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校高
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1 平证发号签发人 : 杨宇翔关于杭州远方光电信息股份有限公司首次公开发行股票发行保荐书平安证券有限责任公司 ( 以下简称本保荐机构 ) 接受杭州远方光电信息股份有限公司 ( 以下简称发行人 ) 的委托, 担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构本保荐机构及其保荐代表人根据公司法证券法等有关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 诚实守信, 勤勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则行业执业规范和道德准则出具发行保荐书, 并保证所出具文件的真实性准确性和完整性

2 一保荐代表人及其他项目人员情况成员姓名保荐业务执业情况保荐代表人朱军曹玉江先后参与了合肥城建 (002208) 安诺其 (300067) 宁波 GQY(300076)IPO 项目国元证券 (000728) 公开增发时代出版 (600551) 定向增发的承销和保荐工作先后参与了海德控制 (002184)IPO 项目以及嘉宝集团 (600622) 海信电器 (600060) 再融资项目的承销和保荐工作协办人余波先后参与了万马电缆 (002276) 宁波 GQY(300076) 圣莱达 (002473)IPO 项目以及上海普天 (600680) 再融资项目的承销和保荐工作项目组其他成员张锐二发行人基本情况发行人名称 : 杭州远方光电信息股份有限公司住所 : 杭州市滨江区滨康路 669 号 1 号楼变更成立日期 :2010 年 9 月 14 日联系电话 : 传真号码 : 业务范围 : 许可经营项目 : 制造 : 计算机软件电流表电压表电功率表功率因素表光学标准灯积分球光探测器亮度计测色光谱光度计照度计 ( 专业袖珍照度计 ) 智能型多功能光度计 ( 污染物排放许可证有效期至 2014 年 12 月 14 日, 制造计量器具许可证有效期至 2013 年 3 月 30 日 ); 一般经营项目 : 技术开发技术服务批发零售 : 计算机软件电流表电压表电功率表功率因素表光学标准灯积分球光探测

3 器亮度计测色光谱光度计智能型多功能光度计专业袖珍照度计 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营 ) 证券发行类型 : 股份有限公司首次公开发行股票三保荐机构与发行人的关系本保荐机构与发行人不存在下列情形 : ( 一 ) 保荐机构或其控股股东实际控制人重要关联方持有发行人或其控股股东实际控制人重要关联方股份的情况 ; ( 二 ) 发行人或其控股股东实际控制人重要关联方持有保荐机构或其控股股东实际控制人重要关联方股份的情况 ; ( 三 ) 保荐机构的保荐代表人及其配偶, 董事监事高级管理人员拥有发行人权益在发行人任职等情况 ; ( 四 ) 保荐机构的控股股东实际控制人重要关联方与发行人控股股东实际控制人重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ; ( 五 ) 保荐机构与发行人之间的其他关联关系四保荐机构内部审核程序及内核意见 ( 一 ) 内部审核程序本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件履行了严格的内部审核程序 : 年 12 月 14 日至 2010 年 12 月 18 日, 本保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行了初步审核, 并形成了审核报

4 告 2. 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改 3. 本保荐机构内核小组于 2010 年 12 月 24 日召开内核会议, 对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行审核 4. 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实, 内部核查部门对内核意见落实情况进行了检查 ( 二 ) 内核意见本保荐机构内核会议经充分讨论, 形成如下意见 : 杭州远方光电信息股份有限公司首次公开发行股票符合相关法律法规的要求, 相关申请文件未发现虚假误导性陈述或重大遗漏, 同意推荐杭州远方光电信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市五保荐机构承诺本保荐机构已按照法律行政法规和中国证监会的规定, 对发行人及其控股股东实际控制人进行了尽职调查审慎核查, 同意推荐发行人证券发行并在创业板上市, 并据此出具本发行保荐书本保荐机构就如下事项做出承诺 : 1. 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行并在创业板上市的相关规定 ; 2. 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚

5 假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 3. 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理 ; 4. 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异 ; 5. 保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责, 对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查审慎核查 ; 6. 保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 7. 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律行政法规中国证监会的规定和行业规范 ; 8. 自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施 ; 9. 遵守中国证监会规定的其他事项六保荐机构对本次证券发行的推荐意见本保荐机构已按照中国证监会的有关规定进行了充分的尽职调查审慎核查 ( 一 ) 关于本次证券发行上市的决策程序 1. 发行人于 2010 年 11 月 21 日召开第一届董事会第三次会议, 对本次股票发行的具体方案本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出了决议 2. 发行人于 2010 年 12 月 6 日召开 2010 年第二次临时股东

6 大会, 审议并通过了关于本次股票发行并在创业板上市的有关决议, 包括 : 本次发行股票的种类和数量发行对象定价方式募集资金用途决议的有效期发行前滚存利润的分配方案对董事会办理本次发行具体事宜的授权等经核查, 本保荐机构认为发行人已就本次股票发行履行了中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 及中国证监会规定的决策程序 ( 二 ) 关于证券法规定的发行条件 1. 发行人已具备健全且运行良好的组织机构 ; 2. 发行人具有持续盈利能力, 财务状况良好 ; 3. 发行人最近三年财务会计文件无虚假记载, 无其他重大违法行为综上所述, 本保荐机构认为发行人符合证券法规定的发行条件 ( 三 ) 关于首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法规定的发行条件查证过程及事实依据 1. 主体资格 (1) 本保荐机构调阅了发行人的工商档案, 确认发行人为成立于 2003 年 5 月 21 日的有限责任公司 ( 杭州远方光电信息有限公司 ),2010 年 9 月 14 日, 根据杭州远方光电信息有限公司股东会决议及发起人协议, 杭州远方光电信息有限公司以截至

7 年 6 月 30 日经审计的净资产折股, 依法整体变更设立为股份有限公司因此, 发行人依法设立, 且持续经营三年以上 (2) 经查阅发行人财务报告和审计报告, 本保荐机构确认发行人最近两年连续盈利, 最近两年净利润均为正数且累计净利润为 7, 万元, 不少于一千万元, 且持续增长其中, 净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据 (3) 经查阅发行人财务报告和审计报告, 截至 2011 年 9 月 30 日, 发行人期末净资产为 15, 万元, 不少于两千万元, 且不存在未弥补亏损 (4) 本次发行完成后, 发行人股本总额为 6,000 万元, 不少于人民币三千万元 (5) 因此, 发行人符合首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 ( 以下简称管理办法 ) 第十条的规定 2. 本保荐机构调阅了发行人的工商档案, 查阅了发行人历次变更注册资本的验资报告, 确认发行人注册资本已足额缴纳, 发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕 (1)2003 年杭州远方光电信息有限公司设立杭州大地会计师事务所于 2003 年 5 月 20 日出具了杭大地会所 (2003) 验字第 235 号验资报告, 确认截至 2003 年 5 月 20 日, 公司已收到股东投资的货币资金 1, 万元 (2)2010 年 5 月第一次增资天健会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 21 日出具了天健

8 验 (2010)133 号验资报告, 确认截至 2010 年 5 月 21 日, 公司已收到新增注册资本 68 万元, 由浙江华睿海越光电产业投资有限公司以货币资金 2, 万元缴纳, 其中 68 万元计入实收资本, 余额 2, 万元计入资本公积 (3)2010 年 9 月, 股份公司设立天健会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 9 日出具了天健验 (2010)258 号验资报告, 确认截至 2010 年 9 月 8 日, 公司已收到全体股东拥有的杭州远方光电信息有限公司截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产 79,791, 元本保荐机构查阅了发行人主要资产的权属文件, 访谈了发行人高级管理人员, 确认发行人主要资产权属清晰, 不存在重大权属纠纷的情况因此, 发行人符合管理办法第十一条的规定 3. 本保荐机构查阅了发行人章程, 查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策, 访谈了发行人高级管理人员, 查阅了发行人生产经营所需的各项政府许可权利证书或批复文件等, 实地查看了发行人生产经营场所, 确认发行人的经营范围为 : 许可经营项目 : 制造 : 计算机软件电流表电压表电功率表功率因素表光学标准灯积分球光探测器亮度计测色光谱光度计照度计 ( 专业袖珍照度计 ) 智能型多功能光度计( 污染物排放许可证有效期至 2014 年 12 月 14 日, 制造计量器具许可证有效期至 2013 年 3 月 30 日 ); 一般经营项目 : 技术开发

