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 科达洁能 科达机电 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 苏志军 刘敏 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 夏跃华 罗民 持续督导的期间 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 万元币种 : 人民币 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 572, , , 归属于上市公司股东的净利润 47, , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30, , 经营活动产生的现金流量净额 -25, , , 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2015 年末 归属于上市公司股东的净资产 543, , , 总资产 1,225, , , ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 6 / 203 本期比上年同期增减 (%) 2015 年

7 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.03 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.13 个百分点 0.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年 7 月 25 日公司实施 2015 年度资本公积金转增股本方案, 以总股本 705,732, 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本为 1,411,464,322 股 因此, 公司对前期每股收益进行追溯调整, 按照转增后的股本总额 1,411,464,322 股摊薄计算, 公司 2015 年度基本每股收益由 元变更为 元 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 万元币种 : 人民币第四季度 (10-12 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 营业收入 146, , , , 归属于上市公司股东的净利润 17, , , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15, , , , 经营活动产生的现金流量净额 -14, , , , 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 7 / 203

8 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 4,495, ,799, ,119, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对非同一控制下企业合并原持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量确认的收益 86,309, ,240, ,313, ,390, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,327, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,257, ,964, ,469, 少数股东权益影响额 -4,355, ,380, ,699, 所得税影响额 -14,862, ,279, ,290, 合计 178,719, ,834, ,312, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明公司主营业务含建材机械 洁能环保和锂电材料 ( 一 ) 公司建材机械业务含建筑陶瓷机械 墙材机械 石材机械等, 其中以建筑陶瓷机械为主 同时, 自 2016 年开始, 公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸, 布局发展中国家的瓷砖市场, 该业务呈快速发展趋势 近年来, 随着国内经济增速的放缓, 公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展, 进行了服务化模式的探索和创新 通过成立江西分公司扎根产区, 以 提供及时 优质的配件及维修服务 为目的, 推动产区建陶产业的发展 ; 通过成立陶瓷科技公司与原有的配件事业部进行互补, 在配件耗材业务的基础上增加陶瓷原辅材料的研发 生产 销售, 进一步加大公司耗材业务的发展力度, 提高公司整体综合竞争力 报告期内, 依托国内存量市场的更新换代, 公司继续保持国内建筑陶瓷机械行业领跑者地位 8 / 203

9 在国内业务稳步发展的同时, 公司大力拓展全球海外市场 报告期内, 公司通过在印度 土耳其设立子公司, 不断扩大整线设备和配件的销量, 提升国际市场占有率, 拉动公司陶瓷机械产品的海外销售 2017 年, 随着公司国际化战略的稳步推进, 公司建筑陶瓷机械海外业务获得长足发展 在国家 一带一路 倡议的启发下, 公司及时抓住发展中国家经济相对落后 基础设施建设亟待改善的市场机会, 主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域, 筛选极具潜力的国家作为目标市场, 与海外优势合作伙伴合资建设陶瓷厂, 一方面拉动公司陶瓷机械出口, 另一方面通过直接生产销售建筑陶瓷, 增加公司的收入构成, 提升利润增长点 继 2016 年公司在非洲肯尼亚设立的首家合资公司投产当月实现盈利后,2017 年, 公司在加纳 坦桑尼亚 塞内加尔投资设立的陶瓷厂陆续建成并部分开工, 目前, 公司在非洲各国设立的陶瓷厂年设计产能逾 6000 万平方米 未来, 公司将继续依托 与优势海外合作伙伴合资建厂 + 整线销售 + 技术工艺服务 的发展战略, 在更广阔的国际市场寻求新的发展机会, 大力拓展海外建筑陶瓷业务 公司建材机械业务通过国内直销, 国外 直销 + 代理 合资建厂 + 整线销售 等销售模式, 机械设备类采用 以销定产 的生产经营模式, 由旗下融资租赁公司提供配套金融服务, 建筑陶瓷类通过合作伙伴成熟的销售渠道保障销售, 实现销售生产的无缝对接和服务的全面配套 ( 二 ) 公司洁能环保业务包含清洁燃煤气化 烟气治理业务等 其中, 清洁燃煤气化业务通过自主研发的清洁燃煤气化系统, 为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务 目前, 公司清洁燃煤气化系统已在氧化铝行业进行了成熟推广, 在环保效果 经济效益上获得了客户的充分认可, 在陶瓷和碳素行业树立了典型案例 烟气治理业务目前主要是为电力 化工 建材 冶金 垃圾及生物质发电等行业提供烟气除尘除灰 脱硫脱硝设备及服务 受益于污染物治理政策从火电向工业领域的扩散, 公司积极布局非电领域大气污染防治, 报告期内完成多个化工作业超低排放项目, 全年 70 多个环保示范工程投入运行, 公司环保业务步入稳步增长阶段 近年, 随着国家对环保的重视, 公司环保业务有望在未来获得较大的发展 公司洁能环保业务通过直销和投标的形式获得订单, 采用 以销定产 以产定购 的生产经营模式, 同时由公司具备 EPC 资质的控股公司予以设计承包, 配套旗下融资租赁公司的金融服务, 为客户提供完整解决方案 9 / 203

10 ( 三 ) 公司锂电材料业务主要为锂离子动力电池负极材料和碳酸锂的生产与销售 受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动, 近几年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张 报告期内, 公司在原有负极材料相关业务的基础上, 通过股权收购的方式间接持有我国卤水提锂领域领军企业 蓝科锂业 43.58% 的股份, 完成了碳酸锂行业布局, 2017 年, 蓝科锂业工业级碳酸锂产量突破 8000 吨, 部分工业级碳酸锂经过深加工后销售给厦门钨业 贵州振华及国轩高科等一线动力电池生产厂商 碳酸锂行业的强势进驻完善了公司锂电材料板块业务, 提升了公司在产业链中的地位 增强公司竞争力 公司锂电材料业务通过直销和经销的方式进行销售, 结合市场趋势 自身产能及安全库存相关情况确定生产规模, 以实现生产和销售的有效运转 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 技术创新引领行业发展公司秉承 创新永无止境 的核心经营理念, 坚持 以科技进步推动企业兴旺发达 由 科 而 达 的创新发展道路, 高度重视具有前瞻性及可持续性的技术 产品研发 报告期内, 在建材机械领域, 公司凭借强大的研发实力, 推出超万吨大板压机 KD20008 KD16008, 不断刷新国内陶瓷压砖机最大吨位记录, 并推出大板抛光线 大板数码喷墨打印机 大板包装线等生产利器, 引领行业进入大板时代 此外,2017 年公司 广东省陶瓷机械节能环保技术企业重点实验室 项目验收成功, 为公司建材机械向节能环保 高端智能化发展再添助力 国家认定企业技术中心 国家工程技术中心 博士后科研工作站 院士工作室 等多层次研发与合作平台, 为建材机械产品的研发进行了大量技术储备 在洁能环保板块, 公司研发的旋流撞击干粉型及模块化梯级回热型清洁燃煤气化系统顺利通过中国环境保护产品认证, 两项产品克服了单炉产能小 用煤要求高 能效低 污染重等缺点, 实现了煤制工业燃气的安全 清洁 高效与经济, 制造质量 性能指标 应用效果等均达到或优于行业标准, 推动了我国煤炭清洁利用领域的快速发展 10 / 203

11 作为行业领跑者, 公司高度重视技术和专利的保护, 积极参与国家及行业标准化制定 截至报告期末, 公司累计申请专利 2227 项, 授权专利 1616 项, 其中发明专利 266 项, 实用新型专利 1256 项, 外观设计 62 项, 另有 PCT 专利 32 项 ; 共有 55 项科研成果通过了国家级 省级科技成果鉴定,83 项新产品被纳入了国家 省级重点新产品计划 此外, 公司还主持 参与了 28 项行业标准 5 项国家标准的制定 25 年如一日对技术创新的坚持, 让公司在二十余载的持续经营中不断焕发着新的活力 ( 二 ) 专业实力铸就品牌价值历经 25 年的创新发展, 在建材机械领域, 科达洁能继实现 陶机装备国产化 做世界建材装备行业的强者 的历史目标后, 顺应国家和社会发展需求, 着眼于国家环保治理和产业结构升级, 主动承担起节能减排重任, 秉持 让幸福更久远 为洁能减排提供装备与服务 的企业使命, 揭开了建材机械 洁能环保 锂电材料三大业务板块的新篇章 目前, 公司旗下近 40 家子公司, 拥有科达 恒力泰 科行等行业内知名品牌, 并于 2017 年荣获了中国机械 500 强 国家技术创新示范企业 佛山质量制造标杆企业 广东省著名商标 广东企业 500 强 佛山脊梁企业等殊荣 作为建材机械的龙头企业, 科达洁能拥有陶瓷机械 石材机械 墙材机械等多层次产品系统, 并配套提供 EPC 工程总承包管理服务和融资租赁业务 多年来, 科达洁能凭借出色的技术研创能力 产品性能 质量和成本控制能力及完备的服务支持, 在行业内建立了良好的声誉, 与多家行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系, 包括诺贝尔 蒙娜丽莎 新中源 马可波罗等主流瓷砖企业, 并不断寻求设备研发 标准制定 对外投资等方面的战略合作, 共同推进建陶产业的发展 出色的产品 全覆盖的产品线以及优质 稳定的主流客户, 进一步增强了公司在同业中的竞争力, 巩固了行业中的龙头地位 放眼国际, 近年来公司大力拓展海外市场, 陆续在印度 土耳其 肯尼亚 加纳 坦桑尼亚 塞内加尔等国家设立子公司, 凭借成熟的管理经验 强大的技术研发 丰富的市场经验 完善的售后保障以及低成本 高效率的中国制造, 公司的 科达 品牌形象在国际市场获得广泛认可和喜爱, 品牌影响力持续提升, 为公司发展成为大型国际优质企业打下了坚实的基础 ( 三 ) 契合国家发展战略, 确立海外先发优势在国家 一带一路 倡议及 国际产能合作 的发展战略驱动下, 公司及时制定了 利用海外投资, 输出中国模式 ; 开拓海外市场, 推广科达设备 的发展战略, 依托公司 11 / 203

