股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2016 年年度报告 二〇一七年四月十二日

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人黄辉 主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨东海声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以 2016 年末总股本 843, 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金红利 168,760, 元人民币 ( 含税 ) 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 报告期内, 公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险 部分 十 其他 2 / 189

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 189

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国保监会 指 中国保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 君正集团 公司 本公司 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 君正科技 指 乌海市君正科技产业有限责任公司 君正化工 指 内蒙古君正化工有限责任公司 君正矿业 指 乌海市君正矿业有限责任公司 神华君正 指 乌海市神华君正实业有限责任公司 君正供水 指 乌海市君正供水有限责任公司 锡盟君正 指 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 锡林浩特市君正 指 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 智连国际 指 LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED 鄂尔多斯君正 指 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 君正天原 指 内蒙古君正天原化工有限责任公司 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 华泰保险 指 华泰保险集团股份有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 蒙西发电 指 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 坤德物流 指 内蒙古坤德物流股份有限公司 乌海银行 指 乌海银行股份有限公司 中鑫能源 指 内蒙古中鑫能源有限公司 500 彩票网 指 500.com Limited 鄂尔多斯君正项目 指 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元, 中国法定流通货币单位 报告期 本期 指 2016 年度 4 / 189

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 公司的中文简称 君正集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JUNZHENG 公司的法定代表人 黄辉 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 崔静 联系地址内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 君正集团 内蒙君正 六 其他相关资料 5 / 189

6 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名赵艳灵 张鹏飞 名称国信证券股份有限公司 办公地址上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层 签字的保荐代表人陈振瑜 徐氢姓名 持续督导的期间 2016 年 1 月 7 日 年 12 月 31 日 名称国信证券股份有限公司 办公地址上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层 签字的财务顾问主陈振瑜 王珏鑫办人姓名 持续督导的期间 2015 年 8 月 11 日 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 6 / 189 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 5,714,053, ,833,385, ,783,804, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产 1,583,918, ,863, ,022, ,567,088, ,369, ,754, ,041,109, ,307,348, ,921, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 13,668,888, ,206,600, ,486,340, 总资产 18,031,943, ,477,070, ,244,027, 期末总股本 8,438,017, ,219,008, ,048,000, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.01 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.04 个百分点 12.19

7 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 88.59%, 变动主要原因 : 一是 公司循环经济一体化产业链不断完善, 生产平稳有序, 公司主导产品 PVC 烧碱价格下半年同比 上升 ; 二是权益法核算参股公司投资收益同比增加 2 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期增加 56.13%, 主要变动原因为 : 本期净利润增加 3 经公司第三届董事会第十次会议 第三届董事会第十二次会议 第三届董事会第十三次会 议 2015 年度第三次临时股东大会和 2015 年度第四次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监 督管理委员会证监许可 [2015]2632 号 关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发 行股票的批复 的核准, 公司向 7 名发行对象非公开发行人民币普通股 53, 万股, 发行价 格 9.20 元 / 股, 募集资金总额 489, 万元, 扣除本次发行费用 万元后, 募集资金净 额为 487, 万元 本次新增股份登记手续已于 2016 年 1 月 7 日在中国登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕 2016 年 1 月 13 日, 公司办理完成了工商变更登记手续 2016 年 6 月 28 日, 公司召开 2015 年年度股东大会, 审议通过 2015 年度利润分配方案 公司以 2015 年末公司总股本 421, 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币 ( 含 税 ), 共计派发现金红利 84,380, 元人民币 ( 含税 ) 同时, 进行资本公积金转增股本, 每 10 股转增 10 股, 合计转增 421, 万股, 转增股本后公司总股本变更为 843, 万股 2016 年 8 月, 公司 2015 年度利润分配方案实施完毕 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 7 / 189 第一季度第二季度第三季度第四季度

8 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 1,241,144, ,311,118, ,353,716, ,808,074, 归属于上市公司股东的净利润 287,559, ,259, ,307, ,791, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 285,209, ,827, ,114, ,937, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 809,679, ,304, ,373, ,753, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,656, ,008, ,429, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶 发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司 正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 8,844, ,837, ,125, 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 346, 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 8 / 189

9 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交 769, 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,856, ,595, ,860, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,653, 少数股东权益影响额 -148, , , 所得税影响额 -2,802, ,264, ,548, 合计 16,830, ,493, ,267, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 85,439, ,612, ,826, 合计 85,439, ,612, ,826, 十二 其他 9 / 189

10 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务及经营模式 1 业务范围: 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业, 业务范围涵盖发电 石灰石开采 生石灰烧制 电石生产 烧碱制备 乙炔法聚氯乙烯制备 硅铁冶炼等环节, 主要产品包括聚氯乙烯树脂 烧碱 电石 硅铁 水泥熟料等 公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业, 拥有聚氯乙烯产品产能 70 万吨, 烧碱产品产能 48 万吨, 硅铁产品产能 30 万吨 2 经营模式: 公司依托完整的 煤 - 电 - 氯碱化工 和 煤 - 电 - 特色冶金 一体化循环经济产业链条, 实现资源 能源的就地高效转化, 形成公司在资源 成本 技术 规模等方面的核心竞争优势 ( 二 ) 行业情况说明聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位 聚氯乙烯树脂为五大通用树脂中产量最大的产品, 广泛应用于包装材料 人造革 塑料制品等软制品和异型材 管材 板材等硬制品 聚氯乙烯树脂作为国家重点推荐使用的化学建材, 在以塑代木 以塑代钢方面为国家节约了大量能源和资源 截至 2016 年底, 国内聚氯乙烯总产能达到 2,326 万吨 ( 其中包含聚氯乙烯糊状树脂 125 万吨 ), 产量达到 1,661 万吨, 其中乙炔法聚氯乙烯产能占 80.5%, 是国内氯碱行业的主流生产工艺 由于成本优势, 内蒙古 新疆 陕西等西北地区大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的 煤 - 电 - 氯碱化工 一体化循环经济项目, 成为近几年中国聚氯乙烯工业发展的显著特点, 无论是从产能规模 一体化程度, 还是从整体经营情况来看, 西北地区在聚氯乙烯行业中均具有举足轻重的地位 特别是公司所在的内蒙古地区, 依托政策鼓励和资源优势, 大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的 煤 - 电 - 氯碱化工 一体化循环经济项目, 相继建成了一批大型氯碱化工企业, 成为我国乙炔法聚氯乙烯的主产区 烧碱行业的下游应用于化工 冶金 化纤 造纸等众多行业 截至 2016 年底, 我国烧碱生产企业为 158 家, 总产能 3,945 万吨, 主要生产区域是山东 江苏 内蒙古和新疆四个地区, 占全国总生产能力的一半以上, 其中内蒙古地区 2016 年烧碱产能达到 351 万吨, 占全国总生产能力的 9% 硅铁行业的下游主要是钢铁行业和金属镁行业 2016 年我国硅铁总产能为 580 万吨, 实际产量为 430 万吨, 产能主要集中在内蒙古 青海 宁夏等地 硅铁在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂 2016 年全年粗钢产量达 80,836.6 万吨, 累计增长 1.2% 硅铁在金属镁行业用作还原剂,2016 年粗镁产能为 69 万吨, 金属镁产能为 160 万吨 镁合金在交通运输 电子工业 军事工业 航空航天等诸多领域的广泛应用, 形成对硅铁的稳定需求 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 10 / 189

11 三 报告期内核心竞争力分析 公司自成立以来, 依托当地资源优势, 通过多年经营, 已形成了较为完整的 煤 - 电 - 氯碱化工 和 煤 - 电 - 特色冶金 一体化的循环经济产业链, 实现了资源 能源的就地高效转化 完整的产业配套带给公司的竞争优势主要体现在以下几个方面 : 1 成本优势氯碱化工生产中电和电石是主要成本项 内蒙古煤炭资源储量丰富, 公司所处的乌海周边煤炭开采和加工企业密集, 大量低成本的电煤用于公司自备电厂发电 ; 乌海市周边地区拥有大量优质石灰石资源, 可用于生产低成本的优质电石, 与内蒙古区域外的同行业公司相比, 公司的电和电石成本优势明显 公司大部分原材料实现了自我供给, 外购量较大的主要是兰炭和原盐 兰炭主产地陕西神木 府谷地区, 距公司 500 公里范围以内, 运输成本低 ; 原盐主要从青海地区采购, 虽然运距在 1000 公里左右, 但公司通过自自备铁路专运线有效控制运输成本, 原盐采购不足部分从公司周边地区采购 2 循环经济产业链优势盈利能力较强的氯碱企业大多地处西部地区 西部地区依托当地资源优势, 大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的 煤 - 电 - 氯碱化工 一体化循环经济产业链项目, 是近几年中国聚氯乙烯工业发展的显著特点 华中 华南 华东等区域的氯碱企业多是缺乏原材料成本优势, 或者未形成完善的循环经济产业链条, 相对竞争力较弱 11 / 189

