股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 177

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 单志利 出差在外 田玉龙 董事 李梓丰 出差在外 王征宇 独立董事 张志国 出差在外 王涌 独立董事 姜建平 出差在外 丁波 三 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人尚云龙 主管会计工作负责人赵红革及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵红革 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据 2017 年度经营情况, 兼顾公司长远发展和股东权益, 公司拟定本次利润分配预案为 : 以利润分配的股权登记日的总股本 644,167,658 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 0.10 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 6,441, 元 ( 含税 ) 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 报告期内, 公司不存在重大风险事项 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施, 敬请查阅本报告 第四节经营情况讨论与分析 中的 ( 四 ) 可能面对的风险, 请投资者注意阅读 十 其他 2 / 177

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 177

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 公司 本公司 我公司 龙建股份 指 龙建路桥股份有限公司 建设集团 大股东 控股股东 指 黑龙江省建设集团有限公司 路桥集团 指 黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司 建工集团 指 黑龙江省建工集团有限责任公司 水利集团 指 黑龙江省水利水电集团有限公司 二公司 指 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 三公司 指 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 六公司 指 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 畅捷公司 指 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司 鼎昌公司 指 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 北龙公司 指 黑龙江省北龙交通工程有限公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式, 是指政府为增强公共产品和服务供给能力 提高供给效率, 通过特许经营 购买服务 股权合作等方式, 与社会资本建立的利益共享 风险分担及长期合作关系 BT 指 建设 - 移交 (Build-Transfer) 即政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式 项目的运作通过项目公司总承包, 融资 建设验收合格后移交业主, 业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 BOT 指 建设 经营 移交 (Build-Operate-Transfer), 即政府部门就某个基础设施项目与私人企业 ( 项目公司 ) 签订特许权协议, 授予签约方的私人企业 ( 包括外国企业 ) 来承担该项目的投资 融资 建设和维护, 在协议规定的特许期限内, 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施, 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款, 回收投资并赚取利润 EPC 指 设计 (Engineering) 采购(Procurement) 施工 (Construction) 的组合, 是指工程总承包企业按照合同约定, 承担工程项目的设计 采购 施工 试运行服务等工作, 并对承包工程的质量 安全 工期 造价全面负责 4 / 177

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 龙建路桥股份有限公司龙建股份 LONGJIAN ROAD&BRIDGE CO.,LTD LJRB 尚云龙 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王征宇 许晓艳 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 龙建股份 北满特钢 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 王栋 王钟慧 5 / 177

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 2015 年 (%) 营业收入 10,063,772, ,579,906, ,131,425, 归属于上市公司 139,287, ,307, ,185, 股东的净利润 归属于上市公司 123,030, ,371, ,641, 股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的 -1,286,952, ,418,127, 不适用 601,562, 现金流量净额 2017 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增 2015 年末 减 (%) 归属于上市公司 956,547, ,936, ,955, 股东的净资产 总资产 12,778,103, ,460,609, ,994,571, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 归属于上市公司股东的净利润本年较上年增加 %, 主要原因一是随公司业务规模扩大及 PPP 项目相继落地和施工,PPP 业务毛利率高于传统业务, 其利润的贡献对公司整体盈利带来较大提升 ; 二是公司不断优化项目管控模式和采取降本增效措施, 使公司整体盈利能力进一步提升 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年比上年增加 %, 主要原因为随着公司业务规模扩大和盈利能力的提升而相应增加 经营活动产生的现金流量净额的变动说明详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 中二 ( 一 )4. 现金流 6 / 177

7 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 742,143, ,265,496, ,940,319, ,115,813, 归属于上市公司股东的净利润 -6,177, ,169, ,819, ,475, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 -6,113, ,255, ,113, ,776, 利润 经营活动产生的现金流量净额 -573,448, ,128, ,334, ,040, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -308, , ,897, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与 7,457, , ,000, 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 13,470, 取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 7 / 177

8 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -4,554, 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公 4,991, ,271, 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 3,099, 值准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 -3,640, , , 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -17, , 所得税影响额 -3,804, ,130, , 合计 16,256, , ,544, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 8 / 177

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务及经营模式说明报告期内公司主营业务为公路桥梁施工 公司目前具有公路工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 隧道工程专业承包贰级 公路行业设计甲级 对外经营等资质, 具有 对外援助成套项目管理企业资格许可 公司的经营模式主要为 : 1 施工总承包模式在传统施工总承包模式下, 公司负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务, 业主负责支付工程进度款 公司可将部分专业工程分包给其他具有相关资质的施工单位, 并对其工程质量进行管理 监督, 对分包单位的施工质量向业主负责 最终, 业主及业主委托监理或质量监督部门负责对工程质量进行检验, 并办理工程竣工验收手续后, 公司向业主提交各项工程资料 2 BT( 建设 - 移交 ) 模式 BT( 建设 - 移交 ) 模式中, 公司与业主方签订合同, 由公司负责项目融资和工程施工, 在合同约定的时间内完成项目建设, 经验收完毕后, 将符合质量要求的设施移交给业主方, 业主方根据合同约定分期向公司支付项目投资成本和投资收益 3 BOT( 建设 - 运营 - 移交 ) 模式 BOT( 建设 - 运营 - 移交 ) 模式中, 公司与业主方签订合同对项目进行投资 建设并在一定时期内对建设项目享有经营权, 依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益 运营期结束后, 公司将该设施移交给业主方 4 PPP( 政府与社会资本合作 ) 模式 PPP( 政府与社会资本合作 ) 模式中, 公司与项目相关主管政府合作 政府部门不拥有项目, 也不经营项目, 而是通过给予某些特许经营权和给予项目一定数额的从属性贷款或贷款担保作为项目建设 开发和融资的支持 公司和代表政府的股权投资机构合作成立 PPP 项目公司, 以合同形式确定各成员的出资比例和形式 项目公司是项目的实施者, 具体负责项目从融资 设计 建设和运营直至项目最后的移交等全过程的运作 在项目运作过程中, 项目公司的职能主要包括投标与谈判 项目开发 运营和移交 确保项目的服务质量等 项目特许期结束, 经营权或所有权转移时, 项目公司清算并解散 5 EPC( 设计 - 采购 - 建设 ) 总承包模式 EPC(Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计 采购 施工等实行全过程承包 通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量 安全 费用和进度进行负责 总承包人是 EPC 总承包项目的第一责任人 总承包商最终是向业主提交一个满足使用功能 具备使用条件的工程项目 EPC( 设计 - 采购 - 建设 ) 总承包模式充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用, 有利于工程项目建设整体方案的不断优化 ; 有效克服设计 采购 施工相互制约和相互脱节的矛盾, 有利于设计 采购 施工各阶段工作的合理衔接, 有效地实现建设项目的进度 成本和质量控制符合建设工程承包合同约定, 确保获得较好的投资效益 ; 建设工程质量责任主体明确, 有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人 ( 二 ) 行业情况说明公司属于公路桥梁等基础设施施工领域, 行业景气指数受宏观经济形势影响明显 报告期内, 国家和我省基本建设投资总体保持一定规模 2017 年全国交通工作会议指出 : 全国公路 水运完成固定资产投资 1.8 万亿元, 新增高速公路 5000 公里, 新改建农村公路 20 万公里, 贫困地区 7000 个建制村通硬化路 2017 年全省交通工作会议指出 : 全省公路 水运交通建设计划投资 200 亿元, 建设高速公路 364 公里, 建设普通国省道一 二级公路 2278 公里, 建设农村公路 6000 公里 与此同时, 伴随着国家西部开发 东北振兴 中部崛起 东部率先的区域发展总体战略, 京津冀协同发展 长江经济带发展 一带一路 建设三大战略的落地实施 ; 以及 中蒙俄经济走廊 龙江丝路带 等国家战略深入推进 ; 城市群质量的提高 大中小城市网络化建设的推进 乡村 9 / 177

10 振兴战略的实施等重要规划部署 ; 区域交通一体化建设 水治理体系建设 保障房建设 城市地下综合管廊建设等重要基本建设举措, 交通基础设施的建设步伐必将逐年加快 PPP 运作模式将得到广泛的应用 ; 新型城镇化 城市综合体 智慧城市 海绵城市等概念的落地实施, 都将为企业项目投资 多元发展以及海外市场开发提供难得的契机 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 公司实际控制人为黑龙江省国资委 公司作为东北地区最具实力 最具规模的大型综合建筑集团之一, 全国交通百强企业 世界最大国际工程承包商 225 强企业, 拥有上市公司资本运营基础平台和良好的政企 银企合作关系, 凭借 创新 协调 绿色 开放 共享 五大发展理念和 有实力 重诚信 能创新 敢担当 的龙建企业精神, 经营业绩得到社会普遍认可 自成立至今, 多次被评为全国优秀施工企业 全国用户满意企业 全国最佳施工企业 全国工程建设质量管理优秀企业等, 公司连续两年跻身中国建筑业协会全国建筑业竞争力 200 强企业 所承建的路桥项目曾荣获中国建设工程鲁班奖 4 次, 国家优质工程奖 4 次 2017 年, 公司实现新增合同订单和营业收入同时超百亿, 丰富的 投标 和 投资 项目运营管理经验及良好的品牌形象, 有利地助推了企业核心竞争力的提升 公司具有公路工程施工总承包特级及公路行业设计甲级 公路工程设计行业援外 A 级 市政公用工程施工总承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 桥梁工程专业承包壹级 隧道工程专业承包贰级等资质 拥有商务部 对外援助成套项目管理企业资格许可, 是国内拥有此项资格许可的 10 家公司之一 公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系标准认证 GB/T50430 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T28001 职业健康安全管理体系标准认证 ISO14001 环境管理体系标准认证, 以及交通运输建筑施工企业安全生产标准化建设的一级达标考评 拥有高级职称人员 900 余人 一级建造师 200 余人 持有公路工程造价人员资格证书的人员有 400 余人 公路水运工程试验检测人员资格证书的人员有 400 余人 市政工长岗位证书的人员有 200 余人 拥有各类施工机械及电子办公设备 检验试验设备共计 5000 余台 ( 套 ) 报告期内, 公司企业创新研发工作取得显著成果 获得省级工法 18 篇, 部级工法 20 篇, 组织申报中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果奖 2 项 科技成果库成果 6 项, 获得黑龙江省城乡建设科学技术奖 3 项 科技创新领军企业 1 项, 黑龙江省科学技术厅科技成果登记 3 项 公司累计拥有国家专利 150 余项, 其中实用新型专利 130 余项, 发明专利 10 余项 诸多专利技术的获得以及各项创新技术的推广应用, 使得公司技术快速升级 BIM 研发成果获国际大奖, 中国建筑业协会举办的 第三届国内 BIM 大赛 一等奖 获得 第十六届全国交通企业管理现代化创新成果 二等奖 10 / 177

