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1 本次股票发行后拟在创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险 创业板公司具有业绩不稳定 经营风险高 退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎作出投资决定 深圳市优博讯科技股份有限公司 ( 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中地大楼 A ) 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 ( 申报稿 ) 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准 本招股说明书 ( 申报稿 ) 不具有 据以发行股票的法律效力, 仅供预先披露之用 投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据 保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 )

2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 (A 股 ) 发行股数 不超过 2,000 万股, 不低于发行后总股本 25% 公司本次拟公开发行股票不超过 2,000 万股 其中, 公司拟公开发 拟公开发售股份数量 行新股数量不超过 2,000 万股, 公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 ( 老 股转让所得资金不归公司所有 ) 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 元/ 股 预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 万股 保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 月 日 1-1-1

3 发行人声明 发行人及全体董事 监事 高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 发行人及全体董事 监事 高级管理人员 发行人的控股股东 实际控制人以及保荐人 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给他人造成损失的, 将依法赔偿投资者损失 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实 完整 中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利能力 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定, 股票依法发行后, 发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责 ; 投资者自主判断发行人的投资价值, 自主作出投资决策, 自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险 1-1-2

4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意, 在做出投资决策之前, 务必仔细阅读本招股说明书 风险因素 章节的全部内容, 并特别关注以下重大事项及公司风险 一 稳定股价的承诺 公司制定了关于上市后稳定公司股价的预案, 公司 控股股东或实际控制人 公司董事 高级管理人员作出如下关于稳定公司股价的承诺 : ( 一 ) 启动股价稳定措施的具体条件 1 预警条件: 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时, 在 10 个工作日内召开投资者见面会, 与投资者就上市公司经营状况 财务指标 发展战略进行深入沟通 2 启动条件当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时, 且同时满足法律法规条件时, 则触发公司及控股股东 董事 ( 稳定股价不包括独立董事 ) 高级管理人员履行稳定公司股价的义务 ( 二 ) 稳定公司股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时, 公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价 : 1 控股股东或实际控制人增持 (1) 公司控股股东或实际控制人应在符合法律法规的条件和要求的前提下, 于达到启动条件之日起 10 个交易日内, 应向公司送达增持公司股票书面通知 ( 以下简称 增持通知书 ), 增持通知书应包括增持股份数量 增持价格确定方式 增持期限 增持目标及其他有关增持的内容 ; 公司控股股东或实际控制人应于触发启动条件之日起 3 个月内增持股份, 但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施增持计划 (2) 控股股东或实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元且一年内增持总金额不超过 2,000 万元 2 董事 高级管理人员增持 (1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事 高级管理人员应在符合法律法规的条件和要求的前提下, 于达到启动条件之日起 10 个交易日内, 应向公司送达增 1-1-3

5 持公司股票书面通知, 增持通知书应包括增持股份数量 增持价格确定方式 增持期限 增持目标及其他有关增持的内容 ; 公司董事 高级管理人员应于触发启动条件之日起 3 个月内增持股份, 但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施增持计划 (2) 公司董事 高级管理人员承诺, 其一年内用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事 高级管理人员上年度薪酬总和的 30%, 最高不超过上年度薪酬总和 3 公司回购股票如公司控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员履行增持公司股份义务后, 公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产, 公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案, 回购预案包括但不限于回购股份数量 回购价格区间 回购资金来源 回购对公司股价及公司经营的影响等内容, 且还需满足下列条件 : (1) 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合相关法律 法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件 (2) 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 (3) 公司一年内用于回购的总金额不超过 5,000 万元, 且单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元 (4) 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 20 个交易日收盘价超过每股净资产时, 公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜 4 其他法律 法规以及中国证监会 证券交易所规定允许的措施公司在未来聘任新的董事 高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事 高级管理人员已做出的相应承诺 二 招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 ( 一 ) 发行人承诺 : 公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担单独和连带的法律责任 若在公司首次公开发行的股票上市交易后, 因公司本次发行并上市的招股说 1-1-4

6 明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股 ( 不含原股东公开发售的股份 ), 并根据相关法律 法规规定的程序实施 上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定 ( 二 ) 发行人控股股东承诺 : 若在公司上市后, 因公司的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 将依法购回已转让的原限售股份, 并根据相关法律法规规定的程序实施 ( 三 ) 发行人及发行人控股股东 实际控制人 发行人全体董事 监事 高级管理人员承诺 : 如发行人招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司 ( 或本人 ) 将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本公司 ( 或本人 ) 能够证明自己没有过错的除外 ( 四 ) 保荐机构承诺 : 若因本公司为发行人本次发行出具的文件中存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司将依法赔偿投资者由此造成的损失, 有证据证明本公司没有过错的情形除外 ( 五 ) 发行人律师承诺 : 本所为发行人本次发行上市制作 出具的法律文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 如因上述法律文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本所将依法与发行人一起向投资者承担连带赔偿责任, 但本所能够证明自己没有过错的除外 ( 六 ) 发行人会计师承诺 : 如因本所制作 出具的文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本所将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本所能够证明自己没有过错的除外 ( 七 ) 发行人评估机构承诺 : 如因本公司制作 出具的文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本公司能够证明自己没有过错的除外 1-1-5

7 三 公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向 ( 一 ) 控股股东优博讯控股承诺对于本次公开发行前直接 间接持有的公司股份, 本公司将严格遵守已做出的关于所持优博讯科技股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次公开发行前直接 间接持有的公司股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ) 上述锁定期届满后两年内, 在满足以下条件的前提下, 可进行减持 : 1 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形; 2 如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形, 本公司已经全额承担赔偿责任 ; 3 本公司在减持发行人股份时, 减持价格将不低于发行价, 且每年减持比例不得高于本公司直接或间接持股总量的 25%; 4 本公司承诺遵守中国证监会 证券交易所有关法律 法规的相关规定进行减持, 并提前三个交易日公告 如未履行上述承诺出售股票, 本公司将该部分出售股票所取得的收益 ( 如有 ), 上缴发行人所有 ( 二 ) 其他持股 5% 以上股东中洲创投 博讯投资 亚晟发展 军屯投资承诺 : 1 对于本次公开发行前直接 间接持有的公司股份, 在限售期内, 不出售本次公开发行前直接 间接持有的公司股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ); 2 上述锁定期届满后两年内, 未发生延长锁定期情形的, 可减持全部所持股份, 减持价格将不低于发行价 ; 3 根据中国证监会 证券交易所有关法律 法规的相关规定进行减持, 并提前三个交易日公告 ; 4 如未履行上述承诺出售股票, 将该部分出售股票所取得的收益 ( 如有 ), 上缴发行人所有 四 关于未能履行承诺的约束措施 发行人 发行人控股股东 发行人董事 监事 高级管理人员出具了关于所 1-1-6

8 持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺, 保证首次公开发行全部文件不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺, 关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺, 发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东关于购回股份的承诺等相关公开承诺 如在实际执行过程中, 上述责任主体违反首次公开发行时已做出的公开承诺的, 则采取或接受以下措施 : 1 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2 给投资者造成损失的, 依法赔偿损失 ;3 有违法所得的, 按相关法律法规处理 ;4 如该被违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺 ;5 其他根据届时规定可以采取的措施 五 发行前滚存未分配利润的分配 根据公司于 2014 年第一次临时股东大会决议, 公司截至首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按照持股比例共享 六 股东公开发售的影响 公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量, 股东公开发售股份对公司的控制权 治理机构及生产经营不会产生重大影响 请投资者在报价 申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素 七 公司发行上市后股利分配政策 ( 一 ) 股利分配原则 : 公司实行持续 稳定和积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 ( 二 ) 利润分配形式 : 公司采用现金 股票或者法律允许的其他形式分配利润, 并优先采用现金方式分配 公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红, 具体分配方案由董事会拟定, 提交股东大会审议批准 ( 三 ) 利润分配的条件 1 现金分红的比例若公司当年实现盈利, 并依照 公司法 等法律法规 规范性文件 公司章程的规定依法弥补亏损 足额提取法定公积金 任意公积金之后有可分配利润的, 1-1-7

9 且公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化, 公司每年分配利润不低于当期实现可供分配利润 15%, 且现金分红所占比例不低于本次分配利润的 20% 2 发放股票股利的具体条件公司经营状况良好, 公司可以在满足上述现金分红后, 提出股票股利分配预案 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的, 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下, 公司实施差异化现金分红政策 : 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 本条所称 重大资金支出 指预计在未来一个会计年度一次性或累计资金支出超过 3,000 万元 股东大会授权董事会每年综合考虑公司所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 根据上述原则提出当年利润分配方案 ( 四 ) 股利分配的决策程序公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出公司及全资子公司的利润分配议案, 公司董事会在利润分配方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东持续 稳定 科学的回报基础上, 形成利润分配预案 ; 利润分配预案应经公司董事会 监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议 董事会在审议利润分配预案时, 须经全体董事过半数表决同意, 且经公司二分之一以上独立董事表决同意 监事会在审议利润分配预案时, 须经全体监事过半数以上表决同意 制 ( 五 ) 董事会 监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机 1 定期报告公布前, 公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力 保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下, 研究论证利润分配的预案, 独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见 1-1-8

10 2 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 3 公司董事会制定具体的利润分配预案时, 应遵守法律 法规和本章程规定的利润分配政策 ; 利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明, 独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见 4 公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案, 提交股东大会批准 ; 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当征询独立董事和外部监事的意见, 并在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见 5 董事会 监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事 外部监事和公众投资者的意见 八 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行后, 公司净资产将大幅增加, 由于本次募集资金项目建设存在周期, 项目收益需要在完工后逐步体现, 发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅, 可能导致公司净资产收益率及每股收益与上年同期相比出现一定程度的下降 鉴于上述情况, 公司拟通过加强募集资金有效使用 加快募投项目实施 完善利润分配政策等方式, 提高公司盈利能力, 以填补被摊薄即期回报 ( 一 ) 保障本次发行募集资金安全 规范使用以确保资金的安全使用, 公司制定了 募集资金管理制度, 明确规定公司上市后建立专户存储制度, 募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中 ; 在后续募集资金使用过程中公司将专款专用, 并严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理, 强化公司 存储银行 保荐机构的三方监管, 合理防范资金使用风险 ; 公司还将及时披露募集资金使用状况, 充分保障投资者的知情权与决策权 ( 二 ) 加快募投项目投资进度, 尽早实现项目预期收益从而保障投资者的权益, 公司已经根据业务开展的实际需要对本次募集资金投资项目进行了先期投入, 本次募集资金到位后, 公司将进一步加快推进募投项目的建设, 争取募投项目早日达产并实现预期效益, 提高公司的整体盈利水平, 同时增强公司持续盈利能力, 提升公司股票的短期及长期价值 ( 三 ) 完善利润分配政策 : 公司详细规定了利润分配原则 利润分配形式 现金分红的比例 利润分配的期间间隔 利润分配方案的制定和决策机制 利润分配方案的实施 利润分配政策程序 ; 公司优先采用现金分红进行利润分配, 且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%, 同时公司制定了上市后三年的分红回报规划 1-1-9

11 ( 四 ) 其他方式 : 公司承诺未来将根据中国证监会 证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求, 并参照上市公司较为通行的惯例, 继续补充 修订 完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施 公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报, 保护中小投资者的合法权益, 同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 九 募集资金投资项目实施导致的业绩变动风险以及公司为提高未来回报能力拟采取的措施 本次募集资金投资项目中, 固定资产投资总额为 10, 万元, 投资项目全部建成达产后, 预计每年新增固定资产折旧约 万元 如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益, 公司将面临因折旧大量增加而导致短期利润下降的风险 本次发行后, 公司净资产将大幅增加, 由于本次募集资金项目建设存在周期, 项目收益需要在完工后逐步体现, 发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅, 可能导致公司净资产收益率及每股收益等指标与上年同期相比出现一定程度的下降 针对以上风险, 公司为提高未来回报能力拟采取的措施见 重大事项提示八填补被摊薄即期回报的措施及承诺 十 发行人提醒投资者特别关注风险因素 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 请认真阅读本招股说明书 风险因素 章节的全部内容 十一 影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素 ( 一 ) 公司技术和研发水平的提升公司成立之初就专注于智能移动终端的研发及生产, 累积了丰富的客户资源, 一方面公司通过原有业务建立的良好客户资源将公司的产品和技术服务向下游企业客户积极推广, 不断提供适合其需求的产品以及咨询 技术 售后和产品更新换代服务, 这为公司保持现有行业地位提供支撑 另一方面, 经过多年的培养和投入, 公司形成了一支行业经验丰富 创新能力强 跨学科的研发团队, 并累积了多项水平居国际领先地位的移动应用技术, 推动了本公司技术水平的不断

12 提高 服务手段的不断改进及为拓展下游客户提供了强大的研发和技术支持 ( 二 ) 运营管理能力的提升报告期内, 公司收入和人员规模都保持了较快增长, 规模的增长对公司的管理能力提出了挑战 未来, 能否通过提升内部建设和管理能力以应对不断增加的员工人数以及运营规模, 保持较高的管理效率和人均产出水平, 是公司能否保持利润持续 稳定增长的重要因素 ( 三 ) 产业政策的支持力度近年来, 我国政府和行业主管部门对移动信息化应用解决方案行业的发展十分重视, 为了提高我国移动信息化应用解决方案行业的发展水平及支持移动信息化应用解决方案企业的发展壮大, 国家和有关部门持续地制定了许多相应的产业政策和措施, 给移动信息化产业带来巨大的政策空间 公司所处的移动信息化应用行业为国家重点支持 鼓励发展的行业, 政府各部门相继出台的一系列支持政策推动了本行业的发展, 是公司过去几年持续发展的政策保障 经核查, 保荐机构认为 : 发行人具有自主创新能力和良好的成长性, 在行业内具有较为突出的行业地位和较为明显的核心竞争优势, 具备持续盈利能力

13 目录 本次发行概况...1 发行人声明...2 重大事项提示...3 一 稳定股价的承诺...3 二 招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺...4 三 公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向...6 四 关于未能履行承诺的约束措施...6 五 发行前滚存未分配利润的分配...7 六 股东公开发售的影响...7 七 公司发行上市后股利分配政策...7 八 填补被摊薄即期回报的措施及承诺...9 九 募集资金投资项目实施导致的业绩变动风险以及公司为提高未来回报能力拟采取的措施...10 十 发行人提醒投资者特别关注风险因素...10 十一 影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素...10 目录...12 第一节释义...16 一 一般释义...16 二 专业术语释义...17 第二节概览...19 一 发行人概况...19 二 主营业务概况...19 三 发行人主要财务数据及财务指标...20 四 募集资金的主要用途...21 第三节本次发行概况...22 一 本次发行的基本情况...22 二 本次发行的有关当事人...22 三 发行人与中介机构的关系...24 四 本次发行有关重要日期...24 第四节风险因素...25 一 市场风险

14 二 智能移动终端产品价格和毛利率下降风险...25 三 现金流量风险...26 四 应收账款坏账风险...26 五 税收优惠政策对公司业绩影响的风险...26 六 下游客户物流行业集中度高的风险...27 七 生产场地搬迁的风险...27 八 核心技术人员流失及核心技术失密的风险...27 九 净资产收益率下降的风险...27 十 募投项目风险...27 十一 实际控制人的控制风险...28 第五节发行人基本情况...29 一 发行人基本情况...29 二 发行人设立以来的重大资产重组情况...30 三 发行人的股权关系与内部组织结构...30 四 发行人控股公司及参股子公司情况...31 五 发行人股东及实际控制人情况...40 六 发行人股本情况...55 七 股权激励及其他制度安排和执行情况...56 八 公司员工情况...56 九 发行人 发行人的股东 实际控制人 发行人的董事 监事 高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 履行情况以及未能履行承诺的约束措施...56 第六节业务和技术...65 一 发行人主营业务 主要产品或服务的情况...65 二 发行人所处行业基本情况...79 三 行业竞争格局...99 四 发行人销售和采购情况 五 与发行人业务相关的固定资产与无形资产 六 特许经营权情况 七 发行人核心技术和研发体系 八 公司境外经营情况 九 公司未来三年发展规划 第七节同业竞争与关联交易

15 一 同业竞争 二 关联方及关联交易 三 公司经常性关联交易发生的背景 四 关联交易对财务状况和经营成果的影响 五 对关联交易决策权力和程序的制度安排 六 发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 第八节董事 监事 高级管理人员与公司治理 一 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员简介 二 董事和监事的提名和选聘 三 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 四 董事 监事 高级管理人员 其他核心人员及其近亲属直接和间接持有本公司股份情况 五 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 六 董事 监事 高级管理人员及其它核心人员在其他单位兼职情况 七 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系 八 公司与董事 监事 高级管理人员及其他核心人员签订的协议 所作承诺及其履行情况 九 董事 监事和高级管理人员的任职资格 十 董事 监事和高级管理人员的变动情况 十一 公司股东大会 董事会 监事会 独立董事 董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 十二 公司内部控制制度情况 十三 公司最近三年一期违法违规行为情况 十四 公司报告期资金被控股股东及实际控制人占用和为控股股东及实际控制人担保的情况 十五 公司资金管理 对外投资 担保事项的制度安排及其执行情况 十六 发行人对投资者权益保护的情况 第九节财务会计信息与管理层分析 一 审计意见 二 财务报表 三 财务报表的编制基础 四 合并会计报表范围及变化情况 五 报告期内公司采用的主要会计政策和会计估计

16 六 税项 七 分部信息 八 被收购企业财务状况 九 非经常性损益情况 十 主要财务指标 十一 财务报表基准日后的相关财务信息 十二 盈利能力分析 十三 财务状况分析 十五 现金流量分析 十六 或有事项 承诺事项和重大期后事项对发行人的影响 十七 股利分配政策和实际股利分配情况 第十节募集资金运用 一 募集资金投资项目概述 二 募集资金投资项目具体情况 三 募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 第十一节其他重要事项 一 重大合同 二 对外担保 三 重大诉讼或仲裁情况 第十二节有关声明 一 发行人全体董事 监事 高级管理人员的声明 二 保荐人 ( 主承销商 ) 声明 三 发行人律师声明 四 会计师事务所声明 五 验资机构机构声明 六 资产评估机构声明 七 验资复核机构声明 第十三节附件 一 附件 二 文件查阅时间 三 文件查阅地址

17 第一节释义 在本招股说明书中, 除非另有说明, 以下名称 简称或术语具有如下含义 : 一 一般释义 发行人 / 本公司 / 公司 / 优博讯科技 指 深圳市优博讯科技股份有限公司 方正颐和有限 指 深圳市方正颐和科技有限公司, 公司前身 本次发行 指 发行人首次公开发行 A 股的行为 优博讯控股 指 香港优博讯科技控股集团有限公司, 公司控股股东 中洲创投 指 深圳市中洲创业投资有限公司, 公司股东 振洲实业 指 深圳市振洲实业有限公司, 中洲创投股东 柏益实业 指 惠州市柏益实业有限公司, 中洲创投股东 博讯投资 指 深圳市博讯投资有限公司, 公司股东 亚晟发展 指 亚晟发展集团有限公司, 公司股东 军屯投资 指 深圳市军屯投资企业 ( 有限合伙 ), 公司股东 斯隆投资 指 斯隆新产品投资有限公司, 公司股东 宏运兴 指 深圳市宏运兴科技有限公司, 公司实际控制人曾控制的公司 ( 已于 2014 年完成注销 ) 正达资讯 指 深圳市正达资讯技术有限公司, 公司全资子公司 江南正鼎 指 深圳市江南正鼎信息技术有限公司, 公司全资子公司 蓝云达 指 深圳市蓝云达智能科技有限公司, 曾用名深圳市蓝云达软件技术有限公司, 正达资讯全资子公司 上海宝轩 指 上海宝轩信息科技有限公司, 报告期曾为公司全资子公司 ( 已于 2012 年完成注销 ) 香港优博讯 指 Urovo Technology Limited, 公司全资子公司 优博讯软件 指 深圳市优博讯软件技术有限公司, 公司全资子公司 优康医疗 指 北京优康医疗科技有限公司, 公司参股公司, 报告期曾为公司控股子公司 马来西亚优博讯 指 UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD, 香港优博讯持有 100% 的股权 优金支付 指 深圳市优金支付科技有限公司 公司章程 指 深圳市优博讯科技股份有限公司章程, 在首次公开发行股票并上市后适用 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳工商局 / 深圳市场深圳市工商行政管理局 自 2009 年 9 月 9 日起, 深圳工商指监管局局整合划入深圳市市场监督管理局 保荐人 / 主承销商 / 中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师 / 大华所 指 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 律师 / 中伦所 指 北京市中伦律师事务所 通联支付 指 通联支付网络服务股份有限公司 上海敏哲 指 上海敏哲电子科技有限公司 韵达快递 指 上海韵达货运有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司

18 德邦物流 指 德邦物流股份有限公司 圆通速递 指 圆通速递有限公司 宅急送 指 北京宅急送快运股份有限公司 顺丰速运 指 顺丰速运 ( 集团 ) 有限公司 联邦快递 指 联邦快递 ( 中国 ) 有限公司 UPS 指 联合包裹服务公司 圣元食品 指 圣元营养食品有限公司 中通速递 指 上海中通吉速递服务有限公司 Datalogic 指 Datalogic ADC Srl( 意大利 ) 公司 德泰科技 指 德泰科技股份有限公司 奕通资讯 指 奕通资讯科技有限公司 罗经资讯 指 罗经资讯有限公司 汇昊系统 指 汇昊系统有限公司 实际控制人 指 GUO SONG( 中文曾用名郭颂 ) CHEN YIHAN( 中文曾用名陈弋寒 ) 夫妇及 LIU DAN( 中文曾用名刘丹 ); 为方便阅读, 本招股说明书中统一将三人的名字用中文表示 报告期 / 近三年一期 指 2012 年 2013 年 2014 年及 2015 年 1-6 月 元 指 人民币元 二 专业术语释义 智能移动终端 移动信息化应用解决方案 物联网 标识系统 WMS TMS OA 系统 ERP 系统 自动识别技术 指指指指指指指指指 是可集成多种功能的工业级便携式手持终端, 根据客户需求可实现实时数据的采集 传输及处理以及实现金融支付等功能 以智能移动终端为载体, 通过在企业核心业务操作流程中进行实时数据采集, 并与企业信息系统进行信息交互后, 进行数据处理及分析, 协助企业进行业务信息的精细化管理通信网和互联网的拓展应用和网络延伸, 利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别, 通过网络传输互联, 进行计算处理和知识挖掘, 实现人与物 物与物信息交互和无缝连接, 达到对物理世界实时控制 精确管理和科学决策的目的通过赋码软件导入如产品编号 产地 生产日期等标识信息, 生成标识并在产品及相关资产上添加, 是实现数据读取的基础仓库管理系统, 可提供入库管理 出库管理 仓库调拨 库存调拨和虚仓管理等功能的软件运输管理系统, 可提供包括车辆管理 托运单管理 人员管理等功能的软件办公自动化系统, 利用信息技术提高办公效率, 进而实现办公的自动化处理企业资源计划, 主要功能模块包括 : 库存 采购 营销 BOM 车间任务管理 工艺 MRP 成本 人力资源 质量管理 经营决策 总账 自动分录 应收 应付等功能模块通过计算机系统 可编程逻辑控制器或其他的微处理设备, 进行非键盘输入的数据输入方式

19 电子数据交换 (EDI) RFID GPIO IIC SDK 指指指指指 将商业或行政事务处理按照一个公认的标准, 形成结构化的事务处理或报文数据格式, 从计算机到计算机的电子传输方法射频识别, 是一种通信技术, 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据, 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触总线扩展器, 当微控制器或芯片组没有足够的端口, 或当系统需要采用远端串行通信或控制时, 总线扩展器可提供额外的控制和监视功能集成电路总线, 一种可使多个芯片连接到同一总线结构下的技术, 可简化信号传输总线软件开发工具包, 包括软件框架 硬件平台 操作系统等应用软件的开发工具的集合 本招股说明书中部分合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的, 为四舍五入所致

20 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示 投资者在作出投资决策前, 应认真阅读招股说明书全文 一 发行人概况 ( 一 ) 发行人 中文名称 深圳市优博讯科技股份有限公司 英文名称 Shenzhen Urovo Technology Co., Ltd. 注册资本 6,000 万元 法定代表人 郭颂 设立日期 2006 年 1 月 26 日设立,2012 年 9 月 28 日整体变更为股份有限公司 住所 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A 邮政编码 网址 电子邮箱 info@urovo.com 信息披露及投资者关系部门 证券部 信息披露负责人 刘镇 联系电话 ( 二 ) 控股股东和实际控制人 公司控股股东为优博讯控股, 持有本公司 66.69% 股权 公司实际控制人为郭颂 陈弋寒夫妇和刘丹, 合计持有优博讯控股 100% 的股份 郭颂, 出生于 1965 年 3 月, 新加坡国籍, 新加坡身份证号码为 S262*****, 优博讯科技董事长 总经理 陈弋寒, 出生于 1968 年 7 月, 新加坡国籍, 新加坡身份证号码为 S687*****, 郭颂 陈弋寒夫妇通过优博讯控股间接持有优博讯科技 40.01% 的股权 刘丹, 出生于 1968 年 1 月, 新加坡国籍, 新加坡身份证号码为 S686*****, 优博讯科技副董事长 副总经理, 通过优博讯控股间接持有优博讯科技 26.68% 的股权 二 主营业务概况 公司是行业移动应用软硬件一体化解决方案提供商, 核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案, 协助客户构建基于移动应用的实时信息采集 传输及管理平台

21 公司的主导产品智能移动终端, 是可集成多种功能的工业级便携式手持终端, 根据客户需求可实现实时数据的采集 传输及处理以及实现金融支付等功能 以智能移动终端为基础, 公司致力于在 物流快递移动信息管理 供应链移动信息管理 移动支付信息管理 固定资产移动信息管理 移动销售管理 电子政务移动信息管理 及 质量安全追溯管理 等七个核心功能领域提供行业移动信息化应用解决方案 公司创立之初, 专注于为物流企业提供一体化行业移动信息化应用解决方案, 是国内较早提供物流移动信息化应用解决方案并拥有自主研发能力的企业 公司与圆通速递 宅急送 顺丰速运 联邦快递等知名物流企业建立了合作关系 公司依托在物流行业积累的丰富经验和市场领先地位, 将产品及服务逐步延伸至包括零售 电子商务等在内的其他若干行业领域 三 发行人主要财务数据及财务指标 ( 一 ) 合并资产负债表主要数据 单位 : 万元 项目 资产总额 30, , , , 负债总额 7, , , , 归属于母公司所有者的权益 22, , , , 负债和所有者权益合计 30, , , , ( 二 ) 合并利润表主要数据 单位 : 万元 项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 营业收入 12, , , , 营业利润 1, , , , 利润总额 2, , , , 净利润 2, , , , 归属于母公司所有者的净利润 2, , , , 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 1, , , ,

