声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2

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沁龚
5 years ago
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1 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 01 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 03 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 04 债券代码 : SH 债券简称 :16 亿阳 05 中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告发行人 : 亿阳集团股份有限公司住所 : 哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术产业开发区 1 号楼主承销商债券受托管理人 : 中山证券有限责任公司住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层 2018 年 11 月 1

2 声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2

3 第一章本次债券概况一核准文件根据关于核准亿阳集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2015]3149 号 ), 发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券二各期债券基本情况 ( 一 )16 亿阳 01 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ), 债券简称 16 亿阳 01 3 发行规模:2.09 亿元 4 债券期限:4 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 5 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 1 月 27 日发行人应于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 6 到期日:2020 年 1 月 27 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2017 年 11 月 14 日提前到期根据债券持有人回售登记情况, 发行人应于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券全部回售款, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 担保情况: 本期债券不设担保 8 信用级别及资信评级机构: 经联合评级综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券的信用等级为 C 级 3

4 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 二 )16 亿阳 03 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 债券简称 16 亿阳 03 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为 7.55 亿元 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 3 月 2 日发行人应于 2018 年 3 月 2 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 到期日:2021 年 3 月 2 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2017 年 11 月 16 日被宣布提前到期 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 三 )16 亿阳 04 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 4

5 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第三期 ) 债券简称 16 亿阳 04 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为亿元 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 4 月 21 日发行人应于 2018 年 4 月 23 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 到期日:2021 年 4 月 21 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 ( 四 )16 亿阳 05 的主要条款 1 发行主体: 亿阳集团股份有限公司 2 债券名称: 亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第四期 ) 债券简称 16 亿阳 05 3 债券期限: 本期债券为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 4 发行规模: 本期债券规模为 3.26 亿元 5

6 5 担保情况: 本期债券为无担保债券 6 起息日: 本期债券的起息日为 2016 年 7 月 11 日发行人应于已 2018 年 7 月 11 日支付本期债券 2018 年度利息, 截至本临时受托管理事务报告出具之日, 发行人尚未偿付 7 到期日:2021 年 7 月 11 日, 根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议, 由于发行人未在规定时间内提供有效担保, 本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期 8 信用级别及资信评级机构: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 C 级, 本期债券信用等级为 C 级 9 债券受托管理人: 中山证券有限责任公司 10 主承销商: 中山证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 11 上市交易场所: 上海证券交易所 6

7 第二章重大事项具体情况中山证券作为亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 以下简称本次债券 ) 的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项一涉诉事项进展哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 ( 以下简称光宇公司 ) 诉亿阳集团股份有限公司 ( 以下简称亿阳集团 ) 亿阳信通股份有限公司( 以下简称亿阳信通 ) 合同纠纷一案, 哈尔滨市中级人民法院于 2017 年 11 月 3 日立案, 于 2018 年 1 月 25 日 2018 年 9 月 4 日公开开庭进行了审理 2016 年 9 月 29 日, 光宇公司与亿阳集团亿阳信通及哈尔滨光宇电源股份有限公司签订 5000 万元互保协议, 光宇公司为亿阳集团银行贷款提供担保, 亿阳信通对光宇公司的担保提供了反担保 2017 年 10 月, 因亿阳集团不能偿付银行贷款及利息, 光宇公司履行了担保责任并向亿阳集团亿阳信通进行追偿 ( 一 ) 诉讼的主要内容据哈尔滨中级人民法院民事判决书 2017 黑 01 民初 773 号, 光宇公司的诉讼请求为 : 1 亿阳集团公司付给光宇公司为亿阳集团公司履行担保责任偿还给中国农业银行股份有限公司农垦分行宏博支行的贷款及贷款利息 5055 万元 ; 2 亿阳集团给付光宇公司上述款项的利息( 自 2017 年 11 月 1 日起按银行同期贷款利率至判决确定支付之日 ); 3 亿阳信通对上述款项承担连带给付责任; 4 亿阳集团亿阳信通共同承担本案诉讼费保全费及因其发生的费用 ( 二 ) 一审判决的主要结论哈尔滨中级人民法院民事判决书 2017 黑 01 民初 773 号, 判决如下 : 1 被告亿阳集团于本判决生效之日起十日内给付原告光宇公司代偿款

