湖北三丰智能输送装备股份有限公司2013年度报告全文

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1 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2013 年度报告 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人朱汉平 主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖少华声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 2

3 目录 2013 年度报告... 2 一 重要提示 目录和释义... 5 二 公司基本情况简介... 7 三 会计数据和财务指标摘要 四 董事会报告 五 重要事项 六 股份变动及股东情况 七 董事 监事 高级管理人员和员工情况 八 公司治理 九 财务报告 十 备查文件目录... 错误! 未定义书签 3

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 股份公司 三丰智能 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 三丰有限 有限公司 指 公司前身黄石市三丰机械有限公司 久丰智能 指 黄石久丰智能机电有限公司 圣博机械 指 湖北圣博机械装备有限公司 众达智能 指 湖北众达智能停车设备有限公司 景扬工贸 指 湖北景扬工贸有限公司 三丰小松 指 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 三扬石化 指 湖北三扬石化有限公司 和光远见 指 天津和光远见股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 湖北九派 指 湖北九派创业投资有限公司 华人创新 指 华人创新集团有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 天津和光 指 天津和光股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 本次公开发行股票 本次发行 指 公司本次向社会公众发行 1,500 万股新股并在创业板上市的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 保荐人 ( 主承销商 ) 指 海通证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司章程 股东大会 董事会 监事会 指 湖北三丰智能输送装备股份有限公司股东大会 董事会 监事会 元 万元 指 人民币元 万元 智能输送成套设备 指 在传统物料输送设备 仓储搬运机械的基础上, 应用一系列的自动化控制和信息技术, 实现物料及工件在指定方位间定时 定速 定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆 倾斜 翻转等指定动作的一套完整的物流体系 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称三丰智能股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 湖北三丰智能输送装备股份有限公司三丰智能 Hubei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd SANF 朱汉平黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 注册地址的邮政编码 办公地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名朱汉平尹秀华 联系地址 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金 山大道 398 号 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金 山大道 398 号 电话 传真 电子信箱 sfgfzxh@163.com sfgfzxh@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 公司档案室 5

6 四 公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 09 月 23 日延安路 166 号 股份公司成立变更注册登记 2010 年 11 月 22 日 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 12 月 12 日 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 资本公积金转增股本 2012 年 06 月 26 日 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号 资本公积金转增股本 2013 年 06 月 21 日 黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入 ( 元 ) 286,931, ,173, % 282,549, 营业成本 ( 元 ) 215,273, ,960, % 179,755, 营业利润 ( 元 ) 26,403, ,965, % 58,604, 利润总额 ( 元 ) 27,934, ,429, % 63,708, 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 24,746, ,000, % 54,533, ,126, ,093, % 50,657, ,234, ,590, % 37,050, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.7 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.7 加权平均净资产收益率 (%) 4.61% 8.74% -4.13% 42.88% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%) 4.49% 7.79% -3.3% 39.84% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本 ( 股 ) 124,800, ,000, % 60,000, 资产总额 ( 元 ) 751,925, ,533, % 671,303, 负债总额 ( 元 ) 199,369, ,585, % 179,177, 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 545,313, ,926, % 492,126, % 资产负债率 (%) 26.51% 24.68% 1.83% 26.69% 7

8 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 24,746, ,000, ,313, ,926, 按国际会计准则调整的项目及金额 2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 24,746, ,000, ,313, ,926, 按境外会计准则调整的项目及金额 三 非经常性损益的项目及金额 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -22, , , ,367, ,572, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122, , , 减 : 所得税影响额 125, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) , 合计 620, ,907, ,875, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 四 重大风险提示 8

9 1 宏观经济周期性波动影响的风险 公司一直从事智能输送成套设备的研发设计 制造及安装调试, 主要应用于汽车及工程机械行业, 主营业务的增长依赖 国家宏观经济发展和国民经济增长, 尤其是汽车及工程机械行业发展 十二五 国家战略性新兴产业发展规划 中指出 要 做大做强智能制造装备, 促进制造业智能化 精密化 绿色化发展 一定程度上促进智能制造装备制造业的发展 但由于受汽车及工程机械行业增长幅度周期性的影响, 公司产品下游行业需求放缓, 据中汽协统计,2013 年虽然汽车产销分别为 万辆和 万辆, 均超 2000 万辆创历史最高记录, 但以乘用车业绩最为突出, 增幅达 16% 以上, 商用车只有 6% 的增幅, 其中重卡增幅不明显 ; 特别是工程机械行业持续低迷, 投资减速, 致使公司业绩与去年相比下滑幅度较大 固定资产投资保持低速平稳增长 面对公司日益面临的市场格局, 公司必须采取有力的措施应对经济形势的变化, 一方面公司将密切关注国际 国内经济形势, 加大研发投入, 提升产品竞争力 ; 提高科技创新能力, 另一方面加大销售力度, 提升质量与服务水平, 巩固传统客户, 开拓新用户, 拓展行业领域, 吸纳高端人才 2 应收账款余额逐年增加的风险 2011 年末 2012 年末 2013 年末, 公司应收账款余额分别为 元 137,730,186.3 元 173,176, 元, 占各期营业收入的比重分别为 28.23% 55.27%,60.35% 公司的主要客户为汽车及工程机械生产企业, 信誉较好, 且大部分客户与公司保持了多年良好的合作关系, 历年来发生 坏账风险的机率很低, 但随着公司业务的拓展, 公司规模的扩大, 导致应收账款余额不断增加, 账龄较长的应收账款占整个 应收账款的比率加大, 影响公司资金周转速度和运营效率 由于客户受行业发展状况等因素的影响, 各公司的资金周转速度也将受到影响, 从而影响了公司的货款回收速度 基于 此, 如果公司不采取有效的措施予以应对, 督促客户及时回款, 公司将面临坏账风险 3 企业管理风险 随着公司业务规模 资产规模的不断扩大, 公司人员规模也在持续增加, 组织机构更加复杂, 尤其是通过新设或者收购形成的控股子公司不断增加, 使公司经营决策 风险控制的难度加大, 这对企业组织模式 内控管理制度 经营管理层的管理能力等方面提出了更高的要求, 如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要, 将会削弱公司的市场竞争力, 存在规模扩张导致的管理风险 公司不断引进人才, 特别是技术 研发 管理 销售等方面的人才, 充实公司现有管理团队, 并结合企业内部实际情况, 进一步提高管理人员素质, 逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队, 以确保公司稳定 健康发展 此 外, 公司将通过进一步完善子公司管理制度, 加强内控, 降低经营风险 4 综合毛利率下降的风险 由于市场竞争加剧, 订单价格下降, 人工成本上升, 工程机械行业收入下滑, 子公司贸易收入增加, 商贸行业的毛利低 于汽车及工程机械行业的毛利, 从而拉低了综合毛利率, 如果子公司后续贸易收入不断增加, 采购成本也相应不断上升, 将 9

10 可能存在进一步拉低公司综合毛利率的风险 为保持全资子公司的持续经营, 将有可能在一定程度上占用一定的资金或增加 资金成本, 从而加大财务风险 5 募投项目延期完工的风险 因募投项目实施地点变更, 致使募投项目比原计划延期实施完成 目前项目建设正在积极推进, 预计 2015 年实现竣工投产 公司已经通过对原有厂区厂房的改扩建, 以缓解产能的压力 如果 企业技术中心建设项目 建成并投入使用, 研发条件将得到改善和提高, 将进一步提升技术创新能力和水平 ; 公司下一步将加大募投项目建设的管理力度, 加快推进项目建设进度, 早日实现竣工投产 10

11 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 报告期内, 公司实现营业收入 28, 万元, 比上年同期上升 15.15%; 营业利润 2, 万元, 比上年同期下降 42.56%; 实现净利润 2, 万元, 比上年同期下降 45.01% 报告期内, 在公司董事会的领导下, 公司开展了如下经营管理活动 : 1 重视产品销售 市场开发和维护工作 2013 年宏观经济增速放缓 下游市场需求下滑的不利形势下, 年初对全年的销售工作进行布局 一是加强销售队伍建设 从领导配备, 到各片区销售人员的调整和充实力量 ; 二是加大考核力度, 与绩效挂钩, 将销售指标进行层层分解, 让人人都有压力和动力 ; 三是组建开展新行业的拓展工作 抽调技术经营一体化的销售人员, 组建除汽车 工程机械两大行业以外的新行业新领域的销售专班, 寻找突破口 ; 四是做好市场开发和维护工作, 是重点用户和重点信息由公司领导带队定期走访和跟踪 ; 五是建立合同评审 技术交底 资料移交制度, 再由项目管理部门跟踪督办合同的履行, 让销售人员的精力放到市场开拓上 2 加大新产品研发力度, 提升技术创新能力和水平 根据公司产品发展规划, 结合市场需求, 年初制定了全年的研发目标和任务, 再根据项目落实资金 配备人员和研发条件, 使当年的研发投入同比要有一定的增长 在开发模式上, 以自主研发为主, 走产学研相结合的路子, 以提升研发的水平, 降低技术风险, 加快研发进程 在研发条件上, 对设计软件进行了升级, 全部采用二维 三维设计软件 在研发进度上, 对试制试验的材料 仪器设备由技术中心提出计划, 单独采购, 对试制计划实行项目管理负责制 在研发管理上, 鼓励技术人员大胆创新, 下达成果和专利目标, 对受理 授权的专利予以奖励 尝试对研发项目的负责人进行公开招聘, 引入竞争机制 先后承担了省 市科技计划项目, 取得了一批科技成果, 进行了示范应用 提升了产品和市场竞争力 3 改进和强化管理 2013 年, 针对产品特性, 本着高效 精干 决策快捷的原则, 对组织机构进行了调整, 将质量管理与产品质量检验职能分开, 将设备管理与设备维修职能分开, 将对外 对内的安全消防管理职能分开 加大检查和考核力度, 改变过去只注重工作布置轻检查或只布置 检查但不考核, 做到有指标的必须有考核, 没有明确指标的也有考核 坚决改变工作落不到实处的现象 同时对职责交叉的部分, 杜绝推诿 不协作 不支持的现象 通过实施, 推诿的少了, 主动承担责任的多了, 提高 11