12 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年, 国内经济呈现 缓中趋稳 的新形态, 新结构 新经济 新动能在加速形成, 公司董事会和管理层带领全体员工坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向, 较好地完成了报告期各项生产经营目标 在产业板块方面, 公司长期依靠科技创新和科学管理提升企业的核心竞争能力, 和同业相比较具有更好的综合竞争优势, 随着行业景气度的持续回升, 毛利率进一步提升 ; 在金融板块方面, 公司全力推进 产业为轮, 金融为翼 的发展战略, 战略投资的金融企业进入快速发展的良性阶段, 按权益法核算金融板块投资收益同比增加 报告期内, 公司聚焦的两大核心业务板块的快速发展, 标志着公司进入新的战略发展阶段 报告期末, 公司资产总额 1,803, 万元, 其中产业板块资产总额为 1,062, 万元, 占公司总资产的 58.92%; 金融板块资产总额为 740, 万元, 占公司总资产的 41.08% 公司实现营业收入 571, 万元, 同比增长 18.22%; 归属于母公司所有者的净利润 158, 万元, 同比增长 88.59%, 其中产业板块实现净利润 118, 万元, 占公司全部净利润的 75.07%, 同比增长 %, 金融板块实现投资收益 39, 万元, 占公司全部净利润的 24.93%, 同比增长 67.12% 1 产业板块: 一体化循环经济产业链 + 科技创新和科学管理显著提升竞争力 2016 年是 十三五 开局之年, 氯碱行业进入调结构 转方式的关键时期 行业运行特点发生一系列变化 : 行业规模不断扩大, 但增速放缓 ; 产业集中度提高, 产业布局逐步合理 ; 市场格局不断变化, 交易方式多样化 ; 生产工艺不断优化, 节能环保水平不断提高 面对行业的一系列变化, 公司在产业板块继续坚持 以科技创新和科学管理为主要手段提高全要素劳动生产效率的总成本领先战略 通过引进国际先进技术 装备和先进经验, 并在生产中广泛应用, 使得公司技术装备达到行业领先水平 ; 同时公司依托在冶金 电力 氯碱化工等行业积累的丰富的运营经验, 积极推进在原有生产线基础上的技术改造与创新, 持续提升技术水平, 推动公司在技术创新领域走在行业的前列 报告期内, 公司凭借管理创新和技术创新带来的综合竞争优势, 通过不断加强生产企业内部管理和生产过程管控, 全面推行以成本控制和费用控制为核心的绩效考核体系, 对生产装置进行机械化自动化改造, 重视全员素质提升实行人员优化等措施, 实现了公司综合盈利能力的进一步提升 报告期内, 公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地生产平稳有序 随着行业景气度的持续回升, 公司产业板块盈利创历史最好水平, 特别是鄂尔多斯循环经济产业链基地, 随着 12 / 189

13 募投项目的不断推进, 鄂尔多斯循环经济产业链基地的一体化程度不断完善, 盈利能力大幅度提 高 2016 年下半年, 随着煤炭开采行业景气度大幅上升, 公司逐步复工煤炭开采产业, 进一步提高产业链一体化的竞争优势 同时, 随着公司与上海氯碱化工股份有限公司 ( 以下简称 上海氯碱 ) 在糊状聚氯乙烯 (E-PVC) 项目和技术开发领域的合作, 实现了双方在技术 人才 装备 资源等方面的优势互补, 鄂尔多斯循环经济产业链基地完善度将进一步提高, 竞争力将进一步提升, 成为公司新的利润增长点 2 金融板块公司全力推进 产业为轮, 金融为翼 的发展战略, 在确保公司产业板块业务综合竞争优势的前提下, 将公司快速增长的经营性现金流用于战略投资国家政策鼓励的金融产业 公司金融领域的战略投资更加关注国家政策鼓励民营企业进入的领域, 在前景光明并快速发展的金融细分行业里优选标的企业, 提升公司的盈利能力增加股东回报 未来公司会进一步推动战略投资的金融板块的业务创新和技术创新, 并适时把握新的战略投资机会 报告期, 华泰保险集团 天弘基金 乌海银行 国都证券分别为公司贡献投资收益 14,161 万元 23,925 万元 600 万元 789 万元, 分别占公司当期归属于母公司的净利润 8.94% 15.11% 0.38% 0.50% (1) 华泰保险集团报告期, 公司合计持有华泰保险集团股权 % 2015 年 12 月, 公司及君正化工分别摘牌取得华泰保险集团 % 和 % 股权, 该事项正在进行相关部门的审批 2016 年, 华泰保险集团业务收入首次突破百亿, 华泰财险多年战略转型培育的差异化竞争优势开始显现,EA 步入快速发展期, 并带动全年保费收入增速超过行业平均水平 ; 华泰寿险主渠 13 / 189

14 道新单业务增速也超过行业平均水平 ; 华泰资管市场化竞争力行业领先, 管理资产 90% 以上来自第三方, 比例大幅领先同业, 投资收益率大幅超越市场基准 ; 华泰资管发挥专业优势, 在众多专业金融机构竞标中脱颖而出, 获得全国基本养老基金受托管理人资格, 彰显了华泰资管的底蕴和实力 报告期, 华泰保险集团实现营业收入 1,138, 万元, 实现净利润 100, 万元, 其中归属于母公司净利润 92, 万元 (2) 天弘基金公司持有天弘基金 15.6% 的股权, 位列其第三大股东 截至 2016 年底, 天弘基金资产管理规模超过 1.3 万亿元, 较 2015 年增长 21% 其中管理公募资产规模达 8,450 亿元, 用户数 3 亿, 是国内公募规模最大 客户数最多的基金公司 行业首个互联网金融产品 余额宝到 2016 年底规模增长至 8,083 亿元, 是中国管理规模最大的货币市场基金, 凭借长期稳定的持久回报和丰富的场景运用, 用户数量成功突破 3 亿人 在不断刷新国内公募基金公司规模的历史记录时, 连续 3 年蝉联第一 报告期, 天弘基金实现营业收入 578, 万元, 实现净利润 153, 万元 (3) 乌海银行公司持有乌海银行 3.99% 股权 在 2016 年 9 月中国 银行家 杂志社发布的 2015 年中国商业银行竞争力评价报告 中, 乌海银行荣获 2015 年度全国城市商业银行 ( 资产规模 500 亿元以下 ) 财务评价排名 第七名 报告期, 乌海银行实现营业收入 1,177, 万元, 实现净利润 65, 万元 (4) 国都证券公司持有国都证券 % 的股权 目前国都证券通过设立香港子公司 控股期货公司 参股基金公司, 已经搭建起一个多元化的金融服务平台 2017 年 3 月 31 日起国都证券在全国股转系统挂牌公开转让, 证券简称 : 国都证券, 证券代码 : 报告期, 国都证券实现营业收入 156, 万元, 实现净利润 67, 万元, 其中归属于母公司净利润 68, 万元 二 报告期内主要经营情况 2016 年, 公司实现营业收入 571, 万元, 较上年增长 18.22%, 实现归属于上市公司股东的净利润 158, 万元, 较上年增长 88.59% 报告期内, 公司生产聚氯乙烯 万吨, 完成年度计划 99.73%; 生产烧碱 万吨, 完成年度计划 98.65% 生产硅铁 万吨, 完成年度计划 95.03%; 生产水泥熟料 万吨, 完成年度计划 % 各产品销售顺畅, 实现产 14 / 189

15 销平衡 报告期内, 公司主要完成以下工作 : 1 安全生产管理报告期, 公司推行安全标准化内审工作, 坚持以 高起点 高标准 严要求 重落实 为原则, 推动安全标准化管理 ; 强化过程管理和风险预控, 重要安全管控点采取专项管控监督 ; 强化安全培训, 提高各级人员安全意识与安全技能, 配套科学的考核 评价机制, 安全管理水平进一步提高 报告期, 公司进一步完善了设备管理体系 一方面, 在科学合理规划的基础上, 实施了设备计划性检修和定期维护保养的设备预防性管理工作, 降低了设备缺陷发生率, 并针对非计划停运进行了严格的控制和考核 另一方面, 开展了设备管理体系星级评价工作, 梳理了企业设备管理的薄弱环节, 夯实设备管理基础, 提升设备管理水平, 引导企业设备管理工作持续进步 2 全员素质提升报告期, 公司推行技术序列建设与岗位技能评定工作, 通过技术序列建设与岗位技能评定逐步构建一支管理人员懂技术 技术人员精技术 操作人员会技术的优秀团队 报告期, 公司创办的管理学院一期 二期 三期班按照计划完成全部培训课程, 通过培训有效的拓宽了管理人员的眼界 思路 报告期, 技术学院精选教学课程, 充分利用各方资源, 通过课题实践 理论培训 技术比武等方式, 提高了技术人员的专业能力 2016 年, 公司继续加大基础培训力度, 将基础培训立足于岗位, 通过补充和完善岗位应知应会题库, 稳步提高了一线员工的专业知识水平和实操能力 3 管理提升 (1) 组织机构优化报告期, 公司继续推行 大部制 改革, 对公司所属职能部室重新进行了职责的梳理和优化整合, 有效的避免了职能交叉 多头管理, 提高了管理效率 降低了管理成本 实现了资源共享 (2) 内控体系建设报告期, 公司对现有的制度框架体系进行了重新梳理, 在 OA 平台建立了制度专有模块, 以制度建设为抓手, 推进内控建设 报告期, 公司加大内部审计力度, 查找 分析公司的内部控制缺陷, 有针对性地采取有效应对措施, 有效提高了公司风险控制能力 (3) 信息化建设报告期, 通过开发和整合报表平台和信息系统故障报修平台 完善无线网络建设和移动 APP 应用 编制信息化月报等工作, 使得公司信息建设 网络安全等工作进一步得到提升 ; 通过容灾 15 / 189

16 应急及备份系统建设, 实现了数据备份集中管理, 保障了数据的安全 完整以及信息系统的可靠 运行 ; 通过无线信号覆盖建设, 实现了无线设备运行状态监控 无线网络访问身份认证的集中管 理, 提高了网络访问的安全性 (4) 供应链管理 报告期, 公司电子招采平台供应商模块上线运行, 确保了招采工作公开 透明 公正 ; 建立 了供应商评价体系, 对供应商进行分级管理, 实现了供应商的优选和淘汰, 使整个供应商体系形 成一个完整 良性的闭环管理 ; 完善客户管理办法与评价细则, 整理客户信息档案, 开展客户信 用评价工作, 严控授信风险, 优化客户结构, 实现客户动态管理 4 技术管理与技术进步 2016 年公司共开展技术改造及技改开发项目 52 项, 通过这些项目的实施有效的降低了生产 成本, 提高了劳动生产率, 给企业发展带来了动力 5 对外投资 报告期, 公司全资孙公司鄂尔多斯君正与上海氯碱成立合资公司, 即君正天原 君正天原依 托上海氯碱化工的品牌 特种树脂技术 人才 研发装备优势和公司的生产装备 资源优势, 拟 共同建设年产 20 万吨糊状聚氯乙烯 (E-PVC) 项目和开展技术开发领域的合作, 双方一期拟合作 建设 10 万吨糊状聚氯乙烯 (E-PVC) 项目 君正天原注册资本为人民币 4 亿元, 鄂尔多斯君正出 资人民币 2.4 亿元, 占注册资本的 60%, 上海氯碱出资人民币 1.6 亿元, 占注册资本的 40% 2017 年 1 月 10 日, 君正天原已办理完成工商注册登记手续 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,714,053, ,833,385, 营业成本 3,248,609, ,165,386, 销售费用 277,234, ,549, 管理费用 497,134, ,520, 财务费用 234,658, ,684, 经营活动产生的现金流量净额 2,041,109, ,307,348, 投资活动产生的现金流量净额 -1,621,888, ,809,319, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,890,753, ,237,931, 研发支出 203,658, ,776, 收入和成本分析 16 / 189

