股份有限公司

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耳执余
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1 公司代码 : 公司简称 : 君正集团内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所君正集团内蒙君正联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张杰崔静电话传真电子信箱 junzheng@junzhenggroup.com junzheng@junzhenggroup.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 18,110,316, ,477,070, 归属于上市公司股东的净资产 12,802,233, ,206,600, 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 906,983, ,040, 营业收入 2,552,262, ,322,193,

2 归属于上市公司股东的净利润 628,819, ,713, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 624,036, ,961, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.87 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 100,570 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有限售持股比持股质押或冻结的条件的股份例 (%) 数量股份数量数量杜江涛境内自然人 ,347,840,000 质押 917,948,000 乌海市君正科技产业有境内非国有限责任公司法人 ,283,200 质押 490,000,000 田秀英境内自然人 ,280,000 质押 233,100,000 申万菱信基金 - 工商银行 - 华融信托 - 华融海西晟乾 12 号权益投资集未知 ,043, ,043,478 无 0 合资金信托计划中信信诚资产 - 招商银行 - 诚融聚荷 1 号资产管未知 ,956,521 86,956,521 无 0 理计划天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号未知 ,021,741 64,021,741 无 0 中国证券金融股份有限公司未知 ,473,283 无 0 北信瑞丰基金 - 民生银行 - 北信瑞丰基金丰庆未知 ,369,565 53,369,565 无 0 70 号资产管理计划泰达宏利基金 - 浦发银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 365 号资产管理未知 ,260,870 53,260,870 无 0 计划全国社保基金一零二组合未知 ,606,161 32,608,696 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前 10 名股东中, 乌海市君正科技产业有限责任公司股东为杜江波郝虹杜江涛, 其中杜江波系公司第一大股 2

3 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明东杜江涛之兄, 郝虹系杜江涛之妻 ; 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司无优先股 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析 2016 年, 我国宏观经济下行压力依然较大, 氯碱行业依然面对严峻形势, 调结构转方式已经成为行业必经之路行业将以去产能补短板和降成本为主线, 以绿色发展为主题, 以技术创新为驱动, 实现行业的结构调整和转型升级 2016 年上半年 PVC 行业开工率在 70% 左右, 产品价格始终在低位徘徊, 行业整体亏损的局面还未完全改变报告期, 面对持续低迷的国内经济和行业形势, 公司继续坚持总成本领先战略, 通过细化管理挖潜增效开展各项工作, 依托技术创新和管理提升, 确保了公司整体生产经营的持续稳定健康发展报告期内, 公司实现营业收入 255, 万元, 同比增长 9.91%; 归属于母公司所有者的净利润 62, 万元, 同比增长 59.72% 3.1 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 2,552,262, ,322,193, 营业成本 1,533,100, ,578,406, 销售费用 121,438, ,201, 管理费用 213,408, ,552, 财务费用 150,030, ,649, 经营活动产生的现金流量净额 906,983, ,040, 投资活动产生的现金流量净额 -1,563,250, ,582, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -2,539,620, ,293,983, 研发支出 83,548, ,826,

4 营业收入变动原因说明 : 营业收入年初至报告期期末数比上年同期增加 230,069, 元, 增加比例为 9.91% 主要原因为: 本期产品销售量增加, 营业收入相应增加营业成本变动原因说明 : 营业成本年初至报告期期末数比上年同期减少 45,305, 元, 减少比例为 2.87% 主要原因为: 一是本期原料采购价格下降 ; 二是随着公司循环经济产业链完善, 原料动力供应自给率提高, 成本下降销售费用变动原因说明 : 销售费用年初至报告期期末数比上年同期增加 17,236, 元, 增加比例为 16.54% 主要原因为: 本期产品销售量增加, 销售费用增加管理费用变动原因说明 : 管理费用年初至报告期期末数比上年同期增加 60,856, 元, 增加比例为 39.89% 主要原因为: 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目部分投产, 管理费用增加财务费用变动原因说明 : 财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加 13,380, 元, 增加比例为 9.79% 主要原因为: 本期有息债务平均余额高于上年同期经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 78,057, 元, 减少比例为 7.92% 主要原因为: 本期票据贴现较上年同期减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -1,563,250, 元, 上年同期数 -439,582, 元, 变动原因为 : 本期支付的对外股权投资款增加筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 5,833,603, 元, 减少比例为 % 主要原因为: 本期偿还各类融资款增加研发支出变动原因说明 : 研发支出年初至报告期期末数比上年同期增加 12,721, 元, 增加比例为 17.96%, 主要原因为 : 本期公司围绕现有产品工艺和设备, 加大了科研项目的管理和投入力度 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内公司主营业务稳定, 公司利润构成及利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明 2015 年经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2632 号关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复的核准, 公司向 7 名发行对象非公开发行人民币普通股 4