9 技术服务批发零售 : 计算机软件电流表电压表电功率表功率因素表光学标准灯积分球光探测器亮度计测色光谱光度计智能型多功能光度计专业袖珍照度计 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营 ) 发行人的生产经营符合法律行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策及环境保护政策因此, 发行人符合管理办法第十二条的规定 4. 本保荐机构查阅了发行人公司章程历次董事会股东大会 ( 股东会 ) 决议和记录, 查阅了工商登记文件, 查阅了发行人财务报告, 访谈了发行人高级管理人员, 确认发行人最近两年内主营业务未发生重大变化, 董事高级管理人员未发生重大变化, 实际控制人均为潘建根先生孟欣女士, 没有发生变更因此, 发行人符合管理办法第十三条的规定 5. 本保荐机构查阅分析了相关行业研究资料行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等, 核查分析了发行人的经营资料重大资产权属文件财务报告和审计报告等, 访谈了发行人董事监事高级管理人员, 确认发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形 : (1) 发行人的经营模式产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化, 并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响 ; (2) 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化, 并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影

10 响 ; (3) 发行人在用的商标专利专有技术特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险 ; (4) 发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖 ; (5) 发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益 ; (6) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形因此, 发行人符合管理办法第十四条的规定 6. 本保荐机构审阅了发行人相关税收优惠文件, 取得了税务机关出具的证明文件, 确认发行人能够依法纳税, 各项税收优惠符合相关法律法规的规定 ; 本保荐机构分析了发行人财务报告, 报告期内发行人税收优惠影响的利润总额合计 2, 万元, 占发行人累计利润总额的 12.66%, 确认发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖因此, 发行人符合管理办法第十五条的规定 7. 本保荐机构访谈了发行人董事监事高级管理人员, 分析了发行人的财务报告和审计报告, 最近一期末有关发行人偿债能力的指标为 : 母公司资产负债率 29.62%, 合并报表流动比率 2.46 速动比率 1.95 本保荐机构核查了发行人的对外担保合同和被担保方相关资料, 向银行取得了担保的相关信用记录文件, 核

11 查了发行人相关的诉讼和仲裁文件经核查, 本保荐机构确认发行人不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保诉讼以及仲裁等重大或有事项因此, 发行人符合管理办法第十六条的规定 8. 本保荐机构查阅了工商登记文件, 访谈了发行人高级管理人员, 取得了发行人主要股东的声明文件, 确认发行人的股权清晰, 控股股东和受控股股东实际控制人支配的股东所持发行人股份不存在重大权属纠纷因此, 发行人符合管理办法第十七条的规定 9. 发行人独立性情况 (1) 本保荐机构查阅了发行人的业务流程资料, 访谈了发行人的高级管理人员, 实地查看了发行人的生产经营情况, 确认其具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 (2) 本保荐机构查阅了发行人的业务流程资料, 访谈了发行人的高级管理人员, 了解其采购销售业务情况, 实地查看了发行人生产经营相关的生产系统辅助生产系统和配套设施及其运行情况, 并查阅了与生产经营有关的土地厂房机器设备以及商标专利非专利技术的权属资料本保荐机构确认发行人资产完整 (3) 本保荐机构取得了发行人高级管理人员及财务人员兼职情况和领薪情况的声明文件, 确认发行人的总经理副总经理财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东实际控

12 制人及其控制的其他企业中担任除董事监事以外的其他职务, 发行人的财务人员未在控股股东实际控制人及其控制的其他企业中兼职因此, 发行人的人员独立 (4) 本保荐机构查阅了发行人的相关财务制度和文件, 查阅了发行人的董事会会议记录, 访谈了发行人及其控股股东实际控制人的高级管理人员, 并核查了发行人的银行账户资料, 确认发行人建立了独立的财务核算体系, 能够独立做出财务决策, 具有规范的财务会计制度 ; 发行人未与控股股东实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户因此, 发行人的财务独立 (5) 本保荐机构取得了发行人内部组织机构图, 查阅了发行人相关部门的管理制度, 查阅了发行人的董事会会议记录, 访谈了发行人的高级管理人员, 实地查看了发行人及其控股股东实际控制人的经营场所, 确认发行人建立健全了内部经营管理机构, 独立行使经营管理职权, 与控股股东实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形因此, 发行人的机构独立 (6) 本保荐机构查阅了发行人的章程, 查阅了发行人历次董事会股东大会 ( 股东会 ) 决议, 查阅了发行人的财务报告, 访谈了发行人的高级管理人员, 取得了发行人控股股东实际控制人关于与发行人不存在并避免同业竞争的承诺, 确认发行人的业务独立, 与控股股东实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争, 以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易经本保荐机构审慎核查, 确认发行人在独立性方面不存在严