17 本期主营业务收入 570, 万元, 较上期增加 88, 万元, 增加比例为 18.30%, 主要 变动原因为 : 本期产品价格上涨 部分产品产销量增加 主营业务成本为 323, 万元, 较上期增加 12, 万元, 增加比例为 3.94%, 主要变动 原因为 : 本期部分产品产销量增加 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上上年增减上年增减 (%) 年增减 (%) (%) (%) 基本化学原料增加 ,456,621, ,730,839, 制造业个百分点 铁合金冶炼业 1,375,795, ,153,805, 增加 7.86 个百分点 电力生产业 846,911, ,594, 增加 3.14 个百分点 水泥制造业 114,073, ,603, 增加 个百分点 煤炭采选业 30,681, ,886, 增加 个百分点 其他 130,304, ,412, 减少 个百分点 公司内部各业务分部相互抵 -1,253,751, ,251,407, 销 合计 5,700,636, ,235,735, 增加 7.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上上年增减上年增减年增减 (%) (%) (%) 聚氯乙烯 3,344,122, ,198,519, 增加 个百分点 硅铁 1,375,795, ,153,805, 增加 7.86 个百分点 电 846,911, ,594, 增加 3.14 个百分点 片碱 886,619, ,433, 增加 8.57 个百分点 电石 175,675, ,789, 增加 1.21 个百分点 17 / 189

18 水泥熟料 114,073, ,603, 煤 30,681, ,886, 液碱 50,203, ,097, 其他 130,304, ,412, 公司内各业 务分部相互 -1,253,751, ,251,407, 抵销 合计 5,700,636, ,235,735, 主营业务分地区情况 营业收入比 营业成本比 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 上年增减 上年增减 (%) (%) 华北 2,857,669, ,435,073, 华南 1,375,558, ,535, 华东 1,192,316, ,204, 西北 116,530, ,866, 境外 158,561, ,055, 合计 5,700,636, ,235,735, 增加 个百分点增加 个百分点增加 个百分点减少 个百分点增加 7.85 个百分点毛利率比上年增减 (%) 增加 3.89 个百分点增加 9.62 个百分点增加 个百分点增加 个百分点增加 个百分点增加 7.85 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减 (%) 聚氯乙烯 万吨 万吨 3.14 万吨 烧碱 万吨 万吨 0.57 万吨 硅铁 万吨 万吨 1.43 万吨 水泥熟料 万吨 万吨 万吨 产销量情况说明 18 / 189

19 本期产销基本平衡 硅铁产量较上年增加 65.19%, 增加原因为 : 硅铁项目 2015 年下半年陆续投产, 本期全年生产 硅铁产量增加, 销量相应增加 期末由于运输市场运力紧张, 部分产品库存有所上升 (3). 成本分析表单位 : 元分行业情况 分行业基本化学原料制造业铁合金冶炼业 本期占总上年同期本期金额较成本构成情况本期金额成本比例上年同期金额占总成本上年同期变项目说明 (%) 比例 (%) 动比例 (%) 直接材料 2,220,303, ,351,762, 直接人工 23,515, ,393, 燃动费 247,366, ,771, 制造费用 239,653, ,531, 小计 2,730,839, ,897,458, 直接材料 353,533, ,733, 直接人工 38,350, ,603, 燃动费 625,753, ,728, 制造费用 136,167, ,367, 小计 1,153,805, ,433, 电力生产业 直接材料 196,416, ,624, 直接人工 14,589, ,917, 制造费用 154,588, ,062, 小计 365,594, ,603, 水泥制造业 直接材料 46,462, ,531, 直接人工 8,081, ,711, 燃动费 23,291, ,607, 制造费用 34,768, ,987, 小计 112,603, ,838, 煤炭采选业 直接材料 5,891, ,130, 直接人工 576, ,211, 燃动费 476, ,932, 制造费用 3,942, ,876, 小计 10,886, ,151, 其他 113,412, ,926, 合计 4,487,142, ,245,411, 公司内部各业务分部相 -1,251,407, ,132,229, / 189

20 互抵销 合计 3,235,735, ,113,182, 分产品情况 分产品 本期占总上年同期本期金额较成本构成本期金额成本比例上年同期金额占总成本上年同期变项目 (%) 比例 (%) 动比例 (%) 聚氯乙烯 直接材料 1,868,341, ,020,363, 直接人工 17,307, ,062, 燃动费 139,444, ,938, 制造费用 173,425, ,401, 小计 2,198,519, ,367,766, 硅铁 直接材料 353,533, ,733, 直接人工 38,350, ,603, 燃动费 625,753, ,728, 制造费用 136,167, ,367, 小计 1,153,805, ,433, 电 直接材料 196,416, ,624, 直接人工 14,589, ,917, 制造费用 154,588, ,062, 小计 365,594, ,603, 片碱 直接材料 292,867, ,547, 直接人工 2,797, ,383, 燃动费 28,337, ,500, 制造费用 44,431, ,762, 小计 368,433, ,194, 电石 直接材料 54,230, ,630, 直接人工 3,134, ,519, 燃动费 71,281, ,956, 制造费用 19,142, ,425, 小计 147,789, ,531, 水泥熟料 直接材料 46,462, ,531, 直接人工 8,081, ,711, 燃动费 23,291, ,607, 制造费用 34,768, ,987, 小计 112,603, ,838, 煤 直接材料 5,891, ,130, 直接人工 576, ,211, 燃动费 476, ,932, 制造费用 3,942, ,876, 情况 说明 20 / 189

21 小计 10,886, ,151, 液碱直接材料 4,864, ,220, 直接人工 276, , 燃动费 8,303, ,375, 制造费用 2,653, ,941, 小计 16,097, ,966, 其他 113,412, ,926, 合计 4,487,142, ,245,411, 公司内各业 务分部相互 抵销 -1,251,407, ,132,229, 合计 3,235,735, ,113,182, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 146, 万元, 占年度销售总额 25.69%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00 万元, 占年度销售总额 0.00 % 客户名称销售额占年度销售总额的比例 (%) 第一名 358,869, 第二名 332,668, 第三名 283,210, 第四名 272,362, 第五名 220,670, 合计 1,467,781, 前五名供应商采购额 56, 万元, 占年度采购总额 15.26%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元, 占年度采购总额 0.00% 供应商采购额占年度采购总额的比例 (%) 第一名 201,566, 第二名 157,463, 第三名 74,252, 第四名 68,827, 第五名 63,243, 费用 合计 565,354, / 189

22 期间费用情况表 项目 本期金额 上期金额 变动比例 (%) 变动说明 销售费用 277,234, ,549, 管理费用 497,134, ,520, 本期修理费用增加 财务费用 234,658, ,684, 本期偿还借款, 利息支出减少 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 203,352, 本期资本化研发投入 305, 研发投入合计 203,658, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.56 公司研发人员的数量 503 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0.15 情况说明 本期公司继续在工艺 装备 环保等方面加大了研究开发投入, 进一步提升行业竞争力 4. 现金流 现金流量表项目 年初至报告期期末数 上年同期数 增减率 (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,041,109, ,307,348, 投资活动产生的现金流量净额 -1,621,888, ,809,319, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,890,753, ,237,931, (1) 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期增加 733,761, 元, 增加 56.13%, 主要变动原因为 : 本期净利润较上年增加 ; (2) 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -1,621,888, 元, 上年同期数为 -4,809,319, 元, 主要变动原因为 : 本期投资较上年减少 ; (3) 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期减少 11,128,684, 元, 减少 %, 主要变动原因为 : 本期偿还各项金融借款 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 22 / 189

23 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例 (%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) 货币资金 633,360, ,212,308, 应收票据 517,748, ,414, 单位 : 元 情况说明 上期募集资金到位, 本期 陆续使用 本期使用票据支付工程 款增加 应收账款 147,093, ,641, 本期授信客户销量增加 预付款项 217,664, ,196, 其他应收款 2,317,465, ,204, 存货 444,232, ,313, 其他流动资 产 23,367, ,253, 在建工程 423,116, ,294, 递延所得税 资产 本期鄂尔多斯君正项目 预付款增加 本期支付华泰保险股权 收购价款 生产规模扩大原材料储 备量增加及原料价格上 涨, 原材料占用资金增 加 ; 期末由于运输市场运 力紧张, 部分产品库存增 加 本期增值税留抵税额减 少 本期鄂尔多斯君正项目 在建工程增加 8,061, ,717, 本期计提坏账准备增加 短期借款 1,036,000, 应付票据 131,689, ,143, 预收账款 262,496, ,882, 应交税费 154,740, ,959, 一年内到期 的非流动负 债 其他流动负 债 258,457, ,000, 本期归还到期流动资金 借款 本期签发银行承兑汇票 减少 本期产品销售规模增大, 预收账款相应增加 本期企业所得税 增值税 实现数较去年同期增加 公司与民生金融租赁有 限公司签订的租赁协议 将于 1 年内到期 36,746, ,444,691, 本期偿还短期融资券 长期借款 750,000, ,000, 本期项目借款增加 23 / 189