5 532,608,695 股, 发行价格 9.20 元 / 股, 募集资金总额 4,899,999, 元, 扣除本次发行费用 27,103, 元后, 募集资金净额为 4,872,896, 元上述募集资金已于 2015 年 12 月 28 日足额到账, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 12 月 28 日出具了大华验字 [2015] 号验资报告 2016 年 1 月 7 日, 公司本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及股份限售手续 (3) 经营计划进展说明 2016 年上半年, 公司实现营业收入 255, 万元, 完成年度计划的 51.98% 报告期内, 公司管理层以细化管理, 挖潜增效为核心, 通过强化安全生产全面推行计划管理和预算管理继续推动技术创新与技术装备升级改造搭建企业技术攻关平台巩固五小活动推行全员素质提升和组织机构优化完善绩效考核体系等一系列措施进一步巩固和完善公司在管理运营技术进步和循环经济一体化的优势, 实现了公司整体业务持续健康稳定发展 3.2 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况主营业务分行业情况单位 : 元币种 : 人民币分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增 (%) 减 (%) 减 (%) 基本化学原料制造业 2,012,579, ,330,882, 铁合金冶炼业 632,143, ,939, 电力生产业 377,802, ,263, 水泥制造业 64,259, ,230, 煤炭采选业 16,236, ,115, 其他 60,903, ,979, 公司内各业务分部相互 -618,817, ,486, 抵销合计 2,545,108, ,526,925, 毛利率比上年增减 (%) 增加 8.43 个百分点增加 7.18 个百分点增加 9.40 个百分点增加个百分点增加个百分点减少个百分点增加 7.82 个百分点 5

6 主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增 (%) 减 (%) 减 (%) 聚氯乙烯 1,525,820, ,070,989, 硅铁 632,143, ,939, 电 377,802, ,263, 片碱 368,361, ,675, 电石 100,070, ,286, 水泥熟料 64,259, ,230, 煤 16,236, ,115, 液碱 18,326, ,931, 其他 60,903, ,979, 公司内各业务分部相互 -618,817, ,486, 抵销合计 2,545,108, ,526,925, 毛利率比上年增减 (%) 增加 7.47 个百分点增加 7.18 个百分点增加 9.40 个百分点增加 8.96 个百分点增加 6.54 个百分点增加个百分点增加个百分点增加个百分点减少个百分点增加 7.82 个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 境外 100,803, 华北 1,202,406, 华东 575,005, 华南 579,795, 西北 87,097, 合计 2,545,108, 主营业务分地区情况的说明 : 本期公司产品华北地区销售额占总销售收入 47.25%, 华东地区占 22.59%, 华南地区占 22.78%, 西北地区占 3.42%, 境外地区占 3.96% 国内市场依然是公司产品的主要销售市场 6

7 本期产品出口量增加, 出口额较上年同期增长 67.39% 3.3 核心竞争力分析报告期内, 公司核心竞争力无重大变化 3.4 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析对外投资情况单位 : 万元币种 : 人民币期末余额期初余额变动幅度 (%) 504, , (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 (3) 持有金融企业股权情况适用不适用期初持期末持所持对象报告期所有者权最初投资金额 ( 元 ) 股比例股比例期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 名称益变动 ( 元 ) (%) (%) 华泰保险集团股份 4,503,948, ,597,296, ,508, ,114, 有限公司天弘基金管理有限 31,200, ,609, ,232, ,942, 公司乌海银行股份有限 50,000, ,000, ,000, 公司国都证券股份有限 87,500, ,500, ,891, 公司会计核算科目长期股权投资长期股权投资可供出售金融资产可供出售金融资产股份来源股权转让股权转让出资认购出资认购合计 4,672,648, / / 5,175,405, ,632, ,828, / / 7

