重要声明海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信证券 ) 对外公布的中信证券股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见海通证券

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辙古
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股票简称 : 中信证券股票代码 :600030 债券简称 :13 中信 01 13 中信 02 债券代码 :122259 122260 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Co., Ltd.

1 股票简称 : 中信证券股票代码 : 债券简称 :13 中信中信 02 债券代码 : 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Co., Ltd. ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 中信证券股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2016 年度 ) 债券受托管理人 ( 上海市广东路 689 号 ) 二〇一七年四月

2 重要声明海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信证券 ) 对外公布的中信证券股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见海通证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 海通证券不承担任何责任 2

3 目录第一章本期债券概况... 4 第二章受托管理人履行职责情况... 6 第三章发行人 2016 年度经营和财务状况... 7 第四章发行人募集资金使用情况第五章债券持有人会议召开情况第六章本期债券利息的偿付情况第七章公司债券担保人资信情况第八章本期债券跟踪评级情况第九章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况第十章其他情况一对外担保情况二涉及的未决诉讼或仲裁事项三相关当事人

4 一核准文件和核准规模第一章本期债券概况 2013 年 5 月 30 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]706 号文核准, 中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币 200 亿元公司债券二发行主体名称中文名称 : 中信证券股份有限公司英文名称 :CITIC Securities Co., Ltd. 三本期债券的主要条款 1 债券名称: 中信证券股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 )( 简称本期债券 ) 2 债券简称及代码:5 年期品种简称为 13 中信 01, 上市代码为 ; 10 年期品种简称 13 中信 02, 上市代码为发行规模: 人民币 150 亿元 4 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 5 债券品种的期限及规模: 本期债券分为 5 年期固定利率和 10 年期固定利率两个品种, 其中 5 年期品种的最终发行规模为 30 亿元,10 年期品种的最终发行规模为 120 亿元 6 债券利率: 本期债券 5 年期品种票面利率为 4.65%,10 年期品种票面利率为 5.05% 7 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理 4

5 8 付息日: 本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 6 月 7 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ; 本期债券 10 年期品种的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 6 月 7 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ; 9 兑付日: 本期债券 5 年期品种的兑付日为 2018 年 6 月 7 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ; 本期债券 10 年期品种的兑付日为 2023 年 6 月 7 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ; 10 担保方式: 本次发行的公司债券无担保 11 发行时信用级别: 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 12 最新跟踪信用级别及评级机构: 在本期公司债券的存续期内, 中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告中诚信证券评估有限公司于 2016 年 4 月 21 日出具了本期债券 2016 年度跟踪评级报告, 维持本期债券信用级别 AAA, 维持公司主体信用级别 AAA, 评级展望为稳定 13 债券受托管理人: 海通证券股份有限公司 14 登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 5

6 第二章受托管理人履行职责情况作为公司本期债券的受托管理人, 海通证券股份有限公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督, 持续关注公司的资信状况内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况, 对公司专项账户募集资金的接收存储划转与本息偿付进行监督海通证券股份有限公司于 2016 年 4 月 22 日出具了中信证券股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 受托管理事务报告 (2015 年度 )( 具体信息详见上交所网站 ) 6

7 第三章发行人 2016 年度经营和财务状况一发行人基本情况发行人名称英文名称注册资本注册地址 : 中信证券股份有限公司 : CITIC Securities Company Limited : 1,211, 万元 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人成立日期上市日期 : 张佑君 : 1995 年 10 月 25 日 : 2003 年 1 月 6 日股票简称 : 中信证券股票代码 : 股票上市地董事会秘书 : 上海证券交易所 : 郑京联系电话 : 传真 : 互联网址电子邮箱经营范围 : : ir@citics.com : 证券经纪 ( 限山东省河南省浙江省天台县浙江省苍南县以外区域 ); 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 代销金融产品 ; 股票期权做市中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司中信证券有限责任公司成立于 1995 年 10 月 25 日, 注册地北京市, 注册资本人民币 3 亿元, 主要股东为中信集团, 直接持股比例 95% 1999 年 12 月 29 日, 中信证券有限责任公司完成增资扩股工作, 改制为中信证券股份有限公司, 注册资本增至人民币 208,150 万元, 中信集团的直接持股 7

