杭州海康威视数字技术股份有限公司2016年年度报告全文

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1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年度报告 二〇一七年四月十四日

2 致股东 2016 年是安防行业平淡的一年, 产业的集中度进一步提高 面对全球经济持续动 荡, 针对不同区域的不同市场竞争格局, 我们做了很多务实的调整, 公司从关注规模增 长, 到更关注有效益的增长 公司销售收入毛利率, 从 2015 年的 40.10% 回升到 2016 年的 41.58%, 在继续加大投入的情况下, 实现了营业收入 26.32% 营业利润 24.32% 净利润 26.46% 的均衡增长 公司继续保持健康发展 2016 年是安防行业暗流涌动的一年, 技术创新推动了产业的智能化浪潮 过去十 多年来, 基于视频内容建模分析技术的视频监控智能化, 发展缓慢, 公司在视频监控智 能化上, 摸爬滚打十余年, 在车牌识别这个细分智能应用市场上获得了很好的商业回报 公司在 2015 年推出的基于 GPU 和深度学习技术的 猎鹰 视频结构化服务器和 刀锋 车辆图片结构化服务器 AI 中心产品, 在 2016 年获得了市场一定的认可 2016 年, 公司推出了基于 GPU/VPU 和深度学习技术的 深眸 系列智能摄像机 超 脑 系列 NVR 神捕 系列智能交通产品 脸谱 人脸分析服务器, 从 AI 中心产品 走向 AI 前端产品和后端产品, 并在解决方案中整合应用这些 AI 产品 在幸运地抓住视 频监控数字化 网络化的机遇之后, 公司将会再次幸运, 抓住视频监控智能化 AI 机遇期 公司对未来几年安防行业的智能化发展充满期待, 也对 AI 技术推动人类文明 的发展充满期待 新视觉, 新世界, 是公司的发展使命 1

3 2016 年也是公司 核心员工跟投创新业务管理办法 落地实施的第一年 公司把 萤石网络公司转成以智能家居为核心的创新业务, 成立机器人公司以工业自动化为核心 的创新业务, 成立汽车技术公司以汽车智能化为核心的创新业务 这三项创新业务开启 了公司内部员工创业的先河, 打开了公司进一步成长的新空间 基于内部创业 创新的 风险共担 利益分享的长效机制, 期望创新业务可以推动公司跨越产业生命周期, 保持 公司长期持续健康发展 面对市场的不确定性和未来的不确定性, 公司经营管理团队恪尽职守, 勤勉尽责, 保持对各种不确定性的警觉和敬畏, 坚守商道, 致力于 成为一家受人尊敬的世界级企 业 我们深知这条道路漫长而艰辛, 公司一如既往地推进业务转型和管理变革, 在坚 守和创新中, 通过点点滴滴的积累, 推动公司组织能力的成长, 不断提升公司为目标客 户创造价值的能力, 长期持续回报股东 全球政治和经济继续动荡, 国内经济增速下降 公司继续以平和之心面对这样的新 常态, 聚焦自己该做的事情, 我们相信,2017 年依然是公司稳健发展的一年 感谢各位股东对公司经营管理团队的理解 信任 支持! 杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 二〇一七年四月 2

4 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 本公司法定代表人陈宗年 主管会计工作负责人及会计机构负责人金艳保证本年度报告中财务报告的真实 准确 完整 本公司董事长陈宗年 董事胡扬忠 董事邬伟琪 独立董事程天纵 独立董事陆建忠 独立董事王志东 独立董事洪天峰亲自出席了审议本报告的董事会会议 副董事长龚虹嘉因出国 董事刘翔因出差未能亲自出席本次董事会会议, 均授权董事长陈宗年代为出席并行使表决权 本公司董事会会议审议通过的利润分配预案为 : 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 6 元 ( 含税 ), 送红股 5 股 ( 含税 ), 不以资本公积金转增股本 3

5 公司提醒投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素 : (1) 技术更新换代风险 : 随着云计算 大数据 人工智能等技术的不断演进, 行业的业务模式和应用需求可能会随之演变 如果不能密切追踪前沿技术的更新和变化, 不能快速实现业务的创新发展, 公司未来发展的不确定性风险将会加大 (2) 产品安全风险 : 公司已投入资源用于防范产品在互联网应用环境下的安全风险, 但仍可能存在第三方 ( 包括计算机病毒 恶意软件 黑客攻击等类似情况 ) 刻意尝试损害公司的系统 / 产品, 造成安全问题 (3) 汇率风险 : 公司海外业务的销售占比持续上升, 公司在海外市场需要在多个不同币种的国家和地区开展经营 公司销售业务主要以美元结算, 部分原材料为进口物料, 也以美元结算为主 因此, 汇率波动可能会对公司盈利造成不利影响 (4) 管理风险 : 公司经营规模持续扩大, 产品和业务不断创新增加, 员工规模也增长较快, 对公司的管理工作带来了挑战, 对公司管理层提出了更高要求 如果管理水平不能跟上, 公司的持续发展将面临一定风险 上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险, 请投资者谨慎投资 4

6 目录 第一节重要提示 目录和释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 7 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

7 释义 释义项指释义内容 报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司章程 海康威视 公司 本公司指杭州海康威视数字技术股份有限公司 跟投合伙企业指杭州海康威视股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 萤石网络指杭州萤石网络有限公司 海康机器人指杭州海康机器人技术有限公司 海康汽车技术指杭州海康汽车技术有限公司 海康微影指杭州海康微影传感科技有限公司 安防产业基地 ( 桐庐 ) 指 位于浙江省杭州市桐庐经济开发区, 规划用途为生产工厂 仓储物流中心 首次披露于公司 关于在桐庐投资设立全资子公司及新建海康威视安防产业基地 ( 桐庐 ) 项目的公告 ( 公告编号 : 号 ) 本报告中也称桐庐安防产业基地 桐庐基地 互联网安防产业基地 指 位于浙江省杭州市滨江区, 规划用途为办公楼 首次披露于公司 关于新建海康威视 互联网安防产业基地项目的公告 ( 公告编号 : 号 ) 创新业务 指 投资周期较长, 业务发展前景不明朗, 具有较高风险和不确定性, 但需要进行直接或间接的投资探索, 以便公司适时进入新领域的业务 首次披露于公司 核心员工跟投创新业务管理办法 ( 详见巨潮资讯网 ) 结合上下文, 创新业务也指萤石网络 海康机器人 海康汽车技术 海康微影的业务, 以及相应业务的产品 欧元债券 指 公司在境外发行的欧元债券, 总量为 4 亿欧元, 于 2016 年 2 月 18 日在爱尔兰证券交 易所上市交易 详情披露于公司 关于境外发行外币债券的进展公告 ( 公告编号 : 号 ) 6

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称海康威视股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所杭州海康威视数字技术股份有限公司海康威视 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. HIKVISION 陈宗年杭州市滨江区阡陌路 555 号 注册地址的邮政编码 办公地址 杭州市滨江区阡陌路 555 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 market@hikvision.com; ir@hikvision.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄方红 李义 联系地址 杭州市滨江区阡陌路 555 号 杭州市滨江区阡陌路 555 号 电话 传真 电子信箱 hikvision@hikvision.com hikvision@hikvision.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 公司董事会办公室 7

9 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) P 报告期内, 公司营业范围新增研发 生产及销售品类 : 防爆电气产品 通信设备及其辅助设备 多媒体设备 飞行器 机器人 智能装备 汽车零部件及配件 车用电气信号设备装置 变更后, 公司的营业范围为 : 电子产品 ( 含防爆电气产品 通信设备及其辅助设备 多媒体设备 ) 飞行器 机器人 智能装备 汽车零部件及配件 车用电气信号设备装置的研发 生产 ; 销售自产产品 ; 提供技术服务, 电子设备安装, 电子工程及智能系统工程的设计 施工及维护 ( 国家禁止和限制的项目除外, 涉及许可证的凭证经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 报告期内无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 牟正非黄琰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 / 财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 31,924,020, ,271,390, % 17,233,114, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 7,422,261, ,869,049, % 4,665,368, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 7,270,742, ,604,890, % 4,474,975, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 6,213,692, ,216,722, % 3,706,420, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 34.56% 35.28% -0.72% 36.27% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 41,339,007, ,316,442, % 21,290,520, 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 24,288,634, ,253,803, % 14,842,243,

10 截至披露前一日的公司总股本 : 截至披露前一日的公司总股本 ( 股 ) 6,155,033,743 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 是否存在公司债 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 单位 : 元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 5,199,710, ,348,488, ,588,270, ,787,551, 归属于上市公司股东的净利润 1,143,615, ,463,231, ,243,111, ,572,304, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,133,528, ,440,674, ,143,368, ,553,170, 经营活动产生的现金流量净额 -1,432,111, ,829,919, ,556,206, ,259,678, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 9

11 九 非经常性损益项目及金额 单位 : 元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -736, ,715, , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 171,321, ,279, ,953, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 321, ,518, ,461, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,276, ,481, ,898, 减 : 所得税影响额 36,000, ,882, ,458, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,664, , , 合计 151,519, ,159, ,393, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 10

12 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 1 主要业务及行业地位海康威视是以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商, 面向全球提供安防 可视化管理与大数据服务 海康威视拥有视音频编解码 视频图像处理 视音频数据存储等核心技术, 及云计算 大数据 深度学习等前瞻技术, 针对公安 交通 司法 文教卫 金融 能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品 IVM 智能可视化管理解决方案和大数据服务 在视频监控行业之外, 海康威视基于视频技术, 将业务延伸到智能家居 工业自动化和汽车电子等行业, 为持续发展打开新的空间 海康威视是全球最大的安防厂商, 是视频监控数字化 网络化 智能化的见证者 践行者和重要推动者 2016 年, 海康威视获得惠誉 标普 穆迪国际信用评级, 评级结果分别为 A- A- A3, 评级展望均为稳定, 在全球企业中处于领先地位 2 主要产品 服务及应用公司深耕安防行业多年, 在技术 产品和解决方案等领域拥有深厚积累, 形成了从前端 ( 感知 ) 传输 存储 显示控制到综合管理平台等全系列产品体系, 面向各国政府 企业 家庭及个人用户的多层次安全防范需求, 提供 一站式 的整体解决方案 11

