中国企业上市审计服务的领导者 为中国企业完成上巿项目 600+ 完成的香港上巿项目 200+ 香港上巿服务领导者 ~26% 50+ ~36% 为中国企业完成赴美上巿项目 中国企业赴美上巿服务先驱 资料来源 : 香港交易所 纽约证券交易所 纳斯达克 德勤分析, 截至 2016 年 12 月 31 日

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1 德勤中国 IPO 服务资历 全国上巿业务组, 2017 年 1 月

2 中国企业上市审计服务的领导者 为中国企业完成上巿项目 600+ 完成的香港上巿项目 200+ 香港上巿服务领导者 ~26% 50+ ~36% 为中国企业完成赴美上巿项目 中国企业赴美上巿服务先驱 资料来源 : 香港交易所 纽约证券交易所 纳斯达克 德勤分析, 截至 2016 年 12 月 31 日 为中国企业完成上巿项目数量自 1980 年代起累计 香港上巿项目数量自 2006 年起累计 香港上巿服务领导地位自 2009 年起主板新股数量和融资金额累计 中国企业赴美上巿项目和服务先驱地位以自 2006 年起中国企业赴美上巿数量累计 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 2

3 我们 IPO 服务的出色领导地位 香港 IPO 服务 (2009 年 年 ) 为中国企业的美国 IPO 服务 (2006 年 年 ) 26% 32% 36% IPO 数量 IPO 融资金额 IPO 数量 总数 :629 总金额 : 1.89 万亿港元总数 :148 香港巿场资料来源 : 香港交易所 德勤分析, 截至 2016 年 12 月 31 日, 以 2009 年至 2016 年 12 月 31 日主板新股数量和融资金额累计 ; 但并不包括预计截至 2016 年 12 月 31 日仍处于稳定价格期的 4 家主板新上巿公司, 还未行使超额配售权而可能会带来的额外融资金额 美国巿场资料来源 : 纽约证券交易所 纳斯达克 德勤分析, 截至 2016 年 12 月 31 日, 自 2006 年起中国企业赴美上巿数量累计 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 3

4 2016 年德勤上巿服务成就夺目耀眼, 领导地位坚如磐石 上巿服务先驱 香港 IPO 服务领导者美国 IPO 服务领导者 香港第二大 IPO, 最大医药 IPO ( 华润医药 ) 美国最大 IPO 中国首家快递企业赴美上巿 ( 中通快递 ) 最多申请香港上市个案 最多医疗医药香港 IPO( 华润医药 广东康华医疗 医汇集团 ) 最多金融服务香港 IPO ( 中国融众金融 天津银行 结好金融 东方证券 国银金融租赁 中国艺术金融 兴证国际金融 ) 德勤中国上巿服务 最多科技 传媒和电信香港 IPO( 年年卡 珩湾科技 芯智控股 南方通信 扬宇科技 侨洋国际 Hypebeast 创新电子 俊盟国际 ) 资料来源 : 香港交易所 纽约证券交易所 纳斯达克 德勤分析, 截至 2016 年 12 月 31 日 香港上巿服务领导地位以自 2009 年起主板新股数量和融资金额累计 ; 中国企业赴美上巿项目和服务先驱地位以自 2006 年起中国企业赴美上巿数量累计 最大 IPO 以融资金额计 ; 而最多 IPO 和申请上巿个案以数量计 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 4

5 1 上巿服务领导者 香港 2009 年 年 美国 IPO 数量 IPO 融资金额 2006 年 年 IPO 数量 2015 年另一表现出色的一年 1 2 ( 广发证券 ) 3 香港第二大新股 香港第二大 冻资王 香港最多零售投资者认购的新股 ( 万景控股 ) % 7 在四大会计师事务所之中, 完成最多只香港创业板新股上巿 ( 骏东 ( 控股 ) 吉辉控股 立基工程 丰展控股 亚势备份软件 德莱建业 环宇物流 ) 第一家中国金融科技公司在美国上巿 ( 宜人贷 ) 在四大会计师事务所之中, 完成最多数香港超大型新股发行 ( 广发证券 华融资产 中国能源建设 ) 资料来源 : 香港交易所 纽约证券交易所 纳斯达克 德勤分析, 截至 2015 年 12 月 31 日 香港上巿服务领导地位以自 2009 年起主板新股数量和融资金额累计 ; 中国企业赴美上巿项目和服务先驱地位以自 2006 年起中国企业赴美上巿数量累计 最大 IPO 以融资金额计 ; 超大型 IPO 是指融资规模达 10 亿美元或以上的新股 ; 而最多 IPO 是以数量计 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 5

