湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015年年度报告全文

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1 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱汉平 主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖少华声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 陶德馨独立董事个人原因谭力文 1 未来不能持续成长的风险公司产品主要应用于汽车和工程机械两大行业, 随着各项改革的深入, 宏观经济下行压力有进一步加大的风险, 各行各业都处在转型升级的关键时期, 支柱产业之一的汽车工业新建项目明显减少, 也带来固定资产投资的增速放缓, 对智能输送装备的需求呈下降趋势, 少有亮点的新能源汽车在国家政策的驱动下虽呈增长趋势, 但总量不大, 培育还需一个过程 商用车和改装车仍在调整中竞争, 以改扩建项目为主 而另一应用领域的工程机械行业, 产能过剩的局面依然没有改观, 固定资产投资少之又少, 对智能输送装备的需求几乎为零 对于拓展轻工 电子等其他行业的进程又较缓慢, 特别是这些行业对智能输送装备技术的要求比汽车行业要低很多, 以非标定置和技术见长的智能输送装备的技术优势和技术附加值难以体现 较大响度上影响了公司拓宽其他行业的进程 因而, 未来存在不能持续成长的风险 刚刚通过的 十三五 规划, 国家出 2

3 台了一系列拉内需 保增长 惠民生的政策措施, 中国制造 2025 规划为实现制造大国向制造强国目标迈进指明了方向 房地产业在放开 2 陔 降低首付 降低贷款利率等一系列组合和利好政策的推动下, 呈现回升的良好势头 这以智能输送装备为主的新兴产业的发展带来了难得的发展机遇 为此, 我们将努力采取以下几个方面的措施, 抢抓机遇, 降低或消除上述风险 一是打造一流的管理团队 技术团队 销售团队和员工团队, 提升员工整体素质, 这是公司真正核心竞争力之所在 ; 二是通过技术升级和工艺改进, 提升产品质量 技术水平和服务质量, 做优质精品, 进入高端市场竞争的行列 ; 三是加大制造管理系统的研发, 与工业互联网接轨, 具备为用户提供数字化的系统解决方案能力 ; 四是认真研究其他行业的定置化需求, 找准突破口, 将智能输送设备与仓储物流自动化系统和工业机器人进行集成, 为用户提供系统解决方案, 形成新的增长点, 避免卷入低端市场的恶性竞争 2 研发风险给研发带来风险的主要因素是 : 一是研发成本的快速上升, 因为要提升研发项目的技术水平, 除自身投入大, 还必须寻求外部的技术支持与合作 ; 二是新技术日新月异, 特别是受到国外先进技术和装备带来的竞争压力, 一些研发项目在研发过程中不得不调整研发路线, 研发周期加长, 对研发进程带来影响 ; 三是研发人才团队的水平决定了研发项目的水平, 由于上市后发展了工业机器人 仓储物流自动化 立体停车等新兴产业, 明显表现出人才特别是研发人才能力的不足, 新招聘的大学生还未能成长起来, 地域因素仍制约着高层次人才的引进 ; 四是因技术和市场的瞬息万变, 少数研发项目仍存在市场需求的不确定性 面临风险和困难局面, 我们采取的研发策略是 : 一, 多层次引进人才, 3

4 创新研发机制, 加大产学研合作力度, 提升研发水平 ; 二 在加大创新能力建设的同时, 保证研发投入并有所增长 ; 三 增加对技术和市场的研究深度, 建立多层次的信息沟通渠道, 以适应不断变化的技术和市场, 降低研发风险 ; 四是创新研发机制, 紧跟先进技术发展方向, 加快研发项目的实施进程 3 应收账款持续增加的风险公司的主要客户为汽车及工程机械生产企业, 信誉较好, 且大部分客户与公司历年保持良好的合作关系, 但由于受宏观经济增速放缓, 工程机械行业持续低迷, 汽车行业增速放缓等多重因素的影响, 客户的资金周转速度慢, 形成了多边的 三角债 局面, 导致公司的应收账款余额持续上升, 资金回笼较慢, 影响了资金的周转速度, 导账龄较长的应收账款占整个应收账款的比率加大, 提取的坏账准备逐年增加, 增加了公司的财务风险 为了能更好的保证资金回笼的速度, 公司应加大催款力度, 应该及时采取有效的措施予以应对, 督促客户及时回款 4 产品的市场竞争风险在继续面临经济下行压力的不利形势下, 产品的市场竞争将更加激烈 一是市场需求的不确定性和总需求的下降, 将导致竞争白热化 ; 二是在汽车行业的中 低端市场竞争的格局变化不大, 公司的品牌效应难以体现 ; 三是国外公司大量涌入国内, 一定程度上影响了公司在高端市场的份额和总包的业绩 ; 四是用户对智能输送装备的要求越来越高, 包括设计 制造 管理 工程质量 售后服务等诸多环节, 竞争更加激烈 ; 五是销售布置及销售团队的建设还不能适应快速变化的市场需要, 在客户关系的维系上还有大的缺陷, 捕捉市场信息 4

5 的能力严重不足 要克服不利因素所带来的风险, 公司必须提升包括管理 技术 制造 销售 服务等整体能力与水平 首先要保证产品技术是领先的, 方案是最佳的, 并提供可靠的质量和优质的服务, 一切围绕用户的个性化需求为目的, 打造品牌 ; 其次, 通过开发新产品, 率先开拓新的应用行业和领域, 我们已经在仓储自动化 立体停车设备上进行尝试 ; 三是创新经营模式, 开展国内外市场 技术和管理的交流与合作 ; 四是重视与客户的关系维系, 建立与优质客户的长期战略合作伙伴关系 5 汽车行业产品毛利率下降风险竞争激烈带来的风险就是价格的竞争和毛利率的下降 如何避免这一风险, 我们的对策是 : 一 提高产品技术水平 质量和服务水平, 以优质和品牌取胜, 提升附加值 ; 二 以产品高端化带动总包和乘用车市场份额的增加, 避免在低端市场竞争 ; 三是加强内控管理, 降低制造环节的成本和费用, 控制毛利率下降风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 5

6 目录 第一节重要提示 目录和释义... 8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

7 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 股份公司 三丰智能 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 三丰有限 有限公司 指 公司前身黄石市三丰机械有限公司 久丰智能 指 黄石久丰智能机电有限公司 易智控 指 湖北易智控科技有限公司 众达停车 指 湖北众达智能停车设备有限公司 三丰驰众 指 湖北三丰驰众机器人有限公司 三丰小松 指 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 三扬石化 指 湖北三扬石化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股 指 人民币普通股 A 股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 保荐人 ( 主承销商 ) 指 海通证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程 股东大会 董事会 监事会 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会 董事会 监事会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元 万元 指 人民币元 万元 智能输送成套设备 指 在传统物料输送设备 仓储搬运机械的基础上, 应用一系列的自动化控制和信息技术, 实现物料及工件在指定方位间定时 定速 定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆 倾斜 翻转等指定动作的一套完整的物流体系 7

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称三丰智能股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 三丰智能 Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )SANF 公司的法定代表人 注册地址 朱汉平 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 注册地址的邮政编码 办公地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 sfgfzxh@163.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名徐恢川尹秀华 联系地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金 山大道 398 号 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金 山大道 398 号 电话 传真 电子信箱 @qq.com sfgfzxh@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 上海证券报 公司档案室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 8

9 会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 伍志超 彭全明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 344,532, ,944, % 286,931, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 23,040, ,098, % 24,746, ,541, ,887, % 24,126, ,919, ,855, % -49,234, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.96% 5.39% -1.43% 4.61% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 ( 元 ) 875,238, ,952, % 751,925, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 592,990, ,915, % 545,313, 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 56,188, ,403, ,377, ,562, 归属于上市公司股东的净利润 4,153, ,509, ,368, ,008, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,522, ,137, ,481, ,400, 经营活动产生的现金流量净额 -23,374, ,023, ,649, ,081, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 9

10 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -115, , , ,295, ,616, , , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150, , , 减 : 所得税影响额 1,073, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 411, , 合计 4,499, ,210, , 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 1 报告期内公司仍主要从事智能输送成套设备的研发设计 生产销售 安装调试与技术服务, 归于工程项目性质 2 公司主要产品是自行小车悬挂输送系统 摩擦输送系统 板式输送系统 滑撬滑板输送系统 地面链式输送系统 悬挂及积放链式输送机 钢丝绳输送机 AGV 自导引小车 RGV 地面智能小车 淋雨吹干室 物料悬挂平移输送系统 升降机 翻转系统 辊子输送机 室内车辆尾气收排系统及其他非标设备 产品种类变化不大 产品具有智能控制 自动输送 自动升降 自动积放 精确定位 故障报警 远程监控 变频调速 主要应用于汽车等行业的涂装 焊装和总装自动化生产线, 也有少量应用于仓储物流 轻工 电子等行业的物流输送 公司上市后, 相继发展了工业机器人 仓储物流自动化设备 智能立体停车设备 无人机及智能飞行器等新兴产业 3 由于产品具有非标准特点, 经营模式仍以销定产, 销售渠道以直接与用户签订产品及服务合同和承揽由专业设计院所 国外大型自动化装备公司总包的分包合同为主 年主营业务能够基本保持稳定, 与乘用车市场的增长和商用车市场的回升不无关系, 同时还与部分老客户需求的增长和改造项目的增加是分不开的, 但新市场的贡献率不高, 总包项目增长也不明显, 仍处在中低端市场竞争的格局 适应客户越来越高的产品及服务要求, 必须引起高度重视并加倍努力 5 智能输送装备行业处于转型升级的关键时期, 市场需求放缓就意味着竞争将更加激烈, 包括价格竞争 服务能力竞争 企业管理水平竞争和技术竞争, 优胜劣汰将不可避免 我公司仍保持在自行小车输送系统领域的技术和市场占有率优势, 并通过提升管理水平, 将产品做成精品名牌, 发挥品牌效应, 同时努力提升总包服务能力与水平, 保持在行业的技术优势和市场占有率地位 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 1 优秀的管理和员工团队 11