12 了管理人员的责任心和职业素养 同时, 在建章建制上, 通过质量管理体系年度监督评审和起重设备安装维修许可证的复查 换证工作, 全面优化质量体系和程序文件, 使制度可操作性更强 重视内控制度建设, 针对出现的问题及时制 ( 修 ) 订相关 管理制度 4 关注募投项目建设 公司成立了项目建设领导小组和实施专班, 建立了项目管理的相关制度, 明确项目建设的内容 要求和进度安排, 按照招投标的要求规范操作 一是通过公开招投标, 加快落实项目工程建设承包商, 实现早进场 早开工 ; 二是制定募投资金管理 申请审批 使用等制度, 做到资金安全 专款专用 ; 三是落实包括合同管理 质量 进度 价格在内的各项责任制 ; 四是定期召开项目情况调度会议, 及时解决项目建设和管理中存在的问题 实现当年开工 次年完工和早投产早见效益的目标 5 重视投资者关系管理 按照相关要求, 公司重视投资者关系管理工作 一是保持网络 电话 传真 信函等投资者平台的畅通, 方便与投资 者的及时沟通 ; 二是及时认真听取并耐心回答投资者关心的问题, 较好地维系了与投资者关系的良好互动, 满足了投资者的 需要 2 报告期内主要经营情况 (1) 主营业务分析 1) 概述 2013 年度, 公司实现营业收入 万元, 比上年同期上升 15.15%, 其中 : 汽车行业实现营业收入 万元, 占营业收入 51.85%, 比上年同期上升 8.33%; 工程机械行业实现营业收入 万元, 占营业收入 17.28%, 比上年同期下降 45.32%, 主要是受宏观经济影响, 工程机械行业持续低迷 ; 贸易行业实现收入 万元, 占营业收入 23.48%, 比上年同期上升 %, 主要是下属子公司贸易增多 ; 其他行业 万元, 占营业收入 7.39%, 比上年同期上升 % 2013 年度, 公司营业成本 万元, 比上年同期上升 34.58%, 主要是人工成本增加, 贸易收入比重增大而对应采购 成本增加 2013 年度, 公司期间费用比上年同期略有上升, 其中 : 销售费用 万元, 比上年同期上升 10.47%; 管理费用 万元, 比上年同期上升 9.70%; 财务费用 万元, 比上年同期上升 6.45% 12

13 2013 年, 公司研发投入 万元, 比上年同期上升 11.75%, 研发投入占营业收入比例为 4.48% 2013 年经营活动产生的现金流量净额 万元, 比上年同期上升 18.38%, 主要是职工薪酬及投标保证金支付增多 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期利润构成或利润来源未发生重大变动 3) 收入 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 286,931, ,173, % 驱动收入变化的因素 2013 年度, 公司实现营业收入 万元, 比上年同期上升 15.15%, 主要是受宏观经济形式影响, 工程机械行业发展 减缓, 占营业收入构成比重下降 ; 而贸易行业营业收入大幅增长, 占营业收入比重增加 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 / 产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 销售量 143,870, ,556, % 智能输送成套设备 ( 元 ) 生产量 143,870, ,556, % 库存量 0 0 0% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用 公司长期专注于智能输送成套设备的研发设计 生产制造 安装调试与技术服务, 积累了丰富的项目经验 为满足客户多样化的设备采购要求, 公司在产品研发设计 生产制造 安装调试及技术服务等众多环节已经建立了完整的服务流程和服务体系, 能及时响应客户个性化需求 自成立以来已累计为 200 多家客户完成智能输送成套设备交钥匙工程 917 项, 公司客户已遍及全国主要的汽车整车 零部件生产企业和工程机械生产企业, 公司主要客户群包括中国一汽 上汽集团 东风汽车 中国长安 北汽集团 广汽集团 华晨汽车 吉利汽车 奇瑞汽车 长城汽车 江淮汽车 金龙汽车等等汽车整车企业, 全柴动力 玉柴集团 东安汽车 一拖柴油机 陕西汉德等等汽车零部件企业和三一集团 徐工集团 中联重科 成都龙工 广西柳工 中国龙工 山重建机 山河智能等等工程机械企业 公司的产品是非标的定制产品, 产品应用范围广泛. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 13

14 适用 不适用 4) 成本 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 汽车 - 直接材料 72,875, % 57,532, % -2.12% 工程机械 - 直接材料 20,206, % 38,326, % % 贸易 - 直接材料 60,763, % 8,435, % 22.96% 其他 - 直接材料 12,349, % 3,735, % 3.4% 5) 费用 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 重大变动说明 销售费用 15,925, ,416, 销售增长, 零担运输增多导致运输费 10.47% 用增加 管理费用 29,379, ,782, 员工薪酬调增, 工资费用增加 ; 研发 9.7% 费用投入增加等原因使管理费用增长 财务费用 -5,420, ,091, % 募集资金定期存款利息收入增加 所得税 3,467, ,407, % 6) 研发投入 面对日益激烈的市场竞争态势和持续发展的要求, 公司必须保持持续的研发投入和开展技术创新活动, 新技术新工艺的 应用实现传统产品的技术升级换代, 新技术和新产品的研发, 保持技术在行业中的领先地位 报告期内, 公司共投入研发费 用 万元,2012 年公司共投入 万元, 同比增长了 11.75%. 开展了 9 个项目的研发活动, 其中 3 项进入小批量生产 阶段,3 项进入样机试制阶段,3 项处于研发阶段 具体如下 : 序号 项目名称 进展情况 拟达到目标 1 大坡度 EMS 摩擦输送系统样机试制阶段 完成跨工艺作业, 无需地面运输工具, 独立实现立体输送, 大幅提高生产效率 批量生产, 国内领先 2 AGV 无接触地面智能小车样机试制阶段 ( 搬运机器人 ) 主要研发小车无线通讯技术 导航与识别技术 车体造型技术 动力源技术, 车辆调度管理技术 建立 AGV 系统试验线, 完成对 AGV 系统设备的开发 国内领先, 批量生产 3 电动摩擦悬挂输送系统 小批量生产 研发摩擦轮增压 低速高速摩擦驱动 等间距单元驱动及新型摩擦轮结构与材质技术, 提高输送效率, 降低噪音 批量生产, 国内领先 4 摩擦大滑板输送系统 样机试制阶段 通过研发交变应力状况下的模糊控制技术 接触应力 14

15 5 摆杆链式输送机 研发阶段 6 PSH 型升降横移类停车设备小批量生产 7 PJS 型简易升降类停车设备小批量生产 8 托盘型全自动立体库 研发阶段 9 多重屏蔽保护智能环型移研发阶段 动小车 仿真技术及新型摩擦输送技术, 创造家庭式流水线作业环境 批量生产, 国内领先 研发连续输送 垂直底部返程 通过承载轨道坡度实现工件倾斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术, 节省空间, 提高节拍和效率 批量生产, 国内领先 充分利用空间, 数倍提高停车数量 结构安全可靠, 操作简单方便 国内领先 今年取得国家制造许可证 充分利用空间, 结构简单, 安全可靠, 操作方便 今年取得国家制造许可证 研发新型截面轨道, 发点接触为线接触或面接触, 减少摩擦办 ; 设计合理加速度, 提高系统稳定性与安全性 ; 设计合理的巷道的长度, 提高立体库的效率和稳定性 采取多重保护使小车运行安全 高效 稳定 ; 利用中间屏蔽保护调度系统使调度更加合理 灵活的小车配置方案, 系统小车各自独立 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额 ( 元 ) 12,847, ,496, ,626, 研发投入占营业收入比例 (%) 4.48% 4.61% 3.76% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7) 现金流 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 348,292, ,354, % 经营活动现金流出小计 397,526, ,945, % 经营活动产生的现金流量净 额 -49,234, ,590, % 投资活动现金流入小计 119, ,175, % 投资活动现金流出小计 26,187, ,941, % 投资活动产生的现金流量净 -26,067, ,765, % 15