24 本期偿还善信融资租赁 款 公司与民生金融租赁 长期应付款 1,538,601, 递延收益 47,278, ,234, 股本 8,438,017, ,219,008, 资本公积 227,853, ,444,835, 其他综合收益 -32,405, ,477, 有限公司签订的租赁协议将于 1 年内到期, 调至 一年内到期的非流动负债 本期新增与资产相关的政府补助 本期公司资本公积金转增股本 本期公司资本公积金转增股本 本期可供出售金融资产公允价值下降, 损失增加 未分配利润 4,697,402, ,255,291, 本期净利润增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 详见报告十一 ( 七 )76 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 1 氯碱行业 聚氯乙烯及烧碱属于化学工业中的氯碱行业 近年来, 虽然我国聚氯乙烯生产能力不断提高, 但产业集中度没有得到相应提高, 产能相对 较为分散, 需要通过产业优化 并购重组全面推动氯碱行业健康持续发展, 同时环保 能耗压力 要求氯碱企业投入大量资金 技术 人才等资源大力发展清洁生产和循环经济, 实行精细化管理 因此, 行业集中度的不断提高, 部分优势氯碱企业依托技术装备优势开始发展钠盐 精细化工 有机化工等辅助耗碱或耗氯项目, 平衡氯产品和碱产品的生产将是氯碱行业的发展趋势 24 / 189

25 在行业准入方面, 根据 氯碱 ( 烧碱 聚氯乙烯 ) 行业准入条件 ( 国家发改委 2007 年第 74 号公告 ) 的规定, 为满足国家节能 环保和资源综合利用要求, 实现合理经济规模, 新进入行业者建设烧碱装置起始规模必须达到 30 万吨 / 年以上 2 硅铁行业 2015 年中央经济工作会议在供给侧改革和结构性改革方面确定了 去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板 五大任务 受政策性影响, 硅铁下游的钢铁行业和金属镁行业产能释放受到制约, 另由于 雾霾问题 导致环保治理工作加强, 尤其针对北方地区的污染行业进行综合治理, 致使北方地区钢铁 合金铸造行业限产或停产 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 1 基础化学原料制造 A 聚氯乙烯行业目前聚氯乙烯行业进入结构调整时期 产业结构追求高集中度 布局合理 根据中国氯碱网最新产能调查数据显示, 截止到 2016 年 12 月底, 中国聚氯乙烯现有产能为 2,326 万吨 ( 其中包含聚氯乙烯糊状树脂 125 万吨 ) 2016 年, 中国聚氯乙烯包括糊树脂在内的新增加产能为 89 万吨, 在此期间, 宣布正式退出的规模为 111 万吨, 净减少 22 万吨 2016 年, 国内聚氯乙烯产能总数保持下行趋势, 随着行业内市场竞争的加剧, 聚氯乙烯行业产能增加的同时, 落后的生产装置逐渐被淘汰 年中国 PVC 产能增长趋势图 ( 单位 : 万吨 ;%) 含糊树脂 数据来源 : 中国氯碱网 25 / 189

26 以我公司为代表的西部企业, 依托西部地区资源优势, 大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的 煤 - 电 -PVC 一体化循环经济项目, 成为西部聚氯乙烯企业的重要典范 我国西部地区目前 年产超过百万吨级的聚氯乙烯生产企业共 3 家, 我公司聚氯乙烯产能为 70 万吨 / 年, 在国内生产 企业排名第五 2016 年国内单个 PVC 生产企业产能前十排序 单位 : 万吨 排序 企业名称 PVC 乙炔法乙烯法 糊树脂 总产能 1 新疆中泰化学 新疆天业 陕西北元化工 天津大沽化工 君正集团 齐鲁石化 山东信发化工 内蒙古亿利化学 新疆圣雄 台塑宁波 数据来源 : 中国氯碱网 B 烧碱行业 随着近年来国内乙炔法聚氯乙烯的蓬勃发展, 烧碱作为配套产品, 产能不断增加 据中国氯 碱工业协会统计,2016 年我国烧碱新增产能 203 万吨, 退出 131 万吨, 较上年净增加 72 万吨, 总产能达到 3,945 万吨, 产量也达到了 3,284 万吨, 同比增长 8.8%, 从数据可以看出国内烧碱行 业供过于求的状况未出现实质性改变 但在国家积极推动化解产能过剩 供给侧改革等政策影响 下, 行业平均开工率由 2013 年的 74% 提升至当前的 83%, 生产企业数由 2013 年的 176 家减少到 当前的 158 家 总体来说, 行业新增产能与淘汰落后产能并行, 总体产能保持基本稳定, 产业集 中度得到提升, 行业整体效益稳中有升 我公司烧碱产能为 48 万吨 / 年, 在内蒙古自治区内排名第一 其中片碱产能 40 万吨 ( 全国 片碱产能约 427 万吨 ), 在全国片碱产能排名第四位 公司烧碱上下游配套完善, 在市场定价上 相对灵活, 可以根据市场行情变化在液碱 片碱产品间进行调节转换, 故公司烧碱产品销售受市 场波动影响较小 公司在业务上寻求多元化 差异化销售,2016 年食品添加剂氢氧化钠生产资质 获批, 进一步增加了公司的市场竞争力及品牌竞争力 26 / 189

27 年中国烧碱产能变化趋势图 ( 单位 : 万吨 ) 数据来源 : 中国氯碱网 2 铁合金冶炼硅铁行业据相关行业数据统计,2016 年我国硅铁总产能为 580 万吨, 实际产量为 430 万吨左右 国内硅铁冶炼企业众多, 但年产 10 万吨以上的大型企业较少, 除公司外, 国内年产 10 万吨以上的大型硅铁生产企业还包括内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司 青海华电铁合金股份有限公司 甘肃腾达西北铁合金有限责任公司等 由于产品差异不大, 因此硅铁生产企业之间的竞争主要体现在成本控制方面 公司硅铁 2016 年的产量为 万吨, 是国内第二大硅铁生产企业 在金属镁行业公司通过十年的稳定合作, 公司硅铁已成为金属镁业界的免检产品, 在金属镁行业享有较高的美誉度 在 2016 年的硅铁行业评比中, 我公司被评为 中国最受欢迎的铁合金企业 之一 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 公司依托完整的 煤 电 氯碱化工 和 煤 电 特色冶金 一体化的循环经济产业链条, 实现资源 能源的高效转化, 形成公司在资源 成本 技术 规模等方面的核心竞争优势 报告期内调整经营模式的主要情况 (2). 主要产品情况 主要上游原产品所属细分行业主要下游应用领域价格主要影响因素材料聚氯乙烯基础化学原料电石广泛应用于建筑 农业 医疗等下游需求 行业开 27 / 189

28 制造领域 工负荷 原料成本 广泛应用于造纸 肥皂 染料 基础化学原料人造丝 制铝 石油 食品加工 下游需求 行业开烧碱工业盐制造木材加工及机械工业等多个领工负荷 电力成本 域 钢铁 金属镁 合金铸造和化工下游需求 行业开硅铁铁合金冶炼兰炭 硅石等领域 工负荷 电力成本 (3). 研发创新 公司以科技创新为先导, 以提升行业过程控制水平 提高劳动生产率为出发点, 以优化氯碱化工生产工艺 提升能源利用效率为重点, 以推动氯碱化工生产应用向清洁 低碳转型为总体目标, 通过近几年的研究与实践, 使企业技术创新能力得到了提升 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司共拥有专利 60 件, 其中 2016 年取得发明专利 4 件, 取得实用新型专利 13 件 公司一直致力开展节能减排 工艺优化与创新 节能降耗等项目的研发,2016 年公司共开展技术改造及技改开发项目 52 项, 通过这些项目的实施有效的降低了生产成本, 提高了劳动生产率, 给企业发展带来了动力 如 : 国产大型离心式氯气压缩机的研究与应用 烧碱装置节能及过程控制优化等工艺优化项目, 提高了系统运行的稳定性及过程控制水平 ; 废水系统工艺优化的研究与应用 余热锅炉除盐水系统的稳定性研究 脱硫脱硝技术的研究及燃烧的调整等清洁 低碳环保项目的实施, 实现了废水的高效回用, 有效降低了 NO x SO 2 烟尘的排放量; 电解槽节能降耗技术改造的研究与应用 原料粉磨系统节能降耗的研究与应用等项目降低了能源消耗 (4). 生产工艺与流程 主要产品生产工艺流程见下图 : 28 / 189

29 聚氯乙烯生产工艺流程 烧碱生产工艺流程 29 / 189

30 硅铁生产工艺流程 (5). 产能与开工情况 主要厂区或项目设计产能产能利用率 ( %) 在建产能及投 资情况 在建产能预计 完工时间 树脂项目 70 万吨 / 年 万吨 / 年 2017 年 10 月 电石项目 100 万吨 / 年 万吨 / 年 2017 年 1 月 硅铁项目 30 万吨 / 年 发电项目 1160MW( 装机容量 ) 生产能力的增减情况 产品线及产能结构优化的调整情况 非正常停产情况 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 30 / 189

31 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 成交价格重心上移 ; 兰炭 ( 小料 ) 价 兰炭工业盐 市场化采格波动区间 元 / 吨 ( 不含税 ), 882,037 吨购兰炭 ( 中料 ) 价格波动区间 元 / 吨 ( 不含税 ) 市场化采成交价格重心上移 ; 价格波动区间 727,363 吨购 元 / 吨 ( 不含税 ) 成交价格重心上移 ; 价格波动区间煤炭招标采购 5,476,943 吨 元 / 吨 ( 不含税 ) 价格波动对营业成本的影响致使营业成本增加致使营业成本增加致使营业成本增加 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 公司结合销售计划 销售订单以及现有库存状况, 并综合考虑当前市场供需情况 主要供应 商的供货状况 市场价格走向, 适时调整主要原材料储备量 4 产品销售情况 (1). 销售模式 公司产品销售模式采用自销和经销结合的方式 树脂产品 : 采用积极与长期合作关系的优质用户建立战略合作模式 烧碱产品 : 全力开拓生产型用户, 压缩非自销客户, 加强产品的市场影响力, 提升在客户中 的品牌形象 硅铁产品 : 公司硅铁产品以自销为主, 通过不断优化客户结构以保证生产和销售的稳定 以 终端大型客户为依托, 与其达成战略合作共识, 稳定销售量 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 细分 行业 基本化学原料 制造业 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年 增减 (%) 4,456,621, ,730,839, 铁合金冶炼业 1,375,795, ,153,805, 电力生产业 846,911, ,594, 水泥制造业 114,073, ,603, / 189

