驻哈萨克斯坦使馆经商参处

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定僚孔
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1 哈萨克斯坦石油与天然气的开发现状哈萨克斯坦油气资源丰富, 其大部分资源蕴藏在哈属里海地区未来世界石油价格的增长趋势, 向南欧和亚洲市场油气出口管线的铺设, 以及大型国际公司不断参与哈油气开采项目等仍将成为哈萨克斯坦油气领域进一步吸引投资的主要因素一哈油气资源的储量和分布 1 资源储量据统计, 目前哈萨克斯坦共有 256 个油气田, 其中 223 个富含石油,58 个富含凝析油气,202 个富含天然气, 哈萨克斯坦油气探明储量居世界前列, 仅次于中东拉美部分国家俄罗斯和美国据统计, 哈萨克斯坦石油储量约 50 亿吨, 占世界总探明储量的 3.2%, 天然气储量约 2 万亿立方米, 占世界总储量 1.5% 同时, 预测石油资源可能达 93 亿吨, 天然气可达 6 万亿立方米, 凝析油可达 18 亿吨 2 资源增长量 21 世纪第一个十年, 哈萨克斯坦油气田开发速度迅猛,2002 年在里海地区开始开发的巨型油田卡沙甘的资源储量将哈萨克斯坦整体储量提高了两倍随后几年增加了新探明储量的油田有 :2004 年科罗列夫斯科阿克沙布拉克南阿里别克肯雷克油田,2005 年卡拉曼德巴斯卡拉库杜克,2006 年托尔肯和齐纳列夫斯科, 年阿里别克莫拉肯雷克和田吉兹,2009 年克孜尔基亚 S. 努尔扎诺夫和阿雷斯库姆据预测, 到 2014 年, 哈萨克斯坦石油储量将增长 4000 万吨, 天然气增长量达 300 亿立方米 3 资源分布哈萨克斯坦境内共有 15 个含油气盆地, 但实现工业开采的仅有 5 块, 他们是 : 滨里海盆地曼吉斯套盆地乌斯秋尔特盆地南图尔盖斯克盆地和楚 - 萨雷苏克盆地目前, 正在开发的油气田有 100 多个, 据国家统计, 可开采石油的 91% 主要集中蕴藏在 13 个大型油气田里, 而田吉兹和卡沙甘这两大巨型油气田的储量就占了其中的 69% 哈萨克斯坦境内的油气田分布极不均匀, 所有大型油田, 包括一些中小油田都分布在哈萨克斯坦西部, 南部的大部分油田都属于中小型田因此哈萨克斯坦的东部北部和中部没有油气资源分布哈萨克斯坦油气田及开采公司在各州的分布情况如下 : 阿特劳州油气田中 94 个含石油,55 个含天然气,5 个含凝析油气, 主要开采公司 : 田吉兹 - 雪弗龙石油公司 ; 埃姆巴油气公司 + 哈萨克斯坦油气勘探开采公司 : 1

2 曼吉斯套州油气田中 59 个含石油,69 个含天然气,23 个含凝析油气, 主要开采公司 : 乌津油气公司 + 哈萨克斯坦油气勘探开采公司 ; 曼吉斯套油气公司 ; 布扎奇石油作业有限责任公司 ; 卡拉赞巴斯股份公司 ; 卡拉库杜克石油公司 ; 阿克纠宾州油气田中 30 个含石油,26 个含天然气,6 个含凝析油气 : 中石油 - 阿克托别油气公司 ; 哈萨克石油 - 阿克托别股份公司 ; 西哈萨克斯坦州油气田中 10 个含石油,12 个含天然气,11 个含凝析油气 : 卡拉恰干纳克石油公司 ; 卡拉干达州油气田中 7 个含石油,9 个含天然气,3 个含凝析油气 : 图尔盖石油公司 ; 哈萨克斯坦石油 - 库姆科尔资源股份公司 ; 克孜洛奥尔达州油气田中 22 个含石油,24 个含天然气,8 个含凝析油气 : 哈德石油股份有限公司 ; 哈萨克斯坦石油 - 库姆科尔资源股份公司 ; 二国际油气公司在哈投资经营情况 1 企业投资目前, 来自美国荷兰英国法国意大利加拿大中国日本俄罗斯瑞士和利比里亚等世界 45 个国家的公司在哈萨克斯坦从事地下矿产资源投资开发 75% 的投资都用于油气田开发上,1996 年至 2010 年上半年用于油气资源开采的投资额为 1045 亿美元, 其中用于地质勘探的投资为 142 亿美元据 2009 年统计, 石油领域约 86% 的投资来自于大型国际油气企业, 其中北里海作业公司投资额占 47%, 卡拉恰干纳克石油公司 10%, 乌津油气公司 + 哈萨克斯坦油气探勘开采公司 9%, 中 2