12 资本 设备 技术管理优势及国外新兴市场国家原材料 能源及人力成本优势, 向海外市场推广小投资 大产量 低成本 高回报的 中国制式 建材产品生产模式 并根据全球陶瓷市场的布局, 制定了 与优势海外合作伙伴合资建厂 + 整线销售 + 技术工艺服务 的发展战略 公司海外发展布局和国家发展战略高度契合, 借助国家政策东风, 公司海外业务快速发展, 全球市场份额稳步提升, 确立了公司在陶瓷行业与海外市场的先发优势 ( 四 ) 依托锂电核心资源, 紧握行业发展契机近年来, 新能源汽车行业以及消费电子行业快速发展, 作为核心部件之一的锂电池行业也迎来了重大的发展契机 公司紧跟国家战略步伐, 以开放的姿态面对洁能环保相关产业, 契合市场新的需求, 将锂电材料发展为公司三大业务领域之一 在保持传统优势的基础上, 公司重点布局锂电池行业, 着力开发高性能 低成本的锂离子动力电池负极材料, 并在此基础上, 大手笔投资参股锂电核心资源 碳酸锂业务, 提升公司在产业链中的地位, 增强行业核心竞争力, 从而拓展了新的利润增长点 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年, 我国经济保持稳定较快增长,GDP 总量超 82 万亿元人民币, 全年增速达 6.9%, 中国经济转型已经从 波动期 进入 稳定增长期 然而, 建材行业的形势却依旧严峻, 在应对国内需求增长乏力 汇率大幅波动等问题的同时, 还面临着全线生产原材料涨价的挑战, 致使报告期内企业毛利率下降 经济效益下滑, 行业竞争进入白热化阶段 为了实现公司持续 稳定和健康的发展, 公司在董事会的正确领导下, 持续完善产业布局, 提升公司产业链竞争优势, 坚持 国际化 年轻化 信息化 服务化 的发展方针, 根据国家 一带一路 倡议, 积极开拓海外陶瓷机械及建筑陶瓷市场, 在拉动公司整体生产 销售的同时, 巩固和提升了公司国内外的品牌影响力, 推动了公司向产业服务商的转型升级, 全年实现了较好的经济效益 (1) 国际化加速推进, 海外市场战略落地在国家 一带一路 倡议及公司 国际化 战略的指引下, 公司快速推进海外市场的布局 针对印度 土耳其等相对成熟的陶瓷机械市场, 公司通过设立子公司的形 12 / 203

13 式, 不断将销售服务前移, 提高服务响应速度, 同时依托公司产品的价格优势逐步提升海外市场的竞争力 针对工业处于起步阶段的非洲市场, 公司推进产业布局, 通过 与优势海外合作伙伴合资建厂 + 整线销售 + 技术工艺服务 的方式, 输出 中国制式 建材产品生产模式, 抢占下游建筑陶瓷市场, 拉动公司陶瓷机械产品出口的同时, 大幅提升公司建筑陶瓷业务收入 2016 年公司在肯尼亚率先完成陶瓷厂的建设, 当年投产运营并于当月实现盈利, 基于肯尼亚公司较好的运营效果,2017 年公司加快布局非洲市场, 陆续开建加纳 坦桑尼亚 塞内加尔三个合资项目, 品牌形象和市场影响力快速提升, 为公司海外建筑陶瓷市场的快速拓展打下了坚实的基础 报告期内, 加纳公司及坦桑尼亚公司一期工程项目相继投产运营, 塞内加尔合资公司正式破土动工, 预计 2018 年 12 月正式投产 (2) 服务化日趋完善, 转型升级持续推进近年来, 随着国内经济增速的放缓, 公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展, 围绕制造业挖掘服务潜力, 进行了服务化模式的积极探索和创新 除了推动工程总承包管理服务 融资租赁等制造业服务的发展外, 公司将耗材业务发展为公司深化 服务化 战略的重要一环 一方面, 公司于 2016 年成立陶瓷科技公司, 负责陶瓷原辅材料及原料车间整线装备的研发 生产及销售, 将公司近年在陶瓷原辅材料领域的研发成果进行转化, 传承公司在陶瓷机械领域的成功模式 ; 另一方面, 公司瞄准海外千亿耗材市场, 重点发展耗材业务以提升公司产品的附加值, 陆续在海外建立了 18 个纯耗材承包点, 随着公司在全球重要市场耗材和配件中心的布局, 耗材承包业务在持续上升 与此同时, 随着公司产品智能化程度的加深, 为了满足客户对于公司设备的岗前使用培训需求, 公司研发院正重点打造专业的培训基地, 帮助客户更好的进行生产操作, 完成生产效益的转换 报告期内, 公司围绕 制造业 + 服务业 进行了诸多积极尝试, 相信随着各板块业务沿着服务化的方向拓展, 未来公司将实现产业服务商的转型升级, 迎来更广阔的市场空间 (3) 产业链进一步延伸, 资本运作助推发展近年来, 受新能源汽车市场及电子消费品市场的持续增长, 其上游锂电池市场呈现较快发展态势, 公司产业布局紧跟国家战略及市场趋势, 积极加大锂电材料业务投 13 / 203

14 入 报告期内, 公司通过收购股权的方式间接持有我国卤水提锂领域的领军企业 蓝科锂业 43.58% 的股份, 对公司锂电材料业务进行了有效补充和延伸, 为公司利润创造了新的增长点 与此同时, 公司通过非公开发行股票引进战略投资者新华联控股有限公司与芜湖基石股权投资基金 非公开发行股票项目于 2017 年 9 月 5 日收到中国证监会核发的核准批复,11 月 30 日完成 165,741,380 股新股发行, 获得募集资金净额人民币 亿元 本次非公开发行所募资金将用于锂电池系列负极材料项目和建筑陶瓷智能制造及技术改造项目的建设, 有助于公司产业链的拓展和海外市场的推广, 从而增强公司的综合竞争实力 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 572, 万元, 同比增长 30.77%, 其中, 实现海外收入 204, 万元, 同比增长 59.21% 公司实现净利润 49, 万元, 同比增长 76.73%; 实现归属于母公司的净利润 47, 万元, 同比增长 57.90% 截至报告期末, 公司总资产和净资产分别为 1,225, 万元 566, 万元, 同比增长 45.33% 36.00% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 万元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 572, , 营业成本 454, , 销售费用 28, , 管理费用 44, , 财务费用 11, , 经营活动产生的现金流量净额 -25, , 投资活动产生的现金流量净额 -140, , 筹资活动产生的现金流量净额 227, , , 研发支出 25, , 收入和成本分析 14 / 203

15 2017 年, 公司实现营业收入 572, 万元, 同比增长 30.77% 其中, 主营业 务收入 572, 万元, 同比增长 30.90%; 主营业务成本 454, 万元, 同比增 长 34.80% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 机械装备行业 410, , 减少 1.06 个百分点 洁能环保行业 109, , 减少 4.77 个百分点 锂电材料行业 22, , 减少 0.58 个百分点 租赁服务业 12, , 减少 0.53 个百分点 海外陶瓷行业 8, , 其他行业 8, , 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 建材机械装备 406, , 减少 1.10 个百分点 洁能环保设备 98, , 减少 7.58 个百分点 清洁能源服务 11, , 增加 个百分点 融资租赁 12, , 减少 0.53 个百分点 锂电材料 22, , 减少 0.58 个百分点 海外陶瓷 8, , 其他 13, , 增加 4.09 个百分点 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 国内 368, , 减少 2.65 个百分点 国外 204, , 减少 2.54 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (1) 驱动业务收入变化因素分析 年度建材机械装备实现营业收入 亿元, 同比增长 23.37%, 主 15 / 203

16 要是由于公司海外建材机械产品销售收入大幅增长所致 年度洁能环保设备产品实现营业收入 9.85 亿元, 同比增长 22.86% 年度融资租赁实现营业收入为 1.21 亿元, 同比下降 8.17% 年度清洁能源服务实现营业收入 1.11 亿元, 同比增长 46.05%, 主要是由于清洁煤气单价 销量均有所增长所致 年度锂电材料业务实现营业收入 2.28 亿元, 同比增长 %, 主要是由于子公司科达洁能新材料 漳州巨铭实现的收入大幅增长所致 6 其他产品实现营业收入 1.36 亿元, 同比增长 %, 主要是由于科达售电实现营业收入 5, 万元所致 (2) 新产品及新业务的影响分析 2017 年 9-11 月公司收购原联营企业 Twyford 肯尼亚 Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚 11.00% 股权, 将产品扩展到下游建筑陶瓷领域, 报告期内 Twyford 肯尼亚 Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚并表收入为 8, 万元 2017 年公司累计收购了蓝科锂业 43.58% 股权, 围绕蓝科锂业的生产平台, 公司积极开展了碳酸锂深加工及贸易业务, 未来根据行业发展态势, 将探讨更加多元化的新产品及新业务 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 压机台 抛光机套 窑炉套 (3). 成本分析表 分行业 机械装备行业 单位 : 万元 分行业情况 本期金额上年同期占成本构成本期占总成上年同期较上年同情况本期金额总成本比例项目本比例 (%) 金额期变动比说明 (%) 例 (%) 直接材料 273, , 直接人工 9, , / 203