12 经过近 20 年的发展, 公司已建设了一支从事技术研发 生产制造 质量控制 工程管理 市场营销等领域的专业人才团, 通过引进 招聘和自主培养, 积聚了一大批从事智能物流输送成套设备 工业机器人 自动化仓储物流系统 智能立体停车设备 生产与工程管理 质量控制 财务管理和营销等优秀专业人才, 特别推进了对招聘大学生的培养和引进人才的储备, 补充了新鲜血液 公司管理团队具有较深厚的行业和专业背景, 多人在物流输送自动化行业打拼了 30 多年, 在技术研发 生产管理 企业管理 市场营销 内控管理 工程及质量管理等诸多方面具有丰富的经验 公司研发团队稳定, 涌现出一批技术骨干和专家, 公司技术中心被授予湖北省重点产业创新团队称号, 多人荣获湖北省人民政府津贴 湖北省劳动模范 黄石市突出贡献专家 黄石市五一劳动奖章和黄石市企业创新创业团队带头人等荣誉称号 多人次取得专利技术 发表了论文, 主持起草的 双轨小车悬挂输送机, 作为行业标准已经正式发布并执行 多年培养和打造的技术 经营一体化的复合型营销团队, 素质高, 富有开拓创新和奉献精神, 形成除技术以外的又一主动车轮 通过传 帮 带和自主培养为主的员工团队, 具有奉献精神 团结协作和进取意识, 富有凝聚力 战斗力和高度执行力, 经受了风雨的考验 已经形成了企业的核心竞争力优势地位 2 领先的技术创新能力投资 4500 万元的 企业技术中心建设项目, 将助推公司研发能力与水的提升, 并具有战略意义 公司始终坚持企业发展 技术先行为原则, 吸纳人才加盟公司, 目前研发人员占员工的比例达到 18%, 同时重视与高校和科研院所的技术合作 公司已累计授权专利 33 项, 其中发明专利 6 项 2014 年重新被认定为湖北省高新技术企业 湖北省创新型企业, 企业技术中心被授予湖北省重点产业创新团队称号, 公司主持起草的 双轨小车悬挂输送机 已经发布执行, 公司技术中心被湖北省认定为企业工业设计中心, 并与湖北师范大学 湖北理工学院共建智能物流输送成套装备湖北省工程实验室 新型摩擦输送系统列为科技部火炬中心产业化示范项目, 并荣获湖北省科技进步三等奖和黄石市科技进步一等奖 3 卓越的项目管理能力根据产品特点所创新的工程项目管理机制, 在公司运营了多年并进行了不断的创新发展 营销人员承接回来的产品合同, 如何科学组织并按期 保质交付给用户, 将牵涉到合同交底 项目技术设计 计划采购 生产 入库 组织安装队伍 现场安装 技术调试 试运行 人员培训 验收交付 售后服务等全过程 项目管理能力显得至关重要 为确保交货期和工程质量, 公司的做法是合同签订回来后, 将实行项目管理负责制, 并制定相关的管理制度, 每个项目都有一名项目经理, 全程负责该项目的实施管理, 并制定了项目实施计划任务书, 项目经理有权按照相关制度对所有部门和个人实施考核管理的权力, 安装现场配有施工经理 质量和安全管理员 项目经理和施工经理都是公司经过多年培养所造就的, 具有业务能力强 综合素质高, 协调能力强 其次培养了一批专业的安装调试技术工人 通过为知名汽车公司等一流客户提供智能输送成套设备的机会, 与国外同行在工程项目上的紧密合作, 学习了先进的管理经验, 重视对员工的培训, 更加强调协作 合作 周密 一盘棋思想和大局观念 合同项目按期执行率明显提高, 项目一次交付合格率也大幅提升, 较好维系了与客户的关系 4 稳定的客户关系 12

13 经过近 20 年的发展, 初步建立了较稳定的客户资源关系, 在汽车和工程机械领域, 公司凭借综合实力 优质产品和良好信誉赢得包括东风集团 一汽集团 北汽集团 长安集团 广汽集团 上汽集团 重汽集团 金龙客车 宇通客车 吉利集团 奇瑞集团 江铃汽车 江淮汽车 三一集团 徐工集团等众多知名厂商的依赖 与国内东风设计研究院有限公司 机械工业第一 二 三 五 六 九设计研究院 中国重汽设计院等专业设计院所建立了长期 稳定 紧密的技术经营协作关系, 与国际知名的西门子公司 杜尔公司 日本三菱公司 欧姆龙公司 科尼公司等建立了长期稳定的合作关系 13

14 第四节管理层讨论与分析 一 概述 报告期内, 公司实现营业收入 万元, 比上年同期上升 3.17%; 营业利润 万元, 比上年同期下降 27.58%; 实现净利润 万元, 比上年同期下降 23.45% 2015 年虽面临经济下行压力, 通过公司上下的共同努力, 加大销售力度, 全年合同订单保持基本稳定, 通过狠抓工程进度 现场管理和工程验收管理, 报告期合同回款情况也基本正常, 但主营业务利润呈下降趋势, 除与市场竞争激烈有较大关系外, 还与公司的高端乘用车市场的份额和合资品牌客户的销售量占比较小有一定关系, 同时总承包项目占比不高, 改造搬迁项目增多, 加之新的应用行业和领域拓艰难, 仍处在中端市场竞争的格局之中 当然也与产能的不足 生产技术与管理环节所提供的支持不够 子公司成长较慢等因素有关 为此, 针对以上影响经营业绩的因素和应对更加激烈的市场竞争环境, 在 2016 年将采取以下措施 : 1 重视市场开发和维护 建立与优质客户长期的合作关系 : 提升产品的品质以及综合的项目管理水平, 找回并增进用户的认同感, 进而建立与优质客户长期的合作关系 提升公司的品牌价值 : 公司的品牌价值是公司的软实力, 需要长时间的积累和维护才可以确立和提升, 是公司综合实力的体现, 新的一年在提高产品品质的同时, 需要加强企业文化建设, 增强企业的向心力以及整个团队的素质和水平 以传统行业为基础, 努力拓展朝阳型的其他行业 : 随着传统行业产能的饱和以及各大汽车集团在全国布点的基本结束, 传统行业的市场受到空前的挑战, 为了规避市场风险, 尽管其他行业的开拓存在诸多的困难, 信息渠道不畅通, 生产工艺不清楚, 相关流程不熟悉等等, 但必须进入到其他行业以寻求新的市场增长点, 尤其是需要改变新工艺的产品和行业 力争拿 1-2 个乘用车总承包示范项目 : 工程机械以及商用车从 2011 年开始就在不停的下滑, 而且下滑趋势越演越烈, 乘用车目前还有少许的微增长, 而我司针对乘用车市场的产品也已经开发齐全, 且在辅线或是分包项目中得到应用, 现在需要的是集成做总包的能力, 只有抓住这最后的机会, 在后半程发力才能赶上或超过行业里的领跑者, 因此, 新的一年的营销目标要拼尽全力拿 1-2 个乘用车总承包的项目, 以逐步实现从无到有, 从少到多的突破和积累 提高项目运营质量, 从而保证在市场总整份额保证的形势下依然能够完成年初制定的销售任务 2 应对经济下行策略 总的营销策略 : 立足汽车 ( 含新能源 ) 工程机械行业 沿伸至发动机 变速箱等零部件行业以及其他行业 目标市场 : 以传统市场为基础, 努力跻身高端市场 ; 以汽车行业为基础, 努力拓展其他行业 ; 努力打造精品项目, 恢复用户的信任, 提升品牌价值 14

15 (1 ) 产品策略 : 以老产品为主, 带动新产品开发 ; 以母公司产品为基础, 兼销子公司产品 主推以现有产品覆盖传统行业, 推广到其他行业 ; 兼销各子公司产品 ; 传统产品所推销到的朝阳行业根据市场情况以及市场的量化需求确定新产品的研发 (2) 价格策略 : 在保证完成销售任务以及项目总量的前提下进一步控制项目的数量, 以有效的利用资源, 做出精品的项目, 以价格导向确保项目数量目标的实现 具体原则为 : 大的项目价格系数可低, 以保证绝对值的利润 ; 小的项目价格要高, 占用公司资源多, 以保证相对值的利润 ; 普通产品 ( 没有技术优势以及业绩优势的产品 ) 价格偏低, 核心产品价格偏高 ; 商务风险较大的项目价格要高, 付款要好, 商务风险较小的项目价格可低 ; 优质客户 ( 长期合作且彼此了解的客户 ) 价格可低, 非优客户价格不能过低, 劣质客户价格一定要高, 付款一定要好, 否则可放弃合作 ; 技术风险较大的项目价格一定要高, 技术风险较低的项目价格可低 ; 工期较长的项目价格可低, 工期较短的项目价格需高 (3) 渠道策略 : 以直销为主, 多种形式兼容的渠道策略 发挥用户渠道 ; 设计院渠道 ; 展会渠道 ; 信息公司渠道 ; 同行竞争者渠道 3 新产品开发与传统产品升级换代并重 在技术和产品开发策略上, 将技术研发团队分成三组, 一组研发行业前沿技术和装备 ; 一组研发总包和市场急需的新产品 ; 一组对传统产品进行技术升级换代 改变过去只重新产品新技术开发, 而忽略对传统产品的技术升级 特别是在改造和搬迁项目中对传统产品的技术升级显得更为突出 将在以下几个方面下功夫 : 一是通过先进设计技术优化结构, 降低成本 ; 二是采用信息技术, 提升设备的智能信息化水平 ; 三是应用新理论和新方法, 改变传统的传动原理, 借助先进的控制技术, 实现高性能 焕发传统产品新的生命力 在新产品和新技术开发上, 紧跟技术发展趋势, 贴近市场动向, 加快研制进程, 推进新产品和新技术的转化应用 4 加大管理力度, 提升企业综合管理水平, 向管理要效益 人力资源 生产组织及生产要素准备 技术支持 资金等要素, 都影响到合同的兑现与交付 2015 年通过抓项目管理, 并重视对进度 质量和售后服务 工程验收及收款等考核力度, 合同交货的延期率降低了, 验收及时率提高了, 回款情况也有所好转 但人员素质参差不齐, 对改造搬迁项目的管理还欠经验, 各生产要素和技术对经营的支持力度还不够, 质量管理的方法还有待改进, 项目的质量还不稳定, 这些都影响到经济效益的增长 在新的一年, 将继续提倡质量第一 用户至上, 在全员中开展没有质量的产品不是好产品 没有创新的工作绝对没有效率的大讨论 树立销售一个中心, 所有部门都要为产品销售保驾护航, 提供支持 加大对产品质量 合同进度和验收催款的管理力度, 实行每周小考核 一月大考核, 提高在合同管理和绩效考核中的权重比 切实提高合同的执行率 5 进一步加大人才及人才团队的培养力度 针对当前人才不能满足快速发展和新兴产业发展的要求, 公司上下高度统一, 首先在公司掀起谁拥有人才谁就拥有未来的大讨论, 统一认识 ; 其次是营造尊重人才 唯才是用的良好用人氛围, 不拘一格选人用人 ; 三是营造人才培养和有利于人 15