8 比例降至 37.85% 2000 年 4 月 6 日, 经中国证监会和国家工商总局批准, 公司注册地变更至深圳市 2002 年 12 月, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 )40,000 万股, 发行价格人民币 4.50 元 / 股, 于 2003 年 1 月 6 日在上交所上市交易发行完成后, 公司总股数变更为 248,150 万股, 中信集团的直接持股比例降至 31.75% 2005 年 8 月 15 日, 公司完成股权分置改革工作, 非流通股股东按 10:3.5 的比例 ( 即 : 流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.5 股股票 ) 向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权, 此外, 全体非流通股东还提供了总量为 3,000 万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源股权分置改革完成时, 公司总股数仍为 248,150 万股, 所有股份均为流通股, 其中有限售条件的股数为 194,150 万股, 占公司总股数的 78.24% 2008 年 8 月 15 日, 发起人限售股份全部上市流通, 中信集团的直接持股比例降至 29.89% 2006 年 5 月 29 日, 公司向中国人寿保险 ( 集团 ) 公司中国人寿保险股份有限公司非公开发行 A 股 50,000 万股, 发行价格人民币 9.29 元 / 股发行完成后, 公司总股数由 248,150 万股变更至 298,150 万股, 中信集团的直接持股比例降至 24.88% 2007 年 8 月 27 日, 公司公开发行 A 股 33, 万股, 发行价格人民币元 / 股发行完成后, 公司总股数由 298,150 万股变更至 331, 万股, 中信集团的直接持股比例降至 23.43% 2008 年 4 月, 公司完成 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案, 即, 每 10 股派发现金红利人民币 5 元 ( 含税 ) 资本公积每 10 股转增 10 股, 资本公积转增完成后, 公司总股数由 331, 万股变更至 663, 万股 2010 年 6 月, 公司完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案, 即, 每 10 股派发现金红利人民币 5 元 ( 含税 ) 资本公积每 10 股转增 5 股, 资本公积转增完成后, 公司总股数由 663, 万股变更至 994, 万股 2011 年 9 月 -10 月, 公司首次公开发行 H 股 107, 万股 ( 含部分行使超 8

9 额配售权的部分 ), 发行价格港元 / 股, 每股面值人民币 1 元, 全部为普通股公司 13 家国有股股东根据减持国有股筹集社会保障资金管理办法和财政部的批复, 将所持 10, 万股 ( 含因部分行使超额配售权而减持的部分 ) 国有股划转予社保基金持有并转换为 H 股该次根据全球发售而发行的 109,483 万股 H 股 ( 含相应的国有股转换为 H 股的部分 ) 根据部分行使超额配售权而发行的 7, 万股 H 股及相应的国有股转换为 H 股的万股, 已先后于 2011 年 10 月 6 日 2011 年 11 月 1 日 2011 年 11 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市并交易发行完成后, 公司总股数由 994, 万股变更至 1,101, 万股, 其中,A 股 983, 万股,H 股 117, 万股中信集团的直接持股比例降至 20.30% 2011 年 12 月 27 日, 公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司, 并更名为中国中信集团有限公司, 承继原中信集团的全部业务及资产根据整体重组改制方案, 中信集团以其绝大部分经营性净资产 ( 含所持本公司 20.30% 的股份 ) 出资, 联合北京中信企业管理有限公司, 于 2011 年 12 月 27 日共同发起设立中国中信股份有限公司 (2014 年更名为中国中信有限公司, 以下称中信有限 ) 经中国证监会核准, 中信集团中信有限于 2013 年 2 月 25 日办理完毕股权过户手续, 公司第一大股东变更为中信有限, 其直接持股比例为 20.30% 2014 年 4 月 16 日, 中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司, 与中信泰富签署了股份转让协议, 同意将其所持中信有限 100% 的股权转让予中信泰富相关股权转让已于 2014 年 8 月 25 日完成, 中信泰富已成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东 2014 年 8 月 27 日, 中信泰富更名为中国中信股份有限公司 2015 年 6 月 23 日, 公司向科威特投资局等 10 位投资者非公开发行的 11 亿股 H 股于香港联交所上市交易, 发行价格港元 / 股, 公司总股数由 1,101, 万股变更至 1,211, 万股, 其中,A 股 983, 万股,H 股 227, 万股发行完成后, 中信有限的直接持股比例变更为 15.59% 2016 年 2 月 26 日 2016 年 2 月 29 日, 中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计 110,936,871 股 A 股本次增持完成后, 中信有限持有本公司股份总数由 1,888,758,875 股增至 1,999,695,746 股, 直接持股比例由 15.59% 增至 16.50% 9