16 额 筹资活动现金流入小计 44,500, ,800, % 筹资活动现金流出小计 20,486, ,096, % 筹资活动产生的现金流量净 额 24,013, ,296, % 现金及现金等价物净增加额 -51,287, ,652, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2013 年度经营活动现金流入比上年同期上升 43.71%, 主要是销售收入增长, 货款回收增多 ; 经营活动现金流出比上年同 期上升 40%, 主要是销售收入增长对应采购支出增多, 人工成本增加及投标保证金支付增多 2013 年度投资活动现金流入比上年同期下降 99.21%, 主要是处置固定资产 无形资产收回现金与上年相比大幅减少影响 ; 投资活动现金流出比上年同期下降 20.5%, 主要购建固定资产 无形资产支出与上年相比减少 2013 年度筹资活动现金流入比上年同期上升 17.72%, 主要是收到新增流动资金借款 ; 筹资活动现金流出比上年同期下降 67.01%, 主要是偿还债务资金减少 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 万元, 本年度公司实现的净利润为 万元, 产生原因与公司所处行业及行业本期经济运行环境有关 公司销售收入增长, 经营性应收相应增加, 加上宏观经济发展持续低迷, 下游行业需求下滑, 客户回款周期延长 ; 智能输送成套设备生产周期较长, 原材料采购量增加及在产品资金占用增多, 存货 经营性应收项目增加额高于经营性应付项目增加额 8) 公司主要供应商 客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 49,452, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 17.24% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 63,776, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 25.59% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 16

17 适用 不适用公司首次公开发行招股说明书披露 : 公司的总体战略目标是 以先进制造技术为核心, 发展成为国内领先 具有国际竞争力的智能输送装备龙头企业 在未来三年内, 公司计划以智能输送成套设备为业务核心, 综合下游客户生产工艺 物流输送特点 进一步提高空间整体布局能力 ; 扩大生产规模, 实现产品系列化 多元化 ; 积极积累下游各大应用领域项目经验, 并提升施工管理 售后服务等综合实力, 项目规模向大型生产 ( 物流 ) 线总包方靠拢, 发展成为一家具有综合服务能力的智能输送整体解决方案服务商, 进一步扩大产品应用领域, 提高智能输送成套设备市场占有率 报告期的实施情况公司坚持以智能输送成套设备为核心, 通过增加研发投入, 建立了以自主研发为主 市场为导向 产学研相结合的三位一体研发体系, 提升了技术创新能力和研发水平, 开发出了一批市场需要的新产品和新技术, 品种不断丰富, 系统集成能力得到明显提升 市场开发也取得重大进展, 从汽车 工程机械拓展到轻工 建材 食品 机械等行业 着力实施人才战略, 打造了一支年富力强 高效精干 勇于创新 敢于挑战 敬业奉献的人才队伍 继续推进募投项目建设, 缓解产能不足的问题 围绕智能输送装备这条主线开展的智能立体停车设备 自动化仓储系统的研发, 也取得突破, 初步得到市场的认同 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况, 并对未达到计划目标的情况进行解释根据公司的发展战略和发展计划,2013 年公司针对性地制定了具体的经营方针 目标, 以及保障实现目标的措施 主要围绕以下几个方面开展工作 :1 增强销售队伍实力, 提供保障机制, 拓宽产品应用领域 ;2 加大研发投入, 创新研发机制, 提升研发能力和水平, 加快成果转化和应用步伐 ;3 创新制度, 强化管理, 提高管理能力与水平 ;4 重视人才队伍建设, 满足快速发展对人才的需求 ;5 抓好募投项目建设, 实现早建设 早竣工 早投产 早见效益 1 重视市场开发和维护工作 2013 年宏观经济增速放缓 下游市场需求下滑的不利形势下, 年初就对全年的销售工作进行布局, 一方面通过加强销售队伍 强化考核 建立支持机制, 保持了产品在传统市场上的占有率, 通过重点用户和重点信息由公司领导带队定期走访和跟踪, 较好维护与客户良好的关系 二是开展新行业的拓展工作 抽调技术经营一体化的销售人员, 组建除汽车 工程机械两大行业以外的新行业新领域的销售专班, 寻找突破口 2 加大新产品研发力度, 创新研发机制, 提升技术创新能力和水平根据公司产品发展规划, 结合市场需求, 年初制定了全年的研发目标和任务 为保证计划的顺利实施, 一方面保证研发所需资金, 使当年的研发投入同比要有一定的增长 二是创新研发机制 通过制定激励机制和竞争机制, 鼓励科技人员敢于冒尖, 快出成果, 并重奖有功人员 通过开展产学研合作, 提升研发实力和水平, 降低技术风险 通过改善研发条件, 提升技术创新能力 先后承担了省 市科技计划项目, 取得了一批科技成果, 进行了示范应用, 提升了产品和市场竞争力 3 创新制度, 强化管理, 提高管理能力与水平 17

18 针对产品特性, 本着高效 精干 决策快捷的原则, 对组织机构进行了调整, 将质量管理和产品质量检验职能分开, 将设备管理和设备维修职能分开, 将对外 对内的安全消防管理职能分开 加大检查和考核力度, 改变过去只注重工作布置轻检查或只布置 检查但不考核, 做到有指标的必须有考核, 没有明确指标的也有考核, 坚决改变工作落不到实处的现象 同时对职责交叉的部分, 杜绝推诿 不协作 不支持的现象 通过实施, 推诿的少了, 主动承担责任的多了, 提高了管理人员的责任心和职业素养 同时, 在建章建制上, 通过质量管理体系年度监督评审和起重设备安装维修许可证的复查换证工作, 全面优化质量体系和程序文件, 使制度可操作性更强 重视内控制度建设, 针对出现的问题及时制 ( 修 ) 订相关管理制度 4 重视人才队伍建设, 满足快速发展对人才的需求建立以自主培养为主 招聘和引进相结合的人才建设体系 首先是营造了尊重知识 尊重人才 不拘一格选人用人的良好氛围, 因为这是吸引人才 留住人才的最有效办法 其次是建立了人才培养的战略规划, 包括人才梯队建设 三是加大人才培养的投入, 给予学习 锻炼和深造的机会, 有利于人才的培养和成长 四是招聘应届毕业生作为人才储备, 实现人才不断层 五是大胆引进高层次人才, 提供施展才华的舞台 六是引入竞争机制, 全面落实能者上 平者让 庸者下的用人机制 5 关注募投项目建设公司成立了项目建设领导小组和实施专班, 建立了项目管理的相关制度, 明确项目建设的内容 要求和进度安排, 按照招投标的要求规范操作 一是通过公开招投标, 加快落实项目工程建设承包商, 实现早进场 早开工 ; 二是制定募投资金管理 申请审批 使用等制度, 做到资金安全 专款专用 ; 三是落实包括合同管理 质量 进度 价格在内的各项责任制 ; 四是定期召开项目情况调度会议, 及时解决项目建设和管理中存在的问题 实现当年开工 次年完工和早投产早见效益的目标 由于整体规划的调整, 导致募投项目地点发生了变更, 因此募投项目需要重新选址 重新环评 重新规划和土地招拍挂程序, 从而导致募投项目延期完工 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 (2) 主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 主营业务收入 主营业务利润 分行业汽车 148,772, ,342, 工程机械 49,578, ,306, 贸易 67,379, ,616, 其他 21,200, ,391, 合 计 286,931, ,657,

19 分产品智能输送成套设备 206,900, ,030, 高低压成套及电控设备 8,358, ,719, 配件销售及其他 71,671, ,908, 合 计 286,931, ,657, 分地区东北 2,890, , 华北 28,154, ,591, 华东 77,006, ,921, 华南 10,177, ,420, 华中 121,154, ,188, 西北 259, , 西南 47,287, ,528, 合 计 286,931, ,657, ) 占比 10% 以上的产品 行业或地区情况 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减 (%) 分行业汽车 148,772, ,429, % 8.33% 24.12% -8.76% 工程机械 49,578, ,272, % % % -1.75% 贸易 67,379, ,763, % % % % 其他 21,200, ,808, % % % % 合 计 286,931, ,273, % 15.15% 34.58% % 分产品 智能输送成套设备高低压成套及电控设备 206,900, ,870, % % -2.5% -5.53% 8,358, ,639, % % % % 配件销售及其他 71,671, ,763, % % % % 合 计 286,931, ,273, % 15.15% 34.58% % 分地区东北 2,890, ,964, % -82.2% % -0.15% 华北 28,154, ,562, % 154.4% 215.8% -14.2% 华东 77,006, ,084, % % % 1.96% 19