13 重缺陷, 符合管理办法第十八条的规定 10. 本保荐机构查阅了发行人的章程历次董事会监事会股东大会 ( 股东会 ) 决议会议记录及相关制度文件, 经核查 : 发行人已具有完善的公司治理结构, 依法建立健全了股东大会董事会监事会等组织机构及股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则及独立董事制度审计委员会实施细则等, 相关机构和人员能够依法履行职责因此, 发行人符合管理办法第十九条的规定 11. 本保荐机构查阅了发行人相关财务管理制度, 确认发行人会计基础工作规范 ; 根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审 [2011]5028 号无保留意见的审计报告, 发行人财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定, 在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况经营成果和现金流量因此, 发行人符合管理办法第二十条的规定 12. 本保荐机构查阅了发行人内部控制制度文件, 访谈了发行人董事监事高级管理人员, 与会计师进行了沟通, 取得了发行人的关于内部会计控制制度有关事项的说明和会计师的内部控制的鉴证报告, 确认发行人的内部控制制度健全且被有效执行, 能够合理保证财务报告的可靠性生产经营的合法性营运的效率与效果, 并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告因此, 发行人符合管理办法第二十一条的规定 13. 本保荐机构查阅了发行人资金管理制度, 核查了发行人

14 往来款项, 查阅了发行人财务报告, 访谈了发行人董事高级管理人员, 与会计师进行了沟通, 取得了发行人关于关联方资金占用情况的说明, 确认发行人有严格的资金管理制度, 截至本发行保荐书出具之日, 发行人不存在资金被控股股东实际控制人及其控制的其他企业以借款代偿债务代垫款项或者其他方式占用的情形因此, 发行人符合管理办法第二十二条的规定 14. 本保荐机构查阅了发行人公司章程对外担保相关的董事会股东大会 ( 股东会 ) 决议, 向银行取得了发行人的信用记录文件, 查阅了发行人财务报告, 访谈了发行人董事高级管理人员, 取得了发行人关于对外担保的声明文件, 确认发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序, 不存在为控股股东实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形因此, 发行人符合管理办法第二十三条的规定 15. 本保荐机构对发行人的董事监事和高级管理人员进行了与股票发行上市上市公司规范运作等有关的法律法规和规范性文件的辅导与培训, 并进行了考试, 确认相关人员已经了解股票发行上市相关的法律法规, 知悉上市公司及其董事监事和高级管理人员的法定义务和责任因此, 发行人符合管理办法第二十四条的规定 16. 本保荐机构查阅了证监会证券交易所的公告, 访谈发行人董事监事和高级管理人员, 取得了相关人员的声明文件, 确认发行人董事监事和高级管理人员具备法定任职资格, 且不

15 存在以下情形 : (1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的 ; (2) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚, 或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责 ; (3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见因此, 发行人符合管理办法第二十五条的规定 17. 本保荐机构取得了发行人及其控股股东实际控制人关于重大违法情况的说明, 获取了相关部门出具的证明文件, 确认发行人及其控股股东实际控制人最近三年内规范运作, 不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为, 且最近三年内不存在未经法定机关核准, 擅自公开或者变相公开发行过证券 ; 或者有关违法行为虽然发生在三十六个月前, 但目前仍处于持续状态的情形因此, 发行人符合管理办法第二十六条的规定 18. 根据发行人 2010 年第二次临时股东大会关于本次公开发行并在创业板上市的决议, 发行人本次募集资金拟投资于年产 1500 套 LED 光电检测设备扩建项目研发中心建设项目销售服务网络建设项目和其他与主营业务相关的营运资金四个项目, 均用于发行人的主营业务, 并有明确的用途本保荐机构核查了发行人研发采购生产和销售等相关经营资料和财务资料, 分析了发行人募集资金投资项目可行性研究报告, 确认募