10 2016 年 2 月 26 日 2016 年 2 月 29 日, 中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计 110,936,871 股 A 股本次增持完成后, 中信有限直接持有本公司股份总数由 1,888,758,875 股增至 1,999,695,746 股, 直接持股比例由 15.59% 增至 16.50% 二发行人 2016 年度经营情况 1 投资银行业务境内股权融资业务方面,2016 年, 公司完成 A 股主承销项目 79 单, 主承销金额人民币 2, 亿元 ( 含资产类定向增发 ), 市场份额 11.76%, 主承销单数和主承销金额均排名市场第一其中,IPO 主承销项目 19 单, 主承销金额人民币亿元 ; 再融资主承销项目 60 单, 主承销金额人民币 2, 亿元境内债券及结构化融资业务方面,2016 年, 公司主承销各类信用债券合计 320 只, 主承销金额人民币 3, 亿元, 市场份额 2.55%, 债券承销金额排名同业第二, 承销只数排名同业第三公司项目储备充足, 继续保持在债券承销市场的领先优势资产证券化业务继续保持行业领先, 在 REITs 个人汽车抵押贷款证券化等细分市场上的优势明显财务顾问业务方面,2016 年, 公司完成的 A 股重大资产重组交易规模人民币 1,197 亿元, 市场份额 14.15%, 排名行业第一, 完成了长江电力收购川云公司中国动力整合中船重工集团旗下动力资产天利高新通过重组打造中石油工程建设业务上市平台顺丰快递和韵达快递通过重组上市等多单并购重组交易, 在市场上形成显著影响力新三板业务方面, 公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计 174 家, 所督导挂牌公司融资金额约人民币 141 亿元, 市场份额 10.15%, 市场排名第一 2016 年, 公司为 188 家挂牌公司提供做市服务 ( 其中 121 家公司进入创新层 ), 做市服务总成交金额约人民币 51 亿元国际业务方面,2016 年, 中信证券国际和中信里昂证券在香港市场共参与了 11 单 IPO 项目 13 单再融资项目 16 单债券融资项目 13 单财务顾问项目公司在除日本以外的亚太地区 ( 包括中国 ) 股权项目金额排名第一, 债券项目金额排 10

11 名第二此外, 公司完成菲律宾信安银行与日本三菱的重大并购项目,KKR 向新加坡国新基金出售持有的中信环境技术有限公司股权等标志性的一带一路项目 ; 获得亚洲货币亚洲研究销售团队第二名 2 经纪业务 2016 年, 经纪业务推进以客户为中心的组织架构变革, 构建差异化专业化的服务体系, 深化个人客户财富管理客户机构客户的开发及经营, 为客户提供多样化的综合金融服务 2016 年, 本集团经纪业务继续保持市场第一梯队, 关键性市场指标有所提升其中, 代理股票基金交易总额人民币万亿元, 市场份额 5.72%, 排名维持第二 ; 代理买卖手续费净收入市场份额 5.31%, 较 2015 年增长 4%, 排名提升三位至市场第二托管客户资产维持市场第一, 流通市值的市场份额上升 17% 公司及中信证券 ( 山东 ) 共代销金融产品人民币 2,424 亿元 2016 年, 本集团重视加速客户积累, 多种方式开发客户针对个人客户, 建立起统一规划统一管理统一推动统一运营的渠道经营管理体系, 重点开发银行企业和线上渠道, 全面开展客户批量化开发工作针对财富管理客户, 通过多元化高起点金融产品实现客户资产配置, 并精进会议营销, 举办中信财富指数财富管理论坛等会议路演活动针对机构客户, 增加上市公司客户覆盖, 以自建系统与专业服务开发资产管理机构, 并加强开发农商行城商行等金融同业客户 2016 年, 新增客户 108 万户, 新增客户资产人民币 8,216 亿元, 托管客户资产总计人民币 4.3 万亿元, 较 2015 年增加人民币 4,500 亿元截至报告期末, 零售客户超过 660 万户 ; 一般法人机构客户 2.9 万户 ( 扣除已销户机构客户数量 );QFII 客户 140 家,RQFII 客户 49 家,QFII 与 RQFII 总客户数量和交易量均居市场前列本集团通过加强网点新设力度优化网点布局, 促进新网点在开户引资方面发挥作用 2016 年本公司及中信证券 ( 山东 ) 新设证券营业部 36 家, 境内证券分支机构数量上升至 310 家, 其中证券营业部 284 家, 网点逐渐向发达地区集中, 并加强空白市场覆盖其中, 广东深圳天津等省 ( 市 ) 网点数量较 2014 年实现翻番, 重庆内蒙甘肃等空白区域实现首次入驻与此同时, 为加强区域监管 11