17 制造费用 36, , 折旧 2, , 小计 322, , 直接材料 70, , 直接人工 3, , 洁能环保行业 制造费用 15, , 折旧 7, , 小计 97, , 直接材料 17, , 直接人工 锂电材料行业 制造费用 2, , 折旧 小计 21, , 租赁服务业 利息 2, , 直接材料 3, 直接人工 海外陶瓷行业 制造费用 1, 折旧 小计 5, 直接材料 2, 直接人工 1, 其他行业 制造费用 1, 折旧 小计 5, 分产品情况 分产品 本期金额上年同期成本构成本期占总成上年同期金较上年同本期金额占总成本项目本比例 (%) 额期变动比比例 (%) 例 (%) 直接材料 271, , 直接人工 8, , 建材机械装备 制造费用 35, , 折旧 2, , 小计 319, , 直接材料 60, , 直接人工 3, , 洁能环保设备 制造费用 11, , 折旧 2, , 小计 77, , 清洁能源服务 直接材料 10, , / 203 情况 说明

18 直接人工 制造费用 4, , 折旧 5, , 小计 19, , 直接材料 17, , 直接人工 锂电材料 制造费用 2, , 折旧 小计 21, , 直接材料 4, , 直接人工 2, 其他 制造费用 2, 折旧 小计 9, , 融资租赁 利息 2, , 直接材料 3, 直接人工 海外陶瓷 制造费用 1, 折旧 小计 5, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 78, 万元, 占年度销售总额 13.75%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 59, 万元, 占年度采购总额 10.61%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13, 万元, 占年度采购总额 2.32% 2. 费用 单位 : 万元 项目 2017 年 2016 年 增减 (%) 销售费用 28, , 管理费用 44, , / 203

19 财务费用 11, 备注 : (1) 销售费用本期发生额较上期发生额增长 38.99%, 主要原因是公司本期销售 规模较上期大幅增长所致 (2) 财务费用本期发生额较上期发生额增长 %, 主要原因是本期汇率波 动造成的汇兑损失增加以及贷款利息支出大幅增长所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 万元 本期费用化研发投入 25, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 25, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 4.52 公司研发人员的数量 521 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0.00 情况说明 4. 现金流 单位 : 万元 币别 : 人民币 2017 年 2016 年 增减金额 增减 (%) 收到的税费返还 15, , , 购买商品接受劳务支付的现金 364, , , 支付的其它与经营活动有关的现金 45, , , 处置固定资产 无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 2, , 购建固定资产 无形资产和其它长期投资所支付的现金 26, , , 投资所支付的现金 75, , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43, , 吸收投资所收到的现金 120, , , , / 203

20 借款所收到的现金 332, , , 偿还债务所支付的现金 187, , , (1) 收到的税费返还本期发生额较上期发生额增长 %, 主要原因是本期公司收到的出口退税大幅增加所致 (2) 购买商品接受劳务支付的现金本期发生额较上期发生额增长 40.83%, 主要原因是本期采购规模大幅增长所致 (3) 支付的其它与经营活动有关的现金本期发生额较上期发生额增长 73.65%, 主要原因是子公司 Keda Holding 本期向前联营企业 Twyford 坦桑尼亚提供借款 6, 万元以及向前联营企业 Twyford 加纳提供借款 3, 万元所致 (4) 处置固定资产 无形资产和其它长期资产而收回的现金净额本期发生额较上期发生额增长 %, 主要原因是本期子公司江苏科行处置房产及土地收到的现金所致 (5) 购建固定资产 无形资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额较上期发生额增长 99.95%, 主要原因是公司支付数字化陶瓷机械生产技术改造等项目 5, 万元 子公司恒力泰支付建设年产 200 台 ( 套 ) 建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化等项目 5, 万元以及子公司科达洁能新材料支付锂电材料项目 4, 万元所致 (6) 投资所支付的现金本期发生额较上期发生额增长 73.27%, 主要原因是公司子公司青海科达锂业购买芜湖领航基石等持有的蓝科锂业 20.89% 股权支付 67, 万元所致 (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额 43, 万元, 主要原因是公司取得青海威力及青海科达锂业股权于本期支付的现金净额 (8) 吸收投资所收到的现金本期发生额较上期发生额增长 4,198.16%, 主要原因是公司定向增发募集资金 118, 万元所致 (9) 借款所收到的现金本期发生额较上期发生额增长 %, 主要原因是本期公司银行贷款大幅增长所致 (10) 偿还债务所支付的现金本期发生额较上期发生额增长 60.06%, 主要原因是公司本期偿还较多银行贷款所致 20 / 203

21 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 140, , 应收票据 20, , 应收账款 151, , 预付款项 39, , 其他应收款 15, , 存货 167, , 一年内到期的非流 动资产 99, , 其他流动资产 25, , 可供出售金融资产 2, , 长期应收款 40, , 长期股权投资 99, , , 固定资产 225, , 在建工程 30, , 无形资产 41, , 商誉 118, , 长期待摊费用 递延所得税资产 6, , 其他非流动资产 2, 资产总计 1,225, , 短期借款 130, , 应付票据 68, , 应付账款 138, , 预收款项 59, , 应付职工薪酬 7, , 应交税费 10, , 其他应付款 35, , 一年内到期的非流 54, , 单位 : 万元 情况 说明 21 / 203

22 动负债长期借款 126, , 长期应付款 10, 预计负债 递延收益 6, , 递延所得税负债 1, , 其他非流动负债 9, , 负债合计 658, , 其他说明 (1) 存货期末余额较期初余额增长 31.68%, 主要原因是本期经营规模扩大及新增合并单位 Twyford 肯尼亚 Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚带入所致 (2) 其他流动资产期末余额较期初余额增长 95.99%, 主要原因是本期待抵扣的增值税进项税额增加所致 (3) 可供出售金融资产期末余额较期初余额增长 1,634.92%, 主要原因是本期新增投资南国陶都 ( 肇庆 ) 绿色陶瓷原料有限公司 1, 万元 新增投资惠州市大道新材料科技有限公司 万元 新增投资东莞市科达玮孚新能源科技有限公司 万元所致 (4) 长期股权投资期末余额较期初余额增长 3,870.36%, 主要原因是公司本期新增合并单位青海威力与青海科达锂业之投资联营企业蓝科锂业 96, 万元 长沙埃尔处置全资子公司安徽虎渡科达 51% 的股权后剩余股权按权益法计量确认投资金额 1, 万元 新增对四川广兴锂电科技有限公司投资款 1, 万元 (5) 在建工程期末余额较期初余额增长 %, 主要原因是本期新增合并单位 Twyford 坦桑尼亚带入 8, 万元 Twyford 肯尼亚带入 6, 万元 子公司科达洁能新材料投资建设人造石墨锂电材料等项目 6, 万元以及公司新增投资数字化陶瓷机械生产技术改造等项目 4, 万元所致 (6) 商誉期末余额较期初余额增长 81.26%, 主要原因是本期公司收购青海威力及青海科达锂业确认商誉 40, 万元 ; 子公司 Keda Holding 收购原联营企业 Bright star Twyford 加纳 Twyford 坦桑 11% 股权确认商誉 13, 万元 (7) 长期待摊费用期末余额 万元, 主要系子公司德力泰 科达东大对经营租入房屋的装修支出 22 / 203

23 (8) 其他非流动资产期末余额 2, 万元, 主要原因是子公司恒力泰预付的设备款所致 (9) 短期借款期末余额较期初余额增长 73.54%, 主要原因是母公司短期贷款大幅增加所致 (10) 其他应付款期末余额较期初余额增加 %, 主要原因是本期新增合并单位 Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚带入以及往来款增加所致 (11) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 %, 主要原因是母公司及子公司安徽信成融资一年内到期的长期借款增加所致 (12) 长期借款期末余额较期初余额增加 %, 主要原因是母公司长期贷款大幅增加所致 (13) 长期应付款期末余额为 10, 万元, 系子公司江苏科行吸收盐城市创新创业投资有限公司投资款 10, 万元所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本章节 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之 行业格局和趋势 内容 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期期内投资额 149, 投资额增减变动数 103, 上年同期投资额 46, 投资额增减幅度 (%) / 203

24 (1) 重大的股权投资 年 1 月 4 日, 公司与青海科达锂业原股东青海天际稀有元素科技开发有限公司 西藏美星富能创业投资管理有限公司签署了 股权转让协议, 同意以现金方式受让青海科达锂业 62% 股权, 按照协议约定公司本期支付投资款 30, 万元 ; 2017 年 7 月, 公司出资 18, 万元购买佛山照明持有的青海科达锂业 38.00% 少数股权, 股权转让完成后公司对青海科达锂业持股比例由 62.00% 变为 % 年 1 月 4 日, 公司与青海威力股东智新法 钟永晖 钟永亮 寿永军签署了 股权转让协议, 同意以现金方式受让青海威力 53.62% 股权 按照协议约定公司本期支付投资款 16, 万元, 工商变更登记已于 2017 年 6 月 1 日完成 年 2 月, 子公司科达洁能新材料出资 260 万元购买东莞市科达玮孚新能源科技有限公司 35% 股权 该公司主营电子材料 电子产品 锂电池产品 电动车的研发 生产与销售以及货物的进出口 年 4 月, 子公司安徽科达机电以 300 万元收购万西赣等持有的科达洁能新材料 10% 的股权, 收购完成后安徽科达机电对科达洁能新材料持股比例由 90% 变为 100% 年 6 月, 子公司科达洁能新材料出资 300 万元购买惠州市大道新材料科技有限公司 12.5% 股权 该公司主营锂电子电池材料的研发与销售 货物及技术的进出口贸易 年 7 月, 子公司恒力泰出资 2, 万元购买原股东张娟梅持有的卓力泰 30.00% 少数股权, 工商变更登记已于 2017 年 7 月 19 日完成 年 8 月, 子公司青海科达锂业与自然人钟永晖 钟永亮签署了 股权转让协议, 协议约定青海科达锂业以自有资金 12,720 万元受让自然人钟永晖 钟永亮合计持有的蓝科锂业 4.24% 股权 年 9 月, 子公司科达售电出资 万元购买朱红梅持有的科能售电 18.00% 的少数股权, 股权转让完成后子公司科达售电对科能售电持股比例由 58.00% 变为 76.00% 年 6-9 月, 子公司科达售电出资 2, 万元设立江苏科达电力有限公司, 科达售电持有该公司 51% 股权 24 / 203