8 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 2016 年半年度报告摘要合作方名称中国建设银行乌海巴音赛大街支行 (1) 委托理财情况适用不适用委托理财产品类型保本型银行理财产品委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期 2,600,000, 报酬确定方式保本浮动收益预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易单位 : 元币种 : 人民币是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金 2,600,000,000 7,265, 是否否是合计 / 2,600,000,000 / / / 2,600,000,000 7,265, / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 2016 年 1 月 19 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议第三届监事会第十次会议, 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意使用不超过 280,000 万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品, 期限不超过 12 个月, 并在上述额度及期限范围内可以滚动使用 2016 年 2 月 2 日, 公司全资子公司鄂尔多斯君正与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书, 使用部分闲置募集资金 260,000 万元购买中国建设银行内蒙古分行乾元保本型理财产品 2016 年第 11 期理财产品 2016 年 3 月 7 日, 上述理财产品到期, 公司已收回本金 260,000 万元, 并收到理财收益万元关联关系 8

9 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 2016 年半年度报告摘要 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用募集年份 2015 募集方式非公开发行募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额 4,872,896, ,851,734, ,310,734, ,162, 单位 : 元币种 : 人民币尚未使用募集资金用途及去向公司尚未使用募集资金存放于募集资金专户, 用于鄂尔多斯君正循环经济产业链项目建设合计 / 4,872,896, ,851,734, ,310,734, ,162, / 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司使用募集资金 1,464,000, 元偿还银行贷款 ; 使用募集资金 718,198, 元用于鄂尔多斯君正循环经济募集资金总产业链项目建设, 其中使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换 125,886, 元 ; 使用募集资金置换预体使用情况先已投入募投项目的自有资金 128,535, 元 ; 使用闲置募集资金临时补充流动资金 2,000,000, 元, 尚未使用募集资金总额说明 581,093, 元 ( 含利息收入 ), 存放于募集资金专户 (2) 募集资金承诺项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明鄂尔多斯君正循环经济产业链项目否 3,408,896, ,734, ,734, 是 25% 项目正在建设中未产生收益 9

10 偿还银行贷款否 1,464,000, ,000, ,464,000, 是 100% 2016 年半年度报告摘要合计 / 4,872,896, ,734, ,310,734, / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明募集资金使用情况详见君正集团 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 临号 ) (3) 募集资金变更项目情况 10

11 4 主要子公司参股公司分析 (1) 截止 2016 年 6 月 30 日, 主要控股公司经营情况 : 公司名称内蒙古君正化工有限责任公司乌海市君正矿业有限责任公司乌海市神华君正实业有限责任公司锡林浩特市君正能源化工有限责任公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司单位 : 万元币种 : 人民币本公司持股比例 (%) 总资产营业收入净资产净利润 , , , , , , , , , , , ,601, , , , , , , 智连国际 , , 君正化工成立于 2002 年 5 月 13 日, 注册资本为 300,000 万元, 经营范围 : 制造销售 : 聚氯乙烯液碱片碱电石 ( 碳化钙 ) 硅铁液氯 30% 盐酸 ; 硅酸盐水泥及水泥熟料 ; 进出口贸易机械加工修理非标件制作编织袋制作 ; 商业贸易 2 君正矿业成立于 2006 年 8 月 11 日, 注册资本为 5,000 万元, 经营范围 : 生产销售白灰矿石 ; 石灰石开采煤矸石灭火工程煤土石方剥离高岭石 3 神华君正成立于 2007 年 7 月 13 日, 注册资本为 6,000 万元, 经营范围 : 煤矿机械设备及配件销售公司直接持有该公司 40% 的股权, 公司全资子公司君正矿业持有该公司 15% 的股权 4 锡林浩特市君正成立于 2007 年 4 月 24 日, 注册资本为 10,000 万元, 经营范围 : 铁砂石销售 5 鄂尔多斯君正成立于 2010 年 3 月 29 日, 注册资本为 422,000 万元, 经营范围 : 聚氯乙烯烧碱电石盐酸液氯制造销售食品添加剂氢氧化钠硅铁制造销售 ; 通用零部件加工销售 ; 机械设备修理 ; 进出口贸易 ; 电力生产和供应 ; 热力生产和供应 6 锡盟君正成立于 2011 年 10 月 14 日, 注册资本为 10,000 万元, 经营范围 :PVC 树脂化工产品 ( 不含剧毒物 ) 白灰销售; 投资管理 7 智连国际注册地为英属维尔京群岛, 是按照英属维尔京群岛商业公司法规定注册成立的商业公司, 主营业务为 : 投资管理, 技术引进 (2) 截止 2016 年 6 月 30 日, 主要参股公司经营情况 : 11