6 我们 2014 年出类拔萃的成绩 1 $ 2 宗香港前五大 IPO ( 中广核 万洲国际 ) IPO 巿场重启后, 首宗 A 股 IPO 发行 ( 苏州纽威阀门 ) 香港 IPO 服务多个领先行业的项目 全球最大猪肉食品企业 ( 万洲国际 ) 亚洲最大综合殡葬服务供应商 ( 富贵生命 ) 中国最大核能发电公司 ( 中广核 ) 中国最大国际学校办学团体 ( 中国枫叶教育集团 ) 香港 IPO 服务 (2009 年 2014 年 ) 美国 IPO 服务 ( 为中国企业 ) (2006 年 2014 年 ) 首日回报第二高的 IPO 资料来源 : 香港交易所 纽约证券交易所 纳斯达克 德勤分析, 截至 2014 年 12 月 31 日 香港 IPO 服务领导地位以自 2009 年起主板新股数量和融资金额累计 ; 中国企业赴美上巿项目和服务先驱地位以自 2006 年起中国企业赴美上巿数量累计 最大 IPO 以融资金额计 ( 乐亚国际 ) 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 只香港品牌 IPO ( 恒发洋参 盛诺 依波路 爵士芭蕾舞学院 ) 冻资王 ( 冻结最多散户资金的 IPO) ( 中广核 中广核美亚 )

7 德勤为以下企业的申报会计师 2016 年完成的香港主要上巿项目 南方通信控股有限公司 一家总部位于江苏省常州市的光缆供应商 中国艺术金融控股有限公司 一家在中国从事艺术品典当贷款业务的服务供应商 广东康华医疗股份有限公司 一家中国最大的私立营利性综合医院 中粮肉食控股有限公司 一家在中国快速发展的猪肉企业 华润医药集团有限公司 一家中国领先的综合医药公司 东方证券股份有限公司 一家投资能力卓越 高速增长的中国领先资本市场服务供应商 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 7

8 德勤为以下企业的申报会计师 2016 年完成的香港主要上巿项目 国银金融租赁股份有限公司 这是国家开发银行唯一的租赁业务平台及重要战略业务板块之一 芯智集团有限公司 一家中国地区本土领先的集成电路及其他电子元器件分销商 珩湾科技有限公司 一家信誉良好的 SD-WAN 路由器供货商, 专注于设计 开发 推广及销售产品及服务 星星地产集团 ( 开曼群岛 ) 有限公司 一家物业发展商, 主要在香港从事工业大厦的物业发展, 以进行出售或出租 中国优质能源集团有限公司 一家中国贵州省的无烟煤生产商 利福中国集团有限公司 为一家位于中国广为人知的百货店营运商 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 8

9 德勤为以下企业的申报会计师 2016 年完成的香港主要上巿项目 华津国际控股有限公司 一家位于中国广东省的领先冷轧碳钢加工企业 结好金融集团有限公司 香港证券行业一间历史悠久的金融服务供应商 亚积邦租赁控股有限公司 一家香港的领先设备出租服务公司 天津银行股份有限公司 该行为总部位于天津市 ( 中国四个直辖市之一 ) 的唯一一家城市商业银行 佳源国际控股有限公司 一家发展成熟的物业开发商, 在中国江苏省开发大型住宅综合体项目及综合商业综合体项目 中国融众金融控股有限公司 一家湖北省领先的融资租赁公司, 在湖北省融资租赁公司中拥有最悠久的经营历史 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 9

10 德勤为以下企业的申报会计师 2016 年完成的香港主要上巿项目 保发集团国际控股有限公司 为香港顶尖优质珠宝制造商及批发商之一, 拥有约 30 年历史 年年卡集团有限公司 中国手机话费充值服务行业的领先专业网上交易服务供应商 Hypebeast Ltd. 以香港为总部的数码媒体公司, 主要在其数码媒体平台上向品牌拥有人及广告代理提供广告服务 ; 及其电子商务平台销售第三方品牌服装 鞋具及配饰 宏强控股有限公司 作为香港建筑业的承建商, 我们主要在香港从事一般建筑工程及专门建筑工程 扬宇科技控股有限公司 一家独立设计公司 (IDH), 主要从事向消费电子产品的原设计制造商和原品牌制造商销售电子组件连同提供 IDH 服务 永骏国际控股有限公司 一家鞋履设计及开发 生产管理及物流管理服务供应商 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 10

11 德勤为以下企业的申报会计师 2016 年完成的香港主要上巿项目 医汇集团有限公司 一家提供企业及不同组合的医疗及 / 或牙科服务医疗及牙科方案和服务的供应商 Classified Group (Holdings) Ltd. 一家香港餐饮集团, 主要在休闲餐饮及全方位服务环境中提供西餐 饮食概念控股有限公司 这是香港的一家餐饮集团, 专注向中高消费能力的不同客户群供应各种菜肴 骏高控股有限公司以香港为基地的货运代理及物流一站式服务供应商 兴证国际金融集团有限公司 一家总部設在香港提供全方位服务的证券集团 俊盟国际控股有限公司 一家领先的销售点电子资金转账方案供应商 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 11

12 德勤为以下企业的申报会计师最近完成的 A 股上市项目 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 一家位于江苏的领先农村商业银行 新华文轩出版传媒股份有限公司 一家多元文化产业经营实体 江苏万林现代物流股份有限公司 一家专注于木材进口领域的综合物流服务提供商 快乐购物股份有限公司 一家多元化营销的虚拟平台商品销售企业 苏州纽威阀门 该企业主要从事工业阀门的设计 制造和销售 洛阳栾川钼业集团 集团主要从事钼钨的采 选 冶 深加工 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 12

