湖南尔康制药股份有限公司2016年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 尔康制药公告编号 : 湖南尔康制药股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名天健会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见本报告期会计师事务所变更情况 : 公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以总股本 2,062,604,870 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称尔康制药股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名罗琅范艺办公地址长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号传真电话电子信箱 luolang@hnerkang.com fanyi@hnerkang.com 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 公司基本情况公司秉承一切为了药品的安全的企业使命, 经过多年努力, 发展成为国内品种齐全的药用辅料龙头企业, 也成为国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一截至 2016 年 12 月 31 日, 公司拥有 129 种药用辅料注册批件 148 个成品药批准文号 45 个原料药注册批件, 主营业务分为药用辅料成品药原料药三块 1 药用辅料领域 1

2 公司拥有 129 个辅料品种, 是国内品种最全规模最大的专业药用辅料生产龙头企业, 拥有的药用辅料可用于溶液制剂无菌制剂生物制剂 ( 疫苗血液制品 ) 胶囊剂固体制剂和外用制剂六大剂型的生产, 其主要产品包括药用甘油药用蔗糖药用乙醇药用丙二醇药用氢氧化钠等 ;2013 年, 公司开始进军药用淀粉及柠檬酸领域, 药用淀粉系列产品成为公司新的利润增长点 2 成品药领域公司拥有 148 个成品药批准文号, 主要产品包括磺苄西林钠复方甘草片炉甘石洗剂等产品, 公司是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素磺苄西林纳的企业之一, 磺苄西林纳具有抗菌谱广化学性质稳定安全有效性毒副作用小等特点, 公司目前拥有 1G 2G 4G 共计 3 个规格的注射用磺苄西林纳产品随着植物淀粉胶囊产业化程度的不断提高, 公司将淀粉胶囊运用于胶囊制剂上,2015 年 9 月, 公司投资建设 84 亿粒淀粉胶囊制剂车间项目,2016 年 10 月中旬淀粉胶囊制剂产品阿莫西林胶囊雷尼替丁胶囊开始通过 OTC 渠道供货 2016 年 5 月, 为加强淀粉囊系列产品的推广和运用, 实现产品多元化, 公司投资建设 236 亿粒淀粉胶囊制剂车间项目, 目前, 该项目已经达到可使用状态 3 原料药领域公司目前拥有 45 个原料药注册批件, 主要产品包括磺胺嘧啶磺胺脒次硝酸铋和间苯二酚等 ( 二 ) 业绩驱动因素报告期内, 公司管理层通过对政策与市场的前瞻性预研, 进行合理的战略性产业布局, 把握市场机遇, 在保障已有业务顺利开展的同时, 大力推进新产品的海内外市场开拓, 在稳固东南亚市场的基础上, 大力拓展北美及其他地区市场, 促使公司 2016 年业务收入得到进一步增长 ( 三 ) 行业发展情况随着国家对医药行业发展的重视程度逐步提升, 整个行业积极地进行结构性调整, 医药企业面临机遇与挑战并存的发展局面, 与此同时, 中国药监也迈入了新时代, 各项医药政策的出台进一步推动了医药行业转型升级国内医药行业在过去发展过程中形成了重原料药, 轻制剂轻辅料格局, 近年来, 国家开始重视并大力支持药用辅料行业的发展, 加大药辅行业监管力度, 并密集出台一系列政策推动药辅行业的规范进程为贯彻国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见,2016 年 3 月 5 日国务院印发关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见, 全面启动一致性评价工作, 要求化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药, 凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的, 均须开展一致性评价 ;2016 年 8 月 10 日国家食品药品监督管理总局发布关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告, 要求将直接接触药品的包装材料和容器药用辅料由单独审批改为在审批药品注册申请时一并审评审批上述政策的出台, 药品标准的提升使得下游制剂企业面临洗牌, 具有创新性上下游整合能力及研发能力强积极布局海外市场的医药企业迎来更多的发展机遇 ; 一致性评价加上关联审评政策的实施, 将推动药品制剂生产企业与药用辅料企业的合作, 有利于促进药用辅料行业的规范整合及行业标准的提升, 为国内品牌药用辅料生产企业创造更为良好的发展环境 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 2,960,896, ,755,998, % 1,370,358, 归属于上市公司股东的净利润 1,026,434, ,578, % 288,288, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 980,970, ,629, % 284,056, 经营活动产生的现金流量净额 486,495, ,955, % 175,382, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.32 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.32 加权平均净资产收益率 22.00% 29.02% -7.02% 19.84% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 5,653,240, ,801,355, % 2,220,553, 归属于上市公司股东的净资产 5,182,607, ,183,662, % 1,621,723,

3 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 509,153, ,014, ,710, ,066,018, 归属于上市公司股东的净利润 168,098, ,964, ,492, ,877, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,577, ,542, ,844, ,204, 经营活动产生的现金流量净额 -185,989, ,876, ,862, ,745, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 2,060,361,214 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 2,062,604,870 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股帅放文境内自然人 45.74% 942,344, ,758,004 质押 471,300,000 湖南帅佳投资股份有限公司境内非国有法人数量 11.25% 231,851,004 0 质押 108,000,000 彭杏妮境内自然人 4.53% 93,264,548 93,131,548 质押 93,131,500 曹泽雄境内自然人 3.70% 76,309,892 76,309,892 质押 67,290,000 夏哲境内自然人 2.27% 46,820,574 46,565,774 质押 46,565,700 中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金其他 2.18% 44,819,232 0 其他 2.14% 44,073,887 0 其他 1.68% 34,689,600 0 其他 1.57% 32,381,219 0 泰达宏利基金其他 1.13% 23,282,888 23,282,

