重要声明中德证券有限责任公司 ( 简称中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资

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淡魏
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 凯迪生态债券代码 : 债券简称 :16 凯迪 01 债券代码 : 债券简称 :16 凯迪 02 债券代码 : 债券简称 :16 凯迪 03 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 ) 2016 年公司债券受托管理事务临时报告 (2018 年第九次 ) 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 2018 年 6 月

2 重要声明中德证券有限责任公司 ( 简称中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明在任何情况下, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中德证券不承担任何责任 2

3 一公司债券基本情况 ( 一 ) 凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 1 债券简称: 品种一简称为 16 凯迪 01, 品种二简称为 16 凯迪 02 2 债券代码: 品种一债券代码为 , 品种二债券代码为发行规模: 发行总规模为 10 亿元其中品种一发行规模为 8 亿元, 品种二发行规模为 2 亿元 4 债券期限: 品种一为 3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ; 品种二为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 票面利率: 品种一票面利率 6.10%; 品种二票面利率 6.70% 6 兑付日: 品种一的兑付日为 2019 年 9 月 7 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2018 年 9 月 7 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ); 品种二的兑付日为 2021 年 9 月 7 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 7 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ) 7 信用评级: 根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 7 日发布的关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告, 发行人的主体信用等级为 C, 本期债券信用等级为 C ( 二 ) 凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 1 债券简称:16 凯迪 03 2 债券代码: 发行规模:6 亿元 3

4 4 债券期限:3 年期固定利率债券, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 5 票面利率:7.00% 6 兑付日: 兑付日为 2019 年 12 月 15 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 15 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间不另计息 ) 7 信用评级: 根据中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 7 日发布的关于下调凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其继续列入信用评级观察名单的公告, 发行人的主体信用等级为 C, 本期债券信用等级为 C 二本次重大事项 ( 一 ) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于大股东股票被轮候冻结的公告 2018 年 6 月 5 日, 凯迪生态环境科技股份有限公司披露了凯迪生态环境科技股份有限公司关于大股东股票被轮候冻结的公告, 主要的内容为 : 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 以下简称公司或凯迪生态 ) 于 2018 年 5 月 21 日发布了关于大股东股票被司法冻结的公告, 公司第一大股东阳光凯迪集团新能源有限公司 ( 以下简称阳光凯迪 ) 所持公司股份被冻结, 被冻结股份数量为万股, 占公司总股本 28.53%, 冻结期限为 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 25 日根据中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示,2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日期间, 阳光凯迪持有公司股票被轮候冻结次数增加 3 次, 具体如下 : 冻结机关冻结股份数量 ( 股 ) 湖北省武汉市中级人民法院成都铁路运输中级法院湖北省武汉市中级人民法院冻结股份的性质轮候时间轮候期限冻结股份比例流通股股份 % 流通股股份 % 流通股股份 % 4

5 根据公司收到的民事裁定书 ( 诉前保全 ) 显示, 天津市高级人民法院轮候冻结的申请人为中民国际融资租赁股份有限公司, 冻结原因为 ; 成都铁路运输中级法院轮候冻结的申请人中铁信托有限责任公司, 冻结原因为金融借款合同纠纷 ; 湖北省武汉市中级人民法院轮候冻结部分的申请人中航信托股份有限公司, 冻结原因为金融借款合同纠纷本次股份冻结尚未对本公司的控制权产生影响, 亦未对本公司的经营产生影响公司将持续关注案件进展情况, 并及时履行信息披露义务敬请广大投资者注意投资风险特此公告 ( 二 ) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告 2018 年 6 月 5 日, 凯迪生态环境科技股份有限公司披露了凯迪生态环境科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告, 主要的内容为 : 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 原定于 2018 年 4 月 27 日披露 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告 ( 以下简称定期报告 ) 由于公司旗下林业等资产所涉资料收集范围广, 需完成的核实工作量大, 且公司部分工程需要造价公司进一步评估, 审计机构无法在规定时间内完成审计工作并出具审计报告根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定, 公司股票于 2018 年 5 月 2 日开始停牌 ( 因重大资产重组, 公司股票已于 2017 年 11 月 16 日停牌 ) 公司 2018 年 5 月 16 日发布了关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告,2018 年 5 月 23 日发布了关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告现就相关风险事项再次提示如下 : 一无法在法定期限内披露定期报告的风险提示 1 若公司在 2018 年 7 月 2 日前仍无法披露定期报告, 根据深圳证券交易所股票上市规则有关规定, 公司股票将自 2018 年 7 月 2 日起复牌, 同时深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示 5