11 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 报告期内, 公司新增合同订单 127 个项目, 合同金额 亿元 黑龙江省内, 充分发挥地缘优势 信誉优势 技术优势, 获得项目合同金额共计 亿元 ; 省外市场, 继续扩大西藏地区经营成果, 全面抢占新疆战略要地, 使其成为市场开发新的增长极, 获得项目合同金额共计 亿元 ; 国外, 进一步扩大蒙古国市场规模, 获得项目合同金额共计 7.41 亿元 ;2017 年, 着力强化与省内外 29 个地市县的业务对接, 重点培育 PPP 项目, 全年获得投资项目 8 个, 合同金额 亿元, 百亿路桥 的经营规模得到进一步巩固和发展 报告期内, 公司树立品牌意识, 质量保持佳绩 公司继续强化落实各项质量管理措施, 注重 四新 技术应用, 强化质量过程控制, 四标一体 管理体系不断完善并有效运行, 大力倡导绿色环保理念, 努力做好节能减排, 各在建项目质量意识进一步增强, 竣工一次验收合格率 100% 报告期内, 公司树立安全意识, 提升安全水平 公司继续贯彻执行 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针, 不断完善企业安全风险防控体系, 严格做好项目安全生产监督检查和考核, 强化源头预防和过程控制, 努力构建企业安全发展的新常态, 安全保障机制更加健全, 未发生一般及以上安全生产责任事故 全年共获得质量管理 诚信经营等各类国家级奖项 9 项, 省级奖项 63 项 报告期内, 公司突出管控重点, 创造优良发展环境 企业管理提升年 和 审计监督强化年 两项专项行动取得实效, 管理提挡升级成效显著 工程管理 安全管理和跟踪审计实现重点项目全覆盖, 以目标考核为重点的绩效管理, 以降本增效为重点的成本管理, 以制度执行为重点的安全管理, 以规范流程为重点的财务管理, 以人才培训为重点的人力资源管理, 以风险防控为重点的法务管理全面实现既定任务目标 全年组织专题培训 150 余次 报告期内, 公司注重内外对接的广泛性, 资源合力推动投融资事业扎实起步 公司与中国银行 建设银行 进出口银行 浦发等银行和其它金融机构开展广泛的合作, 将企业融资授信能力提升至百亿元以上 报告期内, 公司主营业务不断开创崭新局面的同时, 各业务板块不断实现新发展 新跨越 七密公司为 PPP 项目运营管理积累了宝贵经验 设计公司工作效率明显提升, 全面完成年度经济指标 国际公司在突出国际市场开发工作的同时, 强化国外项目管理, 公司职能进一步丰富 西藏事业部和新疆公司在战略要地的集中攻坚和统筹管理中发挥了 桥头堡 作用 源铭公司通过广泛协调 多措并举, 为各单位材料供应降本增效发挥了较大作用 设备公司积极探索设备租赁的新实践, 大型机械设备的功效得以提升 东北沃野强化产品营销, 经济效益初步展现 报告期内, 公司加大科技创新力度, 提升企业技术能力 有效发挥资源合力, 着力提升高端技术研发能力, 培育壮大一批具有较强竞争力的研发团队, 全力取得丰硕的研发成果 全年通过省部级工法 38 篇, 获得创新成果奖 11 项, 各项专利 37 项, 其中发明专利 2 项 ; 共申报 10 项课题申请项目 ;BIM 研发成果获得国际大奖, 中建协大赛一等奖, 中交企协大赛二等奖 与中国建材院 哈工大 寒地院等单位共同开展 2 项国家级重点课题研究,17 项省级课题研究 研究生实习基地正式建立, 连续 7 次赞助 龙建杯 全省大学生创新创业系列大赛, 与哈工大联合举办 首届全国大学生公益桥创新设计大赛 公司试验检测机构让省内在建项目试验检测工作实现有效集成 报告期内, 公司优化了薪酬激励机制, 职工薪酬待遇进一步提升, 民生福祉大为改善 困难职工得到重点帮扶, 企业发展成果惠及每名职工 报告期内, 加强企业文化建设, 公司丰富宣传手段 公司工会和共青团工作蓬勃开展, 企业文化呈现空前繁荣景象 夏送清凉冬送暖 职工运动会 新年文艺汇演 职工文化艺术节 大型青年联谊会等一系列活动凝炼了企业文化, 提振了职工士气, 汇聚了发展合力 2017 年, 公司继续完善 卓悦报 微信公众平台 等宣传手段, 有序推进 公司官网 及 公司志 编纂工作 ; 坚持传统与现代宣传途径协同发展, 实现企业发展全景更及时 更丰富 更全面 更互动的有效展示 11 / 177

12 二 报告期内主要经营情况 2017 年, 广大干部职工团结一心, 各项事业竞相发展, 年度各项任务目标全面实现, 实现新增合同订单与经营产值双超百亿的阶段性目标 报告期营业收入 1,006, 万元, 实现利润总额 18, 万元, 实现净利润 13, 万元, 实现归属于母公司净利润 13, 万元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 10,063,772, ,579,906, 营业成本 9,373,788, ,116,389, 销售费用 23,465, ,054, 管理费用 300,492, ,026, 财务费用 124,971, ,270, 经营活动产生的现金流量净额 -1,286,952, ,418,127, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -187,219, ,411, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,969,957, ,665,172, 研发支出 18,707, ,907, 税金及附加 43,694, ,108, 报告期内, 营业收入本期较上期增加 32.77%, 主要原因为近年来随着国家对西藏 新疆基础建设投资的加大, 本年公司积极开拓省外业务以及 PPP 项目相继落地施工致使本年营业收入大幅增长 报告期内, 营业成本本期较上期增加 31.72%, 主要原因为随公司营业收入增加而相应增加 报告期内, 税金及附加本期较上期减少 31.84%, 主要原因为公司 2016 年度依据 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 ( 财税 号 ) 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ) 要求, 对建造工程项目收入 2016 年 5 月 1 日起征收增值税 上期发生额中列示了 2016 年 1 至 4 月营业税所致 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 建造工程项目 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 9,796,549, ,165,528, 增加 0.31 个百分点 公路收费项目 设计咨询项目 35,503, ,868, 不适用 20,038, ,193, 增加 个百分点 12 / 177

13 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 黑龙江省内地区 4,938,953, ,583,122, 增加 0.86 个百分点 黑龙江省外地区 4,737,964, ,433,832, 增加 4.34 个百分点 国外 175,174, ,634, 减少 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 黑龙江省外地区营业收入比上年增长 %, 主要原因为近年来公司积极开拓西藏等省外市场, 本年公司省外业务以及 PPP 项目相继落地施工致使黑龙江省外地区营业收入大幅增长 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 建造工程项目 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 人工费 1,308,295, ,392, 材料费 4,769,055, ,491,694, 机械费 1,701,517, ,653,721, 其他直接 675,540, ,451, 费 间接费 711,118, ,829, 人工费 1,943, ,699, 机械费 775, , 公路收费项 收费权摊 19,825, ,807, 目 销 其他 5,323, ,475, 人工费 7,049, ,743, 勘探费 201, ,301, 设计咨询项 机械费 1,645, ,155, 目 其他直接 2,706, ,035, 费 间接费 590, , 其他 168,198, ,600, 合计 9,373,788, ,116,389, 情况说明 13 / 177

14 分行业近三年收入成本情况表 单位 : 元 2017 年 2016 年 2015 年 分行业 营业收入占当年营业收入占当年营业收入占当年收入比收入比收入比 例 (%) 例 (%) 例 (%) 建造工程项目 9,796,549, ,493,290, ,108,357, 公路收费收入 35,503, ,385, ,738, 设计咨询收入 20,038, ,746, ,887, 其他 211,680, ,484, ,441, 合计 10,063,772, ,579,906, ,131,425, 分行业 建造工程项目 公路收费项目 设计咨询项目 成本构成 2017 年 2016 年 2015 年 营业成本 占当年成本比例 (%) 营业成本 占当年成本比例 (%) 营业成本 占当年成本比例 (%) 人工费 1,308,295, ,392, ,891, 材料费 4,769,055, ,491,694, ,806,459, 机械费 1,701,517, ,653,721, ,118,075, 其他直 675,540, ,451, ,218, 接费 间接费 711,118, ,829, ,789, 人工费 1,943, ,699, ,376, 机械费 775, , , 收费权 19,825, ,807, ,807, 摊销 其他 5,323, ,475, ,838, 人工费 7,049, ,743, ,949, 勘探费 201, ,301, , 机械费 1,645, ,155, , 其他直 2,706, ,035, , 接费 间接费 590, , , 其他 168,198, ,600, ,348, 合计 9,373,788, ,116,389, ,575,891, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 349,202 万元, 占年度销售总额 34.70%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 51, 万元, 占年度采购总额 18.00%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 金额占年度采购总额序号供应商单位名称物资名称 ( 万元 ) 比例 (%) 1 黑龙江浩扬沥青有限公司沥青 26, / 177