25 年 9 月, 子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 与广州市森大贸易有 限公司的全资子公司 Sunda (MU) Holdings Limited 签署了 股权转让协议, 协议约 定 :Keda Holding 以 万美元受让森大毛里求斯持有的 Brightstar11% 股权, 股权 转让完成后,Keda Holding 持 Brightstar51% 股权 ;Keda Holding 以 11 万美元受让森 大毛里求斯持有的 Twyford 加纳公司 11% 股权, 股权转让完成后,Keda Holding 持有 Twyford 加纳公司 51% 股权 ;Keda Holding 以 11 万美元受让森大毛里求斯持有的 Twyford 坦桑尼亚公司 11% 股权, 股权转让完成后,Keda Holding 持有 Twyford 坦桑 尼亚公司 51% 股权 年 9 月, 公司出资 1,500 万元在肇庆设立南国陶都 ( 肇庆 ) 绿色陶瓷原 料有限公司, 持有该公司 15% 的股权 年 10 月, 公司出资 1, 万元购买四川广兴锂电科技有限公司 20% 股权, 该公司主营工业级碳酸锂 氯化锂的销售 ; 电池级碳酸锂 工业级碳酸钙的生 产与销售 ; 电池级氢氧化锂的生产 年 10 月, 子公司青海科达锂业与芜湖基石及芜湖领航分别签署了 股 份转让协议, 协议约定 : 青海科达锂业以自有资金 35,564 万元受让芜湖基石持有的 蓝科锂业 10.78% 股权, 以 19,378 万元受让芜湖领航持有的蓝科锂业 5.87% 股权 年 10 月, 子公司科达售电出资 1, 万元设立安庆所向电力销售有 限公司, 科达售电持有该公司 58% 股权 年 10 月, 子公司科达售电出资 1, 万元设立福建科达电力有限公 司, 科达售电持有该公司 51% 股权 年 11 月, 子公司江苏科行出资 万元设立江苏中创清源科技有限 公司, 江苏科行持有该公司 30% 股权 (2) 重大的非股权投资 项目名称 年产 200 台 ( 套 ) 建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目 项目金额 项目进度 (%) 25 / 203 本报告期投入金额 单位 : 万元币种 : 人民币 累计实际投入金额 资金来源 48, , , 募集 + 自筹 48, , , 募集 + 自筹 年产 2 万吨锂电池系列 61, , , 募集 + 自筹

26 负极材料项目 合计 157, , , (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称 业务性质 注册资本 公司持股比例 (%) 总资产 净资产 净利润 安徽科达机电有限公司 制造业 80, , , , 沈阳科达洁能燃气有限公司 制造业 40, , , , 佛山市恒力泰机械有限公司 制造业 12, , , , 江苏科行环保股份有限公司 制造业 , , , 河南科达东大国际工程有限公司 制造业 5, , , , 安徽信成融资租赁有限公司 商务服务业 22, , , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 建材机械行业 : 2017 年, 我国经济保持稳定增长, 然而建材行业产能过剩矛盾并未从根本得到解决, 行业运行仍存在下行风险 建材行业投资首度出现负增长, 基建领域投资增速出现不同程度回落, 国内需求增长乏力, 产业提升改造后劲不足, 企业经营压力加大 26 / 203

27 陶瓷是高耗能 高污染的劳动密集性行业, 随着生产成本上涨 环保监管加强和我国人口红利的逐步消失, 建筑陶瓷行业向节能 环保 自动化 智能化方向发展的步伐逐渐加快 此外, 随着瓷砖市场的消费升级, 大规格瓷砖也成为了近年产品的流行趋势 多年以来, 公司着眼行业节能减排及智能制造, 陆续推出了节能 环保 智能设备, 在确保产品质量 提升生产效率 减少污染物排放的同时, 大大降低劳动强度, 广泛应用于主流瓷砖企业 报告期内, 针对大规格瓷砖的消费市场, 公司推出超万吨陶瓷砖压机, 满足大规格瓷砖的消费需求, 对提升陶瓷企业市场竞争力具有重要意义 放眼海外市场, 随着国家 一带一路 倡议的提出, 丝绸之路经济带沿线 65 个国家 超 40 亿人口带来的发展潜力亟待释放, 基础设施建设市场需求旺盛 然而, 国际反倾销措施 关税壁垒 技术贸易壁垒的制约, 对我国陶瓷产品的出口带来严峻考验,2017 年陶瓷出口量价齐跌 面临复杂的国际环境, 作为陶瓷机械行业的领军企业, 公司及时调整发展思路, 把握机遇, 主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域, 快速拓展海外市场 环保洁能行业 : 近年来, 随着污染问题的日趋严重, 环保问题受到社会各界广泛关注, 国家更是将环保产业列为七大新兴战略产业之首, 给予大力扶持发展, 各项环保政策频繁出台, 环保立法逐渐规范和完善 2016 年 12 月, 国家发展改革委及国家能源局发布 能源生产和消费革命战略 ( ) ( 发改基础 [2016]2795 号 ), 提出推动煤炭清洁高效开发利用, 在钢铁 水泥等重点行业以及锅炉 窑炉等重点领域推广煤炭清洁高效利用技术和设备, 实现煤炭转型发展 煤炭是我国主体能源和重要的工业原料, 支撑了我国经济社会快速发展, 未来也将长期发挥重要作用, 实现煤炭转型发展是我国能源转型发展的立足点和首要任务, 国家将煤炭清洁高效开发利用放在国家战略的高度, 是对公司清洁燃煤气化业务的发展方向的肯定和支持 2016 年 12 月, 国务院印发 十三五 节能减排综合工作方案, 通过完善脱硫 脱硝 除尘和超低排放环保电价政策, 支持烟气治理行业的快速发展 2017 年 12 月, 工信部原材料工业司宣贯 关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见, 倡导砖瓦行业主动开展清洁生产技术改造, 积极开发并推广适用于砖瓦窑炉烟气脱硫 脱硝 除尘综合治理成套技术和装备, 狠抓治污减排和节能降耗, 走绿色低碳循环发展道路 除此之外,2018 年工信部原材料司计划在陶瓷 玻璃 耐火材料行业积极开 27 / 203

28 展窑炉烟气脱硫脱硝除尘综合治理和节能降耗改造, 进一步优化升级传统产业, 提升行业发展质量和效益 自 2015 年起, 公司便开启了工业企业 前端清洁能源 + 过程清洁生产 + 末端治理 的环保治理新模式, 开创了清洁燃煤气化和烟气治理业务共同发展的新局面, 积极布局非电领域大气污染防治 随着近年来国家对环保的重视, 以及一系列环保政策的收紧, 公司环保业务有望在未来步入快速发展通道 锂电材料行业 : 随着全球新兴经济体工业化进程不断加快, 全球能源消耗持续增加, 全球化石能源正在加速枯竭 与此同时, 环境污染和二氧化碳排放问题日益严重, 全球各国对节能环保的关注与日俱增 在此形势下, 世界主要汽车生产国纷纷加快部署, 将发展新能源汽车作为国家战略, 加快推进新能源汽车的技术研发和产业化, 同时大力发展和推广应用汽车节能技术 在国家政策大力扶持下, 新能源汽车正迎来快速增长期 作为新能源汽车产业的重要上游产业, 新能源汽车的迅猛发展带动了锂离子电池的增长 根据工信部披露数据,2017 年, 新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆, 同比分别增长 53.8% 和 53.3% 我国电池制造业主要产品中, 锂离子电池累计完成产量 万自然只, 累计同比增长 31.25%, 电池制造业累计完成出口交货值为 亿元, 同比增长 18.3% 在新能源汽车需求的持续拉动下, 根据行业公开数据测算, 到 2020 年, 动力电池需求量约 94GWh, 相应负极材料需求量将约 7 万吨, 动力电池负极材料市场规模约 40 亿元 ; 到 2025 年, 动力电池需求量将达到 310GWh, 相应负极材料需求量将达 19 万吨, 动力电池负极材料市场规模将达 100 亿元, 从而带动负极材料的需求大幅上升, 负极材料市场亦将迅速扩大, 行业发展势头良好 锂资源方面, 预计 年锂消费年化复合增速达到 16.8% 根据锂业分会数据,2016 年全球锂需求为 万吨碳酸锂当量 (LCE), 结合行业公开数据预测, 年全球锂需求将达到 万吨和 万吨, 同比增速分别为 13.3% 和 14.4%; 预计 2020 年将达到 万吨 各主流锂业公司均制定了明确的扩产计划, 但仍存在扩产计划不达预期的风险, 预计未来几年, 锂资源的供给和需求仍将处于紧平衡的状态 报告期内, 公司在原有负极材料业务的基础上, 完成了碳酸锂行业的布局, 完善了公司锂电材料板块业务, 提升公司在产业链中的地位以及竞争力 28 / 203