22 ( 三 ) 合并现金流量表主要数据 单位 : 万元 项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 经营活动产生的现金流量净额 , , 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 , , ( 四 ) 主要财务指标 项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 ( ) ( )( ) ( ) 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 母公司 )(%) 应收账款周转率 ( 次 / 年 ) 存货周转率 ( 次 / 年 ) 无形资产 ( 土地使用权除外 ) 占净资产的比例 (%) 息税折旧摊销前利润 ( 万元 ) 3, , , , 归属于发行人股东的净利润 ( 万元 ) 2, , , , 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 ( 万 1, , , , 元 ) 利息保障倍数 ( 倍 ) 每股经营活动产生的现金流量 ( 元 ) 每股净现金流量 ( 元 ) 归属于发行人股东每股净资产 ( 元 ) 四 募集资金的主要用途 本次发行募集资金扣除发行费用后, 将运用于以下项目 : 单位 : 万元 序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 1 智能移动终端产品扩产及技术改造项目 7, , 研发中心建设项目 3, , 营销服务网络项目 5, , 补充流动资金 6, , 总计 22, , 若实际募集资金不足, 不足部分由公司自行筹措资金解决 本次发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目, 并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金

23 一 本次发行的基本情况 第三节本次发行概况 股票种类 人民币普通股 (A 股 ) 每股面值 1.00 元 公司本次拟公开发行股票不超过 2,000 万股 其中, 公司拟公开发 发行股数 行新股数量不超过 2,000 万股, 公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 ( 老股 转让所得资金不归公司所有 ) 每股发行价格 元 发行后每股收益 元 ( 按公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算 ) 发行市盈率 倍 ( 每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算 ) 发行前每股净资产 元( 按截至 年 月 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算 ) 发行后每股净资产 元( 按 年 月 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 发行市净率 倍( 按每股发行价格除以发行后每股净资产计算 ) 发行方式 采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证劵交易所证券账户的境内自然人 法人等投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 承销方式 余额包销 募集资金总额 万元 募集资金净额 万元 若需公司股东公开发售股份, 本次发行的承销费由公司与公开发售 股份的股东共同承担, 公司及公开发售股份的股东承担承销费的比 发行费用分摊原则 例为其公开发行新股 ( 或公开发售股份 ) 数量占本次首次公开发行 股票总数的比例 ; 除承销费以外的其他费用 ( 包括但不限于保荐费 审计费 律师费 信息披露费 发行手续费等 ) 由公司承担 发行费用概算 万元, 其中承销及保荐费 万元, 审计费 万元, 律师费 万元, 发行手续费 万元 二 本次发行的有关当事人 ( 一 ) 发行人 : 深圳市优博讯科技股份有限公司 法定代表人 郭颂 联系地址 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A 联系电话 传真号码 联系人 刘镇

24 ( 二 ) 保荐人 / 主承销商 : 中信证券股份有限公司 法定代表人 王东明 注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 联系电话 传真号码 保荐代表人 葛其明 苏健 项目协办人 王林 项目其他经办人 肖平 刘顺明 王琦 张曦予 刘洋 ( 三 ) 发行人律师 : 北京市中伦律师事务所 负责人 张学兵 联系地址 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 层 联系电话 传真号码 经办律师 桂钢 郭晓丹 周江昊 ( 四 ) 审计机构 验资机构 : 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 法定代表人 梁春 联系地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 联系电话 传真号码 经办注册会计师 刘高科 邢敏 ( 五 ) 资产评估机构 : 开元资产评估有限公司 法定代表人 胡劲为 联系地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层 1704( 邮编 :100081) 联系电话 传真号码 经办注册评估师 张佑民 张萌 ( 六 ) 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 联系电话 传真号码 开户名称开户账号 ( 七 ) 保荐人 / 主承销商收款银行 : 中信银行北京瑞城中心支行

25 三 发行人与中介机构的关系 截至本招股说明书签署之日, 公司与本次发行有关的中介机构及其负责人 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系 四 本次发行有关重要日期 发行安排发行公告刊登日期询价推介日期定价公告刊登日期申购日期和缴款日期预计股票上市日期 日期 年 月 日 年 月 日- 年 月 日 年 月 日 年 月 日发行结束后公司将尽快安排上市

26 一 市场风险 第四节风险因素 ( 一 ) 智能移动终端市场竞争风险公司自设立以来一直专注于行业移动信息化应用的技术研究与产品开发, 基于自有的软硬件核心开发平台和经验不断进行产品创新和升级, 构建起完备的 具有较强竞争力的软硬件产品体系 公司最先立足于物流行业, 与该行业内知名企业形成了稳定的合作关系, 占据了物流移动信息化应用市场较高的份额, 并积累了丰富的行业经验和市场先发优势 随着行业发展, 近几年国内出现一批智能移动终端生产企业, 其中部分企业在不同的应用领域拥有一定的优势 报告期内公司保持了快速发展的势头, 在物流行业具有较强的竞争优势, 但如果公司未来在新产品或技术的开发 销售网络构建等方面不能有效适应市场的变化, 公司在市场竞争中可能难以保持快速增长, 甚至失去已有的市场份额 ( 二 ) 智能移动终端新产品开发风险随着电子信息产业的快速发展, 技术升级和工艺升级带来的电子信息产品的升级换代速度也逐步加快 面对激烈的市场竞争, 公司不断致力于新技术的应用开发和新产品开发, 以应对市场变化和客户需求, 保持产品的竞争力 公司的产品在操作系统 解码速度 运算速度 存储容量 工业防护等级等各方面均有了较大幅度的提升, 此外, 公司在原有的智能移动数据终端上集成了移动支付 打印等功能, 顺应了电子商务货到付款和 O2O 等应用场景对 物流 资金流 信息流 三流合一的业务管理需求 但一种新产品从设计研发 产品通过检测认证, 至最终的产业化生产并得到市场认可, 往往需要较长的时间周期及大量的资源投入, 并面临着开发失败的风险 如果公司对新技术和新产品的研究开发失败, 或对技术 产品及市场发展趋势的把握出现偏差, 则将造成公司现有的技术优势和市场竞争力的下降 二 智能移动终端产品价格和毛利率下降风险 报告期内, 公司智能移动终端产品价格和毛利率呈下降趋势, 主要原因为公司利用产品设计能力和成本控制能力, 在确保合理利润空间的前提下, 主动通过调整价格和产品结构的手段, 在稳定物流行业业务规模的基础上, 积极拓展其他行业市场, 扩大了公司业务规模和市场影响力 长期来看, 如果未来竞争加剧, 产品价格和毛利率有继续下降的可能, 对公司未来的盈利能力将产生较大的影

27 响 深圳市优博讯科技股份有限公司招股说明书 ( 申报稿 ) 三 现金流量风险 公司成立至今业务处于快速扩张阶段, 存在一定的营运资金压力, 2012 年 2013 年 2014 年和 2015 年 1-6 月, 经营活动所产生的现金流量净额分别为 1, 万元 万元 -1, 万元和 万元 报告期内, 公司产品毛利率相对较高, 每年回收的货款可以支付当年购买原材料 劳务等经营性现金支出, 通过合理的资金安排, 公司经营活动现金流净额低于净利润的情况对公司业务规模迅速增长及财务状况稳定未造成不利影响 然而, 随着公司订单不断增加, 销售规模扩大, 现金流管理的压力依然存在 如公司在业务扩张进程中不能合理的安排资金使用, 将为生产经营带来不利影响 四 应收账款坏账风险 随着公司销售收入的逐年增大, 以及向金融等行业拓展造成的收款周期较长, 本公司报告期内各年末应收账款金额较大,2012 年末 2013 年末 2014 年末和 2015 年 6 月末, 应收账款净额分别为 5, 万元 6, 万元 10, 万元和 12, 万元 报告期内, 本公司的应收账款均是正常经营过程中形成, 符合公司经营的实际情况, 但若客户经营恶化或市场异常波动导致应收账款回款发生重大困难, 公司仍然面临一定的坏账损失风险 五 税收优惠政策对公司业绩影响的风险 报告期内, 公司及部分子公司依法享受了国家高新技术企业和软件企业的所得税优惠 软件企业的增值税优惠政策, 根据合并报表口径, 公司及部分子公司报告期内享受的税收优惠对经营成果的影响如下表 : 单位 : 万元 项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 [ 注 ] 所得税优惠 , , 增值税返还 税收优惠合计 , , , 税收优惠占利润总额的比例 (%) 注 : 公司实际适用的企业所得税税率与 25% 的税率相比较 如果国家调整相关税收支持政策, 或公司由于无法继续保持国家高新技术企业身份等原因无法继续享受相关优惠政策, 则有可能提高公司的税负, 从而给公司业绩带来不利影响

28 六 下游客户物流行业集中度高的风险 2012 年度 2013 年度 2014 年及 2015 年 1-6 月, 公司对物流行业客户的销售收入占营业收入的比例分别为 63.06% 48.70% 37.93% 和 57.94%, 虽然呈下降趋势, 但物流行业客户集中度较高 预计未来, 物流行业在公司销售收入中的占比仍将维持较高水平, 如果该行业的发展受经济环境恶化 产业政策变化 突发事件等不利因素影响而减缓, 则有可能对公司业务产生不利影响 七 生产场地搬迁的风险 公司生产场地为租赁厂房, 出租方未取得房屋产权证书, 虽然租赁合同已经在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室进行了备案登记, 但在租赁合同的有效期内, 若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租, 将使公司面临生产场地被迫搬迁的情况 搬迁费用及短时期内的停产损失仍有可能对公司业绩产生不利影响 八 核心技术人员流失及核心技术失密的风险 公司所处的电子信息技术行业具有明显的技术密集特征 目前, 公司产品技术处于国内领先水平, 拥有核心关键技术和自主知识产权 虽然公司与核心技术人员签订了 保密协议, 但仍面临着核心技术人员流失 核心技术失密等压力和风险 如果技术人才流失或技术外泄, 将对公司的发展造成较大不利影响 九 净资产收益率下降的风险 本次发行募集资金到位后公司净资产将大幅增加, 而募集资金投资项目需要一定的建设期, 产生效益也需要一定的时间, 发行后短期内公司净利润的增长速度可能低于净资产的增长速度, 从而导致公司净资产收益率下降 十 募投项目风险 公司本次发行募集资金将主要用于扩产及技术改造 研发中心建设 营销服务网络建设以及补充流动资金, 公司对上述项目进行了可行性研究论证, 认为募投项目将全面提升公司的研发能力 产销能力及市场竞争能力, 有助于扩大公司的业务规模, 使公司保持较高的增长速度, 募投项目将取得较好的经济效益 但由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性, 如果新项目出现未能预料的运作问题或市场环境发生不利变化, 将可能影响募集资金投资项目的实施和盈利能力

29 此外, 本次募集资金投资项目中, 固定资产投资总额为 10, 万元, 投资项目全部建成达产后, 预计每年新增固定资产折旧约 万元 如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益, 公司将面临因折旧大量增加而导致短期利润下降的风险 本次发行后, 公司净资产将大幅增加, 由于本次募集资金项目建设存在周期, 项目收益需要在完工后逐步体现, 发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅, 可能导致公司净资产收益率及每股收益等指标与上年同期相比出现一定程度的下降 针对以上风险, 公司为提高未来回报能力拟采取的措施见 重大事项提示八填补被摊薄即期回报的措施及承诺 十一 实际控制人的控制风险 公司实际控制人为郭颂 陈弋寒夫妇和刘丹 3 名自然人, 上述 3 人通过优博讯控股间接持有公司股份, 合计持股比例为 66.69% 实际控制人存在利用其控制地位, 损害发行人的利益或做出不利于发行人利益的决策的可能 此外, 公司实际控制人之一郭颂未直接或间接持有优博讯股份, 但因其与陈弋寒存在婚姻关系而共同拥有优博讯的股权, 如婚姻关系发生变化, 则对郭颂拥有优博讯的股权存在不利的影响

30 一 发行人基本情况 第五节发行人基本情况 ( 一 ) 基本情况 中文名称 深圳市优博讯科技股份有限公司 英文名称 Shenzhen Urovo Technology Co., Ltd. 注册资本 6,000 万元 法定代表人 郭颂 设立日期 2006 年 1 月 26 日设立,2012 年 9 月 28 日整体变更为股份有限公司 住所 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A 邮政编码 网址 电子邮箱 info@urovo.com 信息披露及投资者关系管理部门 证券部 信息披露负责人 刘镇 联系电话 ( 二 ) 设立情况 2006 年 1 月 26 日, 自然人董栋及于雪磊共同出资成立深圳市颐和科技有限公司 ( 以下简称 颐和有限 ), 注册资本 10 万元, 其中董栋货币出资 9 万元, 于雪磊货币出资 1 万元 详细的演变过程参见附件 4-5 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 根据深圳市政府出具的 中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ( 商外资粤深股资证字 [2012]0007 号 ) 和深圳市经济贸易和信息化委员会出具的 关于同意深圳市方正颐和科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复 ( 深经贸信息资字 [2012]1118 号 ), 公司于 2012 年 9 月 28 日由方正颐和有限依法整体变更设立 方正颐和有限以截至 2012 年 5 月 31 日经大华所审计的净资产值 80,630, 元折股整体变更设立, 其中 :60,000,000 元作为股本, 其余计入资本公积 2012 年 9 月 26 日, 大华所出具大华验字 [2012]259 号 深圳市优博讯科技股份有限公司 ( 筹 ) 验资报告, 对发起人股东认缴出资的情况进行了验证 公司于 2012 年 9 月由有限责任公司整体变更为股份有限公司后, 其知识产权 经营设备等主要资产及相关资质 证照均已更名至股份公司名下, 不存在尚未更名的情形, 对生产经营不存在重大不利影响

31 二 发行人设立以来的重大资产重组情况 报告期内, 公司收购了同一控制人控制的正达资讯 江南正鼎 香港优博讯, 2014 年上半年, 收购了马来西亚优博讯, 具体情况参见本章节 四 ( 一 ) 3 子公司股权及股本变化情况 公司最近一年无重大收购兼并其他企业资产或股权情况 三 发行人的股权关系与内部组织结构 ( 一 ) 发行人股权结构图

32 ( 二 ) 发行人的组织机构设置 提名委员会薪酬与考核委员会战略委员会审计委员会内审部 股东大会 董事会 总经理 监事会 董事会秘书 证券部 技术支持部 海外事业部 市场部 销售部 商务部 移动产品事业部 行业应用事业部 产品制造中心 采购管理部 财务部 人力行政部 西南区销售 华北区销售 华东区销售 华南区销售 四 发行人控股公司及参股子公司情况 截至本招股说明书签署日, 发行人共有 7 家全资控股公司, 具体情况如下 : ( 一 ) 发行人全资控股公司 1 全资控股公司基本情况 企业名称企业类型注册号 正达资讯江南正鼎蓝云达 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 优博讯软件 有限责任公司 优金支付 有限责任公司 香港优博讯 有限公司 马来西亚优博讯 有限公司 H

33 注册资本实收资本 主营业务 股权结构法定代表人成立日期经营期限 住所 500 万元 100 万元 200 万元 100 万元 500 万元 500 万元 100 万元 200 万元 100 万元 0 万元 主要从事物流业务管理系统软件及海关清关系统软件的开发 销售及维护升级 优博讯科技持有 100% 股权 主要从事物流等行业移动应用软硬件集成开发 实施及维护 优博讯科技持有 100% 股权 主要从事智能移动终端系统管理软件的开发及维护升级 正达资讯持有 100% 股权 主要从事新一代智能移动终端 (Android ) 系统管理软件的开发及维护升级 优博讯科技持有 100% 股权 拟从事基于智能移动支付终端的业务系统软件及 O2O 平台开发及运营 优博讯科技持有 100% 股权 50 万港元 ( 法定股本 ) 490,001 港元 ( 发行总股本 ) 主要从事海外采购及市场开拓 优博讯科技持有 100% 股权 40 万马来西亚元 40 万马来西亚元 主要从事东南亚市场开拓 技术及售后维护服务 香港优博讯持有 100% 股权 郭颂郭颂郭颂郭颂刘丹郭颂 年 11 月 11 日 2006 年 11 月 7 日 2010 年 7 月 15 日 2013 年 6 月 3 日 2015 年 4 月 14 日 2007 年 8 月 16 日 2013 年 9 月 12 日 20 年 10 年 10 年 20 年 4 年无无 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A712 2 主要财务数据 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A711 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A713 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 B609 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 Rm 613, 6/F, Asia Trade Centre, 79 Lei Muk Rd, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong 10-1B,J alan Pandan 2/1,Pan dan Jaya, Kuala Lumpur 子公司 2014 年 12 月 31 日及 2014 年度主要财务数据如下 ( 大华所已在合并报表范围内审计 ) 单位 : 万元 项目 正达资讯 江南正鼎 蓝云达 优博讯软件 香港优博讯 马来西亚优博讯 总资产 1, , , 净资产 1, , ,

34 净利润 , 子公司 2015 年 6 月 30 日及 2015 年 1-6 月主要财务数据如下 ( 大华所已在合并报表范围内审计 ) 单位 : 万元 项目 正达资讯 江南正鼎 蓝云达 优博讯软件 香港优博讯 马来西亚优博讯 优金支付 总资产 3, , , 净资产 1, , , 净利润 2, , 子公司股权及股本变化情况 郭颂及刘丹创业前在境外从事物流信息技术研发工作, 鉴于国内物流行业的发展, 二人决定回国创业 因郭颂已于创业前取得新加坡国籍, 为便于境内公司的设立及管理, 郭颂及刘丹约定, 由郭颂 陈弋寒夫妇和刘丹按照 6:4 的比例出资设立公司, 并根据上述比例持有这些公司的股权及权益 公司创始人郭颂及刘丹于 2002 年 11 月设立正达资讯, 从事物流管理系统开发业务 随着国内物流行业的发展, 智能移动终端及移动信息化应用解决方案的应用成为行业发展趋势, 二人决定在国内开展智能移动终端研发及销售业务 由于硬件销售尚属于全新行业, 行业前景不清晰, 而正达资讯已在国内建立了良好的客户群, 为避免影响正达资讯的品牌, 郭颂及刘丹决定另设主体方正颐和有限, 委托刘丹配偶董栋 远亲于雪磊及其同学苏莹代郭颂夫妇及刘丹持有方正颐和有限的股权, 并和董栋 于雪磊及苏莹签署了代持协议 2006 年 1 月, 方正颐和有限设立, 从事智能移动终端开发及销售业务 同年 11 月, 郭颂及刘丹委托刘丹母亲王淑卿及堂妹刘喜娜设立江南正鼎, 从事移动信息化应用解决方案软件开发 郭颂 陈弋寒夫妇和刘丹在以正达资讯为主体经营物流管理系统软件的同时, 也通过其控制的正达资讯及宏运兴多次向方正颐和有限增资, 以增加研发投入及建设销售网络 另一方面, 因创业初期, 发行人的规模较小, 尚无在海外建立销售服务中心的精力, 郭颂 陈弋寒夫妇和刘丹委托具有多年 IT 产品销售经验的香港籍人士赖锠源协助在香港设立香港优博讯, 作为海外销售服务中心拓展海外业务 公司规模扩大后, 业务发展重心调整为以移动信息化应用解决方案业务为主, 业务运作主体也于 2010 年 12 月调整为以方正颐和有限为母公司 正达资讯为子公司的架构 创始人为规范公司管理, 理顺股权关系, 还原真实持股架构, 公司分别于 2011 年 1 月收购了上海宝轩 ( 收购前为宏运兴子公司 ) 2012 年 4 月收购了江南正鼎及 2012 年 5 月收购了香港优博讯 2013 年 6 月 3 日, 公司设立专注于软件业务的全资子公司优博讯软件

35 (1) 正达资讯 1) 正达资讯于 2002 年 11 月 11 日成立, 注册资本 10 万元, 实收资本 10 万元, 其成立时的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 刘丹 货币 2 郭颂 货币 总计 )2003 年 10 月 8 日, 正达资讯股东会作出决议, 同意公司的注册资本由 10 万元增加至 50 万元, 郭颂及刘丹分别缴纳新增的注册资本 10 万元及 30 万元 本次增资之后, 正达资讯的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 刘丹 货币 2 郭颂 货币 总计 )2005 年 6 月 15 日, 正达资讯股东会作出决议, 同意公司的注册资本由 50 万元增加至 150 万元, 郭颂及刘丹分别缴纳新增的注册资本 25 万元及 75 万元 本次增资之后, 正达资讯的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 刘丹 货币 2 郭颂 货币 总计 )2007 年 3 月 28 日, 正达资讯股东会作出决议, 同意公司的注册资本由 150 万元增加至 200 万元, 郭颂及刘丹分别缴纳新增的注册资本 12.5 万元及 37.5 万元 本次增资之后, 正达资讯的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 刘丹 货币 2 郭颂 货币 总计 )2008 年 5 月 15 日, 公司股东会作出决议, 同意股东刘丹将其所占公司 35% 的股权以 70 万元转让给陈弋寒 2008 年 5 月 16 日, 刘丹 陈弋寒签订 股权转让协议书 本次股权转让之后, 正达资讯的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 刘丹 货币 2 陈弋寒 货币 3 郭颂 货币 总计 )2009 年 9 月 9 日, 正达资讯股东会作出决议, 同意公司的注册资本由

36 万元增加至 500 万元, 宏运兴缴纳新增的注册资本 300 万元 本次增资之后, 正达资讯的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 宏运兴 货币 2 刘丹 货币 3 陈弋寒 货币 4 郭颂 货币 总计 )2010 年 12 月 10 日, 正达资讯通过股东会决议, 同意刘丹 郭颂 陈弋寒 宏运兴将其在正达资讯中 80 万元的出资 50 万元的出资 70 万元的出资 300 万元的出资, 分别以 80 万元 50 万元 70 万元及 300 万元的价格转让给方正颐和有限 2010 年 12 月 15 日, 刘丹 郭颂 陈弋寒 宏运兴及方正颐和有限签署了 股权转让协议书, 约定上述股权转让 2010 年 12 月 24 日, 正达资讯办理了本次股东变更的工商登记手续 本次股权转让之后, 正达资讯的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 方正颐和有限 货币 总计 截至本招股说明书签署日, 正达资讯的股权结构未再发生变化 (2) 蓝云达 1) 蓝云达于 2010 年 7 月 15 日由正达资讯出资设立, 注册资本 50 万元, 实收资本 50 万元, 其成立时的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 正达资讯 货币 总计 )2012 年 9 月 19 日, 蓝云达股东会作出决议, 同意正达资讯增资 150 万元, 蓝云达的注册资本由 50 万元增加至 200 万元 本次增资之后, 蓝云达的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 正达资讯 货币 总计 截至本招股说明书签署日, 蓝云达的股权结构未再发生变化 (3) 江南正鼎 1) 江南正鼎于 2006 年 11 月 7 日成立, 注册资本 10 万元, 实收资本 10 万元, 其成立时的股权结构如下 : 序号股东姓名出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式

37 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 王淑卿 货币 2 刘喜娜 货币 总计 依据郭颂 刘丹与王淑卿 ( 刘丹母亲 ) 刘喜娜( 刘丹堂妹 ) 于 2006 年 10 月 8 日签署的代持协议约定, 由王淑卿 刘喜娜代郭颂 刘丹二人设立江南正鼎 2)2007 年 7 月 10 日, 江南正鼎股东会作出决议, 同意苏莹增资 10 万元, 江南正鼎的注册资本由 10 万元增加至 20 万元 本次增资之后, 江南正鼎的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 苏莹 货币 2 王淑卿 货币 3 刘喜娜 货币 总计 依据郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹与苏莹于 2007 年 7 月 1 日签署的代持协议约定, 苏莹持有的江南正鼎的股权系代郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹持有 3)2007 年 11 月 26 日, 江南正鼎股东会作出决议, 同意公司的注册资本由 20 万元增加至 100 万元, 王淑卿及苏莹分别缴纳新增的注册资本 55 万元及 25 万元 本次增资之后, 江南正鼎的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 王淑卿 货币 2 苏莹 货币 3 刘喜娜 货币 总计 )2012 年 4 月 6 日, 王淑卿 苏莹 刘喜娜分别与方正颐和有限签订 股权转让协议, 约定王淑卿 苏莹 刘喜娜将其在江南正鼎中 64 万元的出资 35 万元的出资 1 万元的出资, 分别以 64 万元 35 万元 1 万元的价格转让给方正颐和有限 同日, 江南正鼎通过股东会决议, 同意上述股权转让 2012 年 4 月 27 日, 江南正鼎办理了本次股东变更的工商登记手续 本次股权转让后, 江南正鼎的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 方正颐和有限 货币 总计 截至本招股说明书签署日, 江南正鼎的股权结构未再发生变化 (4) 优博讯软件 优博讯软件于 2013 年 6 月 3 日成立, 注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元,

38 是公司的全资子公司 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 优博讯科技 货币 总计 截至本招股说明书签署日, 优博讯软件的股权结构未再发生变化 (5) 香港优博讯 1)2007 年 8 月 16 日, 赖锠源以 1 港元的价格认购香港优博讯普通股 1 股 ( 每股面值 1 港元 ) 本次认购完成后, 香港优博讯的股权结构如下 : 序号 股东姓名 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 赖锠源 1 100% 合计 1 100% 依据赖锠源与刘丹及郭颂于 2007 年 8 月 16 日签署的 信托声明 约定, 赖锠源分别代郭颂持有香港优博讯的 0.6 股普通股 代刘丹持有香港优博讯的 0.4 股普通股 综上, 香港优博讯的实际控制人为郭颂及刘丹 2)2012 年 5 月 8 日, 郭颂与刘丹分别授权受托人赖锠源将其代持的 0.6 股及 0.4 股的香港优博讯股权转让予方正颐和有限, 股权转让价格分别为 6,000 港元及 4,000 港元 同日, 香港优博讯召开董事会, 同意上述股权转让 2012 年 5 月 8 日, 赖锠源与方正颐和有限签署 股权转让协议, 将其持有的香港优博讯 1 股普通股以 10,000 港元的价格转让给发行人 2012 年 5 月 16 日, 方正颐和有限取得关于投资香港优博讯的 企业境外投资证书 ( 商境外投资证第 号 ) 本次股权转让后, 香港优博讯的股权结构如下 : 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 方正颐和有限 1 100% 合计 1 100% 3)2013 年 1 月 21 日, 优博讯科技召开董事会, 同意向香港优博讯增资, 注册资本增加至港币 50 万元 本次增资已经取得深圳经信委 企业境外投资证书 ( 商境外投资证第 号 ) 的核准 2013 年 5 月 10 日, 香港优博讯的法定股本变更为港币 500,000 元, 分为 500,000 股普通股股份, 每股面值港币 1.00 元, 已发行股本变更为港元 490,001 元, 分为 490,001 股普通股股份, 每股面值港元 1.00 元, 全部由发行人持有 截至本招股说明书签署日, 香港优博讯的股权结构未再发生变化 (6) 上海宝轩 1) 上海宝轩于 2010 年 9 月 14 日由宏运兴出资设立, 其成立时注册资本为 50 万元, 实收资本为 50 万元, 其成立时的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 宏运兴 货币

