山西证券股份有限公司2016年第一季度报告全文

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弱路
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1 山西证券股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司负责人侯巍主管会计工作负责人樊廷让及会计机构负责人张立德声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整本报告已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 应出席董事十一名, 实际出席董事十一名公司 2016 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 373,114, ,536, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 51,032, ,737, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 51,300, ,734, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -4,336,213,816 2,237,542,080 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.41% 6.32% 下降 5.91 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 44,797,257,849 48,180,649, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 12,384,568,666 12,586,758, % 注 : 公司非公开发行新增股份于 2016 年 1 月 20 日上市流通, 上表中本报告期每股收益指标按加权平均法计算截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 2,828,725,153 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 20,968 - 政府补助 120,391 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -791,719 - 所得税影响额 -162,590 - 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -219,464 合计 -268,

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 141,033 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量 ( 股 ) 持有有限售条件的股份数量 ( 股 ) 质押或冻结情况股份状态数量 ( 股 ) 山西国信投资集团有限公司国有法人 30.42% 860,395, 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司国有法人 11.20% 316,925, 山西国际电力集团有限公司国有法人 8.31% 235,156, 北京中吉金投资产管理有限公司 - 中吉金投 - 稳赢 2 号投资基金基金理财产品等 2.83% 79,936,051 79,936, 河南省安融房地产开发有限公司境内一般法人 2.34% 66,122,351 17,054,796 质押 37,590,000- 中欧盛世资产 - 民生银行 - 中欧盛世博恩晋源 1 号资产管理计划基金理财产品等 1.75% 49,560,351 49,560, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.44% 40,619, 申万菱信资产 - 招商银行 - 华润深国投信托 - 瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划鹏华资产 - 招商银行 - 开源证券定增 1 号专项资产管理计划基金理财产品等基金理财产品等 1.35% 38,217,428 38,217, % 27,977,618 27,977, 郑州市热力总公司国有法人 0.93% 26,401, 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量 ( 股 ) 股份种类股份种类数量 ( 股 ) 山西省国信投资集团有限公司 860,395,355 人民币普通股 860,395,355 太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司 316,925,854 人民币普通股 316,925,854 山西国际电力集团有限公司 235,156,621 人民币普通股 235,156,621 河南省安融房地产开发有限公司 49,067,555 人民币普通股 49,067,555 中央汇金资产管理有限责任公司 40,619,400 人民币普通股 40,619,400 3

5 郑州市热力总公司 26,401,356 人民币普通股 26,401,356 山西省科技基金发展总公司 19,400,000 人民币普通股 19,400,000 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 14,101,732 人民币普通股 14,101,732 山西信托股份有限公司 11,896,500 人民币普通股 11,896,500 吕梁市国有资产投资集团公司 11,274,925 人民币普通股 11,274,925 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山西省国信投资集团有限公司持有山西信托股份有限公司 90.7% 股权, 为山西信托股份有限公司的控股股东, 构成关联关系截至 2016 年 3 月 31 日, 山西国信与山西信托股份有限公司合计持有公司股份总数 872,291,855 股, 占公司总股本的 30.84% 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况公司前 10 名股东不存在将所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金说明证券的情形注 :1 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易年 1 月 26 日, 公司控股股东山西省国信投资集团有限公司将其持有的公司 3000 万股无限售条件流通股与中信建投证券股份有限公司进行期限为 365 天的股票质押式回购交易, 详见公司关于控股股东股票解除质押及再质押的公告 ( 临 ), 该部分股票质押已于 2016 年 1 月 26 日解除质押, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续本次质押解除后, 山西省国信投资集团有限公司持有的本公司股份不存在质押情形详见公司关于控股股东股票解除质押的公告 ( 临 ) 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 4