20 华南 10,177, ,757, % % -9.44% % 华中 121,154, ,966, % % % % 西北 259, , % % % -3.94% 西南 47,287, ,759, % 43.64% 83.27% % 合 计 286,931, ,273, % 15.15% 34.58% % (3) 资产 负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 2013 年末 2012 年末占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 货币资金 应收账款 存货 229,935, ,176, ,892, % 281,223, % -9.17% 23.03% 137,730, % 3.56% 23.13% 143,206, % 2.89% 在产品增多 固定资产 48,024, % 51,070, % -0.83% 在建工程 7,892, % 480, % 0.98% 募投项目支出 2) 负债项目重大变动情况 2013 年 2012 年占总资产比占总资产比金额金额例 (%) 例 (%) 比重增减 (%) 重大变动说明 短期借款 40,000, % 10,000, % 3.91% 流动资金借款增加 (4) 公司竞争能力重大变化分析 报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化 公司共获得专利证书 4 项, 其中发明专利 1 项, 实用新型专利 3 项, 上述专利的取得对公司的核心竞争力未产生重大影响, 但有利于公司进一步提高公司市场竞争能力 生产效率, 促进新产品的研发与产品结构调整, 完善公司知识产权保护体系, 增强公司的核心竞争力 报告期内, 公司核心技术人员保持稳定 20

21 (5) 投资状况分析 1) 对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 (%) 1, , % 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 (%) 资金来源 合作方 本期投资 盈亏 ( 元 ) 是否涉诉 机械式停车设备 ( 不 含起重机械 ) 的设计 制造 销售 安装调 试和技术服务 ; 机械 式停车设备的进出口 来源于全资 湖北众达智能停车设备有 限公司 ( 不含国家限制和禁止类 ); 停车场 ( 库 ) 70% 子公司湖北圣博机械装 吴峰 余昌 勇 刘雷 -874, 否 的综合开发和运营管 备有限公司 理 ; 非标设备 ( 不含 特种设备 ) 的设计 制造 销售 安装调 试和技术服务 ; 2) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元 募集资金总额 33, 报告期投入募集资金总额 5, 已累计投入募集资金总额 16, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]1698 号核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司公开发行人民币普通股 (A 股 )1,500 万股, 新股发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额为 38,250 万元, 募集资金净额为 33, 万元 公司募集资金投资金额为 19,500 万元, 超募资金总额为 14, 万元 以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 8 日出具的大信验字 [2011] 第 号 验资报告 验证确认, 公司对募集资金实行专户存储, 对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用 至本报告期末公司已累计使用募集资金 16, 万元, 其中, 募投项目投资使用 2, 万元, 闲置募资金暂时补充流动资金 3,300 万元, 超募资金使用 10,785 万元 使用情况如下 : 2011 年 11 月 29 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案, 使用超募资金 1,300 万元用于偿还银行贷款, 使用超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金 21

22 2011 年 12 月 19 日, 公司的第一届董事会第九次会议审议,2012 年 1 月 5 日第一次临时股东大会通过了使用超募资金投资的相关决议, 公司使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本 使用超募资金 2,000 万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司 使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司, 合计 3,700 万元 2012 年 7 月 2 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金 已于 2012 年 1 月 4 日一次性归还至募集资金专户 2012 年 9 月 9 日, 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案, 截止本报告期已支付土地出让金 1,485 万元 2013 年 1 月 8 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案, 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充流动资金 ; 使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 公司已于 2013 年 7 月 3 日一次性归还至募集资金专户 2013 年 7 月 9 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 公司已于 2014 年 1 月 8 日全部归还至募集资金专户 3) 募集资金承诺项目情况单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1 智能输送成套设备改扩建项目 2 企业技术中心建设项目 3 暂时补充流动资金 否 15, 年 15,000 2, , % 12 月 31 日 2014 年 否 4,500 4, % 12 月 31 日 300 3,300 0 否否 0 否否 承诺投资项目小计 -- 19,500 19,500 2, , 超募资金投向 1 设立全资子公司 圣博涂装 否 2,000 2,000 2, 年 100% 01 月 16 日 2012 年 景扬工贸 否 1,000 1,000 1, % 01 月 16 日

23 2 增加久丰智能注 册资本 2012 年 否 % 01 月 16 日 购买土地使用权 2,000 2,000 1, % 4 其他 2, , 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) -- 1,300 1,300 1, % ,300 4,300 2,800 4, % 超募资金投向小计 -- 14, , ,800 10, 合计 -- 33, , , , 未达到计划进度或募投项目因开发区规划调整, 募投项目实施的地点发生变化, 影响募投项目投资进程, 致使募投项目预计收益的情况和不能在原计划的 2013 年 12 月完成, 完成时间计划调整为 2014 年 12 月 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化 适用 2011 年 11 月 29 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案, 使用超募资金 1,300 万元用于偿还银行贷款, 使用超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金 2011 年 12 月 19 日, 公司的第一届董事会第九次会议审议,2012 年 1 月 5 日第一次临时股东大会通超募资金的金额 用过了使用超募资金投资的相关决议, 公司使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限途及使用进展情况公司增加注册资本 使用超募资金 2,000 万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司 使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司, 合计 3,700 万元 2012 年 9 月 9 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案, 本报告期已支付土地出让金 1,485 万元 2013 年 1 月 8 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金补充流动资金的议案, 使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金 适用以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 一 募投项目地点变更情况 根据黄石经济技术开发区管委会办公室 黄开管办发 [2012]22 号 文件 开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知, 因开发区产业园规划调整需要, 现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整, 现将具体内容通知如下 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南 A23 路以西调整至鹏程大道两侧 A12 路以东地块 二 变更募集资金项目实施地点的主要原因 鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区 后, 开发区根据黄石市十二五规划要求, 调整了原有的产业园区规划, 要求公司变更募投项目的实施 地点 23

24 三 变更募集资金项目实施地点的影响 1 募投项目地点变更后, 未改变公司募集资金的用途, 募投项目投资总额 建设内容及方式也不变, 募集项目实施的环境及背景均无重大变化, 对项目实施进度影响不大 2 募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近, 募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑, 更有利于公司合理地布局生产工艺流程, 优化资源配置, 更有利于公司对各厂区的管理, 降低物流成本, 提高募投资金的使用效率 四 变更后募投项目用地情况 :2012 年 9 月 24 日公司通过 招拍挂 程序, 取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区 A13 号路以东 A14 号路以西 鹏程大道以南面积 111,450 平方米的国有建设用地使用权, 土地使用年限为 50 年 目前募投项目正在积极推进 募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 不适用 适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2012 年 7 月 2 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金, 公司已于 2013 年 1 月 4 日归还至募集资金专户, 实施完毕 2013 年 1 月 8 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3300 万元暂时补充流动资金, 公司已于 2013 年 7 月 3 日归还至募集资金专户, 实施完毕 2013 年 7 月 9 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案, 全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 均存放在公司的募集资金专户 无 (6) 主要控股参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 营业收入 ( 元 ) 营业利润净利润 ( 元 ) ( 元 ) 黄石久丰 智能机电 有限公司 子公司 制造业 高低压成套开关设备及电气设备的生产 销售 1000 万 29,257, ,655, ,628, , , 湖北景扬子公司商业贸易销售机电产 1000 万 41,057, ,537, ,713, , ,

25 工贸有限 公司 品 ( 不含小轿车 ) 电器设备 电线电缆 刃量具 工装夹具 仪器仪表等 涂装设备及 湖北圣博 机械装备 有限公司 子公司 制造业 涂装生产线的设计 制造 销售 安装和技术 2000 万 29,782, ,299, ,108, ,836, ,038, 服务等 主要子公司 参股公司情况说明湖北圣博机械装备有限公司 ( 以下简称 圣博机械 ) 与上年相比净利润变动幅度较大, 主要原因系其控股子公司 ( 控股比例为 70%) 湖北众达智能停车设备有限公司亏损, 由于其成立时间不长, 处于成长期, 前期投入较多 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 湖北众达智能停车设备有限 公司 扩大生产规模, 提高新的利润投资设立 -874, 增长点 二 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业发展趋势与前景无论是 十二. 五 还是即将开启的 十三. 五, 装备制造业在国民经济发展中具有的地位和作用不可替代, 特别是结构调整和转型升级过程中, 地位和作用更加突出 随着国家战略性新兴产业的确立, 智能制造装备产业越来越受到各级政府的关注和重视, 并相继出台了支持 鼓励智能制造装备产业发展的若干政策和措施 在市场竞争日益激烈 更加开放 以人为本 节能环保 降本提效的市场经济大背景下, 通过智能化 信息化等先进技术改造传统产业的趋势越来越突出 未来的客户为了进一步提高管理效率和水平, 越来越要求供应商具备系统集成和总包服务能力 以智能输送成套装备 智能涂装成套设备 智能立体停车设备 自动化仓储设备 自动控制系统及控制工程 工业机器人及机器人自动化生产线为代表的智能装备, 在具备更加精细 智能 高效 节能环保的功能背景下, 产品和技术拓展空间巨大, 应用行业和领域将更加广阔 实现高端智能装备的自主化 成套化也是国家重点支持和鼓励的方向 在机器人单机 配套产业和机器人自动化生产线领域, 通过前瞻性的关键技术研发 引进消化和再创新, 达到国际先进水平, 完全能够替代进口 实现机器人技术和产业的 25