- 工商银行 - 彭文剑上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中, 帅放文先生与湖南帅佳投资股份有限公司控股股东法定代表人董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系 ; 曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系除前述情况外, 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人也未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人

4 - 工商银行 - 彭文剑上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中, 帅放文先生与湖南帅佳投资股份有限公司控股股东法定代表人董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系 ; 曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系除前述情况外, 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人也未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业 2016 年, 公司围绕年初制定的经营目标, 制定科学合理的经营计划, 完善内部管理, 调整产业结构, 加大国内外市场开拓力度, 促使公司转型升级, 确保了业绩平稳健康持续增长 2016 年, 公司实现营业收入 296, 万元, 较去年同期增长 68.62%, 实现归属于公司普通股股东的净利润 102, 万元, 较去年同期增长 69.78% 2016 年, 公司围绕发展战略重点做了以下工作 : 1 加大新型业务推广力度, 创造新的业绩增长点公司淀粉及淀粉囊系列产品分为普通淀粉改性淀粉和淀粉胶囊, 自 2013 年开始进入市场, 公司持续加大淀粉系列产品在国内外市场推广力度, 开展多种形式的销售活动, 在保持东南亚市场开发进度的同时, 积极开拓其他地区和国家市场 2016 年公司进一步延伸药用淀粉高端辅料领域的产业链, 加强淀粉囊系列产品在成品药领域的推广和运用 2016 年, 公 4

5 司取得了羟丙基淀粉空心胶囊的药用辅料注册批件, 还取得阿莫西林胶囊盐酸雷尼替丁胶囊非诺贝特胶囊萘普生胶囊诺氟沙星胶囊西咪替丁胶囊氨咖黄敏胶囊的补充批件, 并投资建设年产 236 亿粒淀粉胶囊制剂车间项目, 为公司创造新的业绩增长点 2 优化传统业务, 进一步提升核心竞争力原辅料方面, 公司进一步优化产品品种结构, 坚持大品种做渠道, 小品种做利润的战略方针, 加大高附加值产品的销售力度,2016 年毛利率较高的药用辅料小品种销售收入同比增长超过 50%; 成品药方面, 尽管受到国内招投标进度放缓的不利影响, 公司能够把握最新业态, 积极跟进药品招投标工作 3 顺应行业发展趋势, 打造医药行业上中下游全产业链为整合优化公司资源配置, 进一步完善业务布局提升经营效率, 公司投资设立全资子公司尔康医药经营, 业务范围开始覆盖成品药流通领域 2016 年 4 月, 尔康医药经营收购凯纳网络 100% 股权, 在硬件软件方面逐步完善医药电商平台, 并依托该平台通过与更多的医药机构企业药店等进行合作, 进而构建全面且顺畅的数据流资金流及物流的完整闭环 2016 年 4 月, 公司出资不超过人民币 2.4 亿元与物明投资共同发起设立医药及大健康行业的产业并购基金, 进一步拓宽公司投资平台, 通过利用物明投资的专业优势和风险控制能力, 寻找具有良好成长性和发展前景的项目进行投资, 有助于拓展公司淀粉胶囊产业链实现较高资本增值收益 2016 年 10 月, 公司拟出资 2400 万元与湖南子牛集团有限公司合作, 开始探索直销模式, 加快布局淀粉胶囊类保健品市场 4 加大人才培养力度, 开展股权激励第二期行权为满足公司多元业务发展需要, 为公司发展提供充足的内在动力, 公司加大人才培养力度, 完善培训体系, 建立和优化学习环境, 促进员工技术业务能力的提升, 保证员工与公司共同成长同时, 加强员工薪酬管理和激励, 建立公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制, 报告期内, 公司开展股权激励计划第二期行权,129 名激励对象在第二个行权期内可行权总数为 5,882,856 股 5 加强研发创新力度 2016 年公司凭借国家级药用辅料工程中心的优势, 在药用辅料的研发及技术运用方面取得卓越有效的成果, 共获得国内专利授权 21 项, 均为发明专利, 正在申请的专利为 151 项 ; 在国内保持专利申请的同时, 注重在国外技术运用的专利保护, 截至报告期末, 公司在欧洲加拿大美国取得 3 项专利公司继续加强在高端药用辅料方面的研发力度, 并在药品领域对淀粉胶囊进行持续性研发, 推出不同型号规格, 使之在理化性能上各具特点, 以适应不同制剂工艺的需要, 与此同时, 在食品领域的运用和拓展也进行了积极的技术储备 2016 年年初, 公司获得了中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 的实验室认可证书及标准物质 / 标准样品生产者认可证书, 作为首批获得精细化学药品检测资质的民营企业, 获得 CNAS 认证的资质, 标志着公司具备了按照相应认可准则开展检测服务和标准物质生产的技术能力, 不仅可以向下游客户出具具有权威性和法律效应的试验报告, 并能提供用于药品含量检测比对的标准品, 整体提升了公司的核心竞争力同时, 公司技术中心被评为国家认定企业技术中心, 该认定将对公司未来发展产生积极作用 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减药用蔗糖系列 212,276, ,202, % 13.00% 11.98% 0.71% 注射用磺苄西林钠淀粉及淀粉囊系列产品 335,974, ,404, % 19.17% 17.41% 0.49% 1,379,247, ,071, % % % -9.38% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5

6 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例益阳大通湖苏易康制药新设子公司 2016 年 11 月 29 日 5,000, % 有限公司长沙市凯纳网络技术有非同一控制合并 2016 年 5 月 1 日 50,000, % 限公司尔康生物淀粉有限公司新设子公司 2016 年 4 月 1 日 66,312, % 6

湖南尔康制药股份有限公司2016年半年度报告摘要

湖南尔康制药股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码 :300267 证券简称 : 尔康制药公告编号 :2016-079 湖南尔康制药股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 1 重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站