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日增减 (%) 变动原因资产负债表利润表结算备付金 3,183,725,730 7,579,827, 客户在登记公司存款减少客户备付金 2,211,738,611 5,551,965, 客户在登记公司存款减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,960,418,863 2,024,139, 库存证券规模增加买入返售金融资产 5,056,168,492 3,596,206, 期末国债质押式回购业务规模增加应收款项 164,286, ,231, 期末应收定向理财款减少应收利息 233,369, ,466, 债券应收利息增加递延所得税资产 35,055, , 可供出售金融资产公允价值变动影响其他资产 314,259, ,778, 本年预付仓单业务款项增加卖出回购金融资产款 4,373,709,255 1,730,000, 回购业务规模增加应付职工薪酬 235,848, ,157, 报告期发放上年度奖金应交税费 79,897, ,861, 报告期收入和利润下降所致应付款项 16,770,947 37,212, 期末应付手续费及佣金减少递延所得税负债 9,226,790 64,850, 金融资产公允价值变动影响其他负债 2,222,036,180 4,060,787, 结构化主体优先级受益人影响其他综合收益 -85,084, ,137,452 不适用可供出售金融资产公允价值变动影响项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减 (%) 变动原因经纪业务手续费净收入 177,819, ,021, 市场行情影响投资银行业务手续费净收入 121,770,700 46,118, 业务周期性因素影响资产管理业务手续费净收入 6,280,250 2,469, 资产管理业务规模增加基金管理业务手续费净收入 13,328,350 - 不适用报告期发生公募基金业务投资咨询服务手续费净收入 1,024, , 投资咨询业务规模增加利息净收入 76,506, ,267, 本年两融业务利息收入下降投资收益 5,146, ,525, 自营业务收益下降公允价值变动收益 -53,220,206 91,959, 交易性金融资产浮亏影响汇兑收益 -190,136-1,377,262 不适用汇率变动影响其他业务收入 24,648,849 7,185, 报告期仓单业务收入增加营业税金及附加 26,006,727 52,521, 报告期收入减少资产减值损失 -93,152 - 不适用报告期发生减值损失转回其他业务成本 23,348,386 5,978, 报告期仓单业务支出增加 5

7 现金流量表营业外收入 361,901 21, 报告期政府补助及员工违约收入增加营业外支出 1,012,261 18, 报告期捐赠支出增加所得税费用 20,836, ,773, 报告期利润下降影响可供出售金融资产公允价值变可供出售金融资产公允价值 -245,929,629-8,984,807 不适用动损益变动影响外币财务报表折算差额 -7,292, ,392 不适用汇率变动影响项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月增减 (%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额 -4,336,213,816 2,237,542,080 不适用报告期买入交易性金融资产及代理买卖证券款减少影响投资活动产生的现金流量净额 -9,022,651-13,366,245 不适用报告期投资支付的现金减少筹资活动产生的现金流量净额 -2,104,891,534 3,523,149,137 不适用报告期偿还次级债券及收益凭证汇率变动对现金的影响 -190,136-1,377,262 不适用汇率变动影响二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明序号重要事项概述披露日期公告编号临时报告披露网站查询索引董监高变动情况 : 年 1 月 5 日, 公司到中国证券监督管理委员会山西监管局关于汤建雄担任山西证券股份有限公司合规总监的无异议函 ( 晋证监函 [2016]2 号 ), 对汤建雄担任公司合规总监无异议临根据公司第三届董事会第九次会议决议 ( 详见公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告 ( 临 )) 及上述无异议函意见, 汤建雄先生自公告之日起正式履行公司合规总监职责 2 山西金控公司事项 : 2016 年 1 月 6 日, 公司收到控股股东山西国信关于山西省财政厅持有的山西国信投资集团有限公司股权划转至山西金融投资控股集团有限公司的函山西省财政厅持有的山西国信 100% 股权 3,966,700,000 元以无偿划转方式已全部划转至山西金控, 并由山西省财政厅履行对山西金控的国有金融资产监督管理和出资人职责后山西国信已完成工商变更手续, 换领了新的企业法人营业执照详见关于控股股东的股东变更的提示性公告 ( 临 ) 年 1 月 31 日, 山西国信与山西金控签署国有股份无偿划转协议根据该协议, 山西国信拟将其持有的公司 860,395,355 股国有股份 ( 占公司总股本的 30.42%) 无偿划转给山西金控公司本次无偿划转后, 山西国信将不再持有公司的股份, 山西金控公司将直接持有公司 860,395,355 股 A 股股份, 占公司总股本的 30.42%, 成为公司控股股东本次国有股权无偿划转不会导致本公司实际控制权发生变化, 实际控制人仍为山西省财政厅详见巨潮资讯网 ( info.com.cn) 临临