15 2 黑龙江省昊伟金属有限公司 钢材 12, 五大连池海天采石场 碎石 机制砂 4, 郓城庆合实业有限公司 碎石 3, 西藏盛英钢材贸易有限公司 钢材 3, 其他说明不适用 2. 费用 单位 : 元 项目 本期数 上期数 变动比例 (%) 销售费用 23,465, ,054, 管理费用 300,492, ,026, 财务费用 124,971, ,270, 资产减值损失 13,015, ,397, 所得税费用 53,483, ,975, 报告期内, 管理费用本期较上期增加 30.63%, 主要原因为公司当年新设立子公司增加了管理人员, 加之公司调整了工资水平致使当期职工工资及社会保险增加 ; 同时新子公司设立使当期办公场所的房屋租赁费 物业管理费增加共同影响所致 报告期内, 所得税费用本期较上期增加 3,651 万元, 主要原因为公司本年利润总额随着营业收入增加而增加, 使本期按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 18,707, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 18,707, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.19 公司研发人员的数量 563 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0.00 情况说明 报告期内, 研发支出本年较上年增加 25.49%, 主要原因为随公司业务规模扩大及公司增加研发人力 物力投入所致 本报告 第三节公司业务概要 中的三 报告期内核心竞争力分析 4. 现金流 单位 : 元 本期数 上期数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,286,952, ,418,127, 不适用 15 / 177

16 投资活动产生的现金流量净额 -187,219, ,411, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,969,957, ,665,172, 现金流量表相关项目变动的原因 (1) 经营活动产生的现金流量净额 -128,695 万元, 主要原因为近年公司以 PPP 模式承建项目逐年增加, 在此模式下建设期公司自行筹集资金组织施工, 项目完工后在回收期逐年收回施工款 因目前开展的 PPP 项目均在建设期, 公司施工过程中所投入的现金流列示于经营活动中, 而工程款将于项目完工后进入回收期才能收回影响所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额 -18,722 万元, 主要原因为公司随业务规模扩大 新开工项目增加致使本期购建工程用设备支出及购买办公用房产影响所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 196,996 万元, 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 30,478 万元, 增加了 18.30% 主要原因为公司本期新承建的施工项目增加 以及 PPP 项目的开展, 公司为满足资金需求扩大了融资规模致使当年取得的借款增加 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 16 / 177 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 1,549,317, ,070,215, 应收账款 2,629,166, ,974,095, 预付账款 455,708, ,477, 其他应收 1,330,045, ,805, 款 存货 4,166,095, ,366,424, 一年内到 133,069, , , 期的非流动资产 其他流动 108,503, ,758, 资产 可供出售 21,562, ,503, 金融资产 长期应收 823,426, ,058,413, 款 固定资产 417,338, ,033, 净值 在建工程 47,247, ,806, 无形资产 441,673, ,239, 商誉 3,460, ,460, 长期待摊 1,575, ,373, 费用 递延所得 32,400, ,194, 单位 : 元 情况说明

17 税资产其他非流 580,889, ,404, , 动资产 短期借款 1,731,500, ,101,690, 应付票据 48,000, ,000, 应付账款 4,536,600, ,243,536, 预收账款 554,349, ,568, 应付职工 95,342, ,655, 薪酬 应交税费 85,914, ,499, 应付利息 8,429, ,368, 其他应付 519,676, ,721, 款 一年内到 1,337,913, ,515, , 期的非流动负债 其他流动 311,061, ,638, 负债 长期借款 2,331,802, ,096,549, 长期应付 154,514, ,598, 款 专项应付 62,130, ,130, 款 递延收益 5,500, 专项储备 13,217, ,278, 其他综合收益 -11,709, ,219, 其他说明 资产项目增减变动幅度较大原因分析 1 货币资金 154,932 万元, 占总资产 12.12%, 期末余额较期初余额增加 47,910 万元, 增加了 44.77% 主要原因为公司当年业务量的增加及公司新设立子公司的增加, 随之扩大了融资规模, 增加周转用流动资金的持有量所致 2 应收账款 262,917 万元, 占总资产的 20.58%, 期末余额较期初余额增加 65,507 万元, 增加了 33.18% 主要原因为随着 2017 年业务量的增加, 工程结算额相应增加, 致使应收账款也相应增加 3 预付账款 45,571 万元, 占总资产的 3.57%, 期末余额较期初余额增加 21,023 万元, 增加了 85.64% 主要原因为公司当年新开工项目及 PPP 项目较上年增加, 致使工程物料需求及预付的工程物料款同时增加 4 其他应收款 133,005 万元, 占总资产 10.41%, 期末余额较期初余额增加 49,124 万元, 增加了 58.56% 主要原因为本年新开工项目及本年新执行 PPP 项目合同增加, 公司按约定支付相应的保证金 押金所致 5 存货 416,610 万元, 占总资产的 32.60%, 期末余额较期初余额增加 79,967 万元, 增加了 23.75% 主要是由于本期业务规模扩大 新开工项目增加, 致使已完工未结算相应增加所致 6 一年内到期的非流动资产 13,307 万元, 占总资产的 1.04%, 期末余额较期初余额增加 13,267 万元 主要原因为公司将长期应收款中应于次年回款的金额重分类至本项目所致 7 其他流动资产 10,850 万元, 占总资产的 0.85%, 期末余额较期初余额增加 8,575 万元, 增加了 % 主要原因为公司新开工项目较多相应采购量增加, 致使期末未抵扣的进项税额 待认证进项税额增加 17 / 177

18 8 可供出售金融资产 2,156 万元, 占总资产的 0.17%, 期末余额较期初余额增加 706 万元, 增加了 48.67% 主要原因为公司与黑龙江省大正投资集团有限责任公司等投资人共同出资设立黑龙江省现代农业基金 ( 有限合伙 ), 公司按章程约定履行出资义务所致 9 长期应收款 82,343 万元, 占总资产的 6.44%, 期末余额较期初余额减少 23,499 万元, 减少了 22.20% 主要原因为公司前期承建的投资项目本年陆续进入回款期, 业主方如期支付了工程款所致 10 固定资产 41,734 万元, 占总资产 3.27%, 期末余额较期初余额增加 9,731 万元, 增加了 30.40% 主要是由于本期业务规模扩大 新开工项目增加致使本期购建工程用设备支出及购买办公用房产较上年同期增加所致 11 在建工程 4,725 万元, 占总资产 0.37%, 期末余额较期初余额增加 2,244 万元, 增加了 90.46% 主要原因为本年子公司七台河龙澳环保科技有限责任公司增塑剂生产线的投入增加 龙建路桥新疆有限公司办公楼购置及装修所致 12 无形资产 44,167 万元, 占总资产的 3.46%, 期末余额较期初余额减少 1,957 万元, 减少了 4.24% 主要原因为公司按会计政策对无形资产进行了摊销所致 13 其他非流动资产 58,089 万元, 占总资产 4.55%, 期末余额较期初余额增加 55,148 万元, 增加了 % 主要原因为公司执行 PPP 项目合同所发生的项目成本增加所致 负债项目增减变动幅度较大原因分析 14 短期借款 173,150 万元, 占总负债的 14.69%, 期末余额较年初余额增加 62,981 万元, 增加了 57.17% 主要原因系公司本期新承建的施工项目, 为满足资金需求扩大了融资规模所致 15 应付账款 453,660 万元, 占总负债的 38.50%, 期末余额较期初余额增加 129,306 万元, 增加了 39.87% 主要原因为公司本年承建的施工项目及 PPP 项目较上年明显增加 工程物料需求及采购量增加, 致使期末未支付的应付账款增加 16 预收账款 55,435 万元, 占总负债的 4.70%, 期末余额较期初余额减少 30,922 万元, 减少了 35.81% 主要由于以下原因共同影响所致 : 公司本期以 PPP 模式承建的项目比重较上年增加, 此模式下业主不预先支付工程款 17 应付职工薪酬 9,534 万元, 占总负债的 0.81%, 期末余额较期初余额减少 14,732 万元, 减少了 60.71% 主要原因系公司当年清理支付了以前年度的社会保险和住房公积金 18 应交税费 8,591 万元, 占总负债的 0.73%, 期末余额较期初余额增加 1,641 万元, 增加了 23.62% 主要是由于公司当期利润总额增加, 应纳税所得额也相应增加, 致使当年计提的应交企业所得税增加 19 其他应付款 51,968 万元, 占总负债的 4.41%, 期末余额较期初余额减少 12,104 万元, 减少了 18.89% 主要是由于公司本期支付以前年度形成的应付 暂收其他单位或个人款项所致 20 应付利息 843 万元, 占总负债的 0.07%, 期末余额较期初余额增加 706 万元, 增加了 % 主要原因为本期公司融资规模增加所致 21 应付票据 4,800 万元, 占总负债的 0.41%, 期末余额较期初余额减少 5,300 万元, 减少了 52.48% 主要为公司本期采购业务中减少了以票据结算的方式所致 22 一年内到期的非流动负债 133,791 万元, 占总负债的 11.35%, 期末余额较期初余额增加 125,539 万元, 增加了 % 主要原因为截止本期末公司将于次年到期归还的长期借款增加所致 23 其他流动负债 31,106 万元, 占总负债的 2.64%, 期末余额较期初余额增加 20,942 万元, 增加了 % 主要原因为公司本期营业收入增加 确认的待转销项税额增加, 但部分项目尚未发生增值税纳税义务而未转至销项税额所致 24 长期借款 233,180 万元, 占总负债的 19.79%, 期末余额较期初余额增加 23,525 万元, 增加了 11.22% 主要原因公司本期 PPP 项目陆续实施, 融资需求增加所致 25 长期应付款 15,451 万元, 占总负债的 1.31%, 期末余额较期初余额增加 13,591 万元, 增加了 % 主要原因为公司以 PPP 模式承建的黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程 PPP 项目 国道鹤大公路宁安镇过境段 PPP 项目本期收到车购税补助增加所致 26 递延收益 550 万元, 占负债总额的 0.05%, 期末余额较期初余额增加 550 万元, 增加了 18 / 177

19 100.00% 原因是由于 2017 年 12 月 齐齐哈尔市财政局关于下拨商务平台建设专项资金的函, 拨付给本公司之子公司齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司 550 万元, 用于 东北黑土网 的升级改造及移动端平台建设 所有者权益项目增减变动幅度较大原因分析 27 专项储备 1,322 万元, 期末余额较期初余额增加 394 万元, 增加了 42.46% 主要是由于公司提取的安全生产费尚未支付所致 28 其他综合收益 -1,171 万元, 期末余额较期初余额减少 149 万元, 减少了 14.58% 主要为公司执行的境外项目由于当地汇率本年变动使外币报表折算差额变动影响所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 年末账面余额 受限原因 货币资金 67,777, 开具银行保函的银行保证金存款 固定资产 3,237, 银行贷款抵押物 合计 71,014, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 可参照 第三节公司业务概要 中 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 中的分析 19 / 177