39 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 总计 )2010 年 12 月 2 日, 上海宝轩股东会作出决议, 同意公司的注册资本由 50 万元增加至 500 万元, 宏运兴缴纳新增的注册资本 450 万元 本次增资之后, 上海宝轩的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 宏运兴 货币 总计 )2011 年 1 月 12 日, 宏运兴与方正颐和有限签署了 股权转让协议书, 约定宏运兴将其在上海宝轩中 500 万元的出资以 500 万元的价格转让给方正颐和有限 同日, 上海宝轩通过股东会决议, 同意上述股权转让 2011 年 1 月 27 日, 上海宝轩办理了本次股东变更的工商登记手续 本次股权转让之后, 上海宝轩的股权结构如下 : 序号 股东名称 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 方正颐和有限 货币 总计 )2012 年 2 月 27 日, 上海宝轩股东会作出决议, 同意上海宝轩注销 2012 年 5 月 30 日, 上海工商行政管理局向上海宝轩出具了 准予注销登记通知书 2012 年 6 月 20 日, 上海地方税务局出具了 注销税务登记通知书 (7) 马来西亚优博讯 马亚西来优博讯成立于 2013 年 9 月 12 日, 注册资本 2 马来西亚元 由 Chew Cheng Wu Petrina Teh May Lin 各出资 1 马来西亚元设立 2014 年 4 月 21 日, 香港优博讯与 Chew Cheng Wu Petrina Teh May Lin 签订股权转让协议 香港优博讯按注册资本收购 Chew Cheng Wu Petrina Teh May Lin 持有的马亚西亚优博讯公司各 50% 的股权, 并增资 399, 马来西亚元 本次收购及增资完成后, 马亚西亚优博讯变为香港优博讯的全资子公司 (8) 优金支付 优金支付成立于 2015 年 4 月 14 日, 注册资本 500 万元, 实缴资本 0 万元, 注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 优金支付由公司 100% 出资设立, 是公司的全资子公司 4 报告期内重要股权收购对公司的影响 (1)2012 年 4 月收购江南正鼎 王淑卿 刘喜娜及苏莹的股权系代郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹持有, 郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹间接持有江南正鼎 100% 的股权 报告期内, 郭颂 陈弋寒夫妇及

40 刘丹对江南正鼎的股东会 经营策略及人事任免有重大影响, 系江南正鼎的实际控制人 上述股权转让实际为代持关系的解除, 因此, 方正颐和有限收购江南正鼎属于同一控制下的企业合并 (2)2012 年 5 月收购香港优博讯 赖锠源持有的香港优博讯股权系代郭颂 刘丹持有, 郭颂及刘丹系香港优博讯的实际控制人 报告期内, 郭颂及刘丹对香港优博讯的经营管理及人事任免有重大影响, 系香港优博讯的实际控制人 上述股权转让实际为代持关系的解除, 因此, 方正颐和有限收购香港优博讯属于同一控制下的企业合并 (3) 上述重组对发行人业务 管理层 实际控制人及经营业绩的影响 上述收购完成后, 公司规范了股权结构, 解除了委托代持行为, 避免了同业竞争 减少了关联交易, 保证了业务的完整性 收购前后, 公司的主营业务 管理层及实际控制人均未发生变化 (4) 上述重大股权收购对公司财务的影响 江南正鼎 香港优博讯和方正颐和有限 2011 年 12 月 31 日 ( 合并前一个会计年度末 ) 的资产总额 2011 年度的营业收入 利润总额数据如下 ( 经大华所审计 ): 单位 : 元 项目 江南正鼎 香港优博讯 方正颐和有限 江南正鼎 + 香港优博讯 / 方正颐和有限 营业收入 727, ,844, ,113, % 利润总额 622, , ,186, % 资产总额 9,712, ,560, ,806, % ( 二 ) 发行人控股 参股子公司 报告期内, 发行人曾控股优康医疗 优康医疗于 2013 年 12 月 27 日成立, 注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元, 法定代表人刘镇, 成立时股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 优博讯科技 货币 2 冯民 货币 总计 年 8 月, 优康医疗股东会作出决议, 同意 :(1) 冯民将其持有优康医疗 12.5 万元的出资转让予马贝洁 ;(2) 优康医疗的注册资本由 100 万元增加至 125 万元, 新增注册资本由马贝洁 李荣及赵会峰三人认购 2014 年 8 月 15 日, 北京市工商行政管理局西城分局对上述变更予以核准登记 此次股权转让及增资完成后, 优康医疗的股东及持股比例情况如下 : 序号股东姓名出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式

41 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 优博讯 货币 2 冯民 货币 3 马贝洁 货币 4 李荣 货币 5 赵会峰 货币 总计 年 12 月 25 日, 公司将所持有的优康医疗的股权全部转让给了王梦梦, 与此同时, 其他股东对优康医疗增资 75 万元, 此次股权变动后, 该公司的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 王梦梦 货币 2 冯民 货币 3 马贝洁 货币 4 李荣 货币 5 赵会峰 货币 总计 本次股权变动后, 公司仅参股该公司, 后续将择机对外转让该部分股权 本次股权转让系公司根据实际经营情况所做的股权安排, 由公司员工王梦梦代持, 方便未来办理股权转让手续 2015 年 11 月, 王梦梦将其持有优康医疗 48% 的股权转让予冯民, 本次转让后, 公司及其关联方不再持有优康医疗的股权 ( 三 ) 发行人分公司 截至本招股说明书签署之日, 公司拥有 1 家分公司, 具体情况如下 : 分公司名称企业类型成立日期负责人营业场所主营业务深圳市宝安区西乡街道宝安生产基中外合资企智能移动 于雪磊黄田社区杨背工业区三地业分支机构终端生产期十一栋二楼 A 区 五 发行人股东及实际控制人情况 ( 一 ) 发行人控股股东优博讯控股持有公司 66.69% 的股份, 为公司控股股东, 其所持有的本公司股份不存在质押或其他有争议的情况 优博讯控股于 2011 年 4 月 18 日在香港依据香港公司条例注册成为有限公司, ( 注册编号为 ), 并已依据香港商业登记条例办理商业登记, 注册地址为 Rooms05-15,13A/F., South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 优博讯控股主营业务为对外投资, 与发行人没有业务往来 公司设立时, 其股权结构如下 :

42 序号 股东姓名 出资方式 出资数额 ( 港元 ) 持股比例 (%) 1 陈弋寒 货币 6, 刘丹 货币 4, 合计 10, 年 10 月 8 日, 优博讯控股分别通过股东会及董事会决议, 同意公司增资港币 49 万元, 由陈弋寒及刘丹分别认缴新增股本中的 294,000 股及 196,000 股 本次增资完成后, 优博讯控股的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资方式 出资数额 ( 港元 ) 持股比例 (%) 1 陈弋寒 货币 300, 刘丹 货币 200, 合计 500, 优博讯控股最近一年及一期的主要财务数据 ( 经中天会计师事务有限公司审计 ) 如下 : 单位 : 港元 项目 /2015 年 1-6 月 /2014 年度 总资产 12,946, ,327, 净资产 8,162, ,412, 净利润 -249, ,029, ( 二 ) 实际控制人郭颂 陈弋寒夫妇通过优博讯控股持有优博讯科技 % 股权 刘丹通过优博讯控股持有优博讯科技 % 股权, 合计持股比例为 66.69%, 为本公司的实际控制人 郭颂, 出生于 1965 年 3 月, 新加坡国籍, 新加坡身份证号码为 S262*****, 优博讯科技董事长 总经理 陈弋寒, 出生于 1968 年 7 月, 新加坡国籍, 新加坡身份证号码为 S687***** 刘丹, 出生于 1968 年 1 月, 新加坡国籍, 新加坡身份证号码为 S686*****, 优博讯科技副董事长 副总经理 1 认定依据报告期内郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹直接或间接共同持有的股权比例一直在股东中位列第一, 且超过 50%; 郭颂及刘丹在公司担任要职, 对公司股东大会 董事会的重大决策能够产生重大影响 ; 同时, 根据历史上的合作关系 公司实际运作情况以及郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹三人于 2012 年 11 月 1 日共同签署的 一致行动协议, 认定郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹三人为公司的共同控制人 报告期内共同控制人未发生变化, 且在本次发行后的可预期期限内将继续保持稳定 有效存在 具体说明如下 :

43 (1) 报告期内郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹直接或间接共同持有的股权比例一直在股东中位列第一 2010 年至今, 郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹三人持有公司股权的情况如下 :

44 1-1-43

45 (2) 郭颂对发行人股东大会的间接控制权 1) 郭颂和陈弋寒共同行使股东权利郭颂与陈弋寒于 1990 年 11 月在中国武汉登记结婚, 且根据郭颂及陈弋寒夫妇签订的 协议书 确认 : 1 陈弋寒间接持有的发行人股份均系夫妻共有财产, 陈弋寒作为发行人控股股东优博讯控股的股东需要行使股东权利时, 均由夫妻二人事先协商一致后, 由登记为股东的陈弋寒行使 ; 2 郭颂或陈弋寒直接或间接持有优博讯控股 方正颐和有限的股权期间, 任何一方以股东身份作出的决定均系二人协商一致后决定, 系二人共同的意思表示 : 3 优博讯控股拟向发行人股东大会提出议案前, 应当先由郭颂及陈弋寒共同协商达成一致意见 ; 4 针对非由优博讯控股向发行人提出的议案, 优博讯控股拟对该议案进行表决前, 应当先由郭颂和陈弋寒共同协商达成一致意见 2) 郭颂及陈弋寒夫妇和刘丹行使股东权利时保持一致郭颂及陈弋寒夫妇和刘丹于 2012 年 11 月 1 日签署 一致行动协议 约定 : 1 在优博讯控股参加发行人的股东大会行使重大事项表决权时, 三人应当协商一致, 形成一致意见, 由优博讯控股统一行使表决权 ; 2 以优博讯控股名义拟向发行人股东大会提出议案时, 三方应当事先就议案内容进行充分的沟通和交流, 如果任何一方对议案内容有异议, 在不违反法律 法规 规范性文件及发行人章程的前提下各方均应当作出适当让步, 对议案内容进行修改, 直至各方共同认可议案的内容后, 再以优博讯控股名义向发行人股东大会提出议案, 并按照三方的一致意见对议案进行表决 ; 3 对于非由优博讯控股提出的议案, 在发行人股东大会召开前各方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流, 直至各方达成一致意见, 并在股东大会上按照三方的一致意见对议案进行表决 综上, 郭颂虽然不直接持有发行人的股份, 但郭颂和陈弋寒系夫妻关系, 并通过郭颂 陈弋寒及刘丹三人签署的 一致行动协议 和陈弋寒及刘丹一起间接控制发行人 66.69% 的股份表决权, 发行人律师认为, 郭颂及陈弋寒夫妇及刘丹三人可以控制发行人股东大会三分之二以上的表决权 (3) 陈弋寒通过郭颂及刘丹实现对发行人董事会的共同控制 1) 陈弋寒通过优博讯控股对发行人董事会的控制发行人共有 6 名非独立董事, 优博讯控股有权提名其中 5 名的非独立董事 根据 一致行动协议, 优博讯控股行使股东权利参与股东大会相关议案的表决时, 需要由郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹共同协商一致意见后, 由优博讯控股行使股东权利进行表决, 陈弋寒可通过 一致行动协议 和郭颂及刘丹共同间接控制发行人董事会的组成

46 2) 陈弋寒通过 一致行动协议 对发行人董事会的控制 根据郭颂和陈弋寒签署的 协议 及郭颂 陈弋寒 刘丹三人签署的 一致行动协议 的约定 : 对于郭颂及刘丹作为发行人董事期间, 对发行人董事会的议案进行表决前, 应当先由郭颂及陈弋寒共同协商达成一致意见, 再按照 一致行动协议 的约定由郭颂 陈弋寒及刘丹达成一致意见后, 由郭颂 刘丹按照三方的一致意见对议案进行表决 综上, 根据发行人现行有效章程及上市后适用的 公司章程 ( 草案 ) 的规定, 发行人董事会对一般事项形成决议时需要全体董事过半数同意, 对特殊事项形成决议需要全体董事三分之二以上董事同意, 优博讯控股有权提名发行人过半数的董事, 可有效控制发行人董事会的表决权 陈弋寒通过 一致行动协议 及优博讯控股可与郭颂及刘丹三人共同间接控制发行人董事会的组成, 并有效共同控制发行人董事会的表决权 (4) 郭颂及刘丹负责公司的经营管理, 两人在公司任职情况如下 : 担任职务 郭颂 刘丹 董事长 至今 - 副董事长 至今 董事 至今 至今 总经理 至今 副总经理 至 至今 (5) 自有限公司成立至股份公司成立前, 三人关于董事 监事的人选在达成一致之后在控股公司通过, 由控股股东委派至公司 股份公司成立后至今, 公司的董事 监事人选由三人协商一致后提出名单, 再与其他主要股东协商后提名 (6) 自有限公司成立至今, 郭颂一直负责公司战略规划的制定与实施 市场与营销方案的计划和执行 硬件技术研发等工作 ; 陈弋寒不直接参与公司管理, 在重大决策上与郭颂协商后, 由郭颂代为行使其股东权利 刘丹一直负责公司软件产品的研发, 并负责公司财务 行政及人事部门的管理工作 ; 从历史上来看, 三人对公司经营的意见通过事前协商达成一致, 视重要程度在总经理会议 董事会 股东大会提出 三人在公司所有重大决策上均在事前充分沟通的基础上达成了一致意见, 在公司历次董事会及股东大会上投票均保持一致, 三人对公司经营决策具有重大影响, 事实上构成了对公司经营上的共同控制 (7) 郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹通过协议明确共同控制权以保证公司控制权的持续稳定, 具体安排如下 : 1) 一致行动协议 的相关安排 2012 年 11 月 1 日, 郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹签订了 一致行动协议, 协议的主要内容如下 :

47 A 各方承诺并同意, 自该协议生效之日起, 在以优博讯控股名义行使对优博讯的任何股东权利时, 各方须协商形成一致意见后, 由优博讯控股统一行使股东权利 B 各方承诺并同意, 自该协议生效之日起, 及郭颂 刘丹担任发行人董事期间, 三方应确保在发行人董事会审议议案行使表决权时协商一致, 形成一致意见 C 各方承诺并同意, 自发行人上市之日起, 遵守法律 法规 规范性文件 中国证监会及证券交易所关于转让上市公司股票的限制性规定以及各自作出的关于股票锁定期的承诺, 在禁售期间, 任何一方不会转让或者委托他人管理其持有的优博讯控股股份, 也不由优博讯控股回购此部分股份 2) 夫妻共有财产的协议安排 为保持发行人控制权的稳定性, 郭颂 陈弋寒夫妇于 2012 年 12 月 27 日签订了 协议书 约定 : 自协议书签署之日起, 若郭颂和陈弋寒离婚, 不论股权如何分割, 郭颂及陈弋寒仍应按照该协议书及 一致行动协议 约定对发行人的重大事项进行协商后按照协商一致的结果进行表决 3) 最近三年一期相关协议的执行情况 三人在公司历次董事会及股东 ( 大 ) 会上投票均保持一致, 三人对公司经营管理起着重大作用, 事实上构成了对公司经营上的共同控制 (8) 公司在郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹的共同控制下治理规范, 法人治理结构健全, 公司经营规模持续增长, 盈利能力不断提高, 经营状况良好 三人的共同控制权有效保证了公司持续快速发展 2 控股股东和实际控制人控制的其他企业 报告期内, 除公司及其控股子公司以外, 公司控股股东和实际控制人直接或间接控制的其他企业如下 : (1) 宏运兴 宏运兴成立于 2008 年 3 月 4 日, 注册资本为 25 万元, 实收资本为 25 万元 注册地址为深圳市南山区国际市长交流中心 1421, 法定代表人为尚京海, 主营业务为进出口贸易 1) 宏运兴成立于 2008 年 3 月 4 日, 注册资本 10 万元, 实收资本 10 万元, 其成立时的股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 刘丹 货币 总计 )2009 年 12 月 12 日, 宏运兴股东会通过决议, 决定将宏运兴的注册资本增

48 加至 25 万元, 陈弋寒缴纳增加的注册资本 15 万元 本次增资完成后, 宏运兴股权结构如下 : 序号 股东姓名 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 出资形式 1 陈弋寒 货币 2 刘丹 货币 总计 截至 2014 年 7 月 10 日宏运兴注销, 其股东及持股比例未发生变化 3) 宏运兴注销的情况 A 注销原因 宏运兴注销前系发行人实际控制人陈弋寒 刘丹控制的公司, 其经营范围曾为 电脑软硬件产品 电子产品的设计 技术开发和咨询, 但近几年未实际经营任何业务, 为避免与发行人存在潜在同业竞争, 减少不必要的经营成本, 陈弋寒 刘丹遂决定将宏运兴注销 B 注销程序 2013 年 4 月 23 日, 宏运兴股东会通过决议, 同意解散宏运兴, 成立清算组对公司进行清算, 并将其注销事宜在晶报上进行了公告 2014 年 5 月 9 日, 深圳市南山区地方税务局出具了 注销税务登记通知书 ( 深地税南登 [2014]1621 号 ), 准予宏运兴注销税务登记 2014 年 7 月 10 日, 深圳市市场监督管理局出具了 企业注销通知书, 准予宏运兴注销工商登记 C 注销后资产 业务及人员的处置情况 根据宏运兴的财务报表, 其注销前无剩余可分财产 宏运兴在注销前未实际经营任何业务, 亦未拥有任何员工 宏运兴最近三年一期的财务数据如下 : 单位 : 元 项目 / 2015 年 1-6 月 / 2014 年度 / 2013 年度 / 2012 年度 总资产 ,251, ,783, 净资产 ,506, ,015, 净利润 , ,106, 根据宏运兴工商主管部门 税务主管部门出具的合规证明及其股东刘丹及陈弋寒的确认, 宏运兴最近三年内不存在重大违法违规行为 (2) 东辉控股 东辉控股于 2011 年 3 月 9 日根据英属维尔京群岛法律成立, 公司注册号为 , 东辉控股设立时共发行 50,000 股股份, 每股面值美元 1 元, 陈弋寒持有

49 60% 股份, 刘丹持有 40% 股份 东辉设立之日起至本招股说明书签署日, 股东及持股比例未发生变化, 主营业务为投资 东辉控股最近三年一期的主要财务数据 ( 未经审计 ) 如下 : 单位 : 美元 项目 / 2015 年 1-6 月 /2014 年度 /2013 年度 /2012 年度 总资产 1, , , , 净资产 -2, , , , 净利润 , 根据境外律师就东辉控股出具的法律意见书, 东辉控股最近三年一期内不存在重大违法违规行为 (3)Urovo Technology PTE Ltd( 新加坡 ) Urovo Technology PTE Ltd 于 2003 年 8 月 19 日根据新加坡法律成立, 该公司主要从事进出口贸易及批发 该公司已发行股份 200,000 股, 每股面值新币 1 元, 郭颂持有 60% 股份,Hua MeiCheng 持有 40% 股份 自 Urovo Technology PTE Ltd 设立之日起至 2012 年 11 月其注销之日止, 其股权结构变化如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 郭颂 Soo Hon Weng 总计 年 4 月 9 日,Urovo Technology PTE Ltd 向原股东及新股东增发股份 199,998 股, 股份增发完成后, 各股东的持股情况具体如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 郭颂 80, Soo Hon Weng 40, Zhou Jianyun 40, Chen Gehan 40, 总计 200, 年 12 月 29 日,Chen Gehan 及 Zhou Jianyun 将其 Urovo Technology PTE Ltd 的股份转让给陈弋寒, 股份转让完成后, 各股东的持股情况具体如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 郭颂 80, Soo Hon Weng 40, 陈弋寒 80, 总计 200, 年 9 月 2 日,Soo Hon Weng 将其 Urovo Technology PTE Ltd 的股份转让给郭颂, 股份转让完成后, 各股东的持股情况具体如下 :

50 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 郭颂 120, 陈弋寒 80, 总计 200, 年 5 月 3 日, 郭颂将其 Urovo Technology PTE Ltd 的股份转让给 Hua Meicheng, 股份转让完成后, 各股东的持股情况具体如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 Hua Meicheng 120, 陈弋寒 80, 总计 200, 年 8 月 10 日,Hua Meicheng 将其 Urovo Technology PTE Ltd 的股份转让给郭颂, 股份转让完成后, 各股东的持股情况具体如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 郭颂 120, 陈弋寒 80, 总计 200, 年 9 月 16 日, 将陈弋寒其 Urovo Technology PTE Ltd 的股份转让给 Hua Meicheng, 股份转让完成后, 各股东的持股情况具体如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 郭颂 120, Hua Meicheng 80, 总计 200, 自 2010 年 9 月 16 日起至 Urovo Technology PTE Ltd 注销之日止, 其股东及持股比例未发生变化 Urovo Technology PTE Ltd 在注销前已处于无资产 无业务 无人员的状态, 为减少不必要的经营成本, 遂决定注销 根据境外律师出具的法律尽职调查报告, Urovo Technology PTE Ltd 注销程序合法合规, 最近三年内不存在重大违法违规行为, 在新加坡州法院和最高法院均不存在任何民事诉讼 执行或破产程序 (4)Compass Infotech PTE Ltd( 新加坡 ) Compass Infotech PTE Ltd 于 2003 年 8 月 11 日根据新加坡法律成立, 授权资本 2 新币, 郭颂持有 50% 股权,Hua MeiCheng 持有 50% 股权 经营范围为进出口贸易及批发 Compass Infotech PTE Ltd 设立时的股权结构如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 陈弋寒 Hua Meicheng 总计 年 9 月 16 日, 陈弋寒将其 Compass Infotech PTE Ltd 的股份转让给郭颂,

51 股份转让完成后, 各股东的持股情况具体如下 : 序号 股东姓名 持有已发行股份 出资比例 (%) 1 郭颂 Hua Meicheng 总计 自 2010 年 9 月 16 日起至 Compass Infotech PTE Ltd 注销之日止, 其股东及持股比例未发生变化 Compass Infotech PTE Ltd 最近三年一期的主要财务数据 ( 未经审计 ) 如下 : 单位 : 新加坡元 项目 / 2015 年 1-6 月 / 2014 年度 / 2013 年度 / 2012 年度 总资产 净资产 - -48, , 净利润 , Compass Infotech PTE Ltd 在注销前已处于无资产 无业务 无人员的状态, 为减少不必要的经营成本, 遂决定注销 根据境外律师出具的法律尽职调查报告, Urovo Technology PTE Ltd 注销程序合法合规, 最近三年一期内不存在重大违法违规行为, 在新加坡州法院和最高法院均不存在任何民事诉讼 执行或破产程序 公司控股股东和实际控制人目前直接或间接控制的其他企业与公司不构成同业竞争, 不存在主营业务范围内的经常性关联交易 ( 三 ) 持有公司 5% 以上股份的其他股东简要情况 1 中洲创投 中洲创投成立于 2010 年 1 月 25 日, 注册资本为 20,000 万元, 实收资本为 20,000 万元 注册地址为深圳市福田区深南中路中信城市广场办公楼第 17 层 1704 室, 法定代表人为申成文, 主营业务为创业投资, 与公司业务无关系 中洲创投最新的股权结构如下 : 序号 股东名称 认缴出资额实缴出资额 ( 万元 ) ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 振洲实业 18, , 柏益实业 2, , 合计 20, , 振洲实业成立于 1997 年 1 月 31 日, 认缴注册资本为 3,000 万元, 认缴实收资本为 3,000 万元 注册地址为深圳市深南中路 1093 号中信大厦 17 楼 C 单元, 法定代表人为黄光亮, 主要从事实业投资 截至 2015 年 6 月 30 日, 振洲实业股权结构如下 :

52 序号 股东姓名 认缴出资额实缴出资额 ( 万元 ) ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 黄进伟 2, , 黄邦纯 合计 3, , 柏益实业成立于 2011 年 5 月 6 日, 注册资本为 100 万元, 实收资本为 100 万元 注册地址为惠州市河南岸 9 号小区教师新村 B 栋 909 房, 法定代表人为范例, 主要从事实业投资 截至 2015 年 6 月 30 日, 柏益实业的股权结构如下 : 序号 股东姓名 认缴出资额 ( 万元 ) 实缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 1 范例 罗云娣 合计 截至本招股说明书签署日, 中洲创投持有公司 9.5% 的股份, 该等股份不存在质押 冻结或其他有争议的情况 2 博讯投资 博讯投资成立于 2011 年 7 月 8 日, 注册资本为 120 万元, 实收资本为 120 万元, 公司性质为有限责任公司 注册地址为深圳市南山区天利中央商务广场 ( 二期 )C-1107, 法定代表人为王洪莉, 主营业务为投资管理, 与公司业务无关系 博讯投资设立的目的就是为发行人高管 核心骨干及重要岗位人员 骨干员工等持有发行人股份提供一个平台 博讯投资设立时的股东王洪莉, 其已经与发行人达成共识, 会在适当时机将持有的部分股权转让给发行人的高管 核心骨干及重要岗位人员 骨干员工 2011 年 7 月 8 日, 公司设立时, 博讯投资股权结构如下 : 序入职时出资额出资比例姓名身份证号任职情况号间 ( 万元 ) (%) 1 王洪莉 **** 商务部副经理 年 9 月 20 日, 博讯投资进行了股权调整, 王洪莉将其持有的博讯投资部分股权转让与公司的高管 核心骨干及重要岗位人员 骨干员工, 调整后的股权结构如下 : 序入职时出资额出资比例姓名身份证号任职情况号间 ( 万元 ) (%) 1 王洪莉 **** 商务部副经理 仝文定 **** 董事 副总经理 销售部总监 张波 **** 移动产品事业部总监 万波 **** 行业应用事业部总监