26 大发展, 形成具有竞争优势的产业链条, 由制造大国向制造强国目标迈进 ( 二 ) 公司未来发展战略目标公司未来发展战略仍以智能输送成套装备为业务核心, 坚持创新驱动发展, 创新研发和营销管理模式, 兼顾眼前和长远, 围绕智能物流输送装备开展新产品 新技术的研发和推广应用 提升系统集成和总包服务能力, 保持产品在行业中的技术领先地位, 巩固在汽车 工程机械行业的市场占有率优势, 进一步拓宽应用行业和领域, 苦练内功, 强化全过程管理, 把企业和产品做成精品 名牌, 全面提升抗风险能力 ( 三 ) 工作重点 1 利用最新技术和成果, 实现现有产品的提档升级和集成水平, 巩固在汽车 工程机械行业的市场占有率 智能输送装备技术仍以德国 日本 美国最具领先优势, 国产装备与国外先进水平相比, 还有一定差距 在汽车 工程机械两大行业, 国外输送装备仍占有相当市场份额, 表现出国产设备在技术工艺 性能质量 降本提效上还有较大的提升空间 2 持续增加研发创新投入通过增加研发投入, 一是创新能力的提升, 改善并提供较好的研发 试验条件, 有利于提高研发水平 同时加快募投项目 企业技术中心建设项目 的建设 ; 二是瞄准市场需求和行业先进技术发展动态, 开展核心技术和新产品的研发, 增加品种, 提升集成能力 ; 三是通过新产品 新技术的示范应用, 开拓新的应用行业和领域, 形成新的增长点 ; 3 重视人才战略和人力资源培训, 打造人才团队一流的员工才能制造出一流品质的产品, 人是决定性的因素 为此, 公司从战略高度上制定人才培养和建设规划 一是高素质管理干部队伍的培养 制定严格的培养和任用机制, 注重专业水平和综合素养, 竞争上岗, 形成能者上 平者让 庸者下的竞争氛围 二是打造技术人才团队 营造尊重知识 尊重人才 不拘一格选人用人的氛围, 要敢于用新人, 善于发现人才, 机会均等, 做到人尽其用 三是增加人力资源投入, 重视包括专业知识与技能 新知识, 新方法 企业文化 团队精神的培训 四是注重人才梯队建设 兼顾眼前和长远, 不浪费人才, 还要做好后备人才的储备 4 突出市场主体和中心地位, 强化服务意识经营是龙头不能停留在口头上, 要真正突出市场主体和中心地位, 企业只有一个中心就是经营, 贯穿企业生产经营活动的全过程, 其他工作都围绕这个中心展开 为此, 一方面要重视经营队伍的建设, 培养敬业 奉献 专业 机智的销售人员 ; 另一方面, 建立工作支持协作体系, 都要服务经营工作的需要 根据经营和销售人员的反馈, 提供包括技术支持 维护支持 资金支持 法律支持 销售资料支持 合同审计等在内的全方位支持 ; 再就是重视客户的关系维系, 强化服务意识, 真正做到时刻把用户装在心中 5 预防为主, 加强内控, 提高抗风险能力根据企业内部控制基本规范的要求, 结合公司发展和内部管理的需要, 加强对项目实施全过程的控制与管理, 强调事前与事后的控制, 以事前控制为主 ; 强调过程控制与结果控制相结合, 以过程控制为主 加强内部审计, 充分发挥内部审计的 26

27 职能作用 ; 全面完善公司内部控制制度, 完善公司管理流程和机制, 增强全员内部控制规范的意思, 规范管理, 提高公司抵抗风险的能力 6 加快募投项目 智能输送成套设备改扩建项目 的建设, 改进工艺, 提高质量, 扩大生产能力加快募投项目 智能输送成套设备改扩建项目 的建设, 一是扩大产能, 满足市场不断发展的需要 ; 二是通过新设备 新工艺的采用, 有利于提高装备水平, 制造质量 ; 三是按照产品结构和工艺特点, 对生产场地进行重新布局, 使之更加合理, 以利于提高效率 降低成本 增加效益 三 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 四 董事会关于报告期会计政策 会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 五 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.2 每 10 股转增数 ( 股 ) 10 分配预案的股本基数 ( 股 ) 124,800,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 2,496, 可分配利润 ( 元 ) 112,851, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 100% 现金分红政策 : 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 124,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币 ( 含税 ), 27

28 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司新增股份 124,800,000 股, 总股本增加为 249,600,000 股 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司于 2012 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十一次审议通过的利润分配预案,2012 年 4 月 20 日年度股东大会审议通过 : 以公司现有总股本 60,000,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派人民币现金 1.20 元 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 3 股, 转增后公司新增股份 18,000,000 股, 总股本增加为 78,000,000 股 公司于 2013 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第二十次审议通过的利润分配预案,2013 年 5 月 6 日年度股东大会审议通过 : 以 公司现有总股本 78,000,000 股为基数, 每 10 股派人民币 1.20 元 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 转增后公司新增股份 46,800,000 股, 总股本增加为 124,800,000 股 公司近三年现金分红情况表 分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 (%) 2013 年 2,496, ,746, % 2012 年 9,360, ,000, % 2011 年 7,200, ,533, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 六 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 公司于 2011 年 12 月 19 日第一届董事会第九次会议审议通过了 内幕信息知情人登记备案制度, 对公司内幕信息的流转进行了严格的规定, 制定了登记备案制度, 同时, 审议通过了 对外信息报送及使用管理制度, 规范公司信息对外报送流程 内幕信息知情人管理制度的执行情况 : 1 定期报告披露期间的信息保密工作报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 2 投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间, 公司尽量避免接待投资者的调研, 努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作 在日常接待投资者调研时, 公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序 在进行调研前, 先对调研人员的个人信息进行备案, 同时要求调研人员签署投资者 ( 机构 ) 调研保密承诺书, 并承诺在对外出具报告前经公司董事会办公室认可 3 其他重大事项的内幕信息保密工作在其他重大事项未披露前, 公司及相关信息披露义务人采取保密措施, 对未披露信息知情者做登记备案, 以保证信息处于可控范围 28

29 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年 05 月 09 日公司会议室实地调研机构 上海盛万投资管理公司经营情况以及产品介有限公司绍 29

30 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 ( 万元 ) 进展情况 ( 注 2) 对公司经 营的影响 ( 注 3) 对公司损 益的影响 ( 注 4) 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 (%) 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 披露日期 ( 注 5) 披露索引 公司 合肥天海 小松 2014 年 月已完成股权交割 0 0 0% 否不适用 2013 年 07 巨潮资讯月 07 日网 收购资产情况说明 2013 年 7 月 9 日, 公司与 LEONG KENG SUN 裴强龙 孔建华在湖北省黄石市签订了 股权转让协议, 公司拟以自有资金出资 万元收购 LEONG KENG SUN 裴强龙 孔建华持有的合肥天海小松 70% 股权 其中,LEONG KENG SUN 将其持有的合肥天海小松 23% 的股权转让给公司, 裴强龙将其持有的合肥天海小松 17% 的股权转让给公司, 孔建华将其持有的合肥天海小松 30% 全部股权转让给公司 本次股权转让完成后, 公司持有合肥天海小松 70% 股权,LEONG KENG SUN 持有合肥天海小松 17% 股权, 裴强龙持有合肥天海小松 13% 股权, 具体如下表所示 : 股东名称 持股比例 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 70% LEONG KENG SUN 17% 裴强龙 13% ( 一 ) 交易标的基本情况公司名称 : 合肥天海小松自动化仓储设备有限公司住所 : 合肥市瑶海工业园区经三路鹏邦制衣厂 2# 厂房法定代表人 :LEONG KENG SUN 30

31 注册资本 :500 万元实收资本 :500 万元公司类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 营业执照注册号 : (1-1) 成立日期 :2009 年 8 月 27 日经营范围 : 自动化物流系统方案设计 咨询及系统集成 ; 自动化物流设备及其控制与软件系统设计 生产 销售 ; 自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品生产 销售 股东 ( 发起人 ):LEONG KENG SUN 裴强龙 孔建华具体内容详见公司于 2013 年 7 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告 2 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 公司于 2013 年 7 月 9 日召开了第一届董事会第二十二次会议, 审议通过了 关于公司拟收购合肥天海小松自动化仓储设 备有限公司 70% 的股权的议案 ; 具体内容详见 2013 年 7 月 10 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上 的公告 公司于 2014 年 1 月, 正式完成对合肥天海小松自动化仓储设备有限公司的股权交割 三 重大合同及其履行情况 1 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 0 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 0 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 三扬石化 2013 年 04 月 10 日 1, 年 06 月 25 日 连带责任保 1,000 证 二年否否 31

32 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 报告期内对子公司担保实际 1,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 1,000 余额合计 (B4) 报告期内担保实际发生额合 1,000 计 (A2+B2) 报告期末实际担保余额合计 1,000 (A4+B4) 1,000 1,000 1,000 1,000 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) 1.83% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 1,000 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 1,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 四 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东 实际控制人朱汉平及关联股承诺期内, 各承朱汉平 朱汉东朱汉梅 朱汉诺方均严格执梅 朱汉敏对所 2011 年 11 月 年 11 月 15 敏承诺 :1 自公行其承诺事项, 持股份自愿锁日日司股票上市之未有违反上述定的承诺日起三十六个承诺情况 月内, 不转让或者委托他人管 32