16 才成长的氛围和机制 ; 四是公开选拨 招聘高层次人才, 充实到各级领导岗位 ; 五是采取以自主培养为主, 结合委培 代培 引进和招聘等方式, 多渠道培养人才 今年将人才及人才团队的培养和打造列入各公司管理层年度经营管理目标, 要求将研发团队 销售团队 技术工人团队的打造作为各公司年度管理目标之一, 改变过去重经济指标而忽略团队建设的情况 6 推进募投项目建设, 早竣工早投产早见效益产能瓶颈一直制约着生产的组织 工艺规划 质量提升和交货期保证 募投项目建设将在今年内完成, 目前正进入设备的安装和调试 配套工程的收尾工作, 通过募投项目的建成投产, 将大大提升产能, 提高工艺及装备自动化水平, 有利于产品质量的提升 生产能力的提高 研发组织与管理 交货期保证 二 主营业务分析 1 概述 2015 年度, 公司实现营业收入 万元, 比上年同期上升 3.17%, 其中 : 汽车行业实现营业收入 万元, 占营业收入 53.79%, 比上年同期下降 2.44%; 工程机械行业实现营业收入 万元, 占营业收入 13.96%, 比上年同期上升 34.19%; 贸易行业实现收入 万元, 占营业收入 16.61%, 比上年同期下降 32.35%; 其他行业 万元, 占营业收入 15.63%, 比上年同期上升 % 公司控股子公司湖北三丰驰众机器人有限公司由贸易型企业变更为生产型企业, 即贸易类企业只有湖北三扬石化有限公司一家, 导致贸易行业营业收入比重与上年同期相比下降, 而其他行业营业收入包括但不限于高低压控制柜 智能停车设备 仓储物流设备 机器人等设备销售, 营业收入比重上升 2015 年度, 公司营业成本 万元, 比上年同期上升 2.75%, 主要是收入的增长 2015 年度, 公司期间费用比上年同期略有上升, 其中 : 销售费用 万元, 比上年同期上升 7.33%, 主要是项目施工地点较远, 零担次数增多, 导致运输费用增加 ; 客户招标形式有所改变, 委托招标公司进行, 招标服务费增加 管理费用 万元, 比上年同期上升 22.69%, 主要是职工薪酬增加 ; 研发费用增长, 特别是子公司加大研发投入 ; 子公司湖北易智控科技有限公司变更经营范围, 研发生产无人机, 前期筹建费用增加 ; 财务费用 万元, 比上年同期上升 62.03%, 主要是募投项目积极推进, 募集资金减少, 银行利率下降, 银行存款利息减少 2015 年, 公司研发投入 万元, 比上年同期上升 23.75%, 研发投入占营业收入比例为 5.08%, 主要是子公司加大了研发投入 2015 年经营活动产生的现金流量净额 万元, 上年同期为 万元, 与上年同期相比银行存款利息及往来款等其他经营性现金净流入减少 ; 职工人数增多 工资薪酬调整, 职工薪酬支付增加 ; 上年度年终税费汇算本报告期支付增加及本报告期预缴税费支付增加 ; 研发费用支付增加 16

17 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 344,532, % 333,944, % 3.17% 分行业汽车 185,340, % 189,967, % -2.44% 工程机械 48,099, % 35,845, % 34.19% 贸易 57,237, % 84,612, % % 其他 53,853, % 23,518, % % 分产品智能输送成套设备 233,155, % 234,284, % -0.48% 高低压成套及电控 设备 27,189, % 12,817, % % 配件销售及其他 84,187, % 86,842, % -3.06% 分地区东北 16,764, % 48,006, % % 华北 73,885, % 40,488, % 82.49% 华东 62,900, % 61,273, % 2.66% 华南 2,435, % 10,026, % % 华中 163,935, % 142,159, % 15.32% 西北 2,094, % 4,726, % % 西南 22,514, % 27,263, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车 185,340, ,350, % -2.44% 3.75% -4.25% 17

18 工程机械 48,099, ,503, % 34.19% 26.94% 3.74% 贸易 57,237, ,048, % % % 2.82% 其他 53,853, ,085, % % % 1.80% 分产品 智能输送成套设备高低压成套及电控设备 233,155, ,433, % -0.48% 3.98% -3.06% 27,189, ,484, % % % -2.96% 配件销售及其他 84,187, ,071, % -3.06% % 9.92% 分地区华北 73,885, ,460, % 82.49% % -6.71% 华东 62,900, ,481, % 2.66% 8.19% -3.53% 华中 163,935, ,175, % 15.32% 9.51% 4.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 汽车 工程机械 销售量 元 132,350, ,572, % 生产量 元 132,350, ,572, % 销售量 元 31,503, ,818, % 生产量 元 31,503, ,818, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 18

19 汽车 直接材料 80,309, % 86,187, % -3.25% 工程机械 直接材料 24,457, % 19,943, % 1.55% 贸易 直接材料 51,218, % 77,849, % % 其他 直接材料 26,585, % 14,165, % 4.72% 说明 公司控股子公司湖北三丰驰众机器人有限公司变更为生产型企业, 即贸易类企业只有湖北三扬石化有限公司, 导致贸易 行业 - 直接材料占营业成本比重与上年同期相比有所下降 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015 年 1 月 14 日, 公司收到湖北三丰驰众机器人有限公司 49% 股权转让款 490 万元 2015 年 1 月 20 日, 完 成三丰驰众的工商变更手续 公司对湖北三丰驰众机器人有限公司 100% 股权变更为 51% 股权 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 72,766, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.12% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 21,945, % 2 客户 2 16,666, % 3 客户 3 14,572, % 4 客户 4 10,256, % 5 客户 5 9,324, % 合计 -- 72,766, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 65,411, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.27% 公司前 5 名供应商资料 19

20 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 23,944, % 2 供应商 2 19,467, % 3 供应商 3 7,871, % 4 供应商 4 7,550, % 5 供应商 5 6,575, % 合计 -- 65,411, % 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 项目施工地点较远, 零担次数增多, 导致运输费用增加 ; 客户招标形式有 销售费用 18,273, ,025, % 所改变, 委托招标公司进行, 招标服务费增加 管理费用 43,222, ,228, 职工薪酬增加 ; 研发费用增长, 特别是子公司加大研发投入 ; 子公司湖北 22.69% 易智控科技有限公司变更经营范围, 研发生产无人机, 前期筹建费用增加 财务费用 -1,821, ,796, 募集资金减少, 银行利率下降, 银行 % 存款利息减少 4 研发投入 适用 不适用研发项目进展总体顺利, 主要变化 : 一是全向双举升装配式 AGV 自动导引车由样机试制进入示范应用阶段, 在市场上将产业积极影响 ; 二是 3 轴直角坐标机器人进入研发阶段, 将增加机器人产品的品种 ; 三是垂直循环和平面移动类立体停车库已完成样机试制, 正在进行特种设备制造许可证的申请工作, 已受理申请并通过型式试验 ; 四是轻型高速自行小车已完成技术设计, 因研发场地的调整, 计划在 2016 年上半年投入样机试制工作, 研发中重型 XD1000S 高速自行小车, 是为满足更大工件的快速输送, 有利于拓宽应用领域 ; 物流与停车系统于一体的联合体智能输送式停车设备的研发, 将改变传统的停车设备结构 ; 市场前景看好 3 轴直角坐标机器人也由设计转向试制阶段 无人机的低空定点投放系统也进入研发阶段 序号项目名称进展情况拟达到目标 1 AGV 无接触地面智能小车样机试制阶段 ( 搬运机器人 ) 主要研发小车无线通讯技术 导航与识别技术 车体造型技术 动力源技术, 车辆调度管理技术 建立 AGV 系统试验线, 完成对 AGV 系统设备的开发 国内领先, 批量生产 研发连续输送 垂直底部返程 通过承载轨道坡度实现工件 20

21 2 摆杆链式输送机 研发阶段 倾斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术, 节省空间, 提高节拍和效率 批量生产, 国内领先 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术, 单台载 3 XD200S 轻型高速自行小车研发阶段输送机 物车的承载量达 500kg; 输送节拍快, 运行速度达 120m/min; 控制精度高 ; 运行平稳, 高可靠性 批量生产, 国内领先 4 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术, 单台载 XD1000S 高速自行小车输研发阶段送机 物车的承载量达 1000kg; 输送接拍快, 运行速度达 120m/min; 控制精度高 ; 运行平稳, 高可靠性 批量生产, 国内领先 5 全向双举升装配式 AGV 自示范应用动导引车 研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式 AGV 自动导引车, 采用浮动转向驱动 光电跟踪 自动充电 无线通讯等新技术, 能同时具有装卸 搬运 升降 积放 定位等功能 批量生产, 国内领先 研发主要用于汽车行业发动机曲轴 发动机缸体及发动机缸盖等生产线的自动上料的 3 轴直角坐标机器人, 采用直线轴 6 3 轴直角坐标机器人 样机试制阶段 承作为直线滑动单元, 激光条码定位系统进行精确定位, 发动机曲轴夹持机构, 便于安装使用 批量生产, 国内领先 7 充分利用空间, 数倍提高停车数量 结构安全可靠, 操作简 垂直循环类立体车库 样机试制阶段 单方便 国内领先 今年计划取得国家制造许可证 8 平面移动类全自动立体库样机试制阶段 9 联合体智能输送式停车设样机试制阶段备 10 托盘型全自动立体库小批量生产 11 多重屏蔽保护智能环型移研发阶段动小车 12 EZK 低空定点投放系统研发阶段 充分利用空间, 数倍提高停车数量 结构安全可靠, 自动化程度高 国内领先 今年计划取得国家制造许可证 将各种停车设备邮寄结合在一起, 提高停车场利用率, 利用摩擦驱动方式, 轨道为倒 U 型结构, 大大降低设备自身高度, 可进行横向和纵向输送 研发新型截面轨道, 发点接触为线接触或面接触, 减少摩擦办 ; 设计合理加速度, 提高系统稳定性与安全性 ; 设计合理的巷道的长度, 提高立体库的效率和稳定性 采取多重保护使小车运行安全 高效 稳定 ; 利用中间屏蔽保护调度系统使调度更加合理 灵活的小车配置方案, 系统小车各自独立 基于模块化设计的低空定点投放系统, 采用 GPS 高精度的自动化引导模块设计 基于回传图像的激光定点模块设计 夜间红外成像模块设计 陀螺稳定云台模块设计和遥控释放台架模块设计, 实现全天候工作和定位投放 飞行高度 : 海拔 1000m; 空速范围 :10-60 km/h 研发项目主要围绕智能输送设备 工业机器人 自动化仓储物流设备 立体停车设备和无人机开展, 为行业先进技术装备, 部分还是填补国内空白的新技术和新装备 如果研发项目进展顺利, 不仅能增强产品的技术水平和竞争力, 而且还扩大产品应用领域, 必将有助于公司未来业绩的增长和竞争力的提升 目前进一步加大研发力度 引进专业技术人才和开拓市场是当务之急 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 21