13 前端 ( 感知 ) 的多维度 全天候 立体化和智能化是构成系统效能的重要基础 前端 ( 感知 ) 产品在 公司产品体系中品类丰富, 主要由适用于各种场景的全系列 全形态的光学摄像机, 全系列门禁 一卡通 可视对讲及防盗报警产品, 多系列热成像摄像机及传感器产品, 以及多系列工业相机产品组成 除实现可 见光 热成像等视频采集外, 公司现已具有对音频 开关量 RFID 温湿度 PM2.5 地理坐标 摄像机 方位角等非视频信息的多维采集产品布局 2016 年, 公司通过对摄像机图像处理技术及图像传感器架构的创新性设计, 推出了超级透雾 星光 + 1 及 2 黑光系列摄像机, 以适应全天候场景下的清晰成像需求 针对不同行业的立体感知需求, 公司创新推出了 3 全景鹰眼相机系列 专业级无人机系列 车载与手持采集 车辆出入口采集系统 人员通道采集系统 电 子警察采集系统 交通卡口采集系统及停车诱导采集系统等产品 公司传输产品, 主要包括多种形态的视频编码器 视频解码器, 视频光端机 网络光端机等光传输产品, 以及网络交换机等产品 由于视频传感网络中传输的信息量 99.9% 以上是视频信息, 要实现有效传输前提下的质量和成本平衡, 必须做到用尽可能少的数据量传输更优质的视频图像, 其中关键在于视频编码 解码的性能, 视频编解码 1 星光 + 系列摄像机, 采用大靶面传感器, 结合海康自主专利的 ISP 图像处理技术, 在较低光线照度环境下, 不借助任何辅助光源, 仍然可以显示清晰明亮的彩色图像, 且效果优于传统星光摄像机 2 黑光系列摄像机, 采用海康自主专利的 SpecEX 双光融合技术, 在比星光更黑的环境下, 呈现比星光 + 摄像机更清晰 更干净 更透亮的彩色图像 3 鹰眼系列摄像机, 采用海康自主专利的曝光同步控制技术和特征点匹配技术, 单产品即可直接输出 180 或 360 全景拼接画面 其中, 球型鹰眼可联动特写镜头捕捉细节 [ 示图 ] 12

14 技术是海康威视长期投入的核心技术之一 公司在 2003 年率先将 H.264 引入视频监控行业并取得成功 ( 经过十多年发展,H.264 已经成为行业通行标准 ) 随着新一代视频编码标准 H.265 具备应用条件, 海康威视推出自主研发的 Smart265 编码技术, 与 H.265 完全兼容, 在同等图像质量条件下, 相比 H.265 至少降低 30% 数据量, 相比 H.264 降低 70% 数据量 大大降低了传输和存储成本, 使得公司产品和解决方案更具竞争优势, 也为高清和超高清设备的广泛应用 视频大数据时代的到来打下坚实基础 公司存储产品, 主要包括 XVR( 混合视频录像机 ) NVR( 网络视频录像机 ) CVR( 中心存储视频录像机 ) 等多系列视频存储产品, 针对海量存储需求的云存储系统产品, 基于 NAS SAN 架构的中心数据存储产品系列 针对前端存储需求, 公司还推出了 SD 存储卡 SSD( 固态硬盘 ) 等多种类型的存储介质产品 存储产品的用途主要是储存视频, 由于视频信息的特殊性, 优先要解决好 可靠的存 高效的取, 尤其在海量视频信息的背景下, 视频存储产品需要具有更高的存储安全性和读取效率 海康威视存储研发团队专注存储技术多年, 在业界率先推出多项领先技术, 其中 主动对象海量存储系统及关键技术 荣获了国家技术发明二等奖 海康威视云存储系统采用面向用户业务应用的设计思路, 融合了集群应用 负载均衡 虚拟化 云结构化 离散存储 容灾备份恢复等技术, 对外提供高性能 高可靠 不间断的视频 图片数据存储和业务访问服务, 适用于海量 PB 级视频和图片数据的存储, 在硬件设备规模和存储容量不断扩大的情况下, 视频云存储系统的性能与存储容量保持线性增长, 这种属性为视频云存储基础上的云服务扩展奠定了基础 控制与显示产品通常位于监控中心, 用于图像及信息在监控中心内的呈现, 主要由视频综合平台 LCD/DLP( 拼接 ) 大屏 小间距 LED 大屏及大屏控制器产品 控制键盘等产品组成 其中, 视频综合平台为 13

15 海康威视首创, 它集成了高清视频编解码 显示控制 存储控制 智能分析 集中控制等多项功能, 能极大简化监控中心部署架构 自 2010 年首次发布以来, 视频综合平台已成为行业经典设备 综合管理平台, 是管理上述产品 / 系统的平台软件, 基于网络帮助用户整合系统各类资源, 提供丰富的安防 应用功能, 从而最大限度发挥技术防范的威力, 提升用户应对各类安全事件和风险的能力 安防业务是公司的核心业务和传统主业, 主要面向用户的安全防范需求 随着技术积累和技术创新工作的加强, 公司运用多种新型技术防范手段帮助用户提升应对各种安全风险及问题的能力不断增强, 同时, 公司正在展开另一个主要业务领域, 可视化管理, 面向用户提升业务管理能力的需求, 利用可视化的技术手段, 帮助用户扩展管理手段 提升管理能力, 进而提升业务管理效率 面向行业应用的可视化业务管理解决方案, 是海康威视业务体系的重要组成部分 自 2008 年海康威视开展解决方案业务以来, 公司解决方案团队深入用户业务场景, 针对公安 金融 交通 司法 能源 智能楼宇 文教卫等七大行业, 上百细分子行业的个性化需求, 形成完整的 并不断深化发展的解决方案产品体系 针对行业用户提升业务管理能力的核心诉求, 帮助用户构建从信息采集 传输 存储 分析到应用的完整感知网络, 运用可视化业务管理软件 (ivms) 实现业务管理的创新模式, 从而提升业务管理的效率 以交通行业为例, 海康威视城市智能交通综合管控解决方案整合视频监控系统 交通卡口 电子警察 无人机 交通信号等多种感知手段, 基于智能分析及大数据技术, 提供违章处罚 路口管控 交通诱导 专项整治 交通信息服务等功能, 能够满足各种智能交通管理应用需求, 将视频信息转化为一线的生产力, 缩短决策时间 减少人力耗费 提高工作效率, 推动城市交通治理向立体化 可视化 智能化发展 14

16 用户对于利用可视化手段来提升业务管理能力的需求, 在视频监控系统出现之初便已经存在 由于早 期技术手段落后, 用户只能通过人工提取视频中的关键信息, 实际应用受到限制 近年来, 随着以计算机 视觉为基础的视频智能分析技术的运用, 计算机能够对一些特定的目标和场景特征进行浅层次的分析识别, 在一定程度上解决了只能依靠人工的问题, 用户可以据此开展一些简单的可视化管理业务应用 但是, 由 于受运算能力 数据规模等的限制, 计算机的分析精度和多维信息处理能力不足, 使得这种应用仍然受到 局限 随着深度学习算法日趋成熟, 加上训练数据规模的扩大和硬件运算能力的增强, 机器在很多方面可以 做得比人更好, 这为可视化管理业务的发展打开了更广阔的空间 相比传统智能分析算法, 深度学习算法 能够让 智能 实现更高的准确率 更强的环境适应性以及更丰富的识别种类, 可以满足更深层次的数据 价值挖掘需求 海康威视从成立之初就关注计算机视觉领域智能化技术的发展,2006 年开启公司智能分析技术的研发, 2013 年开始深度学习的技术布局,2014 年正式成立海康威视研究院, 专注于感知 智能分析 云存储 云 计算及视频大数据研究 海康威视的深度学习技术研究团队在 2015 年分别取得 MOT Challenge 4 多目标跟踪 技术 KITTI 5 车辆检测和车头方向评估算法测评世界第一, 在 2016 年分别取得 PASCAL VOC 6 目标检测 ImageNet 7 场景分类 (Scene Classification) 测评世界第一, 并于 2017 年 3 月在 ICDAR 8 RobustReading 竞赛 的 互联网图像文字 (Web and Born-Digital Images) 对焦自然场景文字 (FocusedScene Text) 和 随拍自然场景文字 (Incidental Scene Text) 三项挑战的文字识别任务中, 大幅超越国内外参赛 团队获得冠军 4 MOT Challenge: 是阿德菜德大学 苏黎世联邦理工学院及达姆施塔特工业大学联华创办的一个算法评测机构, 旨在评测多个行人对象跟踪技术在视频监控环境下的算法性能, 是多目标跟踪技术的权威测评机构 5 KITTI: 是德国卡尔斯鲁厄理工学院和芝加哥丰田技术研究所联合创办的一个算法评测机构, 旨在评测对象 ( 机动车 非 机动车 行人等 ) 检测 目标跟踪等, 是车载应用的权威评测机构 6 PASCAL VOC: 由利兹大学 苏黎世联邦理工学院 爱丁堡大学 微软 牛津大学等组织的一个视觉识别竞赛, 包含了物体分类 目标检测 图像分割等任务 PASCAL VOC 是视觉识别类竞赛鼻祖, 对计算机视觉的发展具有深远而巨大的影响 7 ImageNet 大规模计算机视觉识别挑战赛 (Large Scale Visual Recognition Challenge), 是由斯坦福 卡内基梅隆 北卡以及密歇根等一流名校发起的一项计算机视觉竞赛, 是计算机视觉方向发展的风向标, 一直吸引诸多活跃的顶尖研究团队 学术名校和工业巨头参与其中, 每次比赛的结果对学术界和工业界都有着重要而又深远的影响 8 ICDAR 全称为文档分析与识别国际会议, 由国际模式识别协会 (IAPR) 主办 它组织的文档分析与识别竞赛是当前 OCR (Optical Character Recognition, 图像中文字识别 ) 技术领域全球最具影响力的比赛, 已吸引了来自 82 个国家的 2367 支队伍参加 15