53 序号 姓名 身份证号 入职时间 任职情况 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 5 刘镇 **** 董事 董事会秘书 朱荣毅 **** 移动产品事业部副总监 王海波 **** 移动产品事业部副总监 于雪磊 **** 监事会主席 技术支持部总监 王勤红 **** 监事 行业应用事业部副总监 李斌 **** 移动产品事业部副总监 高明玉 **** 财务负责人 张玉洁 **** 华东销售中心总经理 余颖静 **** 市场部总监 魏相峰 **** 行业应用事业部项目经理 张卫文 **** 行业应用事业部副总监 朱贤军 **** 销售经理 覃彬 **** 海外事业部总监 陈雪飞 **** 副总经理 产品制造中心总监 陈毅军 **** 销售经理 刘勇 **** 行业应用事业部项目经理 王洪领 **** 行业应用事业部项目经理 张雷 **** 行业应用事业部项目经理 徐宁 **** 财务部财务经理 吴明辉 **** 销售经理 刘雄伟 **** 行业应用事业部软件工程师 郁小娇 **** 监事 商务部经理 胡苗 **** 采购管理部经理 林家鹏 **** 技术支持部工程师 叶琦 **** 技术支持部工程师 总计 年 9 月 11 日, 股东朱荣毅将其持有博讯投资 4.1% 的股权以 36.9 万元的价格转让给王洪莉 2014 年 11 月 24 日, 股东覃彬将其持有博讯投资 0.75% 的股权以 6.75 万元的

54 价格转让给杨川, 将持有的另外 0.75% 股权以 6.75 万元转让给刘思让 ; 股东王洪莉将其持有博讯投资 3.2% 的股权以 28.8 万元的价格转让给受让方张胜海 本次股权转让完成后, 各股东的持股情况如下 : 序入职时出资额出资比例姓名身份证号任职情况号间 ( 万元 ) (%) 1 王洪莉 **** 商务部副经理 仝文定 **** 董事 副总经理 销售部总监 张波 **** 移动产品事业部总监 万波 **** 行业应用事业部总监 刘镇 **** 董事 董事会秘书 王海波 **** 移动产品事业部副总监 于雪磊 **** 监事会主席 技术支持部总监 王勤红 **** 监事 行业应用事业部副总监 李斌 **** 移动产品事业部副总监 高明玉 **** 财务负责人 张玉洁 **** 华东销售中心总经理 张胜海 **** 华北区销售中心总经理 余颖静 **** 市场部总监 魏相峰 **** 行业应用事业部项目经理 张卫文 **** 行业应用事业部副总监 朱贤军 **** 销售经理 陈雪飞 **** 副总经理 产品制造中心总监 陈毅军 **** 销售经理 刘勇 **** 行业应用事业部项目经理 王洪领 **** 行业应用事业部项目经理 张雷 **** 行业应用事业部项目经理 徐宁 **** 财务部财务经理 刘思让 **** 销售经理 杨川 **** 销售经理 吴明辉 **** 销售经理 刘雄伟 **** 行业应用事业部软件工程师

55 序号 姓名 身份证号 入职时间 任职情况 出资额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 27 郁小娇 **** 监事 商务部经理 胡苗 **** 采购管理部经理 林家鹏 **** 技术支持部工程师 叶琦 **** 技术支持部工程师 总计 截至 2015 年 6 月 30 日, 博讯投资股权未再发生变动 上述自然人真实持有博讯投资股权并享有相应的股东权利, 不存在因委托或信托关系为其他法人 自然人或其它经济组织代为持有前述股权的情况 截至本招股说明书签署日, 博讯投资持有公司 8.55% 的股份, 该等股份不存在质押 冻结或其他有争议的情况 3 亚晟发展 亚晟发展于 2011 年 6 月 30 日在香港依据香港公司条例注册成为有限公司,( 注册编号为 ), 并已依据香港商业登记条例办理商业登记, 注册地址为 Rooms , 15/F, Hip Kwan Commercial Buildings, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong, 业务性质为投资管理, 与公司业务无关系 法定股本为港元 10,000 元, 分为 10,000 股普通股, 每股面值为 1 港元, 已发行股本为港元 10,000 元, 王吉如 (WONG, Kat Yu Alexander) 为其唯一股东 王吉如, 中国香港籍, 男,1960 年生, 现任亚晟发展的执行董事, 曾任职于新加坡 Intermec 除本公司外, 亚晟发展无对外投资 截至本招股说明书签署日, 亚晟发展持有公司 6.84% 的股份, 该等股份不存在质押 冻结或其他有争议的情况 4 军屯投资 军屯投资是有限合伙企业, 成立于 2012 年 3 月 13 日, 合伙期限为二十年, 认缴出资金额为 5,000 万元, 实缴出资金额为 1,000 万元 注册地址为深圳市福田区香林路富春东方大厦 1408, 执行合伙人为刘婵 经营范围为投资兴办实业, 与公司业务无关系 截至 2015 年 6 月 30 日, 军屯投资各合伙人投资比例如下 : 序认缴出资额实缴出资额合伙人名称出资比例 (%) 合伙人性质号 ( 万元 ) ( 万元 ) 1 刘婵 3, 普通

56 2 谢素荣 2, 有限 合计 5, , 刘婵, 女,1968 年生, 现任军屯投资执行合伙人, 先后任职于广东省国威集团 香港豪马贸易有限公司深圳代表处等单位 截至本招股说明书签署日, 军屯投资持有公司 5% 的股份, 该等股份不存在质押 冻结或其他有争议的情况 六 发行人股本情况 ( 一 ) 发行人本次发行前后股本情况 公司本次发行前的总股本为 6,000 万股, 本次发行公开发行股份 2,000 万股, 其中发行新股 万股, 股东发售 万股 发行前后公司的股本情况如下表所示 : 发行前 发行后 股东名称 所持股份数 ( 万股 ) 股份比例 (%) 所持股份数 ( 万股 ) 股份比例 (%) 优博讯控股 4, 中洲创投 博讯投资 亚晟发展 军屯投资 斯隆投资 社会公众股 - - 合计 6, ( 二 ) 本次发行前的前十名股东持股情况 本次发行前后, 前十名股东持股情况见上表 ( 三 ) 本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职情况 公司无自然人股东 ( 四 ) 国有股份和战略投资者持股情况 公司股东中无国有身份和战略投资者 ( 五 ) 最近一年发行人新增股东的持股数量及相关情况 公司最近一年无新增股东 ( 六 ) 发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 优博讯控股的股东郭颂 陈弋寒及刘丹为一致行动人, 其中郭颂及陈弋寒为

57 夫妻关系 上述三位关联人通过优博讯控股合计持有公司 4, 万股股份, 占本次发行前的股本比例为 66.69% 王洪莉通过博讯投资持有公司 3.37% 股权, 系发行人实际控制人刘丹的表妹, 于雪磊通过博讯投资持有公司 0.33% 股权, 系王洪莉的表兄, 胡苗通过博讯投资持有公司 0.026% 股权, 系于雪磊配偶 除上述关系外, 公司其他股东之间不存在关联关系 ( 七 ) 公开发售股份对公司的控制权 治理结构及生产经营产生的影响因公开发售的原则是符合条件的股东同比例发售, 且不影响现有股东在公司的任职情况, 故公开发售股份对公司的控制权 治理结构及生产经营将不产生重要影响 七 股权激励及其他制度安排和执行情况 截至本招股说明书签署日, 不存在正在执行的对董事 监事 高级管理人员 其他核心人员 员工实行的股权激励及其他制度安排 八 公司员工情况 报告期内, 随公司业务规模的扩大, 员工人数逐年增加,2012 年年末人数为 233 人 2013 年年末人数为 300 人 2014 年年末人数为 299 人 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司年末人数为 320 人, 员工专业结构情况如下 : 专业 人数 ( 人 ) 占总人数的比例 (%) 研发人员 % 销售人员 % 管理人员 % 生产人员 % 合计 % 九 发行人 发行人的股东 实际控制人 发行人的董事 监事 高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构 等作出的重要承诺 履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ( 一 ) 全体股东及作为间接股东的董事 监事 高级管理人员作出关于股份流通限制和自愿锁定 减持的承诺 1 股份锁定的承诺发行人控股股东优博讯控股承诺 : 自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市

58 之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ), 也不由优博讯科技回购本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ) 实际控制人郭颂 陈弋寒 刘丹承诺 : 自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ), 也不由优博讯科技回购本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ) 发行人股东中洲创投 博讯投资 亚晟发展 军屯投资和斯隆投资承诺 : 自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份, 也不由优博讯科技回购本公司直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份 持有发行人股份的董事 监事 高级管理人员承诺 : 在公司担任董事 监事 高级管理人员的股东郭颂 刘丹 仝文定 刘镇 于雪磊 郁小娇 王勤红 陈雪飞 高明玉还承诺 : 自优博讯科技股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份, 也不由优博讯科技回购本人直接或间接持有的优博讯科技公开发行股票前已发行的股份 ; 在担任优博讯科技董事 监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持有优博讯科技股份总数的百分之二十五 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的优博讯科技股份 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的优博讯科技股份 ; 若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的优博讯科技股份 本公司董事郭颂 刘丹及本公司高级管理人员仝文定 刘镇 陈雪飞 高明玉同时承诺 : 如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的, 减持价格不低于本次发行的发行价 ; 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期 郭颂 刘丹 仝文定 刘镇 于雪磊 郁小娇 王勤红 陈雪飞 高明玉不因在公司职务变更或离职放弃上述承诺 前述股东违反上述承诺减持股票取得的

59 所得归公司所有 2 减持的相关承诺 (1) 控股股东优博讯控股减持承诺对于本次公开发行前直接 间接持有的公司股份, 本公司将严格遵守已做出的关于所持优博讯科技股份流通限制及自愿锁定的承诺, 在限售期内, 不出售本次公开发行前直接 间接持有的公司股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ) 上述锁定期届满后两年内, 在满足以下条件的前提下, 可进行减持 : 1) 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形 ; 2) 如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形, 本公司已经全额承担赔偿责任 ; 3) 本公司在减持发行人股份时, 减持价格将不低于发行价, 且每年减持比例不得高于本公司直接或间接持股总量的 25%; 4) 本公司承诺遵守中国证监会 证券交易所有关法律 法规的相关规定进行减持, 并提前三个交易日公告 如未履行上述承诺出售股票, 本公司将该部分出售股票所取得的收益 ( 如有 ), 上缴发行人所有 (2) 其他持股 5% 以上股东中洲创投 博讯投资 亚晟发展 军屯投资承诺 : 1) 对于本次公开发行前直接 间接持有的公司股份, 在限售期内, 不出售本次公开发行前直接 间接持有的公司股份 ( 本次公开发行股票中公开发售的股份除外 ); 2) 上述锁定期届满后两年内, 未发生延长锁定期情形的, 可减持全部所持股份, 减持价格将不低于发行价 ; 3) 根据中国证监会 证券交易所有关法律 法规的相关规定进行减持, 并提前三个交易日公告 ; 4) 如未履行上述承诺出售股票, 将该部分出售股票所取得的收益 ( 如有 ), 上缴发行人所有 ( 二 ) 稳定股价的承诺公司制定了关于上市后稳定公司股价的预案, 公司 控股股东或实际控制人 公司董事 高级管理人员作出如下关于稳定公司股价的承诺 : 1 启动股价稳定措施的具体条件

60 1) 预警条件 : 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时, 在 10 个工作日内召开投资者见面会, 与投资者就上市公司经营状况 财务指标 发展战略进行深入沟通 2) 启动条件当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时, 且同时满足法律法规条件时, 则触发公司及控股股东 董事 ( 稳定股价不包括独立董事 ) 高级管理人员履行稳定公司股价的义务 2 稳定公司股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时, 公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价 : 1) 控股股东或实际控制人增持公司控股股东或实际控制人应在符合法律法规的条件和要求的前提下, 于达到启动条件之日起 10 个交易日内, 应向公司送达增持公司股票书面通知 ( 以下简称 增持通知书 ), 增持通知书应包括增持股份数量 增持价格确定方式 增持期限 增持目标及其他有关增持的内容 ; 公司控股股东或实际控制人应于触发启动条件之日起 3 个月内增持股份, 但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施增持计划 控股股东或实际控制人承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元且一年内增持总金额不超过 2,000 万元 2) 董事 高级管理人员增持在公司任职并领取薪酬的公司董事 高级管理人员应在符合法律法规的条件和要求的前提下, 于达到启动条件之日起 10 个交易日内, 应向公司送达增持公司股票书面通知, 增持通知书应包括增持股份数量 增持价格确定方式 增持期限 增持目标及其他有关增持的内容 ; 公司董事 高级管理人员应于触发启动条件之日起 3 个月内增持股份, 但在上述期间如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施增持计划 公司董事 高级管理人员承诺, 其一年内用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事 高级管理人员上年度薪酬总和的 30%, 最高不超过上年度薪酬总和 3) 公司回购股票如公司控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员履行增持公司股份义务后, 公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产, 公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案, 回购预案包括但不限于回购股份数量 回购价格区间 回购资金来源 回购对公司股价

61 及公司经营的影响等内容, 且还需满足下列条件 : 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合相关法律 法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件 ; 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 ; 公司一年内用于回购的总金额不超过 5,000 万元, 且单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元 ; 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 20 个交易日收盘价超过每股净资产时, 公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜 4 其他法律 法规以及中国证监会 证券交易所规定允许的措施公司在未来聘任新的董事 高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事 高级管理人员已做出的相应承诺 ( 三 ) 股份回购的承诺如公司控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员履行增持公司股份义务后, 公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产, 公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个交易日内公告回购公司股份的预案, 回购预案包括但不限于回购股份数量 回购价格区间 回购资金来源 回购对公司股价及公司经营的影响等内容, 且还需满足下列条件 : (1) 公司为稳定股价之目的回购股份, 应符合相关法律 法规的规定, 且不应导致公司股权分布不符合上市条件 (2) 公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 (3) 公司一年内用于回购的总金额不超过 5,000 万元, 且单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元 (4) 公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 20 个交易日收盘价超过每股净资产时, 公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜 ( 四 ) 承担赔偿或者补偿责任的承诺 1 发行人承诺: 公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性和及时性承担单独和连带的法律责任 若在公司首次公开发行的股票上市交易后, 因公司本次发行并上市的招股说

62 明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股 ( 不含原股东公开发售的股份 ), 并根据相关法律 法规规定的程序实施 上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定 2 发行人控股股东承诺: 若在公司上市后, 因公司的招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 将依法购回已转让的原限售股份, 并根据相关法律法规规定的程序实施 3 发行人及发行人控股股东 实际控制人 发行人全体董事 监事 高级管理人员承诺 : 如发行人招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司 ( 或本人 ) 将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本公司 ( 或本人 ) 能够证明自己没有过错的除外 4 保荐机构承诺: 若因本公司为发行人本次发行出具的文件中存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司将依法赔偿投资者由此造成的损失, 有证据证明本公司没有过错的情形除外 5 发行人律师承诺: 本所为发行人本次发行上市制作 出具的法律文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 如因上述法律文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本所将依法与发行人一起向投资者承担连带赔偿责任, 但本所能够证明自己没有过错的除外 6 发行人会计师承诺: 如因本所制作 出具的文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本所将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本所能够证明自己没有过错的除外 7 发行人评估机构承诺: 如因本公司制作 出具的文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成直接损失的, 本公司将依法与发行人一起就上述事项向投资者承担连带赔偿责任, 但本公司能够证明自己没有过错的除外 ( 五 ) 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次发行后, 公司净资产将大幅增加, 由于本次募集资金项目建设存在周期,

63 项目收益需要在完工后逐步体现, 发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅, 可能导致公司净资产收益率及每股收益与上年同期相比出现一定程度的下降 鉴于上述情况, 公司拟通过加强募集资金有效使用 加快募投项目实施 完善利润分配政策等方式, 提高公司盈利能力, 以填补被摊薄即期回报 ( 一 ) 保障本次发行募集资金安全 规范使用以确保资金的安全使用, 公司制定了 募集资金管理制度, 明确规定公司上市后建立专户存储制度, 募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中 ; 在后续募集资金使用过程中公司将专款专用, 并严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理, 强化公司 存储银行 保荐机构的三方监管, 合理防范资金使用风险 ; 公司还将及时披露募集资金使用状况, 充分保障投资者的知情权与决策权 ( 二 ) 加快募投项目投资进度, 尽早实现项目预期收益从而保障投资者的权益, 公司已经根据业务开展的实际需要对本次募集资金投资项目进行了先期投入, 本次募集资金到位后, 公司将进一步加快推进募投项目的建设, 争取募投项目早日达产并实现预期效益, 提高公司的整体盈利水平, 同时增强公司持续盈利能力, 提升公司股票的短期及长期价值 ( 三 ) 完善利润分配政策 : 公司详细规定了利润分配原则 利润分配形式 现金分红的比例 利润分配的期间间隔 利润分配方案的制定和决策机制 利润分配方案的实施 利润分配政策程序 ; 公司优先采用现金分红进行利润分配, 且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%, 同时公司制定了上市后三年的分红回报规划 ( 四 ) 其他方式 : 公司承诺未来将根据中国证监会 证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求, 并参照上市公司较为通行的惯例, 继续补充 修订 完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施 公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报, 保护中小投资者的合法权益, 同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ( 六 ) 利润分配政策的承诺股利分配原则 利润分配形式 利润分配的条件 股利分配的决策程序 股东分红回报规划等具体情况, 详见 本招股说明书之第九节 十七 股利分配政策和实际股利分配 情况 ( 七 ) 其他承诺事项 1 关于税务风险的承诺

64 公司实际控制人郭颂 陈弋寒 刘丹共同承诺 : 如优博讯科技 ( 含其下属子公司 ) 上市前因任何违反税收征管的法律 法规而遭受税务主管机关追讨欠税 追缴税款的情况, 郭颂 陈弋寒 刘丹同意全额承担相关的责任 2 关于生产场地被迫搬迁的补偿承诺公司实际控制人郭颂 陈弋寒 刘丹共同承诺 : 2015 年 2 月, 公司与深圳市黄田股份合作公司签订了编号为宝 BH 的房屋租赁合同, 深圳市黄田股份合作公司将深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期十一栋二楼 A 区面积为 1,500 平方米的房屋出租给公司从事手持终端的生产经营, 该房屋为集体土地上兴建的房屋, 尚未取得房产证 鉴于此, 承诺人在此承诺, 若租赁房屋在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用, 本人同意及时 无条件 全额补偿公司由此遭受的一切损失 3 关于社保及住房公积金需要补交的补偿承诺公司实际控制人郭颂 陈弋寒 刘丹共同承诺 : 主管部门要求公司及其子公司 分公司为部分员工补缴社保, 或因此而承担任何罚款或损失, 本人承诺将承担该等责任, 以确保公司不会因此遭受任何损失 及 如公司及其子公司 分公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金 缴纳罚款或因此而遭受任何损失时, 本人将及时 无条件 全额补偿公司及其子公司 分公司由此遭受的一切损失, 以确保公司不会因此遭受任何损失 4 关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司控股股东优博讯控股及实际控制人郭颂 陈弋寒 刘丹出具了 关于避免同业竞争的承诺函, 承诺 现时及将来均不会以任何方式 ( 包括但不限于独资经营, 合资经营 或者在其他公司或企业持有股票或权益 ) 从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动, 并愿意承担因违反该承诺给发行人造成的所有直接或间接损失 ( 八 ) 相关承诺的履行情况截至本招股说明书签署日, 发行人 发行人主要股东 实际控制人 发行人董事 监事 高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等均严格遵守并履行了上述相关承诺 ( 九 ) 关于未能履行承诺的约束措施发行人 发行人控股股东 发行人董事 监事 高级管理人员出具了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺, 保证首次公开发行全部文件不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺, 关于避免同

65 业竞争及规范关联交易的承诺, 发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东关于购回股份的承诺等相关公开承诺 如在实际执行过程中, 上述责任主体违反首次公开发行时已做出的公开承诺的, 则采取或接受以下措施 : 1 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;2 给投资者造成损失的, 依法赔偿损失 ;3 有违法所得的, 按相关法律法规处理 ;4 如该被违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺 ;5 其他根据届时规定可以采取的措施

66 第六节业务和技术 一 发行人主营业务 主要产品或服务的情况 ( 一 ) 主营业务基本情况 收入的主要构成 1 主营业务基本情况 公司是行业移动应用软硬件一体化解决方案提供商, 核心业务为提供以智能移动终端为载体的行业移动信息化应用解决方案, 协助客户构建基于移动应用的实时信息采集 传输及管理平台 公司的主导产品智能移动终端, 是可集成多种功能的工业级便携式手持终端, 根据客户需求可实现实时数据的采集 传输及处理以及实现金融支付等功能 以智能移动终端为基础, 公司致力于在 物流快递移动信息管理 供应链移动信息管理 移动支付信息管理 固定资产移动信息管理 移动销售管理 电子政务移动信息管理 及 质量安全追溯管理 等七个核心功能领域提供行业移动信息化应用解决方案 公司创立之初, 专注于为物流企业提供一体化行业移动信息化应用解决方案, 是国内较早提供物流移动信息化应用解决方案并拥有自主研发能力的企业 公司与圆通速递 宅急送 顺丰速运 联邦快递等知名物流企业建立了合作关系 公司依托在物流行业积累的丰富经验和市场领先地位, 将产品及服务逐步延伸至包括零售 电子商务等在内的其他若干行业领域 报告期内, 公司主营业务 主要产品均未发生变化 2 主营业务收入构成 报告期内公司主营业务收入构成情况如下表 : 业务类别 单位 : 万元 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 设备销售 10, , , , 配件销售 软件销售 开发及服务 , , , 贸易商品 合计 12, , , ,

67 ( 二 ) 主要产品和解决方案 1 主要产品介绍 公司智能移动终端产品分类如下 : 类别系列产品简介 智能移动数据终端 I60 I60XX 1 国内第一代采用集成式架构, 同时支持 GPRS Wi-Fi 蓝牙通讯方式及一维条码 二维条码 RFID 读写功能, 采用 Windows CE 智能操作系统的工业级智能移动数据终端产品 2 同时支持透反式彩色触摸屏和工业键盘, 方便操作 3 通过防爆认证和 IP 等级认证, 可以在各种恶劣的环境下工作 1I60 的升级产品, 在增强产品配置 保持工业等级的同时, 极大降低了产品体积和重量 2 在国内率先采用 10PinMiniUSB 复合接口 ( 同时支持充电 串口通讯和 USB 通讯 ), 使充电和数据传输更方便 3 采用高容量锂电池, 比市面同类产品工作时间更长 ; 同时支持最高 500 万摄像头以及最大 32G 扩展存储 1 国内第一代同时支持 Windows CE 和 Android 操作系统的工业级智能移动数据终端产品, 采用的 Android 系统经过深度定制和优化, 极大增强了安全性, 支持 48 信道高精度 GPS 2 配备 1GHZ 高速处理器 512MB 工业级存储, 同时支持 3G Wi-Fi 蓝牙 NFC\RFID 等多种通讯方式, 并为医疗行业设计了具有蓝白色抗菌外壳的同款产品 1 采用多核心 CPU 工业级电容屏幕, 配备物理键盘 ; 产品采用的 Safe droid 系统基于 Android 4.X 深度定制, 在操作系统级别保证企业用户的数据安全, 同时支持 PSAM 卡, 可满足政府和行业对数据安全的高要求 2 同时支持 HSPA+/EVDO/EDGE 三网通讯, 配备一键通话按钮, 可实现快速对讲功能 ; 支持条码扫描 RFID\NFC POGO Pin 接口以及 500 万像素自动对焦摄像头 ; 工业防护等级达到 IP

68 V 同时支持 Windows CE 和 Android 操作系统, 采用主频 1GHz 的工业级处理器, 配备大容量工业级存储, 具有高强度结构设计, 并通过二次注塑等技术增加了整机抗摔性, 工业防护等级达到 IP65 2 可配备多种工业传感器和模块, 例如超高频 RFID 模块 : 采用国际知名高性能 RFID 芯片, 支持多协议, 最大读写距离可达 3-5 米, 有效范围内每秒最多可读 200 个电子标签 ; 外置指纹模块支持指纹识别 I3000 专为仓储管理设计的工业级智能移动终端产品 具备先进的人体工学设计便于长时间手持操作, 支持无缝漫游 Wi-Fi 功能, 实现安全的数据连接 ; 多天线保证信号稳定和数据传输效率更高 智能移动支付终端 工业级手持式扫描器 I9000 S700 1 结合数据采集 数据处理 金融支付和打印等功能为一体的智能移动支付终端, 是国内第一代真正意义上的智能 POS 和 PDA 结合的一体机 2 采用主频 1GHz 的工业处理器和安全处理器结合的双处理器方案, 具有高强度结构设计, 支持 GPRS Wi-Fi 蓝牙等多种通讯方式, 支持一维 \ 二维条码扫描 GPS 定位, 支持磁条卡等支付功能 3 通过中国银联 PBOC QPBOC 认证, 银联卡受理终端产品安全认证 银联卡受理终端产品入网认证等金融认证 采用白光 LED 照明, 避免激光安全隐患, 外形符合人体工程学设计, 支持各种常用一维码 二维码及彩色条码, 可扫描高密度 印刷畸变 破损等非标准条码, 扫描角度广 景深大, 工业等级达到 IP54 2 整体解决方案随着各行业对移动信息化应用的功能需求逐步升级和细化, 客户越来越不满足于单纯购买智能移动终端或通用软件, 而更倾向于量身定制, 根据自有业务流程设计开发软硬件一体的整体解决方案, 以满足企业个性化的信息管理需求 发行人可提供的解决方案不仅包括了硬件及软件产品, 还包括了适合该行业的业务流程优化方案 通过公司提供的解决方案, 客户不仅可以获得高效的移动信息化应用解决方案, 还可以获得经行业内众多企业检验过的业务流程管理方案, 达到业务流程优化的效果 公司解决方案服务流程 :