8 3 关于国有股份无偿划转的提示性公告 ( 临 ) 截至目前, 上述无偿划转事项尚未完成, 公司控股股东未发生变更, 事项后续进展情况公司将根据相关规定及时履行信息披露义务公司非公开发行事项 : 2016 年 1 月 20 日, 公司非公开发行新增股份 31,000 万股有限售条件流通股上市本次非公开发行完成后, 公司总股本变更为 282, 万股根据公司第二届董事会第三十七次会议及 2014 年度股东大会决议 ( 详见公司公告 : 临临 ), 公司股东大会授权董事会转授权公司经营管理层在完成非公开发行股票后办理章程修改有关工商变更登记的具体事宜鉴此, 公司经营管理层审议相关事项, 对公司章程进行了修订 ; 并结合三证合一相关要求, 向山西省工商局申请换发了新版营业执照山证国际金控事项 : 临临年 10 月 23 日, 公司第三届董事会第七次会议审议通过关于注资格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司及格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司整体变更为山证国际金融控股有限公司的议案, 同意公司在取得中国证券监督管理委员会的无异议函后, 对格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司增资 4.5 亿元港币, 格林大华 ( 香港 ) 有限公司注册资本由目前的 5000 万港币增加至 5 亿元港币 ; 并同意授权公司经营管理层, 在上述增资额度内, 根据业务发展需要完成临格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司经营架构调整和开展相关业务及办理上述增资涉及的登记变更等相关事项详见公司关于注资格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司的公告 ( 临 ) 2016 年 2 月, 上述增资事项已完成, 公司持有格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司 90% 的股份根据实际经营需要, 格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司整体变更为山证国际金融控股有限公司并根据香港法例于香港注册, 详见公司关于完成向格林大华期货 ( 香港 ) 有限公司增资及其名称变更的公告 ( 临 ) 2016 年 3 月, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于准予山西证券保本混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]558 号 ), 准予公司注册山西证券保本混合型证券投资基金 ( 以下简称基金 ), 基金类型为契约型开放临式 ; 同意公司为基金的基金管理人, 交通银行股份有限公司为基金的基金托管人公司将自本批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动, 募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 7

9 股改承诺无无关于上市公司独立性的承诺, 山西国信及其附属公司参股公司保证上市公司人员资产财务机构业务独立报告期内, 山西国信性 ;2 关于避免同业竞争的承诺, 山西及其附属公司参股国信及附属公司参股公司将不会在中公司履行了关于上山西国信国境内以任何形式从事或参与支持与 2012 年 10 月发行人开展的业务构成或可能构成直接 18 日或间接竞争关系的业务或活动 3 关于长期市公司独立性的承诺函关于避免同业竞争的承诺函规范关联交易的承诺山西国信及其附关于规范关联交属公司参股公司将遵循公开公平易的承诺函中规定公正的原则及公允合理的市场价格与的义务收购报告书或权益变动报告书中所作公司进行交易, 根据相关规定履行关联交易决策程序, 履行信息披露义务承诺关于规范关联交易的承诺, 太原钢铁 ( 集报告期内, 太原钢铁团 ) 有限公司及其附属公司参股公司 ( 集团 ) 有限公司及太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司将遵循公开公平公正的原则及公允 2012 年 10 月合理的市场价格与公司进行交易, 根据 18 日长期其附属公司参股公司按照关于规范关相关规定履行关联交易决策程序, 履行联交易的承诺函中信息披露义务的规定履行义务关于规范关联交易的承诺, 山西国际电报告期内, 山西国际力集团有限公司及其附属公司参股公电力集团有限公司山西国际电力集团有限公司司将遵循公开公平公正的原则及公 2012 年 10 月允合理的市场价格与公司进行交易, 18 日长期及其附属公司参股公司按照关于规范根据相关规定履行关联交易决策程序, 关联交易的承诺函履行信息披露义务中的规定履行义务首次公开发行或再融资时所作承诺山西国信山西国信及附属公司参股公司将不会在中国境内以任何形式从事或参与支 2010 年 10 月持与发行人开展的业务构成或可能构成 29 日直接或间接竞争关系的业务或活动长期山西国信已采取有效的措施避免同业竞争, 报告期内履行了不竞争承诺函中规定的义务 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按对债券持有人所作承诺山西证券期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 :1 不向股东分配利润 ; 2 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ;3 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ;4 主要责任人不得调离 2014 年公司债券 ( 第一期 ) 在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 :1 不向股东分配利润 ; 2 暂 2013 年 11 月 11 日 2014 年 7 月 31 日 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 存续期限内 2014 年公司债券 ( 第一期 ) 存续期限内报告期内, 公司未发生不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况 8