8 万元 ; 2 被告亿阳集团于本判决生效之日起十日内给付光宇公司代偿款 5055 万元的利息 ( 自 2017 年 11 月 2 日起按银行同期贷款利率计算至实际清偿之日止 ); 3 亿阳信通对本判决第一二项承担连带清偿责任案件受理费财产保全费由亿阳集团亿阳信通共同负担亿阳信通收到法院判决书后, 对一审判决结果不服, 立即会同经办律师准备上诉状本次判决为一审判决结果, 该判决尚未生效, 对亿阳信通本期及期后利润的影响存在不确定性二仲裁事项的进展申请人深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 ( 以下简称海润国际或申请人 ) 与亿阳集团亿阳信通借款合同纠纷案, 由中国广州仲裁委员会于 2017 年 11 月 8 日立案受理近期, 亿阳信通收到中国广州仲裁委员会 (2017) 穗仲案字第号裁决书, 涉及仲裁的主要内容如下 : ( 一 ) 仲裁的主要内容海润国际的仲裁请求 : 1 请求裁决亿阳集团向海润国际偿还借款本金 3.2 亿元及利息罚息 ; 2 请求裁决亿阳集团补偿海润国际因本案支出的律师费及财产保全费; 3 请求裁决亿阳信通对亿阳集团的前述债务承担连带清偿责任; 4 请求裁决本案仲裁费用由亿阳集团亿阳信通共同承担 ( 二 ) 裁决书的主要内容中国广州仲裁委员会 (2017) 穗仲案字第号裁决书的主要裁决结论如下 : 1 本案仲裁费 2,309,287 元, 由亿阳集团承担 ( 该费用已由海润国际预缴, 本会不予退回, 由亿阳集团迳付海润国际 ); 8

9 2 亿阳信通对上述第 1 项裁决确定亿阳集团应承担的债务及其以下债务承担连带清偿责任 : (1) 亿阳集团向海润国际偿还借款合同一至六项下的借款本金合计 3.2 亿元及利息罚息利率按借款合同相关条款规定执行, 罚息按年利率 24% 标准执行 (2) 亿阳集团补偿海润国际律师费 100 万元财产保全费 15,000 元保全担保费 277,892 元以上裁决确定由亿阳集团亿阳信通应支付给海润国际的款项, 自裁决书送达之日起十日内一次性付清逾期支付, 按照中华人民共和国民事诉讼法第二百五十三条的规定处理本裁决为终局裁决, 自做出之日起发生法律效力亿阳信通对该裁决有异议, 将采取必要的法律措施维护亿阳信通正当合法权益本次仲裁案件裁决结果对亿阳信通可能产生的影响, 将视本案最终执行结果而定, 暂时无法判断对亿阳信通本期和期后损益的影响三亿阳信通公司房产被拍卖亿阳信通与刘小娟亿阳集团亿阳集团阜新工贸有限公司 ( 以下简称阜新工贸 ) 邓伟邓清因民间借贷纠纷案, 已收到湖南省邵阳县人民法院 (2018) 湘 0523 执 532 号 (2018) 湘 0523 执 533 号执行通知书亿阳信通日前接到通知, 邵阳县人民法院已发布 (2018) 湘 0523 执 533 号网络司法拍卖公告, 将于 2018 年 11 月 3 日 10 时 -11 月 4 日 10 时 ( 延时的除外 ) 在淘宝网司法拍卖平台 ( 网址拍卖亿阳信通名下的位于上海市浦东南路 360 号 39 层, 房产权证号为浦的办公用房产, 建筑面积 1, 平方米起拍价 :6,296 万元, 保证金 :600 万元, 增价幅度 :10 万元 ( 或整倍数 ) 9

