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房彦宋
5 years ago
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1 武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券临时受托管理事务报告 (2018 年第十一次 ) 债券简称 :11 凯迪债债券代码 : SZ 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层 -43 层 ) 2018 年 6 月 7 日

2 重要声明本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中国民族证券有限责任公司 ( 以下简称民族证券或受托管理人 ) 的承诺或声明在任何情况下, 未经民族证券书面许可, 不得用作其他任何用途, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 民族证券不承担任何责任 1

3 一本期债券概况凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 原名为武汉凯迪电力股份有限公司, 以下简称凯迪生态或发行人 ) 根据中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 5 日出具的关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券的批复 ( 证监许可号 ), 于 2011 年 11 月 21 日公开发行了武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券 ( 以下简称 11 凯迪债 ), 发行规模 11.8 亿元, 期限 7 年期, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 票面利率为 8.50% 阳光凯迪新能源集团有限公司 ( 原武汉凯迪控股投资有限公司, 以下简称阳光凯迪或担保人 ) 为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 2016 年 11 月 18 日, 本期债券投资者回售金额 2,000 元, 债券剩余金额为 1,179,998,000 元目前债券尚在存续期内二本期债券重大事项民族证券作为本期债券的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项, 积极履行受托管理人职责, 全力维护债券持有人的合法权益受托管理人根据有关法规及武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则等的规定及约定, 现就本期债券相关重大事项报告如下 : ( 一 ) 中诚信证评关于关注公司大股东股票被冻结公司银行账 2

4 户被冻结公司对深交所关注函回复以及债券持有人会议等事项公告 2018 年 5 月 29 日, 中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 在深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 网站发布了信评委公告号中诚信证评关于关注公司大股东股票被冻结公司银行账户被冻结公司对深交所关注函回复以及债券持有人会议等事项公告, 公告称 : 中诚信证评将持续关注上述事项进展以及 11 凯迪 MTN1 及其他债务的到期偿付情况具体情况请投资者关注中诚信证评发布的相关公告 ( 二 ) 鹏元关于关注凯迪生态环境科技股份有限公司涉诉案件的公告 2018 年 5 月 31 日, 鹏元资信评估有限公司 ( 以下简称鹏元 ) 在深交所网站发布鹏元资信公告号鹏元关于关注凯迪生态环境科技股份有限公司涉诉案件的公告, 公告称 : 鹏元将密切关注公司案件进展情况, 并持续跟踪上述事项对公司主体长期信用等级评级展望及 11 凯迪债可能产生的影响具体情况请投资者关注鹏元发布的相关公告 ( 三 ) 阳光凯迪关于 16 凯迪债无法按时付息的公告 2018 年 6 月 1 日,11 凯迪债担保人阳光凯迪新能源集团有限公司在深交所网站发布关于 16 凯迪债无法按时付息的公告, 其发行总额为 18 亿元的阳光凯迪新能源集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 以下简称 16 凯迪债 ) 无法按时付息公告对本次违约情况及违约后偿付安排披露如下 : 3

5 二本次债券违约情况本次债券付息日为 2018 年 6 月 2 日, 因遇法定节假日, 付息日顺延至 6 月 4 日因受到下属上市公司债务违约评级下调等负面影响, 近期公司筹资能力受到负面冲击, 直接影响力偿债能力截至 2018 年 6 月 1 日, 公司尚未足额支付本次债券 2018 年度利息至中国证券登记结算有限责任公司账户, 设计利息资金 12,240 万元, 本次债券构成实质违约三违约后偿付安排 ( 一 ) 本公司目前有息负债总额和银行授信额度截至 2018 年 6 月 1 日, 本公司有息负债总额亿元, 具体如下 : 单位 : 万元融资方式借款余额银行借款公司债券其他合计 ( 二 ) 后续债务偿还计划本公司正在积极的处置资产, 争取在 2 个月左右时间内实现兑付, 如有最新进展, 将另行公告 ( 三 ) 后续信息披露及配合受托管理人召开持有人会议等维护投资人权益的工作安排 4

6 本公司将继续履行信息披露义务, 并根据 16 凯迪债 2018 年第一次债券持有人会议决议内容维护投资者的合法权益 ( 四 ) 本次债券违约对公司生产经营财务状况及偿债能力的影响本次债券违约将对公司生产经营财务状况及偿债能力产生重大不利影响 ( 五 ) 本次债券违约触发其他公司债券特殊条款的情况无 ( 六 ) 对其他公司债券的偿还安排本公司正协商对其他公司债券的偿还安排, 如有更新进展, 将另行公告 ( 四 ) 发行人关于 2011 年度第一期中期票据 2018 年第一次持有人会议决议答复的公告 2018 年 5 月 23 日, 武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据 ( 债券简称 :11 凯迪 MTN1)2018 年第一次持有人会议 ( 以下简称本次会议 ) 在武汉召开发行人就本次会议审议的 6 条议案及 12 条修订议案进行了回复详情请见发行人于 2018 年 6 月 5 日发布的关于 2011 年度第一期中期票据 2018 年第一次持有人会议决议答复的公告 ( 五 ) 发行人关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告发行人分别于 2018 年 5 月 16 日发布了关于无法在法定期限内 5

