新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 2015 年一季度辅导工作进展报告长江证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称我公司或长江保荐 ) 自 2012 年 8 月 28 日开始对新疆慧尔农业科技股份有限公司 ( 以下简称慧尔农业发行人或公司 ) 按照中国证监会

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亦探羿
5 years ago
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1 新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 2015 年一季度辅导工作进展报告 (2015 年 1 月年 3 月 ) 辅导机构二一五年四月

2 新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 2015 年一季度辅导工作进展报告长江证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称我公司或长江保荐 ) 自 2012 年 8 月 28 日开始对新疆慧尔农业科技股份有限公司 ( 以下简称慧尔农业发行人或公司 ) 按照中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法要求和我公司与慧尔农业签订的辅导协议的约定, 进行首次公开发行股票的辅导工作, 现将 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日的辅导情况汇报如下 : 一本次辅导期内所做的主要辅导工作 ( 一 ) 本次辅导期辅导经过描述自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日, 依据我公司与慧尔农业签订的辅导协议, 我公司开展了对慧尔农业的辅导工作, 辅导经过如下 : 在本次辅导工作中, 我公司辅导人员采取了现场辅导的方式, 与慧尔农业董事监事高级管理人员和持有 5% 以上股份股东的法定代表人进行讨论和培训, 慧尔农业积极参与并配合了辅导工作在辅导过程中, 我公司和慧尔农业严格履行了辅导协议中的有关规定 ( 二 ) 承担本期辅导工作的保荐机构及辅导小组的组成及辅导人员情况 1 辅导机构情况我公司成立于 2003 年 9 月, 前身为长江巴黎百富勤证券有限责任公司, 是长江证券与法国巴黎银行合资成立的国内首批合资证券公司 2007 年 1 月, 法国巴黎银行将股权转让给长江证券, 我公司成为国内唯一一家经中国证监会批准的由上市证券公司控股的专业投资银行子公司我公司现有注册资本 1 亿元人民币我公司于 2004 年 4 月成为第一批注册的保荐机构 2 本期辅导工作小组的组成及参加本期辅导的人员情况我公司作为辅导机构, 为本期辅导工作成立了由法律财务金融企管等 2

3 方面的专业技术人员组成的辅导工作小组本期辅导工作小组由何君光 ( 组长 ) 王海涛杜超武石峰组成, 其中何君光王海涛为保荐代表人参加本期辅导工作辅导小组成员的简历如下 : 何君光, 男,1974 年出生, 保荐代表人, 中国人民银行博士后, 律师注册会计师, 长江证券承销保荐有限公司执行总经理, 从事投资银行业务十年以上曾在大型国有企业工作,1998 年开始从事投资银行业务, 负责和参与过鼎捷软件 IPO 浙江永太科技 IPO 昆山新莱应材 IPO 艾艾精工新三板挂牌云南云天化分离债重庆四维瓷业改制上市山东大成股份收购赤峰富龙热电借壳上市重庆涪陵电力股权分置改革等多个项目, 具有深厚的金融财务法律理论基础和丰富的投资银行工作经验王海涛, 男,1970 年出生, 保荐代表人, 清华大学经济管理学院工商管理硕士, 从事投资银行业务十年以上曾就职于大型国有企业国家政府机关主要负责和参与了鼎捷软件 IPO 新莱应材 IPO 永太科技 IPO 浙江康恩贝 IPO 唐钢股份增发福田汽车配股北京巴士可转债福田汽车增发和中青旅非公开发行股票等多个融资项目, 中青旅河北宣工等股权分置改革项目, 大成股份收购富龙热电收购等重组并购项目, 艾艾精工新三板挂牌以及多家中外资企业的改制和财务顾问工作, 具有丰富的投资银行工作经验杜超, 男,1982 年出生, 准保荐代表人, 注册资产评估师, 中央财经大学经济学硕士, 研究方向资本运营和公司治理, 从事投资银行业务工作三年以上先后参与了鼎捷软件 IPO ST 科苑重大资产重组财务顾问项目中铁物资集团有限公司改制项目中国中冶 IPO 项目中国信达资产管理公司改制项目等具有丰富的资产评估财务会计等专业知识及投资银行业务经验武石峰, 男,1982 年出生, 毕业于中国人民大学法学院, 获法学学士学位, 律师, 注册会计师, 从事投资银行业务工作三年以上曾供职于共青团中央, 泰康人寿总公司, 国开证券曾经参与鼎捷软件 IPO 艾艾精工新三板挂牌等项目的发行上市工作, 金融实务经验丰富, 法律财务功底扎实, 具有较为丰富的投资银行业务经验 ( 三 ) 接受辅导的人员本期接受辅导的人员情况如下 : 3