29 ( 二 ) 公司发展战略 回顾 2017 年, 公司营业收入实现显著增长, 核心产品市场占有率进一步提高 为 将竞争优势转化为发展胜势, 公司明确 2018 年为 效益年, 并将采取 聚焦效益提升, 深度文化整合 的经营策略 : 即在保证营业收入稳定增长基础上, 以公司效益为中心, 将发展重心转移到利润与现金流上, 为公司股东与员工创造更大的价值 此外, 随着 公司旗下子公司日益增多, 管理层将对全公司进行深度文化整合以及各品牌之间的运 营整合, 统一思想, 明确公司利益至上, 聚力未来发展 与此同时, 在业务层面, 公司将持续推动 建材机械 洁能环保 锂电材料 的三轮驱动发展战略 在保持建材机械板块国内市场绝对领先的情况下, 继续践行 利 用海外投资, 输出中国模式 ; 开拓海外市场, 推广科达设备 的发展战略, 以 与优势 海外合作伙伴合资建厂 + 整线销售 + 技术工艺服务 的发展模式, 持续推广小投资 大 产量 低成本 高回报的 中国制式 建材产品生产模式, 深耕海外市场, 进一步提升 全球市场份额 ; 洁能环保板块力求盈利能力稳步增长, 努力成为行业领航者 ; 锂电材 料板块的发展将立足蓝科锂业, 夯实贸易及加工业务, 力争锂盐产销量跻身国内前列 ; 负极材料着手扩大石墨化成本优势, 并以技术为导向, 加强研发, 尝试开发领先的负 极材料产品 ( 三 ) 经营计划 2018 年, 公司将继续秉持 国际化 年轻化 信息化 服务化 的发展方针, 在巩固国内市场的同时深耕国际市场, 扩大海外市场占有率, 并推动资本 产能及服务的国际合作 ; 培养年轻一代梯队人才, 保持组织活力 ; 积极拥抱 互联网 +, 打造智能化企业, 提供智能化产品和服务 ; 加强企业服务管理, 由制造型向服务型快速转变, 实现公司从装备制造商到提供全方位解决方案的产业服务商的转变, 不断提升公司综合实力和市场竞争能力, 努力实现含税销售收入 80 亿元 2018 年重点工作有 : (1) 保持海外业务的增长势头, 快速推进海外投资项目建设进度面对海外市场良好的发展形势, 公司将继续贯彻与落实海外发展战略 一方面加大海外合资建厂的投资, 在 2018 年快速推进塞内加尔陶瓷厂等项目的建设进度, 确 29 / 203

30 保项目如期投产 ; 持续开拓发展空间巨大的东南亚 中亚等海外市场, 打造标杆陶瓷厂项目, 提升公司的国际形象 另一方面加强建材机械的海外销售, 加快欧洲据点的布局进度, 推动核心建材机械产品进军欧美市场, 实现建材机械龙头的全球化布局 (2) 整合锂电材料业务, 加快发展, 提升锂电材料业内品牌形象作为蓝科锂业第二大股东, 公司将全力支持蓝科 2 万吨碳酸锂扩产项目 的建设, 依托其优势资源平台, 拓展碳酸锂深加工及贸易业务, 密切关注行业整合及发展机会 加强锂电负极材料的研发力度, 提升相关产品品质, 大力开拓国内优质客户, 提升科达锂电材料业内品牌形象 (3) 推动清洁燃煤气化和多项环保业务共同发展, 增强盈利能力煤炭仍然是我国主体能源和重要的工业原料, 公司将继续推行工业企业 前端清洁能源 + 过程清洁生产 + 末端治理 的环保治理模式, 推动清洁燃煤气化和烟气治理业务共同发展 在此基础上, 关注危废处置 工业污水处理等多项环保业务市场发展动向, 力求未来增强工业环境问题的整体解决能力, 提高盈利水平 (4) 聚焦效益提升, 优化生产 经营成本, 发挥各子公司的合力秉承 效益年 的经营策略, 优化公司的生产与经营成本, 聚焦效益提升 充分发挥各子公司的业务协同效应, 推动公司内部资源的集聚与整合, 合力推进公司三大业务齐头并进 (5) 加强企业文化整合, 同时, 重点培养国际化人才梯队 人才是企业的战略资源, 公司将继续重视优秀人才的引进, 并重点培养国际化人才梯队, 不断完善绩效考核与激励体系, 加强企业文化的整合, 提高员工对公司的认同感, 形成一流的用人环境, 实现公司与员工的和谐共赢 上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 敬请投资者注意投资风险 ( 四 ) 可能面对的风险 1 行业延伸及经营风险公司传统业务为建材机械业务, 自 2007 年以来, 公司凭借自主研发的清洁燃煤气化系统进入环保洁能领域, 经过十年发展, 该产品在市场中已形成较强的品牌影响力, 但由于对环保政策的依赖度较强, 该业务推广进度低于预期 自 2015 年以来, 公司瞄准爆发的新能源汽车及电子消费品市场, 大举进军锂电材料业务, 启动年产 2 30 / 203

31 万吨锂电池系列负极材料项目, 同时投资 13.4 亿元参股国内优质碳酸锂项目 公司从传统的建材机械设备供应商向环保洁能 锂电材料领域全面转型, 随着公司经营规模和业务领域不断扩大, 经营模式 技术研发 人才储备 市场拓展等方面均面临新的挑战, 公司存在一定的行业延伸发展风险 2017 年以来, 受国家政策及国际形势的影响, 原材料 物流成本 人力成本等均出现不同程度的上涨, 企业运营成本及生产成本进一步增加, 公司采取积极应对措施, 但仍有造成公司产品单位成本升高 毛利率降低风险的可能 2 商誉减值风险近年来, 公司根据三大领域业务发展的需要, 通过资产重组 增资 股权转让等方式相继收购了多家公司, 在整体宏观经济下行的形势下, 被收购的公司可能存在发展低于预期的情形, 如未来被收购的子公司业绩出现大幅下滑且无扭转希望, 公司可能出现计提商誉减值的风险 3 沈阳项目资产减值的风险公司于 2010 年在沈阳法库投资建设 20 台 10kNm³/h 清洁燃煤气化发生炉设备及相关全套系统, 该项目投资金额较大, 但由于销售情况受地方环保政策执行力度影响较大, 该项目产能利用率始终偏低, 自运行以来长期亏损 近年来, 该项目部分设备损耗严重, 且维修费用直线上升,2016 年, 为有效控制成本费用, 经审慎研究决定, 公司将沈阳项目一组 5 台清洁燃煤气化发生装置 ( 包括煤气发生炉 高温换热器 余热换热器 布袋除尘器等 ) 进行报废处理, 处理净损失为 7, 万元 因 2017 年沈阳项目产能利用率未获得提升, 且项目经营持续亏损, 报告期内公司对其计提固定资产减值准备 3, 万元, 如果后期该项目运营情况未能好转, 可能仍然存在继续减值的风险 4 海外投资及汇率波动风险顺应国家 一带一路 倡议, 公司结合自身发展优势, 积极布局海外市场, 除传统设备销售模式外, 公司在印度 土耳其 肯尼亚 加纳 坦桑尼亚 塞内加尔等国家投资设立子公司 公司在海外设立子公司, 可能存在因不同国家和地区的文化 习俗 政治 法律等方面的差异而造成的海外经营与管理风险 ; 同时, 因公司对外出口业务量增加, 海外子公司运营等涉及币种增加 汇率变动等因素可能造成收益贬值和资金回流风险 31 / 203

32 针对上述风险, 公司将加强对宏观形势的研判分析, 积极把握市场走势, 持续强 化资金管控和风险控制, 优化产品价格体系 通过夯实管理基础, 推动机制创新, 稳 步发展各板块业务, 顺利实现转型升级 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况 和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为切实维护投资者权益, 公司在 公司章程 及 股东回报规划 中对利润分配的原则和要求均做出了明确约定, 符合 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会 号 ) 和 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关规范性文件的要求 报告期内, 公司实施了 2016 年度利润分配方案 : 以 1,411,464,322 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 112,917, 元 公司利润分配方案的制度及分配程序符合 公司章程 的规定及股东大会决议的要求, 公司独立董事就公司利润分配事项发表了独立意见, 相关的决策程序符合规范, 公司给予了中小股东充分表达意见和诉求的机会, 维护了中小股东的合法权益 公司 2017 年度的分配预案是 : 以公司总股本 1,577,205,702 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元 ( 含税 ), 共分配现金股利 78,860, 元 该预案需经股东大会审议通过方为有效 32 / 203

33 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股 本方案或预案 每 10 股分红年度合并报占合并报表中归每 10 股每 10 股分红派息数现金分红的数额表中归属于上市属于上市公司普送红股转增数年度 ( 元 )( 含 ( 含税 ) 公司普通股股东通股股东的净利数 ( 股 ) ( 股 ) 税 ) 的净利润润的比率 (%) 2017 年 ,860, ,891, 年 ,917, ,289, 年 ,146, ,317, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金 利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 其他 股东边程 承诺人将保证科达洁能在资产 人员 财务 业务和机构等方面独立 承诺时间 :2016 年 6 月 15 日 ; 承诺期限 : 长期 否 是 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 解决关联交易 股东边程 股东边程 边程承诺 : 1 本人没有控制其他与科达洁能及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的企业 ;2 本人将来亦不会控制其他企业从事与科达洁能及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务 ;3 若本人违反上述承诺而给科达洁能及其控股子公司及其他股东造成的损失将由本人承担 边程承诺 : 1 本次权益变动前, 本人与上市公司不存在关联交易 ;2 本次权益变动后, 本人将尽量避免和减少与上市公司其及下属子公司之间的关联交易 3 本人及本人实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按上市公司章程 有关关联交易的决策制度 相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务 ; 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 4 本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务 承诺时间 :2016 年 6 月 15 日 ; 承诺期限 : 长期 承诺时间 :2016 年 6 月 15 日 ; 承诺期限 : 长期 否 否 是 是 33 / 203