16 集资金数额和投资项目与发行人现有经营规模财务状况技术水平和管理能力相适应因此, 发行人符合管理办法第二十七条的规定 19. 发行人募集资金管理制度已经 2010 年第二次临时股东大会审议通过, 发行人已经建立了募集资金专项存储制度, 本次股票发行完成后, 募集资金将存放于董事会指定的专项账户, 符合管理办法第二十八条的规定综上所述, 本保荐机构认为发行人符合管理办法规定的发行条件 ( 四 ) 发行人存在的主要风险通过尽职调查, 本保荐机构认为发行人在生产经营中面临如下主要风险 : 1. 技术与产品不能保持持续创新的风险近年来随着 LED 产业的快速发展, 各国都在抓紧建立和完善 LED 相关的检测标准体系,LED 检测技术快速发展, 相关检测设备的更新周期也越来越短作为国内领先的 LED 光电检测设备制造企业, 发行人必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势, 及时将更成熟实用更先进的技术应用于产品的设计和开发工作, 未来才能在激烈的市场竞争中占得先机如果发行人不能准确地把握行业技术的发展趋势, 在技术与产品开发上不能持续保持创新性, 不能及时将新技术运用于产品升级开发, 将可能使发行人丧失技术和市场的领先地位, 发行人将面临技术与产品开发不能保

17 持持续创新的风险 2. 核心技术人员不足或流失的风险发行人为技术密集型的高新技术企业, 在基础研究技术研发市场拓展和公司管理等方面不可避免地要依赖各类专业人才, 特别是核心技术人员发行人的核心技术团队较早参与了照明光电检测仪器的开发, 也是国内率先开发出系列 LED 专业光电检测设备和分析系统的研发团队之一, 通过多年的行业应用和技术探索, 积累了丰富的技术经验, 并使发行人形成了较强的技术优势发行人的核心技术团队自公司成立以来, 一直保持较高的稳定性 ; 但随着经营规模的快速扩张, 对技术人才的需求逐渐增加, 随着市场竞争的不断加剧, 行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈, 如果今后发生核心技术人员离职, 而发行人不能安排适当人选接替, 将会对发行人造成一定的不利影响, 发行人将面临核心技术人才不足或流失的风险 3. 资金管理风险报告期内发行人为提高闲置资金的使用效率, 曾进行申购新股股票买卖等投资活动 ; 发行人还存在向关联方提供往来借款的情况股份公司设立前, 发行人已完全停止了上述证券投资活动, 并于 2010 年 9 月底结清了所有关联方借款及相应利息发行人本次募集资金到位后, 未来主营业务发展速度较快, 公司将拥有较为充裕的自有资金, 若未来公司资金管理制度不能得到有效执行, 将可能造成一定的资金管理风险

18 ( 五 ) 发行人的发展前景近几年来,LED 产业尤其是 LED 照明产业快速发展, 相关技术不断突破, 新的应用迅速发展, 同时各国不断加大对 LED 产业的科研投入, 出台了一系列的鼓励和支持政策, 极大的促进了 LED 产业的发展 2009 年我国 LED 产业获得了快速发展 : 上游 LED 芯片产值增长 25%, 达到 23 亿元, 与 2008 年的 26% 的增速基本持平 ; 中游 LED 封装产值达到 204 亿元, 较 2008 年增长 10%; 下游的 LED 应用产业在节能减排和低碳经济概念的推动下成为热点产业, 在十城万盏应用示范工程等鼓励政策的带动下, 我国 LED 显示和照明等应用产业同比增长 30% 以上, 产值达到 600 亿元未来几年, 在各种因素的推动下,LED 产业将继续快速发展, 对 LED 光电检测设备的需求也将保持快速增长的趋势 : 1. 各国政府和国内地方政府力推 LED 产业, 进一步引发投资热潮在国际上, 日本政府计划自 2000 年起耗资 60 亿日元推行白光 LED 替代传统照明计划 ; 美国政府计划投资 5 亿美元研究 LED 照明 ; 欧盟委托 6 个大公司和 2 所大学启动彩虹计划 ; 我国台湾地区也出台相关措施, 促进 LED 产业发展在国内,2009 年我国科技部启动了十城万盏半导体照明应用示范城市方案, 以 LED 路灯为契机, 推动 LED 产业发展各地方政府也纷纷紧抓时机, 招商引资, 以 LED 产业作为地方产