22 2015 年 2014 年 2013 年 研发投入金额 ( 元 ) 17,496, ,138, ,847, 研发投入占营业收入比例 5.08% 4.23% 4.48% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 416,850, ,195, % 经营活动现金流出小计 420,770, ,340, % 经营活动产生的现金流量净 额 -3,919, ,855, % 投资活动现金流入小计 134,020, , ,525.26% 投资活动现金流出小计 215,447, ,333, % 投资活动产生的现金流量净 额 -81,427, ,810, % 筹资活动现金流入小计 33,000, ,000, % 筹资活动现金流出小计 20,921, ,158, % 筹资活动产生的现金流量净 额 12,078, ,158, % 现金及现金等价物净增加额 -73,268, ,113, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额本报告期为 万元, 上年同期为 万元, 与上年同期相比银行存款利息及往来款等其他经营性现金净流入减少 ; 职工人数增多 工资薪酬调整, 职工薪酬支付增加 ; 上年度年终税费汇算本报告期支付增加及本报告期预缴税费支付增加 ; 研发费用支付增加 22

23 投资活动产生的现金流量净额为 万元, 上年同期为 万元, 与上年同期相比理财产品收益增加 ; 收到湖北三丰驰众机器人有限公司 49% 股权 湖北众达停车设备有限公司 10% 股权 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 10% 股权的转让款 750 万元 ; 收到政府补助 1540 万元 ; 购买理财产品净支出增加 3500 万元 ; 募投项目支出增加 筹资活动产生的现金流量净额为 万元, 上年同期为 万元, 主要是银行借款增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 万元, 本年度公司实现的净利润为 万元, 产生的原因与公司所处行业 发展阶段及本期经济运行环境有关 公司及控股子公司除湖北三扬石化有限公司外, 其余为生产性企业, 采取订单式生产, 智能输送成套设备生产周期较长, 在产品资金占用增多 ; 加上宏观经济发展陷入低谷, 下游行业需求下滑, 客户回款周期延长, 票据增多 ; 本报告期经营性应收项目增加额高于经营性应付项目增加额 三 非主营业务情况 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 955, 闲置资金购买的理财产品的 3.57% 收益 资产减值 7,517, 应收款项按账龄分析法计提 28.11% 的坏账准备 主要是政府补助及增值税返营业外收入 6,732, % 还 是 是 是 营业外支出 379, % 资产的处置及其他支出是 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 116,552, 主要是投资活动现金净流量减少, 即 13.32% 189,821, % % 募投项目投入 闲置的募投资金购买 理财产品 应收账款 228,996, % 223,696, % -2.05% 与上年同期相比应收账款周转率变 23

24 4 化不大 存货 202,373, 与上年同期相比存货周转率变化不 23.12% 175,080, % 1.04% 大 固定资产 47,742, % 45,857, % -0.33% 在建工程 95,142, % 29,195, % 7.19% 募投项目的投入增加 短期借款 33,000, % 16,000, % 主要是新增湖北三扬石化有限公司 1.75% 贷款 1000 万元, 公司提供担保 2 以公允价值计量的资产和负债 五 投资状况分析 1 总体情况 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 以公允价值计量的金融资产 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 首次公开 33, , , % 6, 用于募投 0 24

25 发行股份 项目建设, 剩余募集资金存放在募集资金专户 合计 -- 33, , , % 6, 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]1698 号核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司公开发行人民币普通股 (A 股 )1,500 万股, 新股发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额为 38,250 万元, 募集资金净额为 33, 万元 公 司募集资金投资金额为 19,500 万元, 超募资金总额为 14, 万元 以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 8 日出具的大信验字 [2011] 第 号 验资报告 验证确认, 公司对募集资金实行专户存储, 对募集资金的使 用执行严格的审批程序, 以保证专款专用 至本报告期末公司已累计使用募集资金 32, 万元, 其中, 募投项目投资使用 11, 万元, 闲置募集资金暂时 补充流动资金 3,300 万元, 闲置募集资金购买理财产品 3,000 万元, 超募资金使用 14, 万元 使用情况如下 : 2011 年 11 月 29 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金 的议案, 使用超募资金 1,300 万元用于偿还银行贷款, 使用超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金 2011 年 12 月 19 日, 公司的第一届董事会第九次会议审议,2012 年 1 月 5 日第一次临时股东大会通过了使用超募资金投资的相关决议, 公司使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本 使用超募资金 2,000 万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司 使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司, 合计 3,700 万元 2012 年 7 月 2 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金 已于 2013 年 1 月 4 日一次性归还至募集资金专户 2012 年 9 月 9 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案, 截止 本报告期已支付土地出让金 1,485 万元 2014 年 3 月 18 日支付土地占用税 万元 2014 年 4 月 17 日支付土地交易 佣金 万元 2013 年 1 月 8 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案, 关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充流动资金 ; 使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 公司已于 2013 年 7 月 3 日一次性归还至募集资金专户 2013 年 7 月 9 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 公司已于 2014 年 1 月 8 日全部归还至募集 25

26 资金专户 2014 年 1 月 10 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使 用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 公司已于 2014 年 7 月 8 日全部归还至募集资 金专户 2014 年 7 月 8 日, 公司第一次临时股东会议审议通过了, 由 2014 年 6 月 22 日第二届董事会第三次会议提议的 关于 使用部分超募资金补充流动资金的议案, 使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充流动资金 2014 年 7 月 18 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使 用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 公司已于 2015 年 1 月 6 日全部归还至募集资 金专户 2014 年 11 月 22 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了 关于公司拟转让湖北三丰驰众机器人有限公司 49% 股权的议案,2015 年 1 月 14 日完成股权交割, 收到股权转让所得 490 万元存入超募资金账户, 对湖北三丰驰众机器人有 限公司实际投资额减为 510 万元 2015 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充公司的流动资金, 使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月 公 司已于 2016 年 1 月 14 日将 3,300 万元归还至募集资金专用账户 2015 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案, 使用闲置募集资金 3,000 万元, 在额度内资金可滚动使用, 有限期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效 2015 年度累计产生理财收益 万元, 其中 :2015 年 1 月 23 日使用闲置超募资金 1,100 万元购买银行理财产品, 于 2015 年 4 月 24 日到期产生投资收益 万 ;2015 年 1 月 26 日使用闲置募集资金 1,900 万元购买银行理财产品, 于 2015 年 3 月 31 日到期产生投资收益 万元 ; 2015 年 4 月 2 日继续使用闲置募集资金 1,900 万元购买银行理财产品, 于 2015 年 6 月 30 日到期产生投资收益 万元 ;2015 年 5 月 8 日继续使用闲置超募资金 1,100 万元购买银行理财产品, 于 2015 年 8 月 10 日到期产生投资收益 万元 ; 赎回后未继续使用超募资金购买 2015 年 7 月 6 日继续使用闲置募集资金 1,900 万元购买银行理财产品, 于 2015 年 9 月 30 日到期产生投资收益 万元 ;2015 年 8 月 20 日使用闲置募集资金 1,100 万元购买银行理财产品, 于 11 月 19 日到期产生投资收益 万元 ;2015 年 10 月 21 日继续使用限制募集资金 1900 万元购买银行理财产品, 将于 16 年 1 月 22 日到期 ;2015 年 11 月 25 日继续使用限制募集资金 1100 万元购买银行理财产品, 将于 16 年 2 月 19 日到期 2015 年 9 月 2 日, 经公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过了 关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案, 截止本报告期公司结余超募资金 万元 ( 其中包括剩余超募资金 万元以及累计产生的投资收益及利息收入净额 万元 ) 完成本次永久性补充流动资金后, 超募资金账户已无余额, 并于 2015 年 9 月 25 日办理注销 26

27 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1 智能输送成套设 备改扩建项目 否 15,000 15,000 5, , 年 72.45% 12 月 31 日 0 0 否否 2 企业技术中心建设项目 3 暂时补充流动资金 否 4,500 4, 年 % 12 月 31 日 否 3, 否否 4 购买银行理财产 品 否 3,000 3, 承诺投资项目小计 -- 19,500 19, , 超募资金投向 1 设立子公司 否 易智控 否 2,000 2,000 2, % 三丰驰众 否 1, % 增加久丰智能注 册资本 否 % 购买土地使用权否 2,000 2,000 2, % 归还银行贷款 ( 如 有 ) -- 1,300 1,300 1, % 补充流动资金 ( 如 有 ) -- 7, , , , % 超募资金投向小计 -- 14, , , , , 合计 -- 33, , , , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 募投项目因开发区规划调整, 募投项目实施地点发生变化, 影响募投项目投资进程, 致使募投项 目不能在原计划的 2013 年 12 月完成, 经 2012 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通 27

