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1 年中国家电行业研究报告 2009 年初, 随着政府针对家电类产品的 家电下乡 以旧换新 节能产品惠民工程等各项刺激消费政策的出台及实施, 中国家电产品总销量开始反转回升 彩色电视机 家用电冰箱 家用洗衣机等主要家电产品销量都在 2009 年初触底反弹 家电下乡 政策刺激了农村消费, 极大程度上拉动了行业增长 2009 年家电全行业利润总额达到了 295 亿元, 同比增长 50%; 利润率由上年的 3.0% 上升到 4.7% 2010 年一季度, 家电行业延续了自 09 年第四季度以来产销快速回升的势头, 家电行业销售产值较去年同期增长 31.3%, 新产品产值累计同比增长 35.3%, 累计产销率为 95.8%, 累计出口交货值同比增长 15.16% 家用电冰箱完成产量 万台, 累计同比增长 27.40%; 家用冷柜完成产量 万台, 累计同比增长 40.4%; 房间空气调节器完成产量 万台, 累计同比增长 30.0%; 0% 家用洗衣机完成产量 万台, 累计同比增长 40.7% 2010 年一季度, 全国累计销售家电下乡产品 万台, 同比增长 倍 ; 实现销售额 亿元, 同比增长 倍 分产品看, 家电下乡一季度销售彩电 113 亿元 冰箱 90 亿元 洗衣机 42 亿元 环比分别增长 33% 35% 与 29% 以旧换新的销售量 销售额与去年第四季度相比分别增长 60.9% 和 61.6% 3 月份家电以旧换新日均销量约 5.7 万台

2 电视机市场 2009 年中国彩电产量 9966 万台, 增长 9.3%, 其中 LCD 电视机增长 85.2% 2009 年中国市场彩电销量达到 3950 万台, 比上年增长 10.5%, 其中 LCD 电视销量 2550 万台 2009 年 LCD 电视销量占彩电总体销量从 2008 年的 32.84% 上升到 67.02%, 销量增幅达一倍多 新一轮更新换代已经开始, 未来仍有较大提升空间 互联网电视 3D 电视 LED 电视将成为市场热点 海信拥有先进 LCD 电视技术, 其 LCD 电视市场份额由 08 年的 13.1% 上升到 09 上的 19.8%, 成为全行业第一 ; 不仅如此, 其电视机市场份额也由 08 年的 14% 提高到 17.2%, 仅次于 TCL 的 18.3% 2, 洗衣机市场 2009 年中国洗衣机共实现产量 4940 万台, 同比增长 13%; 内销 2680 万台, 同比增加 12% 品牌集中度高是洗衣机行业的一大特点 2010 年 4 月, 海尔与美的系洗衣机在内销市场上市场份额分别为 27.6% 和 23.9% 洗衣机外销市场依然以外资为主 海尔虽然保持了第一的位置, 但销量同比增速略低于市场平均 在整合基本到位之后, 美的系小天鹅和荣事达开始发力, 销量同比增速分别为 81% 和 33%, 远高于行业内销 17.7% 的平均增速 3, 电冰箱市场 2009 年中国电冰箱共实现产量 6064 万台, 同比增长 28%, 销量 5998 万台, 同比增长 26% 城市方面, 产品结构变化是 2009 年市场最大的亮点, 中高端冰箱的消费比重迅速提升, 一二级市场强力复苏 ; 农村方面, 家电下乡亦取得不俗成绩 2009 年前三季度, 海尔冰箱家电下乡销量份额高达 32%, 领跑家电下乡品牌 但 2010 年 3 月, 海尔在全国的市场份额较 2 月有明显下滑, 美的系, 海信系和美菱系共同瓜分了海尔的市场份额 4, 空调市场 2009 年中国空调共实现产量 8153 万台, 同比减少 4.1%, 销量 8070 台, 同比减少 5.2% 2009 年下半年, 政府对一 二级高能效空调进行 元不等的补贴, 此后高能效空调迅速实现规模化生产, 成为市场主流产品 变频空调应时而出, 各大厂家迅速跟进 格力与美的经过产品结构的调整后, 在变频空调和家电下乡领域发力, 各种产品均有不同程度增幅 2009 年 9 月, 格力空调家电下乡市场份额为 47%, 高于美的 16 个百分点, 双寡头 市场份额高达 78% 外资品牌由于渠道结构因素, 三四级市场拓展不利, 销售比例下降明显