17 凭借对视频技术应用领域的经验以及丰富的产品和系统集成能力, 公司将深度学习和视频大数据技术 优势快速产品化, 形成从采集到处理 智能分析贯穿前端到后端以及大数据应用平台的深度智能产品家族 深眸 神捕 人证比对等智能摄像机系列以及 超脑 系列智能 NVR, 内嵌深度学习算法, 具备比人脑更精确的大数据归纳能力, 实现在复杂环境下人 车 物的多重特征信息提取和事件检测 ; 16

18 刀锋 车辆特征结构化服务器 猎鹰 视频云结构化服务器 神捕 交通事件检测服务器 脸 谱 人脸分析服务器等基于 GPU 阵列的视频云结构化服务器产品, 可实现针对海量视频 图片信息的高效 结构化处理 ; 海康大数据服务器, 采用优于传统 Hadoop 框架的高速数据总线和内存运算框架, 与视频云结构化服务器配合, 实现百万级消息收发 千亿条数据秒级检索 十亿级图片秒级以图搜图, 可针对海量的视频结构化信息进行有效应用, 提供高效的检索 分析 挖掘 统计等大数据服务 17

19 视频监控系统是一种天然的物联网系统, 感知是手段, 应用是灵魂 摄像机作为机器的眼睛, 其视频采集功能经历了从模拟到数字 从标清到高清的跨越, 实现了从 看得见 到 看得清 的转变 如果摄像机能够 看得懂, 能够实现机器对视频图像内容的处理, 是视频技术领域的智能升级, 也是视频应用的一次飞跃 海康威视站在行业变革的前沿, 捕捉深度学习对行业带来的机遇, 将视频感知 深度学习 云计算 大数据技术及用户业务需求有机融合, 赋予物联网感 传 知 用四个层次以全新内涵, 推动行业整体升级, 迎接视频人工智能时代的到来 18

20 3 主要销售模式和业绩驱动因素公司的营销组织架构主要为区域划分的销售分 / 子公司, 结合垂直行业事业部的矩阵模式, 主要通过集成商 工程商和经销商等合作伙伴将产品销往最终用户 公司业绩驱动因素主要来自行业增长和技术拓展两方面 一方面, 各种不稳定因素的增加, 导致全球范围内的安全 稳定作为一个社会综合问题越来越受重视, 加强安全防范能力 提高社会治安和综合治理水平, 已成为发展的必然要求 各国政府 企业以及家庭对安防产品的需求增加, 以及既有市场的升级换代需求, 推动传统安防产业持续增长 另一方面, 视频相关的技术创新, 云计算 大数据 人工智能 生物识别等技术的进一步升级, 带来了迭代快速 形态先进 功能创新的产品和逐渐细分 深化的应用需求, 传统安防行业正在经历网络化和高清化的转变, 智能化变革也正在到来 传统安防行业继续向安防 可视化和大数据扩展, 未来的行业形态并不拘泥于传统安防的形态 视频图像内容识别技术的进步使得视频将会逐渐释放其作为信息集大成者的本能, 在其他众多行业产生应用 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加 %, 主要为对中国电子科技财务有限公司和芜湖森思泰克智能科技有限公司的投资 固定资产 增加 51.21%, 主要为安防产业基地 ( 桐庐 ) 项目一期完工转固导致固定资产增加 无形资产 未发生重大变化 在建工程 减少 62.53%, 主要为安防产业基地 ( 桐庐 ) 项目一期完工转固导致在建工程减少 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 作为行业领先者, 海康威视借助强大的研发 生产 销售 服务一体化能力以及软件 硬件 系统的 集成能力, 通过不断改善内部管理, 构筑全球综合竞争优势 19

21 1 分层研发, 保证新技术和新产品持续供应和有效研发公司建立了从研究 设计 开发 测试到技术支持与服务一站式的, 以杭州总部为中心, 辐射国内北京 上海 重庆 武汉以及加拿大蒙特利尔和美国硅谷的研发中心分布, 形成了以海康威视研究院为技术平台 以产品研发中心为产品平台 以系统业务中心为解决方案平台的分层研发体系 研究院负责基础性 前瞻性研究, 产品研发中心负责嵌入式软件 硬件开发, 系统业务中心负责与行业产品结合的平台软件 系统集成软件开发, 技术 产品 解决方案平台纵横交叉 相辅相成 经过多年的运作, 公司研发体系既区分功能又相互合作, 共同面对和快速实现用户需求 多年来, 公司每年的研发投入约占销售收入的 7-8%, 较高水平的研发投入使得公司能够长期保持研发资源投入, 良好的运作体系使得研发团队能够不断攻克前沿技术, 推出引领行业的创新产品, 同时又根据市场反馈和服务总结调整产品重点, 提升产品功能和性能, 形成面向市场的有效研发 2 深耕细分行业, 培养业务理解能力和需求变现能力公司坚持 从用户需求出发, 为用户创造价值 的理念, 根据公安 交通 司法 文教卫 金融 能源和智能楼宇等大类行业的特点和细分市场 业务板块的不同特征, 深度挖掘用户需求, 针对性地提供有竞争力的产品, 并通过解决方案来整合系统 产品 软件和服务, 帮助用户实现价值 在细分行业的不断合作过程中, 公司获得了大量深度参与的 行业 / 业务经验, 使得公司能够深刻理解用户需求, 并在解决方案不断推出 落地和完善的循环中, 磨练产品和软件的契合, 提升公司的系统集成能力, 使得公司可以快速迭代适用的解决方案, 越来越接近用户的核心管理 这种经验能力, 是长时间 多维度的积累, 并随着用户需求的不断迭代而深入细化, 无法直接复制也难以快速取得 3 全球化的营销服务体系, 助力公司业务持续稳定增长公司在中国大陆, 拥有 35 家分公司和以分公司为基点向下延伸的 200 多个业务联络处, 形成了业内覆盖最广最深的营销体系, 保证公司能够快速响应客户 用户及合作伙伴的需求 在境外, 公司建立了 28 个销售公司, 形成覆盖全球 100 多个国家和地区并不断完善的营销网络, 自主品牌产品销往 150 多个国家和地区 对于工程商 经销商和服务外包商等数万家合作伙伴, 公司提供面向各个领域的认证培训体系, 不断提高合作伙伴的专业能力, 更好地服务用户 公司建立了以杭州全球客户服务中心 分公司客户服务部和授权客户服务站三级服务体系, 通过具备优势资源的杭州总部 对接主要市场的 50 多家分 / 子公司以及遍布全球的分支机构和合作伙伴, 覆盖售前售后包括产品交付 工程交付 软件部署 系统运维等多维度服务, 实现全球范围内的本地化服务 4 良好的人才培养体系和长效激励机制, 保障公司持续健康发展在行业快速发展的过程中, 公司始终坚持 以人为本 共同成长 的用人理念, 设立了管理序列与专 20

22 业序列双重职业发展通道, 打造学习型组织, 关注员工成长, 实施有针对性的多级培训制度, 建立专业的任职资格评价体系和人才评鉴体系, 形成完整的后备力量培养和储备机制, 持续满足公司快速发展对人才的需求 公司积极推动多样化激励措施的实施, 保持核心人才的稳定性 公司于 2012 年 2014 年 2016 年实施了三期限制性股票激励计划, 总计授予对象近 5000 人次, 覆盖了从高管 中层到基层管理人员及业务骨干的核心人才队伍, 并且以业务骨干作为主要激励对象 2016 年, 公司落地实施核心员工跟投创新业务机制, 员工成立的跟投平台成为萤石网络 海康汽车技术 海康机器人及其他创新业务的股东, 广大核心员工成为与公司创新业务共担风险 共享收益的事业合伙人, 极大地激发员工创业拼搏的激情 创新业务的起步, 为公司持续发展带来新的动力 5 规模优势持续显现多年来, 公司坚持在专业领域做大 做强 做透, 公司构建了业内最大规模的技术研发平台 精益生产的供应链平台, 通过规模经营, 降低成本 在内部运营管理上, 公司先后导入了 SAP 的 ERP 系统 R3,Oracle 的 CRM 系统 Siebel,PTC 的 PDM/PLM 系统 Windchill,Oracle 的 HCM 系统 Peoplesoft, 研发管理体系引入了 CMMI 和 IPD 这些优秀管理工具的引入和实施, 进一步提升公司的运营管理能力 21

23 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年, 全球发达经济体的增长格局出现分化, 新兴市场经济体在经历调整和转型, 不确定性和下行风险增加 从全球范围来看, 安防行业也受到经济下行和不稳定因素的影响 继 2015 年增速下行影响, 公司 2016 年的业绩增长先低后高, 形成回升的势头 针对不同区域的不同竞争格局, 公司做了很多务实的调整, 从关注规模增长到更关注有效益的增长 公司通过技术创新持续推出优秀的新产品, 通过持续改善不断提升产品性能, 通过对用户需求的深刻理解优化实践, 通过满足用户不断提高的产品应用需求和服务诉求给用户带来价值, 从而获得公司自身的发展壮大 报告期内, 公司实现营业总收入 亿元, 比上年同期增长 26.32%; 实现归属于上市公司股东的净利润 元, 比上年同期增长 26.46% 公司 2016 年整体毛利率为 41.58%, 与上年同期相比提高 1.48%, 盈利能力不断提升 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 亿元, 同比提升 93.17%,2015 年应收账款增长过快的情况在报告期内得到明显改善 二 主营业务分析 1 概述 (1) 新技术和新产品持续进步, 引领行业发展 2016 年, 公司研发投入 亿元, 占公司销售额的比例为 7.62% 公司研发人员超过 9000 人, 继续保持业内最大的研发投入规模 公司通过对技术创新的持续投入, 在技术创新和产品创新方面保持领先, 通过技术 产品和解决方案一体化的运营体系, 将技术和产品快速推向市场, 并在重点行业打造标杆样板, 持续推动业务发展, 为公司业绩稳定增长奠定基础 2016 年, 公司继续推出 AI 产品, 发布了 深眸 摄像机 超脑 NVR 脸谱 人脸分析服务器等系列产品, 初步形成市场覆盖 在产品研发方面, 依托对视频技术的深刻理解和丰富积累, 公司不断推陈出新, 持续推出星光 + 黑光 鹰眼等行业高端产品 这些形态先进的产品, 打破同质化竞争, 不断构建新的竞争控制点, 巩固和扩大公司竞争优势 (2) 深耕应用市场, 开拓可视化业务 2016 年, 公司继续推进 行业垂直到底 业务横向到边 的业务发展策略, 通过对各行业场景和业务 22