20 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数 ( 个 ) 总金额 162, , 单位 : 万元 币种 : 人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量 ( 个 ) 总金额 162, , 其他说明 2. 报告期内在建项目情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量 ( 个 ) 总金额 3,119,471 3,119,471 单位 : 万元 币种 : 人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量 ( 个 ) 总金额 2,995, ,208 3,119, 在建重大项目情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 项目名称 业务 模式 项目 金额 工期 完工百 分比 本期确认收入 累计确认收入 本期成本投入 累计成本投入 孟加拉 Paira 桥梁 (Lebukhali 桥梁 ) 项目拉萨市柳梧新区邦嘎遂道工程二连浩特至秦皇岛高速公路康保 ( 冀蒙界 ) 至沽源 ( 张承高速 ) 段第 L3 标段 施工合同模式施工合同模式施工合同模式 89, 个月 25.69% 9,956 23,079 9,056 19,231 99, 个月 37.97% 37,970 37,970 35,544 35, ,599 3 年 48.31% 40,410 68,972 39,908 68, / 177

21 郑州至西峡高速公路尧山至栾川段土建工程 YLTJ-3 标段拉萨市纳金水厂工程 EPC 设计施工项目 S5 线 ( 拉萨至泽当快速路 ) 西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程第 A 合同段 施工合同模式交钥匙工程合同模式施工合同模式施工合同模式 91, 个月 34.78% 26,959 26,959 28,702 28,996 94, 个月 51.49% 44,048 44,048 40,557 40, , 个月 33.04% 77,438 77,438 66,328 66,546 82, 年 100% 39,919 82,799 37,865 79,716 其他说明 4. 报告期内境外项目情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 项目地区 项目数量 ( 个 ) 总金额 苏丹 7 22,930 孟加拉 1 89,843 加纳 1 10,605 老挝 总计 ,208 其他说明 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 项已完工未结算的余累计已发生成本累计已确认毛利预计损失已办理结算的金额目额 金额 48,874,764, ,718,066, ,024, ,860,767, ,729,037, 其他说明 21 / 177

22 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 序号 公司名称 注册资本 直接持股比例 (%) 主营业务 期末资产总额 ( 元 ) 期末净资产 ( 元 ) 本期主营业务收入 ( 元 ) 本期净利润 ( 元 ) 1 黑龙江省龙建路 100, 建造业 1,287,316, ,381, ,029,623, ,033, 桥第一工程有限公司 万元 ( 按实缴出资 ) 2 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 10,050 万元 建造业 954,119, ,932, ,559, ,761, 黑龙江省龙建路 桥第三工程有限 公司 4,000 万元 建造业 946,622, ,832, ,681, ,773, 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 5 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 6 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 20,050 万元 20,010 万元 10,000 万元 建造业 1,627,190, ,609, ,552,099, ,770, 建造业 906,415, ,087, ,170, ,911, 建造业 344,623, ,851, ,825, , / 177

23 7 黑龙江伊哈公路 工程有限公司 199 万 美元 建造业 444,750, ,061, ,176, ,073, 黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司 9 黑龙江省七密高等级公路有限公司 10 黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司 11 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 12 黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司 13 LONG JIAN ROAD AND BRIDGE OVERSEAS PLC 14 黑龙江源铭经贸有限责任公司 15 蒙古 LJ 路桥外商投资有限责任公司 16 黑龙江省北龙交通工程有限公司 17 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 8,300 万元 12,087 万元 3,000 万元 10,000 万元 501 万元 万元 1,000 万元 62,739, 千蒙图 10,017 万元 5,100 万元 建造业 105,310, ,010, 建造业 491,561, ,139, ,503, ,363, 建造业 153,680, ,208, ,555, ,744, 建造业 237,643, ,551, ,326, ,046, 建造业 17,390, ,446, ,038, ,784, 建造业 3,870, ,870, 商业 198,744, ,133, ,001, ,061, 建造业 617,979, ,735, ,985, 建造业 244,786, ,751, ,162, , 建造业 117,102, ,835, ,669, , 龙建路桥西藏有限公司 19 黑龙江龙建设备工程有限公司 20 齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司 21 七台河龙澳环保科技有限责任公司 20,010 万元 建造业 1,175,513, ,412, ,947, ,528, 万 建造业 72,144, ,784, ,141, , , 商业 21,764, ,575, ,784, , 万元 5, 工业 44,812, ,950, ,073, ,414, 万元 23 / 177

24 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 目前, 公路工程的投资主体正由传统的国家或地方政府投资项目逐步向政府和社会资本投资方向转化, 今后 PPP 项目将占据公路项目的重要部分 为缓解行业竞争对公司的影响, 公司将进一步借助投融资优势, 从传统的施工业务向投资施工一体化转变, 同时市场开发要实现由传统项目投标向主动为业主提供综合性服务的重要转变, 并实施多元化经营战略, 积极开拓新的业务领域, 改善公司盈利结构, 提高公司综合盈利能力和市场竞争力 ( 二 ) 公司发展战略 根据公司稳健发展整体构想及内外部环境变化态势, 确定 十三五 期间, 坚定不移地贯彻执行 和 四个同步 总体发展战略, 坚持外拓市场与内控成本同步, 实体经营与资本运作同步, 传统制度与新兴技术同步, 强化管理与激发热情同步 并专注实施七大基本发展战略 即 : 市场拓展战略 科技创新战略 资本运营战略 适度多元战略 人才兴企战略 品牌文化战略 民生保障战略 公司以 打造国内一流企业, 做到行业有地位 有口碑 有形象 有话语权 为近期目标 ; 以 打造业务国际化 管理国际化 人才队伍国际化的企业 为远期目标 报告期内, 全面落实了董事会制定的各项目标, 保证了各项工作有效开展 新增中标项目累计金额创历史新高 公司注重企业资质管理, 提升企业经营能力, 加强子公司的市场竞争力 ( 三 ) 经营计划 2017 年公司计划新增合同订单 130 亿元, 实际完成合同金额 亿元 ; 预计实现收入 100 亿元, 实际完成收入 亿元 ; 预计实现利润总额 6,500 万元, 实际完成利润总额 1.88 亿元 2018 年公司计划新增合同订单 140 亿元, 预计实现收入 120 亿元, 预计实现利润总额 22,000 万元, 工程竣工优良品率 100%, 合同履约率 100%, 无重大质量责任事故, 无一般及以上安全生产责任事故 ( 四 ) 可能面对的风险 行业风险 : 公司的主营业务与宏观经济的运行发展密切相关, 公司业务的发展和扩张很大程度上依赖于国民经济整体运行状况及国家固定资产投资规模 城市化发展进程 因此宏观经济波动将导致业主对工程项目建设需求的变化, 从而直接影响公司的经营业绩 若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓, 而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略, 则本公司经营业绩存在下滑的风险 资金风险 : 随着我国基础设施建设由传统方式逐渐转向 政府与社会资本合作 方式 给予公司更加广阔的市场, 同时也加大行业竞争, 增加了企业投融资的风险, 扩大了企业的资金风险 企业投资 BT PPP 工程项目时, 按照业务约定投入的资金, 存在不能收回的风险, 可能严重影响公司现金流 融资风险 : 24 / 177

25 随着公司经营规模的扩大和投资项目的增加, 公司能否在未来筹集到足够的资金将直接影响项目能否顺利实施, 也将影响公司的盈利水平 同时, 在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下, 融资面临的难度相应提升 应收账款风险 : 由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长, 合同额比较大, 因此公司应收账款金额较大, 应收账款周转速度较慢, 公司存在一定的应收账款回收风险 利率风险 : 因金融工具的公允价值或未来现金流量的市场利率变动而发生波动的风险 本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款 外汇风险 : 因汇率变动产生损失的风险 本公司承受外汇风险主要与美元等外币有关, 除本公司的几个下属子公司的部分境外项目以外币进行物资采购和工程结算之外, 本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算 该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响 安全风险 : 施工作业过程中存在的安全风险, 如公路施工风险 : 边通车边施工车路段辆伤害风险 基坑作业坍塌风险 拌合站作业坍塌风险 生产生活区火灾风险 ; 桥梁作业风险 : 高处作业坠落风险 支架作业坍塌风险 预制梁安装作业起重伤害风险 水上作业淹溺风险 模板安装及拆除倒塌风险 ; 隧道施工风险 : 隧道作业坍塌风险 瓦斯爆炸风险 瓦斯中毒风险 爆破作业火药爆炸风险 随着施工作业量增大, 危险源增加 参建的施工作业人员的增多, 增大了施工作业中安全风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 25 / 177

26 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司于 2017 年 6 月 9 日召开了 2016 年年度股东大会, 会上审议通过了 龙建路桥股份有限公司 2016 年度利润分配预案 股东大会决议公告刊登在 2017 年 6 月 10 日的 中国证券报 和上海证券交易所网站上 公司 2016 年度利润分配以公司总股本 536,807,658 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元 ( 含税 ), 预派发股利 9,125, 元, 实际派发股利 9,125, 元 发放范围为截止 2017 年 7 月 21 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东 公司于 2017 年 7 月 24 日完成 2016 年度利润分配落实工作 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度合并报占合并报表中归属每 10 股送每 10 股派现金分红的数分红每 10 股转表中归属于上市于上市公司普通股红股数息数 ( 元 ) 额年度增数 ( 股 ) 公司普通股股东股东的净利润的比 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润率 (%) 2017 年 ,441, ,287, 年 ,125, ,307, 年 ,441, ,914, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预 案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购 解决同 水 2015 年 12 月 20 日, 水利集团出具 避 2015 年 否是不适用不适用 报告 业竞争 利 免同业竞争的承诺函 如下 :1 本公 12 月 / 177