12 银行渠道对接, 发挥区域综合 IBS 作用, 吸引高素质人才, 本集团 2016 年大力推动分公司建设进程, 本公司所辖分公司由 13 家上升至 22 家 3 交易资本中介型业务方面, 股权衍生品业务方面, 公司为企业客户提供包括约定购回式证券交易股票质押回购市值管理等股权管理服务 ; 面向机构客户开展结构性产品股票收益互换场外期权报价股票挂钩收益凭证等柜台衍生品业务 ; 继续大力发展做市交易类业务, 持续扩大交易所交易基金 (ETF) 的做市业务上证 50ETF 期权做市业务规模股权管理类业务规模排名同业前列 ; 柜台衍生品类业务处于市场领先水平 ; 做市交易类业务稳定发展, 上证 50ETF 期权做市排名市场第一基本形成服务客户群广泛产品类型齐全收益相对稳定的业务形态报告期内, 公司上述业务均居市场领先水平固定收益业务方面,2016 年债券市场发行规模继续增加, 公司充分发挥客户资源优势, 提升服务客户能力, 利率产品销售总规模保持同业第一同时, 通过加强各业务板块之间的合作, 丰富交易品种, 加强市场研判及信用研究, 提高债券做市服务能力, 公司银行间市场做市商成交量进一步提升此外, 公司积极推动股份制银行城商行等金融机构的投顾服务, 满足客户的财富管理需求在海外固定收益业务方面,2016 年, 在市场波动影响下仍有不俗表现, 海外固定收益平台年化收益率达 12% 本集团人民币债券做市业务继续在香港市场名列三甲, 并在美元债市场上牢牢占据中资证券公司首位大宗商品业务方面, 公司坚持金融服务实体经济的原则, 继续加强在大宗商品市场方面的业务探索力度公司继续扩大金属贵金属交易业务的规模 ; 在上海清算所开展航运指数动力煤铁矿石及铜溢价铜全价等场外掉期交易, 场外大宗商品做市交易量市场排名第一 ; 开展境内外商品场外期权业务, 继续开展碳排放权交易业务公司积极拓展现货相关业务的布局, 期望通过多种方式为境内外各类产业客户提供大宗商品相关的全面的金融服务大宗经纪业务方面,2016 年上半年受到市场影响, 融资余额大幅下降 ; 同时由于对冲手段的缺乏, 融券业务一度暂停后缓慢恢复本集团坚持审慎发展的原 12

13 则, 在确保风险可测可控可承受的前提下, 积极开展融资融券业务, 融资余额稳步增长截至报告期末, 本集团融资融券规模约人民币亿元, 占全市场业务规模的 6.67%, 排名市场第一其中, 融资规模人民币亿元, 融券规模人民币 0.32 亿元证券自营投资业务方面,2016 年, 公司继续推进股票自营战略转型以风险收益比作为投资决策的重要参考指标, 积极抓住市场机会的同时严格管理风险, 加强基本面研究力度, 继续摸索多策略的自营模式, 成效良好 2016 年, 另类投资业务面对市场的挑战, 基于宏观分析和判断, 以量化交易为核心, 灵活运用各种金融工具和衍生品进行风险管理, 克服了市场的不利影响同时, 积极开拓多市场多元化的投资策略, 有效的分散了投资风险, 丰富了收益来源目前已开展的业务或策略包括 : 股指期现套利境内宏观策略统计套利基本面量化可转债套利商品策略期权策略组合对冲基金投资全球多策略基金全球统计套利等全年境内外投资超越沪深 300 指数约 15% 4 资产管理资产管理业务方面, 截至报告期末, 公司资产管理规模为人民币 18, 亿元, 市场份额 10.5%, 较 2015 年末增加了人民币 7, 亿元其中, 集合理财产品规模定向资产管理业务规模 ( 含企业年金全国社保基金 ) 与专项资产管理业务的规模分别为人民币 1, 亿元 15, 亿元和亿元公司资产管理规模及行业占比继续保持行业第一华夏基金业务方面, 截至报告期末, 华夏基金本部管理资产规模人民币 10, 亿元, 较 2015 年底增长 16.37% 其中, 机构业务资产管理规模人民币 5, 亿元 ( 未包括投资咨询等业务 ), 较 2015 年底增长 % 5 托管报告期内, 公司加大了面向专业机构客户的销售和服务力度, 通过优化服务流程加强服务体系建设等措施, 保持了业务规模的持续增长公司全资子公司中信中证投资服务有限责任公司于报告期内开始提供份额登记外包服务和估值核算外包服务截至报告期末, 公司提供资产托管服务的证券投资基金资产管 13