32 煤炭采选业 30,681, ,886, 其他 130,304, ,412, 公司内部各业 务分部相互抵 销 -1,253,751, ,251,407, 合计 5,700,636, ,235,735, 定价策略及主要产品的价格变动情况 1 定价政策 : 按照公司 保持低库存运行 的原则, 在产品适时市场价格的基础上, 结合原 材料价格变化和产品供求关系, 确定产品市场价格 2 价格变动情况 : (1) 聚氯乙烯产品 :2016 年的 PVC 出现上涨行情, 价格上涨从 6 月中旬开始, 在 11 月达 到顶峰, 随后逐步平稳, 主要是行业去产能的供给侧改革效果逐渐显现, 同时也受电石限产和出 口转好等原因影响, 推动了聚氯乙烯向好行情 (2) 烧碱产品 : 受环保原因影响, 部分氯碱企业被迫限产甚至停产, 同时烧碱产品的最大下 游用户氧化铝行业市场好转, 烧碱需求旺盛 2016 年片碱价格整体呈上升走势, 截至 2016 年底 片碱价格涨至 3200 元 / 吨以上 (3) 硅铁产品 : 硅铁价格在经历 2015 年下半年逐月走低的情况下,2016 年硅铁价格总体震 荡偏强运行, 价格较 2015 年同比上涨 30% 左右 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 32 / 189 销售渠道营业收入营业收入比上年增减 (%) 自销 1,984,444, 经销 3,716,191, 会计政策说明 (4). 公司生产过程中联产品 副产品 半成品 废料 余热利用产品等基本情况 其他产出产品报告期内产量定价方式主要销售对象主要销售对象的销售占比 (%) 盐酸 8, 吨市场定价周边化工企业 液氯 10, 吨市场定价周边化工企业 二氯乙烷 吨市场定价周边化工企业 100 情况说明 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

33 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 单位 : 万元币种 : 人民币 环保投入资金投入资金占营业收入比重 (%) 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 (3). 其他情况说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 14, 期末余额 ( 万元 ) 期初余额 ( 万元 ) 变动幅度 (%) 547, , (1) 重大的股权投资 报告期, 公司召开第三届董事会第二十七次会议, 审议通过了 关于全资子公司鄂尔多斯市 君正能源化工有限公司对外投资的议案 由鄂尔多斯君正与上海氯碱成立合资公司, 即君正天 原 君正天原依托上海氯碱的品牌 特种树脂技术 人才 研发装备优势和君正集团的生产装备 资源优势, 拟共同建设年产 20 万吨糊状聚氯乙烯 (E-PVC) 项目和开展技术开发领域的合作, 双 方一期拟合作建设 10 万吨糊状聚氯乙烯 (E-PVC) 项目 君正天原注册资本为人民币 4 亿元, 鄂 尔多斯君正出资人民币 2.4 亿元, 占注册资本的 60%, 上海氯碱出资人民币 1.6 亿元, 占注册资 本的 40% 具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 和上海 证券交易所网站刊登的 君正集团关于全资子公司对外投资公告 ( 临 号 ) 2017 年 1 月 10 日, 君正天原办理完成相关工商注册登记手续, 并领取 营业执照 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 可供出售金融资产 69,612, ,439, ,826, 合计 69,612, ,439, ,826, / 189

34 公司购买在纽约证券交易所上市的 500.comLimited 公司的 ADS( 美国存托股票 ), 按公允价 值计量期末较期初减少 15,826, 元 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 1 截至 2016 年 12 月 31 日, 主要控股公司经营情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称内蒙古君正化工有限责任公司乌海市君正矿业有限责任公司乌海市神华君正实业有限责任公司锡林浩特市君正能源化工有限责任公司锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 本公司持股比例 ( %) 总资产 营业收入 净资产 净利润 100 1,073, , , , , , , , , , , , , , , 智连国际 , , 鄂尔多斯市君正能源化 , , , , 工有限公司 (1) 君正化工成立于 2002 年 5 月 13 日, 注册资本为 300,000 万元, 经营范围 : 制造销售 : 聚氯乙烯 硅铁 ; 液碱 片碱 电石 ( 碳化钙 ) 液氯 30% 盐酸 ; 硅酸盐水泥及水泥熟料 ; 进出口贸易 机械加工修理 非标件制作 编织袋制作 ; 商业贸易 (2) 君正矿业成立于 2006 年 8 月 11 日, 注册资本为 5,000 万元, 经营范围 : 生产销售白灰 矿石 ; 石灰石开采 煤矸石 灭火工程煤 土石方剥离 高岭石 (3) 神华君正成立于 2007 年 7 月 13 日, 注册资本为 6,000 万元, 经营范围 : 煤矿机械设备及配件销售 公司直接持有该公司 40% 的股权, 公司全资子公司君正矿业持有该公司 15% 的股权 (4) 锡林浩特市君正成立于 2007 年 4 月 24 日, 注册资本为 10,000 万元, 经营范围 : 铁砂石销售 (5) 锡盟君正成立于 2011 年 10 月 14 日, 注册资本为 10,000 万元, 经营范围 : PVC 树脂 化工产品 ( 不含剧毒物 ) 白灰销售; 投资管理 (6) 智连国际注册地为英属维尔京群岛, 是按照英属维尔京群岛商业公司法规定注册成立的商业公司, 主营业务为 : 投资管理, 技术引进 34 / 189

35 (7) 鄂尔多斯君正成立于 2010 年 3 月 29 日, 注册资本为 422,000 万元, 经营范围 : 聚氯乙烯 烧碱 电石 盐酸 液氯制造 销售 ; 食品添加剂氢氧化钠 硅铁制造 销售 ; 通用零部件加工 销售 ; 机械设备修理 ; 进出口贸易 ; 电力生产和供应 ; 热力生产和供应 公司全资子公司君正化工持有鄂尔多斯君正 100% 的股权 2 截至 2016 年 12 月 31 日, 主要参股公司经营情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币本公司持股公司名称总资产营业收入净资产净利润比例 (%) 天弘基金管理有限公司 , , , , 国都证券股份有限公司 ,371, , , , 内蒙古坤德物流股份有 9 119, , , 限公司内蒙古北方蒙西发电有 , , , , 限责任公司乌海银行股份有限公司 ,450, ,177, , , 华泰保险集团股份有限 ,809, ,138, ,332, , 公司 (1) 天弘基金成立于 2004 年 11 月 8 日, 注册资本 51,430 万元, 经营范围 : 基金募集 基金销售 资产管理 从事特定客户资产管理业务 中国证监会许可的其他业务 (2) 国都证券成立于 2001 年 12 月 28 日, 注册资本 530, 万元, 经营范围 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易 证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务 ; 公开募集证券投资基金管理业务 2017 年 3 月 30 日, 公司收到国都证券 关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告 国都证券股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意, 国都证券股票于 2017 年 3 月 31 日起在全国股转系统挂牌公开转让, 证券简称 : 国都证券, 证券代码 : (3) 坤德物流成立于 2010 年 6 月 1 日, 注册资本 36,000 万元, 经营范围 : 煤炭批发经营 ; 铁路运输设备租赁, 货物仓储及装卸, 建筑材料及钢材销售 2016 年 7 月 27 日, 公司与包头市恒泰商贸有限公司签订 股权转让协议, 公司将持有坤德物流 6% 股权转让给包头市恒泰商贸有限公司, 转让总价款为 2, 万元 (4) 蒙西发电成立于 2011 年 10 月 19 日, 注册资本 58,860 万元, 经营范围 : 电力 热力生产供应及销售 ; 煤矸石 煤泥综合利用 ; 外购蒸汽销售 ; 粉煤灰销售 35 / 189

36 (5) 乌海银行成立于 2001 年 9 月 25 日, 注册资本 200, 万元, 经营范围 : 在中国银行业监督管理委员会批准的范围内从事经营活动 (6) 华泰保险成立于 1996 年 8 月 29 日, 注册资本 402, 万元, 经营范围 : 投资设立保险企业 ; 监督管理控股投资企业的各种国内国际业务 ; 国家法律法规允许的投资业务 ; 国家法律法规允许的保险业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 3 控 参股公司的投资收益对公司净利润的影响报告期, 公司参股公司天弘基金 华泰保险继续保持平稳发展势头, 截至 2016 年末, 天弘基金实现净利润 亿元, 公司按权益法确认投资收益 2.39 亿元, 华泰保险实现归属于母公司净利润 9.26 亿元, 公司按权益法确认投资收益 1.42 亿元 对天弘基金和华泰保险的投资收益占公司归属于母公司的净利润 % ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 当前, 我国虽已成为世界氯碱生产大国, 但还不是强国, 如何依靠 走出去 战略提升氯碱企业和行业竞争力, 已成为 十三五 行业发展研究的重点方向 目前我国烧碱和聚氯乙烯的主要出口国家多为 一带一路 国家, 这已成为行业结构调整时期的重要战略资源 在这种情况下, 加大出口力度, 为 一带一路 国家基础设施建设和人民需求改善提供有益保障, 进而确保整个氯碱行业在转型时期的生存和发展有着极为重要的积极作用 在 十三五 开局之年, 氯碱行业进入调结构 转方式的关键时期 行业运行特点发生一系列变化 : 行业规模不断扩大, 但增速放缓 ; 产业集中度提高, 产业布局逐步合理 ; 市场格局不断变化, 交易方式多样化 ; 生产工艺不断优化, 节能环保水平不断提高 但目前行业依然存在很多矛盾和急需解决的问题, 例如产能过剩问题仍旧存在, 产品同质化竞争激烈 高端产品竞争力不足, 技术创新能力有待进一步加强, 僵尸企业 拖累行业发展, 这些矛盾和问题需要在 十三五 加以统筹解决 ( 二 ) 公司发展战略 公司将继续坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向, 围绕 产业为轮 金融为翼 的产融结合战略, 努力打造成为以 最具竞争力的能源化工循环经济产业链 与 创新型金融产业 36 / 189