27 书或 集 司承诺, 未来关于公路 道路建设的 日长期 权益 团 范围仅限于水利水电设施项目配套的 变动 设施连接工程 ;2 本公司承诺, 若因 报告 公司出现任何违反上述承诺的事项, 书中 本公司愿承担由此给龙建股份造成的 所作 一切损失 ( 包括直接损失和间接损 承诺 失 ) 解决同 建 2015 年 12 月 20 日, 建工集团出具 避 2015 年 否是不适用不适用 业竞争 工 免同业竞争的承诺函 如下 :1 本公 12 月 20 集 司承诺, 未来关于公路桥梁建设的范 日长期 团 围仅限于房地产项目配套的小区道路 及管道建设 ;2 本公司承诺, 待目前 正在进行中的乡村公路等建设项目完 工后, 不再从事其他除开房地产配套 项目之外的道路建设施工项目 3 本 公司承诺, 若因公司出现任何违反上 述承诺的事项, 本公司愿承担由此给 龙建股份造成的一切损失 ( 包括直接 损失和间接损失 ) 解决同 路 2015 年 12 月 20 日, 路桥集团出具 避 2015 年 是是不适用不适用 业竞争 桥 免同业竞争的承诺函 如下 :1 针对 12 月 20 集 下属子公司存在的与龙建股份拥有相 日起 2 团 同或类似业务资质的情况, 本公司将 年内 积极与龙建股份协调沟通, 在未来 2 年内通过重组整合 资产或股权转让 等方式, 解决与龙建股份之间存在的 同业竞争问题 2 针对本公司存在的 与龙建股份拥有相同或类似业务资质 的情况, 本公司承诺不再开展与龙建 股份相同或相似工程资质的业务 3 本公司承诺在上述解决方案实施完毕 前, 若下属子公司有任何与龙建股份 主营业务构成竞争的商业机会, 则将 此商业机会让与龙建股份 4 本公司 将采取必要及可行的措施来避免下属 企业与龙建股份之间发生任何违反上 市公司规则及市场原则的不公平竞 争 5 如有任何违反上述承诺的事项 发生, 本公司愿承担由此给龙建股份 造成的一切损失 ( 包括直接损失和间 接损失 ) 解决同 建 2015 年 12 月 20 日, 建设集团出具 避 2015 年 否是不适用不适用 业竞争 设 免同业竞争的承诺函 如下 :1 本公 12 月 20 集 司将监督建工集团 水利集团履行上 日长期 27 / 177

28 团 述承诺 ; 督促路桥集团在未来 2 年内 通过重组整合 资产或股权转让等方 式, 解决路桥集团下属公司与龙建股 份之间存在的同业竞争问题, 并监督 路桥集团不再开展相关业务 2 若因 建工集团 水利集团 路桥集团出现 任何违反上述承诺的事项, 本公司愿 承担由此给龙建股份造成的一切损失 ( 包括直接损失和间接损失 ) 3 在 上述避免同业竞争方案执行完毕之 前, 本公司承诺不利用对龙建股份的 控制关系从事损害上市公司及其股东 利益的行为, 并将依法采取必要及可 行的措施避免本公司及控股公司与龙 建股份出现其他存在同业竞争的业务 活动 解决关 建 2015 年 12 月 10 日建设集团出具了 2015 年 否是不适用不适用 联交易 设 关于减少与规范关联交易的承诺 12 月 10 集 函, 承诺如下 :1 本公司将尽力减 日长期 团 少本公司以及本公司所控制的除龙建 股份以外的公司及其他任何类型的企 业与龙建股份间的关联交易 对于无 法避免的任何业务来往或交易, 本公 司与龙建股份将遵循定价公允 合理 公开 公平等原则依法签订关联交易 协议, 履行合法程序, 并按照有关法 律 法规以及规范性文件的要求和龙 与再融资相关的承诺 建股份 公司章程 的规定, 依法履行信息披露义务以及相关内部决策 报批程序 2 本公司保证严格遵守中国证监会 证券交易所有关规章及龙建股份 公司章程 关联交易管理办法 等公司管理制度的规定, 与其 他股东一样平等地行使股东权利 履 行股东义务, 不利用控股股东的地位 谋取不当的利益, 不损害龙建股份及 其他股东的合法权益 其他 建 建设集团拟参与龙建股份 2017 年度 2017 年 是是不适用不适用 设 非公开发行 A 股股票的认购, 于 月 24 集 年 3 月 24 日作出承诺如下 : 日 团 龙建路桥股份有限公司本次非公 期限 : 开发行股票经其于 2017 年 3 月 24 日 2016 年 召开的第八届董事会第三十四次会议 9 月 24 审议通过, 自该次董事会日前六个月 日起至 28 / 177

29 至本承诺函出具之日, 本公司及关联 本次非 方不存在减持龙建股份股票的情形 ; 公开发 自本承诺函出具之日起至龙建股 行股票 份本次非公开发行完成后六个月内, 完成后 本公司及关联方将不减持所持有的龙 的六个 建股份股票, 也不存在减持龙建股份 月内 股票的计划 ; 本公司及关联方不存在违反 中华 人民共和国证券法 第四十七条以及 上市公司证券发行管理办法 第三 十九条第 ( 七 ) 项规定的情形 ; 如本公司及关联方违反上述承诺而发 生减持情况, 本公司及关联方承诺因 减持所得全部收益归龙建股份所有, 并由本公司依法承担由此产生的全部 法律责任 其他 公 1 承诺不无偿或以不公平条件向其他 2017 年 否 是 司 单位或者个人输送利益, 也不采用其 3 月 24 董 他方式损害公司利益 ; 日 事 2 承诺对职务消费行为进行约束 ; 长期 及 3 承诺不动用公司资产从事与其履行 高 职责无关的投资 消费活动 ; 级 4 承诺由董事会或薪酬与考核委员会 管 制定的薪酬制度与公司填补回报措施 理 的执行情况相挂钩 ; 人 5 若公司后续推出股权激励政策, 本 员 人承诺拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩 ; 6 在中国证监会 上海证券交易所另 行发布摊薄即期回报填补措施及其承 诺的相关意见及实施细则后, 如果公 司的相关规定及本人承诺与该等规定 不符时, 本人承诺将立即按照中国证 监会及上海证券交易所的规定出具补 充承诺, 并积极推进公司作出新的规 定, 以符合中国证监会及上海证券交 易所的要求 本人承诺切实履行公司制定的有关填 补回报措施以及本人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺, 若本人违 反该等承诺并给公司或者投资者造成 损失的, 本人愿意依法承担相应的法 律责任 29 / 177

30 注 : 路桥集团已将其持有的与公司类似资质的北龙公司 鼎昌公司全部股权转让给公司 ; 北龙公司报表于 2016 年 4 月 30 日合并进入公司报表范围, 鼎昌公司于 2016 年 12 月 31 日报表合并进入公司报表范围 路桥集团及其下属企业已不再持有与公司同类的业务资质, 无法从事路桥施工业务, 与公司不再构成同业竞争, 路桥集团承诺已在承诺期限内及时履行, 承诺于 2017 年 12 月 20 日到期 其他承诺有效履行中 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 ( 受重要影响的报表项目名称和金额 ) 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 以下简称 企业会计准则第 42 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行 公司董事会于 2018 年 4 月 11 日决议批准通过了 龙建股份关于会计政策变更的议案, 同意公司严格依据财政部的相关规定, 与规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定 无 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了修订后的 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 以下简称 企业会计准则第 16 号 ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行 公司董事会于 2017 年 8 月 30 日决议批准通过了 龙建股份关于会计政策变更的议案, 同意公司严格依据财政部的相关规定, 与规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定 1 企业从政府取得的经济资源, 如果与企业销售商品或提供服务等活动密切相关, 且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分, 适用 企业会计准则第 14 号 收入 等相关会计准则 2 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失 30 / 177

31 2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 公司董事会于 2018 年 4 月 11 日决议批准通过了 龙建股份关于会计政策变更的议案, 同意公司严格依据财政部的相关规定, 与规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定 的期间冲减相关成本 ; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本 3 与日常活动相关的政府补助, 由计入营业外收支改为按照经济业务实质, 计入其他收益, 计入其他收益的, 在合并利润表与利润表中单独列报该项目 具体金额变动详见下表本公司将原列报于 营业外收入 和 营业外支出 的非流动资产处置利得和损失变更为在 资产处置收益 中列报, 并对可比期间新增 资产处置收益 报表项目的比较数据进行调整 具体金额变动详见下表 上述会计政策变更并未影响本公司本报告期的净利润 对于本报告期内合并利润表与利润表 列报的影响如下 : 本期财务数据的影响 合并利润表 母公司利润表 受影响的报表项目名称 影响金额 受影响的报表项目名称 影响金额 持续经营损益 持续经营损益 其中 : 营业收入 增加 20,000, 元 其中 : 营业收入 资产处置收益 减少 308, 元 资产处置收益 其他收益 增加 7,455, 元 其他收益 增加 2,000, 元 营业外收入 减少 29,267, 元 营业外收入 减少 2,000, 元 营业外支出 减少 2,121, 元 营业外支出 可比期间财务数据的影响 合并利润表 母公司利润表 受影响的报表项目名称 影响金额 受影响的报表项目名称 影响金额 持续经营损益 持续经营损益 其中 : 资产处置收益 增加 69, 元 其中 : 资产处置收益 营业外收入 减少 2,155, 元 营业外收入 营业外支出 减少 2,085, 元 营业外支出 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 31 / 177

32 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 5 年 1 年 名称 内部控制审计会计师事务所中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 38 报酬 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 原负责公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ( 以下简称 中审亚太 ) 的业务团队整体离开中审亚太黑龙江分所, 同时整体加入中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 中审众环 ) 黑龙江分所, 本次整体加入后, 业务团队工作人员 联系方式均不变 公司变更会计师事务所事项已经 2017 年 12 月 29 日召开的公司第八届董事会第四十五次会议审议通过, 公司董事会审计委员会出具了关于变更会计师事务所事项的书面审核意见, 公司独立董事对变更会计师事务所出具了独立意见,2018 年 1 月 16 日, 公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该事项, 公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构为中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 32 / 177