33 理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 ;2 前述的股份锁定期满后, 本人在任职期间, 每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五, 并且在离职后六个月内不转让所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况 汪斌 陈绮璋对担任公司董事 2011 年 11 月 15 担任公司董监 承诺期内, 各承 33

34 所持股份自愿 锁定的承诺 监事 高级管理日人员的股东汪斌 陈绮璋承诺 :1 自公司股票上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理本企业 ( 本人 ) 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本企业 ( 本人 ) 直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 2 前述的股份锁定期满后, 本人在任职期间, 每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五, 并且在离职后六个月内不转让所持公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二 高期间及离职诺方均严格执半年内, 长期有行其承诺事项, 效 未有违反该承诺情况 34

35 个月内不得转让其直接持有的公司股份 ; 本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况 自公司股票上市之日起一年天津和光远见内, 不转让或者股权投资基金承诺期内, 各承委托他人管理合伙企业 ( 有限诺方未出现违本企业直接或合伙 ) 华人创反该承诺情况, 间接持有的公新集团有限公其中, 天津和光司公开发行股 2011 年 11 月 年 11 月 15 司 湖北九派创远见股权投资票前已发行的日日业投资有限公基金合伙企业股份, 也不由公司 三一集团有 ( 有限合伙 ) 于司回购本企业限公司对所持承诺期结束后直接或者间接股份自愿锁定全部减持 持有的公司公的承诺开发行股票前已发行的股份 实际控制人朱汉平关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东 实际控制人朱汉平承诺, 避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益, 若违反该承诺, 2011 年 11 月 15 长期有效将承担相应的日法律责任, 包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失 承诺期内, 朱汉平严格执行其承诺事项, 未出现违反该承诺的情况 公司实际控制人朱汉平, 以及朱汉平 朱汉梅其他股东朱汉作为三丰智能关于规范与减梅 天津和光远 2011 年 11 月 15 关联方股东期少关联交易的见股权投资基日间承诺金合伙企业 ( 有限合伙 ) 承诺, 在持有三丰智 承诺期内, 各承诺方均严格执行该承诺事项, 未出现违反该承诺的情况 35

36 能股权期间, 保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益 朱汉平 朱汉梅 汪斌 陈绮璋和朱汉敏承诺, 如今后相关朱汉平 朱汉主管部门就三梅 汪斌 陈绮丰智能分期缴璋 朱汉敏等股纳 2007 年度 2011 年 07 月 15 长期有效东关于三丰智 2008 年度企业日能分期缴纳税所得税的行为款的承诺追究三丰智能责任, 将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失 对于 2008 年 5 月之前三丰智能未足额缴纳社会保险及住房公积金, 朱汉平承诺, 若应有权部门的要求或决定, 公司需为职工补缴社朱汉平关于三保 住房公积丰智能社会保金 或公司因未 2011 年 05 月 18 险 住房公积金长期有效为职工缴纳社日补缴义务的承保 住房公积金诺而承担任何罚款或损失, 其愿无条件代公司承担所有补缴金额 承担任何罚款或损失赔偿责任, 保证公司不因此受到损失 承诺期内, 各承诺方均严格执行该承诺事项, 未出现违反该承诺的情况 承诺期内, 各承诺方均严格执行该承诺事项, 未出现违反该承诺的情况 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 36

37 未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用 五 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 向辉 彭全明 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 0 境外会计师事务所注册会计师姓名 无 是否改聘会计师事务所 是 否 六 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 七 其他重大事项的说明 不适用 八 控股子公司重要事项 不适用 37

38 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例 (%) 发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 (%) 一 有限售条件股份 49,510, % 29,706, ,706, ,216, % 3 其他内资持股 49,510, % 29,706, ,706, ,216, % 境内自然人持股 49,510, % 29,706, ,706, ,216, % 二 无限售条件股份 28,489, % 17,093, ,093, ,583, % 1 人民币普通股 28,489, % 17,093, ,093, ,583, % 三 股份总数 78,000, % 46,800, ,800, ,800, % 股份变动的原因 适用 不适用 经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了 关于 2012 年年度利润分配预案的议案, 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 7800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币 ( 含税 ), 同时进行资本公积金转增股本, 以 7800 万股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增 4680 万股, 转增后公司总股本将增加至 万股 2013 年 5 月 6 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过了 关于 2012 年年度利润分配预案的议案 上述 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2013 年 5 月 23 日实施完毕 股份变动的批准情况 适用 不适用公司于 2013 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十六次会议, 审议通过了 关于 2012 年年度利润分配预案的议案,2013 年 5 月 6 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过了上述议案 38

39 股份变动的过户情况 适用 不适用资本公积金转增股份已于 2013 年 5 月 22 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过计算机网络, 根据 2013 年 5 月 22 日登记在册的股东持股数, 按每 10 股转增 6 股的转增比例自动计入股东帐户 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 2013 年 5 月 23 日公司实施 2012 年年度利润分配方案以后, 公司股本由 7800 万股转增至 万股, 共计转增 4680 万股 股份变动使得近一年每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产下降, 具体指标详见 第三节主要会计数据和财务指标 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 朱汉平 31,021, ,613,030 49,634,746 首发承诺 朱汉梅 12,925, ,755,428 20,681,142 首发承诺 朱汉敏 2,585, ,551,085 4,136,227 首发承诺 陈绮璋 1,938, , ,314 2,382,170 高管锁定股 汪斌 1,938, , ,313 2,382,169 高管锁定股 每年的第一个交易日每年的第一个交易日 合计 50,410, ,571 29,706,170 79,216, 二 证券发行与上市情况 1 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了 关于 2012 年年度利润分配预案的议案, 以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 7800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币 ( 含税 ), 同时进行资本公积金转增股本, 以 7800 万股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增 4680 万股, 转增后公司总股本将增加至 万股 2013 年 5 月 6 日, 公司 2012 年年度股东大会审议通过了 关于 2012 年年度利润分配预案的议案 上述 2012 年度利润分配及资本公 39

40 积金转增股本方案已于 2013 年 5 月 23 日实施完毕 此次利润分配不会引起公司资产负债结构的变动 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 12,757 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 13,042 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 报告期内持有有限报告期末增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 朱汉平境内自然人 39.77% 49,634, ,634, 质押 15,960,000 朱汉梅境内自然人 16.57% 20,681, ,681, 质押 16,000,000 朱汉敏 境内自然人 3.31% 4,136, ,136,227 0 陈绮璋 境内自然人 2.55% 3,176, ,382, ,058 汪斌 境内自然人 2.05% 2,556, ,382, ,056 刘旭霞 境内自然人 0.5% 622, ,137 栾庆艳 境内自然人 0.48% 600, ,098 刘朝晖 境内自然人 0.33% ,658 郑桂芳 境内自然人 0.25% ,407 杨谨华 境内自然人 0.24% ,900 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 不适用 ( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的 说明 朱汉梅为朱汉平的妹妹, 朱汉敏为朱汉平的弟弟 ; 陈绮璋为公司董事 副总经理 ; 汪斌 为公司监事 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理 办法 规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈绮璋 794,058 人民币普通股 794,058 刘旭霞 622,137 人民币普通股 622,137 栾庆艳 600,098 人民币普通股 600,098 40

41 刘朝晖 417,658 人民币普通股 417,658 郑桂芳 311,407 人民币普通股 311,407 杨谨华 301,900 人民币普通股 301,900 刘志兰 289,600 人民币普通股 289,600 陈德洪 285,200 人民币普通股 285,200 王巧英 276,000 人民币普通股 276,000 杜桥 220,248 人民币普通股 220,248 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 不适用 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 朱汉平中国否 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 自公司成立之日起至今一直在公司担任董事长 不适用 控股股东报告期内变更 适用 不适用 3 公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 朱汉平中国否 最近 5 年内的职业及职务 自公司成立之日起至今一直在公司担任董事长 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况不适用实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 41

42 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件 限售条件股东名称 持有的限售条件股份数 量 ( 股 ) 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 量 ( 股 ) 限售条件 朱汉平 49,634, 年 11 月 15 日 0 首发承诺 朱汉梅 20,681, 年 11 月 15 日 0 首发承诺 朱汉敏 4,136, 年 11 月 15 日 0 首发承诺 汪斌 2,382, 年 11 月 15 日 794,058 高管锁定股 陈绮璋 2,382, 年 11 月 15 日 794,058 高管锁定股 42