7 披露定期报告的风险提示性公告, 于 2018 年 5 月 23 日发布了关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告, 公告披露 : 由于公司旗下林业等资产所涉资料收集范围广, 需完成的核实工作量大, 且公司部分工程需要造价公司进一步评估, 审计机构无法在规定时间内完成审计工作并出具审计报告根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定, 公司股票于 2018 年 5 月 2 日开始停牌 ( 因重大资产重组, 公司股票已于 2017 年 11 月 16 日停牌 ) 2018 年 6 月 5 日, 发行人再次就相关风险事项进行提示, 包括 : 无法在法定期限内披露定期报告的风险提示重组不确定性风险提示流动性风险提示关于立案调查的风险提示大股东股票被冻结的风险提示以及公司涉诉案件的风险提示详情请见发行人于 2018 年 6 月 5 日发布的凯迪生态环境科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告 ( 六 ) 发行人关于公司涉诉案件更新的公告 2018 年 6 月 5 日, 发行人在深交所网站上发布了关于公司涉诉案件更新的公告, 主要内容如下 : 一关于前期公告的诉讼情况 2018 年 5 月 28 日, 公司发布关于公司涉诉案件的公告 ( 编号 : ) 据公司汇集资料统计显示, 截止 5 月 24 日, 公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计 83 件, 其中涉及凯迪生态母公司的有 28 件从起诉类型来看, 涉及劳动人事纠纷案件有 4 件 ; 涉及贷款租赁保理等融资纠纷案件 12 件 ; 涉 6

8 及买卖施工类诉讼的有 67 件另据统计, 公司及下属全资子公司作为被告或被申请人标的额 500 万元以上已进入诉讼仲裁程序的案件 17 起在公司及子公司收到相关诉讼文书后, 公司积极与相关申请人进行了有效沟通, 上述 83 起诉讼中, 已经调解结案和解撤诉的案件有 20 件二近期诉讼情况根据公司更新的诉讼统计显示, 截至 5 月 31 日, 公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计 93 件, 其中涉及凯迪生态母公司的有 35 件从起诉类型来看, 涉及劳动人事纠纷案件有 5 件 ; 涉及借款租赁保理等融资纠纷案件 17 件 ; 涉及买卖施工类诉讼的有 71 件另据统计, 公司及下属全资子公司作为被告或被申请人标的额 500 万元以上已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书 ( 诉前保全 ) 的案件 24 起具体情况如下 : 序原告 ( 申请号人 ) 1 武汉市银翰艺术工程有限公司 2 陈跃生阮响生 3 扬州市广厦建筑安装工程有限公司被告 ( 被申请人 ) 凯迪生态从江凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态受理机关事由标的额 ( 万元 ) 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院贵州省从江县人民法院湖北省来凤县人民法院建设工程施工合同纠纷建设工程施工合同纠纷建设工程施工合同纠纷万元 + 诉讼保全费等万元 + 诉讼费等万元等 7

9 4 张家港市华电电力设备制造公司 5 重庆农村商业银行股份有限公司丰都县支行 6 安徽兴泰融资租赁有限责任公司 7 上海国立商业保险有限公司 8 上海国立商业保险有限公司 9 安徽德润融资租赁股份有限公司 10 安徽德润融资租赁股份有限公司 11 安徽德润融资租赁股份有限公司 12 德润融资租赁 ( 深圳 ) 股份有限公司凯迪生态武汉凯迪电力工程有限公司丰都县凯迪绿色能源开发有限公司河南蓝光环保发电有限公司 ; 凯迪生态凯迪生态格薪源生物质燃料有限公司京山县凯迪绿色能源开发有限公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司格薪源生物质燃料有限公司江陵县凯迪绿色能源开发有限公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态河南蓝光环保发电有限公司凯迪生态等河南蓝光环保发电有限公司凯迪生态等桐城市凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态江苏省苏州市中级人民法院丰都县人民法院安徽省合肥市中级人民法院上海市第二中级人民法院上海市第二中级人民法院安徽省合肥市蜀山区人民法院安徽省合肥市蜀山区人民法院安徽省合肥市蜀山区人民法院安徽省合肥市中级人民法院锅炉采购承揽合同纠纷贷款合同纠纷保理合同纠纷保理合同纠纷货款万元代购材料款万元产品损失费万元等 2801 万元等万元及利息等 6250 万元及违约金等 6250 万元及违约金等万元 + 诉讼费等万元 + 诉讼费保全费等万元 + 诉讼费保全费等万元 + 诉讼费保全费等 8

