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呼郝
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1 2014 傳產計畫輔導產業 - 產業概況和進出口分析 ( 小家電和遊艇篇 ) -1- 金屬中心產業研究組林蒧均出版日期 : 金屬中心中科院和 AITI 所共同執行的傳統產業加值轉型推動計畫, 主要目的在於建立產學研加值轉型推動平台, 整合跨法人跨領域能量促成產業共通性技術創新, 協助特色產業推動價值創新, 建立具差異化之核心競爭力, 開發高質化產品本文將針對計畫所輔導的小家電和遊艇產業, 介紹這兩個產業近 5 年來的動態趨勢與變化, 內容主要介紹該產業的總體資料產值 / 營業值進出口概況, 出口銷售國家研究和該產業全球現況簡介一小家電產業家電產品廣義的範圍係泛指家庭用電器產品 ; 狹義來說, 依據行政院主計處第九次修訂的標準行業分類, 家用電器製造業分為家用空調器具家用電冰箱家用洗衣設備家用電扇以及其他家用電器等 5 大類家用電器產業隸屬於 28 大類電力設備製造業, 其中家用電器產業涵蓋 2,851 家用空調器具製造業 2,852 家用電冰箱製造業 2,853 家用洗衣設備製造業 2,854 家用電扇製造業及 2,859 其他家用電器製造業小家電產業主要包含在 2,859 其他家用電器製造業中, 小家電種類繁多, 一般是指除了大功率輸出的電器以外的家電, 一般這些小家電都佔用比較小的電力資源, 機身體積也較小, 所以稱為小家電, 主要包含桌扇立扇壁扇風扇 ; 熱水器 ; 濾水器或淨化機具 ; 電動空氣過濾器及電動空氣清潔器, 和其他氣體過濾或淨化機具 ; 洗碗碟機 ; 真空吸塵器 ; 食品碾磨器及混合器, 和水果或蔬菜搾汁器 ; 電動切肉器 ; 電動牙刷 ; 電加熱器電熱水器和電暖氣 ; 家用電動地板擦亮器 ; 電鬍刀電剪髮器美髮器具及其零件烘手機電熨斗微波爐電烤箱電鍋 ( 含電鍋燉鍋及電碗 ) 電磁爐烤箱電咖啡壼或茶壼烤麵包器等台灣的家電業萌芽於 1960 年代, 至 1970 年達穩定成長階段我國政府在 1986 年開始採行產品自由化與國際化, 並降低關稅, 開放家電產品進口, 使得國內各家電廠商的競爭白熱化 2013 年家電產業產值約 401 億元, 國產品市佔率由 2009 年的 34.2% 下降為 2013 年 22.9%, 目前廠商家數約 524 多家從業人口約 1.5 萬人

2 廠家分布並無明顯聚落分布, 北部佔 40% 最大, 並以中小型企業為主代表廠商有大同東元聲寶歌林台灣櫻花, 目前以內銷佔八成, 以內需市場為主台灣小家電產業隸屬於家電產業的一部分, 近年來表現亮眼,2013 年產值 183 億元, 占整體家電產業的 45.64%, 比重和重要性有逐漸上升的趨勢產值部分, 從 2007~2012 資料推估, 整體產業表現呈小幅成長根據政府 2013 資料顯示, 台灣目前小家電廠商約有 471 間廠商 (2007 年 457 間 ); 產值由 2007 年的 125 億元台幣上升至 2013 的 183 億元, 成長了 46.4% 營收部分,2012 年營收約 301 億元台播, 相較於 2007 年的約 285 億元, 小幅成長 5.6% 截至 2013 年, 小家電產業附加價值率為約 23%, 目前小家電的產業員工人數約 8,500 人進出口部分, 首先討論出口, 外銷比例由 2008 年的 23%,2013 上升為約 37.75%, 達約 134 億元台幣台灣小家電產業主要的前三大出口國 : 第一是美國, 出口約 24.7 億元台幣 ; 第二是中國, 約 20 億元台幣 ; 第三名為日本, 約 9.5 億元台幣進口部分, 台灣的前三大進口國分別是, 中國大陸日本和美國 ; 過去 5 年, 日本和美國的進口金額, 減少了 20~25%; 值得關注的是中國大陸的進口金額從由約 43 億元台幣成長到約 82 億元台幣, 成長幅度快速出口主要產品有風扇和其它家用小家電如濾水器吸塵器電鬍刀剪髮器烤箱和電鍋等圖台灣小家電產業產值和進出口概況地區 / 項目 / 年產值 ( 千元台幣 ) 12,166,281 12,733,562 14,541,924 15,238,122 18,297,560 外銷比 (%) 20.92% 22.13% 21.47% 37.06% 37.75% 出口值 ( 千元台幣 ) 9,943,231 12,389,867 12,933,214 12,928,745 13,430,488 前三大出口國 1. 美國 1,641,938 2,087,893 2,088,505 2,152,562 2,471, 中國大陸 520, ,253 1,308,494 1,542,445 2,027, 日本 465, , , , ,342 進口值 ( 千元台幣 ) 12,156,134 16,376,080 19,120,095 17,925,024 20,330,004 前三大進口國 1. 中國大陸 4,320,294 5,280,339 7,024,761 7,118,128 8,218, 日本 2,859,664 4,177,086 4,938,876 3,767,340 3,361, 美國 1,686,213 2,492,240 2,458,936 1,826,207 1,885,872 資料來源 : 經濟部經濟統計查詢系統 ( 工廠校正 ); 台經院產銷存資料庫 ( 商品產銷存統計 ; 各國商品進出口統計 ); 金屬中心 MII 彙整 (2014 年 ) -2-