24 需求的深刻理解, 不断提出有针对性的解决方案, 提升公司在用户 / 客户端的系统级竞争力, 获得较好的行业增长业绩 用户对视频应用需求的不断深化, 使得传统安防厂商在单一安防产品上集成更多的功能, 大量应用场景同时具有安防和业务管理的目的, 安防行业的边界不断模糊 针对行业应用系统规模扩大 复杂度提高 传统安防需求向业务管理延伸的趋势, 公司继续深耕安防行业, 保持安防业务继续稳健增长 ; 同时, 抓住用户对视频应用的需求升级时机, 依托公司丰富的产品线和深厚的解决方案能力, 探索城市消防可视化管理 农产品全程可视化溯源 建筑工程可视化监管 酒店可视化综合管理 金融可视化等业务领域, 推动可视化业务的成长 (3) 持续建设营销网络, 提升销售效率对于国内市场, 公司针对用户对产品应用价值更为关切 对厂商服务诉求进一步提升的趋势, 继续推进 行业细分 区域下沉 策略, 加强对用户端的投入, 实行解决方案营销和顾问式销售 ; 同时围绕用户需求, 完善服务能力, 建立更加贴近用户的营销网络和服务体系 国内渠道市场方面, 通过不断推进产品标准化和市场透明化工作, 吸收优秀的渠道合作伙伴, 通过加强销售监管, 规范渠道市场, 推动行业有序竞争和健康发展 对于海外市场, 公司收购英国报警公司 SHL 及其旗下 Pyronix 品牌, 补充报警业务产品线, 获取更多销售渠道 公司在哈萨克斯坦 哥伦比亚 土耳其新设 3 家子公司, 在泰国 印尼 迪拜新设 3 家办事处, 海外分支机构增加至 28 家, 进一步完善海外销售网络, 继续实施销售本土化和技术支持与服务本土化策略, 从 SMB 市场向项目市场深入 2016 年, 公司在海外市场的销售收入继续保持全球安防行业领先地位, 但受经济影响部分区域增速有所放缓 2016 年, 公司将利润指标引入营销考核体系, 将销售效率的提升作为公司营销管理改善的重要举措, 经过一年的执行, 对公司整体毛利率的稳定有较好的影响 (4) 创新业务快速起步, 发展前景可期互联网视频业务方面, 萤石不断创新, 推出满足中小微企业 家庭及个人各种需求的系列产品, 并积极推广基于萤石云业务的开放平台, 向外部合作伙伴提供稳定 持续的视频类综合服务, 解决各类基于视频的综合应用 2016 年底, 萤石云平台拥有千万级用户, 在全国超过 500 个城市发展了一千多家萤石 O2O 店, 市场效果良好 机器人业务方面, 公司以移动机器人为载体, 依托 阡陌 成熟应用的核心技术推出了智能搬运机器人 智能分拣机器人和智能泊车机器人, 其中, 智能泊车机器人在 2016 年 11 月第三届世界互联网大会亮相乌镇, 成为全球首例真正落地的机器人智能停车应用案例 此外, 海康机器人在机器视觉和工业无人机领 23

25 域的专业产品和解决方案也有一定市场成效 汽车电子业务方面, 公司在 2016 年年中成立海康汽车技术, 并在 10 月的北京安防展首次向市场展示了汽车电子业务, 产品包括行车记录仪 智能后视镜 车载监控像机及相关配件 基于公司对行业上下游业务的战略部署和长期发展考虑, 公司布局非制冷红外传感器 ( 杭州海康微影传感科技有限公司 ) 和固态硬盘存储技术作为创新业务, 期望在新的领域建立战略控制点, 形成公司新的增长动力 (5) 新基地投产使用, 升级生产制造能力报告期内, 桐庐安防产业基地一期完工并投入使用 桐庐基地是公司目前最主要的制造基地, 依托子公司海康机器人业务的发展, 公司逐步导入使用海康机器人自主开发的仓储管理系统与 600 多台 阡陌 智能机器人, 全面实施仓储与厂内物流的自动化, 提升了 60% 的仓储作业效率 此外, 桐庐基地不断推进产线自动化项目, 针对从组件到整机生产全面导入自动化生产线, 提升产品质量与生产效率, 建立业内领先的生产制造能力和柔性定制能力, 保证产品按时保质交付, 满足各项业务发展需求 (6) 推进管理变革, 提升内部效率 2016 年, 公司继续推进管理变革, 实施战略咨询项目 企业文化咨询项目 销售价值链项目 研发 IPD 项目和流程长效机制建设项目, 并继续推进 LTC( 从商机到回款 ) 流程优化项目和解决方案 IPD 项目的实施, 通过引入优秀的管理工具和管理方法论, 向业内最佳实践学习, 提升内部管理水平, 提高效率, 改善效益 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 单位 : 元 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 31,924,020, % 25,271,390, % 26.32% 分行业视频产品及视频服务 31,924,020, % 25,271,390, % 26.32% 分产品前端产品 15,881,528, % 13,317,160, % 19.26% 后端产品 5,197,388, % 4,355,419, % 19.33% 中心控制产品 3,988,683, % 2,355,593, % 69.33% 工程施工 1,451,424, % 1,690,863, % % 24

26 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 创新业务 647,651, % 221,928, % % 其他 4,757,344, % 3,330,424, % 42.84% 分地区境内 22,563,636, % 18,614,982, % 21.21% 境外 9,360,384, % 6,656,407, % 40.62% 注 : 分产品类别中, 本期开始 创新业务 单独列示, 因此上年同期分产品类别同口径调整 上述所指 创新业务 包括创 新业务子公司萤石网络 海康机器人 海康汽车技术相应业务的产品 下同 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 单位 : 元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 视频产品及视频 服务 31,924,020, ,649,694, % 26.32% 23.21% 1.48% 分产品 前端产品 15,881,528, ,186,413, % 19.26% 16.58% 1.18% 后端产品 5,197,388, ,705,461, % 19.33% 14.51% 2.19% 中心控制产品 3,988,683, ,069,135, % 69.33% 68.21% 0.34% 工程施工 1,451,424, ,328,601, % % % 2.43% 创新业务 647,651, ,446, % % % 14.49% 其他 4,757,344, ,965,635, % 42.84% 43.37% -0.31% 分地区 境内 22,563,636, ,744,528, % 21.21% 20.05% 0.59% 境外 9,360,384, ,905,165, % 40.62% 33.02% 2.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 25

27 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量台 / 件 68,801,020 47,778, % 视频产品及视频服务 生产量台 / 件 70,402,646 48,643, % 库存量 台 / 件 5,024,772 3,423, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营业绩继续稳定增长, 公司产品的销售量 生产量 库存量也随之增长 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 单位 : 元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 视频产品及视频 服务 营业成本 18,649,694, % 15,136,793, % 23.21% 单位 : 元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 前端产品营业成本 8,186,413, % 7,021,910, % 16.58% 后端产品营业成本 2,705,461, % 2,362,654, % 14.51% 中心控制产品营业成本 2,069,135, % 1,230,092, % 68.21% 工程施工营业成本 1,328,601, % 1,588,821, % % 创新业务营业成本 394,446, % 167,322, % % 其他营业成本 3,965,635, % 2,765,992, % 43.37% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 26

28 报告期内, 公司新设五家全资子公司 :Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership 杭州海康威视投资管理有限公司 Hikvision Colombia SAS Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation 天津海康威视系统技术有限公司, 新设五家控股子公司 : 杭州海康机器人技术有限公司 杭州海康汽车技术有限公司 杭州海康威视通讯技术有限公司 杭州海康微影传感科技有限公司 河南海康华安保全电子有限公司, 以及收购两家公司 : 杭州海康智城投资发展有限公司 Secure Holdings Limited 及其子公司, 导致合并范围增加 具体情况详见财务报表附注 ( 六 ) 合并范围的变更 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,164,470, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.20% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 ( 关联方 ) 383,212, % 2 第二名 256,048, % 3 第三名 194,822, % 4 第四名 181,997, % 5 第五名 148,389, % 合计 -- 1,164,470, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司的销售客户第一名是公司的关联方 : 中国电科下属研究所及公司 ( 受同一个实际控制人中国电科 控制, 已按要求合并列示 ) 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 7,016,429, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 27

29 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 3,399,273, % 2 第二名 1,076,252, % 3 第三名 682,569, % 4 第四名 549,680, % 5 第五名 468,217, % 合计 -- 6,175,993, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 单位 : 元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,991,273, ,179,045, % 完善营销网络, 增加人员投入 管理费用 3,106,761, ,211,221, % 经营规模扩大, 研发投入增加 财务费用 -226,063, ,896, % 汇兑收益增加 4 研发投入 公司拥有专业的知识产权管理体系,2016 年公司新增申请专利 907 件 ( 其中发明专利 435 件 实用新型 139 件 外观专利 333 件 ), 新增软件著作权 124 份 截止 2016 年底, 公司累计申请专利 2530 件, 获授专利 1245 件 ( 其中发明专利 286 件 实用新型 317 件 外观专利 642 件 ), 拥有软件著作权 605 份 报告期内, 公司研发投入 亿元, 占营业收入的 7.62% 持续较高水平的研发投入, 持续创新, 使 得公司可以保持并扩大技术领先优势, 并将技术优势快速转化为产品优势, 持续推动公司业绩增长 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 9,366 7, % 研发人员数量占比 46.80% 47.18% -0.38% 研发投入金额 ( 元 ) 2,433,400, ,722,638, % 研发投入占营业收入比例 7.62% 6.82% 0.80% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 28

30 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 单位 : 元 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 35,741,107, ,304,603, % 经营活动现金流出小计 29,527,415, ,087,881, % 经营活动产生的现金流量净额 6,213,692, ,216,722, % 投资活动现金流入小计 5,071,127, ,125,701, % 投资活动现金流出小计 8,454,271, ,200,901, % 投资活动产生的现金流量净额 -3,383,143, ,200, ,398.84% 筹资活动现金流入小计 8,480,182, ,794,211, % 筹资活动现金流出小计 8,037,387, ,913,002, % 筹资活动产生的现金流量净额 442,795, ,790, % 现金及现金等价物净增加额 3,486,219, ,921,778, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是销售回款增加 ; 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是保本理财产品的投资增加 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是发行欧元债券筹资增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 29