10 13 中民国际融资租赁股份有限公司 14 华融国际信托有限责任公司 15 云南北水工程建设有限责任公司 16 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 17 华运金融租赁股份有限公司 18 中民国际融资租赁股份有限公司 19 中民国际融资租赁股份有限公司 20 中民国际融资租赁股份有限公司 21 中航信托股份有限公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态阳光凯迪新能源集团有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司武汉凯迪电力工程有限公司凯迪生态金平凯迪水电开发有限公司凯迪生态凯迪生态桐城市凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态国网安徽省电力有限公司松桃市凯迪绿色能源开发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司洋浦长江投资有限公司桦甸凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态洪雅凯迪绿色能源开发有限公司阳光凯迪新能源集团有限公司洋浦长江投资有限公司凯迪生态天津市高级人民法院北京市高级人民法院云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院武汉仲裁委会天津市滨海区人民法院天津市高级人民法院天津市高级人民法院天津市高级人民法院湖北省武汉市中级人民法院金融借款合同纠纷建设工程施工结算纠纷建设工程施工合同纠纷金融借款合同纠纷万元等万元 + 诉讼费等万元 + 诉讼费等万元 + 仲裁费等万元 + 违约金 + 诉讼费保全费公告费等万元等万元等万元等万元等 9

11 22 合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行 23 华运金融租赁股份有限公司 24 中铁信托有限责任公司庐江县凯迪绿色能源开发有限公司凯迪生态阜新市凯迪新能源开发有限公司凯迪生态凯迪生态阳光凯迪新能源集团有限公司成都瑞欣达企业管理咨询有限公司安徽省合肥市中级人民法院天津市第二中级人民法院成都铁路运输中级法院 10 金融借款合同纠纷金融借款合同纠纷 5000 万元等万元等万元等在公司及子公司收到相关诉讼文书后, 公司积极与相关申请人进行了有效沟通, 上述 93 起诉讼中, 已经调解结案和解撤诉的案件有 21 件三上述涉诉案件对公司的影响因公司中票违约带来的连锁反应, 部分债权人在合同尚未到期的情况下启动了包括诉讼在内的应急措施目前, 公司会同律师等专业人员正积极与债权人沟通, 积极应对上述涉诉案件上述涉诉案件中的金额违约金诉讼费保全费公告费等费用的金额还未最终判定, 公司目前无法判断对本期利润及期后利润的影响, 公司将持续关注案件进展情况, 并及时履行信息披露义务敬请广大投资者注意投资风险 ( 七 ) 发行人关于大股东股票被轮候冻结的公告 2018 年 6 月 5 日, 发行人发布了关于大股东股票被轮候冻结的公告, 主要内容如下 : 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 以下简称公司或凯迪生态 ) 于 2018 年 5 月 21 日发布了关于大股东股票被司法冻结的公告,

12 公司第一大股东阳光凯迪集团新能源有限公司 ( 以下简称阳光凯迪 ) 所持公司股份被冻结, 被冻结股份数量为万股, 占公司总股本 28.53%, 冻结期限为 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 25 日根据中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示,2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日期间, 阳光凯迪持有公司股票被轮候冻结次数增加 3 次, 具体如下 : 冻结机关湖北省武汉市中级人民法院成都铁路运输中级法院湖北省武汉市中级人民法院冻结股份数冻结股份的轮候冻结股份轮候时间量 ( 股 ) 性质期限比例流通股股份 % 流通股股份 % 流通股股份 % 根据公司收到的民事裁定书 ( 诉前保全 ) 显示, 天津市高级人民法院轮候冻结的申请人为中民国际融资租赁股份有限公司, 冻结原因为 ; 成都铁路运输中级法院轮候冻结的申请人中铁信托有限责任公司, 冻结原因为金融借款合同纠纷 ; 湖北省武汉市中级人民法院轮候冻结部分的申请人中航信托股份有限公司, 冻结原因为金融借款合同纠纷本次股份冻结尚未对本公司的控制权产生影响, 亦未对本公司的经营产生影响公司将持续关注案件进展情况, 并及时履行信息披露义务敬请广大投资者注意投资风险三提醒投资者关注相关风险民族证券作为本期债券的受托管理人, 在知悉上述事项后, 为充分保障债券投资者的利益, 履行债券受托管理人职责, 根据公司债券 11

13 受托管理人执业行为准则的有关规定出具本临时受托管理事务报告, 并提醒投资人关注相关风险前述事项相关公告可在巨潮资讯网上下载并查阅特此报告 12

14 +t IES*+VE <zots+ffi+-td ) ZH+tr) f,vf da ):x ^ '+i$ lfr#yfrhle/., +E 13

重要声明中德证券有限责任公司 ( 简称中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资

重要声明中德证券有限责任公司 ( 简称中德证券 ) 编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资股票代码 :000939 股票简称 : 凯迪生态债券代码 :112441 债券简称 :16 凯迪 01 债券代码 :112442 债券简称 :16 凯迪 02 债券代码 :112494 债券简称 :16 凯迪 03 凯迪生态环境科技股份有限公司 ( 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 ) 2016 年公司债券受托管理事务临时报告 (2018 年第九次 ) 债券受托管理人 ( 北京市朝阳区建国路