14 理计划等共 2,970 支, 提供基金业务外包服务的证券投资基金资产管理计划等共 2,715 支 6 投资截至报告期末, 金石投资设立的直投基金青岛金石泓信投资中心 ( 有限合伙 ) 累计投资项目 6 笔, 总投资金额人民币亿元其中已完全退出项目 1 个, 退出收益人民币 12 亿元 2016 年, 金石投资下设的另一支子基金中信金石基金 ( 以下简称金石基金 ) 继续保持在不动产金融业务领域的国内领先地位, 在 REITs 私募基金等创新业务中取得了良好的业绩报告期内, 金石基金致力于不动产金融业务拓展, 积极构建投资平台, 拓展投资业务, 挖掘市场上的优质资产, 保持公司在不动产金融业务领域的领先地位为实现对持有型物业全产品链的覆盖, 公司 2015 年发起设立的持有型物业孵化投资基金, 完成了首单业务落地, 未来将为 REITs 储备更多的优质资产, 保持公司在 REITs 业务领域的领先优势 2016 年 2 月, 金石投资与三峡资本控股有限责任公司共同发起设立了三峡金石投资管理有限公司 ( 三峡金石 ) 作为金石投资与产业资本的股权投资合作平台, 三峡金石发起募集了三峡金石基金, 该基金于 2016 年 5 月首次交割, 基金规模为人民币 50 亿元报告期内, 该基金累计投资项目 6 笔, 总投资金额人民币亿元三发行人 2016 年度财务状况根据发行人 2016 年年度报告, 截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人总资产为 5, 亿元, 比上年同期减少 3.03%; 所有者权益合计为 1, 亿元, 比上年同期增长 2.86% 2016 年度, 发行人实现营业收入亿元, 比上年同期下降 32.16%; 实现归属于母公司股东的净利润亿元, 比上年同期下降 47.65% 发行人 2016 年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 主要财务数据如下 : 14

15 ( 一 ) 发行人盈利能力 2016 年度, 发行人合并利润表主要数据如下单位 : 人民币元项目 2016 年度 2015 年度同比增减 (%) 营业收入 38,001,923, ,013,436, 营业利润 14,202,158, ,654,186, 利润总额 14,262,558, ,287,144, 归属于母公司股东的净利润 10,365,168, ,799,793, 归属于母公司股东的扣除非经常 10,342,364, ,076,797, 性损益的净利润其他综合收益 2,318,805, ,084,447, ( 二 ) 发行人资产负债状况截至 2016 年 12 月 31 日, 发行人合并资产负债表主要数据如下 : 单位 : 人民币元项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日同比增减 (%) 资产总额 597,438,839, ,108,242, 负债总额 451,650,169, ,371,143, 归属于母公司股东的权益 142,695,945, ,137,786, 所有者权益总额 145,788,669, ,737,098, ( 三 ) 发行人现金流量状况 2016 年度, 发行人合并现金流量表主要数据如下 : 单位 : 人民币元项目 2016 年度 2015 年度同比增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -49,392,291, ,246,226, % 投资活动产生的现金流量净额 9,937,655, ,910,255, % 筹资活动产生的现金流量净额 -7,998,537, ,309,156, % 汇率变动对现金的影响 1,335,654, ,170,325, % 现金及现金等价物净增加额 -46,117,519, ,815,453, % 15

16 一本期债券募集资金情况第四章发行人募集资金使用情况发行人经中国证监会证监许可 [2013]706 号文批准, 于 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 6 月 14 日公开发行人民币 150 亿元的公司债券本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2013 年 6 月 28 日对本期债券募集资金到位情况进行了审验, 并出具安永华明 (2013) 验字第 _A25 号验资报告发行人 2013 年 6 月 5 日公告的中信证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 募集说明书相关内容约定, 本期债券募集资金拟用于补充公司营运资金, 保证经营活动的顺利进行二本期债券募集资金实际使用情况根据发行人于 2017 年 3 月 23 日对外披露的 2016 年年度报告的相关内容, 本期债券用于补充公司营运资金截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金已按计划全部使用 16

17 议第五章债券持有人会议召开情况截止本受托管理事务报告出具之日, 本期债券 2016 年度未召开债券持有人会 17

18 第六章本期债券利息的偿付情况本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 6 月 7 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息 ; 本期债券 10 年期品种的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 6 月 7 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息根据 2016 年 5 月 31 日公告的中信证券股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 )2016 年付息公告, 发行人已于 2016 年 6 月 7 日支付了本期债券自 2015 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 6 日期间的利息截至本报告出具之日, 本期债券未出现延迟支付到期利息的情况 18

19 本期债券为无担保债券第七章公司债券担保人资信情况 19

20 第八章本期债券跟踪评级情况 13 中信中信 02 的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 中诚信证评于 2013 年完成了对本期债券的初次评级根据中信证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告及信用等级通知书 ( 信评委函字 [2013]010 号 ), 经中诚信证评综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA 根据中国证监会相关规定评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日 ( 以评级报告上注明日期为准 ) 起, 中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素, 以对本期债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级在跟踪评级期限内, 中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级, 并发布定期跟踪评级结果及报告 ; 在此期限内, 如发行主体发生可能影响本期债券信用级别的重大事件, 应及时通知中诚信证评, 并提供相关资料, 中诚信证评将就该事项进行调研分析并发布不定期跟踪评级结果中诚信证评于 2016 年 4 月 21 日公布了中信证券股份有限公司 2013 年公司债券 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 (2016), 维持本期债券信用级别 AAA; 维持公司主体信用级别 AAA, 评级展望稳定 20