3 5, 微波炉市场 2009 年中国微波炉累计完成产量 6038 万台, 同比下降 4.7%, 出口量 4490 万台, 同比下降 7.6% 微波炉消费地区主要集中在欧美等发达国家, 国内市场有待扩展 国内每百户居民平均拥有 60 台微波炉, 农村每百户不足 20 台, 这与国外发达国家以及国内其它家电产品相比仍有很大差距 格兰仕和美的依然是最受关注的两大品牌,2010 年 3 月微波炉市场零售量前 10 畅销型号中, 格兰仕和美的各占一半 本报告首先研究了 2009~2010 年中国家电行业的产业环境和整体运营情况, 然后从产销结构, 品牌竞争格局及重点企业等层面详细分析了电视机 洗衣机 电冰箱 空调 微波炉 其它主要小家电等细分市场现状及发展趋势

4 报告目录 第一章中国家电行业环境分析 1.1 政策环境 空调新能效标准 家电以旧换新实施区域范围扩大 家电以旧换新回收企业运费补贴提高 家电下乡补贴范围扩大 高效能空调补贴政策调整 大力推广高效节能产品 1.2 家电行业与宏观经济 家庭设备用品及服务价格 CPI 城乡居民家电拥有量对比 第二章 年家电行业整体运营情况 2.1 整体规模 2.2 运营情况 2.3 主要家电运行趋势 第三章电视机市场 3.1 电视机市场整体运营情况 彩电生产情况 彩电销售情况 产销结构 3.2 CRT 电视 CRT 电视生产情况 CRT 电视销售情况 3.3 LCD 电视 LCD 电视产销情况 LCD 电视出口情况 3.4 PDP 电视 PDP 电视生产情况 PDP 电视销售情况 3.5 品牌竞争分析 3.6 重点企业分析 海信 Hisense TCL 长虹 Changhong 康佳 KONKA 创维数码 Skyworth Digital 广电信息 SVA 夏华 Xoceco 第四章洗衣机市场 4.1 生产情况 4.2 销售情况 内销情况 出口情况 4.3 品牌竞争分析 4.4 重点企业分析 小天鹅 Little Swan

5 4.4.2 合肥三洋 Sanyo 海尔 Haier 小鸭 Little Duck 惠而浦 Whirlpool 第五章电冰箱市场 5.1 生产情况 5.2 销售情况 内销情况 出口情况 5.3 价格及品牌份额 5.4 重点企业分析 美菱 Meiling 澳柯玛 Aucma 三花股份 Sanhua 青岛海尔 Haier 第六章空调市场 6.1 供给情况 生产情况 进口情况 6.2 销售情况 内销情况 出口情况 6.3 重点企业分析 格力 GREE 美的 Midea 海信科龙 Hisense Kelon 常发股份 Changfa 春兰 Chunlan 第七章微波炉市场 7.1 生产情况 7.2 销售情况 7.3 格兰仕 Glanz 公司简介 公司发展战略 7.4 美的 Midea 第八章其它主要小家电 8.1 家用电磁炉 8.2 家用电饭锅 8.3 家用吸尘器 8.4 家用电热水器 8.5 家用电冷热饮水机 8.6 家用吸排油烟机 8.7 家用电热烘烤器具 8.8 家用电风扇 8.9 重点企业分析 苏泊尔 SUPOR 九阳 Joyoung 浙江阳光 Yankon Group 德豪润达 Elec-Tech 伊立浦 Elecpro

6 图表目录 图 : ~ 家庭设备及服务价格变化与 CPI 对比图 图 : ~ 城镇居民每百户家电产品拥有量季度变化图 图 : ~ 农村居民每百户家电产品拥有量季度变化图 图 : ~ 家用电器制造业产品销售收入 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2008~2010Q1 中国家电行业销售产值状况及增长率变化 图 : ~ 家用电器制造业资产总计 ( 单位 : 十亿元 ) 表 : ~ ~ 家用电器制造业企业数及从业人员年均人数统计 图 : ~ 中国彩电月度产量变化 图 :2004~2010 中国彩电季度销售量变化 图 :2009 年中国电视机 电冰箱 洗衣机出口增长率对比 图 : ~ 中国电视机月度出口量变化 图 :2004~2010 年彩电累计产销率及库存增减季度变化 图 :1995~2008 年城镇与农村每百户电视机拥有量对比 图 :2008~2009 国内彩电市场销量结构 图 :2009 年第三季度各月家电下乡彩电零售量市场份额 图 : ~ CRT 电视月度产量及增长率变化 图 : ~ CRT 电视月度内销量变化 图 :2009 年 CRT 电视与 LCD 电视各月内销量对比 图 : ~ CRT 电视月度出口量对比 图 :2008 与 2009 年中国液晶电视各月内销量对比 图 : ~ LCD 电视月度内销量变化图 图 : ~ ~ 液晶电视月度产量变化 图 : ~ 液晶电视内销量内外品牌年度变化