34 与再融资相关的承诺 其他承诺 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 股份限售 其他 其他 本公司 股东边程 股东卢勤 发行对象新华联控股有限公司公司全体董事及高级管理人员发行对象新华联控股有限公司发行对象新华联控股有限公司 发行对象 股东卢勤 股东边程 本公司及本公司关联方, 不存在违反 证券发行与承销管理办法 第十七条等有关法规的规定, 直接或间接对参与本次非公开发行认购的特定投资者及其最终出资人 ( 含合伙企业及其合伙人等 ) 提供任何形式的财务资助或者补偿的情形, 不存在对其所获收益做出保底承诺或者类似保证收益之安排的情形, 亦不存在本公司为参与本次非公开发行认购的特定投资者及其最终出资人 ( 含合伙企业及其合伙人以及最终持有人等 ) 融资提供抵押 质押等担保的情形 边程承诺 : 本人及本人关联方, 不存在违反 证券发行与承销管理办法 第十七条等有关法规的规定, 直接或间接对参与科达洁能 2016 年非公开发行股票认购的特定投资者及其最终出资人 ( 含合伙企业及其合伙人以及最终持有人等 ) 提供任何形式的财务资助或者补偿的情形, 亦不存在对其所获收益做出保底承诺或者类似保证收益之安排的情形 卢勤承诺 : 本人及本人关联方, 不存在违反 证券发行与承销管理办法 第十七条等有关法规的规定, 直接或间接对参与科达洁能 2016 年非公开发行股票认购的特定投资者及其最终出资人 ( 含合伙企业及其合伙人以及最终持有人等 ) 提供任何形式的财务资助或者补偿的情形, 亦不存在对其所获收益做出保底承诺或者类似保证收益之安排的情形 新华联控股有限公司承诺 : 此次认购的资金均来自于本公司的合法自有资金和 / 或自筹资金, 其来源合法合规 具体承诺内容见公司 2017 年 1 月 12 日披露的 关于非公开发行股票涉及承诺的公告 公司全体董事及高级管理人员对公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺, 具体内容见公司 2016 年 10 月 13 日披露的 董事和高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 以公司本次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提, 自 简式权益变动报告书 公告之日起十二个月内, 新华联控股有限公司或其一致行动人将继续增持科达洁能股份, 预计增持股份区间为 100 万股至 2,500 万股 在 2018 年 3 月 20 日前, 以公司非公开发行事项实施完成为前提, 新华联控股有限公司或其一致行动人将增持科达洁能股份, 预计增持股份区间为 100 万股至 2,500 万股, 预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的 0.06% 至 1.59% 向新华联控股有限公司 芜湖基石股权投资基金 ( 有限合伙 ) 发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让 自 2016 年 1 月 12 日起一年内不会通过证券交易所集中竞价交易减持本公司股份 自 2016 年 1 月 12 日起一年内不会通过证券交易所集中竞价交易减持科达洁能股份 承诺时间 :2017 年 1 月 11 日 ; 承诺期限 :2017 年 1 月 11 日至非公开发行股票项目实施完成日 承诺时间 :2017 年 1 月 11 日 ; 承诺期限 :2017 年 1 月 11 日至非公开发行股票项目实施完成日 承诺时间 :2017 年 1 月 11 日 ; 承诺期限 :2017 年 1 月 11 日至非公开发行股票项目实施完成日 承诺时间 :2016 年 9 月 19 日 ; 承诺期限 :2016 年 9 月 19 日至非公开发行股票项目实施完成日 承诺时间 :2016 年 9 月 19 日 ; 承诺期限 :2016 年 9 月 19 日至非公开发行股票项目实施完成日 承诺时间 :2016 年 9 月 20 日 ; 承诺期限 :2016 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 20 日 承诺时间 :2017 年 9 月 20 日 ; 承诺期限 :2017 年 9 月 20 日至 2018 年 3 月 20 日 承诺时间 :2016 年 9 月 19 日 ; 承诺期限 :2017 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 30 日 承诺时间 :2016 年 1 月 13 日 ; 承诺期限 :2016 年 1 月 12 日至 2017 年 1 月 11 日 承诺时间 :2016 年 1 月 12 日 ; 承诺期限 :2016 年 1 月 12 日至 2017 年 1 月 11 日 是是是是是是是是是是 是是是是是是是是是是 34 / 203

35 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或 项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1 会计政策变更 1 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 [2017]15 号 ), 自 2017 年 1 月 1 日起, 与企业日常活动有关的政府补助计入 其他收益 或冲减相关成本费用, 与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入 该变更对公司当期总资产 净资产 净利润等不构成影响, 不涉及以前年度的追溯调整 根据该会计政策, 公司对利润表中营业利润的列报进行了相应调整, 调减 2017 年营业外收入 8, 万元, 调增其他收益 8, 万元 2 根据财政部发布的 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 [2017]13 号 ), 对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类 计量和列报, 以及终止经营的列报等进行了规定, 并采用未来适用法进行处理 ; 修改了财务报表的列报, 在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等 该变更对公司当期总资产 净资产 净利润等不构成影响, 对公司财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 根据该会计政策, 公司对利润表中净利润的列报进行了相应调整, 确定公司 2017 年度公司合并利润表中持续经营净利润 49, 万元, 终止经营净利润 0 万元 ; 利润表中持续经营净利润为 28, 万元, 终止经营净利润为 0 元 3 根据财政部发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 公司在利润表中新增 资产处置收益 项目, 将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的资产处置损益重分类至 资产处置收益 项目 该会计政策变更采用 35 / 203

36 追溯调整法, 仅对财务报表列示产生影响, 对公司总资产 净资产 净利润等不产生 影响, 对公司财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 本项会计政策变更对 2016 年度及 2017 年度财务报表列报影响如下 : 单位 : 万元 项目 2016 年影响额 2017 年影响额 营业外收入 营业外支出 资产处置收益 会计估计变更 近年来公司陆续收购了科达东大 江苏科行等 EPC 工程企业,EPC 工程行业的 施工周期 回款期限等较公司原有建材机械业务差异较大, 公司应收账款 其他应收 款的构成比例发生较大变化 为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果, 结 合行业惯例 合同约定和实际货款回收情况 历史应收账款及其他应收款坏账核销情 况, 并参考同行业上市公司坏账计提比例, 公司决定适当调整会计估计中应收账款和 其他应收款的坏账准备计提方法 变更前 : 公司采用账龄分析法计提坏账准备如下 : 账龄 应收账款计提比例 (%) 其他应收款计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 年 年 年以上 变更后 : 公司采用账龄分析法计提坏账准备如下 : 账龄 应收账款计提比例 (%) 其他应收款计提比例 (%) 1 年以内 ( 含 1 年 ) 年 年 年 年以上 根据 企业会计准则第 28 号 : 会计政策 会计估计变更和差错更正 的相关规 定, 本次会计估计变更将采用未来适用法, 不改变以前期间的会计估计, 无需对已披 露的财务报告进行追溯调整 36 / 203

37 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 17 单位 : 万元币种 : 人民币 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 30 保荐人 中德证券有限责任公司 1,200 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 37 / 203

38 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处 罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述根据公司第六届董事会第九次会议 第六届监事会第七次会议及 2015 年度股东大会审议通过的 2016 年员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要, 公司制定了 2016 年员工持股计划 2016 年 7 月 6 日至 2016 年 7 月 18 日期间, 员工持股计划累计买入公司股票 5,221,000 股, 成交金额为 85,671,130 元, 股票购买实施完毕 目前, 该员工持股计划仍在存续期 查询索引见上海证券交易所网站 ( 年 6 月 1 日披露的 第六届董事会第九次会议决议公告 第六届监事会第七次会议决议公告,2016 年 6 月 22 日披露的 2015 年年度股东大会决议公告,2016 年 7 月 19 日披露的 广东科达洁能股份有限公司关于 2016 年员工持股计划完成股票购买的公告 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 38 / 203

39 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 年 11 月 29 日, 公司召开的六届十六次董事会审议通过了 关于签订关 联交易合同的议案, 同意公司与 Twyford 加纳签订总金额为 6, 万元的整线设 备购销合同 ;2017 年 3 月 9 日, 公司召开的六届十九次董事会审议通过 关于签订关 联交易合同的议案, 同意公司与 Twyford 坦桑尼亚签订整线设备购销合同, 合同总 金额为 93,833,910 元 ;2017 年 4 月 21 日公司召开的第六届董事会第二十次会议 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了 关于预计 2017 年度日常关联交 易的议案, 预计公司在上述关联交易基础上, 将与关联方 Twyford 肯尼亚 Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚发生金额分别为 9,800 万元 2,200 万元 2,600 万元的日常 关联交易 2017 年 9 月 4 日, 公司的全资子公司 Keda Holding 与广州市森大贸易有限公司 的全资子公司 Sunda (MU) Holding Limited( 以下简称 森大毛里求斯 ) 签署了 股 权转让协议, 通过受让森大毛里求斯持有的部分 Brightstar Investment Twyford 加 纳 Twyford 坦桑尼亚股权, 公司持有 Brightstar Investment Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚各 51% 股份,Brightstar Investment 及其全资子公司 Twyford 肯尼亚 Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚成为公司的控股子公司 报告期内, 公司与 Twyford 肯尼亚 Twyford 加纳 Twyford 坦桑尼亚发生关联 交易, 涉及交易金额分别为 6, 万元 8, 万元 16, 万元 2 公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二十次会议 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了 关于为海外投资项目向银行申请开立融资 性保函的议案, 同意公司为肯尼亚 加纳 坦桑尼亚合资公司申请开立融资性保函 截至报告期末, 公司已在中国银行股份有限公司顺德分行开立合计 20,721 万元人 民币 ( 或等值外币 ) 的第三方融资性保函, 专项用于担保中国银行境外分行向 Twyford 肯尼亚 Twyford 加纳提供融资授信 39 / 203