6 2 若公司被实行退市风险警示后, 在两个月内仍未能披露定期报告, 深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易 3 若公司股票被暂停上市后, 在两个月内仍未能披露定期报告, 深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易 4 若公司股票暂停上市后在两个月内披露了 2017 年年度报告, 可以在公司披露相关报告后 5 个交易日内提出恢复股票交易的申请, 若未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请, 深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易二其他风险提示 1 重组不确定性风险提示 2018 年 5 月 15 日公司发布了关于未披露年报继续停牌及继续推动重组的公告, 因重大资产重组停牌期已到, 公司股票不能再以筹划重大资产重组的理由停牌但因公司 2017 年年报和 2018 年一季报未披露, 按照深圳证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 的规定, 公司股票将继续停牌在公司股票继续停牌期间, 公司将继续推动资产重组相关工作, 包括但不限于资产处置等公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司也将继续推进公司控股权转让等事宜截止 2018 年 6 月 4 日, 资产重组事项未与交易对方签署具有法律约束力的重组协议, 公司资产重组仍具有不确定性 2 流动性风险提示 2018 年 5 月 7 日公司发布了关于公司中期票据无法按时兑付的公告, 公司中期票据已实质性违约, 目前公司流动性资金紧张, 公司债务负担较重, 一年内到期债务数额较大, 部分银行账户被冻结, 存在较大的流动性风险 3 关于立案调查的风险提示 2018 年 5 月 7 日, 公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书, 因公司相关行为涉嫌信息披露违规, 根据中华人民共和国证券法的有关规定, 中国证监会决定对公司立案调查截止 2018 年 6 月 1 日, 中国证监会调查工作仍在正常进行 6

7 中, 公司将积极配合中国证监会的调查工作 (1) 根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定, 如公司因重大信息披露违法收到中国证监会行政处罚, 或者因涉嫌违规披露不披露重要信息罪被依法移送公安机关的, 公司将因触及条规定的重大信息披露违法情形, 公司股票将被深圳证券交易所实行退市风险警示 (2) 公司股票被实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日, 公司股票将被停牌, 直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定 (3) 如公司所涉及立案调查事项最终被中国证监会认定为不存在重大信息披露违法行为, 公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市 4 大股东股票被冻结的风险提示 2018 年 5 月 21 日公司发布了关于大股东股票被司法冻结的公告, 公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司所持公司股份被北京市高级人民法院冻结, 并经过多番轮候冻结, 共计 112, 万股, 占公司总股本 28.53%, 冻结期限为 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 25 日 2018 年 6 月 4 日公司发布了关于大股东股票被轮候冻结的公告 5 公司涉诉案件的风险提示 2018 年 5 月 25 日公司发布了关于公司涉诉案件的公告, 公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计 83 件, 其中涉及凯迪生态母公司的有 28 件, 公司及下属全资子公司作为被告或被申请人标的额 500 万元以上已进入诉讼仲裁程序的案件 17 起, 已经调解结案和解撤诉的案件有 20 件 2018 年 6 月 4 日公司发布了关于公司涉诉案件更新的公告, 根据公司更新的诉讼统计显示, 截至 5 月 31 日, 公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计 93 件, 其中涉及凯迪生态母公司的有 35 件从起诉类型来看, 涉及劳动人事纠纷案件有 5 件 ; 涉及借款租赁保理等融资纠纷案件 17 件 ; 涉及买卖施工类诉讼的有 71 件 7

8 截止 2018 年 6 月 4 日, 相关案件未最终裁定, 对公司本期及期后利润的影响尚不确定敬请广大投资者注意投资风险特此公告 ( 三 ) 凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司涉诉案件更新的公告 2018 年 6 月 5 日, 凯迪生态环境科技股份有限公司披露了凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司涉诉案件更新的公告, 主要的内容为 : 一关于前期公告的诉讼情况 2018 年 5 月 28 日, 公司发布关于公司涉诉案件的公告 ( 编号 : ) 据公司汇集资料统计显示, 截止 5 月 24 日, 公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计 83 件, 其中涉及凯迪生态母公司的有 28 件从起诉类型来看, 涉及劳动人事纠纷案件有 4 件 ; 涉及贷款租赁保理等融资纠纷案件 12 件 ; 涉及买卖施工类诉讼的有 67 件另据统计, 公司及下属全资子公司作为被告或被申请人标的额 500 万元以上已进入诉讼仲裁程序的案件 17 起在公司及子公司收到相关诉讼文书后, 公司积极与相关申请人进行了有效沟通, 上述 83 起诉讼中, 已经调解结案和解撤诉的案件有 20 件二近期诉讼情况根据公司更新的诉讼统计显示, 截至 5 月 31 日, 公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计 93 件, 其中涉及凯迪生态母公司的有 35 件从起诉类型来看, 涉及劳动人事纠纷案件有 5 件 ; 涉及借款租赁保理等融资纠纷案件 17 件 ; 涉及买卖施工类诉讼的有 71 件另据统计, 公司及下属全资子公司作为被告或被申请人标的额 500 万元以上已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书 ( 诉前保全 ) 的案件 24 起, 具体情况如下 : 8