69 各步骤具体说明 : 步骤主要活动需求分析项目组在客户现场调研, 收集客户业务流程资料, 整理业务需求, 并对业务需求进行分析, 整理出可满足用户业务需求的相应的系统功能需求列表立项项目负责人撰写立项报告, 包含客户信息 客户所属行业信息需求分析 解决方案基本构架等内容 经销售部门总监确认后, 交由移动产品事业部和行业应用事业部进行评审论证 审定后, 成立项目组, 提出项目执行计划业务流程优化为客户提供业务流程优化建议解决方案架构搭建根据客户的业务流程 信息需求, 为客户搭建移动信息化应用解决方案, 主要的模块如下 : 智能移动终端 : 选择符合客户需求的移动智能终端产品型号及模块功能配置, 或根据客户需求进行定制开发 ; 移动应用软件 : 选择适合客户需求的软件产品, 或根据客户需求定制开发软件产品 ; 业务系统软件 : 根据客户的业务需求配置软件系统集成根据客户需求提供网络 主机和存储 备份及冗灾 数据库和中间件 信息安全等信息基础建设的规划咨询 设计实施和维护服务系统实施服务在确定解决方案后, 根据所选择的软件 硬件 服务器 网络等具体产品, 进行现场的实施, 保证各软硬件之间的有效衔接及稳定运作系统测试测试小组编写测试计划, 再由测试人员进行测试 测试发现的问题将及时反馈至研发部进行修正, 后进行客户小规模测试验收与结项解决方案成功上线并稳定运行后, 项目负责人提出验收申请, 与客户进行确认, 验收整体解决方案的实施运行情况 验收合格后, 进入结项流程, 项目组对项目过程进行总结 清点, 项目相关的产物 交付物进行归档技术服务与支持售后服务小组进行产品维修及系统升级支持 公司的解决方案聚焦于 物流快递移动信息管理 供应链移动信息管理 移动支付信息管理 固定资产移动信息管理 移动销售管理 质量安全追溯管理 及 电子政务移动信息管理 等七个核心领域, 具体情况如下 :

70 系统名称 功能概述 应用领域 为物流快递及电商企业提供收派件管理 货件追踪 行程实时监控 运单查询 客户回访等功能, 以实 现物流全程的 可视化 智能化 管理 物流快递移动信息管理系统 供应链移动信息管理系统 质量安全追溯管理系统 移动销售管理系统 移动政务管理系统 移动支付管理系统 固定资产管理系统 为生产制造等行业企业在采购 生产 库存 运输 分销 配送等各个供应链环节提供订单管理 仓库管理 运输管理 配送管理等功能, 有效降低供应链成本和库存压力 提高供应链管理效率为食品 医药等行业企业在原材料供应 生产 仓储物流 销售等业务环节实时对信息进行标识 采集及传递, 可实时跟踪追溯产品的生产状态 原材料来源及产品流向为连锁企业提供订单管理 销售管理 会员管理 门店盘点 销售人员管理等功能, 并可实时与企业业务系统交互, 实现了企业对连锁门店 移动销售人员的实时信息化管理 物流 电子商务等行业 生产制造 零售等行业 食品医药 生产制造等行业 服装 快速消费品等连锁销售行业 为政府及公用事业管理机构提供电子取证 实时信政府及公用事业管息查询 移动办公等功能, 构建移动政务管理系统, 理提高管理效率 3 主要产品的演变情况 为物流快递 电商及零售企业在货到付款 代收货款及移动支付业务中基于智能移动支付终端构建 物流 信息流 资金流 三流合一的业务管理平台为电力 金融等行业企业对固定资产从购置 领用 转移 调拨 维修 盘点 清理到报废的全生命周期进行准确 高效及实时管理 金融 物流 电子商务 零售等行业 电力 金融 能源等行业 公司自成立以来, 一直致力于智能移动终端的研发和生产及行业移动信息化应用解决方案的开发与应用 公司是我国最早从事智能移动终端产品研发和生产的企业之一 公司的创始人郭颂及刘丹均曾在境外从事物流信息技术研发工作 后鉴于国内物流行业的蓬勃发展, 二人共同创立正达资讯, 开展物流管理系统研发及销售业务 凭借着对行业发展趋势的前瞻性判断, 正达资讯将国外先进物流系统管理理念引入国内, 开发出了一系列物流管理系统及软件, 并与联邦快递 顺丰速运及 UPS 等国内外知名大型物流企业建立了长期稳定的合作关系 2004 年至 2005 年, 公司创始人关注到移动信息化应用解决方案在发达国家的应用日臻成熟, 判断移动信息化的应用将成为行业发展趋势, 并会在全球范围内普及 但移动信息化应用解决方案的核心载体智能移动终端价格较高, 这成为移动信息化应用解决方案在国内普及的主要障碍 正达资讯研发团队针对国内市场需要, 研发了一款便携式外置扫描装置, 通过应用在手机上, 可形成简易的外置式数据采集终端 产品面市后, 迅速被市场接受 由此, 公司建立了国内移动信息化应用领域的领先地位

71 2006 年, 方正颐和有限成立, 专注于智能移动终端的研发 生产和销售 公司研发并推出了首款工业智能移动终端 (I60), 并开发了应用于物流快递行业的移动信息化管理应用软件, 成为了具有软硬件一体化开发及服务能力的移动信息化应用解决方案提供商 发行人凭借 I60 系列产品覆盖了物流行业中规模较大的公司 随后, 公司根据市场需求并结合技术应用趋势和电子部件升级等情况对产品进行了升级换代, 推出 I60XX 系列新产品 与此同时, 公司根据客户对智能移动终端功能需求的不同, 差异化开发了 V5000 I3000 等系列产品 2011 年, 公司基于原有物流及电子商务客户对移动支付的功能需求, 判断零售等行业对集成多种支付形式的智能移动支付终端一体机有着迫切需求, 开始着力研发新产品, 并于 2012 年成功研发出带 POS 支付功能的 I9000 系列智能移动终端, 通过一台智能移动终端满足行业移动信息化管理及金融支付的需求, 有效的降低了客户的管理成本 提升了客户应用价值和管理效率 2013 年 2014 年,I9000 系列销量快速增长, 特别是为物流 零售 金融行业客户所接受 ( 三 ) 主要产品和业务的流程 1 智能移动终端产品的生产流程详细生产流程图如下 :

72 原材料采购及前端工序 : 产品所需要的主芯片 电子配套物料 结构件 线材 配件等原材料对外采购, 印刷电路板贴片 ( 包括电子元器件贴片焊接 按键板贴片 ) 等前端工序采取外包加工方式 ; 整机装配 : 该过程主要为各硬件组件装备及电路连接, 包括 LCD 组件 扫描头排线 备用电池焊接 喇叭焊接 摄像头排线 主支架 天线支架 主板和按键板等部件连接等生产内容 ; 软件灌装 : 该过程主要为智能移动终端设备预装操作系统及驱动软件 扫描应用软件 测试软件灌装, 使其达到使用要求 ; 产品测试 : 包括测试装配整机开机关机 显示 通信模块硬件功能, 整机老

73 化测试, 筛选元器件早期失效故障, 测试产品应用功能 ; 在产品出厂前, 完成产品包装全检与成品品质抽检 2 软件开发流程公司软件开发流程已通过 CMMI3 级体系认证, 具体流程如下 : 3 技术支持与服务流程 公司的技术服务包括响应式服务和主动式服务, 公司技术支持与服务流程如下 :

74 ( 四 ) 主要业务模式 1 采购模式公司的产品销售模式分为两大类 : 一 针对不特定的用户提供标准配置的产品, 主要通过各级经销商等合作方进行销售 ; 二 针对采购规模大的客户的个性化需求提供定制化的智能移动终端产品 软件或整体解决方案, 针对各个客户对用途 性能等要求的不同, 依据客户订单组织产品生产 公司根据经销商和客户的销售计划及订单安排生产计划和采购计划, 采用 以销定产 和 以产定购 的业务模式 该采购模式符合公司实际业务开展的需要, 也是行业内通常采用的业务模式 (1) 采购品种公司所采购品种包括生产所需的原材料和特定客户所需的贸易商品 公司所需的主要原材料为 IC 扫描头 屏幕 PCB 电池等电子部件和产品的壳料及包装物, 由于主要原材料占设备终端成本的比重较大, 公司前十名供应商主要为 IC 扫描头 屏幕 电池等供应商 公司采购的贸易商品主要为扫描枪 (2) 原材料的采购模式 1 采购计划与备货 : 对于部分可以与普通电子类产品通用的基础原材料, 如 IC 连接器等, 为缩短产品交货期 降低采购成本, 公司进行小批量备货, 但占比较小 大批量的原材料采购或备货均系以销售计划和订单为基础进行 2 采购价格 : 采购管理部在接到生产制造中心的物料申购需求后, 通过接洽 实地考察等方式, 以市场价格为基础进行多方询价 议价, 综合比较报价 品牌 配置 性能 质量 供货能力等因素后初选出供应商 ; 而后组织备选供应商提交样品交予由研发中心 产品制造中心下属的品质部和生产部组成的评审小组进行配置 性能 质量方面的检验测试及评审, 评审合格的供应商将列入合格供应商名录 最终, 采购管理部综合评审结果及供应商报价 品牌及供货能力等因素确定供应商及价格 3 采购渠道 : 公司的核心部件如 IC 部分扫描头向境外知名厂商采购, 考虑到采购成本 采购周期等原因, 通过第三方供应链公司向公司指定的境外厂商采购 ; 部分扫描头从国内厂商直接采购 其他原材料如屏幕 PCB 板 电池等直接

75 选择在珠三角地区的供应商就近进行采购 同时, 为确保公司产品质量 性能及交货及时性不受原材料供应和外协加工的影响, 对于 IC 扫描头 屏幕 电池等主要原材料以及部分替代周期较长的原材料和外协加工厂商, 公司还引入了试用和备选机制, 采购管理部针对同一原材料从合格供应商名录中选择两家以上的供应商先行试用, 待其质量 性能 交货及时性及配合度经验证后确定核心供应商和备选供应商 4 验收依据 : 依据与供应商签订的合同及有关标准, 要求供应商依据研发部门签样的样品提供样品承认书, 由品质部编写来料检验手册, 在收货时由仓库 IQC 比照样品承认书 来料检验手册进行检验, 检验合格后确认收货 5 采购周期 : 主要受产品种类 规格 性能 配置要求以及供应商备货情况等因素影响, 普通电子产品通用的基础原材料采购周期约为一周左右, 对于有特殊规格 功能或配置要求的原材料以及需要向国外厂商采购的原材料周期较长, 根据双方协议约定确定 6 结算周期 : 主要为货到验收合格后按公司计划付款, 对于长期合作的供应商采用定期结算的方式付款 另外对于部分需定制生产的原材料, 公司通常需要预付相关供应商部分货款 (3) 贸易商品 1 采购计划与备货 : 均系以订单为基础进行采购, 一般情况下不存在备货 2 采购价格 : 一般以市场定价为基础, 公司提供产品规格要求, 由供应商报价, 通过对供应商研发 生产能力以及价格进行综合性评估和议价 3 采购渠道 : 当公司与客户签订的销售合同中有指定的供应商时, 按照销售合同的约定执行 销售合同中如未进行约定, 由本公司根据设计和生产需要, 考虑价格 性能 品牌 供货能力等因素进行确定 4 验收依据 : 依据与供应商签订的合同 技术协议 样品承认书要求及有关标准等, 在收货时进行检验, 检验合格确认收货 5 采购周期 : 根据采购协议约定, 贸易商品采购周期因产品不同而有差异, 对于标准化产品的采购周期约为一周 6 结算周期 : 主要为验收合格后一定期限内完成付款或款到发货 2 生产模式公司生产采取的是 以销定产 的模式, 即依据销售计划和合同订单制定生产计划 根据生产计划组织进行预加工 组装 软件灌入 整机测试和包装 (1) 生产计划的执行 1 自行生产根据与客户签订的合同 订单 技术协议等文件以及销售人员提供的客户需求信息, 销售部门统一向商务部发出订单, 商务部及时汇总订单信息并通知产控

76 (PC), 产控根据订单安排生产 出货计划, 并通知物控 (MC) 备料 生产部安排生产计划 ; 物控依据订单情况向采购 仓库发出指令, 并向研发部门提出特殊的软件版本 程序的开发需求, 各部门按照物控的要求进行备料 ; 生产车间根据产控的计划, 依各小组分工安排生产, 依据产品的组装工序安排预加工 整机组装 软件程序灌入 整机测试 包装, 各工序完成后均需进行工序检验, 检验合格后方可进入下一工序 2 外协加工为发挥公司专业化研发设计及生产优势, 提高生产效率, 公司将一些非核心及附加值有限的部分加工工序交由外协合作企业完成 公司外协加工包含两种情况 : 一种是公司仅提供方案并提出技术要求, 由外协商采购原材料并加工, 如外壳 按键 ; 另一种情况是公司提供原材料 提供方案及提出技术要求, 外协商仅对公司提供的材料进行加工处理, 如 PCB 贴片 外协加工的具体流程为 : 采购管理部根据研发部的设计图纸 规格书等技术指导文件, 选择外协厂商进行外协加工, 外协厂商收到采购管理部组织转发的外协生产物料后, 根据采购管理部提供的指导文件和生产计划组织安排外协加工生产 ; 同时, 公司指派两名以上的研发工程师全程驻场监控并指导外协厂商的加工生产作业, 以保证外协加工工序的按时按质完成 报告期内公司外协加工金额较小, 市场上可提供上述加工的外协厂商较多, 竞争较为充分, 对公司业务完整性不构成影响 (2) 生产周期公司各个项目 ( 订单 ) 由于订单金额大小 订单具体内容 设计与制造的复杂度 软件和解决方案开发设计的需求等原因, 实际生产周期存在着较大的差异 公司产品理想情况下的生产周期 ( 订单设备台数 1,000 台左右 ), 如下 : 全新定制行业智能移动终端产品 : 不考虑外界因素影响的情况下, 设计阶段约需要 2-6 个月, 小批量试产到最终量产阶段约需 2 个月, 最终量产出货 邮寄至客户指定地点需要 1 周, 总周期约需 4-8 个月 ( 备料 软件开发等步骤交叉进行 ) 标准配置产品 : 不考虑外界因素影响的情况下, 生产出货 邮寄至客户指定地点需要 1 周 需要根据行业应用场景进行业务系统软件定制开发或提供整体解决方案的产品 : 了解客户需求 软件开发 解决方案设计阶段约需要 1-6 个月, 集成 调试阶段约需 个月, 总周期约需 个月 ( 智能移动终端的备料 生产等步骤与软件开发和解决方案设计交叉进行 ) 在实际执行过程中, 受订单金额大小 客户需求复杂程度 客户付款进度等因素影响, 实际生产周期波动较大, 通常会长于上述理想情况下的生产周期 (3) 必要性和合理性因公司产品为定制化的工业级设备及行业特征明显的整体解决方案, 通常需

77 要根据客户对用途 性能要求的不同, 进行定制化的设计 生产 调试, 故公司采用 以销定产 的生产模式 各个项目由于设计与制造的复杂度 软件和解决方案开发设计的需求等原因, 具体项目生产周期存在着较大差异 公司的生产模式符合公司的经营实际 符合公司的自身利益 3 营销模式公司的产品销售模式分为两大类 : 一 针对不特定的用户提供标准配置的产品, 主要通过各级经销商合作方进行销售 ; 二 针对采购规模大的最终客户的个性化需求提供定制化的智能移动终端产品 软件或整体解决方案, 采用项目制进行销售, 针对各个客户对用途 性能等要求的不同, 依据客户订单组织产品生产, 直接向客户销售 公司产品依据销售渠道的不同, 定价方式 收款方式 信用政策 验收依据等方面存在差异, 具体如下 : (1) 定价方式经销商 : 公司提供给经销商的产品一般为较为成熟的机型, 公司以较为优惠的价格将产品提供给合作方, 合同定价依照公司经销商管理制度规定的价格标准 综合合作方资质 销量 付款条件等因素确定, 目的是拓展产品的市场占有率 项目客户 : 公司项目客户大多通过招标 长期合作取得, 合同定价一般以中标价格为准或以长期合作价格为基础 参考具体项目情况确定, 市场化程度较高 对公司来讲, 合同定价系采用成本加成方式, 按照合理预期的市场供求关系 约定的生产进度对项目成本进行估算, 考虑项目的技术难度 合同规模 产能利用程度 争取订单的难易程度等因素, 在估算成本的基础上再加上合理利润的方式来确定合同价格 (2) 收款方式经销商 : 严格依照公司经销商管理制度规定的经销商信用评级标准确定收款方式, 一般为款到发货, 对于部分资信能力强的经销商, 执行 预收货款 + 签收 ( 或验收 ) 款 的结算方式 项目客户 : 根据合作时间以及以往交易情况不同, 公司将客户分为款到发货客户和账期客户 一般初次合作均采用款到发货的方式进行收款, 随后随着双方信用关系的建立, 依据客户经营状况 以往信用记录 采购数量将客户分为多级别的账期客户 (3) 验收方式公司向最终用户和经销商进行销售, 无论采用哪种销售方式, 收入确认方法是一致的, 产品发货予客户后, 由客户按照约定的标准验收, 客户验收后在发货单上签收确认, 公司取得发货单签收联后, 完成产品权利义务的转移 ; 对于合同明确由客户出具安装调试报告 ( 部分为联调测试报告 ) 的, 在取得客户提供的安

78 装调试报告后, 公司完成权利义务的转移 (4) 信用政策公司为发展和维护良好的客户关系, 对部分长期合作或资信能力强的优质客户, 根据对其资信能力 过往交易情况等因素的评估, 分别给予 A 级 B 级 C 级信用级别, 对应 6-9 个月 3-6 个月和 1-3 个月的收款信用期 信用期自产品最终验收合格确认收入之日起算 (5) 物流方式在公司制作完成的产品主要通过委托已签约的顺丰速运等知名快递公司以空运 陆运的方式发运到客户指定的项目工地 交货地 (6) 商品备货公司采取的是以销定产的模式, 根据销售计划和已签署订单组织安排生产, 因此不进行大批量备货 对于销量大的常规机型以及销售部门预计将有大批量出货的特定行业或项目需求, 公司会在产能允许的情况下进行小批量备货, 以保证公司产品的及时交付 4 研发管理模式 公司高度重视研发工作, 为了科学有效管理研发过程, 公司建立了完整的新产品开发管理流程, 将产品开发分为概念 计划 开发 发布及维护五个阶段, 每个阶段都有清晰的技术和业务评审决策标准进行管控, 并通过项目管理的方式对整个开发过程进行有效管控 公司新产品开发的流程如下 : 研发阶段 概念阶段 计划阶段 开发阶段 发布阶段 维护阶段 定义及目的 5 采用目前业务模式的原因 通过市场调研, 确定市场需求和技术发展趋势, 根据当前的技术储备, 评审并确定产品概念, 并发起项目根据产品概念确定实现产品的路线 架构和方案, 确定系统方案设计 需求规格, 各子系统分解和分配需求, 同时从市场盈利及技术优势两方面评估制定产品开发计划, 完成概要设计进行具体的详细设计和开发 测试, 开发出满足需求的产品, 并完成生产验证准备经过系统测试的产品进行生产验证 用户测试, 发布最终的产品规格及相关文档 产品使用维护并持续进行产品优化改进 公司重视产品研发和销售工作, 主要是由于智能移动终端产品为非标产品, 必须基于客户不同的信息管理方案 业务需求 投资概算等对各产品以及相应的软件进行统筹设计和安装调试, 公司需根据订单生产的实际需要和经济采购的需求进行针对性的采购 该经营模式亦系行业通常采用的模式 公司的经营模式在报告期内未发生变化, 该模式符合行业生产销售实际, 未来可预见期间公司将继续采取该模式

79 6 业务模式的创新性 (1) 设计创新针对客户产品多样化 个性化需求不断提升的特点, 公司通过实现产品规划设计的新模式, 满足客户的需求, 主要体现在以下方面 : 1) 提供个性化的解决方案规划公司针对用户的业务模式 原有信息系统 管理模式不同, 为客户提供最全面 最个性化的解决方案规划 根据不同客户需求实现业务系统功能设计 信息系统集成的个性化规划, 形成贯穿整个业务流程和管理流程各个环节的整体解决方案设计, 更能满足客户的需求, 得到客户的认可 2) 建立新产品研发中心研发和创新, 是公司不断推出新产品 占领市场新领域的关键 公司设立有行业移动应用解决方案研发工程中心, 针对行业发展趋势和未来需求实施新概念产品的研发 试验工作, 不断推出新产品和新技术 该工程中心已被深圳市政府认定为市级工程技术研发中心 3) 尝试新的商业模式公司经过多年技术和行业经验的积累, 以建设面向电子商务的公共智慧物流平台项目为契机, 结合云计算等技术, 从原来的向客户提供整体解决方案向为客户提供物流信息化服务的新的业务模式转化, 并以此为目标, 向 SaaS 服务提供商转型 (2) 项目管理的创新 : 全过程管理的项目经理负责制公司培养和选拔销售 设计 工程管理复合性人才为项目经理, 作为每个项目的负责人, 贯穿项目立项 设计 生产 安装的全过程 该管理模式避免了项目实施环节人员更替出现脱节现象, 确保了从立项开始到项目验收结束全过程客户意愿的充分沟通, 最终实现项目按时 高质量完成 (3) 售前售后服务 : 全面技术支持移动信息化应用是企业信息化系统的核心, 其运行稳定性是决定业务系统运转效率的关键, 对于客户的技术支持至关重要 公司建立全面技术支持体系, 主要件现在以下几个方而 : 项目或设备移交前进行岗前技术培训, 使客户操作人员全面了解信息系统和智能移动终端的功能 操作规程 安全规范 ; 试生产阶段, 进行现场跟踪式技术服务, 在实际操作过程中及时解答操作人员的操作疑难, 项目移交后负责接受客户的面谈 信函 电话 传真, 电子邮件等方式的服务要求井及时提出解决方案, 进行技术支持和现场服务

80 二 发行人所处行业基本情况 ( 一 ) 行业概述 1 发行人所处行业分类根据证监会公布的 上市行业分类指引 (2012 年 ) 及公司主营产品构成, 发行人属于计算机 通讯和其他电子设备制造业 (C39) 根据国家统计局 国民经济行业分类 (GB/T ), 发行人所属行业为通信设备 计算机及其他电子设备制造业, 细分行业为其他电子设备制造 2 行业主管部门与管理体制发行人所处行业的主管部门为工业和信息化部, 其职责主要是拟定产业政策和发展规划, 推进产业结构战略性调整和优化升级, 推进信息化和工业化融合, 指导行业技术进步和创新改造 ; 起草相关法律法规草案, 制定规章, 拟订行业技术规范和标准并组织实施, 指导行业质量管理工作 发行人所处行业的全国性行业组织为中国软件行业协会及中国自动识别技术协会 中国软件行业协会是唯一代表中国软件产业并具有全国性一级社团法人资格的行业组织, 其主要职能包括 : 受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导 监督和检查 ; 负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作 ; 订立行业规约, 约束行业行为, 提高行业自律性 ; 协助政府部门组织制定 修改软件行业的国家标准 专业标准以及推荐性标准等 中国自动识别技术协会的主要职责为组织和协调全国从事自动识别技术研究 生产 销售和使用的单位和个人, 加快自动识别技术及产品的研发 制造, 加强标准化工作, 开展国际交流与合作, 促进自动识别产业的健康发展, 推动自动识别技术的广泛应用 3 行业主要政策法规及对发行人经营发展的影响移动信息化应用为新兴行业, 公司产品及服务主要覆盖的物流 零售 电子商务及医药等行业, 近年来一直受到国家相关部门的高度重视, 一系列法律法规和政策的相继出台, 客观上促进了移动信息化应用解决方案行业的快速发展 (1) 宏观政策

81 发布时间发布部门政策名称主要内容 战略性新兴产国家发改将新一代信息终端设备明确为战略新兴产业, 公 2013 年 2 月业重点产品和服委司主营业务隶属于此行业务指导目录 2013 年 2 月 国家发改委 2012 年 7 月国务院 2006 年 5 月 中共中央办公厅 国务院 (2) 物联网产业政策 产业结构调整指导目录 (2011 年本 )( 修订 ) 十二五 国家战略性新兴产业发展规划 年国家信息化发展战略 公司主营业务属于第一类鼓励类 第二十九项现代物流业 子行业 8: 自动识别和标识技术 电子数据交换技术 可视化技术 货物跟踪和快速分拣技术 移动物流信息服务技术 全球定位系统 地理信息系统 道路交通信息通讯系统 智能交通系统 物流信息系统安全技术及立体仓库技术的研发与应用 十二五 期间, 新一代信息技术系七大战略性新兴产业之一, 其产业销售收入年均增长 20% 以上 加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广应用, 支持适应物联网 云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用, 带动新型网络设备 智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展提出了利用信息技术改造和提升传统产业 加快服务业信息化等内容, 具体包括 : 促进信息技术在能源 交通运输 冶金 机械和化工等行业的普及应用 ; 加快发展网络增值服务 电子金融 现代物流 连锁经营 专业信息服务 咨询中介等新型服务业 大力发展电子商务, 降低物流成本和交易成本 发布时间发布部门政策名称主要内容 2012 年 5 月国家发改委 2011 年 11 月工信部 2011 年 4 月财政部 2012 年物联网技术研发及产业化专项的通知 物联网 十二五 发展规划 物联网发展专项资金管理暂行办法 (3) 下游应用行业的产业政策 重点依托交通 公共安全 农业 林业 环保 家居 医疗 工业生产 电力 物流等 10 个领域为已启动的国家物联网应用示范工程, 统筹推进物联网关键技术研发及产业化 标准体系和公共服务平台建设, 完善产业链, 为重点领域网络物联网应用示范提供有效支撑物联网是战略性新兴产业的重要组成部分, 对加快转变经济发展方式具有重要推动作用, 十二五 时期, 我国物联网将由起步发展进入规模发展的阶段, 并将大力实施关键技术创新工程和标准化推进工程等五大重点工程 支持物联网在技术研发与产业化 标准研究与制定 应用示范与推广 公共服务平台等方面的项目 发布时间发布部门政策名称主要内容