3 石油 - 阿克托别油气公司 8%, 曼吉斯套油气公司 7%, 田吉兹 - 雪弗龙公司 4%, 埃姆巴油气公司 + 哈萨克斯坦油气探勘开采公司 3%, 卡拉赞巴斯石油公司 3%, 图尔盖石油公司 2%, 扎伊克石油合资公司 2% 等 2010 年上半年哈萨克斯坦油气领域投资亿美元, 其中 5.03 亿用于地质勘探作业同时, 预计 2010 年底, 油气领域资本投入将达 175 亿美元, 其中将有 15 亿用于地址勘探作业 2 主要石油企业拥有石油资源份额( 如图示 ) 北里海作业公司 (NCOC)-43% 田吉兹雪弗龙公司 (TCO)-27% 曼吉斯套油气公司 -4% 乌津油气公司 -3% 3% 3% 3%2% 1% 1%2% 7% 4% 27% 43% 卡拉恰干纳克石油公司 (KPO)-3% 中石油 - 阿克托别油气公司 -3% 埃姆巴油气公司 -2% 布扎奇作业有限责任公司 1% 哈萨克石油 - 阿克托别股份公司 -1% 哈萨克铜业石油公司 -1% 卡拉赞巴斯油气公司 -1% 哈德石油公司 -1% 哈萨克斯坦石油 - 库姆科尔资源股份公司 -1% 哈萨克斯坦国家基金 -2% 其他 -7% 3 哈各地区及主要企业油气产量 1991 年苏联解体后, 哈大力吸引外国投资, 扩大石油天然气资源开发, 石油生产由 1991 年的万吨增加到 2010 年的万吨, 增长了约 2 倍天然气生产由 1991 年的 78.9 亿立方米增加到 2010 年的亿立方米, 增长了 3,7 倍哈石油与天然气产量的迅速增长与大型国际油气公司投资勘探与开发密不可分哈主要油气公司的产量占全国开采总量的 85% ( 数据见表 1, 表 2) 表年哈萨克斯坦各地区石油与天然气产量哈各地区石油 ( 含凝析气 ) 产量 ( 单位 : 万吨 ) 哈萨克斯坦全国阿特劳州曼吉斯套州西哈萨克斯坦州

4 克孜洛奥尔达州阿克纠宾州江布尔州哈各地区天然气产量 ( 单位 : 亿立方米 ) 哈萨克斯坦全国西哈萨克斯坦州阿特劳州阿克纠宾州曼吉斯套州克孜洛奥尔达州江布尔州数据来源 : 哈萨克斯坦统计署网站表年哈萨克斯坦主要油气企业石油产量单位 : 万吨全国产量 ,00% 田吉兹 - 雪弗龙石油公司 ,50% 卡拉恰干纳克石油公司 ,30% 哈萨克国家油气勘探开采公司 ,00% 中石油 - 阿克托别油气公司 610 7,70% 曼吉斯套油气公司 570 7,20% 哈萨克石油 (PK) 集团公司 620 7,80% 2010 年哈萨克斯坦主要油气企业天然气产量单位 : 亿立方米全国天然气生产量 ,00% 卡拉恰干纳克石油公司 ,10% 田吉兹 - 雪弗龙石油公司 ,40% 中石油 - 阿克托别油气公司 29 7,80% 哈萨克斯坦国家油气公司 12 3,20% 其他 ,60% 数据来源 : 哈萨克斯坦石油与天然气部 4

5 三哈油气企业的经济贡献与社会责任 1 企业对哈社会经济和财政贡献 1996 年开始至 2009 年底, 油气公司共投资 18.1 亿美元支持哈社会各领域和地方基础设施建设, 2009 年该方面的投入额要比 1996 年增长 11 倍, 而用于培养哈本国专家的投入为 6.4 亿美元,2009 年投入比 1996 年增长了 27 倍这一期间签合同就业人数由 3 万人增长到了 5,5 万人哈萨克斯坦的财政收入主要源于税收增长 1996 年至 2010 年上半年, 油气公司贡献哈财政缴纳税款总计亿美元, 其中, 开采税额亿美元随着哈萨克斯坦油气生产规模的飞速扩大, 油气企业纳税额迅速增长,1996 年油企纳税仅 1.5 亿美元, 开采税额 0.3 亿美元, 到 2009 年纳税额已达 96.3 亿美元, 开采税 27.7 亿美元年哈来自油气企业的财政收入状况单位 : 亿美元油气企业纳税总额企业开采纳税哈本国对油气领域的开发资金投入从哈财政支出总规模看,2001 是亿美元,2009 年亿美元 10 年间增长了近 4 倍, 主要是各领域开支均加大所致其中社会领域支出占哈萨克斯坦财政支出的比重较大, 教育医疗社会保障和住房四项加起来每年都约占总支出的 50%~55% 经济建设领域支出( 农业工业建筑交通和通讯等 ) 约占 10%~15% 能源和矿产资源领域相对支出较小不到 2%, 主要原因是该领域有能力吸引民间和外国投资, 利用外资和民间投资发展, 国家可以把节省下来的经费投入其他领域 2009 年哈萨克斯坦财政拨款 1627 万美元用于石油地质勘探作业 2010 年底, 地质勘探作业财政拨款最多达 1017 万美元与俄罗斯相关数据对比, 俄罗斯油气生产领域对俄财政贡献要比哈萨克斯坦的高很多, 但俄罗斯划拨的地质勘探作业财政资金也要比哈萨克斯坦高 30 倍 5