21 第九章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况报告期内, 发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动 21

22 第十章其他情况一对外担保情况 (1) 本公司的担保事项 2013 年, 公司根据第五届董事会第十二次会议决议, 向中国银行出具了反担保函, 承诺就中国银行澳门分行为公司附属公司中信证券财务 2013 发行的首期境外债券开立的备用信用证提供反担保, 反担保金额为 9.02 亿美元 ( 约合人民币亿元 ), 包括债券本金利息及其他相关费用保证方式为连带责任保证, 保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月 2014 年, 公司根据 2013 年度股东大会决议, 经获授权小组审议, 为间接全资附属公司 CITICSecuritiesFinanceMTN 设立的境外中期票据计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保, 担保范围包括境外票据本金利息及其他或有应付款 2014 年 10 月 30 日, CITICSecuritiesFinanceMTN 对该次中期票据计划进行了首次提取并发行, 发行规模 6.5 亿美元, 由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保 2015 年, CITICSecuritiesFinanceMTN 对该次中期票据计划进行了八次提取, 发行规模共计亿美元, 由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保报告期内,CITICSecuritiesFinanceMTN 未对该次中期票据计划进行提取 2015 年, 公司为间接全资子公司金石泽信申请固定资产贷款提供抵押担保, 担保金额为人民币 50 亿元 (2) 控股子公司的担保事项报告期内, 公司控股子公司中, 仅中信证券国际及其全资子公司中信里昂证券存在担保事项, 相关担保均是对其下属子公司提供, 且为满足下属子公司业务开展而进行的, 主要为 : 贷款担保中期票据担保房屋租赁担保与交易对手方签署国际衍生品框架协议 (ISDA 协议 ) 全球证券借贷主协议(GMSL 协议 ) 涉及的交易担保等, 截至报告期末, 担保金额约合人民币亿元二涉及的未决诉讼或仲裁事项 22

23 ( 一 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼仲裁情况报告期内, 公司及子公司重大诉讼事项如下 : 1 华夏基金与蓝博旺违约纠纷案华夏基金为公司控股子公司, 其管理的中小企业私募债资产管理计划于 2013 年 6 月认购了安徽蓝博旺机械集团下属三家企业发行的私募债券第一期 ( 债券简称 12 蓝博 01 ) 和第二期 ( 债券简称 12 蓝博 02 ) 因私募债发行人未按期履行还本付息义务, 为维护资产管理计划及委托人的合法权益, 华夏基金于 2015 年 4 月 28 日针对 12 蓝博蓝博 02 的发行人担保人 ( 中海信达安徽蓝博旺机械集团实际控制人吕青堂安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司 ) 和承销商首创证券有限责任公司向华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁, 要求各责任方履行偿付义务并承担赔偿责任, 提请赔偿金额约为人民币 5, 万元华南国际经济贸易仲裁委员会已于 2015 年 4 月 28 日受理本案, 于 2015 年 8 月 21 日开庭审理, 并于 2016 年 6 月 30 日作出仲裁裁决, 支持华夏基金关于要求债券发行人担保人支付安徽蓝博旺机械集团下属三家企业发行的两期私募债券 12 蓝博蓝博 02 本金利息违约金的仲裁请求目前本案已进入执行程序, 执行程序尚未完结 2 金石投资与宝华集团股权转让合同纠纷案金石投资为公司全资子公司, 其于 2014 年 8 月 11 日与山东宝华国际集团有限公司 ( 以下简称宝华集团 ) 签订了股权转让协议, 约定金石投资将持有的山东远东国际生物化工股份有限公司的全部股权转让给宝华集团, 宝华集团应当在 2014 年 9 月 30 日前向金石投资支付股权转让价款人民币 30,000,000 元加上相应的资金成本 2016 年 8 月 19 日, 宝华集团法定代表人金宝华向金石投资出具保证书, 承诺为宝华集团应向金石投资支付的全部款项提供无限连带保证担保因宝华集团未足额支付股权转让价款, 为维护金石投资的合法权益, 金石投资于 2016 年 9 月 23 日向北京市第三中级人民法院 ( 以下简称法院 ) 提起民事诉讼, 要求宝华集团向金石投资支付股权转让价款, 金宝华承担连带支付责任 2016 年 12 月 31 日, 诉讼双方在法院主持下达成调解并签署调解协议, 约定宝华集团向金石投资支付股权转让款诉讼费等合计人民币 36,220,912.5 元 23