4 1 全体董事: 李保强 ( 董事长 ) 岳继生赵锦明邹文君李燕( 独立董事 ) 张淑香( 独立董事 ) 陈彤( 独立董事 ) 2 全体监事: 刘妮娜 ( 监事会主席 ) 陈世武宋海英 ( 职工代表监事 ) 3 全体高级管理人员: 邹文君 ( 董事总经理 ) 李保国( 副总经理 ) 马文新 ( 副总经理 ) 杜世勇( 副总经理董事会秘书 ) 郑建玲( 财务总监 ) ( 四 ) 辅导的主要内容辅导方式及辅导计划和方案的执行情况 1 辅导的主要内容 (1) 讨论分析慧尔农业当前经营状况 ; (2) 着手慧尔农业挂牌新三板相关准备工作 2 辅导方式在本期辅导中, 所采用的辅导方式为非现场辅导 3 辅导计划和方案的执行情况在本辅导期内, 我公司根据辅导计划的安排公司的具体情况以及公司登陆资本市场的新计划和安排, 对慧尔农业进行了有针对性的辅导, 落实了本次辅导的内容和要点, 基本达到了辅导目的和要求, 辅导计划执行情况良好 ( 五 ) 辅导协议履行情况在辅导过程中, 我公司与慧尔农业依照辅导协议的规定, 采用辅导协议约定的辅导方式, 以辅导协议约定的辅导内容为中心开展辅导工作, 认真落实辅导协议的约定, 基本达到了辅导目的和要求, 辅导计划执行情况良好 ( 六 ) 发行人按规定和辅导协议参与配合辅导机构工作的情况在接受辅导过程中, 慧尔农业积极配合我公司开展辅导工作, 及时提供辅导所需的调查资料, 积极组织相关人员自学, 认真听取辅导意见并相应整改, 增强了辅导效果, 履行了辅导协议约定的义务二发行人的有关情况 ( 一 ) 发行人主要经营状况 2014 年度, 慧尔农业秉承立足新疆服务农业的经营目标, 采取稳健策略, 积极拓展公司滴灌肥新型复合肥产品序列和产品质量, 保持了良好的发展态势由于受新疆地区雨水匮乏土地盐碱化程度高以及 2014 年度大风气候的影响, 当年农民农业生产受到一定程度影响, 慧尔农业当年的营收利润发生一定波动 4

5 主要财务指标与 2013 年度相比均有下降, 但营业收入与 2012 年底相比仍然保持增长, 向上趋势不变保荐机构认为, 未来随着以煤炭尿素等为代表的化肥行业主要原材料价格企稳, 化肥行业企业收入利润率齐增长确定性增加同时,2015 年度整体宏观景气度增长可期, 公司业绩将强于 2014 年度 ( 二 ) 发行人的其他情况 1 辅导期内, 发行人业务资产人员财务机构独立完整, 不存在与控股股东控制的其他企业混同的情况 ; 2 辅导期内, 公司于 2015 年 2 月 14 日召开第一届董事会第十三次会议, 于 2015 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议, 并于 2015 年 3 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议新疆梅花氨基酸有限公司对公司进行增资公司投资设立控股参股子公司事宜 3 辅导期内, 董事监事高级管理人员勤勉尽责 ; 4 辅导期内, 重大决策制度的制定和变更符合法定程序 ; 5 辅导期内, 关联交易及其决策符合相关规定 ; 6 辅导期内, 内部控制制度和约束机构得到有效执行 ; 7 辅导期内, 内部审计制度健全 ; 8 辅导期内, 未发现财务虚假情况 ; 9 辅导期内, 无重大诉讼和纠纷三发行人目前仍存在的主要问题及解决措施 ( 一 ) 上一阶段问题的解决情况 2014 年末公司应收账款余额达到 7, 万元, 对公司现金流造成较大压力 2015 年一季度以来, 公司加大催收应收账款力度, 从 2015 年 3 月 31 日报表来看, 应收账款余额减少 2, 万元, 效果比较明显保障了公司一季度原材料采购和备货进度, 为二三季度应对生产高峰打下了良好基础 ( 二 ) 目前尚存在的主要问题后期公司仍应继续关注应收账款回收政策和执行力度 ( 三 ) 尚存主要问题的解决措施进度安排及落实责任人员等 1 加强应收账款回收 5

6 公司主要由销售部业务人员负责赊销账款的具体催收, 发行人将应收账款的质量控制动态监控与回收情况与销售部门和业务人员进行奖惩挂钩, 达到促进相关负责人员积极性提高应收账款回收质量的效果公司法务部门负责采取催收诉讼等法律手段收回部分质量较低的应收账款 ( 四 ) 发行人的配合情况针对在此次辅导中发现的主要问题, 辅导人员根据实际情况提出了相关解决措施并认真落实慧尔农业在此过程中积极配合, 尽最大可能提供相关资料工作底稿, 对于辅导小组提出的整改建议, 公司认真听取积极采纳, 并将责任落实到具体负责人四对发行人勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论我公司辅导人员按照行业公认的业务标准和道德规范, 以应有的勤勉尽责精神和诚实信用原则, 按照辅导协议和辅导计划的要求认真履行了辅导义务, 本次辅导效果良好 ; 辅导人员针对公司存在的问题, 提出了切实可行的辅导意见, 并督促和协助公司完成了有关的整改工作本次辅导达到了预期的效果, 辅导机构及辅导人员做到了勤勉尽责附 : 发行人对保荐机构辅导工作的评价及意见 6

7 ( 此页无正文, 为新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作进展报告之签字盖章页 ) 长江证券承销保荐有限公司年月日 7

新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市第十六期辅导工作备案报告中国证券监督管理委员会新疆监管局 : 根据贵局 2012 年 8 月 28 日发出的新证监局函 [2012]140 号关于新疆慧尔农业科技股份有限公司报送辅导备案登记材料的确认书, 长江证券承销保荐有限责任公司

新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市第十六期辅导工作备案报告中国证券监督管理委员会新疆监管局 : 根据贵局 2012 年 8 月 28 日发出的新证监局函 [2012]140 号关于新疆慧尔农业科技股份有限公司报送辅导备案登记材料的确认书, 长江证券承销保荐有限责任公司新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市第十六期辅导工作备案报告 (2014 年 3 月 -2014 年 5 月 ) 辅导机构二一四年五月新疆慧尔农业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市第十六期辅导工作备案报告中国证券监督管理委员会新疆监管局 : 根据贵局 2012 年 8 月 28 日发出的新证监局函 [2012]140 号关于新疆慧尔农业科技股份有限公司报送辅导备案登记材料的确认书,