9 序号原告 ( 申请人 ) 武汉市银翰艺术工程有限公司陈跃生阮响生扬州市广厦建筑安装工程有限公司张家港市华电电力设备制造公司重庆农村商业银行股份有限公司丰都县支行安徽兴泰融资租赁有限责任公司上海国立商业保险有限公司上海国立商业保险有限公司被告 ( 被申请人 ) 凯迪生态从江凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态凯迪生态武汉凯迪电力工程有限公司丰都县凯迪绿色能源开发有限公司河南蓝光环保发电有限公司 ; 凯迪生态凯迪生态格薪源生物质燃料有限公司京山县凯迪绿色能源开发有限公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司格薪源生物质燃料有限公司江陵县凯迪绿色能源开发有限公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司受理机关湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院贵州省从江县人民法院湖北省来凤县人民法院江苏省苏州市中级人民法院丰都县人民法院安徽省合肥市中级人民法院上海市第二中级人民法院上海市第二中级人民法院事由建设工程施工合同纠纷建设工程施工合同纠纷建设工程施工合同纠纷锅炉采购承揽合同纠纷贷款合同纠纷保理合同纠纷保理合同纠纷标的额 ( 万元 ) 万元 + 诉讼保全费等万元 + 诉讼费等万元等货款万元代购材料款万元产品损失费万元等 2801 万元等万元及利息等 6250 万元及违约金等 6250 万元及违约金等 9

10 安徽德润融资租赁股份有限公司安徽德润融资租赁股份有限公司安徽德润融资租赁股份有限公司德润融资租赁 ( 深圳 ) 股份有限公司中民国际融资租赁股份有限公司华融国际信托有限责任公司云南北水工程建设有限责任公司湖北地矿建设工程承包集团有限公司华运金融租赁股份有限公司中民国际融资租赁股份有限公司凯迪生态河南蓝光环保发电有限公司凯迪生态等河南蓝光环保发电有限公司凯迪生态等桐城市凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态阳光凯迪新能源集团有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司武汉凯迪电力工程有限公司凯迪生态金平凯迪水电开发有限公司凯迪生态凯迪生态桐城市凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态国网安徽省电力有限公司松桃市凯迪绿色能源开发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司洋浦长江投资有限公司安徽省合肥市蜀山区人民法院安徽省合肥市蜀山区人民法院安徽省合肥市蜀山区人民法院安徽省合肥市中级人民法院天津市高级人民法院北京市高级人民法院云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院武汉仲裁委会天津市滨海区人民法院天津市高级人民法院金融借款合同纠纷建设工程施工结算纠纷建设工程施工合同纠纷万元 + 诉讼费等万元 + 诉讼费保全费等万元 + 诉讼费保全费等万元 + 诉讼费保全费等万元等万元 + 诉讼费等万元 + 诉讼费等万元 + 仲裁费等万元 + 违约金 + 诉讼费保全费公告费等万元等 10

11 中民国际融资租赁股份有限公司中民国际融资租赁股份有限公司中航信托股份有限公司合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行华运金融租赁股份有限公司中铁信托有限责任公司桦甸凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态洪雅凯迪绿色能源开发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司洋浦长江投资有限公司凯迪生态庐江县凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态阜新市凯迪新能源开发有限公司凯迪生态凯迪生态阳光凯迪新能源集团有限公司成都瑞欣达企业管理咨询有限公司天津市高级人民法院天津市高级人民法院湖北省武汉市中级人民法院安徽省合肥市中级人民法院天津市第二中级人民法院成都铁路运输中级法院金融借款合同纠纷金融借款合同纠纷金融借款合同纠纷万元等万元等万元等 5000 万元等万元等万元等在公司及子公司收到相关诉讼文书后, 公司积极与相关申请人进行了有效沟通, 上述 93 起诉讼中, 已经调解结案和解撤诉的案件有 21 件三上述涉诉案件对公司的影响因公司中票违约带来的连锁反应, 部分债权人在合同尚未到期的情况下启动了包括诉讼在内的应急措施目前, 公司会同律师等专业人员正积极与债权人沟通, 积极应对上述涉诉案件上述涉诉案件中的金额违约金诉讼费保全费公告费等费用的金额还未最终判定, 公司目前无法判断对本期利润及期后利润的影响, 公司将持续关注案件进展情况, 并及时履行信息披露义务敬请广大投资者注意投资风险特此公告 11

12 三提醒投资者关注的风险中德证券作为本次债券的债券受托管理人, 在知悉上述事项后, 为充分保障债券持有人的利益, 履行债券受托管理人职责, 根据公司债券受托管理人执业行为准则的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告, 就上述重大事项提醒投资者关注本次债券的偿付风险, 并请投资者对相关风险的严重程度事宜作出独立判断 ( 以下无正文 ) 12

13 ( 本页无正文, 为凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务临时报告 (2018 年第九次 ) 之盖章页 ) 中德证券有限责任公司年月日

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