24 截至报告期末, 宝华集团已向金石投资足额支付前述人民币 36,220,912.5 元款项 3 中证资本合同纠纷案公司控股子公司中信期货的全资子公司中证资本管理 ( 深圳 ) 有限公司 ( 以下简称中证资本 ) 因动力煤代采购合同对手方陆续违约, 于 2015 年 4 月 9 日向深圳市前海合作区人民法院 ( 以下简称前海法院 ) 提起诉讼并获立案本案的背景情况请参见本公司 2015 年年度报告 2016 年第一季度报告及 2016 年半年度报告诉讼分两案进行, 其中诉讼一已于 2016 年 7 月 26 日收到深圳市中级人民法院 ( 以下简称深圳中院 ) 二审 ( 终审 ) 判决书, 判决支持中证资本的诉讼请求, 目前正在执行过程中, 截至报告日, 中证资本已收到部分执行款人民币 12,010, 元 ; 诉讼二已于 2016 年 8 月 22 日收到深圳中院二审 ( 终审 ) 判决书, 判决支持中证资本的诉讼请求, 执行程序已于 2016 年 9 月 8 日启动, 目前正在执行过程中 2016 年 10 月 13 日, 中证资本收到法院下达的解封诉讼二被告之一沈鹏名下财产的裁定书, 中证资本对裁定不服, 提出复议 2016 年 10 月 27 日, 前海法院裁定驳回复议, 解除对沈鹏名下财产的冻结诉讼二的被告之一沈鹏于 2016 年 3 月 24 日, 以诉讼中财产保全损害为由起诉中证资本, 要求赔偿人民币 11,715, 元本案将于 2017 年 8 月 31 日开庭审理 4 张正超诉中信期货期货经纪合同纠纷案 2015 年 5 月 15 日, 张正超与中信期货签署期货经纪合同, 其于 2015 年 7 月 8 日持 IH1509 合约多单共 84 手因 2015 年 7 月市场出现较大波动, 中信期货先后通过系统及电话方式通知张正超追加保证金或及时减仓, 在张正超不履行合同义务未自行处理风险的情况下, 中信期货于 2015 年 7 月 9 日依据合同约定强行平仓 77 手, 且该强行平仓只平出客户在期货交易所可用不足部分强行平仓后, 张正超向青岛市中级人民法院提起诉讼, 认为中信期货及中信期货青岛营业部应承担全部赔偿责任, 并以强平后的上涨价格计算高低点差额主张赔偿人民币 11,485,320 元 2016 年 9 月 12 日, 中信期货收到青岛市中级人民法院一审 24

25 判决书, 判决驳回原告张正超的全部诉讼请求原告张正超不服一审判决并向山东省高级人民法院提起了上诉经审理, 山东省高级人民法院于 2017 年 3 月 20 日下达二审判决, 判决驳回上诉, 维持原判 5 金鼎信小贷与公务机公司青鑫达纠纷案 (1) 金鼎信小贷公司与公务机公司纠纷案青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 ( 以下简称金鼎信小贷公司 ) 系本公司全资子公司中信证券 ( 山东 ) 的控股子公司 2014 年 3 月 27 日, 金鼎信小贷公司与青岛航空公务机有限公司 ( 以下简称公务机公司 ) 签订借款合同 ( 金鼎信 2014 年借字第号 ), 向公务机公司发放了人民币 1,500 万元的贷款 ( 贷款期限为 2014 年 3 月 28 日至 2015 年 2 月 27 日 ), 因公务机公司无法于原定还款日 2015 年 2 月 27 日按期偿还贷款本息, 为维护自身合法权益, 金鼎信小贷公司于 2015 年 3 月 4 日依法对借款人公务机公司以及连带责任担保人滨州市平太投资管理有限公司山东华昌新能源股份有限公司滨州大高置业有限公司于滨提起诉讼, 诉请偿还金额约为人民币 1, 万元 ( 被告于 2015 年 3 月 2 日 -3 日累计偿还本金人民币万元 ), 青岛市中级人民法院于 2015 年 3 月 4 日受理本案, 于 2015 年 3 月 11 日依法申请查封了山东华昌新能源股份公司于滨名下相关房产本案已于 2015 年 8 月 24 日开庭审理, 青岛市中级人民法院于 2015 年 11 月 12 日作出判决, 判决金鼎信小贷公司胜诉, 但因判决未支持金鼎信小贷公司主张的逾期利息, 金鼎信小贷公司已于 2015 年 11 月 20 日上诉至山东省高级人民法院 2016 年 10 月 28 日在山东省高级人民法院主持下双方达成调解金鼎信小贷公司已将公务机公司的五级分类等级下调至次级, 并足额计提减值拨备 (2) 金鼎信小贷公司与青鑫达纠纷案 2014 年 4 月 14 日, 金鼎信小贷公司与青岛青鑫达贸易有限公司 ( 以下简称青鑫达 ) 签订借款合同 ( 金鼎信 2014 年借字第号 ), 向青鑫达发放了人民币 1,500 万元的贷款 ( 贷款期限为 2014 年 4 月 16 日至 2014 年 10 月 15 25