13 德勤为以下企业的申报会计师 2016 年完成的海外上市项目 美国 中通快递 一家中国领先的快递公司和全球最大的快递公司之一 新加坡 中国锦江环境控股有限公司 中国第一家民营垃圾发电企业, 并将继续成为中国垃圾发电行业的领军者, 拥有居首位的垃圾发电处理能力 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 13

14 联系信息 全国上巿业务组 欧振兴联席领导合伙人电话 : / 传真 : / 电子邮箱 : edwau@deloitte.com.hk 纪文和联席领导合伙人电话 : 传真 : 电子邮箱 :dickay@deloitte.com.cn 夏礼杰美国资本巿场领导合伙人电话 : 传真 : 电子邮箱 :jayharrison@deloitte.com.hk 吴晓辉中国 A 股资本市场领导合伙人电话 : 传真 : /0377 电子邮箱 :xiawu@deloitte.com.cn 林国恩华北区领导合伙人电话 : 传真 : 电子邮箱 :talam@deloitte.com.cn 严家伟华西区领导合伙人电话 : 传真 : 电子邮箱 :ryim@deloitte.com.cn 陈姿桦项目高级经理电话 : 传真 : 电子邮箱 :bonchan@deloitte.com.hk 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 14

15 德勤中国全国上市业务组稳操胜券的专业团队助您在资本市场成功上市融资 哈尔滨 德勤中国业务概况 新疆西藏成都重庆武汉广州德勤办事处 青海 甘肃四川云南 内蒙古 河北山西陕西河南 黑龙江吉林辽宁山东江苏 湖北安徽重庆浙江 江西湖南贵州福建广东台湾广西海南 北京大连天津济南南京合肥上海苏州杭州厦门深圳香港澳门长沙 德勤中国业务 于 19 个办事处聘用超过 10,000 位员工 为香港交易所约五分之一的上市企业提供专业服务 在主要资本市场的上市服务居领先地位, 是 2010 年 ( 中国农业银行 ) 和 2011 年 ( 嘉能可国际 ) 全球最大 IPO 的上市申报会计师 自 1993 年以来, 德勤一直担任中国财政部顾问, 协助制定中国会计准则及税法 领导香港 IPO 服务 ( 以自 2009 年起主板新股数量和融资金额累计 ) 领导美国 IPO 服务 ( 以自 2006 年起中国企业赴美上巿数量累计 ) 我们开创多个香港上巿项目先河 率先参与以人民币计价房地产投资信托基金的上市项目 ( 汇贤产业信托 ) 首个香港酒店业固定单一投资信托项目 ( 朗庭酒店投资 ) 首家国有不良资产管理公司 ( 中国信达 ) 首家大陆最大殡葬服务供应商 ( 福寿园 ) 首家中国私立医院集团 ( 凤凰医疗 ) 首家中国核能电源公司 ( 中广核 ) 首家中国金融科技公司在纽交所上巿 ( 宜人贷 ) 首家在美国上巿的中国快递企业 ( 中通快递 ) 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国 15

16 关于德勤全球 Deloitte ( 德勤 ) 泛指一家或多家德勤有限公司 ( 即根据英国法律组成的私人担保有限公司, 以下称 德勤有限公司 ), 以及其成员所网络和它们的关联机构 德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体 德勤有限公司 ( 又称 德勤全球 ) 并不向客户提供服务 请参阅 中有关德勤有限公司及其成员所更为详细的描述 德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计 企业管理咨询 财务咨询 风险咨询 税务及相关服务 德勤透过遍及全球逾 150 个国家的成员所网络为财富全球 500 强企业中的 80% 企业提供专业服务 凭借其世界一流和高质量的专业服务, 协助客户应对极为复杂的商业挑战 如欲进一步了解全球大约 244,400 名德勤专业人员如何致力成就不凡, 欢迎浏览我们的 Facebook LinkedIn 或 Twitter 专页 关于德勤中国德勤于 1917 年在上海设立办事处, 德勤品牌由此进入中国 如今, 德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下, 为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计 企业管理咨询 财务咨询 风险咨询和税务服务 德勤在中国市场拥有丰富的经验, 同时致力为中国会计准则 税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展作出重要贡献 敬请访问 www2.deloitte.com/cn/zh/social-media, 通过德勤中国的社交媒体平台, 了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息 本通信中所含内容乃一般性信息, 任何德勤有限公司 其成员所或它们的关联机构 ( 统称为 德勤网络 ) 并不因此构成提供任何专业建议或服务 任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任 本通信中所含内容乃一般性信息, 任何德勤有限公司 其成员所或它们的关联机构 ( 统称为 德勤网络 ) 并不因此构成提供任何专业建议或服务 任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任 2017 欲了解更多信息, 请联系德勤中国

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