82 发布时间发布部门政策名称主要内容 2015 年 1 月人民银行 2014 年 10 月国务院 2013 年 1 月 工业和信息化部 2012 年 10 月国务院 2012 年 8 月国务院 2012 年 4 月 2012 年 3 月 工业和信息化部 工业和信息化部 2012 年 1 月商务部 关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见 物流业发展中长期规划 ( 年 ) 关于推进物流信息化工作的指导意见 卫生信息化 十二五 规划 关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见 国家电子政务 十二五 规划 电子商务 十二五 发展规划 关于 十二五 时期促进零售业发展的指导意见 文件中提出了推动移动金融技术创新健康发展的保障措施, 指导商业银行和银行卡清算机构积极落实国家网络安全和信息技术安全有关政策, 优先采用自主可控的产品及密码算法, 加强移动金融账户介质标准符合性管理, 有效保障移动金融应用流程的安全性 规划中明确了 着力降低物流成本 ; 着力提升物流企业规模化 集约化水平和着力加强物流基础设施网络建设 等三大任务 提高全社会物流信息资源开发利用水平 ; 提高政府部门物流服务和监管的信息化水平 ; 提高物流行业和物流企业的信息化水平 ; 提高企业物流信息化和供应链管理水平 ; 加快物流信息化标准规范体系建设 ; 加快物流信息化军民结合体系建设 ; 推进物流相关信息服务业和信息技术创新与发展加强区域信息平台建设, 推动医疗卫生信息资源共享, 逐步实现医疗服务 公共卫生 医疗保障 药品供应保障和综合管理等应用系统信息互联互通 提高城乡居民规范化电子健康档案建档率,2015 年建档率达到 75% 以上 加快基层医疗卫生机构信息化建设, 以省为单位建立涵盖基本药物供应使用 居民健康管理 基本医疗服务 绩效考核等功能的基层医疗卫生信息系统其中主要任务 : 全面提升流通信息化水平 将信息化建设作为发展现代流通产业的战略任务, 加强规划和引导, 推动营销网 物流网 信息网的有机融合 鼓励流通领域信息技术的研发和集成创新, 加快推广物联网 互联网 云计算 全球定位系统 移动通信 地理信息系统 电子标签等技术在流通领域的应用在 十二五 期间大力发展电子政务 部门主要业务信息化覆盖率目标为 : 中央和省级超过 85%, 地市和县区分别平均达到 70% 50% 以上拓展基于新一代移动通信 物联网等新技术的移动电子商务应用 加快推动移动支付 公交购票 公共事业缴费和超市购物等移动电子商务应用的示范和普及推广 加强智能移动终端 智能卡和芯片 读卡机具和安全管理等关键共性技术的自主研发 十二五 期间加大物联网 云计算 信息管理等技术或设备的研发及在零售业的应用

83 发布时间发布部门政策名称主要内容 2011 年 8 月国务院 2010 年 12 月 中国纺织工业协会 ( 二 ) 行业发展情况 关于促进物流业健康发展政策措施的意见 纺织工业 十二五 科技进步纲要 1 移动信息化应用解决方案简介 加强物流新技术的自主研发, 重点支持货物跟踪定位 无线射频识别 物流信息平台 智能交通 物流管理软件 移动物流信息服务等关键技术攻关 适时启动物联网在物流领域的应用示范 加快先进物流设备的研制, 提高物流装备的现代化水平应用信息化技术改造和提升纺织工业是 十二五 期间的重要发展方向, 面向企业管理层面的以 ERP 和 RFID 为核心的纺织企业信息系统的集成应用, 面向供应链和行业宏观决策层面的纺织宏观经济决策支持和知识库系统, 面向纺织专业市场的电子商务服务平台, 着眼于提升整体产业信息化水平的物联网技术 推广物联网技术在服装 家纺等行业销售收入亿元以上的企业中和重点产业集群推广应用面达 30% 移动信息化应用解决方案是企业信息化系统的核心组成部分之一, 以智能移动终端为载体, 结合自动数据读取 移动通讯及数据库等技术, 通过在企业核心业务操作流程中进行实时数据采集, 并与企业信息化系统进行信息交互后, 进行数据处理及分析, 协助企业进行业务流程的精细化管理 规模企业视企业信息化为降低成本 提高企业竞争力的核心手段之一 企业信息化系统的建设主要以计划管理层及生产控制层两个系统为重点 计划管理层信息系统 ( 如 ERP) 的主要目的为 : 通过对采购 生产 成本 库存 分销 运输 财务 人力资源等流程进行规划及整合, 以实现企业资源的最佳配置 生产控制层系统主要采用自动化生产 自动化检测及自动化物流搬运储存等技术设备, 解决具体生产过程中的瓶颈, 实现生产现场及物流搬运的自动化控制 由于市场环境的变化及现代生产管理理念的不断更新, 信息的时效性成为了决定企业信息管理效率的重要因素 虽然 ERP 及现场自动化系统已经发展到了相对成熟的阶段, 但是由于缺乏实时数据收集及分析的手段, 企业信息管理流程往往会出现断层 移动信息化应用解决方案通过提供实时数据采集及分析的平台, 搭建了计划管理层信息系统及生产控制层系统之间的桥梁 以物流企业为例, 移动信息化应用解决方案通过在运输 存储 分发及派送等环节中进行信息采集, 并与企业信息系统进行交互, 实现了企业计划管理 业务流程信息管理及生产控制管理之间的有效协调及无缝连接, 可构造企业业务信息的全流程管理体系 移动信息化应用解决方案在欧美发达国家已经被广泛应用在包括物流管理

84 供应链管理 零售连锁管理 质量追溯管理等领域, 成为企业信息化系统中不可缺少的组成部分 典型的移动信息化应用解决方案由五部分组成 : 标识系统 : 通过赋码软件导入如产品编号 产地 生产日期等标识信息, 生成标识并在产品及相关资产上添加, 是实现数据读取的基础 常见的标识包括一维条码 二维条码 RFID 磁卡标签及其它智能标签等 智能移动终端 : 可集成多种功能的便携式手持终端, 根据客户需求可实现数据采集 传输及处理等功能, 通过网络传递, 可实现与企业信息平台的数据交换互联 网络层 : 连接智能移动终端与企业信息平台服务器的网络通道, 实现数据信息的双向传递 路由及控制 移动应用系统 : 由服务端软件及终端嵌入式软件组成 典型的移动信息化应用软件包括 物流快递移动信息管理 供应链移动信息管理 移动支付信息管理 固定资产移动信息管理 移动销售管理 电子政务移动信息管理 及 质量安全追溯管理 等 企业 IT 系统 : 包括 WMS TMS ERP OA CRM 等系统 智能移动终端可向企业 IT 系统提供连续信息流, 以实现企业采购 生产 成本 库存 销售 运输 财务 人力的全方位信息管理

85 2 移动信息化应用解决方案发展情况 (1) 移动信息化应用解决方案在国外的发展移动信息化应用解决方案概念于二十世纪七十年代, 产生并兴起于美国 西欧及日本的物流 仓储及零售管理领域 在此之前, 企业通过如 ERP WMS 等传统信息管理方式对信息进行处理, 多通过手工方式录入信息, 不仅效率低且容易出错 在当时, 由于物流及仓储行业涉及交通运输 仓储管理 资源调配等多个环节, 业务流程复杂, 货物的流动性大, 因此传统的信息管理方式已无法满足企业面临的实际需求 伴随着条码技术在七十年代的普及, 研发人员设计出了简易的第一代智能移动终端 通过在终端里内置条码扫描装置扫描一维条码, 使得信息自动识别变为可能 在此技术投入实际应用后, 因其可以大幅提高信息录入效率并具有良好的移动性以及信息处理能力, 成为解决当时物流仓储信息化难题的理想方案 包括摩托罗拉系统 得利捷公司等老牌电子通信厂商都在这个时期进入移动信息化应用领域并推出了各自的智能移动终端 虽然当时的技术及设备已经初步具备了移动应用的特点, 但受限于整体的科技水平, 移动信息化应用解决方案在当时的应用仅局限于信息读取, 无法对采集的数据进行分析 实时传输或执行进一步的业务操作 进入八十年代后, 自动识别技术迅速发展, 主要体现在数据储存容量及录入速度的提高以及针对不同场合的应用性的增强 其中较为突出的应用产物包括二维条码 磁卡及 IC 卡 此阶段的识别技术已经具有信息容量大 编码范围广 译码可靠性高及成本低廉等特点 另一方面, 嵌入式软件技术的发展使得许多传统通用计算机操作系统的特征, 包括任务管理 任务间通讯 中断支持 内存管理等功能的操作可与自动识别功能互相结合, 智能移动终端可以执行更为复杂的数据分析及业务操作任务, 使得移动信息化应用解决方案行业有了更为广阔的应用空间 这一阶段, 更多公司看到了移动信息化应用解决方案产业的良好发展前景, 陆续进入了这个领域 另外, 随着智能移动终端系统操作平台的发展及完善, 各大软件公司也陆续推出了相应的业务支持软件 进入二十世纪九十年代, 自动识别技术的进一步发展使得其成本大幅度下降 同时, 网络通讯科技的发展也同样迅速, 并最终使远距离无线作业变为可能 另一方面, 嵌入式软件技术的开发进入了高峰期 以智能移动终端为核心的移动信息化应用解决方案已发展成为企业信息化管理的重要组成部分, 可与企业信息系统相结合, 执行包括配送管理 制造管理 质量追溯管理等多项管理任务 在欧美国家的物流 仓储管理 零售 质量追溯等领域的使用已经相当成熟, 并逐渐向其他行业如政府 医疗领域渗透 随着移动信息化应用解决方案产业的深入发展, 行业竞争也随之加剧, 包括摩托罗拉系统及得利捷公司在内的移动信息化应用解决方案提供商, 开始意识到单纯的软件开发或硬件生产已无法在行业内保持

86 领先地位, 企业必须具备软硬件一体的研发能力才能更好的满足客户需求 因此不少大型国际企业积极通过收购兼并向软件硬件一体化综合方案提供商角色转变 进入二十一世纪, 以 RFID 为代表的智能标签技术 全球定位系统 地理信息系统及智能交通系统的日益成熟及相关成本的大幅度下降, 推动了移动信息化应用解决方案的进一步深入发展 移动信息化应用解决方案在国外已被广泛应用于国防 医疗保健 金融 后勤管理等不同领域 (2) 移动信息化应用解决方案在国内的发展国内移动信息化应用解决方案产业起步较晚, 受到基础设施不完善 管理水平及服务质量发展不均衡的影响, 加上企业对移动信息化应用解决方案认知不足等因素的限制, 发展水平相对滞后 二十一世纪初期, 智能移动终端产品都由国外进口, 由于价格较高, 采用的企业较少 从 2004 年开始, 一批国内企业逐渐开始涉足移动信息化应用解决方案领域, 国产品牌以其高性价比的优势赢得了下游客户的信赖, 继而有力地推动了我国移动信息化应用解决方案行业的发展 近年来, 为了降低运营成本, 提高竞争力, 企业对移动信息化应用解决方案应用的重视程度也逐渐加大, 下游需求的扩张加快了行业的发展进程, 一批研发实力强的企业在行业内逐渐崭露头角 (3) 移动信息化未来的发展趋势主要有以下两大方向 : 1) 行业应用的普及更广泛 : 移动应用发展的初期阶段, 用户将主要资金用于建设移动办公等通用解决方案 在企业用户认识到移动应用的重要性和便利性之后逐渐加大在自身业务领域的投入, 移动应用逐渐深入到现有业务系统之中, 同时将产生更多新兴的移动应用, 面向更多的用户人群, 实现企业信息化向移动信息化方向发展 2) 当前, 以移动互联网 物联网 云计算 大数据等为代表的新一代信息通信技术创新活跃, 发展迅猛, 正在全球范围内掀起新一轮科技革命和产业变革 移动信息化应用解决方案也与物联网 云计算等新技术和新平台不断融合, 成为企业信息化系统中不可缺少的组成部分 3 我国移动信息化应用解决方案主要应用领域的行业发展情况物联网的理念和相关技术产品已经广泛渗透到社会经济民生的各个领域, 在越来越多的行业创新中发挥关键作用 物联网凭借与新一代信息技术的深度集成和综合应用, 在推动转型升级 提升社会服务 改善服务民生 推动增效节能等方面正发挥重要的作用, 在部分领域正带来真正的 智慧 应用

87 随着物联网技术产品的不断成熟, 物联网在我国的的市场潜力和成长性正逐步凸显, 以物联网技术为核心的移动信息化应用将加速渗透到生产和生活各个环节, 市场规模不断扩大, 产业潜力将加快释放, 市场化的资源配置机制逐步确立 移动信息化应用与传统产业的深度融合将加剧, 并带来生产方式和生活方式的深刻变革 (1) 物流行业移动信息化应用解决方案在国外物流行业应用比较早, 发展较为成熟 典型的物流移动信息化应用解决方案以智能移动终端为载体, 结合数据读取 扫描 GIS RFID 等技术, 围绕物资的生产 采购 运输 存储 保管 分发 服务等物流全过程进行信息的采集 交换 传输和处理, 实现物资的供应方 需求方 存储方等的有效协调和无缝连接, 构造出高效率 高速度 低成本的物流供应链全流程信息管理系统 作为服务业 制造业 商业等行业发展的重要公共支撑, 物流业是国民经济的重要组成部分, 其涉及领域广 从业企业众多 近年来, 我国物流行业高速发展, 根据 wind 统计, 我国社会物流总额从 2006 年的 万亿元增长到了 2014 的 万亿元, 年复合增长率达 17.29% 全社会物流总费用与 GDP 的比率是衡量国家物流水平的国际通用评判标准, 根据 wind 统计, 我国的社会物流总费用与 GDP 的比例从 2006 年的 17.90% 下降到 2014 年的 16.60%, 物流费用成本呈下降趋势 但我国的物流水平与发达国家相比仍有很大的差距, 欧美许多发达国家物流总成本与其 GDP 的比率都在 10% 以下 我国物流各个环节如运输 仓储 配送的成本以及劳动力和设备成本都远远低于发达国家, 而整个物流的综合成本却高于发达国家, 信息技术应用的落后严重制约了我国现代物流行业的发展, 导致社会物流运行效率偏低 通过信息化建设和

88 升级来降低物流成本 提高效率及竞争力, 是企业发展的必然选择, 亦是国民经济持续快速发展的必要保证 中国快递协会统计数据表明 : 我国快递业务总量五年涨了两倍, 2014 年我国快递业务量达 140 亿件, 同比增长 52%, 跃居世界第一, 已连续 46 个月累计同比平均增幅超过 50% 2014 年, 我国快递业务收入完成 2,040 亿元, 同比增长 42% 尽管快递物流行业保持持续快速发展态势, 但快递业仍尚不能适应经济发展新常态的要求 不能满足人民群众的需求 中国快递市场增长空间仍然十分巨大 预计 2015 年快递业务量将完成 196 亿件, 同比增长约 40%; 业务收入将完成 2,650 亿元, 同比增长可达 30% 2014 年我国社会物流总费用超过 10 万亿元, 占 GDP 比重为 16.60%, 物流总费用占 GDP 比重是美国 2 倍左右 物流成本的居高不下已经成为阻碍国内企业参与国际化角逐的一个重要因素 要大幅降低我国企业的物流成本, 增强企业国际竞争力, 就必须以现代化信息技术和先进的物流配送优化思想来带动物流行业的全面发展, 构建起具备智能调度和管控能力的现代物流系统 作为我国核心经济支柱, 物流信息化受到政府的高度重视, 近年来政策频出, 支持力度到了前所未有的高度 根据 十二五 规划 政府将大力发展物流信息化建设 根据中国人民共和国科学技术部制定的 国家 十二五 科学和技术发展规划, 智能移动终端从属的物联网及智能网络终端的产业化系国家在 十二五 期间重点培育和发展的战略性新兴产业 (2) 电子商务行业电子商务是利用计算机技术 网络技术和远程通信技术, 实现电子化 数字化和网络化的商务的过程 近年来, 在技术创新 市场需求和社会化投资的多重要素驱动下, 中国电子商务市场规模不断扩大 根据 WIND 统计, 我国电子商务市场交易额从 2008 年的 3.15 万亿元增长至 2014 年的 万亿元, 年复合增长率为 27.29% 随着购物网站的蓬勃发展, 网购赢得了越来越多人的青睐, 秒杀 团购等网购业务的兴起更是掀起了电子商务新一番热潮, 电子商务的蓬勃发展无疑为我国物流业的发展带来巨大的商机, 同时对我国物流业服务效率和服务质量提出了更高的标准 更严的要求, 然而物流行业相对的落后状态已成为我国电子商务发展的主要瓶颈之一 电子商务近年在国内蓬勃发展, 多种电子商务经营模式层出不穷, 除了 O2O 模式外, 其他电子商务经营模式均与物流密切相关 其运作模式的核心是信息流 资金流及物流的无缝连接, 而 物流 配送与电子商务模式一直无法融合, 成为了目前制约电子商务发展的一个决定性因素 近年来, 随着电子商务的蓬勃发展, 快递业得到了前所未有的爆发式增长,

89 网购快递已占到全部快递业务量的一半以上, 货到付款 ( 简称 COD, cash-on-delivery) 业务也增长迅猛 这一方面由于货到付款因更接近于当面交易的传统购物方式, 其安全性更容易被消费者接受, 其中服饰类有体验属性的商品以及数码 家电等单价较高商品, 选择货到付款最为普遍 另一方面, 电商企业为了提升消费者购物体验也大力推广这一服务, 货到付款几乎已经成为各个购物网站的基础免费功能, 由此代收货款也渐渐扩展成为一些快递物流企业的标配服务 COD 是快递物流企业的一个优质业务, 除了代收佣金的收入, 结算前的沉淀期还可使企业获得一笔不用付息的流动资金 但由于其管理与操作嵌入了订单 收款和结算等多个环节, 流程相对复杂, 过去该业务只是作为运输配送的增值服务存在 COD 业务整体处在高成长期, 但由于快递物流行业发展集中度低, 业务管理和信息化水平还处在起步阶段,COD 仍缺乏完整的行业应用方案, 如缺少安全与简便的支付手段, 线下支付 资金和信息的整合还不尽完善, 业务安全及客户服务水平都有待提升 COD 的收款是现场收款, 可以应用多种线下支付方式, 如现金 大额支票 POS 刷卡 移动支付及其他无卡支付方式, 其中现金和 POS 刷卡最为常见 根据艾瑞咨询 2011 中国新兴线下支付行业研究报告 调研显示, 网购货到付款的线下支付交易中有 50% 以上依赖现金支付 然而现金 ( 支票 ) 支付模式, 需要通过投递员先对收件人收款, 再层层汇缴到财务部门或企业规定的银行账户, 由于资金信息与投递信息无法实时同步管控, 容易造成货款资金滞留在末端 一是影响客户结算时效, 特别是小的电商企业担心账期变长, 现金压在物流公司手里影响资金周转 二是如果发货企业处于强势, 如大的电商公司有自己的区域配送, 往往要求外包物流公司采取买断的形式回笼资金, 为避免出现回款期违约, 物流公司不得不提前垫资结算, 这对于加盟制的快递企业会带来极其严重的现金流风险, 近期快递企业倒闭事件已发生多起 另外, 收款滞后及签收与资金信息的不同步, 造成佣金费率和结算周期缺乏灵活性, 目前 COD 服务除了收取运费 ( 货到付运费 ) 外, 快递物流企业都会收取货款 0.5%-2% 不等的佣金, 罕有企业能做到 T+1 返款, 通常都是按周 甚至按月批量结算 所以, 应用移动信息化应用解决方案实现快捷的 COD 货款支付, 对提高资金安全性 缩短结算时间有着至关重要的作用, 同时也为快递物流企业建立多种服务产品创造了条件, 例如一些小微企业宁愿选择较高的代收佣金而希望 T+0 或 T+1 的资金回流 对于网购电商而言, 解决了从线上商务到线下支付 (online to offline) 的问题, 对行业的发展将有极大的推动作用

90 社会结构和消费观念的变革以及信息技术的持续发展给电子商务发展带来新的可持续发展空间 移动信息化应用解决方案产业在电子商务领域的市场也将相应的迎来高速增长 (3) 零售业近年来, 我国的经济增长及人均国民收入水平的不断提高, 极大地推动了零售市场的发展, 根据 WIND 统计, 全国社会消费品零售总额从 2001 年的 4.31 万亿元增长到 2014 年的 万亿元 随着外资企业大规模进入中国市场, 导致中国零售市场格局发生变化, 零售市场竞争加剧, 产业升级成为企业发展必然 移动信息化应用解决方案成为实现产业升级的重要工具之一 与其他行业相比, 零售业对信息化的依赖性更强, 零售企业的经营活动呈现以下现象和特点 : 营销供应链涉及部门环节众多, 区域跨度大 ; 商品销售周期短, 市场变化快 ; 产品销售形式多样, 常出现打折促销现象 ; 生产和市场两端信息沟通不畅 ; 工作复杂 成本控制难 基于上述原因, 零售企业存在信息共享难度大 集中管理困难 市场调控力低 货品周转速度慢 人力投入大 库存管理困难等多种问题, 严重制约了企业的发展 零售业较为常见的信息管理系统如 POS 系统 库存管理以及财务管理等系统虽普及程度较高, 但仍无法满足零售业全流程的信息化管理需求 移动信息化应用解决方案协同企业计划管理系统, 以智能移动终端为载体, 通过在企业主要流通环节进行信息采集监控并反馈至管理系统进行分析, 实现企业商品供应 库存 物流 销售 渠道等全流程环节的智能管理, 是连锁零售企业提高效率 促进发展的重要途径

91 商务部发布的 关于 十二五 时期促进零售业发展的指导意见 明确指出, 十二五 期间将加大物联网 云计算 信息管理等技术或设备的研发及在零售业的应用 目前移动信息化应用解决方案在我国连锁零售企业中的应用还处于起步阶段, 普及率较低, 随着信息技术应用在零售行业的深入, 移动信息化应用解决方案在零售行业的市场也将迎来持续的发展空间 (4) 医药行业 1) 医药配送管理医药配送管理是目前国内移动信息化应用解决方案的重要应用领域之一 由于药品的特殊性, 其流通环节比较复杂, 医药物流配送成本居高不下 随着我国医药市场竞争的日益激烈, 医药流通企业利润空间不断受到挤压, 提高配送过程中的信息化程度, 已经成为医药配送企业的共识 移动信息化应用解决方案通过在加工 整理 拣选 分类 配货 运送等核心环节进行信息实时读取及分析, 可为企业降低物流成本, 提高配送效率, 从而保障我国居民的医疗及用药需求, 具有巨大的社会效益 2) 医疗机构信息管理医疗移动信息化应用解决方案以数据交互和移动处理为核心, 利用自动识别技术, 标识和识别包括药品 生化标本 医疗设备 医护工作人员以及病人身份等在内的信息, 通过智能移动终端在核心业务流程进行信息采集, 并与医院管理信息化系统 (HIS) 及临床管理信息化系统 (CIS) 进行信息交互, 可搭建移动医疗作业平台 与发达国家相比, 国内移动信息化应用解决方案在医药行业的发展

92 较为滞后, 随着医改的推进, 医疗信息化的普及和深入, 移动信息化应用解决方案在医药行业的应用有着广阔的发展空间 整体医药行业信息化的高速发展给移动信息化应用解决方案在行业内的应用带来巨大发展空间 (5) 产品质量追溯行业针对食品 药品 农产品等关系民生的商品的监管逐渐成为我国政府重点关注的领域 国家食品药品监督管理局于 2009 年 9 月和 2010 年 5 月先后发布 关于加强基本药物质量监督管理的规定 和 关于基本药物进行全品种电子监管工作的通知, 要求加强对基本药物生产 配送 销售等各个环节的监督管理, 提出逐步将基本药物品种纳入药品电子监管网, 并要求全国生产基本药物品种的中标企业在 2011 年 3 月 31 日前加入药品电子监管网 而我国的 食品工业 十二五 规划 和 国家药品安全 十二五 规划 分别把建设 食品质量可追溯体系 中药材流通追溯体系 及 药品电子监管系统 列为 十二五 期间的主要发展任务之一 伴随着一系列法规和政策的推行, 越来越多的企业将通过信息化手段建立产品质量追溯管理系统, 产品质量追溯移动信息化应用解决方案产业在我国的食品 药品 食用农产品等领域将会得到快速发展和推广 (6) 其它应用领域 1) 金融行业移动信息化应用解决方案主要应用在银行和保险公司的信息管理工作中 在银行的信息管理工作中, 移动信息化应用解决方案可以用于金融货币的押运管理 随着经济的发展, 货币流通数额也越来越大, 传统的押运管理需要与现代信息化管理结合方可应对现有的押运需求, 通过智能移动终端构建的运钞安全管理移动信息化应用解决方案为押运公司及银行提供了一个便利的移动作业平台, 为企业提供实时定位 远程报警 视频监督等功能 在保险公司中, 移动信息化应用解决方案的需求则更大 保险公司人员众多 机构多样 管理层次复杂 保险产品种类繁杂, 这些因素导致保险公司存在办公费用巨大 信息反馈缓慢 老客户维护与业务台账混乱等问题 目前移动信息化应用解决方案已经被应用于保险公司的客户现场服务 保险事故现场处理 固定资产管理等工作中, 有效地解决了保险公司这些长期存在的问题 移动支付正在成为金融支付领域的重要组成部门 移动支付是指消费者使用智能手机 平板电脑等移动终端, 对所消费商品或服务进行账务支付, 实现资金从支付方向受付方转移的一种支付方式 随着移动互联网的发展, 支付方式正日趋多样化 支付宝钱包 微信支付等各种新的移动支付方式正快速的给人们带来