33 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 2016 年 5 月 23 日, 公司收到民事诉状, 贵州鑫泰和劳务有限公司诉贵州高速公路集团有限公司 ( 贵州高速公路开发总公司 ) 给付工程款 32,958, 元, 差价补偿款 24,181, 元, 总计人民币 57,139, 元, 龙建股份被列为第三人 2016 年 7 月 28 日, 贵州省高级人民法院第一次开庭 2016 年 8 月 24 日, 贵州省高级人民法院以 [2016] 黔民初字第 18 号民事裁定书裁定本案中止诉讼 查询索引临时公告 年 7 月, 贵州高速公路开发总公司将清织高速第七合同段建设工程发包给龙建股份, 工程总造价为 335,802, 元 2012 年 3 月 30 日, 龙建股份与鑫泰和签署 工程劳务施工合同, 龙建股份将其中部分工程分包给鑫泰和施工 在项目实施过程中, 鑫泰和施工进度缓慢, 并于 2013 年底自行停止施工, 导致总体工期滞后 公司起诉鑫泰和要求支付工程款 2100 万元, 被告向哈尔滨市中级人民法院提出管辖权异议, 哈尔滨中级人民法院以 [2014] 哈民一民初字第 号民事裁定书驳回异议, 后被告向黑龙江省高级人民法院上诉管辖权异议, 2016 年 9 月 29 日, 黑龙江省高级人民法院以 [2016] 黑民辖终 44 号民事裁定书, 驳回上诉, 维持原裁定 2016 年 11 月, 公司变更诉讼请求, 要求鑫泰和支付工程款 48,738,990 元及利息 2018 年 3 月 7 日, 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院以 [2014] 哈民一民初字第 133 号民事判决书, 判决解除原告龙建路桥股份有限公司与被告贵州鑫泰和劳务有限公司签订的 工程劳务施工合同 ; 本判决生效后 30 日内, 被告贵州鑫泰和劳务有限公司返还原告龙建路桥股份有限公司劳务费等费用 32,517, 元 ; 本判决生效后, 被告贵州鑫泰和劳务有限公司给付原告龙建路桥股份有限公司劳务等费用 32,517, 元的利息, 按照中国人民银行同期同类贷款利率计算, 直至实际给付之日止 ; 驳回原告龙建路桥股份有限公司其他诉讼请求 ; 案件受费原告负担 81, 元, 被告负担 204, 元 如不服本判决, 可在判决书送达之日起十五日内, 向本院递交上诉状, 并按对方当事人的人数提出副本, 上诉于黑龙江省高级人民法院 本判决为一审判决 临时公告 年 5 月 5 日, 龙建股份向青岛仲裁委员会申请仲裁, 请求依法裁决青龙公司赔偿因人工费上涨造成的损失等费用, 共计 42,808, 元, 并承担本案仲裁费 鉴定费 保全费等仲裁费用 2017 年 5 月 10 日青岛仲裁委员会以青仲受通字 [2017] 第 339 号仲裁案件受理通知书, 决定受理龙建路桥股份有限公司提交的与青岛青龙高速公路建设有限公司关于建设工程施工合同纠纷一案, 本案目前尚未裁决 临时公告 / 177

34 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内 : 诉讼 ( 仲承担诉讼 ( 仲诉讼 ( 仲起诉诉讼诉讼 ( 仲诉讼 ( 仲裁 ) 是否应诉 ( 被连带裁 ) 审理裁 ) 判决 ( 申请 ) 仲裁裁 ) 基本裁 ) 涉及形成预诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况申请 ) 方责任结果及执行情方类型情况金额计负债方影响况及金额 郭红 龙建股 不适 建设 原告请 4,176 否 2017 年 10 月 10 日, 河南省商丘 不适用 不适用 份及商登高速公路第 1 标段项目经理部 用 工程施工合同纠纷 求依法判决公司支付工程款及利息, 并支付本案诉讼费 鉴定费等 市中级人民法院以 [2016] 豫 14 民初 6 号民事判决书, 判决龙建路桥股份有限公司于本判决生效十日内支付郭红工程欠款 15,290, 元及利息, 驳回郭红的其他诉讼请求 龙建路桥股份有限公司负担案件受理费 财产保全费 100, 元 2017 年 10 月 20 日, 我公司上诉至河南省高级人民法院 本案目前尚未判决 贵州晨宇建材科技有限公司 龙建股份 不适用 建设工程施工合同纠纷 原告请求依法判决公司支付原告工程款及延期利息 103 否 2016 年 12 月 22 日仁怀市人民法院以 [2016] 黔 0382 民初 5325 号民事判决书判决被告 30 日内支付原告 951,683 元 ( 扣税 75,000 元 ), 自 2016 年 1 月 18 日起按银行同期贷款利率计付利息, 支付受理费 8,074 元 原告于 2017 年 1 月 17 日上诉,2017 年 7 月 5 日贵州省遵义市中级人民法院以 [2017] 黔 03 民终 1437 号民事判决书撤销贵州省仁怀市人民法院 [2016] 黔 0382 民初 5325 号民事判决书第一项内容, 由龙建路桥股份有限公司于本判决生效后十日内支付贵州晨宇建材科技有限公司工程款 元 ; 并支付自 2016 年 1 月 18 日起至付清之日止按中国人民银行规定的同期贷款利率计付的利息, 驳回贵州晨宇建材科技有限公司的其他诉讼请求 龙建路桥股份有限公司承担 元案件受理费, 此案已审理终结 2017 年 9 月 28 日公司自动履行判决书约定的义务, 公司向仁怀市人民法院账 不适用 不适用 34 / 177

35 户汇款 84 万元 龙建 灃县力 不适 建设 公司诉 192 否 2016 年 7 月 22 日, 哈尔滨南岗区 不适用 不适用 股份 康建筑 用 工程 灃县力 法院裁定将案件移送至贵州省织 劳务服 施工 康建筑 金县法院审理 贵州省织金县人民 务有限 合同 劳务服 法院以 [2016] 黔 0524 民初 2624 公司 纠纷 务有限 号判决书驳回原告诉讼请求, 公司 公司返 上诉 2017 年 6 月 20 日贵州省毕 还超付 节市中级人民法院以 [2017] 黔 05 工程款 ; 民终 749 号民事裁定书撤销贵州 返还质 省织金县人民法院 [2016] 黔 0524 量有问 民初 2624 号民事判决, 本案发回 题部分 贵州省织金县人民法院重审 2018 相应工 年 2 月 1 日, 贵州省织金县人民法 程款或 院以 [2017] 黔 0524 民初 2088 号之 承担修 一民事裁定书裁定 : 因涉及认定 复费用 ; 案件事实的关键证据需要收集, 且 赔偿阻 因客观原因现尚不能收集 调取 挠施工 依照 中华人民共和国民事诉讼 造成的 法 第一百五十条第一款第六项 经济损 第一百五十四条第一款第六项之 失 规定, 本案中止审理 陕西 龙建股 不适 建设 原告请 否公司提出管辖权异议, 贵州省织金 不适用 不适用 凯达 份 贵州 用 工程 求依法 县人民法院以 [2017] 黔 0524 民初 公路 高速公 施工 判决公 52 号民事裁定书驳回管辖权异 桥梁 路集团 合同 司支付 议, 公司上诉 2017 年 6 月 29 日 工程 有限公 纠纷 工程款 贵州省毕节市中级人民法院以 建设 司 及利息, [2017] 黔 05 民辖终 43 号民事裁定 有限 并承担 书, 驳回上诉, 维持原裁定 2017 公司 诉讼费 年 7 月 24 日贵州省织金县人民法 保全费 院以 [2017] 黔 0524 民初 52 号民事 律师费 判决书, 判决如下 :1 被告龙建 差旅费 路桥股份有限公司于本判决发生 法律效力之日起 15 日内支付原告 陕西凯达公路桥梁工程建设有限 公司工程款 3,245, 元并赔 偿占用工程款期间的银行利息损 失 ( 按中国人民银行同期同类贷款 利率计算, 从 2015 年 12 月 31 日 起计算至工程款支付完毕之日 止 );2 原告陕西凯达公路桥梁工 程建设有限公司在领取上列工程 款时应开具金额为 590 万元的税 务发票交付被告龙建路桥股份有 限公司 ;3 驳回原告陕西凯达公 35 / 177

36 路桥梁工程建设有限公司的其他 诉讼请求 案件受理费 35,048 元, 由原告陕西凯达公路桥梁工程建 设有限公司负担 5,048 元, 被告龙 建路桥股份有限公司负担 30,000 元 公司上诉后,2018 年 1 月 25 日, 贵州省毕节市中级人民法院以 [2017] 黔 05 民终 3571 号民事判决 书, 法院判决驳回上诉, 维持原判, 案件受理费由被告承担 2018 年 4 月 3 日, 双方达成和解协议, 协议 书约定本协议生效后,3 日内, 公 司向原告一次性支付剩余工程款 3,245, 元及相应利息 案 件受理费等, 共计费用 3,530, 元, 原告放弃与公司建筑 施工合同纠纷一案上述费用之外 的一切其他诉求 ; 原告收到公司上 述款项后, 原告立即撤回在贵州省 织金县人民法院对本案案款的执 行申请 ; 原告收到公司上诉款项, 给公司提供税务发票, 并撤回相应 的执行申请, 原告诉公司及贵州高 速公路集团有限公司建筑工程施 工合同纠纷一案贵州省织金县人 民法院 [2017] 黔 0524 民初 52 号民 事判决书的履行终结, 公司与原告 双方的债务债权关系终结, 原告不 得再向公司及贵州高速公路集团 有限公司提出任何要求 2018 年 4 月 9 日, 公司履行和解协议书约定 的义务, 向陕西凯达公路桥梁工程 建设有限公司支付 3,530, 元 济南 龙建股 不适 建设 原告请 否公司提出管辖权异议后,2017 年 2 宏昌 份 用 工程 求依法 月 23 日即墨市法院以 [2017] 鲁 监理 施工 判决公 0282 民初 883 号民事裁定书驳回 咨询 合同 司支付 管辖权异议 2017 年 3 月 14 日在 有限 纠纷 工程款 法院主持下, 双方和解 山东省即 公司 及损失, 墨市人民法院以 [2017] 鲁 0282 民 并承担 初 883 号民事调解书, 确定双方和 案件受 解内容 被告支付原告工程款 理费及 1,494, 元, 分别于 2017 年 保全费 3 月 30 日前支付给原告 36 / 177