31 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 单位 : 元 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 13,634,993, % 10,106,500, % -0.36% 销售回款增加 应收账款 11,242,812, % 8,125,932, % 0.40% 随销售收入增长而增长 存货 3,825,159, % 2,818,665, % -0.05% 销售增长备货增加 长期股权投资 35,000, % % 对联营企业投资增加 固定资产 2,853,743, % 1,887,240, % 0.67% 安防产业基地 ( 桐庐 ) 项目一期完工转固导致固定资产增加 在 在建工程 316,482, % 844,631, % -2.02% 建工程减少 短期借款 32,291, % 876,600, % -2.81% 银行借款到期还款导致余额减少 长期借款 1,722,207, % 675,753, % 1.94% 周转资金借款增加 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位 : 元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 外币折算差额本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 ( 不含衍生金融资产 ) 6,160, ,387, ,547, 可供出售金融资产 56,033, ,802, ,836, 金融资产小计 62,193, ,387, ,802, ,383, 金融负债 19,281, ,558, , ,789, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 30

32 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 115,740, 各类保证金, 以及存款质押用于长期借款 应收票据 421,356, 质押用于开具银行承兑汇票 应收账款 95,128, 质押用于长期借款 合计 632,225, 五 投资状况分析 1 总体情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 884,389, ,469,102, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位 : 元 项目名称 投资是否为固定方式资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 实际投入金额 资金 来源 项目 进度 安防产业基地 ( 桐庐 ) 项目一期自建是视频产品及视频服务 34,070, ,259, 自筹 88.00% 安防产业基地 ( 桐庐 ) 项目二期自建是视频产品及视频服务 2,713, ,713, 债券 0.40% 互联网安防产业基地项目自建是视频产品及视频服务 67,195, ,269, 债券 24.00% 合计 ,978, ,242, 以公允价值计量的金融资产 单位 : 元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金 来源 金融衍生工具 1,701,837,006-40,171, ,373,718, ,280, ,485,985,565 自有.37 资金 合计 1,701,837,006-40,171, ,373,718, ,280, ,485,985,

33 5 募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位 : 元 公司名称公司类型 主要业务 注册 资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 技术开发 技术服务 : 计算 机系统集成 电子产品 通 杭州海康 讯产品 ; 服务 : 电子安防工 威视系统技术有限 子公司 程安装, 智能系统工程的设计 施工及维护 ; 生产 : 视 15,000 万元 1,525,884, ,702, ,749,071, ,316, ,035, 公司 频监控系统 ; 自产产品销售 ; 自产产品及技术进出口业 务 生产 : 安防电子产品及其辅 助设备 智能硬件电子产品 防爆电气产品 IC 卡及 IC 卡读写设备 手机 移动电 杭州海康 威视科技 有限公司 子公司 话机 手持无线终端 手持移动式警务终端 ; 技术开发 100,000 技术服务 技术咨询 成果万元转让 : 计算机软件 电子产 16,058,562, ,487, ,128,507, ,957, ,923, 品 通讯产品 数字安防产 品 ; 批发 : 安防电子产品及 其辅助设备 智能硬件电子 产品 防爆电气产品 IC 卡 32

34 公司名称公司类型 主要业务 注册 资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 及 IC 卡读写设备 手机 移 动电话机 手持无线终端 手持移动式警务终端 ; 进出 口业务 电子产品及软件的研发 生 产 销售 技术服务 ; 电子 重庆海康 科技有限 公司 子公司 设备安装, 电子工程 智能系统工程及计算机系统集成的设计 施工及维护 ( 取得 10,000 万元 593,799, ,217, ,464, ,706, ,145, 相关行政许可后方可执业 ); 货物及技术进出口业务 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 Hikvision Kazakhstan limited liability partnership 现金出资拓展海外销售渠道 杭州海康威视投资管理有限公司现金出资业务拓展 杭州海康机器人技术有限公司现金出资业务拓展 Hikvision Colombia SAS 现金出资拓展海外销售渠道 Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation 现金出资 拓展海外销售渠道 天津海康威视系统技术有限公司现金出资业务拓展 杭州海康汽车技术有限公司现金出资业务拓展 杭州海康威视通讯技术有限公司现金出资业务拓展 杭州海康微影传感科技有限公司现金出资业务拓展 河南海康华安保全电子有限公司现金出资业务拓展 杭州海康智城投资发展有限公司以现金受让股权业务拓展 Secure Holdings Limited 以现金受让股权拓展海外销售渠道 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 33

35 九 公司未来发展的展望 1 行业发展趋势 (1) 传统安防业务需求稳定增长, 技术复杂程度增加视频监控作为维稳 安全的重要基础设施和数据来源, 伴随着我国新型城镇化的持续推进, 以及平安城市 智慧城市的持续建设, 传统安防业务的需求将持续稳定增长 同时, 深度学习带来技术变革, 计算机对视频内容的处理能力将极大提升视频数据的利用效率, 结合多维感知手段, 安全防范的技术水平将有很大提升 (2) 海外安防市场竞争进一步加剧安防行业中国厂商的影响力继续加强, 国内市场竞争格局相对稳定, 中国厂商对海外市场份额的争夺进一步加剧 海外高端品牌厂商与中国厂商之间 中国厂商与中国厂商之间的海外竞争将更加白热化 (3) 视频技术应用拓展行业空间, 催生新的产业格局人工智能将对视频技术行业带来变革, 计算机对视频图像的处理技术, 将极大的增加视频的利用效率和利用率, 摄像机采集图像的功能将不再受限于安全防范目的, 视频技术实现业务管理需求有较大的拓展空间 2 公司发展战略海康威视是以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商, 不断发展视频技术为人类服务, 承载 新视觉 新世界 的使命, 致力于 成为一家受人尊敬的世界级企业 公司秉承 专业 厚实 诚信 的经营理念, 践行 成就客户 价值为本 诚信务实 追求卓越 的核心价值观, 通过不断创新, 为全球客户提供高品质的产品及服务, 为客户创造更大价值 年工作重点 (1) 持续创新, 继续加大技术投入 继续较高水平的研发投入, 依托研究院和产品研发中心的能力, 保持视频图像处理 结构化 大数据 智能分析等核心关键技术领先水平, 持续研发更多围绕客户需求的优秀技术和产品 (2) 加快技术向产品转化, 持续推动公司业绩增长 利用多年对细分市场的深入研究和实践经验, 重点发力行业智能应用场景, 将智能产品 软件技术和行业应用深度融合, 推出标准化 易推广的产品和解决方案, 满足行业的智能应用需求, 持续为用户创造新的价值 (3) 深入海外项目市场, 争取更多区域突破 丰富面向海外市场的产品线, 优化用户体验, 加强海外团队本地支持能力, 以优势产品带动, 提升海外产品和解决方案竞争力 34

36 (4) 加强战略牵引, 持续深化管理变革 继续向世界一流企业学习, 借鉴成功的实践经验, 通过导入 BLM( 业务领先模型 ) IPD( 集成产品开发 ) 等体系持续深化管理变革, 加速去中心化的扁平组织建设, 从职能化组织向流程化组织转变, 支撑战略目标实现 (5) 继续发展创新业务, 培育持续发展动力 继续发展萤石 机器人和汽车电子等创新业务, 抓住视频技术面向智能家居 工业自动化和汽车电子的延伸发展空间 继续对具有较好前景的新兴市场和新兴业务进行布局, 为公司未来持续发展注入新的动力 十 接待调研 沟通 采访等活动 适用 不适用 1 报告期内接待调研情况 接待时间 接待方式 接待对象 类型 调研的基本情况索引 2016 年 04 月 11 日至 04 月 15 日 2016 年 04 月 18 日至 04 月 22 日 2016 年 04 月 25 日至 04 月 29 日 实地调研机构详见巨潮资讯网, 2016 年 4 月 11 日至 4 月 15 日投资者关系活动记录表 实地调研机构详见巨潮资讯网, 2016 年 4 月 18 日至 4 月 22 日投资者关系活动记录表 实地调研机构详见巨潮资讯网, 2016 年 4 月 25 日至 4 月 29 日投资者关系活动记录表 2016 年 05 月 05 日实地调研机构详见巨潮资讯网, 2016 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 2016 年 05 月 09 日至 05 月 13 日 2016 年 05 月 16 日至 05 月 20 日 2016 年 05 月 31 日至 06 月 03 日 2016 年 06 月 13 日至 06 月 17 日 2016 年 06 月 20 日至 07 月 01 日 2016 年 07 月 04 日至 07 月 08 日 2016 年 07 月 11 日至 07 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 5 月 9 日至 5 月 13 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 5 月 16 日至 5 月 20 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 5 月 31 日至 6 月 3 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 6 月 13 日至 6 月 17 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 6 月 20 日至 7 月 1 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 7 月 4 日至 7 月 8 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 7 月 11 日至 7 月 15 日投资者关系活动记录表 35

37 接待时间 接待方式 接待对象 类型 调研的基本情况索引 2016 年 07 月 27 日电话沟通机构详见巨潮资讯网, 2016 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表 2016 年 07 月 28 日至 08 月 05 日 2016 年 08 月 08 日至 08 月 12 日 2016 年 08 月 15 日至 08 月 19 日 2016 年 08 月 22 日至 08 月 26 日 2016 年 08 月 29 日至 09 月 01 日 2016 年 09 月 06 日至 09 月 14 日 2016 年 09 月 19 日至 09 月 23 日 2016 年 09 月 26 日至 09 月 30 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 7 月 28 日至 8 月 5 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 8 月 8 日至 8 月 12 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 8 月 15 日至 8 月 19 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 8 月 22 日至 8 月 26 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 8 月 29 日至 9 月 1 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 9 月 6 日至 9 月 14 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 9 月 19 日至 9 月 23 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 9 月 26 日至 9 月 30 日投资者关系活动记录表 2016 年 10 月 14 日电话沟通机构详见巨潮资讯网, 2016 年 10 月 14 日投资者关系活动记录表 2016 年 10 月 17 日至 10 月 21 日 2016 年 10 月 27 日至 10 月 28 日 2016 年 11 月 01 日至 11 月 11 日 2016 年 11 月 14 日至 11 月 25 日 2016 年 11 月 28 日至 12 月 9 日 2016 年 12 月 12 日至 12 月 23 日 2016 年 12 月 26 日至 12 月 30 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 10 月 17 日至 10 月 21 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 10 月 27 日至 10 月 28 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 11 月 1 日至 11 月 11 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 11 月 14 日至 11 月 25 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 11 月 28 日至 12 月 9 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 12 月 12 日至 12 月 23 日投资者关系活动记录表 实地调研 机构 详见巨潮资讯网, 2016 年 12 月 26 日至 12 月 30 日投资者关系活动记录表 36