10 缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ;3 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ;4 主要责任人不得调离山西国信在股市异常波动期间, 山西国信不减持并择机增持山西证券股票 2015 年 7 月 10 日 2016 年 1 月 8 日正在履行, 未发生违反承诺事项其他对公司中小股东所作承诺太原钢铁 ( 集团 ) 有限公司将以不高于 1.52 亿元人民币增持山西证券股票, 具体操作择机分期分批实施, 2015 年 7 月并承诺通过上述方式增持的股票 6 个月 10 日内不减持实施增持后 6 个月内正在履行, 未发生违反承诺事项承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计适用不适用五证券投资情况适用不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本 ( 元 ) 期初持股数期初持股期末持股数量 ( 股 ) 比例 (%) 量 ( 股 ) 期末持股期末账面值比例 (%) ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 会计核算科目股份来源委托证金公司投资可供出售金 1,680,610, ,680,610,000-1,676,625,704 - 融资产购入交易性金融基金日日添利 B 600,000, ,000, ,000,000 11,667 资产购入信托山西信托信德 11 号可供出售金 60,000,000 6, , ,000,000 1,800,000 融资产购入交易性金金股票泰谷生物 54,102,031 2,672, ,799, ,948,959-3,349,752 融资产可供出售金债券亿利 02 46,360, , , ,869, ,869 融资产交易性金金股票精英科技 17,677,014 2,748, ,905, ,751, ,990 融资产交易性金金股票寰烁股份 28,676,826 1,497, ,124, ,798, ,140 融融资产购入购入购入购入股权证通股份有限公司可供出售金 25,000,000 25,000, ,000, ,000,000 - 融资产购入 9

11 基金平安 - 山证 6 号可供出售金 20,000,000 20,000, ,000, ,996,038 - 融资产购入基金格林大华晋金稳健 1 号可供出售金 17,000, ,000, ,000,000-71,400 融资产购入期末持有的其他证券投资 6,011,814,372 2,445,809, ,784,702 6,624,761,332 50,230, 报告期已出售其他证券投资收益 , 合计 8,561,240,243 2,498,275,472 3,187,692,432 9,189,751,643 47,247, 六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用序号证券代码证券简称最初投资成本 ( 元 ) 期初持股数量 ( 股 ) 期初持股比例 (%) 期末持股数量 ( 股 ) 期末持股比例 (%) 期末账面值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目股份来源可供出售通富微电 201,161,841 11,692, ,892, ,824,440-4,781,082-40,987,429 购入金融资产可供出售恩华药业 106,190,412 2,460, ,460, ,613,323-1,017,719-45,727,565 购入金融资产可供出售金正大 283,097,306 21,000, ,000, ,620,000 14,747, ,348,129 购入金融资产可供出售黄山旅游 99,999,989 5,490, ,390, ,163,531-2,267,030 8,325,889 购入金融资产可供出售乐凯胶片 99,921,587 5,161, ,161, ,218,537 1,025,634-25,152,368 购入金融资产可供出售中船防务 411,269,956 12,521, ,021, ,154,550-18, ,219,073 购入金融资产可供出售中国平安 260,919,160 7,000, ,500, ,575,000-7,841,000-18,483,387 购入金融资产合计 1,462,560,252 65,327,027-65,427,027-1,321,169, , , 七以公允价值计量的金融资产适用不适用资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额股票 1,894,272,645-56,669, ,794, ,339, ,182, ,093 1,778,156,617 10