37 双轮驱动的中国一流集团公司 在产业板块, 以 稳健扩张 + 并购重组 的产业发展战略, 在继续 巩固和提升 煤 - 电 - 氯碱化工 循环经济一体化优势的基础上, 保持产业板块稳固发展, 积极寻 找行业并购机会, 持续提升公司价值 ; 在金融板块, 以 创新 + 互联网 的金融发展战略, 积极 发挥在金融领域的投资优势, 促进公司价值快速提高 ( 三 ) 经营计划 2017 年, 董事会制定的营业收入计划为 65 亿元 ( 公司 2017 年度的收入计划是在相关基本假 设条件下制定的, 是内部经营管理和业绩考核指标, 不代表本公司 2017 年盈利预测 由于影响公 司经营效益的各种因素在不断变化, 年终决算结果可能与本收入计划存在差异, 敬请广大投资者 注意 ) 2017 年, 公司以建立 君正集团优秀企业文化为主线, 紧密围绕 全员素质提升, 追求 卓越 的战略目标, 实现公司质的发展 公司将重点做好安全生产 供应链管理 全员素质提升 优化管理等方面工作 : 1 安全生产 强化责任落实和事故预防, 加大隐患排查及整改力度, 夯实基层管理基础 ; 加强岗位操作规 程和规章制度的培训教育, 提高各级人员自身安全防护意识和安全技能 ; 加强安全生产监察, 推 动公司安全本质化提升 ; 科学合理的规划 实施设备计划性检修和定期维护保养等设备预防性管 理工作, 降低设备缺陷发生率, 控制非计划停运, 实现均衡稳定生产 ; 开展老旧设备更新改造专 项治理工作, 确保设备安全 经济运行 2 供应链管理 进一步完善供应链管理体系, 加强供应商管理与客户管理 ; 推进电子招采平台供应商模块的 运行, 建立供应商评价体系, 优选战略合作伙伴 ; 开展客户信用评级工作, 优化客户结构, 实现 客户动态管理 ; 建立稳定的运输渠道, 进一步提高效率 防范风险 降低成本 3 企业文化建设 (1) 全员素质提升 建立具有君正特色的学习型组织 : 推动岗位技能 技术序列 管理序列的评定工作, 在公司 逐步建立起专业的技师 工程师队伍 ; 继续优化技术和管理层面的培训体系, 改进教学方式 调 整办学思路, 由大班教学转变为小班专业培训, 从理论知识的培训向运营实务转变, 将课堂知识 与实际应用紧密结合 (2) 建立制度文化 建立逐级授权体系 夯实内控基础 ; 继续推进内控体系建设工作, 依据制度体系框架, 梳理 制度和流程, 确保制度的可执行性和执行的有效性 ; 全面推行业务标准化 流程化, 提升效率 (3) 班组建设 37 / 189

38 建立班组管理机制, 在班组基础 素质 安全 创新 文化 民主和班组长队伍建设等多方 面培育班组文化, 打造优良的工作环境, 调动班组员工的积极性和创造性 通过班组建设的载体, 全面推进基层班组的企业文化建设工作 4 优化管理 (1) 优化绩效考核体系 以公司战略目标为导向, 将组织的战略落实为可操作的衡量指标和目标值 ; 引用平衡计分卡, 从不同维度建立涵盖整个企业管理的综合性绩效评价机制, 层层分解落实考核指标, 建立 实现 战略制导 的绩效管理系统, 从而保证企业战略得到有效的执行 (2) 建立经营分析管理体系 建立自下而上的经营分析体系, 强化基层人员的经营理念, 提升公司整体经营分析能力 ; 强 化运营管理, 以 异常分析 + 专题分析 结合的方式, 提高经营分析的质量 ; 加强内外部对标管理, 实现 控成本 提效率 增效益 的目标 (3) 建立项目管理体系 推行项目管理体系建设工作, 将技改 检修 外包等工作纳入项目管理体系中, 最大限度整 合和利用公司各项资源, 确保计划 组织 控制 协调及评价工作有序进行, 促进目标实现 (4) 信息化建设 加大信息化建设投入, 根据公司不断变化的管理需求和风险管控要求, 分析主流 ERP 系统优 劣并完成选型, 实现从合同签定到合同执行完成的全过程业务管控 ; 进一步挖掘信息系统的深度 应用, 借助信息化手段提高工作效率 ( 四 ) 可能面对的风险 1 安全风险 风险 : 公司属于化工行业, 公司生产过程涉及高温 高压等工艺, 具有易燃 易爆 有毒 有害的生产特点, 对操作要求较高 存在因设备及工艺不完善 操作不当 出现不可抗力等原因 而造成意外安全事故的风险 对策 : 公司坚持 以人为本 安全第一 预防为主 综合治理 的方针, 紧密结合自身的生 产工艺特点, 细化落实安全管理主体责任, 做好全面工艺安全风险分析, 夯实基础, 推行安全标 准化达标验收工作 通过完善职业健康安全管理体系, 加强安全监督管理体系, 加强危险源的识 别与控制, 加强员工队伍建设及开展事故管理 回头看 等管理工作, 降低和消除安全隐患, 提 升人员安全 设备安全和现场安全管理水平, 实现安全风险全过程控制 2 环保风险 风险 : 随着国家节能减排政策的深入推进, 国家环境标准的提高和环保政策的趋严, 且不排 除在未来几年国家会颁布更加严格的环保节能法律法规的可能性, 因此, 公司的环保管理存在合 38 / 189

39 规风险 此外, 公司环保设施如控制不当, 不能可靠运行, 可能产生环境影响事件, 对公司正常生产经营产生不利影响 对策 : 公司将密切跟踪国家政策和法律法规, 提高预见性以控制环保政策风险的影响 ; 继续完善环境管理体系, 加强环境因子的识别与控制, 加大环保设施的升级改造, 提升环保装置的技术水平, 实现环保全风险的全过程控制 ; 加强环保设施的维护和管理, 充分发挥公司现有的各项环保配套设施的作用, 实现从项目建设到生产销售的全过程环保风险控制 ; 在稳定生产经营的同时不断完善公司产业链, 加大废弃物资源化利用技术创新和技术改造力度, 实现资源循环和综合利用, 全力打造环境友好型企业 3 主要原材料价格波动的风险风险 : 氯碱行业的上游是煤炭 电石 原盐 电力等原材料和能源行业, 其价格波动及供应量变化对氯碱行业的成本有较大影响 其中, 电石占 PVC 生产成本的 60% 左右, 电力和原盐合计占烧碱生产成本的 60% 以上 近年来, 上述原材料和能源的价格有一定的波动, 使得氯碱生产企业的成本也相应变动 对策 : 公司大力实施节能减排, 废弃物资源再利用, 降低物料 能量消耗 ; 加强对原料市场的跟踪分析, 在满足生产所需的原料供应的基础上, 努力降低原料采购成本 ; 制定严格的管理制度和考核办法, 通过控制原材料库存规模等方式加强对原材料库存的管理 4 行业竞争风险风险 : 随着西部地区氯碱产业发展迅速, 西部地区在我国氯碱行业整体布局当中的重要地位日益突出, 依托资源优势建设大型化 一体化 煤电盐化 项目已成为西部地区氯碱产业发展的重要特点, 但同行业企业装置和技术水平迅速提升, 产业链日趋完善, 同质化竞争日趋加剧 对策 : 一是公司将继续推动技术创新, 加强设备管理, 提高装置运行效率, 提高劳动生产率 ; 二是依托计划管理和费用预算管理, 进一步提升精细化管理水平, 强化成本控制与费用管控, 深入细致研究降成本的具体举措并强化责任制, 将计划举措落实到位 ; 三是将深入积极探索借助信息化手段规范业务流程, 提升管控能力, 提升内控管理, 进一步降低管理成本 ; 四是将积极完善人才培养和激励机制, 培养思想创新 专业精良 符合企业发展需求的专业人才队伍 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 39 / 189

40 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 报告期, 公司通过广泛征求投资者意见制定了 2015 年度利润分配方案, 并经公司第三届 董事会第二十二次会议 2015 年年度股东大会审议通过, 利润分配事项于 2016 年 8 月 10 日实施完毕 报告期, 公司严格执行 公司章程 中利润分配条款的规定, 分红标准和比例明确, 决策程 序和机制完备, 独立董事在利润分配事项中积极发挥作用并发表独立意见 在进行 2015 年度利润 分配事项过程中, 公司通过发布 君正集团关于 2015 年度利润分配事项征求意见的公告 及参与 业绩说明会等方式充分听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求, 积极维护中小投资者的 合法权益 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红 年度 每 10 股 送红股 数 ( 股 ) 每 10 股 派息数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 (%) 2016 年 ,760, ,583,918, 年 ,380, ,863, 年 ,920, ,022, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预 案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 40 / 189

41 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺类型 解决同业竞争 其他 其他 其他 承诺方 公司控股股东 实际控制人杜江涛 公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司 公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司 公司董事翟晓枫 承诺内容为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争, 维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司实际控制人杜江涛出具了 避免同业竞争的承诺函, 主要内容为 : 承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动 ; 其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动 ; 其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务, 会将上述商业机会让予内蒙君正 如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家 地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续, 本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担 君正集团如认为已支付的 2,870 万元储量勘查费用无法为其带来预期的经济利益, 可随时要求杜江涛及君正科技承担上述勘查费用及与该事项相关的一切损失 在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的公司股份 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期有效是是 长期有效是是 长期有效是是 2015 年 7 月 9 日 2016 年 1 月 9 日 是 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 41 / 189