38 2 报告期内参加投资者关系会议情况 时间地点参加会议接待对象接待方式 2016 年 1 月 上海 UBS Great China Conference 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 1 月 香港 Goldman Sachs Shenzhen A-Share Corporate Day 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 4 月 杭州 海通证券春季上市公司交流会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 5 月 深圳 Macquarie Greater China Conference 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 5 月 成都 CLSA China Forum 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 5 月 香港 BNP Paribas 7th Asia Pacific TMT Conference 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 5 月 香港 Nomura China A/H TMT Corporate Day 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 5 月 深圳 HSBC China Conference 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 5 月 香港 Goldman Sachs Tech-net Conference Asia Pacific 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 5 月 北京 Morgan Stanley Second Annual China Summit 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 6 月 深圳 Credit Suisse A-shares Corporate Day 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 6 月 北京 J.P. Morgan Global China Summit 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 6 月 上海 华泰证券 2016 年中期策略会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 纽约 2016 年 6 月 波士顿 旧金山 US NDR Roadshow-via JP Morgan 各类投资者一对一会议 2016 年 6 月北京招商证券 2016 年中期投资策略会各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 6 月青岛银河证券 2016 年中期投资策略报告会各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 9 月 伦敦 Morgan Stanley China Corporate Day 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 9 月 伦敦 中国特写 第四届中金伦敦论坛 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 9 月 台北 Credit Suisse 17th Annual Asian Technology Conference 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 9 月 杭州 海通证券 2016 秋季上市公司交流会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 9 月 纽约 CITI Asia Corporate Forum 2016 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 10 月 香港 Jefferies 6th Annual Greater China Summit 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 10 月新加坡 申万宏源上市公司交流会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 37

39 时间地点参加会议接待对象接待方式 2016 年 11 月深圳 CITI China Investor Conference 2016 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 11 月深圳 Credit Suisse 7th Annual China Investment Conference 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 11 月 纽约 波士顿 HSBC 8th Annual Asia Investor Forum 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 11 月北京中金 A 股投资策略会各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 11 月北京 Bank of America Merrill Lynch 2016 China Conference 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 11 月香港 J.P. Morgan Global TMT Conference in Asia 2016 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 11 月 香港 HK NDR Roadshow-via BNP Paribas 各类投资者 一对一会议 2016 年 11 月新加坡 Morgan Stanley Fifteenth Annual Asia Pacific Summit 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 11 月 香港 国信证券 深港通 交流研讨会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 12 月 杭州 方正证券年度策略会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 12 月 香港 Morgan Stanley China A-Share Corporate Day 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 12 月 深圳 招商证券年度策略会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 12 月 深圳 华泰证券年度策略会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 12 月 台北 台湾凯基证券 2016 年第四季度投资论坛 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 12 月 台北 2016 国泰证券第四季高峰论坛 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 2016 年 12 月 杭州 财通证券年度策略会 各类投资者一对一 一对多 小组会议等 3 报告期内投资者关系活动统计 日常调研的接待次数 ( 现场 电话会议 ) 185 日常接待机构投资者数量 ( 个次 ) 665 日常接待个人投资者数量 ( 人次 ) 36 参加投资者关系会议的次数 39 38

40 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年利润分配方案 : 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 4,069,128,026 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 4 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以资本公积金转增股本 年利润分配方案 : 以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 4,068,772,253 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 7 元 ( 含税 ), 送红股 3 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股 年利润分配预案 : 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派息 6 元 ( 含税 ), 送红股 5 股 ( 含税 ), 不以资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 单位 : 元 分红年度合并报表中分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2016 年 3,691,546, ,422,261, % % 2015 年 2,848,140, ,869,049, % % 2014 年 1,627,651, ,665,368, % % 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数 ( 股 ) 5 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 6.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 6,152,576,743 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 3,691,546, 可分配利润 ( 元 ) 14,138,569, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 54.55% 本次现金分红情况 : 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 39

41 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经德勤华永会计师事务所审计,2016 年度, 本公司母公司实现净利润 7,203,768, 元, 扣除按 10% 提取的法定盈余公积 720,376, 元, 加上母公司年初未分配利润 11,686,702, 元, 减去 2015 年度现金分红 2,810,893, 元 股票分红 1,220,631, 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润 14,138,569, 元 截止 2016 年 12 月 31 日, 合并报表中可供股东分配的利润为 14,866,457, 元 ( 合并 ) 综上, 根据孰低原则, 本年可供股东分配的利润为 14,138,569, 元 拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 [ 注 ] 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元 ( 含税 ), 送红股 5 股 ( 含税 ), 不以资本公积金转增股本 公司保证, 考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围 据此预计, 公司 2016 年年度利润分配预案共计派发现金红利 3,691,546, 元, 剩余未分配利润结转至下一年度 ; 共计送红股 3,076,288,371 股, 实施后总股本将由 6,152,576,743 股增加至 9,228,865,114 股 [ 注 : 公司最新总股本为 6,155,033,743 股, 但 2014 年限制性股票计划第一次回购注销 2,457,000 股限制性股票的手续目前尚在办理中, 回购注销预计将于未来实施分配方案的股权登记日前完成, 届时公司总股本将从 6,155,033,743 股变更为 6,152,576,743 股 ] 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 ( 一 ) 避免同业竞争的承诺 : 在海康集团作为海康威视控股股东期 间, 海康集团及其控制的子公司等下属单位 ( 不含海康威视及其下 属企业, 下同 ) 将不直接或间接经营任何与海康威视或其子公司经 营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 ( 二 ) 减少与规范关联交易的承诺 : 浙江海康集团有限公司 ( 以下 简称 海康集团 或 控股股东 ) 作为杭州海康威视数字技术股份有 限公司 ( 以下简称 海康威视 或 上市公司 ) 控股股东, 对与海康 承诺 时间 承诺履行期限情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中电海康集团有限公司 威视之间的关联交易事项, 作出如下承诺 : 1 不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 2 不利用海康集团作为海康威视控股股东之地位及控制性影响谋求与海康威视达成交易的优先权利 ; 3 不以与市场价格相比显失公允的条件与海康威视进行交易, 亦 2013 年 10 月 29 日 严格长期履行 不利用该类交易从事任何损害海康威视利益的行为 同时, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 本公司将在平等 自愿的基础上, 按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定 本公司将严格遵守海康威视章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避事项, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序 及时对关联交易事项进行信息披露 40

42 承诺事由 承诺方 承诺内容 ( 三 ) 保持上市公司独立性的承诺 : 1 保证上市公司的人员独立 (1) 保证上市公司的总经理 副总经理 财务负责人和董事会秘 书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董 事 监事以外的其他职务, 不在控股股东及其控制的其他企业领薪 ; (2) 保证上市公司的劳动 人事及工资管理与控股股东之间完全 独立 2 保证上市公司的资产独立 (1) 保证上市公司具有独立完整的资产 ;(2) 保证上市公司不存 在资金 资产被控股股东违规占用的情形 3 保证上市公司的财务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系 ; (2) 保证上市公司具有规范 独立的财务会计制度和对分公司 子公司的财务管理制度 ;(3) 保证上市公司独立在银行开户, 不与 控股股东共用一个银行账户 ;(4) 保证上市公司的财务人员不在控 股股东兼职 ;(5) 保证上市公司依法独立纳税 ;(6) 保证上市公司 能够独立做出财务决策 4 保证上市公司的机构独立保证上市公司拥有独立 完整的组织 机构, 与控股股东的机构完全分开 5 保证上市公司的业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质和 能力, 上市公司具有面向市场自主经营的能力 ;(2) 保证上市公司 业务独立 ( 四 ) 对上市公司的发展规划及相关承诺海康集团根据 证券法 和相关法律法规, 就海康威视后续发展事宜, 承诺如下 : 1 本公司目前暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对 上市公司主营业务作出重大调整的计划 ;2 本公司目前暂无在未 来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售 合并 与他人合资或合作的计划 ;3 本公司目前暂无对上市公司的董事 会及高级管理人员进行调整的计划, 亦无与其他股东之间就董事 高级管理人员的任免存在任何合同或者默契, 未来一段时间内亦将 保持上市公司董事会及高级管理层的稳定 ;4 本公司目前暂无对 上市公司 公司章程 进行重大修改的计划 ;5 本公司目前暂无 对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划 ;6 本公司目 前暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划 ;7 本公司目前 暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 承诺 时间 承诺履行期限情况 41