37 750, 元 ; 余款 744, 元于 2017 年 11 月 20 日前付清 原告承担案件受理费并自愿放弃 其他请求 2017 年 11 月, 被告已 履行完毕调解书确定的给付义务 山西 龙建路 不适 建设 原告请 121 否 2017 年 1 月 17 日在法院主持下, 不适用 不适用 景中 桥股份 用 工程 求依法 双方和解 山东省即墨市人民法院 景绿 有限公 施工 判决公 以 [2016] 鲁 0282 民初 号民 化工 司龙青 合同 司支付 事调解书, 确定双方和解内容, 被 程有 高速公 纠纷 工程款 告于 2017 年 1 月 22 日前支付原告 限公 路土建 及利息, 工程款 400, 元, 于 2017 司 九标段 并承担 年 3 月 31 日前支付工程款 项目经 案件受 250, 元, 于 2017 年 7 月 31 理部 龙 理费及 日前支付工程款 250, 元, 建股份 保全费 余款 313, 元于 2018 年 2 月 5 日前支付 原告承担案件受理 费 2018 年 2 月, 被告已履行完 毕民事调解书确定的给付义务 江阴 龙建股 不适 加工 原告请 否 2017 年 2 月 6 日, 江苏省江阴市 不适用 不适用 市建 份 用 合同 求依法 人民法院以 [2017] 苏 0281 民初 鑫金 纠纷 判决被 711 号 -1 民事裁定书裁定本案移 属有 告支付 送哈尔滨市南岗区人民法院审理 限公 加工费 2017 年 5 月 23 日在法院主持下, 司 及违约 双方和解 黑龙江省哈尔滨市南岗 金 区人民法院以 [2017] 黑 0103 民初 2283 号民事调解书, 确定双方和 解内容, 被告龙建路桥股份有限公 司于本调解书送达之日起三十日 内一次性偿付原告江阴市建鑫金 属有限公司加工费 524, 元 及违约金 18 万元 ; 如被告龙建路 桥股份有限公司未按上述期限给 付原告江阴建鑫金属有限公司上 述款项, 则被告龙建路桥股份有限 公司给付原告江阴市建鑫金属有 限公司逾期付款违约金 10 万元 ; 由原告负担案件受理费 公司已于 2017 年 6 月 13 日向江阴市建鑫金 属有限公司履行调解书所确定的 给付义务 青岛 龙建股 不适 买卖 原告请 否原告诉请被告偿还拖欠货款 不适用 不适用 广翔 份 用 合同 求依法 2,488, 元及利息 即墨市 商贸 纠纷 判决被 人民法院以 [2017] 鲁 0282 民初 有限 告偿还 1765 号民事裁定书冻结被告银行 37 / 177

38 公司 货款 利 存款 280 万元 2017 年 3 月 20 日 息以及 经法院主持, 山东省即墨市人民法 诉讼保 院以 [2017] 鲁 0282 民初 1765 号民 全费 事调解书, 确定双方和解内容, 被 告赔偿原告货款共计 2,488, 元, 分别于 2017 年 3 月 27 日前支付原告 1, 元 ; 同年 6 月 20 日 前支付原告 500, 元 ; 余款 488, 元已于 2017 年 10 月 20 日前一次性付清 双方纠纷一 次性终结 原告承担案件受理费 保全费 2017 年 3 月 23 日, 即墨 市人民法院以 [2017] 鲁 0282 民初 号民事裁定书解除对公司 银行存款 280 万元的冻结 2017 年 10 月, 公司已履行完毕调解书 确定的给付义务 河南 龙建股 不适 买卖 原告请 否 2018 年 2 月 18 日, 收到河南省三 不适用 不适用 镇科 份 用 合同 求依法 门峡市湖滨区人民法院 [2018] 豫 伟业 纠纷 判决被 1202 民初字第 441 号传票 2018 沥青 告偿还 年 4 月 2 日, 双方签订和解协议书, 产品 货款 违 协议书约定公司于 2018 年 4 月 3 有限 约金以 日前支付原告沥青款共计人民币 公司 及诉讼 500 万元 ; 公司支付完毕上述款项 保全费 后, 原告不再向主张任何权利, 案 件受理等诉讼费用由原告承担 ; 原 告应当在收到上述合同款后于一 审开庭之前或当庭向三门峡市湖 滨区人民法院提交申请, 撤回对公 司的诉讼请求 2018 年 4 月 2 日, 公司履行和解协议书约定的义务, 向河南镇科伟业沥青产品有限公 司付款 500 万元整 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 38 / 177

39 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2017 年 4 月 10 日, 公司召开第八届董事会第三十五次会议, 审议通过了 关于预计 2017 年日常关联交易的议案, 对 2017 年度公司的日常关联交易进行了预计 相关公告于 4 月 11 日刊登于 中国证券报 和上海证券交易所网站 报告期内公司向关联方黑龙江省水利水电集团有限公司销售钢材 水泥并收取水泥 钢材运费, 合计金额 23,226, 元 ; 向关联方黑龙江省远征路桥工程监理咨询有限责任公司 哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司销售大米交易发生额共计为 62, 元 ; 向关联方黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供服务费发生额为 3, 元 ; 与关联方之间租赁房屋交易发生额共计 6,800, 元 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 39 / 177

40 事项概述 2017 年 3 月 16 日, 公司第八届董事会第三十三次会议审议并通过了 关于公司拟购置办公用房的议案, 同意公司以 1, 万元 ( 含税 ) 向关联方黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司购买哈尔滨市南岗区金色路园 1 号楼 号商铺作为办公用房 2017 年 8 月 5 日公司取得哈尔滨市国土资源局颁发的上述办公用房的不动产权证书, 至此, 哈尔滨市南岗区金色路园 1 号楼 号商铺产权已变更到公司名下 查询索引 具体内容详见公司 号 临时公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2016 年 12 月 23 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司拟收购鼎昌公司 100% 股权并与路桥集团签署 < 股权转让合同 > 的议案 2016 年 12 月 27 日, 公司与路桥集团签署了 股权转让合同, 股权转让价格为 4, 万元 根据 股权转让合同 约定, 公司采用分期付款方式支付股权转让价款, 鼎昌公司作为公司控股子公司纳入公司 2016 年度合并财务报表的合并范围 具体内容详见公司 号公告 报告期内, 款项已全部支付完毕 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2017 年 8 月 30 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司与关联方组成联合体共同参加 PPP 项目投标并签署相关文件的议案 公司与公司控股股东建设集团组成联合体中标哈尔滨市地下综合管廊建设二期工程 ( 第一批 )PPP 项目 2017 年 12 月, 公司 公司控股股东建设集团与哈尔滨市城乡建设委员会签订了哈尔滨市地下综合管廊建设二期工程 ( 第一批 )PPP 项目合同, 项目全部建设成本中标价为 2,116,319, 元 公司 公司控股股东建设集团 哈尔滨市城发公共设施投资有限公司共同出资设立哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司, 认 查询索引 具体内容详见公司 号 临时公告 40 / 177

41 缴注册资本 126,698,001 元 其中 : 本公司认缴出资 1 元 黑龙江省建设集团有限公司认缴出资 126,697,999 元 哈尔滨市城发公共设施投资有限公司认缴出资 1 元 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2016 年 10 月 10 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于参与投资设立遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带 PPP 项目公司及签署 PPP 项目合同的议案 公司与遂宁市河东开发建设投资有限公司 黑龙江省水利水电集团有限公司 ( 本公司母公司的全资子公司 ) 江西省园艺城乡建设集团有限公司共同出资设立遂宁市龙兴建设有限公司, 认缴注册资本 200,000, 元 具体内容详见公司 号公告 本公司认缴注册资本 167,400, 元, 占注册资本 83.70%, 本期实缴 18,000, 元 ; 截止本期末实缴注册资本 80,000, 元 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 2017 年 11 月 9 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 内容详见公司于 2017 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站和 中国证券报 披露的 号临时公告 ) 2018 年 3 月 29 日, 公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明 发行完成后, 公司总股本增加至 644,167,658 股, 建设集团直接持有公司 286,339,763 股普通股股份, 仍为公司的第一大股东 ( 内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站和 证券时报 披露的 龙建股份简式权益变动报告书 及 号临时公告 ) 2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议审议通过关于非公开发行股票募集资金使用的相关议案 ( 内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站和 证券时报 披露的 号临时公告 ) 41 / 177

42 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 龙建公司无 股份 本部 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保担保担保起始到期类型日日 担保是否担保担保逾已经是否期金额履行逾期完毕 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况 是否是否存在为关反担联方保担保 关联关系 0 0 报告期内对子公司担保发生额合计 3,651,850, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 4,437,540, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 4,437,540, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担 3,305,400, 保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 3,959,266, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 7,264,666, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 上述担保余额中, 皆为对全资子公司及控股子公司的连带责任保证担保 担保情况说明 上述担保金额中包含为控股子公司黑龙江省龙建路桥第一 42 / 177

43 工程有限公司 7.3 亿元综合授信额度和 1 亿元流动资金贷款进行担保 ; 包含为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 3.8 亿元综合授信额度进行担保 ; 包含为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 1.2 亿元综合授信额度进行担保 ; 包含为全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 7 亿元综合授信额度进行担保 ; 包含为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 2.2 亿元综合授信额度和 1.5 亿元长期贷款进行担保 ; 包含为全资子公司黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 1.3 亿元综合授信额度进行担保 ; 包含为全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司 2.4 亿元贷款进行担保 ; 包含为全资子龙建路桥西藏有限公司 3.8 亿元综合授信额度和 3.5 亿元贷款进行担保 ; 包含为控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司 8.1 亿元综合授信额度进行担保 ; 包含全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司为控股子公司宁安市龙安建设管理有限公司 1.4 亿元综合授信额度进行担保 以上担保合计 44.5 亿元, 占担保总额的 88.11% ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 其他情况 (2). 单项委托理财情况 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 43 / 177