28 原因 ( 分具体项目 ) 过了 关于变更募投项目实施地点的议案 2014 年 10 月 18 日, 公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过了 关于调整募投项目投资进度的议案 将完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日, 详情见公司 号公告内容 2015 年 12 月 26 日, 公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了 关于调整募投项目投资进度的议案 将完成时间由 2015 年 12 月 31 日调整为 2016 年 12 月 31 日, 详见公司 号公告内容 项目可行性发生重 大变化的情况说明 至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化 适用 2011 年 11 月 29 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案, 使用超募资金 1,300 万元用于偿还银行贷款, 使用超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金 经公司 2011 年 12 月 19 日第一届董事会第九次会议审议并于 2012 年 1 月 5 日第一次临时股东大会通过了关于使用超募资金设立子公司及增加子公司注册资本的三项议案, 公司使用超募资金 2,000 万元设立全资子公司湖北圣博机械装备有限公司 ( 后于 2015 年 6 月变更名称为 湖北易智控科技有限公司 ) 使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北三丰驰众机器人有限公司 使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本, 合计 3,700 万元 2014 年 11 月 22 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了 关于公司拟转让湖北三丰驰众器人有限公司 49% 股权的议案,2015 年 1 月 14 日完成股权交割, 收到股权转让所得 490 万元存入超募资金账户, 对湖北三丰驰众机器人有限公司实际投资额减为 510 万元 2012 年 9 月 9 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案, 截止本报告期已支付土地出让金 1,485 万元 2014 年 3 月 18 日支付土地占用税 万元 2014 年 4 月 17 日支付土地交易佣金 元 2013 年 1 月 8 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金补充流超募资金的金额 用动资金的议案, 使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金 途及使用进展情况 2014 年 7 月 8 日, 公司第一次临时股东会议审议通过了由 2014 年 6 月 22 日第二届董事会第三次会议审议的 关于使用部分超募资金补充流动资金的议案, 使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充流动资金 2015 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案, 使用闲置募集资金 3,000 万元, 至本次董事会审议通过之日起一年内有效 其中 :2015 年 1 月 23 日使用超募资金 1100 万元滚动购买银行保本理财产品 ( 超募资金 1100 万元购买理财产品累计产生收益 万元, 募集资金 1900 万购买理财产品累计产生收益 万元, 合计产生收益 万元 ),2015 年 8 月 10 日超募资金购买的 1100 万元理财产品到期赎回后停止购买, 转由闲置募集资金继续购买理财产品 2015 年 9 月 2 日, 经公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过了 关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案, 截止本报告期公司结余超募资金 万元 ( 其中包括剩余超募资金 万元以及累计产生的投资收益及利息收入净额 万元 ) 完成本次永久性补充流动资金后, 超募资金账户已无余额, 并于 2015 年 9 月 25 日办理注销 综上所述, 超募资金 万元, 累计产生投资收益及利息收入净额 万元, 合计 万元, 各项累计支出 万元, 结余为零 各项支出明细如下 :(1) 投入 3210 万用于设立子公司 ; (2) 支付 2000 万用于购买土地使用权 (3) 支付 1300 万元用于归还银行贷款 (4) 投入 万元用 28

29 于补充流动资金 ( 其中超募资金补充流动资金 万元, 超募资金产生的投资收益及利息收入净额补充流动资金 万元 ) 适用以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 一 募投项目地点变更情况 根据黄石经济技术开发区管委会办公室 黄开管办发 [2012]22 号 文件 开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知, 因开发区产业园规划调整需要, 现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整, 现将具体内容通知如下 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南 A23 路以西调整至鹏程大道两侧 A12 路以东地块 二 变更募集资金项目实施地点的主要原因 鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后, 开发区根据黄石市十二五规划要求, 调整了原有的产业园区规划, 要求公司变更募投项目的实施地点 三 变更募集资金项目实施地点的影响 1 募投项目地点变更后, 未改变公司募集资金的用途, 募投项目投资总额 建设内容及方式也不变, 募集项目实施的环境及背景均无重大变化, 对项目实施进度影响不大 2 募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近, 募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑, 更有利于公司合理地布局生产工艺流程, 优化资源配置, 更有利于公司对各厂区的管理, 降低物流成本, 提高募投资金的使用效率 四 变更后募投项目用地情况 :2012 年 9 月 24 日公司通过 招拍挂 程序, 取得了位于黄石经济 技术开发区黄金山新区 A13 号路以东 A14 号路以西 鹏程大道以南面积 111,450 平方米的国有建设 用地使用权, 土地使用年限为 50 年 目前募投项目正在积极推进 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用适用 2015 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充公司的流动资金, 使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月 上述资金已于 2016 年 1 月 14 日一次性归还至募集资金专户 不适用尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 一部分存放在公司的募集资金专户, 另一部分募集资金用于购买银行理财产品, 详情见公司 号及 号公告内容 无 29

30 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 是否按 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初资产出起至出售为上售日该出售对市公司资产为公司的贡献的上市公影响净利润司贡献 ( 注 3) 占净利的净利润总额润 ( 万的比例元 ) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露日 期 披露索 引 措施 程强 众达停 2016 年车 10% 03 月股权 24 日 基本不 造成影响 市场价 0.00% 否不适用否是 正在实 施中 2015 年巨潮资 04 月讯网 21 日 韩晖 三丰小 2016 年松 10% 01 月股权 29 日 基本不 造成影响 0.00% 市场价否不适用是是 已按计 划实施 完毕 2015 年巨潮资 04 月讯网 21 日 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 黄石久丰智 能机电有限 公司 子公司 高低压成套 开关设备及 电气设备的 1000 万 33,395, ,714, ,564, ,247, ,702,

31 生产 销售 无人机及地 效飞行器 ( 不含民用 航空器 ) 的 研发设计 湖北易智控 科技有限公 司 子公司 生产 销售 售后服务及 2000 万零配件销 29,799, ,704, ,517, ,127, ,612, 售, 电子电 器元件销 售, 机械零 件加工销 售 机器人 机 湖北三丰驰 众机器人有 限公司 子公司 械设备 机电设备的研发 制造 维修 销售 1000 万 17,990, ,656, ,769, , , 等 销售润滑 油 重油 沥青 石油 湖北三扬石 化有限公司 子公司 制品 化工 5000 万产品 水泥 37,891, ,670, ,407, ,291, , 建材 五金 钢材 日用 百货等 机械式停车 湖北众达智 能停车设备 有限公司 子公司 设备的设计 制造 销售 安装调试和技术 5500 万 17,977, ,583, ,594, ,945, ,476, 服务等 自动化物流 系统方案设 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 子公司 计 咨询及系统集成 ; 自动化物流设备及其控制与软件系 3000 万 21,502, ,643, ,256, , , 统设计 生 产 销售 ; 31

32 自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖北三丰驰众机器人有限公司 现金转让 49% 股权 主要控股参股公司情况说明 黄石久丰智能机电有限公司与上年同期相比净利润变动幅度较大, 主要原因为市场业务订单增加, 营业收入增加, 净利 润增加 ; 湖北易智控科技有限公司与上年同期相比净利润变动幅度较大, 主要原因为变更经营范围, 处于研发生产无人机前期阶 段, 筹建费用增加, 出现亏损 ; 大 湖北三丰驰众机器人有限公司变更为生产型企业, 营业收入与上年同期相比下降, 但随着毛利率上升, 净利润变化不 湖北三扬石化有限公司与上年同期相比营业收入有所下降, 但毛利率略有上升, 净利润变化不大 ; 湖北众达智能停车设备有限公司与上年同期相比营业收入大幅上升, 经营状况有所改观 ; 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司与上年同期相比营业收入大幅增长, 同时加大研发投入, 亏损额减少 八 公司控制的结构化主体情况 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业发展趋势与前景 在高端智能制造装备产业越来越受到国家的重视与关注的同时, 新技术的发展带动对传统产业的升级要求 有诸多有利 因素的产生, 必将给行业的发展带来光明的前景 1 中国制造 2025 规划, 为智能输送装备行业指明了智能化 数字化和信息化的发展方向, 提供了难得的发展机遇 2 随着经济全球化进程的加快, 参与国际市场的竞争成为必然 降低制造成本是所有企业要考虑的 首先是人力成本 的快速增加, 迫使企业采用先进设备和工艺, 减少员工, 降低劳动强度, 提高效率 ; 其次是人力资源的短缺, 也是企业进行 技术改造, 实现向数字化 智能化 网络化发展的动力 ; 再就是提高品质和产能的需要, 通过采用先进制造和工艺装备, 大 32

33 大改善工艺, 提高质量, 增强竞争力 3 国家加大对智能工厂 制造过程数字化 智能化和网络化的政策支持, 以及市场竞争的需要, 汽车 轻工 电子 家电 机械 建材 仓储物流 军工等制造业对智能物流输送装备及工业机器人的需求将大幅增加 为满足下游应用行业和 领域的需求, 对上游配套企业的制造能力与管理水平也提出了更高的要求 数字化改造也势在必行 4 面对广阔的发展前景, 对智能输送装备行业提出了更高要求 5 总包和提供系统解决方案成为行业发展趋势, 与国外知名自动化装备公司的竞争将更趋激烈 ( 二 ) 公司未来发展战略目标公司未来发展战略仍以智能输送成套装备和工业机器人为业务核心, 自主培育和发展自动化仓储物流系统 智能立体停车设备及无人机等新兴产业, 重点打造行业具有技术领先优势的技术团队和创新管理队伍 围绕提升数字化智能信息化水平和系统集成能力, 提供一揽子系统解决方案和达到国内领先水平为目标, 开展新产品新技术的研发 市场的开发和应用, 全面参与国际市场竞争, 提升抗风险能力 在做大做强智能输送装备业的同时, 带动工业机器人 无人机 自动化仓储物流设备和智能立体停车设备等新兴产业的发展和壮大, 树立品牌走产品和技术高端 应用市场高端的路子 ( 三 ) 报告期公司发展战略和经营计划的进展情况 1 人才团队的打造 围绕智能输送装备产业和新兴产业, 通过自主培养 引进 招聘等多渠道, 为研发和管理队伍补充了新鲜力量, 增强了技术创新和管理创新能力与水平 但在引进高层次研发人才方面, 仍受地域的限制, 新招聘的大学生还需要成长的时间, 难在短期内担起重任 发展的工业机器人 无人机 仓储物流自动化等新兴产业, 人才团队还不稳固, 还难以满足快速发展的需要 2 狠抓项目质量 通过引进内部竞争机制和加大对项目管理 质量管理力度, 产品质量特别是表面质量有所提高, 项目保证延期交货下降, 用户一次性验收合格率提高, 取得初步的效果 但是, 把产品做成精品不是一年二年就能全面实现的, 是一项长期的系统工程, 包括人员素质与意识 管理体制 工艺装备 保障措施 文化积淀等, 只能按照既定的规划推进, 欲速则不达 不够 3 产品新的应用行业的市场开拓 新应用领域的拓宽成效不明显, 分析原因, 一是对其他行业不熟悉 ; 二是技术支撑 4 新兴产业的发展速度和效益低于预期 子公司受宏观经济下行的影响和不断增加的研发投入, 亏损较多 ( 四 ) 2016 年工作重点 1 创新人才队伍建设 主要抓以下三件事 : (1)2016 年将核心技术和管理人才团队建设目标纳入各单位的绩效考核目标当中, 所占权重比例提高, 改变过去重效 33