40 3 公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二十次会议 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了 关于追加确认关联交易事项的议案, 根据公司与森大贸易签订的 关于合资在加纳兴建建筑陶瓷生产企业的补充协议 < 二 >, 同意公司在全资子公司 Keda Holding 向 Twyford 加纳提供借款 1, 万元的基础上, 根据项目进展向 Twyford 加纳追加提供不超过等值于 2,300 万元人民币借款 同上, 根据公司于 2017 年 2 月与森大贸易签订的 关于合资在坦桑尼亚兴建建筑陶瓷生产企业的补充协议, 公司将根据项目进展向 Twyford 坦桑尼亚提供不超过等值于 4,800 万元人民币的借款 截至报告期末, 子公司 Keda Holding 累计为 Twyford 加纳提供 3, 万元人民币借款, 向 Twyford 坦桑尼亚提供 6, 万元借款 4 公司于 2017 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第二十七次会议 2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 关于为关联方提供担保的议案 蓝科锂业拟向中国工商银行格尔木支行申请贷款 3 亿, 向各股东申请各股东按持股比例提供担保, 公司同意为蓝科锂业向银行申请贷款按持股比例提供不超过 14,574 万元的担保 截至报告期末, 蓝科锂业已向中国工商银行格尔木支行贷款 100 万元 向开发银行股份有限公司青海省分行贷款 16,000 万元, 公司已为蓝科锂业以间接持股比例 48.58% 合计提供 7, 万元的担保 5 公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第二十九次会议 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了 关于全资子公司日常关联交易的议案, 公司全资子公司科达洁能新材料在日常经营中需向关联方广兴锂电销售原材料 工业级碳酸锂, 预计 2017 年 12 至 2018 年 12 月, 销售总额为 40,000 万元 截至报告期末, 科达洁能新材料与关联方广兴锂电发生关联交易, 涉及金额 8, 万元 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 40 / 203

41 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 41 / 203 单位 : 万元币种 : 人民币

42 担保方 公司 担保方与上市公司的关系 公司本部 被担保方 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 7, /12/ /12/ /06/20 一般担保否否 0 否是 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 7, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 7, 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 176, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 151, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 159, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 是否为关联方担保 关联关系 联营公司 132, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 132, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币 类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额 银行理财自有资金 3, , 其他情况 (2). 单项委托理财情况 42 / 203

43 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的 2017 年度社会责任报告 43 / 203

44 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 截至报告期末, 公司及下属子公司未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位 公司及下属子公司积极响应国家节能减排及洁能环保的号召, 将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 切实关注社会生态文明, 履行环境保护责任 在日常生产经营过程中, 公司对可利用和不可利用废弃物分别进行回收, 并聘请有资质的废弃物处理公司对废弃物进行统一处理 ; 对工业废水聘请专业公司进行相应洁净处理, 严格按国家环保要求, 最大限度地减少对环境的影响 同时, 公司积极提倡绿色环保的办公方式, 通过应用各类信息软件, 建立起一套完整的无纸化办公系统, 减少对纸张的浪费, 并提倡纸张二次利用, 将废纸灵活运用起来 此外, 对各类办公设备的使用, 都做了相应规定, 避免造成能源浪费 报告期内, 公司及下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规, 制定了严格的环境作业规范, 并安排了环境管理专人对单位的环境管理状况实施全覆盖式 定期检查, 由第三方的检测公司定期对公司厂区内的污染物或废弃物进行检测 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家 环境保护法 水污染防治法 大气污染防治法 环境噪声污染防治法 固体废物污染防治法 等环保方面的法律法规, 报告期内未发生重大环境事件和污染事故 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 44 / 203

45 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 公 数量 比例 (%) 发行新股 积送比例金其他小计数量股 (%) 转 股 一 有限售条件股份 33,990, ,741,380-33,990, ,750, ,741, 国家持股 2 国有法人持股 3,399, ,399,092-3,399, 其他内资持股 30,591, ,741,380-30,591, ,149, ,741, 其中 : 境内非国有法人持股 ,741, ,741, ,741, 境内自然人持股 30,591, ,591,830-30,591, 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 1,377,473, ,990,922 33,990,922 1,411,464, 人民币普通股 1,377,473, ,990,922 33,990,922 1,411,464, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 45 / 203

46 4 其他 三 普通股股份总数 1,411,464, ,741, ,741,380 1,577,205, 普通股股份变动情况说明 根据中国证监会 2014 年 1 月 13 日下发的 关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ), 公司于 2014 年 2 月 26 日以 元 / 股的发行价格向科达东大原股东东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行 16,995,461 股股份, 限售期 36 个月 ; 根据公司于 2016 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议 2016 年 6 月 21 日召开 2015 年年度股东大会审议通过的 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案, 公司以总股本 705,732,161 股为基数, 资本公积金每 10 股转增 10 股, 上述限售股份变更为 33,990,922 股 ;2017 年 5 月 4 日, 该部分限售股份锁定期满上市流通, 有限售条件股变更为 0 股, 无限售条件流通股变更为 1,411,464,322 股 根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的 关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ), 公司于 2017 年 11 月 30 日以 7.24 元 / 股的发行价格向新华联控股有限公司 芜湖基石股权投资基金 ( 有限合伙 ) 发行 165,741,380 股, 限售期 36 个月 本次非公开发行完成后, 公司总股本由 1,411,464,322 股增加至 1,577,205,702 股, 其中有限售条件股为 165,741,380 股, 无限售条件流通股为 1,411,464,322 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 2017 年非公开发行方案实施后, 公司 2017 年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄 如按照变动前总股本 1,411,464,322 股计算,2017 年度的每股收益 每股净资产分别为 元 元 ; 如按照变动后的总股本 1,577,205,702 股摊薄计算, 2017 年度的每股收益 每股净资产分别为 元 元 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 46 / 203

47 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售本年解除本年增加限年末限售股股数限售股数售股数数 限售原因 解除限售日期 吕定雄 8,157,820 8,157, 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 崔德成 7,138,094 7,138, 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 东北大学科技产业集团有限公司 3,399,092 3,399, 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 汪秀文 1,359,636 1,359, 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 赵彭喜 1,019,728 1,019, 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 黎志刚 1,019,728 1,019, 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 毛继红 679, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 罗黎 679, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 李宝林 679, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 邢国春 679, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 吴有威 679, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 杨青辰 679, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 王兴明 679, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 罗亚林 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 张金平 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 董剑飞 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 杨再明 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 冯立新 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 杨影 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 许文强 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 丁筑清 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 董慧 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 朱杰坤 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 孙锋 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 李凯周 509, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 赵建华 339, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 张素芬 339, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 徐军 339, , 发行股份购买资产 2017 年 5 月 4 日 新华联控股有限公司 ,119, ,119,502 非公开发行 2020 年 11 月 30 日 芜湖基石股权投资基金 ( 有限合伙 ) ,621,878 27,621,878 非公开发行 2020 年 11 月 30 日 合计 33,990,922 33,990, ,741, ,741,380 / / 47 / 203

48 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币 股票及其衍发行价格获准上市交易终生证券的种发行日期发行数量上市日期 ( 或利率 ) 交易数量止日期类 普通股股票类 A 股 2014 年 2 月 26 日 ,995, 年 5 月 4 日 16,995,461 A 股 2017 年 11 月 30 日 ,741, 年 11 月 30 日 0 截至报告期内证券发行情况的说明 : 2014 年 2 月 26 日, 公司以 元 / 股的发行价格向科达东大原股东东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行 16,995,461 股股份, 限售期 36 个月, 上市流通日期为 2017 年 2 月 26 日 ; 根据公司于 2016 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议 2016 年 6 月 21 日召开 2015 年年度股东大会审议通过的 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案, 公司以总股本 705,732,161 股为基数, 资本公积金每 10 股转增 10 股, 上述限售股份变更为 33,990,922 股 ; 鉴于本次发行涉及业绩承诺,2017 年 2 月 27 日该业绩承诺尚未履行完毕 为充分保护投资者利益, 在该业绩承诺履行完毕后, 该部分限售股于 2017 年 5 月 4 日上市流通 2017 年 11 月 30 日, 公司以 7.24 元 / 股的发行价格向新华联控股有限公司及芜湖基石股权投资基金 ( 有限合伙 ) 非公开发行 165,741,380 股, 限售期 36 个月,2020 年 11 月 30 日, 该部分限售股上市流通 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 2017 年 5 月 4 日, 东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人持有的 16,995,461 股限售股流通上市 本次股份上市流通后, 公司有限售条件股由 33,990,922 股减少至 0 股, 无限售条件流通股由 1,377,473,400 股增加至 1,411,464,322 股, 总股本为 1,411,464,322 股不变 ; 2017 年 11 月 30 日, 为实施公司及子公司锂电池系列负极材料项目 建筑陶瓷智能制造及技术改造项目, 公司向新华联控股有限公司及芜湖基石股权投资基金 ( 有限 48 / 203

49 合伙 ) 发行了 165,741,380 股股份, 限售期 36 个月, 本次股份发行完成后, 公司总股 本由 1,411,464,322 股增加至 1,577,205,702 股, 其中, 有限售条件股为 165,741,380 股, 无限售条件流通股为 1,411,464,322 股 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 51,425 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 52,660 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况 表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 股东性质 边程 0 173,999, 质押 75,320,000 境内自然人 新华联控股有限公司 138,119, ,119, ,119,502 质押 138,119,502 境内非国有法人 卢勤 0 125,983, 无境内自然人 芜湖基石股权投资基金 ( 有限合伙 ) 数量 27,621,878 27,621, ,621,878 未知其他 石庭波 26,117,957 26,117, 未知境内自然人 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 永利 22 号证券投资集合资金信托计划 -2,703,179 20,000, 未知其他 汇天泽投资有限公司 -2,437,641 17,226, 未知境内非国有法人 石丽云 16,786,192 16,786, 未知境内自然人 郑文平 15,600,141 15,600, 未知境内自然人 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 沪秦 13 号证券投资集合资金信托计划 11,158,256 11,158, 未知其他 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 种类 股份种类及数量 数量 49 / 203