3 全球小家電產業部分, 根據 2011 年資料顯示, 台灣在全球小家電產業出口排名為第 29 名, 台灣小家電產業於全球出口市場佔有率為 0.46%, 相較於全球出口規模仍屬少數, 未來仍有發展的潛力與空間台灣小家電產業出口主要以鄰近的亞洲國家為主例如 : 對亞洲新興市場出口比重約為 31%, 占東協十國出口比重約為 13% 台灣小家電產業在競爭白熱化的家電市場中交出一張漂亮的成績單, 雖然目前出口全球占比仍為相對少數, 未來仍前景可期往後策略方向, 建議可以多關注亞洲新興國家的小家電市場需求符合台灣民生需求議題的食安概念家電, 例如 : 麵包機榨油機製麵機隨行果汁機蛋捲機和小電火鍋等 ; 或醫美類小家電, 如蒸臉機和洗臉機等將有機會透過小家電的推陳出信, 繼續提升家電產業的產值與增加家電產創新產品的種類目前全球前三大小家電出口國為中國大陸德國和美國第一名的中國大陸, 2013 年出口金額為約 330 億元美金約 9,900 億元新台幣全球進口國部分, 美國德國法國和日本為主要進口國表全球小家電產業進出口概況地區 / 項目 / 年出口值 ( 千美元 ) 69,971,470 81,479,913 93,241,687 93,208,142 98,228,279 前三大出口國 1. 中國大陸 18,848,040 23,637,951 27,014,812 29,033,170 33,005, 德國 9,986,062 10,889,242 13,142,194 12,380,051 13,211, 美國 4,617,367 5,234,469 5,677,047 6,037,961 6,595,213 全球進口值 ( 千美元 ) 73,897,627 86,703,216 98,324,340 98,728, ,500,395 前三大進口國 1. 美國 12,761,059 15,220,126 16,359,582 17,039,855 17,737, 德國 6,252,458 7,217,492 8,917,982 8,398,154 9,159, 法國 ( 由日本取代 ) 3,526,696 3,949,504 4,880, ,871( 日 ) 5,132,980( 日 ) 資料來源 :ITC( ; 金屬中心 MII 彙整 (2014 年 ) -3-

4 二遊艇產業 2014 年台灣國際遊艇展 2014 年 5 月 11 日在高雄展覽館圓滿落幕, 這是亞洲唯一的室內船展, 展出項目涵蓋各式動力遊艇和船舶相關設備和零組件 ; 另外也包含了軟性活動, 如水上休閒活動觀光和相關產品服務不僅展現了台灣遊艇產業的厚實國際競爭力, 也為高雄新灣區留下美麗的篇章圖 2014 台灣國際遊艇展於高雄展覽館資料來源 :2014 年 4 月 30 日, 民眾新聞網台灣的遊艇產業主要聚集在南台灣, 又以高雄的大發與臨海工業區為主要群聚地點, 平均每年佔遊艇外銷產值的 85% 以上根據 2014 年 Global order book 報告, 台灣遊艇產業全球排名第六, 產品主要以巨型遊艇 (80 到 120 英尺長 ), 客製化為特色為了遊艇出口的便利性, 廠商多集中基隆高雄二個國際商港周邊表 2014 全球遊艇產業前十名國家 2014 排名國家總長度 ( 英呎 ) 接案數平均長度 ( 英呎 ) 2013 排名 1 義大利 35, 荷蘭 11, 土耳其 10, 美國 7, 英國 6, 台灣 5, , 6 7 德國 4, 中國 2, 阿拉伯聯合大公國 2, 希臘 1, 未進入排名資料來源 :2014 Global order book 報告 ; 台經院彙整 (2014) -4-