7 图 : ~ LCD 电视月度出口量与电视机整体月度出口量对比 图 :2009 年 1~12 月液晶电视 ( 分地区 ) 出口量构成 图 :2010 年 3 月中中国液晶电视 ( 分地区 ) 出口量构成 ( 单位 : 千台 ) 图 :2009 年 1~11 月中国液晶电视 ( 分城市 ) 市场零售量构成 图 : ~ PDP 03PDP 电视月度产量变化 图 :2008 年和 2009 年电视 ( 分产品 ) 销量构成 图 : ~ PDP 电视内销量变化 图 : ~ PDP 电视出口量变化 图 :2009 年液晶电视各主要品牌销售构成 图 :2008 年和 2009 年中国主要 LCD 电视品牌市场占有率对比 图 : ~ LED 电视占液晶电视销售比例 图 :2008 年和 2009 年中国主要电视机品牌市场占有率对比 图 :2007Q1~2010Q1 海信电器营业收入季度变化 图 :2008~2009Q01 海信电器销售毛利率和净净利率对比 表 :2008 和 2009 海信电器 ( 分产品 ) 营业收入统计 ( 单位 : 十亿元 ) 表 :2008 和 2009 海信电器 ( 分地区 ) 销售收入统计 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2007~2010Q1TCL 集团营业出入及同比增幅对比 表 :2009 年 TCL 集团 ( 分产品 ) 营业成本 营业利润及毛利率统计 表 :2009 年 TCL 集团 ( 分地区 ) 营业收入及占比统计 图 :2009 年 TCL 集团 ( 分业务 ) 营业收入构成 图 :2009 年 TCL 集团 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2007Q1~2010Q1 四川长虹营业收入季度变化 图 :2006~2010Q1 四川长虹净利率变化 表 :2009 年四川长虹 ( 分行业 ) 营业收入和营业成本统计 表 :2009 年四川长虹 ( 分地区 ) 营业收入 营业成本及毛利润统计

8 图 :2009 年四川长虹分产品营业收入构成及同比增长对比图 图 :2009 年中国平板电视中 PDP 电视内销和出口占比 表 :2009 年 12 月长虹和松下 PDP 电视销量占比统计 图 :2008Q1~2010Q1 康佳季度营业收入对比 图 :2009 年康佳 ( 分产品 ) 营业收入构成 表 :2008 和 2009 年 ( 分产品 ) 营业收入增长及构成 ( 单位 : 十亿元 ) 表 :2008 和 2009 年 ( 分地区 ) 销售收入增长及构成 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2007~2009 创维数码半年度营业额变化 图 :2007~2010Q1 广电信息营业收入对比 图 :2006~2010Q1 广电信息净利润对比 图 :2009 年广电信息 ( 分业务 ) 销售收入构成 图 :2009 广电信息 ( 分地区 ) 销售收入构成 图 :2006~2010 夏华营业收入构成及其增长率变化 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006~2010 夏华净利润状况 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008 年和 2009 年其它业务收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 : ~ 家用洗衣机累计产销率及库存增减 图 : ~ 家用洗衣机月度产量变化 图 : ~ 洗衣机月度内销量及同比增长 图 : ~ 洗衣机月度出口量 图 :2005~ 洗衣机年度出口量 图 : ~ 洗衣机月度出口额度 表 : 和 ( 分品牌 ) 洗衣机销量及品牌市场份额 ( 单位 : 千台 ) 表 :2008 年 12 月和 2010 年 3 月主要品牌商场覆盖率变化趋势 图 :2007~2010Q1 小天鹅营业收入及增长率变化 图 :2008Q1~2010Q1 小天鹅毛利率 费用比率分季度变化

9 图 :2000~2009 小天鹅 ( 分产品 ) 营业收入和毛利率状况 ( 单位 : 亿元 %) 图 :2006~2009 合肥三洋营业收入状况及增长率变化 图 :2001~2010Q1 合肥三洋净利率 毛利率 销售费用率变化 图 :2004~2009 合肥三洋销售结构对比 图 :2007~ 合肥三洋洗衣机产品结构 图 : ~ 家用冰箱月度产量及增长率对比 图 : ~ 家用电冰箱累计产销率及库存增减 图 : ~ 冰箱月度内销量 图 : ~ 冰箱月度出口量 图 :2007~2009 各月冰箱价格变化 图 :2009 年 9 月冰箱家电下乡企业销量构成 图 : ~ 电冰箱各主要品牌销售量份额 图 :2007~2010Q1 美菱电器营业收入与成本对比 图 :2007~2010Q1 美菱电器毛利率变动 图 :2008 年和 2009 年美菱电器 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2008 年和 2009 年美菱电器营业收入按地区构成对比 图 :2007~2010Q1 澳柯玛营业收入 营业成本及毛利率变化 图 :2008 年和 2009 年澳柯玛 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2008 年和 2009 年澳柯玛 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2007~2010Q1 2010Q1 三花股份营业收入 营业利润及利润总额对比 图 :2009 年三花股份 ( 分产品 ) 营业收入 营业成本对比 图 :2009 年三花股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 表 :2009 年三花股份 ( 分地区 ) 营业收入统计 图 :2007~ 青岛海尔营业出入状况及增长率变化 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2007~2010 青岛海尔净利润状况及增长率变化 ( 单位 : 百万元 )