12 基金 649,877,395 3,914,018 2,828, ,372,779 1,224,701,438-9,770, ,401,940 债券 4,727,966, ,728,461 4,670,006, ,809,642 9,772,157 4,732,321,003 信托产品 880,575, ,003,375 83,793,778 2,678, ,460,219 期货 3,342, , ,530 5,405,105 金融衍生工具 , ,093, ,640 其他 2,436,521, ,623, ,868, ,587 2,531,176,140 合计 10,592,555,896-53,220, ,317,486 5,914,722,129 2,325,355,853 5,146,878 10,510,672,384 八违规对外担保情况适用不适用九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用十报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料公司电话沟通个人投资者公司经营情况行业状况及公司公告内容公司现场调研特定对象调研有关本次调研详细情况公司已按照相关规定, 于 2016 年 2 月 2 日披露在深交所互动工银瑞信基金管理有易公司专网限公司研究员 ( 详见投资者关系栏目 2016 年 1 月 28 日投资者关系活动记录表 11

13 公司现场调研特定对象调研上海申银万国证券研究所有限公司分析师安邦资产管理有有关本次调研详细情况公司已按照相关规限责任公司金融地定, 于 2016 年 3 月 2 日披露在深交所互动产事业部总经理太易公司专网平洋证券股份有限公 ( 司分析师平安资产, 详见投资者关系栏目 2016 年 2 月管理有限责任公司研 26 日投资者关系活动记录表究经理渤海证券股份有限公司证券行业研究员 12

14 第四节财务报表一财务报表 1 资产负债表资产负债表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 山西证券股份有限公司单位 : 元项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日合并母公司合并母公司资产 : 货币资金 17,377,517,320 13,100,091,369 19,431,524,157 15,254,629,983 其中 : 客户存款 10,563,453,197 8,489,741,059 9,317,432,401 7,001,257,533 结算备付金 3,183,725,730 3,221,045,101 7,579,827,210 7,604,973,919 其中 : 客户备付金 2,211,738,611 2,211,738,611 5,551,965,157 5,551,965,157 融出资金 5,065,496,217 5,065,496,217 6,847,519,483 6,847,519,483 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,960,418,863 5,689,568,039 2,024,139, ,269,079 买入返售金融资产 5,056,168,492 3,715,058,492 3,596,206,386 1,837,099,386 应收款项 164,286,121 80,114, ,231, ,105,648 应收利息 233,369, ,052, ,466,256 83,077,504 存出保证金 1,950,340, ,634,453 1,988,576, ,278,671 可供出售金融资产 4,550,502,161 3,375,067,659 5,269,880,252 4,035,710,527 长期股权投资 - 2,912,980,851-2,530,930,851 固定资产 332,862, ,150, ,817, ,292,570 无形资产 96,314,629 82,120,474 97,405,228 81,605,607 商誉 476,939,901 49,096, ,939,901 49,096,844 递延所得税资产 35,055,771 35,055, ,682 - 其他资产 314,259, ,037, ,778,582 91,069,886 资产总计 44,797,257,849 38,416,570,925 48,180,649,011 39,818,659,958 负债 : 应付短期融资款 2,845,020,000 2,845,020,000 3,508,940,000 3,508,940,000 拆入资金 1,964,957,500 1,964,957,500 1,915,000,000 1,915,000,000 卖出回购金融资产款 4,373,709,255 4,373,709,255 1,730,000,000 1,730,000,000 代理买卖证券款 13,951,551,808 10,781,695,581 15,803,811,645 12,314,081,489 应付职工薪酬 235,848,512 84,564, ,157, ,306,505 13