43 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 1 持股情况 期初持 本期获 本期被 期末持 姓名职务性别年龄 任职状 态 期初持 股数 ( 股 ) 本期增持股份数量 ( 股 ) 本期减持股份数量 ( 股 ) 期末持 股数 ( 股 ) 有的股权激励获授予限制性股票数 授予的股权激励限制性股票数量 注销的股权激励限制性股票数量 有的股权激励获授予限制性股票数 增减变动原因 量 ( 股 )( 股 ) ( 股 ) 量 ( 股 ) 2012 年 年度分 朱汉平董事长男 50 现任 31,021, ,613, ,634, 红 ( 资本公积 金转增 股本 ) 斯华生董事男 56 现任 纪开航 董事 总经理 男 42 现任 年 陈绮璋 董事 副总经 理 男 40 现任 1,985,1 42 1,191, ,176, 年度分红 ( 资本公积金转增 股本 ) 张德柱 张蓉 董事 财务总监 董秘董事 财务总监 男 47 离任 女 42 现任 袁征董事男 43 离任 谭力文 独立董 事 男 65 现任 陶德馨独立董男 67 现任

44 事 沈 烈 独立董 事 男 52 离任 黄新奎 独立董 事 男 45 现任 年 年度分 汪 斌 监事 监事会 主席 男 54 现任 1,985,1 42 1,191, ,002 2,556, 红 ( 资本公积金转增 股本 ) 减持 戴应华监事女 48 离任 周海泉监事男 59 现任 李伟监事男 36 现任 年 年度分 朱汉梅 副总经 理 女 45 现任 12,925, 714 7,755, ,681, 红 ( 资本公积 金转增 股本 ) 李静岚任海伟吴建军邵爱华 董事 副总经理副总经理副总经理副总经理 男 50 现任 男 45 现任 男 42 现任 女 42 现任 合计 ,917, ,750, ,002 76,048, 二 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历董事主要工作经历朱汉平, 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师 ; 系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长, 黄石市重点产业创新团队带头人, 黄石市第十三届人大常委会委员, 第十一届湖北省政协委员, 黄石 44

45 市下陆区政协委员 朱汉平先生现任公司董事长, 为公司控股股东 实际控制人, 截至目前持有公司股票 49,634,746 股, 持股比例为 39.77% 朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员 研究所所长, 黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事 副总经理, 黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职,1999 年起任公司董事长 斯华生, 男, 出生于 1957 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 会计师, 现任本公司董事, 未持有公司股票 斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长 财务部主任 ; 上海申林贸易公司总经理 ; 黄石市石灰窑区政协委员 ;2001 年至 2010 年 9 月任公司财务负责人,2010 年 10 月起任公司董事 陈绮璋, 男, 出生于 1973 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 机械工程师, 现任本公司董事 截止目前持有公司股票 3,176,228 股, 持股比例为 2.55% 陈绮璋先生 1999 年起历任公司销售部部长 副总经理 ;2010 年 10 月至今任公司董事 纪开航, 男, 出生于 1971 年, 中国国籍, 无境外居留权, 高中学历, 助理经济师 机械工程师, 现任公司董事 总经理, 未持有公司股票 纪开航先生 1990 年至 1992 年担任大冶县毛铺乡土地管理所管理员 ;1992 年至 2002 年担任黄石市配电设备厂厂长秘书 后勤部部长 办公室主任 市场部部长 ;2003 年至 2012 年 9 月担任公司业务员 区域经理 营销副总监 ;2012 年 9 月至 2013 年 4 月担任公司副总经理 ;2013 年 4 月至今担任公司总经理 张蓉, 女, 出生于 1971 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 中国注册会计师, 中国注册税务师, 国际注册内部审计师, 会计师职称, 黄石市会计学会理事, 黄石市司法鉴定协会理事,2008 年获得黄石市首届优秀注册会计师称号 ; 现任公司董事 财务总监 张蓉女士 1991 年至 2001 年任黄石市农机总公司会计,2001 起在黄石安信联合会计师事务所任职,2007 年至 2013 年 10 月担任主任会计师 ( 所长 ) 2013 年 11 月起至今任担任公司董事 财务总监 李静岚, 男, 出生于 1963 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师, 现任公司董事 副总经理 李静岚先生曾任黄石市玉亮集团工程师 生产部长 副总经理,2002 年起历任公司技术部部长 研究所所长 技术中心副主任 总经理助理 副总经理等职 ;2010 年 10 月至今任公司副总经理 谭力文, 男, 出生于 1948 年, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生学历, 中共党员, 现任本公司独立董事 ; 武汉大学经济与管理学院企业管理专业教授 博士生导师, 武汉大学企业战略管理研究所所长 工商管理学科负责人 工商管理博士后流动站负责人 ; 国家社会科学基金项目学科评审组专家 ; 中国企业管理协会副理事长 ; 南开大学普通高等学校人文社会科学重点研究基地公司治理研究中心学术委员会委员, 为多家企业进行过管理咨询 2010 年 12 月起任公司独立董事 陶德馨, 男, 出生于 1946 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 教授, 博士生导师, 中共党员 现任本公司独立董事, 武汉理工大学物流工程学院教授, 中国工程机械学会副理事长, 中国机械工程学会物流工程分会副理事长, 中国工程机械学会港口机械分会理事长, 湖北机械工程学会物流工程分会理事长, 港口装卸 杂志主编 2010 年 10 月起任公司独立董事 黄新奎, 男, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中国注册会计师, 中共党员 现任本公司独立董事 1992 年 11 月至 2005 年 5 月担任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员,2005 年 6 月至 2012 年 6 月担任湖北万信资产评估有限公司董事长,2012 年 7 月至今为北京兴华会计师事务所合伙人 ;2013 年 11 月至今任公司独立董事 45

46 监事主要工作经历汪斌, 男, 出生于 1959 年, 中国国籍, 无境外居留权, 高中学历, 现任公司监事会主席 汪斌先生 1976 年至 1999 年担任黄石市抗菌素厂设备管理员 ;1999 年起任职于三丰智能, 历任业务经理 计划经营部部长 副总经理 ;2010 年 10 月至今任公司监事 监事会主席 李伟, 男, 出生于 1977 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 现任公司监事, 李伟先生 1995 年 9 月至 2003 年 5 月担任黄石建工集团技术员 ;2004 年至今担任公司采购部经理 ; 周海泉, 男, 出生于 1954 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 电气高级工程师 现任本公司职工代表监事 技术中心电气设计室工程师 ; 曾任黄石市建筑陶瓷公司能源科科长, 黄石市亨迪公司设备动力部部长 副厂长 ;2005 年至 2010 年任公司电气设计室工程师 ;2010 年 10 月至今任公司职工代表监事 高级管理人员主要工作经历 纪开航 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 吴建军, 男,1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 现任公司副总经理, 未持有公司股票 1994 年至 1998 年担任湖北黄石市起重机械总厂技术员 ;1999 年至 2001 年担任公司技术员, 负责和主持电气设计室的工作 ;2002 年至 2008 年担任公司业务员 销售工程师, 负责市场的开发和经营工作 ;2009 年担任黄石博研科技有限公司总经理 ;2010 年至今历任公司业务员 区域经理 副总经理 邵爱华, 女,1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 机械工程师, 现任公司副总经理, 未持有公司股票 1991 年 7 月至 1994 年 3 月在黄石市织带厂任技术员 ;1994 年 5 月至 1996 年 4 月在黄石市中城输送设备有限公司担任会计 财务负责人 2001 年 10 月至 2008 年 10 月在公司担任市场部副部长 2008 年 11 月至 2010 年 8 月在武汉西科力工贸有限公司担任副总经理 2010 年 9 月至今担任公司副总经理 任海伟, 男, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 机电高级工程师, 现任公司副总经理, 未持有公 司股票 曾任湖北水泥机械厂机械维修工程师 技术科机械工程师,2000 年 6 月至 2010 年 9 月在公司历任机械设计工程师 技 术部部长 技术中心副主任 总工程师等职 2010 年 10 月起任公司副总经理 朱汉梅, 女, 出生于 1968 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 会计师, 现任公司副总经理, 截止目前持有公司股 票 20,681,142 股, 持股比例为 16.57% 曾任中石化黄石市分公司财务科科长, 武汉达丰商贸有限公司总经理,2002 年至 2010 年公司监事 ;2010 年 10 月起任公司副总经理 李静岚 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 张蓉 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 46

47 陈绮璋 : 见上述 董事会成员 主要工作经历 在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 谭力文 武汉大学 教师 陶德馨 武汉中坚工贸 ( 集团 ) 有限公司 顾问 陶德馨 武汉理工大学物流工程学院 教师 黄新奎 北京兴华会计师事务所 合伙人 黄新奎 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 独立董事 1982 年 02 月 01 日 2010 年 06 月 01 日 1980 年 02 月 01 日 2012 年 07 月 01 日 2012 年 09 月 01 日 是是是是是 朱汉梅湖北景扬工贸有限公司总经理否 在其他单位任 职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 在公司担任职务的董事 监事 高级管理人员报酬由公司支付 ; 在公司任职的董 监 高人员报酬根据公司 董事 监事和高级管理人员薪酬管理制度 确定, 由董事会薪酬与考核委员会组织并考核 董事 监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 董事 监事及高级管理人员薪酬管理制度 等规定, 结合其经营绩效 工作能力 岗位职责等考核确定并发放 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情已按实际金额支付况公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 朱汉平董事长男 50 现任