19 业升级的途径 2.LED 特点鲜明, 新设备和新标准的带动作用逐步扩大 LED 用于照明和显示领域时, 与传统光源相比, 具有一定的共性, 但其特性更加鲜明 : 方向性强温度敏感光衰特性测试周期长等同时,LED 不断被用于交通照明汽车灯饰景观照明广告 / 标志特种照明室外照明灯室内照明灯背光源和显示屏等领域, 对特定产品进行合理地检测和评价越来越重要, 要求推出更多的新型光电检测设备 LED 产业链较长, 包括上游外延生长中游芯片制造和下游芯片封装和应用产品制造, 配套产业包括单晶硅荧光粉驱动电路等国内外 LED 产业处于快速成长期, 新产品不断涌现, 在相关检测标准日趋完善检测要求不断提高等因素的促进下,LED 光电检测设备市场呈快速增长趋势 LED 检测设备市场从 2007 年起进入快速发展阶段, 国内 LED 实验室检测设备的年销售总额年均增长率超过 40% 据国家半导体照明工程研发及产业联盟预测, 未来 5 年 LED 检测设备行业将保持快速增长, 到 2015 年国内 LED 实验室光电检测设备市场需求将超过 12 亿, 全球 LED 实验室光电检测设备市场需求将达到 52 亿 ( 六 ) 发行人的竞争优势 1. 行业地位领先经过多年的经营和发展, 发行人在 LED 及照明光电检测领域

20 形成强大的综合优势, 在规模技术上均处于国内同行业领先地位, 根据中国照明电器协会出具的证明, 近三年发行人的照明及 LED 光电检测设备的产销量位居国内同类产品中的首位 2007 年以来,LED 相关产业在国内迅速步入产业化生产的爆发式增长阶段, 发行人作为国内最早介入 LED 配套检测标准和检测仪器研发的企业, 率先开发出了针对 LED 产业链的全系列检测设备, 产品包括基准级 LED 测试仪器 LED 芯片测试仪器封装 LED 测试测试仪器 LED 模块 / 灯 / 灯具测试系统等, 在国内 LED 专用检测设备的市场份额名列前茅根据国家半导体照明工程研发及产业联盟出具的证明, 发行人 2008 年 2009 年 2010 年在 LED 和照明光电检测设备行业的市场排名均居国内厂商的第一位, 其中 2010 年国内厂商的总产值中, 发行人的份额约 50% 未来 5 到 10 年, 国内 LED 产业仍将保持快速发展,LED 行业的相关标准将趋于完善, 发行人作为行业内主要检测标准的主要起草人之一, 必将凭借自身的先发优势和领先地位, 利用不断积累的技术经验和市场资源保持其在 LED 专业检测设备领域内的行业领先地位 2. 技术研发优势发行人为国内较早专业从事 LED 和照明光电检测技术研究与设备开发的单位, 在此领域已经有多年的经验基础, 在高精度光谱辐射计分布光度计积分球光度探测器等产品领域取得了多项专利, 并形成了分光 - 积分相结合技术同步扫采技术杂散