34 益轻团队建设的做法 (2) 营造引进人才的环境, 包括激励机制 人才公寓建设 提升发展机会 收入待遇 创新用人机制等 真正让人才 愿意来, 来了留得住 (3) 做好人才储备工作, 这是企业的未来, 发展的动力源泉 每年招聘不小于 30 名大学生, 制订全面 可靠行的培养 计划, 用 5 年的时间,100 名以上的专业人才将会充实到研发团队 营销团队和管理团队中去 2 改革提升运营效力 主要从两个方面突破 : (1) 将产品质量及与之配套的工作质量所占绩效工资的比重将提高 1 倍, 加大质量事故的考核力度 (2) 将在经营系统中设立技术支持部, 抽调精兵强将, 大力提高技术方案 投标的快速响应能力 其中要配套对技术 方案的优劣 中标率进行考核 3 购置先进装备, 改进制造工艺 主要从以下方面改进 : (1) 全年将投入 3000 多万元购置先进装备, 优化制造流程和工艺 (2) 形成两个制造单位的公平竞争机制, 以保证质量和交货期为考核目标 (3) 进一步规范工程项目作业标准, 优化作业流程 4 拓展新的应用行业, 技术先行 (1) 营销人员要及时掌握和了解新行业的需求和产品信息, 及时反馈到研发部门 (2) 按照新的应用行业特点, 集中力量开展技术攻关和产品研发, 制定新产品推广应用的配套政策 (3) 集中精力, 选准 1 2 个行业进行重点突破, 取得经验后再向其他行业拓展 5 围绕提升总包能力开展技术创新和智能信息化升级 (1) 非标产品标准化模块数据库的建立 (2) 开发属于自己的软硬件和关键零部件, 提升定置化水平, 大幅降低配套成本, 减少对国外配套的依赖, 从而提升 竞争力 (3) 适度加大产学研的合作, 弥补研发人才的不足 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 34

35 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 35

36 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.1 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 374,400,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 3,744, 可分配利润 ( 元 ) 154,411, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以截止 2015 年 12 月 31 日公司现有总股本 374,400,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.1 元 ( 含税 ), 公司本次不送红股, 不以资本公积金转增股本 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况公司于 2013 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第二十次审议通过的利润分配预案,2013 年 5 月 6 日年度股东大会审议通过 : 以公司现有总股本 78,000,000 股为基数, 每 10 股派人民币 1.20 元 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 转增后公司新增股份 46,800,000 股, 总股本增加为 124,800,000 股 公司于 2014 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第三次审议通过的利润分配预案,2014 年 5 月 6 日年度股东大会审议通过 : 以 公司现有总股本 124,800,000 股为基数, 每 10 股派人民币 0.20 元 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司新增股份 124,800,000 股, 总股本增加为 249,600,000 股 公司于 2015 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案, 并经 2015 年 5 月 12 日召开的 36

37 2014 年度股东大会审议通过 : 以公司现有总股本 249,600,000 股为基数, 每 10 股派人民币 0.15 元 ( 含税 ), 同时, 以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司新增股份 124,800,000 股, 总股本增加为 374,400,000 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 3,744, ,040, % % 2014 年 3,744, ,098, % % 2013 年 2,496, ,746, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 二 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 公司控股股 东 实际控制 人朱汉平及 关联股东朱 首次公开发行或再融资时所作承诺 朱汉平 朱汉限售承诺梅 朱汉敏 汉梅 朱汉敏承诺 :1 自公司股票上市 2011 年 11 月之日起三十 15 日六个月内, 不转让或者委托他人管理 担任公司董 监高期间 承诺期内, 各承诺方均严格执行其承诺事项, 未有违反上述承诺情况 本人直接或 者间接持有 的公司公开 发行股票前 37

38 已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 ; 2 前述的股份锁定期满后, 本人在任职期间, 每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五, 并且在离职后六个月内不转让所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 本人将向公司及时 38

39 申报所持公 司股份及其 变动情况 " 担任公司董 事 监事 高 级管理人员 的股东汪斌 陈绮璋承诺 : 1 自公司股 票上市之日 起一年内, 不 转让或者委 托他人管理 本企业 ( 本 人 ) 直接或间 接持有的公 司公开发行 股票前已发 行的股份, 也 不由公司回 汪斌 陈绮璋限售承诺 购本企业 ( 本人 ) 直接或者间接持有的 2011 年 11 月公司公开发 15 日行股票前已发行的股份 2 前述的股 担任公司董 监高期间 承诺期内, 各承诺方均严格执行其承诺事项, 未有违反上述承诺情况 份锁定期满 后, 本人在任 职期间, 每年 转让的股份 不超过所持 有发行人股 份总数的百 分之二十五, 并且在离职 后六个月内 不转让所持 公司股份 ; 在 首次公开发 行股票上市 之日起六个 月内申报离 职的, 自申报 39

40 离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况 公司控股股 东 实际控制 人朱汉平承 诺, 避免与公 司发生同业 竞争及损害 承诺期内, 朱 朱汉平 关于避免同 业竞争的承 诺 公司股东利益, 若违反该 2011 年 11 月承诺, 将承担 15 日相应的法律 长期有效 汉平严格执行其承诺事项, 未出现违反该承诺的 责任, 包括但 情况 不限于由此 给三丰智能 及其他中小 股东造成的 全部损失 关于规范与朱汉平 朱汉减少关联交梅易的承诺 公司实际控制人朱汉平, 股东朱汉梅 2011 年 11 月承诺, 在持有 15 日三丰智能股权期间, 保证不通过关联 作为三丰智 能关联方股 东期间 承诺期内, 各承诺方均严格执行该承诺事项, 未出现违反该承诺的情况 40

41 交易损害公 司及公司股 东利益 朱汉平 朱汉 梅 汪斌 陈 绮璋和朱汉 敏承诺, 如今 后相关主管 朱汉平 朱汉关于三丰智梅 汪斌 陈能分期缴纳绮璋 朱汉敏税款的承诺 部门就三丰智能分期缴纳 2007 年度 2011 年 07 月 2008 年度企 15 日业所得税的行为追究三丰智能责任, 长期有效 承诺期内, 各承诺方均严格执行该承诺事项, 未出现违反该承诺的情况 将共同承担 三丰智能因 此可能受到 的全部经济 损失 对于 2008 年 5 月之前三丰 智能未足额 缴纳社会保 险及住房公 积金, 朱汉平 承诺, 若应有 权部门的要 求或决定, 公 朱汉平 司需为职工关于三丰智补缴社保 住能社会保险 房公积金 或 2011 年 05 月住房公积金公司因未为 18 日补缴义务的职工缴纳社承诺保 住房公积 长期有效 承诺期内, 各承诺方均严格执行该承诺事项, 未出现违反该承诺的情况 金而承担任 何罚款或损 失, 其愿无条 件代公司承 担所有补缴 金额 承担任 何罚款或损 失赔偿责任, 保证公司不 41

42 因此受到损 失 股权激励承诺 为了维护公 司股价稳定, 同时基于对 公司未来持 续发展前景 的信心, 公司 董事陈绮璋 监事汪斌 副 总经理朱汉 其他对公司中小股东所作承诺 朱汉梅 汪关于增持公斌 陈绮璋 司股份承诺朱汉敏 梅 股东朱汉敏先生计划 2015 年 07 月通过证券公 09 日司 基金管理 自承诺之日 起至增持完 毕之日止 已履行完毕 公司定向资 产管理等方 式增持公司 股票, 增持金 额不低于自 2015 年 1 月 1 日至今 累积减持金 额的 10%; 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 四 董事会对最近一期 非标准审计报告 相关情况的说明 42

43 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 六 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正的说明 七 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 2015 年 1 月 14 日, 公司收到转让湖北三丰驰众机器人有限公司 49% 股权转让款 490 万元 2015 年 1 月 20 日, 完成三丰驰众的工 商变更手续 公司持有的湖北三丰驰众机器人有限公司由 100% 股权变更为 51% 股权 八 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 向辉 彭全明 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 无 是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 九 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 43

44 十一 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十二 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十三 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 十四 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 44

45 公司报告期无其他重大关联交易 十六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 湖北三扬石化有限公 司 2015 年 08 月 18 日 1, 年 09 月 17 日 连带责任保 1,000 证 1 年否是 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) 报告期内对子公司担保实 1,000 际发生额合计 (B2) 1,000 报告期末已审批的对子公司担保 1,000 报告期末对子公司实际担 1,000 45

46 额度合计 (B3) 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额 1,000 合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合 1,000 计 (A4+B4+C4) 1,000 1,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 1.69% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 1,000 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 1,000 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿不适用责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款 46

47 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十七 其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十八 公司子公司重大事项 十九 社会责任情况 二十 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 47