10 图 :2007~2009 青岛海尔 ( 分产品 ) 营业收入构成 ( 单位 : 十亿元 ) 图 : ~ 中国空调月度产量对比 图 : ~ 中国空调月度进口量对比 图 : ~ 中国空调月度进口额 图 :2006~ 中国空调各年出口情况月度对比 ( 单位 : 万台 ) 图 : ~ 中国空调月度内销量对比 图 : ~ 变频空调内销量占比 图 : ~ 空调累计产销率及库存增减 图 : ~ 中国空调月度出口量 图 :2010 年 3 月份中国空调出口各大洲情况对比 图 : ~ 中国空调主要出口区域的月度出口量同比增速 图 :2001~2010 空调年度出口量及增长率对比 表 : ~ 中国空调进出口价格对比 图 :2007~2010Q1 格力电器营业收入 净利润变化 图 :2008 年和 2009 年格力电器 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2008 年和 2009 年格力电器 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2005~2009 美的电器公司营业收入及净利润状况 图 :2008 年和 2009 年美的电器 ( 分产品 ) 营业收入及营业利润对比 图 :2008 年和 2009 年美的电器 ( 分地区 ) 营业收入构成 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2007~ 海信科龙全年和第一季度营业收入及增长率对比 图 :2008 年和 2009 年海信科龙 ( 分产品 ) 营业收入构成 ( 单位 : 十亿元 ) 图 :2007~2009 常发股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2009 年常发股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2009 年常发股份 ( 分产品 ) 毛利润构成 图 :2007~2009 春兰营业收入状况及增长率变化 ( 单位 : 百万元 )

11 图 :2007~2009 春兰净利润状况 ( 单位 : 百万元 ) 图 : ~ 中国微波炉月度产量 表 :2010 年 3 月微波炉市场零售量前 10 畅销型号 图 :1999~2009 城镇家庭平均每百户微波炉拥有量变化 ( 单位 : 台 ) 图 :2008 年底城镇家庭 ( 分地区 ) 平均每百户拥有微波炉量 ( 单位 : 台 ) 图 :2009 年下半年家电下乡微波炉月度销售量 ( 单位 : 千台 ) 图 : ~ 中国微波炉月度出口量及增长率对比 图 : ~ 中国微波炉月度出口额度及增长率对比 图 :2009 年中国电磁炉品牌市场结构 图 :2009 年下半年家电下乡电磁炉月度销量 图 :2008~2010 年家用电磁炉月度出口量 图 : ~ 家用电饭锅月度产量 表 : ~ 家用电饭锅累计产量及累计增长率统计 图 : ~ 家用吸尘器月度产量 图 : ~ 家用电热水器月度产量 图 : ~ 家用电冷热饮水机月度产量 图 : ~ 家用吸排油烟机月度产量 图 : ~ 家用电热烧烤器具月度产量 图 : ~ 家用电风扇月度产量 表 : ~ 家用电风扇累计产量及同比增长统计 图 :2006~2010 苏泊尔营业收入状况及其增长率对比 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006~2010 苏泊尔净利润状况及其增长率对比 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007~2009 苏泊尔 ( 分行业 ) 营业收入构成 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007~ 九阳股份营业收入状况 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007~2010 九阳股份净利润状况 ( 单位 : 百万元 )

12 图 :2007~2009 九阳股份 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2007~2010 浙江阳光营业收入状况及增长率变化 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2007~2010 浙江阳光净利润状况及增长率变化 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008 年和 2009 年浙江阳光 ( 分产品 ) 营业收入构成 图 :2008 年和 2009 年浙江阳光 ( 分地区 ) 营业收入构成 图 :2006~2010 年德豪润达营业收入状况及增长率变化 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2006~2010 年德豪润达净利润状况 ( 单位 : 百万元 ) 图 :2008 年和 2009 年德豪润达主营业务 ( 分产品 ) 构成 图 :2006~ 伊立浦营业收入状况 图 :2006~2010 伊立浦净利润状况

13 购买报告 价 格 电子版 : 8000 元电话 : /62/63 纸质版 : 7500 元传真 : 页数 :165 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : cn/htmls/report/201006/ html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 1008 室

14 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

15 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限 公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心