12 公司名称本公司持股比例 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币总资产营业收入净资产净利润天弘基金管理有限公司 , , , , 国都证券股份有限公司 ,142, , , , 内蒙古坤德物流股份有限公司内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 , , , , , , , 乌海银行股份有限公司 ,830, , , , 华泰保险集团股份有限公司 ,811, , ,289, , 天弘基金成立于 2004 年 11 月 8 日, 注册资本 51,430 万元, 经营范围 : 基金募集基金销售资产管理从事特定客户资产管理业务中国证监会许可的其他业务 2 国都证券成立于 2001 年 12 月 28 日, 注册资本 530, 万元, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ; 公开募集证券投资基金管理业务 3 坤德物流成立于 2010 年 6 月 1 日, 注册资本 36,000 万元, 经营范围 : 煤炭批发经营 ; 铁路运输设备租赁, 货物仓储及装卸, 建筑材料及钢材销售 2016 年 7 月 27 日, 公司与包头市恒泰商贸有限公司签订股权转让协议, 公司将持有坤德物流 6% 股权转让给包头市恒泰商贸有限公司, 转让总价款为 2, 万元, 目前正在办理工商变更手续截止报告披露日, 公司持有坤德物流股权由 15% 变为 9% 4 蒙西发电成立于 2011 年 10 月 19 日, 注册资本 58,860 万元, 经营范围 : 电力设备租赁经营 ; 外购蒸汽销售 ; 粉煤灰销售 5 乌海银行成立于 2001 年 9 月 25 日, 注册资本 95,329.2 万元, 经营范围 : 在中国银行业监督管理委员会批准的范围内从事经营活动 6 华泰保险成立于 1996 年 8 月 29 日, 注册资本 402, 万元, 经营范围 : 投资设立保险企业 ; 监督管理控股投资企业的各种国内国际业务 ; 国家法律法规允许的投资业务 ; 国家法律法规允许的保险业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 (3) 控参股公司的投资收益对公司净利润的影响报告期, 公司参股公司天弘基金华泰保险继续保持平稳发展势头截至报告期末, 天弘基金实现净利润 5.85 亿元, 公司按权益法确认投资收益 0.91 亿元 ; 华泰保险实现归属于母公司所有 12

13 者的净利润 5.53 亿元, 公司按权益法确认投资收益 0.85 亿元对天弘基金和华泰保险的投资收益占公司归属于母公司的净利润 27.95% 5 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目项目本报告期投入项目收益项目金额累计实际投入金额名称进度金额情况白音乌素煤建设期未投 1,000,000, % 884, ,895, 矿技改工程入使用合计 1,000,000, / 884, ,895, / 3.5 利润分配或资本公积金转增预案 1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016 年 6 月 28 日, 公司召开 2015 年年度股东大会, 审议通过了 2015 年度利润分配方案, 公司以 2015 年末公司总股本 421, 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金红利 84,380, 元人民币 ( 含税 ) 同时, 进行资本公积金转增股本, 每 10 股转增 10 股, 合计转增 421, 万股, 转增股本后公司总股本变更为 843, 万股本次利润分配事项已于 2016 年 8 月 11 日实施完毕 2 半年度拟定的利润分配预案公积金转增股本预案是否分配或转增否四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 13

14 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明公司名称法定代表人日期内蒙古君正能源化工集团股份有限公司黄辉 2016 年 8 月 25 日 14

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013