48 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 122,233, % 58,014, ,388 58,253,15 180,487, % 3 其他内资持股 122,233, % 58,014, ,388 58,253,15 180,487, % 境内自然人持股 122,233, % 58,014, ,388 58,253,15 180,487, % 二 无限售条件股份 127,366, % 66,785, ,388 66,546,84 193,912, % 1 人民币普通股 127,366, % 66,785, ,388 66,546,84 193,912, % 三 股份总数 249,600, % 124,800, ,800,0 374,400, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了 关于公司 2014 年年度利润分配预案的议案, 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 24,960 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币 ( 含税 ), 同时进行资本公积金转增股本, 以 24,960 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 12,480 万股, 转增后公司总股本将增加至 37,440 万股 2015 年 5 月 12 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了 关于 2014 年年度利润分配预案的议案 上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2015 年 5 月 20 日实施完毕 年 7 月 9 日, 公司披露了 董监高拟增持公司股份的增持计划, 其中股东朱汉敏先生于 2015 年 12 月 31 日完成了股票增持计划, 详见同日刊登于巨潮资讯网上的具体内容 董事陈绮璋先生于分别于 2015 年 12 月 9 日 12 月 10 日完成了股票增持计划, 详见同日刊登于巨潮资讯网上的具体内容 ; 监事汪斌先生于 2015 年 12 月 14 日完成了股票增持计划, 详见同日刊登于巨潮资讯网上的具体内容 48

49 股份变动的批准情况 适用 不适用 公司 2014 年年度利润分配预案的议案 经公司 2015 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九 次会议审议通过并经公司 2014 年年度股东大会审议通过 上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2015 年 5 月 21 日实施完毕 股份变动的过户情况 适用 不适用 1 公司 2014 年度资本公积金转增预案已于 2015 年 5 月 21 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过计算机网 络, 根据 2015 年 5 月 20 日登记在册的股东持股数, 按每 10 股转增 5 股的转增比例自动计入股东帐户 2 董事陈绮璋 监事汪斌 股东朱汉敏通过竞价交易系统直接增持公司股份 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2015 年 5 月 21 日公司实施 2014 年年度利润分配方案以后, 公司股本由 万股转增至 万股, 共计转增 万股 股份变动使得最近一年每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产下降, 具体指标详见 第二节主要会 计数据和财务指标 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 朱汉平 74,452,118 24,817,373 37,226, ,678,177 高管锁定股 朱汉梅 31,021,712 10,340,571 15,510,856 46,532,568 高管锁定股 朱汉敏 8,272,454 2,068,113 1,077,707 9,350,161 高管锁定股 每年的第一次交易日每年的第一次交易日每年的第一次交易日 陈绮璋 4,764,340 1,551,086 2,290,960 7,055,300 高管锁定股每年的第一次交 49

50 易日 汪斌 3,834,338 1,278,112 2,036,493 5,870,831 高管锁定股 每年的第一次交 易日 合计 122,344,962 40,055,255 58,142, ,487, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了 关于 2014 年年度利润分配预案的议案, 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元人民币 ( 含税 ), 同时进行资本公积金转增股本, 以 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 万股, 转增后公司总股本将增加至 万股 2015 年 5 月 12 日, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了 关于 2014 年年度利润分配预案的议案 上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2015 年 5 月 21 日实施完毕 此次利润分配不会引起公司资产负债结构的变动 3 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 45,821 前上一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 43,861 东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 年度报告披露日前上一月末表决 0 权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 9) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 50

51 朱汉平境内自然人 39.77% 148,904,2 49,634, ,678, ,904,2 质押 20,480, 朱汉梅境内自然人 14.97% 56,043,42 14,681,14 46,532, ,043,42 6 朱汉敏境内自然人 2.93% 10,966,88 0 2,694,426 9,350,161 10,966,88 0 陈绮璋境内自然人 2.38% 8,916,182 2,711,838 7,055,300 8,916,182 汪斌境内自然人 1.88% 7,021,825 1, ,870,831 7,021,825 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.16% 4,330,500 中国工商银行股份有限公司 - 富国中证工业 4.0 指其他 0.57% 2,134,300 数分级证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.14% 540,456 王海东 境内自然人 0.13% 477,200 孙鸣 境内自然人 0.13% 476,480 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参不适用 见注 4) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 朱汉梅为朱汉平的妹妹, 朱汉敏为朱汉平的弟弟 ; 陈绮璋为公司董事 副总经理 ; 汪 斌为公司监事 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购 管理办法 规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 朱汉平 37,226,061 人民币普通股 37,226,061 朱汉梅 9,510,858 人民币普通股 9,510,858 中央汇金资产管理有限责任公司 4,330,500 人民币普通股 4,330,500 中国工商银行股份有限公司 - 富国 中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 2,134,300 人民币普通股 2,134,300 陈绮璋 1,860,882 人民币普通股 1,860,882 朱汉敏 1,616,719 人民币普通股 1,616,719 51

52 汪斌 1,150,994 人民币普通股 1,150,994 中国工商银行股份有限公司 - 易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金 540,456 人民币普通股 540,456 王海东 477,200 人民币普通股 477,200 孙鸣 476,480 人民币普通股 476,480 前 10 名无限售流通股股东之间, 以朱汉梅为朱汉平的妹妹, 朱汉敏为朱汉平的弟弟 ; 陈绮璋为公司董事 副总经理 ; 汪及前 10 名无限售流通股股东和前 10 斌为公司监事 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购名股东之间关联关系或一致行动的管理办法 规定的一致行动人 说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如无有 )( 参见注 5) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 朱汉平 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 朱汉平先生自 1999 年至 2010 年任湖北三丰智能输送装备股份有限公司总经 理 ; 自 2010 年 10 月任湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事长 无 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 朱汉平 中国 否 主要职业及职务 朱汉平先生自 1999 年至 2010 年任湖北三丰智能输送装备股份有限公司总经理 ; 自 2010 年 10 月至今任湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事长 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无 52

53 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 53

54 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 54

55 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 2010 年 朱汉平 董事长 现任 男 月 26 日 2016 年 11 月 15 日 99,269, ,634, ,904, 年 斯华生 董事 现任 男 月 26 日 2016 年 11 月 15 日 纪开航 2013 年董事 总现任男 月 15 经理日 2016 年 11 月 15 日 陈绮璋 2010 年董事 副现任男 月 26 总经理日 2016 年 11 月 15 日 6,204, , ,884 3,102,172 8,916,182 张蓉 2013 年董事 财现任女 月 15 务总监日 2016 年 11 月 15 日 谭力文 独立董事现任 男 2010 年 月 26 日 2010 年 陶德馨 独立董事现任 男 月 26 日 2013 年 黄新奎 独立董事现任 男 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 汪 斌 2010 年监事 监现任男 月 26 事会主席日 2016 年 11 月 15 日 5,112, , ,950 2,556,225 7,021, 年 周海泉 监事 现任 男 月 26 日 2016 年 11 月 15 日 李伟监事现任男 年 2016 年

56 11 月 月 15 日 日 2010 年 朱汉梅 副总经理现任 女 月 26 日 2016 年 11 月 15 日 41,362, ,500,000 20,681, ,043,42 6 李静岚 2010 年董事 副现任男 月 26 总经理日 2016 年 11 月 15 日 任海伟 副总经理现任 2010 年 月 26 日 2013 年 吴建军 副总经理现任 男 月 15 日 2013 年 邵爱华 副总经理现任 女 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日 徐恢川 2014 年董秘 副现任男 月 13 总经理日 2016 年 11 月 15 日 合计 ,948, ,650 6,796,834 75,974, ,885,6 71 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 陶德馨独立董事离任 个人原因, 现因其辞职独立董事人数未达到法定人数, 2016 年 01 月 26 新的独立董事还未上任, 因此陶德馨先生需继续履行日职责, 直至新的独立董事上任 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 朱汉平, 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师 ; 系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长, 黄石市重点产业创新团队带头人, 黄石市人大常委会委员, 湖北省政协委员, 黄石市工商业联合会副主席, 黄石市企业家协会常务理事, 黄石市仓储物流机械协会会长 朱汉平先生现任公司董事长, 为公司控股股东 实际控制人, 朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员 研究所所长, 黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事 副总经理, 黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职,1999 年起任公司董事长 56

57 斯华生, 男, 出生于 1957 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 会计师, 现任本公司董事 斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长 财务部主任 ; 上海申林贸易公司总经理 ; 黄石市石灰窑区政协委员 ;2001 年至 2010 年 9 月任公司财务负责人,2010 年 10 月起任公司董事 纪开航, 男, 出生于 1971 年, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 高级经济师 机械工程师, 现任公司董事 总经理 纪开航先生 1990 年至 1992 年担任大冶县毛铺乡土地管理所管理员 ;1992 年至 2002 年担任黄石市配电设备厂厂长秘书 后勤部部长 办公室主任 市场部部长 ;2003 年至 2012 年 9 月担任公司市场部区域经理 营销副总监 ;2012 年 9 月至 2013 年 4 月担任公司副总经理 ;2013 年 4 月至今担任公司总经理,2013 年 11 月任公司董事 陈绮璋, 男, 出生于 1973 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 机械工程师, 现任本公司董事 截至 2014 年 12 月 31 日持有公司股票 6,204,344 股, 持股比例为 2.49% 陈绮璋先生 1999 年至 2010 年任公司销售部部长 ;2010 年 10 月至今任公司董事 副总经理 张蓉, 女, 出生于 1971 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 中国注册会计师, 中国注册税务师, 国际注册内部审计师, 高级会计师职称, 黄石市会计学会理事, 黄石市司法鉴定协会理事,2008 年获得黄石市首届优秀注册会计师称号 ; 现任公司董事 财务总监 张蓉女士 1991 年至 2001 年任黄石市农机总公司会计,2001 起在黄石安信联合会计师事务所任职,2007 年至 2013 年 10 月担任主任会计师 ( 所长 ) 2013 年 11 月起至今任担任公司董事 财务总监 李静岚, 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师, 现任公司董事 副总经理 李静岚先生曾任黄石市玉亮集团工程师 生产部长 副总经理,2002 年起历任公司技术部部长 研究所所长 技术中心副主任 总经理助理 副总经理等职 ;2010 年 10 月至今任公司副总经理 谭力文, 男, 出生于 1948 年, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生学历, 中共党员, 现任本公司独立董事 ; 武汉大学经济与管理学院企业管理专业教授 博士生导师, 武汉大学企业战略管理研究所所长 工商管理学科负责人 工商管理博士后流动站负责人 ; 国家社会科学基金项目学科评审组专家 ; 中国企业管理协会副理事长 ; 南开大学普通高等学校人文社会科学重点研究基地公司治理研究中心学术委员会委员, 为多家企业进行过管理咨询 2010 年 12 月起任公司独立董事 陶德馨, 男, 出生于 1946 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 教授, 博士生导师, 中共党员 现任本公司独立董事, 武汉理工大学物流工程学院教授, 中国工程机械学会副理事长, 中国机械工程学会物流工程分会副理事长, 中国工程机械学会港口机械分会理事长, 湖北机械工程学会物流工程分会理事长, 港口装卸 杂志主编 2010 年 10 月起任公司独立董事 黄新奎, 男, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中国注册会计师, 中共党员 现任本公司独立董事 1992 年 11 月至 2005 年 5 月担任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员,2005 年 6 月至 2012 年 6 月担任湖北万信资产评估有限公司董事长,2012 年 7 月至今为北京兴华会计师事务所合伙人 ;2013 年 11 月至今任公司独立董事 监事主要工作经历 汪斌, 男, 出生于 1959 年, 中国国籍, 无境外居留权, 高中学历, 现任公司监事会主席 汪斌先生 1976 年至 1999 年担 57