43 承诺事由承诺方承诺内容 承诺 时间 承诺履行期限情况 在胡扬忠 邬伟琪 蒋海青 周治平 徐礼荣 蔡定国 何虹丽 杭州威讯投资管理有限郑一波 胡丹 蒋玉峰 刘翔 王瑞红 陈军科任公司董事 监事 2010 年公司 ( 后更名为新疆威讯高级管理人员期间, 每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的 05 月投资管理有限合伙企业 ) 海康威视股份总数的 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所 17 日持有的海康威视股份 严格长期履行 杭州康普投资有限公司 ( 后更名为新疆普康投 资有限合伙企业 ) 在胡扬忠 邬伟琪 龚虹嘉任公司董事 监事 高级管理人员期间, 2010 年每年转让海康威视股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的 05 月 25%, 在上述人员离职后 6 个月内, 不转让所持有的海康威视股份 17 日 严格长期履行 本公司董事 监事 高管 : 胡扬忠 邬伟琪 蒋海青 在其任海康威视董事 监事 高级管理人员期间, 每年转让威讯投 2010 年周治平 徐礼荣 蔡定国 资股份数量不超过所持有的威讯投资股份总数的 25%; 在其离职后 05 月何虹丽 郑一波 胡丹 6 个月内, 不转让所持有的威讯投资股份 17 日蒋玉峰 刘翔 王瑞红 陈军科 严格长期履行 首次公开发行或再融资时所 本公司董事 高管 : 胡扬忠 邬伟琪 在其任海康威视董事 监事 高级管理人员期间, 每年转让康普投 2010 年资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%; 在其离职后 05 月 6 个月内, 不转让所持有的康普投资股份 17 日 严格长期履行 作承诺 本公司董事龚虹嘉的配偶陈春梅 在龚虹嘉任海康威视董事 监事 高级管理人员期间, 每年转让康 2010 年普投资股份数量不超过所持有的康普投资股份总数的 25%; 在龚虹 05 月嘉离职后 6 个月内, 不转让所持有的康普投资股份 17 日 严格长期履行 中国电子科技集团公司 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司实际控制人中 2008 年国电子科技集团公司于 2008 年 9 月 18 日向本公司出具了 避免同 09 月业竞争的承诺函 18 日 严格长期履行 龚虹嘉 ; 杭州威讯投资管理有限公司 ( 后更名为新疆威讯为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司发起人股东龚投资管理有限合伙企 2008 年虹嘉 杭州威讯投资管理有限公司 浙江东方集团股份有限公司 严格业 ); 杭州康普投资有限 07 月 10 长期杭州康普投资有限公司亦于 2008 年 7 月 10 日向本公司出具了 避履行公司 ( 后更名为新疆普康日免同业竞争的承诺函 投资有限合伙企业 ); 浙江东方集团股份有限公司 承诺是否 按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 42

44 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年年度报告 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用报告期内, 公司新设五家全资子公司 :Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership 杭州海康威视投资管理有限公司 Hikvision Colombia SAS Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation 天津海康威视系统技术有限公司, 新设五家控股子公司 : 杭州海康机器人技术有限公司 杭州海康汽车技术有限公司 杭州海康威视通讯技术有限公司 杭州海康微影传感科技有限公司 河南海康华安保全电子有限公司, 以及收购两家公司 : 杭州海康智城投资发展有限公司 Secure Holdings Limited 及其子公司, 导致合并范围增加 具体情况详见财务报表附注 ( 六 ) 合并范围的变更 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 230 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 牟正非黄琰 43

45 当期是否改聘会计师事务所 是 否是否在审计期间改聘会计师事务所 是 否更换会计师事务所是否履行审批程序 是 否对改聘 变更会计师事务所情况的详细说明 2016 年 5 月 5 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年聘请会计师事务所的议案, 同意公 司聘任德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2016 年度审计机构 具体情况详见公司于 2016 年 4 月 9 日 发布的 关于 2016 年聘请会计师事务所的公告 ( 公告编号 : 号 ) 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 44

46 报告期内, 公司完成了 2012 年限制性股票计划的第三次解锁和回购注销 : 2016 年 8 月 29 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了 关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的议案 和 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 根据 2012 年第一次临时股东大会的授权, 公司办理了 539 名激励对象共计 7,620,714 股限制性股票的解锁, 解除限售的股份于 2016 年 9 月 13 日上市流通 ; 同时, 对部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的 451,494 股限制性股票进行了回购注销, 并于 2016 年 11 月 16 日完成了回购注销手续 详见公司分别于 2016 年 9 月 9 日和 2016 年 11 月 17 日发布的 关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告 ( 公告编号 : 号 ) 和 关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 ( 公告编号 : 号 ) 报告期内, 公司 2014 年限制性股票计划授予的限制性股票仍在锁定期 公司按照 企业会计准则第 11 号 - 股份支付 等会计准则的要求进行限制性股票计划相关的会计处理, 2012 年 2014 年限制性股票计划授予股份的成本在生效等待期内摊销 报告期内, 公司限制性股票计划摊销的成本对公司的财务状况和经营成果没有重大影响 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 45

47 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 杭州海康威视科技有限公司 2016 年 10 月 21 日 连带责任 850, 年 12 月 25 日 200, 保证 否 是 杭州海康威视电子有限公司 2015 年 12 月 23 日 连带责任 170, 年 07 月 14 日 保证 否 是 重庆海康威视科 技有限公司 2015 年 12 月 23 日 30,000 报告期内未发生 HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD 年 10 月 21 日 连带责任 160, 年 09 月 08 日 2, 保证 否 是 46

48 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保 309,200 实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际 1,210,800 担保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 395, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U.A 年 04 月 09 日 连带责任 32, 年 04 月 08 日 0 保证 是 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保 26,050 实际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际 32,500 担保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生 335,250 额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额 1,243,300 合计 (A4+B4+C4) , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 8.34% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 余额 (E) 202, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 202, 采用复合方式担保的具体情况说明 应项目业主要求, 中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的 平安重庆 应急联动防控体系数字 化建设工程 中的 41 个区县建设项目合同项下的全部责任和义务, 提供连带责任担保 公司同时为中国电 子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 47

49 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 2 履行其他社会责任的情况 海康威视积极履行企业社会责任, 在追求经济效益 保护股东利益的同时, 诚信对待供应商 客户和消费者, 关注职工薪酬福利 职业发展等权益, 积极从事环境保护 公益事业, 努力为社会经济和环境的可持续发展做出贡献 有关公司社会责任情况详见巨潮资讯网 ( 年年度社会责任报告 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否是否发布社会责任报告 是 否企业社会责任报告 企业性质 是否含环境 方面信息 是否含社会 方面信息 是否含公司治理 方面信息 报告披露标准 国内标准 国外标准 其他是是是 深圳证券交易所上市公司社会责任指引 等相关文件无 48

50 具体情况说明 1. 公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001) 是 2. 公司年度环保投支出金额 ( 万元 ) 公司 废气 废水 废渣 三废减排绩效 公司 三废 排放符合国家相关排放标准要求 4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 ( 万元 ) 公司的社会公益捐赠 ( 资金 物资 无偿专业服务 ) 金额 ( 万元 ) 0 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 49

51 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件 股份 913,364, % 276,368, ,245,886 43,946, ,561,354 1,417,926, % 3. 其他内资持股 355,377, % 108,972,579 72,648,386 43,946, ,567, ,944, % 其中 : 境内法人持股境内自然人持股 296,885, % 69,496,836 46,331,224 7,864, ,692, ,578, % 58,491, % 39,475,743 26,317,162 36,081, ,874, ,366, % 4. 外资持股 557,987, % 167,396, ,597, ,993, ,981, % 其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件股份 % % 557,987, % 167,396, ,597, ,993, ,981, % 3,155,407, % 944,262, ,508,564-44,398,133 1,529,373,278 4,684,780, % 1. 人民币普通股 3,155,407, % 944,262, ,508,564-44,398,133 1,529,373,278 4,684,780, % 三 股份总数 4,068,772, % 1,220,631, ,754, ,494 2,033,934,632 6,102,706, % 股份变动的原因 适用 不适用 (1)2015 年年度权益分派实施按照公司 2015 年年度利润分配实施方案, 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,068,772,253 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元 ( 含税 ), 送红股 3 股 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股 本次权益分派的除权除息日为 2016 年 5 月 18 日, 公司总股本从 4,068,772,253 股增加 2,034,386,126 股至 6,103,158,379 股 50

52 (2)2012 年限制性股票计划第三次回购注销 2016 年 8 月 29 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 根据公司 2012 年第一次临时股东大会的授权, 董事会同意对已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的 451,494 股限制性股票进行回购注销 2016 年 11 月 16 日, 公司完成了上述限制性股票的回购注销手续, 公司总股本从 6,103,158,379 股减少 451,494 股至 6,102,706,885 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 (1)2015 年年度权益分派实施 2016 年 4 月 8 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过 2015 年年度利润分配预案 ;2016 年 5 月 5 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年年度利润分配预案 (2)2012 年限制性股票计划第三次回购注销 2016 年 8 月 29 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 根据公司 2012 年第一次临时股东大会的授权, 董事会同意对已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的 451,494 股限制性股票进行回购注销 股份变动的过户情况 适用 不适用 (1)2015 年年度权益分派实施 2016 年 5 月 18 日为 2015 年年度权益分派实施的除权除息日, 公司总股本从 4,068,772,253 股增加 2,034,386,126 股至 6,103,158,379 股 (2)2012 年限制性股票计划第三次回购注销 2016 年 11 月 16 日, 公司完成了上述限制性股票的回购注销手续, 公司总股本从 6,103,158,379 股减少 451,494 股至 6,102,706,885 股 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 51

53 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 龚虹嘉 836,831, ,831,250 高管锁定股 按高管股份管理 相关规定 新疆威讯投资管理有限合伙企业新疆普康投资有限合伙企业 336,780,000 12,375,000 0 首发前机构类 324,405, 年 4 月 25 日限售股 108,548,437 12,375,000 0 首发前机构类 96,173, 年 4 月 25 日限售股 限制性股票计划的激励 对象 ( 合并统计 ) 股权激励 87,437,331 7,620, ,365,123 限售股 2016 年 9 月 13 日 胡扬忠 ,166,741 61,166,741 高管锁定股 邬伟琪 0 0 5,480,945 5,480,945 高管锁定股 蒋海青 0 0 5,481,442 5,481,442 高管锁定股 周治平 0 0 3,550,938 3,550,938 高管锁定股 贾永华 0 0 2,745,873 2,745,873 高管锁定股 礼攀 450, ,245,284 2,695,284 高管锁定股 黄方红 ,000 30,000 高管锁定股 按高管股份管理相关规定按高管股份管理相关规定按高管股份管理相关规定按高管股份管理相关规定按高管股份管理相关规定按高管股份管理相关规定按高管股份管理相关规定 合计 1,370,047,018 32,370,714 80,701,223 1,417,926, 注 :2015 年年度权益分派实施带来股份变动, 已对期初 本期解除限售 本期增加限售的股数作相应处理 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 52