10 拍卖用得将用于偿还亿阳集团股份有限公司欠款亿阳信通对二审判决结果不服, 已向最高人民法院申请再审亿阳信通对于原告提交的所有证据予以否认经亿阳信通核查, 亿阳信通董事会从未就此案相关事项做出过决议, 原告所提供的亿阳信通董事会决议上的董事签字, 经董事们辨认, 不是董事的亲笔签字, 董事会决议系伪造亿阳信通财产被司法拍卖, 将对亿阳信通的当期损益产生负面影响亿阳信通将向亿阳集团进行追偿四收到仲裁事项执行裁定书 ( 一 ) 仲裁情况申请人纳斯特投资管理有限公司 ( 以下简称纳斯特公司 ) 与亿阳集团亿阳信通借款合同纠纷案, 由中国广州仲裁委员会于 2017 年 11 月 9 日立案受理日前, 亿阳信通收到中国广州仲裁委员会 (2017) 穗仲案字第号裁决书, 主要裁决结论如下 : 1 亿阳集团向纳斯特公司偿还贷款本金 8,300 万元并支付相应的罚息 ( 罚息分两部分计算 : 第一部分, 自 2017 年 11 月 7 日起至 2018 年 2 月 24 日, 以 8300 万元为基数, 按年利率 4.55% 计算 ; 第二部分, 从 2018 年 2 月 25 日起至付清日止, 以 8,300 万元为基数, 年利率 13.65% 计算 ); 2 亿阳集团向纳斯特公司支付违约金 83 万元 ; 3 亿阳集团向纳斯特公司支付律师费 415 万元财产保全费 5,000 元财产保全担保费 383,000 元差旅费 4, 元及广告费 3,360 元 ; 4 本案仲裁费 590,140 元, 由亿阳集团承担 ( 该费用已由纳斯特公司预缴, 不予退回, 由亿阳集团迳付纳斯特公司 ); 5 亿阳信通对亿阳集团的上述第 1-4 项债务承担连带清偿责任 ; 10

11 6 本案鉴定费 108,880 元鉴定取样费 15,200 元鉴定人出庭费 1,000 元由亿阳信通承担 ( 亿阳信通已预缴鉴定费 108,880 元鉴定取样费 30,000 元, 退回亿阳信通 13,800 元 ) 以上裁决确定由亿阳集团亿阳信通向纳斯特公司支付的款项, 自裁决书送达之日起十日内一次性付清逾期支付, 按照中华人民共和国民事诉讼法第二百五十三条的规定处理本裁决为终局裁决, 自做出之日起发生法律效力 ( 二 ) 执行裁定书近期, 亿阳信通经开户银行通知, 收到北京市第二中级人民法院执行裁定书 (2018) 京 02 执 772 号, 主要内容如下 : 1 冻结划拨被执行人亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司应支付的人民币 8,896.6 万元罚息及加倍支付迟延履行期间债务利息相应的银行存款 2 冻结划拨被执行人亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司应负担的申请执行费以及执行中实际支出费用的相应银行存款 3 采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务, 则依法查封扣押拍卖变卖被执行人亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司应当履行义务部分的其它财产亿阳信通对该裁决有异议, 将采取必要的法律措施维护亿阳信通的正当合法权益亿阳信通财产如果被强制执行, 会对亿阳信通的当期损益产生负面影响如果亿阳信通财产被强制执行, 亿阳信通将向亿阳集团进行追偿五新增涉及诉讼 2018 年 9 月 15 日, 亿阳信通于上海证券交易所发布了亿阳信通股份有限 11

12 公司关于新增涉及诉讼的公告 ( 公告编号 : 临 ), 自上次披露日期截至 2018 年 11 月 1 日, 亿阳信通涉及新增法律诉讼情况披露如下 : 序号起诉方案件处理机关被起诉方起诉主要内容目前进展是否保全涉案本金 ( 万元 ) 上海申衡商贸有限 1 中投鼎盛商业保理 ( 深圳 ) 有限公司浙江省杭州市中级人民法院公司亿阳集团股份有限公司亿阳信通股份有限公司其他合同纠纷未开庭是 10,204.7 邓伟经初步核查相关法律文书, 亿阳信通判断上述法律诉讼与控股股东亿阳集团股份有限公司债务纠纷相关针对上述法律诉讼案件, 亿阳信通将积极采取各项措施, 维护亿阳信通和股东的合法权益 2018 年 10 月 15 日, 亿阳信通召开股东大会已经审议通过了关于向人民法院申请重整的议案, 将通过启动司法保护措施, 保护亿阳信通的资产安全, 恢复资金的流动性正常履约能力可持续经营能力和亿阳信通原有的价值中山证券后续将持续密切关注对亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责 ( 本页以下无正文 ) 12

声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2

声明中山证券有限责任公司 ( 以下简称中山证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明 2 债券代码 :136172.SH 债券简称 :16 亿阳 01 债券代码 :136252.SH 债券简称 :16 亿阳 03 债券代码 :136388.SH 债券简称 :16 亿阳 04 债券代码 :136526.SH 债券简称 :16 亿阳 05 中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券临时受托管理事务报告发行人 : 亿阳集团股份有限公司住所 : 哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术产业开发区