93 了差异化的用户体验 移动终端支付带动下的用移动支付正慢慢侵袭着整个互联网金融体系 中国人民银行发布 2014 年支付体系运行总体情况, 数据显示,2014 年, 全国共办理非现金支付业务 亿笔, 金额 1, 万亿元, 同比分别增长 25.11% 和 13.05% 移动设备的普及在不断推动用户行为改变, 移动支付已经被越来越多的用户接受并加大使用次数 当前移动支付的实现让信息流 资金流和物流高效流动, 移动支付的出现正在深刻地改变信息时代的人类生活方式, 进一步打破时空限制, 提高经济流动效率, 降低商务和消费成本, 极大的扩展了金融服务的覆盖范围, 有效地实现了对消费的拉动和内需的扩大 移动支付已经进入加速落地阶段, 应用环境和技术日益成熟, 运营商和银行已经基本达成合作 目前, 技术标准正式发布, 确定采用 13.56MHz NFC 为标准并支持将安全模块存储在 SIM 卡中的 NFC-SWP 方案 ; 截至目前取得第三方支付牌照的公司约 270 家 ; 根据央行发布的 2014 年支付体系运行总体情况,2014 年, 全国共发生电子支付 2 业务 亿笔, 金额 万亿元, 同比分别增长 29.28% 和 30.65%; 支付机构累计发生网络支付 3 业务 亿笔, 金额 万亿元, 同比分别增长 93.43% 和 137.6%; 中国移动各省的 NFC-SIM 卡采购陆续开展, 采购与招标网显示湖南 甘肃 河北已出中标结果 ; 运营商和银联进入实际操作阶段 2014 年 6 月中国移动与中国银联共同推出移动支付联合产品 手机钱包, 首批 8 家商业银行都完成了与该系统的对接 此外,NFC 进入北京市政公交系统也是 NFC 商用迈出的重要一步 2) 电子政务移动信息化应用解决方案可为公共管理部门提供便利的移动性工作平台, 通过智能移动终端, 执法人员可以进行拍照 摄像 录音 GPS 定位 查看法律法规 查询被监督单位信息 查看任务和通知 现场打印罚单及打印执法文书 核验二代身份证 移动支付等操作 随着移动信息化应用解决方案在电子政务领域示范效应的不断深入, 越来越多的政府部门将会利用移动信息化应用解决方案进行执法工作, 给移动信息化应用解决方案产业带来大量的市场需求 ( 三 ) 影响行业发展的有利和不利因素 1 有利因素 (1) 国家及地方政府产业政策支持随着工业信息化及物联网战略地位的日益突出, 带动了智能移动终端及移动信息化应用解决方案行业的增长, 国家相关部门和各级政府出台了一系列鼓励和

94 扶持政策以推动移动信息化应用解决方案产业链的发展, 给我国移动信息化应用解决方案行业厂商的发展带来了前所未有的良好政策环境 在 十二五 规划纲要 中, 新一代信息技术作为战略性新兴行业之一, 在物流 电子政府 医疗 制造业等行业的应用将成为 十二五 期间的重点推动任务 十二五 国家战略性新兴产业发展规划 将新一代信息技术列为国家七大新兴产业行业之一, 智能终端产业链被列为国家重点发展的核心行业之一 (2) 下游市场空间广泛移动信息化应用解决方案在欧美等发达国家的应用较为广泛, 在包括电力 食品 环境监测 建筑 医疗 零售等领域已经得到广泛应用 移动信息化应用解决方案行业虽在中国起步较晚, 因其在提高企业运营效率 降低成本方面有着重要作用, 在国内物流行业 电子商务 零售 制造 金融等行业发展迅速 近年来, 随着国家对信息化发展的高度重视, 支持政策陆续出台, 移动信息化应用解决方案从业企业也开始在包括电力 交通 医疗卫生 农牧业 公共安全等众多新兴领域进行产业化应用的尝试 随着移动信息化应用解决方案在下游行业应用的逐渐推进及深入, 业内企业面临着更为广阔的市场需求 (3) 企业发展升级的需要企业间竞争的日益加剧, 伴随着计算机 互联网 物联网等技术的高速发展, 信息化已成为当代企业获取竞争优势不可或缺的途径之一 移动信息化应用解决方案作为企业信息化系统不可缺少的组成部分, 为企业实现 可视化 智能化 的管理模式提供了有效的技术路径 通过数据的实时传递, 提高了企业在仓库管理 物流管理 销售管理等方面的自动化水平, 管理效率由此得到了极大的提高 公司的解决方案主要应用领域为物流 电子商务及零售行业, 上述行业是我国信息化及智能化布局的重要领域, 市场前景广阔 在公司逐步渗透的医药 电子政务等新兴行业领域, 除了企业及政府部门处于成本压力和战略需求推动外, 外界新应用和对物联网价值发掘的思考也迫使企业对自身信息化变革做出尝试 综上所述, 移动信息化应用解决方案迎合了企业对管理提升 成本降低的要求, 这些环境及条件加快了移动信息化应用解决方案提供商的发展 2 不利因素 (1) 规模较小不利于国际市场竞争近年来, 我国移动信息化应用企业虽然高速发展, 但与发达国家相比, 存在专业化经营起步较晚 技术积累相对较少 整体发展水平相对落后的问题, 特别是在经营模式 研发能力和创新理念方面仍存在较大的差距, 不利于国内企业参与国际市场的竞争

95 (2) 行业人才匮乏制约行业发展移动信息化应用解决方案行业系技术密集型产业, 集成了包括智能读取技术 通信技术 信息库技术 服务端技术及企业管理学等多门技术科学 由于移动信息化应用解决方案行业为新兴行业, 行业内尚未积累足够数量的可持续支持行业发展的人才, 随着国内移动信息化应用解决方案行业进入高速发展期, 专业技术和管理人才严重不足的现象日益凸显 人才数量不足和人才质量不高已成为制约行业快速发展的瓶颈 (3) 竞争激烈阻碍行业发展移动信息化应用解决方案行业近年来发展迅猛, 吸引了大量国内外企业进入该行业, 市场竞争加剧, 且由于行业发展时间较短, 行业内尚未出台规范性的政策及法规, 主管部门对行业约束不足导致市场产品同质化严重 存在价格恶性竞争 产品质量无法保证 售后服务跟不上等不良现象, 制约了行业的健康发展 (4) 下游行业标准化建设不足成为行业发展障碍移动信息化应用解决方案以信息读取为核心, 下游行业的信息标准化建设是实现其大规模产业化应用的基础 尽管我国在不同行业建立了相应的标准化体系, 并制定了国家标准, 但这些标准的推广及应用尚存在问题 以物流行业为例, 由于受到物流标准化建设意识淡薄 管理理念落后 物流设施和设备标准化程度低 人员素质参差不齐等因素制约, 我国物流标准化的推广及执行发展缓慢, 从而影响了移动信息化应用解决方案在行业内的推广 ( 四 ) 行业特点 1 行业技术特点和发展趋势移动信息应用解决方案行业的技术特点可以概况成以下几个方面 : (1) 技术集成性移动信息应用解决方案需要从业企业充分理解应用行业的业务流程, 并熟练应用相关软 硬件技术, 通过结构化的综合布线系统 计算机网络技术, 将各项技术如操作系统技术 数据库技术 智能标签技术 通信技术 计算机技术 移动定位技术等集成到相互关联的 统一和协调的系统之中, 使资源达到充分共享, 结合针对行业业务流程开发的软件操作系统, 实现企业移动信息的管理 (2) 上游技术更新迅速近年来, 以智能标签 通讯技术及电子信息交互技术为代表的移动信息化技术发展迅速 以智能标签技术为例, 从早期的一维条形码技术, 资料长度通常不超过 15 个字元, 发展到二维条形码可容纳多达 1,850 个字元, 至 RFID 可储存容

96 量高达 128Kbit 的信息, 识别距离可达 100 米 现在智能识别技术已经发展成了一个包括条码技术 磁条磁卡技术 IC 卡技术 光学字符识别 射频技术 声音识别及视觉识别等集计算机 光 磁 物理 机电 通信为一体的高新技术学科 进入二十一世纪, 技术更新替换的周期逐渐加速 上游技术升级将有力的推动移动信息化应用解决方案产业的发展 (3) 系统匹配性移动信息化应用解决方案与企业计划化管理系统如 ERP 等软件形成支撑, 但并非是各个系统的简单集成和叠加, 而是利用先进的信息集成和功能集成技术将各个系统信息接口进行有效链接的和功能协调, 从而实现企业信息管理的一体化 (4) 产品定制性移动信息化应用解决方案的核心是对客户业务需求的深入理解, 这来源于行业知识与经验的积累, 不同层级的行业知识与经验积累将会给行业解决方案的技术设计与实施带来较大差异 高端的移动信息化应用方案提供商不仅局限于设计数据采集程序, 同时需要对客户的业务流程进行分析, 并进行业务流程优化, 这需要提供商对整个企业的人员组织与管理模式 销售模式 生产模式 采购模式 仓储模式等实体经营领域有深入了解与整体把握 (5) 移动信息应用解决方案行业技术发展趋势如下 : 1) 与移动互联网 云计算 大数据技术紧密结合当前, 移动互联网正进入高速普及期, 成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透, 而处于起步阶段的移动信息应用解决方案行业, 也开始融入移动互联网元素, 移动互联网与移动信息应用的结合成为物联网发展最有市场潜力和创新空间的方向 随着能源 金融 制造 电信 物流等行业信息化应用向纵深发展, 工业领域各行业迫切需要应用云计算新兴技术来满足信息系统整合 商业数据分析处理等领域的需求, 以建设高效 动态 弹性的 灵动型 一体化云平台 将物联网产生的庞大数据进行智能化的处理 分析, 可生成商业模式各异的多种应用, 这些应用正是移动信息应用最核心的商业价值所在, 物联网产业链的重心将向下游的智能处理聚集 大数据分析带来的效益提升将促进移动信息应用的规模化发展 通过对物联网的大数据进行分析, 可以充分挖掘出物联网大数据的深层价值, 为科学决策提供支撑, 产生新的价值空间 通过大数据分析的价值提升, 将进一步推动数据的规模化采集, 也即移动信息应用的规模化发展 2) 与工业化紧密融合, 行业应用需求明显

97 移动信息应用与工业的融合将带来全新的增长机遇 近年来, 我国政府通过工业化与信息化融合战略正在大力推进物联网技术向传统行业中的深度渗透 在工业生产过程 供应链管理 节能减排等环节深度应用以物联网为基础的移动信息应用解决方案将成为制造业企业的标配 同时, 工业云平台 工业大数据等配套服务模式将逐步完善, 进一步整合服务资源, 从而带动我国传统产业的全面转型升级 行业应用仍然是以物联网为基础的移动信息应用解决方案发展的重要领域 在工业 农业 电力 交通 物流 安防 环保等行业领域, 物联网应用提升的空间广阔 在各行业 十二五 发展规划中, 均将应用物联网等信息通信技术提升行业信息化水平纳入其中 物联网多种技术手段, 如传感 定位 标识 跟踪 导航等, 可以实现动态 实时 无缝 全天候的监控, 为行业实现精细化管理提供了有力的支撑, 不仅大大提升管理能力和水平, 而且能够改进行业运行模式, 从技术的角度引发行业管理领域的革命, 促使行业领域向着公平 开放 廉洁 高效 节约的方向发展 2 行业特有的经营模式移动信息化应用解决方案行业企业的经营模式大致可以分为两种 第一种为系统集成服务模式, 在这种模式下, 企业作为系统集成商, 根据用户的要求, 按照合同规定进行移动信息化应用解决方案的设计和开发, 并购买相应的硬件产品或软件产品, 集成后交付用户使用 第二种是软 硬件产品整体经营模式 这类企业同时具备软 硬件产品的开发及生产能力, 可以根据客户需求, 提供完整的行业移动信息化应用解决方案 软硬件产品整体经营的企业需具有很强的技术实力, 由于软硬件产品均由同一企业设计开发, 应用系统的稳定性往往更好, 因此这类企业在市场中具有更强的竞争力 3 行业的周期性 区域性及季节性特征我国现阶段移动信息化应用解决方案行业正处于快速发展期, 面向的下游行业广泛, 受单一行业的影响较小, 现阶段尚不存在明显的周期性 随着移动信息化应用解决方案应用在提高企业运营效率 降低成本方面的作用越来越大, 各行业企业对移动信息化应用解决方案存在一定的刚性需求, 因而行业整体的季节性并不明显 但从物流 零售 制造等下游行业细分来看, 通常下半年会通过招标采购或竞争性谈判的方式来确定移动信息化应用解决方案提供商, 所以行业的个别细分领域仍会有一定的季节性 由于商品流通和各地区经济的发展程度有所不同, 目前我国移动信息化应用

98 解决方案发展的区域性尚不均衡 从地域角度看, 经济发达地区如北京 长三角和珠三角等区域的普及率高于内地经济欠发达地区 随着国家对现代物流 信息化建设和物联网技术的大力发展, 物流 零售 电力 医药等领域内企业的自动化和信息化水平将大幅度提高, 目前发展相对落后的区域对移动信息化应用解决方案的需求将得到释放 4 进入本行业的主要障碍 (1) 技术壁垒移动信息化应用解决方案的研究集成了电子通信 软件等多个跨学科技术, 各项技术的专业性较强并具有技术升级迅速的特点, 需要企业建立持续有效的研发和创新机制, 具有较高的技术门槛 (2) 行业经验壁垒移动信息化应用解决方案的核心为向企业提供基于业务流程的信息管理系统, 对客户业务规则 业务流程及应用环境的深入了解决定了企业在行业内的竞争力 特别是公司目前主要服务对象为物流行业 零售行业 电子商务等流通行业客户, 横跨服装 电子 物流 医药 食品等领域企业, 需要具备丰富的经验才能够在行业中立足并建立竞争优势 由于缺乏技术和经验上的沉淀积累, 新进企业很难在短期内取得竞争优势并对现有竞争格局产生冲击 (3) 市场壁垒目前在国内进行大规模移动信息化应用解决方案应用的客户主要集中在物流 零售及质量追溯行业, 具有流通性强, 业务流程复杂的特点 一般而言, 销售过程包括最初的客户需求分析 产品设计 测试 样机试用及调试 小批量生产等过程后, 客户才可以大规模使用 因此, 移动信息化应用软硬件产品具有较强的客户黏性 (4) 人才壁垒智能移动终端及移动应用软件的研发 设计及生产, 到后期的质量控制及售后服务等环节均需要研发人员 管理人员及其他各种类型专业人才的协同作业 然而, 移动信息化应用解决方案行业为国内新兴产业, 发展时间较短, 行业内高素质人才相对有限, 核心技术人员及管理人员通常需要数年的经验累积, 方能满足本行业的要求 因此, 新进企业将面临人才缺乏的困境 (5) 支付安全壁垒企业用户面临的移动支付安全环境比个人用户更为复杂, 作为移动支付风险的最终承受者, 企业用户即使将移动支付安全问题全部交给第三方支付提供者或安全软件厂商, 也将面临用户赔偿和舆论的不满 因此对于企业用户来讲, 移动

99 支付设备的安全性和稳定性显得尤为重要 从企业移动支付终端的提供商角度来讲, 产品的安全性和稳定性需要长期的技术积累和专业的安全防范手段, 才能满足银联安全标准 这也成为新进入智能移动支付终端研发和生产领域的厂商最大的障碍 ( 五 ) 行业利润水平变动趋势及原因 移动信息化应用解决方案行业为高科技产业, 行业维持了较高的利润率水平, 随着行业内竞争加剧, 短期内利润率水平将呈下降趋势 从中长期来看, 行业内拥有核心技术和自主研发能力的企业, 凭借技术的创新性和服务能力, 市场开拓能力较强, 拥有的市场份额将越来越大, 利润将保持在相对较高的水平 ; 而行业内从事低端产品生产和系统集成业务的大多数企业的利润空间将进一步下降 ( 六 ) 行业上下游关联性 智能移动终端的上游行业主要为电子部件 包装材料等行业 ; 下游应用范围非常广泛, 涵盖了物流业 电子商务行业 零售业 医疗行业等众多领域, 行业上下游关联关系如下表所示 : 上游行业 本行业 下游行业 电子部件包装材料 智能移动终端设备制造及相关应用软件开发 物流行业电子商务行业零售行业医疗行业质量追溯行业其他应用行业 1 上游行业的关联性及影响 移动信息化应用解决方案提供商与上游行业的关联性主要体现在原材料采购及成本的变化 主要的原材料如电子部件中的印刷线路板 智能芯片及结构件等供应充分, 竞争剧烈, 价格稳定, 因此本行业的发展不会受到上游供应商的限制 2 下游行业的关联性及影响 移动信息化应用解决方案的下游行业包括物流业 零售业 电子商务行业 医疗行业等多个领域 随着我国信息技术发展和产业升级的需要, 下游企业对移动信息化应用解决方案的重视程度不断提升, 对智能移动终端的市场需求不断增加 而且, 随着我国经济的持续发展, 这些下游行业的产业规模也在不断扩大, 从而为本行业带来更加广阔的市场空间

100 三 行业竞争格局 ( 一 ) 行业竞争情况行业移动信息化产品应用于物流快递 连锁零售 质量追溯 医疗 金融 电子政务 交通等行业 各行业客户根据自身的企业移动信息化系统建设的进程, 通过市场招标等形式, 采购智能移动终端产品 移动信息化应用解决方案概念于二十世纪七十年代, 产生并兴起于美国 西欧及日本的物流 仓储及零售管理领域 进入二十一世纪, 以 RFID 为代表的智能标签技术 全球定位系统 地理信息系统及智能交通系统的日益成熟及相关成本的大幅度下降, 推动了移动信息化应用解决方案的进一步深入发展 移动信息化应用解决方案在国外已被广泛应用于物流 仓储管理 零售 质量追溯 国防 医疗保健 金融 后勤管理等不同领域 从国外市场来看, 包括摩托罗拉系统公司及得利捷公司在内的知名移动信息化应用解决方案提供商占据了绝大多数的市场份额 国内市场, 行业内国外知名企业于二十一世纪初引入移动信息化解决方案到物流快递行业并逐步推广 从 2006 年开始, 一批国内企业逐渐开始涉足移动信息化应用解决方案领域, 国产品牌以其高性价比的优势赢得了下游客户的信赖, 继而有力地推动了我国移动信息化应用解决方案行业的发展 发行人子公司正达资讯, 自 2002 年起开始在国内销售物流行业移动信息化应用软件,2006 年又推出了智能移动终端产品, 并逐渐在物流快递行业替代了国外竞争对手的产品 本世纪初期, 智能移动终端产品都由国外进口, 由于价格较高, 采用的企业较少 经过十余年的发展, 国内移动信息化解决方案已从物流快递行业逐渐渗透到连锁零售 质量追溯 医疗 金融 电子政务 交通等其他行业 目前, 国内市场行业竞争参与者众多, 市场集中度较低, 呈现充分竞争的状态, 但中高端领域基本由知名企业如发行人 福建新大陆自动识别技术有限公司等国内实力较强的企业所占据 发行人作为国内最早提供行业移动信息化解决方案的厂商之一, 在国内市场具备较强的先发优势, 尤其是在移动信息化应用最早的物流快递行业, 公司产品具有较高的知名度, 占有较高的市场份额, 处于市场领先地位 1 国外竞争对手 (1) 摩托罗拉系统公司摩托罗拉系统公司, 美国上市公司, 专注于为企业和政府客户提供包括基础设施 应用程序和设备的公共安全通信服务, 是行业内较早生产高级数据捕捉设

101 备 商用条形码扫描仪和 RFID 产品的企业, 移动信息化应用解决方案业务是其所从事业务中的一部分 在中国市场, 摩托罗拉系统公司产品主要为手持数据终端, 主要应用行业包括医疗 制造 零售等 2014 年末, 摩托罗拉系统公司资产规模 亿美元, 销售规模 亿美元, 净利润 2.01 亿美元 (2) 得利捷公司得利捷公司, 意大利上市公司, 是意大利最大的光电传感器生产厂商之一, 专门从事光电检测传感器, 智能移动终端等自动化产品的生产, 旗下生产的产品已经被广泛的应用在零售 物流和仓储等行业 2014 年末, 得利捷公司资产规模 4.90 亿欧元, 销售规模 4.65 亿欧元, 净利润 0.31 亿欧元 (3) 易腾迈公司易腾迈公司,Honeywell International Inc. 的子公司, 系专注于提供移动信息化应用解决方案的公司, 产品范围包括条码打印机 条码扫描器 手持数据采集终端 固定式工业终端以及各种应用软件和工具软件等 (4) 韩国蓝鸟韩国蓝鸟系成立于 1995 年的韩国企业, 主要产品为掌上电脑和数据采集终端, 业务涉及电子 金融 机械 化学等领域 (5) 卡西欧株式会社卡西欧株式会社系成立于 1957 年的日本企业, 主要产品为数码相机 计算器 手持终端等产品, 是电子设备行业的大型企业 截止 2015 年 3 月份, 卡西欧株式会社资产规模 3, 亿日元, 销售规模 3, 亿日元, 净利润 亿日元 卡西欧株式会社的行业移动信息化产品应用于仓储 零售 医疗 电子政务等领域 2 国内主要竞争对手 (1) 福建新大陆自动识别技术有限公司福建新大陆自动识别技术有限公司主要从事数据采集器设备的研发和生产, 产品应用于质量追溯 交通 零售等领域, 在二维码技术领域具备先发优势, 是福建新大陆电脑股份有限公司 ( 股票代码 :000997) 的子公司 (2) 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司江苏东大集成电路系统工程技术有限公司总部位于南京, 是集成电路设计 智能支付终端及智能移动终端制造商 该公司成立于 2002 年, 产品主要应用于金融 制造 物流等行业 (3) 福建联迪商用设备有限公司

102 福建联迪商用设备有限公司总部位于福州市,Ingenico Holdings Asia Limited ( 香港 ) 的全资子公司, 成立于 2005 年, 主营业务为研发和生产金融 POS 金融自助终端 IC 卡机具等多个种类金融支付产品, 主要应用于金融机构 电信运营商 税务等多个行业 ( 二 ) 发行人竞争优势 1 研发优势 (1) 研发模式优势公司注重技术研发队伍培养, 拥有一支结构合理 专业能力较强 具有协作精神的技术研发队伍, 共有技术研发人员 132 人, 专业背景涉及电子信息软件工程 通信技术 项目管理等多个专业, 为公司持续研发及保持技术领先奠定了坚实的基础 公司的研发体系以市场为导向, 重视技术研发和实际应用结合 公司搭建了以研发部门为核心, 市场 销售 采购管理 产品制造中心 技术支持等职能部门为辅的开放式跨部门动态开发平台, 形成了技术研发和应用研发相互结合与支持的研发体系 这种动态协作模式保证了技术研发及行业应用的高度结合, 可以更深刻 快捷的了解客户需求, 从而快速应对市场需求, 缩短新产品 新技术的研发应用周期, 保证了公司研发能力在行业内的领先性及产品的创新性, 为公司的业务拓展提供了可靠保障 为保证专业人才培养, 提升技术创新能力, 公司与国家超级计算深圳中心 ( 深圳云计算中心 ) 等科研机构进行产学研合作, 在前沿技术研究 行业应用产品开发以及专业人才培养等方面, 发挥双方各自的优势, 为公司快速发展提供了坚实的后盾 (2) 技术优势公司自设立以来一直专注于移动信息化应用解决方案的技术研究与产品开发, 逐步掌握了条码信息软解码技术 无线传输抗干扰技术 移动应用设备远程升级管理框架技术及移动信息安全体系等多项先进技术, 并先后承担了工信部物联网发展专项 科技部科技型中小企业技术创新基金项目 深圳市新一代信息技术及互联网产业发展专项等多个重大科技项目 (3) 定制化优势公司非常注重满足客户的个性化需求, 拥有为客户提供定制化解决方案的能力 公司的技术研发团队根据客户的需求, 设计和开发出个性化的系统解决方案及软硬件产品, 与标准化产品相比, 定制化产品和服务不仅更贴近客户的业务流程, 令其更具市场竞争优势, 而且加强了公司与客户合作的深度和广度, 有利于

103 建立长期稳定的客户关系 2 市场优势 (1) 行业先发优势公司是国内移动信息化应用解决方案领域的先行者 发行人子公司正达资讯成立之初即服务于物流快递企业, 并于 2004 年研发了便携式外置扫描装置, 奠定了公司在国内移动信息化应用解决方案领域的领先地位 随后本公司成立并成为国内最早提供移动信息化应用解决方案的企业之一, 经过多年的市场培育, 积累了丰富的行业经验和客户资源, 与下游客户建立了稳定的合作关系 (2) 营销模式优势公司的产品及服务应用市场广泛 为扩大公司市场影响力和覆盖面 提高销售效率, 公司建立了以客户为中心的矩阵式营销网络 营销网络的横向层级架构注重技术研发与行业应用的深入结合, 设置了以市场营销人员 行业专家 研发人员及技术人员为核心的销售架构 ; 纵向层级架构注重对客户的深入服务, 在华南 华东 华北 西南等地建立了销售中心, 覆盖了公司国内业务的主要区域, 确保了对客户需求的及时响应 同时, 公司设立了海外事业部, 负责海外市场的培育 营销及售后服务 纵横布局的营销模式为公司维护客户资源 开发新市场提供了良好的基础 (3) 整体服务优势公司拥有整体化的服务能力, 能为客户提供专业的软硬件一体化解决方案 公司的解决方案包括需求分析 方案设计 系统设计 硬件销售 软件开发 安装调试 客户培训 售后维护 方案优化到升级扩容等内容 一体化的服务能力增强了软硬件的协同性, 可以更好的满足客户需求 3 产品优势公司凭借对行业的深刻理解, 构建了完整的移动信息化应用解决方案软硬件产品体系, 已研发出 I60 系列智能移动数据终端 I60XX 系列智能移动数据终端 V5000 系列智能移动数据终端 I9000 系列智能移动支付终端, 公司的解决方案聚焦于 物流快递移动信息管理 供应链移动信息管理 移动支付信息管理 固定资产移动信息管理 移动销售管理 电子政务移动信息管理 及 质量安全追溯管理 等七个核心领域 同时, 公司产品采用模块化设计, 具有较强的可扩展性, 并提供开发包, 供用户做进一步的功能扩展 4 管理团队优势公司的创始人郭颂 刘丹及公司管理团队拥有丰富的技术资源 行业资源及

104 客户资源, 对于研发 生产 销售等各业务环节较为熟悉, 对移动信息化行业的技术发展及行业趋势有深刻的理解, 有效保证了公司在技术路线选择 产品规划等战略决策方面的前瞻性 ( 三 ) 发行人竞争劣势 1 与国际大型企业相比, 公司综合实力处于劣势国际大型的移动信息化应用解决方案提供商业务规模大 资金实力强, 在管理和品牌等方面均具备优势, 可以不断通过产业内并购来获取先进的技术和产品 这些企业有着长期经营历史, 业务范围较为广泛, 具有丰富的经验 同时, 这些企业的软件硬件开发多数都经历过长期发展磨合, 得到了较多的完善和升级, 在容错性 界面友好程度等商业特性方面非常成熟 与国际一流的移动信息化应用解决方案提供商相比, 本公司处在快速发展阶段, 尽管技术特点鲜明, 但产品与国际大型厂商相比在技术创新性 产品容错性 耐用性等商业特性方面还有一定可提升空间 同时, 本公司在资金实力 管理水平 销售渠道等方面还存在一定的差距, 特别是随着公司业务规模的不断扩大, 公司将面临管理水平 人才储备 技术升级等方面的挑战 2 融资渠道单一, 制约公司发展公司处在高速发展期, 需要金额较大的资金投入以维持发展, 由于成立时间较短, 规模仍相对较小, 公司累积的资金有限, 需通过外部资金投入以维持增长 由于固定资产规模较小, 融资渠道有限, 银行信贷对业务的支持力度较小, 资金问题成为影响本公司规模扩张的主要瓶颈之一 3 下游客户集中在物流行业, 在其他行业的发展有待深入 2012 年 2013 年 2014 年及 2015 年 1-6 月, 公司来自物流行业客户的销售收入占营业收入的比例分别为 63.06% 48.70% 37.93% 和 57.94%, 虽然报告期内公司逐步开拓非物流行业市场, 但物流行业客户集中度仍较高, 存在物流行业客户集中度较高的风险, 在其他行业的发展有待深入 4 海外市场开发不足 2012 年 2013 年 2014 年及 2015 年 1-6 月, 公司营业收入中海外市场占比分别为 7.07% 10.04% 7.52% 和 3.50% 由于销售渠道建设 营销投入等方面的不足, 公司国外客户开发不足, 急需拓展海外市场