15 应交税费 79,897,916 53,361, ,861,424 70,361,864 应付款项 16,770,947 9,925,055 37,212,541 12,014,768 应付利息 375,745, ,595, ,341, ,170,523 应付债券 5,691,701,782 5,686,304,576 6,989,427,775 6,981,634,404 递延所得税负债 9,226,790-64,850,818 55,885,792 其他负债 2,222,036, ,159,030 4,060,787, ,010,583 负债合计 31,766,466,349 26,203,292,099 34,959,389,874 27,390,405,928 所有者权益 : 实收资本 2,828,725,153 2,828,725,153 2,518,725,153 2,518,725,153 资本公积 6,713,296,178 6,692,880,816 7,023,296,178 7,002,880,816 其他综合收益 (85,084,441) (95,725,895) 168,137, ,529,051 盈余公积 398,913, ,913, ,913, ,913,235 一般风险准备 420,192, ,913, ,192, ,913,235 交易风险准备 410,738, ,913, ,738, ,913,235 未分配利润 1,697,786,886 1,590,659,047 1,646,754,841 1,566,379,305 归属于母公司股东权益合计 12,384,568,666 12,213,278,826 12,586,758,514 12,428,254,030 少数股东权益 646,222, ,500,623 所有者权益合计 13,030,791,500 12,213,278,826 13,221,259,137 12,428,254,030 负债和所有者权益合计 44,797,257,849 38,416,570,925 48,180,649,011 39,818,659,958 法定代表人 : 侯巍主管会计工作的负责人 : 樊廷让会计机构负责人 : 张立德 2 利润表利润表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 山西证券股份有限公司单位 : 元项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月合并母公司合并母公司一营业收入 373,114, ,815, ,536, ,755,329 手续费及佣金净收入 320,223, ,616, ,975, ,518,559 其中 : 经纪业务手续费净收入 177,819, ,515, ,021, ,808,478 投资银行业务手续费净收入 121,770,700 4,380,000 46,118,900 3,850,000 资产管理业务手续费净收入 6,280,250 12,369,326 2,469,663 5,494,501 基金管理业务手续费净收入 13,328,350 13,328, 投资咨询服务手续费净收入 1,024,000 1,024, , ,580 利息净收入 76,506,352 51,610, ,267, ,346,338 14

16 投资收益 5,146,878-30,602, ,525, ,272,544 公允价值变动收益 (53,220,206) (44,751,797) 91,959,849 87,417,451 汇兑收益 (190,136) (238,802) (1,377,262) 74,929 其他业务收入 24,648,849 1,181,632 7,185,832 1,125,508 二营业支出 (288,504,732) (135,862,940) (335,698,963) (226,314,138) 营业税金及附加 (26,006,727) (18,304,822) (52,521,291) (48,441,033) 业务及管理费 (239,242,771) (117,550,255) (277,199,572) (177,873,105) 资产减值损失 93,152 (7,863) - - 其他业务成本 (23,348,386) - (5,978,100) - 三营业利润 84,610,065 29,952, ,837, ,441,191 加 : 营业外收入 361,901 32,806 21,610 - 减 : 营业外支出 (1,012,261) (348) (18,052) (5,595) 四利润总额 83,959,705 29,984, ,841, ,435,596 减 : 所得税费用 (20,836,209) (5,705,089) (159,773,300) (155,077,733) 五净利润 63,123,496 24,279, ,068, ,357,863 其中 : 归属于母公司股东的净利润 51,032, ,737,455 少数股东收益 /( 损失 ) 12,091,451 (669,373) 六每股收益其中 : 基本每股收益稀释每股收益七其他综合收益的税后净额 (253,221,893) (239,254,946) (8,811,415) (7,113,890) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (253,221,893) (239,254,946) (8,811,415) (7,113,890) 以后将重分类进损益的其他综合收益 : (253,221,893) (239,254,946) (8,811,415) (7,113,890) 可供出售金融资产公允价值变动损益 (245,929,629) (239,254,946) (8,984,807) (7,113,890) 外币财务报表折算差额 (7,292,264) 173,392 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - 八综合收益总额 (190,098,397) (214,975,204) 469,256, ,243,973 其中 : 归属于母公司股东的综合收益 (202,189,848) 469,926,040 归属于少数股东的综合收益 12,091,451 (669,373) 法定代表人 : 侯巍主管会计工作的负责人 : 樊廷让会计机构负责人 : 张立德 3 现金流量表现金流量表 ( 未经审计 ) 编制单位 : 山西证券股份有限公司单位 : 元项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 15