42 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 8 年 内部控制审计会计师事务所大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 40 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 42 / 189 名称 报酬 经公司董事会审计与风险控制委员会审核, 公司第三届董事会第二十二次会议和公司 2015 年度股东大会审议, 同意继续聘任大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计 和内部控制审计机构, 审计费用为 140 万元, 聘期一年 公司独立董事对上述聘任议案发表了独 立意见 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施

43 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务 到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 43 / 189

44 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 44 / 189

45 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -647,500, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 824,500, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 824,500, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 6.03 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 经公司第三届董事会第二十五次会议和 2015 年年度股东大会审议, 同意 2016 年度公司为君正化工提供 20 亿元的担保额度, 为鄂尔多斯君正提供 30 亿元担保额度 具体内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日刊登在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站的 君正集团关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的公告 ( 临 号 ) 45 / 189

46 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 受托人 中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行 委托理财产品类型保本型银行理财产品 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 2,600,000, 报酬确定方式 保本浮动收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 2,600,000,000 7,265, 是否否 合计 / 2,600,000,000 / / / 2,600,000,000 7,265, / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 是否涉诉 关联关系 2016 年 1 月 19 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议 第三届监事会第十次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 同意使用不超过 280,000 万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品, 期限不超过 12 个月, 并在上述额度及期限范围内可以滚动使用 2016 年 2 月 2 日, 公司全资子公司鄂尔多斯君正与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了 中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书, 使用部分闲置募集资金 260,000 万元购买 中国建设银行内蒙古分行 乾元 保本型理财产品 2016 年第 11 期 理财产品 2016 年 3 月 7 日, 上述理财产品到期, 公司已收回本金 260,000 万元, 并收到理财收益 万元 46 / 189

47 ( 四 ) 其他重大合同 2015 年 11 月 24 日, 公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过 关于公司及公司全资子 公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案 根据北京产权交易所的相关规定, 公司及君正化工分别参加了华泰保险 % 和 % 股权转让项目的竞价 2015 年 12 月 22 日, 公司以人民币 59,188 万元和 32,782 万元摘牌取得中 国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的 % 和 % 股权 ; 君正化工以 人民 73,627 万元和 36,363 万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让 的 % 和 % 股权 公司及君正化工分别于 2015 年 12 月 23 日与上述转让方签订了 产权交易合同 2016 年 11 月 7 日, 公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过 关于公司及公司全资 子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟签订 < 关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议 > 的 议案 2016 年 11 月 21 日, 公司及君正化工与本次股权受让联合体人福医药集团股份公司及相关 方签订了 关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议 公司将按照有关法律法规办理后续相关手续, 上述股权转让事项尚需获得中国保监会等相关 部门的审批 上述事项的具体内容详见公司于 2015 年 11 月 25 日 12 月 11 日 12 月 23 日 2016 年 11 月 8 日及 11 月 22 日在 中国证券报 上海证券报 和上海证券交易所网站刊登的相关公告 十六 其他重大事项的说明 1 经公司第三届董事会第十次会议 第三届董事会第十二次会议 第三届董事会第十三次会 议 2015 年度第三次临时股东大会和 2015 年度第四次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监 督管理委员会证监许可 [2015]2632 号 关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发 行股票的批复 的核准, 公司向 7 名发行对象非公开发行人民币普通股 53, 万股, 发行价 格 9.20 元 / 股, 募集资金总额 489, 万元, 扣除本次发行费用 万元后, 募集资金净 额为 487, 万元 上述募集资金已于 2015 年 12 月 28 日足额到账, 大华会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 于 2015 年 12 月 28 日出具了大华验字 [2015] 号 验资报告 本次新增股份 登记手续已于 2016 年 1 月 7 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2016 年 1 月 13 日, 公司办理完成了工商变更登记手续 年 8 月 26 日, 公司发布 关于媒体报道的澄清说明及复牌提示性公告 ( 临 号 ), 公司就部分媒体关于耀丰投资实际控制人失联, 公司子公司与其存在购销业务产生部分资 金风险事项进行澄清说明, 并就浙江省宁波市中级人民法院对君正化工 鄂尔多斯君正诉讼及撤 诉情况进行了说明 : 47 / 189

48 (1)2016 年 8 月 19 日, 公司全资子公司君正化工 鄂尔多斯君正化工分别收到浙江省宁波 市中级人民法院的诉讼通知, 民生银行宁波分行作为原告方向浙江省宁波市中级人民法院就君正 化工 鄂尔多斯君正金融借款合同纠纷向法院提起民事诉讼 (2)2016 年 8 月 24 日, 公司到浙江省宁波市中级人民法院领取了浙江省宁波市中级人民法 院 民事裁定书 ((2016) 浙 02 民初 1006 号之一 ), 准许原告民生银行宁波分行撤回对君正 化工 鄂尔多斯君正的起诉 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司自成立之初就确定了坚持资源综合利用 上下游一体化的循环经济战略, 经过多年的不 懈努力, 公司成功建设和运营了众多的工业企业, 形成了完整的 具有较强竞争力的循环经济产 业链 公司秉承注重经济效益与社会效益紧密结合的基本原则, 勇于担当, 主动作为, 践行企业 社会责任, 传承企业品牌文化 公司通过推进产业升级和结构调整, 坚持向清洁型 生态型 低 碳 低排放 集约化方向发展 ; 通过实现创新驱动, 在确保公司业绩稳定增长的同时, 达到节约 资源 环境友好 可持续发展的新型产业文明标准, 创造了良好的社会效益 公司在保持稳健发展 实现股东利益最大化的同时, 高度关注员工权益 质量安全 社会公 益等事项, 充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 积极与相关利益者沟通和交流, 以实现公司 股东 员工 债权人 客户 供应商 社会等各方利益的均衡, 共同推动公司持续 稳健发展 2017 年, 我们将继续以科技和管理驱动清洁能源生产运营, 视安全为生命, 视环保为机遇, 未雨绸缪, 行稳致远, 与各利益相关方共同携手, 助力可持续发展事业 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 公司一直坚持企业成长与环境保护的和谐发展 绿色发展 循环发展, 积极响应国家环保节 能减排政策, 持续投入大量环保专项资金和引进治污先进技术工艺, 努力实现污染物在达标的基 础上进一步减量化, 持续减轻和消除对环境的影响 报告期, 公司进一步落实各管理层级环保责任制度, 定期宣传最新环保法规及政策, 不断强 化各层级员工的环保意识, 通过一系列环保举措, 逐步巩固和提升公司环保管控能力 : 1 修订和完善环保工作考核细则, 调整考核模式, 提高环保管理的时效性 ; 2 通过对环保设施技术改造, 进一步提升污染防治设施治污能力, 在保证外排污染物达标排 放同时, 实现污染物排放减量化 ; 3 积极推进清洁生产审核, 通过采取生产过程优化 节水 节电 节蒸汽 废物回收利用等 多项措施, 从源头有效减少了污染物排放 ; 48 / 189

49 4 完善突发环境污染事件应急预案, 通过开展培训和组织演练等工作, 确保事件发生时能够 迅速 有序 高效地开展应急处置 ; 5 按照环境信息公开要求, 定期向社会公布环保相关信息, 积极接受社会监督和检查 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 49 / 189

50 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股 其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 1 普通股股份变动情况表 50 / 189 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 532,608, ,608,695 1,065,217,390 1,065,217, ,608, ,608,695 1,065,217,390 1,065,217, ,608, ,608,695 1,065,217,390 1,065,217, ,686,400, ,686,400,000 3,686,400,000 7,372,800, ,686,400, ,686,400,000 3,686,400,000 7,372,800, ,686,400, ,608,695 4,219,008,695 4,751,617,390 8,438,017, 普通股股份变动情况说明 1 经公司第三届董事会第十次会议 第三届董事会第十二次会议 第三届董事会第十三次会 议 2015 年度第三次临时股东大会和 2015 年度第四次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监 督管理委员会证监许可 [2015]2632 号 关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发 行股票的批复 的核准, 公司向 7 名发行对象非公开发行人民币普通股 53, 万股, 发行价 格 9.20 元 / 股, 募集资金总额 489, 万元, 扣除本次发行费用 2, 万元后, 募集资金净 额为 487, 万元 上述募集资金已于 2015 年 12 月 28 日足额到账, 大华会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 于 2015 年 12 月 28 日出具了大华验字 [2015] 号 验资报告 本次新增股份

51 51 / 年年度报告 登记手续已于 2016 年 1 月 7 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2016 年 1 月 13 日, 公司办理完成了工商变更登记手续 年 6 月 28 日, 公司召开 2015 年年度股东大会, 审议通过 2015 年度利润分配方案 公司以 2015 年末公司总股本 421, 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币 ( 含 税 ), 共计派发现金红利 84,380, 元人民币 ( 含税 ) 同时, 进行资本公积金转增股本, 每 10 股转增 10 股, 合计转增 421, 万股, 转增股本后公司总股本变更为 843, 万股 2016 年 8 月, 公司 2015 年度利润分配方案实施完毕 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 报告期, 公司实施资本公积金每 10 股转增 10 股, 每股收益同比口径由转增前的 元变 为 元, 每股净资产由转增前的 元变为 元 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 年初限本年解除本年增加限售年末限售股解除限售股东名称限售原因售股数限售股数股数数日期申万菱信基金认购非公开 2017 年 ,608, ,608,694 管理有限公司发行股票月 9 日博时基金管理认购非公开 2017 年 ,695, ,695,652 有限公司发行股票月 9 日中信信诚资产认购非公开 2017 年 ,913, ,913,042 管理有限公司发行股票月 9 日泰达宏利基金认购非公开 2017 年 ,695, ,695,652 管理有限公司发行股票月 9 日北信瑞丰基金认购非公开 2017 年 ,739, ,739,130 管理有限公司发行股票月 9 日财通基金管理认购非公开 2017 年 ,521, ,521,738 有限公司发行股票月 9 日天安财产保险认购非公开 2017 年 ,043, ,043,482 股份有限公司发行股票月 9 日合计 0 0 1,065,217,390 1,065,217,390 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 普通股股票类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交易数量 境内上市人民 2015 年 ,608, 年 1 532,608,695 交易终止日期