26 日 ) 因青鑫达无法于原定还款日 2014 年 10 月 15 日按期偿还贷款本息, 金鼎信小贷公司于 2016 年 1 月 11 日依法对借款人青鑫达以及连带责任担保人山东省博兴县长虹钢板有限公司王永青王伟王强王忠向青岛市市南区人民法院提起诉讼, 诉请偿还金额约为人民币 1, 万元 ( 青鑫达于 2014 年 11 月 26 日至 2015 年 8 月 13 日累计偿还本金人民币万元 ), 法院于 2016 年 1 月 11 日受理本案, 并于 2016 年 2 月 19 日查封了山东省博兴县长虹钢板有限公司名下土地及房产 2016 年 8 月 19 日, 金鼎信小贷与青鑫达协商变更部分担保措施 2016 年 9 月 8 日, 金鼎信小贷公司向青岛市市南区人民法院提交了追加被告及诉讼请求申请书, 本案已于 2017 年 2 月 21 日开庭审理金鼎信小贷公司已将青鑫达的五级分类等级下调至次级, 并足额计提减值拨备 6 SOM 与公司及金石泽信投资管理有限公司设计合同争议仲裁案 2014 年 10 月 8 日, 公司及公司子公司金石投资之子公司金石泽信投资管理有限公司 ( 以下简称金石泽信 ) 与 Skidmore,Owings&MerrillLLP( 以下简称 SOM ) 签署中信金融中心大楼设计合同等合同 2016 年 12 月, 公司及金石泽信收到中国国际经济贸易仲裁委员会 ( 以下简称贸仲 ) 仲裁通知和相关仲裁材料因前述设计合同争议,SOM 将公司列为第一被申请人金石泽信列为第二被申请人向贸仲提起仲裁其中, 针对第一被申请人的仲裁请求包括支付设计费差旅费和逾期付款利息等合计约 163 万美元 ( 约人民币 1,130 万元 ); 针对第二被申请人的仲裁请求包括支付设计费差旅费和逾期付款利息等合计约 120 万美元 ( 约人民币 832 万元 ) 公司及金石泽信积极进行仲裁准备, 按照仲裁通知及仲裁规则, 向贸仲提交了延期选定仲裁员提交答辩及反请求的申请并已按仲裁庭要求提交书面答辩意见 ( 二 ) 公司本年度被处罚的情况 1 被监管部门采取行政监督管理措施报告期内, 公司个别营业部存在以下被监管部门采取行政监督管理措施的事项 : 26

27 2016 年 3 月 16 日, 因公司泉州宝洲路营业部存在员工违反监管规定和公司内部制度为客户融资提供便利的问题, 证监会福建监管局对公司泉州宝洲路营业部出具关于对中信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部采取出具警示函措施的决定 ( 中国证监会福建监管局行政监管措施决定书 [2016]3 号 ) 公司收到上述监管函件后, 高度重视并立即进行整改, 公司依据事实情形后果并根据中信证券股份有限公司合规考核制度中信证券股份有限公司违规问责管理规定进行内部追责, 拟定并落实整改措施, 后续将按时向深圳证监局提交增加内部合规检查次数的具体方案 2 被中国证监会立案调查 2015 年 11 月 26 日, 公司收到中国证监会调查通知书 ( 稽查总队调查通字号 ), 提及 : 因公司涉嫌违反证券公司监督管理条例相关规定, 中国证监会决定对公司进行立案调查经核实, 本次调查的范围是本公司在融资融券业务开展过程中, 存在违反证券公司监督管理条例第八十四条未按照规定与客户签订业务合同规定之嫌公司高度重视, 全面积极配合相关调查工作 ( 详情请参见公司于 2015 年 11 月 27 日 2015 年 11 月 30 日发布的公告 ) 截至本报告披露日, 尚未收到中国证监会的调查结果三相关当事人 2016 年度, 本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动 ( 本页以下无正文 ) 27

重要声明海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信证券 ) 对外公布的中信证券股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不

重要声明海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或中信证券 ) 对外公布的中信证券股份有限公司 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不股票简称 : 中信证券股票代码 :600030 债券简称 :15 中信 01 15 中信 02 债券代码 :122384 122385 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Co., Ltd. ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 ) 中信证券股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年度 ) 受托管理人 ( 上海市广东路