17 融出资金净减少额 1,782,025,612 1,782,025, 可供出售金融资产收到的现金净额 404,545, ,997, ,611, ,620,995 衍生金融资产收到的现金净额 1,094,256 1,093, 代理买卖证券款净增加额 - - 5,287,316,285 4,592,601,279 收取利息手续费及佣金的现金 556,779, ,464, ,157, ,771,199 拆入资金净增加额 49,957,500 49,957, 回购业务资金净增加额 1,184,953, ,956, ,119, ,119,062 收到的其他与经营活动有关的现金 147,565, ,211, ,370, ,551,278 经营活动现金流入小计 4,126,921,278 3,360,706,762 7,191,574,752 6,260,663,813 融出资金净增加额 - - (3,501,982,773) (3,501,982,773) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额 (3,998,219,005) (5,305,892,958) (295,251,992) (306,970,065) 衍生金融资产支付的现金净额 - - (302,069) (313,479) 拆入资金净减少额 - - (83,000,000) (83,000,000) 代理买卖证券款净减少额 (1,860,023,935) (1,532,385,908) - - 支付利息手续费及佣金的现金 (42,235,779) (57,618,115) (108,483,220) (105,148,833) 支付给职工以及为职工支付的现金 (247,274,707) (144,148,464) (192,195,453) (125,220,936) 支付的各项税费 (113,405,014) (68,199,609) (96,098,789) (80,985,962) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,201,976,654) (295,155,742) (676,718,376) (60,273,560) 经营活动现金流出小计 (8,463,135,094) (7,403,400,796) (4,954,032,672) (4,263,895,608) 经营活动产生的现金流量净额 (4,336,213,816) (4,042,694,034) 2,237,542,080 1,996,768,205 二投资活动产生的现金流量取得投资收益收到的现金 57,464 57,464 7,615, ,778 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金 62,376 31,695 65,447 13,727 收到的其他与投资活动有关的现金 7,802,430 7,802,430 10,407,863 6,463,513 投资活动现金流入小计 7,922,270 7,891,589 18,088,914 7,005,018 投资支付的现金 - - (11,200,020) - 取得子公司及其他经营单位支付的现金 - (382,050,000) - (100,000,000) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (8,932,671) (8,682,221) (4,929,575) (3,603,777) 支付的其他与投资活动有关的现金 (8,012,250) (8,012,250) (15,325,564) (7,643,240) 投资活动现金流出小计 (16,944,921) (398,744,471) (31,455,159) (111,247,017) 投资活动产生的现金流量净额 (9,022,651) (390,852,882) (13,366,245) (104,241,999) 三筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金 - - 2,596,000,000 2,596,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,723,090,000 2,723,090, ,460, ,460,000 筹资活动现金流入小计 2,723,090,000 2,723,090,000 3,533,460,000 3,533,460,000 偿还债务支付的现金 (1,300,000,000) (1,300,000,000)

18 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (116,840,000) (116,840,000) - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (3,411,141,534) (3,411,141,534) (10,310,863) (10,238,549) 筹资活动现金流出小计 (4,827,981,534) (4,827,981,534) (10,310,863) (10,238,549) 筹资活动产生的现金流量净额 (2,104,891,534) (2,104,891,534) 3,523,149,137 3,523,221,451 四汇率变动对现金的影响 (190,136) (238,802) (1,377,262) 74,929 五现金净增加 /( 减少 ) 额 (6,450,318,137) (6,538,677,252) 5,745,947,710 5,415,822,586 加 : 年初现金余额 26,833,548,937 22,851,801,472 13,262,045,823 10,030,558,354 六期末现金余额 20,383,230,800 16,313,124,220 19,007,993,533 15,446,380,940 法定代表人 : 侯巍主管会计工作的负责人 : 樊廷让会计机构负责人 : 张立德二审计报告第一季度报告是否经过审计是否山西证券股份有限公司法定代表人 : 侯巍二〇一六年四月二十日 17

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属