6 3 企业税负 3.1 开采税 2009 年 1 月 1 日, 哈萨克斯坦实行新的税法, 根据新税法的规定, 企业所得税税率从 30% 降至 20%, 增值税税率从 13% 降至 12% 对于油气行业来说, 新税法最主要的变化是取消了矿区使用费, 取而代之以矿产资源 ( 石油 ) 开采税开征石油开采税总体上提高了石油公司的税负水平, 石油开采税税率规定在 7%-20% 区间, 高于原先规定的矿区使用费 2% 6% 的费率哈萨克斯坦油气资源开采税的应纳税额按是原油凝析油天然气的价值从价计征, 即应纳税额 = 销售数量价格哈萨克斯坦的原油凝析油开采税率与产量挂钩根据哈税法典第 336 条的规定, 年产量不超过 25 万吨时税率为 7%;25 万 50 万吨时税率为 9%;50 万 100 万吨时税率为 10%; 产量为 100 万 700 万吨时, 每 100 万吨为一个阶梯, 税率相应提高 1%;700 万万吨时税率为 17%; 年产量超过 1000 万吨时税率为 20% 如果生产的原油凝析油在哈国内销售, 则开采税的税率按上述税率的 0.5 折算天然气的开采税率为 10% 如果在哈国内销售, 则天然气的开采税率分别为 : 年产量不超过 10 亿立方米时, 税率为 0.5%; 年产量为 10 亿 20 亿立方米时, 税率为 1%; 年产量超过 20 亿立方米时, 税率为 1.5% 根据哈萨克斯坦 2008 年 12 月 10 日关于适用税法典的第 100-IV 号法律第 7 条的规定,2009 年石油开采税率按降低 2% 征收, 即征收税率为 5% 18%;2010 年提高 1 个百分点, 即征收税率为 6% 19%; 从 2011 年开始则完全适用税法典规定的税率 3.2 原油出口税随着国际油价的变化, 哈萨克斯坦政府通过调整税收政策, 优化石油出口结构, 稳定国内市场, 增加国家财政收入哈萨克斯坦的原油出口税政策经历了从无到有几废几立到 2010 年 8 月, 哈萨克斯坦政府重新启动原油出口税, 并将原油出口税额将与原油价格绑定, 出口税额将随原油价格涨升降减自 2011 年 1 月 1 日起, 哈萨克斯坦原油出口税翻了一番, 税额从 2010 年 8 月实行的 20 美元 / 吨增加到 40 美元 / 吨哈财政部预计, 新的石油出口税今年将给哈萨克斯坦带来约 28.6 亿美元的财政收入四哈萨克斯坦油气领域发展趋势 1 原油产量继续增长, 但增长速度下降据预测, 到 2015 年, 哈萨克斯坦年可开采石油亿吨, 生产天然气 600 亿立方米, 未来油气的开发主要寄希望于哈属里海地区的卡沙甘油气田田吉兹油气田和卡拉恰干纳克油气田但是 6

7 卡沙甘油气田地质结构复杂, 开发难度大 ; 田吉兹卡拉恰干纳克油气田开采多年, 油气采出程度高, 含水高, 开发工艺复杂, 配套油气处理设施外输管线天然气回注泵站等不完备都将影响产量增长此外, 哈政府严格对企业开采的环保要求, 各种名目的检查和罚款都会影响很多的油气开采企业 2 国家继续强化对资源的控制近年来, 哈不断出台新法律, 开始只针对新油田和新进入的外国公司, 但随着国际油价的持续走高, 哈国的经济实力增强, 其控制资源的意愿与能力也大大增强目前, 政府正在通过修改法律, 加强对开采合同的控制管理特别是哈萨克斯坦国家油气公司, 哈政府将其作为全权代表哈国家油气领域利益的主体, 因此, 不断提高其在油气领域中的地位和竞争力, 这已成为近年哈国石油工业发展的主要趋势 3 通过不断加大国际石油合作的力度吸引投资哈国石油工业基础较为薄弱, 只有加大国际石油合作的力度, 才能顺利完成国民经济发展的各项目标随着油气勘探程度提高, 新油气田埋藏深, 开发难度大, 哈国家油气公司不论从资金, 还是从经验和技术设备上都不具备完全独立作业的能力因此, 必须引进外国投资者来完成勘探和钻井采油工作, 这为外国投资者提供了一定的合作空间驻哈萨克斯坦使馆经商参处 2011 年 2 月 21 日 ( 撰稿 : 徐春明 ) 7

日本学刊年第期!!

日本学刊年第期!! 日本对华直接投资与贸易增长变化分析裴长洪张青松年日本丧失中国最大贸易伙伴的地位这与日本年以来对华投资增速放缓占外商对华投资中的比重下降有着密切关系只要日资企业继续提升投资结构和技术水平从边际产业转向比较优势产业从劳动密集型转向资本和技术密集型就能带动设备和产品对中国的出口使中国从日本进口增长速度和规模始终保持领先地位这样日本仍有可能恢复中国最大贸易伙伴的地位对华直接投资