54 (1)2015 年年度权益分派实施按照公司 2015 年年度利润分配实施方案, 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,068,772,253 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元 ( 含税 ), 送红股 3 股 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股 本次权益分派的除权除息日为 2016 年 5 月 18 日, 公司总股本从 4,068,772,253 股增加 2,034,386,126 股至 6,103,158,379 股 (2)2012 年限制性股票计划第三次回购注销 2016 年 8 月 29 日, 公司第三届董事会第十五次会议审议通过 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 根据公司 2012 年第一次临时股东大会的授权, 董事会同意对已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的 451,494 股限制性股票进行回购注销 2016 年 11 月 16 日, 公司完成了上述限制性股票的回购注销手续, 公司总股本从 6,103,158,379 股减少 451,494 股至 6,102,706,885 股 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 报告期末普通股股东总数 94,712 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 72,835 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 单位 : 股 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末 持股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 持有无限售 条件的股份 中电海康集团有限公司 国有法人 39.91% 2,435,783, ,435,783,304 龚虹嘉 境外自然人 16.30% 994,500, ,275, ,831, ,668,750 新疆威讯投资管理有限合伙企业 境内非国有法人 6.38% 389,540,000-43,000, ,405,000 65,135,000 新疆普康投资有限合伙企业 境内非国有法人 2.10% 128,231, ,173,437 32,057,813 UBS AG 境外法人 2.02% 123,315, ,315,671 中国电子科技集团公司第五十二研究所国有法人 1.97% 120,516, ,516,696 胡扬忠 境内自然人 1.34% 81,750, ,750,651 20,388,910 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.90% 55,066, ,066,504 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.74% 45,292, ,292,085 浙江东方集团股份有限公司 境内非国有法人 0.74% 45,236,800-31,367, ,236,800 53

55 上述股东关联关系或一致行动的说明 中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集团公司控制 ; 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系 ; 公司境内自然人股东胡扬忠先生同时持有新疆威讯投资管理有限合伙企业和新疆普康投资有限合伙企业的股份 除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中电海康集团有限公司 2,435,783,304 人民币普通股 2,435,783,304 龚虹嘉 157,668,750 人民币普通股 157,668,750 UBS AG 123,315,671 人民币普通股 123,315,671 中国电子科技集团公司第五十二研究所 120,516,696 人民币普通股 120,516,696 新疆威讯投资管理有限合伙企业 65,135,000 人民币普通股 65,135,000 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 55,066,504 人民币普通股 55,066,504 中信证券股份有限公司 45,292,085 人民币普通股 45,292,085 浙江东方集团股份有限公司 45,236,800 人民币普通股 45,236,800 中央汇金资产管理有限责任公司 43,879,200 人民币普通股 43,879,200 GIC PRIVATE LIMITED 38,001,648 人民币普通股 38,001,648 中电海康集团有限公司与中国电子科技集团第五十二研究所同受中国电子科技集 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前团公司控制 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间之间关联关系或一致行动的说明是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 中央国有控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称法定代表人成立日期组织机构代码主要经营业务 中电海康集团有限 公司 陈宗年 2002 年 11 月 29 日 XD 实业投资, 环保产品 网络产品 智能化产品 电子 产品的研究开发 技术转让 技术服务 生产及销售, 商务咨询服务, 自有房屋租赁, 从事进出口业务 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 间接控制境内上市公司凤凰光学股份有限公司 54

56 控股股东报告期内变更 适用 不适用 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 中央国资管理机构 实际控制人类型 : 法人 实际控制人名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 承担军事电子装备与系统集成 武器平台电子装备 军用软件和电子基础产品的研制 生产 ; 国防电子信 息基础设施与保障条件的建设 ; 承担国家重大电子信 中国电子科技集团 公司 熊群力 2002 年 G 月 25 日 息系统工程建设 ; 民用电子信息软件 材料 元器件 整机和系统集成及相关共性技术的科研 开发 生产 销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ; 经 营进料加工和 三来一补 业务 ; 经营对销贸易和转口 贸易 ; 实业投资 ; 资产管理 ; 从事电子商务信息服务 ; 组织本行业内企业的出国 ( 境 ) 参 办展 实际控制人报告期内控制的其他 境内外上市公司的股权情况 中国电子科技集团公司为安徽四创电子股份有限公司 上海华东电脑股份有限公司 成 都卫士通信息产业股份有限公司 广州杰赛科技股份有限公司 太极计算机股份有限公 司 国睿科技股份有限公司 凤凰光学股份有限公司等 7 家境内上市公司的实际控制人 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 55

57 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 56

58 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 57

59 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职性别年龄状态 任期起始 日期 任期 终止 日期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 其他增减变动 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 陈宗年董事长现任男 52 龚虹嘉副董事长现任男 52 刘翔董事现任男 年 06 月 19 日 2008 年 06 月 19 日 2014 年 05 月 24 日 ,115,775, ,275, ,500, 胡扬忠 董事总经理 现任男 年 12 月 28 日 195,000 81,555, ,750,651 邬伟琪 董事常务副总经理 现任男 年 03 月 01 日 174,000 7,307, ,481,926 程天纵 独立董事 现任男 65 陆建忠 独立董事 现任男 63 王志东 独立董事 现任男 50 洪天峰 独立董事 现任男 51 程惠芳 监事会主席现任女 64 王秋潮 监事 现任男 66 陈军科 监事 现任男 46 蒋海青 副总经理 现任男 48 郑一波 副总经理 现任男 年 03 月 06 日 2015 年 03 月 06 日 2015 年 03 月 06 日 2016 年 12 月 22 日 2015 年 03 月 06 日 2015 年 03 月 06 日 2008 年 06 月 19 日 2003 年 03 月 01 日 2004 年 06 月 30 日 ,000 7,308, ,458, , ,000 58

60 姓名 职务 任职性别年龄状态 任期起始 日期 任期 终止 日期 期初持股数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 其他增减变动 ( 股 ) 期末持股数 ( 股 ) 蔡定国 副总经理 现任男 50 何虹丽 副总经理 现任女 44 傅柏军 副总经理 现任男 45 徐礼荣 副总经理 现任男 54 周治平 副总经理 现任男 52 蒋玉峰 副总经理 现任男 46 金铎 副总经理 现任男 年 12 月 18 日 2005 年 12 月 18 日 2009 年 01 月 20 日 2007 年 03 月 01 日 2005 年 12 月 18 日 2005 年 12 月 18 日 2015 年 03 月 10 日 135, , , , , , , , ,000 4,734, ,863, , , 金艳 副总经理 财务负责人 现任女 年 07 月 22 日 贾永华副总经理现任男 40 礼攀副总经理现任男 39 蔡昶阳副总经理现任男 年 07 月 22 日 2015 年 07 月 22 日 2016 年 04 月 08 日 0 3,661, ,661, ,000 2,993, ,593, 黄方红 副总经理 董事会秘书 内审负责人 现任女 年 04 月 08 日 , ,000 徐习明副总经理现任男 44 毕会娟副总经理现任女 年 10 月 11 日 2016 年 10 月 11 日 合计 ,117,815, ,561, ,285,000 1,104,296,624 注 :1 董监高的各项持股数均为其直接持股的数据; 2 报告期内新任的高管, 期初 增持 减持的数量为其担任高管后的数据 ; 3 报告期内,2015 年权益分派实施带来股数变动, 已对期初 增持 减持股数作相应处理 59

61 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 三 任职情况 1 董事陈宗年先生, 中国国籍, 无境外居留权, 管理学博士, 高级工程师 1986 年 7 月参加工作, 历任中国电子科技集团公司第五十二所 ( 以下简称五十二所 ) 所长助理 五十二所副所长等 现任五十二所所长 中电海康集团有限公司董事长 党委书记, 本公司董事长 龚虹嘉先生, 本公司外资股东, 中国香港特别行政区永久居民,2001 年 11 月参与创建本公司, 历任海康威视有限公司董事 副董事长 现任本公司副董事长 刘翔先生, 中国国籍, 无境外居留权, 管理工程学硕士, 经济师 2007 年 6 月加入海康威视有限公司, 历任副总经理 董事会秘书兼财务负责人 ;2015 年 5 月起任本公司董事 现任中电海康集团有限公司副总经理, 凤凰光学股份有限公司董事长, 本公司董事 胡扬忠先生, 中国国籍, 无境外居留权, 工学硕士, 研究员级高级工程师 1989 年 6 月至 2001 年 12 月, 历任五十二所工程师 副总工程师 ;2001 年 12 月起, 任海康威视有限公司董事 总经理 现任本公司董事 总经理 邬伟琪先生, 中国国籍, 无境外居留权, 工科学士, 高级工程师 1986 年 7 月至 2001 年 12 月, 任五十二所技术员 助理工程师 工程师和高级工程师 ;2001 年 12 月加入海康威视有限公司,2003 年 3 月起, 任海康威视有限公司副总经理 常务副总经理 董事 现任本公司董事 常务副总经理 程天纵先生, 中国台湾, 工商管理硕士学位 1992 年至 1997 年, 任中国惠普公司总裁及董事 ;1997 年至 2007 年, 任美国德州仪器亚太区总裁 ;2007 年 7 月至 2012 年, 任鸿海集团副总裁 ;2011 年兼任鸿海集团子公司香港上市的富智康 CEO 2012 年 6 月退休,2013 年 9 月投入中国创客运动, 协助指导一些初创公司 现任本公司独立董事 王志东先生, 中国香港特别行政区永久居民, 工科学士 1992 年 4 月至 1993 年 8 月, 任北京新天地电子信息技术研究所副总经理兼总工程师 ;1993 年 12 月至 2001 年 6 月, 任四通利方信息技术研究所总经理, 任新浪网 CEO 董事;2001 年 12 月至 2013 年 7 月, 任北京点击科技有限公司董事长兼 CEO 现任北京大学企业家俱乐部创始理事, 本公司独立董事 陆建忠先生, 中国国籍, 经济学学士, 注册会计师 1986 年 9 月至 1997 年 9 月, 任上海海事大学财会系讲师 副教授 ;1997 年 10 月至 2012 年 6 月, 任普华永道中天会计师事务所注册会计师 审计部合伙人 ;