105 四 发行人销售和采购情况 ( 一 ) 报告期内主要产品或服务的销售情况 1 主要产品的产能 产量及销售情况 公司报告期内智能移动终端的生产能力 实际产量及销售情况如下 : 指标 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 设计产能 ( 台 ) 100, , ,000 80,000 产量 ( 台 ) 73, , ,012 93,494 产能利用率 (%) 销量 ( 台 ) 73, , ,342 85,866 产销率 (%) 主要产品及服务的销售情况 单位 : 万元 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 业务类别比例比例比例比例金额金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 设备销售 10, , , , 配件销售 软件销售 开发及服务 , , , 贸易商品 合计 12, , , , 收入类型 3 主要产品及服务的行业应用情况 单位 : 万元 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 物流 7, , , , 零售 1, , , , 金融 1, , , 食品医药 1, , , , 其他行业 1, , , 合计 12, , , ,

106 4 主营业务收入区域分布情况 单位 : 万元 地区 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度金额比例 (%) 金额比例 (%) 金额比例 (%) 金额比例 (%) 华南 3, , , , 华东 5, , , , 境内其他地区 2, , , , 境外 , , , 合计 12, , , , 报告期前 5 大客户的销售情况 (1) 报告期内, 公司对前五名客户主要采取直接销售的方式, 此外, 为了有效开拓市场, 针对特殊项目或特定用户也通过经销商实现对终端客户的销售, 具体销售情况如下 : 1)2015 年 1-6 月前五名客户销售情况 2015 年 1-6 月, 公司前五名客户的销售金额合计 3, 万元, 占当年营业收入总额的 28.00% 序号 客户名称 1 中通速递 2 通联支付网络 客户类型最终用户最终用户 3 上海敏哲经销 4 5 中国邮政集团公司深圳市轩辕条码技术有限公司 最终用户 经销 业务背景快递业务管理移动支付快递业务管理快递业务管理 快递业务管理 主要销售产品 销售收入 ( 万元 ) 占营业收入比 (%) I60XX 系列 1, 是 I9000 系列 是 I60XX 系列 I60XX 系列 是 I60XX 系列 否 合计 , )2014 年前五名客户销售情况 是否为最终客户 否 ( 韵达快递 ) 2014 年, 公司前五名客户的销售金额合计 6, 万元, 占当年营业收入总额的 31.55%

107 序号 客户名称 1 通联支付 2 中通速递 3 交通银行上海市分行 客户类型最终用户最终用户 最终用户 4 上海敏哲经销 5 圆通速递 最终用户 业务背景移动支付快递业务管理 移动支付 快递业务管理快递业务管理 主要销售产品 销售收入 ( 万元 ) 占营业收入比 (%) 是否为最终客户 I9000 系列 2, 是 I3000\I60XX 系列 1, 是 I9000 系列 1, 是 I60XX 系列 1, 否 ( 韵达快递 ) I9000 系列 是 合计 , )2013 年前五名客户销售情况 2013 年, 公司前五名客户的销售金额合计 6, 万元, 占当年营业收入总额的 34.12% 序号 客户名称 1 中通速递 2 德邦物流 客户类型最终用户最终用户 3 上海敏哲经销 4 上海旺旺食品集团有限公司 [ 注 ] 5 圆通速递 最终用户 最终用户 业务背景 快递业务管理物流业务管理快递业务管理 食品溯源管理 快递业务管理 主要销售产品 I60XX 系列 V5000 系列 I60XX 系列 I60XX 系列 I60XX \I9000 系列 销售收入 ( 万元 ) 占营业收入比 (%) 是否为最终客户 1, 是 1, 是 1, 否 ( 韵达快递 ) 1, 是 1, 是 合计 , 注 : 上海旺旺食品集团有限公司于 2014 年 11 月 17 日由龙道企业管理公司更名而来 3)2012 年前五名客户销售情况 2012 年, 公司前五名客户的销售金额合计 7, 万元, 占当年营业收入总额的 46.41%

108 序号 客户名称 客户类型 1 上海敏哲经销 2 中通速递 3 圆通速递 4 合谷软通 ( 北京 ) 软件有限公司 5 圣元食品 最终用户最终用户 经销 最终用户 业务背景 快递业务管理快递业务管理快递业务管理 食品溯源管理 食品溯源管理 主要销售产品 I60XX 系列 I60XX 系列 I60XX 系列 V5000 系列 V5000 系列 销售收入 ( 万元 ) 占营业收入比 (%) 2, 是否为最终客户否 ( 韵达快递 ) 1, 是 1, 是 否 ( 圣元食品 ) 是 合计 , (2) 报告期前五大客户存在如下特点 : 发行人智能移动终端产品最早应用于物流行业, 之后, 将其在物流行业应用成熟的移动信息化管理经验推广到零售 食品医药 金融等行业 发行人客户基于本行业信息化管理需要, 向发行人采购智能移动终端, 并基于智能移动终端进行信息化管理, 如物流行业主要用于对货物取派 运输 仓储 转运 分拨 货到付款 代收 资产及人员调度管理等物流全过程进行信息的采集 交换 传输和处理, 以实现物流全程的 可视化 智能化 管理 报告期内, 发行人对前五名客户主要采取直销方式进行销售, 直接面向最终用户, 此外, 为了有效开拓市场, 针对特殊项目或特定用户也通过经销商实现对终端客户的销售, 但占比相对较小 2012 年度 2013 年度 2014 年度及 2015 年 1-6 月, 公司前五大客户收入合计金额和占比均呈下降趋势, 发行人销售收入的增长 客户采购的周期性 客户结构的多元化, 是导致前五大客户收入合计占比逐年下降的主要原因 (3) 新增客户的具体原因 报告期内, 公司前五大客户中的新增客户归属于物流 食品医药 金融行业 发行人智能移动终端最早应用于物流行业, 拥有了较广的物流客户群体, 取得了较好的市场口碑, 也为发行人争取到新的物流客户奠定了坚实基础 发行人将其在物流行业成熟应用的移动信息化管理解决方案经验推广到零售 食品医药等行业, 经过较长时间的技术积累和市场培育, 争取到了上述行业的大客户 另外, 发行人在 2012 年末成功研发出国内第一代智能移动支付终端产品, 并于 2013 年量产上市, 通过积极市场推广, 也为发行人争取到了金融行业客户 发行人在物流 零售 食品医药等行业积极的市场推广以及新产品的研发是

109 报告期前五大客户变化的主要原因 报告期内, 公司不存在向单个客户的销售占比超过销售总额的 50% 或者严重依赖少数客户的情况 公司董事 监事 高级管理人员 其他核心人员, 主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中不占有任何权益 ( 二 ) 采购和供应情况 1 主要原材料采购情况发行人所需的主要原材料为 IC 扫描头 屏幕 PCB 等电子类产品, 综合评价原材料性能 稳定性以及售后服务等因素后选取供应商 : (1) 对于 IC 扫描头, 主要向境外知名厂家采购境外知名厂家 IC 扫描头性能 稳定性较高, 发行人通过第三方供应链公司向三星等知名厂家采购 IC, 向讯宝等知名厂家采购扫描头 (2) 对于其他原材料, 综合供货周期 质量 价格等多重因素在珠三角地区就近优选公司所处的珠三角地区电子行业发达, 配套厂商齐全, 电子元器件生产商 贸易商众多, 市场供给充分 公司综合考虑供货周期 质量 价格等多重因素在珠三角地区就近优选 公司采购均属市场化行为, 公司在业务发展过程中逐渐建立起完备稳定的供应商体系, 支持了公司业务正常发展 2 公司主要能源供应情况公司生产所需的能源主要为电力 报告期内, 尽管公司用电量随着业务的发展而增加, 但能源成本占公司营业成本的比重很小 公司生产基地所在的深圳地区电力价格相对平稳, 供应较为充足, 能够保证公司的正常生产经营 3 主要原材料价格同比变动情况 (1) 公司供应商管理体系及主要原材料采购价格的形成依据智能移动终端为技术 功能 模块集成度极高的电子产品, 为此, 公司制订了较严格的贯穿于研发 调查 初选 初评 评审 检验测试 审定 定期监控评估等多个环节的供应商 ( 包括原材料供应商和外协加工厂商 ) 评选 甄选及管理体系 :

110 采购部通过接洽 实地考察等方式, 以市场价格为基础进行多方询价 议价, 通过综合比较报价 品牌 配置 性能 质量 供货能力等因素后初选出供应商 ; 而后组织备选供应商提交样品交予由研发中心 生产制造中心组成的评审小组进行配置 性能 质量方面的检验测试及评审, 评审合格的供应商将列入合格供应商名录 最终, 采购部综合评审结果及供应商报价 品牌及供货能力等因素确定供应商及价格 同时, 为确保公司产品质量 性能及交货及时性不受原材料供应和外协加工的影响, 对于 IC 扫描头 屏幕 电池等主要原材料以及部分替代周期较长的原材料和外协加工厂商, 公司还引入了试用和备选机制, 采购部针对同一原材料从合格供应商名录中选择两家以上的供应商先行试用, 待其质量 性能 交货及时性及配合度经验证后确定核心供应商和备选供应商 在供应商监控方面, 公司建立了定期评估和更新机制, 采购部会定期组织研发中心 生产制造中心评估各类原材料的供应情况和外协加工情况, 综合价格 评估结果以及最新的市场信息更新供应商名录 (2) 主要原材料价格波动对成本控制的影响公司报告期内主要原材料的供应商比较稳定, 且主要集中在珠三角地区, 公司同种类型原材料如扫描头 IC 屏幕 电池等的采购价格较为稳定 公司所需

111 屏幕 PCB 等电子部件类原材料为电子类产品的常用元器件,SMT\DIP 等外协加工工序也为电子类产品的标准工序且附加值有限, 公司所处的珠三角地区电子产业发达, 电子元器件生产商 贸易商众多, 市场供给充分, 外协加工等配套厂商齐全, 公司对单一供应商没有依赖性 IC 扫描头等电子部件附加值较高, 但市场也均为几大厂商竞争, 公司通过对产品性价比的评估更新最终采购厂家, 不会出现对单一供应商依赖的情况 此外, 在采购成本控制方面, 公司采购部通过建立供应商管理体系, 及时了解原材料的市场供应信息, 如果出现性价比更高的替代材料, 将由研发中心发起新一轮的产品设计方案优化, 进一步提高产品的品质和性价比 公司遵循市场经济的原则, 逐渐建立起现有的较为完备且稳定的供应商体系, 与供应商保持着良好的合作关系, 主要原材料的采购价格较为稳定, 采购业务不存在不确定风险, 不会对公司生产经营产生重大影响, 支持了公司业务正常 稳定 可持续发展 4 公司前 10 大供应商的采购情况 年及 2015 年 1-6 月, 公司前十名供应商采购金额占比分别为 74.92% 73.78% 66.47% 和 69.25% 前十名供应商的类型 采购金额 采购内容 采购占比等情况分析如下 : (1)2015 年 1-6 月前十名供应商采购情况 序号 供应商名称 苏州安可信通信技术有限公司 深圳市信利康供应链管理有限公司 深圳市民德电子科技有限公司 深圳市华富洋供应链有限公司东莞市盛世创业显示器有限公司深圳市嘉洋电池有限公 供应商类型 厂商 代理商 厂商 代理商 采购内容 分项金额 采购金额 小计 占当年采购比 (%) PCBA IC 1, , 其它 扫描头 IC , 其它 扫描头 扫描枪 ( 贸易商品 ) IC 扫描头 单位 : 万元 付款方式 预付 30%, 款到发货 货到付款 预付 10%, 余款货到付款 货到付款 厂商屏幕 月结 厂商电池 月结 30 天

112 司 信利国际控股有限公司 深圳市奥舜创光电科技有限公司 新至升塑膠模具 ( 深圳 ) 有限公司 深圳市三讯电子有限公司 厂商 屏幕 FPC PCB 板 其它 厂商摄像头 厂商 面壳 底壳 其他 厂商电池 合计 6, , (2)2014 年前十名供应商采购情况 预付 20%, 余款货到 30 天结 预付 30%, 款到发货 月结 30 天 月结 30 天 序号 供应商名称 深圳市信利康供应链管理有限公司 深圳市民德电子科技有限公司 深圳市华富洋供应链有限公司 苏州安可信通信技术有限公司 信利国际控股有限公司 深圳市嘉洋电池有限公司深圳市康茂电子有限公司 供应商类型 代理商 厂商 代理商 厂商 厂商 采购内容 分项金额 扫描头 IC 1, 其它 扫描头 1, 扫描枪 ( 贸易商品 ) IC 扫描头 PCBA IC 其它 屏幕 FPC PCB 板 其它 4.62 采购金额 小计 占当年采购比 (%) 3, , 厂商电池 厂商 PCB 板 单位 : 万元 付款方式 货到付款 预付 10%, 余款货到付款 货到付款 预付 30%, 款到发货 预付 20%, 余款货到 30 天结 月结 30 天月结 30 天

113 北京北方科讯电子技术有限公司深圳分公司深圳金陵通讯技术有限公司 深圳市众立电子有限公司 代理商 IC 厂商 代理商 委外加工 ( 贴片 ) 电容电阻 其它 款到发货 月结 30 天 月结 30 天 合计 - - 8, , (3)2013 年前十名供应商采购情况 序号 供应商名称 深圳市信利康供应链管理有限公司 深圳市民德电子科技有限公司 信利国际控股有限公司 深圳市嘉洋电池有限公司深圳市康茂电子有限公司 广州中大微电子有限公司 深圳市海鹏辉汽车部件有限公司 北京北方科讯电子技术有限公司深圳分公司深圳金陵通讯技术有限公司 供应商类型 代理商 厂商 厂商 采购内容 分项金额 扫描头 1, IC 2, 其它 扫描头 扫描枪 ( 贸易商品 ) 屏幕 FPC PCB 板 采购金额 小计 占当年采购比 (%) 4, , 厂商电池 厂商 PCB 板 厂商 厂商 代理商 厂商 扫描枪 PCBA 其它 面壳 底壳 其它 IC 委外加工 ( 贴片 ) 单位 : 万元 付款方式 货到付款 预付 10%, 余款货到付款预付 20%, 余款货到 30 天结 月结 30 天 月结 30 天 货到付款 月结 30 天 款到发货 月结 30 天 10 深圳市普瑞代理电容 月结

114 序号 1 缔电子有限公司 商 其它 合计 - - 9, , (4)2012 年前十名供应商采购情况 供应商名称 深圳市信利康供应链管理有限公司 供应商类型 代理商 2 奕通资讯 [ 注 ] 代理商 信利国际控股有限公司 深圳市嘉洋电池有限公司深圳市康茂电子有限公司 深圳市海鹏辉汽车部件有限公司 深圳市民德电子科技有限公司 深圳金陵通讯技术有限公司东莞市翼阳光电科技有限公司 深圳市矽谷通信有限公司 采购内容 分项金额 IC 1, 扫描头 1, 其它 扫描头 1, IC 其它 采购金额 小计 占当年采购比 (%) 3, , 厂商屏幕 厂商电池 厂商 PCB 板 厂商 面壳 底壳 其它 厂商扫描头 厂商 委外加工 ( 贴片 ) 厂商屏幕 代理商 智能终端 ( 贸易商品 ) 合计 8, , 天 单位 : 万元 付款方式 货到付款 货到付款 预付 20%, 余款货到 30 天结月结 30 天月结 30 天 月结 30 天 预付 10%, 余款货到付款货到付款 款到发货 货到付款 注 : 赖锠源为实际控制人之一郭颂多年好友, 奕通资讯为赖锠源控制的公司 罗经资讯为赖锠源亲属控制的公司 基于谨慎原则, 将奕通资讯 罗经资讯作为发行人的关联方进行披露, 交易详情参见 本招股说明书第七节同业竞争与关联交易 (5) 前十名供应商的采购金额 采购占比, 采购占比发生变化的原因 年公司向前十名供应商的采购占总采购金额的比例保持稳定 2013 年, 公司向前十名供应商的采购金额较上年增长, 主要系公司销售规模的扩大,

115 导致采购金额的增加 2014 年, 公司向前十名供应商的采购金额较上年下降主要原因系公司强化了动态平衡及更新的供应商管理体系建设, 进一步优化了供应商结构, 对单一供应商的依赖度进一步降低 2015 年 1-6 月, 公司向前十名供应商采购占比较 2014 年略有上升 报告期内, 公司主要原材料的供应商未发生较大变化, 对于其他次要原材料, 公司则根据原材料市场价格的变化情况甄选性价比相对较高的供应商 在公司的主要供应商中, 不存在公司向单个供应商的采购比例超过公司采购总额 50% 的供应商, 也不存在公司董事 监事 高级管理人员 其他核心人员, 主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况 5 原材料成本占营业成本比重 报告期内, 公司主营业务成本中的原材料占比较高 智能移动终端主营业务成本构成情况如下 : 单位 : 万元 成本构成 主要材料 人工费用 制造费用 2015 年 1-6 月 6, 年度 10, 年度 8, 年度 7, 其中智能移动终端的原材料占比如下 : 单位 : 万元 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 主要原料比例金额比例比例比例金额金额金额 (%) (%) (%) (%) 电子部件 5, , , , 包装材料 , 合计 6, , , , 报告期内的扫描枪主营业务成本构成情况如下 : 单位 : 万元 成本构成 主要材料 人工费用 制造费用 2015 年 1-6 月 年度 年度 年度 其中扫描枪的原材料占比如下 : 单位 : 万元 主要原料 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

116 金额 比例金额比例比例比例金额金额 (%) (%) (%) (%) 电子部件 包装材料 合计 五 与发行人业务相关的固定资产与无形资产 ( 一 ) 固定资产 公司固定资产主要为办公及电子设备 运输设备 生产设备, 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司主要固定资产情况如下 : 单位 : 万元 固定资产名称 原值 累计折旧 净额 成新率 (%) 办公及电子设备 运输设备 生产设备 合计 1, 公司较低的固定资产规模充分体现了智能移动终端软 硬件一体化的特征, 也符合公司偏重于软件研发和行业解决方案设计的经营策略, 与公司目前的业务规模是匹配的 但随着公司业务规模迅速扩张, 软件开发 业务模式创新和技术服务工作均有更高要求, 对技术开发的设备 测试环境等需求也相应增加, 产能 库存均需进一步提高 ( 二 ) 房屋所有权 公司未拥有自有房产 ( 三 ) 租赁房产情况 截至本招股说明书签署日, 公司及控股公司租赁房产情况如下 : 序号承租方出租方租赁地点 1 发行人 2 发行人 3 发行人 4 正达资讯 深圳市黄田股份合作公司 深圳市中地工程中心有限公司 上海兆益投资管理有限公司 深圳市中地工程中心有限公司 租赁面积 ( 平方米 ) 深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期十一栋 1, 二楼 A 区深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产 学研基地中地大楼 A 上海市天山路 18 号上海兆益科技园 室 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A 租赁期限 至 至 至 至

117 序号承租方出租方租赁地点 5 江南正鼎 6 蓝云达 7 优博讯软件 深圳市中地工程中心有限公司 深圳市中地工程中心有限公司 深圳市中地工程中心有限公司 8 发行人王洪莉 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A711 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A713 深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 B609 北京西城区西直门外大街 1 号嘉茂大厦 16 层 C9 室 租赁面积 ( 平方米 ) 租赁期限 至 至 至 至 上述租赁房产中, 公司总部及研发中心所在地深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼产权完整, 租赁期稳定 同时, 同类办公楼供应充足 2012 年 2 月 7 日, 深圳市黄田股份合作公司 ( 以下简称 黄田股份 ) 与发行人的前身方正颐和签订 房产租赁合同, 约定黄田股份将位于深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期十一栋二楼 A 区 1,500 平方米的物业租赁给方正颐和, 租赁期限自 2012 年 2 月 8 日起至 2015 年 2 月 7 日 2015 年 2 月 8 日, 黄田股份与发行人签订合同约定续租的相关事宜, 租赁期限变更为 2015 年 2 月 8 日起至 2016 年 9 月 26 日 发行人已就该合同的变更在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室履行了登记备案事宜 根据深圳市规划国土局宝安分局于 2001 年 4 月 16 日下发的 关于西乡镇黄田村委用地调整的批复 ( 深规土宝 号 ), 深圳市西乡镇黄田村对上述租赁物业占用的集体建设用地拥有合法使用权, 由于政府主管部门未就该用地另行核发土地使用证, 故无法办理相关房屋产权证明 此外, 深圳市黄田股份合作公司系该村下属集体企业, 合作股占 60%( 由陈水明等村民持有 ), 集体股占 40% ( 由深圳市黄田集体资产管理委员会持有 ), 其有权使用并出租上述集体建设用地上所建物业 2013 年 2 月 5 日, 深圳市规划和国土委宝安管理局出具深规土宝函 号 市规划国土委宝安管理局关于出具厂房不在拆迁范围证明的复函, 确认 : 根据深圳市优博讯科技股份有限公司提供的用地范围核查, 该地块占地面积为 2,450 平方米, 未列入近期征 ( 收 ) 地拆迁计划范围 因上述物业未取得权属证书, 存在被拆迁进而无法续租的法律风险, 但鉴于 : (1) 深圳市规划和国土委宝安管理局出具相关证明, 确认该物业不会在近期列入拆迁计划范围 ;(2) 上述 房产租赁合同 已经深圳市宝安区房屋租赁管理办公室登记备案, 根据 深圳市经济特区房屋租赁管理条例 的相关规定, 租赁期限届满

118 后, 发行人在同等条件下有优先承租的权利 ;(3) 发行人自宝安分公司 2012 年设立以来一直租赁上述物业, 与出租方合作关系良好, 不存在合同履行方面的争议或纠纷 ; 发行人无法续租上述物业的风险较小 发行人属于轻资产公司, 无大型生产设备, 对生产经营场所无特殊要求 ; 同时深圳市相应的厂房供应较为充分, 若厂房需要搬迁时, 发行人可以在较短时间内完成搬迁工作 为应对搬迁风险, 发行人实际控制人郭颂 陈弋寒夫妇及刘丹作出承诺 : 若租赁厂房及房屋在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用, 郭颂 陈弋寒及刘丹同意及时 无条件 全额补偿优博讯科技由此遭受的一切损失 ( 四 ) 无形资产 1 专利 截至本招股说明书签署日, 公司及其子公司已获得授权的专利情况如下 : 序号专利权人专利号专利名称专利类型权利受限授权公告日 ZL 条码扫描仪 ( 掌上电 1 发行人外观设计质押 脑型 ) ZL 发行人手持终端外观设计质押 一种具有无线宽带数 ZL 发行人据通信功能的 RFID 实用新型质押 手持装置 4 发行人 5 发行人 6 发行人 7 发行人 8 发行人 9 发行人 10 发行人 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL X 一种具有短距离无线通信功能的 RFID 手持装置手持移动数据终端 (UROVOi6080) 手持移动数据终端 (UROVOi6080+) 移动支付智能终端 ( 型号 i9000) 工业级手持移动智能识读设备 (PDA 型号 V5) 工业级平板电脑 (i8000) 一种远程条码扫描方法和用于实施该方法的便携式扫描装置 实用新型质押 外观设计质押 外观设计质押 外观设计无 外观设计无 外观设计无 发明专利无 ZL 发行人支付平板 i8090 外观设计无 ZL 手持数据采集终端 12 发行人外观设计无 (i3000) 注 : 公司与兴业银行深圳分行于 2014 年 9 月 12 日签订了合同编号为兴银深蛇口流借字 (2014) 第 0048 号的 流动资金借款合同, 借款金额为 500 万元, 借款期限自 2014 年 9 月 18 日起至 2015 年 9 月 18 日止, 由中小企业担保公司及郭颂 刘丹提供担保 同时, 公司与中小企

119 业担保公司签订编号为深担 (2014) 年反担字 (0928-2) 号 保证反担保合同, 将专利号为 ZL ZL ZL ZL ZL ZL 等 6 项专利质押予中小企业担保公司, 对其为公司提供的担保进行反担保 发行人已于 2015 年 9 月 18 日向兴业银行深圳分行偿还完毕上述 流动资金借款合同 项下全部借款及相应利息, 截至本招股说明书签署日, 上述专利质押登记的解除手续正在办理之中 发行人不存在被质押人行使质押权而导致其失去上述 6 项专利权的风险 2 商标 截至本招股说明书签署日, 公司在境内已取得商标注册证的主要商标情况如下 : 序号 注册人商标图案及文字注册号类别注册有效期限 1 发行人 第 9 类 至 发行人 第 9 类 至 发行人 第 42 类 至 发行人 第 42 类 至 公司在香港 台湾 美国 欧盟取得注册商标情况如下 : 序号 注册地 商标名称或图案 商标编号 类别 有效期 1 香港 第 9 类 台湾 第 9 类 美国 第 9 类 ( 注册日 ) 4 欧盟 第 9 类和第 42 类 土耳其 第 9 类和第 42 类 俄罗斯 第 9 类 软件著作权 序号 1 2 截至本招股说明书签署日, 公司已取得的软件著作权如下 : 软件著作权名称所有者登记号 优博讯 HHTS 数据采集软件 [ 简称 :HHTS]V1.0 优博讯运单图像条码扫描检索软件 [ 简称 : 运单 首次发表日期 发行人 2010SR 未发表 发行人 2010SR 未发表 取得方式原始取得原始取得 他项权利 无 无