48 斯华生董事男 56 现任 纪开航董事 总经理男 42 现任 陈绮璋 张德柱 张蓉 董事 副总经理董事 财务总监 董秘董事 财务总监 男 40 现任 男 47 离任 女 42 现任 袁征 董事 男 43 离任 谭力文 独立董事 男 65 现任 陶德馨 独立董事 男 67 现任 沈烈 独立董事 男 52 离任 黄新奎 独立董事 男 45 现任 汪斌 监事会主席 男 54 现任 戴应华 监事 女 48 离任 周海泉 监事 男 59 现任 李伟 监事 男 36 现任 朱汉梅 副总经理 女 45 现任 李静岚 董事 副总经 理 男 50 现任 任海伟 副总经理 男 45 现任 吴建军 副总经理 男 42 现任 邵爱华 副总经理 女 42 现任 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 纪开航董事 总经理被选举 2013 年 11 月 15 公司发展需求日 李静岚 张蓉 董事 副总经理被选举 董事 财务总监被选举 2013 年 11 月 15 公司发展需求日 2013 年 11 月 15 公司发展需求日 陈绮璋董事 副总经理聘任 2013 年 11 月 15 公司发展需求 48

49 日 黄新奎独立董事被选举 2013 年 11 月 15 公司发展需求日 张德柱 董事 财务总监 任期满离任董秘 2013 年 11 月 15 董事会换届日 沈烈独立董事任期满离任 袁征董事任期满离任 戴应华监事任期满离任 2013 年 11 月 15 董事会换届日 2013 年 11 月 15 董事会换届日 2013 年 11 月 15 监事会换届日 五 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 报告期内, 公司核心技术人员或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 未发生变动 六 公司员工情况 截止 2013 年 12 月 31 日, 公司共有员工人数 549 人, 其中公司人员构成情况如下 : 1 员工专业结构 类别 人数 ( 人 ) 占职工总人数比例 (%) 管理人员 - 行政人员 管理人员 - 财务人员 销售人员 % 技术及研发人员 % 生产人员 % 其他 % 合 计 % 2 员工受教育程度学历 人数 ( 人 ) 占职工总人数比例 (%) 硕士及以上 % 本科 % 大学专科 % 中专技校及高中 % 高中以下 % 合 计 % 3 员工年龄分布 49

50 类别 人数 ( 人 ) 占职工总人数比例 (%) 25 岁以下 % 岁 % 岁 % 45 岁以上 % 合 计 % 50

51 第八节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 和中国证监会有关法律法规等的要求, 不断完善公司的法 人治理结构, 建立健全公司内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 促进了公司规范运作, 提高了公司治理水平 截至报告期末, 公司内部各职能机构依法运作, 未出现违法 违规现象, 能够切实履行应尽的职责和义务, 公司治理的 实际状况符合 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 的要求 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 二 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 2012 年年度股东大会 2013 年 05 月 06 日 年 05 月 06 日 2 本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 11 月 15 日 年 11 月 15 日 三 报告期董事会召开情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信息披露日 期 第一届董事会第十九次会议 2013 年 01 月 08 日 年 01 月 10 日 第一届董事会第二十次会议 2013 年 04 月 08 日 年 04 月 10 日 第一届董事会第二十一次会议第一届董事会第二十二次会议 2013 年 04 月 22 日 年 04 月 23 日 2013 年 07 月 09 日 年 07 月 10 日 51

52 第一届董事会第二十三次会议第一届董事会第二十四次会议 2013 年 08 月 21 日 年 08 月 26 日 2013 年 10 月 24 日 年 10 月 28 日 第二届董事会第一次会议 2013 年 11 月 15 日 年 11 月 15 日 四 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为了提高公司的规范运作水平, 增强信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 根据有关法律 法规 规范性文件及 公司章程, 结合公司实际情况, 公司于 2011 年 12 月 19 日第一届董事会第九次会议 审议通过并制定了本制度 报告期内, 公司未发生重大会计差错更正 重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况 五 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议 52

53 第九节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2014 年 04 月 23 日 审计机构名称大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 大信审字 [2014] 第 号 向辉 彭全明 审计报告正文 审计报告 湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东 : 大信审字 [2014] 第 号 我们审计了后附的湖北三丰智能输送装备股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状 53

54 况以及 2013 年度的经营成果和现金流量 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 向辉 中国 北京 中国注册会计师 : 彭全明 二 一四年四月二十三日 54

55 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 229,935, ,223, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 23,875, ,083, 应收账款 173,176, ,730, 预付款项 45,694, ,037, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 8,140, ,338, 买入返售金融资产存货 173,892, ,206, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 654,714, ,619, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 48,024, ,070,

56 在建工程 7,892, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 36,284, ,474, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,008, ,888, 其他非流动资产非流动资产合计 97,210, ,914, 资产总计 751,925, ,533, 流动负债 : 短期借款 40,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 4,450, ,089, 应付账款 28,377, ,992, 预收款项 100,950, ,398, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,526, ,702, 应交税费 7,193, ,661, 应付利息应付股利其他应付款 1,320, ,847, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 56

57 其他流动负债流动负债合计 183,818, ,691, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 15,550, ,893, 非流动负债合计 15,550, ,893, 负债合计 199,369, ,585, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 124,800, ,000, 资本公积 290,091, ,891, 减 : 库存股专项储备盈余公积 17,570, ,242, 一般风险准备未分配利润 112,851, ,792, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 545,313, ,926, 少数股东权益 7,242, ,021, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 552,555, ,948, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 751,925, ,533, 法定代表人 : 朱汉平主管会计工作负责人 : 张蓉会计机构负责人 : 廖少华 2 母公司资产负债表 编制单位 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 217,076, ,136,

58 交易性金融资产应收票据 10,971, ,851, 应收账款 150,715, ,930, 预付款项 41,280, ,064, 应收利息应收股利其他应收款 7,350, ,485, 存货 160,311, ,172, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 587,705, ,641, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 54,984, ,984, 投资性房地产固定资产 36,337, ,668, 在建工程 7,794, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 33,967, ,679, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,989, ,294, 其他非流动资产非流动资产合计 137,073, ,101, 资产总计 724,779, ,742, 流动负债 : 短期借款 20,000, 交易性金融负债 58

59 应付票据 4,450, ,089, 应付账款 31,343, ,574, 预收款项 95,813, ,738, 应付职工薪酬 1,524, ,700, 应交税费 7,059, ,222, 应付利息应付股利其他应付款 1,291, ,833, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 161,481, ,159, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 14,493, ,701, 非流动负债合计 14,493, ,701, 负债合计 175,974, ,860, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 124,800, ,000, 资本公积 305,075, ,875, 减 : 库存股专项储备盈余公积 16,256, ,928, 一般风险准备未分配利润 102,671, ,078, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 548,804, ,882, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 724,779, ,742, 法定代表人 : 朱汉平主管会计工作负责人 : 张蓉会计机构负责人 : 廖少华 59

60 3 合并利润表 编制单位 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 286,931, ,173, 其中 : 营业收入 286,931, ,173, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 260,527, ,208, 其中 : 营业成本 215,273, ,960, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,809, ,609, 销售费用 15,925, ,416, 管理费用 29,379, ,782, 财务费用 -5,420, ,091, 资产减值损失 3,559, ,532, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 26,403, ,965, 加 : 营业外收入 1,682, ,544, 减 : 营业外支出 151, , 其中 : 非流动资产处置损 22, ,

61 失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 27,934, ,429, 减 : 所得税费用 3,467, ,407, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 24,467, ,022, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 24,746, ,000, 少数股东损益 -279, , 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益八 综合收益总额 24,467, ,022, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 24,746, ,000, 归属于少数股东的综合收益总额 -279, , 法定代表人 : 朱汉平主管会计工作负责人 : 张蓉会计机构负责人 : 廖少华 4 母公司利润表 编制单位 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 211,742, ,915, 减 : 营业成本 150,542, ,930, 营业税金及附加 1,640, ,490, 销售费用 11,994, ,839, 管理费用 23,820, ,698, 财务费用 -6,179, ,118, 资产减值损失 2,836, ,240, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企 9,000,

62 业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,087, ,836, 加 : 营业外收入 761, ,727, 减 : 营业外支出 148, , 其中 : 非流动资产处置损失 22, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 36,699, ,483, 减 : 所得税费用 3,417, ,336, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,281, ,146, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 七 综合收益总额 33,281, ,146, 法定代表人 : 朱汉平主管会计工作负责人 : 张蓉会计机构负责人 : 廖少华 5 合并现金流量表 编制单位 : 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 337,472, ,226, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 62

63 收到的税费返还 785, , 收到其他与经营活动有关的现金 10,034, ,454, 经营活动现金流入小计 348,292, ,354, 购买商品 接受劳务支付的现金 307,731, ,454, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 36,327, ,929, 支付的各项税费 25,916, ,788, 支付其他与经营活动有关的现金 27,551, ,773, 经营活动现金流出小计 397,526, ,945, 经营活动产生的现金流量净额 -49,234, ,590, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 119, ,175, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 119, ,175, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 23,956, ,941, 投资支付的现金 2,231, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 26,187, ,941, 投资活动产生的现金流量净额 -26,067, ,765, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,500, ,000,