52 币普通股 (A 股 ) 月 25 日 月 7 日 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 2016 年年度报告 经中国证监会 关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证 监许可 [2015]2632 号 ) 核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53, 万股, 发行价 格为 9.20 元 / 股 本次非公开发行新增股份于 2016 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成登记托管及股份限售手续, 并于 2017 年 1 月 9 日上市流通 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 2016 年 6 月 28 日, 公司召开 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案, 以 2015 年末公司总股本 421, 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币 ( 含税 ), 共 计派发现金红利 84,380, 元人民币 ( 含税 ) 同时, 进行资本公积金转增股本, 每 10 股转 增 10 股, 合计转增 421, 万股, 转增股本后公司总股本变更为 843, 万股 2016 年 8 月, 公司 2015 年度利润分配方案实施完毕 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 135,035 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 156,156 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 杜江涛 1,347,840,000 2,695,680, 质押 1,647,340,000 乌海市君正科技产业有限责任公司 数量 903,283,200 1,806,566, 质押 1,156,000,000 田秀英 449,280, ,560, 无 0 申万菱信基金 - 工商银行 - 华融信托 - 华融 海西晟乾 12 号权益投资集合资金信托计划中国证券金融股份有限公司中信信诚资产 - 招商银行 - 诚融聚荷 1 号资产管理计划 单位 : 股 股东性质 境内自然人境内自然人境内自然人 326,086, ,086, ,086,956 无 0 未知 120,424, ,009, 无 0 未知 173,913, ,913, ,913,042 无 0 未知 52 / 189

53 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号北信瑞丰基金 - 民生银行 - 北信瑞丰基金丰庆 70 号资产管理计划泰达宏利基金 - 浦发银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 365 号资产管理计划 53 / 年年度报告 128,043, ,043, ,043,482 无 0 未知 106,739, ,739, ,739,130 无 0 未知 106,521, ,521, ,521,740 无 0 未知 全国社保基金一零二组合 65,217,392 65,217, ,217,392 无 0 未知 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 种类 股份种类及数量 杜江涛 2,695,680,000 人民币普通股 2,695,680,000 乌海市君正科技产业有限责任公司 1,806,566,400 人民币普通股 1,806,566,400 田秀英 898,560,000 人民币普通股 898,560,000 中国证券金融股份有限公司 176,009,356 人民币普通股 176,009,356 黄辉 42,393,600 人民币普通股 42,393,600 中央汇金资产管理有限责任公司 40,308,800 人民币普通股 40,308,800 翟晓枫 39,528,000 人民币普通股 39,528,000 卢信群 29,000,000 人民币普通股 29,000,000 梅迎军 10,642,036 人民币普通股 10,642,036 香港中央结算有限公司 10,056,468 人民币普通股 10,056,468 1 前 10 名股东中, 君正科技股东为杜江波 郝虹 杜江涛, 其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄, 郝虹系杜江涛之妻 ; 上述股东关联关系或一致行动的说明 2 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 申万菱信基金 - 工商银行 - 华融信托 - 华融 海西晟乾 12 号权益投资集合资金信托计划 中信信诚资产 - 招商银行 - 诚融聚荷 1 号资产管理计划 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 北信瑞丰基金 - 民生银行 - 北信瑞丰基金丰庆 70 号资产管理计划泰达宏利基金 - 浦发银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 365 号资产管理计划 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 326,086, 年 1 月 9 日 326,086, ,913, 年 1 月 9 日 173,913, ,043, 年 1 月 9 日 128,043, ,739, 年 1 月 9 日 106,739, ,521, 年 1 月 9 日 106,521,740 6 全国社保基金一零二组合 65,217, 年 1 月 9 日 65,217,392 数量 限售条件 认购非公开发行股份, 限售期 12 个月认购非公开发行股份, 限售期 12 个月认购非公开发行股份, 限售期 12 个月认购非公开发行股份, 限售期 12 个月认购非公开发行股份, 限售期 12 个月认购非公开发行股份, 限售期 12 个月

54 7 全国社保基金五零一组合 23,913, 年 1 月 9 日 23,913, 财通基金 - 工商银行 - 外贸信托 - 恒盛定向增发投资集合资金信托计划 博时基金 - 光大银行 - 光大保德信资产管理有限公司 博时基金 - 工商银行 - 博时基金 - 悦升 4 号资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 姓名 国籍 1 法人 2 自然人 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 2016 年年度报告 认购非公开发行股份, 限售期 12 个月 认购非公开 10,869, 年 1 月 9 日 10,869,564 发行股份, 限 售期 12 个月 认购非公开 10,869, 年 1 月 9 日 10,869,564 发行股份, 限 售期 12 个月 认购非公开 8,695, 年 1 月 9 日 8,695,652 发行股份, 限 售期 12 个月 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司 收购管理办法 规定的一致行动人 杜江涛 中国 否 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 全国政协第十二届委员会委员, 中国农工民主党第十五届中央经济金融工作委员会副主任, 全国工商联执行委员, 中国初级保健基金会理事, 中欧协会第三届理事会理事, 内蒙古自治区工商联副主席, 北京理工大学教育基金会理事 54 / 189

55 ( 二 ) 实际控制人情况 姓名 国籍 1 法人 2 自然人 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 杜江涛 中国 否 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 全国政协第十二届委员会委员, 中国农工民主党第十五届中央经济金融工作委员会副主任, 全国工商联执行委员, 中国初级保健基金会理事, 中欧协会第三届理事会理事, 内蒙古自治区工商联副主席, 北京理工大学教育基金会理事 控股内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 北京博晖创新光电技术股份有限公司 55 / 189

56 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称乌海市君正科技产业有限责任公司 单位负责人或法定代表人 杜江波 成立日期 2003 年 2 月 12 日 组织机构代码 Q 注册资本 500,000,000 主要经营业务或管理活动等情况 商业贸易 ( 除国家限制经营 ) 化工产品 ( 不含易燃易爆危险品 ); 造林 ; 水果种植 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 56 / 189

57 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 57 / 189 年末持股数 年度内股份增减变动量 黄辉董事长 总经理男 年 6 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 21,196,800 42,393,600 21,196,800 增减变动原因 公积金转增股本 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股 是否在公司关联方获取报酬 否 杜江波董事男 年 9 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 是 翟晓枫董事男 年 9 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 19,764,000 39,528,000 19,764,000 张杰 董事 副总经理 董事会秘书 公积金转增股本 否 男 年 6 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 否 谢晓燕独立董事女 年 6 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 否 周红梅独立董事女 年 6 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 否 王勇独立董事男 年 7 月 1 日 2017 年 6 月 16 日 否 齐玉明监事会主席男 年 9 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 否 刘光杰监事男 年 6 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 否 王树法监事男 年 9 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 否 张海生副总经理男 年 3 月 29 日 2017 年 6 月 16 日 否 韩永飞副总经理男 年 4 月 28 日 2017 年 6 月 16 日 否 杨丽华财务总监女 年 9 月 16 日 2017 年 6 月 16 日 否 合计 / / / / / 40,960,800 81,921,600 40,960,800 / /

58 黄辉 姓名 杜江波 翟晓枫 张杰 谢晓燕 周红梅 王勇 齐玉明刘光杰王树法 张海生 韩永飞 杨丽华 主要工作经历曾任锡林郭勒君正执行董事, 鄂尔多斯君正执行董事 经理 现任锡林浩特市君正董事 总经理, 神华君正董事长, 坤德物流董事, 君正集团董事长 总经理 现任君正科技董事长, 乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事, 上海汇通能源股份有限公司独立董事, 君正集团董事 曾任乌海市君正商贸有限责任公司执行董事, 君正国际投资 ( 北京 ) 有限公司董事, 君正矿业执行董事兼经理, 君正集团副总经理 现任北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长, 广东卫伦生物制药有限公司董事长, 河北大安制药有限公司董事长 总经理, 锡林浩特市君正董事, 神华君正监事会主席, 君正集团董事 曾任君正集团审计监察室总经理 董事会办公室主任 现任锡林浩特市君正董事长, 锡林郭勒盟君正执行董事 总经理, 君正化工监事, 君正矿业监事, 天弘基金监事, 坤德物流监事, 中鑫能源董事, 君正天原监事, 君正集团董事 董事会秘书 副总经理 曾任金宇生物技术股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员 现任内蒙古工业大学管理学院会计系教授, 硕士生导师, 内蒙古注册会计师协会后续教育委员会委员, 君正集团独立董事 现任乌海职业技术学院电力工程系副教授, 君正集团独立董事 曾任内蒙古建中律师事务所综合业务部长 主任助理 业务总监 北京分所主任 管理委员会主任 高级合伙人, 现任内蒙古加度律师事务所负责人 主任, 包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任 内蒙古自治区律师协会常务理事, 君正集团独立董事 曾任君正集团总经理办公室主任兼后勤服务中心总经理 现任君正供水董事长 总经理, 君正集团监事会主席 曾任君正化工化工事业部副总经理, 常务副总经理, 总经理 现任鄂尔多斯君正化工事业部总经理, 君正天原董事长, 君正集团监事 曾任君正化工实业部常务副总经理 总经理, 君正集团战略发展部总经理, 基建事业部硅铁项目指挥部总指挥 现任君正集团监事 曾任君正集团发电事业部常务副总经理, 总经理, 神华君正董事, 君正集团监事 总经理助理 现任蒙西发电董事, 君正供水董事, 鄂尔多斯君正执行董事 经理, 君正集团副总经理, 基建事业部总经理 曾任公司安全生产部副总经理 君正化工二部总经理, 君正集团监事 现任君正化工执行董事兼总经理, 君正矿业执行董事兼经理, 君正集团副总经理 曾任君正集团财务部总经理 乌海市君正商贸有限责任公司监事 现任鄂尔多斯君正监事, 君正集团财务总监 其它情况说明 58 / 189