58 任黄石市抗菌素厂设备管理员 ;1999 年起任职于三丰智能, 历任业务经理 计划经营部部长 副总经理 ;2010 年 10 月至今任公司监事 监事会主席 李伟, 男, 出生于 1977 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 现任公司监事, 李伟先生 1995 年 9 月至 2003 年 5 月担任黄石建工集团技术员 ;2004 年至今历任公司采购部副部长 部长 ; 周海泉, 男, 出生于 1954 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 电气高级工程师 现任本公司职工代表监事 技术中心电气设计室工程师 ; 曾任黄石市建筑陶瓷公司能源科科长, 黄石市亨迪公司设备动力部部长 副厂长 ;2005 年至 2010 年任公司电气设计室工程师 ;2010 年 10 月至今任公司职工代表监事 高级管理人员主要工作经历 纪开航 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 吴建军, 男,1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 现任公司副总经理 1994 年至 1998 年担任湖北黄石市起重机械总厂技术员 ;1999 年至 2001 年担任公司技术员, 负责和主持电气设计室的工作 ;2002 年至 2008 年担任公司业务员 销售工程师, 负责市场的开发和经营工作 ;2009 年担任黄石博研科技有限公司总经理 ;2010 年至今历任公司业务员 区域经理 副总经理 邵爱华, 女,1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 机械工程师, 现任公司副总经理 1991 年 7 月至 1994 年 3 月在黄石市织带厂任技术员 ;1994 年 5 月至 1996 年 4 月在黄石市中城输送设备有限公司担任会计 财务负责人 2001 年 10 月至 2008 年 10 月在公司担任市场部副部长 2008 年 11 月至 2010 年 8 月在武汉西科力工贸有限公司担任副总经理 2013 年 4 月至今担任公司副总经理 任海伟, 男, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师, 现任公司副总经理 曾任湖北水泥机械厂机械维修工程师 技术科机械工程师,2000 年 6 月至 2010 年 9 月在公司历任机械设计工程师 技术部部长 技术中心副主任 总工程师等职 2010 年 10 月起任公司副总经理 朱汉梅, 女, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 会计师, 高级经济师, 现任公司副总经理 曾任中石化黄石市分公司财务科科长, 武汉达丰商贸有限公司总经理,2002 年至 2010 年公司监事 ;2010 年 10 月起任公司副总经理 徐恢川, 男, 出生于 1964 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历 高级工程师 曾于 1985 年 7 月 2006 年 12 月在黄石市起重机械总厂任计量室主任 团总支书记 总工办主任 厂长助理 副厂长 厂长等职务 2007 年 1 月至 2014 年 5 月在公司任总工办副主任 公司办主任 综合部部长 总经理助理 2014 年 5 月起至今任公司董事会秘书, 副总经理 李静岚 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 张蓉 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 陈绮璋 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 58

59 在股东单位任职情况 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 朱汉平 黄石市华创科技园发展有限公司 董事长 谭力文 武汉大学 教师 谭力文 武汉武商集团股份有限公司 独立董事 谭力文 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 谭力文 湖北回天新材料股份有限公司 独立董事 谭力文 宁波柯力传感科技股份有限公司 独立董事 陶德馨 武汉理工大学 教师 陶德馨 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事 张蓉 黄石市会计学会 常务理事 2015 年 10 月 18 日 1982 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 01 日 2014 年 05 月 01 日 2015 年 10 月 01 日 2012 年 04 月 01 日 1980 年 02 月 01 日 2015 年 10 月 01 日 2015 年 09 月 01 日 否是是是是是否否否 黄新奎 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 2012 年 07 月 01 日 是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 在公司任职的董 监 高人员报酬根据公司 董事 监事和高级管理人员薪酬管理制度 确定, 由公司负责支付, 由董 事会薪酬与考核委员会组织并考核 董事 监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 董事 监事及高级管理人员薪酬 59

60 管理制度 等规定, 结合其经营绩效 工作能力 岗位职责等考核确定并发放, 公司已按实际金额支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 朱汉平 董事长 男 52 现任 30 否 斯华生 董事 男 58 现任 19.5 否 纪开航 董事 总经理 男 44 现任 30 否 陈绮璋 董事 副总经理男 42 现任 20 否 张蓉 董事 财务总监女 44 现任 19.5 否 谭力文 独立董事 男 67 现任 5.04 否 陶德馨 独立董事 男 69 离任 4.2 否 黄新奎 独立董事 男 47 现任 5.04 否 汪斌 监事会主席 男 56 现任 20 否 周海泉 监事 男 61 现任 14 否 李伟 监事 男 38 现任 12 否 朱汉梅 副总经理 女 47 现任 25 否 李静岚 董事 副总经理男 52 现任 19.5 否 任海伟 副总经理 男 47 现任 19.5 否 吴建军 副总经理 男 44 现任 25 否 邵爱华 副总经理 女 44 现任 25 否 徐恢川 董秘 副总经理男 51 现任 19.5 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 507 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 320 在职员工的数量合计 ( 人 ) 827 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 827 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 60

61 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 477 销售人员 44 技术人员 129 财务人员 19 行政人员 90 其他 68 合计 827 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 5 本科 145 大学专科 195 中专技校及高中 319 高中以下 163 合计 薪酬政策 一 目的 1 为充分发挥薪酬的激励作用, 进一步拓展员工职业上升通道, 杜绝 干好干坏一个样 的现象, 结合公司现状及未来发展需求, 建立一套相对密闭循环 科学合理 公平公正的薪酬体系 二 原则 1 公平原则: 以公平公正的方法, 衡量员工的贡献度, 以公平的薪资设定标准, 消除企业内不满的声音, 建立良好的员工关系 2 合理原则: 既考虑当地的生活标准, 行业标准, 也考虑企业实际 员工类型 整体素质和岗位特点等, 设置宽幅薪资结构 保障员工在同等岗位表现出来的能力差异获得报酬上的差异 3 激励原则: 建立多劳多得, 多付出多回报的激励机制 4 分享原则: 当公司实现经营目标, 取得优良成果, 视其贡献度与员工分享企业效益 5 成本原则: 定员定编, 减少人员资源的无功损耗和浪费, 提高工作效率 6 弹性原则: 薪资在一定范围内拥有适当的弹性 7 制定依据: 依据薪酬管理 3P 理论模型制定, 即依据员工所在岗位 所拥有的能力 和所表现出来的业绩 综合确定员工 61

62 的薪酬 三 薪资结构 1 公司薪资结构: 固定工资 + 浮动工资 ( 浮动工资包含绩效工资 计件工资 奖金 津贴等 ); 2 公司奖金: 包括年度优秀员工奖 专项效益奖等, 根据年度专项工作及年度责任目标的实际完成情况确定 五 薪资调整 1 设置一年两次调薪机制, 薪资调整以整体调整与个别调整结合, 年度调整与日常调整相结合 薪资调整幅度参照公司效益 同行薪资 社平工资 CPI 等综合制定 2 公司薪资调整参照收入和利润完成率制定, 工资总额实际调整幅度和分配办法由公司依据实际另行制定 3 制定职等薪酬表, 根据员工不同时期确定相应薪酬 六 晋升通道依据工作性质, 将公司岗位分为管理类 技术类 业务类 工程类和操作类, 在技能要求相关的前提下实现横向和纵向晋升 七 薪酬保障通过工资集体协商的方式确定员工薪酬标准, 并签订劳动合同, 保障员工工资收入 3 培训计划 一 培训目的为了提高员工和管理人员的素质, 提高公司的管理水平及经济效益, 保证公司可持续性发展, 结合公司实际情况制定年度培训计划 二 培训原则坚持以公司战略与员工需求为主线, 以人才培养为指导思想 ; 采用理论与实践相结合 学习与总结相结合, 内部培训为主 外部培训为辅的形式定期或不定期开展 三 培训措施 1 结合公司实际及培训计划, 制定培训管理制度 ; 2 拨付培训经费, 保障培训活动的正常运转 ; 3 开展培训调查, 确保培训具有针对性 实用性 价值性 ; 4 召开培训研讨会, 在培训内容 授课形式 互动教学方面不断探索和研究 ; 鼓励内部教师培养 ; 62

63 5 进行培训总结, 开展培训考核与评估, 促使培训工作更加完善 四 培训内容 1 入职培训: 公司简介 规章制度 岗位职责等内容 ; (1) 新员工入职培训由各部门制定培训计划, 并组织实施与考核 2 技能培训: 管理技能 销售技巧 专业知识 岗位技能等内容 ; (2) 特殊岗位新员工, 如 : 技术人员 销售人员 售后人员等, 由人力资源部统一制定培训计划, 并组织实施与考核 3 企业文化培训 : 执行力 凝聚力 团队协作等内容 五 培训对象 1 针对高层 中层 基层管理人员开展企业管理类培训; 2 针对生产 技术 工艺计划 工程 项目人员, 开展专业技能知识的培训 ; 3 销售 财务 采购 人力资源 综合等由部门负责人组织进行, 主要内容是本部门相关专业知识的系统培训, 结合工作实际运行中出现的专业问题, 进行探讨培训交流, 教会下属如何去做好工作, 提高下属的专业技能 ; 4 针对入职新员工开展职岗前培训 4 劳务外包情况 适用 不适用 劳务外包的工时总数 ( 小时 ) 544,008 劳务外包支付的报酬总额 ( 元 ) 13,600,