21 光控制技术全空间分布光度计技术光度探头制造技术等多项核心技术发行人建立了一整套完善的技术储备技术激励及技术创新的机制, 从而使发行人的技术水平能始终走在行业的前沿公司拥有高效的研发中心和强大的技术团队, 长期致力于科技创新, 公司建有省级企业研发中心, 通过持续的研发创新和市场拓展, 在 LED 和照明光电检测领域形成了完整的自主知识产权体系目前公司拥有专利 65 项, 其中国内发明专利 16 项, 美国发明专利 2 项 ; 正在申请的国内专利 37 项, 其中发明专利有 25 项 ; 公司还在美国德国申请了 2 项发明专利 ; 此外, 公司还根据 PCT 申请了 2 项国际专利 ; 公司及其子公司拥有的软件著作权共有 32 项 2006 年以来, 凭借突出的技术优势, 发行人先后承担了半导体照明测试平台关键技术研究与设备开发等三项国家高技术研究发展计划 (863 计划 ) 项目以及多项省市级科技项目这些项目的成功实施, 一方面增强了发行人的综合技术实力, 锻炼了研发队伍 ; 另一方面也形成了丰富的研发成果, 其中发行人的两个主导产品 HAAS-2000 高精度快速光谱辐射计和 GO-HD5 分布光度计均为 863 计划项目研发成果, 获得了国家重点新产品证书和浙江省杭州市科学技术奖发行人在不断提升科技创新能力的同时, 凭借行业领先地位和技术优势, 积极参与国际和国内行业有关标准的制定, 及时追踪了解行业技术前沿动态, 更好的把握行业发展方向, 并使公司

22 产品更好地符合国家有关政策法规的要求 ; 同时提高行业技术和产品品质的门槛, 减少行业的无序和恶性竞争, 巩固发行人的行业竞争优势地位截至目前, 在国际上, 发行人主导了两项 CIE 标准技术报告的研究, 并参与了另外 7 项 CIE 标准和技术报告的起草工作 ; 在国内, 发行人作为第一起草人参加了 5 项国家或行业标准的制定, 并参与了 11 项标准的起草和制定工作 3. 产品系列齐全优势发行人是国内外 LED 和照明光电检测设备行业产品线最丰富的公司之一, 发行人目前拥有光辐射和颜色测量仪器灯具专用测试仪器 LED 专用测试仪器 EMC 电磁兼容和电子仪器电子镇流器专用测试仪器等产品系列, 数百种专业照明 LED EMC 和电学检测产品及综合分析系统成套设备发行人产品系列和规格齐全, 产品线丰富, 能满足从专业检测实验室及检测机构的高精度全面性检测到灯具及 LED 厂商的高速度高可靠性的工厂检测的各类不同需求发行人产品销往包括欧美在内的四十多个国家, 被全球万余家企业及百余家政府及第三方质检机构所应用 4. 质量和品牌优势 LED 和照明光电检测设备属于精密仪器, 对产品各方面的质量要求较高发行人推行全面的质量管理制度, 依据 ISO9001: 2008 标准建立了覆盖产品设计和开发供应商管理原材料检验生产过程控制产成品质量检验顾客管理和售后服务全过程的系统化质量管理体系发行人于 2005 年即通过了 ISO9001:

23 国际质量管理体系认证, 目前执行最新的 ISO9001:2008 国际质量管理体系认证发行人设有专门的质量技术中心, 对产品生产执行严格的检验, 确保不合格零件不转序, 不合格产品不出厂以上措施保证了发行人产品质量可靠, 性能优良, 在国内甚至国际上保持领先地位发行人一直坚持走技术创新之路, 通过为客户提供高品质高技术含量的产品和高效快捷的技术服务, 树立了良好的品牌形象, 在业界和客户群中具有较高的知名度和影响力, 其中发行人的远方牌光谱仪还被认定为杭州市名牌产品由于发行人产品应用领域非常专业, 发行人的主要市场推广手段为在专业杂志和网站上投放广告以及参加行业展会和技术交流会, 发行人大部分产品都是通过客户的来电咨询订购或邀请投标方式销售出去的, 充分显示了发行人的品牌影响力 ( 六 ) 保荐机构推荐结论本保荐机构认为, 杭州远方光电信息股份有限公司符合公司法证券法及中国证监会规定的首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件, 同意担任杭州远方光电信息股份有限公司的保荐机构并推荐其首次公开发行股票并在创业板上市二一一年月日

24 联系人 : 张锐, 联系电话 : 传真 : 电子邮箱 :ZHANGRUI032@pingan.com.cn 主题词 : 远方光电发行保荐书打印 : 刘俊娴共打印 4 份平安证券有限责任公司 2011 年月日印发

关于广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的大成证字 2012 第号

关于广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的大成证字 2012 第号关于广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799