44 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 工程施工合同 报告期内, 公司及公司控股子公司中标的工程施工合同主要有 : 1 公司与建设集团组成的联合体与哈尔滨市城乡建设委员会于 2017 年 12 月签订哈尔滨市地下综合管廊建设二期工程 ( 第一批 )PPP 项目合同, 中标金额为 2,116,319, 元 公司承担本项目的工程建设工作, 金额为 1,623,617, 元 2 公司与五莲县住房和城乡规划建设局于 2017 年 11 月 21 日签订五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目合同, 中标金额为 63,787 万元 3 公司与绥名公路扩建工程建设指挥部于 2017 年 3 月 3 日签订国道丹东至阿勒泰公路绥滨 至名山段改扩建工程建设项目合同, 中标金额为 63,730 万元 4 公司与国道丹阿公路吉黑省界至东宁段改扩建工程建设项目办于 2017 年 10 月 21 日签订 国道丹阿公路吉黑省界 ( 珲春 ) 至东宁段改扩建工程建设项目合同, 中标金额为 61,170 万元 5 公司与黑龙江省高速公路建设局国道丹阿公路呼玛至十八站段改扩建工程建设项目办于 2017 年 11 月 8 日签订国道丹东至阿勒泰公路呼玛至十八站段改扩建工程项目合同, 中标金额 49,974 万元 6 公司全资子公司二公司与漠河县交通运输局于 2017 年 1 月签订国道北京至漠河公路樟岭 ( 塔漠界 ) 至西林吉段工程合同, 中标金额为 48,881 万元 7 公司与公司全资子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司组成的联合体与哈尔滨市双城区住房和城乡建设管理局于 2017 年 5 月 17 日签订双城区 2017 年基础设施建设 PPP 项目合同, 中标金额为 43, 万元 8 公司与鹤岗市交通运输局于 2017 年 9 月 12 日签订鹤岗市 2017 年公路基础设施 PPP 项目合同, 中标金额为 41, 万元 9 公司与西藏自治区重点公路建设项目管理中心于 2017 年 7 月 15 日签订国道 560 线琼结至错那公路改建工程项目合同, 中标金额为 39,715 万元 10 公司与广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心于 2017 年 5 月签订怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程合同, 中标金额为 37,985 万元 银行授信合同 1 公司在中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请综合授信额度 50,000 万元, 其中流动资金贷款额度 20,000 万元, 保函额度 30,000 万元, 授信期限为 2017 年 1 月 5 日至 2018 年 12 月 16 日, 由建设集团担保 2 公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行综合授信额度 204,434 万元, 其中流动资金贷款额度 2,700 万元, 保函额度 20,000 万元, 保理额度 1,734 万元, 授信期限 2017 年 4 月 6 日至 2018 年 4 月 5 日, 由路桥集团担保 银行贷款合同 1 公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订借款合同 10,000 万元, 年利率 %, 44 / 177

45 期限为 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 22 日 由建设集团担保 2 公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订借款合同 12,000 万元, 年利率 %, 期限为 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日 由建设集团担保 3 公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订借款合同 7,000 万元, 年利率 %, 期限为 2017 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日 由建设集团担保 4 公司与中国光大银行哈尔滨宣化支行签订借款合同 5,000 万元, 年利率 %, 期限为 2017 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 17 日 由建设集团担保 5 公司向上海浦东发展银行哈尔滨道里支行申请贷款 5,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日, 由建设集团担保 6 公司向上海浦东发展银行哈尔滨道里支行申请贷款 5,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 8 日, 由建设集团担保 7 公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行申请贷款 10,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 4 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日, 由建设集团担保 8 公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行申请贷款 8,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 4 月 27 日至 2018 年 4 月 26 日, 由建设集团担保 9 公司向中信银行股份有限公司呼兰支行申请贷款 10,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 4 日, 由建设集团担保 10 公司向中信银行股份有限公司呼兰支行申请贷款 10,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 3 月 3 日至 2018 年 3 月 2 日, 由建设集团担保 11 公司向民生银行哈尔滨分行申请贷款 10,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 19 日, 由建设集团担保 12 公司向民生银行哈尔滨分行申请贷款 10,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 5 月 8 日至 2018 年 4 月 17 日, 由建设集团担保 13 公司向龙江银行埃德蒙顿支行申请贷款 5,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 4 月 27 日至 2018 年 4 月 24 日, 由建设集团担保 14 公司向龙江银行埃德蒙顿支行申请贷款 5,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 5 月 11 日至 2018 年 4 月 24 日, 由建设集团担保 15 公司向龙江银行埃德蒙顿支行申请贷款 9,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 5 月 16 日至 2018 年 4 月 24 日, 由建设集团担保 16 公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请贷款 2,700 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日, 由路桥集团担保 17 公司向汇丰银行哈尔滨分行申请贷款 6,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 5 月 17 日至 2017 年 11 月 12 日, 由建设集团担保 18 公司向汇丰银行哈尔滨分行申请贷款 6,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 11 月 13 日至 2018 年 2 月 9 日, 由建设集团担保 19 公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款 15,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日, 由建工集团担保 20 公司向中国农业银行日喀则分行申请贷款 20,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日 21 公司向中国农业银行西藏分行申请贷款 40,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日 22 公司向龙江银行埃德蒙顿支行申请贷款 30,000 万元人民币, 年利率 %, 期限自 2017 年 6 月 9 日至 2019 年 6 月 8 日, 由建设集团担保 23 公司与中国建设银行股份有限公司哈尔滨道里支行签订借款合同 7,500 万元, 年利率 45 / 177

46 4.9875%, 期限为 2017 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日 由建设集团担保 24 公司与中国建设银行股份有限公司哈尔滨道里支行签订借款合同 12,000 万元, 年利率 %, 期限为 2017 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 13 日 由建设集团担保 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 其他说明 年 7 月, 三公司在黑大 A18 标段响应黑龙江省国资委 建设集团精准扶贫要求, 为泰来县 17 位社会贫困人员提供就业机会, 并建立人员档案, 持续跟踪 ( 二 ) 社会责任工作情况 年 2 月, 公司积极响应省残疾人福利基金会组织开展的 同圆中国梦 平安校园行 安全爱心包募捐活动, 组织下属 17 个单位, 共捐献爱心包 227 个, 表达了公司对弱势群体的关爱 此次捐赠主要受益对象为全省残疾儿童 贫困地区 少数民族地区 农村留守儿童集中地区的中小学生 年 5 月, 公司根据哈尔滨市政府办公厅 关于认真做好无偿献血工作的通知 要求, 积极组织本单位职工踊跃参与团体无偿献血活动, 为哈尔滨市的无偿献血工作提供了有力帮助 本次无偿献血活动共有公司机关和下属 16 家单位 128 人参与, 累计献血 毫升 3 二公司参加绥化市慈善总会组织开展 慈善一日捐 活动, 为当地困难百姓送去温暖 年 5 月黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司联合拉萨城市建设工程有限公司开展寄往西藏的爱心包裹 母亲节 主题捐赠活动, 活动中共收集到公司职工及家属共同捐赠的衣物 书籍等爱心物资约 120 余件 年 6 月, 畅捷公司黑大 A16 项目部开展 爱心服务社会 携手展望明天 关爱和平村留守儿童活动, 为留守儿童送去运动服 书包 书籍 文具等 ; 鹤佳 A1 项目部九月份对鹤立林业局敬老院进行慰问, 送去葡萄, 苹果, 香蕉, 水蜜桃等慰问品 年 7 月 19 日晚, 尚志市珍珠山乡多地发生特大洪水灾害 省厅决定由龙建股份承担最为艰巨的水毁桥梁抢修任务 7 月 22 日 5 时, 三合村水毁桥梁恢复通车 ;7 月 23 日 5 时, 苗圃水毁桥梁恢复通车 ;7 月 25 日 16 时, 三道冲河水毁桥梁恢复通车! 年 11 月, 六公司 20 余名志愿者代表前往哈尔滨市儿童福利院, 开展了 关爱残障儿童, 传递爱心火炬 的主题活动 志愿者代表们驱车将全部捐款所购买的尿不湿 纸巾 牛奶等多种儿童生活用品送至儿童福利院 ; 六公司西藏项目部开展 学习雷锋爱老敬老 活动, 慰问当地敬老院, 为各位老人送爱心, 送温暖 年 12 月, 北龙公司参与了 让爱延续衣旧情深 捐冬衣系列活动, 共捐献 80 件冬衣, 为贫困地区人民送去广大干部职工的一片爱心 46 / 177

47 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 47 / 177

48 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 58,694 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 56,631 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 不适用 48 / 177

49 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况股东名称报告期内增期末持股数持有有限售条股东比例 (%) 股份 ( 全称 ) 减量件股份数量数量性质状态 黑龙江省建设集团有 0 178,979, 质押 89,489,881 国有法人限公司 谢文娟 2,691,600 3,287, 无 0 境内自然人 中国第一汽车集团公 0 2,420, 国有法人无司 唐本国 1,368,006 2,186, 无 0 境内自然人 王桂青 409,300 2,137, 无 0 境内自然人 林国志 1,203,400 1,963, 无 0 境内自然人 何玉婵 -1,150,000 1,750, 无 0 境内自然人 吕燕 1,513,500 1,513, 无 0 境内自然人 王德云 1,280,000 1,280, 无 0 境内自然人 孙培好 63,500 1,279, 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量 黑龙江省建设集团有限公司 178,979,763 人民币普通股 178,979,763 谢文娟 3,287,700 人民币普通股 3,287,700 中国第一汽车集团公司 2,420,000 人民币普通股 2,420,000 唐本国 2,186,806 人民币普通股 2,186,806 王桂青 2,137,157 人民币普通股 2,137,157 林国志 1,963,060 人民币普通股 1,963,060 何玉婵 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 吕燕 1,513,500 人民币普通股 1,513,500 王德云 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 孙培好 1,279,933 人民币普通股 1,279,933 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间的关联关系, 也未知其之间是否属于 上 市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 49 / 177

50 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称黑龙江省建设集团有限公司单位负责人或法定代表人张起翔成立日期 主要经营业务对权属企业进行投资 资本运营管理 报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 截至报告期末, 建设集团持有公司 178,979,763 股普通股股份, 持股比例为 33.34% 2018 年 3 月 29 日, 公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明 截至目前, 建设集团直接持有公司 286,339,763 股普通股股份, 持股比例为 44.45%, 仍为公司控股股东 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 2 自然人 50 / 177

51 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 51 / 177