5 產值部分, 近五年變動幅度大, 主要原因為 2009 年受到金融海嘯衝擊,2010 年隨即冬去春來, 回升到約 202 億元新台幣 ; 而 2011 年產業景氣亦不佳 2013 再度回升到約 170 億的規模, 有逐漸好轉趨勢從營收來看, 則從 2009 年 500 億元新台幣上升到 2012 年的 541 億元廠商家數為 189 家, 該產業員工從業人數為 7,700 人目前產業附加價值率推算為 23.4%, 主要以外銷出口市場為大宗進出口部分, 台灣遊艇幾乎完全以外銷出口為主, 年皆約近 100 台銷售量, 外銷平均單價也從 2009 年的 4,800 萬元新台幣, 上升到 2013 年的 5,400 萬元新台幣均價由數據可見, 台灣近 5 年來遊艇產業的外銷平均單價有顯著的提升主要出口國以美國為主, 澳洲香港和新加坡等也是台灣的主力客戶圖台灣遊艇產業產值和進出口概況地區 / 項目 / 年產值 ( 千元台幣 ) 16,143,963 20,244,556 11,563,916 14,575,498 17,025,874 外銷比 (%) 出口值 ( 千元台幣 ) 6,540,671 4,317,462 4,468,025 4,379,566 4,523,062 前三大出口國美國 3,110,468 2,290,466 1,840,470 1,951,210 2,486,135 澳大利亞 (2013 取代香港 ) 346,291( 香港 ) 346,399( 香港 ) 661,995( 香港 ) 634,508( 香港 ) 720,556( 澳洲 ) 新加坡 (2013 取代澳大利亞 ) 446,935( 澳洲 ) 536,849( 澳洲 535,759( 澳洲 ) 673,793( 澳洲 ) 385,438( 新加坡 ) 進口值 ( 千元台幣 ) 42,359 55,070 48,225 46,685 60,490 前三大進口國美國 13,372 27,757 24,470 23,563 26,376 中國大陸 (2013 年取代日本 ) 9,381( 日本 ) 3,681( 日本 ) 5,119( 日本 ) 2,940( 日本 ) 9,655( 中國 ) 加拿大 6,251 8,892 9,473 6,201 9,278 資料來源 : 經濟部經濟統計查詢系統 ( 工廠校正 ); 台經院產銷存資料庫 ( 商品產銷存統計 ; 各國商品進出口統計 ); 金屬中心 MII 彙整 (2014 年 ) 目前遊艇產業全球前九強都是歐洲企業, 其中以義大利公司共有 4 間, 英國公司 2 間, 荷蘭公司 2 間和德國公司 1 間第十名則為阿拉伯聯合大公國的企業, 第十一名則為台灣企業嘉鴻義大利遊艇產業聚落的重要成功因素在於遊艇具有合理的性價比, 義大利提供北歐遊艇的品質, 但較便宜的價格, 使其能夠擁有稱霸全球遊艇市場的能力義大利更吸引人的還有遠近馳名的時尚設計能力,Ferretti 集團負責 CRN 品牌銷售總監 Boldrini 提到我們的顧客常說我們的遊艇比起其他國家的產品, 多了一點新潮, 更有趣, 而且不那麼傳統 -5-

6 表 2014 全球遊艇產業前十名企業 2014 排名公司名稱總長度 ( 英呎 ) 接案數平均長度 ( 英呎 ) 1 Azimut/Benetti( 義大利 ) 9, Sanlorenzo( 義大利 ) 4, Ferretti Group( 義大利 ) 3, Princess Yachts( 英國 ) 2, Sunseeker( 英國 ) 2, Lurssen( 德國 ) 2, Amels/ Damen( 荷蘭 ) 2, Feadship( 荷蘭 ) 1, Overmarine( 義大利 ) 1, Gulf Craft( 阿拉伯聯合大公國 ) 1, Horizon( 台灣 ) 1, 資料來源 :2014 Global order book 報告 ; 台經院彙整 (2014) 英國遊艇產業聚落, 主要位在英格蘭島中南部區域, 以 2012/13 年營收與營收佔比作為排名標準, 第一名為西南英格蘭, 營收為 9.13 億英鎊, 營收佔比為 31.4% 英國著名的遊艇企業, 如 Princess yacht 與 Sunseeker 均座落在此區第二名為東南英格蘭, 營收為 8.27 億英鎊, 營收佔比為 28.5% 第三名為東英格蘭, 營收為 3.06 億英鎊, 營收佔比為 10.5% 前三大行政區已涵蓋英國遊艇產業 70% 營收以英國遊艇產業主要細分類營收與營收佔比來看,2012/13 遊艇製造部門營收為億英鎊, 約占整體遊艇產業營收 40% 顧客服務部門營收更高為億英鎊, 營收佔比為 41% 進一步細分顧客服務部門營收, 營收最高者並非維修服務領域, 該領域營收為 2.35 億英鎊, 而是培訓 / 租賃 / 包艇服務領域, 該領域營收為 2.6 億英鎊 ( 資料來源 :UK leisure, super yacht and small commercial marine industry,2012/13) 歐洲遊艇產業推動服務業的經驗值得台灣借鏡, 台灣遊艇產業過去五十年的努力已培養深厚的製造業基石未來策略方向建議可考慮跨足到休閒產業, 提供高品質的遊艇外, 同時也能關注遊艇產業所能提供的享樂價值和娛樂服務另外, 在顧客服務的領域中, 可以拓展的業務範圍還有維修服務培訓服務租賃服務和包艇服務等領域, 進而持續擴張遊艇產業的事業版圖產值和產業規模資料來源 1. 經濟部經濟統計查詢系統 ( 工廠校正 ) 2. 台經院產銷存資料庫 ( 商品產銷存統計 ) 3. 台經院產銷存資料庫 ( 各國商品進出口統計 ) 4. ITC( 5. UK leisure, super yacht and small commercial marine industry, 2012/

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