50 边程 173,999,598 人民币普通股 173,999,598 卢勤 125,983,334 人民币普通股 125,983,334 石庭波 26,117,957 人民币普通股 26,117,957 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 永利 22 号证券投资集合资金信托计划 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 汇天泽投资有限公司 17,226,201 人民币普通股 17,226,201 石丽云 16,786,192 人民币普通股 16,786,192 郑文平 15,600,141 人民币普通股 15,600,141 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投 沪秦 13 号证券投资集合资金信托计划 11,158,256 人民币普通股 11,158,256 广东科达洁能股份有限公司 年员工持股计划 10,442,000 人民币普通股 10,442,000 刘德全 9,132,296 人民币普通股 9,132,296 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 边程和卢勤不存在关联关系或属于一致行动人, 广东科达洁能股份有限公司 年员工持股计划为科达洁能员工持股持股账户 未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售新增可上市交条件股份数量可上市交易时间易股份数量 限售条件 1 新华联控股有限公司 138,119, 年 11 月 30 日 0 完成股权登记之日起 36 个月内不得转让 2 芜湖基石股权投资基完成股权登记之日起 27,621, 年 11 月 30 日 0 金 ( 有限合伙 ) 36 个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未构成关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 2 自然人 50 / 203

51 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 截至 2017 年 12 月 31 日, 持有公司 5% 以上股份的股东为自然人边程 卢勤及法 人新华联控股有限公司, 其中边程持有公司股份 11.03%, 为第一大股东 ; 新华联控 股有限公司持有公司股份 8.76%, 为第二大股东 ; 卢勤持有公司股份 7.99%, 为第三 大股东 公司任一股东所持有的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响, 公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形, 亦不存在其他能够实际支配公司行 为的人, 且公司持股 5% 以上股东无一致行动协议或约定 因此, 公司不存在控股股 东或实际控制人 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 截止 2017 年 12 月 31 日, 持有公司 5% 以上股份的股东为自然人边程 卢勤及法 人新华联控股有限公司, 其中边程持有公司股份 11.03%, 为第一大股东 ; 新华联控 股有限公司持有公司股份 8.76%, 为第二大股东 ; 卢勤持有公司股份 7.99%, 为第三 大股东 公司任一股东所持有的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响, 公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形, 亦不存在其他能够实际支配公司行 为的人, 且公司持股 5% 以上股东无一致行动协议或约定 因此, 公司不存在控股股 东或实际控制人 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 51 / 203

52 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 52 / 203

53 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 边程董事长男 ,999, ,999, 否 张建副董事长男 是 吴木海董事 总裁男 ,920,000 1,920, 否 武桢董事 副总裁男 ,748,812 1,348, ,000 二级市场减持 80 否 钟应洲董事 副总裁男 ,000 40, 否 刘欣董事男 , , 否 郝吉明独立董事男 否 骆建华独立董事男 否 陈雄溢独立董事男 否 曾飞 财务负责人 副总裁 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 男 , , 否 周鹏副总裁男 ,733,122 2,733, 否 李跃进董事会秘书男 否 付青菊监事女 ,600 19, 否 宋一波监事男 否 杨莎莉监事女 否 53 / 203

54 合计 / / / / / 180,936, ,536, ,000 / 826 / 姓名边程张建吴木海武桢钟应洲刘欣郝吉明骆建华陈雄溢曾飞 主要工作经历 1998 年加入公司, 至 2012 年 8 月任公司董事 总经理,2012 年 8 月至今任公司董事长, 现兼任安徽科达洁能董事长 沈阳科达洁能董事长 科达液压董事 蓝科锂业董事 佛山中陶联盟科技有限公司董事 佛山市企业联合会会长 2002 年 4 月起历任新华联集团战略投资部总监 证券投资部总监 上市公司部总监 ; 现任科达洁能副董事长 新华联集团董事 高级副总裁, 兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁 ; 兼任新华联文化旅游发展股份有限公司董事 新丝路文旅有限公司执行董事 东岳集团有限公司执行董事 湖南华联瓷业股份有限公司董事 恒天金石投资管理有限公司董事 新活力资本投资有限公司董事 北京新华联产业投资有限公司董事 新华联发展投资有限公司董事 北京新华联京城控股有限公司董事 1995 年加入公司,2007 年 10 月至 2010 年 5 月任陶机本部总经理,2009 年 8 月至 2010 年 5 月任公司副总经理,2010 年 2 月至 2010 年 5 月任公司董事,2011 年 3 月至 2012 年 8 月任公司董事 副总经理,2012 年 8 月至今任公司董事 总裁, 现兼任恒力泰公司执行董事 科达香港董事 安徽信成投资董事 广东信成融资董事 Keda Holding 董事 Brightstar Investment 董事 Twyford 肯尼亚董事 Twyford 坦桑尼亚董事 陶瓷科技公司执行董事 2004 年加入公司,2006 年 8 月至 2010 年 5 月任公司董事 副总经理,2011 年 3 月至今任公司董事,2012 年 3 月至今兼任科达研发院院长, 2013 年 7 月至今兼任公司副总裁 曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理, 鹰牌控股有限公司总经理, 上海亚细亚陶瓷公司营运总经理,2015 年 10 月 1 日加入公司, 现担任公司董事及海外事业部总经理职务, 兼任信成国际 ( 香港 ) 董事长 广东信成融资董事长 Keda Holding 董事 Brightstar Investment 董事 Twyford 肯尼亚董事 Twyford 坦桑尼亚董事 2010 年加入公司任安徽科达洁能副总经理,2012 年 8 月至 2014 年 11 月任公司副总裁,2015 年 9 月至今任公司董事, 现兼任安徽科达洁能董事长, 科达东大执行董事 曾任清华大学讲师 副教授 教授,2011 年 9 月至 2017 年 8 月任浙江天蓝环保技术股份有限公司独立董事,2015 年 9 月至今任公司独立董事 2008 年至 2016 年任全国工商联环境商会秘书长,2016 年 7 月至今任全国工商联环境商会副会长兼首席政策专家,2015 年 9 月至今任公司独立董事 2014 年 1 月至今任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 南方总部总经理,2012 年 10 月至今任广东省广新控股集团有限公司独立董事,2015 年 4 月至今任广东华凯科技股份有限公司独立董事,2015 年 5 月至今任菱王电梯股份有限公司独立董事,2015 年 9 月至今任公司独立董事 2002 年加入公司, 曾任公司董事会秘书,2009 年 6 月至今任公司财务负责人,2015 年 5 月至今任公司副总裁, 现兼任广东信成融资副董事长 安徽信成融资董事 科达香港董事 信成国际 ( 香港 ) 董事 长沙埃尔执行董事 安徽科达新能源汽车执行董事 科达东大监事 安徽科达机电董事长 新铭丰公司董事长 江苏科行董事 安徽科达洁能董事 沈阳科达洁能燃气监事 恒力泰公司监事 科达液压监事 卓达豪监事 陶瓷科技监事 54 / 203

55 周鹏李跃进付青菊宋一波杨莎莉 2002 年加入公司, 历任公司董事长助理 深加工事业部总经理 董事 董事会秘书, 现任公司副总裁, 兼任安徽信成投资董事长及总经理 安徽信成融资董事长 安徽科达洁能董事 江苏科行董事 曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理 雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人,2017 年加入公司, 现任公司董事长助理 董事会秘书, 兼任公司投资发展部经理 1999 年加入公司, 从事国际营销及国内营销管理工作, 曾任国际部区域经理 公司营销中心经理 国际营销中心副总经理,2010 年 12 月至今任公司监事会主席,2014 年 6 月至 2015 年 6 月任人力资源总监,2015 年 6 月至今任营销中心经理 1998 年加入公司,2010 年 12 月至今任公司监事, 现任公司研发院机动项目室高级工程师 1999 年 12 月加入公司,2010 年 11 月至今任公司职工监事, 现任公司科技管理部副经理 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张建 新华联控股有限公司 董事 高级副总裁 事业部总裁 2006 年 1 月 1 日 张建 新华联文化旅游发展股份有限公司 董事 2011 年 5 月 12 日 张建 新丝路文旅有限公司 执行董事 2004 年 2 月 25 日 张建 东岳集团有限公司 执行董事 2006 年 7 月 24 日 55 / 203

56 张建 湖南华联瓷业股份有限公司 董事 2011 年 10 月 18 日 张建 恒天金石投资管理有限公司 董事 2015 年 12 月 25 日 张建 新活力资本投资有限公司 董事 2014 年 8 月 15 日 张建 北京新华联产业投资有限公司 董事 2016 年 2 月 18 日 张建 新华联发展投资有限公司 董事 2017 年 1 月 26 日 张建 北京新华联京城控股有限公司 董事 2017 年 5 月 23 日 郝吉明 清华大学 环境学院教授 1984 年 11 月 1 日 郝吉明 浙江天蓝环保技术股份有限公司 独立董事 2011 年 9 月 1 日 2017 年 8 月 31 日 陈雄溢 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 南方总部总经理 2014 年 1 月 1 日 陈雄溢 广东省广新控股集团有限公司 外部董事 2012 年 10 月 1 日 2018 年 9 月 30 日 陈雄溢 菱王电梯股份有限公司 独立董事 2015 年 5 月 26 日 2018 年 5 月 25 日 陈雄溢 广东华凯科技股份有限公司 独立董事 2015 年 4 月 20 日 2018 年 4 月 19 日 骆建华 全国工商联环境商会 副会长 首席政策专家 2016 年 7 月 1 日 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 公司董事 监事 高级管理人员不单独领取董事 监事报酬, 均按其本人在本公司或其他单位担任的行政职务领取相关报酬, 与其年度工作业绩挂钩, 并经董事会薪酬与考核委员会审议 根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的 关于调整独立董事津贴的议案, 从第六届董事会独立董事任职时开始公司独立董事津贴调整为 10 万元 / 年 ( 含个人所得税 ) 其他董事 监事 高级管理人员的报酬根据公司相关薪酬及考核管理办法 考核经营业绩等指标确定 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见上述 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 表 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 826 万元 56 / 203